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明天一定赚的龙头选手
2023-06-20 20:10:36
人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-20 13:12:48
CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵
一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-20 10:29:05
无人驾驶催化不断,建议持续跟踪
华为余承东:中国 L3 自动驾驶标准预计六月底出台 6 月 9 日消息,华为常务董事、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在 2023 重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国 L3 级自动驾驶标准预计在 6 月底出炉。 此前,工信部相关负责人曾于 5 月中旬透露,《智能网联汽车标准体系》即将正式发布实施,加快制定十多项重点急需的标准,其中就包括支持 L3 级以上自动驾驶功能商业化应用,以及推动提升 C-V2X 终端搭载率等。 小智点评:自动驾驶从 L2+向 L3/L4 跃升已经是确定的趋势,静待
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-19 22:16:55
液冷服务器行业解读:中科曙光第一
1. 液冷白皮书主要是两部分内容。 第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE 原因需要改造; 第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-18 18:49:01
AI发展阶段:从C端不断向B端蔓延
【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点,经历了一个从不一致到一致的过程。 一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别,现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命,我认为这是毫不夸张的。 具体到各个行业,AI的渗透程度,有些行业进展得比较快,有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的,所以说C端相关的资产表现特别好。 但是对于B端的改造,大家觉得可能靠后一点,所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的,迟早还是会演绎到B端。 跟移
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利通电子
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-16 10:29:21
思特奇提供中台到应用全栈服务能力,助推运营商数智“蝶变”
5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型,全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量,数字经济发展的主力军和排头兵,运营商迎来了广阔的机遇和舞台,其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日,亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会(上海)即将启幕。思特奇将以“智启万物 数转赋能”为主题,亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位,以“线上+线下”相结合的形式,与通信行业顶尖企业、精英大咖,共同探讨行业趋势和热点话题,领航数字经济新
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思特奇
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-14 09:04:43
虚拟电厂投资逻辑解读
虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展 虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂,通过智能控制系统协同运行,为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的,因为在控制整个电网调节的时候,手段比较缺乏,所以在保供电的形势下,虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤:从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局 目前,国内的虚拟电厂类型主要是复合型的,但国外的虚拟电厂类
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-13 14:12:07
腾讯大模型19号强势来袭,关注最小盘个股奥尼电子
龙头 002717 岭南股份(已板) 公司子公司恒润集团加大在AI等人工智能技术领域的布局、大力探索“生态+文旅+科技+数字"”的新业务发展路径已与腾讯围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、大数据等领域开展全方位战略合 可关注:301189 奥尼电子 根据战略合作内容,双方将基于当前以及未来共同发展的需要,充分集合和发挥各自优势,在多个领域展开数字化、智能化转型升级的新探索,共建智能制造的新标杆。 企业转型方面,腾讯云依托腾讯20多年积累的互联网技术,将在企业级云平台、数据中台、业务中台(iPaaS
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-13 10:12:29
最纯正的小盘液冷——同星科技
消息面上,即6月5日,中国移动、中国电信和中国联通,三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 按照《白皮书》三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建项目10%规模试点液冷技术;2025年开展规模应用,50%以上项目应用液冷技术,液冷技术将成为服务器的必选项。 同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示,公司有相关产品提供给客户应用于通信行业 公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售,主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-12 10:23:25
液冷行业深度:驱动因素、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理
随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展,使得数据资源的存储、计算和应用需求快速扩张,特别是ChatGPT技术推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景加速落地。作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大,对计算效率的要求也越来越高,国内包括全球的数据中心建设有望迎来建设高峰。为了应对网络处理性能的挑战,数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度,带来了功率密度的节节攀升。这些变化除了带来巨额能耗问题以外,高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-11 19:21:10
算力概念股梳理
算力租赁: 实锤订单:鸿博股份、中青宝 项目合作:利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工 相关业务:拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业: 芯片相关: 算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光 光模块:剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信 光芯片:源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯 服务器及零部件: AI服务器:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码 存储:兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正 电源:中国长城
