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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-29 21:34:26
磷酸锰铁锂,新一代锂电正极材料,渗透率有望快速提升
中信证券:磷酸锰铁锂,新一代锂电正极材料,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①从电压平台来看,磷酸锰锂的电压平台为4.1V,远高于磷酸铁锂的3.4V,磷酸锰铁锂能够保持LFP相对低廉的价格,理论能量密度相对高15%-20%。②目前国内电池和正极厂商已在储备升级技术,专利数大幅增长,同时天能生产的LMFP18650款电池成功应用在小牛的最新款F0系列电动车中,预计2025年市场空间将达到176亿。③LMFP原材料成本与LFP接近,主要区别在于所需锰源的用
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-29 21:33:34
政策扶持力度增强,我国冷链物流行业步入黄金发展期,食材供应链及医药物流细分成长潜力较大
招商证券:政策扶持力度增强,我国冷链物流行业步入黄金发展期,食材供应链及医药物流细分成长潜力较大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前中国冷链物流行业尚处于快速发展期,相对于海外发达国家而言,我国冷链行业集中度较低,标准化程度较低。但近年来政策扶持力度增强,冷链物流发展规划出台,助力现代冷链物流体系建设。 ②食材供应链需求及医药物流需求驱动我国冷链物流行业发展。食品冷链方面,规模超万亿的食材供应链行业发展成为不可忽视的核心需求;同时,医药冷链仍处于发展初期,但人口老
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-29 21:30:55
全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显
国泰君安:全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安证券指出,全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显,下游化工品景气度有望进一步提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安证券指出,全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显,下游化工品景气度有望进一步提升。1)全球能源价格上涨新冠肺炎疫情爆发以来,全球能源价格呈现出从大幅下降到大幅上涨
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-28 21:04:36
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脱水研报-早知道3/28
早知道: 1.今日大新闻:婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除落地 2.潜伏什么:碳中和、固废处理 3.题材挖掘:智能手表、养猪 4.公告淘金:北方稀土、奥泰生物 评级日报:菲利华、三维股份、曲美家居 强势股脱水:中交地产、中国神华、钾肥 调研日报:多氟多、赢合科技、德业股份 脱水研报:食饮、半导体、高股息、预制菜
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 20:53:38
稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素,二线央国企历史性成长机会
国泰君安:稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素,二线央国企历史性成长机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①即便预计去金融化在2024年结束,但房地产的金融属性仍然占据重要地位,对于金融属性首次超过实物量贡献的2012年,2024年后土地仍然高度资本化,宏观信用的抓手也仍然是土地。 ②当前基于风险因素,使得规模与融资能力的正相关已经不再适用于当下,反而在稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素。因此,在过去融资落后的二线央国企,将迎来历史性机
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-28 13:59:16
这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿
【机构调研】这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿 ①这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业;②这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹性。 调研要点: ① 博彦科技 :这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业; ② 健盛集团 :这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 13:57:41
国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速
华创证券:国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①资本开支是判断半导体行业景气度的重要指标,预计2022年半导体行业资本开支将达到1904亿美元,再创历史新高,同比增长24%,国内晶圆厂也将进入投产高峰,将利好上游原材料和设备的需求增长和国产化替代速度。②半导体涉及的化学品光刻胶、电子气体、湿化学品、抛光液/抛光垫和金属靶材,当前自给率分别仅约10%、12%、23%、22%/小于1%和小于10%,国内企业发展路径沿低端替代份额提高
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 10:05:54
美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显
国金证券:美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①结合近日美国关税豁免事件以及商务部对于支持出口企业发展,保障外贸产业链稳定的表态,国金证券、国泰君安认为中美贸易正在循序渐进式回暖,短期推进节奏较慢,若后续豁免节奏加快或幅度加大,大宗原材料与海运成本这类核心要素后期有所回调,将构成行业实质性利好。②此次豁免品类相关标的中,2C企业成本端压力将得到缓解,从而带动盈利能力提升;2B企业有望增强代工竞争力;对美出口业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-28 10:02:48
食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期
华泰证券:食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①预制菜当前处于初创成长期,渗透率快速提升,预计到2030年我国预制菜行业零售规模有望达6017亿,对应21-30年CAGR为12.7%。②对标日本市场经验,国内传统菜系庞大,烹饪技术复杂,B端/C端的市场空间均较为可观,BC兼顾或为更佳的渠道模式。③销量端,预制程度影响菜品的应用场景,长期的渗透率天花板或由口味还原度决定,渠道来看绑定B端容易放量,C端下游客户需求高度分散,打通线下
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一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:31:02
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脱水研报-早知道3/27
早知道: 1.今日大新闻:宁德时代推出“麒麟电池” 2.题材挖掘:新冠疫苗、预制菜 3.海外风向:造纸 4.A股避雷 强势股脱水:读者传媒、跨境电商、万泽股份 调研日报:光启技术、国茂股份、广宇发展 评级日报:博腾股份、同仁堂、伊利股份 脱水研报:智能矿山、抗原检测、可再生能源、军工
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一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:18:59
抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极
中银证券:抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中银证券研报指出,在全球疫情反复的背景下,国产新冠抗原检测产品为国际防疫贡献了较大力量,同时以POCT、分子诊断为代表的体外诊断产品可以凭借其优势积极满足各级各类临床检测需要并减少医疗成本或将获得更多关注与发展。抗原检测产品的便利性或将广普POCT行业认知,使得POCT行业进一步发展、价值进一步凸显,甚至有望重塑POCT行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:16:56
智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿
招商证券:智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能矿山行业空间广阔,按照全国4000处煤矿计算,市场空间4000亿以上,此外我国还有3万多座非煤矿山,后续煤+非煤智能化改造市场空间广阔。②近年来国家政策高度重视煤矿智能化建设,巨头华为也在加速布局,此外煤炭企业高盈利背景下也愿意更多投入智能煤矿建设,三大因素驱动行业加速发展。③将智能矿山行业产业链划分为基础设施&设备、操作系统&中台以及应用系统三个层面,从成长性角度
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一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:09:07
财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地
申万宏源:财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】根据中央政府性基金预算,2022年本级支出7183亿元,较2021年增加4048亿元,测算到2022年底我国可再生能源补贴历史欠账将达到3800亿元,与预算增长的数字相吻合,申万预计可再生能源欠补一次性解决基本落地。如果补贴拖欠解决,绿电运营商资金紧张局面将得到大幅解决,未来增速有望显著提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,根据3
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吉电股份
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一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:02:45
行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道
【机构调研】行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道 行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料业务驶入成长快车道。 调研要点: ① 兴发集团 :行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工行业龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料驶入成长快车道; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 兴发集团于近期以电话会议方式,与中信建投等多家券商进行了电话交流。公司2021年实现
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兴发集团
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一路向北的小韭菜
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意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年
德邦证券:意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,目前积压订单已达18个月,远高于22年规划产能。根据产业调研,预计景气度至少延伸至22年底至23年初。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,包括在手积压订单。德邦证券根据产业调研,预计景气度至
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一路向北的小韭菜
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磷酸锰铁锂,新一代锂电正极材料,渗透率有望快速提升
中信证券:磷酸锰铁锂,新一代锂电正极材料,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①从电压平台来看,磷酸锰锂的电压平台为4.1V,远高于磷酸铁锂的3.4V,磷酸锰铁锂能够保持LFP相对低廉的价格,理论能量密度相对高15%-20%。②目前国内电池和正极厂商已在储备升级技术,专利数大幅增长,同时天能生产的LMFP18650款电池成功应用在小牛的最新款F0系列电动车中,预计2025年市场空间将达到176亿。③LMFP原材料成本与LFP接近,主要区别在于所需锰源的用
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一路向北的小韭菜
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政策扶持力度增强,我国冷链物流行业步入黄金发展期,食材供应链及医药物流细分成长潜力较大
招商证券:政策扶持力度增强,我国冷链物流行业步入黄金发展期,食材供应链及医药物流细分成长潜力较大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前中国冷链物流行业尚处于快速发展期,相对于海外发达国家而言,我国冷链行业集中度较低,标准化程度较低。但近年来政策扶持力度增强,冷链物流发展规划出台,助力现代冷链物流体系建设。 ②食材供应链需求及医药物流需求驱动我国冷链物流行业发展。食品冷链方面,规模超万亿的食材供应链行业发展成为不可忽视的核心需求;同时,医药冷链仍处于发展初期,但人口老
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一路向北的小韭菜
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全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显
国泰君安:全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安证券指出,全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显,下游化工品景气度有望进一步提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安证券指出,全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显,下游化工品景气度有望进一步提升。1)全球能源价格上涨新冠肺炎疫情爆发以来,全球能源价格呈现出从大幅下降到大幅上涨
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华鲁恒升
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道3/28
早知道: 1.今日大新闻:婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除落地 2.潜伏什么:碳中和、固废处理 3.题材挖掘:智能手表、养猪 4.公告淘金:北方稀土、奥泰生物 评级日报:菲利华、三维股份、曲美家居 强势股脱水:中交地产、中国神华、钾肥 调研日报:多氟多、赢合科技、德业股份 脱水研报:食饮、半导体、高股息、预制菜
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0328评级日报_1.pdf
0328强势股脱水_1.pdf
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一路向北的小韭菜
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稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素,二线央国企历史性成长机会
