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怼辨识度核心
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-16 20:39:51
【车路云】最新调研&产业链个股全梳理=
继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的改造加上高速路的改造空间会超过万亿级,今年只是第一批试点城市,后续预计会逐步加快,产业链个股业绩弹性大。 北京100亿项目各个细分的价值量拆解 通信网络占比30%左右,核心设备、软件、设备安装调试占比70%。 具体讲信息化这种软硬件的比例能达到80%以上。路端的感知单元,纯设备大概20-30万,包括摄像头、激光雷达等,含施工安装大概40万。剩下的
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金溢科技
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万集科技
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高新兴
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光庭信息
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-16 19:45:05
【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济, 1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行 2: 19日-20日陆家嘴论坛 预期有金融利好 3:20日长三角集成电张江论坛举行 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 AI硬件= 10cm:剑桥科技 工业富联 铭普光
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方正科技
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万集科技
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高新兴
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新易盛
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金溢科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-13 22:24:12
【核心复盘】6月13日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 电改= 10cm:科远智慧 明星电力 吉电股份 深南电A 大连热电 20cm:众智科技 九洲集团 电科院 万胜智能 国能日新 解读:印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》通知(鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产,给予单个项目最高不超1000-1500万元支持) 多地最高气温或破同期极值,郑州6月13日最高气温达43.9℃ 前些天都是逆情绪穿插为主 ,暂时定义轮动选手 科创板= 20cm:艾森股
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翔楼新材
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好上好
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只买龙头的龙头选手
2024-06-12 23:26:39
【苹果AI手机&台积电存储】=细分产业链梳理!
前言:昨晚苹果暴涨7.26%,今晚再次历史新高216美元爆涨4.26% 超过市值第一的微软(3.25万亿美元)总市值达3.31万亿美元 【苹果AI手机】 前言:除了苹果以外,安卓系华为,小米,VIVO,荣耀,三星等厂商从23年以来就已经发布搭载了AI大模型的手机,根据IDC数据,预计2024年新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部,约占整体智能手机出货量的15%,有望催生新一波AI手机换机潮 AI手机相关产业链的梳理: 智信精密:受益于苹果AI手机,95%营收来源于苹果。 中石科技:苹果AI手机
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-12 21:12:34
【核心复盘】6月12日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 宏昌电子 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 HBM设备:赛腾股份 精智达 芯源微 HBM材料:华海诚科 联瑞新材 强力新材 飞凯材料 HBM封测:通富微电 长电科技 深科技 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 解读:台积电映射,美银上调目标价至180美元。传闻苹果 高通 英伟达 AMD等4大厂商已大举包台积电3nm全部产能,
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帝尔激光
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只买龙头的龙头选手
2024-06-12 08:58:42
盘前:昨天创业板指 深证成指 都是低开慢升收红 只有上证指数被中特估影响。目前早盘信息聚集度有3个:苹果AI手机(亿道信息 英力股份) 存储(深科技 赛腾股份 ) 光刻胶(张江高科 容大感光 南大光电)。昨天涨的凶的是大基金,高潮次日法定去弱留强。 如果没有7500-8000亿成交量容易电风扇轮动行情则小仓参与
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微半导设备:国林科技 &nbs
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-11 18:42:51
【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 新闻:一二级资金活水注入(大基金+指数基金)板块迎来增量,24Q2晶圆厂下单拐点,先进制程先进工艺占
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国林科技
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三超新材
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上海贝岭
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台基股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-11 12:11:10
上海贝岭反包涨停,深科技盘子比较大些 把通富微电抢先卡了 ,下午看通富微电 张江高科 有没有动静了。
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 宏达新材 明阳电路 中英科技 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-11 11:33:25
强势崛起!
@怼辨识度核心:【强势崛起】半导体上下游产业链梳理!
事件1:大基金三期比前两期总和还高,规模超预期彰显对半导体支持力度事件2:赛迪顾问透露,三期投资会高于最初披露的3440亿元事件3:今天,政协常委集体学习集成电路和芯片,新闻联播专门点题报道事件4:昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%;功率半导体涨5-10%,台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-10 20:22:00
【核心复盘】6月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 宏达新材 明阳电路 中英科技 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 周末新闻: 金融总局同意六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期。海关最新数据显示:前五个月 我国集成电路进出口延续增长态势. 明天重点留意
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光力科技
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中芯国际
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-06 23:37:11
【强势崛起】半导体上下游产业链梳理!
