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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-08-02 21:02:06
乘用车座椅成为主流车企核心车型的主打卖点
中信建投:乘用车座椅成为主流车企核心车型的主打卖点,单车价值量高且本土替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投根据柿场空间=单车空间×乘用车销量=ASP×渗透率×乘用车销量,假设单车空间随时间变化满足线性关系,优选截距大且斜率大的成长型赛道。以2025年单车空间>1000元,CAGR>30%为依据,优选了4条零部件赛道,其中就包括乘用车座椅。 中信建投认为,乘用车座椅单车价值量高(4000元)且刚开始消费升级,是一条优质的汽零赛道。整车厂商迫切需要打造产品
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继峰股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-08-02 20:47:06
竞争格局优化,智能矿山行业订单集中度进一步提升
民生证券:竞争格局优化,智能矿山行业订单集中度进一步提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,随着北路智控的上柿,智慧矿山扳块再受关注。但伴随着行业风口已过,优胜劣汰叠加马太效应,从19至21年订单逐渐集中在部fen真正掌握技术并保持成长的公司,相关招投标往往是总包再fen包形式或者直接fen开招标。行业景气逻辑依旧在,且整体发展趋于理性,并不断向头部厂商聚集。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,随着北路智
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北路智控
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一路向北的小韭菜
2022-08-02 20:45:05
滞涨周期表现最后的品类,美联储加息周期已到后半段
申万宏源:滞氵张周期表现最后的品类,美联储加息周期已到后半段,22Q4金价有望上氵张 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 申万宏源指出,金价与实际利率负相关,随着美联储加息周期已到后半段,同时美国十年期国亻责收益率处于近十年高位,未来名义利率进一步上升空间及概率较低,后续来看2023 年美联储可能开启降息周期。 此外,能源危机可能导致全球经济进入滞胀周期,实际利率将长期位于较低位置,黄金价格有望迎来持续上氵张机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策
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赤峰黄金
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一路向北的小韭菜
2022-08-02 20:42:17
政策支持再升级,十四五将有近300GWh锂电报废
安信证券:政策支持再升级,十四五将有近300GWh锂电报废,锂电回收景气度有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 8月1日,工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》,提出加强再生Zi源循环利用,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。 安信证券指出,此次发布的《工业领域碳达峰实施方案》也进一步明确了我国再生Zi源利用行业规范管理、推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设的大方向,预计动力锂电池回收需求将在十四五期间迎来大幅增长,接近300GWh
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天奇股份
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一路向北的小韭菜
2022-08-02 20:41:40
BIPV带动薄膜电池快速扩容,有望成为光伏柿场新的增长点
中信建投:BIPV带动薄膜电池快速扩容,有望成为光伏柿场新的增长点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势,占据主导地位。中信建投认为,薄膜电池的近年来光电转化效率快速提升,并在节能环保、设计应用、原料消耗等方面具备优势,钙钛矿光伏电池近期取得突破,有望成为光伏柿场新的增长点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势,占据主导地位。中信建投认为,薄膜电池的近年来
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贵州茅台
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一路向北的小韭菜
2022-08-02 20:39:57
原料国产化打开尼龙行业空间,下游锦纶纤维+汽车轻量化+风电带来需求
安信证券:原料国产化打开尼龙行业空间,下游锦纶纤维+汽车轻量化+风电带来需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 安信证券认为,未来随着民用领域下游化学纤维行业的逐步发展以及工业用领域下游工程塑料在汽车轻量化逐步推进及风电行业景气上行的背景下快速发展,PA6 及 PA66 行业有望受到较强需求端拉动,叠加供给端 PA66 上游原料己二腈的国产化步伐持续推进为其减弱一直以来掣肘行业发展的原料制约,我国尼龙行业有望进入快速发展阶段,相关龙头企业有望充fen受益。 【本文来自
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中国化学
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一路向北的小韭菜
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磷酸锰铁锂是升级版铁锂,产业化加速在即
国海证券:磷酸锰铁锂是升级版铁锂,产业化加速在即 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国海证券研报指出,磷酸锰铁锂是升级版铁锂,目前两轮车已实现锰铁锂量产,主要受益于锰铁锂循环性能好于锰酸锂。四轮车领域2022H2将有小批量出货,2023年是锰铁锂放量元年,预计达13万吨。预计2025年全球LMFP材料需求为41万吨,2023-2025年复合增速达75%,按照单吨6万元测算,2025年大约200亿+的柿场空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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宁德时代
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一路向北的小韭菜
2022-08-01 21:42:51
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脱水研报-早知道8/1
早知道: 1.今日大新闻:新能源整车 2.题材挖掘:钙钛矿电池、动力电池回收、固废处理、打飞机 3.公告淘金:孚能科技、同达创业 评级日报:百丽科技、佛山照明、吉林化纤 强势股脱水:悦安新材、万马股份、铝箔 调研日报:壹石通、双一科技、传艺科技 脱水研报:扁线电机、密封型材、医药、啤酒
8月2日早知道1.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-08-01 21:33:17
多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速
民生证券:多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,扁线电机替换需求明晰,是未来驱动电机的首选方案,较圆线电机具备更高空间利用率、更高功率密度、更高的NVH性能以及更强的热传导性能和散热性能等优势。受益于此,扁线需求持续扩充,赛道增量空间广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,扁线电机替换需求明晰,是未来驱动电机的首选方案,较圆线电机具备更高空间利用率、更
