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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-17 21:25:10
这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,单晶电源市占率近八成
【机构调研】这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,单晶电源市占率近八成 ①这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,2022年光伏行业订单高增长态势延续,公司单晶电源市占率近八成;②这家垂直连续电镀设备龙头获机构多次调研,公司市占率约30%,静待PET镀铜设备需求爆发。 调研要点: ① 英杰电气 :这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,2022年光伏行业订单高增长态势延续,公司单晶电源市占率近八成; ② 东威科技 :这家垂
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一路向北的小韭菜
2022-03-17 21:24:32
配套特斯拉、蔚来、理想,这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+
【风口研报·公司】配套特斯拉、蔚来、理想,这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+,还将切入国产混动车型产业链 2022-03-17 13:19 星期四 隆盛科技(300680)精要:①公司拥有EGR技术可用于新能源混动车型,随着比亚迪、长城、吉利等国内自主品牌混动车型的崛起,供应链有望打开,公司有望受益;②公司的马达铁芯已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户,目前产能供不应求,2022年有望提升至120-150万套,较2021年40万套大幅增长;③中信证券尹欣驰预计公司2021
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一路向北的小韭菜
2022-03-17 21:23:37
这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司核心品种毛利率超80%以上
【机构调研】这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司核心品种毛利率超80%以上 ①这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司综合毛利率达70%,核心品种超80%以上,产能可达24亿片;②这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力,公司多技术布局已获大客户绑定,细分领域将实现翻番增长。 调研要点: ① 特一药业 :这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司综合毛利率达70%,核心品种超80%以上,产能可达24亿片; ② 亿纬锂能 :这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力,公司多技术布局已获大客
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一路向北的小韭菜
2022-03-16 21:24:21
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脱水研报-早知道3/16
早知道: 1.今日大新闻:金融委召开专题会议 2.潜伏什么:玻璃 3.题材挖掘:氢能源/燃料电池、在线教育 调研日报:晶科能源、中泰化学、韦尔股份 评级日报:文山电力、荣百科技、翱捷科技 强势股脱水:旅游酒店、锂电池、汽车整车 脱水研报:储能、家电、燃料电池、煤电
3月17日早知道1.pdf
0316调研日报1.pdf
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一路向北的小韭菜
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这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段
【机构调研】这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段 ①这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商,覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段;②这家智能操作系统提供商2021年业绩高增,定增卡位智能物联网,在自动驾驶领域与世界头部芯片厂商展开密切合作。 调研要点: ① 芯源微 :这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商,覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段; ② 中科创达
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一路向北的小韭菜
2022-03-16 21:02:26
这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发
【机构调研】这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发 这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发,东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务,客户覆盖以商业银行为主的金融机构。 调研要点: ① 先进数通 :这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发,东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务,客户覆盖以商业银行为主的金融机构; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 先进数通于3月9日接待多家
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一路向北的小韭菜
2022-03-16 21:01:34
国内储能市场从0到1爆发,通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节
开源证券:国内储能市场从0到1爆发,通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】储能作为一个成长性极强的大赛道,目前处于0-1的发展阶段,从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑,筛选出更优秀的环节。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】开源证券指出,储能作为一个成长性极强的大赛道,目前处于0-1的发展阶段,从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑,筛选出更优秀的环节。1)储能行业
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2022-03-16 21:00:53
电力板块大幅回调进入布局窗口,煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显
华泰证券:电力板块大幅回调进入布局窗口,煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2021 年市场化电价改革主要是为了减缓高煤价给煤电企业带来的成本增长压力,2022 年煤电电量原则上 100%进入市场交易, 故市场化电价上涨给煤电带来的电价(收入)弹性应该最大。②同等售电量下,由于铀采购成本相 对稳定,水风光为自然资源无燃料成本,市场化电价上涨带来的收入增厚落实到利润层面 几乎只需要扣除税金。由于水风光的市场化体量较小,相较于其他电
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一路向北的小韭菜
2022-03-16 21:00:27
绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,三条主线值得关注
