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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-03 20:44:15
印尼禁止煤炭出口,国内煤炭市场或将紧张,煤价将提前止跌企稳
国泰君安:印尼禁止煤炭出口,国内煤炭市场或将紧张,煤价将提前止跌企稳 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①根据12月31日印尼政府新规,2022年1月禁止煤炭出口。考虑到国内煤炭供给强度已经处于绝对高位,预计进口的限制将使得一月煤炭市场相对紧张。②煤企将于2022年3月份后陆续披露年报,部分企业此前的Gu东回报方案已经到期,新的分红方案值得期待。③当前煤炭价格已经处于预期底部,估值明显偏低,伴随动力煤长协基准提升、焦煤长协价预计维持高位,资源优质企业具备长期价值,转型企
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中国神华
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一路向北的小韭菜
2022-01-02 19:59:30
海绵城市进入系统化全域推进阶段,节奏有望超预期
国泰君安:海绵城市进入系统化全域推进阶段,节奏有望超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下,2022年财政托底意愿更强。目前市场“认可基建稳增长的总量逻辑,但对投资发力的方向认知模糊”。②从地方意愿、资金来源、项目储备角度,梳理绿色发展新时代基建落地方向,城市防洪排涝工程面临更大考验,海绵城市建设势在必行。③海绵城市的建设是一项系统工程,需要规划设计、建设实施、材料应用到运行维护全产业链的协调配合。投资主线包括施工、材料、运营
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青龙管业
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一路向北的小韭菜
2022-01-02 19:57:38
光伏上游原料不断降价,春节后终端需求快速放量
民生证券:光伏上游原料不断降价,春节后终端需求快速放量,明年装机增长有望40%+ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①12月以来,硅料价格持续走低,目前已下跌至230元上下,预计部分12月未完全并网的项目会推后至1月完成,1月组件排产环比增幅在10-20%,需求持续改善。②预计经过1个月左右的供应链价格调整+春节期间硅料累库进一步推动价格下行,春节后有望看到装机需求快速起量,拉动基本面高景气度到来。③上游原材料产能释放,供应链价格下行带动需求放量,22年光伏装机需求有望在
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隆基绿能
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一路向北的小韭菜
2022-01-02 19:56:59
锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇
中金:锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金证券研报指出,锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇。其假定2022-2023年电碳均价20万元/吨,对应锂板块2022-2023年的平均PE分别为30x、22x,这与2021-2025年锂需求CAGR高达38%的高成长赛道相比显著偏低。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金证券研报指出,锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇。其假定2022-2023年电
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赣锋锂业
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一路向北的小韭菜
2022-01-02 19:55:20
新能源汽车快速渗透,带来车规半导体行业量价齐升
华西证券:新能源汽车快速渗透,带来车规半导体行业量价齐升,国内厂商突破快、替代提速 2021/12/31 08:14 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前传统内燃机车辆中,半导体芯片用量约为600-700片/辆,而新能源汽车高达1600片/辆,汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势不可逆转,芯片供应链或将开启变革。②汽车芯片主要分为8大类:高性能计算芯片(AI芯片等)、微控制器(MCU)、存储芯片(DRAM/Flash)、图像传感器(CIS)、显示驱动芯片、模拟芯片、
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韦尔股份
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:21:40
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脱水研报-早知道12/30
早知道: 1.今日大新闻:券商 2.潜伏什么:半导体 3.题材挖掘:第三代半导体、VR&AR 4.公告淘金:博瑞传播 调研日报:帝尔激光、派克新材、三花智控 评级日报:一汽富维、华阳国际、光威复材 强势股脱水:军工、中孚信息、华恒生物 脱水研报:域控制器、军工、光伏、汽车零部件
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一路向北的小韭菜
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“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构
广发证券:“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构,国产替代供应商有望凭借响应速度实现份额提 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①广发证券认为,在传统模式下,软硬件高度捆绑,供应商以“黑盒”的方式实现主机厂预先设定的功能后交货,OEM对供应商的议价权十分有限,OEM在不同供应商之间的转换成本较高。②若实现软硬件解耦后,OEM自主掌握软件开发,对统一接口下的硬件供应商议价权大幅提升,转换成本可以大幅降低。消费需求升级加速和市场竞争对高效率的要求,倒逼车企提升研发速度,加快产
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一路向北的小韭菜
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2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革
安信证券:2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前大部分纯电动车实现SOC30%-80%需要充电40-50分钟,随着主力车企2022年开始退出快充车型,“充电焦虑”有望显著缓解,2022年有望迎快充元年。②高功率快充技术路线主要有2中路线,大电流方案难以实现250KW以上充电功率,要实现400KW充电则需要采用800V高电压平台。③高功率快充将带来车、桩全面变革,对车来说800V快充需要2C及以上高倍率电
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
