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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-08 20:17:55
【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理!
前言1: 2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷 AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人 2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充 前言2: 2025年外资集体唱多A股越来越“凶” 高盛:预期MSCI指数将飙升28% 德银:A股估值折价消失 中期超前高。 贝莱德:未来12-36个月A股保持乐观 美银:美股全球地位减弱 建议做多A股 大模型规律= 2023年ChatGPT火爆 诞生了无数软件硬件大牛
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只买龙头的龙头选手
2025-02-07 11:33:06
笔记=
恭喜发财!
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-06 21:48:31
早盘笔记暂时停更是因为天太冷, 过段时间吧
@怼辨识度核心:【笔记回顾】=
12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一
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只买龙头的龙头选手
2025-02-06 21:47:28
早盘笔记暂时停更是因为天太冷, 过段时间吧
@怼辨识度核心:【笔记回顾】=
12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一
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只买龙头的龙头选手
2025-02-06 20:44:33
【核心复盘】2月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:李飞飞50美元训练出媲美DS模型 2:特斯拉将量产Optimus机器人 3:小米眼镜发布已进入倒计时 4:比亚迪下周一智驾发布会 5:华为昇腾支持ds服务器紧张 6:德银唱响大A最强音! 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→deepseek继续发酵 每日互动:3板,流通值119亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数
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只买龙头的龙头选手
2025-02-06 12:37:46
笔记=
第一篇:AI智能体核心金财互联反包二波 没有A杀,那接下来AI应用的细分deepseek和云计算 在大盘震荡企稳的情况下 也有二波预期. 第二篇:没有主线,大概轮动有6条支线(机器人+财税+AI玩具+算力租赁+消费电子+互联网金融等上午已高潮) 第三篇:下午尾盘看大盘回落多少 的企稳节点,下一个支撑位是3247-3237点。再看AI应用和云计算。
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只买龙头的龙头选手
2025-02-05 22:02:28
【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:英伟达机器人黑科技打篮球 2:川普延迟就关税通话 3:美小包关税豁免取消影响电商 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:2板,流通值99亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数据中心,明天一字预期 浙江东方:2板,流通值95亿,浙江名字,一字预期 华金资本:2板,
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只买龙头的龙头选手
2025-02-05 12:40:43
【核心笔记】=
第一篇:AI应用软件分3个细分(智能体+DeepSeek+知识蒸馏 轮流) 智能体第三天:新炬网络+泛微网络+360+视觉中国+鼎捷数智+思特奇等 DeepSeek第二天:美格智能+每日互动+金山办公+安凯微+安恒信息+青云科技+杭钢股份+万兴科技+三六零+天娱数科+梦网科技+浙大网新+昆仑万维+海光信息+超讯通信等 知识蒸馏第一天:拓尔思+智信精密+东方中科等 备注:很多个股都叠加双属性。 第二篇:国产算力主要是算力租赁+算力调度比较强势,逻辑是因为DeepSeek经常卡机叠加DeepSeek
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只买龙头的龙头选手
2025-02-04 21:11:12
【核心复盘】2月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国产DS火爆,英伟达爆跌17% 2:美延缓30天向加墨加征关税 3:小米金山云假期爆涨40% 4:恒生科技指数爆涨突破12月前高 5:川普本周将与中就加征关税通话 6:美小包关税豁免取消,影响电商 【板块拆解】 顺指数:AI智能体+AI应用+端侧+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:1板,流通值82亿,浙江大数据中心股东
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金山云
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只买龙头的龙头选手
2025-02-04 17:00:40
【港股春节涨幅笔记】=
恒生指数:累计上涨2.8% 恒生科技指数:累计上涨5.35% 港股AI应用= 金山云:累计上涨40% 美图公司:累计上涨30% 第四范式:累计上涨24% 备注:美股AI应用Palantir业绩大涨盘前涨22% 港股AI算力= 中芯国际:累计上涨18% 华虹半导体:累计上涨13% A股映射= Deepseek:每日互动+美格智能等 AI应用端:润达医疗+鼎捷数智+泛微网络+用友网络+金桥+彩讯+梦网科技+普联软件等 算力端:中芯国际+寒武纪+海光信息+景嘉微+紫光股份+浪潮信息+中科曙光+润泽等
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只买龙头的龙头选手
2025-01-27 15:01:58
笔记=
提前跟大家拜个早年 新春愉快!
