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满仓搞的随手单受害者

2020-07-08 06:05:47

【开源煤炭石化-张绪成】当下布局，煤炭股是最耀眼的星！

【开源煤炭石化-张绪成】当下布局，煤炭股是最耀眼的星！ [玫瑰]7月1日以来，煤炭板块上涨18%，大幅跑赢沪深300达6个百分点，市场热度高涨，在周期板块表现最优，大幅领先钢铁、有色、化工等板块。为何煤炭板块表现如此耀眼？ [太阳]一是估值大幅折价，价值洼地。当前煤炭股仍处于历史估值底部，盈利水平位于历史中位偏上，估值大幅折价。全A各行业对比，煤炭股亦位于尾部。当前大部分煤炭股处于破净状态，有望资产重新定价。对比2014年以来煤炭PB历史均值，板块至少仍有25%的上涨空间。 [太阳]二是基本面改

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山煤国际

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王富贵008

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2020-07-08 06:05:09

【西南化工】PVC糊树脂专家电话会议 20200706

pvc相关的新疆天业和沈阳化工涨飞！

【西南化工】PVC糊树脂专家电话会议 20200706

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新疆天业
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沈阳化工

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2020-07-08 06:03:13

长春高新业绩超预期，生长激素Q2恢复强劲，坚定维持买入评级！

🔥🔥 长春高新业绩超预期，生长激素Q2恢复强劲，坚定维持买入评级！【东吴医药朱国广团队】长春高新（000661）动态点评【业绩预告】 [玫瑰]2020H1实现归母净利润12.3-13.8亿元，同比增长70-90%，超市场预期。【核心子公司概况】 [玫瑰]随着生长激素Q2快速恢复，我们预计核心子公司金赛药业Q2单季度利润增速有望达到65%，上半年利润增速有望超过40%。百克生物20H1水痘疫苗批签发454万支，同比增长113%，批签发占比从19H1的28%提升到20H1的39%，我们预计百

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长春高新

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2020-07-06 23:27:03

【申万宏源化工】龙蟒佰利推荐点评：今日发布系列深度之三，行业景气有望触底回升，氯化法全产业链布局落地存极大预期差，持续重点推荐！

需求端环比出现改善，行业景气度有望触底回暖，公司具备涨价弹性。4-5月受海外需求下滑和国内需求复苏缓慢的影响，钛白粉市场价快速下滑，目前硫酸法钛白粉已跌破中小企业成本，继续下跌的风险不大。6月的出口和内需订单都出现环比改善，需求淡季不淡，近期已有中小企业率先提价试探市场，未来一个季度随需求复苏，行业有望回暖，公司具备充足涨价弹性。合成金红石项目大幅降低氯化法钛白粉成本。公司去年年底投产硫氯耦合生产合成金红石项目，利用硫酸法废酸生产氯化法原料。二季度以来该项目负荷提升，替代高成本原料，目前可解决

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龙佰集团

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2020-07-06 23:25:20

【方正农业】天邦股份业绩预告点评：生产经营拐点已现，利润开始加速释放

事件：公司2020H1预计盈利14.8亿元-15.8亿元，其中Q2预计盈利10亿~11亿。 [玫瑰]公司2020年H1共销售生猪112万头，其中商品肉猪42万头，仔猪56万头，种猪14万头，上半年商品肥猪均价32.5元/公斤。Q1生猪板块盈利约4.76亿，预计Q2生猪板块盈利10-11亿元。根据我们的拆分，Q2公司共销售肥猪18.8万头，预计盈利1-1.5亿元，成本预估26元/公斤左右，销售仔猪28万头，预计盈利3亿元+，销售种猪13.8万头，预计盈利约6亿元。种猪储备充足，足以支撑未来出栏量

