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一路向北的小韭菜
2022-02-27 21:39:34
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脱水研报-早知道2/27
早知道: 1.今日大新闻:SWIFT 2.题材挖掘:半导体、农业种植、稀土 强势股脱水:可装配式建筑、火电、涪陵榨菜 评级日报:苏文电能、正帆科技、上声电子 调研日报:士兰微、久祺股份、东方红日升 脱水研报:光伏、光通信、金融信创、煤炭(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
2月28日早知道1.pdf
0225强势股脱水1.pdf
0227评级日报1.pdf
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华电辽能
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涪陵榨菜
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 21:06:03
又一明星分析师强call风光储最强的“矛”
【风口研报·公司】又一明星分析师强call风光储最强的“矛”,Gu价新高却仍只是估值底部,已开始发力并进军海外,未来有望快速成长 禾望电气(603063)精要:①公司主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品,同时布局储能、电能质量产品等,光大证券殷中枢预计2021-23年归母净利润分别为2.4/4.39/5.85亿元,根据FCFF估值方法,得到公司每Gu价值区间为44.58-59.12元;②公司是独立第三方风电变流器供应商龙头,市场认为第三方风电变流器厂商会受到自供整机厂商压制,殷中枢
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禾望电气
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 21:04:53
碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司在手订单超200亿
【机构调研】碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司在手订单超200亿 ①碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司业务覆盖“光伏+半导体+蓝宝石+碳化硅”四大领域,在手订单超200亿,未来5年业绩接力放量;②国内抗体品种最全供应商获机构关注,公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种,打造“自有产品+代理品牌”错层发展格局。 调研要点: ① 晶盛机电 :碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司业务覆盖“光伏+半导体+蓝宝石+碳化硅”四大领域,在手订单超200亿,未来5年业绩接力放量; ② 优宁维 :
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晶盛机电
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 21:03:43
煤炭价格新机制推出、火电盈利有望触底反弹
【风口研报·赛道】煤炭价格新机制推出、火电盈利有望触底反弹,行业具备“转型新能源+现金流确定性+稳定Gu息”三大吸引力,分析师认为回调后已极具性价比 电力(上海电力、华能国际、吉电Gu份)精要:①国家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》,明确秦皇岛港下水煤(5500千卡)中长期交易合理价格为570-770元/吨(含税),对应价格中枢670元/吨,与此前征求意见稿相比,价格中枢下降30元/吨,浮动区间缩小100元/吨;②国泰君安于鸿光认为,煤-电价格传导机制进一步理顺,有利于提升
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华能国际
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 21:01:44
板块估值低、产业弹性高,金融信创订单2021Q4起加速
天风证券:板块估值低、产业弹性高,金融信创订单2021Q4起加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】2021年金融信创试点显著推动金融行业IT国产化采购,随着试点规模不断扩大,2021Q4开始金融信创订单明显加速。天风预计2022年金融信创采购规模将继续增加。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】2021年金融信创试点显著推动金融行业IT国产化采购,随着试点规模不断扩大,2021Q4开始金融信创订单明显加速。天风预计2022年金融信创采购规模将继续增
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东方通
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宝兰德
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 21:00:44
千兆网用户渗透率有望快速提升,10G PON产业链迎来发展机遇
国泰君安:千兆网用户渗透率有望快速提升,10G PON产业链迎来发展机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在渗透率水平上,千兆宽带用户仅占5亿固定宽带接入户数的6.45%,还有较大提升空间。在当前增长趋势下,预计2022年千兆用户渗透率有望快速提升。②根据2021年12月全国工业信息化工作会议总结文稿,提出到2022年底千兆光网即要具备覆盖超过4亿户家庭的能力,10GPON产业包括OLT模块、dfb芯片、非均分光分路器等模块、器件、芯片企业迎来发展机遇。③预计2022
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华工科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-27 20:59:56
煤炭长协价格区间落地,同比大幅提升带动企业盈利中枢跃升,发掘三条阿尔法机会
国泰君安:煤炭长协价格区间落地,同比大幅提升带动企业盈利中枢跃升,发掘三条阿尔法机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①煤炭场下价格落地,长期来看企业综合销售价格波动更小,全长协覆盖+煤电联动机制建立对于上下游实为双赢,煤炭企业盈利中枢抬升、盈利更加稳健。②俄乌冲突进一步抬升全球煤炭价格,由于煤、油等化石能源资本开支长期低位,化石能源全球供给曲线陡峭,预计全球煤价仍将上涨且维持强势,国内外煤价倒挂严重抑制进口,支撑国内价格。③预计2022年价格大幅超预期上涨可能性降低,
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华能水电
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三峡能源
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 20:58:09
水泥板块历史复盘,5月一般是上半年水泥价格高点,申万水泥指数在2-4月易取得正相对收益
长城证券:水泥板块历史复盘,5月一般是上半年水泥价格高点,申万水泥指数在2-4月易取得正相对收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】长城证券复盘水泥Gu历年数据发现,水泥季节性特征明显,一般5月是上半年水泥价格高点;伴随水泥价格上涨,2-4月水泥AGu板块相对收益概率较高。除2014、2015年全年水泥价格中枢下降外,其他年份5月是上半年水泥价格高点。而上半年申万水泥指数的最高点,一般提前于水泥价格的最高点1-2个半月不等。除2013、2015年外,申万水泥指数在2-4月
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海螺水泥
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 20:57:21
组件企业的头部集中的趋势进一步强化,盈利能力超预期将是大概率事件
中信建投:组件企业的头部集中的趋势进一步强化,盈利能力超预期将是大概率事件 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①短期来看,硅料环节新增产能逐步释放,在本轮硅料降价过程中,一体化组件企业的单瓦盈利也将随之显著提升。②中期看,2022年是N型电池量产元年,电池技术领先的组件龙头有望为行业贡献差异化的组件产品,持续赚取行业超额利润。③长期看,头部组件公司的先发优势已经确立,预计2022年组件环节CR5为76.5%,未来组件环节将成为光伏主产业链中格局最优的环节。 【本文来自持牌
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隆基绿能
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 20:56:12
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俄乌冲突下可能对俄罗斯的化肥供应产生影响
安信证券:俄乌冲突下可能对俄罗斯的化肥供应产生影响,农化板块景气有望再上台阶 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①俄罗斯是全球重要的化肥出口国之一,2021年俄罗斯的钾肥出口占全球出口市场的27%、磷肥出口占全球出口市场的14%,同时俄罗斯是硝酸铵、尿素、复合肥、氨的全球最大出口国。一旦俄罗斯的化肥出口量受到干扰,将对全球供给产生一定影响。 ②2020年以来全球农产品价格上涨,种植积极性增加,带动化肥的需求上涨。随着春耕备肥逐渐展开,国内需求旺季来临,对化肥市场价格形
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东方铁塔
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 20:55:17
油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放?
