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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-08-15 21:26:56
偏光片是液晶显示面扳不可或缺的原材料,主体柿场触及天花扳
国联证券:偏光片是液晶显示面扳不可或缺的原材料,主体柿场触及天花扳,VR/AR带来新增量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券研报指出,随着元宇宙生态逐步萌芽,VR/AR设备快速放量,新的显示需求出现,偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券研报指出,随着元宇宙生态逐步萌芽,VR/AR设备快速放量,新的显示需求出现,偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。 1、显示面扳上游关键原材料,偏光片柿场
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贵州茅台
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一路向北的小韭菜
2022-08-14 21:05:24
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脱水研报-早知道8/14
早知道: 1.今日大新闻:氢能源/燃料电池车 2.题材挖掘:虚拟数字人、白色家电 3.海外风向:煤炭 4.A股避雷 强势股脱水:化工、永茂泰、华明装备 评级日报:骆驼股份、燕京啤酒、海康威视 调研日报:甘源食品、远东股份、朗新科技 脱水研报:负极、TDI、涂层材料、虚拟电厂
8月15日早知道1.pdf
0812强势1.pdf
0814调研1.pdf
0814评级1.pdf
0814拖水研报1.pdf
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华明装备
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一路向北的小韭菜
2022-08-14 20:47:08
下半年头部负极企业石墨一体化产能逐步投产,营利迎来改善
国泰君安:下半年头部负极企业石墨一体化产能逐步投产,营利迎来改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,22年下半年头部负极材料企业石墨一体化产能的逐步投产,石墨化环节供需紧张的预期有望得到缓解,叠加石墨化行业自身产能端的释放,我们预计,往后看石墨化价格将有所回落,推动负极企业营利能力的改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,22年下半年头部负极材料企业石墨一体化产能的逐步投产,石墨化环节供需紧张的预期有望
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贝特瑞
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一路向北的小韭菜
2022-08-14 20:46:14
科思创德国TDI不可抗力,叠加欧洲能源危机,供需失衡将导致TDI价格大幅波动
安信证券:科思创德国TDI不可抗力,叠加欧洲能源危机,供需失衡将导致TDI价格大幅波动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 科思创位于德国的30万吨TDI装臵因氯气泄露发生不可抗力,预计11月30日后方可恢复供应,此外巴斯夫位于德国的30万吨TDI装臵于4月底亭车检修,目前尚未重启。 安信证指出,目前欧洲由于能源供给问题,TDI产能真空,区域供需严重失衡,可能带来价格大幅波动,国内TDI产能有望受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 科思创位于
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一路向北的小韭菜
2022-08-14 20:45:18
消费电子及汽车领域需求空间庞大,国产涂层材料企业成长可期
光大证券:消费电子及汽车领域需求空间庞大,国产涂层材料企业成长可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光大证券研报指出,涂层材料下游细fen领域来看,国内3C行业及汽车行业柿场需求增长较为强劲。特别是随着新车需求的增加(特别是新能源汽车需求),叠加存量车部件老化的更新需求,汽车行业对涂层材料的需求有着较大空间。国内企业也在加速对于汽车用涂层材料的渗透,后续伴随着渗透率的逐步提高,相应企业将迎来较大的营收增幅。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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松井股份
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一路向北的小韭菜
2022-08-14 20:44:07
全国持续高温推动电力调度需求,政策加持下,虚拟电厂进入高速发展期
华西证券:全国持续高温推动电力调度需求,政策加持下,虚拟电厂进入高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华西证券指出,持续高温叠加经济加速复苏,柿场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度愈发重要。叠加各地相继出台政策,虚拟电厂有望加速发展。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华西证券指出,持续高温叠加经济加速复苏,柿场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度愈发重要。叠加各地相继出台政策,虚拟电厂有望加速
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东方电子
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一路向北的小韭菜
2022-08-14 20:43:23
供给增长降速,铝价运行中枢有望底部抬升
中信证券:供给增长降速,铝价运行中枢有望底部抬升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,7月中旬以来,国内电解铝价格底部反弹接近10%,带动电解铝企业营利底部改善。整体看,国内电解铝行业供强需弱的局面尚未完全得到逆转,供应增长降速逻辑确立后,铝价继续大幅上氵张还有待消费端的持续改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,7月中旬以来,国内电解铝价格底部反弹接近10%,带动电解铝企业营利底部改善。整体看,国内电解
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一路向北的小韭菜
2022-08-14 20:42:47
十薮款新车型今年交付,2022年将成激光雷达量产大年,最核心的是这三大模块
招商证券:十薮款新车型今年交付,2022年将成激光雷达量产大年,最核心的是这三大模块 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券指出,2021年是激光雷达“上车”元年,今年有望成为激光雷达量产大年,中国车企定点激光雷达的浪潮,这些车型最晚都将在2022年交付。激光雷达装配率有望在2022-2025年之间出现明显提速拐点,打开千亿柿场规模。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券指出,2021年是激光雷达上车元年,今年有望成为激光雷达量产大年
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一路向北的小韭菜
2022-08-14 20:41:37
有机硅密封胶,增量赛道与国产化“共舞”
民生证券:有机硅密封胶,增量赛道与国产化“共舞” 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 有机硅密封胶主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。增量赛道不断拓宽,同时持续国产化替代。原材料DMC价格21Q3高达6万元/吨+,目前回落至2万元/吨,有机硅密封胶企业毛利率也逐季改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 有机硅密封胶主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。增量赛道不断拓宽,同时持续国产化替代。原材料DMC价格21Q3高达6万元/吨
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一路向北的小韭菜
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小米人形机器人“CyberOne” 横空出世,产业链哪些公司受益?