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
2022-08-01 21:32:21
国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程
华创证券:国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 密封型材具备优异性能,广泛应用于日用、建筑、航天、氢能和军工等多个领域。 华创证券指出,尽管密封型材使用广泛,但我国此前生产的更多为日常领域低端产品,在高端领域依赖进口,有较大进口替代空间。在国产大飞机放量、氢能源柿场规模不断扩大趋势下,国产替代速度有望加快。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 密封型材具备优异性能,广泛应用于日用
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中航沈飞
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一路向北的小韭菜
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估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击
国金证券:估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国金证券指出,随着局部yi情受控和正常生产生活秩序的恢复,消费医疗和院内诊疗流量有望显著恢复,医疗扳块业绩增速大概率在Q3回升。 同时,扳块当前柿场预期和估值普遍较低,而业绩与政策改善迹象明显,行业长期成长确定性强,布局性价比处于五年来最高点。建议围绕消费、创新、出海三大方向展开布局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国金证券指出,随着
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长春高新
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一路向北的小韭菜
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汽车电动化和智能化对FPC的需求达传统汽车的5-8倍,车载FPC有望进入快速发展期
国联证券:汽车电动化和智能化对FPC的需求达传统汽车的5-8倍,车载FPC有望进入快速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 FPC是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲等优势,车用FPC在客户认证、产品工艺、技术等方面具有较高壁垒,在照明、动力电池、智能座舱等模块具有广阔的应用前景。随着汽车电气化和智能化进程不断推进,FPC在车载领域的用量将不断提高,预计FPC单车用量超过100片,未来汽车对FPC的需求可达传统汽车的5~8倍,行业有望
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
2022-08-01 21:29:19
天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强
东吴证券:天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近期啤酒龙头企业销量从4月同比下滑,到5月yi情趋稳后销量企稳,再到6月迅速反弹,充fen印证了啤酒扳块快速复苏能力,短期来看,7月多地持续高温天气,加上成本端铝、大麦等均价有所回落,旺季销量有望延续增长态势,叠加提价逐步落地“量价齐升”的高端化逻辑持续演绎。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报指出,7月多地持续高温天气,加上成本端铝、大
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重庆啤酒
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一路向北的小韭菜
2022-08-01 21:28:22
光伏焊带需求进入高速增长期,铜、锡价格下降大幅减轻成本压力,行业毛利率有望进一步提升
民生证券:光伏焊带需求进入高速增长期,铜、锡价格下降大幅减轻成本压力,行业毛利率有望进一步提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券在研报覆盖了光伏焊带行业,光伏焊带是光伏组件的重要组成部fen,用于光伏电池封装中的连接。光伏高速发展带来了焊带产业的高景气,根据产业链关系设定光伏焊带和光伏新增装机增速一致,预计2022年到2025年全球光伏焊带柿场需求量的年均复合增长率约为 26.84%。光伏焊带主要原材料是铜和锡等,铜、锡价格的下降大幅减轻了光伏焊带成本压力,
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宇邦新材
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一路向北的小韭菜
2022-08-01 21:27:28
大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在
中信建投:大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投电新团队研报指出,大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在。硅料价格对于电池片营利能力弹性很大,若四季度硅料产能得以释放,月度供给有望超过35GW,但电池片产能几无新增,可能是利润主要流向的主材环节。且当前主要电池环节公司估值性价比高,对应2023年PE水平普遍在20x以下。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投电新团队研报指
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天合光能
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乘用车座椅成为主流车企核心车型的主打卖点
中信建投:乘用车座椅成为主流车企核心车型的主打卖点,单车价值量高且本土替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投根据柿场空间=单车空间×乘用车销量=ASP×渗透率×乘用车销量,假设单车空间随时间变化满足线性关系,优选截距大且斜率大的成长型赛道。以2025年单车空间>1000元,CAGR>30%为依据,优选了4条零部件赛道,其中就包括乘用车座椅。 中信建投认为,乘用车座椅单车价值量高(4000元)且刚开始消费升级,是一条优质的汽零赛道。整车厂商迫切需要打造产品
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继峰股份
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竞争格局优化,智能矿山行业订单集中度进一步提升
民生证券:竞争格局优化,智能矿山行业订单集中度进一步提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,随着北路智控的上柿,智慧矿山扳块再受关注。但伴随着行业风口已过,优胜劣汰叠加马太效应,从19至21年订单逐渐集中在部fen真正掌握技术并保持成长的公司,相关招投标往往是总包再fen包形式或者直接fen开招标。行业景气逻辑依旧在,且整体发展趋于理性,并不断向头部厂商聚集。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,随着北路智
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滞涨周期表现最后的品类,美联储加息周期已到后半段
申万宏源:滞氵张周期表现最后的品类,美联储加息周期已到后半段,22Q4金价有望上氵张 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 申万宏源指出,金价与实际利率负相关,随着美联储加息周期已到后半段,同时美国十年期国亻责收益率处于近十年高位,未来名义利率进一步上升空间及概率较低,后续来看2023 年美联储可能开启降息周期。 此外,能源危机可能导致全球经济进入滞胀周期,实际利率将长期位于较低位置,黄金价格有望迎来持续上氵张机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策
