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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-07 13:26:41
跨年行情,关注券商这个行情演绎的载体以及三条投资主线
兴业证券:跨年行情,关注券商这个行情演绎的载体以及三条投资主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】兴业证券分析指出,跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。1)政策放松预期,市场风偏提升①11月19日央行三季度货币政策执行
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平安银行
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-07 08:47:10
央行全面降准释放约1.2万亿资金,银行估值修复拐点已至
中信建投:央行全面降准释放约1.2万亿资金,提升上市银行净息差0.5bp,银行估值修复拐点已至 2021/12/07 08:30 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。央行表示此次降准降低金融机构资金成本每年约150亿元(估算为(MLF利率2.95%-存款准备金利率1.62%)*1.2万亿元)。②以三季度末数据静态测算,降准0.5pct平均将降低上市银行负债成本0.54bps、提振息差0.50
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常熟银行
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-06 21:09:23
私密
脱水研报-早知道12/6
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.潜伏什么:苹果产业链 3.题材挖掘:稀土磁材、元宇宙 调研日报:露笑科技、寒锐钴业、精达股份 评级日报:星帅尔、德马科技、泸州老窖 强势股脱水:京城股份、捷顺科技、海信家电 脱水研报:啤酒、EDR、家电、激光雷达
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1206调研日报_1.pdf
1206评级日报_1.pdf
1206强势股脱水1.pdf
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京城股份
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捷顺科技
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海信家电
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一路向北的小韭菜
2021-12-06 20:49:22
政策出台汽车配备EDR成必然,关注上游零部件厂商机遇
华西证券:政策出台汽车配备EDR成必然,关注上游零部件厂商机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华西证券指出,EDR政策出台商用前景广阔,预计国内产业链上游显著受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华西证券指出,EDR政策出台商用前景广阔,预计国内产业链上游显著受益。1)国家政策的出台,汽车配备EDR成必然近日GB7258--2017《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单发布,要求自2022年1月1日开始,新生产的乘用车要求配备ED
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鸿泉物联
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锐明技术
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-06 14:28:16
氢能政策密集出台,氢储运环节有哪些投资机会?
民生证券:氢能政策密集出台,氢储运环节有哪些投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①政府密集出台氢能产业支持政策,围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,持续推动氢能产业高速发展。②截至2020年底,氢燃料电池车的保有量为7352辆,预计到2025年达到10万辆,年复合增长率115%,市场规模达800亿元。中国车载储氢瓶市场在2021-2030年间将以47.7%的复合增长率增长,到2030年,氢燃料电池车保有量达100万辆,储氢瓶市场规模可达200
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中材科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-06 09:59:31
2022年或将成为激光雷达量产元年,国产光学元器件快速切入
招商证券:2022年或将成为激光雷达量产元年,国产光学元器件快速切入,单雷达价值量逐步增加 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①激光雷达是自动驾驶感知环节重要的硬件配置,随着其成本的下探以及自动驾驶软件的发展,激光雷达装配率有望在2022-2025年之间出现明显提速拐点,打开千亿市场规模。②尽管激光雷达技术路径未定,但透镜、滤光片和隔离器等产品作为基础光学组件,可适用于不同的激光雷达方案中。考虑到车规要求较高,前期已与激光雷达厂商展开合作研发的光学器件厂商具备先发优势。
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福晶科技
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一路向北的小韭菜
2021-12-06 09:58:20
分母端估值修复预期、分子端盈利提升预期
国泰君安:分母端估值修复预期、分子端盈利提升预期,家电板块具备配置价值 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安研报指出,“适时降准”有望改善房地产融资环境,家电板块估值或将迎来修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安研报指出,适时降准有望改善房地产融资环境,家电板块估值或将迎来修复。 市场普遍认为此次降准是为了缓解当前经济下行压力,未来全面降准的可能性较大。国泰君安认为此次降准预期有望改善房地产市场融资环境,叠加近期出现的部分房地
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海尔智家
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一路向北的小韭菜
2021-12-05 21:41:14
私密
脱水研报-早知道12/5
早知道: 1. 今日大新闻:券商、银行、房地产 2. 潜伏什么:华为鸿蒙 3. 题材挖掘:期货概念、盐湖提锂 4.A股避雷 强势股脱水:港口、昊海生科、方大炭素 调研日报:联合光电、佩蒂股份、安靠智电 评级日报:云涌科技、蓝思科技、黄河旋风 脱水研报:LiFSL、计算机、银行、调味品
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1203强势股脱水1.pdf
1205调研日报1.pdf
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一路向北的小韭菜
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未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入
中信证券:未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段,上游核心原料将出现供不应求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①LiFSI凭借高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点,未来有望对6F形成替代,预计25年市场渗透率将达到50%,对应市场空间约320-380亿。②目前技术进步持续推进降本,氯化亚砜-氯磺酸法有望成为主流工艺,但预计仅少数在化工合成领域具备深厚技术积累的企业才可以达到较低的成本水平,享受较高的利润率。③LiFSI的需求爆发将推动核心原料氯化亚砜、
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天赐材料
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-05 21:06:52
适时降准释放稳增长信号,有望催化优质银行Gu行情
浙商证券:适时降准释放稳增长信号,有望催化优质银行Gu行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】浙商证券分析指出,适时降准释放稳增长强烈信号,有望催化优质银行主升浪行情。逻辑类似14年底和19年初,时间节点趋同于2012年底。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】浙商证券分析指出,适时降准释放稳增长强烈信号,有望催化优质银行主升浪行情。逻辑类似14年底和19年初,时间节点趋同于2012年底。事件:(1)国务院总理3日表示将围绕市场主体需求制定政策,适时降
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工商银行
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大?
