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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-28 13:59:16
这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿
【机构调研】这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿 ①这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业;②这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹性。 调研要点: ① 博彦科技 :这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业; ② 健盛集团 :这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-28 13:57:41
国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速
华创证券:国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①资本开支是判断半导体行业景气度的重要指标,预计2022年半导体行业资本开支将达到1904亿美元,再创历史新高,同比增长24%,国内晶圆厂也将进入投产高峰,将利好上游原材料和设备的需求增长和国产化替代速度。②半导体涉及的化学品光刻胶、电子气体、湿化学品、抛光液/抛光垫和金属靶材,当前自给率分别仅约10%、12%、23%、22%/小于1%和小于10%,国内企业发展路径沿低端替代份额提高
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江化微
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-28 10:05:54
美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显
国金证券:美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①结合近日美国关税豁免事件以及商务部对于支持出口企业发展,保障外贸产业链稳定的表态,国金证券、国泰君安认为中美贸易正在循序渐进式回暖,短期推进节奏较慢,若后续豁免节奏加快或幅度加大,大宗原材料与海运成本这类核心要素后期有所回调,将构成行业实质性利好。②此次豁免品类相关标的中,2C企业成本端压力将得到缓解,从而带动盈利能力提升;2B企业有望增强代工竞争力;对美出口业
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石头科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-28 10:02:48
食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期
华泰证券:食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①预制菜当前处于初创成长期,渗透率快速提升,预计到2030年我国预制菜行业零售规模有望达6017亿,对应21-30年CAGR为12.7%。②对标日本市场经验,国内传统菜系庞大,烹饪技术复杂,B端/C端的市场空间均较为可观,BC兼顾或为更佳的渠道模式。③销量端,预制程度影响菜品的应用场景,长期的渗透率天花板或由口味还原度决定,渠道来看绑定B端容易放量,C端下游客户需求高度分散,打通线下
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安井食品
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:31:02
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脱水研报-早知道3/27
早知道: 1.今日大新闻:宁德时代推出“麒麟电池” 2.题材挖掘:新冠疫苗、预制菜 3.海外风向:造纸 4.A股避雷 强势股脱水:读者传媒、跨境电商、万泽股份 调研日报:光启技术、国茂股份、广宇发展 评级日报:博腾股份、同仁堂、伊利股份 脱水研报:智能矿山、抗原检测、可再生能源、军工
3月28日早知道1.pdf
0325强势股脱水1.pdf
0327调研日报1.pdf
0327评级日报1.pdf
0327脱水研报1.pdf
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读者传媒
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万泽股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:18:59
抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极
中银证券:抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中银证券研报指出,在全球疫情反复的背景下,国产新冠抗原检测产品为国际防疫贡献了较大力量,同时以POCT、分子诊断为代表的体外诊断产品可以凭借其优势积极满足各级各类临床检测需要并减少医疗成本或将获得更多关注与发展。抗原检测产品的便利性或将广普POCT行业认知,使得POCT行业进一步发展、价值进一步凸显,甚至有望重塑POCT行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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诺唯赞
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一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:16:56
智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿
招商证券:智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能矿山行业空间广阔,按照全国4000处煤矿计算,市场空间4000亿以上,此外我国还有3万多座非煤矿山,后续煤+非煤智能化改造市场空间广阔。②近年来国家政策高度重视煤矿智能化建设,巨头华为也在加速布局,此外煤炭企业高盈利背景下也愿意更多投入智能煤矿建设,三大因素驱动行业加速发展。③将智能矿山行业产业链划分为基础设施&设备、操作系统&中台以及应用系统三个层面,从成长性角度
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梅安森
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一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:09:07
财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地
申万宏源:财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】根据中央政府性基金预算,2022年本级支出7183亿元,较2021年增加4048亿元,测算到2022年底我国可再生能源补贴历史欠账将达到3800亿元,与预算增长的数字相吻合,申万预计可再生能源欠补一次性解决基本落地。如果补贴拖欠解决,绿电运营商资金紧张局面将得到大幅解决,未来增速有望显著提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,根据3
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吉电股份
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一路向北的小韭菜
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行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道
