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自学成才的老司机
2023-04-08 17:14:15
AI两翼:高算力与高存力,重视HBM投资机遇
一、AI两翼-高算力与高存力,重视HBM相关投资机遇 ①HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 ②高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商SK海力士HBM产品已发展至第
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自学成才的老司机
2023-04-05 10:19:18
AI安全的投资机会
在上一篇AI反策略-安全篇AI的反策略——安全 (jiuyangongshe.com) 讲过AI安全方面的投资机会。 其中相关标的安恒信息(+16.79%)、中孚信息(+6.68%)、深信服(+9.24%)都大涨了。 本次继续引用一篇研报,关于AI安全的。 【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? 1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随
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2023-04-03 21:37:08
科技的大牛市
今日A股三大指数持续走强,上证指数(+0.72%),深证成指(+1.39%),创业板指(+1.70%),科创50+4.16%。两市成交额总计12530亿元,较前一交易日增加2997.01亿元,市场大幅放量。 今日市场热点: 1、人工智能。今日计算机应用板块涨4.06%,云从科技、永信至诚、盈建科、首都在线等个股涨停,财富趋势、优刻得、青云科技等个股涨幅居前; 传媒板块今日涨3.24%,富春股份、姚记科技、奥飞娱乐、新h网等个股涨停,芒果超媒、神州泰岳等个股涨幅居前; 半导体及元件板块今日涨3.0
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2023-03-29 22:09:52
AI的反策略——安全
1、GPT-5叫停:OpenAl最近关于通用人工智能的声明指出,“在某些时候,在开始训练未来系统之前进行独立审查可能很重要...... 因此,我们呼吁所有AI实验室立即暂停至少6个月的训练比GPT-4更强大的Al系统。这种暂停应该是公开的和可验证的,并且包括所有关键参与者。如果不能迅速实施这种暂停,政府应介入并暂停。 2、基于GPT4大模型以及微软安全团队每日搜集超65亿网络威胁情报,微软安全Copilot试图通过AI逆向工程黑客们的意图、潜在方法等,将安全策略集成在云端一键部署。 当涉及到安全
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2023-03-28 21:54:50
国内大厂AI大模型概念股集合
自ChatGPT推出以来,国内学术界和科技企业相继宣布或将推出类似机器人对话模型,有望推动大模型发展。2月7日,百度官宣“文心一言”。2 月 20 日,复旦大学发布了类 ChatGPT 模型 “MOSS”,并面向大众公开邀请内测,国产大模型有望迎来爆发式增长。 需求和政策两方面,合力推动AI产业增长。国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据IDC数据预测,2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元,预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力,其中数据是
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自学成才的老司机
2023-03-28 21:46:11
AI迎来大分歧?这些表现超预期的行业有望承接!
今日AI板块迎来大调整,ChatGPT、AIGC、光刻胶等概念板块调整,寒武纪、青木股份、联络互动、焦点科技等个股跌幅居前。 回顾AI主题投资兴起的深层次原因: 1、自ChatGPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确
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人工智能算力产业链图谱
为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新,发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台,加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展,鼓励绿色能源和低碳化,推进软硬件计算技术升级,鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。 围绕汇聚人才与创新机制,科技部将支持更多数学、物理
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消费REITs出台,这个板块将直接受益!
