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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-13 20:45:34
抗原检测政策落地,单月市场规模有望达177-266亿元,5家企业率先获批
华泰证券:抗原检测政策落地,单月市场规模有望达177-266亿元,5家企业率先获批 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①国内新冠抗原检测政策落地,隔离观察人员、社区居民自测有望带来较大需求,该方案的印发奠定了后续抗原自测国内放开应用的基调,有产品、有获证、有产能的相关厂家有望显著获益。②市场规模方面,参照海外抗原自测试剂盒使用频次,预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达177-266亿元,如考虑居民企业自费购买,市场需求将进一步上行。③目前,国内已批准5个抗原自测产
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万孚生物
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-12 16:56:30
汽车整车及零部件板块回调幅度较大,当前的核心矛盾在哪,估值水平又在什么位置?
中金公司:汽车整车及零部件板块回调幅度较大,当前的核心矛盾在哪,估值水平又在什么位置? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中金公司研报指出,近期汽车整车及零部件板块回调幅度较大,市场对行业需求、电池及原材料涨价以及供应链存在较多担忧。其分析指出今年乘用车行业整体销量稳健,新能源维持高景气、销量快速增长,大宗原材料涨价边际改善,同时估值回落至中枢以下,已较充分反映盈利下行预期,关注低吸机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中金公司研报指出,近期汽
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比亚迪
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-12 16:54:39
ADAS渗透升级驱动车载摄像头量价齐升
中泰证券:ADAS渗透升级驱动车载摄像头量价齐升,2021-25年CAGR达19.4%,领先厂商成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①车载摄像头作为感知层核心传感器,随着汽车ADAS功能的持续升级,迎来量价齐升机遇。结合ADAS渗透率、车载摄像头搭载方案及价值量测算,预计2021年车载摄像头市场规模达到454亿元,2025/2030年将分别达到922/1645亿元,2021-25年CAGR达19.4%。②车载摄像头黄金赛道,高壁垒、大空间,车规级摄像头认证周期
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-12 16:53:31
:光伏组件中重要的辅材,2022年胶膜龙头业绩或稳增,二线企业量利齐升
方正证券:光伏组件中重要的辅材,2022年胶膜龙头业绩或稳增,二线企业量利齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东方证券研报指出,胶膜是组件中重要的辅材。胶膜是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素,是光伏行业不可或缺的核心辅材,基本不受光伏电池技术路线变迁的影响。成本占比3-5%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东方证券研报指出,胶膜是组件中重要的辅材。胶膜是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素,是光伏行业不可或缺的核心辅材,基本不受光伏
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海优新材
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一路向北的小韭菜
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这家海洋食品巨头预制菜业务已形成规模,与盒马鲜生、山姆等建立长期合作关系
【机构调研】这家海洋食品巨头预制菜业务已形成规模,与盒马鲜生、山姆等建立长期合作关系 ①这家海洋食品企业集全球采购、精深加工、食品研发于一体,预制菜品业务已形成规模,与永辉超市、盒马鲜生、山姆会员店等建立长期合作关系;②这家贵州本地中药小龙头参与德昌祥重整快速落地,省内唯一百年老字号药企将纳入上市公司体系,产品线快速扩张。 调研要点: ① 国联水产 :这家海洋食品企业集全球采购、精深加工、食品研发于一体,预制菜品业务已形成规模,与永辉超市、盒马鲜生、山姆会员店等建立长期合作关系; ② 贵州三力
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-10 21:52:58
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脱水研报-早知道3/10
早知道: 1.今日大新聞:半导体近期迎来密集催化 2.潜伏什么:物联网 3.题材挖掘:充电桩、磁悬浮 4.公告淘金:闻泰科技、天合光能、迈克生物 评级日报:华宏科技、重庆水务、雪龙集团 强势股脱水:抗原检测、天赐材料、鹏辉能源 调研日报:东方盛虹、首钢股份、杉杉股份 脱水研报:胶膜、绿电、一体化压铸、专精特新
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一路向北的小韭菜
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这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品
【机构调研】这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品 ①2021-2025年全球光伏新增装机将呈爆发式增长,这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品;②这家中药小龙头获机构连续调研,公司拥有4个独家品种,旗下珍贵药材基地超5000亩。 调研要点: ① 鑫铂Gu份 :2021-2025年全球光伏新增装机将呈爆发式增长,这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品; ② 盘龙药业 :这家中药小龙头获机构连续调研,公司拥有4个独家品种,旗下珍贵药材基地
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一路向北的小韭菜
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这家风机小龙头2021年新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队
【机构调研】这家风机小龙头2021年新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队 ①头部券商抱团调研这家风机小龙头,公司2021年产品销量逆势增长,新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队;②2022年全球光伏新增装机有望达到220GW,这家光伏龙头连开四场券商策略会,公司自主研发的电池技术路线预计2022年三季度末投产。 调研要点: ① 运达Gu份 :头部券商抱团调研这家风机小龙头,公司2021年产品销量逆势增长,新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队; ② 隆基Gu份 :2022年
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一路向北的小韭菜
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电价进入上涨周期,绿电运营商迎来戴维斯双击
国联证券:电价进入上涨周期,绿电运营商迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①电价进入上涨周期,江苏省电价迎来了4个月接近20%的上,新能源运营商收入端具备成长性。②政策端,两会明确提出推进大型风光基地建设,央行在2021年11月推出碳减排支持工具,按贷款本金60%支持,1年期利率1.75%,同时供给端释放也推动风电光伏项目投资成本。③资金端,绿电运营商2021年Q4基金平均持仓仅1.96%,或为均衡风格下的优选方向。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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一路向北的小韭菜
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为什么分布式光伏能在无补贴时代脱颖而出?当前分布式光伏产业链有什么投资机会?