中信证券:油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券点评指出,短期油价仍需密切关注俄乌局势及其他地缘政治因素,若俄罗斯原油、天然气出口被制裁,且伊朗原油暂未回归市场,全球油气可能陷入供应危机,油气价格不排除大幅冲高的可能性。中期来看,2022年油价中枢将显著高于2021年的预测,看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来 2-3年Brent油价维持在65甚至70美元/桶以上。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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中曼石油
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:27:50
私密
脱水研报-早知道2/24
早知道: 1.今日大新闻:长江中游城市群发展十四五实施方案 2.题材挖掘:有色铝、装配式建筑、工业气体 3.公告淘金:上机数控 评级日报:兔宝宝、陕西煤业、锦江酒店 强势股脱水:纳尔股份、油服、淮河能源 调研日报:航天彩虹、恒立液压、鹏辉能源 脱水研报:智能座舱、建筑、锡、特种纸
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0224强势股脱水1.pdf
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纳尔股份
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新锦动力
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:01:59
碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段
【机构调研】碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段 ①碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段;②这家传统建材公司战略转型“新能源材料+低碳环保”产业,加速海外锂资源产业链投资并购布局,旗下锂盐项目力争年内实现产品下线。 调研要点: ① 露笑科技 :碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段; ②
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露笑科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:01:11
这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队
【机构调研】这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队 ①这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设备制造商合格供应商名录;②这家有色公司切入城市矿山业务专注于二次镍资源化,2021年完成20万吨含镍危废处置产能的全部建设,主要产品从低冰镍升级为高冰镍。 调研要点: ① 天和防务 :这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设
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天和防务
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盛达资源
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观想科技
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:59:15
汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升
长江证券:汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能座舱趋势明确,其中车载显示屏是汽车座舱产业链中的“硬通货”,未来车载显示系统行业将迎来高速发展的时代。②预计车载显示屏将迎来量价齐升阶段,预计2025年全球车载屏市场规模达到165.56亿美元,复合增速17.8%;国内市场规模达497.3亿元,复合增速34.5%。③从行业格局来看,上游显示面板格局稳固,下游显示集成竞争激烈,中游模组依靠灵活定位和上下游丰富沟通,有望脱颖
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华安鑫创
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脱水研报-早知道2/27
早知道: 1.今日大新闻:SWIFT 2.题材挖掘:半导体、农业种植、稀土 强势股脱水:可装配式建筑、火电、涪陵榨菜 评级日报:苏文电能、正帆科技、上声电子 调研日报:士兰微、久祺股份、东方红日升 脱水研报:光伏、光通信、金融信创、煤炭(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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又一明星分析师强call风光储最强的“矛”
【风口研报·公司】又一明星分析师强call风光储最强的“矛”,Gu价新高却仍只是估值底部,已开始发力并进军海外,未来有望快速成长 禾望电气(603063)精要:①公司主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品,同时布局储能、电能质量产品等,光大证券殷中枢预计2021-23年归母净利润分别为2.4/4.39/5.85亿元,根据FCFF估值方法,得到公司每Gu价值区间为44.58-59.12元;②公司是独立第三方风电变流器供应商龙头,市场认为第三方风电变流器厂商会受到自供整机厂商压制,殷中枢
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碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司在手订单超200亿
【机构调研】碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司在手订单超200亿 ①碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司业务覆盖“光伏+半导体+蓝宝石+碳化硅”四大领域,在手订单超200亿,未来5年业绩接力放量;②国内抗体品种最全供应商获机构关注,公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种,打造“自有产品+代理品牌”错层发展格局。 调研要点: ① 晶盛机电 :碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司业务覆盖“光伏+半导体+蓝宝石+碳化硅”四大领域,在手订单超200亿,未来5年业绩接力放量; ② 优宁维 :
