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一路向北的小韭菜
2022-07-14 21:00:30
压制CXO上zhαng的扰动因素边际变弱
光大证券:压制CXO上zhαng的扰动因素边际变弱,前瞻指标显示CXO公司业绩高增长有望持续,CXObαn块或成医药bαn块反弹领军 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①目前,医药bαn块的估值处于近5年来的低点,估值下降空间有限,长线来看具有很强投Zi价值。 ②22Q1非医药主动型基金持续低配医药,但环比提升,显示自2020Q3医药bαn块估值调整以来已进入合理区间,ShΙ场对医药的配置需求开始回升。 ③CXO公司在二季度显示较强的经营韧性,人员招聘等前瞻指标显示C
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一路向北的小韭菜
2022-07-14 20:59:23
干货!一图了解哪些行业年内景气度会提升,又有哪些会回落?
长江证券:干货!一图了解哪些行业年内景气度会提升,又有哪些会回落? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 半年报预告进入密集披露期,投Zi者对于二季度和下半年的行业景气预期较为关注。长江策略团队对细feng行业未来的景气预期进行了展望。当前来看: 景气度年内提升的行业:电力链、计算机、造纸、餐饮、地产后周期等。景气度年内延续的行业:油气、农化、军工、专用设备、新能车上游(能源金属、稀土等)。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 半年报预告进入密集
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一路向北的小韭菜
2022-07-14 20:57:41
能源IT将有效提升储能经济效益,仅储能IT领域ShΙ场空间就将超百亿
华西证券:能源IT将有效提升储能经济效益,仅储能IT领域ShΙ场空间就将超百亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①未来的储能系统功能应归纳为“自我感知、自我响应、对电网更加友好”,shυ字化/信息化赋能储能系统,PCS、BMS和EMS作为基础底座智能化程度不断提升。 ②提升经济收益是储能主体的核心诉求,储能参与节能管理,助力工商业/园区峰谷套利,减少电费;虚拟电厂、光储充一体化充电站将成为储能信息化的重要落地场景。 ③预计,储能信息化ShΙ场未来规模将占到储能ShΙ场
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东方电子
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一路向北的小韭菜
2022-07-14 20:56:35
22年海缆格局坚挺,23年业绩蓄势待发
海通证券:22年海缆格局坚挺,23年业绩蓄势待发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①预计年内后续海上风电项目招标量可能达到12.3GW,即年内完成18.7GW海风招标,海缆年内招标量预计也在15-18GW之间,下半年将迎来海上风电及海缆的招标高峰。 ②海通证券认为22年二线海缆厂由于产能利用率不足,业绩与龙头海缆厂会出现一定feng化,而23年随着海风并网量的放量,整个海缆行业业绩都将明显提升,行业毛利率继续zou低可能性极小。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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新强联
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一路向北的小韭菜
2022-07-14 20:55:46
大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
国金证券:大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 ②大储能对系统运行可靠性、安全性、成本经济性等要求都普遍较高,国金证券认为该ShΙ场的竞争壁垒高于小型户用储能ShΙ场,尽管此前由于ShΙ场起步初期份额争夺激烈、原材料成本持续上zhαng而订单调价难度大等因素,大储能盈利水
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一路向北的小韭菜
2022-07-14 20:53:14
大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
国金证券:大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 ②大储能对系统运行可靠性、安全性、成本经济性等要求都普遍较高,国金证券认为该ShΙ场的竞争壁垒高于小型户用储能ShΙ场,尽管此前由于ShΙ场起步初期份额争夺激烈、原材料成本持续上zhαng而订单调价难度大等因素,大储能盈利水
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2022-07-14 20:51:58
政策力促家电消费、大宗价格zou低成本端持续改善
天风证券:政策力促家电消费、大宗价格zou低成本端持续改善,三季度积极关注大家电机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 天风证券认为,政策层面,国家对消费有持续关注;华北、华中、华东等地进入高温天气,部feng地区气温突破40℃,有利于家用空调销售;大宗价格zou低,成本端持续改善。看好三季度大家电的投Zi机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 事件: 13日,《国务院常务会议》上指出,要加快释放绿色智能家电消费潜力,在全国开展家电以旧换
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石头科技
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一路向北的小韭菜
2022-07-13 22:00:50
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脱水研报-早知道7/13
早知道: 1.今日大新闻:家电 2.潜伏什么:云计算数据中心 3.题材挖掘:煤炭、车联网 4.公告淘金:沐邦高科 强势股脱水:斯莱克、中钢天源、通灵股份 调研日报:联合光电、川环科技、通灵股份 评级日报:康隆达、继峰股份、内蒙华电 脱水研报:铝热传输材料、聚醚胺、三元正极、工业软件
7月14日早知道1.pdf
0713调研日报1.pdf
0713评级日报1.pdf
0713强势股脱水1.pdf
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三元正极盈利能力底线基本明确,多因素提升盈利中枢,Q2或继续超预期
