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一路向北的小韭菜
2022-01-22 16:35:44
我国功能性遮阳行业渗透率提升空间 巨大,有生产端技术壁垒的公司有望获得份额提 升
中信证券:我国功能性遮阳行业渗透率提升空间 巨大,有生产端技术壁垒的公司有望获得份额提 升 2022/01/21 14:01 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①中信证券认为,美国以百叶窗、遮阳帘为主的功能性遮阳行业历经长期成长后已具备高渗透 率、高集中度的特点,龙头企业亨特道格拉斯布局全产业链,生产端的技术壁垒和销售端的品 牌壁垒是其成功的核心原因。 ②参考美国成熟市场经验,我国功能性遮阳行业渗透率提升空间仍巨大,且功能性遮阳材料龙 头有望通过加深生产端技术壁垒,巩
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玉马遮阳
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一路向北的小韭菜
2022-01-22 16:34:41
采陷区光伏,老煤企的“第二增长曲 线”,仅现有区域就可建设1000GW光伏电站
国泰君安:采陷区光伏,老煤企的“第二增长曲 线”,仅现有区域就可建设1000GW光伏电站 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①煤炭矿区上建设光伏发电项目,充分利用采煤沉陷区建设光伏,“十四五”将加速发展,测算 仅现有区域就可建设约1000GW光伏电站。 ②双碳战略下煤炭行业将面临供需双减,煤炭企业必将面临转型,利用采矿沉陷区进行光伏建 设,既能解决环境问题,又能解决扶贫问题。 ③煤企现金流充足,在所有的周期属性行业中现金流最为优质,发展新能源成为第二增长曲 线,煤电一体
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电投能源
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-22 16:33:22
旅游十四五规划促进跨境游,大小航 司将全面受益
国信证券:旅游十四五规划促进跨境游,大小航 司将全面受益 来源:国信证券 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国务院印发“十四五”旅游业发展规划。规划提及完善旅游开放体系,在全球疫情得到有效控制 的前提下,分布有序促进入境旅游,逐步发展出境旅游。国信证券点评指出,景气未至,预期 先行。在国内防疫政策松动,国门重启之时,民航内外需求恢复,供给结构性压力解除,供需 将全面反转,高客座率、连续票价改革、积压需求释放三重共振有望刺激票价大幅上行,民航 向上弹性大。 【本文来自持牌
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中国国航
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一路向北的小韭菜
2022-01-20 21:41:17
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脱水研报-早知道1/20
早知道: 1.今日大新闻:大蓝筹??? 2.潜伏什么:大消费 3.题材挖掘:光伏、旅游、无人驾驶 调研日报:川环科技、赛意信息、万安科技 评级日报:红日药业、立方制药、杰瑞股份 强势股脱水:电子雷管、帝尔激光、养猪 脱水研报:钴、啤酒、光伏胶膜、防治服装
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一路向北的小韭菜
2022-01-20 21:12:51
这家金融科技巨头全面渗透数字货币各层生态圈
【机构调研】银行业需求放量将持续3-5年,这家金融科技巨头全面渗透数字货币各层生态圈 ①银行业收入占比高达90%,这家金融科技巨头预判未来3-5年行业需求将持续放量,公司业务已全面渗透数字货币各层生态圈;②超百家机构调研这家有机新材料巨头,公司实现“OLED材料+医药”双轮驱动,两大核心医药产品预计年内上市。 调研要点: ① 京北方 :银行业收入占比高达90%,这家金融科技巨头预判未来3-5年行业需求将持续放量,公司业务已全面渗透数字货币各层生态圈; ② 瑞联新材 :超百家机构调研这家有机新材料
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京北方
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一路向北的小韭菜
2022-01-20 21:11:08
这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位
【风口研报·公司】原油价格创7年新高+上游资本开支加大,这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位 原油价格创7年新高,当前上游油气公司资本开支加大,这家公司全球订单进入上行周期,当前公司PE估值仍位于低位。 杰瑞Gu份 (002353)精要: ①公司为国内油气田压裂设备制造及技术工程服务龙头,当前全球油服市场经历了5-7年的行业下行周期后重新迎来复苏,目前上游石油公司逐渐加大资本开支,行业上行景气周期有望延长至2023年; ②公司2021年三季度末公司合同负债9.22亿元,同比+25.86%
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杰瑞股份
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一路向北的小韭菜
2022-01-20 20:59:46
2022年钴供给继续保持紧张
中信证券:2022年钴供给继续保持紧张,预计 2022年钴价中枢较2021年抬升20%以上 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,即便面临磷酸铁锂和高镍化冲击,2022-2025年动力电池领域钴消费复合增速预计 仍高达29%,总体的钴消费量将保持10%的快速增长。 ②从供给端来看,刚果(金)中资企业的产能释放高峰期已过,同时预计由于疫情造成的物流 不畅将持续对钴的供应端形成扰动,导致2022年钴供应端将保持紧张。 ③中信证券预计2022年钴价中枢有望运行在45万元
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华友钴业
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一路向北的小韭菜
2022-01-20 20:58:11
政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至
东兴证券:政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至 2022/01/20 13:26 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随数字经济和互联网发展的20多年,数据孤岛问题已经得到较好解决,而数据安全风险日益暴露出来,数据安全问题的解决优先级将高于数据共享和数据孤岛。②随着《数据安全法》和《个人信息安全法》的出台,整个数据安全行业不仅更加权责分明和规范,同样也迎来资源和市场需求的增长和机遇,数据安全的新一轮景气周期正加速而至。③数据安全行业模式不再是仅
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电科网安
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一路向北的小韭菜
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十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码