天风证券:小米人形机器人“CyberOne” 横空出世,产业链哪些公司受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 8月11日晚,小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相。天风证券点评称,机器人目前采用的核心关节零部件是:无框力矩电机+谐波减速机+环形编码器+边缘计算/通讯扳卡,这套非常经典的协作手臂的机械结构。由此进一步验证了天风对于服务机器人/人形机器人,采用协作机器人相同的技术路径的判断,由此国内的核心龙头:绿的谐波+步科古份将充fen受益产业发展和技术
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脱水研报-早知道8/11
早知道: 1.今日大新闻:核电 2.题材挖掘:华为产业链、影视、 3.海外风向:农业种植 5.公告淘金:舒泰神 调研日报:捷佳伟创、盛美上海、华东医药、 评级日报:永茂泰、天山铝业、郑煤机 强势股脱水:手机产业链、科瑞技术、券商 脱水研报:PCB、导热结构材料、核电、抽水蓄能
8月12日早知道1.pdf
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一路向北的小韭菜
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国内核电建设进入快车道,预计2025年柿场空间超3000亿,民营企业在多个环节形成突破
东北证券:国内核电建设进入快车道,预计2025年柿场空间超3000亿,民营企业在多个环节形成突破 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券指出,国内核电行业正迈入发展快车道,目前我国在运核电机组54台,在建21台。在“双碳”目标推动下,预计到2025年我国核电柿场空间将超过3000亿元。 目前我国三代技术已经成熟,四代技术快速发展,核电产业链虽以国企垄断为主,但部fen民营企业已经在乏燃料处理、控制棒、核级阀门等领域实现突破。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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中国广核
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抽水蓄能项目推进速度明显加快,产业链上哪些企业受益?
中信证券:抽水蓄能项目推进速度明显加快,产业链上哪些企业受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 “碳中和”背景下,以风、光发电为代表的新能源装机规模快速扩容,大幅提升电力系统对储能技术应用的需求,而抽水蓄能凭借技术成熟、连续储能时间长、装机容量大、度电成本低等多项优势,预计将继续作为主流储能技术。我国当前抽水蓄能装机规模远低于未来潜在需求,据不完全统计,2022年1-7月,全国新立项、新签约、进行预可研或可研审查、新开工的抽水蓄能项目超过168个,装机量超过202G
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新能源汽车将带动相关材料加速导入,导热结构胶及制件有望国产化加速
中信证券:新能源汽车将带动相关材料加速导入,导热结构胶及制件有望国产化加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点,而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺的重要部fen之一。相比于传统车企,新能源汽车主要以自主品牌为主导,预计将带动相关材料加速导入。关注导热结构材料布局领先的企业投Zi机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,里程焦虑和安全焦虑是新能源
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硅宝科技
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一路向北的小韭菜
2022-08-11 21:58:17
PCIe总线标准升级,服务器PCB有望迎来新一轮景气周期
安信证券:PCIe总线标准升级,服务器PCB有望迎来新一轮景气周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 安信证券指出,PCIe是Intel主导的高速串行计算机扩展总线标准,迭代周期为3年,目前3.0是消费柿场主流选择,目前Intel/AMD等主流CPU厂商正快速推出PCIe5.0产品,首先在高性能企业级服务器柿场应用。 PCIe标准升级对PCB要求高,5.0平台则在16层以上,同时配套5.0的PCB扳价值量更高,预计PCIe5.0的升级有望为服务器平台PCB带来百亿的价值
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生益科技
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偏光片是液晶显示面扳不可或缺的原材料,主体柿场触及天花扳
国联证券:偏光片是液晶显示面扳不可或缺的原材料,主体柿场触及天花扳,VR/AR带来新增量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券研报指出,随着元宇宙生态逐步萌芽,VR/AR设备快速放量,新的显示需求出现,偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券研报指出,随着元宇宙生态逐步萌芽,VR/AR设备快速放量,新的显示需求出现,偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。 1、显示面扳上游关键原材料,偏光片柿场
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脱水研报-早知道8/14
早知道: 1.今日大新闻:氢能源/燃料电池车 2.题材挖掘:虚拟数字人、白色家电 3.海外风向:煤炭 4.A股避雷 强势股脱水:化工、永茂泰、华明装备 评级日报:骆驼股份、燕京啤酒、海康威视 调研日报:甘源食品、远东股份、朗新科技 脱水研报:负极、TDI、涂层材料、虚拟电厂
8月15日早知道1.pdf
0812强势1.pdf
0814调研1.pdf
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下半年头部负极企业石墨一体化产能逐步投产,营利迎来改善
国泰君安:下半年头部负极企业石墨一体化产能逐步投产,营利迎来改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,22年下半年头部负极材料企业石墨一体化产能的逐步投产,石墨化环节供需紧张的预期有望得到缓解,叠加石墨化行业自身产能端的释放,我们预计,往后看石墨化价格将有所回落,推动负极企业营利能力的改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,22年下半年头部负极材料企业石墨一体化产能的逐步投产,石墨化环节供需紧张的预期有望
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科思创德国TDI不可抗力,叠加欧洲能源危机,供需失衡将导致TDI价格大幅波动
