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一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:58:13
油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响
中信建投:油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①俄罗斯遭受制裁后,欧洲炼油商将转向中东国家,因此中东运往欧洲的VLCC船型将取代小型油轮。同时,俄罗斯原油供应可能转向亚洲,带来更多长距运输。同时,俄罗斯至欧洲的天然气管道切断后,欧洲LNG现货价格或将显著提高,美国至欧洲的LNG运输需求也将显著提升。②从历史上的贸易争端、疫情危机等事件冲击来看,往往会带来商品供应替代的额外成本,导致包括运输在内的价格上涨。③为应对局部
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招商轮船
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中远海能
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:56:33
特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸
中金公司:特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特种纸是造纸工业中的高技术产品,产品以功能性强、客制化程度高、标准迭代快、不同纸种对配方和设备要求差异大著称,具备较高技术壁垒,每个细分领域在制造、研发、设备端均有较强的独立Know how。②食品包装纸是特纸中最大的赛道,行业总规模超300万吨,下游大客户对于供应商的认证周期多在2-3年,壁垒高。在禁塑令的大机遇下,食品包装纸不仅需求仍有较大成长空
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五洲特纸
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:55:48
隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年
中信建投:隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。1)价格上行+结构优化+份额提升,国
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恩捷股份
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:34:18
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脱水研报-早知道2/23
早知道: 1.今日大新闻:水利 2.潜伏什么:国企改革 3.题材挖掘:造纸、人民币升值收益、特斯拉 评级日报:芯源微、华达科技、台华新材 强势股脱水:国产芯片、恒星科技、天娱数科 调研日报:晶盛机电、奥普特、杭叉集团 脱水研报:汽车、工业软件、造纸、功率半导体
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:32:38
这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域
【机构调研】这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域 ①这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点;②“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这家公司获机构密集调研。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点; ② 和而泰 :“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这
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和而泰
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:31:54
公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头
【风口研报·公司】公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头,已形成了从芯片、组件到集成微系统的产品供应链,未来增长有望进一步提速 中瓷电子(003031)精要:①1月29日,公司公告拟并购电科十三所的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,博威公司100%Gu权,国联万众100%Gu权,目标将公司打造成为拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率芯片及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的国内一流半导体领域高科技企业;②此次并购的三部分资产2020年收入15.7亿元,净利润4.3亿元,2021年1-1
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中瓷电子
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:30:52
这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成
【机构调研】这家电子材料巨头获机构抱团调研,还有这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成 ①这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域,焊线设备正与客户交流验证;②这家电子材料巨头获机构抱团调研,公司将成为国内前驱体市场头部供应商,预计今年光刻胶产品全面满产。 调研要点: ① 新益昌 :这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:17:22
工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大
西南证券:工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。1
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:16:48
木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过
东方证券:木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近期,木浆系纸种(文化纸、白卡纸)发出涨价函,3月份提涨300元/吨。东方证券认为,头部企业盈利底部已过,深度调整后,修复动力较强。②本轮春天小旺季提价更多为周期底部的盈利修复,为供需边际改善叠加成本支撑的结果,整体节奏相对更为温和。伴随提价逐步落地,行业盈利有望逐步提升。③提价有望落地,考虑到前期市场对板块的关注度较低、龙头标的调整时间较长,基本面改善叠加估值修复行情可期。 【本文来自持牌证
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太阳纸业
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:15:01
全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期
民生证券:全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近日英飞凌向经销商发布通知,由于市场供不应求及上游成本的增加,英飞凌或将酝酿新一轮涨价,但具体涨价幅度及品类暂未披露。②民生证券认为,英飞凌涨价预警,预示行业高景气度延续。受益下游汽车电动化、光伏整县推进,需求有强支撑。此轮高景气度下国产公司国产加速替代进程,正迎来产品结构、客户结构持续升级,迎来红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判
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一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,有望带来哪些投资机会?
