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一路向北的小韭菜
2022-07-05 22:39:53
陆风机组价格拐点已现,2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高
国金证券:陆风机组价格拐点已现,2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。 ②6月陆风机组价格拐点已现,2H22企稳确定性高,支撑风电制造核心产业链景气度zou稳。 ③陆风机组中标集中度提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。 据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据
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一路向北的小韭菜
2022-07-04 21:41:04
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脱水研报-早知道7/4
早知道: 1.今日大新闻:外贸收益 2.题材挖掘:新冠药物、风电、锂电池 3.公告淘金:瑞泰新材 调研日报:金雷股份、海天味业、容百科技 评级日报:高测股份、华如科技、华翔股份 强势股脱水:同飞股份、猪、六氟磷酸锂 脱水研报:磷矿、策略、6F、电力
7月5日早知道1.pdf
0704调研日报1.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-07-04 21:14:43
本轮安全检查将持续到12月底,带来可观供给收缩,磷矿石高景气将延续
长江证券:本轮安全检查将持续到12月底,带来可观供给收缩,磷矿石高景气将延续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,与前两轮周期不同,本轮磷矿石受到新能源需求推动,随着增量空间逐步打开,磷矿石需求将得到长期支撑。 ②供给端,除了政策限制扩产以外,本轮湖北安全检查将持续到12月底,预计本轮安全检查将持续带来可观供给收缩,支撑景气延续。 ③从总共需来看,全球磷矿石缺口将长期存在,Zi源价值有望重塑,带动中枢上移。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决
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一路向北的小韭菜
2022-07-04 21:13:54
2022年中报哪些公司业绩可能超预期?
中金公司:2022年中报哪些公司业绩可能超预期? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①4月底以来AGμShΙ场在yi情改善、政策积极发力和流动性相对宽松等因素的支持下延续升势,尤其是偏制造成长方向在本轮反弹中有相对表现,在估值有所修复后,中报业绩可能是检验本轮上zhαng尤其是成长风格成色的关键因素之一。 ②七月中上旬中报业绩预告将密集披露,截至7月1日已披露预告的公司尚不足2%,中金公司结合已披露预告信息和中金feng析员预测,并梳理业绩可能超预期的公司供投Zi者参
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一路向北的小韭菜
2022-07-04 18:38:01
全面梳理五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,国改进程加速,潜在Zi产注入值得关注
申万宏源:全面梳理五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,国改进程加速,潜在Zi产注入值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 长江电力上周公布了Zi产注入草案,将以805亿对价注入云川公司,引发ShΙ场关注。申万宏源梳理了五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,目前华电集团和国电投集团Zi产证券化率远低于其他集团,在“国改三年行动计划”的最后一年,潜在Zi产注入值得重点关注。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 上周长江电力发布Zi产注入草案,将
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中国电力
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一路向北的小韭菜
2022-07-04 18:37:01
骨料Zi源属性带来高盈利壁垒且可持续,逐渐成为水泥公司的第二成长曲线
广发证券:骨料Zi源属性带来高盈利壁垒且可持续,逐渐成为水泥公司的第二成长曲线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①砂石骨料是基础设施建设用量最大、不可或缺、不可替代的材料,出厂口径的ShΙ场规模也是万亿级别。 ②砂石骨料Zi源属性强,来源于:1)开采的政策门槛高,2)骨料是超级短腿产品,同时砂矿Zi源产地和需求地不匹配(经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大,但矿石矿山shυ量较少,经济欠发达的西部地区矿石矿山shυ量较多,但骨料需求量较小)。 ③砂石骨料盈利水平高,
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海螺水泥
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一路向北的小韭菜
2022-07-04 18:35:47
6F均价历经4个多月下Die后首次zhαng价,此前不少厂商已减产甚至停产
中信建投:6F均价历经4个多月下Die后首次zhαng价,此前不少厂商已减产甚至停产,行业供需状况开始逆转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①根据第三方平台shυ据,7/1国内6F均价已升至25万元/吨,较前日上zhαng0.5万元/吨,为历经4个多月下Die后的首次zhαng价。另一方面,此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线,不少厂商已减产甚至停产。中信建投认为,6月起需求持续回暖后,供需状况开始逆转。 ②展望23-24年,6F供需态势将恶化,但天赐将凭借全行业
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天赐材料
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一路向北的小韭菜
2022-07-04 18:34:32
俄罗斯工厂停产+俄乌冲突影响,22年氦气价格zhαng幅超150%
海通证券:俄罗斯工厂停产+俄乌冲突影响,22年氦气价格zhαng幅超150% 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①氦气主要应用于医疗器械领域,近年来半导体领域需求增长较快。 ②美国和卡塔尔氦气Zi源丰富,是全球氦气主产国。 ③中国氦气Zi源贫乏且受制于技术壁垒,主要依靠进口。 ④受俄罗斯工厂停产及俄乌冲突影响,22年氦气价格大幅上zhαng。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 海通证券研报指出,氦气是一种重要战略Zi源,主要用于医疗、航天、
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一路向北的小韭菜
2022-07-04 18:33:48
钙钛矿,下一代光伏新势力,将成为光伏厂商未来布局的重中之重