民生证券:十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码 2022/01/20 12:57 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①十四五期间,预计核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿元,其中设备市场空间或达千亿。②核电设备主要包括核岛、常规岛和BOP三部分,核岛是整个核电站的核心,投资建设成本占比最高。目前反应堆压力容器、主管道及热交换器、蒸汽发生器等三大主要部件仍由国企垄断。③常规岛设备和BOP(核电辅助系统)设备领
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江苏神通
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一路向北的小韭菜
2022-01-20 20:55:42
啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”
民生证券:啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,2022年成本端回落+旺季提价效应展现,迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①格局稳定下,啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,向高端产品发力成为行业共识。②2021年啤酒企业高端产品销量增速大幅提升,较过去几年明显加速,部分大单品如乌苏、青岛经典、超级勇闯表现靓丽。③展望2022年,旺季提价效应将逐步体现,并且多数原材料价格已处于历史高位,玻璃等价格已明显回落,2022年成本端压力将减弱,啤酒行业将迎来量
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重庆啤酒
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一路向北的小韭菜
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2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期
东兴证券:2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期 东兴证券研报指出,2022年,一方面随着硅料价格回落,大基地项目推进,光伏装机需求即将释放弹性,胶膜作为光伏产业链的产能相对稀缺的一环,年化产能远远低于光伏的硅片、电池片、组件等环节,受益光伏装机需求增长,预计胶膜售价有望持续坚挺。另一方面,上游粒子厂商陆续投产,光伏级粒子供给瓶颈将得到缓解,21年原料成本端大幅上涨的压力大概率不会延续到22年。综合来看,胶膜行业议价能力和盈利能力都将有提升和改善。 【本文来自持牌证券
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赛伍技术
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道1/19
早知道: 1.今日大新闻:C2M、跨境电商 2.潜伏什么:钢铁 3.题材挖掘:LCD/液晶面板 4.海外风向:eSIM、物联网 5.公告淘金:万里股份 调研日报:汉得信息、明泰铝业、伊之密 评级日报:万泰生物、天岳先进、东鹏饮料 强势股脱水:新冠药物、元宇宙、科顺股份 脱水研报:元宇宙、园林、智能矿山、智能座舱
1月20日早知道1.pdf
0119调研日报_1.pdf
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0119强势股脱水_1.pdf
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精华制药
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一路向北的小韭菜
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建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲
东北证券:建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲 【本文来自持牌证券机械,不代表平等观点,①独立判断和决策。】① ②价格回落+稳定增长,为企业提供方便的价格回落+稳定增长,为企业提供融资需求边际改善,提供资金提速速递,为企业带来资金需求。端利好③碳中和市场正式运行,CCER重启正式提上林草环境碳汇作为成本最低的排放机制,项目背景下。 【利益相关方,来自企业利益,来自企业利益 ,请代表平台判断和决策。】认为,林草汇碳汇在关系方面。作为最低限度的公益性质,在项目的背景下产生
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蒙草生态
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一路向北的小韭菜
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智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿
东北证券:智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿 【来自持牌证券机构,不代表平台观点,独立判断和决策】①目前国内智能座舱的渗透率在2021年2月20日左右,20-20%左右的智能驾驶预测在20%左右,目前正负责“车端基建阶段”,汽车衔接措施。②推进EE架构向域内适用集中升级,亿域价值相关硬件和巨大增量空间,驾驶域软件+智能座舱产品市场空间将在2025年超过千分之三。③与企业内部绑定的Tier1,已经成熟成熟的核心芯片生产经验/软件解决方案的供应商将能够充分满足行业的生产需求。
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中科创达
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一路向北的小韭菜
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政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量
东吴证券:政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①为加速推进我国氢能行业发展,国家&地方政府对氢能行业的扶持政策频出,此外叠加产业经济市场广阔,氢能融资项目数持续增长,相关企业加速布局,我国氢能行业发展将迎来加速期。②氢能产业涉及制取、储运、加注等多个环节,产业链庞大,经过多年发展,部分核心设备国产化成果初显:燃料电池系统为FECV最核心功能部件,在整车价值量占比超过60%,已基本实现国产供应。 【本文来自持牌
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亿华通
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我国功能性遮阳行业渗透率提升空间 巨大,有生产端技术壁垒的公司有望获得份额提 升
中信证券:我国功能性遮阳行业渗透率提升空间 巨大,有生产端技术壁垒的公司有望获得份额提 升 2022/01/21 14:01 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①中信证券认为,美国以百叶窗、遮阳帘为主的功能性遮阳行业历经长期成长后已具备高渗透 率、高集中度的特点,龙头企业亨特道格拉斯布局全产业链,生产端的技术壁垒和销售端的品 牌壁垒是其成功的核心原因。 ②参考美国成熟市场经验,我国功能性遮阳行业渗透率提升空间仍巨大,且功能性遮阳材料龙 头有望通过加深生产端技术壁垒,巩
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采陷区光伏,老煤企的“第二增长曲 线”,仅现有区域就可建设1000GW光伏电站
国泰君安:采陷区光伏,老煤企的“第二增长曲 线”,仅现有区域就可建设1000GW光伏电站 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①煤炭矿区上建设光伏发电项目,充分利用采煤沉陷区建设光伏,“十四五”将加速发展,测算 仅现有区域就可建设约1000GW光伏电站。 ②双碳战略下煤炭行业将面临供需双减,煤炭企业必将面临转型,利用采矿沉陷区进行光伏建 设,既能解决环境问题,又能解决扶贫问题。 ③煤企现金流充足,在所有的周期属性行业中现金流最为优质,发展新能源成为第二增长曲 线,煤电一体