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晶盛机电
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一路向北的小韭菜
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煤炭价格新机制推出、火电盈利有望触底反弹
【风口研报·赛道】煤炭价格新机制推出、火电盈利有望触底反弹,行业具备“转型新能源+现金流确定性+稳定Gu息”三大吸引力,分析师认为回调后已极具性价比 电力(上海电力、华能国际、吉电Gu份)精要:①国家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》,明确秦皇岛港下水煤(5500千卡)中长期交易合理价格为570-770元/吨(含税),对应价格中枢670元/吨,与此前征求意见稿相比,价格中枢下降30元/吨,浮动区间缩小100元/吨;②国泰君安于鸿光认为,煤-电价格传导机制进一步理顺,有利于提升
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一路向北的小韭菜
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板块估值低、产业弹性高,金融信创订单2021Q4起加速
天风证券:板块估值低、产业弹性高,金融信创订单2021Q4起加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】2021年金融信创试点显著推动金融行业IT国产化采购,随着试点规模不断扩大,2021Q4开始金融信创订单明显加速。天风预计2022年金融信创采购规模将继续增加。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】2021年金融信创试点显著推动金融行业IT国产化采购,随着试点规模不断扩大,2021Q4开始金融信创订单明显加速。天风预计2022年金融信创采购规模将继续增
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千兆网用户渗透率有望快速提升,10G PON产业链迎来发展机遇
国泰君安:千兆网用户渗透率有望快速提升,10G PON产业链迎来发展机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在渗透率水平上,千兆宽带用户仅占5亿固定宽带接入户数的6.45%,还有较大提升空间。在当前增长趋势下,预计2022年千兆用户渗透率有望快速提升。②根据2021年12月全国工业信息化工作会议总结文稿,提出到2022年底千兆光网即要具备覆盖超过4亿户家庭的能力,10GPON产业包括OLT模块、dfb芯片、非均分光分路器等模块、器件、芯片企业迎来发展机遇。③预计2022
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华工科技
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煤炭长协价格区间落地,同比大幅提升带动企业盈利中枢跃升,发掘三条阿尔法机会
国泰君安:煤炭长协价格区间落地,同比大幅提升带动企业盈利中枢跃升,发掘三条阿尔法机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①煤炭场下价格落地,长期来看企业综合销售价格波动更小,全长协覆盖+煤电联动机制建立对于上下游实为双赢,煤炭企业盈利中枢抬升、盈利更加稳健。②俄乌冲突进一步抬升全球煤炭价格,由于煤、油等化石能源资本开支长期低位,化石能源全球供给曲线陡峭,预计全球煤价仍将上涨且维持强势,国内外煤价倒挂严重抑制进口,支撑国内价格。③预计2022年价格大幅超预期上涨可能性降低,
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华能水电
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水泥板块历史复盘,5月一般是上半年水泥价格高点,申万水泥指数在2-4月易取得正相对收益
长城证券:水泥板块历史复盘,5月一般是上半年水泥价格高点,申万水泥指数在2-4月易取得正相对收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】长城证券复盘水泥Gu历年数据发现,水泥季节性特征明显,一般5月是上半年水泥价格高点;伴随水泥价格上涨,2-4月水泥AGu板块相对收益概率较高。除2014、2015年全年水泥价格中枢下降外,其他年份5月是上半年水泥价格高点。而上半年申万水泥指数的最高点,一般提前于水泥价格的最高点1-2个半月不等。除2013、2015年外,申万水泥指数在2-4月
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海螺水泥
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组件企业的头部集中的趋势进一步强化,盈利能力超预期将是大概率事件
中信建投:组件企业的头部集中的趋势进一步强化,盈利能力超预期将是大概率事件 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①短期来看,硅料环节新增产能逐步释放,在本轮硅料降价过程中,一体化组件企业的单瓦盈利也将随之显著提升。②中期看,2022年是N型电池量产元年,电池技术领先的组件龙头有望为行业贡献差异化的组件产品,持续赚取行业超额利润。③长期看,头部组件公司的先发优势已经确立,预计2022年组件环节CR5为76.5%,未来组件环节将成为光伏主产业链中格局最优的环节。 【本文来自持牌
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俄乌冲突下可能对俄罗斯的化肥供应产生影响
安信证券:俄乌冲突下可能对俄罗斯的化肥供应产生影响,农化板块景气有望再上台阶 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①俄罗斯是全球重要的化肥出口国之一,2021年俄罗斯的钾肥出口占全球出口市场的27%、磷肥出口占全球出口市场的14%,同时俄罗斯是硝酸铵、尿素、复合肥、氨的全球最大出口国。一旦俄罗斯的化肥出口量受到干扰,将对全球供给产生一定影响。 ②2020年以来全球农产品价格上涨,种植积极性增加,带动化肥的需求上涨。随着春耕备肥逐渐展开,国内需求旺季来临,对化肥市场价格形
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油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放?