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-26 20:53:27
【核心复盘】1月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国内大模型DeepSeek火爆外围 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI智能体+豆包+机器人等 AI智能体==》》》 消息面→华为余透露春节假期推出小艺智能体 消息面→OpenAI春节假期展示博士级超级智能体 新炬网络:3板,流通值15亿,明天一字预期 垒知集团:2板,可转债缺点,明天一字预期 南兴股份:2板,流通值29亿,明天加速预期, 汉得信息:1板,成交额42亿,类似年初中
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拓尔思
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-25 18:18:37
【春节发酵+N】核心产业链挖掘梳理!
前言: 假期发酵的新题材都是春节后主线 前年春节后AI软件+AI算力 汉王科技近8个10cm涨停板 同为股份6个10cm涨停板 鸿博股份6+3+3+5涨停板 剑桥科技12元发飙涨到78元 去年春节后sora视频+AI算力 维海德7个20cm涨停板 信雅达6个10cm涨停板 高新发展38元发飙到90元 今年春节后呢?星际之门的横空出世 AI智能体+AI算力 AI智能体信息梳理===》》》》 消息1→1月24日Openai发布首个智能体Operator,可以精准理解指令自主完成各类任务。OpenAI
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南兴股份
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长飞光纤
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五洲新春
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只买龙头的龙头选手
2025-01-23 08:52:33
【核心笔记】=
第一篇:保险资金入市= 目前人险股票配置余额 2.18 万亿元,只占自有资金的7.55%。 财险股票配置余额 1506 亿元,占比7.05% 包括其它资金集体加仓1%,确认新增4300亿,如果集体加到15%则是2万亿增量。重点看明天发布会数据透露多少。 金融个股:艾融软件+华信永道+天茂集团+同花顺+指南针+天利+兆日等 第二篇:安费偌业绩报数据= 1月是3494套NVL72+2473套NVL36 2月是3702套NVL72+2964套NVL36 3月是6427套NVL72+4500套NVL36
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电光科技
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沃尔核材
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金奥博
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中际旭创
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 22:11:43
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:印发《推动中长期资金入市方案》 2:国新办明天早上9点发布会政策 3:挪威财富CEO建议卖美股买A股 4:甲骨文盘前8% 英伟达盘前2.7% 5:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 机器人==》》》 三花智控:流通值499亿,走趋势为主 兆威机电:流通值73亿,走趋势为主 中坚科技:流通值63亿,走趋势为主 长盛轴承:
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2025-02-08 20:17:55
【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理!
前言1: 2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷 AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人 2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充 前言2: 2025年外资集体唱多A股越来越“凶” 高盛:预期MSCI指数将飙升28% 德银:A股估值折价消失 中期超前高。 贝莱德:未来12-36个月A股保持乐观 美银:美股全球地位减弱 建议做多A股 大模型规律= 2023年ChatGPT火爆 诞生了无数软件硬件大牛
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2025-02-07 11:33:06
笔记=
恭喜发财!
