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一路向北的小韭菜
2022-03-24 21:01:35
这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业
【机构调研】这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业 ①这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业,有望打开新增长空间;②这家新兴猪企对生猪养殖产业链追加投资,至2022年末母猪存栏目标12万头,出栏量预计超过100万头。 调研要点: ① 微光Gu份 :这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业,有望打开新增长空间; ② 京基智农 :这家新兴猪企对生猪养殖产业链追加投资,至2022年末母猪存栏目标12万头,出栏量预计
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一路向北的小韭菜
2022-03-24 21:00:26
这家“工业硅+有机硅”双料巨头业绩连创历史新高,30万吨产能明年将全部到位
【机构调研】这家“工业硅+有机硅”双料巨头业绩连创历史新高,30万吨产能明年将全部到位 ①超百家机构调研这家“工业硅+有机硅”双料巨头,公司业绩连创历史新高,30万吨产能明年年底将全部到位;②这家氟化工全产业链龙头布局“医药+农药+高端电子”三大板块,3万吨光伏级氢氟酸在建项目年内投产。 调研要点: ① 新安Gu份 :超百家机构调研这家“工业硅+有机硅”双料巨头,公司业绩连创历史新高,30万吨产能明年年底将全部到位; ② 中欣氟材 :这家氟化工全产业链龙头布局“医药+农药+高端电子”三大板块,3
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一路向北的小韭菜
2022-03-24 20:56:06
全球和国内粮价均处于明确上行趋势,梳理5个值得关注的种植产业链相关方向
天风证券:全球和国内粮价均处于明确上行趋势,梳理5个值得关注的种植产业链相关方向 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①全球粮价从2020年起就已经进入了上升通道,最初是由于新冠疫情对于农业生产造成的影响;2021年又出了拉尼娜,单产受到影响;目前俄乌冲突无疑进一步加剧了全球农产品供给紧张的局面。②一方面国家会通过调控稳定市场,作为保障民生的基础性物资,价格上涨过快过猛不符合我国国情,另一方面农产品本身具有比较强的替代性。国内粮价温和上涨,不可能出现类似国际价格暴涨暴跌。
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一路向北的小韭菜
2022-03-24 20:54:03
锂电池升级路线全梳理,23年超高镍、钠电池、CTC技术都将大批量应用
东吴证券:锂电池升级路线全梳理,23年超高镍、钠电池、CTC技术都将大批量应用 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①2022年锂电技术升级将是重要方向,材料环节超高镍化与锰铁锂化为趋势,预计23年超高镍正极将大规模量产,磷酸锰铁锂中宁德时代提出M3P新技术路线预计成为未来新方向。②结构环节创新以大容量、高集成化为趋势,4680电池、CTP/CTC技术及刀片电池为主要方向。③新电池技术中,钠电池技术已成熟,宁德时代2023年大规模生产,固态电池技术成熟仍需5-10年。 【本
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一路向北的小韭菜
2022-03-24 10:09:29
新能源驱动电机的配置数量越来越多、性能越来越强,国内优质第三方电机厂将受益渗透率提升
国信证券:新能源驱动电机的配置数量越来越多、性能越来越强,国内优质第三方电机厂将受益渗透率提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①受益于新能源乘用车快速增长,电机性能提升以及双电机配置车型占比提高,预计2025年新能源乘用车驱动电机的市场空间有望达到385亿元。②永磁同步电机凭借功率密度高、运行效率高、结构简洁紧凑、转矩大且平顺、调速性能好等优势已在国内新能源汽车驱动电机市场中占绝对主流地位。根据GGII的数据,永磁同步电机2021年的装车量占比高达94%③新能源汽车
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一路向北的小韭菜
2022-03-24 10:07:33
高壁垒高附加值,风电核心零部件风电轴承国产化加速
中信证券:高壁垒高附加值,风电核心零部件风电轴承国产化加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,风电轴承作为风电核心零部件,具有高技术壁垒、高附加值的特征。目前风电主轴尤其是大 MW 主轴轴承国产化率仍然处于较低水平,风机大型化带来的国产化加速,有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,风电轴承作为风电核心零部件,具有高技术壁垒、高附加值的特征。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较
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脱水研报-早知道3/23
早知道: 1.今日大新闻:北部湾城市群建设“十四五”方案获批 2.题材挖掘:IPv6、脑科学、饲料 调研日报:云铝股份、蔚蓝锂芯、晶科能源 评级日报:裕同科技、澜起科技、南大光电 强势股脱水:5G、美畅股份、创新药 脱水研报:光伏、药房自动化、4680电池、光伏
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一路向北的小韭菜
2022-03-23 21:08:28
光伏产业两大趋势,双玻、大尺寸渗透率提升有望超预期
中信证券:光伏产业两大趋势,双玻、大尺寸渗透率提升有望超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券认为,光伏行业有两个发展趋势值得关注。其一,双玻组件的渗透率在某个时点可能会有快速提升,主要因为目前单双玻组件之间的价差非常小为0.02-0.03元/W,双玻组件经济性凸显,在地面电站市场逐步启动的情况下,双玻组件的需求也将获得有效的拉动;其二,210mm硅片的渗透率有望进一步增加。一方面得益于部分组件企业的积极推进,另一方面得益于相关材料的不断成熟,660W的组件将在
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一路向北的小韭菜
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4680电池预计将成为中高端车型的主流选择,已布局企业有望快速放量
兴业证券:4680电池预计将成为中高端车型的主流选择,已布局企业有望快速放量、扩大盈利水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特斯拉在2020年9月发布了自主设计的4680电池(直径46毫米、高80毫米的圆柱电池),一定程度上解决了动力电池成本较高、续航较短、充电较慢、安全隐患的行业痛点。②4680电池从2022年开始进入加速渗透期,预计2022~2025年4680在特斯拉销量的渗透率为8%、33%、55%、58%。2025年,预计有224万辆特斯拉搭载4680电池,
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一路向北的小韭菜
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HJT、TOPCon、IBC三足鼎立,如何分层寻找投资机会?