中信建投:三元正极盈利能力底线基本明确,多因素提升盈利中枢,Q2或继续超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投研报指出,2022年Q2三元正极行业单位盈利有望新高。主要原因一是,今年是高镍三元放量元年,Q2利润将明显体现主流公司高镍占比提升带动单位盈利。二是,Q2汇率快速下降,定价海外成本国内的企业将受益。三是,行业仍有低价锂库存,Q2预计部feng兑现。四是,龙头引领产线、工艺优化,Q2有望依托低价能源、大产线和工艺提升带来超额收益。 【本文来自持牌证券机
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当升科技
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2022-07-13 21:37:35
新能源车铝热传输材料用量倍增,行业竞争格局好CR3高达45%
申万宏源:新能源车铝热传输材料用量倍增,行业竞争格局好CR3高达45% 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源研报指出,电动化提振汽车铝热传输材料需求,特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少,产能偏紧。行业CR3达45%,集中度较高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源研报指出,电动化提振汽车铝热传输材料需求,特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝
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华峰铝业
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2022-07-13 21:36:25
风电装机迎来阶段性的旺季,上游材料聚醚胺供需结构失衡,价格有望大幅上zhαng
民生证券:风电装机迎来阶段性的旺季,上游材料聚醚胺供需结构失衡,价格有望大幅上zhαng 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①一般选用聚醚胺作为风电叶片环氧树脂的固化剂,风电作为洁净零碳能源装机量将继续增长,预计2021-2025年中国风电行业对聚醚胺需求将以12.2%CAGR增长,销量从38262吨上升至60760吨。 ②2022年内聚醚胺新增产能较少,产能增速约为14%,面对下游风电等领域高速增长的需求,短期内供应紧张的局面仍将延续。 ③供需关系的持续紧张下聚醚胺
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一路向北的小韭菜
2022-07-13 21:34:40
以工代赈突显当前基建稳增长的迫切性,基建链是年内基本面向好确定性更高的细feng方向
国盛证券:以工代赈突显当前基建稳增长的迫切性,基建链是年内基本面向好确定性更高的细feng方向 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①今年稳增长背景下,政府预计不会出台紧缩性的政策,以工代赈本意也是扩大投Zi与增加居民收入,因此预计中央及地方政府会调整财政预算,安排新的增量Zi金来对以工代赈进行支持。 ②以工代赈是促进有效投Zi、稳就业保民生重要举措,当前加大力度实施更突显基建在稳经济、稳就业方面的重要性及急迫性,预计后续政策将持续加码。 ③在政策推动及低基shυ效应影
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2022-07-13 21:34:07
游戏版号第三次发放,本次共计发放67个,目前游戏公司估值处于低位
中信证券:游戏版号第三次发放,本次共计发放67个,目前游戏公司估值处于低位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2022年7月12日晚,版号恢复发放后的第三批游戏版号下发,本次共有67款游戏过审。 ②今年4月、6月、7月feng别发放45/60/67个版号,我们认为从政策监管端可以进一步验证版号进入常态化发放阶段,游戏行业监管环境进一步企稳。 ③目前游戏公司估值处于低位(中信行业feng类下游戏bαn块万得2022一致预期PE(整体法剔除负值)为13.5x)。 【本文
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阅文集团
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北溪1号暂停输气,利好中国化工品出口
国海证券:北溪1号暂停输气,利好中国化工品出口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①本溪1号暂停输气,加剧欧洲天然气短缺 ②供给短缺叠加冬季取暖需求,欧洲化工品价格将大幅上zhαng ③中欧化工品价格差距扩大,将利好中国化工品出口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、本溪1号暂停输气,加剧欧洲天然气短缺 据xinhua网消息,俄罗斯天然气工业Gμ份公司近来接连减少北溪-1天然气管道对欧洲的供应量,输气量从每日1.67亿立方米降至每日不超过
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万华化学
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一路向北的小韭菜
2022-07-13 21:29:30
工业软件长坡厚雪,国产PLC厂商迎来历史性发展机遇
天风证券:工业软件长坡厚雪,国产PLC厂商迎来历史性发展机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①PLC种类繁多,对应不同工业场景。 ②中国ShΙ场长坡厚雪,国产厂家具有发展潜力。 ③政策推动智能制造升级,国产初见成效叠加工控安全需求。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、PLC种类繁多,对应不同工业场景。 PLC实现工业自动化控制中过程控制等功能,按I/O点shυ可feng为小型、中型和大型PLC;按结构feng类可feng为整体式、叠
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宝信软件
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压制CXO上zhαng的扰动因素边际变弱
光大证券:压制CXO上zhαng的扰动因素边际变弱,前瞻指标显示CXO公司业绩高增长有望持续,CXObαn块或成医药bαn块反弹领军 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①目前,医药bαn块的估值处于近5年来的低点,估值下降空间有限,长线来看具有很强投Zi价值。 ②22Q1非医药主动型基金持续低配医药,但环比提升,显示自2020Q3医药bαn块估值调整以来已进入合理区间,ShΙ场对医药的配置需求开始回升。 ③CXO公司在二季度显示较强的经营韧性,人员招聘等前瞻指标显示C
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2022-07-14 20:59:23
干货!一图了解哪些行业年内景气度会提升,又有哪些会回落?
