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韭亿小目标
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-27 13:09:04
海运运价如果回落,谁最受益?
东方证券:海运运价如果回落,谁最受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①海运运费上涨对于国内化工品出货影响很大,目前海运费已经达到聚合MDI、钛白粉和轮胎产品货值的40%、43%和60%,因此导致对于我国出口的抑制。②需求端来看,海外存在补库存需求强烈,美国的服装、汽车库销比处于历史低位,化学品的库销比仅1.12,也处于三年来的低位。③未来运费下降,化纤和轮胎将是弹性最大的两个子行业(受损最为严重,也是弹性最大),有望带来企业毛利率改善的投资机会。 【本文来自持牌证券
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赛轮轮胎
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-27 10:24:57
颗粒硅产品供不应求
浙商证券:生产成本下降30%,主流厂商使用比例大幅提升,颗粒硅产品供不应求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①保利协鑫2020年报、2021半年报表明,颗粒硅品质端数据超越下游厂商预期,且将每公斤电耗降低到18度以下,相较改良西门子法电耗降低约三分之二。同时,晶澳公告采购专门颗粒硅近15万吨,万吨级大规模采购表明颗粒硅获得市场认可,标志着大规模产业化的开端。②相较传统西门子法多晶硅,颗粒硅具备成本更低、品质更好、投产周期缩短近半、易拿能耗指标、扩产更容易等优势,有望成
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弘元绿能
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一路向北的小韭菜
2021-10-27 08:42:56
复盘台资覆铜板三大厂商发展史
开源证券:复盘台资覆铜板三大厂商发展史,内资厂商第二阶段正提前开启,估值或将分化 2021/10/27 08:19 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】开源证券复盘台资覆铜板三大厂商的发展历史,探索内资覆铜板厂商的未来发展路径。并指出,内资厂商第二阶段正提前开启,估值中枢将分化。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】开源证券复盘台资覆铜板三大厂商的发展历史,探索内资覆铜板厂商的未来发展路径。并指出,内资厂商第二阶段正提前开启,估值中枢将分化。1)复
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生益科技
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一路向北的小韭菜
2021-10-26 20:59:21
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脱水研报-早知道10/26
早知道: 1.今日大新闻:军工 2.题材挖掘:氢能源/燃料电池、国产软件、量子通信 3.公告淘金:新奥股份、北京君正 调研日报:鑫铂股份、赢合科技、卓胜微 评级日报:金诚信、天士力、盛屯矿业 强势股脱水:消费电子、双良节能、啤酒 脱水研报:磷酸铁锂、出口、食品饮料、特斯拉
10月27日早知道1.pdf
1026调研日报_1.pdf
1026评级日报_1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-10-26 20:07:08
特斯拉Q3全球销量再超预期,一图看懂产业链各公司弹性
申万宏源:特斯拉Q3全球销量再超预期,一图看懂产业链各公司弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①特斯拉Q3全球销量持续超预期,近期又拿下美国汽车租聘龙头Hertz(赫兹)的10万辆Model 3订单,申万梳理了特斯拉产业链弹性一览图。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 特斯拉近期受到美国汽车租聘龙头Hertz(赫兹)的10万辆Model 3订单,该笔订单为公司有史以来最大订单,预计收入42亿美元,将于未来14个月内交付。 此外,特斯拉公布Q
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华峰铝业
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一路向北的小韭菜
2021-10-26 15:31:15
乳制品成本+竞争边际改善,板块具备配置价值
中信证券:乳制品成本+竞争边际改善,板块具备配置价值 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①虽然7-8月疫情反复&水灾对液奶需求造成一定影响,但9月疫情影响消退&双节拉动,乳制品需求重回稳定较好增长。②奶价上行平缓&原奶周期弱化,成本端趋稳为行业盈利提升提供有利环境。③竞争多维化&管理层聚焦变动推动竞争缓和,有望释放行业利润。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】7~8月疫情反复&水灾对乳制品需求产生一定影响,9月双节拉动行业恢复稳定增长。近期原奶价
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一路向北的小韭菜
2021-10-26 09:10:36
多重压制因素开始缓解,重视出口链积极变化
兴业证券:多重压制因素开始缓解,重视出口链积极变化 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】兴业证券研报分享了机床刀具、出口、自动化、检测等部分机械细分方向的投资观点。从机床龙头企业排产情况来看,目前在手订单较为充裕,大设备或排产至明年一季度,Q3排产数据环比Q2基本持平。出口型企业经过过去两个季度的调整,部分高成长优质出口型标的当前估值已较为合理,且关税、汇兑损失、原材料涨价、海运运费等多重因素压制有望Q4起来缓解。受缺芯影响燃油车产量低迷,产业链中零部件供给、资本开支面临
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一路向北的小韭菜
2021-10-26 08:33:31
海外主产区种业、糖业大幅减产或带来价格上行
中泰证券:今年冬天或遭遇“Double-dip”拉尼娜,海外主产区种业、糖业大幅减产或带来价格上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2021年将是“Double-dip”拉尼娜:有超过90%的概率会持续到2022年1月,有超过65%的概率持续到2022年3月。 ②受到拉尼娜影响,今年7月中下旬全球第一大主产国巴西出现历史罕见的降雪、霜冻灾害,第一主产区圣保罗区域出现不可逆的产量损失,或带动糖价上涨。 ③拉尼娜导致全球第三大玉米主产国巴西减产15.6%,第四大主产国
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一路向北的小韭菜
2021-10-25 21:00:29
“困境反转”交易明显升温
华泰证券:“困境反转”交易明显升温,这几个行业有望取得超额收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券指出,10月以来,景气处于底部、年内已有较长时间回调的潜在“困境反转”行业近期交易升温。后续来看具备阶段性逆周期属性的“困境反转”行业有望接力高景气行业取得超额收益。根据自下而上季度业绩预测,非银 、农林牧渔、商贸零售等或拐点渐至。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券指出,10月以来,景气处于底部、年内已有较长时间回调的潜在“困境反转”
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道10/25