天风证券:HJT、TOPCon、IBC三足鼎立,如何分层寻找投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①从三大电池新技术效率来看,IBC(叠加)>TOPCon(双面)>HJT,成本方面IBC(P型)>TOPCon(单面)>HJT,综合预计短期N型TOPCon与P型IBC或为较具性价比选择,中期各路线共存(HJT提效潜力大,其他两种成本低),长期或将向TBC&HBC转型。②从投资机遇来看。投资维度1:短期看业绩释放顺序,设备>新辅材>电池组件>老辅材;投资维度2:中期看
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福斯特
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焦煤行业2022年供需缺口明显扩大,主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上,资产价值重估正当时
中泰证券:焦煤行业2022年供需缺口明显扩大,主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上,资产价值重估正当时 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①根据预测,2022年全年总供给量为54626万吨(+0.3%),总需求量达到55633万吨(+2%),供需缺口达到约1000万吨,较2021年明显扩大,将维持供不应求。②当前国内价格高位强势运行,仍有上涨动力;国际价格连续上涨,不断刷新历史新高,测算主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上。③未来供需或将维持紧平衡状态,煤价有望维持在高位,
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这家“中成药+化学药”双料巨头核心产品拿下国产品类市占率第一
【机构调研】这家“中成药+化学药”双料巨头核心产品拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期 ①这家“中成药+化学药”双料巨头获机构关注,公司核心产品已拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期;②全球CRO行业市场规模不断扩容,这家公司采取“受托研发+成果转化”双线战略实现高成长。 调研要点: ① 华森制药 :这家“中成药+化学药”双料巨头获机构关注,公司核心产品已拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期; ② 百诚医药 :全球CRO行业市场规模不断扩容,这家公司采取“受托研发+
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一路向北的小韭菜
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重磅!中兴通讯在美胜诉结束缓刑,通信板块整体有望迎来估值复苏
【风口研报·快评】重磅!中兴通讯在美胜诉结束缓刑,通信板块整体有望迎来估值复苏,预计2022年产业“数字经济”投资同比涨幅超60% 《风口研报》今日导读1、中兴通讯(000063):中兴通讯收到美国法院判决,裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期(即缓刑期将于原定的2022年3月22日(美国时间)届满)且不附加任何处罚,并确认监察官任期将于原定的2022年3月22日(美国时间)结束。2、新能源(东方电缆、新风光、许继电气):①3月22日,国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》提出,全面推进风
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一路向北的小韭菜
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中国物联网市场规模已超2万亿,这家行业龙头5G模组实现批量出货
【机构调研】中国物联网市场规模已超2万亿,这家行业龙头5G模组实现批量出货 中国物联网市场规模已超2万亿,物联网连接量以21%的复合增长率快速上量,这家行业龙头5G模组实现批量出货,车载产品进入35家知名主机厂。 调研要点: ① 移远通信 :中国物联网市场规模已超2万亿,物联网连接量以21%的复合增长率快速上量,这家行业龙头5G模组实现批量出货,车载产品进入35家知名主机厂; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 移远通信近
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一路向北的小韭菜
2022-03-23 09:04:23
十四五”能源规划发布,加快推动能源绿色低碳转型,风光装机有望迎来加速
民生证券:十四五”能源规划发布,加快推动能源绿色低碳转型,风光装机有望迎来加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】《“十四五”现代能源体系规划》日前正式印发。民生证券点评称,《规划》提出“全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,风光装机有望迎来加速。此外,加强电力输送通道建设、氢能关键技术攻关等都有所涉及。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】《“十四五”现代能源体系规划》日前正式印发。民生证券点评称,《规划》提出“全面推进风电和太阳能发
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这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业
【机构调研】这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业 ①这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业,有望打开新增长空间;②这家新兴猪企对生猪养殖产业链追加投资,至2022年末母猪存栏目标12万头,出栏量预计超过100万头。 调研要点: ① 微光Gu份 :这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业,有望打开新增长空间; ② 京基智农 :这家新兴猪企对生猪养殖产业链追加投资,至2022年末母猪存栏目标12万头,出栏量预计
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这家“工业硅+有机硅”双料巨头业绩连创历史新高,30万吨产能明年将全部到位
【机构调研】这家“工业硅+有机硅”双料巨头业绩连创历史新高,30万吨产能明年将全部到位 ①超百家机构调研这家“工业硅+有机硅”双料巨头,公司业绩连创历史新高,30万吨产能明年年底将全部到位;②这家氟化工全产业链龙头布局“医药+农药+高端电子”三大板块,3万吨光伏级氢氟酸在建项目年内投产。 调研要点: ① 新安Gu份 :超百家机构调研这家“工业硅+有机硅”双料巨头,公司业绩连创历史新高,30万吨产能明年年底将全部到位; ② 中欣氟材 :这家氟化工全产业链龙头布局“医药+农药+高端电子”三大板块,3
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全球和国内粮价均处于明确上行趋势,梳理5个值得关注的种植产业链相关方向
天风证券:全球和国内粮价均处于明确上行趋势,梳理5个值得关注的种植产业链相关方向 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①全球粮价从2020年起就已经进入了上升通道,最初是由于新冠疫情对于农业生产造成的影响;2021年又出了拉尼娜,单产受到影响;目前俄乌冲突无疑进一步加剧了全球农产品供给紧张的局面。②一方面国家会通过调控稳定市场,作为保障民生的基础性物资,价格上涨过快过猛不符合我国国情,另一方面农产品本身具有比较强的替代性。国内粮价温和上涨,不可能出现类似国际价格暴涨暴跌。
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锂电池升级路线全梳理,23年超高镍、钠电池、CTC技术都将大批量应用