中泰证券:食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】历史上消费品提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第二轮为业绩兑现,目前第一轮行情基本走完。中泰证券综合研判各个细分板块后,认为,本轮提价利润弹性较大的是啤酒、速冻食品、休闲食品,其中啤酒和休闲食品的净利率提升可持续,后续的利润释放阶段有望表现更佳。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券指出,历史上提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第
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青岛啤酒
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇
华创证券:国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①复盘历次航空Gu大行情,飞机资产供给是核心影响因素,供给侧逻辑预期会率先推动Gu价上行,供给端的刚性制约会使得供需格局发生真正优化,进而带动业绩快速恢复。②国内民航业供给大幅降速或已成定局,即便是最乐观预期,23年相比19年增长21.6%,相较于2014-18年平均9.8%增速大幅度放缓。③需求端,国内市场需求的恢复可有效消化运力,后续催化剂来源于特效药相关进展及国际
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期
中信建投:宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据中信建投测算,此次宁波上调港口装卸费或将带来2022年营业收入近8亿元的涨幅,带来2022年净利润约4亿元的涨幅。后续若其他港口跟进10%的港口装卸费上调,保守估计上港集团或至少提升近14亿的营收,近11亿的净利润。港口行业PB水平已经降至历史底部,上港集团历史PB为1.95,目前PB仅为1.23;宁波港历史PB为1.66,目前PB仅为1.12;招商局港口历史PB为0.9
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宁波港
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大
首创证券:光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①IGBT是光伏逆变器实现DC/AC核心器件,随着光伏装机量快速增长,目前IGBT模块和单管市占率第一都是英飞凌,国内前十仅有斯达半导和士兰微,未来成长空间很大。②据测算,预计到2025年全球新增及替换的光伏逆变器合计装机量为372GW,对应逆变器IGBT需求将达105亿,其中IGBT单管和模块市场规模将分别达40亿元和65亿元。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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士兰微
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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中硼硅玻璃当前渗透率不足10%
民生证券:中硼硅玻璃当前渗透率不足10%,多家国内厂商正加速研发、扩产,国产替代 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。1
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山东药玻
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跨年行情,关注券商这个行情演绎的载体以及三条投资主线
兴业证券:跨年行情,关注券商这个行情演绎的载体以及三条投资主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】兴业证券分析指出,跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。1)政策放松预期,市场风偏提升①11月19日央行三季度货币政策执行
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央行全面降准释放约1.2万亿资金,银行估值修复拐点已至
中信建投:央行全面降准释放约1.2万亿资金,提升上市银行净息差0.5bp,银行估值修复拐点已至 2021/12/07 08:30 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。央行表示此次降准降低金融机构资金成本每年约150亿元(估算为(MLF利率2.95%-存款准备金利率1.62%)*1.2万亿元)。②以三季度末数据静态测算,降准0.5pct平均将降低上市银行负债成本0.54bps、提振息差0.50
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早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.潜伏什么:苹果产业链 3.题材挖掘:稀土磁材、元宇宙 调研日报:露笑科技、寒锐钴业、精达股份 评级日报:星帅尔、德马科技、泸州老窖 强势股脱水:京城股份、捷顺科技、海信家电 脱水研报:啤酒、EDR、家电、激光雷达
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政策出台汽车配备EDR成必然,关注上游零部件厂商机遇
华西证券:政策出台汽车配备EDR成必然,关注上游零部件厂商机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华西证券指出,EDR政策出台商用前景广阔,预计国内产业链上游显著受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华西证券指出,EDR政策出台商用前景广阔,预计国内产业链上游显著受益。1)国家政策的出台,汽车配备EDR成必然近日GB7258--2017《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单发布,要求自2022年1月1日开始,新生产的乘用车要求配备ED
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氢能政策密集出台,氢储运环节有哪些投资机会?