早知道: 1.今日大新闻:光伏 2.题材挖掘:半导体,国产证券,稀土磁材 3.海外风向:特斯拉 4.共同淘金:陕西黑猫、宝泰隆 调研日报:威盛信息、瑞丰高材、鱼跃医疗 评级日报:鲁阳节能、福然德、青岛食品 强势股脱水:高澜股份、怡球资源、青鸟消防 脱水研报:策略、风电、食品、碳酸锂
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1025强势股脱水1.pdf
1025脱水研报1.pdf
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一路向北的小韭菜
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军工板块四季度跨年行情值得期待
中信建投:三季报业绩持续高增,军工板块四季度跨年行情值得期待 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投研报指出,军工板块重点公司三季报业绩持续高增,板块四季度跨年行情值得期待。可把握供需拐点和成长起点两大主线。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投研报指出,军工板块重点公司三季报业绩持续高增,板块四季度跨年行情值得期待。1)三季报业绩增势向好截至10月22日,中信建投跟踪的军工板块公司中已有9家公司披露了2021年三季报,其中8家公司净
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一路向北的小韭菜
2021-10-25 15:09:17
风机高空安全设备需求持续放量
安信证券:风机高空安全设备需求持续放量,升降机将替代免爬器、助爬器成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①安信证券预计“十四五”期间风电装机景气度持续提升,风机大型化及零配件核心厂商将充分受益,风电高空升降设备就是其中之一。②在风力发电领域,免爬器、助爬器等高空安全防护设备等既可用于新建风电项目,亦可用于存量技改项目。随着风电机组平均功率持续提升,风机塔筒高度相应提高,风机运行维护的安全性要求越来越高,未来市场将呈现升降机替代免爬器、助爬器趋势。③目前优秀国产公司
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一路向北的小韭菜
2021-10-25 15:08:10
双碳总体部署下发,风光储全面提速
招商证券:双碳总体部署下发,风光储全面提速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①10月24日,中共中央、国务院下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,“双碳”奠定行业发展基调。 ②“意见”从多维度全面加速新能源发展。 ③风光储是最为确定的成长性赛道:。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、双碳总体部署出台 10月24日,中共中央、国务院下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,作为碳达峰碳
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一路向北的小韭菜
2021-10-25 09:09:18
四季度锂精矿长协价格环比翻倍
华西证券:四季度锂精矿长协价格环比翻倍,供给偏紧状况预计还将持续到2022年年中 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①碳酸锂销售价格在过去的一年锂上涨了200%,Galaxy四季度锂精矿长协价达到1650美元/吨,环比翻倍。②结合当下国内外锂精矿产能及各到锂矿供应厂商新建及扩建计划,预计供给偏紧状况将持续到2022年年中,所以拥有锂矿资源的企业将持续受益。③Pilbara将于10月26日进行该公司第二工厂Ngungaju生产的锂精矿第三次拍卖,约1万吨锂精矿,预计拍卖价
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一路向北的小韭菜
2021-10-25 08:49:46
食品Gu底部已明趋势稳
安信证券:食品Gu底部已明趋势稳,白酒2021-2023年进入激励改革新周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】安信证券研报指出,食品饮料板块底部已明趋势稳,可持有优质公司待明年。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】安信证券研报指出,食品饮料板块底部已明趋势稳,可持有优质公司待明年。1)食品Gu戴维斯双杀结束2020年开年受疫情影响,食品行业业绩总体先抑后扬,Q3增速再度回落,疫情过后大众消费力受损导致2021H1食品行业业绩继续表现较弱,Q1
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贵州茅台
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海运运价如果回落,谁最受益?
东方证券:海运运价如果回落,谁最受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①海运运费上涨对于国内化工品出货影响很大,目前海运费已经达到聚合MDI、钛白粉和轮胎产品货值的40%、43%和60%,因此导致对于我国出口的抑制。②需求端来看,海外存在补库存需求强烈,美国的服装、汽车库销比处于历史低位,化学品的库销比仅1.12,也处于三年来的低位。③未来运费下降,化纤和轮胎将是弹性最大的两个子行业(受损最为严重,也是弹性最大),有望带来企业毛利率改善的投资机会。 【本文来自持牌证券
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颗粒硅产品供不应求
浙商证券:生产成本下降30%,主流厂商使用比例大幅提升,颗粒硅产品供不应求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①保利协鑫2020年报、2021半年报表明,颗粒硅品质端数据超越下游厂商预期,且将每公斤电耗降低到18度以下,相较改良西门子法电耗降低约三分之二。同时,晶澳公告采购专门颗粒硅近15万吨,万吨级大规模采购表明颗粒硅获得市场认可,标志着大规模产业化的开端。②相较传统西门子法多晶硅,颗粒硅具备成本更低、品质更好、投产周期缩短近半、易拿能耗指标、扩产更容易等优势,有望成
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复盘台资覆铜板三大厂商发展史
开源证券:复盘台资覆铜板三大厂商发展史,内资厂商第二阶段正提前开启,估值或将分化 2021/10/27 08:19 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】开源证券复盘台资覆铜板三大厂商的发展历史,探索内资覆铜板厂商的未来发展路径。并指出,内资厂商第二阶段正提前开启,估值中枢将分化。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】开源证券复盘台资覆铜板三大厂商的发展历史,探索内资覆铜板厂商的未来发展路径。并指出,内资厂商第二阶段正提前开启,估值中枢将分化。1)复
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脱水研报-早知道10/26
早知道: 1.今日大新闻:军工 2.题材挖掘:氢能源/燃料电池、国产软件、量子通信 3.公告淘金:新奥股份、北京君正 调研日报:鑫铂股份、赢合科技、卓胜微 评级日报:金诚信、天士力、盛屯矿业 强势股脱水:消费电子、双良节能、啤酒 脱水研报:磷酸铁锂、出口、食品饮料、特斯拉
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特斯拉Q3全球销量再超预期,一图看懂产业链各公司弹性
申万宏源:特斯拉Q3全球销量再超预期,一图看懂产业链各公司弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①特斯拉Q3全球销量持续超预期,近期又拿下美国汽车租聘龙头Hertz(赫兹)的10万辆Model 3订单,申万梳理了特斯拉产业链弹性一览图。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 特斯拉近期受到美国汽车租聘龙头Hertz(赫兹)的10万辆Model 3订单,该笔订单为公司有史以来最大订单,预计收入42亿美元,将于未来14个月内交付。 此外,特斯拉公布Q