中信证券:绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,三条主线值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,预计2050年产业链年产值约12万亿,同时绿氢上游制造加速迈向自主可控,是保障国内能源安全的预备役。②制氢方面,电解制绿氢步入高景气,我国可再生能源丰富地区制绿氢成本有望触达16.8元,适度补贴或碳成本的加入可能使得电解制绿氢初步具备平价应用的可能。③三大最值得关注的应用主线:低碳冶金、绿氨储用与燃料电池。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台
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一路向北的小韭菜
2022-03-16 20:59:04
市场风险偏好显著下移,机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合
国泰君安:市场风险偏好显著下移,机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①部分投资者忽视了实物资产通胀与企业盈利预期快速恶化,本轮实体面临资产负债表杠杆持续回落风险,而伴随流动性危机,Gu票进入既杀盈利又杀估值的阶段。②预期层面,在需求端政策和信用宽松的路径还未完全明朗之前,投资者总量增长预期下行、贴现率预期上升的格局短期内仍难以扭转,利好钝化下,市场信心重建与微观市场交易结构的改善均需要时间。③选Gu思路方法在
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一路向北的小韭菜
2022-03-16 20:54:03
家电板块的一季报前瞻,需求缓慢复苏,原材料上涨盈利承压
广发证券:家电板块的一季报前瞻,需求缓慢复苏,原材料上涨盈利承压 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】广发证券研报梳理了家电板块的一季报前瞻。整体来看,行业需求缓慢复苏,原材料价格再次上涨,盈利承压。白电需求偏弱,龙头份额提升实现稳定增长。厨房小家电需求疲软,清洁电器增速放缓,投影仪、小型按摩器等新兴赛道景气度较高。传统厨电因地产增速放缓承压,集成灶保持良好增长势头。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】广发证券研报梳理了家电板块的一季报前瞻。整体来看
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道3/15
早知道: 1.今日新闻:新冠疫苗 2.题材挖掘:固态电池、国产软件、半导体、国产芯片、网络安全 调研日报:力量钻石、海利得、亚玛顿 评级日报:拓普集团、森特股份、台华新材 强势股脱水:江化微、华友钴业、凯因科技 脱水研报:锂矿、军工、家电、电池
3月16日早知道1.pdf
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这家光伏HJT整线设备绝对龙头产能超负荷,未来几年HJT技术路线将全面产业化
【机构调研】这家光伏HJT整线设备绝对龙头产能超负荷,未来几年HJT技术路线将全面产业化 近800人豪华团队调研这家光伏HJT整线设备绝对龙头,公司设备产能处于超负荷状态,未来几年HJT技术路线将全面产业化。 调研要点: ① 迈为Gu份 :近800人豪华团队调研这家光伏HJT整线设备绝对龙头,公司设备产能处于超负荷状态,未来几年HJT技术路线将全面产业化; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 迈为Gu份董事长等公司高管于3
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一路向北的小韭菜
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订单需求大幅增加,这家半导体级单晶硅材料龙头8英寸硅片产品进入重点客户第二阶段送样
【机构调研】订单需求大幅增加,这家半导体级单晶硅材料龙头8英寸硅片产品进入重点客户第二阶段送样 这家半导体级单晶硅材料龙头订单需求大幅增加,国内8英寸硅片产品供货持续紧张,公司募投项目产品已进入第二阶段送样。 调研要点: ① 神工Gu份 :这家半导体级单晶硅材料龙头订单需求大幅增加,国内8英寸硅片产品供货持续紧张,公司募投项目产品已进入第二阶段送样; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 神工Gu份2月期间接待多家机构电话调
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一路向北的小韭菜
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下一次降息、降准何时来?货币政策边际宽松预期升温,分析师看好该板块有望深蹲起跳
【风口研报·赛道】下一次降息、降准何时来?货币政策边际宽松预期升温,分析师看好该板块有望深蹲起跳 证券(中金公司、东方财富)精要:①2月社融未能延续开门红,东兴证券策略团队认为需求弱+疫情是主要原因,需求端来看房地产、制造业需求仍偏弱,叠加2月以来新冠疫情确诊人数增长,对实体需求造成负面影响;②根据东兴策略统计,历史来看降息从未年内单独出现,且首次、二次降息间隔期间为1-4个月,结合2月社融数据反映需求端数据偏弱表现来看,3月下旬经济数据发布后、二季度前期降准、降息操作仍可期待;③周五市场出现券
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一路向北的小韭菜
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这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,单晶电源市占率近八成
【机构调研】这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,单晶电源市占率近八成 ①这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,2022年光伏行业订单高增长态势延续,公司单晶电源市占率近八成;②这家垂直连续电镀设备龙头获机构多次调研,公司市占率约30%,静待PET镀铜设备需求爆发。 调研要点: ① 英杰电气 :这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,2022年光伏行业订单高增长态势延续,公司单晶电源市占率近八成; ② 东威科技 :这家垂
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一路向北的小韭菜
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配套特斯拉、蔚来、理想,这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+
【风口研报·公司】配套特斯拉、蔚来、理想,这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+,还将切入国产混动车型产业链 2022-03-17 13:19 星期四 隆盛科技(300680)精要:①公司拥有EGR技术可用于新能源混动车型,随着比亚迪、长城、吉利等国内自主品牌混动车型的崛起,供应链有望打开,公司有望受益;②公司的马达铁芯已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户,目前产能供不应求,2022年有望提升至120-150万套,较2021年40万套大幅增长;③中信证券尹欣驰预计公司2021
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这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司核心品种毛利率超80%以上
【机构调研】这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司核心品种毛利率超80%以上 ①这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司综合毛利率达70%,核心品种超80%以上,产能可达24亿片;②这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力,公司多技术布局已获大客户绑定,细分领域将实现翻番增长。 调研要点: ① 特一药业 :这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司综合毛利率达70%,核心品种超80%以上,产能可达24亿片; ② 亿纬锂能 :这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力,公司多技术布局已获大客