中信证券:油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券点评指出,短期油价仍需密切关注俄乌局势及其他地缘政治因素,若俄罗斯原油、天然气出口被制裁,且伊朗原油暂未回归市场,全球油气可能陷入供应危机,油气价格不排除大幅冲高的可能性。中期来看,2022年油价中枢将显著高于2021年的预测,看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来 2-3年Brent油价维持在65甚至70美元/桶以上。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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脱水研报-早知道2/24
早知道: 1.今日大新闻:长江中游城市群发展十四五实施方案 2.题材挖掘:有色铝、装配式建筑、工业气体 3.公告淘金:上机数控 评级日报:兔宝宝、陕西煤业、锦江酒店 强势股脱水:纳尔股份、油服、淮河能源 调研日报:航天彩虹、恒立液压、鹏辉能源 脱水研报:智能座舱、建筑、锡、特种纸
2月25日早知道1.pdf
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碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段
【机构调研】碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段 ①碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段;②这家传统建材公司战略转型“新能源材料+低碳环保”产业,加速海外锂资源产业链投资并购布局,旗下锂盐项目力争年内实现产品下线。 调研要点: ① 露笑科技 :碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段; ②
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这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队
【机构调研】这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队 ①这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设备制造商合格供应商名录;②这家有色公司切入城市矿山业务专注于二次镍资源化,2021年完成20万吨含镍危废处置产能的全部建设,主要产品从低冰镍升级为高冰镍。 调研要点: ① 天和防务 :这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设
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天和防务
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观想科技
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:59:15
汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升
长江证券:汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能座舱趋势明确,其中车载显示屏是汽车座舱产业链中的“硬通货”,未来车载显示系统行业将迎来高速发展的时代。②预计车载显示屏将迎来量价齐升阶段,预计2025年全球车载屏市场规模达到165.56亿美元,复合增速17.8%;国内市场规模达497.3亿元,复合增速34.5%。③从行业格局来看,上游显示面板格局稳固,下游显示集成竞争激烈,中游模组依靠灵活定位和上下游丰富沟通,有望脱颖
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华安鑫创
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 21:39:34
私密
脱水研报-早知道2/27
早知道: 1.今日大新闻:SWIFT 2.题材挖掘:半导体、农业种植、稀土 强势股脱水:可装配式建筑、火电、涪陵榨菜 评级日报:苏文电能、正帆科技、上声电子 调研日报:士兰微、久祺股份、东方红日升 脱水研报:光伏、光通信、金融信创、煤炭(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
2月28日早知道1.pdf
0225强势股脱水1.pdf
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一路向北的小韭菜
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又一明星分析师强call风光储最强的“矛”
【风口研报·公司】又一明星分析师强call风光储最强的“矛”,Gu价新高却仍只是估值底部,已开始发力并进军海外,未来有望快速成长 禾望电气(603063)精要:①公司主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品,同时布局储能、电能质量产品等,光大证券殷中枢预计2021-23年归母净利润分别为2.4/4.39/5.85亿元,根据FCFF估值方法,得到公司每Gu价值区间为44.58-59.12元;②公司是独立第三方风电变流器供应商龙头,市场认为第三方风电变流器厂商会受到自供整机厂商压制,殷中枢
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禾望电气
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司在手订单超200亿
【机构调研】碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司在手订单超200亿 ①碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司业务覆盖“光伏+半导体+蓝宝石+碳化硅”四大领域,在手订单超200亿,未来5年业绩接力放量;②国内抗体品种最全供应商获机构关注,公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种,打造“自有产品+代理品牌”错层发展格局。 调研要点: ① 晶盛机电 :碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司业务覆盖“光伏+半导体+蓝宝石+碳化硅”四大领域,在手订单超200亿,未来5年业绩接力放量; ② 优宁维 :
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晶盛机电
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一路向北的小韭菜
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煤炭价格新机制推出、火电盈利有望触底反弹
【风口研报·赛道】煤炭价格新机制推出、火电盈利有望触底反弹,行业具备“转型新能源+现金流确定性+稳定Gu息”三大吸引力,分析师认为回调后已极具性价比 电力(上海电力、华能国际、吉电Gu份)精要:①国家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》,明确秦皇岛港下水煤(5500千卡)中长期交易合理价格为570-770元/吨(含税),对应价格中枢670元/吨,与此前征求意见稿相比,价格中枢下降30元/吨,浮动区间缩小100元/吨;②国泰君安于鸿光认为,煤-电价格传导机制进一步理顺,有利于提升
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一路向北的小韭菜
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板块估值低、产业弹性高,金融信创订单2021Q4起加速
天风证券:板块估值低、产业弹性高,金融信创订单2021Q4起加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】2021年金融信创试点显著推动金融行业IT国产化采购,随着试点规模不断扩大,2021Q4开始金融信创订单明显加速。天风预计2022年金融信创采购规模将继续增加。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】2021年金融信创试点显著推动金融行业IT国产化采购,随着试点规模不断扩大,2021Q4开始金融信创订单明显加速。天风预计2022年金融信创采购规模将继续增
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一路向北的小韭菜
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千兆网用户渗透率有望快速提升,10G PON产业链迎来发展机遇
