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一路向北的小韭菜

2022-03-17 21:33:29

日本本州东部发生强地震，再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考

德邦证券：日本本州东部发生强地震，再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】德邦证券分析指出，日本本州东部发生强地震，有望再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考，国内在下游晶圆厂已有布局或订单的企业中长期将受益材料端国产化的持续导入进程。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】德邦证券分析指出，日本本州东部发生强地震，有望再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考，国内在下游晶圆厂已有布局或订单的企业中长期将受益材料端

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一路向北的小韭菜

2022-03-17 21:31:58

智能化和电动化大趋势，零部件行业有望孕育大市值公司

长江证券：智能化和电动化大趋势，零部件行业有望孕育大市值公司【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①在智能化和电动化趋势下，新增零部件不断涌现，来十年智能电动汽车产业链有望复制过去十年智能手机产业链的成长路径，孕育大市值公司。②赛道选择上，价值量与渗透率是重要考量，价值量提升保障企业盈利提升，渗透率提速助力企业扩张加快，长江证券认为，电动化中的热管理、轻量化、电池盒、电机电控；智能化中的传感器、底盘电子、域控制器；科技化中的智能大灯、空气悬架、天幕玻璃、多功能座椅等领域具备

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一路向北的小韭菜

2022-03-17 21:31:03

板块调整的时间和空间均充分，未来两个月有望持续超预期，全面梳理新能源各大快速增长的赛道

国泰君安：板块调整的时间和空间均充分，未来两个月有望持续超预期，全面梳理新能源各大快速增长的赛道【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①行业压制因素基本price in，最困难的阶段已经过去，预计成本端的影响将有望在二三季度得到改善。实际上结合光伏行业应该看到，行业的真正关注点应该是需求，供给永远只是阶段性扰动，不会永远成为制约。②本次新能源车板块调整始于21年10月末，到目前已经完整调整两个季度，板块回调超20%平均调整幅度约40%，在行业景气持续的情况下，时间和空间均

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一路向北的小韭菜

2022-03-17 21:30:31

政策底逐步开始明朗化，“三低”低估值、低持仓、低位置品种的优势将持续显现

浙商证券：政策底逐步开始明朗化，“三低”低估值、低持仓、低位置品种的优势将持续显现【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券指出，当下配置策略可从2019年至2021年的“三高”配置思路转向2022年的“三低”。针对“三低”，主要有稳增长和新成长两条线索，其中，稳增长为主，新成长为辅。其一，稳增长链中优选大市值龙头，涵盖地产链、出行链和国企改革；其二，新成长链中挖掘小而美，涵盖国产替代、新能源+、国防等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证

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一路向北的小韭菜

2022-03-17 21:26:24

2月燃料电池系统装机量同比增127%，重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节

国金证券：2月燃料电池系统装机量同比增127%，重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】2月，燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%。国金证券点评指出2022年或将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。特别重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】2月，燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%。国金证券点评指出2022年或将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。特别重

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一路向北的小韭菜

2022-03-17 21:25:10

这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，单晶电源市占率近八成

【机构调研】这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，单晶电源市占率近八成 ①这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，2022年光伏行业订单高增长态势延续，公司单晶电源市占率近八成；②这家垂直连续电镀设备龙头获机构多次调研，公司市占率约30%，静待PET镀铜设备需求爆发。调研要点： ① 英杰电气：这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，2022年光伏行业订单高增长态势延续，公司单晶电源市占率近八成； ② 东威科技：这家垂

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一路向北的小韭菜

2022-03-17 21:24:32

配套特斯拉、蔚来、理想，这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+

【风口研报·公司】配套特斯拉、蔚来、理想，这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+，还将切入国产混动车型产业链 2022-03-17 13:19 星期四隆盛科技（300680）精要：①公司拥有EGR技术可用于新能源混动车型，随着比亚迪、长城、吉利等国内自主品牌混动车型的崛起，供应链有望打开，公司有望受益；②公司的马达铁芯已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户，目前产能供不应求，2022年有望提升至120-150万套，较2021年40万套大幅增长；③中信证券尹欣驰预计公司2021

