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一路向北的小韭菜
2021-11-14 19:01:02
短期爆发后的原料药持续性如何?
中泰证券:在政策、事件,基本面和资金面多重共振下,短期爆发后的原料药持续性如何? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券医药团队指出,在政策、事件,基本面和资金面多重共振下,近期特色原料药板块走出明显的独立行情。尽管短期个Gu涨幅不小,但是考虑未来一年的业务布局和收获,以及2-3年的成长性,当前多数个Gu仍旧具备较高性价比。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券医药团队对投资者关心的三个医药细分方向进行了解答。 1)原料药的持续性?
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一路向北的小韭菜
2021-11-14 18:59:39
甲烷减排推进有望超预期,明年有两个重要时间点值得关注
东吴证券:甲烷减排推进有望超预期,明年有两个重要时间点值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近日举行的格拉斯哥气候大会上,中美发布强化气候行动联合宣言,特别提及加大行动控制和减少甲烷排放,并明确后续推进时间线,中国甲烷排放量居全球首位,后续甲烷减排推进或超预期。②国内甲烷排放结构中,煤炭开采、水稻种植、反刍动物、填埋垃圾占比最高,后续国内国内减排重要节点:2022上半年中美甲烷减排会议;2022年底前中国出台甲烷国家行动计划。③最受益甲烷减排的3个细分:煤层气收集
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百川畅银
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一路向北的小韭菜
2021-11-14 18:57:58
南方电网大幅提升十四五投资金额51%
光大证券:南方电网大幅提升十四五投资金额51%,电网侧迎来投资机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,“十四五”期间计划投资6700亿元,较“十三五”实际投资增加51%。将配电网建设列入“十四五”工作重点,约占电网总投资的48%。②南方电网计划投资规模较“十三五”期间实际投资额有明显提升,加快建设新型电力系统背景下,“十四五”期间电网投资的力度与结构较“十三五”均有所不同,建议重视电网侧投资机会。 【本文来自持牌证券机构,
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一路向北的小韭菜
2021-11-12 17:20:13
当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。②转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是
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一路向北的小韭菜
2021-11-12 17:18:20
PCB板块盈利拐点出现,四大新兴领域爆发打开需求空间
国泰君安:PCB板块盈利拐点出现,四大新兴领域爆发打开需求空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前PCB企业成本压力进一步向下游转嫁且上游原材料价格逐步企稳,预计公司盈利拐点逐步明确。②需求端,四大领域爆发打开PCB空间并加速产业结构升级。包括汽车PCB用量显著提升、服务器PCB规格升级、Mini LED用板快速放量、XR渗透率提升推动Anylayer和SLP用量。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安指出,目前PCB企业成本压力进一步向
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一路向北的小韭菜
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碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例
国泰君安:碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例,垃圾焚烧的行业天花板有望提升至更高水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》发布,两国特别认识到甲烷排放对于升温的显著影响,计划制定一份全面有力度的甲烷国家行动计划,争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。 ②废弃物处置的甲烷排放控制十分重要。2019年我国生活垃圾填埋1.1亿吨,占无害化处置总量比例46%,与欧盟的24%(2018年)相比仍有较大
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一路向北的小韭菜
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磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流
国信证券:磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①磷酸铁锂正极安全性高,性价比突出,近期渗透率激增,导致21年磷酸铁供应紧张,预计21-22年磷酸铁供需紧平衡,23年起开始转为过剩。②从磷酸铁制备工艺来看,湿法磷酸较热法磷酸能耗更低、碳排放更少,单吨盈利优势也比较明显,未来净化湿法磷酸有望替代热法渐成主流。③具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势,原材料端成本优势排序:磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道11/11
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:远程办公、VR/AR 3.题材挖掘:光伏、NTF 调研日报:鼎龙股份、东方电缆、均胜电子 评级日报:盛剑环境、嘉元科技、火星人 强势股脱水:东信和平、建材、均胜电子 脱水研报:电极箔、负极石墨、电缆、造船