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把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线
申万宏源:把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多,行业的产品交付周期较长,后续投资把握产业链业绩节奏,精选出三条主线。①航发全产业链:有望依次进入业绩和治理高速增长阶段;②主机厂与一级供应商:未来有望接力进入高速增长阶段;③军工电子领域:业绩再次增长确定性强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多
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中航光电
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:08:08
系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的
招商证券:800V 高压快充,系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①缩短充电时间是提升电动车品牌力和使用体验的关键之一。②800V电气架构升级具备长期趋势,系统性技术升级将带来价值增量。③车企纷纷布局800V快充方案,相关车型未来两年陆续交付。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券研报指出,电动车渗透率快速提升,车企竞争更加多元,提升补能效率成为车企提升用户体验、差异化竞争的重要方
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
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产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡
东吴证券:产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①11月底硅片率先降价,12月8日硅料价格开始下跌,产业链价格博弈拐点已现,近两周组件厂排产已明显好转,辅材厂加单较多。②22Q1硅料有16万吨产能陆续释放,产业链价格下调将大幅刺激需求,Q1淡季不淡,后续逐季提升。③2021年1-11月户用光伏新增装机16.4GW,同比+62%,超市场预期。2021年1-11月逆变器出口金额45.17亿美元,同增47%,超预期。 【本文
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隆基绿能
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一路向北的小韭菜
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汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长
中信证券:汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增长最快的零部件。预计随着自动驾驶渗透率的快速提升,将有一批如德赛西威、中科创达之类的TIER1厂商核心受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增
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德赛西威
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道12/29
早知道: 1.今日大新闻:农机、农业种植 2.潜伏什么:闪存 3.题材挖掘:钢铁、赛马 调研日报:联创电子、恒铭达、永兴材料 调研日报:立华股份、洁特生物、九号公司 强势股脱水:盛通股份、医疗器械、三祥新材 脱水研报:圆柱电池、锌、车载镜头、国企改革
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一路向北的小韭菜
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受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升
浙商证券:受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。1)工具无绳化+技术降本,海外退出国产电芯迎机遇圆柱型锂电池为无绳电动工具的核心
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蔚蓝锂芯
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三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点
方正证券:三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点 【这里来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国企改革一直是房地产中最大的的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动官之年,国企改革开放投资可能有机会了。的方向所在。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券指出,国企改革一直都是重组中最大的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动收官之年,近国企经济改革行动投资机会。根据中央的混改计划并购中,为完成国改革行动任务,还有机会继续行动,铁路等自然
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新筑股份
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印尼禁止煤炭出口,国内煤炭市场或将紧张,煤价将提前止跌企稳
国泰君安:印尼禁止煤炭出口,国内煤炭市场或将紧张,煤价将提前止跌企稳 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①根据12月31日印尼政府新规,2022年1月禁止煤炭出口。考虑到国内煤炭供给强度已经处于绝对高位,预计进口的限制将使得一月煤炭市场相对紧张。②煤企将于2022年3月份后陆续披露年报,部分企业此前的Gu东回报方案已经到期,新的分红方案值得期待。③当前煤炭价格已经处于预期底部,估值明显偏低,伴随动力煤长协基准提升、焦煤长协价预计维持高位,资源优质企业具备长期价值,转型企
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海绵城市进入系统化全域推进阶段,节奏有望超预期
国泰君安:海绵城市进入系统化全域推进阶段,节奏有望超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下,2022年财政托底意愿更强。目前市场“认可基建稳增长的总量逻辑,但对投资发力的方向认知模糊”。②从地方意愿、资金来源、项目储备角度,梳理绿色发展新时代基建落地方向,城市防洪排涝工程面临更大考验,海绵城市建设势在必行。③海绵城市的建设是一项系统工程,需要规划设计、建设实施、材料应用到运行维护全产业链的协调配合。投资主线包括施工、材料、运营
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青龙管业
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光伏上游原料不断降价,春节后终端需求快速放量
