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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-26 12:57:46
2022年供需紧张有望缓解,煤价回归理性
中金公司:2022年供需紧张有望缓解,煤价回归理性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】随着新冠疫情对全球供应链的影响边际减弱,我国出口增速或将回落,叠加钢铁建材下游地产需求偏弱,预计明年煤炭需求增速回落。供给方面,随着产能加速投放,以及进口改善,明年煤炭供给有望进一步优化。综合来看,2022年煤炭供需有望明显改善,煤价中枢或回落至合理区间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券指出,随着新冠疫情对全球供应链的影响边际减弱,我国出口增速或将
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中国神华
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-26 08:51:42
换电模式正迎来风口
中航证券:未来5年换电站运营CAGR为306.71%,换电模式正迎来风口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】① 换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。② 去年以来,新能源汽车换电模式被工业和信息化部等多个部门“力挺”,换电模式正在迎来风口。③ 根据测算,“十四五”期间新增换电站投资额合计达到1276亿元,2021-2025CAGR为175%;换电站运营市场空间“十四五”期间合计达到1091亿元,202
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山东威达
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宁德时代
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一路向北的小韭菜
2021-11-26 08:46:08
康复养老进入政策催化密集期
天风证券:康复养老进入政策催化密集期,服务、设备等产业链公司受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】天风证券研报指出,康复养老进入政策催化密集期,国家陆续推出相关政策,加速行业的发展。目前康复行业仍处于早期发展阶段,服务和设备等均有机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】天风证券研报指出,康复养老进入政策催化密集期,国家陆续推出相关政策,加速行业的发展。目前康复行业仍处于早期发展阶段,服务和设备等均有机会。事件:2021年11月,中共中央国务院印
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三星医疗
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一路向北的小韭菜
2021-11-25 20:57:05
新能源运营商估值方法论,一表看懂谁被低估
申万宏源:新能源运营商估值方法论,一表看懂谁被低估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在碳中和战略下,电力运营商盈利重大变化,整体用电规模扩产+内部结构替代+内部利润替代,多重影响下,电力行业利润估值有望迎来双扩张。②申万估算,在纯内生增长情况下,新能源运营商合理PB在2.5-3.5倍PB之间,火电资产可给与0.5-0.8倍PB。③目前来看,我国电力板块处于整体低估状态,尤其火电转型新能源的优质龙头,分部估值结果可达到当前整体市值数倍。【本文来自持牌证券机构,不代表平台
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华润电力
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内蒙华电
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一路向北的小韭菜
2021-11-25 20:54:01
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脱水研报-早知道11/25
早知道: 1.今日大新闻:无人驾驶 2.潜伏什么:锂电池 3.题材挖掘:光伏、新能源汽车 调研日报:亚威股份、湘油泵、博威合金 评级日报:万丰奥威、确成股份、报喜鸟 强势股脱水:黑猫股份、电网、碳纤维 脱水研报:薄膜电容、云计算、新能源运营商、策略
11月26日早知道1.pdf
1125调研日报1.pdf
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1125脱水研报1.pdf
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吉林碳谷
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中辰股份
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一路向北的小韭菜
2021-11-25 13:37:33
近期爆发的环氧树脂的上游,聚醚胺作为高性能聚醚化合物
中信建投:近期爆发的环氧树脂的上游,聚醚胺作为高性能聚醚化合物,在风电领域的应用前景广阔 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前所有的工业化胺类固化剂中,仅聚醚胺可以满足大型风力发电叶片制造的性能和工艺性要求,因此风电叶片基本都选用聚醚胺或聚醚胺复配作为环氧树脂的固化剂。根据预测,中国聚醚胺行业整体市场需求将由2021年的约8.2万吨增长至2025年的约14.7万吨,复合年增长率约为15.7%。②聚醚胺行业是典型的国外产品占据主导的供应格局。目前,国内企业在快速发展,
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晨化股份
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阿科力
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一路向北的小韭菜
2021-11-25 13:35:36
动作捕捉成为元宇宙搭建的基础技术之一
中信证券:动作捕捉成为元宇宙搭建的基础技术之一,哪些公司布局了这项技术? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①动作捕捉是指记录并处理人或者其他物体动作,并生成对应的虚拟资产动作动画的技术。②动作捕捉主要分为身体捕捉,面部捕捉和手指捕捉三个模块。③3D动作捕捉技术路线上分为光学动捕和惯性动捕两个方向。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】根据IndustryARC预测,3D动作捕捉行业2026年整体市场规模将达到2.7亿美元,2021-2026年的
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利亚德
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一路向北的小韭菜
2021-11-25 11:28:14
11月以来,北向资金加仓了哪些消费类个Gu?