天风证券:一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,有望带来哪些投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①文件将“守住保障国家粮食安全”提升到“底线”的高度,并强调粮食安全党政同责、强化粮食库存动态监管、落实粮食节约行动方案,粮食安全重要性突出。 ②国家对玉米和大豆重视程度较高(提出大力实施大豆和油料产能提升工程),玉米和大豆有望率先实现生物育种商业化落地。转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强劲的种业龙头企业有望把握种业技术变革机会,依靠优质品种获得
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中粮糖业
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一路向北的小韭菜
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“疫后修复”方向的核心在于“弹性”
东北证券: 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券指出“疫后修复”方向的核心在于“弹性”。“疫情修复”概念,博弈核心在“弹性”。故在行业选择上,大众消费(旅游、酒店、航空、餐饮、体育)最符合,在申万一级行业内选择较符合大众消费的三板块即交通运输、商贸零售、社会服务,进一步选择航空、景区、旅游、酒店、餐饮等子方向的公司作为Gu票池进行筛选,总共有71只标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报系统梳理了疫情修复板块的弹性方向。 其
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中国东航
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脱水研报-早知道2/22
早知道: 1.今日大新闻:农业种植、大农业、农机、养猪 2.潜伏什么:折叠屏、5G 3.题材挖掘:MicroLED、OLED、储能 评级日报:润阳科技、科达利、雅化集团 强势股脱水:雅化集团、合盛硅业、新洁能 调研日报:国轩高科、华旺科技、宏发股份 脱水研报:煤化工、养猪、货代、电池回收
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一路向北的小韭菜
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主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期
【机构调研】主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期 ①主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期,公司依托磷矿资源延伸打造磷酸铁完整产业链;②这家金属新材料小龙头下游覆盖“消费电子+医疗+太阳能光伏+新能源汽车”四大领域,多款新产品已实现对客户的批量供货。 调研要点: ① 云图控Gu :主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期,公司依托磷矿资源延伸打造磷酸铁完整产业链; ② 东尼电子 :这家金属新材料小龙头下游覆盖“消费电子+医疗+太阳能光伏+新能源汽车
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这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,新增MiniLED芯片产能年内释放
【机构调研】这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,新增MiniLED芯片产能年内释放 ①这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,下游市场需求强劲,公司新增120万片/年MiniLED芯片产能年内逐步释放;②新能源汽车、风电等产业快速发展,稀土行业需求端将持续增长,这家公司规划今年氧化镨钕产销量达8000吨。 调研要点: ① 聚灿光电 :这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,下游市场需求强劲,公司新增120万片/年MiniLED芯片产能年内逐步释放; ② 盛和资源 :新能源汽
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油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响
中信建投:油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①俄罗斯遭受制裁后,欧洲炼油商将转向中东国家,因此中东运往欧洲的VLCC船型将取代小型油轮。同时,俄罗斯原油供应可能转向亚洲,带来更多长距运输。同时,俄罗斯至欧洲的天然气管道切断后,欧洲LNG现货价格或将显著提高,美国至欧洲的LNG运输需求也将显著提升。②从历史上的贸易争端、疫情危机等事件冲击来看,往往会带来商品供应替代的额外成本,导致包括运输在内的价格上涨。③为应对局部
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一路向北的小韭菜
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特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸
中金公司:特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特种纸是造纸工业中的高技术产品,产品以功能性强、客制化程度高、标准迭代快、不同纸种对配方和设备要求差异大著称,具备较高技术壁垒,每个细分领域在制造、研发、设备端均有较强的独立Know how。②食品包装纸是特纸中最大的赛道,行业总规模超300万吨,下游大客户对于供应商的认证周期多在2-3年,壁垒高。在禁塑令的大机遇下,食品包装纸不仅需求仍有较大成长空
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隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年
中信建投:隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。1)价格上行+结构优化+份额提升,国
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脱水研报-早知道2/23
早知道: 1.今日大新闻:水利 2.潜伏什么:国企改革 3.题材挖掘:造纸、人民币升值收益、特斯拉 评级日报:芯源微、华达科技、台华新材 强势股脱水:国产芯片、恒星科技、天娱数科 调研日报:晶盛机电、奥普特、杭叉集团 脱水研报:汽车、工业软件、造纸、功率半导体
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这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域
【机构调研】这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域 ①这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点;②“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这家公司获机构密集调研。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点; ② 和而泰 :“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这
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公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头
