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满仓搞的随手单受害者

2020-07-10 22:50:29

拉卡拉：华为手机POS正式上线，行业收单方式升级，低成本流量有望增厚公司利润

事件：近日，拉卡拉联合华为钱包正式推出商家收款产品——华为手机POS，该产品基于华为手机智能终端，商户无需借助任何外接设备，仅凭一部华为手机即可进行收款，极大地降低了商户收单成本，为商户提供便捷的收款服务。未来，拉卡拉还将继续结合华为手机开放生态，广泛链接SaaS应用，构建商户服务新系统，持续赋能商家经营业务。拉卡拉的B端流量、技术、支付牌照优势将与华为的C端流量、技术优势双向赋能，合作创造流量增值。手机POS合作落地助推交易量增长，低成本流量有望增厚公司利润。收入端：1）手机POS收单主要运

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2020-07-10 22:49:41

中飞股份：按手买入，翻倍空间股权调整到位，半导体材料新贵尚未被市场所知

1、股权调整到位，先导稀材董事长成为中飞股份实控人。2020年7月7日~8日，中飞股份陆续公告股份转让协议，王强以32.33元价格转让14%股权给富银城投，原大股东杨志峰以29.55元价格转让所有的15.37%股权给现实控人，两者转让价格均有安全垫。先导稀材董事长正式成为中飞股份实控人。先导稀材是一家全球性的稀有金属材料科技集团，2018年，营收和归母净分别为42.39和3.36亿元。先导稀材拥有：红外激光、化合物半导体、薄膜材料、功能材料四大块业务。 2、内生：红外激光业务已在体内，提供快速内

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光智科技

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戴维医疗调研纪要

关注一下戴维医疗

戴维医疗调研纪要

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戴维医疗

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2020-07-09 22:06:17

【东兴医药】上海莱士（002252）调研纪要-20200701

可以关注

【东兴医药】上海莱士（002252）调研纪要-20200701

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上海莱士

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2020-07-09 22:04:09

【国盛军工】重视军工：未来5年景气度最高的行业之一，科技成长板块最后一块洼地

1、趋势：百年未有之大变局，国防军工是大国博弈主战场，军工成长具有高确定性与高景气度。国防军工是所有经济、民生、产业发展的立国之本，大国之根基。大国博弈背景下，国防军工是所有科技战的最高阵地，我军武器装备加速列装亦迫在眉睫，我们预计“十四五”以导弹、飞机等为代表的武器装备将放量增长，在宏观经济下行背景下行业比较优势明显。 2、现状：军工估值水平与机构持仓处于历史底部，科技成长板块的最后一块洼地。国防军工是国家层面的必需消费，总体行业增速未来5年或将达到20%左右，以沈飞为代表的战斗机核心资产估值

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2020-07-09 22:03:11

【长城食品&中小市值刘鹏团队继续推荐金达威】

GNC宣告破产，保健品从渠道进入产品品牌时代全球保健品巨头GNC宣告破产，间接利好金达威。GNC在全球50多个国家和地区拥有超过9000家零售门店，新冠疫情对其影响重大，预计将关闭800-1200家门店。此次事件预示未来保健品行业或将更注重品牌，线上业务有望迎来爆发增长。金达威一季度DRB和Zipfizz两品牌销售实现较大幅度增长，在疫情期间线上渠道的爆发和线下渠道的有效管理使保健品销售不减反增。未来金达威将更注重新品研发，不断丰富产品线，增强品牌保健品竞争力。辅酶Q10维持较高报价，VA市

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【国盛郑震湘团队】兴森科技：中报预告平稳增长，IC载板加速扩产

【国盛郑震湘团队】兴森科技：中报预告平稳增长，IC载板加速扩产兴森科技20H1预期实现归母净利润3.68~3.80亿元，yoy165%~173%，剔除上海泽丰投资收益2.26亿元，20H1净利润为1.42-1.54亿元，yoy2%~11%；20Q2：1.03~1.15亿元，yoy1%~13%。公司受海外疫情拖累、新产能投放带来的人工折旧负担、以及上海泽丰持股比例下降导致并表利润降低等因素的影响，依旧持续保持平稳增长。海外疫情影响外需，新产能投放面临人工和折旧压力。公司由于海外收入占比高达53

