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一路向北的小韭菜
2021-11-23 21:18:50
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脱水研报-早知道11/23
早知道: 1.今日大新闻:军工 2.潜伏什么:智慧政务 3.题材挖掘:维生素、有色·镍 4.公告淘金:露笑科技 调研日报:力量钻石、苏博特、捷佳伟创、 评级日报:国林科技、九号公司、日丰股份 强势股脱水:伟创电气、光器件、上声电子 脱水研报:光模块、华为汽车、新能源汽车、策略(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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一路向北的小韭菜
2021-11-23 20:27:44
元宇宙通信的底座,光模块估值降至底部后有望迎来反转
国盛证券:元宇宙通信的底座,光模块估值降至底部后有望迎来反转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求,对于硬件侧的需求,除了显卡外,光模块作为核心“硬件底座”,也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业。②Meta将会大幅提高明年的资本支出,其资本支出将由今年的190亿美元提高到明年的290-340亿美元,数据中心以及光模块将受益于元宇宙建设下的资本支出扩大。③目前光模块行业估值水平处于历史低位,随着国内5G需求逐步恢复,海外数通需求进
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一路向北的小韭菜
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近期创新高的科创板个Gu有哪些特征?
天风证券:近期创新高的科创板个Gu有哪些特征? 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风策略梳理发现,自11月以来,已经有23只科创板个Gu(上市时间在2021年5月之前)创下历史新高,占全部科创板的比重达到8.58%;与此同时,科创50指数同期也上涨了3.48%,显著跑赢上证综指和创业板指,资金表现出较强的偏好。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风策略梳理发现,自11月以来,已经有23只科创板个Gu(上市时间在2021年5月之前)创下历史新高,
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一路向北的小韭菜
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电机能效提升计划落地,将拉动硅钢及轻稀土需求
浙商证券:电机能效提升计划落地,将拉动硅钢及轻稀土需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】工业和信息化部、市场监督管理总局近日联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。浙商证券点评称,无取向硅钢作为工业电机中重要原材料,起到电能转化的作用。高端无取向硅钢需求有望大增。此外,电机能效提升计划有望带动轻稀土下游需求增速达到20%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】事件:工业和信息化部、市场监督管理总局近日联合印发《电机能效提升计划(2
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一图看懂华为智能汽车产业链布局和合作伙伴
天风证券:提供传统汽车所不具备的“增量”,一图看懂华为智能汽车产业链布局和合作伙伴 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①随智能电动汽车发展,未来电子部件、软件、服务等会在汽车价值体系里占据越来越大的份额。②华为选择不造“整车”,而是通过聚焦ICT技术,定位智能汽车增量零部件供应商,提供传统汽车所不具备的“增量”:包括高精地图、芯片、感知硬件(激光雷达等)、智能座舱、智能驾驶、生态服务、云等。③随着华为HI产品不断发布,HI车型不断上市后,产业链规模扩大,华为智能汽车产业
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一路向北的小韭菜
2021-11-22 22:11:58
国家重磅政策渐行渐近,稀土行业供需和政策将迎来共振
中信证券:国家重磅政策渐行渐近,稀土行业供需和政策将迎来共振 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①稀土行业需求旺季来临,预计21-25年新能源车钕铁硼的需求年均增速或超35%,将成为稀土下游第一大应用,此外风电到25年也将消耗3.3万吨钕铁硼。②政策方面,预计《稀土管理条例》有望在年底推出,未来稀土上游供给端扰动或大幅减少,供需基本面与政策有望共振,稀土行业进入高质量发展的崭新时代。③中信证券认为,全球稀土供需或将长期处于紧平衡状态,2022年稀土价格或将稳中有进,稀土产
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脱水研报-早知道11/22
早知道: 1.今日大新闻:RCEP概念 2.潜伏什么:农业种植、转基因、半导体 3.题材挖掘:机械、新能源汽车、半导体 4.海外风向:充电桩 5.公告淘金:恩捷股份、雄塑科技 评级日报:东睦股份、恒玄科技、亿田智能 调研日报:中钨高新、索菲亚、石大胜华 强势股脱水:IGBT、华阳集团、华友钴业 脱水研报:IGBT、储能温控、白酒、策略
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“十四五”期间直流输电将大规模起量
中信建投:“十四五”期间直流输电将大规模起量,换流阀将成其价值量最高的部分 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①相较交流输电,直流输电具备多种经济性、技术性优势,预计在“十四五”电网建设下大规模起量,总的投资规模将达到4000亿以上。②未来柔性直流技术加持下的直流输电是解决新能源送出问题的最佳手段,克服了常规直流技术的多种缺陷,在特高压/超高压直流远距离送电、电网柔性互联、深远海上风电送出这三大空间有很大应用潜力。③柔性直流工程投资额,换流站价值量占比较高,其中的换流阀、
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储能液冷方案是未来趋势