天风证券:为什么分布式光伏能在无补贴时代脱颖而出?当前分布式光伏产业链有什么投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2021年是国内分布式“大年”,也是户用光伏享受国家补贴的最后一年。2022年,在无补贴时代下,天风证券依然看好国内分布式光伏赛道,原因在于分布式已具备依靠市场力实现高增的条件——盈利水平高+成长空间大+增长动力强。②首先考虑市场空间&盈利水平(影响利润空间),其次考虑投入产出比(影响资金回笼速度),分布式产业链各环节投资价值大致排序为:安装商>逆
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一路向北的小韭菜
2022-03-10 21:38:17
一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿
中信建投:一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①车身结构件一体化压铸是汽车行业轻量化及降本提效的必然选择,随着6000吨以上大压机产能上量以及产业链工艺和技术进步,产业化趋势将明显提速。②据测算,到2025年,国内一体化压铸车身结构件/大型压铸机/免热处理铝合金/大型模具市场空间均有望翻倍,一体化压铸车身结构件市场空间最大,仅国内市场就超千亿。③从技术壁垒来看,部件>模具>设备>材料,预计长期看一体化压铸重资产低周转属性
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一路向北的小韭菜
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煤化工是石油化工的替代路线
东北证券:煤化工是石油化工的替代路线,行业利润预期上涨引起新一轮建设高潮,头部公司的订单量或将迎来爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①煤化工作为石油化工的替代路线,煤炭价格具有稳定运行预期。与油头路线相比,煤头路线成本优势显著。 ②近期国际部分区域冲突持续激化,市场对能源品短缺的恐慌情绪加剧,煤化工行业利润预期上涨将引起新一轮的煤化工工程设施建设高潮。 ③随着煤化工企业积极扩产,煤化工工程增量明显,头部公司的订单量或将迎来爆发。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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一路向北的小韭菜
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一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业
浙商证券:一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 浙商证券分析指出,机械设备企业是专精特新的主力军,机械行业共有专精特新上市企业共计91家,占比高达26%,上市公司数量在各板块中排名第一。机械行业涉及的专精特新重点领域众多,根据子行业的市场空间、行业增速及所在公司整体的商业模式情况:精选出工业机器人、核心零部件、工业气体、检测检验、消费升级等五大核心赛道。再从公司所属赛道景气度、公司成长性以及盈利能力等维度精选出机械板块潜在优质
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道3/9
早知道: 1.今日大新闻:央行上交利润具有类‘’降准‘’效应 2.题材挖掘:IGBT、造纸、辅助生殖 评级日报:诚益通、黑猫股份、建发股份 强势股脱水:美诺华、清源股份、华秦科技 调研日报:科达利、福能股份、中鼎股份 脱水研报:光伏、造纸、碳化硅、氢能
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一路向北的小韭菜
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这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河
【机构调研】这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河 ①这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河;②北京国资旗下唯一互联网数据中心服务商获头部券商独家调研,公司旗下自建运营四个数据中心,客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业。 调研要点: ① 能辉科技 :这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河; ② 铜牛信息 :北京
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一路向北的小韭菜
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抗原检测政策落地,单月市场规模有望达177-266亿元,5家企业率先获批
华泰证券:抗原检测政策落地,单月市场规模有望达177-266亿元,5家企业率先获批 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①国内新冠抗原检测政策落地,隔离观察人员、社区居民自测有望带来较大需求,该方案的印发奠定了后续抗原自测国内放开应用的基调,有产品、有获证、有产能的相关厂家有望显著获益。②市场规模方面,参照海外抗原自测试剂盒使用频次,预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达177-266亿元,如考虑居民企业自费购买,市场需求将进一步上行。③目前,国内已批准5个抗原自测产
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汽车整车及零部件板块回调幅度较大,当前的核心矛盾在哪,估值水平又在什么位置?