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旅游十四五规划促进跨境游,大小航 司将全面受益
国信证券:旅游十四五规划促进跨境游,大小航 司将全面受益 来源:国信证券 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国务院印发“十四五”旅游业发展规划。规划提及完善旅游开放体系,在全球疫情得到有效控制 的前提下,分布有序促进入境旅游,逐步发展出境旅游。国信证券点评指出,景气未至,预期 先行。在国内防疫政策松动,国门重启之时,民航内外需求恢复,供给结构性压力解除,供需 将全面反转,高客座率、连续票价改革、积压需求释放三重共振有望刺激票价大幅上行,民航 向上弹性大。 【本文来自持牌
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脱水研报-早知道1/20
早知道: 1.今日大新闻:大蓝筹??? 2.潜伏什么:大消费 3.题材挖掘:光伏、旅游、无人驾驶 调研日报:川环科技、赛意信息、万安科技 评级日报:红日药业、立方制药、杰瑞股份 强势股脱水:电子雷管、帝尔激光、养猪 脱水研报:钴、啤酒、光伏胶膜、防治服装
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这家金融科技巨头全面渗透数字货币各层生态圈
【机构调研】银行业需求放量将持续3-5年,这家金融科技巨头全面渗透数字货币各层生态圈 ①银行业收入占比高达90%,这家金融科技巨头预判未来3-5年行业需求将持续放量,公司业务已全面渗透数字货币各层生态圈;②超百家机构调研这家有机新材料巨头,公司实现“OLED材料+医药”双轮驱动,两大核心医药产品预计年内上市。 调研要点: ① 京北方 :银行业收入占比高达90%,这家金融科技巨头预判未来3-5年行业需求将持续放量,公司业务已全面渗透数字货币各层生态圈; ② 瑞联新材 :超百家机构调研这家有机新材料
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这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位
【风口研报·公司】原油价格创7年新高+上游资本开支加大,这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位 原油价格创7年新高,当前上游油气公司资本开支加大,这家公司全球订单进入上行周期,当前公司PE估值仍位于低位。 杰瑞Gu份 (002353)精要: ①公司为国内油气田压裂设备制造及技术工程服务龙头,当前全球油服市场经历了5-7年的行业下行周期后重新迎来复苏,目前上游石油公司逐渐加大资本开支,行业上行景气周期有望延长至2023年; ②公司2021年三季度末公司合同负债9.22亿元,同比+25.86%
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2022年钴供给继续保持紧张
中信证券:2022年钴供给继续保持紧张,预计 2022年钴价中枢较2021年抬升20%以上 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,即便面临磷酸铁锂和高镍化冲击,2022-2025年动力电池领域钴消费复合增速预计 仍高达29%,总体的钴消费量将保持10%的快速增长。 ②从供给端来看,刚果(金)中资企业的产能释放高峰期已过,同时预计由于疫情造成的物流 不畅将持续对钴的供应端形成扰动,导致2022年钴供应端将保持紧张。 ③中信证券预计2022年钴价中枢有望运行在45万元
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政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至
东兴证券:政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至 2022/01/20 13:26 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随数字经济和互联网发展的20多年,数据孤岛问题已经得到较好解决,而数据安全风险日益暴露出来,数据安全问题的解决优先级将高于数据共享和数据孤岛。②随着《数据安全法》和《个人信息安全法》的出台,整个数据安全行业不仅更加权责分明和规范,同样也迎来资源和市场需求的增长和机遇,数据安全的新一轮景气周期正加速而至。③数据安全行业模式不再是仅
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十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码
民生证券:十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码 2022/01/20 12:57 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①十四五期间,预计核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿元,其中设备市场空间或达千亿。②核电设备主要包括核岛、常规岛和BOP三部分,核岛是整个核电站的核心,投资建设成本占比最高。目前反应堆压力容器、主管道及热交换器、蒸汽发生器等三大主要部件仍由国企垄断。③常规岛设备和BOP(核电辅助系统)设备领
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啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”
民生证券:啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,2022年成本端回落+旺季提价效应展现,迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①格局稳定下,啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,向高端产品发力成为行业共识。②2021年啤酒企业高端产品销量增速大幅提升,较过去几年明显加速,部分大单品如乌苏、青岛经典、超级勇闯表现靓丽。③展望2022年,旺季提价效应将逐步体现,并且多数原材料价格已处于历史高位,玻璃等价格已明显回落,2022年成本端压力将减弱,啤酒行业将迎来量
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2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期
东兴证券:2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期 东兴证券研报指出,2022年,一方面随着硅料价格回落,大基地项目推进,光伏装机需求即将释放弹性,胶膜作为光伏产业链的产能相对稀缺的一环,年化产能远远低于光伏的硅片、电池片、组件等环节,受益光伏装机需求增长,预计胶膜售价有望持续坚挺。另一方面,上游粒子厂商陆续投产,光伏级粒子供给瓶颈将得到缓解,21年原料成本端大幅上涨的压力大概率不会延续到22年。综合来看,胶膜行业议价能力和盈利能力都将有提升和改善。 【本文来自持牌证券
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脱水研报-早知道1/19
早知道: 1.今日大新闻:C2M、跨境电商 2.潜伏什么:钢铁 3.题材挖掘:LCD/液晶面板 4.海外风向:eSIM、物联网 5.公告淘金:万里股份 调研日报:汉得信息、明泰铝业、伊之密 评级日报:万泰生物、天岳先进、东鹏饮料 强势股脱水:新冠药物、元宇宙、科顺股份 脱水研报:元宇宙、园林、智能矿山、智能座舱
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建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲
东北证券:建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲 【本文来自持牌证券机械,不代表平等观点,①独立判断和决策。】① ②价格回落+稳定增长,为企业提供方便的价格回落+稳定增长,为企业提供融资需求边际改善,提供资金提速速递,为企业带来资金需求。端利好③碳中和市场正式运行,CCER重启正式提上林草环境碳汇作为成本最低的排放机制,项目背景下。 【利益相关方,来自企业利益,来自企业利益 ,请代表平台判断和决策。】认为,林草汇碳汇在关系方面。作为最低限度的公益性质,在项目的背景下产生
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智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿
东北证券:智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿 【来自持牌证券机构,不代表平台观点,独立判断和决策】①目前国内智能座舱的渗透率在2021年2月20日左右,20-20%左右的智能驾驶预测在20%左右,目前正负责“车端基建阶段”,汽车衔接措施。②推进EE架构向域内适用集中升级,亿域价值相关硬件和巨大增量空间,驾驶域软件+智能座舱产品市场空间将在2025年超过千分之三。③与企业内部绑定的Tier1,已经成熟成熟的核心芯片生产经验/软件解决方案的供应商将能够充分满足行业的生产需求。
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政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量
东吴证券:政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①为加速推进我国氢能行业发展,国家&地方政府对氢能行业的扶持政策频出,此外叠加产业经济市场广阔,氢能融资项目数持续增长,相关企业加速布局,我国氢能行业发展将迎来加速期。②氢能产业涉及制取、储运、加注等多个环节,产业链庞大,经过多年发展,部分核心设备国产化成果初显:燃料电池系统为FECV最核心功能部件,在整车价值量占比超过60%,已基本实现国产供应。 【本文来自持牌
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-22 16:35:44
我国功能性遮阳行业渗透率提升空间 巨大,有生产端技术壁垒的公司有望获得份额提 升
中信证券:我国功能性遮阳行业渗透率提升空间 巨大,有生产端技术壁垒的公司有望获得份额提 升 2022/01/21 14:01 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①中信证券认为,美国以百叶窗、遮阳帘为主的功能性遮阳行业历经长期成长后已具备高渗透 率、高集中度的特点,龙头企业亨特道格拉斯布局全产业链,生产端的技术壁垒和销售端的品 牌壁垒是其成功的核心原因。 ②参考美国成熟市场经验,我国功能性遮阳行业渗透率提升空间仍巨大,且功能性遮阳材料龙 头有望通过加深生产端技术壁垒,巩
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玉马遮阳
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一路向北的小韭菜
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采陷区光伏,老煤企的“第二增长曲 线”,仅现有区域就可建设1000GW光伏电站
国泰君安:采陷区光伏,老煤企的“第二增长曲 线”,仅现有区域就可建设1000GW光伏电站 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①煤炭矿区上建设光伏发电项目,充分利用采煤沉陷区建设光伏,“十四五”将加速发展,测算 仅现有区域就可建设约1000GW光伏电站。 ②双碳战略下煤炭行业将面临供需双减,煤炭企业必将面临转型,利用采矿沉陷区进行光伏建 设,既能解决环境问题,又能解决扶贫问题。 ③煤企现金流充足,在所有的周期属性行业中现金流最为优质,发展新能源成为第二增长曲 线,煤电一体
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电投能源
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一路向北的小韭菜
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旅游十四五规划促进跨境游,大小航 司将全面受益
国信证券:旅游十四五规划促进跨境游,大小航 司将全面受益 来源:国信证券 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国务院印发“十四五”旅游业发展规划。规划提及完善旅游开放体系,在全球疫情得到有效控制 的前提下,分布有序促进入境旅游,逐步发展出境旅游。国信证券点评指出,景气未至,预期 先行。在国内防疫政策松动,国门重启之时,民航内外需求恢复,供给结构性压力解除,供需 将全面反转,高客座率、连续票价改革、积压需求释放三重共振有望刺激票价大幅上行,民航 向上弹性大。 【本文来自持牌
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中国国航
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道1/20
早知道: 1.今日大新闻:大蓝筹??? 2.潜伏什么:大消费 3.题材挖掘:光伏、旅游、无人驾驶 调研日报:川环科技、赛意信息、万安科技 评级日报:红日药业、立方制药、杰瑞股份 强势股脱水:电子雷管、帝尔激光、养猪 脱水研报:钴、啤酒、光伏胶膜、防治服装
1月21日早知道1.pdf
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一路向北的小韭菜
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这家金融科技巨头全面渗透数字货币各层生态圈
【机构调研】银行业需求放量将持续3-5年,这家金融科技巨头全面渗透数字货币各层生态圈 ①银行业收入占比高达90%,这家金融科技巨头预判未来3-5年行业需求将持续放量,公司业务已全面渗透数字货币各层生态圈;②超百家机构调研这家有机新材料巨头,公司实现“OLED材料+医药”双轮驱动,两大核心医药产品预计年内上市。 调研要点: ① 京北方 :银行业收入占比高达90%,这家金融科技巨头预判未来3-5年行业需求将持续放量,公司业务已全面渗透数字货币各层生态圈; ② 瑞联新材 :超百家机构调研这家有机新材料
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京北方
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一路向北的小韭菜
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这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位
【风口研报·公司】原油价格创7年新高+上游资本开支加大,这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位 原油价格创7年新高,当前上游油气公司资本开支加大,这家公司全球订单进入上行周期,当前公司PE估值仍位于低位。 杰瑞Gu份 (002353)精要: ①公司为国内油气田压裂设备制造及技术工程服务龙头,当前全球油服市场经历了5-7年的行业下行周期后重新迎来复苏,目前上游石油公司逐渐加大资本开支,行业上行景气周期有望延长至2023年; ②公司2021年三季度末公司合同负债9.22亿元,同比+25.86%
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一路向北的小韭菜
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2022年钴供给继续保持紧张
中信证券:2022年钴供给继续保持紧张,预计 2022年钴价中枢较2021年抬升20%以上 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,即便面临磷酸铁锂和高镍化冲击,2022-2025年动力电池领域钴消费复合增速预计 仍高达29%,总体的钴消费量将保持10%的快速增长。 ②从供给端来看,刚果(金)中资企业的产能释放高峰期已过,同时预计由于疫情造成的物流 不畅将持续对钴的供应端形成扰动,导致2022年钴供应端将保持紧张。 ③中信证券预计2022年钴价中枢有望运行在45万元