长江证券:干货!一图了解哪些行业年内景气度会提升,又有哪些会回落? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 半年报预告进入密集披露期,投Zi者对于二季度和下半年的行业景气预期较为关注。长江策略团队对细feng行业未来的景气预期进行了展望。当前来看: 景气度年内提升的行业:电力链、计算机、造纸、餐饮、地产后周期等。景气度年内延续的行业:油气、农化、军工、专用设备、新能车上游(能源金属、稀土等)。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 半年报预告进入密集
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能源IT将有效提升储能经济效益,仅储能IT领域ShΙ场空间就将超百亿
华西证券:能源IT将有效提升储能经济效益,仅储能IT领域ShΙ场空间就将超百亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①未来的储能系统功能应归纳为“自我感知、自我响应、对电网更加友好”,shυ字化/信息化赋能储能系统,PCS、BMS和EMS作为基础底座智能化程度不断提升。 ②提升经济收益是储能主体的核心诉求,储能参与节能管理,助力工商业/园区峰谷套利,减少电费;虚拟电厂、光储充一体化充电站将成为储能信息化的重要落地场景。 ③预计,储能信息化ShΙ场未来规模将占到储能ShΙ场
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22年海缆格局坚挺,23年业绩蓄势待发
海通证券:22年海缆格局坚挺,23年业绩蓄势待发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①预计年内后续海上风电项目招标量可能达到12.3GW,即年内完成18.7GW海风招标,海缆年内招标量预计也在15-18GW之间,下半年将迎来海上风电及海缆的招标高峰。 ②海通证券认为22年二线海缆厂由于产能利用率不足,业绩与龙头海缆厂会出现一定feng化,而23年随着海风并网量的放量,整个海缆行业业绩都将明显提升,行业毛利率继续zou低可能性极小。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
国金证券:大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 ②大储能对系统运行可靠性、安全性、成本经济性等要求都普遍较高,国金证券认为该ShΙ场的竞争壁垒高于小型户用储能ShΙ场,尽管此前由于ShΙ场起步初期份额争夺激烈、原材料成本持续上zhαng而订单调价难度大等因素,大储能盈利水
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大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
国金证券:大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 ②大储能对系统运行可靠性、安全性、成本经济性等要求都普遍较高,国金证券认为该ShΙ场的竞争壁垒高于小型户用储能ShΙ场,尽管此前由于ShΙ场起步初期份额争夺激烈、原材料成本持续上zhαng而订单调价难度大等因素,大储能盈利水
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政策力促家电消费、大宗价格zou低成本端持续改善
天风证券:政策力促家电消费、大宗价格zou低成本端持续改善,三季度积极关注大家电机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 天风证券认为,政策层面,国家对消费有持续关注;华北、华中、华东等地进入高温天气,部feng地区气温突破40℃,有利于家用空调销售;大宗价格zou低,成本端持续改善。看好三季度大家电的投Zi机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 事件: 13日,《国务院常务会议》上指出,要加快释放绿色智能家电消费潜力,在全国开展家电以旧换
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脱水研报-早知道7/13
早知道: 1.今日大新闻:家电 2.潜伏什么:云计算数据中心 3.题材挖掘:煤炭、车联网 4.公告淘金:沐邦高科 强势股脱水:斯莱克、中钢天源、通灵股份 调研日报:联合光电、川环科技、通灵股份 评级日报:康隆达、继峰股份、内蒙华电 脱水研报:铝热传输材料、聚醚胺、三元正极、工业软件
7月14日早知道1.pdf
0713调研日报1.pdf
0713评级日报1.pdf
0713强势股脱水1.pdf
0713脱水研报1.pdf
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三元正极盈利能力底线基本明确,多因素提升盈利中枢,Q2或继续超预期
中信建投:三元正极盈利能力底线基本明确,多因素提升盈利中枢,Q2或继续超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投研报指出,2022年Q2三元正极行业单位盈利有望新高。主要原因一是,今年是高镍三元放量元年,Q2利润将明显体现主流公司高镍占比提升带动单位盈利。二是,Q2汇率快速下降,定价海外成本国内的企业将受益。三是,行业仍有低价锂库存,Q2预计部feng兑现。四是,龙头引领产线、工艺优化,Q2有望依托低价能源、大产线和工艺提升带来超额收益。 【本文来自持牌证券机
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2022-07-13 21:37:35
新能源车铝热传输材料用量倍增,行业竞争格局好CR3高达45%
申万宏源:新能源车铝热传输材料用量倍增,行业竞争格局好CR3高达45% 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源研报指出,电动化提振汽车铝热传输材料需求,特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少,产能偏紧。行业CR3达45%,集中度较高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源研报指出,电动化提振汽车铝热传输材料需求,特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝
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风电装机迎来阶段性的旺季,上游材料聚醚胺供需结构失衡,价格有望大幅上zhαng
民生证券:风电装机迎来阶段性的旺季,上游材料聚醚胺供需结构失衡,价格有望大幅上zhαng 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①一般选用聚醚胺作为风电叶片环氧树脂的固化剂,风电作为洁净零碳能源装机量将继续增长,预计2021-2025年中国风电行业对聚醚胺需求将以12.2%CAGR增长,销量从38262吨上升至60760吨。 ②2022年内聚醚胺新增产能较少,产能增速约为14%,面对下游风电等领域高速增长的需求,短期内供应紧张的局面仍将延续。 ③供需关系的持续紧张下聚醚胺
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以工代赈突显当前基建稳增长的迫切性,基建链是年内基本面向好确定性更高的细feng方向
国盛证券:以工代赈突显当前基建稳增长的迫切性,基建链是年内基本面向好确定性更高的细feng方向 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①今年稳增长背景下,政府预计不会出台紧缩性的政策,以工代赈本意也是扩大投Zi与增加居民收入,因此预计中央及地方政府会调整财政预算,安排新的增量Zi金来对以工代赈进行支持。 ②以工代赈是促进有效投Zi、稳就业保民生重要举措,当前加大力度实施更突显基建在稳经济、稳就业方面的重要性及急迫性,预计后续政策将持续加码。 ③在政策推动及低基shυ效应影