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只买龙头的龙头选手
2025-02-06 21:48:31
早盘笔记暂时停更是因为天太冷, 过段时间吧
@怼辨识度核心:【笔记回顾】=
12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一
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早盘笔记暂时停更是因为天太冷, 过段时间吧
@怼辨识度核心:【笔记回顾】=
12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一
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【核心复盘】2月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:李飞飞50美元训练出媲美DS模型 2:特斯拉将量产Optimus机器人 3:小米眼镜发布已进入倒计时 4:比亚迪下周一智驾发布会 5:华为昇腾支持ds服务器紧张 6:德银唱响大A最强音! 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→deepseek继续发酵 每日互动:3板,流通值119亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数
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笔记=
第一篇:AI智能体核心金财互联反包二波 没有A杀,那接下来AI应用的细分deepseek和云计算 在大盘震荡企稳的情况下 也有二波预期. 第二篇:没有主线,大概轮动有6条支线(机器人+财税+AI玩具+算力租赁+消费电子+互联网金融等上午已高潮) 第三篇:下午尾盘看大盘回落多少 的企稳节点,下一个支撑位是3247-3237点。再看AI应用和云计算。
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【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:英伟达机器人黑科技打篮球 2:川普延迟就关税通话 3:美小包关税豁免取消影响电商 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:2板,流通值99亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数据中心,明天一字预期 浙江东方:2板,流通值95亿,浙江名字,一字预期 华金资本:2板,
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【核心笔记】=
第一篇:AI应用软件分3个细分(智能体+DeepSeek+知识蒸馏 轮流) 智能体第三天:新炬网络+泛微网络+360+视觉中国+鼎捷数智+思特奇等 DeepSeek第二天:美格智能+每日互动+金山办公+安凯微+安恒信息+青云科技+杭钢股份+万兴科技+三六零+天娱数科+梦网科技+浙大网新+昆仑万维+海光信息+超讯通信等 知识蒸馏第一天:拓尔思+智信精密+东方中科等 备注:很多个股都叠加双属性。 第二篇:国产算力主要是算力租赁+算力调度比较强势,逻辑是因为DeepSeek经常卡机叠加DeepSeek
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国产DS火爆,英伟达爆跌17% 2:美延缓30天向加墨加征关税 3:小米金山云假期爆涨40% 4:恒生科技指数爆涨突破12月前高 5:川普本周将与中就加征关税通话 6:美小包关税豁免取消,影响电商 【板块拆解】 顺指数:AI智能体+AI应用+端侧+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:1板,流通值82亿,浙江大数据中心股东
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【港股春节涨幅笔记】=
恒生指数:累计上涨2.8% 恒生科技指数:累计上涨5.35% 港股AI应用= 金山云:累计上涨40% 美图公司:累计上涨30% 第四范式:累计上涨24% 备注:美股AI应用Palantir业绩大涨盘前涨22% 港股AI算力= 中芯国际:累计上涨18% 华虹半导体:累计上涨13% A股映射= Deepseek:每日互动+美格智能等 AI应用端:润达医疗+鼎捷数智+泛微网络+用友网络+金桥+彩讯+梦网科技+普联软件等 算力端:中芯国际+寒武纪+海光信息+景嘉微+紫光股份+浪潮信息+中科曙光+润泽等
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国内大模型DeepSeek火爆外围 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI智能体+豆包+机器人等 AI智能体==》》》 消息面→华为余透露春节假期推出小艺智能体 消息面→OpenAI春节假期展示博士级超级智能体 新炬网络:3板,流通值15亿,明天一字预期 垒知集团:2板,可转债缺点,明天一字预期 南兴股份:2板,流通值29亿,明天加速预期, 汉得信息:1板,成交额42亿,类似年初中
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【春节发酵+N】核心产业链挖掘梳理!