中金公司:汽车整车及零部件板块回调幅度较大,当前的核心矛盾在哪,估值水平又在什么位置? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中金公司研报指出,近期汽车整车及零部件板块回调幅度较大,市场对行业需求、电池及原材料涨价以及供应链存在较多担忧。其分析指出今年乘用车行业整体销量稳健,新能源维持高景气、销量快速增长,大宗原材料涨价边际改善,同时估值回落至中枢以下,已较充分反映盈利下行预期,关注低吸机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中金公司研报指出,近期汽
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ADAS渗透升级驱动车载摄像头量价齐升
中泰证券:ADAS渗透升级驱动车载摄像头量价齐升,2021-25年CAGR达19.4%,领先厂商成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①车载摄像头作为感知层核心传感器,随着汽车ADAS功能的持续升级,迎来量价齐升机遇。结合ADAS渗透率、车载摄像头搭载方案及价值量测算,预计2021年车载摄像头市场规模达到454亿元,2025/2030年将分别达到922/1645亿元,2021-25年CAGR达19.4%。②车载摄像头黄金赛道,高壁垒、大空间,车规级摄像头认证周期
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一路向北的小韭菜
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:光伏组件中重要的辅材,2022年胶膜龙头业绩或稳增,二线企业量利齐升
方正证券:光伏组件中重要的辅材,2022年胶膜龙头业绩或稳增,二线企业量利齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东方证券研报指出,胶膜是组件中重要的辅材。胶膜是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素,是光伏行业不可或缺的核心辅材,基本不受光伏电池技术路线变迁的影响。成本占比3-5%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东方证券研报指出,胶膜是组件中重要的辅材。胶膜是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素,是光伏行业不可或缺的核心辅材,基本不受光伏
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这家海洋食品巨头预制菜业务已形成规模,与盒马鲜生、山姆等建立长期合作关系
【机构调研】这家海洋食品巨头预制菜业务已形成规模,与盒马鲜生、山姆等建立长期合作关系 ①这家海洋食品企业集全球采购、精深加工、食品研发于一体,预制菜品业务已形成规模,与永辉超市、盒马鲜生、山姆会员店等建立长期合作关系;②这家贵州本地中药小龙头参与德昌祥重整快速落地,省内唯一百年老字号药企将纳入上市公司体系,产品线快速扩张。 调研要点: ① 国联水产 :这家海洋食品企业集全球采购、精深加工、食品研发于一体,预制菜品业务已形成规模,与永辉超市、盒马鲜生、山姆会员店等建立长期合作关系; ② 贵州三力
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脱水研报-早知道3/10
早知道: 1.今日大新聞:半导体近期迎来密集催化 2.潜伏什么:物联网 3.题材挖掘:充电桩、磁悬浮 4.公告淘金:闻泰科技、天合光能、迈克生物 评级日报:华宏科技、重庆水务、雪龙集团 强势股脱水:抗原检测、天赐材料、鹏辉能源 调研日报:东方盛虹、首钢股份、杉杉股份 脱水研报:胶膜、绿电、一体化压铸、专精特新
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这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品
【机构调研】这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品 ①2021-2025年全球光伏新增装机将呈爆发式增长,这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品;②这家中药小龙头获机构连续调研,公司拥有4个独家品种,旗下珍贵药材基地超5000亩。 调研要点: ① 鑫铂Gu份 :2021-2025年全球光伏新增装机将呈爆发式增长,这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品; ② 盘龙药业 :这家中药小龙头获机构连续调研,公司拥有4个独家品种,旗下珍贵药材基地
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这家风机小龙头2021年新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队
【机构调研】这家风机小龙头2021年新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队 ①头部券商抱团调研这家风机小龙头,公司2021年产品销量逆势增长,新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队;②2022年全球光伏新增装机有望达到220GW,这家光伏龙头连开四场券商策略会,公司自主研发的电池技术路线预计2022年三季度末投产。 调研要点: ① 运达Gu份 :头部券商抱团调研这家风机小龙头,公司2021年产品销量逆势增长,新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队; ② 隆基Gu份 :2022年
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电价进入上涨周期,绿电运营商迎来戴维斯双击
国联证券:电价进入上涨周期,绿电运营商迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①电价进入上涨周期,江苏省电价迎来了4个月接近20%的上,新能源运营商收入端具备成长性。②政策端,两会明确提出推进大型风光基地建设,央行在2021年11月推出碳减排支持工具,按贷款本金60%支持,1年期利率1.75%,同时供给端释放也推动风电光伏项目投资成本。③资金端,绿电运营商2021年Q4基金平均持仓仅1.96%,或为均衡风格下的优选方向。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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为什么分布式光伏能在无补贴时代脱颖而出?当前分布式光伏产业链有什么投资机会?
天风证券:为什么分布式光伏能在无补贴时代脱颖而出?当前分布式光伏产业链有什么投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2021年是国内分布式“大年”,也是户用光伏享受国家补贴的最后一年。2022年,在无补贴时代下,天风证券依然看好国内分布式光伏赛道,原因在于分布式已具备依靠市场力实现高增的条件——盈利水平高+成长空间大+增长动力强。②首先考虑市场空间&盈利水平(影响利润空间),其次考虑投入产出比(影响资金回笼速度),分布式产业链各环节投资价值大致排序为:安装商>逆
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一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿
中信建投:一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①车身结构件一体化压铸是汽车行业轻量化及降本提效的必然选择,随着6000吨以上大压机产能上量以及产业链工艺和技术进步,产业化趋势将明显提速。②据测算,到2025年,国内一体化压铸车身结构件/大型压铸机/免热处理铝合金/大型模具市场空间均有望翻倍,一体化压铸车身结构件市场空间最大,仅国内市场就超千亿。③从技术壁垒来看,部件>模具>设备>材料,预计长期看一体化压铸重资产低周转属性
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一路向北的小韭菜
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煤化工是石油化工的替代路线
东北证券:煤化工是石油化工的替代路线,行业利润预期上涨引起新一轮建设高潮,头部公司的订单量或将迎来爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①煤化工作为石油化工的替代路线,煤炭价格具有稳定运行预期。与油头路线相比,煤头路线成本优势显著。 ②近期国际部分区域冲突持续激化,市场对能源品短缺的恐慌情绪加剧,煤化工行业利润预期上涨将引起新一轮的煤化工工程设施建设高潮。 ③随着煤化工企业积极扩产,煤化工工程增量明显,头部公司的订单量或将迎来爆发。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业
浙商证券:一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 浙商证券分析指出,机械设备企业是专精特新的主力军,机械行业共有专精特新上市企业共计91家,占比高达26%,上市公司数量在各板块中排名第一。机械行业涉及的专精特新重点领域众多,根据子行业的市场空间、行业增速及所在公司整体的商业模式情况:精选出工业机器人、核心零部件、工业气体、检测检验、消费升级等五大核心赛道。再从公司所属赛道景气度、公司成长性以及盈利能力等维度精选出机械板块潜在优质
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道3/9
早知道: 1.今日大新闻:央行上交利润具有类‘’降准‘’效应 2.题材挖掘:IGBT、造纸、辅助生殖 评级日报:诚益通、黑猫股份、建发股份 强势股脱水:美诺华、清源股份、华秦科技 调研日报:科达利、福能股份、中鼎股份 脱水研报:光伏、造纸、碳化硅、氢能
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-09 21:26:37
这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河
【机构调研】这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河 ①这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河;②北京国资旗下唯一互联网数据中心服务商获头部券商独家调研,公司旗下自建运营四个数据中心,客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业。 调研要点: ① 能辉科技 :这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河; ② 铜牛信息 :北京
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-13 20:45:34
抗原检测政策落地,单月市场规模有望达177-266亿元,5家企业率先获批
华泰证券:抗原检测政策落地,单月市场规模有望达177-266亿元,5家企业率先获批 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①国内新冠抗原检测政策落地,隔离观察人员、社区居民自测有望带来较大需求,该方案的印发奠定了后续抗原自测国内放开应用的基调,有产品、有获证、有产能的相关厂家有望显著获益。②市场规模方面,参照海外抗原自测试剂盒使用频次,预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达177-266亿元,如考虑居民企业自费购买,市场需求将进一步上行。③目前,国内已批准5个抗原自测产
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汽车整车及零部件板块回调幅度较大,当前的核心矛盾在哪,估值水平又在什么位置?