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石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场
民生证券:石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①供给端上,长期看,双碳大背景下的限电政策影响以及能耗指标趋严带来石墨化新增产能有限,原有产能受限。 ②短期看,限电限产、北方供暖季和冬奥会带来供给减少;煤电供给偏紧下电价有上涨预期,21Q4现有石墨化产能能否满产面临挑战。 ③需求端上,动力、储能和消费三驾马车快速增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券发布负极行业深度报告称,石墨化长期供需偏紧,石
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一路向北的小韭菜
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地产行业或将得到估值系统性回升的机会
国金证券:政策态度转变,缓解企业经营压力,地产行业或将得到估值系统性回升的机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①9月底以来央行信贷口径政策得到了数据上的验证,10月单月新增居民中长期贷款4221亿,同比增长+4%,也是5月份以来第一次增速回正。调研信息反馈,银行渠道率先解决已审批贷款拖欠问题,其次也要进一步加大力度,满足地产相关信贷需求。②政策方向开始转变,越来越多相关监管的态度有所改善,相信从现在到明年上半年,行业政策环境会逐步好转。广发证券认为,行业将会得到估值
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一路向北的小韭菜
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作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期
太平洋证券:作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期差 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①5G和数字货币的推进,SIM卡形态和功能将发生革命性变化,运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口,国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。②我国智能卡行业虽然起步晚,但随着我国国家金卡工程建设的不断推进,加之具有较大的市场容量,增速高于全球水平。③智能卡行业可以分为:上游芯片/模块制造商,中游卡体制造商以及下游系统软件开发商,太平洋证券看好具备
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一路向北的小韭菜
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周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动
德邦证券:周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 1)二十年造船大周期启动,三大船型接续增长: 复盘船舶制造发展史,百余年中可分为六大周期,每轮周期间隔约二十年,宏观需求引发的供需端错配是主要原因。 受疫情刺激下游运
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道11/10
早知道: 1.今日大新闻:环保 2.题材挖掘:VR&AR、光刻机、军工、打飞机 3.公告淘金:恩捷股份 调研日报:华阳集团、宏发股份、伊利股份 评级日报:良信股份、南微医学、广联达 强势股脱水:至纯科技、医药、泰和新材 脱水研报:热管理、光伏、消费建材、银行
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2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋
长江证券:2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①风光大基地+保障性项目+整县推进,长江证券上调22年国内装机预期至80-100GW,22-23年都将是确定性大年,全球22年装机量预计在230GW左右。 ②从供需环节来看,各环节供需紧张情况均有缓解,但到2022Q3/Q4起硅料和EVA粒子供给仍可能出现紧张。 ③利润趋势端,一体化组件有望在22年迎来量利齐升;EVA粒子或为22年最紧环节;硅料随着产能释放,价格
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一路向北的小韭菜
2021-11-10 14:03:20
EDG夺冠有望驱动大众认知修复
中信建投:EDG夺冠有望驱动大众认知修复,元宇宙为游戏行业带来长期产业逻辑 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①央视新闻发布微博祝贺EDG夺冠及《和平精英》等游戏加入亚运会,侧面说明游戏在成年人领域的大众性及竞技性得到大众及官方媒体的认可。②元宇宙是传媒互联网行业未来的长期产业逻辑,游戏在各类泛娱乐应用中,以其更加综合的娱乐体验,有望成为最先广泛推开的应用。③AGu主要游戏公司从Q3开始,前期的压制因素基本解除,产品节奏回归正常,Q3收入与净利润端在环比与同比方面均有显
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短期爆发后的原料药持续性如何?
中泰证券:在政策、事件,基本面和资金面多重共振下,短期爆发后的原料药持续性如何? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券医药团队指出,在政策、事件,基本面和资金面多重共振下,近期特色原料药板块走出明显的独立行情。尽管短期个Gu涨幅不小,但是考虑未来一年的业务布局和收获,以及2-3年的成长性,当前多数个Gu仍旧具备较高性价比。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券医药团队对投资者关心的三个医药细分方向进行了解答。 1)原料药的持续性?