前言: 假期发酵的新题材都是春节后主线 前年春节后AI软件+AI算力 汉王科技近8个10cm涨停板 同为股份6个10cm涨停板 鸿博股份6+3+3+5涨停板 剑桥科技12元发飙涨到78元 去年春节后sora视频+AI算力 维海德7个20cm涨停板 信雅达6个10cm涨停板 高新发展38元发飙到90元 今年春节后呢?星际之门的横空出世 AI智能体+AI算力 AI智能体信息梳理===》》》》 消息1→1月24日Openai发布首个智能体Operator,可以精准理解指令自主完成各类任务。OpenAI
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【核心笔记】=
第一篇:保险资金入市= 目前人险股票配置余额 2.18 万亿元,只占自有资金的7.55%。 财险股票配置余额 1506 亿元,占比7.05% 包括其它资金集体加仓1%,确认新增4300亿,如果集体加到15%则是2万亿增量。重点看明天发布会数据透露多少。 金融个股:艾融软件+华信永道+天茂集团+同花顺+指南针+天利+兆日等 第二篇:安费偌业绩报数据= 1月是3494套NVL72+2473套NVL36 2月是3702套NVL72+2964套NVL36 3月是6427套NVL72+4500套NVL36
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前言1: 2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷 AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人 2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充 前言2: 2025年外资集体唱多A股越来越“凶” 高盛:预期MSCI指数将飙升28% 德银:A股估值折价消失 中期超前高。 贝莱德:未来12-36个月A股保持乐观 美银:美股全球地位减弱 建议做多A股 大模型规律= 2023年ChatGPT火爆 诞生了无数软件硬件大牛
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早盘笔记暂时停更是因为天太冷, 过段时间吧
@怼辨识度核心:【笔记回顾】=
12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-06 21:47:28
早盘笔记暂时停更是因为天太冷, 过段时间吧
@怼辨识度核心:【笔记回顾】=
12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-06 20:44:33
【核心复盘】2月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:李飞飞50美元训练出媲美DS模型 2:特斯拉将量产Optimus机器人 3:小米眼镜发布已进入倒计时 4:比亚迪下周一智驾发布会 5:华为昇腾支持ds服务器紧张 6:德银唱响大A最强音! 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→deepseek继续发酵 每日互动:3板,流通值119亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数
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拓维信息
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瑞芯微
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-06 12:37:46
笔记=
第一篇:AI智能体核心金财互联反包二波 没有A杀,那接下来AI应用的细分deepseek和云计算 在大盘震荡企稳的情况下 也有二波预期. 第二篇:没有主线,大概轮动有6条支线(机器人+财税+AI玩具+算力租赁+消费电子+互联网金融等上午已高潮) 第三篇:下午尾盘看大盘回落多少 的企稳节点,下一个支撑位是3247-3237点。再看AI应用和云计算。
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-05 22:02:28
【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:英伟达机器人黑科技打篮球 2:川普延迟就关税通话 3:美小包关税豁免取消影响电商 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:2板,流通值99亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数据中心,明天一字预期 浙江东方:2板,流通值95亿,浙江名字,一字预期 华金资本:2板,
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新炬网络
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-05 12:40:43
【核心笔记】=
第一篇:AI应用软件分3个细分(智能体+DeepSeek+知识蒸馏 轮流) 智能体第三天:新炬网络+泛微网络+360+视觉中国+鼎捷数智+思特奇等 DeepSeek第二天:美格智能+每日互动+金山办公+安凯微+安恒信息+青云科技+杭钢股份+万兴科技+三六零+天娱数科+梦网科技+浙大网新+昆仑万维+海光信息+超讯通信等 知识蒸馏第一天:拓尔思+智信精密+东方中科等 备注:很多个股都叠加双属性。 第二篇:国产算力主要是算力租赁+算力调度比较强势,逻辑是因为DeepSeek经常卡机叠加DeepSeek
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杭钢股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-04 21:11:12
【核心复盘】2月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国产DS火爆,英伟达爆跌17% 2:美延缓30天向加墨加征关税 3:小米金山云假期爆涨40% 4:恒生科技指数爆涨突破12月前高 5:川普本周将与中就加征关税通话 6:美小包关税豁免取消,影响电商 【板块拆解】 顺指数:AI智能体+AI应用+端侧+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:1板,流通值82亿,浙江大数据中心股东
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金山云
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-04 17:00:40
【港股春节涨幅笔记】=
恒生指数:累计上涨2.8% 恒生科技指数:累计上涨5.35% 港股AI应用= 金山云:累计上涨40% 美图公司:累计上涨30% 第四范式:累计上涨24% 备注:美股AI应用Palantir业绩大涨盘前涨22% 港股AI算力= 中芯国际:累计上涨18% 华虹半导体:累计上涨13% A股映射= Deepseek:每日互动+美格智能等 AI应用端:润达医疗+鼎捷数智+泛微网络+用友网络+金桥+彩讯+梦网科技+普联软件等 算力端:中芯国际+寒武纪+海光信息+景嘉微+紫光股份+浪潮信息+中科曙光+润泽等
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-27 15:01:58
笔记=
提前跟大家拜个早年 新春愉快!