民生证券:氢能政策密集出台,氢储运环节有哪些投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①政府密集出台氢能产业支持政策,围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,持续推动氢能产业高速发展。②截至2020年底,氢燃料电池车的保有量为7352辆,预计到2025年达到10万辆,年复合增长率115%,市场规模达800亿元。中国车载储氢瓶市场在2021-2030年间将以47.7%的复合增长率增长,到2030年,氢燃料电池车保有量达100万辆,储氢瓶市场规模可达200
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中材科技
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2022年或将成为激光雷达量产元年,国产光学元器件快速切入
招商证券:2022年或将成为激光雷达量产元年,国产光学元器件快速切入,单雷达价值量逐步增加 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①激光雷达是自动驾驶感知环节重要的硬件配置,随着其成本的下探以及自动驾驶软件的发展,激光雷达装配率有望在2022-2025年之间出现明显提速拐点,打开千亿市场规模。②尽管激光雷达技术路径未定,但透镜、滤光片和隔离器等产品作为基础光学组件,可适用于不同的激光雷达方案中。考虑到车规要求较高,前期已与激光雷达厂商展开合作研发的光学器件厂商具备先发优势。
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分母端估值修复预期、分子端盈利提升预期
国泰君安:分母端估值修复预期、分子端盈利提升预期,家电板块具备配置价值 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安研报指出,“适时降准”有望改善房地产融资环境,家电板块估值或将迎来修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安研报指出,适时降准有望改善房地产融资环境,家电板块估值或将迎来修复。 市场普遍认为此次降准是为了缓解当前经济下行压力,未来全面降准的可能性较大。国泰君安认为此次降准预期有望改善房地产市场融资环境,叠加近期出现的部分房地
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早知道: 1. 今日大新闻:券商、银行、房地产 2. 潜伏什么:华为鸿蒙 3. 题材挖掘:期货概念、盐湖提锂 4.A股避雷 强势股脱水:港口、昊海生科、方大炭素 调研日报:联合光电、佩蒂股份、安靠智电 评级日报:云涌科技、蓝思科技、黄河旋风 脱水研报:LiFSL、计算机、银行、调味品
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未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入
中信证券:未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段,上游核心原料将出现供不应求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①LiFSI凭借高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点,未来有望对6F形成替代,预计25年市场渗透率将达到50%,对应市场空间约320-380亿。②目前技术进步持续推进降本,氯化亚砜-氯磺酸法有望成为主流工艺,但预计仅少数在化工合成领域具备深厚技术积累的企业才可以达到较低的成本水平,享受较高的利润率。③LiFSI的需求爆发将推动核心原料氯化亚砜、
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适时降准释放稳增长信号,有望催化优质银行Gu行情
浙商证券:适时降准释放稳增长信号,有望催化优质银行Gu行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】浙商证券分析指出,适时降准释放稳增长强烈信号,有望催化优质银行主升浪行情。逻辑类似14年底和19年初,时间节点趋同于2012年底。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】浙商证券分析指出,适时降准释放稳增长强烈信号,有望催化优质银行主升浪行情。逻辑类似14年底和19年初,时间节点趋同于2012年底。事件:(1)国务院总理3日表示将围绕市场主体需求制定政策,适时降
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食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大?
中泰证券:食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】历史上消费品提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第二轮为业绩兑现,目前第一轮行情基本走完。中泰证券综合研判各个细分板块后,认为,本轮提价利润弹性较大的是啤酒、速冻食品、休闲食品,其中啤酒和休闲食品的净利率提升可持续,后续的利润释放阶段有望表现更佳。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券指出,历史上提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第
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国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇
华创证券:国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①复盘历次航空Gu大行情,飞机资产供给是核心影响因素,供给侧逻辑预期会率先推动Gu价上行,供给端的刚性制约会使得供需格局发生真正优化,进而带动业绩快速恢复。②国内民航业供给大幅降速或已成定局,即便是最乐观预期,23年相比19年增长21.6%,相较于2014-18年平均9.8%增速大幅度放缓。③需求端,国内市场需求的恢复可有效消化运力,后续催化剂来源于特效药相关进展及国际
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宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期
中信建投:宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据中信建投测算,此次宁波上调港口装卸费或将带来2022年营业收入近8亿元的涨幅,带来2022年净利润约4亿元的涨幅。后续若其他港口跟进10%的港口装卸费上调,保守估计上港集团或至少提升近14亿的营收,近11亿的净利润。港口行业PB水平已经降至历史底部,上港集团历史PB为1.95,目前PB仅为1.23;宁波港历史PB为1.66,目前PB仅为1.12;招商局港口历史PB为0.9
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宁波港
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光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大
首创证券:光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①IGBT是光伏逆变器实现DC/AC核心器件,随着光伏装机量快速增长,目前IGBT模块和单管市占率第一都是英飞凌,国内前十仅有斯达半导和士兰微,未来成长空间很大。②据测算,预计到2025年全球新增及替换的光伏逆变器合计装机量为372GW,对应逆变器IGBT需求将达105亿,其中IGBT单管和模块市场规模将分别达40亿元和65亿元。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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一路向北的小韭菜
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中硼硅玻璃当前渗透率不足10%
民生证券:中硼硅玻璃当前渗透率不足10%,多家国内厂商正加速研发、扩产,国产替代 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。1
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-07 13:26:41
跨年行情,关注券商这个行情演绎的载体以及三条投资主线