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-11 09:30:49
800G光模块最新投资机会解读
一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求,而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会 今年光模块可能是业绩小年,但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。 推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-09 08:53:09
宁德时代近期下跌调研
宁德时代储能排查是否下修,但从需求释放的角度来看,储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后,需求是连续释放的。因此,政策的变化对需求刺激微弱,不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线 需要理性预期,关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位 在中欧合作的范式下,中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家,实现本土化产业落地。在26年之前,整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里 中枢来自于长期因素,需要关注长期因素,避
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明天一定赚的龙头选手
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边缘计算:释放物联网的全部潜力
随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,边缘计算逐渐成为各行业关注的焦点。作为一种将计算和数据存储推向离用户更近的计算模式,边缘计算在提高数据质量和安全性的同时,还为用户带来了更快的数据处理和响应速度。预计到2025年,全球边缘计算市场规模将达到3400亿美元,年均复合增长率高达27.4%。本文将探讨边缘计算的发展趋势和投资机会,重点突出“挚金资本安琪”在边缘计算领域的布局。 一、边缘计算的发展趋势 1.应用场景不断拓展 边缘计算在各个行业的应用场景不断拓展。例如,智能制造领域通过边缘计算实现
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明天一定赚的龙头选手
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什么是空间计算
6月6日凌晨,苹果在2023年全球开发者大会(WWDC23,口号是“码出新宇宙(Code new worlds))发布了MR产品Apple Vision Pro,售价为3499美元,搭载了苹果公司首款3D摄像头,用户可用其观看和拍摄3D视频。同时Vision Pro还将聚焦游戏、工作、交流,这款设备将把世界带入“空间计算”。 空间计算是元宇宙的基础技术之一。空间计算最初指对地图及其他地理位置数据进行计算和分析以实现定位与测量的技术,在过去主要应用在全球卫星定位系统 (GPS) 和地理信息系统 (
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人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵
一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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无人驾驶催化不断,建议持续跟踪
华为余承东:中国 L3 自动驾驶标准预计六月底出台 6 月 9 日消息,华为常务董事、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在 2023 重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国 L3 级自动驾驶标准预计在 6 月底出炉。 此前,工信部相关负责人曾于 5 月中旬透露,《智能网联汽车标准体系》即将正式发布实施,加快制定十多项重点急需的标准,其中就包括支持 L3 级以上自动驾驶功能商业化应用,以及推动提升 C-V2X 终端搭载率等。 小智点评:自动驾驶从 L2+向 L3/L4 跃升已经是确定的趋势,静待
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液冷服务器行业解读:中科曙光第一
1. 液冷白皮书主要是两部分内容。 第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE 原因需要改造; 第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是
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AI发展阶段:从C端不断向B端蔓延
【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点,经历了一个从不一致到一致的过程。 一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别,现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命,我认为这是毫不夸张的。 具体到各个行业,AI的渗透程度,有些行业进展得比较快,有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的,所以说C端相关的资产表现特别好。 但是对于B端的改造,大家觉得可能靠后一点,所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的,迟早还是会演绎到B端。 跟移
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思特奇提供中台到应用全栈服务能力,助推运营商数智“蝶变”
5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型,全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量,数字经济发展的主力军和排头兵,运营商迎来了广阔的机遇和舞台,其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日,亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会(上海)即将启幕。思特奇将以“智启万物 数转赋能”为主题,亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位,以“线上+线下”相结合的形式,与通信行业顶尖企业、精英大咖,共同探讨行业趋势和热点话题,领航数字经济新
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虚拟电厂投资逻辑解读
虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展 虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂,通过智能控制系统协同运行,为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的,因为在控制整个电网调节的时候,手段比较缺乏,所以在保供电的形势下,虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤:从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局 目前,国内的虚拟电厂类型主要是复合型的,但国外的虚拟电厂类
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腾讯大模型19号强势来袭,关注最小盘个股奥尼电子
龙头 002717 岭南股份(已板) 公司子公司恒润集团加大在AI等人工智能技术领域的布局、大力探索“生态+文旅+科技+数字"”的新业务发展路径已与腾讯围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、大数据等领域开展全方位战略合 可关注:301189 奥尼电子 根据战略合作内容,双方将基于当前以及未来共同发展的需要,充分集合和发挥各自优势,在多个领域展开数字化、智能化转型升级的新探索,共建智能制造的新标杆。 企业转型方面,腾讯云依托腾讯20多年积累的互联网技术,将在企业级云平台、数据中台、业务中台(iPaaS