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2020-07-06 23:24:03

‼️ 【中信证券有色】云铝股份（000807）—产能规划筑成长属性，电价下行显成本优势

云铝股份是国内水电铝材龙头，未来两年进入产量释放期和电力加权成本下降期，并入中铝集团后在原料保障、物流协同和融资成本方面的协同作用显现。我们预计2020-2022年公司净利润9.43/14.5/22.8亿元，给予公司2021年18倍PE估值，对应目标价8.35元。构建水电铝材一体化产业模式，加入中铝集团享受板块协同效应。截至2019年底，拥有电解铝/氧化铝产能214/160万吨，分别位居行业第五/第十。2018年整体并入中铝集团后，受益于与集团其他铝板块的协同效应，在原料保障，物流协同和融资成

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云铝股份

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2020-07-06 23:22:38

【“复苏牛是全面牛”与风格切换——安信策略陈果近期机构交流沟通小结】

本周券商带领金融地产周期跑赢了科技医药消费，风格切换的讨论升温。有相当多领导觉得主线很难变化，最多只会小仓位适度参与券商、地产、银行等。也有领导担心类似19年3月冲顶行情。有部分领导觉得看不清，先切一点。有领导担心目前类似19年3月冲顶行情。有代表性观点如下： 1.“经济复苏，利率上升，应该切换到金融地产周期。” 2.“需要从机构配置角度看问题，物极必反，当前配置过度集中在医药、消费、科技里，从配置均衡化角度，风格切换会持续相当长时间。” 3.“机构重仓股估值泡沫已是事实，大盘进一步上涨，

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光大证券

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2020-07-06 23:21:43

【国君电子王聪团队】【华润微】【SiC功率新品发布会全文纪要】20200704

小中芯值得关注

【国君电子王聪团队】【华润微】【SiC功率新品发布会全文纪要】20200704

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华润微

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2020-07-06 23:20:01

【中泰周期】低估值周期行业修复空间几何？会议纪要0705

低估值品种空间

【中泰周期】低估值周期行业修复空间几何？会议纪要0705

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山煤国际

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2020-07-06 23:18:25

【安信军工】中航沈飞中期策略会交流-200703

军工本身有拔估值需求，符合当下行情轮动需求，沈飞是军工里的绩优股值得关注

【安信军工】中航沈飞中期策略会交流-200703

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中航沈飞

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2020-07-06 23:16:45

【东吴非银】券商行情或许才刚刚启动

券商是买是卖，可以参考下东吴观点

【东吴非银】券商行情或许才刚刚启动

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中信建投

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2020-07-06 23:14:49

【东方食社】海南免税新政实施后销售空间的部分思考

值得关注

【东方食社】海南免税新政实施后销售空间的部分思考

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格力地产

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2020-07-06 22:55:43

新型烟草产业专家交流纪要20200705

值得关注

新型烟草产业专家交流纪要20200705

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华宝股份
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劲嘉股份

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【光大电子|紫光国微】军工HAISI，剑指千亿

1、军工HS：中国军工IC龙头，军工产业地位比肩HS。紫光国微子公司国微电子作为军工集成电路的平台型公司，是集成电路领域承担国家“核高基”重大专项项目数最多的民营企业，产品覆盖导弹、航空、航天、船舶等重要军工领域。国微电子作为军工IC的整体解决方案提供商，主要产品包括：微处理器、存储器、可编程器件FPGA、总线、接口驱动、电源管理和定制芯片等七大类近400个品种。除HS外，国微电子是中国唯二和军工唯一的横跨数字、模拟、存储、功率、FPGA等众多领域的芯片设计公司。2019年和2020年国微电子净

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紫光国微

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【中泰轻工】徐稚涵多重催化，新型烟草有望迎来高光时刻

催化事件： 1）思摩尔国际7月10日在香港上市，预计发行市值649亿人民币，对应20年业绩21X。公司过往三年收入/利润CAGR121%/174%，未来三年利润增速预计35%以上，有较大上行预期。报告链接：http://www.dwz.cz/?9r9 2）6月18日，四川中烟国内首家“功夫”体验店在成都开业，标志着中烟新型烟草迈出了从预期到产品落地的一步。 3）中烟新型烟草牌照有望落地，带动产业链标的空间打开。行业逻辑： 1）电子烟行业扩容逻辑预计长期持续：目前全球用户5500万人，烟民总数