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2020-07-09 21:59:57

【国君零售/教育】立思辰：股价新高！大语文龙头增长潜力大，持续创新提升竞争力

【国君零售/教育】立思辰：股价新高！大语文龙头增长潜力大，持续创新提升竞争力立思辰今日股价创4年新高！我们于年后第一周（2月5日）开始重点推荐立思辰，看好语文培训市场潜力，公司集中力量发展大语文，在团队、课程、薪资等方面竞争优势明显，未来线下将持续扩张，线上加速发展，并将不断创新提升竞争力，业绩增长可期。预计2020-2021年EPS分别为0.19/0.51元，重点布局！立思辰大语文竞争优势明显，线上快速发展大量获新，未来增长潜力大。公司今年线下网点布局速度受到疫情影响，线上加大投入快速发展

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豆神教育

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【天风电子】闻泰科技：5g放量+汽车电子模组渗透，持续推荐公司

我们产业链跟踪到公司5g终端订单大幅提升，看好5G进入放量期；汽车半导体从器件进入模组，三季度预计产品开始验证，看好公司下半年成长，持续推荐公司。受益于odm一线客户放量+安世并表，公司20年Q1业绩超预期。20Q1公司实现营收113.40亿元，yoy+132.06%，实现归母净利润6.35亿元，yoy+1379.54%，若不考虑利息费用，公司Q1将实现7.35亿元，安世半导体部分预计实现1.5-2.0亿元利润，ODM业务利润为5.35亿元-5.85亿元，业务延续高增长。 1、长期安世半导体业

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闻泰科技

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2020-07-09 21:56:23

拉芳家化点评：股权激励方案超预期，电商发力助力公司迎来业绩拐点——【太平洋商贸】

股权激励券商解读，可以关注下

拉芳家化点评：股权激励方案超预期，电商发力助力公司迎来业绩拐点——【太平洋商贸】

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拉芳家化

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【方正化工】新洋丰：竞争格局大幅改善，成长进入加速期，继续强烈推荐

空间大。国内复合肥行业4200万吨的销量，近1000亿的市场规模；龙头优势确立。新洋丰复合肥市占率在8%左右，过去5年行业低迷期，公司凭借一体化、区位、管理、渠道和品牌能力成长为行业龙头，净利润远超其他公司；增长有望加速。未来行业复苏，公司通过研发和技术推广快速提升新型复合肥的销量，常规复合肥和磷肥利用原有优势不断提高市占率，上游通过矿石注入、合成氨扩建、磷石膏整治提升毛利率，有望迎来加速成长期。预计2021和2022年净利润为10.1和11.7亿元，PE 14倍和12倍，强烈推荐。风险

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新洋丰

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2020-07-09 21:54:38

【国盛计算机】计算机投资黄金时代电话会议纪要---20200708

可以关注下

【国盛计算机】计算机投资黄金时代电话会议纪要---20200708

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恒生电子

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2020-07-08 20:39:57

[爱心]【申万宏源通信】宝信软件涨停再新高：中报再超预期，软件、IDC持续亮眼！

[爱心]【申万宏源通信】宝信软件涨停再新高：中报再超预期，软件、IDC持续亮眼！ ✨1）预计20H1归母净利润YoY 52%到71%。若取调整前增速中值，则：20H1净利润预计6.56亿元，单Q2 YoY可达87%，中报业绩预告大超预期！ ✨2）再次强调【软件被低估】！排除会计政策变更影响（有限），实际公司上半年软件相关业务进展顺利，项目推进和验收是预计高增的最核心因素！ ✨3）钢铁IT需求驱动力已发生变化，信息化/智能制造是钢企短板，亟待补足，公司享受传统行业IT渗透的巨大红利（纵向、横向同时

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【财通有色】9000字中矿资源调研纪要

中矿资源最近趋势走的非常好，值得关注

【财通有色】9000字中矿资源调研纪要

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中矿资源

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【凯盛医药】天智航专家电话会议纪要_20200627

两日最强牛股天智航

【凯盛医药】天智航专家电话会议纪要_20200627

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天智航

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拉卡拉：华为手机POS正式上线，行业收单方式升级，低成本流量有望增厚公司利润