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最纯正的小盘液冷——同星科技
消息面上,即6月5日,中国移动、中国电信和中国联通,三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 按照《白皮书》三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建项目10%规模试点液冷技术;2025年开展规模应用,50%以上项目应用液冷技术,液冷技术将成为服务器的必选项。 同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示,公司有相关产品提供给客户应用于通信行业 公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售,主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管
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液冷行业深度:驱动因素、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理
随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展,使得数据资源的存储、计算和应用需求快速扩张,特别是ChatGPT技术推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景加速落地。作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大,对计算效率的要求也越来越高,国内包括全球的数据中心建设有望迎来建设高峰。为了应对网络处理性能的挑战,数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度,带来了功率密度的节节攀升。这些变化除了带来巨额能耗问题以外,高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术
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算力概念股梳理
算力租赁: 实锤订单:鸿博股份、中青宝 项目合作:利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工 相关业务:拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业: 芯片相关: 算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光 光模块:剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信 光芯片:源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯 服务器及零部件: AI服务器:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码 存储:兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正 电源:中国长城
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800G光模块最新投资机会解读
一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求,而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会 今年光模块可能是业绩小年,但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。 推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一
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宁德时代近期下跌调研
宁德时代储能排查是否下修,但从需求释放的角度来看,储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后,需求是连续释放的。因此,政策的变化对需求刺激微弱,不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线 需要理性预期,关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位 在中欧合作的范式下,中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家,实现本土化产业落地。在26年之前,整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里 中枢来自于长期因素,需要关注长期因素,避
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边缘计算:释放物联网的全部潜力
随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,边缘计算逐渐成为各行业关注的焦点。作为一种将计算和数据存储推向离用户更近的计算模式,边缘计算在提高数据质量和安全性的同时,还为用户带来了更快的数据处理和响应速度。预计到2025年,全球边缘计算市场规模将达到3400亿美元,年均复合增长率高达27.4%。本文将探讨边缘计算的发展趋势和投资机会,重点突出“挚金资本安琪”在边缘计算领域的布局。 一、边缘计算的发展趋势 1.应用场景不断拓展 边缘计算在各个行业的应用场景不断拓展。例如,智能制造领域通过边缘计算实现
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什么是空间计算
6月6日凌晨,苹果在2023年全球开发者大会(WWDC23,口号是“码出新宇宙(Code new worlds))发布了MR产品Apple Vision Pro,售价为3499美元,搭载了苹果公司首款3D摄像头,用户可用其观看和拍摄3D视频。同时Vision Pro还将聚焦游戏、工作、交流,这款设备将把世界带入“空间计算”。 空间计算是元宇宙的基础技术之一。空间计算最初指对地图及其他地理位置数据进行计算和分析以实现定位与测量的技术,在过去主要应用在全球卫星定位系统 (GPS) 和地理信息系统 (
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人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵
一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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得润电子
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-20 10:29:05
无人驾驶催化不断,建议持续跟踪
华为余承东:中国 L3 自动驾驶标准预计六月底出台 6 月 9 日消息,华为常务董事、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在 2023 重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国 L3 级自动驾驶标准预计在 6 月底出炉。 此前,工信部相关负责人曾于 5 月中旬透露,《智能网联汽车标准体系》即将正式发布实施,加快制定十多项重点急需的标准,其中就包括支持 L3 级以上自动驾驶功能商业化应用,以及推动提升 C-V2X 终端搭载率等。 小智点评:自动驾驶从 L2+向 L3/L4 跃升已经是确定的趋势,静待
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2023-06-19 22:16:55
液冷服务器行业解读:中科曙光第一
1. 液冷白皮书主要是两部分内容。 第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE 原因需要改造; 第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是
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2023-06-18 18:49:01
AI发展阶段:从C端不断向B端蔓延
