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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-27 20:55:17
油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放?
中信证券:油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券点评指出,短期油价仍需密切关注俄乌局势及其他地缘政治因素,若俄罗斯原油、天然气出口被制裁,且伊朗原油暂未回归市场,全球油气可能陷入供应危机,油气价格不排除大幅冲高的可能性。中期来看,2022年油价中枢将显著高于2021年的预测,看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来 2-3年Brent油价维持在65甚至70美元/桶以上。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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中曼石油
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:27:50
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脱水研报-早知道2/24
早知道: 1.今日大新闻:长江中游城市群发展十四五实施方案 2.题材挖掘:有色铝、装配式建筑、工业气体 3.公告淘金:上机数控 评级日报:兔宝宝、陕西煤业、锦江酒店 强势股脱水:纳尔股份、油服、淮河能源 调研日报:航天彩虹、恒立液压、鹏辉能源 脱水研报:智能座舱、建筑、锡、特种纸
2月25日早知道1.pdf
0224评级日报1.pdf
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纳尔股份
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新锦动力
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:01:59
碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段
【机构调研】碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段 ①碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段;②这家传统建材公司战略转型“新能源材料+低碳环保”产业,加速海外锂资源产业链投资并购布局,旗下锂盐项目力争年内实现产品下线。 调研要点: ① 露笑科技 :碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段; ②
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露笑科技
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金圆股份
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新洁能
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:01:11
这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队
【机构调研】这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队 ①这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设备制造商合格供应商名录;②这家有色公司切入城市矿山业务专注于二次镍资源化,2021年完成20万吨含镍危废处置产能的全部建设,主要产品从低冰镍升级为高冰镍。 调研要点: ① 天和防务 :这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设
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新余国科
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盛达资源
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观想科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:59:15
汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升
长江证券:汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能座舱趋势明确,其中车载显示屏是汽车座舱产业链中的“硬通货”,未来车载显示系统行业将迎来高速发展的时代。②预计车载显示屏将迎来量价齐升阶段,预计2025年全球车载屏市场规模达到165.56亿美元,复合增速17.8%;国内市场规模达497.3亿元,复合增速34.5%。③从行业格局来看,上游显示面板格局稳固,下游显示集成竞争激烈,中游模组依靠灵活定位和上下游丰富沟通,有望脱颖
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华安鑫创
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:58:13
油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响
中信建投:油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①俄罗斯遭受制裁后,欧洲炼油商将转向中东国家,因此中东运往欧洲的VLCC船型将取代小型油轮。同时,俄罗斯原油供应可能转向亚洲,带来更多长距运输。同时,俄罗斯至欧洲的天然气管道切断后,欧洲LNG现货价格或将显著提高,美国至欧洲的LNG运输需求也将显著提升。②从历史上的贸易争端、疫情危机等事件冲击来看,往往会带来商品供应替代的额外成本,导致包括运输在内的价格上涨。③为应对局部
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招商轮船
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中远海控
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海丰国际
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:56:33
特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸
中金公司:特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特种纸是造纸工业中的高技术产品,产品以功能性强、客制化程度高、标准迭代快、不同纸种对配方和设备要求差异大著称,具备较高技术壁垒,每个细分领域在制造、研发、设备端均有较强的独立Know how。②食品包装纸是特纸中最大的赛道,行业总规模超300万吨,下游大客户对于供应商的认证周期多在2-3年,壁垒高。在禁塑令的大机遇下,食品包装纸不仅需求仍有较大成长空
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五洲特纸
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:55:48
隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年
中信建投:隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。1)价格上行+结构优化+份额提升,国
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:34:18
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脱水研报-早知道2/23
早知道: 1.今日大新闻:水利 2.潜伏什么:国企改革 3.题材挖掘:造纸、人民币升值收益、特斯拉 评级日报:芯源微、华达科技、台华新材 强势股脱水:国产芯片、恒星科技、天娱数科 调研日报:晶盛机电、奥普特、杭叉集团 脱水研报:汽车、工业软件、造纸、功率半导体
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0223评级日报1.pdf
0223强势股脱水_1.pdf
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天娱数科
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:32:38
这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域