事件1: 大基金三期比前两期总和还高,规模超预期彰显对半导体支持力度 事件2: 赛迪顾问透露,三期投资会高于最初披露的3440亿元 事件3: 今天,政协常委集体学习集成电路和芯片,新闻联播专门点题报道 事件4: 昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%;功率半导体涨5-10%,台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯片代工价格 【半导体上游】 半导体材料 1. PCB= 中文名称为印制电路板,PCB被称为“电子产品之母”。据Prismark数据,国内PCB产业总产值超3000亿元人民币,占全球50%
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协和电子
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张江高科
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蓝英装备
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容大感光
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-06 21:01:48
【核心复盘】6月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 金百泽 明阳电路 威尔高 半导体设备:江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:金海通 长电科技 大港股份 深科技 HBM:通富微电 亚光科技 雅克科技 上海新阳 其它:兆易创新 中芯国际 万润科技 上海贝岭 解读:英伟达突破3万亿 超越苹果+台积电涨价刺激,不排除明天有资金拿博弈外围3天假期跳涨的先手 盘后小作文:工信部下属机构赛迪顾问透露,三期大基金投资会
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世运电路
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工业富联
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-05 21:56:46
【核心复盘】6月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 车路协同= 10cm:金溢科技 华体科技 启明信息 20cm:万集科技 高新兴 万通智控 解读:四部门发文开展智能网联汽车准入和上路通行试点, 类似低空经济 没有飞车新鲜感/打五折 先炒地图玩法 大基金= 半导体设备:江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:金海通 长电科技 大港股份 深科技 HBM:通富微电 亚光科技 雅克科技 上海新阳 其它:兆易创新 中芯国际 万润科技 上海贝岭 解读:小作
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航天长峰
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动力新科
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长江电力
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中远海控
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万集科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-04 22:08:48
【核心复盘】6月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 车路协同= 10cm:金溢科技 永安行 千方科技 启明信息 20cm:万集科技 招标股份 中威电子 百胜智能 解读:四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点, 缺点是万集科技业绩烂且龙虎榜上塘路和思明路负反馈席位, 板块类似低空经济 但没有飞车新鲜感,炒作高度被压制,炒地图玩法,昨晚福建也出了消息,后续各地都会出台政策 比如上海 电力= 10cm:中国西电 明星电力 保变电气 平高电气 20
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南山智尚
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中成股份
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万集科技
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川环科技
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中国西电
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-03 19:48:36
【核心复盘】6月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 AI硬件= 细分:铜缆,光模块,存储芯片、先进封装、光刻胶 铜缆:沃尔核材 神宇股份 胜蓝股份 兆龙互连 光模块:新易盛 中际旭创 天孚通信 罗博特科 存储芯片:沪电股份 万润科技 太龙股份 光刻胶:上海贝岭 张江高科 扬帆新材 解读:一季报最强增长是光模块和存储,资金回流做中报预期。叠加大基金3000亿利好加持刺激,新易盛和沪电股份历史新高,明显走强信号 AI电脑= 10cm:得润电子 亿道信
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只买龙头的龙头选手
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【车路云】最新调研&产业链个股全梳理=
继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的改造加上高速路的改造空间会超过万亿级,今年只是第一批试点城市,后续预计会逐步加快,产业链个股业绩弹性大。 北京100亿项目各个细分的价值量拆解 通信网络占比30%左右,核心设备、软件、设备安装调试占比70%。 具体讲信息化这种软硬件的比例能达到80%以上。路端的感知单元,纯设备大概20-30万,包括摄像头、激光雷达等,含施工安装大概40万。剩下的
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【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济, 1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行 2: 19日-20日陆家嘴论坛 预期有金融利好 3:20日长三角集成电张江论坛举行 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 AI硬件= 10cm:剑桥科技 工业富联 铭普光
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金溢科技
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只买龙头的龙头选手
2024-06-13 22:24:12
【核心复盘】6月13日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 电改= 10cm:科远智慧 明星电力 吉电股份 深南电A 大连热电 20cm:众智科技 九洲集团 电科院 万胜智能 国能日新 解读:印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》通知(鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产,给予单个项目最高不超1000-1500万元支持) 多地最高气温或破同期极值,郑州6月13日最高气温达43.9℃ 前些天都是逆情绪穿插为主 ,暂时定义轮动选手 科创板= 20cm:艾森股
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2024-06-12 23:26:39
【苹果AI手机&台积电存储】=细分产业链梳理!