国泰君安:稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素,二线央国企历史性成长机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①即便预计去金融化在2024年结束,但房地产的金融属性仍然占据重要地位,对于金融属性首次超过实物量贡献的2012年,2024年后土地仍然高度资本化,宏观信用的抓手也仍然是土地。 ②当前基于风险因素,使得规模与融资能力的正相关已经不再适用于当下,反而在稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素。因此,在过去融资落后的二线央国企,将迎来历史性机
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这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿
【机构调研】这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿 ①这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业;②这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹性。 调研要点: ① 博彦科技 :这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业; ② 健盛集团 :这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹
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国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速
华创证券:国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①资本开支是判断半导体行业景气度的重要指标,预计2022年半导体行业资本开支将达到1904亿美元,再创历史新高,同比增长24%,国内晶圆厂也将进入投产高峰,将利好上游原材料和设备的需求增长和国产化替代速度。②半导体涉及的化学品光刻胶、电子气体、湿化学品、抛光液/抛光垫和金属靶材,当前自给率分别仅约10%、12%、23%、22%/小于1%和小于10%,国内企业发展路径沿低端替代份额提高
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美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显
国金证券:美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①结合近日美国关税豁免事件以及商务部对于支持出口企业发展,保障外贸产业链稳定的表态,国金证券、国泰君安认为中美贸易正在循序渐进式回暖,短期推进节奏较慢,若后续豁免节奏加快或幅度加大,大宗原材料与海运成本这类核心要素后期有所回调,将构成行业实质性利好。②此次豁免品类相关标的中,2C企业成本端压力将得到缓解,从而带动盈利能力提升;2B企业有望增强代工竞争力;对美出口业
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食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期
华泰证券:食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①预制菜当前处于初创成长期,渗透率快速提升,预计到2030年我国预制菜行业零售规模有望达6017亿,对应21-30年CAGR为12.7%。②对标日本市场经验,国内传统菜系庞大,烹饪技术复杂,B端/C端的市场空间均较为可观,BC兼顾或为更佳的渠道模式。③销量端,预制程度影响菜品的应用场景,长期的渗透率天花板或由口味还原度决定,渠道来看绑定B端容易放量,C端下游客户需求高度分散,打通线下
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2022-03-27 21:31:02
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脱水研报-早知道3/27
早知道: 1.今日大新闻:宁德时代推出“麒麟电池” 2.题材挖掘:新冠疫苗、预制菜 3.海外风向:造纸 4.A股避雷 强势股脱水:读者传媒、跨境电商、万泽股份 调研日报:光启技术、国茂股份、广宇发展 评级日报:博腾股份、同仁堂、伊利股份 脱水研报:智能矿山、抗原检测、可再生能源、军工
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抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极
中银证券:抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中银证券研报指出,在全球疫情反复的背景下,国产新冠抗原检测产品为国际防疫贡献了较大力量,同时以POCT、分子诊断为代表的体外诊断产品可以凭借其优势积极满足各级各类临床检测需要并减少医疗成本或将获得更多关注与发展。抗原检测产品的便利性或将广普POCT行业认知,使得POCT行业进一步发展、价值进一步凸显,甚至有望重塑POCT行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿
招商证券:智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能矿山行业空间广阔,按照全国4000处煤矿计算,市场空间4000亿以上,此外我国还有3万多座非煤矿山,后续煤+非煤智能化改造市场空间广阔。②近年来国家政策高度重视煤矿智能化建设,巨头华为也在加速布局,此外煤炭企业高盈利背景下也愿意更多投入智能煤矿建设,三大因素驱动行业加速发展。③将智能矿山行业产业链划分为基础设施&设备、操作系统&中台以及应用系统三个层面,从成长性角度
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财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地
申万宏源:财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】根据中央政府性基金预算,2022年本级支出7183亿元,较2021年增加4048亿元,测算到2022年底我国可再生能源补贴历史欠账将达到3800亿元,与预算增长的数字相吻合,申万预计可再生能源欠补一次性解决基本落地。如果补贴拖欠解决,绿电运营商资金紧张局面将得到大幅解决,未来增速有望显著提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,根据3
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行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道
【机构调研】行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道 行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料业务驶入成长快车道。 调研要点: ① 兴发集团 :行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工行业龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料驶入成长快车道; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 兴发集团于近期以电话会议方式,与中信建投等多家券商进行了电话交流。公司2021年实现
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一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:01:58
意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年
德邦证券:意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,目前积压订单已达18个月,远高于22年规划产能。根据产业调研,预计景气度至少延伸至22年底至23年初。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,包括在手积压订单。德邦证券根据产业调研,预计景气度至