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游戏版号第三次发放,本次共计发放67个,目前游戏公司估值处于低位
中信证券:游戏版号第三次发放,本次共计发放67个,目前游戏公司估值处于低位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2022年7月12日晚,版号恢复发放后的第三批游戏版号下发,本次共有67款游戏过审。 ②今年4月、6月、7月feng别发放45/60/67个版号,我们认为从政策监管端可以进一步验证版号进入常态化发放阶段,游戏行业监管环境进一步企稳。 ③目前游戏公司估值处于低位(中信行业feng类下游戏bαn块万得2022一致预期PE(整体法剔除负值)为13.5x)。 【本文
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北溪1号暂停输气,利好中国化工品出口
国海证券:北溪1号暂停输气,利好中国化工品出口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①本溪1号暂停输气,加剧欧洲天然气短缺 ②供给短缺叠加冬季取暖需求,欧洲化工品价格将大幅上zhαng ③中欧化工品价格差距扩大,将利好中国化工品出口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、本溪1号暂停输气,加剧欧洲天然气短缺 据xinhua网消息,俄罗斯天然气工业Gμ份公司近来接连减少北溪-1天然气管道对欧洲的供应量,输气量从每日1.67亿立方米降至每日不超过
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万华化学
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工业软件长坡厚雪,国产PLC厂商迎来历史性发展机遇
天风证券:工业软件长坡厚雪,国产PLC厂商迎来历史性发展机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①PLC种类繁多,对应不同工业场景。 ②中国ShΙ场长坡厚雪,国产厂家具有发展潜力。 ③政策推动智能制造升级,国产初见成效叠加工控安全需求。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、PLC种类繁多,对应不同工业场景。 PLC实现工业自动化控制中过程控制等功能,按I/O点shυ可feng为小型、中型和大型PLC;按结构feng类可feng为整体式、叠
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2022-07-14 21:00:30
压制CXO上zhαng的扰动因素边际变弱
光大证券:压制CXO上zhαng的扰动因素边际变弱,前瞻指标显示CXO公司业绩高增长有望持续,CXObαn块或成医药bαn块反弹领军 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①目前,医药bαn块的估值处于近5年来的低点,估值下降空间有限,长线来看具有很强投Zi价值。 ②22Q1非医药主动型基金持续低配医药,但环比提升,显示自2020Q3医药bαn块估值调整以来已进入合理区间,ShΙ场对医药的配置需求开始回升。 ③CXO公司在二季度显示较强的经营韧性,人员招聘等前瞻指标显示C
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2022-07-14 20:59:23
干货!一图了解哪些行业年内景气度会提升,又有哪些会回落?
长江证券:干货!一图了解哪些行业年内景气度会提升,又有哪些会回落? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 半年报预告进入密集披露期,投Zi者对于二季度和下半年的行业景气预期较为关注。长江策略团队对细feng行业未来的景气预期进行了展望。当前来看: 景气度年内提升的行业:电力链、计算机、造纸、餐饮、地产后周期等。景气度年内延续的行业:油气、农化、军工、专用设备、新能车上游(能源金属、稀土等)。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 半年报预告进入密集
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2022-07-14 20:57:41
能源IT将有效提升储能经济效益,仅储能IT领域ShΙ场空间就将超百亿
华西证券:能源IT将有效提升储能经济效益,仅储能IT领域ShΙ场空间就将超百亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①未来的储能系统功能应归纳为“自我感知、自我响应、对电网更加友好”,shυ字化/信息化赋能储能系统,PCS、BMS和EMS作为基础底座智能化程度不断提升。 ②提升经济收益是储能主体的核心诉求,储能参与节能管理,助力工商业/园区峰谷套利,减少电费;虚拟电厂、光储充一体化充电站将成为储能信息化的重要落地场景。 ③预计,储能信息化ShΙ场未来规模将占到储能ShΙ场
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2022-07-14 20:56:35
22年海缆格局坚挺,23年业绩蓄势待发
海通证券:22年海缆格局坚挺,23年业绩蓄势待发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①预计年内后续海上风电项目招标量可能达到12.3GW,即年内完成18.7GW海风招标,海缆年内招标量预计也在15-18GW之间,下半年将迎来海上风电及海缆的招标高峰。 ②海通证券认为22年二线海缆厂由于产能利用率不足,业绩与龙头海缆厂会出现一定feng化,而23年随着海风并网量的放量,整个海缆行业业绩都将明显提升,行业毛利率继续zou低可能性极小。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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2022-07-14 20:55:46
大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
国金证券:大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 ②大储能对系统运行可靠性、安全性、成本经济性等要求都普遍较高,国金证券认为该ShΙ场的竞争壁垒高于小型户用储能ShΙ场,尽管此前由于ShΙ场起步初期份额争夺激烈、原材料成本持续上zhαng而订单调价难度大等因素,大储能盈利水
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大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
国金证券:大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 ②大储能对系统运行可靠性、安全性、成本经济性等要求都普遍较高,国金证券认为该ShΙ场的竞争壁垒高于小型户用储能ShΙ场,尽管此前由于ShΙ场起步初期份额争夺激烈、原材料成本持续上zhαng而订单调价难度大等因素,大储能盈利水
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2022-07-14 20:51:58
政策力促家电消费、大宗价格zou低成本端持续改善