民生证券:光伏上游原料不断降价,春节后终端需求快速放量,明年装机增长有望40%+ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①12月以来,硅料价格持续走低,目前已下跌至230元上下,预计部分12月未完全并网的项目会推后至1月完成,1月组件排产环比增幅在10-20%,需求持续改善。②预计经过1个月左右的供应链价格调整+春节期间硅料累库进一步推动价格下行,春节后有望看到装机需求快速起量,拉动基本面高景气度到来。③上游原材料产能释放,供应链价格下行带动需求放量,22年光伏装机需求有望在
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锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇
中金:锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金证券研报指出,锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇。其假定2022-2023年电碳均价20万元/吨,对应锂板块2022-2023年的平均PE分别为30x、22x,这与2021-2025年锂需求CAGR高达38%的高成长赛道相比显著偏低。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金证券研报指出,锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇。其假定2022-2023年电
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新能源汽车快速渗透,带来车规半导体行业量价齐升
华西证券:新能源汽车快速渗透,带来车规半导体行业量价齐升,国内厂商突破快、替代提速 2021/12/31 08:14 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前传统内燃机车辆中,半导体芯片用量约为600-700片/辆,而新能源汽车高达1600片/辆,汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势不可逆转,芯片供应链或将开启变革。②汽车芯片主要分为8大类:高性能计算芯片(AI芯片等)、微控制器(MCU)、存储芯片(DRAM/Flash)、图像传感器(CIS)、显示驱动芯片、模拟芯片、
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脱水研报-早知道12/30
早知道: 1.今日大新闻:券商 2.潜伏什么:半导体 3.题材挖掘:第三代半导体、VR&AR 4.公告淘金:博瑞传播 调研日报:帝尔激光、派克新材、三花智控 评级日报:一汽富维、华阳国际、光威复材 强势股脱水:军工、中孚信息、华恒生物 脱水研报:域控制器、军工、光伏、汽车零部件
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“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构
广发证券:“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构,国产替代供应商有望凭借响应速度实现份额提 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①广发证券认为,在传统模式下,软硬件高度捆绑,供应商以“黑盒”的方式实现主机厂预先设定的功能后交货,OEM对供应商的议价权十分有限,OEM在不同供应商之间的转换成本较高。②若实现软硬件解耦后,OEM自主掌握软件开发,对统一接口下的硬件供应商议价权大幅提升,转换成本可以大幅降低。消费需求升级加速和市场竞争对高效率的要求,倒逼车企提升研发速度,加快产
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2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革
安信证券:2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前大部分纯电动车实现SOC30%-80%需要充电40-50分钟,随着主力车企2022年开始退出快充车型,“充电焦虑”有望显著缓解,2022年有望迎快充元年。②高功率快充技术路线主要有2中路线,大电流方案难以实现250KW以上充电功率,要实现400KW充电则需要采用800V高电压平台。③高功率快充将带来车、桩全面变革,对车来说800V快充需要2C及以上高倍率电
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把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线
申万宏源:把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多,行业的产品交付周期较长,后续投资把握产业链业绩节奏,精选出三条主线。①航发全产业链:有望依次进入业绩和治理高速增长阶段;②主机厂与一级供应商:未来有望接力进入高速增长阶段;③军工电子领域:业绩再次增长确定性强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多
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系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的
招商证券:800V 高压快充,系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①缩短充电时间是提升电动车品牌力和使用体验的关键之一。②800V电气架构升级具备长期趋势,系统性技术升级将带来价值增量。③车企纷纷布局800V快充方案,相关车型未来两年陆续交付。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券研报指出,电动车渗透率快速提升,车企竞争更加多元,提升补能效率成为车企提升用户体验、差异化竞争的重要方
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产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡
东吴证券:产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①11月底硅片率先降价,12月8日硅料价格开始下跌,产业链价格博弈拐点已现,近两周组件厂排产已明显好转,辅材厂加单较多。②22Q1硅料有16万吨产能陆续释放,产业链价格下调将大幅刺激需求,Q1淡季不淡,后续逐季提升。③2021年1-11月户用光伏新增装机16.4GW,同比+62%,超市场预期。2021年1-11月逆变器出口金额45.17亿美元,同增47%,超预期。 【本文
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汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长
中信证券:汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增长最快的零部件。预计随着自动驾驶渗透率的快速提升,将有一批如德赛西威、中科创达之类的TIER1厂商核心受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增
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脱水研报-早知道12/29
早知道: 1.今日大新闻:农机、农业种植 2.潜伏什么:闪存 3.题材挖掘:钢铁、赛马 调研日报:联创电子、恒铭达、永兴材料 调研日报:立华股份、洁特生物、九号公司 强势股脱水:盛通股份、医疗器械、三祥新材 脱水研报:圆柱电池、锌、车载镜头、国企改革
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受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升