东吴证券:锂电池升级路线全梳理,23年超高镍、钠电池、CTC技术都将大批量应用 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①2022年锂电技术升级将是重要方向,材料环节超高镍化与锰铁锂化为趋势,预计23年超高镍正极将大规模量产,磷酸锰铁锂中宁德时代提出M3P新技术路线预计成为未来新方向。②结构环节创新以大容量、高集成化为趋势,4680电池、CTP/CTC技术及刀片电池为主要方向。③新电池技术中,钠电池技术已成熟,宁德时代2023年大规模生产,固态电池技术成熟仍需5-10年。 【本
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新能源驱动电机的配置数量越来越多、性能越来越强,国内优质第三方电机厂将受益渗透率提升
国信证券:新能源驱动电机的配置数量越来越多、性能越来越强,国内优质第三方电机厂将受益渗透率提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①受益于新能源乘用车快速增长,电机性能提升以及双电机配置车型占比提高,预计2025年新能源乘用车驱动电机的市场空间有望达到385亿元。②永磁同步电机凭借功率密度高、运行效率高、结构简洁紧凑、转矩大且平顺、调速性能好等优势已在国内新能源汽车驱动电机市场中占绝对主流地位。根据GGII的数据,永磁同步电机2021年的装车量占比高达94%③新能源汽车
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高壁垒高附加值,风电核心零部件风电轴承国产化加速
中信证券:高壁垒高附加值,风电核心零部件风电轴承国产化加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,风电轴承作为风电核心零部件,具有高技术壁垒、高附加值的特征。目前风电主轴尤其是大 MW 主轴轴承国产化率仍然处于较低水平,风机大型化带来的国产化加速,有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,风电轴承作为风电核心零部件,具有高技术壁垒、高附加值的特征。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较
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脱水研报-早知道3/23
早知道: 1.今日大新闻:北部湾城市群建设“十四五”方案获批 2.题材挖掘:IPv6、脑科学、饲料 调研日报:云铝股份、蔚蓝锂芯、晶科能源 评级日报:裕同科技、澜起科技、南大光电 强势股脱水:5G、美畅股份、创新药 脱水研报:光伏、药房自动化、4680电池、光伏
3月24日早知道1.pdf
0323调研日报1.pdf
0323评级日报1.pdf
0323强势股脱水1.pdf
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光伏产业两大趋势,双玻、大尺寸渗透率提升有望超预期
中信证券:光伏产业两大趋势,双玻、大尺寸渗透率提升有望超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券认为,光伏行业有两个发展趋势值得关注。其一,双玻组件的渗透率在某个时点可能会有快速提升,主要因为目前单双玻组件之间的价差非常小为0.02-0.03元/W,双玻组件经济性凸显,在地面电站市场逐步启动的情况下,双玻组件的需求也将获得有效的拉动;其二,210mm硅片的渗透率有望进一步增加。一方面得益于部分组件企业的积极推进,另一方面得益于相关材料的不断成熟,660W的组件将在
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4680电池预计将成为中高端车型的主流选择,已布局企业有望快速放量
兴业证券:4680电池预计将成为中高端车型的主流选择,已布局企业有望快速放量、扩大盈利水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特斯拉在2020年9月发布了自主设计的4680电池(直径46毫米、高80毫米的圆柱电池),一定程度上解决了动力电池成本较高、续航较短、充电较慢、安全隐患的行业痛点。②4680电池从2022年开始进入加速渗透期,预计2022~2025年4680在特斯拉销量的渗透率为8%、33%、55%、58%。2025年,预计有224万辆特斯拉搭载4680电池,
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HJT、TOPCon、IBC三足鼎立,如何分层寻找投资机会?
天风证券:HJT、TOPCon、IBC三足鼎立,如何分层寻找投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①从三大电池新技术效率来看,IBC(叠加)>TOPCon(双面)>HJT,成本方面IBC(P型)>TOPCon(单面)>HJT,综合预计短期N型TOPCon与P型IBC或为较具性价比选择,中期各路线共存(HJT提效潜力大,其他两种成本低),长期或将向TBC&HBC转型。②从投资机遇来看。投资维度1:短期看业绩释放顺序,设备>新辅材>电池组件>老辅材;投资维度2:中期看
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焦煤行业2022年供需缺口明显扩大,主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上,资产价值重估正当时
中泰证券:焦煤行业2022年供需缺口明显扩大,主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上,资产价值重估正当时 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①根据预测,2022年全年总供给量为54626万吨(+0.3%),总需求量达到55633万吨(+2%),供需缺口达到约1000万吨,较2021年明显扩大,将维持供不应求。②当前国内价格高位强势运行,仍有上涨动力;国际价格连续上涨,不断刷新历史新高,测算主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上。③未来供需或将维持紧平衡状态,煤价有望维持在高位,
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这家“中成药+化学药”双料巨头核心产品拿下国产品类市占率第一
【机构调研】这家“中成药+化学药”双料巨头核心产品拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期 ①这家“中成药+化学药”双料巨头获机构关注,公司核心产品已拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期;②全球CRO行业市场规模不断扩容,这家公司采取“受托研发+成果转化”双线战略实现高成长。 调研要点: ① 华森制药 :这家“中成药+化学药”双料巨头获机构关注,公司核心产品已拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期; ② 百诚医药 :全球CRO行业市场规模不断扩容,这家公司采取“受托研发+
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重磅!中兴通讯在美胜诉结束缓刑,通信板块整体有望迎来估值复苏
【风口研报·快评】重磅!中兴通讯在美胜诉结束缓刑,通信板块整体有望迎来估值复苏,预计2022年产业“数字经济”投资同比涨幅超60% 《风口研报》今日导读1、中兴通讯(000063):中兴通讯收到美国法院判决,裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期(即缓刑期将于原定的2022年3月22日(美国时间)届满)且不附加任何处罚,并确认监察官任期将于原定的2022年3月22日(美国时间)结束。2、新能源(东方电缆、新风光、许继电气):①3月22日,国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》提出,全面推进风
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中国物联网市场规模已超2万亿,这家行业龙头5G模组实现批量出货
【机构调研】中国物联网市场规模已超2万亿,这家行业龙头5G模组实现批量出货 中国物联网市场规模已超2万亿,物联网连接量以21%的复合增长率快速上量,这家行业龙头5G模组实现批量出货,车载产品进入35家知名主机厂。 调研要点: ① 移远通信 :中国物联网市场规模已超2万亿,物联网连接量以21%的复合增长率快速上量,这家行业龙头5G模组实现批量出货,车载产品进入35家知名主机厂; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 移远通信近