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华友钴业
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一路向北的小韭菜
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政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至
东兴证券:政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至 2022/01/20 13:26 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随数字经济和互联网发展的20多年,数据孤岛问题已经得到较好解决,而数据安全风险日益暴露出来,数据安全问题的解决优先级将高于数据共享和数据孤岛。②随着《数据安全法》和《个人信息安全法》的出台,整个数据安全行业不仅更加权责分明和规范,同样也迎来资源和市场需求的增长和机遇,数据安全的新一轮景气周期正加速而至。③数据安全行业模式不再是仅
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电科网安
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十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码
民生证券:十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码 2022/01/20 12:57 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①十四五期间,预计核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿元,其中设备市场空间或达千亿。②核电设备主要包括核岛、常规岛和BOP三部分,核岛是整个核电站的核心,投资建设成本占比最高。目前反应堆压力容器、主管道及热交换器、蒸汽发生器等三大主要部件仍由国企垄断。③常规岛设备和BOP(核电辅助系统)设备领
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江苏神通
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啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”
民生证券:啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,2022年成本端回落+旺季提价效应展现,迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①格局稳定下,啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,向高端产品发力成为行业共识。②2021年啤酒企业高端产品销量增速大幅提升,较过去几年明显加速,部分大单品如乌苏、青岛经典、超级勇闯表现靓丽。③展望2022年,旺季提价效应将逐步体现,并且多数原材料价格已处于历史高位,玻璃等价格已明显回落,2022年成本端压力将减弱,啤酒行业将迎来量
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重庆啤酒
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2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期
东兴证券:2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期 东兴证券研报指出,2022年,一方面随着硅料价格回落,大基地项目推进,光伏装机需求即将释放弹性,胶膜作为光伏产业链的产能相对稀缺的一环,年化产能远远低于光伏的硅片、电池片、组件等环节,受益光伏装机需求增长,预计胶膜售价有望持续坚挺。另一方面,上游粒子厂商陆续投产,光伏级粒子供给瓶颈将得到缓解,21年原料成本端大幅上涨的压力大概率不会延续到22年。综合来看,胶膜行业议价能力和盈利能力都将有提升和改善。 【本文来自持牌证券
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赛伍技术
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脱水研报-早知道1/19
早知道: 1.今日大新闻:C2M、跨境电商 2.潜伏什么:钢铁 3.题材挖掘:LCD/液晶面板 4.海外风向:eSIM、物联网 5.公告淘金:万里股份 调研日报:汉得信息、明泰铝业、伊之密 评级日报:万泰生物、天岳先进、东鹏饮料 强势股脱水:新冠药物、元宇宙、科顺股份 脱水研报:元宇宙、园林、智能矿山、智能座舱
1月20日早知道1.pdf
0119调研日报_1.pdf
0119评级日报1.pdf
0119强势股脱水_1.pdf
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建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲
东北证券:建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲 【本文来自持牌证券机械,不代表平等观点,①独立判断和决策。】① ②价格回落+稳定增长,为企业提供方便的价格回落+稳定增长,为企业提供融资需求边际改善,提供资金提速速递,为企业带来资金需求。端利好③碳中和市场正式运行,CCER重启正式提上林草环境碳汇作为成本最低的排放机制,项目背景下。 【利益相关方,来自企业利益,来自企业利益 ,请代表平台判断和决策。】认为,林草汇碳汇在关系方面。作为最低限度的公益性质,在项目的背景下产生
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智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿
东北证券:智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿 【来自持牌证券机构,不代表平台观点,独立判断和决策】①目前国内智能座舱的渗透率在2021年2月20日左右,20-20%左右的智能驾驶预测在20%左右,目前正负责“车端基建阶段”,汽车衔接措施。②推进EE架构向域内适用集中升级,亿域价值相关硬件和巨大增量空间,驾驶域软件+智能座舱产品市场空间将在2025年超过千分之三。③与企业内部绑定的Tier1,已经成熟成熟的核心芯片生产经验/软件解决方案的供应商将能够充分满足行业的生产需求。
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中科创达
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政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量
东吴证券:政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①为加速推进我国氢能行业发展,国家&地方政府对氢能行业的扶持政策频出,此外叠加产业经济市场广阔,氢能融资项目数持续增长,相关企业加速布局,我国氢能行业发展将迎来加速期。②氢能产业涉及制取、储运、加注等多个环节,产业链庞大,经过多年发展,部分核心设备国产化成果初显:燃料电池系统为FECV最核心功能部件,在整车价值量占比超过60%,已基本实现国产供应。 【本文来自持牌
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我国功能性遮阳行业渗透率提升空间 巨大,有生产端技术壁垒的公司有望获得份额提 升