兴业证券:11月以来,北向资金加仓了哪些消费类个Gu? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 11月以来,消费板块整体呈上涨趋势。北向资金加仓的消费类个Gu以医药生物(10)、食品饮料(4)、家用电器(3)、纺织服装(2)为主,其中500亿市值以下个Gu占比达到60%。与两个月前相比,白酒、啤酒等板块多数个Gu由加仓转为减仓,退出本次北向资金的加仓名单。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 11月以来,消费板块整体呈上涨趋势,从各家券商策略周报来
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比音勒芬
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一路向北的小韭菜
2021-11-25 11:26:59
新一轮流量爆发将至,云产业链亟待价值重估
国泰君安:新一轮流量爆发将至,云产业链亟待价值重估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①当前处于下一轮应用爆发的蛰伏期,规模建设时长、流量增速也与上一周期启动期2014Q1-2014Q3阶段十分接近。②海外上游服务器、BMC芯片、硬盘存储、主控板厂商Q3营收作先行指标大幅增长,有望指引海外云厂商高景气持续性。③国内上云也显著提速,2020年我国公有云市场规模达到1277亿元,同比增长85.2%,显著比2019年同比增速57.6%显著更高。国内和海外云产业链有望迎来共振。
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星网锐捷
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新易盛
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一路向北的小韭菜
2021-11-24 21:32:38
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脱水研报-早知道11/24
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:影视 3.题材挖掘:电改、氢能源\燃料电池 调研日报:江化微、海康威视、鸿利智汇 评级日报:光弘科技、新点软件、珀莱雅 脱水研报:磁材、安克创新、只能座舱 脱水研报:家电、航空发动机、风电材料、户外用品
1124调研日报1.pdf
1124评级日报_1.pdf
1124强势股脱水1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-11-24 13:43:53
三代半导体价值量最高部分,SiC衬底国内厂商开始突破
安信证券:三代半导体价值量最高部分,SiC衬底国内厂商开始突破 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①衬底是第三代半导体碳化硅产业链最核心环节,价值量占比50%,昂贵的时间成本和复杂的加工工艺使得碳化硅衬底的成本较高,未来衬底成本有望不断下降,提高下游应用市场渗透率。②下游来看,新能源车、光伏、5G等核心产业的放量,有望大大推动碳化硅器件需求,预计需求量复合增速30%。③目前全球供给被Cree等海外巨头垄断,国内企业开始加码投资,今年来规划总产能已超过180万片/年,国产化
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三安光电
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一路向北的小韭菜
2021-11-24 13:10:37
海上风电装机量超预期,风电材料迎来景气周期
光大证券:“十四五”海上风电装机量超预期,风电材料迎来景气周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①海上风电或成风电增长主力,欧洲和中国仍是未来海上风电增长主力军。②政策驱动发展,我国海上风电迎来快速发展期;我国发展海上风电优势显著,未来增长空间巨大。③海上风电行业快速增长,碳纤维等化工材料需求或将高速增长。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】光大证券研报指出,未来海上风电迎来快速发展期,海上风电相关材料需求或将快速增长。1、海上风电或成风电增长
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明阳智能
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一路向北的小韭菜
2021-11-24 09:15:41
户外运动在疫情期间需求量激增
招商证券:户外运动在疫情期间需求量激增,中国户外用品制造商优势突出,充分享受成长红利 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①全球范围的疫情肆虐使得多数国家或地区采取限制密集聚会,户外运动既能满足社交距离要求、避免密集接触,也能有效满足人们必需的休闲娱乐需求,疫情期间需求量激增。②户外用品赛道高景气,国内制造企业技术优异、制造领先、产能投放稳定、产业链优势明显,海运、原材料、汇率压制边际改善背景下,下游高景气的优质出口型标的受益明显。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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三夫户外
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一路向北的小韭菜
2021-11-24 08:13:02
农药行业将享受量价齐升业绩修复的β行情
东方证券:成本端压力缓解,利润空间进一步扩大,农药行业将享受量价齐升业绩修复的β行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①国内外农产品价格迎来久违的底部复苏,玉米、大豆等期货价格从去年年中开始一路上涨,且供需紧张有望持续,目前价格仍维持在较高位置。种植收益的提升也带来了强劲的农资需求,全球农药化肥的需求得到支撑。 ②进入四季度,冬储和来年的采购需求逐渐开启,农药行业迎来需求旺季,再叠加今年四季度到明年一季度的阶段性供给侧压制事件,短中期农药行业将享受量价齐升业绩修复的
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江山股份
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一路向北的小韭菜
2021-11-23 21:20:23
一图看懂明年高景气&景气改善的行业有哪些
东北证券:一图看懂明年高景气&景气改善的行业有哪些 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 明年高景气延续的行业有电子、电新等,景气边际转好的有汽车、通信、食品饮料、家电等,景气保持低迷主要为地产与银行,景气转弱的为非银。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 布局来年行情,东北证券支出明年景气延续和边际好转的方向值得关注,并将当前AGu盈利增速分为四个方向。 将盈利增速拆分为过去与未来两类,由此对行业景气变化分类,过去用相对2019年2年复合盈利增速(
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贵州茅台
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一路向北的小韭菜
2021-11-26 12:57:46
2022年供需紧张有望缓解,煤价回归理性
中金公司:2022年供需紧张有望缓解,煤价回归理性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】随着新冠疫情对全球供应链的影响边际减弱,我国出口增速或将回落,叠加钢铁建材下游地产需求偏弱,预计明年煤炭需求增速回落。供给方面,随着产能加速投放,以及进口改善,明年煤炭供给有望进一步优化。综合来看,2022年煤炭供需有望明显改善,煤价中枢或回落至合理区间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券指出,随着新冠疫情对全球供应链的影响边际减弱,我国出口增速或将
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一路向北的小韭菜
2021-11-26 08:51:42
换电模式正迎来风口
中航证券:未来5年换电站运营CAGR为306.71%,换电模式正迎来风口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】① 换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。② 去年以来,新能源汽车换电模式被工业和信息化部等多个部门“力挺”,换电模式正在迎来风口。③ 根据测算,“十四五”期间新增换电站投资额合计达到1276亿元,2021-2025CAGR为175%;换电站运营市场空间“十四五”期间合计达到1091亿元,202
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山东威达