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十四五”能源规划发布,加快推动能源绿色低碳转型,风光装机有望迎来加速
民生证券:十四五”能源规划发布,加快推动能源绿色低碳转型,风光装机有望迎来加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】《“十四五”现代能源体系规划》日前正式印发。民生证券点评称,《规划》提出“全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,风光装机有望迎来加速。此外,加强电力输送通道建设、氢能关键技术攻关等都有所涉及。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】《“十四五”现代能源体系规划》日前正式印发。民生证券点评称,《规划》提出“全面推进风电和太阳能发
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一路向北的小韭菜
2022-03-24 21:01:35
这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业
【机构调研】这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业 ①这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业,有望打开新增长空间;②这家新兴猪企对生猪养殖产业链追加投资,至2022年末母猪存栏目标12万头,出栏量预计超过100万头。 调研要点: ① 微光Gu份 :这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业,有望打开新增长空间; ② 京基智农 :这家新兴猪企对生猪养殖产业链追加投资,至2022年末母猪存栏目标12万头,出栏量预计
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这家“工业硅+有机硅”双料巨头业绩连创历史新高,30万吨产能明年将全部到位
【机构调研】这家“工业硅+有机硅”双料巨头业绩连创历史新高,30万吨产能明年将全部到位 ①超百家机构调研这家“工业硅+有机硅”双料巨头,公司业绩连创历史新高,30万吨产能明年年底将全部到位;②这家氟化工全产业链龙头布局“医药+农药+高端电子”三大板块,3万吨光伏级氢氟酸在建项目年内投产。 调研要点: ① 新安Gu份 :超百家机构调研这家“工业硅+有机硅”双料巨头,公司业绩连创历史新高,30万吨产能明年年底将全部到位; ② 中欣氟材 :这家氟化工全产业链龙头布局“医药+农药+高端电子”三大板块,3
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一路向北的小韭菜
2022-03-24 20:56:06
全球和国内粮价均处于明确上行趋势,梳理5个值得关注的种植产业链相关方向
天风证券:全球和国内粮价均处于明确上行趋势,梳理5个值得关注的种植产业链相关方向 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①全球粮价从2020年起就已经进入了上升通道,最初是由于新冠疫情对于农业生产造成的影响;2021年又出了拉尼娜,单产受到影响;目前俄乌冲突无疑进一步加剧了全球农产品供给紧张的局面。②一方面国家会通过调控稳定市场,作为保障民生的基础性物资,价格上涨过快过猛不符合我国国情,另一方面农产品本身具有比较强的替代性。国内粮价温和上涨,不可能出现类似国际价格暴涨暴跌。
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锂电池升级路线全梳理,23年超高镍、钠电池、CTC技术都将大批量应用
东吴证券:锂电池升级路线全梳理,23年超高镍、钠电池、CTC技术都将大批量应用 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①2022年锂电技术升级将是重要方向,材料环节超高镍化与锰铁锂化为趋势,预计23年超高镍正极将大规模量产,磷酸锰铁锂中宁德时代提出M3P新技术路线预计成为未来新方向。②结构环节创新以大容量、高集成化为趋势,4680电池、CTP/CTC技术及刀片电池为主要方向。③新电池技术中,钠电池技术已成熟,宁德时代2023年大规模生产,固态电池技术成熟仍需5-10年。 【本
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一路向北的小韭菜
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新能源驱动电机的配置数量越来越多、性能越来越强,国内优质第三方电机厂将受益渗透率提升
国信证券:新能源驱动电机的配置数量越来越多、性能越来越强,国内优质第三方电机厂将受益渗透率提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①受益于新能源乘用车快速增长,电机性能提升以及双电机配置车型占比提高,预计2025年新能源乘用车驱动电机的市场空间有望达到385亿元。②永磁同步电机凭借功率密度高、运行效率高、结构简洁紧凑、转矩大且平顺、调速性能好等优势已在国内新能源汽车驱动电机市场中占绝对主流地位。根据GGII的数据,永磁同步电机2021年的装车量占比高达94%③新能源汽车
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高壁垒高附加值,风电核心零部件风电轴承国产化加速
中信证券:高壁垒高附加值,风电核心零部件风电轴承国产化加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,风电轴承作为风电核心零部件,具有高技术壁垒、高附加值的特征。目前风电主轴尤其是大 MW 主轴轴承国产化率仍然处于较低水平,风机大型化带来的国产化加速,有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,风电轴承作为风电核心零部件,具有高技术壁垒、高附加值的特征。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较
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脱水研报-早知道3/23
早知道: 1.今日大新闻:北部湾城市群建设“十四五”方案获批 2.题材挖掘:IPv6、脑科学、饲料 调研日报:云铝股份、蔚蓝锂芯、晶科能源 评级日报:裕同科技、澜起科技、南大光电 强势股脱水:5G、美畅股份、创新药 脱水研报:光伏、药房自动化、4680电池、光伏
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0323调研日报1.pdf
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0323强势股脱水1.pdf
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光伏产业两大趋势,双玻、大尺寸渗透率提升有望超预期
中信证券:光伏产业两大趋势,双玻、大尺寸渗透率提升有望超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券认为,光伏行业有两个发展趋势值得关注。其一,双玻组件的渗透率在某个时点可能会有快速提升,主要因为目前单双玻组件之间的价差非常小为0.02-0.03元/W,双玻组件经济性凸显,在地面电站市场逐步启动的情况下,双玻组件的需求也将获得有效的拉动;其二,210mm硅片的渗透率有望进一步增加。一方面得益于部分组件企业的积极推进,另一方面得益于相关材料的不断成熟,660W的组件将在
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4680电池预计将成为中高端车型的主流选择,已布局企业有望快速放量
兴业证券:4680电池预计将成为中高端车型的主流选择,已布局企业有望快速放量、扩大盈利水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特斯拉在2020年9月发布了自主设计的4680电池(直径46毫米、高80毫米的圆柱电池),一定程度上解决了动力电池成本较高、续航较短、充电较慢、安全隐患的行业痛点。②4680电池从2022年开始进入加速渗透期,预计2022~2025年4680在特斯拉销量的渗透率为8%、33%、55%、58%。2025年,预计有224万辆特斯拉搭载4680电池,
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HJT、TOPCon、IBC三足鼎立,如何分层寻找投资机会?