中信证券:我国功能性遮阳行业渗透率提升空间 巨大,有生产端技术壁垒的公司有望获得份额提 升 2022/01/21 14:01 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①中信证券认为,美国以百叶窗、遮阳帘为主的功能性遮阳行业历经长期成长后已具备高渗透 率、高集中度的特点,龙头企业亨特道格拉斯布局全产业链,生产端的技术壁垒和销售端的品 牌壁垒是其成功的核心原因。 ②参考美国成熟市场经验,我国功能性遮阳行业渗透率提升空间仍巨大,且功能性遮阳材料龙 头有望通过加深生产端技术壁垒,巩
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采陷区光伏,老煤企的“第二增长曲 线”,仅现有区域就可建设1000GW光伏电站
国泰君安:采陷区光伏,老煤企的“第二增长曲 线”,仅现有区域就可建设1000GW光伏电站 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①煤炭矿区上建设光伏发电项目,充分利用采煤沉陷区建设光伏,“十四五”将加速发展,测算 仅现有区域就可建设约1000GW光伏电站。 ②双碳战略下煤炭行业将面临供需双减,煤炭企业必将面临转型,利用采矿沉陷区进行光伏建 设,既能解决环境问题,又能解决扶贫问题。 ③煤企现金流充足,在所有的周期属性行业中现金流最为优质,发展新能源成为第二增长曲 线,煤电一体
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旅游十四五规划促进跨境游,大小航 司将全面受益
国信证券:旅游十四五规划促进跨境游,大小航 司将全面受益 来源:国信证券 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国务院印发“十四五”旅游业发展规划。规划提及完善旅游开放体系,在全球疫情得到有效控制 的前提下,分布有序促进入境旅游,逐步发展出境旅游。国信证券点评指出,景气未至,预期 先行。在国内防疫政策松动,国门重启之时,民航内外需求恢复,供给结构性压力解除,供需 将全面反转,高客座率、连续票价改革、积压需求释放三重共振有望刺激票价大幅上行,民航 向上弹性大。 【本文来自持牌
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脱水研报-早知道1/20
早知道: 1.今日大新闻:大蓝筹??? 2.潜伏什么:大消费 3.题材挖掘:光伏、旅游、无人驾驶 调研日报:川环科技、赛意信息、万安科技 评级日报:红日药业、立方制药、杰瑞股份 强势股脱水:电子雷管、帝尔激光、养猪 脱水研报:钴、啤酒、光伏胶膜、防治服装
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这家金融科技巨头全面渗透数字货币各层生态圈
【机构调研】银行业需求放量将持续3-5年,这家金融科技巨头全面渗透数字货币各层生态圈 ①银行业收入占比高达90%,这家金融科技巨头预判未来3-5年行业需求将持续放量,公司业务已全面渗透数字货币各层生态圈;②超百家机构调研这家有机新材料巨头,公司实现“OLED材料+医药”双轮驱动,两大核心医药产品预计年内上市。 调研要点: ① 京北方 :银行业收入占比高达90%,这家金融科技巨头预判未来3-5年行业需求将持续放量,公司业务已全面渗透数字货币各层生态圈; ② 瑞联新材 :超百家机构调研这家有机新材料
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这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位
【风口研报·公司】原油价格创7年新高+上游资本开支加大,这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位 原油价格创7年新高,当前上游油气公司资本开支加大,这家公司全球订单进入上行周期,当前公司PE估值仍位于低位。 杰瑞Gu份 (002353)精要: ①公司为国内油气田压裂设备制造及技术工程服务龙头,当前全球油服市场经历了5-7年的行业下行周期后重新迎来复苏,目前上游石油公司逐渐加大资本开支,行业上行景气周期有望延长至2023年; ②公司2021年三季度末公司合同负债9.22亿元,同比+25.86%
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2022年钴供给继续保持紧张
中信证券:2022年钴供给继续保持紧张,预计 2022年钴价中枢较2021年抬升20%以上 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,即便面临磷酸铁锂和高镍化冲击,2022-2025年动力电池领域钴消费复合增速预计 仍高达29%,总体的钴消费量将保持10%的快速增长。 ②从供给端来看,刚果(金)中资企业的产能释放高峰期已过,同时预计由于疫情造成的物流 不畅将持续对钴的供应端形成扰动,导致2022年钴供应端将保持紧张。 ③中信证券预计2022年钴价中枢有望运行在45万元
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政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至
东兴证券:政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至 2022/01/20 13:26 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随数字经济和互联网发展的20多年,数据孤岛问题已经得到较好解决,而数据安全风险日益暴露出来,数据安全问题的解决优先级将高于数据共享和数据孤岛。②随着《数据安全法》和《个人信息安全法》的出台,整个数据安全行业不仅更加权责分明和规范,同样也迎来资源和市场需求的增长和机遇,数据安全的新一轮景气周期正加速而至。③数据安全行业模式不再是仅
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十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码
民生证券:十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码 2022/01/20 12:57 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①十四五期间,预计核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿元,其中设备市场空间或达千亿。②核电设备主要包括核岛、常规岛和BOP三部分,核岛是整个核电站的核心,投资建设成本占比最高。目前反应堆压力容器、主管道及热交换器、蒸汽发生器等三大主要部件仍由国企垄断。③常规岛设备和BOP(核电辅助系统)设备领
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啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”
民生证券:啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,2022年成本端回落+旺季提价效应展现,迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①格局稳定下,啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,向高端产品发力成为行业共识。②2021年啤酒企业高端产品销量增速大幅提升,较过去几年明显加速,部分大单品如乌苏、青岛经典、超级勇闯表现靓丽。③展望2022年,旺季提价效应将逐步体现,并且多数原材料价格已处于历史高位,玻璃等价格已明显回落,2022年成本端压力将减弱,啤酒行业将迎来量
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2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期
东兴证券:2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期 东兴证券研报指出,2022年,一方面随着硅料价格回落,大基地项目推进,光伏装机需求即将释放弹性,胶膜作为光伏产业链的产能相对稀缺的一环,年化产能远远低于光伏的硅片、电池片、组件等环节,受益光伏装机需求增长,预计胶膜售价有望持续坚挺。另一方面,上游粒子厂商陆续投产,光伏级粒子供给瓶颈将得到缓解,21年原料成本端大幅上涨的压力大概率不会延续到22年。综合来看,胶膜行业议价能力和盈利能力都将有提升和改善。 【本文来自持牌证券