兴业证券:跨年行情,关注券商这个行情演绎的载体以及三条投资主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】兴业证券分析指出,跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。1)政策放松预期,市场风偏提升①11月19日央行三季度货币政策执行
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平安银行
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-07 08:47:10
央行全面降准释放约1.2万亿资金,银行估值修复拐点已至
中信建投:央行全面降准释放约1.2万亿资金,提升上市银行净息差0.5bp,银行估值修复拐点已至 2021/12/07 08:30 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。央行表示此次降准降低金融机构资金成本每年约150亿元(估算为(MLF利率2.95%-存款准备金利率1.62%)*1.2万亿元)。②以三季度末数据静态测算,降准0.5pct平均将降低上市银行负债成本0.54bps、提振息差0.50
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常熟银行
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-06 21:09:23
私密
脱水研报-早知道12/6
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.潜伏什么:苹果产业链 3.题材挖掘:稀土磁材、元宇宙 调研日报:露笑科技、寒锐钴业、精达股份 评级日报:星帅尔、德马科技、泸州老窖 强势股脱水:京城股份、捷顺科技、海信家电 脱水研报:啤酒、EDR、家电、激光雷达
12月7日早知道1.pdf
1206调研日报_1.pdf
1206评级日报_1.pdf
1206强势股脱水1.pdf
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京城股份
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捷顺科技
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海信家电
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一路向北的小韭菜
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政策出台汽车配备EDR成必然,关注上游零部件厂商机遇
华西证券:政策出台汽车配备EDR成必然,关注上游零部件厂商机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华西证券指出,EDR政策出台商用前景广阔,预计国内产业链上游显著受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华西证券指出,EDR政策出台商用前景广阔,预计国内产业链上游显著受益。1)国家政策的出台,汽车配备EDR成必然近日GB7258--2017《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单发布,要求自2022年1月1日开始,新生产的乘用车要求配备ED
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鸿泉物联
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锐明技术
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一路向北的小韭菜
2021-12-06 14:28:16
氢能政策密集出台,氢储运环节有哪些投资机会?
民生证券:氢能政策密集出台,氢储运环节有哪些投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①政府密集出台氢能产业支持政策,围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,持续推动氢能产业高速发展。②截至2020年底,氢燃料电池车的保有量为7352辆,预计到2025年达到10万辆,年复合增长率115%,市场规模达800亿元。中国车载储氢瓶市场在2021-2030年间将以47.7%的复合增长率增长,到2030年,氢燃料电池车保有量达100万辆,储氢瓶市场规模可达200
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中材科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-06 09:59:31
2022年或将成为激光雷达量产元年,国产光学元器件快速切入
招商证券:2022年或将成为激光雷达量产元年,国产光学元器件快速切入,单雷达价值量逐步增加 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①激光雷达是自动驾驶感知环节重要的硬件配置,随着其成本的下探以及自动驾驶软件的发展,激光雷达装配率有望在2022-2025年之间出现明显提速拐点,打开千亿市场规模。②尽管激光雷达技术路径未定,但透镜、滤光片和隔离器等产品作为基础光学组件,可适用于不同的激光雷达方案中。考虑到车规要求较高,前期已与激光雷达厂商展开合作研发的光学器件厂商具备先发优势。
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福晶科技
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一路向北的小韭菜
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分母端估值修复预期、分子端盈利提升预期
国泰君安:分母端估值修复预期、分子端盈利提升预期,家电板块具备配置价值 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安研报指出,“适时降准”有望改善房地产融资环境,家电板块估值或将迎来修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安研报指出,适时降准有望改善房地产融资环境,家电板块估值或将迎来修复。 市场普遍认为此次降准是为了缓解当前经济下行压力,未来全面降准的可能性较大。国泰君安认为此次降准预期有望改善房地产市场融资环境,叠加近期出现的部分房地
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海尔智家
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道12/5
早知道: 1. 今日大新闻:券商、银行、房地产 2. 潜伏什么:华为鸿蒙 3. 题材挖掘:期货概念、盐湖提锂 4.A股避雷 强势股脱水:港口、昊海生科、方大炭素 调研日报:联合光电、佩蒂股份、安靠智电 评级日报:云涌科技、蓝思科技、黄河旋风 脱水研报:LiFSL、计算机、银行、调味品
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1203强势股脱水1.pdf
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一路向北的小韭菜
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未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入
中信证券:未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段,上游核心原料将出现供不应求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①LiFSI凭借高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点,未来有望对6F形成替代,预计25年市场渗透率将达到50%,对应市场空间约320-380亿。②目前技术进步持续推进降本,氯化亚砜-氯磺酸法有望成为主流工艺,但预计仅少数在化工合成领域具备深厚技术积累的企业才可以达到较低的成本水平,享受较高的利润率。③LiFSI的需求爆发将推动核心原料氯化亚砜、
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天赐材料
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一路向北的小韭菜
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适时降准释放稳增长信号,有望催化优质银行Gu行情