【风口研报·公司】公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头,已形成了从芯片、组件到集成微系统的产品供应链,未来增长有望进一步提速 中瓷电子(003031)精要:①1月29日,公司公告拟并购电科十三所的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,博威公司100%Gu权,国联万众100%Gu权,目标将公司打造成为拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率芯片及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的国内一流半导体领域高科技企业;②此次并购的三部分资产2020年收入15.7亿元,净利润4.3亿元,2021年1-1
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这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成
【机构调研】这家电子材料巨头获机构抱团调研,还有这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成 ①这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域,焊线设备正与客户交流验证;②这家电子材料巨头获机构抱团调研,公司将成为国内前驱体市场头部供应商,预计今年光刻胶产品全面满产。 调研要点: ① 新益昌 :这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域
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工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大
西南证券:工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。1
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木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过
东方证券:木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近期,木浆系纸种(文化纸、白卡纸)发出涨价函,3月份提涨300元/吨。东方证券认为,头部企业盈利底部已过,深度调整后,修复动力较强。②本轮春天小旺季提价更多为周期底部的盈利修复,为供需边际改善叠加成本支撑的结果,整体节奏相对更为温和。伴随提价逐步落地,行业盈利有望逐步提升。③提价有望落地,考虑到前期市场对板块的关注度较低、龙头标的调整时间较长,基本面改善叠加估值修复行情可期。 【本文来自持牌证
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全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期
民生证券:全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近日英飞凌向经销商发布通知,由于市场供不应求及上游成本的增加,英飞凌或将酝酿新一轮涨价,但具体涨价幅度及品类暂未披露。②民生证券认为,英飞凌涨价预警,预示行业高景气度延续。受益下游汽车电动化、光伏整县推进,需求有强支撑。此轮高景气度下国产公司国产加速替代进程,正迎来产品结构、客户结构持续升级,迎来红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判
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一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,有望带来哪些投资机会?
天风证券:一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,有望带来哪些投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①文件将“守住保障国家粮食安全”提升到“底线”的高度,并强调粮食安全党政同责、强化粮食库存动态监管、落实粮食节约行动方案,粮食安全重要性突出。 ②国家对玉米和大豆重视程度较高(提出大力实施大豆和油料产能提升工程),玉米和大豆有望率先实现生物育种商业化落地。转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强劲的种业龙头企业有望把握种业技术变革机会,依靠优质品种获得
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“疫后修复”方向的核心在于“弹性”
东北证券: 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券指出“疫后修复”方向的核心在于“弹性”。“疫情修复”概念,博弈核心在“弹性”。故在行业选择上,大众消费(旅游、酒店、航空、餐饮、体育)最符合,在申万一级行业内选择较符合大众消费的三板块即交通运输、商贸零售、社会服务,进一步选择航空、景区、旅游、酒店、餐饮等子方向的公司作为Gu票池进行筛选,总共有71只标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报系统梳理了疫情修复板块的弹性方向。 其
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脱水研报-早知道2/22
早知道: 1.今日大新闻:农业种植、大农业、农机、养猪 2.潜伏什么:折叠屏、5G 3.题材挖掘:MicroLED、OLED、储能 评级日报:润阳科技、科达利、雅化集团 强势股脱水:雅化集团、合盛硅业、新洁能 调研日报:国轩高科、华旺科技、宏发股份 脱水研报:煤化工、养猪、货代、电池回收
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主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期
【机构调研】主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期 ①主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期,公司依托磷矿资源延伸打造磷酸铁完整产业链;②这家金属新材料小龙头下游覆盖“消费电子+医疗+太阳能光伏+新能源汽车”四大领域,多款新产品已实现对客户的批量供货。 调研要点: ① 云图控Gu :主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期,公司依托磷矿资源延伸打造磷酸铁完整产业链; ② 东尼电子 :这家金属新材料小龙头下游覆盖“消费电子+医疗+太阳能光伏+新能源汽车
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一路向北的小韭菜
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这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,新增MiniLED芯片产能年内释放
【机构调研】这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,新增MiniLED芯片产能年内释放 ①这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,下游市场需求强劲,公司新增120万片/年MiniLED芯片产能年内逐步释放;②新能源汽车、风电等产业快速发展,稀土行业需求端将持续增长,这家公司规划今年氧化镨钕产销量达8000吨。 调研要点: ① 聚灿光电 :这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,下游市场需求强劲,公司新增120万片/年MiniLED芯片产能年内逐步释放; ② 盛和资源 :新能源汽
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:58:13
油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响
中信建投:油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①俄罗斯遭受制裁后,欧洲炼油商将转向中东国家,因此中东运往欧洲的VLCC船型将取代小型油轮。同时,俄罗斯原油供应可能转向亚洲,带来更多长距运输。同时,俄罗斯至欧洲的天然气管道切断后,欧洲LNG现货价格或将显著提高,美国至欧洲的LNG运输需求也将显著提升。②从历史上的贸易争端、疫情危机等事件冲击来看,往往会带来商品供应替代的额外成本,导致包括运输在内的价格上涨。③为应对局部