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甲烷减排推进有望超预期,明年有两个重要时间点值得关注
东吴证券:甲烷减排推进有望超预期,明年有两个重要时间点值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近日举行的格拉斯哥气候大会上,中美发布强化气候行动联合宣言,特别提及加大行动控制和减少甲烷排放,并明确后续推进时间线,中国甲烷排放量居全球首位,后续甲烷减排推进或超预期。②国内甲烷排放结构中,煤炭开采、水稻种植、反刍动物、填埋垃圾占比最高,后续国内国内减排重要节点:2022上半年中美甲烷减排会议;2022年底前中国出台甲烷国家行动计划。③最受益甲烷减排的3个细分:煤层气收集
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南方电网大幅提升十四五投资金额51%
光大证券:南方电网大幅提升十四五投资金额51%,电网侧迎来投资机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,“十四五”期间计划投资6700亿元,较“十三五”实际投资增加51%。将配电网建设列入“十四五”工作重点,约占电网总投资的48%。②南方电网计划投资规模较“十三五”期间实际投资额有明显提升,加快建设新型电力系统背景下,“十四五”期间电网投资的力度与结构较“十三五”均有所不同,建议重视电网侧投资机会。 【本文来自持牌证券机构,
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一路向北的小韭菜
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当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。②转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是
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PCB板块盈利拐点出现,四大新兴领域爆发打开需求空间
国泰君安:PCB板块盈利拐点出现,四大新兴领域爆发打开需求空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前PCB企业成本压力进一步向下游转嫁且上游原材料价格逐步企稳,预计公司盈利拐点逐步明确。②需求端,四大领域爆发打开PCB空间并加速产业结构升级。包括汽车PCB用量显著提升、服务器PCB规格升级、Mini LED用板快速放量、XR渗透率提升推动Anylayer和SLP用量。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安指出,目前PCB企业成本压力进一步向
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碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例
国泰君安:碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例,垃圾焚烧的行业天花板有望提升至更高水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》发布,两国特别认识到甲烷排放对于升温的显著影响,计划制定一份全面有力度的甲烷国家行动计划,争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。 ②废弃物处置的甲烷排放控制十分重要。2019年我国生活垃圾填埋1.1亿吨,占无害化处置总量比例46%,与欧盟的24%(2018年)相比仍有较大
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磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流
国信证券:磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①磷酸铁锂正极安全性高,性价比突出,近期渗透率激增,导致21年磷酸铁供应紧张,预计21-22年磷酸铁供需紧平衡,23年起开始转为过剩。②从磷酸铁制备工艺来看,湿法磷酸较热法磷酸能耗更低、碳排放更少,单吨盈利优势也比较明显,未来净化湿法磷酸有望替代热法渐成主流。③具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势,原材料端成本优势排序:磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自
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脱水研报-早知道11/11
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:远程办公、VR/AR 3.题材挖掘:光伏、NTF 调研日报:鼎龙股份、东方电缆、均胜电子 评级日报:盛剑环境、嘉元科技、火星人 强势股脱水:东信和平、建材、均胜电子 脱水研报:电极箔、负极石墨、电缆、造船
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石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场
民生证券:石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①供给端上,长期看,双碳大背景下的限电政策影响以及能耗指标趋严带来石墨化新增产能有限,原有产能受限。 ②短期看,限电限产、北方供暖季和冬奥会带来供给减少;煤电供给偏紧下电价有上涨预期,21Q4现有石墨化产能能否满产面临挑战。 ③需求端上,动力、储能和消费三驾马车快速增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券发布负极行业深度报告称,石墨化长期供需偏紧,石
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地产行业或将得到估值系统性回升的机会
国金证券:政策态度转变,缓解企业经营压力,地产行业或将得到估值系统性回升的机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①9月底以来央行信贷口径政策得到了数据上的验证,10月单月新增居民中长期贷款4221亿,同比增长+4%,也是5月份以来第一次增速回正。调研信息反馈,银行渠道率先解决已审批贷款拖欠问题,其次也要进一步加大力度,满足地产相关信贷需求。②政策方向开始转变,越来越多相关监管的态度有所改善,相信从现在到明年上半年,行业政策环境会逐步好转。广发证券认为,行业将会得到估值
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作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期
太平洋证券:作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期差 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①5G和数字货币的推进,SIM卡形态和功能将发生革命性变化,运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口,国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。②我国智能卡行业虽然起步晚,但随着我国国家金卡工程建设的不断推进,加之具有较大的市场容量,增速高于全球水平。③智能卡行业可以分为:上游芯片/模块制造商,中游卡体制造商以及下游系统软件开发商,太平洋证券看好具备
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周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动
德邦证券:周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 1)二十年造船大周期启动,三大船型接续增长: 复盘船舶制造发展史,百余年中可分为六大周期,每轮周期间隔约二十年,宏观需求引发的供需端错配是主要原因。 受疫情刺激下游运
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脱水研报-早知道11/10
早知道: 1.今日大新闻:环保 2.题材挖掘:VR&AR、光刻机、军工、打飞机 3.公告淘金:恩捷股份 调研日报:华阳集团、宏发股份、伊利股份 评级日报:良信股份、南微医学、广联达 强势股脱水:至纯科技、医药、泰和新材 脱水研报:热管理、光伏、消费建材、银行
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2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋
长江证券:2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①风光大基地+保障性项目+整县推进,长江证券上调22年国内装机预期至80-100GW,22-23年都将是确定性大年,全球22年装机量预计在230GW左右。 ②从供需环节来看,各环节供需紧张情况均有缓解,但到2022Q3/Q4起硅料和EVA粒子供给仍可能出现紧张。 ③利润趋势端,一体化组件有望在22年迎来量利齐升;EVA粒子或为22年最紧环节;硅料随着产能释放,价格
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EDG夺冠有望驱动大众认知修复
中信建投:EDG夺冠有望驱动大众认知修复,元宇宙为游戏行业带来长期产业逻辑 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①央视新闻发布微博祝贺EDG夺冠及《和平精英》等游戏加入亚运会,侧面说明游戏在成年人领域的大众性及竞技性得到大众及官方媒体的认可。②元宇宙是传媒互联网行业未来的长期产业逻辑,游戏在各类泛娱乐应用中,以其更加综合的娱乐体验,有望成为最先广泛推开的应用。③AGu主要游戏公司从Q3开始,前期的压制因素基本解除,产品节奏回归正常,Q3收入与净利润端在环比与同比方面均有显
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-14 19:01:02
短期爆发后的原料药持续性如何?