事件：近日，拉卡拉联合华为钱包正式推出商家收款产品——华为手机POS，该产品基于华为手机智能终端，商户无需借助任何外接设备，仅凭一部华为手机即可进行收款，极大地降低了商户收单成本，为商户提供便捷的收款服务。未来，拉卡拉还将继续结合华为手机开放生态，广泛链接SaaS应用，构建商户服务新系统，持续赋能商家经营业务。拉卡拉的B端流量、技术、支付牌照优势将与华为的C端流量、技术优势双向赋能，合作创造流量增值。手机POS合作落地助推交易量增长，低成本流量有望增厚公司利润。收入端：1）手机POS收单主要运

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中飞股份：按手买入，翻倍空间股权调整到位，半导体材料新贵尚未被市场所知

1、股权调整到位，先导稀材董事长成为中飞股份实控人。2020年7月7日~8日，中飞股份陆续公告股份转让协议，王强以32.33元价格转让14%股权给富银城投，原大股东杨志峰以29.55元价格转让所有的15.37%股权给现实控人，两者转让价格均有安全垫。先导稀材董事长正式成为中飞股份实控人。先导稀材是一家全球性的稀有金属材料科技集团，2018年，营收和归母净分别为42.39和3.36亿元。先导稀材拥有：红外激光、化合物半导体、薄膜材料、功能材料四大块业务。 2、内生：红外激光业务已在体内，提供快速内

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【东兴医药】上海莱士（002252）调研纪要-20200701

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上海莱士

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【国盛军工】重视军工：未来5年景气度最高的行业之一，科技成长板块最后一块洼地

1、趋势：百年未有之大变局，国防军工是大国博弈主战场，军工成长具有高确定性与高景气度。国防军工是所有经济、民生、产业发展的立国之本，大国之根基。大国博弈背景下，国防军工是所有科技战的最高阵地，我军武器装备加速列装亦迫在眉睫，我们预计“十四五”以导弹、飞机等为代表的武器装备将放量增长，在宏观经济下行背景下行业比较优势明显。 2、现状：军工估值水平与机构持仓处于历史底部，科技成长板块的最后一块洼地。国防军工是国家层面的必需消费，总体行业增速未来5年或将达到20%左右，以沈飞为代表的战斗机核心资产估值

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GNC宣告破产，保健品从渠道进入产品品牌时代全球保健品巨头GNC宣告破产，间接利好金达威。GNC在全球50多个国家和地区拥有超过9000家零售门店，新冠疫情对其影响重大，预计将关闭800-1200家门店。此次事件预示未来保健品行业或将更注重品牌，线上业务有望迎来爆发增长。金达威一季度DRB和Zipfizz两品牌销售实现较大幅度增长，在疫情期间线上渠道的爆发和线下渠道的有效管理使保健品销售不减反增。未来金达威将更注重新品研发，不断丰富产品线，增强品牌保健品竞争力。辅酶Q10维持较高报价，VA市

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【国盛郑震湘团队】兴森科技：中报预告平稳增长，IC载板加速扩产

【国盛郑震湘团队】兴森科技：中报预告平稳增长，IC载板加速扩产兴森科技20H1预期实现归母净利润3.68~3.80亿元，yoy165%~173%，剔除上海泽丰投资收益2.26亿元，20H1净利润为1.42-1.54亿元，yoy2%~11%；20Q2：1.03~1.15亿元，yoy1%~13%。公司受海外疫情拖累、新产能投放带来的人工折旧负担、以及上海泽丰持股比例下降导致并表利润降低等因素的影响，依旧持续保持平稳增长。海外疫情影响外需，新产能投放面临人工和折旧压力。公司由于海外收入占比高达53

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【国君零售/教育】立思辰：股价新高！大语文龙头增长潜力大，持续创新提升竞争力

【国君零售/教育】立思辰：股价新高！大语文龙头增长潜力大，持续创新提升竞争力立思辰今日股价创4年新高！我们于年后第一周（2月5日）开始重点推荐立思辰，看好语文培训市场潜力，公司集中力量发展大语文，在团队、课程、薪资等方面竞争优势明显，未来线下将持续扩张，线上加速发展，并将不断创新提升竞争力，业绩增长可期。预计2020-2021年EPS分别为0.19/0.51元，重点布局！立思辰大语文竞争优势明显，线上快速发展大量获新，未来增长潜力大。公司今年线下网点布局速度受到疫情影响，线上加大投入快速发展