浙商证券:受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。1)工具无绳化+技术降本,海外退出国产电芯迎机遇圆柱型锂电池为无绳电动工具的核心
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三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点
方正证券:三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点 【这里来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国企改革一直是房地产中最大的的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动官之年,国企改革开放投资可能有机会了。的方向所在。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券指出,国企改革一直都是重组中最大的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动收官之年,近国企经济改革行动投资机会。根据中央的混改计划并购中,为完成国改革行动任务,还有机会继续行动,铁路等自然
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-03 20:44:15
印尼禁止煤炭出口,国内煤炭市场或将紧张,煤价将提前止跌企稳
国泰君安:印尼禁止煤炭出口,国内煤炭市场或将紧张,煤价将提前止跌企稳 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①根据12月31日印尼政府新规,2022年1月禁止煤炭出口。考虑到国内煤炭供给强度已经处于绝对高位,预计进口的限制将使得一月煤炭市场相对紧张。②煤企将于2022年3月份后陆续披露年报,部分企业此前的Gu东回报方案已经到期,新的分红方案值得期待。③当前煤炭价格已经处于预期底部,估值明显偏低,伴随动力煤长协基准提升、焦煤长协价预计维持高位,资源优质企业具备长期价值,转型企
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中国神华
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一路向北的小韭菜
2022-01-02 19:59:30
海绵城市进入系统化全域推进阶段,节奏有望超预期
国泰君安:海绵城市进入系统化全域推进阶段,节奏有望超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下,2022年财政托底意愿更强。目前市场“认可基建稳增长的总量逻辑,但对投资发力的方向认知模糊”。②从地方意愿、资金来源、项目储备角度,梳理绿色发展新时代基建落地方向,城市防洪排涝工程面临更大考验,海绵城市建设势在必行。③海绵城市的建设是一项系统工程,需要规划设计、建设实施、材料应用到运行维护全产业链的协调配合。投资主线包括施工、材料、运营
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青龙管业
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一路向北的小韭菜
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光伏上游原料不断降价,春节后终端需求快速放量
民生证券:光伏上游原料不断降价,春节后终端需求快速放量,明年装机增长有望40%+ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①12月以来,硅料价格持续走低,目前已下跌至230元上下,预计部分12月未完全并网的项目会推后至1月完成,1月组件排产环比增幅在10-20%,需求持续改善。②预计经过1个月左右的供应链价格调整+春节期间硅料累库进一步推动价格下行,春节后有望看到装机需求快速起量,拉动基本面高景气度到来。③上游原材料产能释放,供应链价格下行带动需求放量,22年光伏装机需求有望在
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隆基绿能
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一路向北的小韭菜
2022-01-02 19:56:59
锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇
中金:锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金证券研报指出,锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇。其假定2022-2023年电碳均价20万元/吨,对应锂板块2022-2023年的平均PE分别为30x、22x,这与2021-2025年锂需求CAGR高达38%的高成长赛道相比显著偏低。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金证券研报指出,锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇。其假定2022-2023年电
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赣锋锂业
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一路向北的小韭菜
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新能源汽车快速渗透,带来车规半导体行业量价齐升
华西证券:新能源汽车快速渗透,带来车规半导体行业量价齐升,国内厂商突破快、替代提速 2021/12/31 08:14 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前传统内燃机车辆中,半导体芯片用量约为600-700片/辆,而新能源汽车高达1600片/辆,汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势不可逆转,芯片供应链或将开启变革。②汽车芯片主要分为8大类:高性能计算芯片(AI芯片等)、微控制器(MCU)、存储芯片(DRAM/Flash)、图像传感器(CIS)、显示驱动芯片、模拟芯片、
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韦尔股份
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脱水研报-早知道12/30
早知道: 1.今日大新闻:券商 2.潜伏什么:半导体 3.题材挖掘:第三代半导体、VR&AR 4.公告淘金:博瑞传播 调研日报:帝尔激光、派克新材、三花智控 评级日报:一汽富维、华阳国际、光威复材 强势股脱水:军工、中孚信息、华恒生物 脱水研报:域控制器、军工、光伏、汽车零部件
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“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构
广发证券:“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构,国产替代供应商有望凭借响应速度实现份额提 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①广发证券认为,在传统模式下,软硬件高度捆绑,供应商以“黑盒”的方式实现主机厂预先设定的功能后交货,OEM对供应商的议价权十分有限,OEM在不同供应商之间的转换成本较高。②若实现软硬件解耦后,OEM自主掌握软件开发,对统一接口下的硬件供应商议价权大幅提升,转换成本可以大幅降低。消费需求升级加速和市场竞争对高效率的要求,倒逼车企提升研发速度,加快产