消费基础设施REITs政策点评:公募REITs扩容消费,商业资产重估、激活超万亿市场 2023年3月24日,FGW发文支持消费基础设施REITs发行,底层资产扩容至百货商场、购物中心、农贸市场、社区商业等。《通知》中细化解释为:优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。项目发起人(原始权益人)应为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人主体,不得从事商品住宅开发业务。 我们认为,消费REITs出台将有利于: ①【鼓励商业、促进消费】
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2023-03-26 16:40:02
3月26日:周末新方向热议
1、大基金二期来了 晶瑞电材公告,参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者,国家集成电路产业投资基金二期。 2、ChatGPT 引入插件 Plugins,开启 AI 生态构建时代 2023年3月24日,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。 插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强Ch
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2023-03-26 13:57:35
20230325AI专家电话会
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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苹果MR产业链
【xz电子】苹果MR行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 据相关产业链调研,目前苹果有一条MR产品生产线,UPH约100个/小时,核心供应商如下: 1、组装设备:赛腾股份、博众精工 2、检测设备:智立方、华兴源创、科瑞技术、杰普特 3、
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自学成才的老司机
2023-03-24 12:02:59
国内大厂AI模型梳理(盘古、混元)
国内大厂AI模型梳理 : 百度:文心大模型 腾讯:混元大模型 阿里:通义大模型 华为:盘古大模型(暂未上线) 大模型厂商主要包括百度(文心大模型)、腾讯(HunYuan大模型)、阿里(通义大模型)、商汤、华为(盘古大模型)等企业,也有智源研究院、中科院自动化所等研究机构,同时英伟达等芯片厂商也纷纷入局。 大模型增强了AI技术的通用性,助力普惠AI的实现。未来,大模型有望于场景深度融合,配合专业工具和平台支持应用落地,开放的生态来激发创新,形成良性循环。 1、百度文心构建了文心大模型层、工具平台层
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2023-03-23 20:14:09
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军工板块-无人机领域的投资机会
军工板块续跟踪 事件:2023年中国国防支出15537亿元,增长7.2% 中国政府3月5日发布的《关于2022年中yang和地方预算执行情况与2023年中yang和地方预算草案的报告》中指出,2023年中国国防支出15537亿元,增长7.2% 。 王超4日在新闻发布会上表示,国F费用规模是综合考虑国F建设需求以及国民经济发展水平而确定的,这也是世界各国的通行做法。国F费的增长既是应对复杂安全挑战的需要,也是履行大国责任的需要。 关于军工领域,最早给大家分析过世界各国军费开支以及增长情况,本次是军
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2023-03-19 20:07:48
华为MetaERP利剑出鞘
海通证券研报:华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上表示,华为用三年时间内完成 13000+颗器件的替代开发、4000+电路板的反复换板开发,“今年 4 月份我们的 MetaERP 将会宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言…… 2023 年华为 MetaERP、自研再提升双轮驱动,有望成为发展里程碑式的一年: 优选方向: 央企中高端 ERP 市场,国产化是目前信创市场空间弹性与预期差最大的主力赛道。 1、 赛意信息:主营业务是提供企业信息化解决方案及服
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策略篇:机构抱团新方向
1、上周(3月13日-3月17日)行情回顾 热点板块:数字经济、人工智能,板块热度持续,计算机、传媒、通信板块涨幅居前。 国企央企中字头、一带一路表现亮眼,北方国际5天4板,龙建股份三天涨幅25%。 暴跌板块:前期的赛道股遭到大幅抛售、电力设备、新能源(光伏+锂电)暴跌,带动医药、白酒板块下跌。 当下的市场形成蹊跷板效应,资金卖掉赛道板块进了数字经济、人工智能、一带一路、半导体。 赛道板块暴跌,主要也是受到了市场的一些不利变化,光伏的欧洲草案不利预期、新能源汽车大搞价格战。 2、最新宏观变化 欧
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AI两翼:高算力与高存力,重视HBM投资机遇
一、AI两翼-高算力与高存力,重视HBM相关投资机遇 ①HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 ②高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商SK海力士HBM产品已发展至第
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AI安全的投资机会
在上一篇AI反策略-安全篇AI的反策略——安全 (jiuyangongshe.com) 讲过AI安全方面的投资机会。 其中相关标的安恒信息(+16.79%)、中孚信息(+6.68%)、深信服(+9.24%)都大涨了。 本次继续引用一篇研报,关于AI安全的。 【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? 1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随
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科技的大牛市
今日A股三大指数持续走强,上证指数(+0.72%),深证成指(+1.39%),创业板指(+1.70%),科创50+4.16%。两市成交额总计12530亿元,较前一交易日增加2997.01亿元,市场大幅放量。 今日市场热点: 1、人工智能。今日计算机应用板块涨4.06%,云从科技、永信至诚、盈建科、首都在线等个股涨停,财富趋势、优刻得、青云科技等个股涨幅居前; 传媒板块今日涨3.24%,富春股份、姚记科技、奥飞娱乐、新h网等个股涨停,芒果超媒、神州泰岳等个股涨幅居前; 半导体及元件板块今日涨3.0
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AI的反策略——安全
1、GPT-5叫停:OpenAl最近关于通用人工智能的声明指出,“在某些时候,在开始训练未来系统之前进行独立审查可能很重要...... 因此,我们呼吁所有AI实验室立即暂停至少6个月的训练比GPT-4更强大的Al系统。这种暂停应该是公开的和可验证的,并且包括所有关键参与者。如果不能迅速实施这种暂停,政府应介入并暂停。 2、基于GPT4大模型以及微软安全团队每日搜集超65亿网络威胁情报,微软安全Copilot试图通过AI逆向工程黑客们的意图、潜在方法等,将安全策略集成在云端一键部署。 当涉及到安全
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国内大厂AI大模型概念股集合
自ChatGPT推出以来,国内学术界和科技企业相继宣布或将推出类似机器人对话模型,有望推动大模型发展。2月7日,百度官宣“文心一言”。2 月 20 日,复旦大学发布了类 ChatGPT 模型 “MOSS”,并面向大众公开邀请内测,国产大模型有望迎来爆发式增长。 需求和政策两方面,合力推动AI产业增长。国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据IDC数据预测,2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元,预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力,其中数据是
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AI迎来大分歧?这些表现超预期的行业有望承接!