天风证券:HJT、TOPCon、IBC三足鼎立,如何分层寻找投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①从三大电池新技术效率来看,IBC(叠加)>TOPCon(双面)>HJT,成本方面IBC(P型)>TOPCon(单面)>HJT,综合预计短期N型TOPCon与P型IBC或为较具性价比选择,中期各路线共存(HJT提效潜力大,其他两种成本低),长期或将向TBC&HBC转型。②从投资机遇来看。投资维度1:短期看业绩释放顺序,设备>新辅材>电池组件>老辅材;投资维度2:中期看
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焦煤行业2022年供需缺口明显扩大,主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上,资产价值重估正当时
中泰证券:焦煤行业2022年供需缺口明显扩大,主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上,资产价值重估正当时 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①根据预测,2022年全年总供给量为54626万吨(+0.3%),总需求量达到55633万吨(+2%),供需缺口达到约1000万吨,较2021年明显扩大,将维持供不应求。②当前国内价格高位强势运行,仍有上涨动力;国际价格连续上涨,不断刷新历史新高,测算主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上。③未来供需或将维持紧平衡状态,煤价有望维持在高位,
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这家“中成药+化学药”双料巨头核心产品拿下国产品类市占率第一
【机构调研】这家“中成药+化学药”双料巨头核心产品拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期 ①这家“中成药+化学药”双料巨头获机构关注,公司核心产品已拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期;②全球CRO行业市场规模不断扩容,这家公司采取“受托研发+成果转化”双线战略实现高成长。 调研要点: ① 华森制药 :这家“中成药+化学药”双料巨头获机构关注,公司核心产品已拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期; ② 百诚医药 :全球CRO行业市场规模不断扩容,这家公司采取“受托研发+
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重磅!中兴通讯在美胜诉结束缓刑,通信板块整体有望迎来估值复苏
【风口研报·快评】重磅!中兴通讯在美胜诉结束缓刑,通信板块整体有望迎来估值复苏,预计2022年产业“数字经济”投资同比涨幅超60% 《风口研报》今日导读1、中兴通讯(000063):中兴通讯收到美国法院判决,裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期(即缓刑期将于原定的2022年3月22日(美国时间)届满)且不附加任何处罚,并确认监察官任期将于原定的2022年3月22日(美国时间)结束。2、新能源(东方电缆、新风光、许继电气):①3月22日,国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》提出,全面推进风
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中国物联网市场规模已超2万亿,这家行业龙头5G模组实现批量出货
【机构调研】中国物联网市场规模已超2万亿,这家行业龙头5G模组实现批量出货 中国物联网市场规模已超2万亿,物联网连接量以21%的复合增长率快速上量,这家行业龙头5G模组实现批量出货,车载产品进入35家知名主机厂。 调研要点: ① 移远通信 :中国物联网市场规模已超2万亿,物联网连接量以21%的复合增长率快速上量,这家行业龙头5G模组实现批量出货,车载产品进入35家知名主机厂; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 移远通信近
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梅安森
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2022-03-23 09:04:23
十四五”能源规划发布,加快推动能源绿色低碳转型,风光装机有望迎来加速
民生证券:十四五”能源规划发布,加快推动能源绿色低碳转型,风光装机有望迎来加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】《“十四五”现代能源体系规划》日前正式印发。民生证券点评称,《规划》提出“全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,风光装机有望迎来加速。此外,加强电力输送通道建设、氢能关键技术攻关等都有所涉及。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】《“十四五”现代能源体系规划》日前正式印发。民生证券点评称,《规划》提出“全面推进风电和太阳能发
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这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业
【机构调研】这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业 ①这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业,有望打开新增长空间;②这家新兴猪企对生猪养殖产业链追加投资,至2022年末母猪存栏目标12万头,出栏量预计超过100万头。 调研要点: ① 微光Gu份 :这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业,有望打开新增长空间; ② 京基智农 :这家新兴猪企对生猪养殖产业链追加投资,至2022年末母猪存栏目标12万头,出栏量预计
