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【中孚信息（300659）：Q2业绩超预期，保密龙头率先释放业绩】-20200714

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巨人网络《征途》同名电影7月24日网络上映（海通传媒日报20200713）

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巨人网络《征途》同名电影7月24日网络上映（海通传媒日报20200713）

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【中金科技】消费电子2H20策略：创新周期与产业升级共振，行业景气加速上行

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【安信策略陈果：现在需要警惕外部因素】

自安信策略在市场底部承受各种压力坚定看牛以来，上证指数上涨约800点，创业板指数上涨约1000点。在这个过程中，有很多市场认为的利空因素，我们始终坚持“无惧扰动，把握复苏牛趋势”。近期，市场不断转向为以风险偏好/赚钱效应驱动，上周我们汇报市场还会继续上冲，但位置越高尤其速率越快，脆弱性上升，这个时候外部“扰动”因素就需要开始警惕。我们观察的安信策略市场情绪指数到达2016年以来新高，综合判断，周末我们发布报告《短期从积极转向中性》。当前市场，上证综指受压制已是一致预期，做多动能集中体现在创业

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盐津铺子点评：烘焙放量+中岛快速推进，业绩超预期

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盐津铺子点评：烘焙放量+中岛快速推进，业绩超预期

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【全面看多有色，行情持续性强！】国君有色

全球流动性宽松，有色基本面改善，全面看多有色板块，仍是上车好时点！依次推荐基本金属的铝铜，新能源金属的锂钴。【铝】铝价三年新高，往后看低库存延续（新产能投放滞后）、需求回暖（地产竣工带动及其他领域恢复性增长），铝价及盈利有继续走扩，维持铝板块增持评级。增持：云铝股份、神火股份、天山铝业（借壳新界泵业）。【铜】供需错配行情继续。全球铜矿供应链受疫情影响严重，预计全球新冠有效控制前铜矿短缺预期仍将加剧。需求层面，中国/欧洲/美国多国6月PMI均超预期，供需错配、流动性充沛下铜价仍将继续表现。增持

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【石大胜华-基本面变化估值切换，彻底打开发展空间！】

【石大胜华-基本面变化估值切换，彻底打开发展空间！】 1、公司混改即将落地，有望迎来超实力战投 2020年6月29日，财政部同意中石大控股公开转让15%股份，目前处于手续办理中，公司将成为无实际控制人企业。转让后中石大控股让持有13%股权，其中4%计划通过大宗转让，有望引入超实力战略投资者。 2、油价暴跌拖累基础化工板块，溶剂板块2020年有望2亿+净利润公司DMC权益产能10万吨，EC2.6万吨，EMC/DMC 3.5万吨产能。公司溶剂板块2020H1实现1亿利润，全年预计在2.5亿左右。但

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【天风通信&计算机联合】鸿泉物联前期会议要点提炼参考

【天风通信&计算机联合】鸿泉物联前期会议要点提炼参考 1、公司是车联网前装龙头，主要发展推动力包括重卡（传统优势领域，市占率达到26%）的新增出货、重卡的存量国六改造、中轻卡的国六全面前装新增、以及渣土车、混凝土搅拌车的高级辅助驾驶系统渗透等。 2、前装市场情况，重卡前装智能增强驾驶系统：每年新增约115万量；中轻卡智能增强驾驶系统：每年约200万辆新增，开始强制落地推进；工程机械车智能增强驾驶系统：逐步成为标准配置，每年约200万量新增。前装市场公司预计市占率从目前的26%逐步提升到30%及

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中信农业洪涝对农产品影响电话会议@20200713

关注下洪涝受益的农产品品种

中信农业洪涝对农产品影响电话会议@20200713

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海通石化:东华能源跟踪：低估值优势明显，且具备长期发展空间