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乳制品成本+竞争边际改善,板块具备配置价值
中信证券:乳制品成本+竞争边际改善,板块具备配置价值 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①虽然7-8月疫情反复&水灾对液奶需求造成一定影响,但9月疫情影响消退&双节拉动,乳制品需求重回稳定较好增长。②奶价上行平缓&原奶周期弱化,成本端趋稳为行业盈利提升提供有利环境。③竞争多维化&管理层聚焦变动推动竞争缓和,有望释放行业利润。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】7~8月疫情反复&水灾对乳制品需求产生一定影响,9月双节拉动行业恢复稳定增长。近期原奶价
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多重压制因素开始缓解,重视出口链积极变化
兴业证券:多重压制因素开始缓解,重视出口链积极变化 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】兴业证券研报分享了机床刀具、出口、自动化、检测等部分机械细分方向的投资观点。从机床龙头企业排产情况来看,目前在手订单较为充裕,大设备或排产至明年一季度,Q3排产数据环比Q2基本持平。出口型企业经过过去两个季度的调整,部分高成长优质出口型标的当前估值已较为合理,且关税、汇兑损失、原材料涨价、海运运费等多重因素压制有望Q4起来缓解。受缺芯影响燃油车产量低迷,产业链中零部件供给、资本开支面临
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海外主产区种业、糖业大幅减产或带来价格上行
中泰证券:今年冬天或遭遇“Double-dip”拉尼娜,海外主产区种业、糖业大幅减产或带来价格上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2021年将是“Double-dip”拉尼娜:有超过90%的概率会持续到2022年1月,有超过65%的概率持续到2022年3月。 ②受到拉尼娜影响,今年7月中下旬全球第一大主产国巴西出现历史罕见的降雪、霜冻灾害,第一主产区圣保罗区域出现不可逆的产量损失,或带动糖价上涨。 ③拉尼娜导致全球第三大玉米主产国巴西减产15.6%,第四大主产国
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“困境反转”交易明显升温
华泰证券:“困境反转”交易明显升温,这几个行业有望取得超额收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券指出,10月以来,景气处于底部、年内已有较长时间回调的潜在“困境反转”行业近期交易升温。后续来看具备阶段性逆周期属性的“困境反转”行业有望接力高景气行业取得超额收益。根据自下而上季度业绩预测,非银 、农林牧渔、商贸零售等或拐点渐至。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券指出,10月以来,景气处于底部、年内已有较长时间回调的潜在“困境反转”
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早知道: 1.今日大新闻:光伏 2.题材挖掘:半导体,国产证券,稀土磁材 3.海外风向:特斯拉 4.共同淘金:陕西黑猫、宝泰隆 调研日报:威盛信息、瑞丰高材、鱼跃医疗 评级日报:鲁阳节能、福然德、青岛食品 强势股脱水:高澜股份、怡球资源、青鸟消防 脱水研报:策略、风电、食品、碳酸锂
10月26日早知道1.pdf
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军工板块四季度跨年行情值得期待
中信建投:三季报业绩持续高增,军工板块四季度跨年行情值得期待 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投研报指出,军工板块重点公司三季报业绩持续高增,板块四季度跨年行情值得期待。可把握供需拐点和成长起点两大主线。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投研报指出,军工板块重点公司三季报业绩持续高增,板块四季度跨年行情值得期待。1)三季报业绩增势向好截至10月22日,中信建投跟踪的军工板块公司中已有9家公司披露了2021年三季报,其中8家公司净
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风机高空安全设备需求持续放量
安信证券:风机高空安全设备需求持续放量,升降机将替代免爬器、助爬器成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①安信证券预计“十四五”期间风电装机景气度持续提升,风机大型化及零配件核心厂商将充分受益,风电高空升降设备就是其中之一。②在风力发电领域,免爬器、助爬器等高空安全防护设备等既可用于新建风电项目,亦可用于存量技改项目。随着风电机组平均功率持续提升,风机塔筒高度相应提高,风机运行维护的安全性要求越来越高,未来市场将呈现升降机替代免爬器、助爬器趋势。③目前优秀国产公司
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双碳总体部署下发,风光储全面提速
招商证券:双碳总体部署下发,风光储全面提速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①10月24日,中共中央、国务院下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,“双碳”奠定行业发展基调。 ②“意见”从多维度全面加速新能源发展。 ③风光储是最为确定的成长性赛道:。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、双碳总体部署出台 10月24日,中共中央、国务院下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,作为碳达峰碳
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四季度锂精矿长协价格环比翻倍
华西证券:四季度锂精矿长协价格环比翻倍,供给偏紧状况预计还将持续到2022年年中 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①碳酸锂销售价格在过去的一年锂上涨了200%,Galaxy四季度锂精矿长协价达到1650美元/吨,环比翻倍。②结合当下国内外锂精矿产能及各到锂矿供应厂商新建及扩建计划,预计供给偏紧状况将持续到2022年年中,所以拥有锂矿资源的企业将持续受益。③Pilbara将于10月26日进行该公司第二工厂Ngungaju生产的锂精矿第三次拍卖,约1万吨锂精矿,预计拍卖价
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2021-10-25 08:49:46
食品Gu底部已明趋势稳
安信证券:食品Gu底部已明趋势稳,白酒2021-2023年进入激励改革新周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】安信证券研报指出,食品饮料板块底部已明趋势稳,可持有优质公司待明年。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】安信证券研报指出,食品饮料板块底部已明趋势稳,可持有优质公司待明年。1)食品Gu戴维斯双杀结束2020年开年受疫情影响,食品行业业绩总体先抑后扬,Q3增速再度回落,疫情过后大众消费力受损导致2021H1食品行业业绩继续表现较弱,Q1
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贵州茅台
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-27 13:09:04
海运运价如果回落,谁最受益?