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-29 21:34:26
磷酸锰铁锂,新一代锂电正极材料,渗透率有望快速提升
中信证券:磷酸锰铁锂,新一代锂电正极材料,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①从电压平台来看,磷酸锰锂的电压平台为4.1V,远高于磷酸铁锂的3.4V,磷酸锰铁锂能够保持LFP相对低廉的价格,理论能量密度相对高15%-20%。②目前国内电池和正极厂商已在储备升级技术,专利数大幅增长,同时天能生产的LMFP18650款电池成功应用在小牛的最新款F0系列电动车中,预计2025年市场空间将达到176亿。③LMFP原材料成本与LFP接近,主要区别在于所需锰源的用
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-29 21:33:34
政策扶持力度增强,我国冷链物流行业步入黄金发展期,食材供应链及医药物流细分成长潜力较大
招商证券:政策扶持力度增强,我国冷链物流行业步入黄金发展期,食材供应链及医药物流细分成长潜力较大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前中国冷链物流行业尚处于快速发展期,相对于海外发达国家而言,我国冷链行业集中度较低,标准化程度较低。但近年来政策扶持力度增强,冷链物流发展规划出台,助力现代冷链物流体系建设。 ②食材供应链需求及医药物流需求驱动我国冷链物流行业发展。食品冷链方面,规模超万亿的食材供应链行业发展成为不可忽视的核心需求;同时,医药冷链仍处于发展初期,但人口老
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-29 21:30:55
全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显
国泰君安:全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安证券指出,全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显,下游化工品景气度有望进一步提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安证券指出,全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显,下游化工品景气度有望进一步提升。1)全球能源价格上涨新冠肺炎疫情爆发以来,全球能源价格呈现出从大幅下降到大幅上涨
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华鲁恒升
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 21:04:36
私密
脱水研报-早知道3/28
早知道: 1.今日大新闻:婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除落地 2.潜伏什么:碳中和、固废处理 3.题材挖掘:智能手表、养猪 4.公告淘金:北方稀土、奥泰生物 评级日报:菲利华、三维股份、曲美家居 强势股脱水:中交地产、中国神华、钾肥 调研日报:多氟多、赢合科技、德业股份 脱水研报:食饮、半导体、高股息、预制菜
3月29日早知道1.pdf
0328调研日报1.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 20:53:38
稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素,二线央国企历史性成长机会
国泰君安:稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素,二线央国企历史性成长机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①即便预计去金融化在2024年结束,但房地产的金融属性仍然占据重要地位,对于金融属性首次超过实物量贡献的2012年,2024年后土地仍然高度资本化,宏观信用的抓手也仍然是土地。 ②当前基于风险因素,使得规模与融资能力的正相关已经不再适用于当下,反而在稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素。因此,在过去融资落后的二线央国企,将迎来历史性机
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-28 13:59:16
这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿
【机构调研】这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿 ①这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业;②这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹性。 调研要点: ① 博彦科技 :这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业; ② 健盛集团 :这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 13:57:41
国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速
华创证券:国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①资本开支是判断半导体行业景气度的重要指标,预计2022年半导体行业资本开支将达到1904亿美元,再创历史新高,同比增长24%,国内晶圆厂也将进入投产高峰,将利好上游原材料和设备的需求增长和国产化替代速度。②半导体涉及的化学品光刻胶、电子气体、湿化学品、抛光液/抛光垫和金属靶材,当前自给率分别仅约10%、12%、23%、22%/小于1%和小于10%,国内企业发展路径沿低端替代份额提高
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-28 10:05:54
美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显
国金证券:美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①结合近日美国关税豁免事件以及商务部对于支持出口企业发展,保障外贸产业链稳定的表态,国金证券、国泰君安认为中美贸易正在循序渐进式回暖,短期推进节奏较慢,若后续豁免节奏加快或幅度加大,大宗原材料与海运成本这类核心要素后期有所回调,将构成行业实质性利好。②此次豁免品类相关标的中,2C企业成本端压力将得到缓解,从而带动盈利能力提升;2B企业有望增强代工竞争力;对美出口业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-28 10:02:48
食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期
华泰证券:食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①预制菜当前处于初创成长期,渗透率快速提升,预计到2030年我国预制菜行业零售规模有望达6017亿,对应21-30年CAGR为12.7%。②对标日本市场经验,国内传统菜系庞大,烹饪技术复杂,B端/C端的市场空间均较为可观,BC兼顾或为更佳的渠道模式。③销量端,预制程度影响菜品的应用场景,长期的渗透率天花板或由口味还原度决定,渠道来看绑定B端容易放量,C端下游客户需求高度分散,打通线下
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一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:31:02
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脱水研报-早知道3/27
早知道: 1.今日大新闻:宁德时代推出“麒麟电池” 2.题材挖掘:新冠疫苗、预制菜 3.海外风向:造纸 4.A股避雷 强势股脱水:读者传媒、跨境电商、万泽股份 调研日报:光启技术、国茂股份、广宇发展 评级日报:博腾股份、同仁堂、伊利股份 脱水研报:智能矿山、抗原检测、可再生能源、军工
3月28日早知道1.pdf
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读者传媒
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:18:59
抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极
中银证券:抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中银证券研报指出,在全球疫情反复的背景下,国产新冠抗原检测产品为国际防疫贡献了较大力量,同时以POCT、分子诊断为代表的体外诊断产品可以凭借其优势积极满足各级各类临床检测需要并减少医疗成本或将获得更多关注与发展。抗原检测产品的便利性或将广普POCT行业认知,使得POCT行业进一步发展、价值进一步凸显,甚至有望重塑POCT行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:16:56
智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿
招商证券:智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能矿山行业空间广阔,按照全国4000处煤矿计算,市场空间4000亿以上,此外我国还有3万多座非煤矿山,后续煤+非煤智能化改造市场空间广阔。②近年来国家政策高度重视煤矿智能化建设,巨头华为也在加速布局,此外煤炭企业高盈利背景下也愿意更多投入智能煤矿建设,三大因素驱动行业加速发展。③将智能矿山行业产业链划分为基础设施&设备、操作系统&中台以及应用系统三个层面,从成长性角度
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梅安森
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宝通科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:09:07
财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地
申万宏源:财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】根据中央政府性基金预算,2022年本级支出7183亿元,较2021年增加4048亿元,测算到2022年底我国可再生能源补贴历史欠账将达到3800亿元,与预算增长的数字相吻合,申万预计可再生能源欠补一次性解决基本落地。如果补贴拖欠解决,绿电运营商资金紧张局面将得到大幅解决,未来增速有望显著提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,根据3
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吉电股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:02:45
行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道
【机构调研】行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道 行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料业务驶入成长快车道。 调研要点: ① 兴发集团 :行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工行业龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料驶入成长快车道; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 兴发集团于近期以电话会议方式,与中信建投等多家券商进行了电话交流。公司2021年实现
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兴发集团
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:01:58
意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年
德邦证券:意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,目前积压订单已达18个月,远高于22年规划产能。根据产业调研,预计景气度至少延伸至22年底至23年初。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,包括在手积压订单。德邦证券根据产业调研,预计景气度至
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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磷酸锰铁锂,新一代锂电正极材料,渗透率有望快速提升
中信证券:磷酸锰铁锂,新一代锂电正极材料,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①从电压平台来看,磷酸锰锂的电压平台为4.1V,远高于磷酸铁锂的3.4V,磷酸锰铁锂能够保持LFP相对低廉的价格,理论能量密度相对高15%-20%。②目前国内电池和正极厂商已在储备升级技术,专利数大幅增长,同时天能生产的LMFP18650款电池成功应用在小牛的最新款F0系列电动车中,预计2025年市场空间将达到176亿。③LMFP原材料成本与LFP接近,主要区别在于所需锰源的用
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一路向北的小韭菜
2022-03-29 21:33:34
政策扶持力度增强,我国冷链物流行业步入黄金发展期,食材供应链及医药物流细分成长潜力较大
招商证券:政策扶持力度增强,我国冷链物流行业步入黄金发展期,食材供应链及医药物流细分成长潜力较大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前中国冷链物流行业尚处于快速发展期,相对于海外发达国家而言,我国冷链行业集中度较低,标准化程度较低。但近年来政策扶持力度增强,冷链物流发展规划出台,助力现代冷链物流体系建设。 ②食材供应链需求及医药物流需求驱动我国冷链物流行业发展。食品冷链方面,规模超万亿的食材供应链行业发展成为不可忽视的核心需求;同时,医药冷链仍处于发展初期,但人口老
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一路向北的小韭菜
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全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显
国泰君安:全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安证券指出,全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显,下游化工品景气度有望进一步提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安证券指出,全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显,下游化工品景气度有望进一步提升。1)全球能源价格上涨新冠肺炎疫情爆发以来,全球能源价格呈现出从大幅下降到大幅上涨
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华鲁恒升
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鲁西化工
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 21:04:36
私密
脱水研报-早知道3/28
早知道: 1.今日大新闻:婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除落地 2.潜伏什么:碳中和、固废处理 3.题材挖掘:智能手表、养猪 4.公告淘金:北方稀土、奥泰生物 评级日报:菲利华、三维股份、曲美家居 强势股脱水:中交地产、中国神华、钾肥 调研日报:多氟多、赢合科技、德业股份 脱水研报:食饮、半导体、高股息、预制菜
3月29日早知道1.pdf
0328调研日报1.pdf
0328评级日报_1.pdf
0328强势股脱水_1.pdf
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中交地产
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 20:53:38
稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素,二线央国企历史性成长机会