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招商轮船
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中远海能
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海丰国际
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:56:33
特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸
中金公司:特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特种纸是造纸工业中的高技术产品,产品以功能性强、客制化程度高、标准迭代快、不同纸种对配方和设备要求差异大著称,具备较高技术壁垒,每个细分领域在制造、研发、设备端均有较强的独立Know how。②食品包装纸是特纸中最大的赛道,行业总规模超300万吨,下游大客户对于供应商的认证周期多在2-3年,壁垒高。在禁塑令的大机遇下,食品包装纸不仅需求仍有较大成长空
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五洲特纸
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:55:48
隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年
中信建投:隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。1)价格上行+结构优化+份额提升,国
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恩捷股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道2/23
早知道: 1.今日大新闻:水利 2.潜伏什么:国企改革 3.题材挖掘:造纸、人民币升值收益、特斯拉 评级日报:芯源微、华达科技、台华新材 强势股脱水:国产芯片、恒星科技、天娱数科 调研日报:晶盛机电、奥普特、杭叉集团 脱水研报:汽车、工业软件、造纸、功率半导体
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国芯科技
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天娱数科
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:32:38
这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域
【机构调研】这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域 ①这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点;②“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这家公司获机构密集调研。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点; ② 和而泰 :“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这
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和而泰
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:31:54
公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头
【风口研报·公司】公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头,已形成了从芯片、组件到集成微系统的产品供应链,未来增长有望进一步提速 中瓷电子(003031)精要:①1月29日,公司公告拟并购电科十三所的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,博威公司100%Gu权,国联万众100%Gu权,目标将公司打造成为拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率芯片及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的国内一流半导体领域高科技企业;②此次并购的三部分资产2020年收入15.7亿元,净利润4.3亿元,2021年1-1
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中瓷电子
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:30:52
这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成
【机构调研】这家电子材料巨头获机构抱团调研,还有这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成 ①这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域,焊线设备正与客户交流验证;②这家电子材料巨头获机构抱团调研,公司将成为国内前驱体市场头部供应商,预计今年光刻胶产品全面满产。 调研要点: ① 新益昌 :这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:17:22
工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大
西南证券:工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。1
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:16:48
木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过
东方证券:木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近期,木浆系纸种(文化纸、白卡纸)发出涨价函,3月份提涨300元/吨。东方证券认为,头部企业盈利底部已过,深度调整后,修复动力较强。②本轮春天小旺季提价更多为周期底部的盈利修复,为供需边际改善叠加成本支撑的结果,整体节奏相对更为温和。伴随提价逐步落地,行业盈利有望逐步提升。③提价有望落地,考虑到前期市场对板块的关注度较低、龙头标的调整时间较长,基本面改善叠加估值修复行情可期。 【本文来自持牌证
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太阳纸业
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一路向北的小韭菜
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全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期
民生证券:全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近日英飞凌向经销商发布通知,由于市场供不应求及上游成本的增加,英飞凌或将酝酿新一轮涨价,但具体涨价幅度及品类暂未披露。②民生证券认为,英飞凌涨价预警,预示行业高景气度延续。受益下游汽车电动化、光伏整县推进,需求有强支撑。此轮高景气度下国产公司国产加速替代进程,正迎来产品结构、客户结构持续升级,迎来红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判
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士兰微
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一路向北的小韭菜
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一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,有望带来哪些投资机会?
