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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-12 08:49:29
碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例
国泰君安:碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例,垃圾焚烧的行业天花板有望提升至更高水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》发布,两国特别认识到甲烷排放对于升温的显著影响,计划制定一份全面有力度的甲烷国家行动计划,争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。 ②废弃物处置的甲烷排放控制十分重要。2019年我国生活垃圾填埋1.1亿吨,占无害化处置总量比例46%,与欧盟的24%(2018年)相比仍有较大
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三峰环境
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一路向北的小韭菜
2021-11-12 08:47:54
磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流
国信证券:磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①磷酸铁锂正极安全性高,性价比突出,近期渗透率激增,导致21年磷酸铁供应紧张,预计21-22年磷酸铁供需紧平衡,23年起开始转为过剩。②从磷酸铁制备工艺来看,湿法磷酸较热法磷酸能耗更低、碳排放更少,单吨盈利优势也比较明显,未来净化湿法磷酸有望替代热法渐成主流。③具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势,原材料端成本优势排序:磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自
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一路向北的小韭菜
2021-11-11 20:52:29
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脱水研报-早知道11/11
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:远程办公、VR/AR 3.题材挖掘:光伏、NTF 调研日报:鼎龙股份、东方电缆、均胜电子 评级日报:盛剑环境、嘉元科技、火星人 强势股脱水:东信和平、建材、均胜电子 脱水研报:电极箔、负极石墨、电缆、造船
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一路向北的小韭菜
2021-11-11 20:44:51
石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场
民生证券:石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①供给端上,长期看,双碳大背景下的限电政策影响以及能耗指标趋严带来石墨化新增产能有限,原有产能受限。 ②短期看,限电限产、北方供暖季和冬奥会带来供给减少;煤电供给偏紧下电价有上涨预期,21Q4现有石墨化产能能否满产面临挑战。 ③需求端上,动力、储能和消费三驾马车快速增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券发布负极行业深度报告称,石墨化长期供需偏紧,石
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中科电气
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一路向北的小韭菜
2021-11-11 13:55:56
地产行业或将得到估值系统性回升的机会
国金证券:政策态度转变,缓解企业经营压力,地产行业或将得到估值系统性回升的机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①9月底以来央行信贷口径政策得到了数据上的验证,10月单月新增居民中长期贷款4221亿,同比增长+4%,也是5月份以来第一次增速回正。调研信息反馈,银行渠道率先解决已审批贷款拖欠问题,其次也要进一步加大力度,满足地产相关信贷需求。②政策方向开始转变,越来越多相关监管的态度有所改善,相信从现在到明年上半年,行业政策环境会逐步好转。广发证券认为,行业将会得到估值
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一路向北的小韭菜
2021-11-11 10:27:57
作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期
太平洋证券:作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期差 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①5G和数字货币的推进,SIM卡形态和功能将发生革命性变化,运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口,国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。②我国智能卡行业虽然起步晚,但随着我国国家金卡工程建设的不断推进,加之具有较大的市场容量,增速高于全球水平。③智能卡行业可以分为:上游芯片/模块制造商,中游卡体制造商以及下游系统软件开发商,太平洋证券看好具备
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一路向北的小韭菜
2021-11-11 08:51:32
周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动
德邦证券:周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 1)二十年造船大周期启动,三大船型接续增长: 复盘船舶制造发展史,百余年中可分为六大周期,每轮周期间隔约二十年,宏观需求引发的供需端错配是主要原因。 受疫情刺激下游运
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中国船舶
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一路向北的小韭菜
2021-11-10 21:15:21
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脱水研报-早知道11/10
早知道: 1.今日大新闻:环保 2.题材挖掘:VR&AR、光刻机、军工、打飞机 3.公告淘金:恩捷股份 调研日报:华阳集团、宏发股份、伊利股份 评级日报:良信股份、南微医学、广联达 强势股脱水:至纯科技、医药、泰和新材 脱水研报:热管理、光伏、消费建材、银行
11月11日早知道1.pdf
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一路向北的小韭菜
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2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋
长江证券:2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①风光大基地+保障性项目+整县推进,长江证券上调22年国内装机预期至80-100GW,22-23年都将是确定性大年,全球22年装机量预计在230GW左右。 ②从供需环节来看,各环节供需紧张情况均有缓解,但到2022Q3/Q4起硅料和EVA粒子供给仍可能出现紧张。 ③利润趋势端,一体化组件有望在22年迎来量利齐升;EVA粒子或为22年最紧环节;硅料随着产能释放,价格
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一路向北的小韭菜
2021-11-10 14:03:20
EDG夺冠有望驱动大众认知修复
中信建投:EDG夺冠有望驱动大众认知修复,元宇宙为游戏行业带来长期产业逻辑 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①央视新闻发布微博祝贺EDG夺冠及《和平精英》等游戏加入亚运会,侧面说明游戏在成年人领域的大众性及竞技性得到大众及官方媒体的认可。②元宇宙是传媒互联网行业未来的长期产业逻辑,游戏在各类泛娱乐应用中,以其更加综合的娱乐体验,有望成为最先广泛推开的应用。③AGu主要游戏公司从Q3开始,前期的压制因素基本解除,产品节奏回归正常,Q3收入与净利润端在环比与同比方面均有显
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一路向北的小韭菜
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为什么看好四季度银行行情?
