免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心：坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 宏达新材 明阳电路  中英科技 半导设备：国林科技  江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装：深

事件1：大基金三期比前两期总和还高，规模超预期彰显对半导体支持力度事件2：赛迪顾问透露，三期投资会高于最初披露的3440亿元事件3：今天，政协常委集体学习集成电路和芯片，新闻联播专门点题报道事件4：昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%；功率半导体涨5-10%，台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯

 德新交运：信托扎堆，一上市业绩就变脸，营收净利润都大幅下滑，实控人温州大佬胡成中，也是广东甘化控制人，减持套现利欧股份：业务混乱，董事长内幕交易，23亿收购公众号， 流持续为负露笑科技：新能源及光伏行业，并购猫腻太明显，近两年经营现金流为负，负债率攀升，长短期借款均大幅走高，公司有10亿

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器 算力 光模块  液冷等AI应用端八大金刚：出版 影媒  游戏  医疗  电商  教育  办公 机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚： 汽车 手机  算力 

高盛最新观点：A股估值相对全球仍有较大吸引力 AI芯片昇腾910   昇腾910背景2023年10月17日，丑国发布对华半导体出口管制最终规则。最终规则进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的出口限制，此后英伟达公告A100、A800、H100、H800、L40S

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