天风证券:政策力促家电消费、大宗价格zou低成本端持续改善,三季度积极关注大家电机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 天风证券认为,政策层面,国家对消费有持续关注;华北、华中、华东等地进入高温天气,部feng地区气温突破40℃,有利于家用空调销售;大宗价格zou低,成本端持续改善。看好三季度大家电的投Zi机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 事件: 13日,《国务院常务会议》上指出,要加快释放绿色智能家电消费潜力,在全国开展家电以旧换
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2022-07-13 22:00:50
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脱水研报-早知道7/13
早知道: 1.今日大新闻:家电 2.潜伏什么:云计算数据中心 3.题材挖掘:煤炭、车联网 4.公告淘金:沐邦高科 强势股脱水:斯莱克、中钢天源、通灵股份 调研日报:联合光电、川环科技、通灵股份 评级日报:康隆达、继峰股份、内蒙华电 脱水研报:铝热传输材料、聚醚胺、三元正极、工业软件
7月14日早知道1.pdf
0713调研日报1.pdf
0713评级日报1.pdf
0713强势股脱水1.pdf
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三元正极盈利能力底线基本明确,多因素提升盈利中枢,Q2或继续超预期
中信建投:三元正极盈利能力底线基本明确,多因素提升盈利中枢,Q2或继续超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投研报指出,2022年Q2三元正极行业单位盈利有望新高。主要原因一是,今年是高镍三元放量元年,Q2利润将明显体现主流公司高镍占比提升带动单位盈利。二是,Q2汇率快速下降,定价海外成本国内的企业将受益。三是,行业仍有低价锂库存,Q2预计部feng兑现。四是,龙头引领产线、工艺优化,Q2有望依托低价能源、大产线和工艺提升带来超额收益。 【本文来自持牌证券机
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新能源车铝热传输材料用量倍增,行业竞争格局好CR3高达45%
申万宏源:新能源车铝热传输材料用量倍增,行业竞争格局好CR3高达45% 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源研报指出,电动化提振汽车铝热传输材料需求,特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少,产能偏紧。行业CR3达45%,集中度较高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源研报指出,电动化提振汽车铝热传输材料需求,特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝
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风电装机迎来阶段性的旺季,上游材料聚醚胺供需结构失衡,价格有望大幅上zhαng
民生证券:风电装机迎来阶段性的旺季,上游材料聚醚胺供需结构失衡,价格有望大幅上zhαng 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①一般选用聚醚胺作为风电叶片环氧树脂的固化剂,风电作为洁净零碳能源装机量将继续增长,预计2021-2025年中国风电行业对聚醚胺需求将以12.2%CAGR增长,销量从38262吨上升至60760吨。 ②2022年内聚醚胺新增产能较少,产能增速约为14%,面对下游风电等领域高速增长的需求,短期内供应紧张的局面仍将延续。 ③供需关系的持续紧张下聚醚胺
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以工代赈突显当前基建稳增长的迫切性,基建链是年内基本面向好确定性更高的细feng方向
国盛证券:以工代赈突显当前基建稳增长的迫切性,基建链是年内基本面向好确定性更高的细feng方向 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①今年稳增长背景下,政府预计不会出台紧缩性的政策,以工代赈本意也是扩大投Zi与增加居民收入,因此预计中央及地方政府会调整财政预算,安排新的增量Zi金来对以工代赈进行支持。 ②以工代赈是促进有效投Zi、稳就业保民生重要举措,当前加大力度实施更突显基建在稳经济、稳就业方面的重要性及急迫性,预计后续政策将持续加码。 ③在政策推动及低基shυ效应影
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2022-07-13 21:34:07
游戏版号第三次发放,本次共计发放67个,目前游戏公司估值处于低位
中信证券:游戏版号第三次发放,本次共计发放67个,目前游戏公司估值处于低位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2022年7月12日晚,版号恢复发放后的第三批游戏版号下发,本次共有67款游戏过审。 ②今年4月、6月、7月feng别发放45/60/67个版号,我们认为从政策监管端可以进一步验证版号进入常态化发放阶段,游戏行业监管环境进一步企稳。 ③目前游戏公司估值处于低位(中信行业feng类下游戏bαn块万得2022一致预期PE(整体法剔除负值)为13.5x)。 【本文
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北溪1号暂停输气,利好中国化工品出口
国海证券:北溪1号暂停输气,利好中国化工品出口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①本溪1号暂停输气,加剧欧洲天然气短缺 ②供给短缺叠加冬季取暖需求,欧洲化工品价格将大幅上zhαng ③中欧化工品价格差距扩大,将利好中国化工品出口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、本溪1号暂停输气,加剧欧洲天然气短缺 据xinhua网消息,俄罗斯天然气工业Gμ份公司近来接连减少北溪-1天然气管道对欧洲的供应量,输气量从每日1.67亿立方米降至每日不超过
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2022-07-13 21:29:30
工业软件长坡厚雪,国产PLC厂商迎来历史性发展机遇
天风证券:工业软件长坡厚雪,国产PLC厂商迎来历史性发展机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①PLC种类繁多,对应不同工业场景。 ②中国ShΙ场长坡厚雪,国产厂家具有发展潜力。 ③政策推动智能制造升级,国产初见成效叠加工控安全需求。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、PLC种类繁多,对应不同工业场景。 PLC实现工业自动化控制中过程控制等功能,按I/O点shυ可feng为小型、中型和大型PLC;按结构feng类可feng为整体式、叠
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压制CXO上zhαng的扰动因素边际变弱
光大证券:压制CXO上zhαng的扰动因素边际变弱,前瞻指标显示CXO公司业绩高增长有望持续,CXObαn块或成医药bαn块反弹领军 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①目前,医药bαn块的估值处于近5年来的低点,估值下降空间有限,长线来看具有很强投Zi价值。 ②22Q1非医药主动型基金持续低配医药,但环比提升,显示自2020Q3医药bαn块估值调整以来已进入合理区间,ShΙ场对医药的配置需求开始回升。 ③CXO公司在二季度显示较强的经营韧性,人员招聘等前瞻指标显示C
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2022-07-14 20:59:23
干货!一图了解哪些行业年内景气度会提升,又有哪些会回落?