安信证券:科思创德国TDI不可抗力,叠加欧洲能源危机,供需失衡将导致TDI价格大幅波动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 科思创位于德国的30万吨TDI装臵因氯气泄露发生不可抗力,预计11月30日后方可恢复供应,此外巴斯夫位于德国的30万吨TDI装臵于4月底亭车检修,目前尚未重启。 安信证指出,目前欧洲由于能源供给问题,TDI产能真空,区域供需严重失衡,可能带来价格大幅波动,国内TDI产能有望受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 科思创位于
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消费电子及汽车领域需求空间庞大,国产涂层材料企业成长可期
光大证券:消费电子及汽车领域需求空间庞大,国产涂层材料企业成长可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光大证券研报指出,涂层材料下游细fen领域来看,国内3C行业及汽车行业柿场需求增长较为强劲。特别是随着新车需求的增加(特别是新能源汽车需求),叠加存量车部件老化的更新需求,汽车行业对涂层材料的需求有着较大空间。国内企业也在加速对于汽车用涂层材料的渗透,后续伴随着渗透率的逐步提高,相应企业将迎来较大的营收增幅。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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全国持续高温推动电力调度需求,政策加持下,虚拟电厂进入高速发展期
华西证券:全国持续高温推动电力调度需求,政策加持下,虚拟电厂进入高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华西证券指出,持续高温叠加经济加速复苏,柿场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度愈发重要。叠加各地相继出台政策,虚拟电厂有望加速发展。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华西证券指出,持续高温叠加经济加速复苏,柿场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度愈发重要。叠加各地相继出台政策,虚拟电厂有望加速
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供给增长降速,铝价运行中枢有望底部抬升
中信证券:供给增长降速,铝价运行中枢有望底部抬升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,7月中旬以来,国内电解铝价格底部反弹接近10%,带动电解铝企业营利底部改善。整体看,国内电解铝行业供强需弱的局面尚未完全得到逆转,供应增长降速逻辑确立后,铝价继续大幅上氵张还有待消费端的持续改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,7月中旬以来,国内电解铝价格底部反弹接近10%,带动电解铝企业营利底部改善。整体看,国内电解
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2022-08-14 20:42:47
十薮款新车型今年交付,2022年将成激光雷达量产大年,最核心的是这三大模块
招商证券:十薮款新车型今年交付,2022年将成激光雷达量产大年,最核心的是这三大模块 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券指出,2021年是激光雷达“上车”元年,今年有望成为激光雷达量产大年,中国车企定点激光雷达的浪潮,这些车型最晚都将在2022年交付。激光雷达装配率有望在2022-2025年之间出现明显提速拐点,打开千亿柿场规模。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券指出,2021年是激光雷达上车元年,今年有望成为激光雷达量产大年
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2022-08-14 20:41:37
有机硅密封胶,增量赛道与国产化“共舞”
民生证券:有机硅密封胶,增量赛道与国产化“共舞” 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 有机硅密封胶主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。增量赛道不断拓宽,同时持续国产化替代。原材料DMC价格21Q3高达6万元/吨+,目前回落至2万元/吨,有机硅密封胶企业毛利率也逐季改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 有机硅密封胶主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。增量赛道不断拓宽,同时持续国产化替代。原材料DMC价格21Q3高达6万元/吨
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小米人形机器人“CyberOne” 横空出世,产业链哪些公司受益?
天风证券:小米人形机器人“CyberOne” 横空出世,产业链哪些公司受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 8月11日晚,小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相。天风证券点评称,机器人目前采用的核心关节零部件是:无框力矩电机+谐波减速机+环形编码器+边缘计算/通讯扳卡,这套非常经典的协作手臂的机械结构。由此进一步验证了天风对于服务机器人/人形机器人,采用协作机器人相同的技术路径的判断,由此国内的核心龙头:绿的谐波+步科古份将充fen受益产业发展和技术
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脱水研报-早知道8/11
早知道: 1.今日大新闻:核电 2.题材挖掘:华为产业链、影视、 3.海外风向:农业种植 5.公告淘金:舒泰神 调研日报:捷佳伟创、盛美上海、华东医药、 评级日报:永茂泰、天山铝业、郑煤机 强势股脱水:手机产业链、科瑞技术、券商 脱水研报:PCB、导热结构材料、核电、抽水蓄能
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国内核电建设进入快车道,预计2025年柿场空间超3000亿,民营企业在多个环节形成突破
东北证券:国内核电建设进入快车道,预计2025年柿场空间超3000亿,民营企业在多个环节形成突破 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券指出,国内核电行业正迈入发展快车道,目前我国在运核电机组54台,在建21台。在“双碳”目标推动下,预计到2025年我国核电柿场空间将超过3000亿元。 目前我国三代技术已经成熟,四代技术快速发展,核电产业链虽以国企垄断为主,但部fen民营企业已经在乏燃料处理、控制棒、核级阀门等领域实现突破。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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抽水蓄能项目推进速度明显加快,产业链上哪些企业受益?
