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一路向北的小韭菜
2022-03-03 21:08:15
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脱水研报-早知道3/3
早知道: 1.今日大新闻:俩会 2.题材挖掘:高铁轨交、光刻胶(机) 3.海外风向:有色·镍 4.重要公告:海王生物、小康股份、和邦生物 评级日报:南模生物、圣泉集团、成都银行 强势股脱水:华康医疗、航运、广汇能源 调研日报:五洲新春、合盛硅业、阳光电源 脱水研报:碳酸锂、水管网、硅基负极、铜
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一路向北的小韭菜
2022-03-03 21:01:07
这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天
【机构调研】这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单 ①这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场,抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单;②中国最大货运代理商获机构关注,公司目前有十余条包机线路,旗下物流电商平台全链路服务区域涵盖中日韩、中国-俄罗斯等。 调研要点: ① 亚辉龙 :这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场,抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单; ② 中国外运 :中国最
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一路向北的小韭菜
2022-03-03 20:59:40
断供担忧刺激油价持续上涨,分析师坚定看好2025年前无忧
【风口研报·赛道】断供担忧刺激油价持续上涨,分析师坚定看好2025年前无忧,石油化工短期不可替代,“大宗之王”战略地位仍将稳定 油气(新奥Gu份、博迈科、石化油服)精要:①俄乌紧张局势以及欧美国家对俄罗斯制裁升级引发的断供担忧刺激国际油价持续上涨,天风证券张樨樨认为全球尤其是欧洲依然高度依赖俄罗斯能源,短期或将面临困境;②光大证券赵乃迪认为即使在能源转型背景下,原油仍将维持高景气度,石油化工短期不可替代,全球原油需求至少将于2025年才能见顶;③需求恢复叠加增产缓慢,赵乃迪预计2022年全球原油
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一路向北的小韭菜
2022-03-03 20:58:07
医疗新基建升级,这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力
【机构调研】医疗新基建升级,这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力 ①医疗新基建升级,院感市场有望加速增长,这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力,曾参与火神山医院建设;②生命科学服务行业集中度提升,这家试剂小龙头再获机构关注,公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种。 调研要点: ① 华康医疗 :医疗新基建升级,院感市场有望加速增长,这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力,曾参与火神山医院建设; ② 优宁维 :生命科学服务行业集中度提升,这家试剂小龙头
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2022年或迎有色金属牛市又一年
【风口研报·赛道】2022年或迎有色金属牛市又一年,分析师称铜的“巅峰时刻”就在通胀中枢上移之时,目前下游库存和企业估值竟均处历史低位 2022-03-03 11:00 星期四 铜(铜陵有色、江西铜业、紫金矿业)精要:①招商证券刘文平认为目前是铜的巅峰时刻,从供需层面来看,铜矿产出增速放缓,短期供应较刚性,而在能源革命背景下,铜需求将加速,2021年新能源需求占比达到7.3%,预计2025年达到15%左右,目前三大交易所铜库存处于绝对低位,或成为铜价上涨的助推器;②美联储加息对铜价没有决定性作用
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一路向北的小韭菜
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自上而下管网改造逻辑顺,2022年须重视水管网条线
东吴证券:自上而下管网改造逻辑顺,2022年须重视水管网条线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东吴证券研报指出,2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰,近些年水管网固定资产投资额增速加快,特别是水管网智能化改造时代到来,核心的工程管道、公用事业传感器等相关公司将迎来高增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东吴证券研报指出,2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰,近些年
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磷酸铁年内供给仍旧紧张,“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益
中信证券:磷酸铁年内供给仍旧紧张,“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①受下游新能源汽车、储能等对磷酸铁锂的高需求推动,上游原料磷酸铁需求量持续增加,2022年1月行业开工率高达96%。②钛白粉、磷化工以及原有磷酸铁锂生产企业等纷纷公告了扩产计划,目前来看,行业实际建设情况不及预期,预计2022年行业紧供应局面将持续。③由于磷酸铁存在半年左右的验证周期,生产企业能够绑定下游客户的,有望实现更快的认证,充分享受高
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硅基负极将是下一代负极材料,2023年有望迎来爆发元年
中信证券:硅基负极将是下一代负极材料,2023年有望迎来爆发元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料,其理论比容量为372mAh/g,而硅的比容量高达4200mAh/g,是碳基材料的10倍以上,硅基材料被视为理想的下一代负极材料。②随着特斯拉4680大圆柱电池的量产,将带动硅基材料爆发,预计硅基负极出货量2021-2025年CAGR达53%,2023年有望迎来爆发元年。③此外,硅基负极还需要配合负极预锂化、改进硅基复合材料、电解液配方