长江证券:干货!一图了解哪些行业年内景气度会提升,又有哪些会回落? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 半年报预告进入密集披露期,投Zi者对于二季度和下半年的行业景气预期较为关注。长江策略团队对细feng行业未来的景气预期进行了展望。当前来看: 景气度年内提升的行业:电力链、计算机、造纸、餐饮、地产后周期等。景气度年内延续的行业:油气、农化、军工、专用设备、新能车上游(能源金属、稀土等)。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 半年报预告进入密集
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能源IT将有效提升储能经济效益,仅储能IT领域ShΙ场空间就将超百亿
华西证券:能源IT将有效提升储能经济效益,仅储能IT领域ShΙ场空间就将超百亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①未来的储能系统功能应归纳为“自我感知、自我响应、对电网更加友好”,shυ字化/信息化赋能储能系统,PCS、BMS和EMS作为基础底座智能化程度不断提升。 ②提升经济收益是储能主体的核心诉求,储能参与节能管理,助力工商业/园区峰谷套利,减少电费;虚拟电厂、光储充一体化充电站将成为储能信息化的重要落地场景。 ③预计,储能信息化ShΙ场未来规模将占到储能ShΙ场
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22年海缆格局坚挺,23年业绩蓄势待发
海通证券:22年海缆格局坚挺,23年业绩蓄势待发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①预计年内后续海上风电项目招标量可能达到12.3GW,即年内完成18.7GW海风招标,海缆年内招标量预计也在15-18GW之间,下半年将迎来海上风电及海缆的招标高峰。 ②海通证券认为22年二线海缆厂由于产能利用率不足,业绩与龙头海缆厂会出现一定feng化,而23年随着海风并网量的放量,整个海缆行业业绩都将明显提升,行业毛利率继续zou低可能性极小。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
国金证券:大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 ②大储能对系统运行可靠性、安全性、成本经济性等要求都普遍较高,国金证券认为该ShΙ场的竞争壁垒高于小型户用储能ShΙ场,尽管此前由于ShΙ场起步初期份额争夺激烈、原材料成本持续上zhαng而订单调价难度大等因素,大储能盈利水
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大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
国金证券:大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 ②大储能对系统运行可靠性、安全性、成本经济性等要求都普遍较高,国金证券认为该ShΙ场的竞争壁垒高于小型户用储能ShΙ场,尽管此前由于ShΙ场起步初期份额争夺激烈、原材料成本持续上zhαng而订单调价难度大等因素,大储能盈利水
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政策力促家电消费、大宗价格zou低成本端持续改善
天风证券:政策力促家电消费、大宗价格zou低成本端持续改善,三季度积极关注大家电机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 天风证券认为,政策层面,国家对消费有持续关注;华北、华中、华东等地进入高温天气,部feng地区气温突破40℃,有利于家用空调销售;大宗价格zou低,成本端持续改善。看好三季度大家电的投Zi机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 事件: 13日,《国务院常务会议》上指出,要加快释放绿色智能家电消费潜力,在全国开展家电以旧换
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早知道: 1.今日大新闻:家电 2.潜伏什么:云计算数据中心 3.题材挖掘:煤炭、车联网 4.公告淘金:沐邦高科 强势股脱水:斯莱克、中钢天源、通灵股份 调研日报:联合光电、川环科技、通灵股份 评级日报:康隆达、继峰股份、内蒙华电 脱水研报:铝热传输材料、聚醚胺、三元正极、工业软件
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0713调研日报1.pdf
0713评级日报1.pdf
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三元正极盈利能力底线基本明确,多因素提升盈利中枢,Q2或继续超预期
中信建投:三元正极盈利能力底线基本明确,多因素提升盈利中枢,Q2或继续超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投研报指出,2022年Q2三元正极行业单位盈利有望新高。主要原因一是,今年是高镍三元放量元年,Q2利润将明显体现主流公司高镍占比提升带动单位盈利。二是,Q2汇率快速下降,定价海外成本国内的企业将受益。三是,行业仍有低价锂库存,Q2预计部feng兑现。四是,龙头引领产线、工艺优化,Q2有望依托低价能源、大产线和工艺提升带来超额收益。 【本文来自持牌证券机
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2022-07-13 21:37:35
新能源车铝热传输材料用量倍增,行业竞争格局好CR3高达45%
申万宏源:新能源车铝热传输材料用量倍增,行业竞争格局好CR3高达45% 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源研报指出,电动化提振汽车铝热传输材料需求,特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少,产能偏紧。行业CR3达45%,集中度较高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源研报指出,电动化提振汽车铝热传输材料需求,特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝
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风电装机迎来阶段性的旺季,上游材料聚醚胺供需结构失衡,价格有望大幅上zhαng
民生证券:风电装机迎来阶段性的旺季,上游材料聚醚胺供需结构失衡,价格有望大幅上zhαng 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①一般选用聚醚胺作为风电叶片环氧树脂的固化剂,风电作为洁净零碳能源装机量将继续增长,预计2021-2025年中国风电行业对聚醚胺需求将以12.2%CAGR增长,销量从38262吨上升至60760吨。 ②2022年内聚醚胺新增产能较少,产能增速约为14%,面对下游风电等领域高速增长的需求,短期内供应紧张的局面仍将延续。 ③供需关系的持续紧张下聚醚胺
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以工代赈突显当前基建稳增长的迫切性,基建链是年内基本面向好确定性更高的细feng方向
国盛证券:以工代赈突显当前基建稳增长的迫切性,基建链是年内基本面向好确定性更高的细feng方向 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①今年稳增长背景下,政府预计不会出台紧缩性的政策,以工代赈本意也是扩大投Zi与增加居民收入,因此预计中央及地方政府会调整财政预算,安排新的增量Zi金来对以工代赈进行支持。 ②以工代赈是促进有效投Zi、稳就业保民生重要举措,当前加大力度实施更突显基建在稳经济、稳就业方面的重要性及急迫性,预计后续政策将持续加码。 ③在政策推动及低基shυ效应影
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游戏版号第三次发放,本次共计发放67个,目前游戏公司估值处于低位