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脱水研报-早知道1/19
早知道: 1.今日大新闻:C2M、跨境电商 2.潜伏什么:钢铁 3.题材挖掘:LCD/液晶面板 4.海外风向:eSIM、物联网 5.公告淘金:万里股份 调研日报:汉得信息、明泰铝业、伊之密 评级日报:万泰生物、天岳先进、东鹏饮料 强势股脱水:新冠药物、元宇宙、科顺股份 脱水研报:元宇宙、园林、智能矿山、智能座舱
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建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲
东北证券:建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲 【本文来自持牌证券机械,不代表平等观点,①独立判断和决策。】① ②价格回落+稳定增长,为企业提供方便的价格回落+稳定增长,为企业提供融资需求边际改善,提供资金提速速递,为企业带来资金需求。端利好③碳中和市场正式运行,CCER重启正式提上林草环境碳汇作为成本最低的排放机制,项目背景下。 【利益相关方,来自企业利益,来自企业利益 ,请代表平台判断和决策。】认为,林草汇碳汇在关系方面。作为最低限度的公益性质,在项目的背景下产生
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智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿
东北证券:智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿 【来自持牌证券机构,不代表平台观点,独立判断和决策】①目前国内智能座舱的渗透率在2021年2月20日左右,20-20%左右的智能驾驶预测在20%左右,目前正负责“车端基建阶段”,汽车衔接措施。②推进EE架构向域内适用集中升级,亿域价值相关硬件和巨大增量空间,驾驶域软件+智能座舱产品市场空间将在2025年超过千分之三。③与企业内部绑定的Tier1,已经成熟成熟的核心芯片生产经验/软件解决方案的供应商将能够充分满足行业的生产需求。
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政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量
东吴证券:政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①为加速推进我国氢能行业发展,国家&地方政府对氢能行业的扶持政策频出,此外叠加产业经济市场广阔,氢能融资项目数持续增长,相关企业加速布局,我国氢能行业发展将迎来加速期。②氢能产业涉及制取、储运、加注等多个环节,产业链庞大,经过多年发展,部分核心设备国产化成果初显:燃料电池系统为FECV最核心功能部件,在整车价值量占比超过60%,已基本实现国产供应。 【本文来自持牌
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我国功能性遮阳行业渗透率提升空间 巨大,有生产端技术壁垒的公司有望获得份额提 升
中信证券:我国功能性遮阳行业渗透率提升空间 巨大,有生产端技术壁垒的公司有望获得份额提 升 2022/01/21 14:01 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①中信证券认为,美国以百叶窗、遮阳帘为主的功能性遮阳行业历经长期成长后已具备高渗透 率、高集中度的特点,龙头企业亨特道格拉斯布局全产业链,生产端的技术壁垒和销售端的品 牌壁垒是其成功的核心原因。 ②参考美国成熟市场经验,我国功能性遮阳行业渗透率提升空间仍巨大,且功能性遮阳材料龙 头有望通过加深生产端技术壁垒,巩
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玉马遮阳
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采陷区光伏,老煤企的“第二增长曲 线”,仅现有区域就可建设1000GW光伏电站
国泰君安:采陷区光伏,老煤企的“第二增长曲 线”,仅现有区域就可建设1000GW光伏电站 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①煤炭矿区上建设光伏发电项目,充分利用采煤沉陷区建设光伏,“十四五”将加速发展,测算 仅现有区域就可建设约1000GW光伏电站。 ②双碳战略下煤炭行业将面临供需双减,煤炭企业必将面临转型,利用采矿沉陷区进行光伏建 设,既能解决环境问题,又能解决扶贫问题。 ③煤企现金流充足,在所有的周期属性行业中现金流最为优质,发展新能源成为第二增长曲 线,煤电一体
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旅游十四五规划促进跨境游,大小航 司将全面受益
国信证券:旅游十四五规划促进跨境游,大小航 司将全面受益 来源:国信证券 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国务院印发“十四五”旅游业发展规划。规划提及完善旅游开放体系,在全球疫情得到有效控制 的前提下,分布有序促进入境旅游,逐步发展出境旅游。国信证券点评指出,景气未至,预期 先行。在国内防疫政策松动,国门重启之时,民航内外需求恢复,供给结构性压力解除,供需 将全面反转,高客座率、连续票价改革、积压需求释放三重共振有望刺激票价大幅上行,民航 向上弹性大。 【本文来自持牌
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中国国航
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脱水研报-早知道1/20
早知道: 1.今日大新闻:大蓝筹??? 2.潜伏什么:大消费 3.题材挖掘:光伏、旅游、无人驾驶 调研日报:川环科技、赛意信息、万安科技 评级日报:红日药业、立方制药、杰瑞股份 强势股脱水:电子雷管、帝尔激光、养猪 脱水研报:钴、啤酒、光伏胶膜、防治服装
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这家金融科技巨头全面渗透数字货币各层生态圈
【机构调研】银行业需求放量将持续3-5年,这家金融科技巨头全面渗透数字货币各层生态圈 ①银行业收入占比高达90%,这家金融科技巨头预判未来3-5年行业需求将持续放量,公司业务已全面渗透数字货币各层生态圈;②超百家机构调研这家有机新材料巨头,公司实现“OLED材料+医药”双轮驱动,两大核心医药产品预计年内上市。 调研要点: ① 京北方 :银行业收入占比高达90%,这家金融科技巨头预判未来3-5年行业需求将持续放量,公司业务已全面渗透数字货币各层生态圈; ② 瑞联新材 :超百家机构调研这家有机新材料
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这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位
【风口研报·公司】原油价格创7年新高+上游资本开支加大,这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位 原油价格创7年新高,当前上游油气公司资本开支加大,这家公司全球订单进入上行周期,当前公司PE估值仍位于低位。 杰瑞Gu份 (002353)精要: ①公司为国内油气田压裂设备制造及技术工程服务龙头,当前全球油服市场经历了5-7年的行业下行周期后重新迎来复苏,目前上游石油公司逐渐加大资本开支,行业上行景气周期有望延长至2023年; ②公司2021年三季度末公司合同负债9.22亿元,同比+25.86%
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杰瑞股份
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2022年钴供给继续保持紧张