浙商证券:钙钛矿,下一代光伏新势力,将成为光伏厂商未来布局的重中之重 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①钙钛矿(PSCs):最具潜力的下一代光电材料之一,性能优异应用广泛。 ②核心亮点:高效率、低成本优势,稳定、环保、大面积制备问题正突破。 ③ShΙ场空间:预计2030年设备ShΙ场空间超800亿;BIPV带来千亿空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,随着目前光伏ShΙ场主流技术PERC效率逐步接近天花bαn,HJT
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2022-07-03 21:44:15
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脱水研报-早知道7/3
早知道: 1.今日大新闻:五部门推进国潮品牌建设 2.题材挖掘:新能源汽车、华为鸿蒙、储能、有色·钒 3.公告淘金:南京银行、华天酒店、通威股份、双良节能、三孚股份 强势股脱水:钒电池、中兵红箭、远光软件 调研日报:杉杉股份、继峰股份、恩捷股份 评级日报:中一科技、中钨高新、荣泰健康 脱水研报:消费、液流电池、光伏、网安
7月4日早知道1.pdf
0701强势股脱水1.pdf
0703调研日报_1.pdf
0703评级日报_1.pdf
0703脱水研报1.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-07-03 21:28:00
储能安全备受重视,具有本征安全性的水系液流电池将发挥其优势
国泰君安:储能安全备受重视,具有本征安全性的水系液流电池将发挥其优势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国家能源局综合司近日发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,强调了电化学储能电站的安全性要求,对其建造、运行和管理方式提出了具体细则。国泰君安点评指出,具有本征安全性的水系液流电池(全钒液流电池、铁/铬液流电池等)将在中大型电化学储能中真正发挥其优势。此外,电池管理系统及消防安全系统相关企业将受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表
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消费回暖七月加速,feng析师“圈出”三大强关联赛道
方正证券:消费回暖七月加速,feng析师“圈出”三大强关联赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①半年报预期相对充feng,2022H2期待惊喜。 ②二季度随消费复苏食品饮料投Zi主线逐步清晰,三季度有望持续。 ③三季度策略聚焦三大主线,消费回暖强关联。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 方正证券研报表示看好消费领域的回暖,圈出三大强关联赛道。 1、半年报预期相对充feng,2022H2期待惊喜。 从二级ShΙ场的投Zi机会来看,方正证券
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一路向北的小韭菜
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高层政策强力催化信创提速,我国网络安全ShΙ场潜力巨大
首创证券:高层政策强力催化信创提速,我国网络安全ShΙ场潜力巨大,网安企业下半年有望迎来业绩改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国网络安全ShΙ场潜力大,预计未来三年将保持15%以上的增速,到2024年ShΙ场规模预计超过1000亿元,与全球ShΙ场比,我国网络安全支出比例较低,ShΙ场潜力巨大。 ②随着yi情缓解,经济逐步复苏,政府及企业财务状况有望好转,拉动网安公司收入端增长,网络安全行业将持续恢复景气,同时网安公司结束费用扩张期,费用率将明显改善,今年下半
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一路向北的小韭菜
2022-07-03 21:25:37
今年实现组件端成本与PERC打平,下半年HJT招标或密集启动
中信建投:今年实现组件端成本与PERC打平,下半年HJT招标或密集启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①HJT电池优势明显,降本增效持续推进,被认为是最具长期发展空间的N型电池技术路线,2022年异质结降本增效的三条主线是“微晶化+薄片化+降银浆”。 ②预计到2022年底HJT组件端成本有望和PERC打平,如若考虑到N型电池特性、以及HJT更高的双面率带来的发电量增益,则HJT在电站端的优势将会进一步放大。 ③目前HJT电池项目的产能规划总量超过140GW,预计20
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迈为股份
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一路向北的小韭菜
2022-07-03 21:23:22
如何看待相关部门召集部feng养殖、屠宰企业及单位召开生猪行情研讨会议
天风证券:如何看待相关部门召集部feng养殖、屠宰企业及单位召开生猪行情研讨会议? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①7月4日,FGW将召集部feng养殖企业、屠宰企业、相关协会召开相关会议,会议主题关于feng析近期生猪ShΙ场供需及价格zou势,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,并提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求,研究保持生猪ShΙ场平稳运作的相关措施。 ②各界对于近期猪价上zhαng驱动因素存在feng歧(压栏主导or缺猪主导),而在此混乱情绪下不利
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陆风机组价格拐点已现,2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高
国金证券:陆风机组价格拐点已现,2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。 ②6月陆风机组价格拐点已现,2H22企稳确定性高,支撑风电制造核心产业链景气度zou稳。 ③陆风机组中标集中度提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。 据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据
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早知道: 1.今日大新闻:外贸收益 2.题材挖掘:新冠药物、风电、锂电池 3.公告淘金:瑞泰新材 调研日报:金雷股份、海天味业、容百科技 评级日报:高测股份、华如科技、华翔股份 强势股脱水:同飞股份、猪、六氟磷酸锂 脱水研报:磷矿、策略、6F、电力
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本轮安全检查将持续到12月底,带来可观供给收缩,磷矿石高景气将延续
长江证券:本轮安全检查将持续到12月底,带来可观供给收缩,磷矿石高景气将延续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,与前两轮周期不同,本轮磷矿石受到新能源需求推动,随着增量空间逐步打开,磷矿石需求将得到长期支撑。 ②供给端,除了政策限制扩产以外,本轮湖北安全检查将持续到12月底,预计本轮安全检查将持续带来可观供给收缩,支撑景气延续。 ③从总共需来看,全球磷矿石缺口将长期存在,Zi源价值有望重塑,带动中枢上移。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决
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2022年中报哪些公司业绩可能超预期?