东方证券:海运运价如果回落,谁最受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①海运运费上涨对于国内化工品出货影响很大,目前海运费已经达到聚合MDI、钛白粉和轮胎产品货值的40%、43%和60%,因此导致对于我国出口的抑制。②需求端来看,海外存在补库存需求强烈,美国的服装、汽车库销比处于历史低位,化学品的库销比仅1.12,也处于三年来的低位。③未来运费下降,化纤和轮胎将是弹性最大的两个子行业(受损最为严重,也是弹性最大),有望带来企业毛利率改善的投资机会。 【本文来自持牌证券
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赛轮轮胎
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新凤鸣
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桐昆股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-27 10:24:57
颗粒硅产品供不应求
浙商证券:生产成本下降30%,主流厂商使用比例大幅提升,颗粒硅产品供不应求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①保利协鑫2020年报、2021半年报表明,颗粒硅品质端数据超越下游厂商预期,且将每公斤电耗降低到18度以下,相较改良西门子法电耗降低约三分之二。同时,晶澳公告采购专门颗粒硅近15万吨,万吨级大规模采购表明颗粒硅获得市场认可,标志着大规模产业化的开端。②相较传统西门子法多晶硅,颗粒硅具备成本更低、品质更好、投产周期缩短近半、易拿能耗指标、扩产更容易等优势,有望成
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一路向北的小韭菜
2021-10-27 08:42:56
复盘台资覆铜板三大厂商发展史
开源证券:复盘台资覆铜板三大厂商发展史,内资厂商第二阶段正提前开启,估值或将分化 2021/10/27 08:19 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】开源证券复盘台资覆铜板三大厂商的发展历史,探索内资覆铜板厂商的未来发展路径。并指出,内资厂商第二阶段正提前开启,估值中枢将分化。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】开源证券复盘台资覆铜板三大厂商的发展历史,探索内资覆铜板厂商的未来发展路径。并指出,内资厂商第二阶段正提前开启,估值中枢将分化。1)复
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生益科技
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一路向北的小韭菜
2021-10-26 20:59:21
私密
脱水研报-早知道10/26
早知道: 1.今日大新闻:军工 2.题材挖掘:氢能源/燃料电池、国产软件、量子通信 3.公告淘金:新奥股份、北京君正 调研日报:鑫铂股份、赢合科技、卓胜微 评级日报:金诚信、天士力、盛屯矿业 强势股脱水:消费电子、双良节能、啤酒 脱水研报:磷酸铁锂、出口、食品饮料、特斯拉
10月27日早知道1.pdf
1026调研日报_1.pdf
1026评级日报_1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-10-26 20:07:08
特斯拉Q3全球销量再超预期,一图看懂产业链各公司弹性
申万宏源:特斯拉Q3全球销量再超预期,一图看懂产业链各公司弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①特斯拉Q3全球销量持续超预期,近期又拿下美国汽车租聘龙头Hertz(赫兹)的10万辆Model 3订单,申万梳理了特斯拉产业链弹性一览图。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 特斯拉近期受到美国汽车租聘龙头Hertz(赫兹)的10万辆Model 3订单,该笔订单为公司有史以来最大订单,预计收入42亿美元,将于未来14个月内交付。 此外,特斯拉公布Q
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华峰铝业
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一路向北的小韭菜
2021-10-26 15:31:15
乳制品成本+竞争边际改善,板块具备配置价值
中信证券:乳制品成本+竞争边际改善,板块具备配置价值 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①虽然7-8月疫情反复&水灾对液奶需求造成一定影响,但9月疫情影响消退&双节拉动,乳制品需求重回稳定较好增长。②奶价上行平缓&原奶周期弱化,成本端趋稳为行业盈利提升提供有利环境。③竞争多维化&管理层聚焦变动推动竞争缓和,有望释放行业利润。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】7~8月疫情反复&水灾对乳制品需求产生一定影响,9月双节拉动行业恢复稳定增长。近期原奶价
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一路向北的小韭菜
2021-10-26 09:10:36
多重压制因素开始缓解,重视出口链积极变化
兴业证券:多重压制因素开始缓解,重视出口链积极变化 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】兴业证券研报分享了机床刀具、出口、自动化、检测等部分机械细分方向的投资观点。从机床龙头企业排产情况来看,目前在手订单较为充裕,大设备或排产至明年一季度,Q3排产数据环比Q2基本持平。出口型企业经过过去两个季度的调整,部分高成长优质出口型标的当前估值已较为合理,且关税、汇兑损失、原材料涨价、海运运费等多重因素压制有望Q4起来缓解。受缺芯影响燃油车产量低迷,产业链中零部件供给、资本开支面临
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一路向北的小韭菜
2021-10-26 08:33:31
海外主产区种业、糖业大幅减产或带来价格上行
中泰证券:今年冬天或遭遇“Double-dip”拉尼娜,海外主产区种业、糖业大幅减产或带来价格上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2021年将是“Double-dip”拉尼娜:有超过90%的概率会持续到2022年1月,有超过65%的概率持续到2022年3月。 ②受到拉尼娜影响,今年7月中下旬全球第一大主产国巴西出现历史罕见的降雪、霜冻灾害,第一主产区圣保罗区域出现不可逆的产量损失,或带动糖价上涨。 ③拉尼娜导致全球第三大玉米主产国巴西减产15.6%,第四大主产国
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一路向北的小韭菜
2021-10-25 21:00:29
“困境反转”交易明显升温