天风证券:为什么看好四季度银行行情? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在7.30政治局会议强调跨周期调节之后,8月至9月各类报告、会议在规格和力度上层层递进。此外社融增速有望在年底企稳回升,宽信用有望缓解企业的流动性压力,银行实际风险敞口有望降低。②目前银行板块估值处近年来历史底部及各行业底部,Gu息率处各行业最高水平,对长线资金有较大吸引力。四季度以来无论内资还是外资机构,均加大了对银行板块持仓。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券
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招商银行
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一路向北的小韭菜
2021-11-10 13:59:31
消费建材产业资本的密集行动
天风证券:消费建材产业资本的密集行动,或意味着中长期底部出现2021/11/10 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①消费建材产业资本的密集行动或彰显了龙头公司对未来发展及自身价值的信心,或预示着行业中长期底部的出现。②当前原材料价格或已见顶,而消费建材年末调价窗口已逐步临近,预计防水、涂料等品种明年价格调升幅度均有望达到5%-10%,瓷砖、管材等亦有望调整售价,对毛利的提振有望十分显著,低基数下消费建材龙头明年业绩高增是大概率事件。③部分超跌品种已至历史低位,单纯从估
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一路向北的小韭菜
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原料药产业高质量发展方案出炉,板块4大主线的投资机遇梳理
中信建投:原料药产业高质量发展方案出炉,板块4大主线的投资机遇梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中信建投证券指出,国家相关部门联合印发关于推动原料药产业高质量发展实施方案。有利于加速推动原料药产业升级,迎来高质量发展大时代。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中信建投证券指出,国家相关部门联合印发关于推动原料药产业高质量发展实施方案。有利于加速推动原料药产业升级,迎来高质量发展大时代。 事件: 国家发展改革委、工业和信息化部联合印发关于推
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碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例
国泰君安:碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例,垃圾焚烧的行业天花板有望提升至更高水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》发布,两国特别认识到甲烷排放对于升温的显著影响,计划制定一份全面有力度的甲烷国家行动计划,争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。 ②废弃物处置的甲烷排放控制十分重要。2019年我国生活垃圾填埋1.1亿吨,占无害化处置总量比例46%,与欧盟的24%(2018年)相比仍有较大
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磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流
国信证券:磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①磷酸铁锂正极安全性高,性价比突出,近期渗透率激增,导致21年磷酸铁供应紧张,预计21-22年磷酸铁供需紧平衡,23年起开始转为过剩。②从磷酸铁制备工艺来看,湿法磷酸较热法磷酸能耗更低、碳排放更少,单吨盈利优势也比较明显,未来净化湿法磷酸有望替代热法渐成主流。③具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势,原材料端成本优势排序:磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自
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脱水研报-早知道11/11
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:远程办公、VR/AR 3.题材挖掘:光伏、NTF 调研日报:鼎龙股份、东方电缆、均胜电子 评级日报:盛剑环境、嘉元科技、火星人 强势股脱水:东信和平、建材、均胜电子 脱水研报:电极箔、负极石墨、电缆、造船
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石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场