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-26 20:53:27
【核心复盘】1月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国内大模型DeepSeek火爆外围 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI智能体+豆包+机器人等 AI智能体==》》》 消息面→华为余透露春节假期推出小艺智能体 消息面→OpenAI春节假期展示博士级超级智能体 新炬网络:3板,流通值15亿,明天一字预期 垒知集团:2板,可转债缺点,明天一字预期 南兴股份:2板,流通值29亿,明天加速预期, 汉得信息:1板,成交额42亿,类似年初中
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拓尔思
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-25 18:18:37
【春节发酵+N】核心产业链挖掘梳理!
前言: 假期发酵的新题材都是春节后主线 前年春节后AI软件+AI算力 汉王科技近8个10cm涨停板 同为股份6个10cm涨停板 鸿博股份6+3+3+5涨停板 剑桥科技12元发飙涨到78元 去年春节后sora视频+AI算力 维海德7个20cm涨停板 信雅达6个10cm涨停板 高新发展38元发飙到90元 今年春节后呢?星际之门的横空出世 AI智能体+AI算力 AI智能体信息梳理===》》》》 消息1→1月24日Openai发布首个智能体Operator,可以精准理解指令自主完成各类任务。OpenAI
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五洲新春
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-23 08:52:33
【核心笔记】=
第一篇:保险资金入市= 目前人险股票配置余额 2.18 万亿元,只占自有资金的7.55%。 财险股票配置余额 1506 亿元,占比7.05% 包括其它资金集体加仓1%,确认新增4300亿,如果集体加到15%则是2万亿增量。重点看明天发布会数据透露多少。 金融个股:艾融软件+华信永道+天茂集团+同花顺+指南针+天利+兆日等 第二篇:安费偌业绩报数据= 1月是3494套NVL72+2473套NVL36 2月是3702套NVL72+2964套NVL36 3月是6427套NVL72+4500套NVL36
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 22:11:43
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:印发《推动中长期资金入市方案》 2:国新办明天早上9点发布会政策 3:挪威财富CEO建议卖美股买A股 4:甲骨文盘前8% 英伟达盘前2.7% 5:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 机器人==》》》 三花智控:流通值499亿,走趋势为主 兆威机电:流通值73亿,走趋势为主 中坚科技:流通值63亿,走趋势为主 长盛轴承:
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-08 20:17:55
【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理!
前言1: 2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷 AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人 2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充 前言2: 2025年外资集体唱多A股越来越“凶” 高盛:预期MSCI指数将飙升28% 德银:A股估值折价消失 中期超前高。 贝莱德:未来12-36个月A股保持乐观 美银:美股全球地位减弱 建议做多A股 大模型规律= 2023年ChatGPT火爆 诞生了无数软件硬件大牛
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-07 11:33:06
笔记=
恭喜发财!