浙商证券:适时降准释放稳增长信号,有望催化优质银行Gu行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】浙商证券分析指出,适时降准释放稳增长强烈信号,有望催化优质银行主升浪行情。逻辑类似14年底和19年初,时间节点趋同于2012年底。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】浙商证券分析指出,适时降准释放稳增长强烈信号,有望催化优质银行主升浪行情。逻辑类似14年底和19年初,时间节点趋同于2012年底。事件:(1)国务院总理3日表示将围绕市场主体需求制定政策,适时降
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工商银行
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一路向北的小韭菜
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食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大?
中泰证券:食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】历史上消费品提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第二轮为业绩兑现,目前第一轮行情基本走完。中泰证券综合研判各个细分板块后,认为,本轮提价利润弹性较大的是啤酒、速冻食品、休闲食品,其中啤酒和休闲食品的净利率提升可持续,后续的利润释放阶段有望表现更佳。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券指出,历史上提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第
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青岛啤酒
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一路向北的小韭菜
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国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇
华创证券:国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①复盘历次航空Gu大行情,飞机资产供给是核心影响因素,供给侧逻辑预期会率先推动Gu价上行,供给端的刚性制约会使得供需格局发生真正优化,进而带动业绩快速恢复。②国内民航业供给大幅降速或已成定局,即便是最乐观预期,23年相比19年增长21.6%,相较于2014-18年平均9.8%增速大幅度放缓。③需求端,国内市场需求的恢复可有效消化运力,后续催化剂来源于特效药相关进展及国际
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春秋航空
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一路向北的小韭菜
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宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期
中信建投:宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据中信建投测算,此次宁波上调港口装卸费或将带来2022年营业收入近8亿元的涨幅,带来2022年净利润约4亿元的涨幅。后续若其他港口跟进10%的港口装卸费上调,保守估计上港集团或至少提升近14亿的营收,近11亿的净利润。港口行业PB水平已经降至历史底部,上港集团历史PB为1.95,目前PB仅为1.23;宁波港历史PB为1.66,目前PB仅为1.12;招商局港口历史PB为0.9
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宁波港
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一路向北的小韭菜
2021-12-03 11:18:26
光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大
首创证券:光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①IGBT是光伏逆变器实现DC/AC核心器件,随着光伏装机量快速增长,目前IGBT模块和单管市占率第一都是英飞凌,国内前十仅有斯达半导和士兰微,未来成长空间很大。②据测算,预计到2025年全球新增及替换的光伏逆变器合计装机量为372GW,对应逆变器IGBT需求将达105亿,其中IGBT单管和模块市场规模将分别达40亿元和65亿元。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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士兰微
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一路向北的小韭菜
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中硼硅玻璃当前渗透率不足10%
民生证券:中硼硅玻璃当前渗透率不足10%,多家国内厂商正加速研发、扩产,国产替代 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。1
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一路向北的小韭菜
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跨年行情,关注券商这个行情演绎的载体以及三条投资主线
兴业证券:跨年行情,关注券商这个行情演绎的载体以及三条投资主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】兴业证券分析指出,跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。1)政策放松预期,市场风偏提升①11月19日央行三季度货币政策执行
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一路向北的小韭菜
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央行全面降准释放约1.2万亿资金,银行估值修复拐点已至
中信建投:央行全面降准释放约1.2万亿资金,提升上市银行净息差0.5bp,银行估值修复拐点已至 2021/12/07 08:30 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。央行表示此次降准降低金融机构资金成本每年约150亿元(估算为(MLF利率2.95%-存款准备金利率1.62%)*1.2万亿元)。②以三季度末数据静态测算,降准0.5pct平均将降低上市银行负债成本0.54bps、提振息差0.50
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脱水研报-早知道12/6
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.潜伏什么:苹果产业链 3.题材挖掘:稀土磁材、元宇宙 调研日报:露笑科技、寒锐钴业、精达股份 评级日报:星帅尔、德马科技、泸州老窖 强势股脱水:京城股份、捷顺科技、海信家电 脱水研报:啤酒、EDR、家电、激光雷达
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政策出台汽车配备EDR成必然,关注上游零部件厂商机遇
华西证券:政策出台汽车配备EDR成必然,关注上游零部件厂商机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华西证券指出,EDR政策出台商用前景广阔,预计国内产业链上游显著受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华西证券指出,EDR政策出台商用前景广阔,预计国内产业链上游显著受益。1)国家政策的出台,汽车配备EDR成必然近日GB7258--2017《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单发布,要求自2022年1月1日开始,新生产的乘用车要求配备ED
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氢能政策密集出台,氢储运环节有哪些投资机会?