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【天风电子】闻泰科技：5g放量+汽车电子模组渗透，持续推荐公司

我们产业链跟踪到公司5g终端订单大幅提升，看好5G进入放量期；汽车半导体从器件进入模组，三季度预计产品开始验证，看好公司下半年成长，持续推荐公司。受益于odm一线客户放量+安世并表，公司20年Q1业绩超预期。20Q1公司实现营收113.40亿元，yoy+132.06%，实现归母净利润6.35亿元，yoy+1379.54%，若不考虑利息费用，公司Q1将实现7.35亿元，安世半导体部分预计实现1.5-2.0亿元利润，ODM业务利润为5.35亿元-5.85亿元，业务延续高增长。 1、长期安世半导体业

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拉芳家化点评：股权激励方案超预期，电商发力助力公司迎来业绩拐点——【太平洋商贸】

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【方正化工】新洋丰：竞争格局大幅改善，成长进入加速期，继续强烈推荐

空间大。国内复合肥行业4200万吨的销量，近1000亿的市场规模；龙头优势确立。新洋丰复合肥市占率在8%左右，过去5年行业低迷期，公司凭借一体化、区位、管理、渠道和品牌能力成长为行业龙头，净利润远超其他公司；增长有望加速。未来行业复苏，公司通过研发和技术推广快速提升新型复合肥的销量，常规复合肥和磷肥利用原有优势不断提高市占率，上游通过矿石注入、合成氨扩建、磷石膏整治提升毛利率，有望迎来加速成长期。预计2021和2022年净利润为10.1和11.7亿元，PE 14倍和12倍，强烈推荐。风险

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[爱心]【申万宏源通信】宝信软件涨停再新高：中报再超预期，软件、IDC持续亮眼！ ✨1）预计20H1归母净利润YoY 52%到71%。若取调整前增速中值，则：20H1净利润预计6.56亿元，单Q2 YoY可达87%，中报业绩预告大超预期！ ✨2）再次强调【软件被低估】！排除会计政策变更影响（有限），实际公司上半年软件相关业务进展顺利，项目推进和验收是预计高增的最核心因素！ ✨3）钢铁IT需求驱动力已发生变化，信息化/智能制造是钢企短板，亟待补足，公司享受传统行业IT渗透的巨大红利（纵向、横向同时

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1、趋势：百年未有之大变局，国防军工是大国博弈主战场，军工成长具有高确定性与高景气度。国防军工是所有经济、民生、产业发展的立国之本，大国之根基。大国博弈背景下，国防军工是所有科技战的最高阵地，我军武器装备加速列装亦迫在眉睫，我们预计“十四五”以导弹、飞机等为代表的武器装备将放量增长，在宏观经济下行背景下行业比较优势明显。 2、现状：军工估值水平与机构持仓处于历史底部，科技成长板块的最后一块洼地。国防军工是国家层面的必需消费，总体行业增速未来5年或将达到20%左右，以沈飞为代表的战斗机核心资产估值

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GNC宣告破产，保健品从渠道进入产品品牌时代全球保健品巨头GNC宣告破产，间接利好金达威。GNC在全球50多个国家和地区拥有超过9000家零售门店，新冠疫情对其影响重大，预计将关闭800-1200家门店。此次事件预示未来保健品行业或将更注重品牌，线上业务有望迎来爆发增长。金达威一季度DRB和Zipfizz两品牌销售实现较大幅度增长，在疫情期间线上渠道的爆发和线下渠道的有效管理使保健品销售不减反增。未来金达威将更注重新品研发，不断丰富产品线，增强品牌保健品竞争力。辅酶Q10维持较高报价，VA市

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【国盛郑震湘团队】兴森科技：中报预告平稳增长，IC载板加速扩产

【国盛郑震湘团队】兴森科技：中报预告平稳增长，IC载板加速扩产兴森科技20H1预期实现归母净利润3.68~3.80亿元，yoy165%~173%，剔除上海泽丰投资收益2.26亿元，20H1净利润为1.42-1.54亿元，yoy2%~11%；20Q2：1.03~1.15亿元，yoy1%~13%。公司受海外疫情拖累、新产能投放带来的人工折旧负担、以及上海泽丰持股比例下降导致并表利润降低等因素的影响，依旧持续保持平稳增长。海外疫情影响外需，新产能投放面临人工和折旧压力。公司由于海外收入占比高达53