【机构调研】这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域 ①这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点;②“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这家公司获机构密集调研。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点; ② 和而泰 :“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这
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和而泰
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一路向北的小韭菜
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公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头
【风口研报·公司】公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头,已形成了从芯片、组件到集成微系统的产品供应链,未来增长有望进一步提速 中瓷电子(003031)精要:①1月29日,公司公告拟并购电科十三所的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,博威公司100%Gu权,国联万众100%Gu权,目标将公司打造成为拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率芯片及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的国内一流半导体领域高科技企业;②此次并购的三部分资产2020年收入15.7亿元,净利润4.3亿元,2021年1-1
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中瓷电子
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一路向北的小韭菜
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这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成
【机构调研】这家电子材料巨头获机构抱团调研,还有这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成 ①这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域,焊线设备正与客户交流验证;②这家电子材料巨头获机构抱团调研,公司将成为国内前驱体市场头部供应商,预计今年光刻胶产品全面满产。 调研要点: ① 新益昌 :这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域
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雅克科技
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南大光电
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:17:22
工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大
西南证券:工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。1
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中望软件
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:16:48
木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过
东方证券:木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近期,木浆系纸种(文化纸、白卡纸)发出涨价函,3月份提涨300元/吨。东方证券认为,头部企业盈利底部已过,深度调整后,修复动力较强。②本轮春天小旺季提价更多为周期底部的盈利修复,为供需边际改善叠加成本支撑的结果,整体节奏相对更为温和。伴随提价逐步落地,行业盈利有望逐步提升。③提价有望落地,考虑到前期市场对板块的关注度较低、龙头标的调整时间较长,基本面改善叠加估值修复行情可期。 【本文来自持牌证
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太阳纸业
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博汇纸业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:15:01
全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期
民生证券:全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近日英飞凌向经销商发布通知,由于市场供不应求及上游成本的增加,英飞凌或将酝酿新一轮涨价,但具体涨价幅度及品类暂未披露。②民生证券认为,英飞凌涨价预警,预示行业高景气度延续。受益下游汽车电动化、光伏整县推进,需求有强支撑。此轮高景气度下国产公司国产加速替代进程,正迎来产品结构、客户结构持续升级,迎来红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判
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士兰微
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时代电气
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一路向北的小韭菜
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油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放?
中信证券:油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券点评指出,短期油价仍需密切关注俄乌局势及其他地缘政治因素,若俄罗斯原油、天然气出口被制裁,且伊朗原油暂未回归市场,全球油气可能陷入供应危机,油气价格不排除大幅冲高的可能性。中期来看,2022年油价中枢将显著高于2021年的预测,看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来 2-3年Brent油价维持在65甚至70美元/桶以上。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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中曼石油
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道2/24
早知道: 1.今日大新闻:长江中游城市群发展十四五实施方案 2.题材挖掘:有色铝、装配式建筑、工业气体 3.公告淘金:上机数控 评级日报:兔宝宝、陕西煤业、锦江酒店 强势股脱水:纳尔股份、油服、淮河能源 调研日报:航天彩虹、恒立液压、鹏辉能源 脱水研报:智能座舱、建筑、锡、特种纸
2月25日早知道1.pdf
0224评级日报1.pdf
0224强势股脱水1.pdf
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0224脱水研报_1.pdf
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一路向北的小韭菜
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碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段
【机构调研】碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段 ①碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段;②这家传统建材公司战略转型“新能源材料+低碳环保”产业,加速海外锂资源产业链投资并购布局,旗下锂盐项目力争年内实现产品下线。 调研要点: ① 露笑科技 :碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段; ②
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这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队
【机构调研】这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队 ①这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设备制造商合格供应商名录;②这家有色公司切入城市矿山业务专注于二次镍资源化,2021年完成20万吨含镍危废处置产能的全部建设,主要产品从低冰镍升级为高冰镍。 调研要点: ① 天和防务 :这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设