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脱水研报-早知道3/16
早知道: 1.今日大新闻:金融委召开专题会议 2.潜伏什么:玻璃 3.题材挖掘:氢能源/燃料电池、在线教育 调研日报:晶科能源、中泰化学、韦尔股份 评级日报:文山电力、荣百科技、翱捷科技 强势股脱水:旅游酒店、锂电池、汽车整车 脱水研报:储能、家电、燃料电池、煤电
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这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段
【机构调研】这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段 ①这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商,覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段;②这家智能操作系统提供商2021年业绩高增,定增卡位智能物联网,在自动驾驶领域与世界头部芯片厂商展开密切合作。 调研要点: ① 芯源微 :这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商,覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段; ② 中科创达
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这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发
【机构调研】这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发 这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发,东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务,客户覆盖以商业银行为主的金融机构。 调研要点: ① 先进数通 :这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发,东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务,客户覆盖以商业银行为主的金融机构; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 先进数通于3月9日接待多家
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国内储能市场从0到1爆发,通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节
开源证券:国内储能市场从0到1爆发,通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】储能作为一个成长性极强的大赛道,目前处于0-1的发展阶段,从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑,筛选出更优秀的环节。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】开源证券指出,储能作为一个成长性极强的大赛道,目前处于0-1的发展阶段,从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑,筛选出更优秀的环节。1)储能行业
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电力板块大幅回调进入布局窗口,煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显
华泰证券:电力板块大幅回调进入布局窗口,煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2021 年市场化电价改革主要是为了减缓高煤价给煤电企业带来的成本增长压力,2022 年煤电电量原则上 100%进入市场交易, 故市场化电价上涨给煤电带来的电价(收入)弹性应该最大。②同等售电量下,由于铀采购成本相 对稳定,水风光为自然资源无燃料成本,市场化电价上涨带来的收入增厚落实到利润层面 几乎只需要扣除税金。由于水风光的市场化体量较小,相较于其他电
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绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,三条主线值得关注
中信证券:绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,三条主线值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,预计2050年产业链年产值约12万亿,同时绿氢上游制造加速迈向自主可控,是保障国内能源安全的预备役。②制氢方面,电解制绿氢步入高景气,我国可再生能源丰富地区制绿氢成本有望触达16.8元,适度补贴或碳成本的加入可能使得电解制绿氢初步具备平价应用的可能。③三大最值得关注的应用主线:低碳冶金、绿氨储用与燃料电池。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台
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市场风险偏好显著下移,机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合
国泰君安:市场风险偏好显著下移,机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①部分投资者忽视了实物资产通胀与企业盈利预期快速恶化,本轮实体面临资产负债表杠杆持续回落风险,而伴随流动性危机,Gu票进入既杀盈利又杀估值的阶段。②预期层面,在需求端政策和信用宽松的路径还未完全明朗之前,投资者总量增长预期下行、贴现率预期上升的格局短期内仍难以扭转,利好钝化下,市场信心重建与微观市场交易结构的改善均需要时间。③选Gu思路方法在
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家电板块的一季报前瞻,需求缓慢复苏,原材料上涨盈利承压
广发证券:家电板块的一季报前瞻,需求缓慢复苏,原材料上涨盈利承压 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】广发证券研报梳理了家电板块的一季报前瞻。整体来看,行业需求缓慢复苏,原材料价格再次上涨,盈利承压。白电需求偏弱,龙头份额提升实现稳定增长。厨房小家电需求疲软,清洁电器增速放缓,投影仪、小型按摩器等新兴赛道景气度较高。传统厨电因地产增速放缓承压,集成灶保持良好增长势头。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】广发证券研报梳理了家电板块的一季报前瞻。整体来看
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2022-03-15 22:06:10
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脱水研报-早知道3/15
早知道: 1.今日新闻:新冠疫苗 2.题材挖掘:固态电池、国产软件、半导体、国产芯片、网络安全 调研日报:力量钻石、海利得、亚玛顿 评级日报:拓普集团、森特股份、台华新材 强势股脱水:江化微、华友钴业、凯因科技 脱水研报:锂矿、军工、家电、电池
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这家光伏HJT整线设备绝对龙头产能超负荷,未来几年HJT技术路线将全面产业化
【机构调研】这家光伏HJT整线设备绝对龙头产能超负荷,未来几年HJT技术路线将全面产业化 近800人豪华团队调研这家光伏HJT整线设备绝对龙头,公司设备产能处于超负荷状态,未来几年HJT技术路线将全面产业化。 调研要点: ① 迈为Gu份 :近800人豪华团队调研这家光伏HJT整线设备绝对龙头,公司设备产能处于超负荷状态,未来几年HJT技术路线将全面产业化; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 迈为Gu份董事长等公司高管于3
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订单需求大幅增加,这家半导体级单晶硅材料龙头8英寸硅片产品进入重点客户第二阶段送样