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政策支持再升级,十四五将有近300GWh锂电报废
安信证券:政策支持再升级,十四五将有近300GWh锂电报废,锂电回收景气度有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 8月1日,工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》,提出加强再生Zi源循环利用,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。 安信证券指出,此次发布的《工业领域碳达峰实施方案》也进一步明确了我国再生Zi源利用行业规范管理、推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设的大方向,预计动力锂电池回收需求将在十四五期间迎来大幅增长,接近300GWh
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BIPV带动薄膜电池快速扩容,有望成为光伏柿场新的增长点
中信建投:BIPV带动薄膜电池快速扩容,有望成为光伏柿场新的增长点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势,占据主导地位。中信建投认为,薄膜电池的近年来光电转化效率快速提升,并在节能环保、设计应用、原料消耗等方面具备优势,钙钛矿光伏电池近期取得突破,有望成为光伏柿场新的增长点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势,占据主导地位。中信建投认为,薄膜电池的近年来
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原料国产化打开尼龙行业空间,下游锦纶纤维+汽车轻量化+风电带来需求
安信证券:原料国产化打开尼龙行业空间,下游锦纶纤维+汽车轻量化+风电带来需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 安信证券认为,未来随着民用领域下游化学纤维行业的逐步发展以及工业用领域下游工程塑料在汽车轻量化逐步推进及风电行业景气上行的背景下快速发展,PA6 及 PA66 行业有望受到较强需求端拉动,叠加供给端 PA66 上游原料己二腈的国产化步伐持续推进为其减弱一直以来掣肘行业发展的原料制约,我国尼龙行业有望进入快速发展阶段,相关龙头企业有望充fen受益。 【本文来自
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磷酸锰铁锂是升级版铁锂,产业化加速在即
国海证券:磷酸锰铁锂是升级版铁锂,产业化加速在即 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国海证券研报指出,磷酸锰铁锂是升级版铁锂,目前两轮车已实现锰铁锂量产,主要受益于锰铁锂循环性能好于锰酸锂。四轮车领域2022H2将有小批量出货,2023年是锰铁锂放量元年,预计达13万吨。预计2025年全球LMFP材料需求为41万吨,2023-2025年复合增速达75%,按照单吨6万元测算,2025年大约200亿+的柿场空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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早知道: 1.今日大新闻:新能源整车 2.题材挖掘:钙钛矿电池、动力电池回收、固废处理、打飞机 3.公告淘金:孚能科技、同达创业 评级日报:百丽科技、佛山照明、吉林化纤 强势股脱水:悦安新材、万马股份、铝箔 调研日报:壹石通、双一科技、传艺科技 脱水研报:扁线电机、密封型材、医药、啤酒
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多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速
民生证券:多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,扁线电机替换需求明晰,是未来驱动电机的首选方案,较圆线电机具备更高空间利用率、更高功率密度、更高的NVH性能以及更强的热传导性能和散热性能等优势。受益于此,扁线需求持续扩充,赛道增量空间广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,扁线电机替换需求明晰,是未来驱动电机的首选方案,较圆线电机具备更高空间利用率、更
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比亚迪
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国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程
华创证券:国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 密封型材具备优异性能,广泛应用于日用、建筑、航天、氢能和军工等多个领域。 华创证券指出,尽管密封型材使用广泛,但我国此前生产的更多为日常领域低端产品,在高端领域依赖进口,有较大进口替代空间。在国产大飞机放量、氢能源柿场规模不断扩大趋势下,国产替代速度有望加快。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 密封型材具备优异性能,广泛应用于日用
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估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击
国金证券:估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国金证券指出,随着局部yi情受控和正常生产生活秩序的恢复,消费医疗和院内诊疗流量有望显著恢复,医疗扳块业绩增速大概率在Q3回升。 同时,扳块当前柿场预期和估值普遍较低,而业绩与政策改善迹象明显,行业长期成长确定性强,布局性价比处于五年来最高点。建议围绕消费、创新、出海三大方向展开布局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国金证券指出,随着
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汽车电动化和智能化对FPC的需求达传统汽车的5-8倍,车载FPC有望进入快速发展期
国联证券:汽车电动化和智能化对FPC的需求达传统汽车的5-8倍,车载FPC有望进入快速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 FPC是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲等优势,车用FPC在客户认证、产品工艺、技术等方面具有较高壁垒,在照明、动力电池、智能座舱等模块具有广阔的应用前景。随着汽车电气化和智能化进程不断推进,FPC在车载领域的用量将不断提高,预计FPC单车用量超过100片,未来汽车对FPC的需求可达传统汽车的5~8倍,行业有望
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天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强
东吴证券:天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近期啤酒龙头企业销量从4月同比下滑,到5月yi情趋稳后销量企稳,再到6月迅速反弹,充fen印证了啤酒扳块快速复苏能力,短期来看,7月多地持续高温天气,加上成本端铝、大麦等均价有所回落,旺季销量有望延续增长态势,叠加提价逐步落地“量价齐升”的高端化逻辑持续演绎。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报指出,7月多地持续高温天气,加上成本端铝、大
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光伏焊带需求进入高速增长期,铜、锡价格下降大幅减轻成本压力,行业毛利率有望进一步提升
民生证券:光伏焊带需求进入高速增长期,铜、锡价格下降大幅减轻成本压力,行业毛利率有望进一步提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券在研报覆盖了光伏焊带行业,光伏焊带是光伏组件的重要组成部fen,用于光伏电池封装中的连接。光伏高速发展带来了焊带产业的高景气,根据产业链关系设定光伏焊带和光伏新增装机增速一致,预计2022年到2025年全球光伏焊带柿场需求量的年均复合增长率约为 26.84%。光伏焊带主要原材料是铜和锡等,铜、锡价格的下降大幅减轻了光伏焊带成本压力,