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兴森科技

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2020-07-09 21:59:57

【国君零售/教育】立思辰：股价新高！大语文龙头增长潜力大，持续创新提升竞争力

【国君零售/教育】立思辰：股价新高！大语文龙头增长潜力大，持续创新提升竞争力立思辰今日股价创4年新高！我们于年后第一周（2月5日）开始重点推荐立思辰，看好语文培训市场潜力，公司集中力量发展大语文，在团队、课程、薪资等方面竞争优势明显，未来线下将持续扩张，线上加速发展，并将不断创新提升竞争力，业绩增长可期。预计2020-2021年EPS分别为0.19/0.51元，重点布局！立思辰大语文竞争优势明显，线上快速发展大量获新，未来增长潜力大。公司今年线下网点布局速度受到疫情影响，线上加大投入快速发展

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【天风电子】闻泰科技：5g放量+汽车电子模组渗透，持续推荐公司

我们产业链跟踪到公司5g终端订单大幅提升，看好5G进入放量期；汽车半导体从器件进入模组，三季度预计产品开始验证，看好公司下半年成长，持续推荐公司。受益于odm一线客户放量+安世并表，公司20年Q1业绩超预期。20Q1公司实现营收113.40亿元，yoy+132.06%，实现归母净利润6.35亿元，yoy+1379.54%，若不考虑利息费用，公司Q1将实现7.35亿元，安世半导体部分预计实现1.5-2.0亿元利润，ODM业务利润为5.35亿元-5.85亿元，业务延续高增长。 1、长期安世半导体业

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闻泰科技

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拉芳家化点评：股权激励方案超预期，电商发力助力公司迎来业绩拐点——【太平洋商贸】

股权激励券商解读，可以关注下

拉芳家化点评：股权激励方案超预期，电商发力助力公司迎来业绩拐点——【太平洋商贸】

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拉芳家化

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【方正化工】新洋丰：竞争格局大幅改善，成长进入加速期，继续强烈推荐

空间大。国内复合肥行业4200万吨的销量，近1000亿的市场规模；龙头优势确立。新洋丰复合肥市占率在8%左右，过去5年行业低迷期，公司凭借一体化、区位、管理、渠道和品牌能力成长为行业龙头，净利润远超其他公司；增长有望加速。未来行业复苏，公司通过研发和技术推广快速提升新型复合肥的销量，常规复合肥和磷肥利用原有优势不断提高市占率，上游通过矿石注入、合成氨扩建、磷石膏整治提升毛利率，有望迎来加速成长期。预计2021和2022年净利润为10.1和11.7亿元，PE 14倍和12倍，强烈推荐。风险

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新洋丰

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【国盛计算机】计算机投资黄金时代电话会议纪要---20200708

可以关注下

【国盛计算机】计算机投资黄金时代电话会议纪要---20200708

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恒生电子

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[爱心]【申万宏源通信】宝信软件涨停再新高：中报再超预期，软件、IDC持续亮眼！

[爱心]【申万宏源通信】宝信软件涨停再新高：中报再超预期，软件、IDC持续亮眼！ ✨1）预计20H1归母净利润YoY 52%到71%。若取调整前增速中值，则：20H1净利润预计6.56亿元，单Q2 YoY可达87%，中报业绩预告大超预期！ ✨2）再次强调【软件被低估】！排除会计政策变更影响（有限），实际公司上半年软件相关业务进展顺利，项目推进和验收是预计高增的最核心因素！ ✨3）钢铁IT需求驱动力已发生变化，信息化/智能制造是钢企短板，亟待补足，公司享受传统行业IT渗透的巨大红利（纵向、横向同时