中泰证券:在政策、事件,基本面和资金面多重共振下,短期爆发后的原料药持续性如何? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券医药团队指出,在政策、事件,基本面和资金面多重共振下,近期特色原料药板块走出明显的独立行情。尽管短期个Gu涨幅不小,但是考虑未来一年的业务布局和收获,以及2-3年的成长性,当前多数个Gu仍旧具备较高性价比。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券医药团队对投资者关心的三个医药细分方向进行了解答。 1)原料药的持续性?
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拓新药业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-14 18:59:39
甲烷减排推进有望超预期,明年有两个重要时间点值得关注
东吴证券:甲烷减排推进有望超预期,明年有两个重要时间点值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近日举行的格拉斯哥气候大会上,中美发布强化气候行动联合宣言,特别提及加大行动控制和减少甲烷排放,并明确后续推进时间线,中国甲烷排放量居全球首位,后续甲烷减排推进或超预期。②国内甲烷排放结构中,煤炭开采、水稻种植、反刍动物、填埋垃圾占比最高,后续国内国内减排重要节点:2022上半年中美甲烷减排会议;2022年底前中国出台甲烷国家行动计划。③最受益甲烷减排的3个细分:煤层气收集
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百川畅银
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蓝焰控股
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一路向北的小韭菜
2021-11-14 18:57:58
南方电网大幅提升十四五投资金额51%
光大证券:南方电网大幅提升十四五投资金额51%,电网侧迎来投资机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,“十四五”期间计划投资6700亿元,较“十三五”实际投资增加51%。将配电网建设列入“十四五”工作重点,约占电网总投资的48%。②南方电网计划投资规模较“十三五”期间实际投资额有明显提升,加快建设新型电力系统背景下,“十四五”期间电网投资的力度与结构较“十三五”均有所不同,建议重视电网侧投资机会。 【本文来自持牌证券机构,
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国电南瑞
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一路向北的小韭菜
2021-11-12 17:20:13
当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。②转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是
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隆平高科
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一路向北的小韭菜
2021-11-12 17:18:20
PCB板块盈利拐点出现,四大新兴领域爆发打开需求空间
国泰君安:PCB板块盈利拐点出现,四大新兴领域爆发打开需求空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前PCB企业成本压力进一步向下游转嫁且上游原材料价格逐步企稳,预计公司盈利拐点逐步明确。②需求端,四大领域爆发打开PCB空间并加速产业结构升级。包括汽车PCB用量显著提升、服务器PCB规格升级、Mini LED用板快速放量、XR渗透率提升推动Anylayer和SLP用量。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安指出,目前PCB企业成本压力进一步向
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一路向北的小韭菜
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碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例
国泰君安:碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例,垃圾焚烧的行业天花板有望提升至更高水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》发布,两国特别认识到甲烷排放对于升温的显著影响,计划制定一份全面有力度的甲烷国家行动计划,争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。 ②废弃物处置的甲烷排放控制十分重要。2019年我国生活垃圾填埋1.1亿吨,占无害化处置总量比例46%,与欧盟的24%(2018年)相比仍有较大
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一路向北的小韭菜
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磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流
国信证券:磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①磷酸铁锂正极安全性高,性价比突出,近期渗透率激增,导致21年磷酸铁供应紧张,预计21-22年磷酸铁供需紧平衡,23年起开始转为过剩。②从磷酸铁制备工艺来看,湿法磷酸较热法磷酸能耗更低、碳排放更少,单吨盈利优势也比较明显,未来净化湿法磷酸有望替代热法渐成主流。③具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势,原材料端成本优势排序:磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道11/11
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:远程办公、VR/AR 3.题材挖掘:光伏、NTF 调研日报:鼎龙股份、东方电缆、均胜电子 评级日报:盛剑环境、嘉元科技、火星人 强势股脱水:东信和平、建材、均胜电子 脱水研报:电极箔、负极石墨、电缆、造船
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一路向北的小韭菜