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观想科技
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一路向北的小韭菜
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汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升
长江证券:汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能座舱趋势明确,其中车载显示屏是汽车座舱产业链中的“硬通货”,未来车载显示系统行业将迎来高速发展的时代。②预计车载显示屏将迎来量价齐升阶段,预计2025年全球车载屏市场规模达到165.56亿美元,复合增速17.8%;国内市场规模达497.3亿元,复合增速34.5%。③从行业格局来看,上游显示面板格局稳固,下游显示集成竞争激烈,中游模组依靠灵活定位和上下游丰富沟通,有望脱颖
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油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响
中信建投:油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①俄罗斯遭受制裁后,欧洲炼油商将转向中东国家,因此中东运往欧洲的VLCC船型将取代小型油轮。同时,俄罗斯原油供应可能转向亚洲,带来更多长距运输。同时,俄罗斯至欧洲的天然气管道切断后,欧洲LNG现货价格或将显著提高,美国至欧洲的LNG运输需求也将显著提升。②从历史上的贸易争端、疫情危机等事件冲击来看,往往会带来商品供应替代的额外成本,导致包括运输在内的价格上涨。③为应对局部
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海丰国际
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特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸
中金公司:特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特种纸是造纸工业中的高技术产品,产品以功能性强、客制化程度高、标准迭代快、不同纸种对配方和设备要求差异大著称,具备较高技术壁垒,每个细分领域在制造、研发、设备端均有较强的独立Know how。②食品包装纸是特纸中最大的赛道,行业总规模超300万吨,下游大客户对于供应商的认证周期多在2-3年,壁垒高。在禁塑令的大机遇下,食品包装纸不仅需求仍有较大成长空
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五洲特纸
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隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年
中信建投:隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。1)价格上行+结构优化+份额提升,国
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恩捷股份
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脱水研报-早知道2/23
早知道: 1.今日大新闻:水利 2.潜伏什么:国企改革 3.题材挖掘:造纸、人民币升值收益、特斯拉 评级日报:芯源微、华达科技、台华新材 强势股脱水:国产芯片、恒星科技、天娱数科 调研日报:晶盛机电、奥普特、杭叉集团 脱水研报:汽车、工业软件、造纸、功率半导体
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这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域
【机构调研】这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域 ①这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点;②“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这家公司获机构密集调研。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点; ② 和而泰 :“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这
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公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头
【风口研报·公司】公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头,已形成了从芯片、组件到集成微系统的产品供应链,未来增长有望进一步提速 中瓷电子(003031)精要:①1月29日,公司公告拟并购电科十三所的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,博威公司100%Gu权,国联万众100%Gu权,目标将公司打造成为拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率芯片及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的国内一流半导体领域高科技企业;②此次并购的三部分资产2020年收入15.7亿元,净利润4.3亿元,2021年1-1
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这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成
【机构调研】这家电子材料巨头获机构抱团调研,还有这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成 ①这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域,焊线设备正与客户交流验证;②这家电子材料巨头获机构抱团调研,公司将成为国内前驱体市场头部供应商,预计今年光刻胶产品全面满产。 调研要点: ① 新益昌 :这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域
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工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大
西南证券:工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。1
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木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过
东方证券:木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近期,木浆系纸种(文化纸、白卡纸)发出涨价函,3月份提涨300元/吨。东方证券认为,头部企业盈利底部已过,深度调整后,修复动力较强。②本轮春天小旺季提价更多为周期底部的盈利修复,为供需边际改善叠加成本支撑的结果,整体节奏相对更为温和。伴随提价逐步落地,行业盈利有望逐步提升。③提价有望落地,考虑到前期市场对板块的关注度较低、龙头标的调整时间较长,基本面改善叠加估值修复行情可期。 【本文来自持牌证
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太阳纸业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:15:01
全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期
民生证券:全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近日英飞凌向经销商发布通知,由于市场供不应求及上游成本的增加,英飞凌或将酝酿新一轮涨价,但具体涨价幅度及品类暂未披露。②民生证券认为,英飞凌涨价预警,预示行业高景气度延续。受益下游汽车电动化、光伏整县推进,需求有强支撑。此轮高景气度下国产公司国产加速替代进程,正迎来产品结构、客户结构持续升级,迎来红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判
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士兰微
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-27 20:55:17
油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放?