【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点,经历了一个从不一致到一致的过程。 一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别,现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命,我认为这是毫不夸张的。 具体到各个行业,AI的渗透程度,有些行业进展得比较快,有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的,所以说C端相关的资产表现特别好。 但是对于B端的改造,大家觉得可能靠后一点,所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的,迟早还是会演绎到B端。 跟移
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2023-06-16 10:29:21
思特奇提供中台到应用全栈服务能力,助推运营商数智“蝶变”
5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型,全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量,数字经济发展的主力军和排头兵,运营商迎来了广阔的机遇和舞台,其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日,亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会(上海)即将启幕。思特奇将以“智启万物 数转赋能”为主题,亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位,以“线上+线下”相结合的形式,与通信行业顶尖企业、精英大咖,共同探讨行业趋势和热点话题,领航数字经济新
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思特奇
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2023-06-14 09:04:43
虚拟电厂投资逻辑解读
虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展 虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂,通过智能控制系统协同运行,为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的,因为在控制整个电网调节的时候,手段比较缺乏,所以在保供电的形势下,虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤:从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局 目前,国内的虚拟电厂类型主要是复合型的,但国外的虚拟电厂类
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杭州热电
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-13 14:12:07
腾讯大模型19号强势来袭,关注最小盘个股奥尼电子
龙头 002717 岭南股份(已板) 公司子公司恒润集团加大在AI等人工智能技术领域的布局、大力探索“生态+文旅+科技+数字"”的新业务发展路径已与腾讯围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、大数据等领域开展全方位战略合 可关注:301189 奥尼电子 根据战略合作内容,双方将基于当前以及未来共同发展的需要,充分集合和发挥各自优势,在多个领域展开数字化、智能化转型升级的新探索,共建智能制造的新标杆。 企业转型方面,腾讯云依托腾讯20多年积累的互联网技术,将在企业级云平台、数据中台、业务中台(iPaaS
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岭南股份
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最纯正的小盘液冷——同星科技
消息面上,即6月5日,中国移动、中国电信和中国联通,三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 按照《白皮书》三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建项目10%规模试点液冷技术;2025年开展规模应用,50%以上项目应用液冷技术,液冷技术将成为服务器的必选项。 同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示,公司有相关产品提供给客户应用于通信行业 公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售,主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-12 10:23:25
液冷行业深度:驱动因素、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理
随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展,使得数据资源的存储、计算和应用需求快速扩张,特别是ChatGPT技术推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景加速落地。作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大,对计算效率的要求也越来越高,国内包括全球的数据中心建设有望迎来建设高峰。为了应对网络处理性能的挑战,数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度,带来了功率密度的节节攀升。这些变化除了带来巨额能耗问题以外,高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-11 19:21:10
算力概念股梳理
算力租赁: 实锤订单:鸿博股份、中青宝 项目合作:利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工 相关业务:拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业: 芯片相关: 算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光 光模块:剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信 光芯片:源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯 服务器及零部件: AI服务器:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码 存储:兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正 电源:中国长城
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800G光模块最新投资机会解读
一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求,而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会 今年光模块可能是业绩小年,但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。 推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一
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宁德时代近期下跌调研
宁德时代储能排查是否下修,但从需求释放的角度来看,储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后,需求是连续释放的。因此,政策的变化对需求刺激微弱,不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线 需要理性预期,关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位 在中欧合作的范式下,中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家,实现本土化产业落地。在26年之前,整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里 中枢来自于长期因素,需要关注长期因素,避