招商证券:储能电池稳定运行与温控系统密切相关,液冷方案是未来趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券研报指出,储能电池系统稳定、高效运行与温控系统密切相关。目前主流路线包括风冷和液冷方案,其中风冷方案较为多见,可能系当前装机较多的储能项目为通信基站等带电量、功率密度相对较小的项目。随着未来储能电站带电量持续增加,液冷方案凭借制冷效率高、能耗低等优势,占比将快速提升,也得到温控方案供应商和众多下游集成商的认可。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和
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IGBT为新能源应用刚需芯片
天风证券:IGBT为新能源应用刚需芯片,国内企业迎来国产替代&行业红利双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①IGBT是电动汽车逆变器的核心电子器件,重要性类似电脑里的CPU,在电动车动力系统半导体价值量中占比52%。②供需缺口使得IGBT产品货期持续拉长,截至21Q3仍未出现缓解的现象;英飞凌与Microsemi部分IGBT产品的交货周期已延长至50周,且相关产品价格也表现出上涨的趋势。③国内企业近年来紧抓国产替代机遇,成功在国内新能源汽车用IGBT模块市场中占取到
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这些创业板标的或将纳入沪深300指数
中金公司:沪深300编制规则调整,这些创业板标的或将纳入沪深300指数 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中证指数有限公司决定修订沪深300指数样本空间规则,将创业板证券进入指数样本空间的时间规则调整为上市时间超过一年(原规则为上市时间超过三年)。②这一规则的修改将对2021年12月指数调整名单的预测情况带来一定的影响,中金、天风、中信建投更新对2021年12月沪深300、中证500指数调整名单的预测情况。2021年11月19日,中证指数有限公司决定修订沪深300指数
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新能源带动碳纤维需求快速增长,行业仍处供不应求状态
海通证券:新能源带动碳纤维需求快速增长,行业仍处供不应求状态,景气度有望持续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①碳纤维是由聚丙烯腈(或沥青、粘胶)等在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于90%的纤维。碳纤维力学性能优异,具有质量轻、强度高等优势,近年来需求快速增长。②国产碳纤维理论产能较大,但实际产量却较少,这也导致国内碳纤维产能不足,长期由进口主导。但是受疫情以及中美关系影响,碳纤维进口难度加大,国内碳纤维市场整体呈现供不应求的局面。③海通证券预计,未来随着可再生能源
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铝塑膜国产替代趋势明晰,这几家铝塑膜企业最为受益
国金证券:铝塑膜国产替代趋势明晰,这几家铝塑膜企业最为受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①铝塑膜是封装软包电池的核心原材料,工艺源于海外且技术壁垒较高。②动力软包电池渗透率具备较大提升空间,有望带动铝塑膜需求持续增长。③全产业链同向发力打破日韩垄断格局,铝塑膜国产化东风将至;国内铝塑膜企业把握机遇大举扩张,抢占3C存量市场的同时剑指动力领域增量市场。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券研报指出,在新能源汽车长期景气的背景下,作为软包
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下游产能大幅投放拉动双酚A需求增长
国信证券:下游产能大幅投放拉动双酚A需求增长,相关企业利润水平仍然可观【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①双酚A是酚酮产业链重要的中间产品。②根据供需平衡表,预计21-23年,双酚A表观消费量达到 223/302/416 万吨,产量达到 173/234/332 万吨,存在比较明显的供需缺口。③国信证券预测双酚A的供需格局在未来都将处在供不应求的状态,在下游环氧树脂和PC的需求推动下,预计未来双酚A的价格和利润水平仍将维持高位。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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黄羽鸡季节性旺季来临,消费需求将迎上升,价格将逐步回暖
国泰君安:黄羽鸡季节性旺季来临,消费需求将迎上升,价格将逐步回暖 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期黄羽鸡价格逐级上涨,快大鸡、中速鸡、慢速鸡分别从8月初的5元/斤、6元/斤、6.5元/斤涨至目前的6.8元/斤、7.6元/斤和9.17/斤。 ②黄羽鸡最大的消费场景是宴席、聚餐以及家庭消费等,第四季度较多的节日也会带来季节性旺季,黄鸡消费需求将迎上升,价格将逐步回暖。国泰君安认为后续鸡价仍有望持续上涨,2022年黄鸡价格有望迎来反转。 【本文来自持牌证券机构,不代
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脱水研报-早知道11/23
早知道: 1.今日大新闻:军工 2.潜伏什么:智慧政务 3.题材挖掘:维生素、有色·镍 4.公告淘金:露笑科技 调研日报:力量钻石、苏博特、捷佳伟创、 评级日报:国林科技、九号公司、日丰股份 强势股脱水:伟创电气、光器件、上声电子 脱水研报:光模块、华为汽车、新能源汽车、策略(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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元宇宙通信的底座,光模块估值降至底部后有望迎来反转
国盛证券:元宇宙通信的底座,光模块估值降至底部后有望迎来反转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求,对于硬件侧的需求,除了显卡外,光模块作为核心“硬件底座”,也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业。②Meta将会大幅提高明年的资本支出,其资本支出将由今年的190亿美元提高到明年的290-340亿美元,数据中心以及光模块将受益于元宇宙建设下的资本支出扩大。③目前光模块行业估值水平处于历史低位,随着国内5G需求逐步恢复,海外数通需求进
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近期创新高的科创板个Gu有哪些特征?