中信证券:油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券点评指出,短期油价仍需密切关注俄乌局势及其他地缘政治因素,若俄罗斯原油、天然气出口被制裁,且伊朗原油暂未回归市场,全球油气可能陷入供应危机,油气价格不排除大幅冲高的可能性。中期来看,2022年油价中枢将显著高于2021年的预测,看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来 2-3年Brent油价维持在65甚至70美元/桶以上。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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中曼石油
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:27:50
私密
脱水研报-早知道2/24
早知道: 1.今日大新闻:长江中游城市群发展十四五实施方案 2.题材挖掘:有色铝、装配式建筑、工业气体 3.公告淘金:上机数控 评级日报:兔宝宝、陕西煤业、锦江酒店 强势股脱水:纳尔股份、油服、淮河能源 调研日报:航天彩虹、恒立液压、鹏辉能源 脱水研报:智能座舱、建筑、锡、特种纸
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0224评级日报1.pdf
0224强势股脱水1.pdf
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纳尔股份
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新锦动力
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:01:59
碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段
【机构调研】碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段 ①碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段;②这家传统建材公司战略转型“新能源材料+低碳环保”产业,加速海外锂资源产业链投资并购布局,旗下锂盐项目力争年内实现产品下线。 调研要点: ① 露笑科技 :碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段; ②
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露笑科技
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:01:11
这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队
【机构调研】这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队 ①这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设备制造商合格供应商名录;②这家有色公司切入城市矿山业务专注于二次镍资源化,2021年完成20万吨含镍危废处置产能的全部建设,主要产品从低冰镍升级为高冰镍。 调研要点: ① 天和防务 :这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设
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天和防务
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新余国科
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盛达资源
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观想科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:59:15
汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升
长江证券:汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能座舱趋势明确,其中车载显示屏是汽车座舱产业链中的“硬通货”,未来车载显示系统行业将迎来高速发展的时代。②预计车载显示屏将迎来量价齐升阶段,预计2025年全球车载屏市场规模达到165.56亿美元,复合增速17.8%;国内市场规模达497.3亿元,复合增速34.5%。③从行业格局来看,上游显示面板格局稳固,下游显示集成竞争激烈,中游模组依靠灵活定位和上下游丰富沟通,有望脱颖
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华安鑫创
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:58:13
油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响
中信建投:油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①俄罗斯遭受制裁后,欧洲炼油商将转向中东国家,因此中东运往欧洲的VLCC船型将取代小型油轮。同时,俄罗斯原油供应可能转向亚洲,带来更多长距运输。同时,俄罗斯至欧洲的天然气管道切断后,欧洲LNG现货价格或将显著提高,美国至欧洲的LNG运输需求也将显著提升。②从历史上的贸易争端、疫情危机等事件冲击来看,往往会带来商品供应替代的额外成本,导致包括运输在内的价格上涨。③为应对局部
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招商轮船
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中远海能
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中远海控
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海丰国际
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:56:33
特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸
中金公司:特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特种纸是造纸工业中的高技术产品,产品以功能性强、客制化程度高、标准迭代快、不同纸种对配方和设备要求差异大著称,具备较高技术壁垒,每个细分领域在制造、研发、设备端均有较强的独立Know how。②食品包装纸是特纸中最大的赛道,行业总规模超300万吨,下游大客户对于供应商的认证周期多在2-3年,壁垒高。在禁塑令的大机遇下,食品包装纸不仅需求仍有较大成长空
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五洲特纸
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:55:48
隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年
中信建投:隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。1)价格上行+结构优化+份额提升,国
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恩捷股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:34:18
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脱水研报-早知道2/23
早知道: 1.今日大新闻:水利 2.潜伏什么:国企改革 3.题材挖掘:造纸、人民币升值收益、特斯拉 评级日报:芯源微、华达科技、台华新材 强势股脱水:国产芯片、恒星科技、天娱数科 调研日报:晶盛机电、奥普特、杭叉集团 脱水研报:汽车、工业软件、造纸、功率半导体
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0223评级日报1.pdf
0223强势股脱水_1.pdf
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国芯科技
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天娱数科
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:32:38
这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域
【机构调研】这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域 ①这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点;②“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这家公司获机构密集调研。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点; ② 和而泰 :“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这
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和而泰