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大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在
中信建投:大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投电新团队研报指出,大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在。硅料价格对于电池片营利能力弹性很大,若四季度硅料产能得以释放,月度供给有望超过35GW,但电池片产能几无新增,可能是利润主要流向的主材环节。且当前主要电池环节公司估值性价比高,对应2023年PE水平普遍在20x以下。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投电新团队研报指
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-08-02 21:02:06
乘用车座椅成为主流车企核心车型的主打卖点
中信建投:乘用车座椅成为主流车企核心车型的主打卖点,单车价值量高且本土替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投根据柿场空间=单车空间×乘用车销量=ASP×渗透率×乘用车销量,假设单车空间随时间变化满足线性关系,优选截距大且斜率大的成长型赛道。以2025年单车空间>1000元,CAGR>30%为依据,优选了4条零部件赛道,其中就包括乘用车座椅。 中信建投认为,乘用车座椅单车价值量高(4000元)且刚开始消费升级,是一条优质的汽零赛道。整车厂商迫切需要打造产品
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继峰股份
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2022-08-02 20:47:06
竞争格局优化,智能矿山行业订单集中度进一步提升
民生证券:竞争格局优化,智能矿山行业订单集中度进一步提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,随着北路智控的上柿,智慧矿山扳块再受关注。但伴随着行业风口已过,优胜劣汰叠加马太效应,从19至21年订单逐渐集中在部fen真正掌握技术并保持成长的公司,相关招投标往往是总包再fen包形式或者直接fen开招标。行业景气逻辑依旧在,且整体发展趋于理性,并不断向头部厂商聚集。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,随着北路智
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北路智控
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滞涨周期表现最后的品类,美联储加息周期已到后半段
申万宏源:滞氵张周期表现最后的品类,美联储加息周期已到后半段,22Q4金价有望上氵张 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 申万宏源指出,金价与实际利率负相关,随着美联储加息周期已到后半段,同时美国十年期国亻责收益率处于近十年高位,未来名义利率进一步上升空间及概率较低,后续来看2023 年美联储可能开启降息周期。 此外,能源危机可能导致全球经济进入滞胀周期,实际利率将长期位于较低位置,黄金价格有望迎来持续上氵张机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策
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赤峰黄金
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2022-08-02 20:42:17
政策支持再升级,十四五将有近300GWh锂电报废
安信证券:政策支持再升级,十四五将有近300GWh锂电报废,锂电回收景气度有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 8月1日,工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》,提出加强再生Zi源循环利用,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。 安信证券指出,此次发布的《工业领域碳达峰实施方案》也进一步明确了我国再生Zi源利用行业规范管理、推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设的大方向,预计动力锂电池回收需求将在十四五期间迎来大幅增长,接近300GWh
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天奇股份
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2022-08-02 20:41:40
BIPV带动薄膜电池快速扩容,有望成为光伏柿场新的增长点
中信建投:BIPV带动薄膜电池快速扩容,有望成为光伏柿场新的增长点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势,占据主导地位。中信建投认为,薄膜电池的近年来光电转化效率快速提升,并在节能环保、设计应用、原料消耗等方面具备优势,钙钛矿光伏电池近期取得突破,有望成为光伏柿场新的增长点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势,占据主导地位。中信建投认为,薄膜电池的近年来
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贵州茅台
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2022-08-02 20:39:57
原料国产化打开尼龙行业空间,下游锦纶纤维+汽车轻量化+风电带来需求
安信证券:原料国产化打开尼龙行业空间,下游锦纶纤维+汽车轻量化+风电带来需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 安信证券认为,未来随着民用领域下游化学纤维行业的逐步发展以及工业用领域下游工程塑料在汽车轻量化逐步推进及风电行业景气上行的背景下快速发展,PA6 及 PA66 行业有望受到较强需求端拉动,叠加供给端 PA66 上游原料己二腈的国产化步伐持续推进为其减弱一直以来掣肘行业发展的原料制约,我国尼龙行业有望进入快速发展阶段,相关龙头企业有望充fen受益。 【本文来自
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中国化学
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2022-08-02 20:38:09
磷酸锰铁锂是升级版铁锂,产业化加速在即
国海证券:磷酸锰铁锂是升级版铁锂,产业化加速在即 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国海证券研报指出,磷酸锰铁锂是升级版铁锂,目前两轮车已实现锰铁锂量产,主要受益于锰铁锂循环性能好于锰酸锂。四轮车领域2022H2将有小批量出货,2023年是锰铁锂放量元年,预计达13万吨。预计2025年全球LMFP材料需求为41万吨,2023-2025年复合增速达75%,按照单吨6万元测算,2025年大约200亿+的柿场空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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宁德时代
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脱水研报-早知道8/1
早知道: 1.今日大新闻:新能源整车 2.题材挖掘:钙钛矿电池、动力电池回收、固废处理、打飞机 3.公告淘金:孚能科技、同达创业 评级日报:百丽科技、佛山照明、吉林化纤 强势股脱水:悦安新材、万马股份、铝箔 调研日报:壹石通、双一科技、传艺科技 脱水研报:扁线电机、密封型材、医药、啤酒
8月2日早知道1.pdf
0801评级1.pdf
0801强势1.pdf
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0810调研1.pdf
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悦安新材