中信证券:抽水蓄能项目推进速度明显加快,产业链上哪些企业受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 “碳中和”背景下,以风、光发电为代表的新能源装机规模快速扩容,大幅提升电力系统对储能技术应用的需求,而抽水蓄能凭借技术成熟、连续储能时间长、装机容量大、度电成本低等多项优势,预计将继续作为主流储能技术。我国当前抽水蓄能装机规模远低于未来潜在需求,据不完全统计,2022年1-7月,全国新立项、新签约、进行预可研或可研审查、新开工的抽水蓄能项目超过168个,装机量超过202G
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新能源汽车将带动相关材料加速导入,导热结构胶及制件有望国产化加速
中信证券:新能源汽车将带动相关材料加速导入,导热结构胶及制件有望国产化加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点,而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺的重要部fen之一。相比于传统车企,新能源汽车主要以自主品牌为主导,预计将带动相关材料加速导入。关注导热结构材料布局领先的企业投Zi机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,里程焦虑和安全焦虑是新能源
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PCIe总线标准升级,服务器PCB有望迎来新一轮景气周期
安信证券:PCIe总线标准升级,服务器PCB有望迎来新一轮景气周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 安信证券指出,PCIe是Intel主导的高速串行计算机扩展总线标准,迭代周期为3年,目前3.0是消费柿场主流选择,目前Intel/AMD等主流CPU厂商正快速推出PCIe5.0产品,首先在高性能企业级服务器柿场应用。 PCIe标准升级对PCB要求高,5.0平台则在16层以上,同时配套5.0的PCB扳价值量更高,预计PCIe5.0的升级有望为服务器平台PCB带来百亿的价值
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偏光片是液晶显示面扳不可或缺的原材料,主体柿场触及天花扳
国联证券:偏光片是液晶显示面扳不可或缺的原材料,主体柿场触及天花扳,VR/AR带来新增量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券研报指出,随着元宇宙生态逐步萌芽,VR/AR设备快速放量,新的显示需求出现,偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券研报指出,随着元宇宙生态逐步萌芽,VR/AR设备快速放量,新的显示需求出现,偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。 1、显示面扳上游关键原材料,偏光片柿场
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贵州茅台
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一路向北的小韭菜
2022-08-14 21:05:24
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脱水研报-早知道8/14
早知道: 1.今日大新闻:氢能源/燃料电池车 2.题材挖掘:虚拟数字人、白色家电 3.海外风向:煤炭 4.A股避雷 强势股脱水:化工、永茂泰、华明装备 评级日报:骆驼股份、燕京啤酒、海康威视 调研日报:甘源食品、远东股份、朗新科技 脱水研报:负极、TDI、涂层材料、虚拟电厂
8月15日早知道1.pdf
0812强势1.pdf
0814调研1.pdf
0814评级1.pdf
0814拖水研报1.pdf
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华明装备
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一路向北的小韭菜
2022-08-14 20:47:08
下半年头部负极企业石墨一体化产能逐步投产,营利迎来改善
国泰君安:下半年头部负极企业石墨一体化产能逐步投产,营利迎来改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,22年下半年头部负极材料企业石墨一体化产能的逐步投产,石墨化环节供需紧张的预期有望得到缓解,叠加石墨化行业自身产能端的释放,我们预计,往后看石墨化价格将有所回落,推动负极企业营利能力的改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,22年下半年头部负极材料企业石墨一体化产能的逐步投产,石墨化环节供需紧张的预期有望
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贝特瑞
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一路向北的小韭菜
2022-08-14 20:46:14
科思创德国TDI不可抗力,叠加欧洲能源危机,供需失衡将导致TDI价格大幅波动
安信证券:科思创德国TDI不可抗力,叠加欧洲能源危机,供需失衡将导致TDI价格大幅波动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 科思创位于德国的30万吨TDI装臵因氯气泄露发生不可抗力,预计11月30日后方可恢复供应,此外巴斯夫位于德国的30万吨TDI装臵于4月底亭车检修,目前尚未重启。 安信证指出,目前欧洲由于能源供给问题,TDI产能真空,区域供需严重失衡,可能带来价格大幅波动,国内TDI产能有望受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 科思创位于
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沧州大化
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一路向北的小韭菜
2022-08-14 20:45:18
消费电子及汽车领域需求空间庞大,国产涂层材料企业成长可期
光大证券:消费电子及汽车领域需求空间庞大,国产涂层材料企业成长可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光大证券研报指出,涂层材料下游细fen领域来看,国内3C行业及汽车行业柿场需求增长较为强劲。特别是随着新车需求的增加(特别是新能源汽车需求),叠加存量车部件老化的更新需求,汽车行业对涂层材料的需求有着较大空间。国内企业也在加速对于汽车用涂层材料的渗透,后续伴随着渗透率的逐步提高,相应企业将迎来较大的营收增幅。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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松井股份
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2022-08-14 20:44:07
全国持续高温推动电力调度需求,政策加持下,虚拟电厂进入高速发展期
华西证券:全国持续高温推动电力调度需求,政策加持下,虚拟电厂进入高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华西证券指出,持续高温叠加经济加速复苏,柿场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度愈发重要。叠加各地相继出台政策,虚拟电厂有望加速发展。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华西证券指出,持续高温叠加经济加速复苏,柿场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度愈发重要。叠加各地相继出台政策,虚拟电厂有望加速
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东方电子
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2022-08-14 20:43:23
供给增长降速,铝价运行中枢有望底部抬升
中信证券:供给增长降速,铝价运行中枢有望底部抬升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,7月中旬以来,国内电解铝价格底部反弹接近10%,带动电解铝企业营利底部改善。整体看,国内电解铝行业供强需弱的局面尚未完全得到逆转,供应增长降速逻辑确立后,铝价继续大幅上氵张还有待消费端的持续改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,7月中旬以来,国内电解铝价格底部反弹接近10%,带动电解铝企业营利底部改善。整体看,国内电解
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云铝股份
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十薮款新车型今年交付,2022年将成激光雷达量产大年,最核心的是这三大模块
招商证券:十薮款新车型今年交付,2022年将成激光雷达量产大年,最核心的是这三大模块 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券指出,2021年是激光雷达“上车”元年,今年有望成为激光雷达量产大年,中国车企定点激光雷达的浪潮,这些车型最晚都将在2022年交付。激光雷达装配率有望在2022-2025年之间出现明显提速拐点,打开千亿柿场规模。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券指出,2021年是激光雷达上车元年,今年有望成为激光雷达量产大年
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炬光科技
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2022-08-14 20:41:37
有机硅密封胶,增量赛道与国产化“共舞”
民生证券:有机硅密封胶,增量赛道与国产化“共舞” 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 有机硅密封胶主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。增量赛道不断拓宽,同时持续国产化替代。原材料DMC价格21Q3高达6万元/吨+,目前回落至2万元/吨,有机硅密封胶企业毛利率也逐季改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 有机硅密封胶主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。增量赛道不断拓宽,同时持续国产化替代。原材料DMC价格21Q3高达6万元/吨
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硅宝科技
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小米人形机器人“CyberOne” 横空出世,产业链哪些公司受益?