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:31:54
公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头
【风口研报·公司】公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头,已形成了从芯片、组件到集成微系统的产品供应链,未来增长有望进一步提速 中瓷电子(003031)精要:①1月29日,公司公告拟并购电科十三所的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,博威公司100%Gu权,国联万众100%Gu权,目标将公司打造成为拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率芯片及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的国内一流半导体领域高科技企业;②此次并购的三部分资产2020年收入15.7亿元,净利润4.3亿元,2021年1-1
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中瓷电子
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:30:52
这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成
【机构调研】这家电子材料巨头获机构抱团调研,还有这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成 ①这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域,焊线设备正与客户交流验证;②这家电子材料巨头获机构抱团调研,公司将成为国内前驱体市场头部供应商,预计今年光刻胶产品全面满产。 调研要点: ① 新益昌 :这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域
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南大光电
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长川科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:17:22
工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大
西南证券:工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。1
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中望软件
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:16:48
木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过
东方证券:木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近期,木浆系纸种(文化纸、白卡纸)发出涨价函,3月份提涨300元/吨。东方证券认为,头部企业盈利底部已过,深度调整后,修复动力较强。②本轮春天小旺季提价更多为周期底部的盈利修复,为供需边际改善叠加成本支撑的结果,整体节奏相对更为温和。伴随提价逐步落地,行业盈利有望逐步提升。③提价有望落地,考虑到前期市场对板块的关注度较低、龙头标的调整时间较长,基本面改善叠加估值修复行情可期。 【本文来自持牌证
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太阳纸业
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博汇纸业
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晨鸣纸业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:15:01
全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期
民生证券:全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近日英飞凌向经销商发布通知,由于市场供不应求及上游成本的增加,英飞凌或将酝酿新一轮涨价,但具体涨价幅度及品类暂未披露。②民生证券认为,英飞凌涨价预警,预示行业高景气度延续。受益下游汽车电动化、光伏整县推进,需求有强支撑。此轮高景气度下国产公司国产加速替代进程,正迎来产品结构、客户结构持续升级,迎来红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判
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一路向北的小韭菜
2022-02-27 20:55:17
油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放?
中信证券:油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券点评指出,短期油价仍需密切关注俄乌局势及其他地缘政治因素,若俄罗斯原油、天然气出口被制裁,且伊朗原油暂未回归市场,全球油气可能陷入供应危机,油气价格不排除大幅冲高的可能性。中期来看,2022年油价中枢将显著高于2021年的预测,看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来 2-3年Brent油价维持在65甚至70美元/桶以上。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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中曼石油
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:27:50
私密
脱水研报-早知道2/24
早知道: 1.今日大新闻:长江中游城市群发展十四五实施方案 2.题材挖掘:有色铝、装配式建筑、工业气体 3.公告淘金:上机数控 评级日报:兔宝宝、陕西煤业、锦江酒店 强势股脱水:纳尔股份、油服、淮河能源 调研日报:航天彩虹、恒立液压、鹏辉能源 脱水研报:智能座舱、建筑、锡、特种纸
2月25日早知道1.pdf
0224评级日报1.pdf
0224强势股脱水1.pdf
0224调研日报_1.pdf
0224脱水研报_1.pdf
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一路向北的小韭菜
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碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段
【机构调研】碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段 ①碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段;②这家传统建材公司战略转型“新能源材料+低碳环保”产业,加速海外锂资源产业链投资并购布局,旗下锂盐项目力争年内实现产品下线。 调研要点: ① 露笑科技 :碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段; ②
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露笑科技
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:01:11
这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队
【机构调研】这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队 ①这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设备制造商合格供应商名录;②这家有色公司切入城市矿山业务专注于二次镍资源化,2021年完成20万吨含镍危废处置产能的全部建设,主要产品从低冰镍升级为高冰镍。 调研要点: ① 天和防务 :这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设
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天和防务
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观想科技
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一路向北的小韭菜
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汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升
长江证券:汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能座舱趋势明确,其中车载显示屏是汽车座舱产业链中的“硬通货”,未来车载显示系统行业将迎来高速发展的时代。②预计车载显示屏将迎来量价齐升阶段,预计2025年全球车载屏市场规模达到165.56亿美元,复合增速17.8%;国内市场规模达497.3亿元,复合增速34.5%。③从行业格局来看,上游显示面板格局稳固,下游显示集成竞争激烈,中游模组依靠灵活定位和上下游丰富沟通,有望脱颖