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【财通有色】9000字中矿资源调研纪要

中矿资源最近趋势走的非常好，值得关注

【财通有色】9000字中矿资源调研纪要

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中矿资源

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【凯盛医药】天智航专家电话会议纪要_20200627

两日最强牛股天智航

【凯盛医药】天智航专家电话会议纪要_20200627

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天智航

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2020-07-10 22:50:29

拉卡拉：华为手机POS正式上线，行业收单方式升级，低成本流量有望增厚公司利润

事件：近日，拉卡拉联合华为钱包正式推出商家收款产品——华为手机POS，该产品基于华为手机智能终端，商户无需借助任何外接设备，仅凭一部华为手机即可进行收款，极大地降低了商户收单成本，为商户提供便捷的收款服务。未来，拉卡拉还将继续结合华为手机开放生态，广泛链接SaaS应用，构建商户服务新系统，持续赋能商家经营业务。拉卡拉的B端流量、技术、支付牌照优势将与华为的C端流量、技术优势双向赋能，合作创造流量增值。手机POS合作落地助推交易量增长，低成本流量有望增厚公司利润。收入端：1）手机POS收单主要运

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拉卡拉

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中飞股份：按手买入，翻倍空间股权调整到位，半导体材料新贵尚未被市场所知

1、股权调整到位，先导稀材董事长成为中飞股份实控人。2020年7月7日~8日，中飞股份陆续公告股份转让协议，王强以32.33元价格转让14%股权给富银城投，原大股东杨志峰以29.55元价格转让所有的15.37%股权给现实控人，两者转让价格均有安全垫。先导稀材董事长正式成为中飞股份实控人。先导稀材是一家全球性的稀有金属材料科技集团，2018年，营收和归母净分别为42.39和3.36亿元。先导稀材拥有：红外激光、化合物半导体、薄膜材料、功能材料四大块业务。 2、内生：红外激光业务已在体内，提供快速内

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光智科技

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戴维医疗调研纪要

关注一下戴维医疗

戴维医疗调研纪要

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戴维医疗

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【东兴医药】上海莱士（002252）调研纪要-20200701

可以关注

【东兴医药】上海莱士（002252）调研纪要-20200701

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上海莱士

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【国盛军工】重视军工：未来5年景气度最高的行业之一，科技成长板块最后一块洼地

1、趋势：百年未有之大变局，国防军工是大国博弈主战场，军工成长具有高确定性与高景气度。国防军工是所有经济、民生、产业发展的立国之本，大国之根基。大国博弈背景下，国防军工是所有科技战的最高阵地，我军武器装备加速列装亦迫在眉睫，我们预计“十四五”以导弹、飞机等为代表的武器装备将放量增长，在宏观经济下行背景下行业比较优势明显。 2、现状：军工估值水平与机构持仓处于历史底部，科技成长板块的最后一块洼地。国防军工是国家层面的必需消费，总体行业增速未来5年或将达到20%左右，以沈飞为代表的战斗机核心资产估值

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中直股份
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中航沈飞

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【长城食品&中小市值刘鹏团队继续推荐金达威】

GNC宣告破产，保健品从渠道进入产品品牌时代全球保健品巨头GNC宣告破产，间接利好金达威。GNC在全球50多个国家和地区拥有超过9000家零售门店，新冠疫情对其影响重大，预计将关闭800-1200家门店。此次事件预示未来保健品行业或将更注重品牌，线上业务有望迎来爆发增长。金达威一季度DRB和Zipfizz两品牌销售实现较大幅度增长，在疫情期间线上渠道的爆发和线下渠道的有效管理使保健品销售不减反增。未来金达威将更注重新品研发，不断丰富产品线，增强品牌保健品竞争力。辅酶Q10维持较高报价，VA市

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金达威

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【国盛郑震湘团队】兴森科技：中报预告平稳增长，IC载板加速扩产

【国盛郑震湘团队】兴森科技：中报预告平稳增长，IC载板加速扩产兴森科技20H1预期实现归母净利润3.68~3.80亿元，yoy165%~173%，剔除上海泽丰投资收益2.26亿元，20H1净利润为1.42-1.54亿元，yoy2%~11%；20Q2：1.03~1.15亿元，yoy1%~13%。公司受海外疫情拖累、新产能投放带来的人工折旧负担、以及上海泽丰持股比例下降导致并表利润降低等因素的影响，依旧持续保持平稳增长。海外疫情影响外需，新产能投放面临人工和折旧压力。公司由于海外收入占比高达53

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【国君零售/教育】立思辰：股价新高！大语文龙头增长潜力大，持续创新提升竞争力