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石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场
民生证券:石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①供给端上,长期看,双碳大背景下的限电政策影响以及能耗指标趋严带来石墨化新增产能有限,原有产能受限。 ②短期看,限电限产、北方供暖季和冬奥会带来供给减少;煤电供给偏紧下电价有上涨预期,21Q4现有石墨化产能能否满产面临挑战。 ③需求端上,动力、储能和消费三驾马车快速增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券发布负极行业深度报告称,石墨化长期供需偏紧,石
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一路向北的小韭菜
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地产行业或将得到估值系统性回升的机会
国金证券:政策态度转变,缓解企业经营压力,地产行业或将得到估值系统性回升的机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①9月底以来央行信贷口径政策得到了数据上的验证,10月单月新增居民中长期贷款4221亿,同比增长+4%,也是5月份以来第一次增速回正。调研信息反馈,银行渠道率先解决已审批贷款拖欠问题,其次也要进一步加大力度,满足地产相关信贷需求。②政策方向开始转变,越来越多相关监管的态度有所改善,相信从现在到明年上半年,行业政策环境会逐步好转。广发证券认为,行业将会得到估值
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一路向北的小韭菜
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作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期
太平洋证券:作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期差 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①5G和数字货币的推进,SIM卡形态和功能将发生革命性变化,运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口,国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。②我国智能卡行业虽然起步晚,但随着我国国家金卡工程建设的不断推进,加之具有较大的市场容量,增速高于全球水平。③智能卡行业可以分为:上游芯片/模块制造商,中游卡体制造商以及下游系统软件开发商,太平洋证券看好具备
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一路向北的小韭菜
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周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动
德邦证券:周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 1)二十年造船大周期启动,三大船型接续增长: 复盘船舶制造发展史,百余年中可分为六大周期,每轮周期间隔约二十年,宏观需求引发的供需端错配是主要原因。 受疫情刺激下游运
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中国船舶
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道11/10
早知道: 1.今日大新闻:环保 2.题材挖掘:VR&AR、光刻机、军工、打飞机 3.公告淘金:恩捷股份 调研日报:华阳集团、宏发股份、伊利股份 评级日报:良信股份、南微医学、广联达 强势股脱水:至纯科技、医药、泰和新材 脱水研报:热管理、光伏、消费建材、银行
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一路向北的小韭菜
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2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋
长江证券:2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①风光大基地+保障性项目+整县推进,长江证券上调22年国内装机预期至80-100GW,22-23年都将是确定性大年,全球22年装机量预计在230GW左右。 ②从供需环节来看,各环节供需紧张情况均有缓解,但到2022Q3/Q4起硅料和EVA粒子供给仍可能出现紧张。 ③利润趋势端,一体化组件有望在22年迎来量利齐升;EVA粒子或为22年最紧环节;硅料随着产能释放,价格
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隆基绿能
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EDG夺冠有望驱动大众认知修复
中信建投:EDG夺冠有望驱动大众认知修复,元宇宙为游戏行业带来长期产业逻辑 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①央视新闻发布微博祝贺EDG夺冠及《和平精英》等游戏加入亚运会,侧面说明游戏在成年人领域的大众性及竞技性得到大众及官方媒体的认可。②元宇宙是传媒互联网行业未来的长期产业逻辑,游戏在各类泛娱乐应用中,以其更加综合的娱乐体验,有望成为最先广泛推开的应用。③AGu主要游戏公司从Q3开始,前期的压制因素基本解除,产品节奏回归正常,Q3收入与净利润端在环比与同比方面均有显
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短期爆发后的原料药持续性如何?
中泰证券:在政策、事件,基本面和资金面多重共振下,短期爆发后的原料药持续性如何? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券医药团队指出,在政策、事件,基本面和资金面多重共振下,近期特色原料药板块走出明显的独立行情。尽管短期个Gu涨幅不小,但是考虑未来一年的业务布局和收获,以及2-3年的成长性,当前多数个Gu仍旧具备较高性价比。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券医药团队对投资者关心的三个医药细分方向进行了解答。 1)原料药的持续性?