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华安鑫创
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油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响
中信建投:油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①俄罗斯遭受制裁后,欧洲炼油商将转向中东国家,因此中东运往欧洲的VLCC船型将取代小型油轮。同时,俄罗斯原油供应可能转向亚洲,带来更多长距运输。同时,俄罗斯至欧洲的天然气管道切断后,欧洲LNG现货价格或将显著提高,美国至欧洲的LNG运输需求也将显著提升。②从历史上的贸易争端、疫情危机等事件冲击来看,往往会带来商品供应替代的额外成本,导致包括运输在内的价格上涨。③为应对局部
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招商轮船
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中远海能
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海丰国际
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特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸
中金公司:特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特种纸是造纸工业中的高技术产品,产品以功能性强、客制化程度高、标准迭代快、不同纸种对配方和设备要求差异大著称,具备较高技术壁垒,每个细分领域在制造、研发、设备端均有较强的独立Know how。②食品包装纸是特纸中最大的赛道,行业总规模超300万吨,下游大客户对于供应商的认证周期多在2-3年,壁垒高。在禁塑令的大机遇下,食品包装纸不仅需求仍有较大成长空
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五洲特纸
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一路向北的小韭菜
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隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年
中信建投:隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。1)价格上行+结构优化+份额提升,国
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恩捷股份
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道2/23
早知道: 1.今日大新闻:水利 2.潜伏什么:国企改革 3.题材挖掘:造纸、人民币升值收益、特斯拉 评级日报:芯源微、华达科技、台华新材 强势股脱水:国产芯片、恒星科技、天娱数科 调研日报:晶盛机电、奥普特、杭叉集团 脱水研报:汽车、工业软件、造纸、功率半导体
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0223评级日报1.pdf
0223强势股脱水_1.pdf
0223调研日报1.pdf
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国芯科技
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天娱数科
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一路向北的小韭菜
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这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域
【机构调研】这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域 ①这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点;②“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这家公司获机构密集调研。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点; ② 和而泰 :“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这
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和而泰
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公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头
【风口研报·公司】公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头,已形成了从芯片、组件到集成微系统的产品供应链,未来增长有望进一步提速 中瓷电子(003031)精要:①1月29日,公司公告拟并购电科十三所的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,博威公司100%Gu权,国联万众100%Gu权,目标将公司打造成为拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率芯片及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的国内一流半导体领域高科技企业;②此次并购的三部分资产2020年收入15.7亿元,净利润4.3亿元,2021年1-1
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这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成
【机构调研】这家电子材料巨头获机构抱团调研,还有这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成 ①这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域,焊线设备正与客户交流验证;②这家电子材料巨头获机构抱团调研,公司将成为国内前驱体市场头部供应商,预计今年光刻胶产品全面满产。 调研要点: ① 新益昌 :这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域
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工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大
西南证券:工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。1
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:16:48
木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过
东方证券:木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近期,木浆系纸种(文化纸、白卡纸)发出涨价函,3月份提涨300元/吨。东方证券认为,头部企业盈利底部已过,深度调整后,修复动力较强。②本轮春天小旺季提价更多为周期底部的盈利修复,为供需边际改善叠加成本支撑的结果,整体节奏相对更为温和。伴随提价逐步落地,行业盈利有望逐步提升。③提价有望落地,考虑到前期市场对板块的关注度较低、龙头标的调整时间较长,基本面改善叠加估值修复行情可期。 【本文来自持牌证
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太阳纸业
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博汇纸业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:15:01
全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期
民生证券:全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近日英飞凌向经销商发布通知,由于市场供不应求及上游成本的增加,英飞凌或将酝酿新一轮涨价,但具体涨价幅度及品类暂未披露。②民生证券认为,英飞凌涨价预警,预示行业高景气度延续。受益下游汽车电动化、光伏整县推进,需求有强支撑。此轮高景气度下国产公司国产加速替代进程,正迎来产品结构、客户结构持续升级,迎来红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判
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士兰微
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时代电气
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-27 20:55:17
油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放?