天风证券:近期创新高的科创板个Gu有哪些特征? 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风策略梳理发现,自11月以来,已经有23只科创板个Gu(上市时间在2021年5月之前)创下历史新高,占全部科创板的比重达到8.58%;与此同时,科创50指数同期也上涨了3.48%,显著跑赢上证综指和创业板指,资金表现出较强的偏好。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风策略梳理发现,自11月以来,已经有23只科创板个Gu(上市时间在2021年5月之前)创下历史新高,
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电机能效提升计划落地,将拉动硅钢及轻稀土需求
浙商证券:电机能效提升计划落地,将拉动硅钢及轻稀土需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】工业和信息化部、市场监督管理总局近日联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。浙商证券点评称,无取向硅钢作为工业电机中重要原材料,起到电能转化的作用。高端无取向硅钢需求有望大增。此外,电机能效提升计划有望带动轻稀土下游需求增速达到20%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】事件:工业和信息化部、市场监督管理总局近日联合印发《电机能效提升计划(2
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一图看懂华为智能汽车产业链布局和合作伙伴
天风证券:提供传统汽车所不具备的“增量”,一图看懂华为智能汽车产业链布局和合作伙伴 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①随智能电动汽车发展,未来电子部件、软件、服务等会在汽车价值体系里占据越来越大的份额。②华为选择不造“整车”,而是通过聚焦ICT技术,定位智能汽车增量零部件供应商,提供传统汽车所不具备的“增量”:包括高精地图、芯片、感知硬件(激光雷达等)、智能座舱、智能驾驶、生态服务、云等。③随着华为HI产品不断发布,HI车型不断上市后,产业链规模扩大,华为智能汽车产业
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国家重磅政策渐行渐近,稀土行业供需和政策将迎来共振
中信证券:国家重磅政策渐行渐近,稀土行业供需和政策将迎来共振 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①稀土行业需求旺季来临,预计21-25年新能源车钕铁硼的需求年均增速或超35%,将成为稀土下游第一大应用,此外风电到25年也将消耗3.3万吨钕铁硼。②政策方面,预计《稀土管理条例》有望在年底推出,未来稀土上游供给端扰动或大幅减少,供需基本面与政策有望共振,稀土行业进入高质量发展的崭新时代。③中信证券认为,全球稀土供需或将长期处于紧平衡状态,2022年稀土价格或将稳中有进,稀土产
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脱水研报-早知道11/22
早知道: 1.今日大新闻:RCEP概念 2.潜伏什么:农业种植、转基因、半导体 3.题材挖掘:机械、新能源汽车、半导体 4.海外风向:充电桩 5.公告淘金:恩捷股份、雄塑科技 评级日报:东睦股份、恒玄科技、亿田智能 调研日报:中钨高新、索菲亚、石大胜华 强势股脱水:IGBT、华阳集团、华友钴业 脱水研报:IGBT、储能温控、白酒、策略
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“十四五”期间直流输电将大规模起量
中信建投:“十四五”期间直流输电将大规模起量,换流阀将成其价值量最高的部分 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①相较交流输电,直流输电具备多种经济性、技术性优势,预计在“十四五”电网建设下大规模起量,总的投资规模将达到4000亿以上。②未来柔性直流技术加持下的直流输电是解决新能源送出问题的最佳手段,克服了常规直流技术的多种缺陷,在特高压/超高压直流远距离送电、电网柔性互联、深远海上风电送出这三大空间有很大应用潜力。③柔性直流工程投资额,换流站价值量占比较高,其中的换流阀、
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储能液冷方案是未来趋势
招商证券:储能电池稳定运行与温控系统密切相关,液冷方案是未来趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券研报指出,储能电池系统稳定、高效运行与温控系统密切相关。目前主流路线包括风冷和液冷方案,其中风冷方案较为多见,可能系当前装机较多的储能项目为通信基站等带电量、功率密度相对较小的项目。随着未来储能电站带电量持续增加,液冷方案凭借制冷效率高、能耗低等优势,占比将快速提升,也得到温控方案供应商和众多下游集成商的认可。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和
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IGBT为新能源应用刚需芯片
天风证券:IGBT为新能源应用刚需芯片,国内企业迎来国产替代&行业红利双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①IGBT是电动汽车逆变器的核心电子器件,重要性类似电脑里的CPU,在电动车动力系统半导体价值量中占比52%。②供需缺口使得IGBT产品货期持续拉长,截至21Q3仍未出现缓解的现象;英飞凌与Microsemi部分IGBT产品的交货周期已延长至50周,且相关产品价格也表现出上涨的趋势。③国内企业近年来紧抓国产替代机遇,成功在国内新能源汽车用IGBT模块市场中占取到
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这些创业板标的或将纳入沪深300指数
中金公司:沪深300编制规则调整,这些创业板标的或将纳入沪深300指数 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中证指数有限公司决定修订沪深300指数样本空间规则,将创业板证券进入指数样本空间的时间规则调整为上市时间超过一年(原规则为上市时间超过三年)。②这一规则的修改将对2021年12月指数调整名单的预测情况带来一定的影响,中金、天风、中信建投更新对2021年12月沪深300、中证500指数调整名单的预测情况。2021年11月19日,中证指数有限公司决定修订沪深300指数
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新能源带动碳纤维需求快速增长,行业仍处供不应求状态
海通证券:新能源带动碳纤维需求快速增长,行业仍处供不应求状态,景气度有望持续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①碳纤维是由聚丙烯腈(或沥青、粘胶)等在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于90%的纤维。碳纤维力学性能优异,具有质量轻、强度高等优势,近年来需求快速增长。②国产碳纤维理论产能较大,但实际产量却较少,这也导致国内碳纤维产能不足,长期由进口主导。但是受疫情以及中美关系影响,碳纤维进口难度加大,国内碳纤维市场整体呈现供不应求的局面。③海通证券预计,未来随着可再生能源
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铝塑膜国产替代趋势明晰,这几家铝塑膜企业最为受益