中金公司:汽车整车及零部件板块回调幅度较大,当前的核心矛盾在哪,估值水平又在什么位置? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中金公司研报指出,近期汽车整车及零部件板块回调幅度较大,市场对行业需求、电池及原材料涨价以及供应链存在较多担忧。其分析指出今年乘用车行业整体销量稳健,新能源维持高景气、销量快速增长,大宗原材料涨价边际改善,同时估值回落至中枢以下,已较充分反映盈利下行预期,关注低吸机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中金公司研报指出,近期汽
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
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ADAS渗透升级驱动车载摄像头量价齐升
中泰证券:ADAS渗透升级驱动车载摄像头量价齐升,2021-25年CAGR达19.4%,领先厂商成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①车载摄像头作为感知层核心传感器,随着汽车ADAS功能的持续升级,迎来量价齐升机遇。结合ADAS渗透率、车载摄像头搭载方案及价值量测算,预计2021年车载摄像头市场规模达到454亿元,2025/2030年将分别达到922/1645亿元,2021-25年CAGR达19.4%。②车载摄像头黄金赛道,高壁垒、大空间,车规级摄像头认证周期
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一路向北的小韭菜
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:光伏组件中重要的辅材,2022年胶膜龙头业绩或稳增,二线企业量利齐升
方正证券:光伏组件中重要的辅材,2022年胶膜龙头业绩或稳增,二线企业量利齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东方证券研报指出,胶膜是组件中重要的辅材。胶膜是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素,是光伏行业不可或缺的核心辅材,基本不受光伏电池技术路线变迁的影响。成本占比3-5%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东方证券研报指出,胶膜是组件中重要的辅材。胶膜是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素,是光伏行业不可或缺的核心辅材,基本不受光伏
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一路向北的小韭菜
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这家海洋食品巨头预制菜业务已形成规模,与盒马鲜生、山姆等建立长期合作关系
【机构调研】这家海洋食品巨头预制菜业务已形成规模,与盒马鲜生、山姆等建立长期合作关系 ①这家海洋食品企业集全球采购、精深加工、食品研发于一体,预制菜品业务已形成规模,与永辉超市、盒马鲜生、山姆会员店等建立长期合作关系;②这家贵州本地中药小龙头参与德昌祥重整快速落地,省内唯一百年老字号药企将纳入上市公司体系,产品线快速扩张。 调研要点: ① 国联水产 :这家海洋食品企业集全球采购、精深加工、食品研发于一体,预制菜品业务已形成规模,与永辉超市、盒马鲜生、山姆会员店等建立长期合作关系; ② 贵州三力
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脱水研报-早知道3/10
早知道: 1.今日大新聞:半导体近期迎来密集催化 2.潜伏什么:物联网 3.题材挖掘:充电桩、磁悬浮 4.公告淘金:闻泰科技、天合光能、迈克生物 评级日报:华宏科技、重庆水务、雪龙集团 强势股脱水:抗原检测、天赐材料、鹏辉能源 调研日报:东方盛虹、首钢股份、杉杉股份 脱水研报:胶膜、绿电、一体化压铸、专精特新
3月11日早知道1.pdf
0310评级日报1.pdf
0310强势股脱水_1.pdf
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这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品
【机构调研】这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品 ①2021-2025年全球光伏新增装机将呈爆发式增长,这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品;②这家中药小龙头获机构连续调研,公司拥有4个独家品种,旗下珍贵药材基地超5000亩。 调研要点: ① 鑫铂Gu份 :2021-2025年全球光伏新增装机将呈爆发式增长,这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品; ② 盘龙药业 :这家中药小龙头获机构连续调研,公司拥有4个独家品种,旗下珍贵药材基地
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这家风机小龙头2021年新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队
【机构调研】这家风机小龙头2021年新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队 ①头部券商抱团调研这家风机小龙头,公司2021年产品销量逆势增长,新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队;②2022年全球光伏新增装机有望达到220GW,这家光伏龙头连开四场券商策略会,公司自主研发的电池技术路线预计2022年三季度末投产。 调研要点: ① 运达Gu份 :头部券商抱团调研这家风机小龙头,公司2021年产品销量逆势增长,新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队; ② 隆基Gu份 :2022年
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一路向北的小韭菜
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电价进入上涨周期,绿电运营商迎来戴维斯双击
国联证券:电价进入上涨周期,绿电运营商迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①电价进入上涨周期,江苏省电价迎来了4个月接近20%的上,新能源运营商收入端具备成长性。②政策端,两会明确提出推进大型风光基地建设,央行在2021年11月推出碳减排支持工具,按贷款本金60%支持,1年期利率1.75%,同时供给端释放也推动风电光伏项目投资成本。③资金端,绿电运营商2021年Q4基金平均持仓仅1.96%,或为均衡风格下的优选方向。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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为什么分布式光伏能在无补贴时代脱颖而出?当前分布式光伏产业链有什么投资机会?