华泰证券:“困境反转”交易明显升温,这几个行业有望取得超额收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券指出,10月以来,景气处于底部、年内已有较长时间回调的潜在“困境反转”行业近期交易升温。后续来看具备阶段性逆周期属性的“困境反转”行业有望接力高景气行业取得超额收益。根据自下而上季度业绩预测,非银 、农林牧渔、商贸零售等或拐点渐至。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券指出,10月以来,景气处于底部、年内已有较长时间回调的潜在“困境反转”
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贵州茅台
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一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道10/25
早知道: 1.今日大新闻:光伏 2.题材挖掘:半导体,国产证券,稀土磁材 3.海外风向:特斯拉 4.共同淘金:陕西黑猫、宝泰隆 调研日报:威盛信息、瑞丰高材、鱼跃医疗 评级日报:鲁阳节能、福然德、青岛食品 强势股脱水:高澜股份、怡球资源、青鸟消防 脱水研报:策略、风电、食品、碳酸锂
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青岛食品
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一路向北的小韭菜
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军工板块四季度跨年行情值得期待
中信建投:三季报业绩持续高增,军工板块四季度跨年行情值得期待 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投研报指出,军工板块重点公司三季报业绩持续高增,板块四季度跨年行情值得期待。可把握供需拐点和成长起点两大主线。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投研报指出,军工板块重点公司三季报业绩持续高增,板块四季度跨年行情值得期待。1)三季报业绩增势向好截至10月22日,中信建投跟踪的军工板块公司中已有9家公司披露了2021年三季报,其中8家公司净
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湘电股份
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光威复材
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中航光电
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一路向北的小韭菜
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风机高空安全设备需求持续放量
安信证券:风机高空安全设备需求持续放量,升降机将替代免爬器、助爬器成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①安信证券预计“十四五”期间风电装机景气度持续提升,风机大型化及零配件核心厂商将充分受益,风电高空升降设备就是其中之一。②在风力发电领域,免爬器、助爬器等高空安全防护设备等既可用于新建风电项目,亦可用于存量技改项目。随着风电机组平均功率持续提升,风机塔筒高度相应提高,风机运行维护的安全性要求越来越高,未来市场将呈现升降机替代免爬器、助爬器趋势。③目前优秀国产公司
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节能风电
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一路向北的小韭菜
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双碳总体部署下发,风光储全面提速
招商证券:双碳总体部署下发,风光储全面提速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①10月24日,中共中央、国务院下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,“双碳”奠定行业发展基调。 ②“意见”从多维度全面加速新能源发展。 ③风光储是最为确定的成长性赛道:。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、双碳总体部署出台 10月24日,中共中央、国务院下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,作为碳达峰碳
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一路向北的小韭菜
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四季度锂精矿长协价格环比翻倍
华西证券:四季度锂精矿长协价格环比翻倍,供给偏紧状况预计还将持续到2022年年中 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①碳酸锂销售价格在过去的一年锂上涨了200%,Galaxy四季度锂精矿长协价达到1650美元/吨,环比翻倍。②结合当下国内外锂精矿产能及各到锂矿供应厂商新建及扩建计划,预计供给偏紧状况将持续到2022年年中,所以拥有锂矿资源的企业将持续受益。③Pilbara将于10月26日进行该公司第二工厂Ngungaju生产的锂精矿第三次拍卖,约1万吨锂精矿,预计拍卖价
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赣锋锂业
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永兴材料
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盛新锂能
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科达制造
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一路向北的小韭菜
2021-10-25 08:49:46
食品Gu底部已明趋势稳
安信证券:食品Gu底部已明趋势稳,白酒2021-2023年进入激励改革新周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】安信证券研报指出,食品饮料板块底部已明趋势稳,可持有优质公司待明年。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】安信证券研报指出,食品饮料板块底部已明趋势稳,可持有优质公司待明年。1)食品Gu戴维斯双杀结束2020年开年受疫情影响,食品行业业绩总体先抑后扬,Q3增速再度回落,疫情过后大众消费力受损导致2021H1食品行业业绩继续表现较弱,Q1
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海运运价如果回落,谁最受益?