国金证券:铝塑膜国产替代趋势明晰,这几家铝塑膜企业最为受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①铝塑膜是封装软包电池的核心原材料,工艺源于海外且技术壁垒较高。②动力软包电池渗透率具备较大提升空间,有望带动铝塑膜需求持续增长。③全产业链同向发力打破日韩垄断格局,铝塑膜国产化东风将至;国内铝塑膜企业把握机遇大举扩张,抢占3C存量市场的同时剑指动力领域增量市场。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券研报指出,在新能源汽车长期景气的背景下,作为软包
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下游产能大幅投放拉动双酚A需求增长
国信证券:下游产能大幅投放拉动双酚A需求增长,相关企业利润水平仍然可观【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①双酚A是酚酮产业链重要的中间产品。②根据供需平衡表,预计21-23年,双酚A表观消费量达到 223/302/416 万吨,产量达到 173/234/332 万吨,存在比较明显的供需缺口。③国信证券预测双酚A的供需格局在未来都将处在供不应求的状态,在下游环氧树脂和PC的需求推动下,预计未来双酚A的价格和利润水平仍将维持高位。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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一路向北的小韭菜
2021-11-21 20:41:06
黄羽鸡季节性旺季来临,消费需求将迎上升,价格将逐步回暖
国泰君安:黄羽鸡季节性旺季来临,消费需求将迎上升,价格将逐步回暖 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期黄羽鸡价格逐级上涨,快大鸡、中速鸡、慢速鸡分别从8月初的5元/斤、6元/斤、6.5元/斤涨至目前的6.8元/斤、7.6元/斤和9.17/斤。 ②黄羽鸡最大的消费场景是宴席、聚餐以及家庭消费等,第四季度较多的节日也会带来季节性旺季,黄鸡消费需求将迎上升,价格将逐步回暖。国泰君安认为后续鸡价仍有望持续上涨,2022年黄鸡价格有望迎来反转。 【本文来自持牌证券机构,不代
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2021-11-23 21:18:50
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脱水研报-早知道11/23
早知道: 1.今日大新闻:军工 2.潜伏什么:智慧政务 3.题材挖掘:维生素、有色·镍 4.公告淘金:露笑科技 调研日报:力量钻石、苏博特、捷佳伟创、 评级日报:国林科技、九号公司、日丰股份 强势股脱水:伟创电气、光器件、上声电子 脱水研报:光模块、华为汽车、新能源汽车、策略(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
11月24日早知道1.pdf
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元宇宙通信的底座,光模块估值降至底部后有望迎来反转
国盛证券:元宇宙通信的底座,光模块估值降至底部后有望迎来反转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求,对于硬件侧的需求,除了显卡外,光模块作为核心“硬件底座”,也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业。②Meta将会大幅提高明年的资本支出,其资本支出将由今年的190亿美元提高到明年的290-340亿美元,数据中心以及光模块将受益于元宇宙建设下的资本支出扩大。③目前光模块行业估值水平处于历史低位,随着国内5G需求逐步恢复,海外数通需求进
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近期创新高的科创板个Gu有哪些特征?
天风证券:近期创新高的科创板个Gu有哪些特征? 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风策略梳理发现,自11月以来,已经有23只科创板个Gu(上市时间在2021年5月之前)创下历史新高,占全部科创板的比重达到8.58%;与此同时,科创50指数同期也上涨了3.48%,显著跑赢上证综指和创业板指,资金表现出较强的偏好。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风策略梳理发现,自11月以来,已经有23只科创板个Gu(上市时间在2021年5月之前)创下历史新高,
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电机能效提升计划落地,将拉动硅钢及轻稀土需求
浙商证券:电机能效提升计划落地,将拉动硅钢及轻稀土需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】工业和信息化部、市场监督管理总局近日联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。浙商证券点评称,无取向硅钢作为工业电机中重要原材料,起到电能转化的作用。高端无取向硅钢需求有望大增。此外,电机能效提升计划有望带动轻稀土下游需求增速达到20%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】事件:工业和信息化部、市场监督管理总局近日联合印发《电机能效提升计划(2
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一图看懂华为智能汽车产业链布局和合作伙伴
天风证券:提供传统汽车所不具备的“增量”,一图看懂华为智能汽车产业链布局和合作伙伴 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①随智能电动汽车发展,未来电子部件、软件、服务等会在汽车价值体系里占据越来越大的份额。②华为选择不造“整车”,而是通过聚焦ICT技术,定位智能汽车增量零部件供应商,提供传统汽车所不具备的“增量”:包括高精地图、芯片、感知硬件(激光雷达等)、智能座舱、智能驾驶、生态服务、云等。③随着华为HI产品不断发布,HI车型不断上市后,产业链规模扩大,华为智能汽车产业
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国家重磅政策渐行渐近,稀土行业供需和政策将迎来共振
中信证券:国家重磅政策渐行渐近,稀土行业供需和政策将迎来共振 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①稀土行业需求旺季来临,预计21-25年新能源车钕铁硼的需求年均增速或超35%,将成为稀土下游第一大应用,此外风电到25年也将消耗3.3万吨钕铁硼。②政策方面,预计《稀土管理条例》有望在年底推出,未来稀土上游供给端扰动或大幅减少,供需基本面与政策有望共振,稀土行业进入高质量发展的崭新时代。③中信证券认为,全球稀土供需或将长期处于紧平衡状态,2022年稀土价格或将稳中有进,稀土产
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脱水研报-早知道11/22
早知道: 1.今日大新闻:RCEP概念 2.潜伏什么:农业种植、转基因、半导体 3.题材挖掘:机械、新能源汽车、半导体 4.海外风向:充电桩 5.公告淘金:恩捷股份、雄塑科技 评级日报:东睦股份、恒玄科技、亿田智能 调研日报:中钨高新、索菲亚、石大胜华 强势股脱水:IGBT、华阳集团、华友钴业 脱水研报:IGBT、储能温控、白酒、策略
11月23日早知道1.pdf
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“十四五”期间直流输电将大规模起量