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2023-06-08 09:55:43
边缘计算:释放物联网的全部潜力
随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,边缘计算逐渐成为各行业关注的焦点。作为一种将计算和数据存储推向离用户更近的计算模式,边缘计算在提高数据质量和安全性的同时,还为用户带来了更快的数据处理和响应速度。预计到2025年,全球边缘计算市场规模将达到3400亿美元,年均复合增长率高达27.4%。本文将探讨边缘计算的发展趋势和投资机会,重点突出“挚金资本安琪”在边缘计算领域的布局。 一、边缘计算的发展趋势 1.应用场景不断拓展 边缘计算在各个行业的应用场景不断拓展。例如,智能制造领域通过边缘计算实现
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什么是空间计算
6月6日凌晨,苹果在2023年全球开发者大会(WWDC23,口号是“码出新宇宙(Code new worlds))发布了MR产品Apple Vision Pro,售价为3499美元,搭载了苹果公司首款3D摄像头,用户可用其观看和拍摄3D视频。同时Vision Pro还将聚焦游戏、工作、交流,这款设备将把世界带入“空间计算”。 空间计算是元宇宙的基础技术之一。空间计算最初指对地图及其他地理位置数据进行计算和分析以实现定位与测量的技术,在过去主要应用在全球卫星定位系统 (GPS) 和地理信息系统 (
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-20 20:10:36
人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵
一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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无人驾驶催化不断,建议持续跟踪
华为余承东:中国 L3 自动驾驶标准预计六月底出台 6 月 9 日消息,华为常务董事、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在 2023 重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国 L3 级自动驾驶标准预计在 6 月底出炉。 此前,工信部相关负责人曾于 5 月中旬透露,《智能网联汽车标准体系》即将正式发布实施,加快制定十多项重点急需的标准,其中就包括支持 L3 级以上自动驾驶功能商业化应用,以及推动提升 C-V2X 终端搭载率等。 小智点评:自动驾驶从 L2+向 L3/L4 跃升已经是确定的趋势,静待
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液冷服务器行业解读:中科曙光第一
1. 液冷白皮书主要是两部分内容。 第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE 原因需要改造; 第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是
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AI发展阶段:从C端不断向B端蔓延
【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点,经历了一个从不一致到一致的过程。 一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别,现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命,我认为这是毫不夸张的。 具体到各个行业,AI的渗透程度,有些行业进展得比较快,有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的,所以说C端相关的资产表现特别好。 但是对于B端的改造,大家觉得可能靠后一点,所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的,迟早还是会演绎到B端。 跟移
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思特奇提供中台到应用全栈服务能力,助推运营商数智“蝶变”
5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型,全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量,数字经济发展的主力军和排头兵,运营商迎来了广阔的机遇和舞台,其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日,亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会(上海)即将启幕。思特奇将以“智启万物 数转赋能”为主题,亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位,以“线上+线下”相结合的形式,与通信行业顶尖企业、精英大咖,共同探讨行业趋势和热点话题,领航数字经济新
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虚拟电厂投资逻辑解读
虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展 虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂,通过智能控制系统协同运行,为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的,因为在控制整个电网调节的时候,手段比较缺乏,所以在保供电的形势下,虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤:从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局 目前,国内的虚拟电厂类型主要是复合型的,但国外的虚拟电厂类
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腾讯大模型19号强势来袭,关注最小盘个股奥尼电子
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最纯正的小盘液冷——同星科技
消息面上,即6月5日,中国移动、中国电信和中国联通,三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 按照《白皮书》三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建项目10%规模试点液冷技术;2025年开展规模应用,50%以上项目应用液冷技术,液冷技术将成为服务器的必选项。 同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示,公司有相关产品提供给客户应用于通信行业 公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售,主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管
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液冷行业深度:驱动因素、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理
随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展,使得数据资源的存储、计算和应用需求快速扩张,特别是ChatGPT技术推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景加速落地。作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大,对计算效率的要求也越来越高,国内包括全球的数据中心建设有望迎来建设高峰。为了应对网络处理性能的挑战,数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度,带来了功率密度的节节攀升。这些变化除了带来巨额能耗问题以外,高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术
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算力概念股梳理