国泰君安:千兆网用户渗透率有望快速提升,10G PON产业链迎来发展机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在渗透率水平上,千兆宽带用户仅占5亿固定宽带接入户数的6.45%,还有较大提升空间。在当前增长趋势下,预计2022年千兆用户渗透率有望快速提升。②根据2021年12月全国工业信息化工作会议总结文稿,提出到2022年底千兆光网即要具备覆盖超过4亿户家庭的能力,10GPON产业包括OLT模块、dfb芯片、非均分光分路器等模块、器件、芯片企业迎来发展机遇。③预计2022
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华工科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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煤炭长协价格区间落地,同比大幅提升带动企业盈利中枢跃升,发掘三条阿尔法机会
国泰君安:煤炭长协价格区间落地,同比大幅提升带动企业盈利中枢跃升,发掘三条阿尔法机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①煤炭场下价格落地,长期来看企业综合销售价格波动更小,全长协覆盖+煤电联动机制建立对于上下游实为双赢,煤炭企业盈利中枢抬升、盈利更加稳健。②俄乌冲突进一步抬升全球煤炭价格,由于煤、油等化石能源资本开支长期低位,化石能源全球供给曲线陡峭,预计全球煤价仍将上涨且维持强势,国内外煤价倒挂严重抑制进口,支撑国内价格。③预计2022年价格大幅超预期上涨可能性降低,
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华能水电
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一路向北的小韭菜
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水泥板块历史复盘,5月一般是上半年水泥价格高点,申万水泥指数在2-4月易取得正相对收益
长城证券:水泥板块历史复盘,5月一般是上半年水泥价格高点,申万水泥指数在2-4月易取得正相对收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】长城证券复盘水泥Gu历年数据发现,水泥季节性特征明显,一般5月是上半年水泥价格高点;伴随水泥价格上涨,2-4月水泥AGu板块相对收益概率较高。除2014、2015年全年水泥价格中枢下降外,其他年份5月是上半年水泥价格高点。而上半年申万水泥指数的最高点,一般提前于水泥价格的最高点1-2个半月不等。除2013、2015年外,申万水泥指数在2-4月
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海螺水泥
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一路向北的小韭菜
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组件企业的头部集中的趋势进一步强化,盈利能力超预期将是大概率事件
中信建投:组件企业的头部集中的趋势进一步强化,盈利能力超预期将是大概率事件 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①短期来看,硅料环节新增产能逐步释放,在本轮硅料降价过程中,一体化组件企业的单瓦盈利也将随之显著提升。②中期看,2022年是N型电池量产元年,电池技术领先的组件龙头有望为行业贡献差异化的组件产品,持续赚取行业超额利润。③长期看,头部组件公司的先发优势已经确立,预计2022年组件环节CR5为76.5%,未来组件环节将成为光伏主产业链中格局最优的环节。 【本文来自持牌
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一路向北的小韭菜
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受限
俄乌冲突下可能对俄罗斯的化肥供应产生影响
安信证券:俄乌冲突下可能对俄罗斯的化肥供应产生影响,农化板块景气有望再上台阶 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①俄罗斯是全球重要的化肥出口国之一,2021年俄罗斯的钾肥出口占全球出口市场的27%、磷肥出口占全球出口市场的14%,同时俄罗斯是硝酸铵、尿素、复合肥、氨的全球最大出口国。一旦俄罗斯的化肥出口量受到干扰,将对全球供给产生一定影响。 ②2020年以来全球农产品价格上涨,种植积极性增加,带动化肥的需求上涨。随着春耕备肥逐渐展开,国内需求旺季来临,对化肥市场价格形
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 20:55:17
油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放?
中信证券:油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券点评指出,短期油价仍需密切关注俄乌局势及其他地缘政治因素,若俄罗斯原油、天然气出口被制裁,且伊朗原油暂未回归市场,全球油气可能陷入供应危机,油气价格不排除大幅冲高的可能性。中期来看,2022年油价中枢将显著高于2021年的预测,看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来 2-3年Brent油价维持在65甚至70美元/桶以上。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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中曼石油
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:27:50
私密
脱水研报-早知道2/24
早知道: 1.今日大新闻:长江中游城市群发展十四五实施方案 2.题材挖掘:有色铝、装配式建筑、工业气体 3.公告淘金:上机数控 评级日报:兔宝宝、陕西煤业、锦江酒店 强势股脱水:纳尔股份、油服、淮河能源 调研日报:航天彩虹、恒立液压、鹏辉能源 脱水研报:智能座舱、建筑、锡、特种纸
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0224强势股脱水1.pdf
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纳尔股份
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淮河能源
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一路向北的小韭菜
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碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段
【机构调研】碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段 ①碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段;②这家传统建材公司战略转型“新能源材料+低碳环保”产业,加速海外锂资源产业链投资并购布局,旗下锂盐项目力争年内实现产品下线。 调研要点: ① 露笑科技 :碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段; ②
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露笑科技
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这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队
【机构调研】这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队 ①这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设备制造商合格供应商名录;②这家有色公司切入城市矿山业务专注于二次镍资源化,2021年完成20万吨含镍危废处置产能的全部建设,主要产品从低冰镍升级为高冰镍。 调研要点: ① 天和防务 :这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设
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天和防务
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盛达资源
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观想科技
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一路向北的小韭菜