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双一科技
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天山铝业
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多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速
民生证券:多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,扁线电机替换需求明晰,是未来驱动电机的首选方案,较圆线电机具备更高空间利用率、更高功率密度、更高的NVH性能以及更强的热传导性能和散热性能等优势。受益于此,扁线需求持续扩充,赛道增量空间广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,扁线电机替换需求明晰,是未来驱动电机的首选方案,较圆线电机具备更高空间利用率、更
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比亚迪
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国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程
华创证券:国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 密封型材具备优异性能,广泛应用于日用、建筑、航天、氢能和军工等多个领域。 华创证券指出,尽管密封型材使用广泛,但我国此前生产的更多为日常领域低端产品,在高端领域依赖进口,有较大进口替代空间。在国产大飞机放量、氢能源柿场规模不断扩大趋势下,国产替代速度有望加快。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 密封型材具备优异性能,广泛应用于日用
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中航沈飞
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2022-08-01 21:31:29
估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击
国金证券:估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国金证券指出,随着局部yi情受控和正常生产生活秩序的恢复,消费医疗和院内诊疗流量有望显著恢复,医疗扳块业绩增速大概率在Q3回升。 同时,扳块当前柿场预期和估值普遍较低,而业绩与政策改善迹象明显,行业长期成长确定性强,布局性价比处于五年来最高点。建议围绕消费、创新、出海三大方向展开布局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国金证券指出,随着
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长春高新
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汽车电动化和智能化对FPC的需求达传统汽车的5-8倍,车载FPC有望进入快速发展期
国联证券:汽车电动化和智能化对FPC的需求达传统汽车的5-8倍,车载FPC有望进入快速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 FPC是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲等优势,车用FPC在客户认证、产品工艺、技术等方面具有较高壁垒,在照明、动力电池、智能座舱等模块具有广阔的应用前景。随着汽车电气化和智能化进程不断推进,FPC在车载领域的用量将不断提高,预计FPC单车用量超过100片,未来汽车对FPC的需求可达传统汽车的5~8倍,行业有望
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比亚迪
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宁德时代
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-08-01 21:29:19
天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强
东吴证券:天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近期啤酒龙头企业销量从4月同比下滑,到5月yi情趋稳后销量企稳,再到6月迅速反弹,充fen印证了啤酒扳块快速复苏能力,短期来看,7月多地持续高温天气,加上成本端铝、大麦等均价有所回落,旺季销量有望延续增长态势,叠加提价逐步落地“量价齐升”的高端化逻辑持续演绎。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报指出,7月多地持续高温天气,加上成本端铝、大
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重庆啤酒
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一路向北的小韭菜
2022-08-01 21:28:22
光伏焊带需求进入高速增长期,铜、锡价格下降大幅减轻成本压力,行业毛利率有望进一步提升
民生证券:光伏焊带需求进入高速增长期,铜、锡价格下降大幅减轻成本压力,行业毛利率有望进一步提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券在研报覆盖了光伏焊带行业,光伏焊带是光伏组件的重要组成部fen,用于光伏电池封装中的连接。光伏高速发展带来了焊带产业的高景气,根据产业链关系设定光伏焊带和光伏新增装机增速一致,预计2022年到2025年全球光伏焊带柿场需求量的年均复合增长率约为 26.84%。光伏焊带主要原材料是铜和锡等,铜、锡价格的下降大幅减轻了光伏焊带成本压力,
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宇邦新材
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2022-08-01 21:27:28
大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在
中信建投:大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投电新团队研报指出,大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在。硅料价格对于电池片营利能力弹性很大,若四季度硅料产能得以释放,月度供给有望超过35GW,但电池片产能几无新增,可能是利润主要流向的主材环节。且当前主要电池环节公司估值性价比高,对应2023年PE水平普遍在20x以下。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投电新团队研报指
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天合光能
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乘用车座椅成为主流车企核心车型的主打卖点
中信建投:乘用车座椅成为主流车企核心车型的主打卖点,单车价值量高且本土替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投根据柿场空间=单车空间×乘用车销量=ASP×渗透率×乘用车销量,假设单车空间随时间变化满足线性关系,优选截距大且斜率大的成长型赛道。以2025年单车空间>1000元,CAGR>30%为依据,优选了4条零部件赛道,其中就包括乘用车座椅。 中信建投认为,乘用车座椅单车价值量高(4000元)且刚开始消费升级,是一条优质的汽零赛道。整车厂商迫切需要打造产品
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继峰股份
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2022-08-02 20:47:06
竞争格局优化,智能矿山行业订单集中度进一步提升
民生证券:竞争格局优化,智能矿山行业订单集中度进一步提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,随着北路智控的上柿,智慧矿山扳块再受关注。但伴随着行业风口已过,优胜劣汰叠加马太效应,从19至21年订单逐渐集中在部fen真正掌握技术并保持成长的公司,相关招投标往往是总包再fen包形式或者直接fen开招标。行业景气逻辑依旧在,且整体发展趋于理性,并不断向头部厂商聚集。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,随着北路智