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【开源煤炭石化-张绪成】当下布局，煤炭股是最耀眼的星！

【开源煤炭石化-张绪成】当下布局，煤炭股是最耀眼的星！ [玫瑰]7月1日以来，煤炭板块上涨18%，大幅跑赢沪深300达6个百分点，市场热度高涨，在周期板块表现最优，大幅领先钢铁、有色、化工等板块。为何煤炭板块表现如此耀眼？ [太阳]一是估值大幅折价，价值洼地。当前煤炭股仍处于历史估值底部，盈利水平位于历史中位偏上，估值大幅折价。全A各行业对比，煤炭股亦位于尾部。当前大部分煤炭股处于破净状态，有望资产重新定价。对比2014年以来煤炭PB历史均值，板块至少仍有25%的上涨空间。 [太阳]二是基本面改

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【西南化工】PVC糊树脂专家电话会议 20200706

pvc相关的新疆天业和沈阳化工涨飞！

【西南化工】PVC糊树脂专家电话会议 20200706

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长春高新业绩超预期，生长激素Q2恢复强劲，坚定维持买入评级！

🔥🔥 长春高新业绩超预期，生长激素Q2恢复强劲，坚定维持买入评级！【东吴医药朱国广团队】长春高新（000661）动态点评【业绩预告】 [玫瑰]2020H1实现归母净利润12.3-13.8亿元，同比增长70-90%，超市场预期。【核心子公司概况】 [玫瑰]随着生长激素Q2快速恢复，我们预计核心子公司金赛药业Q2单季度利润增速有望达到65%，上半年利润增速有望超过40%。百克生物20H1水痘疫苗批签发454万支，同比增长113%，批签发占比从19H1的28%提升到20H1的39%，我们预计百

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【申万宏源化工】龙蟒佰利推荐点评：今日发布系列深度之三，行业景气有望触底回升，氯化法全产业链布局落地存极大预期差，持续重点推荐！

需求端环比出现改善，行业景气度有望触底回暖，公司具备涨价弹性。4-5月受海外需求下滑和国内需求复苏缓慢的影响，钛白粉市场价快速下滑，目前硫酸法钛白粉已跌破中小企业成本，继续下跌的风险不大。6月的出口和内需订单都出现环比改善，需求淡季不淡，近期已有中小企业率先提价试探市场，未来一个季度随需求复苏，行业有望回暖，公司具备充足涨价弹性。合成金红石项目大幅降低氯化法钛白粉成本。公司去年年底投产硫氯耦合生产合成金红石项目，利用硫酸法废酸生产氯化法原料。二季度以来该项目负荷提升，替代高成本原料，目前可解决

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【方正农业】天邦股份业绩预告点评：生产经营拐点已现，利润开始加速释放

事件：公司2020H1预计盈利14.8亿元-15.8亿元，其中Q2预计盈利10亿~11亿。 [玫瑰]公司2020年H1共销售生猪112万头，其中商品肉猪42万头，仔猪56万头，种猪14万头，上半年商品肥猪均价32.5元/公斤。Q1生猪板块盈利约4.76亿，预计Q2生猪板块盈利10-11亿元。根据我们的拆分，Q2公司共销售肥猪18.8万头，预计盈利1-1.5亿元，成本预估26元/公斤左右，销售仔猪28万头，预计盈利3亿元+，销售种猪13.8万头，预计盈利约6亿元。种猪储备充足，足以支撑未来出栏量

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‼️ 【中信证券有色】云铝股份（000807）—产能规划筑成长属性，电价下行显成本优势

云铝股份是国内水电铝材龙头，未来两年进入产量释放期和电力加权成本下降期，并入中铝集团后在原料保障、物流协同和融资成本方面的协同作用显现。我们预计2020-2022年公司净利润9.43/14.5/22.8亿元，给予公司2021年18倍PE估值，对应目标价8.35元。构建水电铝材一体化产业模式，加入中铝集团享受板块协同效应。截至2019年底，拥有电解铝/氧化铝产能214/160万吨，分别位居行业第五/第十。2018年整体并入中铝集团后，受益于与集团其他铝板块的协同效应，在原料保障，物流协同和融资成