Q2 PDH价差维持在较高水平。2020Q2，由于油价下跌带动丙烷价格下跌，而由于公共卫生事件带动口罩等需求增长，PP及丙烯价格坚挺，Q2 PDH价差2685元/吨，同比+41%，环比+54%，根据我们的测算，聚丙烯-丙烯价差860元/吨，同比-8%，环比83%。展望Q3，我们认为公共卫生事件影响虽不如Q2，但全球疫情拐点仍未出现，且为了预防Q4疫情再次集中爆发，对于口罩等防护用品的需求仍然有望保持较高水平。公司是国内PDH龙头企业。公司目前拥有126万吨PDH产能，80万吨PP产能，显著受益

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【海通电子】华天科技20H1业绩预告点评：订单饱满，业绩大幅度增长

华天科技业绩解读

【海通电子】华天科技20H1业绩预告点评：订单饱满，业绩大幅度增长

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【帝科股份】从0到1，阿尔法中的阿尔法，HIT急先锋，半导体预备队

【帝科股份】从0到1，阿尔法中的阿尔法，HIT急先锋，半导体预备队 1）银浆是光伏电池片核心辅材，异质结时代银浆有望成为光伏产业链最具阿尔法的耗材环节。与Perc电池片相比，HIT电池片银浆单片用量从70mg有望提升2倍至200mg，单价从4000元/kg提升50%至6000元/kg，毛利率从15%提升10pcts至25%，净利率从8%翻倍至15%。 2）预计2025年全球光伏装机有望达到300GW，假设HIT渗透率达到50%，银浆环节营收规模将从2020年的60亿增长至2025年的350亿，

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【中国巨石】布局明年，好戏才刚刚开始（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20200713

中国巨石值得关注

【中国巨石】布局明年，好戏才刚刚开始（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20200713

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【安信汽车】比亚迪汉发布会纪要20200712

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【国君零售】飞亚达：海外消费Q2迅速回流，亨吉利名表显著受益

公司旗下亨吉利钟表，主营劳力士、万国、浪琴等名表销售，占公司收入利润接近2/3。全球疫情影响下，海外奢侈品消费迅速回流，大幅带动国内消费，名表受益最为明显，Q2同店有望大幅提升至20%+。此外公司积极推进智能手表新品，拓展新增长点。预计公司2020-2022年EPS为0.40/0.68/0.80元，目标价10.88元，增持评级。 ️名表业务受益海外消费回流。目前国内疫情控制良好，但海外疫情仍在爆发。国人奢侈品消费超60%在海外，这部分消费回流对国内奢侈品市场促进明显。其中化妆品等主要以免税渠道消

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巨人网络《征途》同名电影7月24日网络上映（海通传媒日报20200713）

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【全面看多有色，行情持续性强！】国君有色

全球流动性宽松，有色基本面改善，全面看多有色板块，仍是上车好时点！依次推荐基本金属的铝铜，新能源金属的锂钴。【铝】铝价三年新高，往后看低库存延续（新产能投放滞后）、需求回暖（地产竣工带动及其他领域恢复性增长），铝价及盈利有继续走扩，维持铝板块增持评级。增持：云铝股份、神火股份、天山铝业（借壳新界泵业）。【铜】供需错配行情继续。全球铜矿供应链受疫情影响严重，预计全球新冠有效控制前铜矿短缺预期仍将加剧。需求层面，中国/欧洲/美国多国6月PMI均超预期，供需错配、流动性充沛下铜价仍将继续表现。增持

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【石大胜华-基本面变化估值切换，彻底打开发展空间！】

【石大胜华-基本面变化估值切换，彻底打开发展空间！】 1、公司混改即将落地，有望迎来超实力战投 2020年6月29日，财政部同意中石大控股公开转让15%股份，目前处于手续办理中，公司将成为无实际控制人企业。转让后中石大控股让持有13%股权，其中4%计划通过大宗转让，有望引入超实力战略投资者。 2、油价暴跌拖累基础化工板块，溶剂板块2020年有望2亿+净利润公司DMC权益产能10万吨，EC2.6万吨，EMC/DMC 3.5万吨产能。公司溶剂板块2020H1实现1亿利润，全年预计在2.5亿左右。但