【机构调研】行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道 行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料业务驶入成长快车道。 调研要点: ① 兴发集团 :行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工行业龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料驶入成长快车道; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 兴发集团于近期以电话会议方式,与中信建投等多家券商进行了电话交流。公司2021年实现
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兴发集团
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:01:58
意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年
德邦证券:意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,目前积压订单已达18个月,远高于22年规划产能。根据产业调研,预计景气度至少延伸至22年底至23年初。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,包括在手积压订单。德邦证券根据产业调研,预计景气度至
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斯达半导
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一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:01:08
电工钢,钢铁行业皇冠上的明珠,能效等级提升推动行业升级,高性能电工钢占比将不断提升
招商证券:电工钢,钢铁行业皇冠上的明珠,能效等级提升推动行业升级,高性能电工钢占比将不断提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①电工钢是钢铁行业皇冠上的明珠,生产流程长、技术工艺复杂,高端产品价格自21年下半年来迅速走高,且产品价格显著高于普通标号产品。②行业主要推动力是下游行业(空气调节器、电动机)等能效标准的提升,对电工钢的减薄、降低损耗和提高磁感提出了新的要求,此外新能源车产量快速增长也极大推动市场扩容。③预计高牌号无取向电工钢需求量的年均增长率为10.61%左右
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一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:00:06
化妆品强监管推动护肤品行业加速进入2.0时代,头部品牌将依托研发优势获得更大市场份额
民生证券:化妆品强监管推动护肤品行业加速进入2.0时代,头部品牌将依托研发优势获得更大市场份额 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①护肤品从注重单一添加的“成分1.0时代”进阶到注重配方的“成分2.0时代”。国货顺应消费者变化潮流,在成分及功效上实现突破性发展,市占率持续提升,欧睿数据显示,2014-2019年国产功能性护肤品牌CR3市占率由10%升至27.3%,影响力逐渐提升。②2021年以来化妆品相关政策频繁出台,监管逐渐加码,化妆品在产品功效的营销上受到更多限制。
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-25 09:57:35
废旧电池环境风险和政策红利双重驱动下,动力电池回收行业有望迎大规模放量
中信证券:废旧电池环境风险和政策红利双重驱动下,动力电池回收行业有望迎大规模放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,钴、锂、镍等金属价格的大幅上涨使得电池回收行业经济效益提升。国家对动力电池回收利用行业进一步立法,将会推动行业的快速发展。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,钴、锂、镍等金属价格的大幅上涨使得电池回收行业经济效益提升。国家对动力
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赣锋锂业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,分析师一文解读豁免产品清单
【风口研报·快评】美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,分析师一文解读豁免产品清单、受益的可能不止有小家电 关税豁免(富佳Gu份、久祺Gu份、小商品城)精要:①3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品的关税豁免,此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项,涉及企业对于2021年10月12日起缴纳的关税可以进行申请退还;②信达证券家电团队认为,多项家电重获关税豁免,将有效减少成本端阻力,加快海外市场开拓进程,重视优质产能及品牌出海企业;③国元证券跨境电商团队看好此次豁免关
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久祺股份
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一路向北的小韭菜
2022-03-24 21:22:07
私密
脱水研报-早知道3/24
早知道: 1.今日大新闻:美宣布重新豁免352项中国进口商品关税 2.题材挖掘:数字货币、硅锰、磷酸铁锂、锂电池、煤炭 调研日报:甘源食品、贝泰妮、旭升股份 评级日报:海尔生物、中钢天源、怡和达 强势股脱水:久褀股份、红星发展、力诺特玻 脱水研报:锂电池、焦煤、风电轴承、汽车电子
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红星发展
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力诺药包
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 13:59:16
这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿
【机构调研】这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿 ①这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业;②这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹性。 调研要点: ① 博彦科技 :这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业; ② 健盛集团 :这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹
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一路向北的小韭菜
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国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速
华创证券:国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①资本开支是判断半导体行业景气度的重要指标,预计2022年半导体行业资本开支将达到1904亿美元,再创历史新高,同比增长24%,国内晶圆厂也将进入投产高峰,将利好上游原材料和设备的需求增长和国产化替代速度。②半导体涉及的化学品光刻胶、电子气体、湿化学品、抛光液/抛光垫和金属靶材,当前自给率分别仅约10%、12%、23%、22%/小于1%和小于10%,国内企业发展路径沿低端替代份额提高
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一路向北的小韭菜