东方证券:海运运价如果回落,谁最受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①海运运费上涨对于国内化工品出货影响很大,目前海运费已经达到聚合MDI、钛白粉和轮胎产品货值的40%、43%和60%,因此导致对于我国出口的抑制。②需求端来看,海外存在补库存需求强烈,美国的服装、汽车库销比处于历史低位,化学品的库销比仅1.12,也处于三年来的低位。③未来运费下降,化纤和轮胎将是弹性最大的两个子行业(受损最为严重,也是弹性最大),有望带来企业毛利率改善的投资机会。 【本文来自持牌证券
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一路向北的小韭菜
2021-10-27 10:24:57
颗粒硅产品供不应求
浙商证券:生产成本下降30%,主流厂商使用比例大幅提升,颗粒硅产品供不应求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①保利协鑫2020年报、2021半年报表明,颗粒硅品质端数据超越下游厂商预期,且将每公斤电耗降低到18度以下,相较改良西门子法电耗降低约三分之二。同时,晶澳公告采购专门颗粒硅近15万吨,万吨级大规模采购表明颗粒硅获得市场认可,标志着大规模产业化的开端。②相较传统西门子法多晶硅,颗粒硅具备成本更低、品质更好、投产周期缩短近半、易拿能耗指标、扩产更容易等优势,有望成
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弘元绿能
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复盘台资覆铜板三大厂商发展史
开源证券:复盘台资覆铜板三大厂商发展史,内资厂商第二阶段正提前开启,估值或将分化 2021/10/27 08:19 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】开源证券复盘台资覆铜板三大厂商的发展历史,探索内资覆铜板厂商的未来发展路径。并指出,内资厂商第二阶段正提前开启,估值中枢将分化。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】开源证券复盘台资覆铜板三大厂商的发展历史,探索内资覆铜板厂商的未来发展路径。并指出,内资厂商第二阶段正提前开启,估值中枢将分化。1)复
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2021-10-26 20:59:21
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脱水研报-早知道10/26
早知道: 1.今日大新闻:军工 2.题材挖掘:氢能源/燃料电池、国产软件、量子通信 3.公告淘金:新奥股份、北京君正 调研日报:鑫铂股份、赢合科技、卓胜微 评级日报:金诚信、天士力、盛屯矿业 强势股脱水:消费电子、双良节能、啤酒 脱水研报:磷酸铁锂、出口、食品饮料、特斯拉
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1026强势股脱水1.pdf
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特斯拉Q3全球销量再超预期,一图看懂产业链各公司弹性
申万宏源:特斯拉Q3全球销量再超预期,一图看懂产业链各公司弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①特斯拉Q3全球销量持续超预期,近期又拿下美国汽车租聘龙头Hertz(赫兹)的10万辆Model 3订单,申万梳理了特斯拉产业链弹性一览图。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 特斯拉近期受到美国汽车租聘龙头Hertz(赫兹)的10万辆Model 3订单,该笔订单为公司有史以来最大订单,预计收入42亿美元,将于未来14个月内交付。 此外,特斯拉公布Q
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华峰铝业
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华域汽车
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一路向北的小韭菜
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乳制品成本+竞争边际改善,板块具备配置价值
中信证券:乳制品成本+竞争边际改善,板块具备配置价值 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①虽然7-8月疫情反复&水灾对液奶需求造成一定影响,但9月疫情影响消退&双节拉动,乳制品需求重回稳定较好增长。②奶价上行平缓&原奶周期弱化,成本端趋稳为行业盈利提升提供有利环境。③竞争多维化&管理层聚焦变动推动竞争缓和,有望释放行业利润。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】7~8月疫情反复&水灾对乳制品需求产生一定影响,9月双节拉动行业恢复稳定增长。近期原奶价
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2021-10-26 09:10:36
多重压制因素开始缓解,重视出口链积极变化
兴业证券:多重压制因素开始缓解,重视出口链积极变化 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】兴业证券研报分享了机床刀具、出口、自动化、检测等部分机械细分方向的投资观点。从机床龙头企业排产情况来看,目前在手订单较为充裕,大设备或排产至明年一季度,Q3排产数据环比Q2基本持平。出口型企业经过过去两个季度的调整,部分高成长优质出口型标的当前估值已较为合理,且关税、汇兑损失、原材料涨价、海运运费等多重因素压制有望Q4起来缓解。受缺芯影响燃油车产量低迷,产业链中零部件供给、资本开支面临
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海外主产区种业、糖业大幅减产或带来价格上行
中泰证券:今年冬天或遭遇“Double-dip”拉尼娜,海外主产区种业、糖业大幅减产或带来价格上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2021年将是“Double-dip”拉尼娜:有超过90%的概率会持续到2022年1月,有超过65%的概率持续到2022年3月。 ②受到拉尼娜影响,今年7月中下旬全球第一大主产国巴西出现历史罕见的降雪、霜冻灾害,第一主产区圣保罗区域出现不可逆的产量损失,或带动糖价上涨。 ③拉尼娜导致全球第三大玉米主产国巴西减产15.6%,第四大主产国
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“困境反转”交易明显升温
华泰证券:“困境反转”交易明显升温,这几个行业有望取得超额收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券指出,10月以来,景气处于底部、年内已有较长时间回调的潜在“困境反转”行业近期交易升温。后续来看具备阶段性逆周期属性的“困境反转”行业有望接力高景气行业取得超额收益。根据自下而上季度业绩预测,非银 、农林牧渔、商贸零售等或拐点渐至。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券指出,10月以来,景气处于底部、年内已有较长时间回调的潜在“困境反转”
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早知道: 1.今日大新闻:光伏 2.题材挖掘:半导体,国产证券,稀土磁材 3.海外风向:特斯拉 4.共同淘金:陕西黑猫、宝泰隆 调研日报:威盛信息、瑞丰高材、鱼跃医疗 评级日报:鲁阳节能、福然德、青岛食品 强势股脱水:高澜股份、怡球资源、青鸟消防 脱水研报:策略、风电、食品、碳酸锂
10月26日早知道1.pdf
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1025强势股脱水1.pdf
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军工板块四季度跨年行情值得期待
中信建投:三季报业绩持续高增,军工板块四季度跨年行情值得期待 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投研报指出,军工板块重点公司三季报业绩持续高增,板块四季度跨年行情值得期待。可把握供需拐点和成长起点两大主线。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投研报指出,军工板块重点公司三季报业绩持续高增,板块四季度跨年行情值得期待。1)三季报业绩增势向好截至10月22日,中信建投跟踪的军工板块公司中已有9家公司披露了2021年三季报,其中8家公司净
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风机高空安全设备需求持续放量
安信证券:风机高空安全设备需求持续放量,升降机将替代免爬器、助爬器成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①安信证券预计“十四五”期间风电装机景气度持续提升,风机大型化及零配件核心厂商将充分受益,风电高空升降设备就是其中之一。②在风力发电领域,免爬器、助爬器等高空安全防护设备等既可用于新建风电项目,亦可用于存量技改项目。随着风电机组平均功率持续提升,风机塔筒高度相应提高,风机运行维护的安全性要求越来越高,未来市场将呈现升降机替代免爬器、助爬器趋势。③目前优秀国产公司
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一路向北的小韭菜