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汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升
长江证券:汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能座舱趋势明确,其中车载显示屏是汽车座舱产业链中的“硬通货”,未来车载显示系统行业将迎来高速发展的时代。②预计车载显示屏将迎来量价齐升阶段,预计2025年全球车载屏市场规模达到165.56亿美元,复合增速17.8%;国内市场规模达497.3亿元,复合增速34.5%。③从行业格局来看,上游显示面板格局稳固,下游显示集成竞争激烈,中游模组依靠灵活定位和上下游丰富沟通,有望脱颖
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早知道: 1.今日大新闻:SWIFT 2.题材挖掘:半导体、农业种植、稀土 强势股脱水:可装配式建筑、火电、涪陵榨菜 评级日报:苏文电能、正帆科技、上声电子 调研日报:士兰微、久祺股份、东方红日升 脱水研报:光伏、光通信、金融信创、煤炭(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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又一明星分析师强call风光储最强的“矛”
【风口研报·公司】又一明星分析师强call风光储最强的“矛”,Gu价新高却仍只是估值底部,已开始发力并进军海外,未来有望快速成长 禾望电气(603063)精要:①公司主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品,同时布局储能、电能质量产品等,光大证券殷中枢预计2021-23年归母净利润分别为2.4/4.39/5.85亿元,根据FCFF估值方法,得到公司每Gu价值区间为44.58-59.12元;②公司是独立第三方风电变流器供应商龙头,市场认为第三方风电变流器厂商会受到自供整机厂商压制,殷中枢
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碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司在手订单超200亿
【机构调研】碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司在手订单超200亿 ①碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司业务覆盖“光伏+半导体+蓝宝石+碳化硅”四大领域,在手订单超200亿,未来5年业绩接力放量;②国内抗体品种最全供应商获机构关注,公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种,打造“自有产品+代理品牌”错层发展格局。 调研要点: ① 晶盛机电 :碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司业务覆盖“光伏+半导体+蓝宝石+碳化硅”四大领域,在手订单超200亿,未来5年业绩接力放量; ② 优宁维 :
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煤炭价格新机制推出、火电盈利有望触底反弹
【风口研报·赛道】煤炭价格新机制推出、火电盈利有望触底反弹,行业具备“转型新能源+现金流确定性+稳定Gu息”三大吸引力,分析师认为回调后已极具性价比 电力(上海电力、华能国际、吉电Gu份)精要:①国家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》,明确秦皇岛港下水煤(5500千卡)中长期交易合理价格为570-770元/吨(含税),对应价格中枢670元/吨,与此前征求意见稿相比,价格中枢下降30元/吨,浮动区间缩小100元/吨;②国泰君安于鸿光认为,煤-电价格传导机制进一步理顺,有利于提升
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板块估值低、产业弹性高,金融信创订单2021Q4起加速
天风证券:板块估值低、产业弹性高,金融信创订单2021Q4起加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】2021年金融信创试点显著推动金融行业IT国产化采购,随着试点规模不断扩大,2021Q4开始金融信创订单明显加速。天风预计2022年金融信创采购规模将继续增加。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】2021年金融信创试点显著推动金融行业IT国产化采购,随着试点规模不断扩大,2021Q4开始金融信创订单明显加速。天风预计2022年金融信创采购规模将继续增
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千兆网用户渗透率有望快速提升,10G PON产业链迎来发展机遇
国泰君安:千兆网用户渗透率有望快速提升,10G PON产业链迎来发展机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在渗透率水平上,千兆宽带用户仅占5亿固定宽带接入户数的6.45%,还有较大提升空间。在当前增长趋势下,预计2022年千兆用户渗透率有望快速提升。②根据2021年12月全国工业信息化工作会议总结文稿,提出到2022年底千兆光网即要具备覆盖超过4亿户家庭的能力,10GPON产业包括OLT模块、dfb芯片、非均分光分路器等模块、器件、芯片企业迎来发展机遇。③预计2022
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煤炭长协价格区间落地,同比大幅提升带动企业盈利中枢跃升,发掘三条阿尔法机会
国泰君安:煤炭长协价格区间落地,同比大幅提升带动企业盈利中枢跃升,发掘三条阿尔法机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①煤炭场下价格落地,长期来看企业综合销售价格波动更小,全长协覆盖+煤电联动机制建立对于上下游实为双赢,煤炭企业盈利中枢抬升、盈利更加稳健。②俄乌冲突进一步抬升全球煤炭价格,由于煤、油等化石能源资本开支长期低位,化石能源全球供给曲线陡峭,预计全球煤价仍将上涨且维持强势,国内外煤价倒挂严重抑制进口,支撑国内价格。③预计2022年价格大幅超预期上涨可能性降低,
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水泥板块历史复盘,5月一般是上半年水泥价格高点,申万水泥指数在2-4月易取得正相对收益
长城证券:水泥板块历史复盘,5月一般是上半年水泥价格高点,申万水泥指数在2-4月易取得正相对收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】长城证券复盘水泥Gu历年数据发现,水泥季节性特征明显,一般5月是上半年水泥价格高点;伴随水泥价格上涨,2-4月水泥AGu板块相对收益概率较高。除2014、2015年全年水泥价格中枢下降外,其他年份5月是上半年水泥价格高点。而上半年申万水泥指数的最高点,一般提前于水泥价格的最高点1-2个半月不等。除2013、2015年外,申万水泥指数在2-4月
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组件企业的头部集中的趋势进一步强化,盈利能力超预期将是大概率事件
中信建投:组件企业的头部集中的趋势进一步强化,盈利能力超预期将是大概率事件 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①短期来看,硅料环节新增产能逐步释放,在本轮硅料降价过程中,一体化组件企业的单瓦盈利也将随之显著提升。②中期看,2022年是N型电池量产元年,电池技术领先的组件龙头有望为行业贡献差异化的组件产品,持续赚取行业超额利润。③长期看,头部组件公司的先发优势已经确立,预计2022年组件环节CR5为76.5%,未来组件环节将成为光伏主产业链中格局最优的环节。 【本文来自持牌
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俄乌冲突下可能对俄罗斯的化肥供应产生影响
安信证券:俄乌冲突下可能对俄罗斯的化肥供应产生影响,农化板块景气有望再上台阶 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①俄罗斯是全球重要的化肥出口国之一,2021年俄罗斯的钾肥出口占全球出口市场的27%、磷肥出口占全球出口市场的14%,同时俄罗斯是硝酸铵、尿素、复合肥、氨的全球最大出口国。一旦俄罗斯的化肥出口量受到干扰,将对全球供给产生一定影响。 ②2020年以来全球农产品价格上涨,种植积极性增加,带动化肥的需求上涨。随着春耕备肥逐渐展开,国内需求旺季来临,对化肥市场价格形
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油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放?