天风证券:一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,有望带来哪些投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①文件将“守住保障国家粮食安全”提升到“底线”的高度,并强调粮食安全党政同责、强化粮食库存动态监管、落实粮食节约行动方案,粮食安全重要性突出。 ②国家对玉米和大豆重视程度较高(提出大力实施大豆和油料产能提升工程),玉米和大豆有望率先实现生物育种商业化落地。转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强劲的种业龙头企业有望把握种业技术变革机会,依靠优质品种获得
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中粮糖业
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一路向北的小韭菜
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“疫后修复”方向的核心在于“弹性”
东北证券: 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券指出“疫后修复”方向的核心在于“弹性”。“疫情修复”概念,博弈核心在“弹性”。故在行业选择上,大众消费(旅游、酒店、航空、餐饮、体育)最符合,在申万一级行业内选择较符合大众消费的三板块即交通运输、商贸零售、社会服务,进一步选择航空、景区、旅游、酒店、餐饮等子方向的公司作为Gu票池进行筛选,总共有71只标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报系统梳理了疫情修复板块的弹性方向。 其
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中国东航
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一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道2/22
早知道: 1.今日大新闻:农业种植、大农业、农机、养猪 2.潜伏什么:折叠屏、5G 3.题材挖掘:MicroLED、OLED、储能 评级日报:润阳科技、科达利、雅化集团 强势股脱水:雅化集团、合盛硅业、新洁能 调研日报:国轩高科、华旺科技、宏发股份 脱水研报:煤化工、养猪、货代、电池回收
2月23日早知道1.pdf
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一路向北的小韭菜
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主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期
【机构调研】主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期 ①主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期,公司依托磷矿资源延伸打造磷酸铁完整产业链;②这家金属新材料小龙头下游覆盖“消费电子+医疗+太阳能光伏+新能源汽车”四大领域,多款新产品已实现对客户的批量供货。 调研要点: ① 云图控Gu :主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期,公司依托磷矿资源延伸打造磷酸铁完整产业链; ② 东尼电子 :这家金属新材料小龙头下游覆盖“消费电子+医疗+太阳能光伏+新能源汽车
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一路向北的小韭菜
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这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,新增MiniLED芯片产能年内释放
【机构调研】这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,新增MiniLED芯片产能年内释放 ①这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,下游市场需求强劲,公司新增120万片/年MiniLED芯片产能年内逐步释放;②新能源汽车、风电等产业快速发展,稀土行业需求端将持续增长,这家公司规划今年氧化镨钕产销量达8000吨。 调研要点: ① 聚灿光电 :这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,下游市场需求强劲,公司新增120万片/年MiniLED芯片产能年内逐步释放; ② 盛和资源 :新能源汽
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油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响
中信建投:油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①俄罗斯遭受制裁后,欧洲炼油商将转向中东国家,因此中东运往欧洲的VLCC船型将取代小型油轮。同时,俄罗斯原油供应可能转向亚洲,带来更多长距运输。同时,俄罗斯至欧洲的天然气管道切断后,欧洲LNG现货价格或将显著提高,美国至欧洲的LNG运输需求也将显著提升。②从历史上的贸易争端、疫情危机等事件冲击来看,往往会带来商品供应替代的额外成本,导致包括运输在内的价格上涨。③为应对局部
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特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸
中金公司:特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特种纸是造纸工业中的高技术产品,产品以功能性强、客制化程度高、标准迭代快、不同纸种对配方和设备要求差异大著称,具备较高技术壁垒,每个细分领域在制造、研发、设备端均有较强的独立Know how。②食品包装纸是特纸中最大的赛道,行业总规模超300万吨,下游大客户对于供应商的认证周期多在2-3年,壁垒高。在禁塑令的大机遇下,食品包装纸不仅需求仍有较大成长空
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隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年
中信建投:隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。1)价格上行+结构优化+份额提升,国
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脱水研报-早知道2/23
早知道: 1.今日大新闻:水利 2.潜伏什么:国企改革 3.题材挖掘:造纸、人民币升值收益、特斯拉 评级日报:芯源微、华达科技、台华新材 强势股脱水:国产芯片、恒星科技、天娱数科 调研日报:晶盛机电、奥普特、杭叉集团 脱水研报:汽车、工业软件、造纸、功率半导体
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这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域
【机构调研】这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域 ①这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点;②“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这家公司获机构密集调研。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点; ② 和而泰 :“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这
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公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头
【风口研报·公司】公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头,已形成了从芯片、组件到集成微系统的产品供应链,未来增长有望进一步提速 中瓷电子(003031)精要:①1月29日,公司公告拟并购电科十三所的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,博威公司100%Gu权,国联万众100%Gu权,目标将公司打造成为拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率芯片及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的国内一流半导体领域高科技企业;②此次并购的三部分资产2020年收入15.7亿元,净利润4.3亿元,2021年1-1