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供应刚性、库存低位,新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动,2022年铜价或大幅上涨
招商证券:供应刚性、库存低位,新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动,2022年铜价或大幅上涨 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①铜矿需求由地产基建驱动转为新能源驱动,新能源基本贡献需求增量的100%左右。能源革命背景下,铜需求将加速,目前处于周期低点。②对于铜这种需求增速和供给增长都较慢的品种而言,因为铜下游产业链较长,市场的补库存或者去库存行为对铜价造成的影响更大。目前,三大交易所库存处绝对低位,将成为铜价上涨的助推器。③美联储加息对铜价没有决定性作用,历史上加
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导弹最前端的结构件,导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速
方正证券:导弹最前端的结构件,导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】方正证券研报指出,导弹头罩作为导弹最前端的结构件,综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】方正证券研报指出,导弹头罩作为导弹最前端的结构件,综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。导弹头罩作为导弹最前端的结构件,承担
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脱水研报-早知道3/2
早知道: 1.今日大新聞:风电、光伏 2.题材挖掘:半导体、汽车芯片、工业气体、有色钛、折叠屏 3.公告淘金:海辰股份、联创股份 评级日报:先导智能、东软集团、靖远煤电 强势股脱水:油服、嘉友国际、铝 调研日报:明泰铝业、玉马遮阳、中国电建 脱水研报:抗原测试、国企改革、培育钻石、铝塑膜
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这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求
【机构调研】这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求 ①这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等;②这家超硬材料小龙头下游覆盖汽车、风电等行业,硬质合金数控刀片在建产能年内量产,公司投资3.3亿元建设20万克拉CVD培育钻石项目。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等; ② 沃尔德 :这家超硬材料小
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为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长?
华创证券:为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①针对新冠病毒检测,主要有核酸检测、抗体检测、抗原检测三种检测方法。跟核酸检测相比,抗原检测的优势体现在:成本低、出结果的时间快、应用场景更加灵活。②考虑到特效药昂贵的价格和耐药性问题,用药之前会进行抗原检测自测。华创证券认为,抗原检测需求持续性随着新冠特效药的普及加速增长,未来中国也有放开抗原检测的可能性,抗原检测无疑是大市场。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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一路向北的小韭菜
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脱水研报补发3/1
脱水研报:轴承、铝压铸、结构件、风电零部件
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脱水研报-早知道3/1
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:核电、闪存 3.海外风向:网络安全 评级日报:森麒麟、炬光科技、赛意信息 强势股脱水:天马科技、东微半导、啤酒 调研日报:青岛啤酒、诺德股份、上声电子
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脱水研报-早知道3/3
早知道: 1.今日大新闻:俩会 2.题材挖掘:高铁轨交、光刻胶(机) 3.海外风向:有色·镍 4.重要公告:海王生物、小康股份、和邦生物 评级日报:南模生物、圣泉集团、成都银行 强势股脱水:华康医疗、航运、广汇能源 调研日报:五洲新春、合盛硅业、阳光电源 脱水研报:碳酸锂、水管网、硅基负极、铜
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这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天
【机构调研】这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单 ①这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场,抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单;②中国最大货运代理商获机构关注,公司目前有十余条包机线路,旗下物流电商平台全链路服务区域涵盖中日韩、中国-俄罗斯等。 调研要点: ① 亚辉龙 :这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场,抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单; ② 中国外运 :中国最
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断供担忧刺激油价持续上涨,分析师坚定看好2025年前无忧
【风口研报·赛道】断供担忧刺激油价持续上涨,分析师坚定看好2025年前无忧,石油化工短期不可替代,“大宗之王”战略地位仍将稳定 油气(新奥Gu份、博迈科、石化油服)精要:①俄乌紧张局势以及欧美国家对俄罗斯制裁升级引发的断供担忧刺激国际油价持续上涨,天风证券张樨樨认为全球尤其是欧洲依然高度依赖俄罗斯能源,短期或将面临困境;②光大证券赵乃迪认为即使在能源转型背景下,原油仍将维持高景气度,石油化工短期不可替代,全球原油需求至少将于2025年才能见顶;③需求恢复叠加增产缓慢,赵乃迪预计2022年全球原油
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医疗新基建升级,这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力