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双碳总体部署下发,风光储全面提速
招商证券:双碳总体部署下发,风光储全面提速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①10月24日,中共中央、国务院下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,“双碳”奠定行业发展基调。 ②“意见”从多维度全面加速新能源发展。 ③风光储是最为确定的成长性赛道:。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、双碳总体部署出台 10月24日,中共中央、国务院下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,作为碳达峰碳
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运达股份
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2021-10-25 09:09:18
四季度锂精矿长协价格环比翻倍
华西证券:四季度锂精矿长协价格环比翻倍,供给偏紧状况预计还将持续到2022年年中 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①碳酸锂销售价格在过去的一年锂上涨了200%,Galaxy四季度锂精矿长协价达到1650美元/吨,环比翻倍。②结合当下国内外锂精矿产能及各到锂矿供应厂商新建及扩建计划,预计供给偏紧状况将持续到2022年年中,所以拥有锂矿资源的企业将持续受益。③Pilbara将于10月26日进行该公司第二工厂Ngungaju生产的锂精矿第三次拍卖,约1万吨锂精矿,预计拍卖价
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赣锋锂业
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永兴材料
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盛新锂能
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科达制造
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-25 08:49:46
食品Gu底部已明趋势稳
安信证券:食品Gu底部已明趋势稳,白酒2021-2023年进入激励改革新周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】安信证券研报指出,食品饮料板块底部已明趋势稳,可持有优质公司待明年。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】安信证券研报指出,食品饮料板块底部已明趋势稳,可持有优质公司待明年。1)食品Gu戴维斯双杀结束2020年开年受疫情影响,食品行业业绩总体先抑后扬,Q3增速再度回落,疫情过后大众消费力受损导致2021H1食品行业业绩继续表现较弱,Q1
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贵州茅台
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-27 13:09:04
海运运价如果回落,谁最受益?
东方证券:海运运价如果回落,谁最受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①海运运费上涨对于国内化工品出货影响很大,目前海运费已经达到聚合MDI、钛白粉和轮胎产品货值的40%、43%和60%,因此导致对于我国出口的抑制。②需求端来看,海外存在补库存需求强烈,美国的服装、汽车库销比处于历史低位,化学品的库销比仅1.12,也处于三年来的低位。③未来运费下降,化纤和轮胎将是弹性最大的两个子行业(受损最为严重,也是弹性最大),有望带来企业毛利率改善的投资机会。 【本文来自持牌证券
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赛轮轮胎
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新凤鸣
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桐昆股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-27 10:24:57
颗粒硅产品供不应求
浙商证券:生产成本下降30%,主流厂商使用比例大幅提升,颗粒硅产品供不应求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①保利协鑫2020年报、2021半年报表明,颗粒硅品质端数据超越下游厂商预期,且将每公斤电耗降低到18度以下,相较改良西门子法电耗降低约三分之二。同时,晶澳公告采购专门颗粒硅近15万吨,万吨级大规模采购表明颗粒硅获得市场认可,标志着大规模产业化的开端。②相较传统西门子法多晶硅,颗粒硅具备成本更低、品质更好、投产周期缩短近半、易拿能耗指标、扩产更容易等优势,有望成
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弘元绿能
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-27 08:42:56
复盘台资覆铜板三大厂商发展史
开源证券:复盘台资覆铜板三大厂商发展史,内资厂商第二阶段正提前开启,估值或将分化 2021/10/27 08:19 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】开源证券复盘台资覆铜板三大厂商的发展历史,探索内资覆铜板厂商的未来发展路径。并指出,内资厂商第二阶段正提前开启,估值中枢将分化。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】开源证券复盘台资覆铜板三大厂商的发展历史,探索内资覆铜板厂商的未来发展路径。并指出,内资厂商第二阶段正提前开启,估值中枢将分化。1)复
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生益科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-26 20:59:21
私密
脱水研报-早知道10/26
早知道: 1.今日大新闻:军工 2.题材挖掘:氢能源/燃料电池、国产软件、量子通信 3.公告淘金:新奥股份、北京君正 调研日报:鑫铂股份、赢合科技、卓胜微 评级日报:金诚信、天士力、盛屯矿业 强势股脱水:消费电子、双良节能、啤酒 脱水研报:磷酸铁锂、出口、食品饮料、特斯拉
10月27日早知道1.pdf
1026调研日报_1.pdf
1026评级日报_1.pdf
1026强势股脱水1.pdf
1026脱水研报1.pdf
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双良节能
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青岛啤酒
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领益智造
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-26 20:07:08
特斯拉Q3全球销量再超预期,一图看懂产业链各公司弹性
申万宏源:特斯拉Q3全球销量再超预期,一图看懂产业链各公司弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①特斯拉Q3全球销量持续超预期,近期又拿下美国汽车租聘龙头Hertz(赫兹)的10万辆Model 3订单,申万梳理了特斯拉产业链弹性一览图。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 特斯拉近期受到美国汽车租聘龙头Hertz(赫兹)的10万辆Model 3订单,该笔订单为公司有史以来最大订单,预计收入42亿美元,将于未来14个月内交付。 此外,特斯拉公布Q
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华峰铝业
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新泉股份
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华域汽车
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精锻科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-26 15:31:15
乳制品成本+竞争边际改善,板块具备配置价值
中信证券:乳制品成本+竞争边际改善,板块具备配置价值 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①虽然7-8月疫情反复&水灾对液奶需求造成一定影响,但9月疫情影响消退&双节拉动,乳制品需求重回稳定较好增长。②奶价上行平缓&原奶周期弱化,成本端趋稳为行业盈利提升提供有利环境。③竞争多维化&管理层聚焦变动推动竞争缓和,有望释放行业利润。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】7~8月疫情反复&水灾对乳制品需求产生一定影响,9月双节拉动行业恢复稳定增长。近期原奶价
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伊利股份
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蒙牛乳业