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一路向北的小韭菜
2021-11-26 08:46:08
康复养老进入政策催化密集期
天风证券:康复养老进入政策催化密集期,服务、设备等产业链公司受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】天风证券研报指出,康复养老进入政策催化密集期,国家陆续推出相关政策,加速行业的发展。目前康复行业仍处于早期发展阶段,服务和设备等均有机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】天风证券研报指出,康复养老进入政策催化密集期,国家陆续推出相关政策,加速行业的发展。目前康复行业仍处于早期发展阶段,服务和设备等均有机会。事件:2021年11月,中共中央国务院印
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三星医疗
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-25 20:57:05
新能源运营商估值方法论,一表看懂谁被低估
申万宏源:新能源运营商估值方法论,一表看懂谁被低估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在碳中和战略下,电力运营商盈利重大变化,整体用电规模扩产+内部结构替代+内部利润替代,多重影响下,电力行业利润估值有望迎来双扩张。②申万估算,在纯内生增长情况下,新能源运营商合理PB在2.5-3.5倍PB之间,火电资产可给与0.5-0.8倍PB。③目前来看,我国电力板块处于整体低估状态,尤其火电转型新能源的优质龙头,分部估值结果可达到当前整体市值数倍。【本文来自持牌证券机构,不代表平台
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华润电力
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中国电力
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内蒙华电
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一路向北的小韭菜
2021-11-25 20:54:01
私密
脱水研报-早知道11/25
早知道: 1.今日大新闻:无人驾驶 2.潜伏什么:锂电池 3.题材挖掘:光伏、新能源汽车 调研日报:亚威股份、湘油泵、博威合金 评级日报:万丰奥威、确成股份、报喜鸟 强势股脱水:黑猫股份、电网、碳纤维 脱水研报:薄膜电容、云计算、新能源运营商、策略
11月26日早知道1.pdf
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1125评级日报1.pdf
1125强势股脱水_1.pdf
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吉林碳谷
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中辰股份
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一路向北的小韭菜
2021-11-25 13:37:33
近期爆发的环氧树脂的上游,聚醚胺作为高性能聚醚化合物
中信建投:近期爆发的环氧树脂的上游,聚醚胺作为高性能聚醚化合物,在风电领域的应用前景广阔 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前所有的工业化胺类固化剂中,仅聚醚胺可以满足大型风力发电叶片制造的性能和工艺性要求,因此风电叶片基本都选用聚醚胺或聚醚胺复配作为环氧树脂的固化剂。根据预测,中国聚醚胺行业整体市场需求将由2021年的约8.2万吨增长至2025年的约14.7万吨,复合年增长率约为15.7%。②聚醚胺行业是典型的国外产品占据主导的供应格局。目前,国内企业在快速发展,
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晨化股份
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2021-11-25 13:35:36
动作捕捉成为元宇宙搭建的基础技术之一
中信证券:动作捕捉成为元宇宙搭建的基础技术之一,哪些公司布局了这项技术? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①动作捕捉是指记录并处理人或者其他物体动作,并生成对应的虚拟资产动作动画的技术。②动作捕捉主要分为身体捕捉,面部捕捉和手指捕捉三个模块。③3D动作捕捉技术路线上分为光学动捕和惯性动捕两个方向。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】根据IndustryARC预测,3D动作捕捉行业2026年整体市场规模将达到2.7亿美元,2021-2026年的
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利亚德
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2021-11-25 11:28:14
11月以来,北向资金加仓了哪些消费类个Gu?
兴业证券:11月以来,北向资金加仓了哪些消费类个Gu? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 11月以来,消费板块整体呈上涨趋势。北向资金加仓的消费类个Gu以医药生物(10)、食品饮料(4)、家用电器(3)、纺织服装(2)为主,其中500亿市值以下个Gu占比达到60%。与两个月前相比,白酒、啤酒等板块多数个Gu由加仓转为减仓,退出本次北向资金的加仓名单。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 11月以来,消费板块整体呈上涨趋势,从各家券商策略周报来
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比音勒芬
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2021-11-25 11:26:59
新一轮流量爆发将至,云产业链亟待价值重估
国泰君安:新一轮流量爆发将至,云产业链亟待价值重估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①当前处于下一轮应用爆发的蛰伏期,规模建设时长、流量增速也与上一周期启动期2014Q1-2014Q3阶段十分接近。②海外上游服务器、BMC芯片、硬盘存储、主控板厂商Q3营收作先行指标大幅增长,有望指引海外云厂商高景气持续性。③国内上云也显著提速,2020年我国公有云市场规模达到1277亿元,同比增长85.2%,显著比2019年同比增速57.6%显著更高。国内和海外云产业链有望迎来共振。
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新易盛
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2021-11-24 21:32:38
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脱水研报-早知道11/24
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:影视 3.题材挖掘:电改、氢能源\燃料电池 调研日报:江化微、海康威视、鸿利智汇 评级日报:光弘科技、新点软件、珀莱雅 脱水研报:磁材、安克创新、只能座舱 脱水研报:家电、航空发动机、风电材料、户外用品
1124调研日报1.pdf
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三代半导体价值量最高部分,SiC衬底国内厂商开始突破
安信证券:三代半导体价值量最高部分,SiC衬底国内厂商开始突破 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①衬底是第三代半导体碳化硅产业链最核心环节,价值量占比50%,昂贵的时间成本和复杂的加工工艺使得碳化硅衬底的成本较高,未来衬底成本有望不断下降,提高下游应用市场渗透率。②下游来看,新能源车、光伏、5G等核心产业的放量,有望大大推动碳化硅器件需求,预计需求量复合增速30%。③目前全球供给被Cree等海外巨头垄断,国内企业开始加码投资,今年来规划总产能已超过180万片/年,国产化
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海上风电装机量超预期,风电材料迎来景气周期
光大证券:“十四五”海上风电装机量超预期,风电材料迎来景气周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①海上风电或成风电增长主力,欧洲和中国仍是未来海上风电增长主力军。②政策驱动发展,我国海上风电迎来快速发展期;我国发展海上风电优势显著,未来增长空间巨大。③海上风电行业快速增长,碳纤维等化工材料需求或将高速增长。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】光大证券研报指出,未来海上风电迎来快速发展期,海上风电相关材料需求或将快速增长。1、海上风电或成风电增长