【机构调研】医疗新基建升级,这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力 ①医疗新基建升级,院感市场有望加速增长,这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力,曾参与火神山医院建设;②生命科学服务行业集中度提升,这家试剂小龙头再获机构关注,公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种。 调研要点: ① 华康医疗 :医疗新基建升级,院感市场有望加速增长,这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力,曾参与火神山医院建设; ② 优宁维 :生命科学服务行业集中度提升,这家试剂小龙头
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2022年或迎有色金属牛市又一年
【风口研报·赛道】2022年或迎有色金属牛市又一年,分析师称铜的“巅峰时刻”就在通胀中枢上移之时,目前下游库存和企业估值竟均处历史低位 2022-03-03 11:00 星期四 铜(铜陵有色、江西铜业、紫金矿业)精要:①招商证券刘文平认为目前是铜的巅峰时刻,从供需层面来看,铜矿产出增速放缓,短期供应较刚性,而在能源革命背景下,铜需求将加速,2021年新能源需求占比达到7.3%,预计2025年达到15%左右,目前三大交易所铜库存处于绝对低位,或成为铜价上涨的助推器;②美联储加息对铜价没有决定性作用
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自上而下管网改造逻辑顺,2022年须重视水管网条线
东吴证券:自上而下管网改造逻辑顺,2022年须重视水管网条线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东吴证券研报指出,2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰,近些年水管网固定资产投资额增速加快,特别是水管网智能化改造时代到来,核心的工程管道、公用事业传感器等相关公司将迎来高增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东吴证券研报指出,2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰,近些年
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磷酸铁年内供给仍旧紧张,“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益
中信证券:磷酸铁年内供给仍旧紧张,“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①受下游新能源汽车、储能等对磷酸铁锂的高需求推动,上游原料磷酸铁需求量持续增加,2022年1月行业开工率高达96%。②钛白粉、磷化工以及原有磷酸铁锂生产企业等纷纷公告了扩产计划,目前来看,行业实际建设情况不及预期,预计2022年行业紧供应局面将持续。③由于磷酸铁存在半年左右的验证周期,生产企业能够绑定下游客户的,有望实现更快的认证,充分享受高
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硅基负极将是下一代负极材料,2023年有望迎来爆发元年
中信证券:硅基负极将是下一代负极材料,2023年有望迎来爆发元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料,其理论比容量为372mAh/g,而硅的比容量高达4200mAh/g,是碳基材料的10倍以上,硅基材料被视为理想的下一代负极材料。②随着特斯拉4680大圆柱电池的量产,将带动硅基材料爆发,预计硅基负极出货量2021-2025年CAGR达53%,2023年有望迎来爆发元年。③此外,硅基负极还需要配合负极预锂化、改进硅基复合材料、电解液配方
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供应刚性、库存低位,新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动,2022年铜价或大幅上涨
招商证券:供应刚性、库存低位,新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动,2022年铜价或大幅上涨 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①铜矿需求由地产基建驱动转为新能源驱动,新能源基本贡献需求增量的100%左右。能源革命背景下,铜需求将加速,目前处于周期低点。②对于铜这种需求增速和供给增长都较慢的品种而言,因为铜下游产业链较长,市场的补库存或者去库存行为对铜价造成的影响更大。目前,三大交易所库存处绝对低位,将成为铜价上涨的助推器。③美联储加息对铜价没有决定性作用,历史上加
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导弹最前端的结构件,导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速
方正证券:导弹最前端的结构件,导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】方正证券研报指出,导弹头罩作为导弹最前端的结构件,综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】方正证券研报指出,导弹头罩作为导弹最前端的结构件,综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。导弹头罩作为导弹最前端的结构件,承担
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早知道: 1.今日大新聞:风电、光伏 2.题材挖掘:半导体、汽车芯片、工业气体、有色钛、折叠屏 3.公告淘金:海辰股份、联创股份 评级日报:先导智能、东软集团、靖远煤电 强势股脱水:油服、嘉友国际、铝 调研日报:明泰铝业、玉马遮阳、中国电建 脱水研报:抗原测试、国企改革、培育钻石、铝塑膜
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这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求
【机构调研】这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求 ①这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等;②这家超硬材料小龙头下游覆盖汽车、风电等行业,硬质合金数控刀片在建产能年内量产,公司投资3.3亿元建设20万克拉CVD培育钻石项目。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等; ② 沃尔德 :这家超硬材料小
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为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长?