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现代牧业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-26 09:10:36
多重压制因素开始缓解,重视出口链积极变化
兴业证券:多重压制因素开始缓解,重视出口链积极变化 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】兴业证券研报分享了机床刀具、出口、自动化、检测等部分机械细分方向的投资观点。从机床龙头企业排产情况来看,目前在手订单较为充裕,大设备或排产至明年一季度,Q3排产数据环比Q2基本持平。出口型企业经过过去两个季度的调整,部分高成长优质出口型标的当前估值已较为合理,且关税、汇兑损失、原材料涨价、海运运费等多重因素压制有望Q4起来缓解。受缺芯影响燃油车产量低迷,产业链中零部件供给、资本开支面临
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海天精工
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科德数控
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-26 08:33:31
海外主产区种业、糖业大幅减产或带来价格上行
中泰证券:今年冬天或遭遇“Double-dip”拉尼娜,海外主产区种业、糖业大幅减产或带来价格上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2021年将是“Double-dip”拉尼娜:有超过90%的概率会持续到2022年1月,有超过65%的概率持续到2022年3月。 ②受到拉尼娜影响,今年7月中下旬全球第一大主产国巴西出现历史罕见的降雪、霜冻灾害,第一主产区圣保罗区域出现不可逆的产量损失,或带动糖价上涨。 ③拉尼娜导致全球第三大玉米主产国巴西减产15.6%,第四大主产国
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大北农
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登海种业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-25 21:00:29
“困境反转”交易明显升温
华泰证券:“困境反转”交易明显升温,这几个行业有望取得超额收益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券指出,10月以来,景气处于底部、年内已有较长时间回调的潜在“困境反转”行业近期交易升温。后续来看具备阶段性逆周期属性的“困境反转”行业有望接力高景气行业取得超额收益。根据自下而上季度业绩预测,非银 、农林牧渔、商贸零售等或拐点渐至。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券指出,10月以来,景气处于底部、年内已有较长时间回调的潜在“困境反转”
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贵州茅台
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道10/25
早知道: 1.今日大新闻:光伏 2.题材挖掘:半导体,国产证券,稀土磁材 3.海外风向:特斯拉 4.共同淘金:陕西黑猫、宝泰隆 调研日报:威盛信息、瑞丰高材、鱼跃医疗 评级日报:鲁阳节能、福然德、青岛食品 强势股脱水:高澜股份、怡球资源、青鸟消防 脱水研报:策略、风电、食品、碳酸锂
10月26日早知道1.pdf
1025调研日报_1.pdf
1025评级日报_1.pdf
1025强势股脱水1.pdf
1025脱水研报1.pdf
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青岛食品
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高澜股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-25 20:47:50
军工板块四季度跨年行情值得期待
中信建投:三季报业绩持续高增,军工板块四季度跨年行情值得期待 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投研报指出,军工板块重点公司三季报业绩持续高增,板块四季度跨年行情值得期待。可把握供需拐点和成长起点两大主线。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信建投研报指出,军工板块重点公司三季报业绩持续高增,板块四季度跨年行情值得期待。1)三季报业绩增势向好截至10月22日,中信建投跟踪的军工板块公司中已有9家公司披露了2021年三季报,其中8家公司净
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湘电股份
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光威复材
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中航光电
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-25 15:09:17
风机高空安全设备需求持续放量
安信证券:风机高空安全设备需求持续放量,升降机将替代免爬器、助爬器成为主流 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①安信证券预计“十四五”期间风电装机景气度持续提升,风机大型化及零配件核心厂商将充分受益,风电高空升降设备就是其中之一。②在风力发电领域,免爬器、助爬器等高空安全防护设备等既可用于新建风电项目,亦可用于存量技改项目。随着风电机组平均功率持续提升,风机塔筒高度相应提高,风机运行维护的安全性要求越来越高,未来市场将呈现升降机替代免爬器、助爬器趋势。③目前优秀国产公司
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节能风电
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一路向北的小韭菜
2021-10-25 15:08:10
双碳总体部署下发,风光储全面提速
招商证券:双碳总体部署下发,风光储全面提速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①10月24日,中共中央、国务院下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,“双碳”奠定行业发展基调。 ②“意见”从多维度全面加速新能源发展。 ③风光储是最为确定的成长性赛道:。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、双碳总体部署出台 10月24日,中共中央、国务院下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,作为碳达峰碳
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隆基绿能
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宁德时代
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运达股份
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一路向北的小韭菜
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四季度锂精矿长协价格环比翻倍
华西证券:四季度锂精矿长协价格环比翻倍,供给偏紧状况预计还将持续到2022年年中 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①碳酸锂销售价格在过去的一年锂上涨了200%,Galaxy四季度锂精矿长协价达到1650美元/吨,环比翻倍。②结合当下国内外锂精矿产能及各到锂矿供应厂商新建及扩建计划,预计供给偏紧状况将持续到2022年年中,所以拥有锂矿资源的企业将持续受益。③Pilbara将于10月26日进行该公司第二工厂Ngungaju生产的锂精矿第三次拍卖,约1万吨锂精矿,预计拍卖价
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赣锋锂业
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永兴材料
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盛新锂能
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科达制造
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一路向北的小韭菜
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食品Gu底部已明趋势稳
安信证券:食品Gu底部已明趋势稳,白酒2021-2023年进入激励改革新周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】安信证券研报指出,食品饮料板块底部已明趋势稳,可持有优质公司待明年。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】安信证券研报指出,食品饮料板块底部已明趋势稳,可持有优质公司待明年。1)食品Gu戴维斯双杀结束2020年开年受疫情影响,食品行业业绩总体先抑后扬,Q3增速再度回落,疫情过后大众消费力受损导致2021H1食品行业业绩继续表现较弱,Q1
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