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甲烷减排推进有望超预期,明年有两个重要时间点值得关注
东吴证券:甲烷减排推进有望超预期,明年有两个重要时间点值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近日举行的格拉斯哥气候大会上,中美发布强化气候行动联合宣言,特别提及加大行动控制和减少甲烷排放,并明确后续推进时间线,中国甲烷排放量居全球首位,后续甲烷减排推进或超预期。②国内甲烷排放结构中,煤炭开采、水稻种植、反刍动物、填埋垃圾占比最高,后续国内国内减排重要节点:2022上半年中美甲烷减排会议;2022年底前中国出台甲烷国家行动计划。③最受益甲烷减排的3个细分:煤层气收集
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南方电网大幅提升十四五投资金额51%
光大证券:南方电网大幅提升十四五投资金额51%,电网侧迎来投资机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,“十四五”期间计划投资6700亿元,较“十三五”实际投资增加51%。将配电网建设列入“十四五”工作重点,约占电网总投资的48%。②南方电网计划投资规模较“十三五”期间实际投资额有明显提升,加快建设新型电力系统背景下,“十四五”期间电网投资的力度与结构较“十三五”均有所不同,建议重视电网侧投资机会。 【本文来自持牌证券机构,
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当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。②转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是
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PCB板块盈利拐点出现,四大新兴领域爆发打开需求空间
国泰君安:PCB板块盈利拐点出现,四大新兴领域爆发打开需求空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前PCB企业成本压力进一步向下游转嫁且上游原材料价格逐步企稳,预计公司盈利拐点逐步明确。②需求端,四大领域爆发打开PCB空间并加速产业结构升级。包括汽车PCB用量显著提升、服务器PCB规格升级、Mini LED用板快速放量、XR渗透率提升推动Anylayer和SLP用量。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安指出,目前PCB企业成本压力进一步向
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碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例
国泰君安:碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例,垃圾焚烧的行业天花板有望提升至更高水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》发布,两国特别认识到甲烷排放对于升温的显著影响,计划制定一份全面有力度的甲烷国家行动计划,争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。 ②废弃物处置的甲烷排放控制十分重要。2019年我国生活垃圾填埋1.1亿吨,占无害化处置总量比例46%,与欧盟的24%(2018年)相比仍有较大
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磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流
国信证券:磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①磷酸铁锂正极安全性高,性价比突出,近期渗透率激增,导致21年磷酸铁供应紧张,预计21-22年磷酸铁供需紧平衡,23年起开始转为过剩。②从磷酸铁制备工艺来看,湿法磷酸较热法磷酸能耗更低、碳排放更少,单吨盈利优势也比较明显,未来净化湿法磷酸有望替代热法渐成主流。③具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势,原材料端成本优势排序:磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自
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脱水研报-早知道11/11
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:远程办公、VR/AR 3.题材挖掘:光伏、NTF 调研日报:鼎龙股份、东方电缆、均胜电子 评级日报:盛剑环境、嘉元科技、火星人 强势股脱水:东信和平、建材、均胜电子 脱水研报:电极箔、负极石墨、电缆、造船
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石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场
民生证券:石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①供给端上,长期看,双碳大背景下的限电政策影响以及能耗指标趋严带来石墨化新增产能有限,原有产能受限。 ②短期看,限电限产、北方供暖季和冬奥会带来供给减少;煤电供给偏紧下电价有上涨预期,21Q4现有石墨化产能能否满产面临挑战。 ③需求端上,动力、储能和消费三驾马车快速增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券发布负极行业深度报告称,石墨化长期供需偏紧,石
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地产行业或将得到估值系统性回升的机会
国金证券:政策态度转变,缓解企业经营压力,地产行业或将得到估值系统性回升的机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①9月底以来央行信贷口径政策得到了数据上的验证,10月单月新增居民中长期贷款4221亿,同比增长+4%,也是5月份以来第一次增速回正。调研信息反馈,银行渠道率先解决已审批贷款拖欠问题,其次也要进一步加大力度,满足地产相关信贷需求。②政策方向开始转变,越来越多相关监管的态度有所改善,相信从现在到明年上半年,行业政策环境会逐步好转。广发证券认为,行业将会得到估值
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作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期
太平洋证券:作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期差 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①5G和数字货币的推进,SIM卡形态和功能将发生革命性变化,运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口,国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。②我国智能卡行业虽然起步晚,但随着我国国家金卡工程建设的不断推进,加之具有较大的市场容量,增速高于全球水平。③智能卡行业可以分为:上游芯片/模块制造商,中游卡体制造商以及下游系统软件开发商,太平洋证券看好具备
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周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动
德邦证券:周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 1)二十年造船大周期启动,三大船型接续增长: 复盘船舶制造发展史,百余年中可分为六大周期,每轮周期间隔约二十年,宏观需求引发的供需端错配是主要原因。 受疫情刺激下游运
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早知道: 1.今日大新闻:环保 2.题材挖掘:VR&AR、光刻机、军工、打飞机 3.公告淘金:恩捷股份 调研日报:华阳集团、宏发股份、伊利股份 评级日报:良信股份、南微医学、广联达 强势股脱水:至纯科技、医药、泰和新材 脱水研报:热管理、光伏、消费建材、银行
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2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋
长江证券:2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①风光大基地+保障性项目+整县推进,长江证券上调22年国内装机预期至80-100GW,22-23年都将是确定性大年,全球22年装机量预计在230GW左右。 ②从供需环节来看,各环节供需紧张情况均有缓解,但到2022Q3/Q4起硅料和EVA粒子供给仍可能出现紧张。 ③利润趋势端,一体化组件有望在22年迎来量利齐升;EVA粒子或为22年最紧环节;硅料随着产能释放,价格
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隆基绿能
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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EDG夺冠有望驱动大众认知修复
中信建投:EDG夺冠有望驱动大众认知修复,元宇宙为游戏行业带来长期产业逻辑 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①央视新闻发布微博祝贺EDG夺冠及《和平精英》等游戏加入亚运会,侧面说明游戏在成年人领域的大众性及竞技性得到大众及官方媒体的认可。②元宇宙是传媒互联网行业未来的长期产业逻辑,游戏在各类泛娱乐应用中,以其更加综合的娱乐体验,有望成为最先广泛推开的应用。③AGu主要游戏公司从Q3开始,前期的压制因素基本解除,产品节奏回归正常,Q3收入与净利润端在环比与同比方面均有显
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电魂网络
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-14 19:01:02
短期爆发后的原料药持续性如何?