华创证券:为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①针对新冠病毒检测,主要有核酸检测、抗体检测、抗原检测三种检测方法。跟核酸检测相比,抗原检测的优势体现在:成本低、出结果的时间快、应用场景更加灵活。②考虑到特效药昂贵的价格和耐药性问题,用药之前会进行抗原检测自测。华创证券认为,抗原检测需求持续性随着新冠特效药的普及加速增长,未来中国也有放开抗原检测的可能性,抗原检测无疑是大市场。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:核电、闪存 3.海外风向:网络安全 评级日报:森麒麟、炬光科技、赛意信息 强势股脱水:天马科技、东微半导、啤酒 调研日报:青岛啤酒、诺德股份、上声电子
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道3/3
早知道: 1.今日大新闻:俩会 2.题材挖掘:高铁轨交、光刻胶(机) 3.海外风向:有色·镍 4.重要公告:海王生物、小康股份、和邦生物 评级日报:南模生物、圣泉集团、成都银行 强势股脱水:华康医疗、航运、广汇能源 调研日报:五洲新春、合盛硅业、阳光电源 脱水研报:碳酸锂、水管网、硅基负极、铜
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0303强势股脱水1.pdf
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这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天
【机构调研】这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单 ①这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场,抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单;②中国最大货运代理商获机构关注,公司目前有十余条包机线路,旗下物流电商平台全链路服务区域涵盖中日韩、中国-俄罗斯等。 调研要点: ① 亚辉龙 :这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场,抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单; ② 中国外运 :中国最
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一路向北的小韭菜
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断供担忧刺激油价持续上涨,分析师坚定看好2025年前无忧
【风口研报·赛道】断供担忧刺激油价持续上涨,分析师坚定看好2025年前无忧,石油化工短期不可替代,“大宗之王”战略地位仍将稳定 油气(新奥Gu份、博迈科、石化油服)精要:①俄乌紧张局势以及欧美国家对俄罗斯制裁升级引发的断供担忧刺激国际油价持续上涨,天风证券张樨樨认为全球尤其是欧洲依然高度依赖俄罗斯能源,短期或将面临困境;②光大证券赵乃迪认为即使在能源转型背景下,原油仍将维持高景气度,石油化工短期不可替代,全球原油需求至少将于2025年才能见顶;③需求恢复叠加增产缓慢,赵乃迪预计2022年全球原油
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一路向北的小韭菜
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医疗新基建升级,这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力
【机构调研】医疗新基建升级,这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力 ①医疗新基建升级,院感市场有望加速增长,这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力,曾参与火神山医院建设;②生命科学服务行业集中度提升,这家试剂小龙头再获机构关注,公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种。 调研要点: ① 华康医疗 :医疗新基建升级,院感市场有望加速增长,这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力,曾参与火神山医院建设; ② 优宁维 :生命科学服务行业集中度提升,这家试剂小龙头
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一路向北的小韭菜
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2022年或迎有色金属牛市又一年
【风口研报·赛道】2022年或迎有色金属牛市又一年,分析师称铜的“巅峰时刻”就在通胀中枢上移之时,目前下游库存和企业估值竟均处历史低位 2022-03-03 11:00 星期四 铜(铜陵有色、江西铜业、紫金矿业)精要:①招商证券刘文平认为目前是铜的巅峰时刻,从供需层面来看,铜矿产出增速放缓,短期供应较刚性,而在能源革命背景下,铜需求将加速,2021年新能源需求占比达到7.3%,预计2025年达到15%左右,目前三大交易所铜库存处于绝对低位,或成为铜价上涨的助推器;②美联储加息对铜价没有决定性作用
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一路向北的小韭菜
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自上而下管网改造逻辑顺,2022年须重视水管网条线
东吴证券:自上而下管网改造逻辑顺,2022年须重视水管网条线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东吴证券研报指出,2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰,近些年水管网固定资产投资额增速加快,特别是水管网智能化改造时代到来,核心的工程管道、公用事业传感器等相关公司将迎来高增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东吴证券研报指出,2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰,近些年
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磷酸铁年内供给仍旧紧张,“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益
中信证券:磷酸铁年内供给仍旧紧张,“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①受下游新能源汽车、储能等对磷酸铁锂的高需求推动,上游原料磷酸铁需求量持续增加,2022年1月行业开工率高达96%。②钛白粉、磷化工以及原有磷酸铁锂生产企业等纷纷公告了扩产计划,目前来看,行业实际建设情况不及预期,预计2022年行业紧供应局面将持续。③由于磷酸铁存在半年左右的验证周期,生产企业能够绑定下游客户的,有望实现更快的认证,充分享受高
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一路向北的小韭菜
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硅基负极将是下一代负极材料,2023年有望迎来爆发元年