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户外运动在疫情期间需求量激增
招商证券:户外运动在疫情期间需求量激增,中国户外用品制造商优势突出,充分享受成长红利 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①全球范围的疫情肆虐使得多数国家或地区采取限制密集聚会,户外运动既能满足社交距离要求、避免密集接触,也能有效满足人们必需的休闲娱乐需求,疫情期间需求量激增。②户外用品赛道高景气,国内制造企业技术优异、制造领先、产能投放稳定、产业链优势明显,海运、原材料、汇率压制边际改善背景下,下游高景气的优质出口型标的受益明显。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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2021-11-24 08:13:02
农药行业将享受量价齐升业绩修复的β行情
东方证券:成本端压力缓解,利润空间进一步扩大,农药行业将享受量价齐升业绩修复的β行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①国内外农产品价格迎来久违的底部复苏,玉米、大豆等期货价格从去年年中开始一路上涨,且供需紧张有望持续,目前价格仍维持在较高位置。种植收益的提升也带来了强劲的农资需求,全球农药化肥的需求得到支撑。 ②进入四季度,冬储和来年的采购需求逐渐开启,农药行业迎来需求旺季,再叠加今年四季度到明年一季度的阶段性供给侧压制事件,短中期农药行业将享受量价齐升业绩修复的
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一图看懂明年高景气&景气改善的行业有哪些
东北证券:一图看懂明年高景气&景气改善的行业有哪些 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 明年高景气延续的行业有电子、电新等,景气边际转好的有汽车、通信、食品饮料、家电等,景气保持低迷主要为地产与银行,景气转弱的为非银。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 布局来年行情,东北证券支出明年景气延续和边际好转的方向值得关注,并将当前AGu盈利增速分为四个方向。 将盈利增速拆分为过去与未来两类,由此对行业景气变化分类,过去用相对2019年2年复合盈利增速(
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2022年供需紧张有望缓解,煤价回归理性
中金公司:2022年供需紧张有望缓解,煤价回归理性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】随着新冠疫情对全球供应链的影响边际减弱,我国出口增速或将回落,叠加钢铁建材下游地产需求偏弱,预计明年煤炭需求增速回落。供给方面,随着产能加速投放,以及进口改善,明年煤炭供给有望进一步优化。综合来看,2022年煤炭供需有望明显改善,煤价中枢或回落至合理区间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券指出,随着新冠疫情对全球供应链的影响边际减弱,我国出口增速或将
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中国神华
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-26 08:51:42
换电模式正迎来风口
中航证券:未来5年换电站运营CAGR为306.71%,换电模式正迎来风口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】① 换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。② 去年以来,新能源汽车换电模式被工业和信息化部等多个部门“力挺”,换电模式正在迎来风口。③ 根据测算,“十四五”期间新增换电站投资额合计达到1276亿元,2021-2025CAGR为175%;换电站运营市场空间“十四五”期间合计达到1091亿元,202
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山东威达
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宁德时代
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一路向北的小韭菜
2021-11-26 08:46:08
康复养老进入政策催化密集期
天风证券:康复养老进入政策催化密集期,服务、设备等产业链公司受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】天风证券研报指出,康复养老进入政策催化密集期,国家陆续推出相关政策,加速行业的发展。目前康复行业仍处于早期发展阶段,服务和设备等均有机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】天风证券研报指出,康复养老进入政策催化密集期,国家陆续推出相关政策,加速行业的发展。目前康复行业仍处于早期发展阶段,服务和设备等均有机会。事件:2021年11月,中共中央国务院印
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三星医疗
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-25 20:57:05
新能源运营商估值方法论,一表看懂谁被低估
申万宏源:新能源运营商估值方法论,一表看懂谁被低估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在碳中和战略下,电力运营商盈利重大变化,整体用电规模扩产+内部结构替代+内部利润替代,多重影响下,电力行业利润估值有望迎来双扩张。②申万估算,在纯内生增长情况下,新能源运营商合理PB在2.5-3.5倍PB之间,火电资产可给与0.5-0.8倍PB。③目前来看,我国电力板块处于整体低估状态,尤其火电转型新能源的优质龙头,分部估值结果可达到当前整体市值数倍。【本文来自持牌证券机构,不代表平台
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华润电力
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内蒙华电
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-25 20:54:01
私密
脱水研报-早知道11/25
早知道: 1.今日大新闻:无人驾驶 2.潜伏什么:锂电池 3.题材挖掘:光伏、新能源汽车 调研日报:亚威股份、湘油泵、博威合金 评级日报:万丰奥威、确成股份、报喜鸟 强势股脱水:黑猫股份、电网、碳纤维 脱水研报:薄膜电容、云计算、新能源运营商、策略
11月26日早知道1.pdf
1125调研日报1.pdf
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吉林碳谷
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一路向北的小韭菜
2021-11-25 13:37:33
近期爆发的环氧树脂的上游,聚醚胺作为高性能聚醚化合物
中信建投:近期爆发的环氧树脂的上游,聚醚胺作为高性能聚醚化合物,在风电领域的应用前景广阔 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前所有的工业化胺类固化剂中,仅聚醚胺可以满足大型风力发电叶片制造的性能和工艺性要求,因此风电叶片基本都选用聚醚胺或聚醚胺复配作为环氧树脂的固化剂。根据预测,中国聚醚胺行业整体市场需求将由2021年的约8.2万吨增长至2025年的约14.7万吨,复合年增长率约为15.7%。②聚醚胺行业是典型的国外产品占据主导的供应格局。目前,国内企业在快速发展,
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晨化股份
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阿科力
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一路向北的小韭菜
2021-11-25 13:35:36
动作捕捉成为元宇宙搭建的基础技术之一
中信证券:动作捕捉成为元宇宙搭建的基础技术之一,哪些公司布局了这项技术? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①动作捕捉是指记录并处理人或者其他物体动作,并生成对应的虚拟资产动作动画的技术。②动作捕捉主要分为身体捕捉,面部捕捉和手指捕捉三个模块。③3D动作捕捉技术路线上分为光学动捕和惯性动捕两个方向。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】根据IndustryARC预测,3D动作捕捉行业2026年整体市场规模将达到2.7亿美元,2021-2026年的
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利亚德
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-25 11:28:14
11月以来,北向资金加仓了哪些消费类个Gu?