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这家“工业硅+有机硅”双料巨头业绩连创历史新高,30万吨产能明年将全部到位
【机构调研】这家“工业硅+有机硅”双料巨头业绩连创历史新高,30万吨产能明年将全部到位 ①超百家机构调研这家“工业硅+有机硅”双料巨头,公司业绩连创历史新高,30万吨产能明年年底将全部到位;②这家氟化工全产业链龙头布局“医药+农药+高端电子”三大板块,3万吨光伏级氢氟酸在建项目年内投产。 调研要点: ① 新安Gu份 :超百家机构调研这家“工业硅+有机硅”双料巨头,公司业绩连创历史新高,30万吨产能明年年底将全部到位; ② 中欣氟材 :这家氟化工全产业链龙头布局“医药+农药+高端电子”三大板块,3
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全球和国内粮价均处于明确上行趋势,梳理5个值得关注的种植产业链相关方向
天风证券:全球和国内粮价均处于明确上行趋势,梳理5个值得关注的种植产业链相关方向 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①全球粮价从2020年起就已经进入了上升通道,最初是由于新冠疫情对于农业生产造成的影响;2021年又出了拉尼娜,单产受到影响;目前俄乌冲突无疑进一步加剧了全球农产品供给紧张的局面。②一方面国家会通过调控稳定市场,作为保障民生的基础性物资,价格上涨过快过猛不符合我国国情,另一方面农产品本身具有比较强的替代性。国内粮价温和上涨,不可能出现类似国际价格暴涨暴跌。
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2022-03-24 20:54:03
锂电池升级路线全梳理,23年超高镍、钠电池、CTC技术都将大批量应用
东吴证券:锂电池升级路线全梳理,23年超高镍、钠电池、CTC技术都将大批量应用 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①2022年锂电技术升级将是重要方向,材料环节超高镍化与锰铁锂化为趋势,预计23年超高镍正极将大规模量产,磷酸锰铁锂中宁德时代提出M3P新技术路线预计成为未来新方向。②结构环节创新以大容量、高集成化为趋势,4680电池、CTP/CTC技术及刀片电池为主要方向。③新电池技术中,钠电池技术已成熟,宁德时代2023年大规模生产,固态电池技术成熟仍需5-10年。 【本
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新能源驱动电机的配置数量越来越多、性能越来越强,国内优质第三方电机厂将受益渗透率提升
国信证券:新能源驱动电机的配置数量越来越多、性能越来越强,国内优质第三方电机厂将受益渗透率提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①受益于新能源乘用车快速增长,电机性能提升以及双电机配置车型占比提高,预计2025年新能源乘用车驱动电机的市场空间有望达到385亿元。②永磁同步电机凭借功率密度高、运行效率高、结构简洁紧凑、转矩大且平顺、调速性能好等优势已在国内新能源汽车驱动电机市场中占绝对主流地位。根据GGII的数据,永磁同步电机2021年的装车量占比高达94%③新能源汽车
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高壁垒高附加值,风电核心零部件风电轴承国产化加速
中信证券:高壁垒高附加值,风电核心零部件风电轴承国产化加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,风电轴承作为风电核心零部件,具有高技术壁垒、高附加值的特征。目前风电主轴尤其是大 MW 主轴轴承国产化率仍然处于较低水平,风机大型化带来的国产化加速,有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,风电轴承作为风电核心零部件,具有高技术壁垒、高附加值的特征。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较
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脱水研报-早知道3/23
早知道: 1.今日大新闻:北部湾城市群建设“十四五”方案获批 2.题材挖掘:IPv6、脑科学、饲料 调研日报:云铝股份、蔚蓝锂芯、晶科能源 评级日报:裕同科技、澜起科技、南大光电 强势股脱水:5G、美畅股份、创新药 脱水研报:光伏、药房自动化、4680电池、光伏
3月24日早知道1.pdf
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光伏产业两大趋势,双玻、大尺寸渗透率提升有望超预期
中信证券:光伏产业两大趋势,双玻、大尺寸渗透率提升有望超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券认为,光伏行业有两个发展趋势值得关注。其一,双玻组件的渗透率在某个时点可能会有快速提升,主要因为目前单双玻组件之间的价差非常小为0.02-0.03元/W,双玻组件经济性凸显,在地面电站市场逐步启动的情况下,双玻组件的需求也将获得有效的拉动;其二,210mm硅片的渗透率有望进一步增加。一方面得益于部分组件企业的积极推进,另一方面得益于相关材料的不断成熟,660W的组件将在
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4680电池预计将成为中高端车型的主流选择,已布局企业有望快速放量
兴业证券:4680电池预计将成为中高端车型的主流选择,已布局企业有望快速放量、扩大盈利水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特斯拉在2020年9月发布了自主设计的4680电池(直径46毫米、高80毫米的圆柱电池),一定程度上解决了动力电池成本较高、续航较短、充电较慢、安全隐患的行业痛点。②4680电池从2022年开始进入加速渗透期,预计2022~2025年4680在特斯拉销量的渗透率为8%、33%、55%、58%。2025年,预计有224万辆特斯拉搭载4680电池,
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HJT、TOPCon、IBC三足鼎立,如何分层寻找投资机会?