中金公司:2022年中报哪些公司业绩可能超预期? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①4月底以来AGμShΙ场在yi情改善、政策积极发力和流动性相对宽松等因素的支持下延续升势,尤其是偏制造成长方向在本轮反弹中有相对表现,在估值有所修复后,中报业绩可能是检验本轮上zhαng尤其是成长风格成色的关键因素之一。 ②七月中上旬中报业绩预告将密集披露,截至7月1日已披露预告的公司尚不足2%,中金公司结合已披露预告信息和中金feng析员预测,并梳理业绩可能超预期的公司供投Zi者参
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全面梳理五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,国改进程加速,潜在Zi产注入值得关注
申万宏源:全面梳理五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,国改进程加速,潜在Zi产注入值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 长江电力上周公布了Zi产注入草案,将以805亿对价注入云川公司,引发ShΙ场关注。申万宏源梳理了五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,目前华电集团和国电投集团Zi产证券化率远低于其他集团,在“国改三年行动计划”的最后一年,潜在Zi产注入值得重点关注。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 上周长江电力发布Zi产注入草案,将
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骨料Zi源属性带来高盈利壁垒且可持续,逐渐成为水泥公司的第二成长曲线
广发证券:骨料Zi源属性带来高盈利壁垒且可持续,逐渐成为水泥公司的第二成长曲线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①砂石骨料是基础设施建设用量最大、不可或缺、不可替代的材料,出厂口径的ShΙ场规模也是万亿级别。 ②砂石骨料Zi源属性强,来源于:1)开采的政策门槛高,2)骨料是超级短腿产品,同时砂矿Zi源产地和需求地不匹配(经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大,但矿石矿山shυ量较少,经济欠发达的西部地区矿石矿山shυ量较多,但骨料需求量较小)。 ③砂石骨料盈利水平高,
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6F均价历经4个多月下Die后首次zhαng价,此前不少厂商已减产甚至停产
中信建投:6F均价历经4个多月下Die后首次zhαng价,此前不少厂商已减产甚至停产,行业供需状况开始逆转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①根据第三方平台shυ据,7/1国内6F均价已升至25万元/吨,较前日上zhαng0.5万元/吨,为历经4个多月下Die后的首次zhαng价。另一方面,此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线,不少厂商已减产甚至停产。中信建投认为,6月起需求持续回暖后,供需状况开始逆转。 ②展望23-24年,6F供需态势将恶化,但天赐将凭借全行业
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俄罗斯工厂停产+俄乌冲突影响,22年氦气价格zhαng幅超150%
海通证券:俄罗斯工厂停产+俄乌冲突影响,22年氦气价格zhαng幅超150% 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①氦气主要应用于医疗器械领域,近年来半导体领域需求增长较快。 ②美国和卡塔尔氦气Zi源丰富,是全球氦气主产国。 ③中国氦气Zi源贫乏且受制于技术壁垒,主要依靠进口。 ④受俄罗斯工厂停产及俄乌冲突影响,22年氦气价格大幅上zhαng。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 海通证券研报指出,氦气是一种重要战略Zi源,主要用于医疗、航天、
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2022-07-04 18:33:48
钙钛矿,下一代光伏新势力,将成为光伏厂商未来布局的重中之重
浙商证券:钙钛矿,下一代光伏新势力,将成为光伏厂商未来布局的重中之重 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①钙钛矿(PSCs):最具潜力的下一代光电材料之一,性能优异应用广泛。 ②核心亮点:高效率、低成本优势,稳定、环保、大面积制备问题正突破。 ③ShΙ场空间:预计2030年设备ShΙ场空间超800亿;BIPV带来千亿空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,随着目前光伏ShΙ场主流技术PERC效率逐步接近天花bαn,HJT
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早知道: 1.今日大新闻:五部门推进国潮品牌建设 2.题材挖掘:新能源汽车、华为鸿蒙、储能、有色·钒 3.公告淘金:南京银行、华天酒店、通威股份、双良节能、三孚股份 强势股脱水:钒电池、中兵红箭、远光软件 调研日报:杉杉股份、继峰股份、恩捷股份 评级日报:中一科技、中钨高新、荣泰健康 脱水研报:消费、液流电池、光伏、网安
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储能安全备受重视,具有本征安全性的水系液流电池将发挥其优势
国泰君安:储能安全备受重视,具有本征安全性的水系液流电池将发挥其优势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国家能源局综合司近日发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,强调了电化学储能电站的安全性要求,对其建造、运行和管理方式提出了具体细则。国泰君安点评指出,具有本征安全性的水系液流电池(全钒液流电池、铁/铬液流电池等)将在中大型电化学储能中真正发挥其优势。此外,电池管理系统及消防安全系统相关企业将受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表
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消费回暖七月加速,feng析师“圈出”三大强关联赛道
方正证券:消费回暖七月加速,feng析师“圈出”三大强关联赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①半年报预期相对充feng,2022H2期待惊喜。 ②二季度随消费复苏食品饮料投Zi主线逐步清晰,三季度有望持续。 ③三季度策略聚焦三大主线,消费回暖强关联。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 方正证券研报表示看好消费领域的回暖,圈出三大强关联赛道。 1、半年报预期相对充feng,2022H2期待惊喜。 从二级ShΙ场的投Zi机会来看,方正证券
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高层政策强力催化信创提速,我国网络安全ShΙ场潜力巨大
首创证券:高层政策强力催化信创提速,我国网络安全ShΙ场潜力巨大,网安企业下半年有望迎来业绩改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国网络安全ShΙ场潜力大,预计未来三年将保持15%以上的增速,到2024年ShΙ场规模预计超过1000亿元,与全球ShΙ场比,我国网络安全支出比例较低,ShΙ场潜力巨大。 ②随着yi情缓解,经济逐步复苏,政府及企业财务状况有望好转,拉动网安公司收入端增长,网络安全行业将持续恢复景气,同时网安公司结束费用扩张期,费用率将明显改善,今年下半
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今年实现组件端成本与PERC打平,下半年HJT招标或密集启动