中泰证券:在政策、事件,基本面和资金面多重共振下,短期爆发后的原料药持续性如何? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券医药团队指出,在政策、事件,基本面和资金面多重共振下,近期特色原料药板块走出明显的独立行情。尽管短期个Gu涨幅不小,但是考虑未来一年的业务布局和收获,以及2-3年的成长性,当前多数个Gu仍旧具备较高性价比。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中泰证券医药团队对投资者关心的三个医药细分方向进行了解答。 1)原料药的持续性?
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拓新药业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-14 18:59:39
甲烷减排推进有望超预期,明年有两个重要时间点值得关注
东吴证券:甲烷减排推进有望超预期,明年有两个重要时间点值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①近日举行的格拉斯哥气候大会上,中美发布强化气候行动联合宣言,特别提及加大行动控制和减少甲烷排放,并明确后续推进时间线,中国甲烷排放量居全球首位,后续甲烷减排推进或超预期。②国内甲烷排放结构中,煤炭开采、水稻种植、反刍动物、填埋垃圾占比最高,后续国内国内减排重要节点:2022上半年中美甲烷减排会议;2022年底前中国出台甲烷国家行动计划。③最受益甲烷减排的3个细分:煤层气收集
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百川畅银
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蓝焰控股
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-14 18:57:58
南方电网大幅提升十四五投资金额51%
光大证券:南方电网大幅提升十四五投资金额51%,电网侧迎来投资机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,“十四五”期间计划投资6700亿元,较“十三五”实际投资增加51%。将配电网建设列入“十四五”工作重点,约占电网总投资的48%。②南方电网计划投资规模较“十三五”期间实际投资额有明显提升,加快建设新型电力系统背景下,“十四五”期间电网投资的力度与结构较“十三五”均有所不同,建议重视电网侧投资机会。 【本文来自持牌证券机构,
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国电南瑞
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国网信通
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思源电气
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。②转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是
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隆平高科
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大北农
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登海种业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-12 17:18:20
PCB板块盈利拐点出现,四大新兴领域爆发打开需求空间
国泰君安:PCB板块盈利拐点出现,四大新兴领域爆发打开需求空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前PCB企业成本压力进一步向下游转嫁且上游原材料价格逐步企稳,预计公司盈利拐点逐步明确。②需求端,四大领域爆发打开PCB空间并加速产业结构升级。包括汽车PCB用量显著提升、服务器PCB规格升级、Mini LED用板快速放量、XR渗透率提升推动Anylayer和SLP用量。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安指出,目前PCB企业成本压力进一步向
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鹏鼎控股
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一路向北的小韭菜
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碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例
国泰君安:碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例,垃圾焚烧的行业天花板有望提升至更高水平 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》发布,两国特别认识到甲烷排放对于升温的显著影响,计划制定一份全面有力度的甲烷国家行动计划,争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。 ②废弃物处置的甲烷排放控制十分重要。2019年我国生活垃圾填埋1.1亿吨,占无害化处置总量比例46%,与欧盟的24%(2018年)相比仍有较大
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三峰环境
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磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流
国信证券:磷酸铁锂电池渗透率激增,湿法磷酸工艺未来有望成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①磷酸铁锂正极安全性高,性价比突出,近期渗透率激增,导致21年磷酸铁供应紧张,预计21-22年磷酸铁供需紧平衡,23年起开始转为过剩。②从磷酸铁制备工艺来看,湿法磷酸较热法磷酸能耗更低、碳排放更少,单吨盈利优势也比较明显,未来净化湿法磷酸有望替代热法渐成主流。③具备“矿电磷铁一体化”的磷酸铁生产企业将拥有核心竞争优势,原材料端成本优势排序:磷源、铁源自备优于磷源自备优于铁源自
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川发龙蟒
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云图控股
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道11/11
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.潜伏什么:远程办公、VR/AR 3.题材挖掘:光伏、NTF 调研日报:鼎龙股份、东方电缆、均胜电子 评级日报:盛剑环境、嘉元科技、火星人 强势股脱水:东信和平、建材、均胜电子 脱水研报:电极箔、负极石墨、电缆、造船
11月12日早知道1.pdf
1111调研日报_1.pdf
1111评级日报1.pdf
1111强势股脱水_1.pdf
1111脱水研报_1.pdf
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石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场