民生证券:氢能政策密集出台,氢储运环节有哪些投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①政府密集出台氢能产业支持政策,围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,持续推动氢能产业高速发展。②截至2020年底,氢燃料电池车的保有量为7352辆,预计到2025年达到10万辆,年复合增长率115%,市场规模达800亿元。中国车载储氢瓶市场在2021-2030年间将以47.7%的复合增长率增长,到2030年,氢燃料电池车保有量达100万辆,储氢瓶市场规模可达200
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一路向北的小韭菜
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2022年或将成为激光雷达量产元年,国产光学元器件快速切入
招商证券:2022年或将成为激光雷达量产元年,国产光学元器件快速切入,单雷达价值量逐步增加 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①激光雷达是自动驾驶感知环节重要的硬件配置,随着其成本的下探以及自动驾驶软件的发展,激光雷达装配率有望在2022-2025年之间出现明显提速拐点,打开千亿市场规模。②尽管激光雷达技术路径未定,但透镜、滤光片和隔离器等产品作为基础光学组件,可适用于不同的激光雷达方案中。考虑到车规要求较高,前期已与激光雷达厂商展开合作研发的光学器件厂商具备先发优势。
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分母端估值修复预期、分子端盈利提升预期
国泰君安:分母端估值修复预期、分子端盈利提升预期,家电板块具备配置价值 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安研报指出,“适时降准”有望改善房地产融资环境,家电板块估值或将迎来修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安研报指出,适时降准有望改善房地产融资环境,家电板块估值或将迎来修复。 市场普遍认为此次降准是为了缓解当前经济下行压力,未来全面降准的可能性较大。国泰君安认为此次降准预期有望改善房地产市场融资环境,叠加近期出现的部分房地
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脱水研报-早知道12/5
早知道: 1. 今日大新闻:券商、银行、房地产 2. 潜伏什么:华为鸿蒙 3. 题材挖掘:期货概念、盐湖提锂 4.A股避雷 强势股脱水:港口、昊海生科、方大炭素 调研日报:联合光电、佩蒂股份、安靠智电 评级日报:云涌科技、蓝思科技、黄河旋风 脱水研报:LiFSL、计算机、银行、调味品
12月6日早知道1.pdf
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未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入
中信证券:未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段,上游核心原料将出现供不应求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①LiFSI凭借高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点,未来有望对6F形成替代,预计25年市场渗透率将达到50%,对应市场空间约320-380亿。②目前技术进步持续推进降本,氯化亚砜-氯磺酸法有望成为主流工艺,但预计仅少数在化工合成领域具备深厚技术积累的企业才可以达到较低的成本水平,享受较高的利润率。③LiFSI的需求爆发将推动核心原料氯化亚砜、
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适时降准释放稳增长信号,有望催化优质银行Gu行情
浙商证券:适时降准释放稳增长信号,有望催化优质银行Gu行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】浙商证券分析指出,适时降准释放稳增长强烈信号,有望催化优质银行主升浪行情。逻辑类似14年底和19年初,时间节点趋同于2012年底。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】浙商证券分析指出,适时降准释放稳增长强烈信号,有望催化优质银行主升浪行情。逻辑类似14年底和19年初,时间节点趋同于2012年底。事件:(1)国务院总理3日表示将围绕市场主体需求制定政策,适时降
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食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大?