中信证券:油价突破100美元/桶,高油价利好哪些产业链业绩释放? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券点评指出,短期油价仍需密切关注俄乌局势及其他地缘政治因素,若俄罗斯原油、天然气出口被制裁,且伊朗原油暂未回归市场,全球油气可能陷入供应危机,油气价格不排除大幅冲高的可能性。中期来看,2022年油价中枢将显著高于2021年的预测,看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来 2-3年Brent油价维持在65甚至70美元/桶以上。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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中曼石油
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:27:50
私密
脱水研报-早知道2/24
早知道: 1.今日大新闻:长江中游城市群发展十四五实施方案 2.题材挖掘:有色铝、装配式建筑、工业气体 3.公告淘金:上机数控 评级日报:兔宝宝、陕西煤业、锦江酒店 强势股脱水:纳尔股份、油服、淮河能源 调研日报:航天彩虹、恒立液压、鹏辉能源 脱水研报:智能座舱、建筑、锡、特种纸
2月25日早知道1.pdf
0224评级日报1.pdf
0224强势股脱水1.pdf
0224调研日报_1.pdf
0224脱水研报_1.pdf
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纳尔股份
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淮河能源
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新锦动力
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:01:59
碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段
【机构调研】碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家6英寸碳化硅衬底厂商已进入产业化放量阶段 ①碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段;②这家传统建材公司战略转型“新能源材料+低碳环保”产业,加速海外锂资源产业链投资并购布局,旗下锂盐项目力争年内实现产品下线。 调研要点: ① 露笑科技 :碳化硅市场规模10年复合增速超50%,这家公司致力打造国内最早规模化供应6英寸碳化硅衬底的厂商,目前已进入产业化放量阶段; ②
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露笑科技
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金圆股份
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新洁能
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一路向北的小韭菜
2022-02-24 21:01:11
这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队
【机构调研】这家民营军工小龙头雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队 ①这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设备制造商合格供应商名录;②这家有色公司切入城市矿山业务专注于二次镍资源化,2021年完成20万吨含镍危废处置产能的全部建设,主要产品从低冰镍升级为高冰镍。 调研要点: ① 天和防务 :这家民营军工小龙头业务覆盖军工装备、5G射频等五大业务板块,雷达新产品已通过军方定型并批量装备部队,民品进入全球六大通信设
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天和防务
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观想科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:59:15
汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升
长江证券:汽车座舱产业链中的“硬通货”,车载显示屏有望量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能座舱趋势明确,其中车载显示屏是汽车座舱产业链中的“硬通货”,未来车载显示系统行业将迎来高速发展的时代。②预计车载显示屏将迎来量价齐升阶段,预计2025年全球车载屏市场规模达到165.56亿美元,复合增速17.8%;国内市场规模达497.3亿元,复合增速34.5%。③从行业格局来看,上游显示面板格局稳固,下游显示集成竞争激烈,中游模组依靠灵活定位和上下游丰富沟通,有望脱颖
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华安鑫创
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一路向北的小韭菜
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油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响
中信建投:油运远距运输需求提升,俄乌冲突或对航运Gu产生正面影响 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①俄罗斯遭受制裁后,欧洲炼油商将转向中东国家,因此中东运往欧洲的VLCC船型将取代小型油轮。同时,俄罗斯原油供应可能转向亚洲,带来更多长距运输。同时,俄罗斯至欧洲的天然气管道切断后,欧洲LNG现货价格或将显著提高,美国至欧洲的LNG运输需求也将显著提升。②从历史上的贸易争端、疫情危机等事件冲击来看,往往会带来商品供应替代的额外成本,导致包括运输在内的价格上涨。③为应对局部
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招商轮船
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中远海能
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中远海控
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海丰国际
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一路向北的小韭菜
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特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸
中金公司:特种纸行业易孵化“小而美”的隐形冠军,龙头凭借优异的产品力+渠道力壁垒高铸 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①特种纸是造纸工业中的高技术产品,产品以功能性强、客制化程度高、标准迭代快、不同纸种对配方和设备要求差异大著称,具备较高技术壁垒,每个细分领域在制造、研发、设备端均有较强的独立Know how。②食品包装纸是特纸中最大的赛道,行业总规模超300万吨,下游大客户对于供应商的认证周期多在2-3年,壁垒高。在禁塑令的大机遇下,食品包装纸不仅需求仍有较大成长空
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五洲特纸
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-24 20:55:48
隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年