今日AI板块迎来大调整,ChatGPT、AIGC、光刻胶等概念板块调整,寒武纪、青木股份、联络互动、焦点科技等个股跌幅居前。 回顾AI主题投资兴起的深层次原因: 1、自ChatGPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确
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人工智能算力产业链图谱
为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新,发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台,加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展,鼓励绿色能源和低碳化,推进软硬件计算技术升级,鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。 围绕汇聚人才与创新机制,科技部将支持更多数学、物理
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消费基础设施REITs政策点评:公募REITs扩容消费,商业资产重估、激活超万亿市场 2023年3月24日,FGW发文支持消费基础设施REITs发行,底层资产扩容至百货商场、购物中心、农贸市场、社区商业等。《通知》中细化解释为:优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。项目发起人(原始权益人)应为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人主体,不得从事商品住宅开发业务。 我们认为,消费REITs出台将有利于: ①【鼓励商业、促进消费】
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3月26日:周末新方向热议
1、大基金二期来了 晶瑞电材公告,参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者,国家集成电路产业投资基金二期。 2、ChatGPT 引入插件 Plugins,开启 AI 生态构建时代 2023年3月24日,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。 插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强Ch
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硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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苹果MR产业链
【xz电子】苹果MR行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 据相关产业链调研,目前苹果有一条MR产品生产线,UPH约100个/小时,核心供应商如下: 1、组装设备:赛腾股份、博众精工 2、检测设备:智立方、华兴源创、科瑞技术、杰普特 3、
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国内大厂AI模型梳理(盘古、混元)
国内大厂AI模型梳理 : 百度:文心大模型 腾讯:混元大模型 阿里:通义大模型 华为:盘古大模型(暂未上线) 大模型厂商主要包括百度(文心大模型)、腾讯(HunYuan大模型)、阿里(通义大模型)、商汤、华为(盘古大模型)等企业,也有智源研究院、中科院自动化所等研究机构,同时英伟达等芯片厂商也纷纷入局。 大模型增强了AI技术的通用性,助力普惠AI的实现。未来,大模型有望于场景深度融合,配合专业工具和平台支持应用落地,开放的生态来激发创新,形成良性循环。 1、百度文心构建了文心大模型层、工具平台层
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军工板块-无人机领域的投资机会
军工板块续跟踪 事件:2023年中国国防支出15537亿元,增长7.2% 中国政府3月5日发布的《关于2022年中yang和地方预算执行情况与2023年中yang和地方预算草案的报告》中指出,2023年中国国防支出15537亿元,增长7.2% 。 王超4日在新闻发布会上表示,国F费用规模是综合考虑国F建设需求以及国民经济发展水平而确定的,这也是世界各国的通行做法。国F费的增长既是应对复杂安全挑战的需要,也是履行大国责任的需要。 关于军工领域,最早给大家分析过世界各国军费开支以及增长情况,本次是军
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华为MetaERP利剑出鞘
海通证券研报:华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上表示,华为用三年时间内完成 13000+颗器件的替代开发、4000+电路板的反复换板开发,“今年 4 月份我们的 MetaERP 将会宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言…… 2023 年华为 MetaERP、自研再提升双轮驱动,有望成为发展里程碑式的一年: 优选方向: 央企中高端 ERP 市场,国产化是目前信创市场空间弹性与预期差最大的主力赛道。 1、 赛意信息:主营业务是提供企业信息化解决方案及服
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策略篇:机构抱团新方向