前言:昨晚苹果暴涨7.26%,今晚再次历史新高216美元爆涨4.26% 超过市值第一的微软(3.25万亿美元)总市值达3.31万亿美元 【苹果AI手机】 前言:除了苹果以外,安卓系华为,小米,VIVO,荣耀,三星等厂商从23年以来就已经发布搭载了AI大模型的手机,根据IDC数据,预计2024年新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部,约占整体智能手机出货量的15%,有望催生新一波AI手机换机潮 AI手机相关产业链的梳理: 智信精密:受益于苹果AI手机,95%营收来源于苹果。 中石科技:苹果AI手机
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2024-06-12 21:12:34
【核心复盘】6月12日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 宏昌电子 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 HBM设备:赛腾股份 精智达 芯源微 HBM材料:华海诚科 联瑞新材 强力新材 飞凯材料 HBM封测:通富微电 长电科技 深科技 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 解读:台积电映射,美银上调目标价至180美元。传闻苹果 高通 英伟达 AMD等4大厂商已大举包台积电3nm全部产能,
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上海贝岭
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只买龙头的龙头选手
2024-06-12 08:58:42
盘前:昨天创业板指 深证成指 都是低开慢升收红 只有上证指数被中特估影响。目前早盘信息聚集度有3个:苹果AI手机(亿道信息 英力股份) 存储(深科技 赛腾股份 ) 光刻胶(张江高科 容大感光 南大光电)。昨天涨的凶的是大基金,高潮次日法定去弱留强。 如果没有7500-8000亿成交量容易电风扇轮动行情则小仓参与
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微半导设备:国林科技 &nbs
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2024-06-11 18:42:51
【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 新闻:一二级资金活水注入(大基金+指数基金)板块迎来增量,24Q2晶圆厂下单拐点,先进制程先进工艺占
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2024-06-11 12:11:10
上海贝岭反包涨停,深科技盘子比较大些 把通富微电抢先卡了 ,下午看通富微电 张江高科 有没有动静了。
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 宏达新材 明阳电路 中英科技 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深
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只买龙头的龙头选手
2024-06-11 11:33:25
强势崛起!
@怼辨识度核心:【强势崛起】半导体上下游产业链梳理!
事件1:大基金三期比前两期总和还高,规模超预期彰显对半导体支持力度事件2:赛迪顾问透露,三期投资会高于最初披露的3440亿元事件3:今天,政协常委集体学习集成电路和芯片,新闻联播专门点题报道事件4:昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%;功率半导体涨5-10%,台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯
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2024-06-10 20:22:00
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 宏达新材 明阳电路 中英科技 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 周末新闻: 金融总局同意六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期。海关最新数据显示:前五个月 我国集成电路进出口延续增长态势. 明天重点留意
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2024-06-06 23:37:11
【强势崛起】半导体上下游产业链梳理!
事件1: 大基金三期比前两期总和还高,规模超预期彰显对半导体支持力度 事件2: 赛迪顾问透露,三期投资会高于最初披露的3440亿元 事件3: 今天,政协常委集体学习集成电路和芯片,新闻联播专门点题报道 事件4: 昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%;功率半导体涨5-10%,台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯片代工价格 【半导体上游】 半导体材料 1. PCB= 中文名称为印制电路板,PCB被称为“电子产品之母”。据Prismark数据,国内PCB产业总产值超3000亿元人民币,占全球50%
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2024-06-06 21:01:48
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 金百泽 明阳电路 威尔高 半导体设备:江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:金海通 长电科技 大港股份 深科技 HBM:通富微电 亚光科技 雅克科技 上海新阳 其它:兆易创新 中芯国际 万润科技 上海贝岭 解读:英伟达突破3万亿 超越苹果+台积电涨价刺激,不排除明天有资金拿博弈外围3天假期跳涨的先手 盘后小作文:工信部下属机构赛迪顾问透露,三期大基金投资会
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 车路协同= 10cm:金溢科技 华体科技 启明信息 20cm:万集科技 高新兴 万通智控 解读:四部门发文开展智能网联汽车准入和上路通行试点, 类似低空经济 没有飞车新鲜感/打五折 先炒地图玩法 大基金= 半导体设备:江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:金海通 长电科技 大港股份 深科技 HBM:通富微电 亚光科技 雅克科技 上海新阳 其它:兆易创新 中芯国际 万润科技 上海贝岭 解读:小作
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2024-06-04 22:08:48
【核心复盘】6月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 车路协同= 10cm:金溢科技 永安行 千方科技 启明信息 20cm:万集科技 招标股份 中威电子 百胜智能 解读:四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点, 缺点是万集科技业绩烂且龙虎榜上塘路和思明路负反馈席位, 板块类似低空经济 但没有飞车新鲜感,炒作高度被压制,炒地图玩法,昨晚福建也出了消息,后续各地都会出台政策 比如上海 电力= 10cm:中国西电 明星电力 保变电气 平高电气 20
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南山智尚
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中成股份
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万集科技
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川环科技
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中国西电
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-03 19:48:36
【核心复盘】6月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 AI硬件= 细分:铜缆,光模块,存储芯片、先进封装、光刻胶 铜缆:沃尔核材 神宇股份 胜蓝股份 兆龙互连 光模块:新易盛 中际旭创 天孚通信 罗博特科 存储芯片:沪电股份 万润科技 太龙股份 光刻胶:上海贝岭 张江高科 扬帆新材 解读:一季报最强增长是光模块和存储,资金回流做中报预期。叠加大基金3000亿利好加持刺激,新易盛和沪电股份历史新高,明显走强信号 AI电脑= 10cm:得润电子 亿道信