中信证券:硅基负极将是下一代负极材料,2023年有望迎来爆发元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料,其理论比容量为372mAh/g,而硅的比容量高达4200mAh/g,是碳基材料的10倍以上,硅基材料被视为理想的下一代负极材料。②随着特斯拉4680大圆柱电池的量产,将带动硅基材料爆发,预计硅基负极出货量2021-2025年CAGR达53%,2023年有望迎来爆发元年。③此外,硅基负极还需要配合负极预锂化、改进硅基复合材料、电解液配方
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供应刚性、库存低位,新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动,2022年铜价或大幅上涨
招商证券:供应刚性、库存低位,新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动,2022年铜价或大幅上涨 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①铜矿需求由地产基建驱动转为新能源驱动,新能源基本贡献需求增量的100%左右。能源革命背景下,铜需求将加速,目前处于周期低点。②对于铜这种需求增速和供给增长都较慢的品种而言,因为铜下游产业链较长,市场的补库存或者去库存行为对铜价造成的影响更大。目前,三大交易所库存处绝对低位,将成为铜价上涨的助推器。③美联储加息对铜价没有决定性作用,历史上加
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导弹最前端的结构件,导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速
方正证券:导弹最前端的结构件,导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】方正证券研报指出,导弹头罩作为导弹最前端的结构件,综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】方正证券研报指出,导弹头罩作为导弹最前端的结构件,综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。导弹头罩作为导弹最前端的结构件,承担
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脱水研报-早知道3/2
早知道: 1.今日大新聞:风电、光伏 2.题材挖掘:半导体、汽车芯片、工业气体、有色钛、折叠屏 3.公告淘金:海辰股份、联创股份 评级日报:先导智能、东软集团、靖远煤电 强势股脱水:油服、嘉友国际、铝 调研日报:明泰铝业、玉马遮阳、中国电建 脱水研报:抗原测试、国企改革、培育钻石、铝塑膜
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这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求
【机构调研】这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求 ①这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等;②这家超硬材料小龙头下游覆盖汽车、风电等行业,硬质合金数控刀片在建产能年内量产,公司投资3.3亿元建设20万克拉CVD培育钻石项目。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等; ② 沃尔德 :这家超硬材料小
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为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长?
华创证券:为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①针对新冠病毒检测,主要有核酸检测、抗体检测、抗原检测三种检测方法。跟核酸检测相比,抗原检测的优势体现在:成本低、出结果的时间快、应用场景更加灵活。②考虑到特效药昂贵的价格和耐药性问题,用药之前会进行抗原检测自测。华创证券认为,抗原检测需求持续性随着新冠特效药的普及加速增长,未来中国也有放开抗原检测的可能性,抗原检测无疑是大市场。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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脱水研报补发3/1
脱水研报:轴承、铝压铸、结构件、风电零部件
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脱水研报-早知道3/1
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:核电、闪存 3.海外风向:网络安全 评级日报:森麒麟、炬光科技、赛意信息 强势股脱水:天马科技、东微半导、啤酒 调研日报:青岛啤酒、诺德股份、上声电子
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早知道: 1.今日大新闻:俩会 2.题材挖掘:高铁轨交、光刻胶(机) 3.海外风向:有色·镍 4.重要公告:海王生物、小康股份、和邦生物 评级日报:南模生物、圣泉集团、成都银行 强势股脱水:华康医疗、航运、广汇能源 调研日报:五洲新春、合盛硅业、阳光电源 脱水研报:碳酸锂、水管网、硅基负极、铜
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这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天
【机构调研】这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单 ①这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场,抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单;②中国最大货运代理商获机构关注,公司目前有十余条包机线路,旗下物流电商平台全链路服务区域涵盖中日韩、中国-俄罗斯等。 调研要点: ① 亚辉龙 :这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场,抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单; ② 中国外运 :中国最
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断供担忧刺激油价持续上涨,分析师坚定看好2025年前无忧
【风口研报·赛道】断供担忧刺激油价持续上涨,分析师坚定看好2025年前无忧,石油化工短期不可替代,“大宗之王”战略地位仍将稳定 油气(新奥Gu份、博迈科、石化油服)精要:①俄乌紧张局势以及欧美国家对俄罗斯制裁升级引发的断供担忧刺激国际油价持续上涨,天风证券张樨樨认为全球尤其是欧洲依然高度依赖俄罗斯能源,短期或将面临困境;②光大证券赵乃迪认为即使在能源转型背景下,原油仍将维持高景气度,石油化工短期不可替代,全球原油需求至少将于2025年才能见顶;③需求恢复叠加增产缓慢,赵乃迪预计2022年全球原油