中泰证券:食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】历史上消费品提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第二轮为业绩兑现,目前第一轮行情基本走完。中泰证券综合研判各个细分板块后,认为,本轮提价利润弹性较大的是啤酒、速冻食品、休闲食品,其中啤酒和休闲食品的净利率提升可持续,后续的利润释放阶段有望表现更佳。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券指出,历史上提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第
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国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇
华创证券:国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①复盘历次航空Gu大行情,飞机资产供给是核心影响因素,供给侧逻辑预期会率先推动Gu价上行,供给端的刚性制约会使得供需格局发生真正优化,进而带动业绩快速恢复。②国内民航业供给大幅降速或已成定局,即便是最乐观预期,23年相比19年增长21.6%,相较于2014-18年平均9.8%增速大幅度放缓。③需求端,国内市场需求的恢复可有效消化运力,后续催化剂来源于特效药相关进展及国际
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宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期
中信建投:宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据中信建投测算,此次宁波上调港口装卸费或将带来2022年营业收入近8亿元的涨幅,带来2022年净利润约4亿元的涨幅。后续若其他港口跟进10%的港口装卸费上调,保守估计上港集团或至少提升近14亿的营收,近11亿的净利润。港口行业PB水平已经降至历史底部,上港集团历史PB为1.95,目前PB仅为1.23;宁波港历史PB为1.66,目前PB仅为1.12;招商局港口历史PB为0.9
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光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大
首创证券:光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①IGBT是光伏逆变器实现DC/AC核心器件,随着光伏装机量快速增长,目前IGBT模块和单管市占率第一都是英飞凌,国内前十仅有斯达半导和士兰微,未来成长空间很大。②据测算,预计到2025年全球新增及替换的光伏逆变器合计装机量为372GW,对应逆变器IGBT需求将达105亿,其中IGBT单管和模块市场规模将分别达40亿元和65亿元。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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士兰微
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-03 11:17:26
中硼硅玻璃当前渗透率不足10%
民生证券:中硼硅玻璃当前渗透率不足10%,多家国内厂商正加速研发、扩产,国产替代 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。1
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-07 13:26:41
跨年行情,关注券商这个行情演绎的载体以及三条投资主线
兴业证券:跨年行情,关注券商这个行情演绎的载体以及三条投资主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】兴业证券分析指出,跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。1)政策放松预期,市场风偏提升①11月19日央行三季度货币政策执行
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平安银行
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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央行全面降准释放约1.2万亿资金,银行估值修复拐点已至
中信建投:央行全面降准释放约1.2万亿资金,提升上市银行净息差0.5bp,银行估值修复拐点已至 2021/12/07 08:30 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。央行表示此次降准降低金融机构资金成本每年约150亿元(估算为(MLF利率2.95%-存款准备金利率1.62%)*1.2万亿元)。②以三季度末数据静态测算,降准0.5pct平均将降低上市银行负债成本0.54bps、提振息差0.50
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常熟银行
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道12/6
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.潜伏什么:苹果产业链 3.题材挖掘:稀土磁材、元宇宙 调研日报:露笑科技、寒锐钴业、精达股份 评级日报:星帅尔、德马科技、泸州老窖 强势股脱水:京城股份、捷顺科技、海信家电 脱水研报:啤酒、EDR、家电、激光雷达
12月7日早知道1.pdf
1206调研日报_1.pdf
1206评级日报_1.pdf
1206强势股脱水1.pdf
1206脱水研报1.pdf
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京城股份
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海信家电
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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政策出台汽车配备EDR成必然,关注上游零部件厂商机遇
华西证券:政策出台汽车配备EDR成必然,关注上游零部件厂商机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华西证券指出,EDR政策出台商用前景广阔,预计国内产业链上游显著受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华西证券指出,EDR政策出台商用前景广阔,预计国内产业链上游显著受益。1)国家政策的出台,汽车配备EDR成必然近日GB7258--2017《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单发布,要求自2022年1月1日开始,新生产的乘用车要求配备ED
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鸿泉物联
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锐明技术
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一路向北的小韭菜
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氢能政策密集出台,氢储运环节有哪些投资机会?