1、上周(3月13日-3月17日)行情回顾 热点板块:数字经济、人工智能,板块热度持续,计算机、传媒、通信板块涨幅居前。 国企央企中字头、一带一路表现亮眼,北方国际5天4板,龙建股份三天涨幅25%。 暴跌板块:前期的赛道股遭到大幅抛售、电力设备、新能源(光伏+锂电)暴跌,带动医药、白酒板块下跌。 当下的市场形成蹊跷板效应,资金卖掉赛道板块进了数字经济、人工智能、一带一路、半导体。 赛道板块暴跌,主要也是受到了市场的一些不利变化,光伏的欧洲草案不利预期、新能源汽车大搞价格战。 2、最新宏观变化 欧
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AI两翼:高算力与高存力,重视HBM投资机遇
一、AI两翼-高算力与高存力,重视HBM相关投资机遇 ①HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 ②高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商SK海力士HBM产品已发展至第
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2023-04-05 10:19:18
AI安全的投资机会
在上一篇AI反策略-安全篇AI的反策略——安全 (jiuyangongshe.com) 讲过AI安全方面的投资机会。 其中相关标的安恒信息(+16.79%)、中孚信息(+6.68%)、深信服(+9.24%)都大涨了。 本次继续引用一篇研报,关于AI安全的。 【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? 1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随
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2023-04-03 21:37:08
科技的大牛市
今日A股三大指数持续走强,上证指数(+0.72%),深证成指(+1.39%),创业板指(+1.70%),科创50+4.16%。两市成交额总计12530亿元,较前一交易日增加2997.01亿元,市场大幅放量。 今日市场热点: 1、人工智能。今日计算机应用板块涨4.06%,云从科技、永信至诚、盈建科、首都在线等个股涨停,财富趋势、优刻得、青云科技等个股涨幅居前; 传媒板块今日涨3.24%,富春股份、姚记科技、奥飞娱乐、新h网等个股涨停,芒果超媒、神州泰岳等个股涨幅居前; 半导体及元件板块今日涨3.0
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2023-03-29 22:09:52
AI的反策略——安全
1、GPT-5叫停:OpenAl最近关于通用人工智能的声明指出,“在某些时候,在开始训练未来系统之前进行独立审查可能很重要...... 因此,我们呼吁所有AI实验室立即暂停至少6个月的训练比GPT-4更强大的Al系统。这种暂停应该是公开的和可验证的,并且包括所有关键参与者。如果不能迅速实施这种暂停,政府应介入并暂停。 2、基于GPT4大模型以及微软安全团队每日搜集超65亿网络威胁情报,微软安全Copilot试图通过AI逆向工程黑客们的意图、潜在方法等,将安全策略集成在云端一键部署。 当涉及到安全
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2023-03-28 21:54:50
国内大厂AI大模型概念股集合
自ChatGPT推出以来,国内学术界和科技企业相继宣布或将推出类似机器人对话模型,有望推动大模型发展。2月7日,百度官宣“文心一言”。2 月 20 日,复旦大学发布了类 ChatGPT 模型 “MOSS”,并面向大众公开邀请内测,国产大模型有望迎来爆发式增长。 需求和政策两方面,合力推动AI产业增长。国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据IDC数据预测,2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元,预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力,其中数据是
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2023-03-28 21:46:11
AI迎来大分歧?这些表现超预期的行业有望承接!
今日AI板块迎来大调整,ChatGPT、AIGC、光刻胶等概念板块调整,寒武纪、青木股份、联络互动、焦点科技等个股跌幅居前。 回顾AI主题投资兴起的深层次原因: 1、自ChatGPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确
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人工智能算力产业链图谱
为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新,发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台,加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展,鼓励绿色能源和低碳化,推进软硬件计算技术升级,鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。 围绕汇聚人才与创新机制,科技部将支持更多数学、物理
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消费REITs出台,这个板块将直接受益!