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特斯拉
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一路向北的小韭菜
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2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革
安信证券:2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前大部分纯电动车实现SOC30%-80%需要充电40-50分钟,随着主力车企2022年开始退出快充车型,“充电焦虑”有望显著缓解,2022年有望迎快充元年。②高功率快充技术路线主要有2中路线,大电流方案难以实现250KW以上充电功率,要实现400KW充电则需要采用800V高电压平台。③高功率快充将带来车、桩全面变革,对车来说800V快充需要2C及以上高倍率电
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比亚迪
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把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线
申万宏源:把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多,行业的产品交付周期较长,后续投资把握产业链业绩节奏,精选出三条主线。①航发全产业链:有望依次进入业绩和治理高速增长阶段;②主机厂与一级供应商:未来有望接力进入高速增长阶段;③军工电子领域:业绩再次增长确定性强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多
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中航光电
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系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的
招商证券:800V 高压快充,系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①缩短充电时间是提升电动车品牌力和使用体验的关键之一。②800V电气架构升级具备长期趋势,系统性技术升级将带来价值增量。③车企纷纷布局800V快充方案,相关车型未来两年陆续交付。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券研报指出,电动车渗透率快速提升,车企竞争更加多元,提升补能效率成为车企提升用户体验、差异化竞争的重要方
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
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产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡
东吴证券:产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①11月底硅片率先降价,12月8日硅料价格开始下跌,产业链价格博弈拐点已现,近两周组件厂排产已明显好转,辅材厂加单较多。②22Q1硅料有16万吨产能陆续释放,产业链价格下调将大幅刺激需求,Q1淡季不淡,后续逐季提升。③2021年1-11月户用光伏新增装机16.4GW,同比+62%,超市场预期。2021年1-11月逆变器出口金额45.17亿美元,同增47%,超预期。 【本文
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隆基绿能
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一路向北的小韭菜
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汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长
中信证券:汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增长最快的零部件。预计随着自动驾驶渗透率的快速提升,将有一批如德赛西威、中科创达之类的TIER1厂商核心受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增
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德赛西威
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道12/29
早知道: 1.今日大新闻:农机、农业种植 2.潜伏什么:闪存 3.题材挖掘:钢铁、赛马 调研日报:联创电子、恒铭达、永兴材料 调研日报:立华股份、洁特生物、九号公司 强势股脱水:盛通股份、医疗器械、三祥新材 脱水研报:圆柱电池、锌、车载镜头、国企改革
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盛通股份
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受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升
浙商证券:受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。1)工具无绳化+技术降本,海外退出国产电芯迎机遇圆柱型锂电池为无绳电动工具的核心
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三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点
方正证券:三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点 【这里来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国企改革一直是房地产中最大的的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动官之年,国企改革开放投资可能有机会了。的方向所在。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券指出,国企改革一直都是重组中最大的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动收官之年,近国企经济改革行动投资机会。根据中央的混改计划并购中,为完成国改革行动任务,还有机会继续行动,铁路等自然
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新筑股份
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印尼禁止煤炭出口,国内煤炭市场或将紧张,煤价将提前止跌企稳
国泰君安:印尼禁止煤炭出口,国内煤炭市场或将紧张,煤价将提前止跌企稳 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①根据12月31日印尼政府新规,2022年1月禁止煤炭出口。考虑到国内煤炭供给强度已经处于绝对高位,预计进口的限制将使得一月煤炭市场相对紧张。②煤企将于2022年3月份后陆续披露年报,部分企业此前的Gu东回报方案已经到期,新的分红方案值得期待。③当前煤炭价格已经处于预期底部,估值明显偏低,伴随动力煤长协基准提升、焦煤长协价预计维持高位,资源优质企业具备长期价值,转型企
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海绵城市进入系统化全域推进阶段,节奏有望超预期