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这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成
【机构调研】这家电子材料巨头获机构抱团调研,还有这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成 ①这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域,焊线设备正与客户交流验证;②这家电子材料巨头获机构抱团调研,公司将成为国内前驱体市场头部供应商,预计今年光刻胶产品全面满产。 调研要点: ① 新益昌 :这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域
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工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大
西南证券:工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。1
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木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过
东方证券:木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近期,木浆系纸种(文化纸、白卡纸)发出涨价函,3月份提涨300元/吨。东方证券认为,头部企业盈利底部已过,深度调整后,修复动力较强。②本轮春天小旺季提价更多为周期底部的盈利修复,为供需边际改善叠加成本支撑的结果,整体节奏相对更为温和。伴随提价逐步落地,行业盈利有望逐步提升。③提价有望落地,考虑到前期市场对板块的关注度较低、龙头标的调整时间较长,基本面改善叠加估值修复行情可期。 【本文来自持牌证
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全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期
民生证券:全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近日英飞凌向经销商发布通知,由于市场供不应求及上游成本的增加,英飞凌或将酝酿新一轮涨价,但具体涨价幅度及品类暂未披露。②民生证券认为,英飞凌涨价预警,预示行业高景气度延续。受益下游汽车电动化、光伏整县推进,需求有强支撑。此轮高景气度下国产公司国产加速替代进程,正迎来产品结构、客户结构持续升级,迎来红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判
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一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,有望带来哪些投资机会?
天风证券:一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,有望带来哪些投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①文件将“守住保障国家粮食安全”提升到“底线”的高度,并强调粮食安全党政同责、强化粮食库存动态监管、落实粮食节约行动方案,粮食安全重要性突出。 ②国家对玉米和大豆重视程度较高(提出大力实施大豆和油料产能提升工程),玉米和大豆有望率先实现生物育种商业化落地。转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强劲的种业龙头企业有望把握种业技术变革机会,依靠优质品种获得
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“疫后修复”方向的核心在于“弹性”
东北证券: 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券指出“疫后修复”方向的核心在于“弹性”。“疫情修复”概念,博弈核心在“弹性”。故在行业选择上,大众消费(旅游、酒店、航空、餐饮、体育)最符合,在申万一级行业内选择较符合大众消费的三板块即交通运输、商贸零售、社会服务,进一步选择航空、景区、旅游、酒店、餐饮等子方向的公司作为Gu票池进行筛选,总共有71只标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报系统梳理了疫情修复板块的弹性方向。 其
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脱水研报-早知道2/22
早知道: 1.今日大新闻:农业种植、大农业、农机、养猪 2.潜伏什么:折叠屏、5G 3.题材挖掘:MicroLED、OLED、储能 评级日报:润阳科技、科达利、雅化集团 强势股脱水:雅化集团、合盛硅业、新洁能 调研日报:国轩高科、华旺科技、宏发股份 脱水研报:煤化工、养猪、货代、电池回收
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主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期
【机构调研】主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期 ①主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期,公司依托磷矿资源延伸打造磷酸铁完整产业链;②这家金属新材料小龙头下游覆盖“消费电子+医疗+太阳能光伏+新能源汽车”四大领域,多款新产品已实现对客户的批量供货。 调研要点: ① 云图控Gu :主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期,公司依托磷矿资源延伸打造磷酸铁完整产业链; ② 东尼电子 :这家金属新材料小龙头下游覆盖“消费电子+医疗+太阳能光伏+新能源汽车
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东尼电子
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云图控股
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:06:52
这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,新增MiniLED芯片产能年内释放
【机构调研】这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,新增MiniLED芯片产能年内释放 ①这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,下游市场需求强劲,公司新增120万片/年MiniLED芯片产能年内逐步释放;②新能源汽车、风电等产业快速发展,稀土行业需求端将持续增长,这家公司规划今年氧化镨钕产销量达8000吨。 调研要点: ① 聚灿光电 :这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,下游市场需求强劲,公司新增120万片/年MiniLED芯片产能年内逐步释放; ② 盛和资源 :新能源汽
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盛和资源
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乾照光电
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:58:13
油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响
中信建投:油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①俄罗斯遭受制裁后,欧洲炼油商将转向中东国家,因此中东运往欧洲的VLCC船型将取代小型油轮。同时,俄罗斯原油供应可能转向亚洲,带来更多长距运输。同时,俄罗斯至欧洲的天然气管道切断后,欧洲LNG现货价格或将显著提高,美国至欧洲的LNG运输需求也将显著提升。②从历史上的贸易争端、疫情危机等事件冲击来看,往往会带来商品供应替代的额外成本,导致包括运输在内的价格上涨。③为应对局部