消费基础设施REITs政策点评:公募REITs扩容消费,商业资产重估、激活超万亿市场 2023年3月24日,FGW发文支持消费基础设施REITs发行,底层资产扩容至百货商场、购物中心、农贸市场、社区商业等。《通知》中细化解释为:优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。项目发起人(原始权益人)应为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人主体,不得从事商品住宅开发业务。 我们认为,消费REITs出台将有利于: ①【鼓励商业、促进消费】
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2023-03-26 16:40:02
3月26日:周末新方向热议
1、大基金二期来了 晶瑞电材公告,参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者,国家集成电路产业投资基金二期。 2、ChatGPT 引入插件 Plugins,开启 AI 生态构建时代 2023年3月24日,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。 插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强Ch
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2023-03-26 13:57:35
20230325AI专家电话会
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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2023-03-24 14:42:26
苹果MR产业链
【xz电子】苹果MR行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 据相关产业链调研,目前苹果有一条MR产品生产线,UPH约100个/小时,核心供应商如下: 1、组装设备:赛腾股份、博众精工 2、检测设备:智立方、华兴源创、科瑞技术、杰普特 3、
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2023-03-24 12:02:59
国内大厂AI模型梳理(盘古、混元)
国内大厂AI模型梳理 : 百度:文心大模型 腾讯:混元大模型 阿里:通义大模型 华为:盘古大模型(暂未上线) 大模型厂商主要包括百度(文心大模型)、腾讯(HunYuan大模型)、阿里(通义大模型)、商汤、华为(盘古大模型)等企业,也有智源研究院、中科院自动化所等研究机构,同时英伟达等芯片厂商也纷纷入局。 大模型增强了AI技术的通用性,助力普惠AI的实现。未来,大模型有望于场景深度融合,配合专业工具和平台支持应用落地,开放的生态来激发创新,形成良性循环。 1、百度文心构建了文心大模型层、工具平台层
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2023-03-23 20:14:09
私密
军工板块-无人机领域的投资机会
军工板块续跟踪 事件:2023年中国国防支出15537亿元,增长7.2% 中国政府3月5日发布的《关于2022年中yang和地方预算执行情况与2023年中yang和地方预算草案的报告》中指出,2023年中国国防支出15537亿元,增长7.2% 。 王超4日在新闻发布会上表示,国F费用规模是综合考虑国F建设需求以及国民经济发展水平而确定的,这也是世界各国的通行做法。国F费的增长既是应对复杂安全挑战的需要,也是履行大国责任的需要。 关于军工领域,最早给大家分析过世界各国军费开支以及增长情况,本次是军
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2023-03-19 20:07:48
华为MetaERP利剑出鞘
海通证券研报:华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上表示,华为用三年时间内完成 13000+颗器件的替代开发、4000+电路板的反复换板开发,“今年 4 月份我们的 MetaERP 将会宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言…… 2023 年华为 MetaERP、自研再提升双轮驱动,有望成为发展里程碑式的一年: 优选方向: 央企中高端 ERP 市场,国产化是目前信创市场空间弹性与预期差最大的主力赛道。 1、 赛意信息:主营业务是提供企业信息化解决方案及服
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2023-03-19 19:31:32
策略篇:机构抱团新方向
1、上周(3月13日-3月17日)行情回顾 热点板块:数字经济、人工智能,板块热度持续,计算机、传媒、通信板块涨幅居前。 国企央企中字头、一带一路表现亮眼,北方国际5天4板,龙建股份三天涨幅25%。 暴跌板块:前期的赛道股遭到大幅抛售、电力设备、新能源(光伏+锂电)暴跌,带动医药、白酒板块下跌。 当下的市场形成蹊跷板效应,资金卖掉赛道板块进了数字经济、人工智能、一带一路、半导体。 赛道板块暴跌,主要也是受到了市场的一些不利变化,光伏的欧洲草案不利预期、新能源汽车大搞价格战。 2、最新宏观变化 欧
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AI两翼:高算力与高存力,重视HBM投资机遇
一、AI两翼-高算力与高存力,重视HBM相关投资机遇 ①HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 ②高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商SK海力士HBM产品已发展至第
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AI安全的投资机会
在上一篇AI反策略-安全篇AI的反策略——安全 (jiuyangongshe.com) 讲过AI安全方面的投资机会。 其中相关标的安恒信息(+16.79%)、中孚信息(+6.68%)、深信服(+9.24%)都大涨了。 本次继续引用一篇研报,关于AI安全的。 【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? 1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随
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科技的大牛市
今日A股三大指数持续走强,上证指数(+0.72%),深证成指(+1.39%),创业板指(+1.70%),科创50+4.16%。两市成交额总计12530亿元,较前一交易日增加2997.01亿元,市场大幅放量。 今日市场热点: 1、人工智能。今日计算机应用板块涨4.06%,云从科技、永信至诚、盈建科、首都在线等个股涨停,财富趋势、优刻得、青云科技等个股涨幅居前; 传媒板块今日涨3.24%,富春股份、姚记科技、奥飞娱乐、新h网等个股涨停,芒果超媒、神州泰岳等个股涨幅居前; 半导体及元件板块今日涨3.0