中信建投:今年实现组件端成本与PERC打平,下半年HJT招标或密集启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①HJT电池优势明显,降本增效持续推进,被认为是最具长期发展空间的N型电池技术路线,2022年异质结降本增效的三条主线是“微晶化+薄片化+降银浆”。 ②预计到2022年底HJT组件端成本有望和PERC打平,如若考虑到N型电池特性、以及HJT更高的双面率带来的发电量增益,则HJT在电站端的优势将会进一步放大。 ③目前HJT电池项目的产能规划总量超过140GW,预计20
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如何看待相关部门召集部feng养殖、屠宰企业及单位召开生猪行情研讨会议
天风证券:如何看待相关部门召集部feng养殖、屠宰企业及单位召开生猪行情研讨会议? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①7月4日,FGW将召集部feng养殖企业、屠宰企业、相关协会召开相关会议,会议主题关于feng析近期生猪ShΙ场供需及价格zou势,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,并提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求,研究保持生猪ShΙ场平稳运作的相关措施。 ②各界对于近期猪价上zhαng驱动因素存在feng歧(压栏主导or缺猪主导),而在此混乱情绪下不利
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2022-07-05 22:39:53
陆风机组价格拐点已现,2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高
国金证券:陆风机组价格拐点已现,2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。 ②6月陆风机组价格拐点已现,2H22企稳确定性高,支撑风电制造核心产业链景气度zou稳。 ③陆风机组中标集中度提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。 据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据
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脱水研报-早知道7/4
早知道: 1.今日大新闻:外贸收益 2.题材挖掘:新冠药物、风电、锂电池 3.公告淘金:瑞泰新材 调研日报:金雷股份、海天味业、容百科技 评级日报:高测股份、华如科技、华翔股份 强势股脱水:同飞股份、猪、六氟磷酸锂 脱水研报:磷矿、策略、6F、电力
7月5日早知道1.pdf
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本轮安全检查将持续到12月底,带来可观供给收缩,磷矿石高景气将延续
长江证券:本轮安全检查将持续到12月底,带来可观供给收缩,磷矿石高景气将延续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,与前两轮周期不同,本轮磷矿石受到新能源需求推动,随着增量空间逐步打开,磷矿石需求将得到长期支撑。 ②供给端,除了政策限制扩产以外,本轮湖北安全检查将持续到12月底,预计本轮安全检查将持续带来可观供给收缩,支撑景气延续。 ③从总共需来看,全球磷矿石缺口将长期存在,Zi源价值有望重塑,带动中枢上移。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决
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2022年中报哪些公司业绩可能超预期?
中金公司:2022年中报哪些公司业绩可能超预期? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①4月底以来AGμShΙ场在yi情改善、政策积极发力和流动性相对宽松等因素的支持下延续升势,尤其是偏制造成长方向在本轮反弹中有相对表现,在估值有所修复后,中报业绩可能是检验本轮上zhαng尤其是成长风格成色的关键因素之一。 ②七月中上旬中报业绩预告将密集披露,截至7月1日已披露预告的公司尚不足2%,中金公司结合已披露预告信息和中金feng析员预测,并梳理业绩可能超预期的公司供投Zi者参
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全面梳理五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,国改进程加速,潜在Zi产注入值得关注
申万宏源:全面梳理五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,国改进程加速,潜在Zi产注入值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 长江电力上周公布了Zi产注入草案,将以805亿对价注入云川公司,引发ShΙ场关注。申万宏源梳理了五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,目前华电集团和国电投集团Zi产证券化率远低于其他集团,在“国改三年行动计划”的最后一年,潜在Zi产注入值得重点关注。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 上周长江电力发布Zi产注入草案,将
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中国电力
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骨料Zi源属性带来高盈利壁垒且可持续,逐渐成为水泥公司的第二成长曲线
广发证券:骨料Zi源属性带来高盈利壁垒且可持续,逐渐成为水泥公司的第二成长曲线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①砂石骨料是基础设施建设用量最大、不可或缺、不可替代的材料,出厂口径的ShΙ场规模也是万亿级别。 ②砂石骨料Zi源属性强,来源于:1)开采的政策门槛高,2)骨料是超级短腿产品,同时砂矿Zi源产地和需求地不匹配(经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大,但矿石矿山shυ量较少,经济欠发达的西部地区矿石矿山shυ量较多,但骨料需求量较小)。 ③砂石骨料盈利水平高,
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6F均价历经4个多月下Die后首次zhαng价,此前不少厂商已减产甚至停产
中信建投:6F均价历经4个多月下Die后首次zhαng价,此前不少厂商已减产甚至停产,行业供需状况开始逆转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①根据第三方平台shυ据,7/1国内6F均价已升至25万元/吨,较前日上zhαng0.5万元/吨,为历经4个多月下Die后的首次zhαng价。另一方面,此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线,不少厂商已减产甚至停产。中信建投认为,6月起需求持续回暖后,供需状况开始逆转。 ②展望23-24年,6F供需态势将恶化,但天赐将凭借全行业
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俄罗斯工厂停产+俄乌冲突影响,22年氦气价格zhαng幅超150%
海通证券:俄罗斯工厂停产+俄乌冲突影响,22年氦气价格zhαng幅超150% 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①氦气主要应用于医疗器械领域,近年来半导体领域需求增长较快。 ②美国和卡塔尔氦气Zi源丰富,是全球氦气主产国。 ③中国氦气Zi源贫乏且受制于技术壁垒,主要依靠进口。 ④受俄罗斯工厂停产及俄乌冲突影响,22年氦气价格大幅上zhαng。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 海通证券研报指出,氦气是一种重要战略Zi源,主要用于医疗、航天、