天风证券:为什么分布式光伏能在无补贴时代脱颖而出?当前分布式光伏产业链有什么投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2021年是国内分布式“大年”,也是户用光伏享受国家补贴的最后一年。2022年,在无补贴时代下,天风证券依然看好国内分布式光伏赛道,原因在于分布式已具备依靠市场力实现高增的条件——盈利水平高+成长空间大+增长动力强。②首先考虑市场空间&盈利水平(影响利润空间),其次考虑投入产出比(影响资金回笼速度),分布式产业链各环节投资价值大致排序为:安装商>逆
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一路向北的小韭菜
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一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿
中信建投:一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①车身结构件一体化压铸是汽车行业轻量化及降本提效的必然选择,随着6000吨以上大压机产能上量以及产业链工艺和技术进步,产业化趋势将明显提速。②据测算,到2025年,国内一体化压铸车身结构件/大型压铸机/免热处理铝合金/大型模具市场空间均有望翻倍,一体化压铸车身结构件市场空间最大,仅国内市场就超千亿。③从技术壁垒来看,部件>模具>设备>材料,预计长期看一体化压铸重资产低周转属性
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文灿股份
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一路向北的小韭菜
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煤化工是石油化工的替代路线
东北证券:煤化工是石油化工的替代路线,行业利润预期上涨引起新一轮建设高潮,头部公司的订单量或将迎来爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①煤化工作为石油化工的替代路线,煤炭价格具有稳定运行预期。与油头路线相比,煤头路线成本优势显著。 ②近期国际部分区域冲突持续激化,市场对能源品短缺的恐慌情绪加剧,煤化工行业利润预期上涨将引起新一轮的煤化工工程设施建设高潮。 ③随着煤化工企业积极扩产,煤化工工程增量明显,头部公司的订单量或将迎来爆发。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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中国化学
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一路向北的小韭菜
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一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业
浙商证券:一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 浙商证券分析指出,机械设备企业是专精特新的主力军,机械行业共有专精特新上市企业共计91家,占比高达26%,上市公司数量在各板块中排名第一。机械行业涉及的专精特新重点领域众多,根据子行业的市场空间、行业增速及所在公司整体的商业模式情况:精选出工业机器人、核心零部件、工业气体、检测检验、消费升级等五大核心赛道。再从公司所属赛道景气度、公司成长性以及盈利能力等维度精选出机械板块潜在优质
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一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道3/9
早知道: 1.今日大新闻:央行上交利润具有类‘’降准‘’效应 2.题材挖掘:IGBT、造纸、辅助生殖 评级日报:诚益通、黑猫股份、建发股份 强势股脱水:美诺华、清源股份、华秦科技 调研日报:科达利、福能股份、中鼎股份 脱水研报:光伏、造纸、碳化硅、氢能
3月10日早知道1.pdf
0309评级日报1.pdf
0309强势股脱水1.pdf
0309调研日报1.pdf
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美诺华
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华秦科技
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这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河
【机构调研】这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河 ①这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河;②北京国资旗下唯一互联网数据中心服务商获头部券商独家调研,公司旗下自建运营四个数据中心,客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业。 调研要点: ① 能辉科技 :这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河; ② 铜牛信息 :北京
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抗原检测政策落地,单月市场规模有望达177-266亿元,5家企业率先获批
华泰证券:抗原检测政策落地,单月市场规模有望达177-266亿元,5家企业率先获批 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①国内新冠抗原检测政策落地,隔离观察人员、社区居民自测有望带来较大需求,该方案的印发奠定了后续抗原自测国内放开应用的基调,有产品、有获证、有产能的相关厂家有望显著获益。②市场规模方面,参照海外抗原自测试剂盒使用频次,预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达177-266亿元,如考虑居民企业自费购买,市场需求将进一步上行。③目前,国内已批准5个抗原自测产
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汽车整车及零部件板块回调幅度较大,当前的核心矛盾在哪,估值水平又在什么位置?