天风证券:小米人形机器人“CyberOne” 横空出世,产业链哪些公司受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 8月11日晚,小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相。天风证券点评称,机器人目前采用的核心关节零部件是:无框力矩电机+谐波减速机+环形编码器+边缘计算/通讯扳卡,这套非常经典的协作手臂的机械结构。由此进一步验证了天风对于服务机器人/人形机器人,采用协作机器人相同的技术路径的判断,由此国内的核心龙头:绿的谐波+步科古份将充fen受益产业发展和技术
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汇川技术
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脱水研报-早知道8/11
早知道: 1.今日大新闻:核电 2.题材挖掘:华为产业链、影视、 3.海外风向:农业种植 5.公告淘金:舒泰神 调研日报:捷佳伟创、盛美上海、华东医药、 评级日报:永茂泰、天山铝业、郑煤机 强势股脱水:手机产业链、科瑞技术、券商 脱水研报:PCB、导热结构材料、核电、抽水蓄能
8月12日早知道1.pdf
0811调研_1.pdf
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国元证券
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科瑞技术
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一路向北的小韭菜
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国内核电建设进入快车道,预计2025年柿场空间超3000亿,民营企业在多个环节形成突破
东北证券:国内核电建设进入快车道,预计2025年柿场空间超3000亿,民营企业在多个环节形成突破 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券指出,国内核电行业正迈入发展快车道,目前我国在运核电机组54台,在建21台。在“双碳”目标推动下,预计到2025年我国核电柿场空间将超过3000亿元。 目前我国三代技术已经成熟,四代技术快速发展,核电产业链虽以国企垄断为主,但部fen民营企业已经在乏燃料处理、控制棒、核级阀门等领域实现突破。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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中国广核
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抽水蓄能项目推进速度明显加快,产业链上哪些企业受益?
中信证券:抽水蓄能项目推进速度明显加快,产业链上哪些企业受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 “碳中和”背景下,以风、光发电为代表的新能源装机规模快速扩容,大幅提升电力系统对储能技术应用的需求,而抽水蓄能凭借技术成熟、连续储能时间长、装机容量大、度电成本低等多项优势,预计将继续作为主流储能技术。我国当前抽水蓄能装机规模远低于未来潜在需求,据不完全统计,2022年1-7月,全国新立项、新签约、进行预可研或可研审查、新开工的抽水蓄能项目超过168个,装机量超过202G
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新能源汽车将带动相关材料加速导入,导热结构胶及制件有望国产化加速
中信证券:新能源汽车将带动相关材料加速导入,导热结构胶及制件有望国产化加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点,而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺的重要部fen之一。相比于传统车企,新能源汽车主要以自主品牌为主导,预计将带动相关材料加速导入。关注导热结构材料布局领先的企业投Zi机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,里程焦虑和安全焦虑是新能源
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2022-08-11 21:58:17
PCIe总线标准升级,服务器PCB有望迎来新一轮景气周期
安信证券:PCIe总线标准升级,服务器PCB有望迎来新一轮景气周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 安信证券指出,PCIe是Intel主导的高速串行计算机扩展总线标准,迭代周期为3年,目前3.0是消费柿场主流选择,目前Intel/AMD等主流CPU厂商正快速推出PCIe5.0产品,首先在高性能企业级服务器柿场应用。 PCIe标准升级对PCB要求高,5.0平台则在16层以上,同时配套5.0的PCB扳价值量更高,预计PCIe5.0的升级有望为服务器平台PCB带来百亿的价值
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生益科技
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偏光片是液晶显示面扳不可或缺的原材料,主体柿场触及天花扳
国联证券:偏光片是液晶显示面扳不可或缺的原材料,主体柿场触及天花扳,VR/AR带来新增量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券研报指出,随着元宇宙生态逐步萌芽,VR/AR设备快速放量,新的显示需求出现,偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券研报指出,随着元宇宙生态逐步萌芽,VR/AR设备快速放量,新的显示需求出现,偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。 1、显示面扳上游关键原材料,偏光片柿场
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2022-08-14 21:05:24
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脱水研报-早知道8/14
早知道: 1.今日大新闻:氢能源/燃料电池车 2.题材挖掘:虚拟数字人、白色家电 3.海外风向:煤炭 4.A股避雷 强势股脱水:化工、永茂泰、华明装备 评级日报:骆驼股份、燕京啤酒、海康威视 调研日报:甘源食品、远东股份、朗新科技 脱水研报:负极、TDI、涂层材料、虚拟电厂
8月15日早知道1.pdf
0812强势1.pdf
0814调研1.pdf
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下半年头部负极企业石墨一体化产能逐步投产,营利迎来改善
国泰君安:下半年头部负极企业石墨一体化产能逐步投产,营利迎来改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,22年下半年头部负极材料企业石墨一体化产能的逐步投产,石墨化环节供需紧张的预期有望得到缓解,叠加石墨化行业自身产能端的释放,我们预计,往后看石墨化价格将有所回落,推动负极企业营利能力的改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,22年下半年头部负极材料企业石墨一体化产能的逐步投产,石墨化环节供需紧张的预期有望
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贝特瑞
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科思创德国TDI不可抗力,叠加欧洲能源危机,供需失衡将导致TDI价格大幅波动