中信建投:“十四五”期间直流输电将大规模起量,换流阀将成其价值量最高的部分 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①相较交流输电,直流输电具备多种经济性、技术性优势,预计在“十四五”电网建设下大规模起量,总的投资规模将达到4000亿以上。②未来柔性直流技术加持下的直流输电是解决新能源送出问题的最佳手段,克服了常规直流技术的多种缺陷,在特高压/超高压直流远距离送电、电网柔性互联、深远海上风电送出这三大空间有很大应用潜力。③柔性直流工程投资额,换流站价值量占比较高,其中的换流阀、
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储能液冷方案是未来趋势
招商证券:储能电池稳定运行与温控系统密切相关,液冷方案是未来趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券研报指出,储能电池系统稳定、高效运行与温控系统密切相关。目前主流路线包括风冷和液冷方案,其中风冷方案较为多见,可能系当前装机较多的储能项目为通信基站等带电量、功率密度相对较小的项目。随着未来储能电站带电量持续增加,液冷方案凭借制冷效率高、能耗低等优势,占比将快速提升,也得到温控方案供应商和众多下游集成商的认可。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和
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IGBT为新能源应用刚需芯片
天风证券:IGBT为新能源应用刚需芯片,国内企业迎来国产替代&行业红利双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①IGBT是电动汽车逆变器的核心电子器件,重要性类似电脑里的CPU,在电动车动力系统半导体价值量中占比52%。②供需缺口使得IGBT产品货期持续拉长,截至21Q3仍未出现缓解的现象;英飞凌与Microsemi部分IGBT产品的交货周期已延长至50周,且相关产品价格也表现出上涨的趋势。③国内企业近年来紧抓国产替代机遇,成功在国内新能源汽车用IGBT模块市场中占取到
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这些创业板标的或将纳入沪深300指数
中金公司:沪深300编制规则调整,这些创业板标的或将纳入沪深300指数 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中证指数有限公司决定修订沪深300指数样本空间规则,将创业板证券进入指数样本空间的时间规则调整为上市时间超过一年(原规则为上市时间超过三年)。②这一规则的修改将对2021年12月指数调整名单的预测情况带来一定的影响,中金、天风、中信建投更新对2021年12月沪深300、中证500指数调整名单的预测情况。2021年11月19日,中证指数有限公司决定修订沪深300指数
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新能源带动碳纤维需求快速增长,行业仍处供不应求状态
海通证券:新能源带动碳纤维需求快速增长,行业仍处供不应求状态,景气度有望持续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①碳纤维是由聚丙烯腈(或沥青、粘胶)等在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于90%的纤维。碳纤维力学性能优异,具有质量轻、强度高等优势,近年来需求快速增长。②国产碳纤维理论产能较大,但实际产量却较少,这也导致国内碳纤维产能不足,长期由进口主导。但是受疫情以及中美关系影响,碳纤维进口难度加大,国内碳纤维市场整体呈现供不应求的局面。③海通证券预计,未来随着可再生能源
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铝塑膜国产替代趋势明晰,这几家铝塑膜企业最为受益
国金证券:铝塑膜国产替代趋势明晰,这几家铝塑膜企业最为受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①铝塑膜是封装软包电池的核心原材料,工艺源于海外且技术壁垒较高。②动力软包电池渗透率具备较大提升空间,有望带动铝塑膜需求持续增长。③全产业链同向发力打破日韩垄断格局,铝塑膜国产化东风将至;国内铝塑膜企业把握机遇大举扩张,抢占3C存量市场的同时剑指动力领域增量市场。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券研报指出,在新能源汽车长期景气的背景下,作为软包
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下游产能大幅投放拉动双酚A需求增长
国信证券:下游产能大幅投放拉动双酚A需求增长,相关企业利润水平仍然可观【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①双酚A是酚酮产业链重要的中间产品。②根据供需平衡表,预计21-23年,双酚A表观消费量达到 223/302/416 万吨,产量达到 173/234/332 万吨,存在比较明显的供需缺口。③国信证券预测双酚A的供需格局在未来都将处在供不应求的状态,在下游环氧树脂和PC的需求推动下,预计未来双酚A的价格和利润水平仍将维持高位。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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黄羽鸡季节性旺季来临,消费需求将迎上升,价格将逐步回暖
国泰君安:黄羽鸡季节性旺季来临,消费需求将迎上升,价格将逐步回暖 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期黄羽鸡价格逐级上涨,快大鸡、中速鸡、慢速鸡分别从8月初的5元/斤、6元/斤、6.5元/斤涨至目前的6.8元/斤、7.6元/斤和9.17/斤。 ②黄羽鸡最大的消费场景是宴席、聚餐以及家庭消费等,第四季度较多的节日也会带来季节性旺季,黄鸡消费需求将迎上升,价格将逐步回暖。国泰君安认为后续鸡价仍有望持续上涨,2022年黄鸡价格有望迎来反转。 【本文来自持牌证券机构,不代
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早知道: 1.今日大新闻:军工 2.潜伏什么:智慧政务 3.题材挖掘:维生素、有色·镍 4.公告淘金:露笑科技 调研日报:力量钻石、苏博特、捷佳伟创、 评级日报:国林科技、九号公司、日丰股份 强势股脱水:伟创电气、光器件、上声电子 脱水研报:光模块、华为汽车、新能源汽车、策略(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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元宇宙通信的底座,光模块估值降至底部后有望迎来反转
国盛证券:元宇宙通信的底座,光模块估值降至底部后有望迎来反转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求,对于硬件侧的需求,除了显卡外,光模块作为核心“硬件底座”,也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业。②Meta将会大幅提高明年的资本支出,其资本支出将由今年的190亿美元提高到明年的290-340亿美元,数据中心以及光模块将受益于元宇宙建设下的资本支出扩大。③目前光模块行业估值水平处于历史低位,随着国内5G需求逐步恢复,海外数通需求进
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近期创新高的科创板个Gu有哪些特征?