【机构调研】订单需求大幅增加,这家半导体级单晶硅材料龙头8英寸硅片产品进入重点客户第二阶段送样 这家半导体级单晶硅材料龙头订单需求大幅增加,国内8英寸硅片产品供货持续紧张,公司募投项目产品已进入第二阶段送样。 调研要点: ① 神工Gu份 :这家半导体级单晶硅材料龙头订单需求大幅增加,国内8英寸硅片产品供货持续紧张,公司募投项目产品已进入第二阶段送样; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 神工Gu份2月期间接待多家机构电话调
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下一次降息、降准何时来?货币政策边际宽松预期升温,分析师看好该板块有望深蹲起跳
【风口研报·赛道】下一次降息、降准何时来?货币政策边际宽松预期升温,分析师看好该板块有望深蹲起跳 证券(中金公司、东方财富)精要:①2月社融未能延续开门红,东兴证券策略团队认为需求弱+疫情是主要原因,需求端来看房地产、制造业需求仍偏弱,叠加2月以来新冠疫情确诊人数增长,对实体需求造成负面影响;②根据东兴策略统计,历史来看降息从未年内单独出现,且首次、二次降息间隔期间为1-4个月,结合2月社融数据反映需求端数据偏弱表现来看,3月下旬经济数据发布后、二季度前期降准、降息操作仍可期待;③周五市场出现券
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-17 21:25:10
这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,单晶电源市占率近八成
【机构调研】这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,单晶电源市占率近八成 ①这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,2022年光伏行业订单高增长态势延续,公司单晶电源市占率近八成;②这家垂直连续电镀设备龙头获机构多次调研,公司市占率约30%,静待PET镀铜设备需求爆发。 调研要点: ① 英杰电气 :这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,2022年光伏行业订单高增长态势延续,公司单晶电源市占率近八成; ② 东威科技 :这家垂
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一路向北的小韭菜
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配套特斯拉、蔚来、理想,这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+
【风口研报·公司】配套特斯拉、蔚来、理想,这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+,还将切入国产混动车型产业链 2022-03-17 13:19 星期四 隆盛科技(300680)精要:①公司拥有EGR技术可用于新能源混动车型,随着比亚迪、长城、吉利等国内自主品牌混动车型的崛起,供应链有望打开,公司有望受益;②公司的马达铁芯已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户,目前产能供不应求,2022年有望提升至120-150万套,较2021年40万套大幅增长;③中信证券尹欣驰预计公司2021
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这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司核心品种毛利率超80%以上
【机构调研】这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司核心品种毛利率超80%以上 ①这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司综合毛利率达70%,核心品种超80%以上,产能可达24亿片;②这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力,公司多技术布局已获大客户绑定,细分领域将实现翻番增长。 调研要点: ① 特一药业 :这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司综合毛利率达70%,核心品种超80%以上,产能可达24亿片; ② 亿纬锂能 :这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力,公司多技术布局已获大客
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道3/16
早知道: 1.今日大新闻:金融委召开专题会议 2.潜伏什么:玻璃 3.题材挖掘:氢能源/燃料电池、在线教育 调研日报:晶科能源、中泰化学、韦尔股份 评级日报:文山电力、荣百科技、翱捷科技 强势股脱水:旅游酒店、锂电池、汽车整车 脱水研报:储能、家电、燃料电池、煤电
3月17日早知道1.pdf
0316调研日报1.pdf
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这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段
【机构调研】这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段 ①这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商,覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段;②这家智能操作系统提供商2021年业绩高增,定增卡位智能物联网,在自动驾驶领域与世界头部芯片厂商展开密切合作。 调研要点: ① 芯源微 :这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商,覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段; ② 中科创达
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这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发
【机构调研】这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发 这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发,东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务,客户覆盖以商业银行为主的金融机构。 调研要点: ① 先进数通 :这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发,东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务,客户覆盖以商业银行为主的金融机构; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 先进数通于3月9日接待多家
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国内储能市场从0到1爆发,通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节
开源证券:国内储能市场从0到1爆发,通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】储能作为一个成长性极强的大赛道,目前处于0-1的发展阶段,从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑,筛选出更优秀的环节。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】开源证券指出,储能作为一个成长性极强的大赛道,目前处于0-1的发展阶段,从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑,筛选出更优秀的环节。1)储能行业
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电力板块大幅回调进入布局窗口,煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显