算力租赁: 实锤订单:鸿博股份、中青宝 项目合作:利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工 相关业务:拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业: 芯片相关: 算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光 光模块:剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信 光芯片:源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯 服务器及零部件: AI服务器:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码 存储:兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正 电源:中国长城
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800G光模块最新投资机会解读
一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求,而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会 今年光模块可能是业绩小年,但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。 推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一
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宁德时代近期下跌调研
宁德时代储能排查是否下修,但从需求释放的角度来看,储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后,需求是连续释放的。因此,政策的变化对需求刺激微弱,不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线 需要理性预期,关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位 在中欧合作的范式下,中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家,实现本土化产业落地。在26年之前,整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里 中枢来自于长期因素,需要关注长期因素,避
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边缘计算:释放物联网的全部潜力
随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,边缘计算逐渐成为各行业关注的焦点。作为一种将计算和数据存储推向离用户更近的计算模式,边缘计算在提高数据质量和安全性的同时,还为用户带来了更快的数据处理和响应速度。预计到2025年,全球边缘计算市场规模将达到3400亿美元,年均复合增长率高达27.4%。本文将探讨边缘计算的发展趋势和投资机会,重点突出“挚金资本安琪”在边缘计算领域的布局。 一、边缘计算的发展趋势 1.应用场景不断拓展 边缘计算在各个行业的应用场景不断拓展。例如,智能制造领域通过边缘计算实现
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什么是空间计算
6月6日凌晨,苹果在2023年全球开发者大会(WWDC23,口号是“码出新宇宙(Code new worlds))发布了MR产品Apple Vision Pro,售价为3499美元,搭载了苹果公司首款3D摄像头,用户可用其观看和拍摄3D视频。同时Vision Pro还将聚焦游戏、工作、交流,这款设备将把世界带入“空间计算”。 空间计算是元宇宙的基础技术之一。空间计算最初指对地图及其他地理位置数据进行计算和分析以实现定位与测量的技术,在过去主要应用在全球卫星定位系统 (GPS) 和地理信息系统 (
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人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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无人驾驶催化不断,建议持续跟踪
华为余承东:中国 L3 自动驾驶标准预计六月底出台 6 月 9 日消息,华为常务董事、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在 2023 重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国 L3 级自动驾驶标准预计在 6 月底出炉。 此前,工信部相关负责人曾于 5 月中旬透露,《智能网联汽车标准体系》即将正式发布实施,加快制定十多项重点急需的标准,其中就包括支持 L3 级以上自动驾驶功能商业化应用,以及推动提升 C-V2X 终端搭载率等。 小智点评:自动驾驶从 L2+向 L3/L4 跃升已经是确定的趋势,静待
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光庭信息
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-19 22:16:55
液冷服务器行业解读:中科曙光第一
1. 液冷白皮书主要是两部分内容。 第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE 原因需要改造; 第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是
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中科曙光
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作手德一
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2023-06-18 18:49:01
AI发展阶段:从C端不断向B端蔓延
【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点,经历了一个从不一致到一致的过程。 一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别,现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命,我认为这是毫不夸张的。 具体到各个行业,AI的渗透程度,有些行业进展得比较快,有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的,所以说C端相关的资产表现特别好。 但是对于B端的改造,大家觉得可能靠后一点,所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的,迟早还是会演绎到B端。 跟移
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2023-06-16 10:29:21
思特奇提供中台到应用全栈服务能力,助推运营商数智“蝶变”
5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型,全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量,数字经济发展的主力军和排头兵,运营商迎来了广阔的机遇和舞台,其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日,亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会(上海)即将启幕。思特奇将以“智启万物 数转赋能”为主题,亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位,以“线上+线下”相结合的形式,与通信行业顶尖企业、精英大咖,共同探讨行业趋势和热点话题,领航数字经济新
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思特奇
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2023-06-14 09:04:43
虚拟电厂投资逻辑解读
虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展 虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂,通过智能控制系统协同运行,为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的,因为在控制整个电网调节的时候,手段比较缺乏,所以在保供电的形势下,虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤:从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局 目前,国内的虚拟电厂类型主要是复合型的,但国外的虚拟电厂类