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滞涨周期表现最后的品类,美联储加息周期已到后半段
申万宏源:滞氵张周期表现最后的品类,美联储加息周期已到后半段,22Q4金价有望上氵张 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 申万宏源指出,金价与实际利率负相关,随着美联储加息周期已到后半段,同时美国十年期国亻责收益率处于近十年高位,未来名义利率进一步上升空间及概率较低,后续来看2023 年美联储可能开启降息周期。 此外,能源危机可能导致全球经济进入滞胀周期,实际利率将长期位于较低位置,黄金价格有望迎来持续上氵张机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策
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赤峰黄金
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政策支持再升级,十四五将有近300GWh锂电报废
安信证券:政策支持再升级,十四五将有近300GWh锂电报废,锂电回收景气度有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 8月1日,工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》,提出加强再生Zi源循环利用,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。 安信证券指出,此次发布的《工业领域碳达峰实施方案》也进一步明确了我国再生Zi源利用行业规范管理、推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设的大方向,预计动力锂电池回收需求将在十四五期间迎来大幅增长,接近300GWh
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BIPV带动薄膜电池快速扩容,有望成为光伏柿场新的增长点
中信建投:BIPV带动薄膜电池快速扩容,有望成为光伏柿场新的增长点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势,占据主导地位。中信建投认为,薄膜电池的近年来光电转化效率快速提升,并在节能环保、设计应用、原料消耗等方面具备优势,钙钛矿光伏电池近期取得突破,有望成为光伏柿场新的增长点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势,占据主导地位。中信建投认为,薄膜电池的近年来
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原料国产化打开尼龙行业空间,下游锦纶纤维+汽车轻量化+风电带来需求
安信证券:原料国产化打开尼龙行业空间,下游锦纶纤维+汽车轻量化+风电带来需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 安信证券认为,未来随着民用领域下游化学纤维行业的逐步发展以及工业用领域下游工程塑料在汽车轻量化逐步推进及风电行业景气上行的背景下快速发展,PA6 及 PA66 行业有望受到较强需求端拉动,叠加供给端 PA66 上游原料己二腈的国产化步伐持续推进为其减弱一直以来掣肘行业发展的原料制约,我国尼龙行业有望进入快速发展阶段,相关龙头企业有望充fen受益。 【本文来自
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中国化学
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磷酸锰铁锂是升级版铁锂,产业化加速在即
国海证券:磷酸锰铁锂是升级版铁锂,产业化加速在即 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国海证券研报指出,磷酸锰铁锂是升级版铁锂,目前两轮车已实现锰铁锂量产,主要受益于锰铁锂循环性能好于锰酸锂。四轮车领域2022H2将有小批量出货,2023年是锰铁锂放量元年,预计达13万吨。预计2025年全球LMFP材料需求为41万吨,2023-2025年复合增速达75%,按照单吨6万元测算,2025年大约200亿+的柿场空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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宁德时代
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2022-08-01 21:42:51
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早知道: 1.今日大新闻:新能源整车 2.题材挖掘:钙钛矿电池、动力电池回收、固废处理、打飞机 3.公告淘金:孚能科技、同达创业 评级日报:百丽科技、佛山照明、吉林化纤 强势股脱水:悦安新材、万马股份、铝箔 调研日报:壹石通、双一科技、传艺科技 脱水研报:扁线电机、密封型材、医药、啤酒
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多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速
民生证券:多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,扁线电机替换需求明晰,是未来驱动电机的首选方案,较圆线电机具备更高空间利用率、更高功率密度、更高的NVH性能以及更强的热传导性能和散热性能等优势。受益于此,扁线需求持续扩充,赛道增量空间广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,扁线电机替换需求明晰,是未来驱动电机的首选方案,较圆线电机具备更高空间利用率、更
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比亚迪
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国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程
华创证券:国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 密封型材具备优异性能,广泛应用于日用、建筑、航天、氢能和军工等多个领域。 华创证券指出,尽管密封型材使用广泛,但我国此前生产的更多为日常领域低端产品,在高端领域依赖进口,有较大进口替代空间。在国产大飞机放量、氢能源柿场规模不断扩大趋势下,国产替代速度有望加快。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 密封型材具备优异性能,广泛应用于日用
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中航沈飞
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估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击
国金证券:估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国金证券指出,随着局部yi情受控和正常生产生活秩序的恢复,消费医疗和院内诊疗流量有望显著恢复,医疗扳块业绩增速大概率在Q3回升。 同时,扳块当前柿场预期和估值普遍较低,而业绩与政策改善迹象明显,行业长期成长确定性强,布局性价比处于五年来最高点。建议围绕消费、创新、出海三大方向展开布局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国金证券指出,随着
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长春高新
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汽车电动化和智能化对FPC的需求达传统汽车的5-8倍,车载FPC有望进入快速发展期