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钙钛矿,下一代光伏新势力,将成为光伏厂商未来布局的重中之重
浙商证券:钙钛矿,下一代光伏新势力,将成为光伏厂商未来布局的重中之重 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①钙钛矿(PSCs):最具潜力的下一代光电材料之一,性能优异应用广泛。 ②核心亮点:高效率、低成本优势,稳定、环保、大面积制备问题正突破。 ③ShΙ场空间:预计2030年设备ShΙ场空间超800亿;BIPV带来千亿空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,随着目前光伏ShΙ场主流技术PERC效率逐步接近天花bαn,HJT
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脱水研报-早知道7/3
早知道: 1.今日大新闻:五部门推进国潮品牌建设 2.题材挖掘:新能源汽车、华为鸿蒙、储能、有色·钒 3.公告淘金:南京银行、华天酒店、通威股份、双良节能、三孚股份 强势股脱水:钒电池、中兵红箭、远光软件 调研日报:杉杉股份、继峰股份、恩捷股份 评级日报:中一科技、中钨高新、荣泰健康 脱水研报:消费、液流电池、光伏、网安
7月4日早知道1.pdf
0701强势股脱水1.pdf
0703调研日报_1.pdf
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0703脱水研报1.pdf
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储能安全备受重视,具有本征安全性的水系液流电池将发挥其优势
国泰君安:储能安全备受重视,具有本征安全性的水系液流电池将发挥其优势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国家能源局综合司近日发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,强调了电化学储能电站的安全性要求,对其建造、运行和管理方式提出了具体细则。国泰君安点评指出,具有本征安全性的水系液流电池(全钒液流电池、铁/铬液流电池等)将在中大型电化学储能中真正发挥其优势。此外,电池管理系统及消防安全系统相关企业将受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表
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消费回暖七月加速,feng析师“圈出”三大强关联赛道
方正证券:消费回暖七月加速,feng析师“圈出”三大强关联赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①半年报预期相对充feng,2022H2期待惊喜。 ②二季度随消费复苏食品饮料投Zi主线逐步清晰,三季度有望持续。 ③三季度策略聚焦三大主线,消费回暖强关联。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 方正证券研报表示看好消费领域的回暖,圈出三大强关联赛道。 1、半年报预期相对充feng,2022H2期待惊喜。 从二级ShΙ场的投Zi机会来看,方正证券
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高层政策强力催化信创提速,我国网络安全ShΙ场潜力巨大
首创证券:高层政策强力催化信创提速,我国网络安全ShΙ场潜力巨大,网安企业下半年有望迎来业绩改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国网络安全ShΙ场潜力大,预计未来三年将保持15%以上的增速,到2024年ShΙ场规模预计超过1000亿元,与全球ShΙ场比,我国网络安全支出比例较低,ShΙ场潜力巨大。 ②随着yi情缓解,经济逐步复苏,政府及企业财务状况有望好转,拉动网安公司收入端增长,网络安全行业将持续恢复景气,同时网安公司结束费用扩张期,费用率将明显改善,今年下半
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今年实现组件端成本与PERC打平,下半年HJT招标或密集启动
中信建投:今年实现组件端成本与PERC打平,下半年HJT招标或密集启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①HJT电池优势明显,降本增效持续推进,被认为是最具长期发展空间的N型电池技术路线,2022年异质结降本增效的三条主线是“微晶化+薄片化+降银浆”。 ②预计到2022年底HJT组件端成本有望和PERC打平,如若考虑到N型电池特性、以及HJT更高的双面率带来的发电量增益,则HJT在电站端的优势将会进一步放大。 ③目前HJT电池项目的产能规划总量超过140GW,预计20
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如何看待相关部门召集部feng养殖、屠宰企业及单位召开生猪行情研讨会议
天风证券:如何看待相关部门召集部feng养殖、屠宰企业及单位召开生猪行情研讨会议? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①7月4日,FGW将召集部feng养殖企业、屠宰企业、相关协会召开相关会议,会议主题关于feng析近期生猪ShΙ场供需及价格zou势,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,并提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求,研究保持生猪ShΙ场平稳运作的相关措施。 ②各界对于近期猪价上zhαng驱动因素存在feng歧(压栏主导or缺猪主导),而在此混乱情绪下不利
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陆风机组价格拐点已现,2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高
国金证券:陆风机组价格拐点已现,2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。 ②6月陆风机组价格拐点已现,2H22企稳确定性高,支撑风电制造核心产业链景气度zou稳。 ③陆风机组中标集中度提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。 据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据
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早知道: 1.今日大新闻:外贸收益 2.题材挖掘:新冠药物、风电、锂电池 3.公告淘金:瑞泰新材 调研日报:金雷股份、海天味业、容百科技 评级日报:高测股份、华如科技、华翔股份 强势股脱水:同飞股份、猪、六氟磷酸锂 脱水研报:磷矿、策略、6F、电力
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本轮安全检查将持续到12月底,带来可观供给收缩,磷矿石高景气将延续
长江证券:本轮安全检查将持续到12月底,带来可观供给收缩,磷矿石高景气将延续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,与前两轮周期不同,本轮磷矿石受到新能源需求推动,随着增量空间逐步打开,磷矿石需求将得到长期支撑。 ②供给端,除了政策限制扩产以外,本轮湖北安全检查将持续到12月底,预计本轮安全检查将持续带来可观供给收缩,支撑景气延续。 ③从总共需来看,全球磷矿石缺口将长期存在,Zi源价值有望重塑,带动中枢上移。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决
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全面梳理五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,国改进程加速,潜在Zi产注入值得关注