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美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显
国金证券:美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①结合近日美国关税豁免事件以及商务部对于支持出口企业发展,保障外贸产业链稳定的表态,国金证券、国泰君安认为中美贸易正在循序渐进式回暖,短期推进节奏较慢,若后续豁免节奏加快或幅度加大,大宗原材料与海运成本这类核心要素后期有所回调,将构成行业实质性利好。②此次豁免品类相关标的中,2C企业成本端压力将得到缓解,从而带动盈利能力提升;2B企业有望增强代工竞争力;对美出口业
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一路向北的小韭菜
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食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期
华泰证券:食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①预制菜当前处于初创成长期,渗透率快速提升,预计到2030年我国预制菜行业零售规模有望达6017亿,对应21-30年CAGR为12.7%。②对标日本市场经验,国内传统菜系庞大,烹饪技术复杂,B端/C端的市场空间均较为可观,BC兼顾或为更佳的渠道模式。③销量端,预制程度影响菜品的应用场景,长期的渗透率天花板或由口味还原度决定,渠道来看绑定B端容易放量,C端下游客户需求高度分散,打通线下
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私密
脱水研报-早知道3/27
早知道: 1.今日大新闻:宁德时代推出“麒麟电池” 2.题材挖掘:新冠疫苗、预制菜 3.海外风向:造纸 4.A股避雷 强势股脱水:读者传媒、跨境电商、万泽股份 调研日报:光启技术、国茂股份、广宇发展 评级日报:博腾股份、同仁堂、伊利股份 脱水研报:智能矿山、抗原检测、可再生能源、军工
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0325强势股脱水1.pdf
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一路向北的小韭菜
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抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极
中银证券:抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中银证券研报指出,在全球疫情反复的背景下,国产新冠抗原检测产品为国际防疫贡献了较大力量,同时以POCT、分子诊断为代表的体外诊断产品可以凭借其优势积极满足各级各类临床检测需要并减少医疗成本或将获得更多关注与发展。抗原检测产品的便利性或将广普POCT行业认知,使得POCT行业进一步发展、价值进一步凸显,甚至有望重塑POCT行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿
招商证券:智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能矿山行业空间广阔,按照全国4000处煤矿计算,市场空间4000亿以上,此外我国还有3万多座非煤矿山,后续煤+非煤智能化改造市场空间广阔。②近年来国家政策高度重视煤矿智能化建设,巨头华为也在加速布局,此外煤炭企业高盈利背景下也愿意更多投入智能煤矿建设,三大因素驱动行业加速发展。③将智能矿山行业产业链划分为基础设施&设备、操作系统&中台以及应用系统三个层面,从成长性角度
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梅安森
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一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:09:07
财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地
申万宏源:财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】根据中央政府性基金预算,2022年本级支出7183亿元,较2021年增加4048亿元,测算到2022年底我国可再生能源补贴历史欠账将达到3800亿元,与预算增长的数字相吻合,申万预计可再生能源欠补一次性解决基本落地。如果补贴拖欠解决,绿电运营商资金紧张局面将得到大幅解决,未来增速有望显著提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,根据3
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吉电股份
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一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:02:45
行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道
【机构调研】行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道 行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料业务驶入成长快车道。 调研要点: ① 兴发集团 :行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工行业龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料驶入成长快车道; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 兴发集团于近期以电话会议方式,与中信建投等多家券商进行了电话交流。公司2021年实现
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:01:58
意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年
德邦证券:意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,目前积压订单已达18个月,远高于22年规划产能。根据产业调研,预计景气度至少延伸至22年底至23年初。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,包括在手积压订单。德邦证券根据产业调研,预计景气度至
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电工钢,钢铁行业皇冠上的明珠,能效等级提升推动行业升级,高性能电工钢占比将不断提升
招商证券:电工钢,钢铁行业皇冠上的明珠,能效等级提升推动行业升级,高性能电工钢占比将不断提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①电工钢是钢铁行业皇冠上的明珠,生产流程长、技术工艺复杂,高端产品价格自21年下半年来迅速走高,且产品价格显著高于普通标号产品。②行业主要推动力是下游行业(空气调节器、电动机)等能效标准的提升,对电工钢的减薄、降低损耗和提高磁感提出了新的要求,此外新能源车产量快速增长也极大推动市场扩容。③预计高牌号无取向电工钢需求量的年均增长率为10.61%左右
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化妆品强监管推动护肤品行业加速进入2.0时代,头部品牌将依托研发优势获得更大市场份额
民生证券:化妆品强监管推动护肤品行业加速进入2.0时代,头部品牌将依托研发优势获得更大市场份额 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①护肤品从注重单一添加的“成分1.0时代”进阶到注重配方的“成分2.0时代”。国货顺应消费者变化潮流,在成分及功效上实现突破性发展,市占率持续提升,欧睿数据显示,2014-2019年国产功能性护肤品牌CR3市占率由10%升至27.3%,影响力逐渐提升。②2021年以来化妆品相关政策频繁出台,监管逐渐加码,化妆品在产品功效的营销上受到更多限制。