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本周券商带领金融地产周期跑赢了科技医药消费，风格切换的讨论升温。有相当多领导觉得主线很难变化，最多只会小仓位适度参与券商、地产、银行等。也有领导担心类似19年3月冲顶行情。有部分领导觉得看不清，先切一点。有领导担心目前类似19年3月冲顶行情。有代表性观点如下： 1.“经济复苏，利率上升，应该切换到金融地产周期。” 2.“需要从机构配置角度看问题，物极必反，当前配置过度集中在医药、消费、科技里，从配置均衡化角度，风格切换会持续相当长时间。” 3.“机构重仓股估值泡沫已是事实，大盘进一步上涨，

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【国君电子王聪团队】【华润微】【SiC功率新品发布会全文纪要】20200704

小中芯值得关注

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军工本身有拔估值需求，符合当下行情轮动需求，沈飞是军工里的绩优股值得关注

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【东吴非银】券商行情或许才刚刚启动

券商是买是卖，可以参考下东吴观点

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【东方食社】海南免税新政实施后销售空间的部分思考

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新型烟草产业专家交流纪要20200705

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【光大电子|紫光国微】军工HAISI，剑指千亿

1、军工HS：中国军工IC龙头，军工产业地位比肩HS。紫光国微子公司国微电子作为军工集成电路的平台型公司，是集成电路领域承担国家“核高基”重大专项项目数最多的民营企业，产品覆盖导弹、航空、航天、船舶等重要军工领域。国微电子作为军工IC的整体解决方案提供商，主要产品包括：微处理器、存储器、可编程器件FPGA、总线、接口驱动、电源管理和定制芯片等七大类近400个品种。除HS外，国微电子是中国唯二和军工唯一的横跨数字、模拟、存储、功率、FPGA等众多领域的芯片设计公司。2019年和2020年国微电子净

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【中泰轻工】徐稚涵多重催化，新型烟草有望迎来高光时刻

催化事件： 1）思摩尔国际7月10日在香港上市，预计发行市值649亿人民币，对应20年业绩21X。公司过往三年收入/利润CAGR121%/174%，未来三年利润增速预计35%以上，有较大上行预期。报告链接：http://www.dwz.cz/?9r9 2）6月18日，四川中烟国内首家“功夫”体验店在成都开业，标志着中烟新型烟草迈出了从预期到产品落地的一步。 3）中烟新型烟草牌照有望落地，带动产业链标的空间打开。行业逻辑： 1）电子烟行业扩容逻辑预计长期持续：目前全球用户5500万人，烟民总数

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【开源煤炭石化-张绪成】当下布局，煤炭股是最耀眼的星！

【开源煤炭石化-张绪成】当下布局，煤炭股是最耀眼的星！ [玫瑰]7月1日以来，煤炭板块上涨18%，大幅跑赢沪深300达6个百分点，市场热度高涨，在周期板块表现最优，大幅领先钢铁、有色、化工等板块。为何煤炭板块表现如此耀眼？ [太阳]一是估值大幅折价，价值洼地。当前煤炭股仍处于历史估值底部，盈利水平位于历史中位偏上，估值大幅折价。全A各行业对比，煤炭股亦位于尾部。当前大部分煤炭股处于破净状态，有望资产重新定价。对比2014年以来煤炭PB历史均值，板块至少仍有25%的上涨空间。 [太阳]二是基本面改

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长春高新业绩超预期，生长激素Q2恢复强劲，坚定维持买入评级！

🔥🔥 长春高新业绩超预期，生长激素Q2恢复强劲，坚定维持买入评级！【东吴医药朱国广团队】长春高新（000661）动态点评【业绩预告】 [玫瑰]2020H1实现归母净利润12.3-13.8亿元，同比增长70-90%，超市场预期。【核心子公司概况】 [玫瑰]随着生长激素Q2快速恢复，我们预计核心子公司金赛药业Q2单季度利润增速有望达到65%，上半年利润增速有望超过40%。百克生物20H1水痘疫苗批签发454万支，同比增长113%，批签发占比从19H1的28%提升到20H1的39%，我们预计百