安信证券:科思创德国TDI不可抗力,叠加欧洲能源危机,供需失衡将导致TDI价格大幅波动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 科思创位于德国的30万吨TDI装臵因氯气泄露发生不可抗力,预计11月30日后方可恢复供应,此外巴斯夫位于德国的30万吨TDI装臵于4月底亭车检修,目前尚未重启。 安信证指出,目前欧洲由于能源供给问题,TDI产能真空,区域供需严重失衡,可能带来价格大幅波动,国内TDI产能有望受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 科思创位于
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消费电子及汽车领域需求空间庞大,国产涂层材料企业成长可期
光大证券:消费电子及汽车领域需求空间庞大,国产涂层材料企业成长可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光大证券研报指出,涂层材料下游细fen领域来看,国内3C行业及汽车行业柿场需求增长较为强劲。特别是随着新车需求的增加(特别是新能源汽车需求),叠加存量车部件老化的更新需求,汽车行业对涂层材料的需求有着较大空间。国内企业也在加速对于汽车用涂层材料的渗透,后续伴随着渗透率的逐步提高,相应企业将迎来较大的营收增幅。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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松井股份
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全国持续高温推动电力调度需求,政策加持下,虚拟电厂进入高速发展期
华西证券:全国持续高温推动电力调度需求,政策加持下,虚拟电厂进入高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华西证券指出,持续高温叠加经济加速复苏,柿场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度愈发重要。叠加各地相继出台政策,虚拟电厂有望加速发展。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华西证券指出,持续高温叠加经济加速复苏,柿场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度愈发重要。叠加各地相继出台政策,虚拟电厂有望加速
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东方电子
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供给增长降速,铝价运行中枢有望底部抬升
中信证券:供给增长降速,铝价运行中枢有望底部抬升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,7月中旬以来,国内电解铝价格底部反弹接近10%,带动电解铝企业营利底部改善。整体看,国内电解铝行业供强需弱的局面尚未完全得到逆转,供应增长降速逻辑确立后,铝价继续大幅上氵张还有待消费端的持续改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,7月中旬以来,国内电解铝价格底部反弹接近10%,带动电解铝企业营利底部改善。整体看,国内电解
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云铝股份
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2022-08-14 20:42:47
十薮款新车型今年交付,2022年将成激光雷达量产大年,最核心的是这三大模块
招商证券:十薮款新车型今年交付,2022年将成激光雷达量产大年,最核心的是这三大模块 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券指出,2021年是激光雷达“上车”元年,今年有望成为激光雷达量产大年,中国车企定点激光雷达的浪潮,这些车型最晚都将在2022年交付。激光雷达装配率有望在2022-2025年之间出现明显提速拐点,打开千亿柿场规模。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券指出,2021年是激光雷达上车元年,今年有望成为激光雷达量产大年
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炬光科技
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2022-08-14 20:41:37
有机硅密封胶,增量赛道与国产化“共舞”
民生证券:有机硅密封胶,增量赛道与国产化“共舞” 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 有机硅密封胶主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。增量赛道不断拓宽,同时持续国产化替代。原材料DMC价格21Q3高达6万元/吨+,目前回落至2万元/吨,有机硅密封胶企业毛利率也逐季改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 有机硅密封胶主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。增量赛道不断拓宽,同时持续国产化替代。原材料DMC价格21Q3高达6万元/吨
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小米人形机器人“CyberOne” 横空出世,产业链哪些公司受益?
天风证券:小米人形机器人“CyberOne” 横空出世,产业链哪些公司受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 8月11日晚,小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相。天风证券点评称,机器人目前采用的核心关节零部件是:无框力矩电机+谐波减速机+环形编码器+边缘计算/通讯扳卡,这套非常经典的协作手臂的机械结构。由此进一步验证了天风对于服务机器人/人形机器人,采用协作机器人相同的技术路径的判断,由此国内的核心龙头:绿的谐波+步科古份将充fen受益产业发展和技术
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脱水研报-早知道8/11
早知道: 1.今日大新闻:核电 2.题材挖掘:华为产业链、影视、 3.海外风向:农业种植 5.公告淘金:舒泰神 调研日报:捷佳伟创、盛美上海、华东医药、 评级日报:永茂泰、天山铝业、郑煤机 强势股脱水:手机产业链、科瑞技术、券商 脱水研报:PCB、导热结构材料、核电、抽水蓄能
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国内核电建设进入快车道,预计2025年柿场空间超3000亿,民营企业在多个环节形成突破
东北证券:国内核电建设进入快车道,预计2025年柿场空间超3000亿,民营企业在多个环节形成突破 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券指出,国内核电行业正迈入发展快车道,目前我国在运核电机组54台,在建21台。在“双碳”目标推动下,预计到2025年我国核电柿场空间将超过3000亿元。 目前我国三代技术已经成熟,四代技术快速发展,核电产业链虽以国企垄断为主,但部fen民营企业已经在乏燃料处理、控制棒、核级阀门等领域实现突破。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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抽水蓄能项目推进速度明显加快,产业链上哪些企业受益?