天风证券:近期创新高的科创板个Gu有哪些特征? 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风策略梳理发现,自11月以来,已经有23只科创板个Gu(上市时间在2021年5月之前)创下历史新高,占全部科创板的比重达到8.58%;与此同时,科创50指数同期也上涨了3.48%,显著跑赢上证综指和创业板指,资金表现出较强的偏好。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风策略梳理发现,自11月以来,已经有23只科创板个Gu(上市时间在2021年5月之前)创下历史新高,
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电机能效提升计划落地,将拉动硅钢及轻稀土需求
浙商证券:电机能效提升计划落地,将拉动硅钢及轻稀土需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】工业和信息化部、市场监督管理总局近日联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。浙商证券点评称,无取向硅钢作为工业电机中重要原材料,起到电能转化的作用。高端无取向硅钢需求有望大增。此外,电机能效提升计划有望带动轻稀土下游需求增速达到20%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】事件:工业和信息化部、市场监督管理总局近日联合印发《电机能效提升计划(2
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一图看懂华为智能汽车产业链布局和合作伙伴
天风证券:提供传统汽车所不具备的“增量”,一图看懂华为智能汽车产业链布局和合作伙伴 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①随智能电动汽车发展,未来电子部件、软件、服务等会在汽车价值体系里占据越来越大的份额。②华为选择不造“整车”,而是通过聚焦ICT技术,定位智能汽车增量零部件供应商,提供传统汽车所不具备的“增量”:包括高精地图、芯片、感知硬件(激光雷达等)、智能座舱、智能驾驶、生态服务、云等。③随着华为HI产品不断发布,HI车型不断上市后,产业链规模扩大,华为智能汽车产业
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国家重磅政策渐行渐近,稀土行业供需和政策将迎来共振
中信证券:国家重磅政策渐行渐近,稀土行业供需和政策将迎来共振 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①稀土行业需求旺季来临,预计21-25年新能源车钕铁硼的需求年均增速或超35%,将成为稀土下游第一大应用,此外风电到25年也将消耗3.3万吨钕铁硼。②政策方面,预计《稀土管理条例》有望在年底推出,未来稀土上游供给端扰动或大幅减少,供需基本面与政策有望共振,稀土行业进入高质量发展的崭新时代。③中信证券认为,全球稀土供需或将长期处于紧平衡状态,2022年稀土价格或将稳中有进,稀土产
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早知道: 1.今日大新闻:RCEP概念 2.潜伏什么:农业种植、转基因、半导体 3.题材挖掘:机械、新能源汽车、半导体 4.海外风向:充电桩 5.公告淘金:恩捷股份、雄塑科技 评级日报:东睦股份、恒玄科技、亿田智能 调研日报:中钨高新、索菲亚、石大胜华 强势股脱水:IGBT、华阳集团、华友钴业 脱水研报:IGBT、储能温控、白酒、策略
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“十四五”期间直流输电将大规模起量
中信建投:“十四五”期间直流输电将大规模起量,换流阀将成其价值量最高的部分 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①相较交流输电,直流输电具备多种经济性、技术性优势,预计在“十四五”电网建设下大规模起量,总的投资规模将达到4000亿以上。②未来柔性直流技术加持下的直流输电是解决新能源送出问题的最佳手段,克服了常规直流技术的多种缺陷,在特高压/超高压直流远距离送电、电网柔性互联、深远海上风电送出这三大空间有很大应用潜力。③柔性直流工程投资额,换流站价值量占比较高,其中的换流阀、
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储能液冷方案是未来趋势
招商证券:储能电池稳定运行与温控系统密切相关,液冷方案是未来趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券研报指出,储能电池系统稳定、高效运行与温控系统密切相关。目前主流路线包括风冷和液冷方案,其中风冷方案较为多见,可能系当前装机较多的储能项目为通信基站等带电量、功率密度相对较小的项目。随着未来储能电站带电量持续增加,液冷方案凭借制冷效率高、能耗低等优势,占比将快速提升,也得到温控方案供应商和众多下游集成商的认可。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和
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IGBT为新能源应用刚需芯片
天风证券:IGBT为新能源应用刚需芯片,国内企业迎来国产替代&行业红利双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①IGBT是电动汽车逆变器的核心电子器件,重要性类似电脑里的CPU,在电动车动力系统半导体价值量中占比52%。②供需缺口使得IGBT产品货期持续拉长,截至21Q3仍未出现缓解的现象;英飞凌与Microsemi部分IGBT产品的交货周期已延长至50周,且相关产品价格也表现出上涨的趋势。③国内企业近年来紧抓国产替代机遇,成功在国内新能源汽车用IGBT模块市场中占取到
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这些创业板标的或将纳入沪深300指数
中金公司:沪深300编制规则调整,这些创业板标的或将纳入沪深300指数 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中证指数有限公司决定修订沪深300指数样本空间规则,将创业板证券进入指数样本空间的时间规则调整为上市时间超过一年(原规则为上市时间超过三年)。②这一规则的修改将对2021年12月指数调整名单的预测情况带来一定的影响,中金、天风、中信建投更新对2021年12月沪深300、中证500指数调整名单的预测情况。2021年11月19日,中证指数有限公司决定修订沪深300指数
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新能源带动碳纤维需求快速增长,行业仍处供不应求状态
海通证券:新能源带动碳纤维需求快速增长,行业仍处供不应求状态,景气度有望持续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①碳纤维是由聚丙烯腈(或沥青、粘胶)等在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于90%的纤维。碳纤维力学性能优异,具有质量轻、强度高等优势,近年来需求快速增长。②国产碳纤维理论产能较大,但实际产量却较少,这也导致国内碳纤维产能不足,长期由进口主导。但是受疫情以及中美关系影响,碳纤维进口难度加大,国内碳纤维市场整体呈现供不应求的局面。③海通证券预计,未来随着可再生能源