申万宏源:全面梳理五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,国改进程加速,潜在Zi产注入值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 长江电力上周公布了Zi产注入草案,将以805亿对价注入云川公司,引发ShΙ场关注。申万宏源梳理了五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,目前华电集团和国电投集团Zi产证券化率远低于其他集团,在“国改三年行动计划”的最后一年,潜在Zi产注入值得重点关注。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 上周长江电力发布Zi产注入草案,将
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骨料Zi源属性带来高盈利壁垒且可持续,逐渐成为水泥公司的第二成长曲线
广发证券:骨料Zi源属性带来高盈利壁垒且可持续,逐渐成为水泥公司的第二成长曲线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①砂石骨料是基础设施建设用量最大、不可或缺、不可替代的材料,出厂口径的ShΙ场规模也是万亿级别。 ②砂石骨料Zi源属性强,来源于:1)开采的政策门槛高,2)骨料是超级短腿产品,同时砂矿Zi源产地和需求地不匹配(经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大,但矿石矿山shυ量较少,经济欠发达的西部地区矿石矿山shυ量较多,但骨料需求量较小)。 ③砂石骨料盈利水平高,
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6F均价历经4个多月下Die后首次zhαng价,此前不少厂商已减产甚至停产
中信建投:6F均价历经4个多月下Die后首次zhαng价,此前不少厂商已减产甚至停产,行业供需状况开始逆转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①根据第三方平台shυ据,7/1国内6F均价已升至25万元/吨,较前日上zhαng0.5万元/吨,为历经4个多月下Die后的首次zhαng价。另一方面,此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线,不少厂商已减产甚至停产。中信建投认为,6月起需求持续回暖后,供需状况开始逆转。 ②展望23-24年,6F供需态势将恶化,但天赐将凭借全行业
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俄罗斯工厂停产+俄乌冲突影响,22年氦气价格zhαng幅超150%
海通证券:俄罗斯工厂停产+俄乌冲突影响,22年氦气价格zhαng幅超150% 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①氦气主要应用于医疗器械领域,近年来半导体领域需求增长较快。 ②美国和卡塔尔氦气Zi源丰富,是全球氦气主产国。 ③中国氦气Zi源贫乏且受制于技术壁垒,主要依靠进口。 ④受俄罗斯工厂停产及俄乌冲突影响,22年氦气价格大幅上zhαng。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 海通证券研报指出,氦气是一种重要战略Zi源,主要用于医疗、航天、
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钙钛矿,下一代光伏新势力,将成为光伏厂商未来布局的重中之重
浙商证券:钙钛矿,下一代光伏新势力,将成为光伏厂商未来布局的重中之重 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①钙钛矿(PSCs):最具潜力的下一代光电材料之一,性能优异应用广泛。 ②核心亮点:高效率、低成本优势,稳定、环保、大面积制备问题正突破。 ③ShΙ场空间:预计2030年设备ShΙ场空间超800亿;BIPV带来千亿空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,随着目前光伏ShΙ场主流技术PERC效率逐步接近天花bαn,HJT
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早知道: 1.今日大新闻:五部门推进国潮品牌建设 2.题材挖掘:新能源汽车、华为鸿蒙、储能、有色·钒 3.公告淘金:南京银行、华天酒店、通威股份、双良节能、三孚股份 强势股脱水:钒电池、中兵红箭、远光软件 调研日报:杉杉股份、继峰股份、恩捷股份 评级日报:中一科技、中钨高新、荣泰健康 脱水研报:消费、液流电池、光伏、网安
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储能安全备受重视,具有本征安全性的水系液流电池将发挥其优势
国泰君安:储能安全备受重视,具有本征安全性的水系液流电池将发挥其优势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国家能源局综合司近日发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,强调了电化学储能电站的安全性要求,对其建造、运行和管理方式提出了具体细则。国泰君安点评指出,具有本征安全性的水系液流电池(全钒液流电池、铁/铬液流电池等)将在中大型电化学储能中真正发挥其优势。此外,电池管理系统及消防安全系统相关企业将受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表
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消费回暖七月加速,feng析师“圈出”三大强关联赛道
方正证券:消费回暖七月加速,feng析师“圈出”三大强关联赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①半年报预期相对充feng,2022H2期待惊喜。 ②二季度随消费复苏食品饮料投Zi主线逐步清晰,三季度有望持续。 ③三季度策略聚焦三大主线,消费回暖强关联。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 方正证券研报表示看好消费领域的回暖,圈出三大强关联赛道。 1、半年报预期相对充feng,2022H2期待惊喜。 从二级ShΙ场的投Zi机会来看,方正证券
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高层政策强力催化信创提速,我国网络安全ShΙ场潜力巨大
首创证券:高层政策强力催化信创提速,我国网络安全ShΙ场潜力巨大,网安企业下半年有望迎来业绩改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国网络安全ShΙ场潜力大,预计未来三年将保持15%以上的增速,到2024年ShΙ场规模预计超过1000亿元,与全球ShΙ场比,我国网络安全支出比例较低,ShΙ场潜力巨大。 ②随着yi情缓解,经济逐步复苏,政府及企业财务状况有望好转,拉动网安公司收入端增长,网络安全行业将持续恢复景气,同时网安公司结束费用扩张期,费用率将明显改善,今年下半
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今年实现组件端成本与PERC打平,下半年HJT招标或密集启动
中信建投:今年实现组件端成本与PERC打平,下半年HJT招标或密集启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①HJT电池优势明显,降本增效持续推进,被认为是最具长期发展空间的N型电池技术路线,2022年异质结降本增效的三条主线是“微晶化+薄片化+降银浆”。 ②预计到2022年底HJT组件端成本有望和PERC打平,如若考虑到N型电池特性、以及HJT更高的双面率带来的发电量增益,则HJT在电站端的优势将会进一步放大。 ③目前HJT电池项目的产能规划总量超过140GW,预计20
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迈为股份
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如何看待相关部门召集部feng养殖、屠宰企业及单位召开生猪行情研讨会议