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万集科技
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神宇股份
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中际旭创
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-16 20:39:51
【车路云】最新调研&产业链个股全梳理=
继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的改造加上高速路的改造空间会超过万亿级,今年只是第一批试点城市,后续预计会逐步加快,产业链个股业绩弹性大。 北京100亿项目各个细分的价值量拆解 通信网络占比30%左右,核心设备、软件、设备安装调试占比70%。 具体讲信息化这种软硬件的比例能达到80%以上。路端的感知单元,纯设备大概20-30万,包括摄像头、激光雷达等,含施工安装大概40万。剩下的
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金溢科技
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高新兴
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-16 19:45:05
【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济, 1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行 2: 19日-20日陆家嘴论坛 预期有金融利好 3:20日长三角集成电张江论坛举行 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 AI硬件= 10cm:剑桥科技 工业富联 铭普光
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方正科技
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万集科技
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高新兴
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新易盛
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金溢科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-13 22:24:12
【核心复盘】6月13日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 电改= 10cm:科远智慧 明星电力 吉电股份 深南电A 大连热电 20cm:众智科技 九洲集团 电科院 万胜智能 国能日新 解读:印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》通知(鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产,给予单个项目最高不超1000-1500万元支持) 多地最高气温或破同期极值,郑州6月13日最高气温达43.9℃ 前些天都是逆情绪穿插为主 ,暂时定义轮动选手 科创板= 20cm:艾森股
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翔楼新材
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软通动力
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好上好
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长江电力
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比亚迪
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-12 23:26:39
【苹果AI手机&台积电存储】=细分产业链梳理!
前言:昨晚苹果暴涨7.26%,今晚再次历史新高216美元爆涨4.26% 超过市值第一的微软(3.25万亿美元)总市值达3.31万亿美元 【苹果AI手机】 前言:除了苹果以外,安卓系华为,小米,VIVO,荣耀,三星等厂商从23年以来就已经发布搭载了AI大模型的手机,根据IDC数据,预计2024年新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部,约占整体智能手机出货量的15%,有望催生新一波AI手机换机潮 AI手机相关产业链的梳理: 智信精密:受益于苹果AI手机,95%营收来源于苹果。 中石科技:苹果AI手机
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赛腾股份
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中石科技
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深科技
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万润科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-12 21:12:34
【核心复盘】6月12日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 宏昌电子 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 HBM设备:赛腾股份 精智达 芯源微 HBM材料:华海诚科 联瑞新材 强力新材 飞凯材料 HBM封测:通富微电 长电科技 深科技 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 解读:台积电映射,美银上调目标价至180美元。传闻苹果 高通 英伟达 AMD等4大厂商已大举包台积电3nm全部产能,
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帝尔激光
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台基股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-12 08:58:42
盘前:昨天创业板指 深证成指 都是低开慢升收红 只有上证指数被中特估影响。目前早盘信息聚集度有3个:苹果AI手机(亿道信息 英力股份) 存储(深科技 赛腾股份 ) 光刻胶(张江高科 容大感光 南大光电)。昨天涨的凶的是大基金,高潮次日法定去弱留强。 如果没有7500-8000亿成交量容易电风扇轮动行情则小仓参与
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微半导设备:国林科技 &nbs
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-11 18:42:51
【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 新闻:一二级资金活水注入(大基金+指数基金)板块迎来增量,24Q2晶圆厂下单拐点,先进制程先进工艺占
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国林科技
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三超新材
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深科技
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上海贝岭
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台基股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-11 12:11:10
上海贝岭反包涨停,深科技盘子比较大些 把通富微电抢先卡了 ,下午看通富微电 张江高科 有没有动静了。
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 宏达新材 明阳电路 中英科技 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-11 11:33:25
强势崛起!