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只买龙头的龙头选手
2025-02-06 21:48:31
早盘笔记暂时停更是因为天太冷, 过段时间吧
@怼辨识度核心:【笔记回顾】=
12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一
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只买龙头的龙头选手
2025-02-06 21:47:28
早盘笔记暂时停更是因为天太冷, 过段时间吧
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12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一
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2025-02-06 20:44:33
【核心复盘】2月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:李飞飞50美元训练出媲美DS模型 2:特斯拉将量产Optimus机器人 3:小米眼镜发布已进入倒计时 4:比亚迪下周一智驾发布会 5:华为昇腾支持ds服务器紧张 6:德银唱响大A最强音! 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→deepseek继续发酵 每日互动:3板,流通值119亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数
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笔记=
第一篇:AI智能体核心金财互联反包二波 没有A杀,那接下来AI应用的细分deepseek和云计算 在大盘震荡企稳的情况下 也有二波预期. 第二篇:没有主线,大概轮动有6条支线(机器人+财税+AI玩具+算力租赁+消费电子+互联网金融等上午已高潮) 第三篇:下午尾盘看大盘回落多少 的企稳节点,下一个支撑位是3247-3237点。再看AI应用和云计算。
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【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:英伟达机器人黑科技打篮球 2:川普延迟就关税通话 3:美小包关税豁免取消影响电商 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:2板,流通值99亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数据中心,明天一字预期 浙江东方:2板,流通值95亿,浙江名字,一字预期 华金资本:2板,
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只买龙头的龙头选手
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【核心笔记】=
第一篇:AI应用软件分3个细分(智能体+DeepSeek+知识蒸馏 轮流) 智能体第三天:新炬网络+泛微网络+360+视觉中国+鼎捷数智+思特奇等 DeepSeek第二天:美格智能+每日互动+金山办公+安凯微+安恒信息+青云科技+杭钢股份+万兴科技+三六零+天娱数科+梦网科技+浙大网新+昆仑万维+海光信息+超讯通信等 知识蒸馏第一天:拓尔思+智信精密+东方中科等 备注:很多个股都叠加双属性。 第二篇:国产算力主要是算力租赁+算力调度比较强势,逻辑是因为DeepSeek经常卡机叠加DeepSeek
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【核心复盘】2月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国产DS火爆,英伟达爆跌17% 2:美延缓30天向加墨加征关税 3:小米金山云假期爆涨40% 4:恒生科技指数爆涨突破12月前高 5:川普本周将与中就加征关税通话 6:美小包关税豁免取消,影响电商 【板块拆解】 顺指数:AI智能体+AI应用+端侧+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:1板,流通值82亿,浙江大数据中心股东
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【港股春节涨幅笔记】=
恒生指数:累计上涨2.8% 恒生科技指数:累计上涨5.35% 港股AI应用= 金山云:累计上涨40% 美图公司:累计上涨30% 第四范式:累计上涨24% 备注:美股AI应用Palantir业绩大涨盘前涨22% 港股AI算力= 中芯国际:累计上涨18% 华虹半导体:累计上涨13% A股映射= Deepseek:每日互动+美格智能等 AI应用端:润达医疗+鼎捷数智+泛微网络+用友网络+金桥+彩讯+梦网科技+普联软件等 算力端:中芯国际+寒武纪+海光信息+景嘉微+紫光股份+浪潮信息+中科曙光+润泽等
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提前跟大家拜个早年 新春愉快!
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2025-01-26 20:53:27
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国内大模型DeepSeek火爆外围 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI智能体+豆包+机器人等 AI智能体==》》》 消息面→华为余透露春节假期推出小艺智能体 消息面→OpenAI春节假期展示博士级超级智能体 新炬网络:3板,流通值15亿,明天一字预期 垒知集团:2板,可转债缺点,明天一字预期 南兴股份:2板,流通值29亿,明天加速预期, 汉得信息:1板,成交额42亿,类似年初中
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【春节发酵+N】核心产业链挖掘梳理!