兴业证券:11月以来,北向资金加仓了哪些消费类个Gu? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 11月以来,消费板块整体呈上涨趋势。北向资金加仓的消费类个Gu以医药生物(10)、食品饮料(4)、家用电器(3)、纺织服装(2)为主,其中500亿市值以下个Gu占比达到60%。与两个月前相比,白酒、啤酒等板块多数个Gu由加仓转为减仓,退出本次北向资金的加仓名单。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 11月以来,消费板块整体呈上涨趋势,从各家券商策略周报来
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比音勒芬
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-25 11:26:59
新一轮流量爆发将至,云产业链亟待价值重估
国泰君安:新一轮流量爆发将至,云产业链亟待价值重估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①当前处于下一轮应用爆发的蛰伏期,规模建设时长、流量增速也与上一周期启动期2014Q1-2014Q3阶段十分接近。②海外上游服务器、BMC芯片、硬盘存储、主控板厂商Q3营收作先行指标大幅增长,有望指引海外云厂商高景气持续性。③国内上云也显著提速,2020年我国公有云市场规模达到1277亿元,同比增长85.2%,显著比2019年同比增速57.6%显著更高。国内和海外云产业链有望迎来共振。
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星网锐捷
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新易盛
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-24 21:32:38
私密
脱水研报-早知道11/24
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:影视 3.题材挖掘:电改、氢能源\燃料电池 调研日报:江化微、海康威视、鸿利智汇 评级日报:光弘科技、新点软件、珀莱雅 脱水研报:磁材、安克创新、只能座舱 脱水研报:家电、航空发动机、风电材料、户外用品
1124调研日报1.pdf
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1124强势股脱水1.pdf
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安克创新
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一路向北的小韭菜
2021-11-24 13:43:53
三代半导体价值量最高部分,SiC衬底国内厂商开始突破
安信证券:三代半导体价值量最高部分,SiC衬底国内厂商开始突破 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①衬底是第三代半导体碳化硅产业链最核心环节,价值量占比50%,昂贵的时间成本和复杂的加工工艺使得碳化硅衬底的成本较高,未来衬底成本有望不断下降,提高下游应用市场渗透率。②下游来看,新能源车、光伏、5G等核心产业的放量,有望大大推动碳化硅器件需求,预计需求量复合增速30%。③目前全球供给被Cree等海外巨头垄断,国内企业开始加码投资,今年来规划总产能已超过180万片/年,国产化
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三安光电
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-24 13:10:37
海上风电装机量超预期,风电材料迎来景气周期
光大证券:“十四五”海上风电装机量超预期,风电材料迎来景气周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①海上风电或成风电增长主力,欧洲和中国仍是未来海上风电增长主力军。②政策驱动发展,我国海上风电迎来快速发展期;我国发展海上风电优势显著,未来增长空间巨大。③海上风电行业快速增长,碳纤维等化工材料需求或将高速增长。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】光大证券研报指出,未来海上风电迎来快速发展期,海上风电相关材料需求或将快速增长。1、海上风电或成风电增长
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明阳智能
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-24 09:15:41
户外运动在疫情期间需求量激增
招商证券:户外运动在疫情期间需求量激增,中国户外用品制造商优势突出,充分享受成长红利 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①全球范围的疫情肆虐使得多数国家或地区采取限制密集聚会,户外运动既能满足社交距离要求、避免密集接触,也能有效满足人们必需的休闲娱乐需求,疫情期间需求量激增。②户外用品赛道高景气,国内制造企业技术优异、制造领先、产能投放稳定、产业链优势明显,海运、原材料、汇率压制边际改善背景下,下游高景气的优质出口型标的受益明显。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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三夫户外
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一路向北的小韭菜
2021-11-24 08:13:02
农药行业将享受量价齐升业绩修复的β行情
东方证券:成本端压力缓解,利润空间进一步扩大,农药行业将享受量价齐升业绩修复的β行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①国内外农产品价格迎来久违的底部复苏,玉米、大豆等期货价格从去年年中开始一路上涨,且供需紧张有望持续,目前价格仍维持在较高位置。种植收益的提升也带来了强劲的农资需求,全球农药化肥的需求得到支撑。 ②进入四季度,冬储和来年的采购需求逐渐开启,农药行业迎来需求旺季,再叠加今年四季度到明年一季度的阶段性供给侧压制事件,短中期农药行业将享受量价齐升业绩修复的
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江山股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-23 21:20:23
一图看懂明年高景气&景气改善的行业有哪些
东北证券:一图看懂明年高景气&景气改善的行业有哪些 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 明年高景气延续的行业有电子、电新等,景气边际转好的有汽车、通信、食品饮料、家电等,景气保持低迷主要为地产与银行,景气转弱的为非银。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 布局来年行情,东北证券支出明年景气延续和边际好转的方向值得关注,并将当前AGu盈利增速分为四个方向。 将盈利增速拆分为过去与未来两类,由此对行业景气变化分类,过去用相对2019年2年复合盈利增速(
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贵州茅台
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-26 12:57:46
2022年供需紧张有望缓解,煤价回归理性
中金公司:2022年供需紧张有望缓解,煤价回归理性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】随着新冠疫情对全球供应链的影响边际减弱,我国出口增速或将回落,叠加钢铁建材下游地产需求偏弱,预计明年煤炭需求增速回落。供给方面,随着产能加速投放,以及进口改善,明年煤炭供给有望进一步优化。综合来看,2022年煤炭供需有望明显改善,煤价中枢或回落至合理区间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券指出,随着新冠疫情对全球供应链的影响边际减弱,我国出口增速或将
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中国神华
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一路向北的小韭菜
2021-11-26 08:51:42
换电模式正迎来风口
中航证券:未来5年换电站运营CAGR为306.71%,换电模式正迎来风口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】① 换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。② 去年以来,新能源汽车换电模式被工业和信息化部等多个部门“力挺”,换电模式正在迎来风口。③ 根据测算,“十四五”期间新增换电站投资额合计达到1276亿元,2021-2025CAGR为175%;换电站运营市场空间“十四五”期间合计达到1091亿元,202
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山东威达