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医疗新基建升级,这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力
【机构调研】医疗新基建升级,这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力 ①医疗新基建升级,院感市场有望加速增长,这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力,曾参与火神山医院建设;②生命科学服务行业集中度提升,这家试剂小龙头再获机构关注,公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种。 调研要点: ① 华康医疗 :医疗新基建升级,院感市场有望加速增长,这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力,曾参与火神山医院建设; ② 优宁维 :生命科学服务行业集中度提升,这家试剂小龙头
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2022年或迎有色金属牛市又一年
【风口研报·赛道】2022年或迎有色金属牛市又一年,分析师称铜的“巅峰时刻”就在通胀中枢上移之时,目前下游库存和企业估值竟均处历史低位 2022-03-03 11:00 星期四 铜(铜陵有色、江西铜业、紫金矿业)精要:①招商证券刘文平认为目前是铜的巅峰时刻,从供需层面来看,铜矿产出增速放缓,短期供应较刚性,而在能源革命背景下,铜需求将加速,2021年新能源需求占比达到7.3%,预计2025年达到15%左右,目前三大交易所铜库存处于绝对低位,或成为铜价上涨的助推器;②美联储加息对铜价没有决定性作用
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自上而下管网改造逻辑顺,2022年须重视水管网条线
东吴证券:自上而下管网改造逻辑顺,2022年须重视水管网条线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东吴证券研报指出,2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰,近些年水管网固定资产投资额增速加快,特别是水管网智能化改造时代到来,核心的工程管道、公用事业传感器等相关公司将迎来高增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东吴证券研报指出,2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰,近些年
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磷酸铁年内供给仍旧紧张,“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益
中信证券:磷酸铁年内供给仍旧紧张,“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①受下游新能源汽车、储能等对磷酸铁锂的高需求推动,上游原料磷酸铁需求量持续增加,2022年1月行业开工率高达96%。②钛白粉、磷化工以及原有磷酸铁锂生产企业等纷纷公告了扩产计划,目前来看,行业实际建设情况不及预期,预计2022年行业紧供应局面将持续。③由于磷酸铁存在半年左右的验证周期,生产企业能够绑定下游客户的,有望实现更快的认证,充分享受高
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硅基负极将是下一代负极材料,2023年有望迎来爆发元年
中信证券:硅基负极将是下一代负极材料,2023年有望迎来爆发元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料,其理论比容量为372mAh/g,而硅的比容量高达4200mAh/g,是碳基材料的10倍以上,硅基材料被视为理想的下一代负极材料。②随着特斯拉4680大圆柱电池的量产,将带动硅基材料爆发,预计硅基负极出货量2021-2025年CAGR达53%,2023年有望迎来爆发元年。③此外,硅基负极还需要配合负极预锂化、改进硅基复合材料、电解液配方
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供应刚性、库存低位,新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动,2022年铜价或大幅上涨
招商证券:供应刚性、库存低位,新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动,2022年铜价或大幅上涨 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①铜矿需求由地产基建驱动转为新能源驱动,新能源基本贡献需求增量的100%左右。能源革命背景下,铜需求将加速,目前处于周期低点。②对于铜这种需求增速和供给增长都较慢的品种而言,因为铜下游产业链较长,市场的补库存或者去库存行为对铜价造成的影响更大。目前,三大交易所库存处绝对低位,将成为铜价上涨的助推器。③美联储加息对铜价没有决定性作用,历史上加
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导弹最前端的结构件,导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速
方正证券:导弹最前端的结构件,导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】方正证券研报指出,导弹头罩作为导弹最前端的结构件,综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】方正证券研报指出,导弹头罩作为导弹最前端的结构件,综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。导弹头罩作为导弹最前端的结构件,承担
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早知道: 1.今日大新聞:风电、光伏 2.题材挖掘:半导体、汽车芯片、工业气体、有色钛、折叠屏 3.公告淘金:海辰股份、联创股份 评级日报:先导智能、东软集团、靖远煤电 强势股脱水:油服、嘉友国际、铝 调研日报:明泰铝业、玉马遮阳、中国电建 脱水研报:抗原测试、国企改革、培育钻石、铝塑膜
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这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求
【机构调研】这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求 ①这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等;②这家超硬材料小龙头下游覆盖汽车、风电等行业,硬质合金数控刀片在建产能年内量产,公司投资3.3亿元建设20万克拉CVD培育钻石项目。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等; ② 沃尔德 :这家超硬材料小
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为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长?