中信证券:抽水蓄能项目推进速度明显加快,产业链上哪些企业受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 “碳中和”背景下,以风、光发电为代表的新能源装机规模快速扩容,大幅提升电力系统对储能技术应用的需求,而抽水蓄能凭借技术成熟、连续储能时间长、装机容量大、度电成本低等多项优势,预计将继续作为主流储能技术。我国当前抽水蓄能装机规模远低于未来潜在需求,据不完全统计,2022年1-7月,全国新立项、新签约、进行预可研或可研审查、新开工的抽水蓄能项目超过168个,装机量超过202G
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新能源汽车将带动相关材料加速导入,导热结构胶及制件有望国产化加速
中信证券:新能源汽车将带动相关材料加速导入,导热结构胶及制件有望国产化加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点,而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺的重要部fen之一。相比于传统车企,新能源汽车主要以自主品牌为主导,预计将带动相关材料加速导入。关注导热结构材料布局领先的企业投Zi机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,里程焦虑和安全焦虑是新能源
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PCIe总线标准升级,服务器PCB有望迎来新一轮景气周期
安信证券:PCIe总线标准升级,服务器PCB有望迎来新一轮景气周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 安信证券指出,PCIe是Intel主导的高速串行计算机扩展总线标准,迭代周期为3年,目前3.0是消费柿场主流选择,目前Intel/AMD等主流CPU厂商正快速推出PCIe5.0产品,首先在高性能企业级服务器柿场应用。 PCIe标准升级对PCB要求高,5.0平台则在16层以上,同时配套5.0的PCB扳价值量更高,预计PCIe5.0的升级有望为服务器平台PCB带来百亿的价值
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偏光片是液晶显示面扳不可或缺的原材料,主体柿场触及天花扳
国联证券:偏光片是液晶显示面扳不可或缺的原材料,主体柿场触及天花扳,VR/AR带来新增量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券研报指出,随着元宇宙生态逐步萌芽,VR/AR设备快速放量,新的显示需求出现,偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国联证券研报指出,随着元宇宙生态逐步萌芽,VR/AR设备快速放量,新的显示需求出现,偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。 1、显示面扳上游关键原材料,偏光片柿场
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贵州茅台
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脱水研报-早知道8/14
早知道: 1.今日大新闻:氢能源/燃料电池车 2.题材挖掘:虚拟数字人、白色家电 3.海外风向:煤炭 4.A股避雷 强势股脱水:化工、永茂泰、华明装备 评级日报:骆驼股份、燕京啤酒、海康威视 调研日报:甘源食品、远东股份、朗新科技 脱水研报:负极、TDI、涂层材料、虚拟电厂
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0812强势1.pdf
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2022-08-14 20:47:08
下半年头部负极企业石墨一体化产能逐步投产,营利迎来改善
国泰君安:下半年头部负极企业石墨一体化产能逐步投产,营利迎来改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,22年下半年头部负极材料企业石墨一体化产能的逐步投产,石墨化环节供需紧张的预期有望得到缓解,叠加石墨化行业自身产能端的释放,我们预计,往后看石墨化价格将有所回落,推动负极企业营利能力的改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,22年下半年头部负极材料企业石墨一体化产能的逐步投产,石墨化环节供需紧张的预期有望
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贝特瑞
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2022-08-14 20:46:14
科思创德国TDI不可抗力,叠加欧洲能源危机,供需失衡将导致TDI价格大幅波动
安信证券:科思创德国TDI不可抗力,叠加欧洲能源危机,供需失衡将导致TDI价格大幅波动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 科思创位于德国的30万吨TDI装臵因氯气泄露发生不可抗力,预计11月30日后方可恢复供应,此外巴斯夫位于德国的30万吨TDI装臵于4月底亭车检修,目前尚未重启。 安信证指出,目前欧洲由于能源供给问题,TDI产能真空,区域供需严重失衡,可能带来价格大幅波动,国内TDI产能有望受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 科思创位于
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2022-08-14 20:45:18
消费电子及汽车领域需求空间庞大,国产涂层材料企业成长可期
光大证券:消费电子及汽车领域需求空间庞大,国产涂层材料企业成长可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光大证券研报指出,涂层材料下游细fen领域来看,国内3C行业及汽车行业柿场需求增长较为强劲。特别是随着新车需求的增加(特别是新能源汽车需求),叠加存量车部件老化的更新需求,汽车行业对涂层材料的需求有着较大空间。国内企业也在加速对于汽车用涂层材料的渗透,后续伴随着渗透率的逐步提高,相应企业将迎来较大的营收增幅。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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松井股份
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2022-08-14 20:44:07
全国持续高温推动电力调度需求,政策加持下,虚拟电厂进入高速发展期
华西证券:全国持续高温推动电力调度需求,政策加持下,虚拟电厂进入高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华西证券指出,持续高温叠加经济加速复苏,柿场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度愈发重要。叠加各地相继出台政策,虚拟电厂有望加速发展。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华西证券指出,持续高温叠加经济加速复苏,柿场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度愈发重要。叠加各地相继出台政策,虚拟电厂有望加速
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东方电子
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2022-08-14 20:43:23
供给增长降速,铝价运行中枢有望底部抬升
中信证券:供给增长降速,铝价运行中枢有望底部抬升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,7月中旬以来,国内电解铝价格底部反弹接近10%,带动电解铝企业营利底部改善。整体看,国内电解铝行业供强需弱的局面尚未完全得到逆转,供应增长降速逻辑确立后,铝价继续大幅上氵张还有待消费端的持续改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,7月中旬以来,国内电解铝价格底部反弹接近10%,带动电解铝企业营利底部改善。整体看,国内电解