@怼辨识度核心:【强势崛起】半导体上下游产业链梳理!
事件1:大基金三期比前两期总和还高,规模超预期彰显对半导体支持力度事件2:赛迪顾问透露,三期投资会高于最初披露的3440亿元事件3:今天,政协常委集体学习集成电路和芯片,新闻联播专门点题报道事件4:昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%;功率半导体涨5-10%,台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯
55 赞同-63 评论
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-10 20:22:00
【核心复盘】6月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 宏达新材 明阳电路 中英科技 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 周末新闻: 金融总局同意六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期。海关最新数据显示:前五个月 我国集成电路进出口延续增长态势. 明天重点留意
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光力科技
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强力新材
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张江高科
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中芯国际
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-06 23:37:11
【强势崛起】半导体上下游产业链梳理!
事件1: 大基金三期比前两期总和还高,规模超预期彰显对半导体支持力度 事件2: 赛迪顾问透露,三期投资会高于最初披露的3440亿元 事件3: 今天,政协常委集体学习集成电路和芯片,新闻联播专门点题报道 事件4: 昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%;功率半导体涨5-10%,台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯片代工价格 【半导体上游】 半导体材料 1. PCB= 中文名称为印制电路板,PCB被称为“电子产品之母”。据Prismark数据,国内PCB产业总产值超3000亿元人民币,占全球50%
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协和电子
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上海贝岭
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张江高科
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蓝英装备
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容大感光
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-06 21:01:48
【核心复盘】6月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 金百泽 明阳电路 威尔高 半导体设备:江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:金海通 长电科技 大港股份 深科技 HBM:通富微电 亚光科技 雅克科技 上海新阳 其它:兆易创新 中芯国际 万润科技 上海贝岭 解读:英伟达突破3万亿 超越苹果+台积电涨价刺激,不排除明天有资金拿博弈外围3天假期跳涨的先手 盘后小作文:工信部下属机构赛迪顾问透露,三期大基金投资会
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世运电路
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万集科技
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力星股份
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上海贝岭
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工业富联
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-05 21:56:46
【核心复盘】6月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 车路协同= 10cm:金溢科技 华体科技 启明信息 20cm:万集科技 高新兴 万通智控 解读:四部门发文开展智能网联汽车准入和上路通行试点, 类似低空经济 没有飞车新鲜感/打五折 先炒地图玩法 大基金= 半导体设备:江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:金海通 长电科技 大港股份 深科技 HBM:通富微电 亚光科技 雅克科技 上海新阳 其它:兆易创新 中芯国际 万润科技 上海贝岭 解读:小作
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航天长峰
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动力新科
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长江电力
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中远海控
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万集科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-04 22:08:48
【核心复盘】6月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 车路协同= 10cm:金溢科技 永安行 千方科技 启明信息 20cm:万集科技 招标股份 中威电子 百胜智能 解读:四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点, 缺点是万集科技业绩烂且龙虎榜上塘路和思明路负反馈席位, 板块类似低空经济 但没有飞车新鲜感,炒作高度被压制,炒地图玩法,昨晚福建也出了消息,后续各地都会出台政策 比如上海 电力= 10cm:中国西电 明星电力 保变电气 平高电气 20
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中国西电
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只买龙头的龙头选手
2024-06-03 19:48:36
【核心复盘】6月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 AI硬件= 细分:铜缆,光模块,存储芯片、先进封装、光刻胶 铜缆:沃尔核材 神宇股份 胜蓝股份 兆龙互连 光模块:新易盛 中际旭创 天孚通信 罗博特科 存储芯片:沪电股份 万润科技 太龙股份 光刻胶:上海贝岭 张江高科 扬帆新材 解读:一季报最强增长是光模块和存储,资金回流做中报预期。叠加大基金3000亿利好加持刺激,新易盛和沪电股份历史新高,明显走强信号 AI电脑= 10cm:得润电子 亿道信
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只买龙头的龙头选手
2024-06-16 20:39:51
【车路云】最新调研&产业链个股全梳理=
继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的改造加上高速路的改造空间会超过万亿级,今年只是第一批试点城市,后续预计会逐步加快,产业链个股业绩弹性大。 北京100亿项目各个细分的价值量拆解 通信网络占比30%左右,核心设备、软件、设备安装调试占比70%。 具体讲信息化这种软硬件的比例能达到80%以上。路端的感知单元,纯设备大概20-30万,包括摄像头、激光雷达等,含施工安装大概40万。剩下的
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【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济, 1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行 2: 19日-20日陆家嘴论坛 预期有金融利好 3:20日长三角集成电张江论坛举行 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 AI硬件= 10cm:剑桥科技 工业富联 铭普光
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2024-06-13 22:24:12
【核心复盘】6月13日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 电改= 10cm:科远智慧 明星电力 吉电股份 深南电A 大连热电 20cm:众智科技 九洲集团 电科院 万胜智能 国能日新 解读:印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》通知(鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产,给予单个项目最高不超1000-1500万元支持) 多地最高气温或破同期极值,郑州6月13日最高气温达43.9℃ 前些天都是逆情绪穿插为主 ,暂时定义轮动选手 科创板= 20cm:艾森股
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只买龙头的龙头选手
2024-06-12 23:26:39
【苹果AI手机&台积电存储】=细分产业链梳理!