【国君零售/教育】立思辰：股价新高！大语文龙头增长潜力大，持续创新提升竞争力立思辰今日股价创4年新高！我们于年后第一周（2月5日）开始重点推荐立思辰，看好语文培训市场潜力，公司集中力量发展大语文，在团队、课程、薪资等方面竞争优势明显，未来线下将持续扩张，线上加速发展，并将不断创新提升竞争力，业绩增长可期。预计2020-2021年EPS分别为0.19/0.51元，重点布局！立思辰大语文竞争优势明显，线上快速发展大量获新，未来增长潜力大。公司今年线下网点布局速度受到疫情影响，线上加大投入快速发展

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【天风电子】闻泰科技：5g放量+汽车电子模组渗透，持续推荐公司

我们产业链跟踪到公司5g终端订单大幅提升，看好5G进入放量期；汽车半导体从器件进入模组，三季度预计产品开始验证，看好公司下半年成长，持续推荐公司。受益于odm一线客户放量+安世并表，公司20年Q1业绩超预期。20Q1公司实现营收113.40亿元，yoy+132.06%，实现归母净利润6.35亿元，yoy+1379.54%，若不考虑利息费用，公司Q1将实现7.35亿元，安世半导体部分预计实现1.5-2.0亿元利润，ODM业务利润为5.35亿元-5.85亿元，业务延续高增长。 1、长期安世半导体业

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拉芳家化点评：股权激励方案超预期，电商发力助力公司迎来业绩拐点——【太平洋商贸】

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【方正化工】新洋丰：竞争格局大幅改善，成长进入加速期，继续强烈推荐

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[爱心]【申万宏源通信】宝信软件涨停再新高：中报再超预期，软件、IDC持续亮眼！ ✨1）预计20H1归母净利润YoY 52%到71%。若取调整前增速中值，则：20H1净利润预计6.56亿元，单Q2 YoY可达87%，中报业绩预告大超预期！ ✨2）再次强调【软件被低估】！排除会计政策变更影响（有限），实际公司上半年软件相关业务进展顺利，项目推进和验收是预计高增的最核心因素！ ✨3）钢铁IT需求驱动力已发生变化，信息化/智能制造是钢企短板，亟待补足，公司享受传统行业IT渗透的巨大红利（纵向、横向同时

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拉卡拉：华为手机POS正式上线，行业收单方式升级，低成本流量有望增厚公司利润

事件：近日，拉卡拉联合华为钱包正式推出商家收款产品——华为手机POS，该产品基于华为手机智能终端，商户无需借助任何外接设备，仅凭一部华为手机即可进行收款，极大地降低了商户收单成本，为商户提供便捷的收款服务。未来，拉卡拉还将继续结合华为手机开放生态，广泛链接SaaS应用，构建商户服务新系统，持续赋能商家经营业务。拉卡拉的B端流量、技术、支付牌照优势将与华为的C端流量、技术优势双向赋能，合作创造流量增值。手机POS合作落地助推交易量增长，低成本流量有望增厚公司利润。收入端：1）手机POS收单主要运

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中飞股份：按手买入，翻倍空间股权调整到位，半导体材料新贵尚未被市场所知

1、股权调整到位，先导稀材董事长成为中飞股份实控人。2020年7月7日~8日，中飞股份陆续公告股份转让协议，王强以32.33元价格转让14%股权给富银城投，原大股东杨志峰以29.55元价格转让所有的15.37%股权给现实控人，两者转让价格均有安全垫。先导稀材董事长正式成为中飞股份实控人。先导稀材是一家全球性的稀有金属材料科技集团，2018年，营收和归母净分别为42.39和3.36亿元。先导稀材拥有：红外激光、化合物半导体、薄膜材料、功能材料四大块业务。 2、内生：红外激光业务已在体内，提供快速内

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【国盛军工】重视军工：未来5年景气度最高的行业之一，科技成长板块最后一块洼地