华泰证券:电力板块大幅回调进入布局窗口,煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2021 年市场化电价改革主要是为了减缓高煤价给煤电企业带来的成本增长压力,2022 年煤电电量原则上 100%进入市场交易, 故市场化电价上涨给煤电带来的电价(收入)弹性应该最大。②同等售电量下,由于铀采购成本相 对稳定,水风光为自然资源无燃料成本,市场化电价上涨带来的收入增厚落实到利润层面 几乎只需要扣除税金。由于水风光的市场化体量较小,相较于其他电
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中国核电
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一路向北的小韭菜
2022-03-16 21:00:27
绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,三条主线值得关注
中信证券:绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,三条主线值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,预计2050年产业链年产值约12万亿,同时绿氢上游制造加速迈向自主可控,是保障国内能源安全的预备役。②制氢方面,电解制绿氢步入高景气,我国可再生能源丰富地区制绿氢成本有望触达16.8元,适度补贴或碳成本的加入可能使得电解制绿氢初步具备平价应用的可能。③三大最值得关注的应用主线:低碳冶金、绿氨储用与燃料电池。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台
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市场风险偏好显著下移,机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合
国泰君安:市场风险偏好显著下移,机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①部分投资者忽视了实物资产通胀与企业盈利预期快速恶化,本轮实体面临资产负债表杠杆持续回落风险,而伴随流动性危机,Gu票进入既杀盈利又杀估值的阶段。②预期层面,在需求端政策和信用宽松的路径还未完全明朗之前,投资者总量增长预期下行、贴现率预期上升的格局短期内仍难以扭转,利好钝化下,市场信心重建与微观市场交易结构的改善均需要时间。③选Gu思路方法在
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家电板块的一季报前瞻,需求缓慢复苏,原材料上涨盈利承压
广发证券:家电板块的一季报前瞻,需求缓慢复苏,原材料上涨盈利承压 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】广发证券研报梳理了家电板块的一季报前瞻。整体来看,行业需求缓慢复苏,原材料价格再次上涨,盈利承压。白电需求偏弱,龙头份额提升实现稳定增长。厨房小家电需求疲软,清洁电器增速放缓,投影仪、小型按摩器等新兴赛道景气度较高。传统厨电因地产增速放缓承压,集成灶保持良好增长势头。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】广发证券研报梳理了家电板块的一季报前瞻。整体来看
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脱水研报-早知道3/15
早知道: 1.今日新闻:新冠疫苗 2.题材挖掘:固态电池、国产软件、半导体、国产芯片、网络安全 调研日报:力量钻石、海利得、亚玛顿 评级日报:拓普集团、森特股份、台华新材 强势股脱水:江化微、华友钴业、凯因科技 脱水研报:锂矿、军工、家电、电池
3月16日早知道1.pdf
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这家光伏HJT整线设备绝对龙头产能超负荷,未来几年HJT技术路线将全面产业化
【机构调研】这家光伏HJT整线设备绝对龙头产能超负荷,未来几年HJT技术路线将全面产业化 近800人豪华团队调研这家光伏HJT整线设备绝对龙头,公司设备产能处于超负荷状态,未来几年HJT技术路线将全面产业化。 调研要点: ① 迈为Gu份 :近800人豪华团队调研这家光伏HJT整线设备绝对龙头,公司设备产能处于超负荷状态,未来几年HJT技术路线将全面产业化; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 迈为Gu份董事长等公司高管于3
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订单需求大幅增加,这家半导体级单晶硅材料龙头8英寸硅片产品进入重点客户第二阶段送样
【机构调研】订单需求大幅增加,这家半导体级单晶硅材料龙头8英寸硅片产品进入重点客户第二阶段送样 这家半导体级单晶硅材料龙头订单需求大幅增加,国内8英寸硅片产品供货持续紧张,公司募投项目产品已进入第二阶段送样。 调研要点: ① 神工Gu份 :这家半导体级单晶硅材料龙头订单需求大幅增加,国内8英寸硅片产品供货持续紧张,公司募投项目产品已进入第二阶段送样; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 神工Gu份2月期间接待多家机构电话调
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下一次降息、降准何时来?货币政策边际宽松预期升温,分析师看好该板块有望深蹲起跳
【风口研报·赛道】下一次降息、降准何时来?货币政策边际宽松预期升温,分析师看好该板块有望深蹲起跳 证券(中金公司、东方财富)精要:①2月社融未能延续开门红,东兴证券策略团队认为需求弱+疫情是主要原因,需求端来看房地产、制造业需求仍偏弱,叠加2月以来新冠疫情确诊人数增长,对实体需求造成负面影响;②根据东兴策略统计,历史来看降息从未年内单独出现,且首次、二次降息间隔期间为1-4个月,结合2月社融数据反映需求端数据偏弱表现来看,3月下旬经济数据发布后、二季度前期降准、降息操作仍可期待;③周五市场出现券
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这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,单晶电源市占率近八成
【机构调研】这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,单晶电源市占率近八成 ①这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,2022年光伏行业订单高增长态势延续,公司单晶电源市占率近八成;②这家垂直连续电镀设备龙头获机构多次调研,公司市占率约30%,静待PET镀铜设备需求爆发。 调研要点: ① 英杰电气 :这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,2022年光伏行业订单高增长态势延续,公司单晶电源市占率近八成; ② 东威科技 :这家垂
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配套特斯拉、蔚来、理想,这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+
【风口研报·公司】配套特斯拉、蔚来、理想,这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+,还将切入国产混动车型产业链 2022-03-17 13:19 星期四 隆盛科技(300680)精要:①公司拥有EGR技术可用于新能源混动车型,随着比亚迪、长城、吉利等国内自主品牌混动车型的崛起,供应链有望打开,公司有望受益;②公司的马达铁芯已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户,目前产能供不应求,2022年有望提升至120-150万套,较2021年40万套大幅增长;③中信证券尹欣驰预计公司2021
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这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司核心品种毛利率超80%以上
【机构调研】这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司核心品种毛利率超80%以上 ①这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司综合毛利率达70%,核心品种超80%以上,产能可达24亿片;②这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力,公司多技术布局已获大客户绑定,细分领域将实现翻番增长。 调研要点: ① 特一药业 :这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司综合毛利率达70%,核心品种超80%以上,产能可达24亿片; ② 亿纬锂能 :这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力,公司多技术布局已获大客