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【申万宏源化工】龙蟒佰利推荐点评：今日发布系列深度之三，行业景气有望触底回升，氯化法全产业链布局落地存极大预期差，持续重点推荐！

需求端环比出现改善，行业景气度有望触底回暖，公司具备涨价弹性。4-5月受海外需求下滑和国内需求复苏缓慢的影响，钛白粉市场价快速下滑，目前硫酸法钛白粉已跌破中小企业成本，继续下跌的风险不大。6月的出口和内需订单都出现环比改善，需求淡季不淡，近期已有中小企业率先提价试探市场，未来一个季度随需求复苏，行业有望回暖，公司具备充足涨价弹性。合成金红石项目大幅降低氯化法钛白粉成本。公司去年年底投产硫氯耦合生产合成金红石项目，利用硫酸法废酸生产氯化法原料。二季度以来该项目负荷提升，替代高成本原料，目前可解决

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【方正农业】天邦股份业绩预告点评：生产经营拐点已现，利润开始加速释放

事件：公司2020H1预计盈利14.8亿元-15.8亿元，其中Q2预计盈利10亿~11亿。 [玫瑰]公司2020年H1共销售生猪112万头，其中商品肉猪42万头，仔猪56万头，种猪14万头，上半年商品肥猪均价32.5元/公斤。Q1生猪板块盈利约4.76亿，预计Q2生猪板块盈利10-11亿元。根据我们的拆分，Q2公司共销售肥猪18.8万头，预计盈利1-1.5亿元，成本预估26元/公斤左右，销售仔猪28万头，预计盈利3亿元+，销售种猪13.8万头，预计盈利约6亿元。种猪储备充足，足以支撑未来出栏量

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‼️ 【中信证券有色】云铝股份（000807）—产能规划筑成长属性，电价下行显成本优势

云铝股份是国内水电铝材龙头，未来两年进入产量释放期和电力加权成本下降期，并入中铝集团后在原料保障、物流协同和融资成本方面的协同作用显现。我们预计2020-2022年公司净利润9.43/14.5/22.8亿元，给予公司2021年18倍PE估值，对应目标价8.35元。构建水电铝材一体化产业模式，加入中铝集团享受板块协同效应。截至2019年底，拥有电解铝/氧化铝产能214/160万吨，分别位居行业第五/第十。2018年整体并入中铝集团后，受益于与集团其他铝板块的协同效应，在原料保障，物流协同和融资成

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【“复苏牛是全面牛”与风格切换——安信策略陈果近期机构交流沟通小结】

本周券商带领金融地产周期跑赢了科技医药消费，风格切换的讨论升温。有相当多领导觉得主线很难变化，最多只会小仓位适度参与券商、地产、银行等。也有领导担心类似19年3月冲顶行情。有部分领导觉得看不清，先切一点。有领导担心目前类似19年3月冲顶行情。有代表性观点如下： 1.“经济复苏，利率上升，应该切换到金融地产周期。” 2.“需要从机构配置角度看问题，物极必反，当前配置过度集中在医药、消费、科技里，从配置均衡化角度，风格切换会持续相当长时间。” 3.“机构重仓股估值泡沫已是事实，大盘进一步上涨，

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光大证券

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2020-07-06 23:21:43

【国君电子王聪团队】【华润微】【SiC功率新品发布会全文纪要】20200704

小中芯值得关注

【国君电子王聪团队】【华润微】【SiC功率新品发布会全文纪要】20200704

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华润微

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【中泰周期】低估值周期行业修复空间几何？会议纪要0705

低估值品种空间

【中泰周期】低估值周期行业修复空间几何？会议纪要0705

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【安信军工】中航沈飞中期策略会交流-200703

军工本身有拔估值需求，符合当下行情轮动需求，沈飞是军工里的绩优股值得关注

【安信军工】中航沈飞中期策略会交流-200703

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中航沈飞

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【东吴非银】券商行情或许才刚刚启动

券商是买是卖，可以参考下东吴观点

【东吴非银】券商行情或许才刚刚启动

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光大证券
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中信建投