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一路向北的小韭菜
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废旧电池环境风险和政策红利双重驱动下,动力电池回收行业有望迎大规模放量
中信证券:废旧电池环境风险和政策红利双重驱动下,动力电池回收行业有望迎大规模放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,钴、锂、镍等金属价格的大幅上涨使得电池回收行业经济效益提升。国家对动力电池回收利用行业进一步立法,将会推动行业的快速发展。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,钴、锂、镍等金属价格的大幅上涨使得电池回收行业经济效益提升。国家对动力
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一路向北的小韭菜
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美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,分析师一文解读豁免产品清单
【风口研报·快评】美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,分析师一文解读豁免产品清单、受益的可能不止有小家电 关税豁免(富佳Gu份、久祺Gu份、小商品城)精要:①3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品的关税豁免,此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项,涉及企业对于2021年10月12日起缴纳的关税可以进行申请退还;②信达证券家电团队认为,多项家电重获关税豁免,将有效减少成本端阻力,加快海外市场开拓进程,重视优质产能及品牌出海企业;③国元证券跨境电商团队看好此次豁免关
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脱水研报-早知道3/24
早知道: 1.今日大新闻:美宣布重新豁免352项中国进口商品关税 2.题材挖掘:数字货币、硅锰、磷酸铁锂、锂电池、煤炭 调研日报:甘源食品、贝泰妮、旭升股份 评级日报:海尔生物、中钢天源、怡和达 强势股脱水:久褀股份、红星发展、力诺特玻 脱水研报:锂电池、焦煤、风电轴承、汽车电子
3月25日早知道1.pdf
0324调研日报1.pdf
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一路向北的小韭菜
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这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿
【机构调研】这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿 ①这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业;②这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹性。 调研要点: ① 博彦科技 :这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业; ② 健盛集团 :这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 13:57:41
国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速
华创证券:国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①资本开支是判断半导体行业景气度的重要指标,预计2022年半导体行业资本开支将达到1904亿美元,再创历史新高,同比增长24%,国内晶圆厂也将进入投产高峰,将利好上游原材料和设备的需求增长和国产化替代速度。②半导体涉及的化学品光刻胶、电子气体、湿化学品、抛光液/抛光垫和金属靶材,当前自给率分别仅约10%、12%、23%、22%/小于1%和小于10%,国内企业发展路径沿低端替代份额提高
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一路向北的小韭菜
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美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显
国金证券:美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①结合近日美国关税豁免事件以及商务部对于支持出口企业发展,保障外贸产业链稳定的表态,国金证券、国泰君安认为中美贸易正在循序渐进式回暖,短期推进节奏较慢,若后续豁免节奏加快或幅度加大,大宗原材料与海运成本这类核心要素后期有所回调,将构成行业实质性利好。②此次豁免品类相关标的中,2C企业成本端压力将得到缓解,从而带动盈利能力提升;2B企业有望增强代工竞争力;对美出口业
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食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期
华泰证券:食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①预制菜当前处于初创成长期,渗透率快速提升,预计到2030年我国预制菜行业零售规模有望达6017亿,对应21-30年CAGR为12.7%。②对标日本市场经验,国内传统菜系庞大,烹饪技术复杂,B端/C端的市场空间均较为可观,BC兼顾或为更佳的渠道模式。③销量端,预制程度影响菜品的应用场景,长期的渗透率天花板或由口味还原度决定,渠道来看绑定B端容易放量,C端下游客户需求高度分散,打通线下
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2022-03-27 21:31:02
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脱水研报-早知道3/27
早知道: 1.今日大新闻:宁德时代推出“麒麟电池” 2.题材挖掘:新冠疫苗、预制菜 3.海外风向:造纸 4.A股避雷 强势股脱水:读者传媒、跨境电商、万泽股份 调研日报:光启技术、国茂股份、广宇发展 评级日报:博腾股份、同仁堂、伊利股份 脱水研报:智能矿山、抗原检测、可再生能源、军工
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2022-03-27 21:18:59
抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极
中银证券:抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中银证券研报指出,在全球疫情反复的背景下,国产新冠抗原检测产品为国际防疫贡献了较大力量,同时以POCT、分子诊断为代表的体外诊断产品可以凭借其优势积极满足各级各类临床检测需要并减少医疗成本或将获得更多关注与发展。抗原检测产品的便利性或将广普POCT行业认知,使得POCT行业进一步发展、价值进一步凸显,甚至有望重塑POCT行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿
招商证券:智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能矿山行业空间广阔,按照全国4000处煤矿计算,市场空间4000亿以上,此外我国还有3万多座非煤矿山,后续煤+非煤智能化改造市场空间广阔。②近年来国家政策高度重视煤矿智能化建设,巨头华为也在加速布局,此外煤炭企业高盈利背景下也愿意更多投入智能煤矿建设,三大因素驱动行业加速发展。③将智能矿山行业产业链划分为基础设施&设备、操作系统&中台以及应用系统三个层面,从成长性角度