民生证券:氢能政策密集出台,氢储运环节有哪些投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①政府密集出台氢能产业支持政策,围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,持续推动氢能产业高速发展。②截至2020年底,氢燃料电池车的保有量为7352辆,预计到2025年达到10万辆,年复合增长率115%,市场规模达800亿元。中国车载储氢瓶市场在2021-2030年间将以47.7%的复合增长率增长,到2030年,氢燃料电池车保有量达100万辆,储氢瓶市场规模可达200
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中材科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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2022年或将成为激光雷达量产元年,国产光学元器件快速切入
招商证券:2022年或将成为激光雷达量产元年,国产光学元器件快速切入,单雷达价值量逐步增加 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①激光雷达是自动驾驶感知环节重要的硬件配置,随着其成本的下探以及自动驾驶软件的发展,激光雷达装配率有望在2022-2025年之间出现明显提速拐点,打开千亿市场规模。②尽管激光雷达技术路径未定,但透镜、滤光片和隔离器等产品作为基础光学组件,可适用于不同的激光雷达方案中。考虑到车规要求较高,前期已与激光雷达厂商展开合作研发的光学器件厂商具备先发优势。
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福晶科技
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一路向北的小韭菜
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分母端估值修复预期、分子端盈利提升预期
国泰君安:分母端估值修复预期、分子端盈利提升预期,家电板块具备配置价值 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安研报指出,“适时降准”有望改善房地产融资环境,家电板块估值或将迎来修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安研报指出,适时降准有望改善房地产融资环境,家电板块估值或将迎来修复。 市场普遍认为此次降准是为了缓解当前经济下行压力,未来全面降准的可能性较大。国泰君安认为此次降准预期有望改善房地产市场融资环境,叠加近期出现的部分房地
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海尔智家
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道12/5
早知道: 1. 今日大新闻:券商、银行、房地产 2. 潜伏什么:华为鸿蒙 3. 题材挖掘:期货概念、盐湖提锂 4.A股避雷 强势股脱水:港口、昊海生科、方大炭素 调研日报:联合光电、佩蒂股份、安靠智电 评级日报:云涌科技、蓝思科技、黄河旋风 脱水研报:LiFSL、计算机、银行、调味品
12月6日早知道1.pdf
1203强势股脱水1.pdf
1205调研日报1.pdf
1205评级日报_1.pdf
1205脱水研报1.pdf
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方大炭素
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昊海生科
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一路向北的小韭菜
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未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入
中信证券:未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段,上游核心原料将出现供不应求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①LiFSI凭借高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点,未来有望对6F形成替代,预计25年市场渗透率将达到50%,对应市场空间约320-380亿。②目前技术进步持续推进降本,氯化亚砜-氯磺酸法有望成为主流工艺,但预计仅少数在化工合成领域具备深厚技术积累的企业才可以达到较低的成本水平,享受较高的利润率。③LiFSI的需求爆发将推动核心原料氯化亚砜、
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天赐材料
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石大胜华
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一路向北的小韭菜
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适时降准释放稳增长信号,有望催化优质银行Gu行情
浙商证券:适时降准释放稳增长信号,有望催化优质银行Gu行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】浙商证券分析指出,适时降准释放稳增长强烈信号,有望催化优质银行主升浪行情。逻辑类似14年底和19年初,时间节点趋同于2012年底。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】浙商证券分析指出,适时降准释放稳增长强烈信号,有望催化优质银行主升浪行情。逻辑类似14年底和19年初,时间节点趋同于2012年底。事件:(1)国务院总理3日表示将围绕市场主体需求制定政策,适时降
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工商银行
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平安银行
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一路向北的小韭菜
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食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大?
中泰证券:食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】历史上消费品提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第二轮为业绩兑现,目前第一轮行情基本走完。中泰证券综合研判各个细分板块后,认为,本轮提价利润弹性较大的是啤酒、速冻食品、休闲食品,其中啤酒和休闲食品的净利率提升可持续,后续的利润释放阶段有望表现更佳。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券指出,历史上提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第
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青岛啤酒
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伊利股份
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一路向北的小韭菜
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国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇
华创证券:国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①复盘历次航空Gu大行情,飞机资产供给是核心影响因素,供给侧逻辑预期会率先推动Gu价上行,供给端的刚性制约会使得供需格局发生真正优化,进而带动业绩快速恢复。②国内民航业供给大幅降速或已成定局,即便是最乐观预期,23年相比19年增长21.6%,相较于2014-18年平均9.8%增速大幅度放缓。③需求端,国内市场需求的恢复可有效消化运力,后续催化剂来源于特效药相关进展及国际
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春秋航空
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华夏航空
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一路向北的小韭菜
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宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期
中信建投:宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据中信建投测算,此次宁波上调港口装卸费或将带来2022年营业收入近8亿元的涨幅,带来2022年净利润约4亿元的涨幅。后续若其他港口跟进10%的港口装卸费上调,保守估计上港集团或至少提升近14亿的营收,近11亿的净利润。港口行业PB水平已经降至历史底部,上港集团历史PB为1.95,目前PB仅为1.23;宁波港历史PB为1.66,目前PB仅为1.12;招商局港口历史PB为0.9
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宁波港
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一路向北的小韭菜
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光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大
首创证券:光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①IGBT是光伏逆变器实现DC/AC核心器件,随着光伏装机量快速增长,目前IGBT模块和单管市占率第一都是英飞凌,国内前十仅有斯达半导和士兰微,未来成长空间很大。②据测算,预计到2025年全球新增及替换的光伏逆变器合计装机量为372GW,对应逆变器IGBT需求将达105亿,其中IGBT单管和模块市场规模将分别达40亿元和65亿元。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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一路向北的小韭菜
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中硼硅玻璃当前渗透率不足10%
民生证券:中硼硅玻璃当前渗透率不足10%,多家国内厂商正加速研发、扩产,国产替代 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。1
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