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招商轮船
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中远海能
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中远海控
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海丰国际
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:56:33
特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸
中金公司:特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特种纸是造纸工业中的高技术产品,产品以功能性强、客制化程度高、标准迭代快、不同纸种对配方和设备要求差异大著称,具备较高技术壁垒,每个细分领域在制造、研发、设备端均有较强的独立Know how。②食品包装纸是特纸中最大的赛道,行业总规模超300万吨,下游大客户对于供应商的认证周期多在2-3年,壁垒高。在禁塑令的大机遇下,食品包装纸不仅需求仍有较大成长空
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五洲特纸
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年
中信建投:隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。1)价格上行+结构优化+份额提升,国
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恩捷股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道2/23
早知道: 1.今日大新闻:水利 2.潜伏什么:国企改革 3.题材挖掘:造纸、人民币升值收益、特斯拉 评级日报:芯源微、华达科技、台华新材 强势股脱水:国产芯片、恒星科技、天娱数科 调研日报:晶盛机电、奥普特、杭叉集团 脱水研报:汽车、工业软件、造纸、功率半导体
2月24日早知道1.pdf
0223评级日报1.pdf
0223强势股脱水_1.pdf
0223调研日报1.pdf
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国芯科技
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天娱数科
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域
【机构调研】这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域 ①这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点;②“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这家公司获机构密集调研。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点; ② 和而泰 :“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这
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和而泰
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高澜股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头
【风口研报·公司】公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头,已形成了从芯片、组件到集成微系统的产品供应链,未来增长有望进一步提速 中瓷电子(003031)精要:①1月29日,公司公告拟并购电科十三所的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,博威公司100%Gu权,国联万众100%Gu权,目标将公司打造成为拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率芯片及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的国内一流半导体领域高科技企业;②此次并购的三部分资产2020年收入15.7亿元,净利润4.3亿元,2021年1-1
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中瓷电子
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成
【机构调研】这家电子材料巨头获机构抱团调研,还有这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成 ①这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域,焊线设备正与客户交流验证;②这家电子材料巨头获机构抱团调研,公司将成为国内前驱体市场头部供应商,预计今年光刻胶产品全面满产。 调研要点: ① 新益昌 :这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域
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雅克科技
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新益昌
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南大光电
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长川科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:17:22
工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大
西南证券:工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。1
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中望软件
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一路向北的小韭菜
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木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过
东方证券:木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近期,木浆系纸种(文化纸、白卡纸)发出涨价函,3月份提涨300元/吨。东方证券认为,头部企业盈利底部已过,深度调整后,修复动力较强。②本轮春天小旺季提价更多为周期底部的盈利修复,为供需边际改善叠加成本支撑的结果,整体节奏相对更为温和。伴随提价逐步落地,行业盈利有望逐步提升。③提价有望落地,考虑到前期市场对板块的关注度较低、龙头标的调整时间较长,基本面改善叠加估值修复行情可期。 【本文来自持牌证
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太阳纸业
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ST晨鸣
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期
民生证券:全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近日英飞凌向经销商发布通知,由于市场供不应求及上游成本的增加,英飞凌或将酝酿新一轮涨价,但具体涨价幅度及品类暂未披露。②民生证券认为,英飞凌涨价预警,预示行业高景气度延续。受益下游汽车电动化、光伏整县推进,需求有强支撑。此轮高景气度下国产公司国产加速替代进程,正迎来产品结构、客户结构持续升级,迎来红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判
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士兰微
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时代电气
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,有望带来哪些投资机会?