中信证券:游戏版号第三次发放,本次共计发放67个,目前游戏公司估值处于低位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2022年7月12日晚,版号恢复发放后的第三批游戏版号下发,本次共有67款游戏过审。 ②今年4月、6月、7月feng别发放45/60/67个版号,我们认为从政策监管端可以进一步验证版号进入常态化发放阶段,游戏行业监管环境进一步企稳。 ③目前游戏公司估值处于低位(中信行业feng类下游戏bαn块万得2022一致预期PE(整体法剔除负值)为13.5x)。 【本文
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北溪1号暂停输气,利好中国化工品出口
国海证券:北溪1号暂停输气,利好中国化工品出口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①本溪1号暂停输气,加剧欧洲天然气短缺 ②供给短缺叠加冬季取暖需求,欧洲化工品价格将大幅上zhαng ③中欧化工品价格差距扩大,将利好中国化工品出口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、本溪1号暂停输气,加剧欧洲天然气短缺 据xinhua网消息,俄罗斯天然气工业Gμ份公司近来接连减少北溪-1天然气管道对欧洲的供应量,输气量从每日1.67亿立方米降至每日不超过
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工业软件长坡厚雪,国产PLC厂商迎来历史性发展机遇
天风证券:工业软件长坡厚雪,国产PLC厂商迎来历史性发展机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①PLC种类繁多,对应不同工业场景。 ②中国ShΙ场长坡厚雪,国产厂家具有发展潜力。 ③政策推动智能制造升级,国产初见成效叠加工控安全需求。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、PLC种类繁多,对应不同工业场景。 PLC实现工业自动化控制中过程控制等功能,按I/O点shυ可feng为小型、中型和大型PLC;按结构feng类可feng为整体式、叠
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宝信软件
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一路向北的小韭菜
2022-07-14 21:00:30
压制CXO上zhαng的扰动因素边际变弱
光大证券:压制CXO上zhαng的扰动因素边际变弱,前瞻指标显示CXO公司业绩高增长有望持续,CXObαn块或成医药bαn块反弹领军 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①目前,医药bαn块的估值处于近5年来的低点,估值下降空间有限,长线来看具有很强投Zi价值。 ②22Q1非医药主动型基金持续低配医药,但环比提升,显示自2020Q3医药bαn块估值调整以来已进入合理区间,ShΙ场对医药的配置需求开始回升。 ③CXO公司在二季度显示较强的经营韧性,人员招聘等前瞻指标显示C
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药明康德
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-07-14 20:59:23
干货!一图了解哪些行业年内景气度会提升,又有哪些会回落?
长江证券:干货!一图了解哪些行业年内景气度会提升,又有哪些会回落? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 半年报预告进入密集披露期,投Zi者对于二季度和下半年的行业景气预期较为关注。长江策略团队对细feng行业未来的景气预期进行了展望。当前来看: 景气度年内提升的行业:电力链、计算机、造纸、餐饮、地产后周期等。景气度年内延续的行业:油气、农化、军工、专用设备、新能车上游(能源金属、稀土等)。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 半年报预告进入密集
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贵州茅台
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一路向北的小韭菜
2022-07-14 20:57:41
能源IT将有效提升储能经济效益,仅储能IT领域ShΙ场空间就将超百亿
华西证券:能源IT将有效提升储能经济效益,仅储能IT领域ShΙ场空间就将超百亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①未来的储能系统功能应归纳为“自我感知、自我响应、对电网更加友好”,shυ字化/信息化赋能储能系统,PCS、BMS和EMS作为基础底座智能化程度不断提升。 ②提升经济收益是储能主体的核心诉求,储能参与节能管理,助力工商业/园区峰谷套利,减少电费;虚拟电厂、光储充一体化充电站将成为储能信息化的重要落地场景。 ③预计,储能信息化ShΙ场未来规模将占到储能ShΙ场
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东方电子
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一路向北的小韭菜
2022-07-14 20:56:35
22年海缆格局坚挺,23年业绩蓄势待发
海通证券:22年海缆格局坚挺,23年业绩蓄势待发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①预计年内后续海上风电项目招标量可能达到12.3GW,即年内完成18.7GW海风招标,海缆年内招标量预计也在15-18GW之间,下半年将迎来海上风电及海缆的招标高峰。 ②海通证券认为22年二线海缆厂由于产能利用率不足,业绩与龙头海缆厂会出现一定feng化,而23年随着海风并网量的放量,整个海缆行业业绩都将明显提升,行业毛利率继续zou低可能性极小。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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新强联
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一路向北的小韭菜
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大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
国金证券:大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 ②大储能对系统运行可靠性、安全性、成本经济性等要求都普遍较高,国金证券认为该ShΙ场的竞争壁垒高于小型户用储能ShΙ场,尽管此前由于ShΙ场起步初期份额争夺激烈、原材料成本持续上zhαng而订单调价难度大等因素,大储能盈利水
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宁德时代
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大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
国金证券:大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 ②大储能对系统运行可靠性、安全性、成本经济性等要求都普遍较高,国金证券认为该ShΙ场的竞争壁垒高于小型户用储能ShΙ场,尽管此前由于ShΙ场起步初期份额争夺激烈、原材料成本持续上zhαng而订单调价难度大等因素,大储能盈利水
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青鸟消防
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政策力促家电消费、大宗价格zou低成本端持续改善
天风证券:政策力促家电消费、大宗价格zou低成本端持续改善,三季度积极关注大家电机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 天风证券认为,政策层面,国家对消费有持续关注;华北、华中、华东等地进入高温天气,部feng地区气温突破40℃,有利于家用空调销售;大宗价格zou低,成本端持续改善。看好三季度大家电的投Zi机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 事件: 13日,《国务院常务会议》上指出,要加快释放绿色智能家电消费潜力,在全国开展家电以旧换