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【东方食社】海南免税新政实施后销售空间的部分思考

值得关注

【东方食社】海南免税新政实施后销售空间的部分思考

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格力地产

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新型烟草产业专家交流纪要20200705

值得关注

新型烟草产业专家交流纪要20200705

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【光大电子|紫光国微】军工HAISI，剑指千亿

1、军工HS：中国军工IC龙头，军工产业地位比肩HS。紫光国微子公司国微电子作为军工集成电路的平台型公司，是集成电路领域承担国家“核高基”重大专项项目数最多的民营企业，产品覆盖导弹、航空、航天、船舶等重要军工领域。国微电子作为军工IC的整体解决方案提供商，主要产品包括：微处理器、存储器、可编程器件FPGA、总线、接口驱动、电源管理和定制芯片等七大类近400个品种。除HS外，国微电子是中国唯二和军工唯一的横跨数字、模拟、存储、功率、FPGA等众多领域的芯片设计公司。2019年和2020年国微电子净

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紫光国微

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【中泰轻工】徐稚涵多重催化，新型烟草有望迎来高光时刻

催化事件： 1）思摩尔国际7月10日在香港上市，预计发行市值649亿人民币，对应20年业绩21X。公司过往三年收入/利润CAGR121%/174%，未来三年利润增速预计35%以上，有较大上行预期。报告链接：http://www.dwz.cz/?9r9 2）6月18日，四川中烟国内首家“功夫”体验店在成都开业，标志着中烟新型烟草迈出了从预期到产品落地的一步。 3）中烟新型烟草牌照有望落地，带动产业链标的空间打开。行业逻辑： 1）电子烟行业扩容逻辑预计长期持续：目前全球用户5500万人，烟民总数

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【开源煤炭石化-张绪成】当下布局，煤炭股是最耀眼的星！

【开源煤炭石化-张绪成】当下布局，煤炭股是最耀眼的星！ [玫瑰]7月1日以来，煤炭板块上涨18%，大幅跑赢沪深300达6个百分点，市场热度高涨，在周期板块表现最优，大幅领先钢铁、有色、化工等板块。为何煤炭板块表现如此耀眼？ [太阳]一是估值大幅折价，价值洼地。当前煤炭股仍处于历史估值底部，盈利水平位于历史中位偏上，估值大幅折价。全A各行业对比，煤炭股亦位于尾部。当前大部分煤炭股处于破净状态，有望资产重新定价。对比2014年以来煤炭PB历史均值，板块至少仍有25%的上涨空间。 [太阳]二是基本面改

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【西南化工】PVC糊树脂专家电话会议 20200706

pvc相关的新疆天业和沈阳化工涨飞！

【西南化工】PVC糊树脂专家电话会议 20200706

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沈阳化工

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长春高新业绩超预期，生长激素Q2恢复强劲，坚定维持买入评级！

🔥🔥 长春高新业绩超预期，生长激素Q2恢复强劲，坚定维持买入评级！【东吴医药朱国广团队】长春高新（000661）动态点评【业绩预告】 [玫瑰]2020H1实现归母净利润12.3-13.8亿元，同比增长70-90%，超市场预期。【核心子公司概况】 [玫瑰]随着生长激素Q2快速恢复，我们预计核心子公司金赛药业Q2单季度利润增速有望达到65%，上半年利润增速有望超过40%。百克生物20H1水痘疫苗批签发454万支，同比增长113%，批签发占比从19H1的28%提升到20H1的39%，我们预计百

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【申万宏源化工】龙蟒佰利推荐点评：今日发布系列深度之三，行业景气有望触底回升，氯化法全产业链布局落地存极大预期差，持续重点推荐！

需求端环比出现改善，行业景气度有望触底回暖，公司具备涨价弹性。4-5月受海外需求下滑和国内需求复苏缓慢的影响，钛白粉市场价快速下滑，目前硫酸法钛白粉已跌破中小企业成本，继续下跌的风险不大。6月的出口和内需订单都出现环比改善，需求淡季不淡，近期已有中小企业率先提价试探市场，未来一个季度随需求复苏，行业有望回暖，公司具备充足涨价弹性。合成金红石项目大幅降低氯化法钛白粉成本。公司去年年底投产硫氯耦合生产合成金红石项目，利用硫酸法废酸生产氯化法原料。二季度以来该项目负荷提升，替代高成本原料，目前可解决