华创证券:为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①针对新冠病毒检测,主要有核酸检测、抗体检测、抗原检测三种检测方法。跟核酸检测相比,抗原检测的优势体现在:成本低、出结果的时间快、应用场景更加灵活。②考虑到特效药昂贵的价格和耐药性问题,用药之前会进行抗原检测自测。华创证券认为,抗原检测需求持续性随着新冠特效药的普及加速增长,未来中国也有放开抗原检测的可能性,抗原检测无疑是大市场。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:核电、闪存 3.海外风向:网络安全 评级日报:森麒麟、炬光科技、赛意信息 强势股脱水:天马科技、东微半导、啤酒 调研日报:青岛啤酒、诺德股份、上声电子
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-03 21:08:15
私密
脱水研报-早知道3/3
早知道: 1.今日大新闻:俩会 2.题材挖掘:高铁轨交、光刻胶(机) 3.海外风向:有色·镍 4.重要公告:海王生物、小康股份、和邦生物 评级日报:南模生物、圣泉集团、成都银行 强势股脱水:华康医疗、航运、广汇能源 调研日报:五洲新春、合盛硅业、阳光电源 脱水研报:碳酸锂、水管网、硅基负极、铜
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一路向北的小韭菜
2022-03-03 21:01:07
这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天
【机构调研】这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单 ①这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场,抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单;②中国最大货运代理商获机构关注,公司目前有十余条包机线路,旗下物流电商平台全链路服务区域涵盖中日韩、中国-俄罗斯等。 调研要点: ① 亚辉龙 :这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场,抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天,近期斩获日本大单; ② 中国外运 :中国最
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凯普生物
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长久物流
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2022-03-03 20:59:40
断供担忧刺激油价持续上涨,分析师坚定看好2025年前无忧
【风口研报·赛道】断供担忧刺激油价持续上涨,分析师坚定看好2025年前无忧,石油化工短期不可替代,“大宗之王”战略地位仍将稳定 油气(新奥Gu份、博迈科、石化油服)精要:①俄乌紧张局势以及欧美国家对俄罗斯制裁升级引发的断供担忧刺激国际油价持续上涨,天风证券张樨樨认为全球尤其是欧洲依然高度依赖俄罗斯能源,短期或将面临困境;②光大证券赵乃迪认为即使在能源转型背景下,原油仍将维持高景气度,石油化工短期不可替代,全球原油需求至少将于2025年才能见顶;③需求恢复叠加增产缓慢,赵乃迪预计2022年全球原油
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新奥股份
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博迈科
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2022-03-03 20:58:07
医疗新基建升级,这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力
【机构调研】医疗新基建升级,这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力 ①医疗新基建升级,院感市场有望加速增长,这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力,曾参与火神山医院建设;②生命科学服务行业集中度提升,这家试剂小龙头再获机构关注,公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种。 调研要点: ① 华康医疗 :医疗新基建升级,院感市场有望加速增长,这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力,曾参与火神山医院建设; ② 优宁维 :生命科学服务行业集中度提升,这家试剂小龙头
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华康洁净
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2022年或迎有色金属牛市又一年
【风口研报·赛道】2022年或迎有色金属牛市又一年,分析师称铜的“巅峰时刻”就在通胀中枢上移之时,目前下游库存和企业估值竟均处历史低位 2022-03-03 11:00 星期四 铜(铜陵有色、江西铜业、紫金矿业)精要:①招商证券刘文平认为目前是铜的巅峰时刻,从供需层面来看,铜矿产出增速放缓,短期供应较刚性,而在能源革命背景下,铜需求将加速,2021年新能源需求占比达到7.3%,预计2025年达到15%左右,目前三大交易所铜库存处于绝对低位,或成为铜价上涨的助推器;②美联储加息对铜价没有决定性作用
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江西铜业
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自上而下管网改造逻辑顺,2022年须重视水管网条线
东吴证券:自上而下管网改造逻辑顺,2022年须重视水管网条线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东吴证券研报指出,2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰,近些年水管网固定资产投资额增速加快,特别是水管网智能化改造时代到来,核心的工程管道、公用事业传感器等相关公司将迎来高增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东吴证券研报指出,2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰,近些年
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磷酸铁年内供给仍旧紧张,“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益