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【天风通信&计算机联合】鸿泉物联前期会议要点提炼参考 1、公司是车联网前装龙头，主要发展推动力包括重卡（传统优势领域，市占率达到26%）的新增出货、重卡的存量国六改造、中轻卡的国六全面前装新增、以及渣土车、混凝土搅拌车的高级辅助驾驶系统渗透等。 2、前装市场情况，重卡前装智能增强驾驶系统：每年新增约115万量；中轻卡智能增强驾驶系统：每年约200万辆新增，开始强制落地推进；工程机械车智能增强驾驶系统：逐步成为标准配置，每年约200万量新增。前装市场公司预计市占率从目前的26%逐步提升到30%及

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Q2 PDH价差维持在较高水平。2020Q2，由于油价下跌带动丙烷价格下跌，而由于公共卫生事件带动口罩等需求增长，PP及丙烯价格坚挺，Q2 PDH价差2685元/吨，同比+41%，环比+54%，根据我们的测算，聚丙烯-丙烯价差860元/吨，同比-8%，环比83%。展望Q3，我们认为公共卫生事件影响虽不如Q2，但全球疫情拐点仍未出现，且为了预防Q4疫情再次集中爆发，对于口罩等防护用品的需求仍然有望保持较高水平。公司是国内PDH龙头企业。公司目前拥有126万吨PDH产能，80万吨PP产能，显著受益

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【帝科股份】从0到1，阿尔法中的阿尔法，HIT急先锋，半导体预备队 1）银浆是光伏电池片核心辅材，异质结时代银浆有望成为光伏产业链最具阿尔法的耗材环节。与Perc电池片相比，HIT电池片银浆单片用量从70mg有望提升2倍至200mg，单价从4000元/kg提升50%至6000元/kg，毛利率从15%提升10pcts至25%，净利率从8%翻倍至15%。 2）预计2025年全球光伏装机有望达到300GW，假设HIT渗透率达到50%，银浆环节营收规模将从2020年的60亿增长至2025年的350亿，

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【国君零售】飞亚达：海外消费Q2迅速回流，亨吉利名表显著受益

公司旗下亨吉利钟表，主营劳力士、万国、浪琴等名表销售，占公司收入利润接近2/3。全球疫情影响下，海外奢侈品消费迅速回流，大幅带动国内消费，名表受益最为明显，Q2同店有望大幅提升至20%+。此外公司积极推进智能手表新品，拓展新增长点。预计公司2020-2022年EPS为0.40/0.68/0.80元，目标价10.88元，增持评级。 ️名表业务受益海外消费回流。目前国内疫情控制良好，但海外疫情仍在爆发。国人奢侈品消费超60%在海外，这部分消费回流对国内奢侈品市场促进明显。其中化妆品等主要以免税渠道消

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自安信策略在市场底部承受各种压力坚定看牛以来，上证指数上涨约800点，创业板指数上涨约1000点。在这个过程中，有很多市场认为的利空因素，我们始终坚持“无惧扰动，把握复苏牛趋势”。近期，市场不断转向为以风险偏好/赚钱效应驱动，上周我们汇报市场还会继续上冲，但位置越高尤其速率越快，脆弱性上升，这个时候外部“扰动”因素就需要开始警惕。我们观察的安信策略市场情绪指数到达2016年以来新高，综合判断，周末我们发布报告《短期从积极转向中性》。当前市场，上证综指受压制已是一致预期，做多动能集中体现在创业