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财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地
申万宏源:财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】根据中央政府性基金预算,2022年本级支出7183亿元,较2021年增加4048亿元,测算到2022年底我国可再生能源补贴历史欠账将达到3800亿元,与预算增长的数字相吻合,申万预计可再生能源欠补一次性解决基本落地。如果补贴拖欠解决,绿电运营商资金紧张局面将得到大幅解决,未来增速有望显著提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,根据3
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行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道
【机构调研】行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道 行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料业务驶入成长快车道。 调研要点: ① 兴发集团 :行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工行业龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料驶入成长快车道; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 兴发集团于近期以电话会议方式,与中信建投等多家券商进行了电话交流。公司2021年实现
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一路向北的小韭菜
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意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年
德邦证券:意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,目前积压订单已达18个月,远高于22年规划产能。根据产业调研,预计景气度至少延伸至22年底至23年初。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,包括在手积压订单。德邦证券根据产业调研,预计景气度至
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一路向北的小韭菜
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电工钢,钢铁行业皇冠上的明珠,能效等级提升推动行业升级,高性能电工钢占比将不断提升
招商证券:电工钢,钢铁行业皇冠上的明珠,能效等级提升推动行业升级,高性能电工钢占比将不断提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①电工钢是钢铁行业皇冠上的明珠,生产流程长、技术工艺复杂,高端产品价格自21年下半年来迅速走高,且产品价格显著高于普通标号产品。②行业主要推动力是下游行业(空气调节器、电动机)等能效标准的提升,对电工钢的减薄、降低损耗和提高磁感提出了新的要求,此外新能源车产量快速增长也极大推动市场扩容。③预计高牌号无取向电工钢需求量的年均增长率为10.61%左右
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化妆品强监管推动护肤品行业加速进入2.0时代,头部品牌将依托研发优势获得更大市场份额
民生证券:化妆品强监管推动护肤品行业加速进入2.0时代,头部品牌将依托研发优势获得更大市场份额 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①护肤品从注重单一添加的“成分1.0时代”进阶到注重配方的“成分2.0时代”。国货顺应消费者变化潮流,在成分及功效上实现突破性发展,市占率持续提升,欧睿数据显示,2014-2019年国产功能性护肤品牌CR3市占率由10%升至27.3%,影响力逐渐提升。②2021年以来化妆品相关政策频繁出台,监管逐渐加码,化妆品在产品功效的营销上受到更多限制。
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一路向北的小韭菜
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废旧电池环境风险和政策红利双重驱动下,动力电池回收行业有望迎大规模放量
中信证券:废旧电池环境风险和政策红利双重驱动下,动力电池回收行业有望迎大规模放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,钴、锂、镍等金属价格的大幅上涨使得电池回收行业经济效益提升。国家对动力电池回收利用行业进一步立法,将会推动行业的快速发展。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,钴、锂、镍等金属价格的大幅上涨使得电池回收行业经济效益提升。国家对动力
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美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,分析师一文解读豁免产品清单
【风口研报·快评】美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,分析师一文解读豁免产品清单、受益的可能不止有小家电 关税豁免(富佳Gu份、久祺Gu份、小商品城)精要:①3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品的关税豁免,此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项,涉及企业对于2021年10月12日起缴纳的关税可以进行申请退还;②信达证券家电团队认为,多项家电重获关税豁免,将有效减少成本端阻力,加快海外市场开拓进程,重视优质产能及品牌出海企业;③国元证券跨境电商团队看好此次豁免关
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脱水研报-早知道3/24
早知道: 1.今日大新闻:美宣布重新豁免352项中国进口商品关税 2.题材挖掘:数字货币、硅锰、磷酸铁锂、锂电池、煤炭 调研日报:甘源食品、贝泰妮、旭升股份 评级日报:海尔生物、中钢天源、怡和达 强势股脱水:久褀股份、红星发展、力诺特玻 脱水研报:锂电池、焦煤、风电轴承、汽车电子
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这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿
【机构调研】这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿 ①这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业;②这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹性。 调研要点: ① 博彦科技 :这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业; ② 健盛集团 :这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹
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国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速
华创证券:国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①资本开支是判断半导体行业景气度的重要指标,预计2022年半导体行业资本开支将达到1904亿美元,再创历史新高,同比增长24%,国内晶圆厂也将进入投产高峰,将利好上游原材料和设备的需求增长和国产化替代速度。②半导体涉及的化学品光刻胶、电子气体、湿化学品、抛光液/抛光垫和金属靶材,当前自给率分别仅约10%、12%、23%、22%/小于1%和小于10%,国内企业发展路径沿低端替代份额提高