中信证券:油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券点评指出,短期油价仍需密切关注俄乌局势及其他地缘政治因素,若俄罗斯原油、天然气出口被制裁,且伊朗原油暂未回归市场,全球油气可能陷入供应危机,油气价格不排除大幅冲高的可能性。中期来看,2022年油价中枢将显著高于2021年的预测,看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来 2-3年Brent油价维持在65甚至70美元/桶以上。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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脱水研报-早知道2/24
早知道: 1.今日大新闻:长江中游城市群发展十四五实施方案 2.题材挖掘:有色铝、装配式建筑、工业气体 3.公告淘金:上机数控 评级日报:兔宝宝、陕西煤业、锦江酒店 强势股脱水:纳尔股份、油服、淮河能源 调研日报:航天彩虹、恒立液压、鹏辉能源 脱水研报:智能座舱、建筑、锡、特种纸
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一路向北的小韭菜
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碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段
【机构调研】碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段 ①碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段;②这家传统建材公司战略转型“新能源材料+低碳环保”产业,加速海外锂资源产业链投资并购布局,旗下锂盐项目力争年内实现产品下线。 调研要点: ① 露笑科技 :碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段; ②
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2022-02-24 21:01:11
这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队
【机构调研】这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队 ①这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设备制造商合格供应商名录;②这家有色公司切入城市矿山业务专注于二次镍资源化,2021年完成20万吨含镍危废处置产能的全部建设,主要产品从低冰镍升级为高冰镍。 调研要点: ① 天和防务 :这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设
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一路向北的小韭菜
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汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升
长江证券:汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能座舱趋势明确,其中车载显示屏是汽车座舱产业链中的“硬通货”,未来车载显示系统行业将迎来高速发展的时代。②预计车载显示屏将迎来量价齐升阶段,预计2025年全球车载屏市场规模达到165.56亿美元,复合增速17.8%;国内市场规模达497.3亿元,复合增速34.5%。③从行业格局来看,上游显示面板格局稳固,下游显示集成竞争激烈,中游模组依靠灵活定位和上下游丰富沟通,有望脱颖
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 21:39:34
私密
脱水研报-早知道2/27
早知道: 1.今日大新闻:SWIFT 2.题材挖掘:半导体、农业种植、稀土 强势股脱水:可装配式建筑、火电、涪陵榨菜 评级日报:苏文电能、正帆科技、上声电子 调研日报:士兰微、久祺股份、东方红日升 脱水研报:光伏、光通信、金融信创、煤炭(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 21:06:03
又一明星分析师强call风光储最强的“矛”
【风口研报·公司】又一明星分析师强call风光储最强的“矛”,Gu价新高却仍只是估值底部,已开始发力并进军海外,未来有望快速成长 禾望电气(603063)精要:①公司主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品,同时布局储能、电能质量产品等,光大证券殷中枢预计2021-23年归母净利润分别为2.4/4.39/5.85亿元,根据FCFF估值方法,得到公司每Gu价值区间为44.58-59.12元;②公司是独立第三方风电变流器供应商龙头,市场认为第三方风电变流器厂商会受到自供整机厂商压制,殷中枢
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禾望电气
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司在手订单超200亿
【机构调研】碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司在手订单超200亿 ①碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司业务覆盖“光伏+半导体+蓝宝石+碳化硅”四大领域,在手订单超200亿,未来5年业绩接力放量;②国内抗体品种最全供应商获机构关注,公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种,打造“自有产品+代理品牌”错层发展格局。 调研要点: ① 晶盛机电 :碳化硅获23万片重大订单突破,这家公司业务覆盖“光伏+半导体+蓝宝石+碳化硅”四大领域,在手订单超200亿,未来5年业绩接力放量; ② 优宁维 :
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晶盛机电
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一路向北的小韭菜
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煤炭价格新机制推出、火电盈利有望触底反弹
【风口研报·赛道】煤炭价格新机制推出、火电盈利有望触底反弹,行业具备“转型新能源+现金流确定性+稳定Gu息”三大吸引力,分析师认为回调后已极具性价比 电力(上海电力、华能国际、吉电Gu份)精要:①国家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》,明确秦皇岛港下水煤(5500千卡)中长期交易合理价格为570-770元/吨(含税),对应价格中枢670元/吨,与此前征求意见稿相比,价格中枢下降30元/吨,浮动区间缩小100元/吨;②国泰君安于鸿光认为,煤-电价格传导机制进一步理顺,有利于提升
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华能国际
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一路向北的小韭菜
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板块估值低、产业弹性高,金融信创订单2021Q4起加速
天风证券:板块估值低、产业弹性高,金融信创订单2021Q4起加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】2021年金融信创试点显著推动金融行业IT国产化采购,随着试点规模不断扩大,2021Q4开始金融信创订单明显加速。天风预计2022年金融信创采购规模将继续增加。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】2021年金融信创试点显著推动金融行业IT国产化采购,随着试点规模不断扩大,2021Q4开始金融信创订单明显加速。天风预计2022年金融信创采购规模将继续增
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一路向北的小韭菜
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千兆网用户渗透率有望快速提升,10G PON产业链迎来发展机遇
国泰君安:千兆网用户渗透率有望快速提升,10G PON产业链迎来发展机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在渗透率水平上,千兆宽带用户仅占5亿固定宽带接入户数的6.45%,还有较大提升空间。在当前增长趋势下,预计2022年千兆用户渗透率有望快速提升。②根据2021年12月全国工业信息化工作会议总结文稿,提出到2022年底千兆光网即要具备覆盖超过4亿户家庭的能力,10GPON产业包括OLT模块、dfb芯片、非均分光分路器等模块、器件、芯片企业迎来发展机遇。③预计2022