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全球流动性宽松，有色基本面改善，全面看多有色板块，仍是上车好时点！依次推荐基本金属的铝铜，新能源金属的锂钴。【铝】铝价三年新高，往后看低库存延续（新产能投放滞后）、需求回暖（地产竣工带动及其他领域恢复性增长），铝价及盈利有继续走扩，维持铝板块增持评级。增持：云铝股份、神火股份、天山铝业（借壳新界泵业）。【铜】供需错配行情继续。全球铜矿供应链受疫情影响严重，预计全球新冠有效控制前铜矿短缺预期仍将加剧。需求层面，中国/欧洲/美国多国6月PMI均超预期，供需错配、流动性充沛下铜价仍将继续表现。增持

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【石大胜华-基本面变化估值切换，彻底打开发展空间！】 1、公司混改即将落地，有望迎来超实力战投 2020年6月29日，财政部同意中石大控股公开转让15%股份，目前处于手续办理中，公司将成为无实际控制人企业。转让后中石大控股让持有13%股权，其中4%计划通过大宗转让，有望引入超实力战略投资者。 2、油价暴跌拖累基础化工板块，溶剂板块2020年有望2亿+净利润公司DMC权益产能10万吨，EC2.6万吨，EMC/DMC 3.5万吨产能。公司溶剂板块2020H1实现1亿利润，全年预计在2.5亿左右。但

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【天风通信&计算机联合】鸿泉物联前期会议要点提炼参考 1、公司是车联网前装龙头，主要发展推动力包括重卡（传统优势领域，市占率达到26%）的新增出货、重卡的存量国六改造、中轻卡的国六全面前装新增、以及渣土车、混凝土搅拌车的高级辅助驾驶系统渗透等。 2、前装市场情况，重卡前装智能增强驾驶系统：每年新增约115万量；中轻卡智能增强驾驶系统：每年约200万辆新增，开始强制落地推进；工程机械车智能增强驾驶系统：逐步成为标准配置，每年约200万量新增。前装市场公司预计市占率从目前的26%逐步提升到30%及

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海通石化:东华能源跟踪：低估值优势明显，且具备长期发展空间

Q2 PDH价差维持在较高水平。2020Q2，由于油价下跌带动丙烷价格下跌，而由于公共卫生事件带动口罩等需求增长，PP及丙烯价格坚挺，Q2 PDH价差2685元/吨，同比+41%，环比+54%，根据我们的测算，聚丙烯-丙烯价差860元/吨，同比-8%，环比83%。展望Q3，我们认为公共卫生事件影响虽不如Q2，但全球疫情拐点仍未出现，且为了预防Q4疫情再次集中爆发，对于口罩等防护用品的需求仍然有望保持较高水平。公司是国内PDH龙头企业。公司目前拥有126万吨PDH产能，80万吨PP产能，显著受益

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【海通电子】华天科技20H1业绩预告点评：订单饱满，业绩大幅度增长

华天科技业绩解读

【海通电子】华天科技20H1业绩预告点评：订单饱满，业绩大幅度增长

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【帝科股份】从0到1，阿尔法中的阿尔法，HIT急先锋，半导体预备队

【帝科股份】从0到1，阿尔法中的阿尔法，HIT急先锋，半导体预备队 1）银浆是光伏电池片核心辅材，异质结时代银浆有望成为光伏产业链最具阿尔法的耗材环节。与Perc电池片相比，HIT电池片银浆单片用量从70mg有望提升2倍至200mg，单价从4000元/kg提升50%至6000元/kg，毛利率从15%提升10pcts至25%，净利率从8%翻倍至15%。 2）预计2025年全球光伏装机有望达到300GW，假设HIT渗透率达到50%，银浆环节营收规模将从2020年的60亿增长至2025年的350亿，

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【中国巨石】布局明年，好戏才刚刚开始（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20200713

中国巨石值得关注

【中国巨石】布局明年，好戏才刚刚开始（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20200713

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【安信汽车】比亚迪汉发布会纪要20200712

值得关注

【安信汽车】比亚迪汉发布会纪要20200712

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【国君零售】飞亚达：海外消费Q2迅速回流，亨吉利名表显著受益