民生证券:石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①供给端上,长期看,双碳大背景下的限电政策影响以及能耗指标趋严带来石墨化新增产能有限,原有产能受限。 ②短期看,限电限产、北方供暖季和冬奥会带来供给减少;煤电供给偏紧下电价有上涨预期,21Q4现有石墨化产能能否满产面临挑战。 ③需求端上,动力、储能和消费三驾马车快速增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券发布负极行业深度报告称,石墨化长期供需偏紧,石
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地产行业或将得到估值系统性回升的机会
国金证券:政策态度转变,缓解企业经营压力,地产行业或将得到估值系统性回升的机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①9月底以来央行信贷口径政策得到了数据上的验证,10月单月新增居民中长期贷款4221亿,同比增长+4%,也是5月份以来第一次增速回正。调研信息反馈,银行渠道率先解决已审批贷款拖欠问题,其次也要进一步加大力度,满足地产相关信贷需求。②政策方向开始转变,越来越多相关监管的态度有所改善,相信从现在到明年上半年,行业政策环境会逐步好转。广发证券认为,行业将会得到估值
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作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期
太平洋证券:作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期差 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①5G和数字货币的推进,SIM卡形态和功能将发生革命性变化,运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口,国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。②我国智能卡行业虽然起步晚,但随着我国国家金卡工程建设的不断推进,加之具有较大的市场容量,增速高于全球水平。③智能卡行业可以分为:上游芯片/模块制造商,中游卡体制造商以及下游系统软件开发商,太平洋证券看好具备
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周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动
德邦证券:周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 1)二十年造船大周期启动,三大船型接续增长: 复盘船舶制造发展史,百余年中可分为六大周期,每轮周期间隔约二十年,宏观需求引发的供需端错配是主要原因。 受疫情刺激下游运
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早知道: 1.今日大新闻:环保 2.题材挖掘:VR&AR、光刻机、军工、打飞机 3.公告淘金:恩捷股份 调研日报:华阳集团、宏发股份、伊利股份 评级日报:良信股份、南微医学、广联达 强势股脱水:至纯科技、医药、泰和新材 脱水研报:热管理、光伏、消费建材、银行
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2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋
长江证券:2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①风光大基地+保障性项目+整县推进,长江证券上调22年国内装机预期至80-100GW,22-23年都将是确定性大年,全球22年装机量预计在230GW左右。 ②从供需环节来看,各环节供需紧张情况均有缓解,但到2022Q3/Q4起硅料和EVA粒子供给仍可能出现紧张。 ③利润趋势端,一体化组件有望在22年迎来量利齐升;EVA粒子或为22年最紧环节;硅料随着产能释放,价格
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EDG夺冠有望驱动大众认知修复
中信建投:EDG夺冠有望驱动大众认知修复,元宇宙为游戏行业带来长期产业逻辑 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①央视新闻发布微博祝贺EDG夺冠及《和平精英》等游戏加入亚运会,侧面说明游戏在成年人领域的大众性及竞技性得到大众及官方媒体的认可。②元宇宙是传媒互联网行业未来的长期产业逻辑,游戏在各类泛娱乐应用中,以其更加综合的娱乐体验,有望成为最先广泛推开的应用。③AGu主要游戏公司从Q3开始,前期的压制因素基本解除,产品节奏回归正常,Q3收入与净利润端在环比与同比方面均有显
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为什么看好四季度银行行情?