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【方正农业】天邦股份业绩预告点评：生产经营拐点已现，利润开始加速释放

事件：公司2020H1预计盈利14.8亿元-15.8亿元，其中Q2预计盈利10亿~11亿。 [玫瑰]公司2020年H1共销售生猪112万头，其中商品肉猪42万头，仔猪56万头，种猪14万头，上半年商品肥猪均价32.5元/公斤。Q1生猪板块盈利约4.76亿，预计Q2生猪板块盈利10-11亿元。根据我们的拆分，Q2公司共销售肥猪18.8万头，预计盈利1-1.5亿元，成本预估26元/公斤左右，销售仔猪28万头，预计盈利3亿元+，销售种猪13.8万头，预计盈利约6亿元。种猪储备充足，足以支撑未来出栏量

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‼️ 【中信证券有色】云铝股份（000807）—产能规划筑成长属性，电价下行显成本优势

云铝股份是国内水电铝材龙头，未来两年进入产量释放期和电力加权成本下降期，并入中铝集团后在原料保障、物流协同和融资成本方面的协同作用显现。我们预计2020-2022年公司净利润9.43/14.5/22.8亿元，给予公司2021年18倍PE估值，对应目标价8.35元。构建水电铝材一体化产业模式，加入中铝集团享受板块协同效应。截至2019年底，拥有电解铝/氧化铝产能214/160万吨，分别位居行业第五/第十。2018年整体并入中铝集团后，受益于与集团其他铝板块的协同效应，在原料保障，物流协同和融资成

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本周券商带领金融地产周期跑赢了科技医药消费，风格切换的讨论升温。有相当多领导觉得主线很难变化，最多只会小仓位适度参与券商、地产、银行等。也有领导担心类似19年3月冲顶行情。有部分领导觉得看不清，先切一点。有领导担心目前类似19年3月冲顶行情。有代表性观点如下： 1.“经济复苏，利率上升，应该切换到金融地产周期。” 2.“需要从机构配置角度看问题，物极必反，当前配置过度集中在医药、消费、科技里，从配置均衡化角度，风格切换会持续相当长时间。” 3.“机构重仓股估值泡沫已是事实，大盘进一步上涨，

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军工本身有拔估值需求，符合当下行情轮动需求，沈飞是军工里的绩优股值得关注

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1、军工HS：中国军工IC龙头，军工产业地位比肩HS。紫光国微子公司国微电子作为军工集成电路的平台型公司，是集成电路领域承担国家“核高基”重大专项项目数最多的民营企业，产品覆盖导弹、航空、航天、船舶等重要军工领域。国微电子作为军工IC的整体解决方案提供商，主要产品包括：微处理器、存储器、可编程器件FPGA、总线、接口驱动、电源管理和定制芯片等七大类近400个品种。除HS外，国微电子是中国唯二和军工唯一的横跨数字、模拟、存储、功率、FPGA等众多领域的芯片设计公司。2019年和2020年国微电子净

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催化事件： 1）思摩尔国际7月10日在香港上市，预计发行市值649亿人民币，对应20年业绩21X。公司过往三年收入/利润CAGR121%/174%，未来三年利润增速预计35%以上，有较大上行预期。报告链接：http://www.dwz.cz/?9r9 2）6月18日，四川中烟国内首家“功夫”体验店在成都开业，标志着中烟新型烟草迈出了从预期到产品落地的一步。 3）中烟新型烟草牌照有望落地，带动产业链标的空间打开。行业逻辑： 1）电子烟行业扩容逻辑预计长期持续：目前全球用户5500万人，烟民总数