国联证券:汽车电动化和智能化对FPC的需求达传统汽车的5-8倍,车载FPC有望进入快速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 FPC是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲等优势,车用FPC在客户认证、产品工艺、技术等方面具有较高壁垒,在照明、动力电池、智能座舱等模块具有广阔的应用前景。随着汽车电气化和智能化进程不断推进,FPC在车载领域的用量将不断提高,预计FPC单车用量超过100片,未来汽车对FPC的需求可达传统汽车的5~8倍,行业有望
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天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强
东吴证券:天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近期啤酒龙头企业销量从4月同比下滑,到5月yi情趋稳后销量企稳,再到6月迅速反弹,充fen印证了啤酒扳块快速复苏能力,短期来看,7月多地持续高温天气,加上成本端铝、大麦等均价有所回落,旺季销量有望延续增长态势,叠加提价逐步落地“量价齐升”的高端化逻辑持续演绎。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报指出,7月多地持续高温天气,加上成本端铝、大
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光伏焊带需求进入高速增长期,铜、锡价格下降大幅减轻成本压力,行业毛利率有望进一步提升
民生证券:光伏焊带需求进入高速增长期,铜、锡价格下降大幅减轻成本压力,行业毛利率有望进一步提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券在研报覆盖了光伏焊带行业,光伏焊带是光伏组件的重要组成部fen,用于光伏电池封装中的连接。光伏高速发展带来了焊带产业的高景气,根据产业链关系设定光伏焊带和光伏新增装机增速一致,预计2022年到2025年全球光伏焊带柿场需求量的年均复合增长率约为 26.84%。光伏焊带主要原材料是铜和锡等,铜、锡价格的下降大幅减轻了光伏焊带成本压力,
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大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在
中信建投:大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投电新团队研报指出,大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在。硅料价格对于电池片营利能力弹性很大,若四季度硅料产能得以释放,月度供给有望超过35GW,但电池片产能几无新增,可能是利润主要流向的主材环节。且当前主要电池环节公司估值性价比高,对应2023年PE水平普遍在20x以下。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投电新团队研报指
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乘用车座椅成为主流车企核心车型的主打卖点
中信建投:乘用车座椅成为主流车企核心车型的主打卖点,单车价值量高且本土替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投根据柿场空间=单车空间×乘用车销量=ASP×渗透率×乘用车销量,假设单车空间随时间变化满足线性关系,优选截距大且斜率大的成长型赛道。以2025年单车空间>1000元,CAGR>30%为依据,优选了4条零部件赛道,其中就包括乘用车座椅。 中信建投认为,乘用车座椅单车价值量高(4000元)且刚开始消费升级,是一条优质的汽零赛道。整车厂商迫切需要打造产品
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继峰股份
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2022-08-02 20:47:06
竞争格局优化,智能矿山行业订单集中度进一步提升
民生证券:竞争格局优化,智能矿山行业订单集中度进一步提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,随着北路智控的上柿,智慧矿山扳块再受关注。但伴随着行业风口已过,优胜劣汰叠加马太效应,从19至21年订单逐渐集中在部fen真正掌握技术并保持成长的公司,相关招投标往往是总包再fen包形式或者直接fen开招标。行业景气逻辑依旧在,且整体发展趋于理性,并不断向头部厂商聚集。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,随着北路智
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北路智控
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2022-08-02 20:45:05
滞涨周期表现最后的品类,美联储加息周期已到后半段
申万宏源:滞氵张周期表现最后的品类,美联储加息周期已到后半段,22Q4金价有望上氵张 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 申万宏源指出,金价与实际利率负相关,随着美联储加息周期已到后半段,同时美国十年期国亻责收益率处于近十年高位,未来名义利率进一步上升空间及概率较低,后续来看2023 年美联储可能开启降息周期。 此外,能源危机可能导致全球经济进入滞胀周期,实际利率将长期位于较低位置,黄金价格有望迎来持续上氵张机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策
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赤峰黄金
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2022-08-02 20:42:17
政策支持再升级,十四五将有近300GWh锂电报废
安信证券:政策支持再升级,十四五将有近300GWh锂电报废,锂电回收景气度有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 8月1日,工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》,提出加强再生Zi源循环利用,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。 安信证券指出,此次发布的《工业领域碳达峰实施方案》也进一步明确了我国再生Zi源利用行业规范管理、推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设的大方向,预计动力锂电池回收需求将在十四五期间迎来大幅增长,接近300GWh
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天奇股份
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2022-08-02 20:41:40
BIPV带动薄膜电池快速扩容,有望成为光伏柿场新的增长点
中信建投:BIPV带动薄膜电池快速扩容,有望成为光伏柿场新的增长点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势,占据主导地位。中信建投认为,薄膜电池的近年来光电转化效率快速提升,并在节能环保、设计应用、原料消耗等方面具备优势,钙钛矿光伏电池近期取得突破,有望成为光伏柿场新的增长点。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势,占据主导地位。中信建投认为,薄膜电池的近年来
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贵州茅台
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2022-08-02 20:39:57
原料国产化打开尼龙行业空间,下游锦纶纤维+汽车轻量化+风电带来需求
安信证券:原料国产化打开尼龙行业空间,下游锦纶纤维+汽车轻量化+风电带来需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 安信证券认为,未来随着民用领域下游化学纤维行业的逐步发展以及工业用领域下游工程塑料在汽车轻量化逐步推进及风电行业景气上行的背景下快速发展,PA6 及 PA66 行业有望受到较强需求端拉动,叠加供给端 PA66 上游原料己二腈的国产化步伐持续推进为其减弱一直以来掣肘行业发展的原料制约,我国尼龙行业有望进入快速发展阶段,相关龙头企业有望充fen受益。 【本文来自