中信证券:磷酸铁年内供给仍旧紧张,“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①受下游新能源汽车、储能等对磷酸铁锂的高需求推动,上游原料磷酸铁需求量持续增加,2022年1月行业开工率高达96%。②钛白粉、磷化工以及原有磷酸铁锂生产企业等纷纷公告了扩产计划,目前来看,行业实际建设情况不及预期,预计2022年行业紧供应局面将持续。③由于磷酸铁存在半年左右的验证周期,生产企业能够绑定下游客户的,有望实现更快的认证,充分享受高
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川金诺
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一路向北的小韭菜
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硅基负极将是下一代负极材料,2023年有望迎来爆发元年
中信证券:硅基负极将是下一代负极材料,2023年有望迎来爆发元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料,其理论比容量为372mAh/g,而硅的比容量高达4200mAh/g,是碳基材料的10倍以上,硅基材料被视为理想的下一代负极材料。②随着特斯拉4680大圆柱电池的量产,将带动硅基材料爆发,预计硅基负极出货量2021-2025年CAGR达53%,2023年有望迎来爆发元年。③此外,硅基负极还需要配合负极预锂化、改进硅基复合材料、电解液配方
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杉杉股份
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供应刚性、库存低位,新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动,2022年铜价或大幅上涨
招商证券:供应刚性、库存低位,新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动,2022年铜价或大幅上涨 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①铜矿需求由地产基建驱动转为新能源驱动,新能源基本贡献需求增量的100%左右。能源革命背景下,铜需求将加速,目前处于周期低点。②对于铜这种需求增速和供给增长都较慢的品种而言,因为铜下游产业链较长,市场的补库存或者去库存行为对铜价造成的影响更大。目前,三大交易所库存处绝对低位,将成为铜价上涨的助推器。③美联储加息对铜价没有决定性作用,历史上加
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导弹最前端的结构件,导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速
方正证券:导弹最前端的结构件,导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】方正证券研报指出,导弹头罩作为导弹最前端的结构件,综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】方正证券研报指出,导弹头罩作为导弹最前端的结构件,综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。导弹头罩作为导弹最前端的结构件,承担
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中材科技
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脱水研报-早知道3/2
早知道: 1.今日大新聞:风电、光伏 2.题材挖掘:半导体、汽车芯片、工业气体、有色钛、折叠屏 3.公告淘金:海辰股份、联创股份 评级日报:先导智能、东软集团、靖远煤电 强势股脱水:油服、嘉友国际、铝 调研日报:明泰铝业、玉马遮阳、中国电建 脱水研报:抗原测试、国企改革、培育钻石、铝塑膜
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一路向北的小韭菜
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这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求
【机构调研】这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求 ①这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等;②这家超硬材料小龙头下游覆盖汽车、风电等行业,硬质合金数控刀片在建产能年内量产,公司投资3.3亿元建设20万克拉CVD培育钻石项目。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等; ② 沃尔德 :这家超硬材料小
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2022-03-02 21:04:30
为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长?
华创证券:为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①针对新冠病毒检测,主要有核酸检测、抗体检测、抗原检测三种检测方法。跟核酸检测相比,抗原检测的优势体现在:成本低、出结果的时间快、应用场景更加灵活。②考虑到特效药昂贵的价格和耐药性问题,用药之前会进行抗原检测自测。华创证券认为,抗原检测需求持续性随着新冠特效药的普及加速增长,未来中国也有放开抗原检测的可能性,抗原检测无疑是大市场。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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一路向北的小韭菜
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脱水研报补发3/1
脱水研报:轴承、铝压铸、结构件、风电零部件
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天顺风能
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一路向北的小韭菜
2022-03-01 21:59:32
私密
脱水研报-早知道3/1
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:核电、闪存 3.海外风向:网络安全 评级日报:森麒麟、炬光科技、赛意信息 强势股脱水:天马科技、东微半导、啤酒 调研日报:青岛啤酒、诺德股份、上声电子
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