中金公司:汽车整车及零部件板块回调幅度较大,当前的核心矛盾在哪,估值水平又在什么位置? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中金公司研报指出,近期汽车整车及零部件板块回调幅度较大,市场对行业需求、电池及原材料涨价以及供应链存在较多担忧。其分析指出今年乘用车行业整体销量稳健,新能源维持高景气、销量快速增长,大宗原材料涨价边际改善,同时估值回落至中枢以下,已较充分反映盈利下行预期,关注低吸机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中金公司研报指出,近期汽
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ADAS渗透升级驱动车载摄像头量价齐升
中泰证券:ADAS渗透升级驱动车载摄像头量价齐升,2021-25年CAGR达19.4%,领先厂商成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①车载摄像头作为感知层核心传感器,随着汽车ADAS功能的持续升级,迎来量价齐升机遇。结合ADAS渗透率、车载摄像头搭载方案及价值量测算,预计2021年车载摄像头市场规模达到454亿元,2025/2030年将分别达到922/1645亿元,2021-25年CAGR达19.4%。②车载摄像头黄金赛道,高壁垒、大空间,车规级摄像头认证周期
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:光伏组件中重要的辅材,2022年胶膜龙头业绩或稳增,二线企业量利齐升
方正证券:光伏组件中重要的辅材,2022年胶膜龙头业绩或稳增,二线企业量利齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东方证券研报指出,胶膜是组件中重要的辅材。胶膜是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素,是光伏行业不可或缺的核心辅材,基本不受光伏电池技术路线变迁的影响。成本占比3-5%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东方证券研报指出,胶膜是组件中重要的辅材。胶膜是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素,是光伏行业不可或缺的核心辅材,基本不受光伏
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这家海洋食品巨头预制菜业务已形成规模,与盒马鲜生、山姆等建立长期合作关系
【机构调研】这家海洋食品巨头预制菜业务已形成规模,与盒马鲜生、山姆等建立长期合作关系 ①这家海洋食品企业集全球采购、精深加工、食品研发于一体,预制菜品业务已形成规模,与永辉超市、盒马鲜生、山姆会员店等建立长期合作关系;②这家贵州本地中药小龙头参与德昌祥重整快速落地,省内唯一百年老字号药企将纳入上市公司体系,产品线快速扩张。 调研要点: ① 国联水产 :这家海洋食品企业集全球采购、精深加工、食品研发于一体,预制菜品业务已形成规模,与永辉超市、盒马鲜生、山姆会员店等建立长期合作关系; ② 贵州三力
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脱水研报-早知道3/10
早知道: 1.今日大新聞:半导体近期迎来密集催化 2.潜伏什么:物联网 3.题材挖掘:充电桩、磁悬浮 4.公告淘金:闻泰科技、天合光能、迈克生物 评级日报:华宏科技、重庆水务、雪龙集团 强势股脱水:抗原检测、天赐材料、鹏辉能源 调研日报:东方盛虹、首钢股份、杉杉股份 脱水研报:胶膜、绿电、一体化压铸、专精特新
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这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品
【机构调研】这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品 ①2021-2025年全球光伏新增装机将呈爆发式增长,这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品;②这家中药小龙头获机构连续调研,公司拥有4个独家品种,旗下珍贵药材基地超5000亩。 调研要点: ① 鑫铂Gu份 :2021-2025年全球光伏新增装机将呈爆发式增长,这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品; ② 盘龙药业 :这家中药小龙头获机构连续调研,公司拥有4个独家品种,旗下珍贵药材基地
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这家风机小龙头2021年新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队
【机构调研】这家风机小龙头2021年新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队 ①头部券商抱团调研这家风机小龙头,公司2021年产品销量逆势增长,新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队;②2022年全球光伏新增装机有望达到220GW,这家光伏龙头连开四场券商策略会,公司自主研发的电池技术路线预计2022年三季度末投产。 调研要点: ① 运达Gu份 :头部券商抱团调研这家风机小龙头,公司2021年产品销量逆势增长,新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队; ② 隆基Gu份 :2022年
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电价进入上涨周期,绿电运营商迎来戴维斯双击
国联证券:电价进入上涨周期,绿电运营商迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①电价进入上涨周期,江苏省电价迎来了4个月接近20%的上,新能源运营商收入端具备成长性。②政策端,两会明确提出推进大型风光基地建设,央行在2021年11月推出碳减排支持工具,按贷款本金60%支持,1年期利率1.75%,同时供给端释放也推动风电光伏项目投资成本。③资金端,绿电运营商2021年Q4基金平均持仓仅1.96%,或为均衡风格下的优选方向。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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为什么分布式光伏能在无补贴时代脱颖而出?当前分布式光伏产业链有什么投资机会?