国泰君安:稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素,二线央国企历史性成长机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①即便预计去金融化在2024年结束,但房地产的金融属性仍然占据重要地位,对于金融属性首次超过实物量贡献的2012年,2024年后土地仍然高度资本化,宏观信用的抓手也仍然是土地。 ②当前基于风险因素,使得规模与融资能力的正相关已经不再适用于当下,反而在稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素。因此,在过去融资落后的二线央国企,将迎来历史性机
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一路向北的小韭菜
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这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿
【机构调研】这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿 ①这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业;②这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹性。 调研要点: ① 博彦科技 :这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业; ② 健盛集团 :这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹
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2022-03-28 13:57:41
国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速
华创证券:国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①资本开支是判断半导体行业景气度的重要指标,预计2022年半导体行业资本开支将达到1904亿美元,再创历史新高,同比增长24%,国内晶圆厂也将进入投产高峰,将利好上游原材料和设备的需求增长和国产化替代速度。②半导体涉及的化学品光刻胶、电子气体、湿化学品、抛光液/抛光垫和金属靶材,当前自给率分别仅约10%、12%、23%、22%/小于1%和小于10%,国内企业发展路径沿低端替代份额提高
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一路向北的小韭菜
2022-03-28 10:05:54
美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显
国金证券:美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①结合近日美国关税豁免事件以及商务部对于支持出口企业发展,保障外贸产业链稳定的表态,国金证券、国泰君安认为中美贸易正在循序渐进式回暖,短期推进节奏较慢,若后续豁免节奏加快或幅度加大,大宗原材料与海运成本这类核心要素后期有所回调,将构成行业实质性利好。②此次豁免品类相关标的中,2C企业成本端压力将得到缓解,从而带动盈利能力提升;2B企业有望增强代工竞争力;对美出口业
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2022-03-28 10:02:48
食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期
华泰证券:食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①预制菜当前处于初创成长期,渗透率快速提升,预计到2030年我国预制菜行业零售规模有望达6017亿,对应21-30年CAGR为12.7%。②对标日本市场经验,国内传统菜系庞大,烹饪技术复杂,B端/C端的市场空间均较为可观,BC兼顾或为更佳的渠道模式。③销量端,预制程度影响菜品的应用场景,长期的渗透率天花板或由口味还原度决定,渠道来看绑定B端容易放量,C端下游客户需求高度分散,打通线下
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2022-03-27 21:31:02
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脱水研报-早知道3/27
早知道: 1.今日大新闻:宁德时代推出“麒麟电池” 2.题材挖掘:新冠疫苗、预制菜 3.海外风向:造纸 4.A股避雷 强势股脱水:读者传媒、跨境电商、万泽股份 调研日报:光启技术、国茂股份、广宇发展 评级日报:博腾股份、同仁堂、伊利股份 脱水研报:智能矿山、抗原检测、可再生能源、军工
3月28日早知道1.pdf
0325强势股脱水1.pdf
0327调研日报1.pdf
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抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极
中银证券:抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中银证券研报指出,在全球疫情反复的背景下,国产新冠抗原检测产品为国际防疫贡献了较大力量,同时以POCT、分子诊断为代表的体外诊断产品可以凭借其优势积极满足各级各类临床检测需要并减少医疗成本或将获得更多关注与发展。抗原检测产品的便利性或将广普POCT行业认知,使得POCT行业进一步发展、价值进一步凸显,甚至有望重塑POCT行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿
招商证券:智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能矿山行业空间广阔,按照全国4000处煤矿计算,市场空间4000亿以上,此外我国还有3万多座非煤矿山,后续煤+非煤智能化改造市场空间广阔。②近年来国家政策高度重视煤矿智能化建设,巨头华为也在加速布局,此外煤炭企业高盈利背景下也愿意更多投入智能煤矿建设,三大因素驱动行业加速发展。③将智能矿山行业产业链划分为基础设施&设备、操作系统&中台以及应用系统三个层面,从成长性角度
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梅安森
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财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地
申万宏源:财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】根据中央政府性基金预算,2022年本级支出7183亿元,较2021年增加4048亿元,测算到2022年底我国可再生能源补贴历史欠账将达到3800亿元,与预算增长的数字相吻合,申万预计可再生能源欠补一次性解决基本落地。如果补贴拖欠解决,绿电运营商资金紧张局面将得到大幅解决,未来增速有望显著提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,根据3
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一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:02:45
行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道
【机构调研】行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道 行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料业务驶入成长快车道。 调研要点: ① 兴发集团 :行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工行业龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料驶入成长快车道; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 兴发集团于近期以电话会议方式,与中信建投等多家券商进行了电话交流。公司2021年实现
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兴发集团