前言:昨晚苹果暴涨7.26%,今晚再次历史新高216美元爆涨4.26% 超过市值第一的微软(3.25万亿美元)总市值达3.31万亿美元 【苹果AI手机】 前言:除了苹果以外,安卓系华为,小米,VIVO,荣耀,三星等厂商从23年以来就已经发布搭载了AI大模型的手机,根据IDC数据,预计2024年新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部,约占整体智能手机出货量的15%,有望催生新一波AI手机换机潮 AI手机相关产业链的梳理: 智信精密:受益于苹果AI手机,95%营收来源于苹果。 中石科技:苹果AI手机
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2024-06-12 21:12:34
【核心复盘】6月12日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 宏昌电子 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 HBM设备:赛腾股份 精智达 芯源微 HBM材料:华海诚科 联瑞新材 强力新材 飞凯材料 HBM封测:通富微电 长电科技 深科技 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 解读:台积电映射,美银上调目标价至180美元。传闻苹果 高通 英伟达 AMD等4大厂商已大举包台积电3nm全部产能,
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只买龙头的龙头选手
2024-06-12 08:58:42
盘前:昨天创业板指 深证成指 都是低开慢升收红 只有上证指数被中特估影响。目前早盘信息聚集度有3个:苹果AI手机(亿道信息 英力股份) 存储(深科技 赛腾股份 ) 光刻胶(张江高科 容大感光 南大光电)。昨天涨的凶的是大基金,高潮次日法定去弱留强。 如果没有7500-8000亿成交量容易电风扇轮动行情则小仓参与
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微半导设备:国林科技 &nbs
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2024-06-11 18:42:51
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 新闻:一二级资金活水注入(大基金+指数基金)板块迎来增量,24Q2晶圆厂下单拐点,先进制程先进工艺占
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上海贝岭反包涨停,深科技盘子比较大些 把通富微电抢先卡了 ,下午看通富微电 张江高科 有没有动静了。
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 宏达新材 明阳电路 中英科技 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深
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只买龙头的龙头选手
2024-06-11 11:33:25
强势崛起!
@怼辨识度核心:【强势崛起】半导体上下游产业链梳理!
事件1:大基金三期比前两期总和还高,规模超预期彰显对半导体支持力度事件2:赛迪顾问透露,三期投资会高于最初披露的3440亿元事件3:今天,政协常委集体学习集成电路和芯片,新闻联播专门点题报道事件4:昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%;功率半导体涨5-10%,台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯
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2024-06-10 20:22:00
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 宏达新材 明阳电路 中英科技 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 周末新闻: 金融总局同意六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期。海关最新数据显示:前五个月 我国集成电路进出口延续增长态势. 明天重点留意
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【强势崛起】半导体上下游产业链梳理!