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道3/16
早知道: 1.今日大新闻:金融委召开专题会议 2.潜伏什么:玻璃 3.题材挖掘:氢能源/燃料电池、在线教育 调研日报:晶科能源、中泰化学、韦尔股份 评级日报:文山电力、荣百科技、翱捷科技 强势股脱水:旅游酒店、锂电池、汽车整车 脱水研报:储能、家电、燃料电池、煤电
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这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段
【机构调研】这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段 ①这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商,覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段;②这家智能操作系统提供商2021年业绩高增,定增卡位智能物联网,在自动驾驶领域与世界头部芯片厂商展开密切合作。 调研要点: ① 芯源微 :这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商,覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段; ② 中科创达
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这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发
【机构调研】这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发 这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发,东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务,客户覆盖以商业银行为主的金融机构。 调研要点: ① 先进数通 :这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发,东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务,客户覆盖以商业银行为主的金融机构; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 先进数通于3月9日接待多家
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国内储能市场从0到1爆发,通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节
开源证券:国内储能市场从0到1爆发,通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】储能作为一个成长性极强的大赛道,目前处于0-1的发展阶段,从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑,筛选出更优秀的环节。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】开源证券指出,储能作为一个成长性极强的大赛道,目前处于0-1的发展阶段,从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑,筛选出更优秀的环节。1)储能行业
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电力板块大幅回调进入布局窗口,煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显
华泰证券:电力板块大幅回调进入布局窗口,煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2021 年市场化电价改革主要是为了减缓高煤价给煤电企业带来的成本增长压力,2022 年煤电电量原则上 100%进入市场交易, 故市场化电价上涨给煤电带来的电价(收入)弹性应该最大。②同等售电量下,由于铀采购成本相 对稳定,水风光为自然资源无燃料成本,市场化电价上涨带来的收入增厚落实到利润层面 几乎只需要扣除税金。由于水风光的市场化体量较小,相较于其他电
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绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,三条主线值得关注
中信证券:绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,三条主线值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,预计2050年产业链年产值约12万亿,同时绿氢上游制造加速迈向自主可控,是保障国内能源安全的预备役。②制氢方面,电解制绿氢步入高景气,我国可再生能源丰富地区制绿氢成本有望触达16.8元,适度补贴或碳成本的加入可能使得电解制绿氢初步具备平价应用的可能。③三大最值得关注的应用主线:低碳冶金、绿氨储用与燃料电池。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台
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市场风险偏好显著下移,机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合
国泰君安:市场风险偏好显著下移,机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①部分投资者忽视了实物资产通胀与企业盈利预期快速恶化,本轮实体面临资产负债表杠杆持续回落风险,而伴随流动性危机,Gu票进入既杀盈利又杀估值的阶段。②预期层面,在需求端政策和信用宽松的路径还未完全明朗之前,投资者总量增长预期下行、贴现率预期上升的格局短期内仍难以扭转,利好钝化下,市场信心重建与微观市场交易结构的改善均需要时间。③选Gu思路方法在
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家电板块的一季报前瞻,需求缓慢复苏,原材料上涨盈利承压
广发证券:家电板块的一季报前瞻,需求缓慢复苏,原材料上涨盈利承压 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】广发证券研报梳理了家电板块的一季报前瞻。整体来看,行业需求缓慢复苏,原材料价格再次上涨,盈利承压。白电需求偏弱,龙头份额提升实现稳定增长。厨房小家电需求疲软,清洁电器增速放缓,投影仪、小型按摩器等新兴赛道景气度较高。传统厨电因地产增速放缓承压,集成灶保持良好增长势头。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】广发证券研报梳理了家电板块的一季报前瞻。整体来看
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脱水研报-早知道3/15
早知道: 1.今日新闻:新冠疫苗 2.题材挖掘:固态电池、国产软件、半导体、国产芯片、网络安全 调研日报:力量钻石、海利得、亚玛顿 评级日报:拓普集团、森特股份、台华新材 强势股脱水:江化微、华友钴业、凯因科技 脱水研报:锂矿、军工、家电、电池
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0315调研日报_1.pdf
0315评级日报1.pdf
0315强势股脱水1.pdf
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这家光伏HJT整线设备绝对龙头产能超负荷,未来几年HJT技术路线将全面产业化
【机构调研】这家光伏HJT整线设备绝对龙头产能超负荷,未来几年HJT技术路线将全面产业化 近800人豪华团队调研这家光伏HJT整线设备绝对龙头,公司设备产能处于超负荷状态,未来几年HJT技术路线将全面产业化。 调研要点: ① 迈为Gu份 :近800人豪华团队调研这家光伏HJT整线设备绝对龙头,公司设备产能处于超负荷状态,未来几年HJT技术路线将全面产业化; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 迈为Gu份董事长等公司高管于3