民生证券:石墨化长期供需偏紧,高自供率者得市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①供给端上,长期看,双碳大背景下的限电政策影响以及能耗指标趋严带来石墨化新增产能有限,原有产能受限。 ②短期看,限电限产、北方供暖季和冬奥会带来供给减少;煤电供给偏紧下电价有上涨预期,21Q4现有石墨化产能能否满产面临挑战。 ③需求端上,动力、储能和消费三驾马车快速增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券发布负极行业深度报告称,石墨化长期供需偏紧,石
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翔丰华
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杉杉股份
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中科电气
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璞泰来
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一路向北的小韭菜
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地产行业或将得到估值系统性回升的机会
国金证券:政策态度转变,缓解企业经营压力,地产行业或将得到估值系统性回升的机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①9月底以来央行信贷口径政策得到了数据上的验证,10月单月新增居民中长期贷款4221亿,同比增长+4%,也是5月份以来第一次增速回正。调研信息反馈,银行渠道率先解决已审批贷款拖欠问题,其次也要进一步加大力度,满足地产相关信贷需求。②政策方向开始转变,越来越多相关监管的态度有所改善,相信从现在到明年上半年,行业政策环境会逐步好转。广发证券认为,行业将会得到估值
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万科A
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一路向北的小韭菜
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作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期
太平洋证券:作为数字货币载体和5G新入口,市场对超级SIM卡存在较大预期差 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①5G和数字货币的推进,SIM卡形态和功能将发生革命性变化,运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口,国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。②我国智能卡行业虽然起步晚,但随着我国国家金卡工程建设的不断推进,加之具有较大的市场容量,增速高于全球水平。③智能卡行业可以分为:上游芯片/模块制造商,中游卡体制造商以及下游系统软件开发商,太平洋证券看好具备
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天源迪科
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紫光国微
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移远通信
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东信和平
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一路向北的小韭菜
2021-11-11 08:51:32
周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动
德邦证券:周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券研报覆盖了造船行业,其认为周期底部产能持续出清,二十年造船大周期启动。 1)二十年造船大周期启动,三大船型接续增长: 复盘船舶制造发展史,百余年中可分为六大周期,每轮周期间隔约二十年,宏观需求引发的供需端错配是主要原因。 受疫情刺激下游运
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中国船舶
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-10 21:15:21
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脱水研报-早知道11/10
早知道: 1.今日大新闻:环保 2.题材挖掘:VR&AR、光刻机、军工、打飞机 3.公告淘金:恩捷股份 调研日报:华阳集团、宏发股份、伊利股份 评级日报:良信股份、南微医学、广联达 强势股脱水:至纯科技、医药、泰和新材 脱水研报:热管理、光伏、消费建材、银行
11月11日早知道1.pdf
1110调研日报1.pdf
1110评级日报1.pdf
1110强势股脱水_1.pdf
1110脱水研报1.pdf
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泰和新材
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至纯科技
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一路向北的小韭菜
2021-11-10 20:53:40
2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋
长江证券:2022年国内光伏装机将迎大年,一文看懂产业链6大环节利润趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①风光大基地+保障性项目+整县推进,长江证券上调22年国内装机预期至80-100GW,22-23年都将是确定性大年,全球22年装机量预计在230GW左右。 ②从供需环节来看,各环节供需紧张情况均有缓解,但到2022Q3/Q4起硅料和EVA粒子供给仍可能出现紧张。 ③利润趋势端,一体化组件有望在22年迎来量利齐升;EVA粒子或为22年最紧环节;硅料随着产能释放,价格
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隆基绿能
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-10 14:03:20
EDG夺冠有望驱动大众认知修复
中信建投:EDG夺冠有望驱动大众认知修复,元宇宙为游戏行业带来长期产业逻辑 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①央视新闻发布微博祝贺EDG夺冠及《和平精英》等游戏加入亚运会,侧面说明游戏在成年人领域的大众性及竞技性得到大众及官方媒体的认可。②元宇宙是传媒互联网行业未来的长期产业逻辑,游戏在各类泛娱乐应用中,以其更加综合的娱乐体验,有望成为最先广泛推开的应用。③AGu主要游戏公司从Q3开始,前期的压制因素基本解除,产品节奏回归正常,Q3收入与净利润端在环比与同比方面均有显
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