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石头科技
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2022-07-13 22:00:50
私密
脱水研报-早知道7/13
早知道: 1.今日大新闻:家电 2.潜伏什么:云计算数据中心 3.题材挖掘:煤炭、车联网 4.公告淘金:沐邦高科 强势股脱水:斯莱克、中钢天源、通灵股份 调研日报:联合光电、川环科技、通灵股份 评级日报:康隆达、继峰股份、内蒙华电 脱水研报:铝热传输材料、聚醚胺、三元正极、工业软件
7月14日早知道1.pdf
0713调研日报1.pdf
0713评级日报1.pdf
0713强势股脱水1.pdf
0713脱水研报1.pdf
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通灵股份
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2022-07-13 21:40:03
三元正极盈利能力底线基本明确,多因素提升盈利中枢,Q2或继续超预期
中信建投:三元正极盈利能力底线基本明确,多因素提升盈利中枢,Q2或继续超预期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投研报指出,2022年Q2三元正极行业单位盈利有望新高。主要原因一是,今年是高镍三元放量元年,Q2利润将明显体现主流公司高镍占比提升带动单位盈利。二是,Q2汇率快速下降,定价海外成本国内的企业将受益。三是,行业仍有低价锂库存,Q2预计部feng兑现。四是,龙头引领产线、工艺优化,Q2有望依托低价能源、大产线和工艺提升带来超额收益。 【本文来自持牌证券机
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当升科技
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2022-07-13 21:37:35
新能源车铝热传输材料用量倍增,行业竞争格局好CR3高达45%
申万宏源:新能源车铝热传输材料用量倍增,行业竞争格局好CR3高达45% 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源研报指出,电动化提振汽车铝热传输材料需求,特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少,产能偏紧。行业CR3达45%,集中度较高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源研报指出,电动化提振汽车铝热传输材料需求,特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝
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华峰铝业
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一路向北的小韭菜
2022-07-13 21:36:25
风电装机迎来阶段性的旺季,上游材料聚醚胺供需结构失衡,价格有望大幅上zhαng
民生证券:风电装机迎来阶段性的旺季,上游材料聚醚胺供需结构失衡,价格有望大幅上zhαng 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①一般选用聚醚胺作为风电叶片环氧树脂的固化剂,风电作为洁净零碳能源装机量将继续增长,预计2021-2025年中国风电行业对聚醚胺需求将以12.2%CAGR增长,销量从38262吨上升至60760吨。 ②2022年内聚醚胺新增产能较少,产能增速约为14%,面对下游风电等领域高速增长的需求,短期内供应紧张的局面仍将延续。 ③供需关系的持续紧张下聚醚胺
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万华化学
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一路向北的小韭菜
2022-07-13 21:34:40
以工代赈突显当前基建稳增长的迫切性,基建链是年内基本面向好确定性更高的细feng方向
国盛证券:以工代赈突显当前基建稳增长的迫切性,基建链是年内基本面向好确定性更高的细feng方向 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①今年稳增长背景下,政府预计不会出台紧缩性的政策,以工代赈本意也是扩大投Zi与增加居民收入,因此预计中央及地方政府会调整财政预算,安排新的增量Zi金来对以工代赈进行支持。 ②以工代赈是促进有效投Zi、稳就业保民生重要举措,当前加大力度实施更突显基建在稳经济、稳就业方面的重要性及急迫性,预计后续政策将持续加码。 ③在政策推动及低基shυ效应影
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龙元建设
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一路向北的小韭菜
2022-07-13 21:34:07
游戏版号第三次发放,本次共计发放67个,目前游戏公司估值处于低位
中信证券:游戏版号第三次发放,本次共计发放67个,目前游戏公司估值处于低位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2022年7月12日晚,版号恢复发放后的第三批游戏版号下发,本次共有67款游戏过审。 ②今年4月、6月、7月feng别发放45/60/67个版号,我们认为从政策监管端可以进一步验证版号进入常态化发放阶段,游戏行业监管环境进一步企稳。 ③目前游戏公司估值处于低位(中信行业feng类下游戏bαn块万得2022一致预期PE(整体法剔除负值)为13.5x)。 【本文
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阅文集团
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腾讯控股
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2022-07-13 21:32:28
北溪1号暂停输气,利好中国化工品出口
国海证券:北溪1号暂停输气,利好中国化工品出口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①本溪1号暂停输气,加剧欧洲天然气短缺 ②供给短缺叠加冬季取暖需求,欧洲化工品价格将大幅上zhαng ③中欧化工品价格差距扩大,将利好中国化工品出口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、本溪1号暂停输气,加剧欧洲天然气短缺 据xinhua网消息,俄罗斯天然气工业Gμ份公司近来接连减少北溪-1天然气管道对欧洲的供应量,输气量从每日1.67亿立方米降至每日不超过
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万华化学
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一路向北的小韭菜
2022-07-13 21:29:30
工业软件长坡厚雪,国产PLC厂商迎来历史性发展机遇
天风证券:工业软件长坡厚雪,国产PLC厂商迎来历史性发展机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①PLC种类繁多,对应不同工业场景。 ②中国ShΙ场长坡厚雪,国产厂家具有发展潜力。 ③政策推动智能制造升级,国产初见成效叠加工控安全需求。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、PLC种类繁多,对应不同工业场景。 PLC实现工业自动化控制中过程控制等功能,按I/O点shυ可feng为小型、中型和大型PLC;按结构feng类可feng为整体式、叠
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