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杭州热电
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2023-06-13 14:12:07
腾讯大模型19号强势来袭,关注最小盘个股奥尼电子
龙头 002717 岭南股份(已板) 公司子公司恒润集团加大在AI等人工智能技术领域的布局、大力探索“生态+文旅+科技+数字"”的新业务发展路径已与腾讯围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、大数据等领域开展全方位战略合 可关注:301189 奥尼电子 根据战略合作内容,双方将基于当前以及未来共同发展的需要,充分集合和发挥各自优势,在多个领域展开数字化、智能化转型升级的新探索,共建智能制造的新标杆。 企业转型方面,腾讯云依托腾讯20多年积累的互联网技术,将在企业级云平台、数据中台、业务中台(iPaaS
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岭南股份
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2023-06-13 10:12:29
最纯正的小盘液冷——同星科技
消息面上,即6月5日,中国移动、中国电信和中国联通,三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 按照《白皮书》三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建项目10%规模试点液冷技术;2025年开展规模应用,50%以上项目应用液冷技术,液冷技术将成为服务器的必选项。 同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示,公司有相关产品提供给客户应用于通信行业 公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售,主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管
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2023-06-12 10:23:25
液冷行业深度:驱动因素、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理
随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展,使得数据资源的存储、计算和应用需求快速扩张,特别是ChatGPT技术推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景加速落地。作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大,对计算效率的要求也越来越高,国内包括全球的数据中心建设有望迎来建设高峰。为了应对网络处理性能的挑战,数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度,带来了功率密度的节节攀升。这些变化除了带来巨额能耗问题以外,高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术
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英特科技
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2023-06-11 19:21:10
算力概念股梳理
算力租赁: 实锤订单:鸿博股份、中青宝 项目合作:利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工 相关业务:拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业: 芯片相关: 算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光 光模块:剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信 光芯片:源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯 服务器及零部件: AI服务器:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码 存储:兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正 电源:中国长城
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2023-06-11 09:30:49
800G光模块最新投资机会解读
一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求,而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会 今年光模块可能是业绩小年,但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。 推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一
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剑桥科技
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2023-06-09 08:53:09
宁德时代近期下跌调研
宁德时代储能排查是否下修,但从需求释放的角度来看,储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后,需求是连续释放的。因此,政策的变化对需求刺激微弱,不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线 需要理性预期,关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位 在中欧合作的范式下,中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家,实现本土化产业落地。在26年之前,整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里 中枢来自于长期因素,需要关注长期因素,避
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宁德时代
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2023-06-08 09:55:43
边缘计算:释放物联网的全部潜力
随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,边缘计算逐渐成为各行业关注的焦点。作为一种将计算和数据存储推向离用户更近的计算模式,边缘计算在提高数据质量和安全性的同时,还为用户带来了更快的数据处理和响应速度。预计到2025年,全球边缘计算市场规模将达到3400亿美元,年均复合增长率高达27.4%。本文将探讨边缘计算的发展趋势和投资机会,重点突出“挚金资本安琪”在边缘计算领域的布局。 一、边缘计算的发展趋势 1.应用场景不断拓展 边缘计算在各个行业的应用场景不断拓展。例如,智能制造领域通过边缘计算实现
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美格智能
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什么是空间计算
6月6日凌晨,苹果在2023年全球开发者大会(WWDC23,口号是“码出新宇宙(Code new worlds))发布了MR产品Apple Vision Pro,售价为3499美元,搭载了苹果公司首款3D摄像头,用户可用其观看和拍摄3D视频。同时Vision Pro还将聚焦游戏、工作、交流,这款设备将把世界带入“空间计算”。 空间计算是元宇宙的基础技术之一。空间计算最初指对地图及其他地理位置数据进行计算和分析以实现定位与测量的技术,在过去主要应用在全球卫星定位系统 (GPS) 和地理信息系统 (
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蕾奥规划
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