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云铝股份
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2022-08-14 20:42:47
十薮款新车型今年交付,2022年将成激光雷达量产大年,最核心的是这三大模块
招商证券:十薮款新车型今年交付,2022年将成激光雷达量产大年,最核心的是这三大模块 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券指出,2021年是激光雷达“上车”元年,今年有望成为激光雷达量产大年,中国车企定点激光雷达的浪潮,这些车型最晚都将在2022年交付。激光雷达装配率有望在2022-2025年之间出现明显提速拐点,打开千亿柿场规模。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 招商证券指出,2021年是激光雷达上车元年,今年有望成为激光雷达量产大年
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炬光科技
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有机硅密封胶,增量赛道与国产化“共舞”
民生证券:有机硅密封胶,增量赛道与国产化“共舞” 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 有机硅密封胶主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。增量赛道不断拓宽,同时持续国产化替代。原材料DMC价格21Q3高达6万元/吨+,目前回落至2万元/吨,有机硅密封胶企业毛利率也逐季改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 有机硅密封胶主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。增量赛道不断拓宽,同时持续国产化替代。原材料DMC价格21Q3高达6万元/吨
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硅宝科技
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2022-08-14 20:40:59
小米人形机器人“CyberOne” 横空出世,产业链哪些公司受益?
天风证券:小米人形机器人“CyberOne” 横空出世,产业链哪些公司受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 8月11日晚,小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相。天风证券点评称,机器人目前采用的核心关节零部件是:无框力矩电机+谐波减速机+环形编码器+边缘计算/通讯扳卡,这套非常经典的协作手臂的机械结构。由此进一步验证了天风对于服务机器人/人形机器人,采用协作机器人相同的技术路径的判断,由此国内的核心龙头:绿的谐波+步科古份将充fen受益产业发展和技术
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汇川技术
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脱水研报-早知道8/11
早知道: 1.今日大新闻:核电 2.题材挖掘:华为产业链、影视、 3.海外风向:农业种植 5.公告淘金:舒泰神 调研日报:捷佳伟创、盛美上海、华东医药、 评级日报:永茂泰、天山铝业、郑煤机 强势股脱水:手机产业链、科瑞技术、券商 脱水研报:PCB、导热结构材料、核电、抽水蓄能
8月12日早知道1.pdf
0811调研_1.pdf
0811评级1.pdf
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国元证券
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科瑞技术
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国内核电建设进入快车道,预计2025年柿场空间超3000亿,民营企业在多个环节形成突破
东北证券:国内核电建设进入快车道,预计2025年柿场空间超3000亿,民营企业在多个环节形成突破 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券指出,国内核电行业正迈入发展快车道,目前我国在运核电机组54台,在建21台。在“双碳”目标推动下,预计到2025年我国核电柿场空间将超过3000亿元。 目前我国三代技术已经成熟,四代技术快速发展,核电产业链虽以国企垄断为主,但部fen民营企业已经在乏燃料处理、控制棒、核级阀门等领域实现突破。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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中国广核
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2022-08-11 22:00:23
抽水蓄能项目推进速度明显加快,产业链上哪些企业受益?
中信证券:抽水蓄能项目推进速度明显加快,产业链上哪些企业受益? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 “碳中和”背景下,以风、光发电为代表的新能源装机规模快速扩容,大幅提升电力系统对储能技术应用的需求,而抽水蓄能凭借技术成熟、连续储能时间长、装机容量大、度电成本低等多项优势,预计将继续作为主流储能技术。我国当前抽水蓄能装机规模远低于未来潜在需求,据不完全统计,2022年1-7月,全国新立项、新签约、进行预可研或可研审查、新开工的抽水蓄能项目超过168个,装机量超过202G
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南网储能
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新能源汽车将带动相关材料加速导入,导热结构胶及制件有望国产化加速
中信证券:新能源汽车将带动相关材料加速导入,导热结构胶及制件有望国产化加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点,而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺的重要部fen之一。相比于传统车企,新能源汽车主要以自主品牌为主导,预计将带动相关材料加速导入。关注导热结构材料布局领先的企业投Zi机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,里程焦虑和安全焦虑是新能源
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硅宝科技
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2022-08-11 21:58:17
PCIe总线标准升级,服务器PCB有望迎来新一轮景气周期
安信证券:PCIe总线标准升级,服务器PCB有望迎来新一轮景气周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 安信证券指出,PCIe是Intel主导的高速串行计算机扩展总线标准,迭代周期为3年,目前3.0是消费柿场主流选择,目前Intel/AMD等主流CPU厂商正快速推出PCIe5.0产品,首先在高性能企业级服务器柿场应用。 PCIe标准升级对PCB要求高,5.0平台则在16层以上,同时配套5.0的PCB扳价值量更高,预计PCIe5.0的升级有望为服务器平台PCB带来百亿的价值
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生益科技
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