国泰君安:海绵城市进入系统化全域推进阶段,节奏有望超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下,2022年财政托底意愿更强。目前市场“认可基建稳增长的总量逻辑,但对投资发力的方向认知模糊”。②从地方意愿、资金来源、项目储备角度,梳理绿色发展新时代基建落地方向,城市防洪排涝工程面临更大考验,海绵城市建设势在必行。③海绵城市的建设是一项系统工程,需要规划设计、建设实施、材料应用到运行维护全产业链的协调配合。投资主线包括施工、材料、运营
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青龙管业
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光伏上游原料不断降价,春节后终端需求快速放量
民生证券:光伏上游原料不断降价,春节后终端需求快速放量,明年装机增长有望40%+ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①12月以来,硅料价格持续走低,目前已下跌至230元上下,预计部分12月未完全并网的项目会推后至1月完成,1月组件排产环比增幅在10-20%,需求持续改善。②预计经过1个月左右的供应链价格调整+春节期间硅料累库进一步推动价格下行,春节后有望看到装机需求快速起量,拉动基本面高景气度到来。③上游原材料产能释放,供应链价格下行带动需求放量,22年光伏装机需求有望在
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锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇
中金:锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金证券研报指出,锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇。其假定2022-2023年电碳均价20万元/吨,对应锂板块2022-2023年的平均PE分别为30x、22x,这与2021-2025年锂需求CAGR高达38%的高成长赛道相比显著偏低。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金证券研报指出,锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇。其假定2022-2023年电
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新能源汽车快速渗透,带来车规半导体行业量价齐升
华西证券:新能源汽车快速渗透,带来车规半导体行业量价齐升,国内厂商突破快、替代提速 2021/12/31 08:14 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前传统内燃机车辆中,半导体芯片用量约为600-700片/辆,而新能源汽车高达1600片/辆,汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势不可逆转,芯片供应链或将开启变革。②汽车芯片主要分为8大类:高性能计算芯片(AI芯片等)、微控制器(MCU)、存储芯片(DRAM/Flash)、图像传感器(CIS)、显示驱动芯片、模拟芯片、
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早知道: 1.今日大新闻:券商 2.潜伏什么:半导体 3.题材挖掘:第三代半导体、VR&AR 4.公告淘金:博瑞传播 调研日报:帝尔激光、派克新材、三花智控 评级日报:一汽富维、华阳国际、光威复材 强势股脱水:军工、中孚信息、华恒生物 脱水研报:域控制器、军工、光伏、汽车零部件
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“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构
广发证券:“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构,国产替代供应商有望凭借响应速度实现份额提 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①广发证券认为,在传统模式下,软硬件高度捆绑,供应商以“黑盒”的方式实现主机厂预先设定的功能后交货,OEM对供应商的议价权十分有限,OEM在不同供应商之间的转换成本较高。②若实现软硬件解耦后,OEM自主掌握软件开发,对统一接口下的硬件供应商议价权大幅提升,转换成本可以大幅降低。消费需求升级加速和市场竞争对高效率的要求,倒逼车企提升研发速度,加快产
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2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革
安信证券:2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前大部分纯电动车实现SOC30%-80%需要充电40-50分钟,随着主力车企2022年开始退出快充车型,“充电焦虑”有望显著缓解,2022年有望迎快充元年。②高功率快充技术路线主要有2中路线,大电流方案难以实现250KW以上充电功率,要实现400KW充电则需要采用800V高电压平台。③高功率快充将带来车、桩全面变革,对车来说800V快充需要2C及以上高倍率电
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把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线
申万宏源:把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多,行业的产品交付周期较长,后续投资把握产业链业绩节奏,精选出三条主线。①航发全产业链:有望依次进入业绩和治理高速增长阶段;②主机厂与一级供应商:未来有望接力进入高速增长阶段;③军工电子领域:业绩再次增长确定性强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多
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系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的
招商证券:800V 高压快充,系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①缩短充电时间是提升电动车品牌力和使用体验的关键之一。②800V电气架构升级具备长期趋势,系统性技术升级将带来价值增量。③车企纷纷布局800V快充方案,相关车型未来两年陆续交付。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券研报指出,电动车渗透率快速提升,车企竞争更加多元,提升补能效率成为车企提升用户体验、差异化竞争的重要方
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产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡
东吴证券:产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①11月底硅片率先降价,12月8日硅料价格开始下跌,产业链价格博弈拐点已现,近两周组件厂排产已明显好转,辅材厂加单较多。②22Q1硅料有16万吨产能陆续释放,产业链价格下调将大幅刺激需求,Q1淡季不淡,后续逐季提升。③2021年1-11月户用光伏新增装机16.4GW,同比+62%,超市场预期。2021年1-11月逆变器出口金额45.17亿美元,同增47%,超预期。 【本文
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汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长