天风证券:HJT、TOPCon、IBC三足鼎立,如何分层寻找投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①从三大电池新技术效率来看,IBC(叠加)>TOPCon(双面)>HJT,成本方面IBC(P型)>TOPCon(单面)>HJT,综合预计短期N型TOPCon与P型IBC或为较具性价比选择,中期各路线共存(HJT提效潜力大,其他两种成本低),长期或将向TBC&HBC转型。②从投资机遇来看。投资维度1:短期看业绩释放顺序,设备>新辅材>电池组件>老辅材;投资维度2:中期看
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焦煤行业2022年供需缺口明显扩大,主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上,资产价值重估正当时
中泰证券:焦煤行业2022年供需缺口明显扩大,主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上,资产价值重估正当时 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①根据预测,2022年全年总供给量为54626万吨(+0.3%),总需求量达到55633万吨(+2%),供需缺口达到约1000万吨,较2021年明显扩大,将维持供不应求。②当前国内价格高位强势运行,仍有上涨动力;国际价格连续上涨,不断刷新历史新高,测算主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上。③未来供需或将维持紧平衡状态,煤价有望维持在高位,
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这家“中成药+化学药”双料巨头核心产品拿下国产品类市占率第一
【机构调研】这家“中成药+化学药”双料巨头核心产品拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期 ①这家“中成药+化学药”双料巨头获机构关注,公司核心产品已拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期;②全球CRO行业市场规模不断扩容,这家公司采取“受托研发+成果转化”双线战略实现高成长。 调研要点: ① 华森制药 :这家“中成药+化学药”双料巨头获机构关注,公司核心产品已拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期; ② 百诚医药 :全球CRO行业市场规模不断扩容,这家公司采取“受托研发+
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重磅!中兴通讯在美胜诉结束缓刑,通信板块整体有望迎来估值复苏
【风口研报·快评】重磅!中兴通讯在美胜诉结束缓刑,通信板块整体有望迎来估值复苏,预计2022年产业“数字经济”投资同比涨幅超60% 《风口研报》今日导读1、中兴通讯(000063):中兴通讯收到美国法院判决,裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期(即缓刑期将于原定的2022年3月22日(美国时间)届满)且不附加任何处罚,并确认监察官任期将于原定的2022年3月22日(美国时间)结束。2、新能源(东方电缆、新风光、许继电气):①3月22日,国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》提出,全面推进风
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一路向北的小韭菜
2022-03-23 21:01:47
中国物联网市场规模已超2万亿,这家行业龙头5G模组实现批量出货
【机构调研】中国物联网市场规模已超2万亿,这家行业龙头5G模组实现批量出货 中国物联网市场规模已超2万亿,物联网连接量以21%的复合增长率快速上量,这家行业龙头5G模组实现批量出货,车载产品进入35家知名主机厂。 调研要点: ① 移远通信 :中国物联网市场规模已超2万亿,物联网连接量以21%的复合增长率快速上量,这家行业龙头5G模组实现批量出货,车载产品进入35家知名主机厂; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 移远通信近
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十四五”能源规划发布,加快推动能源绿色低碳转型,风光装机有望迎来加速
民生证券:十四五”能源规划发布,加快推动能源绿色低碳转型,风光装机有望迎来加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】《“十四五”现代能源体系规划》日前正式印发。民生证券点评称,《规划》提出“全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,风光装机有望迎来加速。此外,加强电力输送通道建设、氢能关键技术攻关等都有所涉及。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】《“十四五”现代能源体系规划》日前正式印发。民生证券点评称,《规划》提出“全面推进风电和太阳能发
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贵州茅台
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这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业
【机构调研】这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业 ①这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业,有望打开新增长空间;②这家新兴猪企对生猪养殖产业链追加投资,至2022年末母猪存栏目标12万头,出栏量预计超过100万头。 调研要点: ① 微光Gu份 :这家微电机龙头受益市场需求增加营收持续高增长,拓展下游27个细分行业,有望打开新增长空间; ② 京基智农 :这家新兴猪企对生猪养殖产业链追加投资,至2022年末母猪存栏目标12万头,出栏量预计
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这家“工业硅+有机硅”双料巨头业绩连创历史新高,30万吨产能明年将全部到位
【机构调研】这家“工业硅+有机硅”双料巨头业绩连创历史新高,30万吨产能明年将全部到位 ①超百家机构调研这家“工业硅+有机硅”双料巨头,公司业绩连创历史新高,30万吨产能明年年底将全部到位;②这家氟化工全产业链龙头布局“医药+农药+高端电子”三大板块,3万吨光伏级氢氟酸在建项目年内投产。 调研要点: ① 新安Gu份 :超百家机构调研这家“工业硅+有机硅”双料巨头,公司业绩连创历史新高,30万吨产能明年年底将全部到位; ② 中欣氟材 :这家氟化工全产业链龙头布局“医药+农药+高端电子”三大板块,3
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2022-03-24 20:56:06
全球和国内粮价均处于明确上行趋势,梳理5个值得关注的种植产业链相关方向
天风证券:全球和国内粮价均处于明确上行趋势,梳理5个值得关注的种植产业链相关方向 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①全球粮价从2020年起就已经进入了上升通道,最初是由于新冠疫情对于农业生产造成的影响;2021年又出了拉尼娜,单产受到影响;目前俄乌冲突无疑进一步加剧了全球农产品供给紧张的局面。②一方面国家会通过调控稳定市场,作为保障民生的基础性物资,价格上涨过快过猛不符合我国国情,另一方面农产品本身具有比较强的替代性。国内粮价温和上涨,不可能出现类似国际价格暴涨暴跌。
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新洋丰
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锂电池升级路线全梳理,23年超高镍、钠电池、CTC技术都将大批量应用
东吴证券:锂电池升级路线全梳理,23年超高镍、钠电池、CTC技术都将大批量应用 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①2022年锂电技术升级将是重要方向,材料环节超高镍化与锰铁锂化为趋势,预计23年超高镍正极将大规模量产,磷酸锰铁锂中宁德时代提出M3P新技术路线预计成为未来新方向。②结构环节创新以大容量、高集成化为趋势,4680电池、CTP/CTC技术及刀片电池为主要方向。③新电池技术中,钠电池技术已成熟,宁德时代2023年大规模生产,固态电池技术成熟仍需5-10年。 【本
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新能源驱动电机的配置数量越来越多、性能越来越强,国内优质第三方电机厂将受益渗透率提升