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美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显
国金证券:美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①结合近日美国关税豁免事件以及商务部对于支持出口企业发展,保障外贸产业链稳定的表态,国金证券、国泰君安认为中美贸易正在循序渐进式回暖,短期推进节奏较慢,若后续豁免节奏加快或幅度加大,大宗原材料与海运成本这类核心要素后期有所回调,将构成行业实质性利好。②此次豁免品类相关标的中,2C企业成本端压力将得到缓解,从而带动盈利能力提升;2B企业有望增强代工竞争力;对美出口业
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食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期
华泰证券:食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①预制菜当前处于初创成长期,渗透率快速提升,预计到2030年我国预制菜行业零售规模有望达6017亿,对应21-30年CAGR为12.7%。②对标日本市场经验,国内传统菜系庞大,烹饪技术复杂,B端/C端的市场空间均较为可观,BC兼顾或为更佳的渠道模式。③销量端,预制程度影响菜品的应用场景,长期的渗透率天花板或由口味还原度决定,渠道来看绑定B端容易放量,C端下游客户需求高度分散,打通线下
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脱水研报-早知道3/27
早知道: 1.今日大新闻:宁德时代推出“麒麟电池” 2.题材挖掘:新冠疫苗、预制菜 3.海外风向:造纸 4.A股避雷 强势股脱水:读者传媒、跨境电商、万泽股份 调研日报:光启技术、国茂股份、广宇发展 评级日报:博腾股份、同仁堂、伊利股份 脱水研报:智能矿山、抗原检测、可再生能源、军工
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抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极
中银证券:抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中银证券研报指出,在全球疫情反复的背景下,国产新冠抗原检测产品为国际防疫贡献了较大力量,同时以POCT、分子诊断为代表的体外诊断产品可以凭借其优势积极满足各级各类临床检测需要并减少医疗成本或将获得更多关注与发展。抗原检测产品的便利性或将广普POCT行业认知,使得POCT行业进一步发展、价值进一步凸显,甚至有望重塑POCT行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿
招商证券:智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能矿山行业空间广阔,按照全国4000处煤矿计算,市场空间4000亿以上,此外我国还有3万多座非煤矿山,后续煤+非煤智能化改造市场空间广阔。②近年来国家政策高度重视煤矿智能化建设,巨头华为也在加速布局,此外煤炭企业高盈利背景下也愿意更多投入智能煤矿建设,三大因素驱动行业加速发展。③将智能矿山行业产业链划分为基础设施&设备、操作系统&中台以及应用系统三个层面,从成长性角度
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财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地
申万宏源:财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】根据中央政府性基金预算,2022年本级支出7183亿元,较2021年增加4048亿元,测算到2022年底我国可再生能源补贴历史欠账将达到3800亿元,与预算增长的数字相吻合,申万预计可再生能源欠补一次性解决基本落地。如果补贴拖欠解决,绿电运营商资金紧张局面将得到大幅解决,未来增速有望显著提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,根据3
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行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道
【机构调研】行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道 行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料业务驶入成长快车道。 调研要点: ① 兴发集团 :行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工行业龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料驶入成长快车道; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 兴发集团于近期以电话会议方式,与中信建投等多家券商进行了电话交流。公司2021年实现
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意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年
德邦证券:意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,目前积压订单已达18个月,远高于22年规划产能。根据产业调研,预计景气度至少延伸至22年底至23年初。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,包括在手积压订单。德邦证券根据产业调研,预计景气度至
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电工钢,钢铁行业皇冠上的明珠,能效等级提升推动行业升级,高性能电工钢占比将不断提升
招商证券:电工钢,钢铁行业皇冠上的明珠,能效等级提升推动行业升级,高性能电工钢占比将不断提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①电工钢是钢铁行业皇冠上的明珠,生产流程长、技术工艺复杂,高端产品价格自21年下半年来迅速走高,且产品价格显著高于普通标号产品。②行业主要推动力是下游行业(空气调节器、电动机)等能效标准的提升,对电工钢的减薄、降低损耗和提高磁感提出了新的要求,此外新能源车产量快速增长也极大推动市场扩容。③预计高牌号无取向电工钢需求量的年均增长率为10.61%左右
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化妆品强监管推动护肤品行业加速进入2.0时代,头部品牌将依托研发优势获得更大市场份额
民生证券:化妆品强监管推动护肤品行业加速进入2.0时代,头部品牌将依托研发优势获得更大市场份额 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①护肤品从注重单一添加的“成分1.0时代”进阶到注重配方的“成分2.0时代”。国货顺应消费者变化潮流,在成分及功效上实现突破性发展,市占率持续提升,欧睿数据显示,2014-2019年国产功能性护肤品牌CR3市占率由10%升至27.3%,影响力逐渐提升。②2021年以来化妆品相关政策频繁出台,监管逐渐加码,化妆品在产品功效的营销上受到更多限制。
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-25 09:57:35
废旧电池环境风险和政策红利双重驱动下,动力电池回收行业有望迎大规模放量