中信证券:2022年钴供给继续保持紧张,预计 2022年钴价中枢较2021年抬升20%以上 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,即便面临磷酸铁锂和高镍化冲击,2022-2025年动力电池领域钴消费复合增速预计 仍高达29%,总体的钴消费量将保持10%的快速增长。 ②从供给端来看,刚果(金)中资企业的产能释放高峰期已过,同时预计由于疫情造成的物流 不畅将持续对钴的供应端形成扰动,导致2022年钴供应端将保持紧张。 ③中信证券预计2022年钴价中枢有望运行在45万元
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华友钴业
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政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至
东兴证券:政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至 2022/01/20 13:26 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随数字经济和互联网发展的20多年,数据孤岛问题已经得到较好解决,而数据安全风险日益暴露出来,数据安全问题的解决优先级将高于数据共享和数据孤岛。②随着《数据安全法》和《个人信息安全法》的出台,整个数据安全行业不仅更加权责分明和规范,同样也迎来资源和市场需求的增长和机遇,数据安全的新一轮景气周期正加速而至。③数据安全行业模式不再是仅
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电科网安
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十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码
民生证券:十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码 2022/01/20 12:57 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①十四五期间,预计核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿元,其中设备市场空间或达千亿。②核电设备主要包括核岛、常规岛和BOP三部分,核岛是整个核电站的核心,投资建设成本占比最高。目前反应堆压力容器、主管道及热交换器、蒸汽发生器等三大主要部件仍由国企垄断。③常规岛设备和BOP(核电辅助系统)设备领
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江苏神通
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啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”
民生证券:啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,2022年成本端回落+旺季提价效应展现,迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①格局稳定下,啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,向高端产品发力成为行业共识。②2021年啤酒企业高端产品销量增速大幅提升,较过去几年明显加速,部分大单品如乌苏、青岛经典、超级勇闯表现靓丽。③展望2022年,旺季提价效应将逐步体现,并且多数原材料价格已处于历史高位,玻璃等价格已明显回落,2022年成本端压力将减弱,啤酒行业将迎来量
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重庆啤酒
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2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期
东兴证券:2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期 东兴证券研报指出,2022年,一方面随着硅料价格回落,大基地项目推进,光伏装机需求即将释放弹性,胶膜作为光伏产业链的产能相对稀缺的一环,年化产能远远低于光伏的硅片、电池片、组件等环节,受益光伏装机需求增长,预计胶膜售价有望持续坚挺。另一方面,上游粒子厂商陆续投产,光伏级粒子供给瓶颈将得到缓解,21年原料成本端大幅上涨的压力大概率不会延续到22年。综合来看,胶膜行业议价能力和盈利能力都将有提升和改善。 【本文来自持牌证券
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赛伍技术
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脱水研报-早知道1/19
早知道: 1.今日大新闻:C2M、跨境电商 2.潜伏什么:钢铁 3.题材挖掘:LCD/液晶面板 4.海外风向:eSIM、物联网 5.公告淘金:万里股份 调研日报:汉得信息、明泰铝业、伊之密 评级日报:万泰生物、天岳先进、东鹏饮料 强势股脱水:新冠药物、元宇宙、科顺股份 脱水研报:元宇宙、园林、智能矿山、智能座舱
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精华制药
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建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲
东北证券:建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲 【本文来自持牌证券机械,不代表平等观点,①独立判断和决策。】① ②价格回落+稳定增长,为企业提供方便的价格回落+稳定增长,为企业提供融资需求边际改善,提供资金提速速递,为企业带来资金需求。端利好③碳中和市场正式运行,CCER重启正式提上林草环境碳汇作为成本最低的排放机制,项目背景下。 【利益相关方,来自企业利益,来自企业利益 ,请代表平台判断和决策。】认为,林草汇碳汇在关系方面。作为最低限度的公益性质,在项目的背景下产生
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蒙草生态
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智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿
东北证券:智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿 【来自持牌证券机构,不代表平台观点,独立判断和决策】①目前国内智能座舱的渗透率在2021年2月20日左右,20-20%左右的智能驾驶预测在20%左右,目前正负责“车端基建阶段”,汽车衔接措施。②推进EE架构向域内适用集中升级,亿域价值相关硬件和巨大增量空间,驾驶域软件+智能座舱产品市场空间将在2025年超过千分之三。③与企业内部绑定的Tier1,已经成熟成熟的核心芯片生产经验/软件解决方案的供应商将能够充分满足行业的生产需求。
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中科创达
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政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量
东吴证券:政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①为加速推进我国氢能行业发展,国家&地方政府对氢能行业的扶持政策频出,此外叠加产业经济市场广阔,氢能融资项目数持续增长,相关企业加速布局,我国氢能行业发展将迎来加速期。②氢能产业涉及制取、储运、加注等多个环节,产业链庞大,经过多年发展,部分核心设备国产化成果初显:燃料电池系统为FECV最核心功能部件,在整车价值量占比超过60%,已基本实现国产供应。 【本文来自持牌
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