天风证券:如何看待相关部门召集部feng养殖、屠宰企业及单位召开生猪行情研讨会议? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①7月4日,FGW将召集部feng养殖企业、屠宰企业、相关协会召开相关会议,会议主题关于feng析近期生猪ShΙ场供需及价格zou势,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,并提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求,研究保持生猪ShΙ场平稳运作的相关措施。 ②各界对于近期猪价上zhαng驱动因素存在feng歧(压栏主导or缺猪主导),而在此混乱情绪下不利
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新希望
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一路向北的小韭菜
2022-07-05 22:39:53
陆风机组价格拐点已现,2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高
国金证券:陆风机组价格拐点已现,2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。 ②6月陆风机组价格拐点已现,2H22企稳确定性高,支撑风电制造核心产业链景气度zou稳。 ③陆风机组中标集中度提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、2Q22招标量环比增加5%,创历史单季度新高。 据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。据
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东方电缆
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一路向北的小韭菜
2022-07-04 21:41:04
私密
脱水研报-早知道7/4
早知道: 1.今日大新闻:外贸收益 2.题材挖掘:新冠药物、风电、锂电池 3.公告淘金:瑞泰新材 调研日报:金雷股份、海天味业、容百科技 评级日报:高测股份、华如科技、华翔股份 强势股脱水:同飞股份、猪、六氟磷酸锂 脱水研报:磷矿、策略、6F、电力
7月5日早知道1.pdf
0704调研日报1.pdf
0704评级日报1.pdf
0704强势股脱水1.pdf
0704脱水研报1.pdf
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同飞股份
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正邦科技
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赣能股份
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一路向北的小韭菜
2022-07-04 21:14:43
本轮安全检查将持续到12月底,带来可观供给收缩,磷矿石高景气将延续
长江证券:本轮安全检查将持续到12月底,带来可观供给收缩,磷矿石高景气将延续 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,与前两轮周期不同,本轮磷矿石受到新能源需求推动,随着增量空间逐步打开,磷矿石需求将得到长期支撑。 ②供给端,除了政策限制扩产以外,本轮湖北安全检查将持续到12月底,预计本轮安全检查将持续带来可观供给收缩,支撑景气延续。 ③从总共需来看,全球磷矿石缺口将长期存在,Zi源价值有望重塑,带动中枢上移。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决
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云天化
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2022-07-04 21:13:54
2022年中报哪些公司业绩可能超预期?
中金公司:2022年中报哪些公司业绩可能超预期? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①4月底以来AGμShΙ场在yi情改善、政策积极发力和流动性相对宽松等因素的支持下延续升势,尤其是偏制造成长方向在本轮反弹中有相对表现,在估值有所修复后,中报业绩可能是检验本轮上zhαng尤其是成长风格成色的关键因素之一。 ②七月中上旬中报业绩预告将密集披露,截至7月1日已披露预告的公司尚不足2%,中金公司结合已披露预告信息和中金feng析员预测,并梳理业绩可能超预期的公司供投Zi者参
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贵州茅台
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一路向北的小韭菜
2022-07-04 18:38:01
全面梳理五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,国改进程加速,潜在Zi产注入值得关注
申万宏源:全面梳理五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,国改进程加速,潜在Zi产注入值得关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 长江电力上周公布了Zi产注入草案,将以805亿对价注入云川公司,引发ShΙ场关注。申万宏源梳理了五大四小电力央企集团未上ShΙZi产,目前华电集团和国电投集团Zi产证券化率远低于其他集团,在“国改三年行动计划”的最后一年,潜在Zi产注入值得重点关注。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 上周长江电力发布Zi产注入草案,将
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中国电力
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2022-07-04 18:37:01
骨料Zi源属性带来高盈利壁垒且可持续,逐渐成为水泥公司的第二成长曲线
广发证券:骨料Zi源属性带来高盈利壁垒且可持续,逐渐成为水泥公司的第二成长曲线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①砂石骨料是基础设施建设用量最大、不可或缺、不可替代的材料,出厂口径的ShΙ场规模也是万亿级别。 ②砂石骨料Zi源属性强,来源于:1)开采的政策门槛高,2)骨料是超级短腿产品,同时砂矿Zi源产地和需求地不匹配(经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大,但矿石矿山shυ量较少,经济欠发达的西部地区矿石矿山shυ量较多,但骨料需求量较小)。 ③砂石骨料盈利水平高,
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海螺水泥
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一路向北的小韭菜
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6F均价历经4个多月下Die后首次zhαng价,此前不少厂商已减产甚至停产
中信建投:6F均价历经4个多月下Die后首次zhαng价,此前不少厂商已减产甚至停产,行业供需状况开始逆转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①根据第三方平台shυ据,7/1国内6F均价已升至25万元/吨,较前日上zhαng0.5万元/吨,为历经4个多月下Die后的首次zhαng价。另一方面,此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线,不少厂商已减产甚至停产。中信建投认为,6月起需求持续回暖后,供需状况开始逆转。 ②展望23-24年,6F供需态势将恶化,但天赐将凭借全行业