事件1: 大基金三期比前两期总和还高,规模超预期彰显对半导体支持力度 事件2: 赛迪顾问透露,三期投资会高于最初披露的3440亿元 事件3: 今天,政协常委集体学习集成电路和芯片,新闻联播专门点题报道 事件4: 昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%;功率半导体涨5-10%,台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯片代工价格 【半导体上游】 半导体材料 1. PCB= 中文名称为印制电路板,PCB被称为“电子产品之母”。据Prismark数据,国内PCB产业总产值超3000亿元人民币,占全球50%
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2024-06-06 21:01:48
【核心复盘】6月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 金百泽 明阳电路 威尔高 半导体设备:江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:金海通 长电科技 大港股份 深科技 HBM:通富微电 亚光科技 雅克科技 上海新阳 其它:兆易创新 中芯国际 万润科技 上海贝岭 解读:英伟达突破3万亿 超越苹果+台积电涨价刺激,不排除明天有资金拿博弈外围3天假期跳涨的先手 盘后小作文:工信部下属机构赛迪顾问透露,三期大基金投资会
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只买龙头的龙头选手
2024-06-05 21:56:46
【核心复盘】6月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 车路协同= 10cm:金溢科技 华体科技 启明信息 20cm:万集科技 高新兴 万通智控 解读:四部门发文开展智能网联汽车准入和上路通行试点, 类似低空经济 没有飞车新鲜感/打五折 先炒地图玩法 大基金= 半导体设备:江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:金海通 长电科技 大港股份 深科技 HBM:通富微电 亚光科技 雅克科技 上海新阳 其它:兆易创新 中芯国际 万润科技 上海贝岭 解读:小作
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航天长峰
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只买龙头的龙头选手
2024-06-04 22:08:48
【核心复盘】6月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 车路协同= 10cm:金溢科技 永安行 千方科技 启明信息 20cm:万集科技 招标股份 中威电子 百胜智能 解读:四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点, 缺点是万集科技业绩烂且龙虎榜上塘路和思明路负反馈席位, 板块类似低空经济 但没有飞车新鲜感,炒作高度被压制,炒地图玩法,昨晚福建也出了消息,后续各地都会出台政策 比如上海 电力= 10cm:中国西电 明星电力 保变电气 平高电气 20
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只买龙头的龙头选手
2024-06-03 19:48:36
【核心复盘】6月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 AI硬件= 细分:铜缆,光模块,存储芯片、先进封装、光刻胶 铜缆:沃尔核材 神宇股份 胜蓝股份 兆龙互连 光模块:新易盛 中际旭创 天孚通信 罗博特科 存储芯片:沪电股份 万润科技 太龙股份 光刻胶:上海贝岭 张江高科 扬帆新材 解读:一季报最强增长是光模块和存储,资金回流做中报预期。叠加大基金3000亿利好加持刺激,新易盛和沪电股份历史新高,明显走强信号 AI电脑= 10cm:得润电子 亿道信
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-16 20:39:51
【车路云】最新调研&产业链个股全梳理=
继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的改造加上高速路的改造空间会超过万亿级,今年只是第一批试点城市,后续预计会逐步加快,产业链个股业绩弹性大。 北京100亿项目各个细分的价值量拆解 通信网络占比30%左右,核心设备、软件、设备安装调试占比70%。 具体讲信息化这种软硬件的比例能达到80%以上。路端的感知单元,纯设备大概20-30万,包括摄像头、激光雷达等,含施工安装大概40万。剩下的
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只买龙头的龙头选手
2024-06-16 19:45:05
【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济, 1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行 2: 19日-20日陆家嘴论坛 预期有金融利好 3:20日长三角集成电张江论坛举行 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 AI硬件= 10cm:剑桥科技 工业富联 铭普光
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-13 22:24:12
【核心复盘】6月13日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 电改= 10cm:科远智慧 明星电力 吉电股份 深南电A 大连热电 20cm:众智科技 九洲集团 电科院 万胜智能 国能日新 解读:印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》通知(鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产,给予单个项目最高不超1000-1500万元支持) 多地最高气温或破同期极值,郑州6月13日最高气温达43.9℃ 前些天都是逆情绪穿插为主 ,暂时定义轮动选手 科创板= 20cm:艾森股
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翔楼新材
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比亚迪
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只买龙头的龙头选手
2024-06-12 23:26:39
【苹果AI手机&台积电存储】=细分产业链梳理!
前言:昨晚苹果暴涨7.26%,今晚再次历史新高216美元爆涨4.26% 超过市值第一的微软(3.25万亿美元)总市值达3.31万亿美元 【苹果AI手机】 前言:除了苹果以外,安卓系华为,小米,VIVO,荣耀,三星等厂商从23年以来就已经发布搭载了AI大模型的手机,根据IDC数据,预计2024年新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部,约占整体智能手机出货量的15%,有望催生新一波AI手机换机潮 AI手机相关产业链的梳理: 智信精密:受益于苹果AI手机,95%营收来源于苹果。 中石科技:苹果AI手机
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-12 21:12:34
【核心复盘】6月12日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 宏昌电子 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 HBM设备:赛腾股份 精智达 芯源微 HBM材料:华海诚科 联瑞新材 强力新材 飞凯材料 HBM封测:通富微电 长电科技 深科技 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 解读:台积电映射,美银上调目标价至180美元。传闻苹果 高通 英伟达 AMD等4大厂商已大举包台积电3nm全部产能,
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-12 08:58:42
盘前:昨天创业板指 深证成指 都是低开慢升收红 只有上证指数被中特估影响。目前早盘信息聚集度有3个:苹果AI手机(亿道信息 英力股份) 存储(深科技 赛腾股份 ) 光刻胶(张江高科 容大感光 南大光电)。昨天涨的凶的是大基金,高潮次日法定去弱留强。 如果没有7500-8000亿成交量容易电风扇轮动行情则小仓参与
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微半导设备:国林科技 &nbs
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-11 18:42:51
【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 新闻:一二级资金活水注入(大基金+指数基金)板块迎来增量,24Q2晶圆厂下单拐点,先进制程先进工艺占
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国林科技
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三超新材
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上海贝岭
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台基股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-11 12:11:10
上海贝岭反包涨停,深科技盘子比较大些 把通富微电抢先卡了 ,下午看通富微电 张江高科 有没有动静了。
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 宏达新材 明阳电路 中英科技 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-11 11:33:25
强势崛起!