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一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:01:58
意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年
德邦证券:意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,目前积压订单已达18个月,远高于22年规划产能。根据产业调研,预计景气度至少延伸至22年底至23年初。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,包括在手积压订单。德邦证券根据产业调研,预计景气度至
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斯达半导
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一路向北的小韭菜
2022-03-29 21:34:26
磷酸锰铁锂,新一代锂电正极材料,渗透率有望快速提升
中信证券:磷酸锰铁锂,新一代锂电正极材料,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①从电压平台来看,磷酸锰锂的电压平台为4.1V,远高于磷酸铁锂的3.4V,磷酸锰铁锂能够保持LFP相对低廉的价格,理论能量密度相对高15%-20%。②目前国内电池和正极厂商已在储备升级技术,专利数大幅增长,同时天能生产的LMFP18650款电池成功应用在小牛的最新款F0系列电动车中,预计2025年市场空间将达到176亿。③LMFP原材料成本与LFP接近,主要区别在于所需锰源的用
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宁德时代
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-29 21:33:34
政策扶持力度增强,我国冷链物流行业步入黄金发展期,食材供应链及医药物流细分成长潜力较大
招商证券:政策扶持力度增强,我国冷链物流行业步入黄金发展期,食材供应链及医药物流细分成长潜力较大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①目前中国冷链物流行业尚处于快速发展期,相对于海外发达国家而言,我国冷链行业集中度较低,标准化程度较低。但近年来政策扶持力度增强,冷链物流发展规划出台,助力现代冷链物流体系建设。 ②食材供应链需求及医药物流需求驱动我国冷链物流行业发展。食品冷链方面,规模超万亿的食材供应链行业发展成为不可忽视的核心需求;同时,医药冷链仍处于发展初期,但人口老
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韵达股份
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2022-03-29 21:30:55
全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显
国泰君安:全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安证券指出,全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显,下游化工品景气度有望进一步提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安证券指出,全球能源价格普涨,煤气比创下近十年新低,煤化工竞争优势提升明显,下游化工品景气度有望进一步提升。1)全球能源价格上涨新冠肺炎疫情爆发以来,全球能源价格呈现出从大幅下降到大幅上涨
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华鲁恒升
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鲁西化工
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脱水研报-早知道3/28
早知道: 1.今日大新闻:婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除落地 2.潜伏什么:碳中和、固废处理 3.题材挖掘:智能手表、养猪 4.公告淘金:北方稀土、奥泰生物 评级日报:菲利华、三维股份、曲美家居 强势股脱水:中交地产、中国神华、钾肥 调研日报:多氟多、赢合科技、德业股份 脱水研报:食饮、半导体、高股息、预制菜
3月29日早知道1.pdf
0328调研日报1.pdf
0328评级日报_1.pdf
0328强势股脱水_1.pdf
0328脱水研报1.pdf
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中交地产
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中国神华
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亚钾国际
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2022-03-28 20:53:38
稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素,二线央国企历史性成长机会
国泰君安:稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素,二线央国企历史性成长机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①即便预计去金融化在2024年结束,但房地产的金融属性仍然占据重要地位,对于金融属性首次超过实物量贡献的2012年,2024年后土地仍然高度资本化,宏观信用的抓手也仍然是土地。 ②当前基于风险因素,使得规模与融资能力的正相关已经不再适用于当下,反而在稳增长稳信用的背景下,企业性质成为钱去向的核心要素。因此,在过去融资落后的二线央国企,将迎来历史性机
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中交地产
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建发股份
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这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿
【机构调研】这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿 ①这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业;②这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹性。 调研要点: ① 博彦科技 :这家国产软件信息服务商业绩连续10年创出新高,金融行业营收突破十亿,下游应用领域扩散至能源、制造行业; ② 健盛集团 :这家运动服饰小龙头重点客户数量翻倍,已逐步开始下达订单,无缝业务迎拐点贡献业绩弹
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健盛集团
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国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速
华创证券:国内晶圆厂进入投产高峰,上游材料国产替代加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①资本开支是判断半导体行业景气度的重要指标,预计2022年半导体行业资本开支将达到1904亿美元,再创历史新高,同比增长24%,国内晶圆厂也将进入投产高峰,将利好上游原材料和设备的需求增长和国产化替代速度。②半导体涉及的化学品光刻胶、电子气体、湿化学品、抛光液/抛光垫和金属靶材,当前自给率分别仅约10%、12%、23%、22%/小于1%和小于10%,国内企业发展路径沿低端替代份额提高
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江化微
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美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显