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宁德时代
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一路向北的小韭菜
2021-11-26 08:46:08
康复养老进入政策催化密集期
天风证券:康复养老进入政策催化密集期,服务、设备等产业链公司受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】天风证券研报指出,康复养老进入政策催化密集期,国家陆续推出相关政策,加速行业的发展。目前康复行业仍处于早期发展阶段,服务和设备等均有机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】天风证券研报指出,康复养老进入政策催化密集期,国家陆续推出相关政策,加速行业的发展。目前康复行业仍处于早期发展阶段,服务和设备等均有机会。事件:2021年11月,中共中央国务院印
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三星医疗
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-25 20:57:05
新能源运营商估值方法论,一表看懂谁被低估
申万宏源:新能源运营商估值方法论,一表看懂谁被低估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在碳中和战略下,电力运营商盈利重大变化,整体用电规模扩产+内部结构替代+内部利润替代,多重影响下,电力行业利润估值有望迎来双扩张。②申万估算,在纯内生增长情况下,新能源运营商合理PB在2.5-3.5倍PB之间,火电资产可给与0.5-0.8倍PB。③目前来看,我国电力板块处于整体低估状态,尤其火电转型新能源的优质龙头,分部估值结果可达到当前整体市值数倍。【本文来自持牌证券机构,不代表平台
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华润电力
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中国电力
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内蒙华电
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-25 20:54:01
私密
脱水研报-早知道11/25
早知道: 1.今日大新闻:无人驾驶 2.潜伏什么:锂电池 3.题材挖掘:光伏、新能源汽车 调研日报:亚威股份、湘油泵、博威合金 评级日报:万丰奥威、确成股份、报喜鸟 强势股脱水:黑猫股份、电网、碳纤维 脱水研报:薄膜电容、云计算、新能源运营商、策略
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吉林碳谷
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中辰股份
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一路向北的小韭菜
2021-11-25 13:37:33
近期爆发的环氧树脂的上游,聚醚胺作为高性能聚醚化合物
中信建投:近期爆发的环氧树脂的上游,聚醚胺作为高性能聚醚化合物,在风电领域的应用前景广阔 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前所有的工业化胺类固化剂中,仅聚醚胺可以满足大型风力发电叶片制造的性能和工艺性要求,因此风电叶片基本都选用聚醚胺或聚醚胺复配作为环氧树脂的固化剂。根据预测,中国聚醚胺行业整体市场需求将由2021年的约8.2万吨增长至2025年的约14.7万吨,复合年增长率约为15.7%。②聚醚胺行业是典型的国外产品占据主导的供应格局。目前,国内企业在快速发展,
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晨化股份
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阿科力
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动作捕捉成为元宇宙搭建的基础技术之一
中信证券:动作捕捉成为元宇宙搭建的基础技术之一,哪些公司布局了这项技术? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①动作捕捉是指记录并处理人或者其他物体动作,并生成对应的虚拟资产动作动画的技术。②动作捕捉主要分为身体捕捉,面部捕捉和手指捕捉三个模块。③3D动作捕捉技术路线上分为光学动捕和惯性动捕两个方向。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】根据IndustryARC预测,3D动作捕捉行业2026年整体市场规模将达到2.7亿美元,2021-2026年的
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利亚德
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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11月以来,北向资金加仓了哪些消费类个Gu?
兴业证券:11月以来,北向资金加仓了哪些消费类个Gu? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 11月以来,消费板块整体呈上涨趋势。北向资金加仓的消费类个Gu以医药生物(10)、食品饮料(4)、家用电器(3)、纺织服装(2)为主,其中500亿市值以下个Gu占比达到60%。与两个月前相比,白酒、啤酒等板块多数个Gu由加仓转为减仓,退出本次北向资金的加仓名单。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 11月以来,消费板块整体呈上涨趋势,从各家券商策略周报来
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比音勒芬
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2021-11-25 11:26:59
新一轮流量爆发将至,云产业链亟待价值重估
国泰君安:新一轮流量爆发将至,云产业链亟待价值重估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①当前处于下一轮应用爆发的蛰伏期,规模建设时长、流量增速也与上一周期启动期2014Q1-2014Q3阶段十分接近。②海外上游服务器、BMC芯片、硬盘存储、主控板厂商Q3营收作先行指标大幅增长,有望指引海外云厂商高景气持续性。③国内上云也显著提速,2020年我国公有云市场规模达到1277亿元,同比增长85.2%,显著比2019年同比增速57.6%显著更高。国内和海外云产业链有望迎来共振。
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星网锐捷
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新易盛
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2021-11-24 21:32:38
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脱水研报-早知道11/24
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:影视 3.题材挖掘:电改、氢能源\燃料电池 调研日报:江化微、海康威视、鸿利智汇 评级日报:光弘科技、新点软件、珀莱雅 脱水研报:磁材、安克创新、只能座舱 脱水研报:家电、航空发动机、风电材料、户外用品
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三代半导体价值量最高部分,SiC衬底国内厂商开始突破
安信证券:三代半导体价值量最高部分,SiC衬底国内厂商开始突破 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①衬底是第三代半导体碳化硅产业链最核心环节,价值量占比50%,昂贵的时间成本和复杂的加工工艺使得碳化硅衬底的成本较高,未来衬底成本有望不断下降,提高下游应用市场渗透率。②下游来看,新能源车、光伏、5G等核心产业的放量,有望大大推动碳化硅器件需求,预计需求量复合增速30%。③目前全球供给被Cree等海外巨头垄断,国内企业开始加码投资,今年来规划总产能已超过180万片/年,国产化
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海上风电装机量超预期,风电材料迎来景气周期
光大证券:“十四五”海上风电装机量超预期,风电材料迎来景气周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①海上风电或成风电增长主力,欧洲和中国仍是未来海上风电增长主力军。②政策驱动发展,我国海上风电迎来快速发展期;我国发展海上风电优势显著,未来增长空间巨大。③海上风电行业快速增长,碳纤维等化工材料需求或将高速增长。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】光大证券研报指出,未来海上风电迎来快速发展期,海上风电相关材料需求或将快速增长。1、海上风电或成风电增长