天风证券:为什么分布式光伏能在无补贴时代脱颖而出?当前分布式光伏产业链有什么投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2021年是国内分布式“大年”,也是户用光伏享受国家补贴的最后一年。2022年,在无补贴时代下,天风证券依然看好国内分布式光伏赛道,原因在于分布式已具备依靠市场力实现高增的条件——盈利水平高+成长空间大+增长动力强。②首先考虑市场空间&盈利水平(影响利润空间),其次考虑投入产出比(影响资金回笼速度),分布式产业链各环节投资价值大致排序为:安装商>逆
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一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿
中信建投:一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①车身结构件一体化压铸是汽车行业轻量化及降本提效的必然选择,随着6000吨以上大压机产能上量以及产业链工艺和技术进步,产业化趋势将明显提速。②据测算,到2025年,国内一体化压铸车身结构件/大型压铸机/免热处理铝合金/大型模具市场空间均有望翻倍,一体化压铸车身结构件市场空间最大,仅国内市场就超千亿。③从技术壁垒来看,部件>模具>设备>材料,预计长期看一体化压铸重资产低周转属性
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煤化工是石油化工的替代路线
东北证券:煤化工是石油化工的替代路线,行业利润预期上涨引起新一轮建设高潮,头部公司的订单量或将迎来爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①煤化工作为石油化工的替代路线,煤炭价格具有稳定运行预期。与油头路线相比,煤头路线成本优势显著。 ②近期国际部分区域冲突持续激化,市场对能源品短缺的恐慌情绪加剧,煤化工行业利润预期上涨将引起新一轮的煤化工工程设施建设高潮。 ③随着煤化工企业积极扩产,煤化工工程增量明显,头部公司的订单量或将迎来爆发。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业
浙商证券:一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 浙商证券分析指出,机械设备企业是专精特新的主力军,机械行业共有专精特新上市企业共计91家,占比高达26%,上市公司数量在各板块中排名第一。机械行业涉及的专精特新重点领域众多,根据子行业的市场空间、行业增速及所在公司整体的商业模式情况:精选出工业机器人、核心零部件、工业气体、检测检验、消费升级等五大核心赛道。再从公司所属赛道景气度、公司成长性以及盈利能力等维度精选出机械板块潜在优质
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一路向北的小韭菜
2022-03-09 21:39:26
私密
脱水研报-早知道3/9
早知道: 1.今日大新闻:央行上交利润具有类‘’降准‘’效应 2.题材挖掘:IGBT、造纸、辅助生殖 评级日报:诚益通、黑猫股份、建发股份 强势股脱水:美诺华、清源股份、华秦科技 调研日报:科达利、福能股份、中鼎股份 脱水研报:光伏、造纸、碳化硅、氢能
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一路向北的小韭菜
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这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河
【机构调研】这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河 ①这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河;②北京国资旗下唯一互联网数据中心服务商获头部券商独家调研,公司旗下自建运营四个数据中心,客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业。 调研要点: ① 能辉科技 :这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河; ② 铜牛信息 :北京
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-13 20:45:34
抗原检测政策落地,单月市场规模有望达177-266亿元,5家企业率先获批
华泰证券:抗原检测政策落地,单月市场规模有望达177-266亿元,5家企业率先获批 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①国内新冠抗原检测政策落地,隔离观察人员、社区居民自测有望带来较大需求,该方案的印发奠定了后续抗原自测国内放开应用的基调,有产品、有获证、有产能的相关厂家有望显著获益。②市场规模方面,参照海外抗原自测试剂盒使用频次,预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达177-266亿元,如考虑居民企业自费购买,市场需求将进一步上行。③目前,国内已批准5个抗原自测产
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万孚生物
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一路向北的小韭菜
2022-03-12 16:56:30
汽车整车及零部件板块回调幅度较大,当前的核心矛盾在哪,估值水平又在什么位置?
中金公司:汽车整车及零部件板块回调幅度较大,当前的核心矛盾在哪,估值水平又在什么位置? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中金公司研报指出,近期汽车整车及零部件板块回调幅度较大,市场对行业需求、电池及原材料涨价以及供应链存在较多担忧。其分析指出今年乘用车行业整体销量稳健,新能源维持高景气、销量快速增长,大宗原材料涨价边际改善,同时估值回落至中枢以下,已较充分反映盈利下行预期,关注低吸机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中金公司研报指出,近期汽
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
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ADAS渗透升级驱动车载摄像头量价齐升
中泰证券:ADAS渗透升级驱动车载摄像头量价齐升,2021-25年CAGR达19.4%,领先厂商成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①车载摄像头作为感知层核心传感器,随着汽车ADAS功能的持续升级,迎来量价齐升机遇。结合ADAS渗透率、车载摄像头搭载方案及价值量测算,预计2021年车载摄像头市场规模达到454亿元,2025/2030年将分别达到922/1645亿元,2021-25年CAGR达19.4%。②车载摄像头黄金赛道,高壁垒、大空间,车规级摄像头认证周期
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联创电子
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一路向北的小韭菜
2022-03-12 16:53:31
:光伏组件中重要的辅材,2022年胶膜龙头业绩或稳增,二线企业量利齐升
方正证券:光伏组件中重要的辅材,2022年胶膜龙头业绩或稳增,二线企业量利齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东方证券研报指出,胶膜是组件中重要的辅材。胶膜是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素,是光伏行业不可或缺的核心辅材,基本不受光伏电池技术路线变迁的影响。成本占比3-5%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东方证券研报指出,胶膜是组件中重要的辅材。胶膜是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素,是光伏行业不可或缺的核心辅材,基本不受光伏
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福斯特
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海优新材
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这家海洋食品巨头预制菜业务已形成规模,与盒马鲜生、山姆等建立长期合作关系
【机构调研】这家海洋食品巨头预制菜业务已形成规模,与盒马鲜生、山姆等建立长期合作关系 ①这家海洋食品企业集全球采购、精深加工、食品研发于一体,预制菜品业务已形成规模,与永辉超市、盒马鲜生、山姆会员店等建立长期合作关系;②这家贵州本地中药小龙头参与德昌祥重整快速落地,省内唯一百年老字号药企将纳入上市公司体系,产品线快速扩张。 调研要点: ① 国联水产 :这家海洋食品企业集全球采购、精深加工、食品研发于一体,预制菜品业务已形成规模,与永辉超市、盒马鲜生、山姆会员店等建立长期合作关系; ② 贵州三力
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贵州三力
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国联水产