前言: 假期发酵的新题材都是春节后主线 前年春节后AI软件+AI算力 汉王科技近8个10cm涨停板 同为股份6个10cm涨停板 鸿博股份6+3+3+5涨停板 剑桥科技12元发飙涨到78元 去年春节后sora视频+AI算力 维海德7个20cm涨停板 信雅达6个10cm涨停板 高新发展38元发飙到90元 今年春节后呢?星际之门的横空出世 AI智能体+AI算力 AI智能体信息梳理===》》》》 消息1→1月24日Openai发布首个智能体Operator,可以精准理解指令自主完成各类任务。OpenAI
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【核心笔记】=
第一篇:保险资金入市= 目前人险股票配置余额 2.18 万亿元,只占自有资金的7.55%。 财险股票配置余额 1506 亿元,占比7.05% 包括其它资金集体加仓1%,确认新增4300亿,如果集体加到15%则是2万亿增量。重点看明天发布会数据透露多少。 金融个股:艾融软件+华信永道+天茂集团+同花顺+指南针+天利+兆日等 第二篇:安费偌业绩报数据= 1月是3494套NVL72+2473套NVL36 2月是3702套NVL72+2964套NVL36 3月是6427套NVL72+4500套NVL36
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只买龙头的龙头选手
2025-02-08 20:17:55
【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理!
前言1: 2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷 AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人 2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充 前言2: 2025年外资集体唱多A股越来越“凶” 高盛:预期MSCI指数将飙升28% 德银:A股估值折价消失 中期超前高。 贝莱德:未来12-36个月A股保持乐观 美银:美股全球地位减弱 建议做多A股 大模型规律= 2023年ChatGPT火爆 诞生了无数软件硬件大牛
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恭喜发财!
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12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一
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12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一
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2025-02-06 20:44:33
【核心复盘】2月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:李飞飞50美元训练出媲美DS模型 2:特斯拉将量产Optimus机器人 3:小米眼镜发布已进入倒计时 4:比亚迪下周一智驾发布会 5:华为昇腾支持ds服务器紧张 6:德银唱响大A最强音! 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→deepseek继续发酵 每日互动:3板,流通值119亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数
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每日互动
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美格智能
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比亚迪
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拓维信息
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瑞芯微
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-06 12:37:46
笔记=
第一篇:AI智能体核心金财互联反包二波 没有A杀,那接下来AI应用的细分deepseek和云计算 在大盘震荡企稳的情况下 也有二波预期. 第二篇:没有主线,大概轮动有6条支线(机器人+财税+AI玩具+算力租赁+消费电子+互联网金融等上午已高潮) 第三篇:下午尾盘看大盘回落多少 的企稳节点,下一个支撑位是3247-3237点。再看AI应用和云计算。
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-05 22:02:28
【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:英伟达机器人黑科技打篮球 2:川普延迟就关税通话 3:美小包关税豁免取消影响电商 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:2板,流通值99亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数据中心,明天一字预期 浙江东方:2板,流通值95亿,浙江名字,一字预期 华金资本:2板,
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美格智能
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每日互动
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三六零
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新炬网络
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浙江东方
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-05 12:40:43
【核心笔记】=
第一篇:AI应用软件分3个细分(智能体+DeepSeek+知识蒸馏 轮流) 智能体第三天:新炬网络+泛微网络+360+视觉中国+鼎捷数智+思特奇等 DeepSeek第二天:美格智能+每日互动+金山办公+安凯微+安恒信息+青云科技+杭钢股份+万兴科技+三六零+天娱数科+梦网科技+浙大网新+昆仑万维+海光信息+超讯通信等 知识蒸馏第一天:拓尔思+智信精密+东方中科等 备注:很多个股都叠加双属性。 第二篇:国产算力主要是算力租赁+算力调度比较强势,逻辑是因为DeepSeek经常卡机叠加DeepSeek
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美格智能
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每日互动
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三六零
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浙江东方
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杭钢股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-04 21:11:12