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铝塑膜国产替代趋势明晰,这几家铝塑膜企业最为受益
国金证券:铝塑膜国产替代趋势明晰,这几家铝塑膜企业最为受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①铝塑膜是封装软包电池的核心原材料,工艺源于海外且技术壁垒较高。②动力软包电池渗透率具备较大提升空间,有望带动铝塑膜需求持续增长。③全产业链同向发力打破日韩垄断格局,铝塑膜国产化东风将至;国内铝塑膜企业把握机遇大举扩张,抢占3C存量市场的同时剑指动力领域增量市场。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券研报指出,在新能源汽车长期景气的背景下,作为软包
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2021-11-21 20:43:23
下游产能大幅投放拉动双酚A需求增长
国信证券:下游产能大幅投放拉动双酚A需求增长,相关企业利润水平仍然可观【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①双酚A是酚酮产业链重要的中间产品。②根据供需平衡表,预计21-23年,双酚A表观消费量达到 223/302/416 万吨,产量达到 173/234/332 万吨,存在比较明显的供需缺口。③国信证券预测双酚A的供需格局在未来都将处在供不应求的状态,在下游环氧树脂和PC的需求推动下,预计未来双酚A的价格和利润水平仍将维持高位。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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2021-11-21 20:41:06
黄羽鸡季节性旺季来临,消费需求将迎上升,价格将逐步回暖
国泰君安:黄羽鸡季节性旺季来临,消费需求将迎上升,价格将逐步回暖 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期黄羽鸡价格逐级上涨,快大鸡、中速鸡、慢速鸡分别从8月初的5元/斤、6元/斤、6.5元/斤涨至目前的6.8元/斤、7.6元/斤和9.17/斤。 ②黄羽鸡最大的消费场景是宴席、聚餐以及家庭消费等,第四季度较多的节日也会带来季节性旺季,黄鸡消费需求将迎上升,价格将逐步回暖。国泰君安认为后续鸡价仍有望持续上涨,2022年黄鸡价格有望迎来反转。 【本文来自持牌证券机构,不代
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2021-11-23 21:18:50
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脱水研报-早知道11/23
早知道: 1.今日大新闻:军工 2.潜伏什么:智慧政务 3.题材挖掘:维生素、有色·镍 4.公告淘金:露笑科技 调研日报:力量钻石、苏博特、捷佳伟创、 评级日报:国林科技、九号公司、日丰股份 强势股脱水:伟创电气、光器件、上声电子 脱水研报:光模块、华为汽车、新能源汽车、策略(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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1123调研日报_1.pdf
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1123强势股脱水1.pdf
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2021-11-23 20:27:44
元宇宙通信的底座,光模块估值降至底部后有望迎来反转
国盛证券:元宇宙通信的底座,光模块估值降至底部后有望迎来反转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求,对于硬件侧的需求,除了显卡外,光模块作为核心“硬件底座”,也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业。②Meta将会大幅提高明年的资本支出,其资本支出将由今年的190亿美元提高到明年的290-340亿美元,数据中心以及光模块将受益于元宇宙建设下的资本支出扩大。③目前光模块行业估值水平处于历史低位,随着国内5G需求逐步恢复,海外数通需求进
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2021-11-23 13:30:33
近期创新高的科创板个Gu有哪些特征?
天风证券:近期创新高的科创板个Gu有哪些特征? 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风策略梳理发现,自11月以来,已经有23只科创板个Gu(上市时间在2021年5月之前)创下历史新高,占全部科创板的比重达到8.58%;与此同时,科创50指数同期也上涨了3.48%,显著跑赢上证综指和创业板指,资金表现出较强的偏好。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】天风策略梳理发现,自11月以来,已经有23只科创板个Gu(上市时间在2021年5月之前)创下历史新高,
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电机能效提升计划落地,将拉动硅钢及轻稀土需求
浙商证券:电机能效提升计划落地,将拉动硅钢及轻稀土需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】工业和信息化部、市场监督管理总局近日联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。浙商证券点评称,无取向硅钢作为工业电机中重要原材料,起到电能转化的作用。高端无取向硅钢需求有望大增。此外,电机能效提升计划有望带动轻稀土下游需求增速达到20%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】事件:工业和信息化部、市场监督管理总局近日联合印发《电机能效提升计划(2
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2021-11-23 09:13:54
一图看懂华为智能汽车产业链布局和合作伙伴
天风证券:提供传统汽车所不具备的“增量”,一图看懂华为智能汽车产业链布局和合作伙伴 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①随智能电动汽车发展,未来电子部件、软件、服务等会在汽车价值体系里占据越来越大的份额。②华为选择不造“整车”,而是通过聚焦ICT技术,定位智能汽车增量零部件供应商,提供传统汽车所不具备的“增量”:包括高精地图、芯片、感知硬件(激光雷达等)、智能座舱、智能驾驶、生态服务、云等。③随着华为HI产品不断发布,HI车型不断上市后,产业链规模扩大,华为智能汽车产业
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国家重磅政策渐行渐近,稀土行业供需和政策将迎来共振
中信证券:国家重磅政策渐行渐近,稀土行业供需和政策将迎来共振 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①稀土行业需求旺季来临,预计21-25年新能源车钕铁硼的需求年均增速或超35%,将成为稀土下游第一大应用,此外风电到25年也将消耗3.3万吨钕铁硼。②政策方面,预计《稀土管理条例》有望在年底推出,未来稀土上游供给端扰动或大幅减少,供需基本面与政策有望共振,稀土行业进入高质量发展的崭新时代。③中信证券认为,全球稀土供需或将长期处于紧平衡状态,2022年稀土价格或将稳中有进,稀土产