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订单需求大幅增加,这家半导体级单晶硅材料龙头8英寸硅片产品进入重点客户第二阶段送样
【机构调研】订单需求大幅增加,这家半导体级单晶硅材料龙头8英寸硅片产品进入重点客户第二阶段送样 这家半导体级单晶硅材料龙头订单需求大幅增加,国内8英寸硅片产品供货持续紧张,公司募投项目产品已进入第二阶段送样。 调研要点: ① 神工Gu份 :这家半导体级单晶硅材料龙头订单需求大幅增加,国内8英寸硅片产品供货持续紧张,公司募投项目产品已进入第二阶段送样; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 神工Gu份2月期间接待多家机构电话调
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江丰电子
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一路向北的小韭菜
2022-03-15 21:48:54
下一次降息、降准何时来?货币政策边际宽松预期升温,分析师看好该板块有望深蹲起跳
【风口研报·赛道】下一次降息、降准何时来?货币政策边际宽松预期升温,分析师看好该板块有望深蹲起跳 证券(中金公司、东方财富)精要:①2月社融未能延续开门红,东兴证券策略团队认为需求弱+疫情是主要原因,需求端来看房地产、制造业需求仍偏弱,叠加2月以来新冠疫情确诊人数增长,对实体需求造成负面影响;②根据东兴策略统计,历史来看降息从未年内单独出现,且首次、二次降息间隔期间为1-4个月,结合2月社融数据反映需求端数据偏弱表现来看,3月下旬经济数据发布后、二季度前期降准、降息操作仍可期待;③周五市场出现券
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,单晶电源市占率近八成
【机构调研】这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,单晶电源市占率近八成 ①这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,2022年光伏行业订单高增长态势延续,公司单晶电源市占率近八成;②这家垂直连续电镀设备龙头获机构多次调研,公司市占率约30%,静待PET镀铜设备需求爆发。 调研要点: ① 英杰电气 :这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块,2022年光伏行业订单高增长态势延续,公司单晶电源市占率近八成; ② 东威科技 :这家垂
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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配套特斯拉、蔚来、理想,这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+
【风口研报·公司】配套特斯拉、蔚来、理想,这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+,还将切入国产混动车型产业链 2022-03-17 13:19 星期四 隆盛科技(300680)精要:①公司拥有EGR技术可用于新能源混动车型,随着比亚迪、长城、吉利等国内自主品牌混动车型的崛起,供应链有望打开,公司有望受益;②公司的马达铁芯已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户,目前产能供不应求,2022年有望提升至120-150万套,较2021年40万套大幅增长;③中信证券尹欣驰预计公司2021
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隆盛科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-17 21:23:37
这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司核心品种毛利率超80%以上
【机构调研】这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司核心品种毛利率超80%以上 ①这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司综合毛利率达70%,核心品种超80%以上,产能可达24亿片;②这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力,公司多技术布局已获大客户绑定,细分领域将实现翻番增长。 调研要点: ① 特一药业 :这家中成药细分小龙头获机构连续调研,公司综合毛利率达70%,核心品种超80%以上,产能可达24亿片; ② 亿纬锂能 :这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力,公司多技术布局已获大客
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ST香雪
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特一药业
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星源材质
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道3/16
早知道: 1.今日大新闻:金融委召开专题会议 2.潜伏什么:玻璃 3.题材挖掘:氢能源/燃料电池、在线教育 调研日报:晶科能源、中泰化学、韦尔股份 评级日报:文山电力、荣百科技、翱捷科技 强势股脱水:旅游酒店、锂电池、汽车整车 脱水研报:储能、家电、燃料电池、煤电
3月17日早知道1.pdf
0316调研日报1.pdf
0316评级日报_1.pdf
0316强势股脱水1.pdf
0316脱水研报1.pdf
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这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段
【机构调研】这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段 ①这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商,覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段;②这家智能操作系统提供商2021年业绩高增,定增卡位智能物联网,在自动驾驶领域与世界头部芯片厂商展开密切合作。 调研要点: ① 芯源微 :这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商,覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求,有望迎来加速增长阶段; ② 中科创达
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宜通世纪
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一路向北的小韭菜
2022-03-16 21:02:26
这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发
【机构调研】这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发 这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发,东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务,客户覆盖以商业银行为主的金融机构。 调研要点: ① 先进数通 :这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发,东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务,客户覆盖以商业银行为主的金融机构; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 先进数通于3月9日接待多家
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海联金汇
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一路向北的小韭菜
2022-03-16 21:01:34
国内储能市场从0到1爆发,通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节