公司旗下亨吉利钟表，主营劳力士、万国、浪琴等名表销售，占公司收入利润接近2/3。全球疫情影响下，海外奢侈品消费迅速回流，大幅带动国内消费，名表受益最为明显，Q2同店有望大幅提升至20%+。此外公司积极推进智能手表新品，拓展新增长点。预计公司2020-2022年EPS为0.40/0.68/0.80元，目标价10.88元，增持评级。 ️名表业务受益海外消费回流。目前国内疫情控制良好，但海外疫情仍在爆发。国人奢侈品消费超60%在海外，这部分消费回流对国内奢侈品市场促进明显。其中化妆品等主要以免税渠道消

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【中孚信息（300659）：Q2业绩超预期，保密龙头率先释放业绩】-20200714

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【中孚信息（300659）：Q2业绩超预期，保密龙头率先释放业绩】-20200714

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巨人网络《征途》同名电影7月24日网络上映（海通传媒日报20200713）

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巨人网络《征途》同名电影7月24日网络上映（海通传媒日报20200713）

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【中金科技】消费电子2H20策略：创新周期与产业升级共振，行业景气加速上行

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【中金科技】消费电子2H20策略：创新周期与产业升级共振，行业景气加速上行

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【安信策略陈果：现在需要警惕外部因素】

自安信策略在市场底部承受各种压力坚定看牛以来，上证指数上涨约800点，创业板指数上涨约1000点。在这个过程中，有很多市场认为的利空因素，我们始终坚持“无惧扰动，把握复苏牛趋势”。近期，市场不断转向为以风险偏好/赚钱效应驱动，上周我们汇报市场还会继续上冲，但位置越高尤其速率越快，脆弱性上升，这个时候外部“扰动”因素就需要开始警惕。我们观察的安信策略市场情绪指数到达2016年以来新高，综合判断，周末我们发布报告《短期从积极转向中性》。当前市场，上证综指受压制已是一致预期，做多动能集中体现在创业

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盐津铺子点评：烘焙放量+中岛快速推进，业绩超预期

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盐津铺子点评：烘焙放量+中岛快速推进，业绩超预期

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【全面看多有色，行情持续性强！】国君有色

全球流动性宽松，有色基本面改善，全面看多有色板块，仍是上车好时点！依次推荐基本金属的铝铜，新能源金属的锂钴。【铝】铝价三年新高，往后看低库存延续（新产能投放滞后）、需求回暖（地产竣工带动及其他领域恢复性增长），铝价及盈利有继续走扩，维持铝板块增持评级。增持：云铝股份、神火股份、天山铝业（借壳新界泵业）。【铜】供需错配行情继续。全球铜矿供应链受疫情影响严重，预计全球新冠有效控制前铜矿短缺预期仍将加剧。需求层面，中国/欧洲/美国多国6月PMI均超预期，供需错配、流动性充沛下铜价仍将继续表现。增持

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【石大胜华-基本面变化估值切换，彻底打开发展空间！】

【石大胜华-基本面变化估值切换，彻底打开发展空间！】 1、公司混改即将落地，有望迎来超实力战投 2020年6月29日，财政部同意中石大控股公开转让15%股份，目前处于手续办理中，公司将成为无实际控制人企业。转让后中石大控股让持有13%股权，其中4%计划通过大宗转让，有望引入超实力战略投资者。 2、油价暴跌拖累基础化工板块，溶剂板块2020年有望2亿+净利润公司DMC权益产能10万吨，EC2.6万吨，EMC/DMC 3.5万吨产能。公司溶剂板块2020H1实现1亿利润，全年预计在2.5亿左右。但