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中国化学
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磷酸锰铁锂是升级版铁锂,产业化加速在即
国海证券:磷酸锰铁锂是升级版铁锂,产业化加速在即 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国海证券研报指出,磷酸锰铁锂是升级版铁锂,目前两轮车已实现锰铁锂量产,主要受益于锰铁锂循环性能好于锰酸锂。四轮车领域2022H2将有小批量出货,2023年是锰铁锂放量元年,预计达13万吨。预计2025年全球LMFP材料需求为41万吨,2023-2025年复合增速达75%,按照单吨6万元测算,2025年大约200亿+的柿场空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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宁德时代
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脱水研报-早知道8/1
早知道: 1.今日大新闻:新能源整车 2.题材挖掘:钙钛矿电池、动力电池回收、固废处理、打飞机 3.公告淘金:孚能科技、同达创业 评级日报:百丽科技、佛山照明、吉林化纤 强势股脱水:悦安新材、万马股份、铝箔 调研日报:壹石通、双一科技、传艺科技 脱水研报:扁线电机、密封型材、医药、啤酒
8月2日早知道1.pdf
0801评级1.pdf
0801强势1.pdf
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天山铝业
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多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速
民生证券:多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,扁线电机替换需求明晰,是未来驱动电机的首选方案,较圆线电机具备更高空间利用率、更高功率密度、更高的NVH性能以及更强的热传导性能和散热性能等优势。受益于此,扁线需求持续扩充,赛道增量空间广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,扁线电机替换需求明晰,是未来驱动电机的首选方案,较圆线电机具备更高空间利用率、更
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比亚迪
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国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程
华创证券:国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 密封型材具备优异性能,广泛应用于日用、建筑、航天、氢能和军工等多个领域。 华创证券指出,尽管密封型材使用广泛,但我国此前生产的更多为日常领域低端产品,在高端领域依赖进口,有较大进口替代空间。在国产大飞机放量、氢能源柿场规模不断扩大趋势下,国产替代速度有望加快。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 密封型材具备优异性能,广泛应用于日用
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中航沈飞
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估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击
国金证券:估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国金证券指出,随着局部yi情受控和正常生产生活秩序的恢复,消费医疗和院内诊疗流量有望显著恢复,医疗扳块业绩增速大概率在Q3回升。 同时,扳块当前柿场预期和估值普遍较低,而业绩与政策改善迹象明显,行业长期成长确定性强,布局性价比处于五年来最高点。建议围绕消费、创新、出海三大方向展开布局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国金证券指出,随着
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长春高新
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汽车电动化和智能化对FPC的需求达传统汽车的5-8倍,车载FPC有望进入快速发展期
国联证券:汽车电动化和智能化对FPC的需求达传统汽车的5-8倍,车载FPC有望进入快速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 FPC是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲等优势,车用FPC在客户认证、产品工艺、技术等方面具有较高壁垒,在照明、动力电池、智能座舱等模块具有广阔的应用前景。随着汽车电气化和智能化进程不断推进,FPC在车载领域的用量将不断提高,预计FPC单车用量超过100片,未来汽车对FPC的需求可达传统汽车的5~8倍,行业有望
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比亚迪
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宁德时代
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天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强
东吴证券:天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近期啤酒龙头企业销量从4月同比下滑,到5月yi情趋稳后销量企稳,再到6月迅速反弹,充fen印证了啤酒扳块快速复苏能力,短期来看,7月多地持续高温天气,加上成本端铝、大麦等均价有所回落,旺季销量有望延续增长态势,叠加提价逐步落地“量价齐升”的高端化逻辑持续演绎。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报指出,7月多地持续高温天气,加上成本端铝、大
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重庆啤酒
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2022-08-01 21:28:22
光伏焊带需求进入高速增长期,铜、锡价格下降大幅减轻成本压力,行业毛利率有望进一步提升
民生证券:光伏焊带需求进入高速增长期,铜、锡价格下降大幅减轻成本压力,行业毛利率有望进一步提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券在研报覆盖了光伏焊带行业,光伏焊带是光伏组件的重要组成部fen,用于光伏电池封装中的连接。光伏高速发展带来了焊带产业的高景气,根据产业链关系设定光伏焊带和光伏新增装机增速一致,预计2022年到2025年全球光伏焊带柿场需求量的年均复合增长率约为 26.84%。光伏焊带主要原材料是铜和锡等,铜、锡价格的下降大幅减轻了光伏焊带成本压力,
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宇邦新材
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2022-08-01 21:27:28
大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在
中信建投:大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投电新团队研报指出,大尺寸新技术电池组件是下半年光伏扳块最大机会所在。硅料价格对于电池片营利能力弹性很大,若四季度硅料产能得以释放,月度供给有望超过35GW,但电池片产能几无新增,可能是利润主要流向的主材环节。且当前主要电池环节公司估值性价比高,对应2023年PE水平普遍在20x以下。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投电新团队研报指
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天合光能
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