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私密
脱水研报-早知道3/10
早知道: 1.今日大新聞:半导体近期迎来密集催化 2.潜伏什么:物联网 3.题材挖掘:充电桩、磁悬浮 4.公告淘金:闻泰科技、天合光能、迈克生物 评级日报:华宏科技、重庆水务、雪龙集团 强势股脱水:抗原检测、天赐材料、鹏辉能源 调研日报:东方盛虹、首钢股份、杉杉股份 脱水研报:胶膜、绿电、一体化压铸、专精特新
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鹏辉能源
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这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品
【机构调研】这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品 ①2021-2025年全球光伏新增装机将呈爆发式增长,这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品;②这家中药小龙头获机构连续调研,公司拥有4个独家品种,旗下珍贵药材基地超5000亩。 调研要点: ① 鑫铂Gu份 :2021-2025年全球光伏新增装机将呈爆发式增长,这家高端铝合金型材供应商产能接近20万吨,八成用于光伏产品; ② 盘龙药业 :这家中药小龙头获机构连续调研,公司拥有4个独家品种,旗下珍贵药材基地
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上海凯宝
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这家风机小龙头2021年新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队
【机构调研】这家风机小龙头2021年新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队 ①头部券商抱团调研这家风机小龙头,公司2021年产品销量逆势增长,新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队;②2022年全球光伏新增装机有望达到220GW,这家光伏龙头连开四场券商策略会,公司自主研发的电池技术路线预计2022年三季度末投产。 调研要点: ① 运达Gu份 :头部券商抱团调研这家风机小龙头,公司2021年产品销量逆势增长,新增订单创历史新高,跻身国内风机厂商第一梯队; ② 隆基Gu份 :2022年
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天能重工
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电价进入上涨周期,绿电运营商迎来戴维斯双击
国联证券:电价进入上涨周期,绿电运营商迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①电价进入上涨周期,江苏省电价迎来了4个月接近20%的上,新能源运营商收入端具备成长性。②政策端,两会明确提出推进大型风光基地建设,央行在2021年11月推出碳减排支持工具,按贷款本金60%支持,1年期利率1.75%,同时供给端释放也推动风电光伏项目投资成本。③资金端,绿电运营商2021年Q4基金平均持仓仅1.96%,或为均衡风格下的优选方向。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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中国核电
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为什么分布式光伏能在无补贴时代脱颖而出?当前分布式光伏产业链有什么投资机会?
天风证券:为什么分布式光伏能在无补贴时代脱颖而出?当前分布式光伏产业链有什么投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2021年是国内分布式“大年”,也是户用光伏享受国家补贴的最后一年。2022年,在无补贴时代下,天风证券依然看好国内分布式光伏赛道,原因在于分布式已具备依靠市场力实现高增的条件——盈利水平高+成长空间大+增长动力强。②首先考虑市场空间&盈利水平(影响利润空间),其次考虑投入产出比(影响资金回笼速度),分布式产业链各环节投资价值大致排序为:安装商>逆
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正泰电器
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一路向北的小韭菜
2022-03-10 21:38:17
一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿
中信建投:一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①车身结构件一体化压铸是汽车行业轻量化及降本提效的必然选择,随着6000吨以上大压机产能上量以及产业链工艺和技术进步,产业化趋势将明显提速。②据测算,到2025年,国内一体化压铸车身结构件/大型压铸机/免热处理铝合金/大型模具市场空间均有望翻倍,一体化压铸车身结构件市场空间最大,仅国内市场就超千亿。③从技术壁垒来看,部件>模具>设备>材料,预计长期看一体化压铸重资产低周转属性
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文灿股份
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一路向北的小韭菜
2022-03-10 21:37:10
煤化工是石油化工的替代路线
东北证券:煤化工是石油化工的替代路线,行业利润预期上涨引起新一轮建设高潮,头部公司的订单量或将迎来爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①煤化工作为石油化工的替代路线,煤炭价格具有稳定运行预期。与油头路线相比,煤头路线成本优势显著。 ②近期国际部分区域冲突持续激化,市场对能源品短缺的恐慌情绪加剧,煤化工行业利润预期上涨将引起新一轮的煤化工工程设施建设高潮。 ③随着煤化工企业积极扩产,煤化工工程增量明显,头部公司的订单量或将迎来爆发。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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中国化学
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一路向北的小韭菜
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一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业
浙商证券:一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 浙商证券分析指出,机械设备企业是专精特新的主力军,机械行业共有专精特新上市企业共计91家,占比高达26%,上市公司数量在各板块中排名第一。机械行业涉及的专精特新重点领域众多,根据子行业的市场空间、行业增速及所在公司整体的商业模式情况:精选出工业机器人、核心零部件、工业气体、检测检验、消费升级等五大核心赛道。再从公司所属赛道景气度、公司成长性以及盈利能力等维度精选出机械板块潜在优质
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双环传动
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国茂股份
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一路向北的小韭菜
2022-03-09 21:39:26
私密
脱水研报-早知道3/9
早知道: 1.今日大新闻:央行上交利润具有类‘’降准‘’效应 2.题材挖掘:IGBT、造纸、辅助生殖 评级日报:诚益通、黑猫股份、建发股份 强势股脱水:美诺华、清源股份、华秦科技 调研日报:科达利、福能股份、中鼎股份 脱水研报:光伏、造纸、碳化硅、氢能
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一路向北的小韭菜
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这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河
【机构调研】这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河 ①这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河;②北京国资旗下唯一互联网数据中心服务商获头部券商独家调研,公司旗下自建运营四个数据中心,客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业。 调研要点: ① 能辉科技 :这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河; ② 铜牛信息 :北京
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