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AI的反策略——安全
1、GPT-5叫停:OpenAl最近关于通用人工智能的声明指出,“在某些时候,在开始训练未来系统之前进行独立审查可能很重要...... 因此,我们呼吁所有AI实验室立即暂停至少6个月的训练比GPT-4更强大的Al系统。这种暂停应该是公开的和可验证的,并且包括所有关键参与者。如果不能迅速实施这种暂停,政府应介入并暂停。 2、基于GPT4大模型以及微软安全团队每日搜集超65亿网络威胁情报,微软安全Copilot试图通过AI逆向工程黑客们的意图、潜在方法等,将安全策略集成在云端一键部署。 当涉及到安全
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国内大厂AI大模型概念股集合
自ChatGPT推出以来,国内学术界和科技企业相继宣布或将推出类似机器人对话模型,有望推动大模型发展。2月7日,百度官宣“文心一言”。2 月 20 日,复旦大学发布了类 ChatGPT 模型 “MOSS”,并面向大众公开邀请内测,国产大模型有望迎来爆发式增长。 需求和政策两方面,合力推动AI产业增长。国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据IDC数据预测,2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元,预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力,其中数据是
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AI迎来大分歧?这些表现超预期的行业有望承接!
今日AI板块迎来大调整,ChatGPT、AIGC、光刻胶等概念板块调整,寒武纪、青木股份、联络互动、焦点科技等个股跌幅居前。 回顾AI主题投资兴起的深层次原因: 1、自ChatGPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确
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人工智能算力产业链图谱
为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新,发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台,加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展,鼓励绿色能源和低碳化,推进软硬件计算技术升级,鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。 围绕汇聚人才与创新机制,科技部将支持更多数学、物理
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消费基础设施REITs政策点评:公募REITs扩容消费,商业资产重估、激活超万亿市场 2023年3月24日,FGW发文支持消费基础设施REITs发行,底层资产扩容至百货商场、购物中心、农贸市场、社区商业等。《通知》中细化解释为:优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。项目发起人(原始权益人)应为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人主体,不得从事商品住宅开发业务。 我们认为,消费REITs出台将有利于: ①【鼓励商业、促进消费】
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3月26日:周末新方向热议
1、大基金二期来了 晶瑞电材公告,参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者,国家集成电路产业投资基金二期。 2、ChatGPT 引入插件 Plugins,开启 AI 生态构建时代 2023年3月24日,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。 插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强Ch
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硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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苹果MR产业链
【xz电子】苹果MR行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 据相关产业链调研,目前苹果有一条MR产品生产线,UPH约100个/小时,核心供应商如下: 1、组装设备:赛腾股份、博众精工 2、检测设备:智立方、华兴源创、科瑞技术、杰普特 3、
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国内大厂AI模型梳理(盘古、混元)
国内大厂AI模型梳理 : 百度:文心大模型 腾讯:混元大模型 阿里:通义大模型 华为:盘古大模型(暂未上线) 大模型厂商主要包括百度(文心大模型)、腾讯(HunYuan大模型)、阿里(通义大模型)、商汤、华为(盘古大模型)等企业,也有智源研究院、中科院自动化所等研究机构,同时英伟达等芯片厂商也纷纷入局。 大模型增强了AI技术的通用性,助力普惠AI的实现。未来,大模型有望于场景深度融合,配合专业工具和平台支持应用落地,开放的生态来激发创新,形成良性循环。 1、百度文心构建了文心大模型层、工具平台层
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军工板块-无人机领域的投资机会
军工板块续跟踪 事件:2023年中国国防支出15537亿元,增长7.2% 中国政府3月5日发布的《关于2022年中yang和地方预算执行情况与2023年中yang和地方预算草案的报告》中指出,2023年中国国防支出15537亿元,增长7.2% 。 王超4日在新闻发布会上表示,国F费用规模是综合考虑国F建设需求以及国民经济发展水平而确定的,这也是世界各国的通行做法。国F费的增长既是应对复杂安全挑战的需要,也是履行大国责任的需要。 关于军工领域,最早给大家分析过世界各国军费开支以及增长情况,本次是军
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华为MetaERP利剑出鞘
海通证券研报:华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上表示,华为用三年时间内完成 13000+颗器件的替代开发、4000+电路板的反复换板开发,“今年 4 月份我们的 MetaERP 将会宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言…… 2023 年华为 MetaERP、自研再提升双轮驱动,有望成为发展里程碑式的一年: 优选方向: 央企中高端 ERP 市场,国产化是目前信创市场空间弹性与预期差最大的主力赛道。 1、 赛意信息:主营业务是提供企业信息化解决方案及服