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【开源煤炭石化-张绪成】当下布局，煤炭股是最耀眼的星！ [玫瑰]7月1日以来，煤炭板块上涨18%，大幅跑赢沪深300达6个百分点，市场热度高涨，在周期板块表现最优，大幅领先钢铁、有色、化工等板块。为何煤炭板块表现如此耀眼？ [太阳]一是估值大幅折价，价值洼地。当前煤炭股仍处于历史估值底部，盈利水平位于历史中位偏上，估值大幅折价。全A各行业对比，煤炭股亦位于尾部。当前大部分煤炭股处于破净状态，有望资产重新定价。对比2014年以来煤炭PB历史均值，板块至少仍有25%的上涨空间。 [太阳]二是基本面改

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【申万宏源化工】龙蟒佰利推荐点评：今日发布系列深度之三，行业景气有望触底回升，氯化法全产业链布局落地存极大预期差，持续重点推荐！

需求端环比出现改善，行业景气度有望触底回暖，公司具备涨价弹性。4-5月受海外需求下滑和国内需求复苏缓慢的影响，钛白粉市场价快速下滑，目前硫酸法钛白粉已跌破中小企业成本，继续下跌的风险不大。6月的出口和内需订单都出现环比改善，需求淡季不淡，近期已有中小企业率先提价试探市场，未来一个季度随需求复苏，行业有望回暖，公司具备充足涨价弹性。合成金红石项目大幅降低氯化法钛白粉成本。公司去年年底投产硫氯耦合生产合成金红石项目，利用硫酸法废酸生产氯化法原料。二季度以来该项目负荷提升，替代高成本原料，目前可解决

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事件：公司2020H1预计盈利14.8亿元-15.8亿元，其中Q2预计盈利10亿~11亿。 [玫瑰]公司2020年H1共销售生猪112万头，其中商品肉猪42万头，仔猪56万头，种猪14万头，上半年商品肥猪均价32.5元/公斤。Q1生猪板块盈利约4.76亿，预计Q2生猪板块盈利10-11亿元。根据我们的拆分，Q2公司共销售肥猪18.8万头，预计盈利1-1.5亿元，成本预估26元/公斤左右，销售仔猪28万头，预计盈利3亿元+，销售种猪13.8万头，预计盈利约6亿元。种猪储备充足，足以支撑未来出栏量

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‼️ 【中信证券有色】云铝股份（000807）—产能规划筑成长属性，电价下行显成本优势

云铝股份是国内水电铝材龙头，未来两年进入产量释放期和电力加权成本下降期，并入中铝集团后在原料保障、物流协同和融资成本方面的协同作用显现。我们预计2020-2022年公司净利润9.43/14.5/22.8亿元，给予公司2021年18倍PE估值，对应目标价8.35元。构建水电铝材一体化产业模式，加入中铝集团享受板块协同效应。截至2019年底，拥有电解铝/氧化铝产能214/160万吨，分别位居行业第五/第十。2018年整体并入中铝集团后，受益于与集团其他铝板块的协同效应，在原料保障，物流协同和融资成

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1、军工HS：中国军工IC龙头，军工产业地位比肩HS。紫光国微子公司国微电子作为军工集成电路的平台型公司，是集成电路领域承担国家“核高基”重大专项项目数最多的民营企业，产品覆盖导弹、航空、航天、船舶等重要军工领域。国微电子作为军工IC的整体解决方案提供商，主要产品包括：微处理器、存储器、可编程器件FPGA、总线、接口驱动、电源管理和定制芯片等七大类近400个品种。除HS外，国微电子是中国唯二和军工唯一的横跨数字、模拟、存储、功率、FPGA等众多领域的芯片设计公司。2019年和2020年国微电子净

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催化事件： 1）思摩尔国际7月10日在香港上市，预计发行市值649亿人民币，对应20年业绩21X。公司过往三年收入/利润CAGR121%/174%，未来三年利润增速预计35%以上，有较大上行预期。报告链接：http://www.dwz.cz/?9r9 2）6月18日，四川中烟国内首家“功夫”体验店在成都开业，标志着中烟新型烟草迈出了从预期到产品落地的一步。 3）中烟新型烟草牌照有望落地，带动产业链标的空间打开。行业逻辑： 1）电子烟行业扩容逻辑预计长期持续：目前全球用户5500万人，烟民总数

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