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户外运动在疫情期间需求量激增
招商证券:户外运动在疫情期间需求量激增,中国户外用品制造商优势突出,充分享受成长红利 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①全球范围的疫情肆虐使得多数国家或地区采取限制密集聚会,户外运动既能满足社交距离要求、避免密集接触,也能有效满足人们必需的休闲娱乐需求,疫情期间需求量激增。②户外用品赛道高景气,国内制造企业技术优异、制造领先、产能投放稳定、产业链优势明显,海运、原材料、汇率压制边际改善背景下,下游高景气的优质出口型标的受益明显。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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农药行业将享受量价齐升业绩修复的β行情
东方证券:成本端压力缓解,利润空间进一步扩大,农药行业将享受量价齐升业绩修复的β行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①国内外农产品价格迎来久违的底部复苏,玉米、大豆等期货价格从去年年中开始一路上涨,且供需紧张有望持续,目前价格仍维持在较高位置。种植收益的提升也带来了强劲的农资需求,全球农药化肥的需求得到支撑。 ②进入四季度,冬储和来年的采购需求逐渐开启,农药行业迎来需求旺季,再叠加今年四季度到明年一季度的阶段性供给侧压制事件,短中期农药行业将享受量价齐升业绩修复的
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一图看懂明年高景气&景气改善的行业有哪些
东北证券:一图看懂明年高景气&景气改善的行业有哪些 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 明年高景气延续的行业有电子、电新等,景气边际转好的有汽车、通信、食品饮料、家电等,景气保持低迷主要为地产与银行,景气转弱的为非银。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 布局来年行情,东北证券支出明年景气延续和边际好转的方向值得关注,并将当前AGu盈利增速分为四个方向。 将盈利增速拆分为过去与未来两类,由此对行业景气变化分类,过去用相对2019年2年复合盈利增速(
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2022年供需紧张有望缓解,煤价回归理性
中金公司:2022年供需紧张有望缓解,煤价回归理性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】随着新冠疫情对全球供应链的影响边际减弱,我国出口增速或将回落,叠加钢铁建材下游地产需求偏弱,预计明年煤炭需求增速回落。供给方面,随着产能加速投放,以及进口改善,明年煤炭供给有望进一步优化。综合来看,2022年煤炭供需有望明显改善,煤价中枢或回落至合理区间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风证券指出,随着新冠疫情对全球供应链的影响边际减弱,我国出口增速或将
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中国神华
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2021-11-26 08:51:42
换电模式正迎来风口
中航证券:未来5年换电站运营CAGR为306.71%,换电模式正迎来风口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】① 换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。② 去年以来,新能源汽车换电模式被工业和信息化部等多个部门“力挺”,换电模式正在迎来风口。③ 根据测算,“十四五”期间新增换电站投资额合计达到1276亿元,2021-2025CAGR为175%;换电站运营市场空间“十四五”期间合计达到1091亿元,202
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山东威达
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宁德时代
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2021-11-26 08:46:08
康复养老进入政策催化密集期
天风证券:康复养老进入政策催化密集期,服务、设备等产业链公司受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】天风证券研报指出,康复养老进入政策催化密集期,国家陆续推出相关政策,加速行业的发展。目前康复行业仍处于早期发展阶段,服务和设备等均有机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】天风证券研报指出,康复养老进入政策催化密集期,国家陆续推出相关政策,加速行业的发展。目前康复行业仍处于早期发展阶段,服务和设备等均有机会。事件:2021年11月,中共中央国务院印
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三星医疗
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2021-11-25 20:57:05
新能源运营商估值方法论,一表看懂谁被低估
申万宏源:新能源运营商估值方法论,一表看懂谁被低估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①在碳中和战略下,电力运营商盈利重大变化,整体用电规模扩产+内部结构替代+内部利润替代,多重影响下,电力行业利润估值有望迎来双扩张。②申万估算,在纯内生增长情况下,新能源运营商合理PB在2.5-3.5倍PB之间,火电资产可给与0.5-0.8倍PB。③目前来看,我国电力板块处于整体低估状态,尤其火电转型新能源的优质龙头,分部估值结果可达到当前整体市值数倍。【本文来自持牌证券机构,不代表平台
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华润电力
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内蒙华电
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2021-11-25 20:54:01
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脱水研报-早知道11/25
早知道: 1.今日大新闻:无人驾驶 2.潜伏什么:锂电池 3.题材挖掘:光伏、新能源汽车 调研日报:亚威股份、湘油泵、博威合金 评级日报:万丰奥威、确成股份、报喜鸟 强势股脱水:黑猫股份、电网、碳纤维 脱水研报:薄膜电容、云计算、新能源运营商、策略
11月26日早知道1.pdf
1125调研日报1.pdf
1125评级日报1.pdf
1125强势股脱水_1.pdf
1125脱水研报1.pdf
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2021-11-25 13:37:33
近期爆发的环氧树脂的上游,聚醚胺作为高性能聚醚化合物
中信建投:近期爆发的环氧树脂的上游,聚醚胺作为高性能聚醚化合物,在风电领域的应用前景广阔 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前所有的工业化胺类固化剂中,仅聚醚胺可以满足大型风力发电叶片制造的性能和工艺性要求,因此风电叶片基本都选用聚醚胺或聚醚胺复配作为环氧树脂的固化剂。根据预测,中国聚醚胺行业整体市场需求将由2021年的约8.2万吨增长至2025年的约14.7万吨,复合年增长率约为15.7%。②聚醚胺行业是典型的国外产品占据主导的供应格局。目前,国内企业在快速发展,
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晨化股份
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动作捕捉成为元宇宙搭建的基础技术之一
中信证券:动作捕捉成为元宇宙搭建的基础技术之一,哪些公司布局了这项技术? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①动作捕捉是指记录并处理人或者其他物体动作,并生成对应的虚拟资产动作动画的技术。②动作捕捉主要分为身体捕捉,面部捕捉和手指捕捉三个模块。③3D动作捕捉技术路线上分为光学动捕和惯性动捕两个方向。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】根据IndustryARC预测,3D动作捕捉行业2026年整体市场规模将达到2.7亿美元,2021-2026年的
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利亚德
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2021-11-25 11:28:14
11月以来,北向资金加仓了哪些消费类个Gu?