国金证券:美国重启关税豁免,外需迎来边际改善可能,跨境小家电受益更为明显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①结合近日美国关税豁免事件以及商务部对于支持出口企业发展,保障外贸产业链稳定的表态,国金证券、国泰君安认为中美贸易正在循序渐进式回暖,短期推进节奏较慢,若后续豁免节奏加快或幅度加大,大宗原材料与海运成本这类核心要素后期有所回调,将构成行业实质性利好。②此次豁免品类相关标的中,2C企业成本端压力将得到缓解,从而带动盈利能力提升;2B企业有望增强代工竞争力;对美出口业
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石头科技
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食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期
华泰证券:食品饮料黄金赛道,预制菜渗透率进入快速提升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①预制菜当前处于初创成长期,渗透率快速提升,预计到2030年我国预制菜行业零售规模有望达6017亿,对应21-30年CAGR为12.7%。②对标日本市场经验,国内传统菜系庞大,烹饪技术复杂,B端/C端的市场空间均较为可观,BC兼顾或为更佳的渠道模式。③销量端,预制程度影响菜品的应用场景,长期的渗透率天花板或由口味还原度决定,渠道来看绑定B端容易放量,C端下游客户需求高度分散,打通线下
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安井食品
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味知香
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脱水研报-早知道3/27
早知道: 1.今日大新闻:宁德时代推出“麒麟电池” 2.题材挖掘:新冠疫苗、预制菜 3.海外风向:造纸 4.A股避雷 强势股脱水:读者传媒、跨境电商、万泽股份 调研日报:光启技术、国茂股份、广宇发展 评级日报:博腾股份、同仁堂、伊利股份 脱水研报:智能矿山、抗原检测、可再生能源、军工
3月28日早知道1.pdf
0325强势股脱水1.pdf
0327调研日报1.pdf
0327评级日报1.pdf
0327脱水研报1.pdf
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读者传媒
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星徽股份
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万泽股份
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抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极
中银证券:抗原检测产品的便利性或将广普POCT,打开行业新的增长极 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中银证券研报指出,在全球疫情反复的背景下,国产新冠抗原检测产品为国际防疫贡献了较大力量,同时以POCT、分子诊断为代表的体外诊断产品可以凭借其优势积极满足各级各类临床检测需要并减少医疗成本或将获得更多关注与发展。抗原检测产品的便利性或将广普POCT行业认知,使得POCT行业进一步发展、价值进一步凸显,甚至有望重塑POCT行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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诺唯赞
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东方生物
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安旭生物
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义翘神州
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一心堂
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2022-03-27 21:16:56
智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿
招商证券:智能矿山行业进入高速发展期,十四五市场空间将超1200亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①智能矿山行业空间广阔,按照全国4000处煤矿计算,市场空间4000亿以上,此外我国还有3万多座非煤矿山,后续煤+非煤智能化改造市场空间广阔。②近年来国家政策高度重视煤矿智能化建设,巨头华为也在加速布局,此外煤炭企业高盈利背景下也愿意更多投入智能煤矿建设,三大因素驱动行业加速发展。③将智能矿山行业产业链划分为基础设施&设备、操作系统&中台以及应用系统三个层面,从成长性角度
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梅安森
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科达自控
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尤洛卡
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宝通科技
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一路向北的小韭菜
2022-03-27 21:09:07
财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地
申万宏源:财政部2022年预算明细公开,可再生能源欠补解决基本落地 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】根据中央政府性基金预算,2022年本级支出7183亿元,较2021年增加4048亿元,测算到2022年底我国可再生能源补贴历史欠账将达到3800亿元,与预算增长的数字相吻合,申万预计可再生能源欠补一次性解决基本落地。如果补贴拖欠解决,绿电运营商资金紧张局面将得到大幅解决,未来增速有望显著提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,根据3
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吉电股份
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2022-03-25 14:02:45
行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道
【机构调研】行业高景气带动这家磷化工龙头业绩大幅提升,公司新能源新材料业务驶入成长快车道 行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料业务驶入成长快车道。 调研要点: ① 兴发集团 :行业高景气带动业绩大幅提升,这家磷化工行业龙头年内产能大幅扩张,新能源新材料驶入成长快车道; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 兴发集团于近期以电话会议方式,与中信建投等多家券商进行了电话交流。公司2021年实现
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兴发集团
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-25 14:01:58
意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年
德邦证券:意法半导体再发涨价函,Q2全线产品涨价,半导体景气度有望延续至23年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,目前积压订单已达18个月,远高于22年规划产能。根据产业调研,预计景气度至少延伸至22年底至23年初。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】意法半导体3月24日再度向经销商发出涨价函,从二季度开始调涨全线产品价格,包括在手积压订单。德邦证券根据产业调研,预计景气度至
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