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策略篇:机构抱团新方向
1、上周(3月13日-3月17日)行情回顾 热点板块:数字经济、人工智能,板块热度持续,计算机、传媒、通信板块涨幅居前。 国企央企中字头、一带一路表现亮眼,北方国际5天4板,龙建股份三天涨幅25%。 暴跌板块:前期的赛道股遭到大幅抛售、电力设备、新能源(光伏+锂电)暴跌,带动医药、白酒板块下跌。 当下的市场形成蹊跷板效应,资金卖掉赛道板块进了数字经济、人工智能、一带一路、半导体。 赛道板块暴跌,主要也是受到了市场的一些不利变化,光伏的欧洲草案不利预期、新能源汽车大搞价格战。 2、最新宏观变化 欧
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AI两翼:高算力与高存力,重视HBM投资机遇
一、AI两翼-高算力与高存力,重视HBM相关投资机遇 ①HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 ②高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商SK海力士HBM产品已发展至第
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雅克科技
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深科技
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长电科技
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自学成才的老司机
2023-04-05 10:19:18
AI安全的投资机会
在上一篇AI反策略-安全篇AI的反策略——安全 (jiuyangongshe.com) 讲过AI安全方面的投资机会。 其中相关标的安恒信息(+16.79%)、中孚信息(+6.68%)、深信服(+9.24%)都大涨了。 本次继续引用一篇研报,关于AI安全的。 【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? 1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随
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安恒信息
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中孚信息
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自学成才的老司机
2023-04-03 21:37:08
科技的大牛市
今日A股三大指数持续走强,上证指数(+0.72%),深证成指(+1.39%),创业板指(+1.70%),科创50+4.16%。两市成交额总计12530亿元,较前一交易日增加2997.01亿元,市场大幅放量。 今日市场热点: 1、人工智能。今日计算机应用板块涨4.06%,云从科技、永信至诚、盈建科、首都在线等个股涨停,财富趋势、优刻得、青云科技等个股涨幅居前; 传媒板块今日涨3.24%,富春股份、姚记科技、奥飞娱乐、新h网等个股涨停,芒果超媒、神州泰岳等个股涨幅居前; 半导体及元件板块今日涨3.0
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东芯股份
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北京君正
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兆易创新
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寒武纪
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自学成才的老司机
2023-03-29 22:09:52
AI的反策略——安全
1、GPT-5叫停:OpenAl最近关于通用人工智能的声明指出,“在某些时候,在开始训练未来系统之前进行独立审查可能很重要...... 因此,我们呼吁所有AI实验室立即暂停至少6个月的训练比GPT-4更强大的Al系统。这种暂停应该是公开的和可验证的,并且包括所有关键参与者。如果不能迅速实施这种暂停,政府应介入并暂停。 2、基于GPT4大模型以及微软安全团队每日搜集超65亿网络威胁情报,微软安全Copilot试图通过AI逆向工程黑客们的意图、潜在方法等,将安全策略集成在云端一键部署。 当涉及到安全
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安恒信息
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电科网安
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中孚信息
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三六零
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深信服
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2023-03-28 21:54:50
国内大厂AI大模型概念股集合
自ChatGPT推出以来,国内学术界和科技企业相继宣布或将推出类似机器人对话模型,有望推动大模型发展。2月7日,百度官宣“文心一言”。2 月 20 日,复旦大学发布了类 ChatGPT 模型 “MOSS”,并面向大众公开邀请内测,国产大模型有望迎来爆发式增长。 需求和政策两方面,合力推动AI产业增长。国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据IDC数据预测,2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元,预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力,其中数据是
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全志科技
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创业黑马
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金桥信息
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掌阅科技
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2023-03-28 21:46:11
AI迎来大分歧?这些表现超预期的行业有望承接!