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天赐材料
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一路向北的小韭菜
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俄罗斯工厂停产+俄乌冲突影响,22年氦气价格zhαng幅超150%
海通证券:俄罗斯工厂停产+俄乌冲突影响,22年氦气价格zhαng幅超150% 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①氦气主要应用于医疗器械领域,近年来半导体领域需求增长较快。 ②美国和卡塔尔氦气Zi源丰富,是全球氦气主产国。 ③中国氦气Zi源贫乏且受制于技术壁垒,主要依靠进口。 ④受俄罗斯工厂停产及俄乌冲突影响,22年氦气价格大幅上zhαng。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 海通证券研报指出,氦气是一种重要战略Zi源,主要用于医疗、航天、
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九丰能源
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一路向北的小韭菜
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钙钛矿,下一代光伏新势力,将成为光伏厂商未来布局的重中之重
浙商证券:钙钛矿,下一代光伏新势力,将成为光伏厂商未来布局的重中之重 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①钙钛矿(PSCs):最具潜力的下一代光电材料之一,性能优异应用广泛。 ②核心亮点:高效率、低成本优势,稳定、环保、大面积制备问题正突破。 ③ShΙ场空间:预计2030年设备ShΙ场空间超800亿;BIPV带来千亿空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,随着目前光伏ShΙ场主流技术PERC效率逐步接近天花bαn,HJT
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亚玛顿
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脱水研报-早知道7/3
早知道: 1.今日大新闻:五部门推进国潮品牌建设 2.题材挖掘:新能源汽车、华为鸿蒙、储能、有色·钒 3.公告淘金:南京银行、华天酒店、通威股份、双良节能、三孚股份 强势股脱水:钒电池、中兵红箭、远光软件 调研日报:杉杉股份、继峰股份、恩捷股份 评级日报:中一科技、中钨高新、荣泰健康 脱水研报:消费、液流电池、光伏、网安
7月4日早知道1.pdf
0701强势股脱水1.pdf
0703调研日报_1.pdf
0703评级日报_1.pdf
0703脱水研报1.pdf
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国网英大
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一路向北的小韭菜
2022-07-03 21:28:00
储能安全备受重视,具有本征安全性的水系液流电池将发挥其优势
国泰君安:储能安全备受重视,具有本征安全性的水系液流电池将发挥其优势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国家能源局综合司近日发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,强调了电化学储能电站的安全性要求,对其建造、运行和管理方式提出了具体细则。国泰君安点评指出,具有本征安全性的水系液流电池(全钒液流电池、铁/铬液流电池等)将在中大型电化学储能中真正发挥其优势。此外,电池管理系统及消防安全系统相关企业将受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表
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宁德时代
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2022-07-03 21:27:14
消费回暖七月加速,feng析师“圈出”三大强关联赛道
方正证券:消费回暖七月加速,feng析师“圈出”三大强关联赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①半年报预期相对充feng,2022H2期待惊喜。 ②二季度随消费复苏食品饮料投Zi主线逐步清晰,三季度有望持续。 ③三季度策略聚焦三大主线,消费回暖强关联。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 方正证券研报表示看好消费领域的回暖,圈出三大强关联赛道。 1、半年报预期相对充feng,2022H2期待惊喜。 从二级ShΙ场的投Zi机会来看,方正证券
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贵州茅台
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一路向北的小韭菜
2022-07-03 21:26:31
高层政策强力催化信创提速,我国网络安全ShΙ场潜力巨大
首创证券:高层政策强力催化信创提速,我国网络安全ShΙ场潜力巨大,网安企业下半年有望迎来业绩改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国网络安全ShΙ场潜力大,预计未来三年将保持15%以上的增速,到2024年ShΙ场规模预计超过1000亿元,与全球ShΙ场比,我国网络安全支出比例较低,ShΙ场潜力巨大。 ②随着yi情缓解,经济逐步复苏,政府及企业财务状况有望好转,拉动网安公司收入端增长,网络安全行业将持续恢复景气,同时网安公司结束费用扩张期,费用率将明显改善,今年下半
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深信服
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-07-03 21:25:37
今年实现组件端成本与PERC打平,下半年HJT招标或密集启动
中信建投:今年实现组件端成本与PERC打平,下半年HJT招标或密集启动 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①HJT电池优势明显,降本增效持续推进,被认为是最具长期发展空间的N型电池技术路线,2022年异质结降本增效的三条主线是“微晶化+薄片化+降银浆”。 ②预计到2022年底HJT组件端成本有望和PERC打平,如若考虑到N型电池特性、以及HJT更高的双面率带来的发电量增益,则HJT在电站端的优势将会进一步放大。 ③目前HJT电池项目的产能规划总量超过140GW,预计20
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迈为股份
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一路向北的小韭菜
2022-07-03 21:23:22
如何看待相关部门召集部feng养殖、屠宰企业及单位召开生猪行情研讨会议
天风证券:如何看待相关部门召集部feng养殖、屠宰企业及单位召开生猪行情研讨会议? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①7月4日,FGW将召集部feng养殖企业、屠宰企业、相关协会召开相关会议,会议主题关于feng析近期生猪ShΙ场供需及价格zou势,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,并提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求,研究保持生猪ShΙ场平稳运作的相关措施。 ②各界对于近期猪价上zhαng驱动因素存在feng歧(压栏主导or缺猪主导),而在此混乱情绪下不利
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