【核心复盘】2月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国产DS火爆,英伟达爆跌17% 2:美延缓30天向加墨加征关税 3:小米金山云假期爆涨40% 4:恒生科技指数爆涨突破12月前高 5:川普本周将与中就加征关税通话 6:美小包关税豁免取消,影响电商 【板块拆解】 顺指数:AI智能体+AI应用+端侧+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:1板,流通值82亿,浙江大数据中心股东
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美格智能
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中芯国际
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广和通
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金山云
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-04 17:00:40
【港股春节涨幅笔记】=
恒生指数:累计上涨2.8% 恒生科技指数:累计上涨5.35% 港股AI应用= 金山云:累计上涨40% 美图公司:累计上涨30% 第四范式:累计上涨24% 备注:美股AI应用Palantir业绩大涨盘前涨22% 港股AI算力= 中芯国际:累计上涨18% 华虹半导体:累计上涨13% A股映射= Deepseek:每日互动+美格智能等 AI应用端:润达医疗+鼎捷数智+泛微网络+用友网络+金桥+彩讯+梦网科技+普联软件等 算力端:中芯国际+寒武纪+海光信息+景嘉微+紫光股份+浪潮信息+中科曙光+润泽等
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每日互动
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中芯国际
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美格智能
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浙江东方
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广和通
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-27 15:01:58
笔记=
提前跟大家拜个早年 新春愉快!
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-26 20:53:27
【核心复盘】1月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国内大模型DeepSeek火爆外围 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI智能体+豆包+机器人等 AI智能体==》》》 消息面→华为余透露春节假期推出小艺智能体 消息面→OpenAI春节假期展示博士级超级智能体 新炬网络:3板,流通值15亿,明天一字预期 垒知集团:2板,可转债缺点,明天一字预期 南兴股份:2板,流通值29亿,明天加速预期, 汉得信息:1板,成交额42亿,类似年初中
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每日互动
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汉得信息
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新炬网络
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浙江东方
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拓尔思
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-25 18:18:37
【春节发酵+N】核心产业链挖掘梳理!
前言: 假期发酵的新题材都是春节后主线 前年春节后AI软件+AI算力 汉王科技近8个10cm涨停板 同为股份6个10cm涨停板 鸿博股份6+3+3+5涨停板 剑桥科技12元发飙涨到78元 去年春节后sora视频+AI算力 维海德7个20cm涨停板 信雅达6个10cm涨停板 高新发展38元发飙到90元 今年春节后呢?星际之门的横空出世 AI智能体+AI算力 AI智能体信息梳理===》》》》 消息1→1月24日Openai发布首个智能体Operator,可以精准理解指令自主完成各类任务。OpenAI
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汉得信息
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新炬网络
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南兴股份
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长飞光纤
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五洲新春
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-23 08:52:33
【核心笔记】=
第一篇:保险资金入市= 目前人险股票配置余额 2.18 万亿元,只占自有资金的7.55%。 财险股票配置余额 1506 亿元,占比7.05% 包括其它资金集体加仓1%,确认新增4300亿,如果集体加到15%则是2万亿增量。重点看明天发布会数据透露多少。 金融个股:艾融软件+华信永道+天茂集团+同花顺+指南针+天利+兆日等 第二篇:安费偌业绩报数据= 1月是3494套NVL72+2473套NVL36 2月是3702套NVL72+2964套NVL36 3月是6427套NVL72+4500套NVL36
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工业富联
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电光科技
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沃尔核材
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金奥博
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中际旭创
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 22:11:43
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:印发《推动中长期资金入市方案》 2:国新办明天早上9点发布会政策 3:挪威财富CEO建议卖美股买A股 4:甲骨文盘前8% 英伟达盘前2.7% 5:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 机器人==》》》 三花智控:流通值499亿,走趋势为主 兆威机电:流通值73亿,走趋势为主 中坚科技:流通值63亿,走趋势为主 长盛轴承:
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华脉科技
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电光科技
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中际旭创
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冀凯股份
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工业富联
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