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华工科技
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一路向北的小韭菜
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煤炭长协价格区间落地,同比大幅提升带动企业盈利中枢跃升,发掘三条阿尔法机会
国泰君安:煤炭长协价格区间落地,同比大幅提升带动企业盈利中枢跃升,发掘三条阿尔法机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①煤炭场下价格落地,长期来看企业综合销售价格波动更小,全长协覆盖+煤电联动机制建立对于上下游实为双赢,煤炭企业盈利中枢抬升、盈利更加稳健。②俄乌冲突进一步抬升全球煤炭价格,由于煤、油等化石能源资本开支长期低位,化石能源全球供给曲线陡峭,预计全球煤价仍将上涨且维持强势,国内外煤价倒挂严重抑制进口,支撑国内价格。③预计2022年价格大幅超预期上涨可能性降低,
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华能水电
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三峡能源
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一路向北的小韭菜
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水泥板块历史复盘,5月一般是上半年水泥价格高点,申万水泥指数在2-4月易取得正相对收益
长城证券:水泥板块历史复盘,5月一般是上半年水泥价格高点,申万水泥指数在2-4月易取得正相对收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】长城证券复盘水泥Gu历年数据发现,水泥季节性特征明显,一般5月是上半年水泥价格高点;伴随水泥价格上涨,2-4月水泥AGu板块相对收益概率较高。除2014、2015年全年水泥价格中枢下降外,其他年份5月是上半年水泥价格高点。而上半年申万水泥指数的最高点,一般提前于水泥价格的最高点1-2个半月不等。除2013、2015年外,申万水泥指数在2-4月
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海螺水泥
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一路向北的小韭菜
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组件企业的头部集中的趋势进一步强化,盈利能力超预期将是大概率事件
中信建投:组件企业的头部集中的趋势进一步强化,盈利能力超预期将是大概率事件 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①短期来看,硅料环节新增产能逐步释放,在本轮硅料降价过程中,一体化组件企业的单瓦盈利也将随之显著提升。②中期看,2022年是N型电池量产元年,电池技术领先的组件龙头有望为行业贡献差异化的组件产品,持续赚取行业超额利润。③长期看,头部组件公司的先发优势已经确立,预计2022年组件环节CR5为76.5%,未来组件环节将成为光伏主产业链中格局最优的环节。 【本文来自持牌
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隆基绿能
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晶澳科技
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晶科能源
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受限
俄乌冲突下可能对俄罗斯的化肥供应产生影响
安信证券:俄乌冲突下可能对俄罗斯的化肥供应产生影响,农化板块景气有望再上台阶 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①俄罗斯是全球重要的化肥出口国之一,2021年俄罗斯的钾肥出口占全球出口市场的27%、磷肥出口占全球出口市场的14%,同时俄罗斯是硝酸铵、尿素、复合肥、氨的全球最大出口国。一旦俄罗斯的化肥出口量受到干扰,将对全球供给产生一定影响。 ②2020年以来全球农产品价格上涨,种植积极性增加,带动化肥的需求上涨。随着春耕备肥逐渐展开,国内需求旺季来临,对化肥市场价格形
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东方铁塔
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云天化
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一路向北的小韭菜
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油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放?
中信证券:油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券点评指出,短期油价仍需密切关注俄乌局势及其他地缘政治因素,若俄罗斯原油、天然气出口被制裁,且伊朗原油暂未回归市场,全球油气可能陷入供应危机,油气价格不排除大幅冲高的可能性。中期来看,2022年油价中枢将显著高于2021年的预测,看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来 2-3年Brent油价维持在65甚至70美元/桶以上。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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中曼石油
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2022-02-24 21:27:50
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早知道: 1.今日大新闻:长江中游城市群发展十四五实施方案 2.题材挖掘:有色铝、装配式建筑、工业气体 3.公告淘金:上机数控 评级日报:兔宝宝、陕西煤业、锦江酒店 强势股脱水:纳尔股份、油服、淮河能源 调研日报:航天彩虹、恒立液压、鹏辉能源 脱水研报:智能座舱、建筑、锡、特种纸
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碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段
【机构调研】碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段 ①碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段;②这家传统建材公司战略转型“新能源材料+低碳环保”产业,加速海外锂资源产业链投资并购布局,旗下锂盐项目力争年内实现产品下线。 调研要点: ① 露笑科技 :碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段; ②
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这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队
【机构调研】这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队 ①这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设备制造商合格供应商名录;②这家有色公司切入城市矿山业务专注于二次镍资源化,2021年完成20万吨含镍危废处置产能的全部建设,主要产品从低冰镍升级为高冰镍。 调研要点: ① 天和防务 :这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设
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一路向北的小韭菜
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汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升
长江证券:汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能座舱趋势明确,其中车载显示屏是汽车座舱产业链中的“硬通货”,未来车载显示系统行业将迎来高速发展的时代。②预计车载显示屏将迎来量价齐升阶段,预计2025年全球车载屏市场规模达到165.56亿美元,复合增速17.8%;国内市场规模达497.3亿元,复合增速34.5%。③从行业格局来看,上游显示面板格局稳固,下游显示集成竞争激烈,中游模组依靠灵活定位和上下游丰富沟通,有望脱颖
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