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【天风通信&计算机联合】鸿泉物联前期会议要点提炼参考

【天风通信&计算机联合】鸿泉物联前期会议要点提炼参考 1、公司是车联网前装龙头，主要发展推动力包括重卡（传统优势领域，市占率达到26%）的新增出货、重卡的存量国六改造、中轻卡的国六全面前装新增、以及渣土车、混凝土搅拌车的高级辅助驾驶系统渗透等。 2、前装市场情况，重卡前装智能增强驾驶系统：每年新增约115万量；中轻卡智能增强驾驶系统：每年约200万辆新增，开始强制落地推进；工程机械车智能增强驾驶系统：逐步成为标准配置，每年约200万量新增。前装市场公司预计市占率从目前的26%逐步提升到30%及

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中信农业洪涝对农产品影响电话会议@20200713

关注下洪涝受益的农产品品种

中信农业洪涝对农产品影响电话会议@20200713

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海通石化:东华能源跟踪：低估值优势明显，且具备长期发展空间

Q2 PDH价差维持在较高水平。2020Q2，由于油价下跌带动丙烷价格下跌，而由于公共卫生事件带动口罩等需求增长，PP及丙烯价格坚挺，Q2 PDH价差2685元/吨，同比+41%，环比+54%，根据我们的测算，聚丙烯-丙烯价差860元/吨，同比-8%，环比83%。展望Q3，我们认为公共卫生事件影响虽不如Q2，但全球疫情拐点仍未出现，且为了预防Q4疫情再次集中爆发，对于口罩等防护用品的需求仍然有望保持较高水平。公司是国内PDH龙头企业。公司目前拥有126万吨PDH产能，80万吨PP产能，显著受益

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【帝科股份】从0到1，阿尔法中的阿尔法，HIT急先锋，半导体预备队

【帝科股份】从0到1，阿尔法中的阿尔法，HIT急先锋，半导体预备队 1）银浆是光伏电池片核心辅材，异质结时代银浆有望成为光伏产业链最具阿尔法的耗材环节。与Perc电池片相比，HIT电池片银浆单片用量从70mg有望提升2倍至200mg，单价从4000元/kg提升50%至6000元/kg，毛利率从15%提升10pcts至25%，净利率从8%翻倍至15%。 2）预计2025年全球光伏装机有望达到300GW，假设HIT渗透率达到50%，银浆环节营收规模将从2020年的60亿增长至2025年的350亿，

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【中国巨石】布局明年，好戏才刚刚开始（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20200713

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【安信汽车】比亚迪汉发布会纪要20200712

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【国君零售】飞亚达：海外消费Q2迅速回流，亨吉利名表显著受益

公司旗下亨吉利钟表，主营劳力士、万国、浪琴等名表销售，占公司收入利润接近2/3。全球疫情影响下，海外奢侈品消费迅速回流，大幅带动国内消费，名表受益最为明显，Q2同店有望大幅提升至20%+。此外公司积极推进智能手表新品，拓展新增长点。预计公司2020-2022年EPS为0.40/0.68/0.80元，目标价10.88元，增持评级。 ️名表业务受益海外消费回流。目前国内疫情控制良好，但海外疫情仍在爆发。国人奢侈品消费超60%在海外，这部分消费回流对国内奢侈品市场促进明显。其中化妆品等主要以免税渠道消

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巨人网络《征途》同名电影7月24日网络上映（海通传媒日报20200713）

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盐津铺子点评：烘焙放量+中岛快速推进，业绩超预期

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【全面看多有色，行情持续性强！】国君有色

全球流动性宽松，有色基本面改善，全面看多有色板块，仍是上车好时点！依次推荐基本金属的铝铜，新能源金属的锂钴。【铝】铝价三年新高，往后看低库存延续（新产能投放滞后）、需求回暖（地产竣工带动及其他领域恢复性增长），铝价及盈利有继续走扩，维持铝板块增持评级。增持：云铝股份、神火股份、天山铝业（借壳新界泵业）。【铜】供需错配行情继续。全球铜矿供应链受疫情影响严重，预计全球新冠有效控制前铜矿短缺预期仍将加剧。需求层面，中国/欧洲/美国多国6月PMI均超预期，供需错配、流动性充沛下铜价仍将继续表现。增持