中信证券:汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增长最快的零部件。预计随着自动驾驶渗透率的快速提升,将有一批如德赛西威、中科创达之类的TIER1厂商核心受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增
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脱水研报-早知道12/29
早知道: 1.今日大新闻:农机、农业种植 2.潜伏什么:闪存 3.题材挖掘:钢铁、赛马 调研日报:联创电子、恒铭达、永兴材料 调研日报:立华股份、洁特生物、九号公司 强势股脱水:盛通股份、医疗器械、三祥新材 脱水研报:圆柱电池、锌、车载镜头、国企改革
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受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升
浙商证券:受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。1)工具无绳化+技术降本,海外退出国产电芯迎机遇圆柱型锂电池为无绳电动工具的核心
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三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点
方正证券:三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点 【这里来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国企改革一直是房地产中最大的的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动官之年,国企改革开放投资可能有机会了。的方向所在。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券指出,国企改革一直都是重组中最大的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动收官之年,近国企经济改革行动投资机会。根据中央的混改计划并购中,为完成国改革行动任务,还有机会继续行动,铁路等自然
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-03 20:44:15
印尼禁止煤炭出口,国内煤炭市场或将紧张,煤价将提前止跌企稳
国泰君安:印尼禁止煤炭出口,国内煤炭市场或将紧张,煤价将提前止跌企稳 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①根据12月31日印尼政府新规,2022年1月禁止煤炭出口。考虑到国内煤炭供给强度已经处于绝对高位,预计进口的限制将使得一月煤炭市场相对紧张。②煤企将于2022年3月份后陆续披露年报,部分企业此前的Gu东回报方案已经到期,新的分红方案值得期待。③当前煤炭价格已经处于预期底部,估值明显偏低,伴随动力煤长协基准提升、焦煤长协价预计维持高位,资源优质企业具备长期价值,转型企
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中国神华
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-02 19:59:30
海绵城市进入系统化全域推进阶段,节奏有望超预期
国泰君安:海绵城市进入系统化全域推进阶段,节奏有望超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下,2022年财政托底意愿更强。目前市场“认可基建稳增长的总量逻辑,但对投资发力的方向认知模糊”。②从地方意愿、资金来源、项目储备角度,梳理绿色发展新时代基建落地方向,城市防洪排涝工程面临更大考验,海绵城市建设势在必行。③海绵城市的建设是一项系统工程,需要规划设计、建设实施、材料应用到运行维护全产业链的协调配合。投资主线包括施工、材料、运营
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青龙管业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-02 19:57:38
光伏上游原料不断降价,春节后终端需求快速放量
民生证券:光伏上游原料不断降价,春节后终端需求快速放量,明年装机增长有望40%+ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①12月以来,硅料价格持续走低,目前已下跌至230元上下,预计部分12月未完全并网的项目会推后至1月完成,1月组件排产环比增幅在10-20%,需求持续改善。②预计经过1个月左右的供应链价格调整+春节期间硅料累库进一步推动价格下行,春节后有望看到装机需求快速起量,拉动基本面高景气度到来。③上游原材料产能释放,供应链价格下行带动需求放量,22年光伏装机需求有望在
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隆基绿能
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-02 19:56:59
锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇
中金:锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金证券研报指出,锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇。其假定2022-2023年电碳均价20万元/吨,对应锂板块2022-2023年的平均PE分别为30x、22x,这与2021-2025年锂需求CAGR高达38%的高成长赛道相比显著偏低。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金证券研报指出,锂价持续性有望超预期,锂板块迎重估机遇。其假定2022-2023年电
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赣锋锂业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-02 19:55:20
新能源汽车快速渗透,带来车规半导体行业量价齐升
华西证券:新能源汽车快速渗透,带来车规半导体行业量价齐升,国内厂商突破快、替代提速 2021/12/31 08:14 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前传统内燃机车辆中,半导体芯片用量约为600-700片/辆,而新能源汽车高达1600片/辆,汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势不可逆转,芯片供应链或将开启变革。②汽车芯片主要分为8大类:高性能计算芯片(AI芯片等)、微控制器(MCU)、存储芯片(DRAM/Flash)、图像传感器(CIS)、显示驱动芯片、模拟芯片、
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韦尔股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:21:40
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脱水研报-早知道12/30
早知道: 1.今日大新闻:券商 2.潜伏什么:半导体 3.题材挖掘:第三代半导体、VR&AR 4.公告淘金:博瑞传播 调研日报:帝尔激光、派克新材、三花智控 评级日报:一汽富维、华阳国际、光威复材 强势股脱水:军工、中孚信息、华恒生物 脱水研报:域控制器、军工、光伏、汽车零部件
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1230调研日报1.pdf