开源证券:国内储能市场从0到1爆发,通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】储能作为一个成长性极强的大赛道,目前处于0-1的发展阶段,从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑,筛选出更优秀的环节。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】开源证券指出,储能作为一个成长性极强的大赛道,目前处于0-1的发展阶段,从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑,筛选出更优秀的环节。1)储能行业
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星云股份
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一路向北的小韭菜
2022-03-16 21:00:53
电力板块大幅回调进入布局窗口,煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显
华泰证券:电力板块大幅回调进入布局窗口,煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2021 年市场化电价改革主要是为了减缓高煤价给煤电企业带来的成本增长压力,2022 年煤电电量原则上 100%进入市场交易, 故市场化电价上涨给煤电带来的电价(收入)弹性应该最大。②同等售电量下,由于铀采购成本相 对稳定,水风光为自然资源无燃料成本,市场化电价上涨带来的收入增厚落实到利润层面 几乎只需要扣除税金。由于水风光的市场化体量较小,相较于其他电
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中国核电
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一路向北的小韭菜
2022-03-16 21:00:27
绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,三条主线值得关注
中信证券:绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,三条主线值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力,预计2050年产业链年产值约12万亿,同时绿氢上游制造加速迈向自主可控,是保障国内能源安全的预备役。②制氢方面,电解制绿氢步入高景气,我国可再生能源丰富地区制绿氢成本有望触达16.8元,适度补贴或碳成本的加入可能使得电解制绿氢初步具备平价应用的可能。③三大最值得关注的应用主线:低碳冶金、绿氨储用与燃料电池。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台
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阳光能源
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2022-03-16 20:59:04
市场风险偏好显著下移,机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合
国泰君安:市场风险偏好显著下移,机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①部分投资者忽视了实物资产通胀与企业盈利预期快速恶化,本轮实体面临资产负债表杠杆持续回落风险,而伴随流动性危机,Gu票进入既杀盈利又杀估值的阶段。②预期层面,在需求端政策和信用宽松的路径还未完全明朗之前,投资者总量增长预期下行、贴现率预期上升的格局短期内仍难以扭转,利好钝化下,市场信心重建与微观市场交易结构的改善均需要时间。③选Gu思路方法在
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迎驾贡酒
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一路向北的小韭菜
2022-03-16 20:54:03
家电板块的一季报前瞻,需求缓慢复苏,原材料上涨盈利承压
广发证券:家电板块的一季报前瞻,需求缓慢复苏,原材料上涨盈利承压 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】广发证券研报梳理了家电板块的一季报前瞻。整体来看,行业需求缓慢复苏,原材料价格再次上涨,盈利承压。白电需求偏弱,龙头份额提升实现稳定增长。厨房小家电需求疲软,清洁电器增速放缓,投影仪、小型按摩器等新兴赛道景气度较高。传统厨电因地产增速放缓承压,集成灶保持良好增长势头。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】广发证券研报梳理了家电板块的一季报前瞻。整体来看
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火星人
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一路向北的小韭菜
2022-03-15 22:06:10
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脱水研报-早知道3/15
早知道: 1.今日新闻:新冠疫苗 2.题材挖掘:固态电池、国产软件、半导体、国产芯片、网络安全 调研日报:力量钻石、海利得、亚玛顿 评级日报:拓普集团、森特股份、台华新材 强势股脱水:江化微、华友钴业、凯因科技 脱水研报:锂矿、军工、家电、电池
3月16日早知道1.pdf
0315调研日报_1.pdf
0315评级日报1.pdf
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一路向北的小韭菜
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这家光伏HJT整线设备绝对龙头产能超负荷,未来几年HJT技术路线将全面产业化
【机构调研】这家光伏HJT整线设备绝对龙头产能超负荷,未来几年HJT技术路线将全面产业化 近800人豪华团队调研这家光伏HJT整线设备绝对龙头,公司设备产能处于超负荷状态,未来几年HJT技术路线将全面产业化。 调研要点: ① 迈为Gu份 :近800人豪华团队调研这家光伏HJT整线设备绝对龙头,公司设备产能处于超负荷状态,未来几年HJT技术路线将全面产业化; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 迈为Gu份董事长等公司高管于3
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晶科能源
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迈为股份
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2022-03-15 21:49:38
订单需求大幅增加,这家半导体级单晶硅材料龙头8英寸硅片产品进入重点客户第二阶段送样
【机构调研】订单需求大幅增加,这家半导体级单晶硅材料龙头8英寸硅片产品进入重点客户第二阶段送样 这家半导体级单晶硅材料龙头订单需求大幅增加,国内8英寸硅片产品供货持续紧张,公司募投项目产品已进入第二阶段送样。 调研要点: ① 神工Gu份 :这家半导体级单晶硅材料龙头订单需求大幅增加,国内8英寸硅片产品供货持续紧张,公司募投项目产品已进入第二阶段送样; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 神工Gu份2月期间接待多家机构电话调
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江丰电子
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神工股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-15 21:48:54
下一次降息、降准何时来?货币政策边际宽松预期升温,分析师看好该板块有望深蹲起跳
【风口研报·赛道】下一次降息、降准何时来?货币政策边际宽松预期升温,分析师看好该板块有望深蹲起跳 证券(中金公司、东方财富)精要:①2月社融未能延续开门红,东兴证券策略团队认为需求弱+疫情是主要原因,需求端来看房地产、制造业需求仍偏弱,叠加2月以来新冠疫情确诊人数增长,对实体需求造成负面影响;②根据东兴策略统计,历史来看降息从未年内单独出现,且首次、二次降息间隔期间为1-4个月,结合2月社融数据反映需求端数据偏弱表现来看,3月下旬经济数据发布后、二季度前期降准、降息操作仍可期待;③周五市场出现券
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