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【石大胜华-基本面变化估值切换，彻底打开发展空间！】

【石大胜华-基本面变化估值切换，彻底打开发展空间！】 1、公司混改即将落地，有望迎来超实力战投 2020年6月29日，财政部同意中石大控股公开转让15%股份，目前处于手续办理中，公司将成为无实际控制人企业。转让后中石大控股让持有13%股权，其中4%计划通过大宗转让，有望引入超实力战略投资者。 2、油价暴跌拖累基础化工板块，溶剂板块2020年有望2亿+净利润公司DMC权益产能10万吨，EC2.6万吨，EMC/DMC 3.5万吨产能。公司溶剂板块2020H1实现1亿利润，全年预计在2.5亿左右。但

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【天风通信&计算机联合】鸿泉物联前期会议要点提炼参考

【天风通信&计算机联合】鸿泉物联前期会议要点提炼参考 1、公司是车联网前装龙头，主要发展推动力包括重卡（传统优势领域，市占率达到26%）的新增出货、重卡的存量国六改造、中轻卡的国六全面前装新增、以及渣土车、混凝土搅拌车的高级辅助驾驶系统渗透等。 2、前装市场情况，重卡前装智能增强驾驶系统：每年新增约115万量；中轻卡智能增强驾驶系统：每年约200万辆新增，开始强制落地推进；工程机械车智能增强驾驶系统：逐步成为标准配置，每年约200万量新增。前装市场公司预计市占率从目前的26%逐步提升到30%及

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海通石化:东华能源跟踪：低估值优势明显，且具备长期发展空间

Q2 PDH价差维持在较高水平。2020Q2，由于油价下跌带动丙烷价格下跌，而由于公共卫生事件带动口罩等需求增长，PP及丙烯价格坚挺，Q2 PDH价差2685元/吨，同比+41%，环比+54%，根据我们的测算，聚丙烯-丙烯价差860元/吨，同比-8%，环比83%。展望Q3，我们认为公共卫生事件影响虽不如Q2，但全球疫情拐点仍未出现，且为了预防Q4疫情再次集中爆发，对于口罩等防护用品的需求仍然有望保持较高水平。公司是国内PDH龙头企业。公司目前拥有126万吨PDH产能，80万吨PP产能，显著受益

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【帝科股份】从0到1，阿尔法中的阿尔法，HIT急先锋，半导体预备队

【帝科股份】从0到1，阿尔法中的阿尔法，HIT急先锋，半导体预备队 1）银浆是光伏电池片核心辅材，异质结时代银浆有望成为光伏产业链最具阿尔法的耗材环节。与Perc电池片相比，HIT电池片银浆单片用量从70mg有望提升2倍至200mg，单价从4000元/kg提升50%至6000元/kg，毛利率从15%提升10pcts至25%，净利率从8%翻倍至15%。 2）预计2025年全球光伏装机有望达到300GW，假设HIT渗透率达到50%，银浆环节营收规模将从2020年的60亿增长至2025年的350亿，

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【中国巨石】布局明年，好戏才刚刚开始（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20200713

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【国君零售】飞亚达：海外消费Q2迅速回流，亨吉利名表显著受益

公司旗下亨吉利钟表，主营劳力士、万国、浪琴等名表销售，占公司收入利润接近2/3。全球疫情影响下，海外奢侈品消费迅速回流，大幅带动国内消费，名表受益最为明显，Q2同店有望大幅提升至20%+。此外公司积极推进智能手表新品，拓展新增长点。预计公司2020-2022年EPS为0.40/0.68/0.80元，目标价10.88元，增持评级。 ️名表业务受益海外消费回流。目前国内疫情控制良好，但海外疫情仍在爆发。国人奢侈品消费超60%在海外，这部分消费回流对国内奢侈品市场促进明显。其中化妆品等主要以免税渠道消

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