1、趋势：百年未有之大变局，国防军工是大国博弈主战场，军工成长具有高确定性与高景气度。国防军工是所有经济、民生、产业发展的立国之本，大国之根基。大国博弈背景下，国防军工是所有科技战的最高阵地，我军武器装备加速列装亦迫在眉睫，我们预计“十四五”以导弹、飞机等为代表的武器装备将放量增长，在宏观经济下行背景下行业比较优势明显。 2、现状：军工估值水平与机构持仓处于历史底部，科技成长板块的最后一块洼地。国防军工是国家层面的必需消费，总体行业增速未来5年或将达到20%左右，以沈飞为代表的战斗机核心资产估值

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GNC宣告破产，保健品从渠道进入产品品牌时代全球保健品巨头GNC宣告破产，间接利好金达威。GNC在全球50多个国家和地区拥有超过9000家零售门店，新冠疫情对其影响重大，预计将关闭800-1200家门店。此次事件预示未来保健品行业或将更注重品牌，线上业务有望迎来爆发增长。金达威一季度DRB和Zipfizz两品牌销售实现较大幅度增长，在疫情期间线上渠道的爆发和线下渠道的有效管理使保健品销售不减反增。未来金达威将更注重新品研发，不断丰富产品线，增强品牌保健品竞争力。辅酶Q10维持较高报价，VA市

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【国盛郑震湘团队】兴森科技：中报预告平稳增长，IC载板加速扩产兴森科技20H1预期实现归母净利润3.68~3.80亿元，yoy165%~173%，剔除上海泽丰投资收益2.26亿元，20H1净利润为1.42-1.54亿元，yoy2%~11%；20Q2：1.03~1.15亿元，yoy1%~13%。公司受海外疫情拖累、新产能投放带来的人工折旧负担、以及上海泽丰持股比例下降导致并表利润降低等因素的影响，依旧持续保持平稳增长。海外疫情影响外需，新产能投放面临人工和折旧压力。公司由于海外收入占比高达53

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【国君零售/教育】立思辰：股价新高！大语文龙头增长潜力大，持续创新提升竞争力立思辰今日股价创4年新高！我们于年后第一周（2月5日）开始重点推荐立思辰，看好语文培训市场潜力，公司集中力量发展大语文，在团队、课程、薪资等方面竞争优势明显，未来线下将持续扩张，线上加速发展，并将不断创新提升竞争力，业绩增长可期。预计2020-2021年EPS分别为0.19/0.51元，重点布局！立思辰大语文竞争优势明显，线上快速发展大量获新，未来增长潜力大。公司今年线下网点布局速度受到疫情影响，线上加大投入快速发展

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我们产业链跟踪到公司5g终端订单大幅提升，看好5G进入放量期；汽车半导体从器件进入模组，三季度预计产品开始验证，看好公司下半年成长，持续推荐公司。受益于odm一线客户放量+安世并表，公司20年Q1业绩超预期。20Q1公司实现营收113.40亿元，yoy+132.06%，实现归母净利润6.35亿元，yoy+1379.54%，若不考虑利息费用，公司Q1将实现7.35亿元，安世半导体部分预计实现1.5-2.0亿元利润，ODM业务利润为5.35亿元-5.85亿元，业务延续高增长。 1、长期安世半导体业

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2020-07-08 20:39:57

[爱心]【申万宏源通信】宝信软件涨停再新高：中报再超预期，软件、IDC持续亮眼！

[爱心]【申万宏源通信】宝信软件涨停再新高：中报再超预期，软件、IDC持续亮眼！ ✨1）预计20H1归母净利润YoY 52%到71%。若取调整前增速中值，则：20H1净利润预计6.56亿元，单Q2 YoY可达87%，中报业绩预告大超预期！ ✨2）再次强调【软件被低估】！排除会计政策变更影响（有限），实际公司上半年软件相关业务进展顺利，项目推进和验收是预计高增的最核心因素！ ✨3）钢铁IT需求驱动力已发生变化，信息化/智能制造是钢企短板，亟待补足，公司享受传统行业IT渗透的巨大红利（纵向、横向同时

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宝信软件

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2020-07-08 20:38:20

【财通有色】9000字中矿资源调研纪要

中矿资源最近趋势走的非常好，值得关注

【财通有色】9000字中矿资源调研纪要

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中矿资源

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2020-07-08 20:19:47

【凯盛医药】天智航专家电话会议纪要_20200627

两日最强牛股天智航

【凯盛医药】天智航专家电话会议纪要_20200627

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天智航

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