天风证券:为什么看好四季度银行行情? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在7.30政治局会议强调跨周期调节之后,8月至9月各类报告、会议在规格和力度上层层递进。此外社融增速有望在年底企稳回升,宽信用有望缓解企业的流动性压力,银行实际风险敞口有望降低。②目前银行板块估值处近年来历史底部及各行业底部,Gu息率处各行业最高水平,对长线资金有较大吸引力。四季度以来无论内资还是外资机构,均加大了对银行板块持仓。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券
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消费建材产业资本的密集行动
天风证券:消费建材产业资本的密集行动,或意味着中长期底部出现2021/11/10 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①消费建材产业资本的密集行动或彰显了龙头公司对未来发展及自身价值的信心,或预示着行业中长期底部的出现。②当前原材料价格或已见顶,而消费建材年末调价窗口已逐步临近,预计防水、涂料等品种明年价格调升幅度均有望达到5%-10%,瓷砖、管材等亦有望调整售价,对毛利的提振有望十分显著,低基数下消费建材龙头明年业绩高增是大概率事件。③部分超跌品种已至历史低位,单纯从估
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原料药产业高质量发展方案出炉,板块4大主线的投资机遇梳理
中信建投:原料药产业高质量发展方案出炉,板块4大主线的投资机遇梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中信建投证券指出,国家相关部门联合印发关于推动原料药产业高质量发展实施方案。有利于加速推动原料药产业升级,迎来高质量发展大时代。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中信建投证券指出,国家相关部门联合印发关于推动原料药产业高质量发展实施方案。有利于加速推动原料药产业升级,迎来高质量发展大时代。 事件: 国家发展改革委、工业和信息化部联合印发关于推
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碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例
国泰君安:碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例,垃圾焚烧的行业天花板有望提升至更高水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》发布,两国特别认识到甲烷排放对于升温的显著影响,计划制定一份全面有力度的甲烷国家行动计划,争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。 ②废弃物处置的甲烷排放控制十分重要。2019年我国生活垃圾填埋1.1亿吨,占无害化处置总量比例46%,与欧盟的24%(2018年)相比仍有较大
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磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流
国信证券:磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①磷酸铁锂正极安全性高,性价比突出,近期渗透率激增,导致21年磷酸铁供应紧张,预计21-22年磷酸铁供需紧平衡,23年起开始转为过剩。②从磷酸铁制备工艺来看,湿法磷酸较热法磷酸能耗更低、碳排放更少,单吨盈利优势也比较明显,未来净化湿法磷酸有望替代热法渐成主流。③具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势,原材料端成本优势排序:磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自
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川发龙蟒
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-11 20:52:29
私密
脱水研报-早知道11/11
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:远程办公、VR/AR 3.题材挖掘:光伏、NTF 调研日报:鼎龙股份、东方电缆、均胜电子 评级日报:盛剑环境、嘉元科技、火星人 强势股脱水:东信和平、建材、均胜电子 脱水研报:电极箔、负极石墨、电缆、造船
11月12日早知道1.pdf
1111调研日报_1.pdf
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一路向北的小韭菜
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石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场
民生证券:石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①供给端上,长期看,双碳大背景下的限电政策影响以及能耗指标趋严带来石墨化新增产能有限,原有产能受限。 ②短期看,限电限产、北方供暖季和冬奥会带来供给减少;煤电供给偏紧下电价有上涨预期,21Q4现有石墨化产能能否满产面临挑战。 ③需求端上,动力、储能和消费三驾马车快速增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券发布负极行业深度报告称,石墨化长期供需偏紧,石
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中科电气
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一路向北的小韭菜
2021-11-11 13:55:56
地产行业或将得到估值系统性回升的机会
国金证券:政策态度转变,缓解企业经营压力,地产行业或将得到估值系统性回升的机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①9月底以来央行信贷口径政策得到了数据上的验证,10月单月新增居民中长期贷款4221亿,同比增长+4%,也是5月份以来第一次增速回正。调研信息反馈,银行渠道率先解决已审批贷款拖欠问题,其次也要进一步加大力度,满足地产相关信贷需求。②政策方向开始转变,越来越多相关监管的态度有所改善,相信从现在到明年上半年,行业政策环境会逐步好转。广发证券认为,行业将会得到估值
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-11 10:27:57
作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期