中信建投:隔膜是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节,预计供需紧张至少延续至2023年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信建投研报指出,未来2年,隔膜环节是锂电材料中为数不多能享受量利齐升的环节。预计供需紧张至少延续至2023年,涨价已逐步蔓延。1)价格上行+结构优化+份额提升,国
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恩捷股份
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一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道2/23
早知道: 1.今日大新闻:水利 2.潜伏什么:国企改革 3.题材挖掘:造纸、人民币升值收益、特斯拉 评级日报:芯源微、华达科技、台华新材 强势股脱水:国产芯片、恒星科技、天娱数科 调研日报:晶盛机电、奥普特、杭叉集团 脱水研报:汽车、工业软件、造纸、功率半导体
2月24日早知道1.pdf
0223评级日报1.pdf
0223强势股脱水_1.pdf
0223调研日报1.pdf
0223脱水研报1.pdf
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国芯科技
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恒星科技
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天娱数科
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一路向北的小韭菜
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这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域
【机构调研】这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大领域 ①这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点;②“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这家公司获机构密集调研。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头业务版图持续扩张,公司布局“储能+新能源汽车+数据中心”三大应用领域,2022年有望迎来拐点; ② 和而泰 :“智能控制器+相控阵芯片”双轮驱动,三大新业务全线发力,这
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和而泰
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高澜股份
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:31:54
公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头
【风口研报·公司】公司并购打造全市场瞩目的第三代半导体龙头,已形成了从芯片、组件到集成微系统的产品供应链,未来增长有望进一步提速 中瓷电子(003031)精要:①1月29日,公司公告拟并购电科十三所的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,博威公司100%Gu权,国联万众100%Gu权,目标将公司打造成为拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率芯片及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的国内一流半导体领域高科技企业;②此次并购的三部分资产2020年收入15.7亿元,净利润4.3亿元,2021年1-1
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中瓷电子
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:30:52
这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成
【机构调研】这家电子材料巨头获机构抱团调研,还有这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,市占率超七成 ①这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域,焊线设备正与客户交流验证;②这家电子材料巨头获机构抱团调研,公司将成为国内前驱体市场头部供应商,预计今年光刻胶产品全面满产。 调研要点: ① 新益昌 :这家LED设备细分龙头实现国内LED产业链上市公司的全面覆盖,客户普及率超九成市占率超七成,公司切入半导体领域
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雅克科技
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新益昌
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:17:22
工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大
西南证券:工业软件是智能制造的核心要素,国产化空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】西南证券指出,工业软件是推动智能制造高质量发展的核心要素。国内工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素,市场规模迅速扩大,增速远高于全球平均水平。1
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中望软件
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一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:16:48
木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过
东方证券:木浆系涨价,龙头企业盈利底部已过 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近期,木浆系纸种(文化纸、白卡纸)发出涨价函,3月份提涨300元/吨。东方证券认为,头部企业盈利底部已过,深度调整后,修复动力较强。②本轮春天小旺季提价更多为周期底部的盈利修复,为供需边际改善叠加成本支撑的结果,整体节奏相对更为温和。伴随提价逐步落地,行业盈利有望逐步提升。③提价有望落地,考虑到前期市场对板块的关注度较低、龙头标的调整时间较长,基本面改善叠加估值修复行情可期。 【本文来自持牌证
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太阳纸业
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博汇纸业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-23 21:15:01
全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期
民生证券:全球功率半导体龙头酝酿新一轮涨价,供应持续紧张,国产功率厂商迎来红利期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近日英飞凌向经销商发布通知,由于市场供不应求及上游成本的增加,英飞凌或将酝酿新一轮涨价,但具体涨价幅度及品类暂未披露。②民生证券认为,英飞凌涨价预警,预示行业高景气度延续。受益下游汽车电动化、光伏整县推进,需求有强支撑。此轮高景气度下国产公司国产加速替代进程,正迎来产品结构、客户结构持续升级,迎来红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判
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