今日AI板块迎来大调整,ChatGPT、AIGC、光刻胶等概念板块调整,寒武纪、青木股份、联络互动、焦点科技等个股跌幅居前。 回顾AI主题投资兴起的深层次原因: 1、自ChatGPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确
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民和股份
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国药一致
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TCL中环
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2023-03-27 22:36:23
人工智能算力产业链图谱
为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新,发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台,加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展,鼓励绿色能源和低碳化,推进软硬件计算技术升级,鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。 围绕汇聚人才与创新机制,科技部将支持更多数学、物理
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2023-03-26 22:26:00
消费REITs出台,这个板块将直接受益!
消费基础设施REITs政策点评:公募REITs扩容消费,商业资产重估、激活超万亿市场 2023年3月24日,FGW发文支持消费基础设施REITs发行,底层资产扩容至百货商场、购物中心、农贸市场、社区商业等。《通知》中细化解释为:优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。项目发起人(原始权益人)应为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人主体,不得从事商品住宅开发业务。 我们认为,消费REITs出台将有利于: ①【鼓励商业、促进消费】
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大悦城
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陆家嘴
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2023-03-26 16:40:02
3月26日:周末新方向热议
1、大基金二期来了 晶瑞电材公告,参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者,国家集成电路产业投资基金二期。 2、ChatGPT 引入插件 Plugins,开启 AI 生态构建时代 2023年3月24日,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。 插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强Ch
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拓维信息
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自学成才的老司机
2023-03-26 13:57:35
20230325AI专家电话会
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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2023-03-24 14:42:26
苹果MR产业链
【xz电子】苹果MR行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 据相关产业链调研,目前苹果有一条MR产品生产线,UPH约100个/小时,核心供应商如下: 1、组装设备:赛腾股份、博众精工 2、检测设备:智立方、华兴源创、科瑞技术、杰普特 3、
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2023-03-24 12:02:59
国内大厂AI模型梳理(盘古、混元)
国内大厂AI模型梳理 : 百度:文心大模型 腾讯:混元大模型 阿里:通义大模型 华为:盘古大模型(暂未上线) 大模型厂商主要包括百度(文心大模型)、腾讯(HunYuan大模型)、阿里(通义大模型)、商汤、华为(盘古大模型)等企业,也有智源研究院、中科院自动化所等研究机构,同时英伟达等芯片厂商也纷纷入局。 大模型增强了AI技术的通用性,助力普惠AI的实现。未来,大模型有望于场景深度融合,配合专业工具和平台支持应用落地,开放的生态来激发创新,形成良性循环。 1、百度文心构建了文心大模型层、工具平台层
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ST特信
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2023-03-23 20:14:09
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军工板块-无人机领域的投资机会
军工板块续跟踪 事件:2023年中国国防支出15537亿元,增长7.2% 中国政府3月5日发布的《关于2022年中yang和地方预算执行情况与2023年中yang和地方预算草案的报告》中指出,2023年中国国防支出15537亿元,增长7.2% 。 王超4日在新闻发布会上表示,国F费用规模是综合考虑国F建设需求以及国民经济发展水平而确定的,这也是世界各国的通行做法。国F费的增长既是应对复杂安全挑战的需要,也是履行大国责任的需要。 关于军工领域,最早给大家分析过世界各国军费开支以及增长情况,本次是军
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星网宇达
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2023-03-19 20:07:48
华为MetaERP利剑出鞘
海通证券研报:华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上表示,华为用三年时间内完成 13000+颗器件的替代开发、4000+电路板的反复换板开发,“今年 4 月份我们的 MetaERP 将会宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言…… 2023 年华为 MetaERP、自研再提升双轮驱动,有望成为发展里程碑式的一年: 优选方向: 央企中高端 ERP 市场,国产化是目前信创市场空间弹性与预期差最大的主力赛道。 1、 赛意信息:主营业务是提供企业信息化解决方案及服
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赛意信息
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神州数码
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天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-03-19 19:31:32
策略篇:机构抱团新方向
1、上周(3月13日-3月17日)行情回顾 热点板块:数字经济、人工智能,板块热度持续,计算机、传媒、通信板块涨幅居前。 国企央企中字头、一带一路表现亮眼,北方国际5天4板,龙建股份三天涨幅25%。 暴跌板块:前期的赛道股遭到大幅抛售、电力设备、新能源(光伏+锂电)暴跌,带动医药、白酒板块下跌。 当下的市场形成蹊跷板效应,资金卖掉赛道板块进了数字经济、人工智能、一带一路、半导体。 赛道板块暴跌,主要也是受到了市场的一些不利变化,光伏的欧洲草案不利预期、新能源汽车大搞价格战。 2、最新宏观变化 欧
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