太平洋证券:作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期差 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①5G和数字货币的推进,SIM卡形态和功能将发生革命性变化,运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口,国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。②我国智能卡行业虽然起步晚,但随着我国国家金卡工程建设的不断推进,加之具有较大的市场容量,增速高于全球水平。③智能卡行业可以分为:上游芯片/模块制造商,中游卡体制造商以及下游系统软件开发商,太平洋证券看好具备
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一路向北的小韭菜
2021-11-11 08:51:32
周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动
德邦证券:周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 1)二十年造船大周期启动,三大船型接续增长: 复盘船舶制造发展史,百余年中可分为六大周期,每轮周期间隔约二十年,宏观需求引发的供需端错配是主要原因。 受疫情刺激下游运
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中国船舶
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-10 21:15:21
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脱水研报-早知道11/10
早知道: 1.今日大新闻:环保 2.题材挖掘:VR&AR、光刻机、军工、打飞机 3.公告淘金:恩捷股份 调研日报:华阳集团、宏发股份、伊利股份 评级日报:良信股份、南微医学、广联达 强势股脱水:至纯科技、医药、泰和新材 脱水研报:热管理、光伏、消费建材、银行
11月11日早知道1.pdf
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2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋
长江证券:2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①风光大基地+保障性项目+整县推进,长江证券上调22年国内装机预期至80-100GW,22-23年都将是确定性大年,全球22年装机量预计在230GW左右。 ②从供需环节来看,各环节供需紧张情况均有缓解,但到2022Q3/Q4起硅料和EVA粒子供给仍可能出现紧张。 ③利润趋势端,一体化组件有望在22年迎来量利齐升;EVA粒子或为22年最紧环节;硅料随着产能释放,价格
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一路向北的小韭菜
2021-11-10 14:03:20
EDG夺冠有望驱动大众认知修复
中信建投:EDG夺冠有望驱动大众认知修复,元宇宙为游戏行业带来长期产业逻辑 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①央视新闻发布微博祝贺EDG夺冠及《和平精英》等游戏加入亚运会,侧面说明游戏在成年人领域的大众性及竞技性得到大众及官方媒体的认可。②元宇宙是传媒互联网行业未来的长期产业逻辑,游戏在各类泛娱乐应用中,以其更加综合的娱乐体验,有望成为最先广泛推开的应用。③AGu主要游戏公司从Q3开始,前期的压制因素基本解除,产品节奏回归正常,Q3收入与净利润端在环比与同比方面均有显
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电魂网络
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一路向北的小韭菜
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为什么看好四季度银行行情?
天风证券:为什么看好四季度银行行情? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在7.30政治局会议强调跨周期调节之后,8月至9月各类报告、会议在规格和力度上层层递进。此外社融增速有望在年底企稳回升,宽信用有望缓解企业的流动性压力,银行实际风险敞口有望降低。②目前银行板块估值处近年来历史底部及各行业底部,Gu息率处各行业最高水平,对长线资金有较大吸引力。四季度以来无论内资还是外资机构,均加大了对银行板块持仓。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券
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招商银行
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一路向北的小韭菜
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消费建材产业资本的密集行动
天风证券:消费建材产业资本的密集行动,或意味着中长期底部出现2021/11/10 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①消费建材产业资本的密集行动或彰显了龙头公司对未来发展及自身价值的信心,或预示着行业中长期底部的出现。②当前原材料价格或已见顶,而消费建材年末调价窗口已逐步临近,预计防水、涂料等品种明年价格调升幅度均有望达到5%-10%,瓷砖、管材等亦有望调整售价,对毛利的提振有望十分显著,低基数下消费建材龙头明年业绩高增是大概率事件。③部分超跌品种已至历史低位,单纯从估
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原料药产业高质量发展方案出炉,板块4大主线的投资机遇梳理
中信建投:原料药产业高质量发展方案出炉,板块4大主线的投资机遇梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中信建投证券指出,国家相关部门联合印发关于推动原料药产业高质量发展实施方案。有利于加速推动原料药产业升级,迎来高质量发展大时代。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中信建投证券指出,国家相关部门联合印发关于推动原料药产业高质量发展实施方案。有利于加速推动原料药产业升级,迎来高质量发展大时代。 事件: 国家发展改革委、工业和信息化部联合印发关于推
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脱水研报-早知道11/9
有研报,不迷茫
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1109脱水研报1.pdf
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例