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构
广发证券:“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构,国产替代供应商有望凭借响应速度实现份额提 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①广发证券认为,在传统模式下,软硬件高度捆绑,供应商以“黑盒”的方式实现主机厂预先设定的功能后交货,OEM对供应商的议价权十分有限,OEM在不同供应商之间的转换成本较高。②若实现软硬件解耦后,OEM自主掌握软件开发,对统一接口下的硬件供应商议价权大幅提升,转换成本可以大幅降低。消费需求升级加速和市场竞争对高效率的要求,倒逼车企提升研发速度,加快产
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特斯拉
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:10:10
2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革
安信证券:2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前大部分纯电动车实现SOC30%-80%需要充电40-50分钟,随着主力车企2022年开始退出快充车型,“充电焦虑”有望显著缓解,2022年有望迎快充元年。②高功率快充技术路线主要有2中路线,大电流方案难以实现250KW以上充电功率,要实现400KW充电则需要采用800V高电压平台。③高功率快充将带来车、桩全面变革,对车来说800V快充需要2C及以上高倍率电
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比亚迪
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:09:09
把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线
申万宏源:把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多,行业的产品交付周期较长,后续投资把握产业链业绩节奏,精选出三条主线。①航发全产业链:有望依次进入业绩和治理高速增长阶段;②主机厂与一级供应商:未来有望接力进入高速增长阶段;③军工电子领域:业绩再次增长确定性强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多
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一路向北的小韭菜
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系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的
招商证券:800V 高压快充,系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①缩短充电时间是提升电动车品牌力和使用体验的关键之一。②800V电气架构升级具备长期趋势,系统性技术升级将带来价值增量。③车企纷纷布局800V快充方案,相关车型未来两年陆续交付。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券研报指出,电动车渗透率快速提升,车企竞争更加多元,提升补能效率成为车企提升用户体验、差异化竞争的重要方
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:06:41
产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡
东吴证券:产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①11月底硅片率先降价,12月8日硅料价格开始下跌,产业链价格博弈拐点已现,近两周组件厂排产已明显好转,辅材厂加单较多。②22Q1硅料有16万吨产能陆续释放,产业链价格下调将大幅刺激需求,Q1淡季不淡,后续逐季提升。③2021年1-11月户用光伏新增装机16.4GW,同比+62%,超市场预期。2021年1-11月逆变器出口金额45.17亿美元,同增47%,超预期。 【本文
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隆基绿能
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:04:26
汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长
中信证券:汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增长最快的零部件。预计随着自动驾驶渗透率的快速提升,将有一批如德赛西威、中科创达之类的TIER1厂商核心受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增
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德赛西威
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-29 21:09:13
私密
脱水研报-早知道12/29
早知道: 1.今日大新闻:农机、农业种植 2.潜伏什么:闪存 3.题材挖掘:钢铁、赛马 调研日报:联创电子、恒铭达、永兴材料 调研日报:立华股份、洁特生物、九号公司 强势股脱水:盛通股份、医疗器械、三祥新材 脱水研报:圆柱电池、锌、车载镜头、国企改革
12月30日早知道1.pdf
1229调研日报1.pdf
1229评级日报_1.pdf
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盛通股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-29 20:53:47
受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升
浙商证券:受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。1)工具无绳化+技术降本,海外退出国产电芯迎机遇圆柱型锂电池为无绳电动工具的核心
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蔚蓝锂芯
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-29 20:52:44
三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点
方正证券:三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点 【这里来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国企改革一直是房地产中最大的的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动官之年,国企改革开放投资可能有机会了。的方向所在。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券指出,国企改革一直都是重组中最大的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动收官之年,近国企经济改革行动投资机会。根据中央的混改计划并购中,为完成国改革行动任务,还有机会继续行动,铁路等自然
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新筑股份
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