中信证券:废旧电池环境风险和政策红利双重驱动下,动力电池回收行业有望迎大规模放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,钴、锂、镍等金属价格的大幅上涨使得电池回收行业经济效益提升。国家对动力电池回收利用行业进一步立法,将会推动行业的快速发展。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,钴、锂、镍等金属价格的大幅上涨使得电池回收行业经济效益提升。国家对动力
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赣锋锂业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-25 08:51:11
美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,分析师一文解读豁免产品清单
【风口研报·快评】美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,分析师一文解读豁免产品清单、受益的可能不止有小家电 关税豁免(富佳Gu份、久祺Gu份、小商品城)精要:①3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品的关税豁免,此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项,涉及企业对于2021年10月12日起缴纳的关税可以进行申请退还;②信达证券家电团队认为,多项家电重获关税豁免,将有效减少成本端阻力,加快海外市场开拓进程,重视优质产能及品牌出海企业;③国元证券跨境电商团队看好此次豁免关
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久祺股份
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一路向北的小韭菜
2022-03-24 21:22:07
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脱水研报-早知道3/24
早知道: 1.今日大新闻:美宣布重新豁免352项中国进口商品关税 2.题材挖掘:数字货币、硅锰、磷酸铁锂、锂电池、煤炭 调研日报:甘源食品、贝泰妮、旭升股份 评级日报:海尔生物、中钢天源、怡和达 强势股脱水:久褀股份、红星发展、力诺特玻 脱水研报:锂电池、焦煤、风电轴承、汽车电子
3月25日早知道1.pdf
0324调研日报1.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 13:59:16
这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿
【机构调研】这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿 ①这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业;②这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹性。 调研要点: ① 博彦科技 :这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业; ② 健盛集团 :这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 13:57:41
国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速
华创证券:国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①资本开支是判断半导体行业景气度的重要指标,预计2022年半导体行业资本开支将达到1904亿美元,再创历史新高,同比增长24%,国内晶圆厂也将进入投产高峰,将利好上游原材料和设备的需求增长和国产化替代速度。②半导体涉及的化学品光刻胶、电子气体、湿化学品、抛光液/抛光垫和金属靶材,当前自给率分别仅约10%、12%、23%、22%/小于1%和小于10%,国内企业发展路径沿低端替代份额提高
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江化微
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-28 10:05:54
美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显
国金证券:美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①结合近日美国关税豁免事件以及商务部对于支持出口企业发展,保障外贸产业链稳定的表态,国金证券、国泰君安认为中美贸易正在循序渐进式回暖,短期推进节奏较慢,若后续豁免节奏加快或幅度加大,大宗原材料与海运成本这类核心要素后期有所回调,将构成行业实质性利好。②此次豁免品类相关标的中,2C企业成本端压力将得到缓解,从而带动盈利能力提升;2B企业有望增强代工竞争力;对美出口业
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石头科技
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 10:02:48
食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期
华泰证券:食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①预制菜当前处于初创成长期,渗透率快速提升,预计到2030年我国预制菜行业零售规模有望达6017亿,对应21-30年CAGR为12.7%。②对标日本市场经验,国内传统菜系庞大,烹饪技术复杂,B端/C端的市场空间均较为可观,BC兼顾或为更佳的渠道模式。③销量端,预制程度影响菜品的应用场景,长期的渗透率天花板或由口味还原度决定,渠道来看绑定B端容易放量,C端下游客户需求高度分散,打通线下
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安井食品
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一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:31:02
私密
脱水研报-早知道3/27
早知道: 1.今日大新闻:宁德时代推出“麒麟电池” 2.题材挖掘:新冠疫苗、预制菜 3.海外风向:造纸 4.A股避雷 强势股脱水:读者传媒、跨境电商、万泽股份 调研日报:光启技术、国茂股份、广宇发展 评级日报:博腾股份、同仁堂、伊利股份 脱水研报:智能矿山、抗原检测、可再生能源、军工
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一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:18:59
抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极
中银证券:抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中银证券研报指出,在全球疫情反复的背景下,国产新冠抗原检测产品为国际防疫贡献了较大力量,同时以POCT、分子诊断为代表的体外诊断产品可以凭借其优势积极满足各级各类临床检测需要并减少医疗成本或将获得更多关注与发展。抗原检测产品的便利性或将广普POCT行业认知,使得POCT行业进一步发展、价值进一步凸显,甚至有望重塑POCT行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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诺唯赞
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2022-03-27 21:16:56
智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿
招商证券:智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能矿山行业空间广阔,按照全国4000处煤矿计算,市场空间4000亿以上,此外我国还有3万多座非煤矿山,后续煤+非煤智能化改造市场空间广阔。②近年来国家政策高度重视煤矿智能化建设,巨头华为也在加速布局,此外煤炭企业高盈利背景下也愿意更多投入智能煤矿建设,三大因素驱动行业加速发展。③将智能矿山行业产业链划分为基础设施&设备、操作系统&中台以及应用系统三个层面,从成长性角度