国泰君安:碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例,垃圾焚烧的行业天花板有望提升至更高水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》发布,两国特别认识到甲烷排放对于升温的显著影响,计划制定一份全面有力度的甲烷国家行动计划,争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。 ②废弃物处置的甲烷排放控制十分重要。2019年我国生活垃圾填埋1.1亿吨,占无害化处置总量比例46%,与欧盟的24%(2018年)相比仍有较大
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磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流
国信证券:磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①磷酸铁锂正极安全性高,性价比突出,近期渗透率激增,导致21年磷酸铁供应紧张,预计21-22年磷酸铁供需紧平衡,23年起开始转为过剩。②从磷酸铁制备工艺来看,湿法磷酸较热法磷酸能耗更低、碳排放更少,单吨盈利优势也比较明显,未来净化湿法磷酸有望替代热法渐成主流。③具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势,原材料端成本优势排序:磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自
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脱水研报-早知道11/11
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:远程办公、VR/AR 3.题材挖掘:光伏、NTF 调研日报:鼎龙股份、东方电缆、均胜电子 评级日报:盛剑环境、嘉元科技、火星人 强势股脱水:东信和平、建材、均胜电子 脱水研报:电极箔、负极石墨、电缆、造船
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石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场
民生证券:石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①供给端上,长期看,双碳大背景下的限电政策影响以及能耗指标趋严带来石墨化新增产能有限,原有产能受限。 ②短期看,限电限产、北方供暖季和冬奥会带来供给减少;煤电供给偏紧下电价有上涨预期,21Q4现有石墨化产能能否满产面临挑战。 ③需求端上,动力、储能和消费三驾马车快速增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券发布负极行业深度报告称,石墨化长期供需偏紧,石
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地产行业或将得到估值系统性回升的机会
国金证券:政策态度转变,缓解企业经营压力,地产行业或将得到估值系统性回升的机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①9月底以来央行信贷口径政策得到了数据上的验证,10月单月新增居民中长期贷款4221亿,同比增长+4%,也是5月份以来第一次增速回正。调研信息反馈,银行渠道率先解决已审批贷款拖欠问题,其次也要进一步加大力度,满足地产相关信贷需求。②政策方向开始转变,越来越多相关监管的态度有所改善,相信从现在到明年上半年,行业政策环境会逐步好转。广发证券认为,行业将会得到估值
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作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期
太平洋证券:作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期差 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①5G和数字货币的推进,SIM卡形态和功能将发生革命性变化,运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口,国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。②我国智能卡行业虽然起步晚,但随着我国国家金卡工程建设的不断推进,加之具有较大的市场容量,增速高于全球水平。③智能卡行业可以分为:上游芯片/模块制造商,中游卡体制造商以及下游系统软件开发商,太平洋证券看好具备
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周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动
德邦证券:周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 1)二十年造船大周期启动,三大船型接续增长: 复盘船舶制造发展史,百余年中可分为六大周期,每轮周期间隔约二十年,宏观需求引发的供需端错配是主要原因。 受疫情刺激下游运
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早知道: 1.今日大新闻:环保 2.题材挖掘:VR&AR、光刻机、军工、打飞机 3.公告淘金:恩捷股份 调研日报:华阳集团、宏发股份、伊利股份 评级日报:良信股份、南微医学、广联达 强势股脱水:至纯科技、医药、泰和新材 脱水研报:热管理、光伏、消费建材、银行
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2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋
长江证券:2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①风光大基地+保障性项目+整县推进,长江证券上调22年国内装机预期至80-100GW,22-23年都将是确定性大年,全球22年装机量预计在230GW左右。 ②从供需环节来看,各环节供需紧张情况均有缓解,但到2022Q3/Q4起硅料和EVA粒子供给仍可能出现紧张。 ③利润趋势端,一体化组件有望在22年迎来量利齐升;EVA粒子或为22年最紧环节;硅料随着产能释放,价格
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EDG夺冠有望驱动大众认知修复
中信建投:EDG夺冠有望驱动大众认知修复,元宇宙为游戏行业带来长期产业逻辑 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①央视新闻发布微博祝贺EDG夺冠及《和平精英》等游戏加入亚运会,侧面说明游戏在成年人领域的大众性及竞技性得到大众及官方媒体的认可。②元宇宙是传媒互联网行业未来的长期产业逻辑,游戏在各类泛娱乐应用中,以其更加综合的娱乐体验,有望成为最先广泛推开的应用。③AGu主要游戏公司从Q3开始,前期的压制因素基本解除,产品节奏回归正常,Q3收入与净利润端在环比与同比方面均有显
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为什么看好四季度银行行情?