国信证券:新能源驱动电机的配置数量越来越多、性能越来越强,国内优质第三方电机厂将受益渗透率提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①受益于新能源乘用车快速增长,电机性能提升以及双电机配置车型占比提高,预计2025年新能源乘用车驱动电机的市场空间有望达到385亿元。②永磁同步电机凭借功率密度高、运行效率高、结构简洁紧凑、转矩大且平顺、调速性能好等优势已在国内新能源汽车驱动电机市场中占绝对主流地位。根据GGII的数据,永磁同步电机2021年的装车量占比高达94%③新能源汽车
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高壁垒高附加值,风电核心零部件风电轴承国产化加速
中信证券:高壁垒高附加值,风电核心零部件风电轴承国产化加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,风电轴承作为风电核心零部件,具有高技术壁垒、高附加值的特征。目前风电主轴尤其是大 MW 主轴轴承国产化率仍然处于较低水平,风机大型化带来的国产化加速,有望给风电轴承行业带来阿尔法收益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,风电轴承作为风电核心零部件,具有高技术壁垒、高附加值的特征。目前风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率仍然处于较
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脱水研报-早知道3/23
早知道: 1.今日大新闻:北部湾城市群建设“十四五”方案获批 2.题材挖掘:IPv6、脑科学、饲料 调研日报:云铝股份、蔚蓝锂芯、晶科能源 评级日报:裕同科技、澜起科技、南大光电 强势股脱水:5G、美畅股份、创新药 脱水研报:光伏、药房自动化、4680电池、光伏
3月24日早知道1.pdf
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光伏产业两大趋势,双玻、大尺寸渗透率提升有望超预期
中信证券:光伏产业两大趋势,双玻、大尺寸渗透率提升有望超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券认为,光伏行业有两个发展趋势值得关注。其一,双玻组件的渗透率在某个时点可能会有快速提升,主要因为目前单双玻组件之间的价差非常小为0.02-0.03元/W,双玻组件经济性凸显,在地面电站市场逐步启动的情况下,双玻组件的需求也将获得有效的拉动;其二,210mm硅片的渗透率有望进一步增加。一方面得益于部分组件企业的积极推进,另一方面得益于相关材料的不断成熟,660W的组件将在
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4680电池预计将成为中高端车型的主流选择,已布局企业有望快速放量
兴业证券:4680电池预计将成为中高端车型的主流选择,已布局企业有望快速放量、扩大盈利水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特斯拉在2020年9月发布了自主设计的4680电池(直径46毫米、高80毫米的圆柱电池),一定程度上解决了动力电池成本较高、续航较短、充电较慢、安全隐患的行业痛点。②4680电池从2022年开始进入加速渗透期,预计2022~2025年4680在特斯拉销量的渗透率为8%、33%、55%、58%。2025年,预计有224万辆特斯拉搭载4680电池,
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一路向北的小韭菜
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HJT、TOPCon、IBC三足鼎立,如何分层寻找投资机会?
天风证券:HJT、TOPCon、IBC三足鼎立,如何分层寻找投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①从三大电池新技术效率来看,IBC(叠加)>TOPCon(双面)>HJT,成本方面IBC(P型)>TOPCon(单面)>HJT,综合预计短期N型TOPCon与P型IBC或为较具性价比选择,中期各路线共存(HJT提效潜力大,其他两种成本低),长期或将向TBC&HBC转型。②从投资机遇来看。投资维度1:短期看业绩释放顺序,设备>新辅材>电池组件>老辅材;投资维度2:中期看
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福斯特
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一路向北的小韭菜
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焦煤行业2022年供需缺口明显扩大,主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上,资产价值重估正当时
中泰证券:焦煤行业2022年供需缺口明显扩大,主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上,资产价值重估正当时 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①根据预测,2022年全年总供给量为54626万吨(+0.3%),总需求量达到55633万吨(+2%),供需缺口达到约1000万吨,较2021年明显扩大,将维持供不应求。②当前国内价格高位强势运行,仍有上涨动力;国际价格连续上涨,不断刷新历史新高,测算主焦煤价格倒挂在1000元/吨以上。③未来供需或将维持紧平衡状态,煤价有望维持在高位,
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平煤股份
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一路向北的小韭菜
2022-03-23 21:03:48
这家“中成药+化学药”双料巨头核心产品拿下国产品类市占率第一
【机构调研】这家“中成药+化学药”双料巨头核心产品拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期 ①这家“中成药+化学药”双料巨头获机构关注,公司核心产品已拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期;②全球CRO行业市场规模不断扩容,这家公司采取“受托研发+成果转化”双线战略实现高成长。 调研要点: ① 华森制药 :这家“中成药+化学药”双料巨头获机构关注,公司核心产品已拿下国产品类市占率第一,两大新品处于快速上量期; ② 百诚医药 :全球CRO行业市场规模不断扩容,这家公司采取“受托研发+
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重磅!中兴通讯在美胜诉结束缓刑,通信板块整体有望迎来估值复苏
【风口研报·快评】重磅!中兴通讯在美胜诉结束缓刑,通信板块整体有望迎来估值复苏,预计2022年产业“数字经济”投资同比涨幅超60% 《风口研报》今日导读1、中兴通讯(000063):中兴通讯收到美国法院判决,裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期(即缓刑期将于原定的2022年3月22日(美国时间)届满)且不附加任何处罚,并确认监察官任期将于原定的2022年3月22日(美国时间)结束。2、新能源(东方电缆、新风光、许继电气):①3月22日,国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》提出,全面推进风
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许继电气
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中国物联网市场规模已超2万亿,这家行业龙头5G模组实现批量出货
【机构调研】中国物联网市场规模已超2万亿,这家行业龙头5G模组实现批量出货 中国物联网市场规模已超2万亿,物联网连接量以21%的复合增长率快速上量,这家行业龙头5G模组实现批量出货,车载产品进入35家知名主机厂。 调研要点: ① 移远通信 :中国物联网市场规模已超2万亿,物联网连接量以21%的复合增长率快速上量,这家行业龙头5G模组实现批量出货,车载产品进入35家知名主机厂; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 移远通信近
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2022-03-23 09:04:23
十四五”能源规划发布,加快推动能源绿色低碳转型,风光装机有望迎来加速
民生证券:十四五”能源规划发布,加快推动能源绿色低碳转型,风光装机有望迎来加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】《“十四五”现代能源体系规划》日前正式印发。民生证券点评称,《规划》提出“全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,风光装机有望迎来加速。此外,加强电力输送通道建设、氢能关键技术攻关等都有所涉及。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】《“十四五”现代能源体系规划》日前正式印发。民生证券点评称,《规划》提出“全面推进风电和太阳能发
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