兴业证券:11月以来,北向资金加仓了哪些消费类个Gu? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 11月以来,消费板块整体呈上涨趋势。北向资金加仓的消费类个Gu以医药生物(10)、食品饮料(4)、家用电器(3)、纺织服装(2)为主,其中500亿市值以下个Gu占比达到60%。与两个月前相比,白酒、啤酒等板块多数个Gu由加仓转为减仓,退出本次北向资金的加仓名单。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 11月以来,消费板块整体呈上涨趋势,从各家券商策略周报来
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比音勒芬
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2021-11-25 11:26:59
新一轮流量爆发将至,云产业链亟待价值重估
国泰君安:新一轮流量爆发将至,云产业链亟待价值重估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①当前处于下一轮应用爆发的蛰伏期,规模建设时长、流量增速也与上一周期启动期2014Q1-2014Q3阶段十分接近。②海外上游服务器、BMC芯片、硬盘存储、主控板厂商Q3营收作先行指标大幅增长,有望指引海外云厂商高景气持续性。③国内上云也显著提速,2020年我国公有云市场规模达到1277亿元,同比增长85.2%,显著比2019年同比增速57.6%显著更高。国内和海外云产业链有望迎来共振。
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星网锐捷
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新易盛
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2021-11-24 21:32:38
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脱水研报-早知道11/24
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:影视 3.题材挖掘:电改、氢能源\燃料电池 调研日报:江化微、海康威视、鸿利智汇 评级日报:光弘科技、新点软件、珀莱雅 脱水研报:磁材、安克创新、只能座舱 脱水研报:家电、航空发动机、风电材料、户外用品
1124调研日报1.pdf
1124评级日报_1.pdf
1124强势股脱水1.pdf
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安克创新
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宇晶股份
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三代半导体价值量最高部分,SiC衬底国内厂商开始突破
安信证券:三代半导体价值量最高部分,SiC衬底国内厂商开始突破 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①衬底是第三代半导体碳化硅产业链最核心环节,价值量占比50%,昂贵的时间成本和复杂的加工工艺使得碳化硅衬底的成本较高,未来衬底成本有望不断下降,提高下游应用市场渗透率。②下游来看,新能源车、光伏、5G等核心产业的放量,有望大大推动碳化硅器件需求,预计需求量复合增速30%。③目前全球供给被Cree等海外巨头垄断,国内企业开始加码投资,今年来规划总产能已超过180万片/年,国产化
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三安光电
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海上风电装机量超预期,风电材料迎来景气周期
光大证券:“十四五”海上风电装机量超预期,风电材料迎来景气周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①海上风电或成风电增长主力,欧洲和中国仍是未来海上风电增长主力军。②政策驱动发展,我国海上风电迎来快速发展期;我国发展海上风电优势显著,未来增长空间巨大。③海上风电行业快速增长,碳纤维等化工材料需求或将高速增长。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】光大证券研报指出,未来海上风电迎来快速发展期,海上风电相关材料需求或将快速增长。1、海上风电或成风电增长
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明阳智能
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2021-11-24 09:15:41
户外运动在疫情期间需求量激增
招商证券:户外运动在疫情期间需求量激增,中国户外用品制造商优势突出,充分享受成长红利 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①全球范围的疫情肆虐使得多数国家或地区采取限制密集聚会,户外运动既能满足社交距离要求、避免密集接触,也能有效满足人们必需的休闲娱乐需求,疫情期间需求量激增。②户外用品赛道高景气,国内制造企业技术优异、制造领先、产能投放稳定、产业链优势明显,海运、原材料、汇率压制边际改善背景下,下游高景气的优质出口型标的受益明显。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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三夫户外
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2021-11-24 08:13:02
农药行业将享受量价齐升业绩修复的β行情
东方证券:成本端压力缓解,利润空间进一步扩大,农药行业将享受量价齐升业绩修复的β行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①国内外农产品价格迎来久违的底部复苏,玉米、大豆等期货价格从去年年中开始一路上涨,且供需紧张有望持续,目前价格仍维持在较高位置。种植收益的提升也带来了强劲的农资需求,全球农药化肥的需求得到支撑。 ②进入四季度,冬储和来年的采购需求逐渐开启,农药行业迎来需求旺季,再叠加今年四季度到明年一季度的阶段性供给侧压制事件,短中期农药行业将享受量价齐升业绩修复的
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江山股份
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2021-11-23 21:20:23
一图看懂明年高景气&景气改善的行业有哪些
东北证券:一图看懂明年高景气&景气改善的行业有哪些 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 明年高景气延续的行业有电子、电新等,景气边际转好的有汽车、通信、食品饮料、家电等,景气保持低迷主要为地产与银行,景气转弱的为非银。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 布局来年行情,东北证券支出明年景气延续和边际好转的方向值得关注,并将当前AGu盈利增速分为四个方向。 将盈利增速拆分为过去与未来两类,由此对行业景气变化分类,过去用相对2019年2年复合盈利增速(
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贵州茅台
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