天风证券:为什么看好四季度银行行情? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在7.30政治局会议强调跨周期调节之后,8月至9月各类报告、会议在规格和力度上层层递进。此外社融增速有望在年底企稳回升,宽信用有望缓解企业的流动性压力,银行实际风险敞口有望降低。②目前银行板块估值处近年来历史底部及各行业底部,Gu息率处各行业最高水平,对长线资金有较大吸引力。四季度以来无论内资还是外资机构,均加大了对银行板块持仓。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券
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消费建材产业资本的密集行动
天风证券:消费建材产业资本的密集行动,或意味着中长期底部出现2021/11/10 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①消费建材产业资本的密集行动或彰显了龙头公司对未来发展及自身价值的信心,或预示着行业中长期底部的出现。②当前原材料价格或已见顶,而消费建材年末调价窗口已逐步临近,预计防水、涂料等品种明年价格调升幅度均有望达到5%-10%,瓷砖、管材等亦有望调整售价,对毛利的提振有望十分显著,低基数下消费建材龙头明年业绩高增是大概率事件。③部分超跌品种已至历史低位,单纯从估
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原料药产业高质量发展方案出炉,板块4大主线的投资机遇梳理
中信建投:原料药产业高质量发展方案出炉,板块4大主线的投资机遇梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中信建投证券指出,国家相关部门联合印发关于推动原料药产业高质量发展实施方案。有利于加速推动原料药产业升级,迎来高质量发展大时代。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中信建投证券指出,国家相关部门联合印发关于推动原料药产业高质量发展实施方案。有利于加速推动原料药产业升级,迎来高质量发展大时代。 事件: 国家发展改革委、工业和信息化部联合印发关于推
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碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例
国泰君安:碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例,垃圾焚烧的行业天花板有望提升至更高水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》发布,两国特别认识到甲烷排放对于升温的显著影响,计划制定一份全面有力度的甲烷国家行动计划,争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。 ②废弃物处置的甲烷排放控制十分重要。2019年我国生活垃圾填埋1.1亿吨,占无害化处置总量比例46%,与欧盟的24%(2018年)相比仍有较大
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磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流
国信证券:磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①磷酸铁锂正极安全性高,性价比突出,近期渗透率激增,导致21年磷酸铁供应紧张,预计21-22年磷酸铁供需紧平衡,23年起开始转为过剩。②从磷酸铁制备工艺来看,湿法磷酸较热法磷酸能耗更低、碳排放更少,单吨盈利优势也比较明显,未来净化湿法磷酸有望替代热法渐成主流。③具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势,原材料端成本优势排序:磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自
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脱水研报-早知道11/11
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:远程办公、VR/AR 3.题材挖掘:光伏、NTF 调研日报:鼎龙股份、东方电缆、均胜电子 评级日报:盛剑环境、嘉元科技、火星人 强势股脱水:东信和平、建材、均胜电子 脱水研报:电极箔、负极石墨、电缆、造船
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石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场
民生证券:石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①供给端上,长期看,双碳大背景下的限电政策影响以及能耗指标趋严带来石墨化新增产能有限,原有产能受限。 ②短期看,限电限产、北方供暖季和冬奥会带来供给减少;煤电供给偏紧下电价有上涨预期,21Q4现有石墨化产能能否满产面临挑战。 ③需求端上,动力、储能和消费三驾马车快速增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券发布负极行业深度报告称,石墨化长期供需偏紧,石
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翔丰华
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杉杉股份
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中科电气
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璞泰来
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一路向北的小韭菜
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地产行业或将得到估值系统性回升的机会
国金证券:政策态度转变,缓解企业经营压力,地产行业或将得到估值系统性回升的机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①9月底以来央行信贷口径政策得到了数据上的验证,10月单月新增居民中长期贷款4221亿,同比增长+4%,也是5月份以来第一次增速回正。调研信息反馈,银行渠道率先解决已审批贷款拖欠问题,其次也要进一步加大力度,满足地产相关信贷需求。②政策方向开始转变,越来越多相关监管的态度有所改善,相信从现在到明年上半年,行业政策环境会逐步好转。广发证券认为,行业将会得到估值
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作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期
太平洋证券:作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期差 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①5G和数字货币的推进,SIM卡形态和功能将发生革命性变化,运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口,国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。②我国智能卡行业虽然起步晚,但随着我国国家金卡工程建设的不断推进,加之具有较大的市场容量,增速高于全球水平。③智能卡行业可以分为:上游芯片/模块制造商,中游卡体制造商以及下游系统软件开发商,太平洋证券看好具备