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脱水研报-早知道11/22
早知道: 1.今日大新闻:RCEP概念 2.潜伏什么:农业种植、转基因、半导体 3.题材挖掘:机械、新能源汽车、半导体 4.海外风向:充电桩 5.公告淘金:恩捷股份、雄塑科技 评级日报:东睦股份、恒玄科技、亿田智能 调研日报:中钨高新、索菲亚、石大胜华 强势股脱水:IGBT、华阳集团、华友钴业 脱水研报:IGBT、储能温控、白酒、策略
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“十四五”期间直流输电将大规模起量
中信建投:“十四五”期间直流输电将大规模起量,换流阀将成其价值量最高的部分 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①相较交流输电,直流输电具备多种经济性、技术性优势,预计在“十四五”电网建设下大规模起量,总的投资规模将达到4000亿以上。②未来柔性直流技术加持下的直流输电是解决新能源送出问题的最佳手段,克服了常规直流技术的多种缺陷,在特高压/超高压直流远距离送电、电网柔性互联、深远海上风电送出这三大空间有很大应用潜力。③柔性直流工程投资额,换流站价值量占比较高,其中的换流阀、
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储能液冷方案是未来趋势
招商证券:储能电池稳定运行与温控系统密切相关,液冷方案是未来趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券研报指出,储能电池系统稳定、高效运行与温控系统密切相关。目前主流路线包括风冷和液冷方案,其中风冷方案较为多见,可能系当前装机较多的储能项目为通信基站等带电量、功率密度相对较小的项目。随着未来储能电站带电量持续增加,液冷方案凭借制冷效率高、能耗低等优势,占比将快速提升,也得到温控方案供应商和众多下游集成商的认可。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和
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贵州茅台
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IGBT为新能源应用刚需芯片
天风证券:IGBT为新能源应用刚需芯片,国内企业迎来国产替代&行业红利双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①IGBT是电动汽车逆变器的核心电子器件,重要性类似电脑里的CPU,在电动车动力系统半导体价值量中占比52%。②供需缺口使得IGBT产品货期持续拉长,截至21Q3仍未出现缓解的现象;英飞凌与Microsemi部分IGBT产品的交货周期已延长至50周,且相关产品价格也表现出上涨的趋势。③国内企业近年来紧抓国产替代机遇,成功在国内新能源汽车用IGBT模块市场中占取到
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2021-11-22 09:02:51
这些创业板标的或将纳入沪深300指数
中金公司:沪深300编制规则调整,这些创业板标的或将纳入沪深300指数 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中证指数有限公司决定修订沪深300指数样本空间规则,将创业板证券进入指数样本空间的时间规则调整为上市时间超过一年(原规则为上市时间超过三年)。②这一规则的修改将对2021年12月指数调整名单的预测情况带来一定的影响,中金、天风、中信建投更新对2021年12月沪深300、中证500指数调整名单的预测情况。2021年11月19日,中证指数有限公司决定修订沪深300指数
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2021-11-21 20:47:20
新能源带动碳纤维需求快速增长,行业仍处供不应求状态
海通证券:新能源带动碳纤维需求快速增长,行业仍处供不应求状态,景气度有望持续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①碳纤维是由聚丙烯腈(或沥青、粘胶)等在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于90%的纤维。碳纤维力学性能优异,具有质量轻、强度高等优势,近年来需求快速增长。②国产碳纤维理论产能较大,但实际产量却较少,这也导致国内碳纤维产能不足,长期由进口主导。但是受疫情以及中美关系影响,碳纤维进口难度加大,国内碳纤维市场整体呈现供不应求的局面。③海通证券预计,未来随着可再生能源
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铝塑膜国产替代趋势明晰,这几家铝塑膜企业最为受益
国金证券:铝塑膜国产替代趋势明晰,这几家铝塑膜企业最为受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①铝塑膜是封装软包电池的核心原材料,工艺源于海外且技术壁垒较高。②动力软包电池渗透率具备较大提升空间,有望带动铝塑膜需求持续增长。③全产业链同向发力打破日韩垄断格局,铝塑膜国产化东风将至;国内铝塑膜企业把握机遇大举扩张,抢占3C存量市场的同时剑指动力领域增量市场。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券研报指出,在新能源汽车长期景气的背景下,作为软包
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2021-11-21 20:43:23
下游产能大幅投放拉动双酚A需求增长
国信证券:下游产能大幅投放拉动双酚A需求增长,相关企业利润水平仍然可观【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①双酚A是酚酮产业链重要的中间产品。②根据供需平衡表,预计21-23年,双酚A表观消费量达到 223/302/416 万吨,产量达到 173/234/332 万吨,存在比较明显的供需缺口。③国信证券预测双酚A的供需格局在未来都将处在供不应求的状态,在下游环氧树脂和PC的需求推动下,预计未来双酚A的价格和利润水平仍将维持高位。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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黄羽鸡季节性旺季来临,消费需求将迎上升,价格将逐步回暖
国泰君安:黄羽鸡季节性旺季来临,消费需求将迎上升,价格将逐步回暖 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期黄羽鸡价格逐级上涨,快大鸡、中速鸡、慢速鸡分别从8月初的5元/斤、6元/斤、6.5元/斤涨至目前的6.8元/斤、7.6元/斤和9.17/斤。 ②黄羽鸡最大的消费场景是宴席、聚餐以及家庭消费等,第四季度较多的节日也会带来季节性旺季,黄鸡消费需求将迎上升,价格将逐步回暖。国泰君安认为后续鸡价仍有望持续上涨,2022年黄鸡价格有望迎来反转。 【本文来自持牌证券机构,不代
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