天风证券:一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,有望带来哪些投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①文件将“守住保障国家粮食安全”提升到“底线”的高度,并强调粮食安全党政同责、强化粮食库存动态监管、落实粮食节约行动方案,粮食安全重要性突出。 ②国家对玉米和大豆重视程度较高(提出大力实施大豆和油料产能提升工程),玉米和大豆有望率先实现生物育种商业化落地。转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强劲的种业龙头企业有望把握种业技术变革机会,依靠优质品种获得
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中粮糖业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:13:55
“疫后修复”方向的核心在于“弹性”
东北证券: 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券指出“疫后修复”方向的核心在于“弹性”。“疫情修复”概念,博弈核心在“弹性”。故在行业选择上,大众消费(旅游、酒店、航空、餐饮、体育)最符合,在申万一级行业内选择较符合大众消费的三板块即交通运输、商贸零售、社会服务,进一步选择航空、景区、旅游、酒店、餐饮等子方向的公司作为Gu票池进行筛选,总共有71只标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报系统梳理了疫情修复板块的弹性方向。 其
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中国东航
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一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道2/22
早知道: 1.今日大新闻:农业种植、大农业、农机、养猪 2.潜伏什么:折叠屏、5G 3.题材挖掘:MicroLED、OLED、储能 评级日报:润阳科技、科达利、雅化集团 强势股脱水:雅化集团、合盛硅业、新洁能 调研日报:国轩高科、华旺科技、宏发股份 脱水研报:煤化工、养猪、货代、电池回收
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0222评级日报1.pdf
0222强势股脱水_1.pdf
0222调研日报_1.pdf
0222脱水研报_1.pdf
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雅化集团
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一路向北的小韭菜
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主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期
【机构调研】主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期 ①主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期,公司依托磷矿资源延伸打造磷酸铁完整产业链;②这家金属新材料小龙头下游覆盖“消费电子+医疗+太阳能光伏+新能源汽车”四大领域,多款新产品已实现对客户的批量供货。 调研要点: ① 云图控Gu :主营产品量价齐增,这家磷肥巨头2021年全年业绩超预期,公司依托磷矿资源延伸打造磷酸铁完整产业链; ② 东尼电子 :这家金属新材料小龙头下游覆盖“消费电子+医疗+太阳能光伏+新能源汽车
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一路向北的小韭菜
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这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,新增MiniLED芯片产能年内释放
【机构调研】这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,新增MiniLED芯片产能年内释放 ①这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,下游市场需求强劲,公司新增120万片/年MiniLED芯片产能年内逐步释放;②新能源汽车、风电等产业快速发展,稀土行业需求端将持续增长,这家公司规划今年氧化镨钕产销量达8000吨。 调研要点: ① 聚灿光电 :这家LED巨头2021年全年净利润增长超七倍,下游市场需求强劲,公司新增120万片/年MiniLED芯片产能年内逐步释放; ② 盛和资源 :新能源汽
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