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天源迪科
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周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动
德邦证券:周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 1)二十年造船大周期启动,三大船型接续增长: 复盘船舶制造发展史,百余年中可分为六大周期,每轮周期间隔约二十年,宏观需求引发的供需端错配是主要原因。 受疫情刺激下游运
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中国船舶
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私密
脱水研报-早知道11/10
早知道: 1.今日大新闻:环保 2.题材挖掘:VR&AR、光刻机、军工、打飞机 3.公告淘金:恩捷股份 调研日报:华阳集团、宏发股份、伊利股份 评级日报:良信股份、南微医学、广联达 强势股脱水:至纯科技、医药、泰和新材 脱水研报:热管理、光伏、消费建材、银行
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泰和新材
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2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋
长江证券:2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①风光大基地+保障性项目+整县推进,长江证券上调22年国内装机预期至80-100GW,22-23年都将是确定性大年,全球22年装机量预计在230GW左右。 ②从供需环节来看,各环节供需紧张情况均有缓解,但到2022Q3/Q4起硅料和EVA粒子供给仍可能出现紧张。 ③利润趋势端,一体化组件有望在22年迎来量利齐升;EVA粒子或为22年最紧环节;硅料随着产能释放,价格
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隆基绿能
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EDG夺冠有望驱动大众认知修复
中信建投:EDG夺冠有望驱动大众认知修复,元宇宙为游戏行业带来长期产业逻辑 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①央视新闻发布微博祝贺EDG夺冠及《和平精英》等游戏加入亚运会,侧面说明游戏在成年人领域的大众性及竞技性得到大众及官方媒体的认可。②元宇宙是传媒互联网行业未来的长期产业逻辑,游戏在各类泛娱乐应用中,以其更加综合的娱乐体验,有望成为最先广泛推开的应用。③AGu主要游戏公司从Q3开始,前期的压制因素基本解除,产品节奏回归正常,Q3收入与净利润端在环比与同比方面均有显
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电魂网络
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为什么看好四季度银行行情?
天风证券:为什么看好四季度银行行情? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在7.30政治局会议强调跨周期调节之后,8月至9月各类报告、会议在规格和力度上层层递进。此外社融增速有望在年底企稳回升,宽信用有望缓解企业的流动性压力,银行实际风险敞口有望降低。②目前银行板块估值处近年来历史底部及各行业底部,Gu息率处各行业最高水平,对长线资金有较大吸引力。四季度以来无论内资还是外资机构,均加大了对银行板块持仓。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券
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招商银行
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消费建材产业资本的密集行动
天风证券:消费建材产业资本的密集行动,或意味着中长期底部出现2021/11/10 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①消费建材产业资本的密集行动或彰显了龙头公司对未来发展及自身价值的信心,或预示着行业中长期底部的出现。②当前原材料价格或已见顶,而消费建材年末调价窗口已逐步临近,预计防水、涂料等品种明年价格调升幅度均有望达到5%-10%,瓷砖、管材等亦有望调整售价,对毛利的提振有望十分显著,低基数下消费建材龙头明年业绩高增是大概率事件。③部分超跌品种已至历史低位,单纯从估
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蒙娜丽莎
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亚士创能
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原料药产业高质量发展方案出炉,板块4大主线的投资机遇梳理
中信建投:原料药产业高质量发展方案出炉,板块4大主线的投资机遇梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中信建投证券指出,国家相关部门联合印发关于推动原料药产业高质量发展实施方案。有利于加速推动原料药产业升级,迎来高质量发展大时代。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中信建投证券指出,国家相关部门联合印发关于推动原料药产业高质量发展实施方案。有利于加速推动原料药产业升级,迎来高质量发展大时代。 事件: 国家发展改革委、工业和信息化部联合印发关于推
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司太立
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2021-11-09 23:21:28
11/9调研日报补发
有研报不迷茫
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鱼跃医疗
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聚光科技
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圣泉集团
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一路向北的小韭菜
2021-11-09 21:37:24
脱水研报-早知道11/9
有研报,不迷茫
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盾安环境
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四创电子
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景嘉微
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