@怼辨识度核心:【强势崛起】半导体上下游产业链梳理!
事件1:大基金三期比前两期总和还高,规模超预期彰显对半导体支持力度事件2:赛迪顾问透露,三期投资会高于最初披露的3440亿元事件3:今天,政协常委集体学习集成电路和芯片,新闻联播专门点题报道事件4:昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%;功率半导体涨5-10%,台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-10 20:22:00
【核心复盘】6月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 宏达新材 明阳电路 中英科技 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 周末新闻: 金融总局同意六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期。海关最新数据显示:前五个月 我国集成电路进出口延续增长态势. 明天重点留意
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光力科技
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中芯国际
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-06 23:37:11
【强势崛起】半导体上下游产业链梳理!
事件1: 大基金三期比前两期总和还高,规模超预期彰显对半导体支持力度 事件2: 赛迪顾问透露,三期投资会高于最初披露的3440亿元 事件3: 今天,政协常委集体学习集成电路和芯片,新闻联播专门点题报道 事件4: 昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%;功率半导体涨5-10%,台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯片代工价格 【半导体上游】 半导体材料 1. PCB= 中文名称为印制电路板,PCB被称为“电子产品之母”。据Prismark数据,国内PCB产业总产值超3000亿元人民币,占全球50%
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协和电子
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上海贝岭
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蓝英装备
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容大感光
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只买龙头的龙头选手
2024-06-06 21:01:48
【核心复盘】6月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 金百泽 明阳电路 威尔高 半导体设备:江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:金海通 长电科技 大港股份 深科技 HBM:通富微电 亚光科技 雅克科技 上海新阳 其它:兆易创新 中芯国际 万润科技 上海贝岭 解读:英伟达突破3万亿 超越苹果+台积电涨价刺激,不排除明天有资金拿博弈外围3天假期跳涨的先手 盘后小作文:工信部下属机构赛迪顾问透露,三期大基金投资会
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只买龙头的龙头选手
2024-06-05 21:56:46
【核心复盘】6月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 车路协同= 10cm:金溢科技 华体科技 启明信息 20cm:万集科技 高新兴 万通智控 解读:四部门发文开展智能网联汽车准入和上路通行试点, 类似低空经济 没有飞车新鲜感/打五折 先炒地图玩法 大基金= 半导体设备:江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:金海通 长电科技 大港股份 深科技 HBM:通富微电 亚光科技 雅克科技 上海新阳 其它:兆易创新 中芯国际 万润科技 上海贝岭 解读:小作
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只买龙头的龙头选手
2024-06-04 22:08:48
【核心复盘】6月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 车路协同= 10cm:金溢科技 永安行 千方科技 启明信息 20cm:万集科技 招标股份 中威电子 百胜智能 解读:四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点, 缺点是万集科技业绩烂且龙虎榜上塘路和思明路负反馈席位, 板块类似低空经济 但没有飞车新鲜感,炒作高度被压制,炒地图玩法,昨晚福建也出了消息,后续各地都会出台政策 比如上海 电力= 10cm:中国西电 明星电力 保变电气 平高电气 20
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【核心复盘】6月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 AI硬件= 细分:铜缆,光模块,存储芯片、先进封装、光刻胶 铜缆:沃尔核材 神宇股份 胜蓝股份 兆龙互连 光模块:新易盛 中际旭创 天孚通信 罗博特科 存储芯片:沪电股份 万润科技 太龙股份 光刻胶:上海贝岭 张江高科 扬帆新材 解读:一季报最强增长是光模块和存储,资金回流做中报预期。叠加大基金3000亿利好加持刺激,新易盛和沪电股份历史新高,明显走强信号 AI电脑= 10cm:得润电子 亿道信
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