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梅安森
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科达自控
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宝通科技
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一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:09:07
财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地
申万宏源:财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】根据中央政府性基金预算,2022年本级支出7183亿元,较2021年增加4048亿元,测算到2022年底我国可再生能源补贴历史欠账将达到3800亿元,与预算增长的数字相吻合,申万预计可再生能源欠补一次性解决基本落地。如果补贴拖欠解决,绿电运营商资金紧张局面将得到大幅解决,未来增速有望显著提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,根据3
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吉电股份
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一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:02:45
行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道
【机构调研】行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道 行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料业务驶入成长快车道。 调研要点: ① 兴发集团 :行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工行业龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料驶入成长快车道; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 兴发集团于近期以电话会议方式,与中信建投等多家券商进行了电话交流。公司2021年实现
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一路向北的小韭菜
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意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年
德邦证券:意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,目前积压订单已达18个月,远高于22年规划产能。根据产业调研,预计景气度至少延伸至22年底至23年初。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,包括在手积压订单。德邦证券根据产业调研,预计景气度至
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斯达半导
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一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:01:08
电工钢,钢铁行业皇冠上的明珠,能效等级提升推动行业升级,高性能电工钢占比将不断提升
招商证券:电工钢,钢铁行业皇冠上的明珠,能效等级提升推动行业升级,高性能电工钢占比将不断提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①电工钢是钢铁行业皇冠上的明珠,生产流程长、技术工艺复杂,高端产品价格自21年下半年来迅速走高,且产品价格显著高于普通标号产品。②行业主要推动力是下游行业(空气调节器、电动机)等能效标准的提升,对电工钢的减薄、降低损耗和提高磁感提出了新的要求,此外新能源车产量快速增长也极大推动市场扩容。③预计高牌号无取向电工钢需求量的年均增长率为10.61%左右
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首钢股份
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太钢不锈
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化妆品强监管推动护肤品行业加速进入2.0时代,头部品牌将依托研发优势获得更大市场份额
民生证券:化妆品强监管推动护肤品行业加速进入2.0时代,头部品牌将依托研发优势获得更大市场份额 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①护肤品从注重单一添加的“成分1.0时代”进阶到注重配方的“成分2.0时代”。国货顺应消费者变化潮流,在成分及功效上实现突破性发展,市占率持续提升,欧睿数据显示,2014-2019年国产功能性护肤品牌CR3市占率由10%升至27.3%,影响力逐渐提升。②2021年以来化妆品相关政策频繁出台,监管逐渐加码,化妆品在产品功效的营销上受到更多限制。
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贝泰妮
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一路向北的小韭菜
2022-03-25 09:57:35
废旧电池环境风险和政策红利双重驱动下,动力电池回收行业有望迎大规模放量
中信证券:废旧电池环境风险和政策红利双重驱动下,动力电池回收行业有望迎大规模放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,钴、锂、镍等金属价格的大幅上涨使得电池回收行业经济效益提升。国家对动力电池回收利用行业进一步立法,将会推动行业的快速发展。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,钴、锂、镍等金属价格的大幅上涨使得电池回收行业经济效益提升。国家对动力
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-25 08:51:11
美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,分析师一文解读豁免产品清单
【风口研报·快评】美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,分析师一文解读豁免产品清单、受益的可能不止有小家电 关税豁免(富佳Gu份、久祺Gu份、小商品城)精要:①3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品的关税豁免,此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项,涉及企业对于2021年10月12日起缴纳的关税可以进行申请退还;②信达证券家电团队认为,多项家电重获关税豁免,将有效减少成本端阻力,加快海外市场开拓进程,重视优质产能及品牌出海企业;③国元证券跨境电商团队看好此次豁免关
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脱水研报-早知道3/24
早知道: 1.今日大新闻:美宣布重新豁免352项中国进口商品关税 2.题材挖掘:数字货币、硅锰、磷酸铁锂、锂电池、煤炭 调研日报:甘源食品、贝泰妮、旭升股份 评级日报:海尔生物、中钢天源、怡和达 强势股脱水:久褀股份、红星发展、力诺特玻 脱水研报:锂电池、焦煤、风电轴承、汽车电子
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