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一路向北的小韭菜

2022-03-17 21:23:37

这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司核心品种毛利率超80%以上

【机构调研】这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司核心品种毛利率超80%以上 ①这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司综合毛利率达70%，核心品种超80%以上，产能可达24亿片；②这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力，公司多技术布局已获大客户绑定，细分领域将实现翻番增长。调研要点： ① 特一药业：这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司综合毛利率达70%，核心品种超80%以上，产能可达24亿片； ② 亿纬锂能：这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力，公司多技术布局已获大客

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一路向北的小韭菜

2022-03-16 21:24:21

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脱水研报-早知道3/16

早知道： 1.今日大新闻：金融委召开专题会议 2.潜伏什么：玻璃 3.题材挖掘：氢能源/燃料电池、在线教育调研日报：晶科能源、中泰化学、韦尔股份评级日报：文山电力、荣百科技、翱捷科技强势股脱水：旅游酒店、锂电池、汽车整车脱水研报：储能、家电、燃料电池、煤电

3月17日早知道1.pdf

0316调研日报1.pdf

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一路向北的小韭菜

2022-03-16 21:03:31

这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段

【机构调研】这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段 ①这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商，覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段；②这家智能操作系统提供商2021年业绩高增，定增卡位智能物联网，在自动驾驶领域与世界头部芯片厂商展开密切合作。调研要点： ① 芯源微：这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商，覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段； ② 中科创达

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一路向北的小韭菜

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这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发

【机构调研】这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发，东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务，客户覆盖以商业银行为主的金融机构。调研要点： ① 先进数通：这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发，东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务，客户覆盖以商业银行为主的金融机构； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。先进数通于3月9日接待多家

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一路向北的小韭菜

2022-03-16 21:01:34

国内储能市场从0到1爆发，通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节

开源证券：国内储能市场从0到1爆发，通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】储能作为一个成长性极强的大赛道，目前处于0-1的发展阶段，从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑，筛选出更优秀的环节。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】开源证券指出，储能作为一个成长性极强的大赛道，目前处于0-1的发展阶段，从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑，筛选出更优秀的环节。1）储能行业

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一路向北的小韭菜

2022-03-16 21:00:53

电力板块大幅回调进入布局窗口，煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显

华泰证券：电力板块大幅回调进入布局窗口，煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①2021 年市场化电价改革主要是为了减缓高煤价给煤电企业带来的成本增长压力，2022 年煤电电量原则上 100%进入市场交易，故市场化电价上涨给煤电带来的电价(收入)弹性应该最大。②同等售电量下，由于铀采购成本相对稳定，水风光为自然资源无燃料成本，市场化电价上涨带来的收入增厚落实到利润层面几乎只需要扣除税金。由于水风光的市场化体量较小，相较于其他电

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一路向北的小韭菜

2022-03-16 21:00:27

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，三条主线值得关注

中信证券：绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，三条主线值得关注【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，预计2050年产业链年产值约12万亿，同时绿氢上游制造加速迈向自主可控，是保障国内能源安全的预备役。②制氢方面，电解制绿氢步入高景气，我国可再生能源丰富地区制绿氢成本有望触达16.8元，适度补贴或碳成本的加入可能使得电解制绿氢初步具备平价应用的可能。③三大最值得关注的应用主线：低碳冶金、绿氨储用与燃料电池。【本文来自持牌证券机构，不代表平台

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一路向北的小韭菜

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市场风险偏好显著下移，机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合

国泰君安：市场风险偏好显著下移，机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①部分投资者忽视了实物资产通胀与企业盈利预期快速恶化，本轮实体面临资产负债表杠杆持续回落风险，而伴随流动性危机，Gu票进入既杀盈利又杀估值的阶段。②预期层面，在需求端政策和信用宽松的路径还未完全明朗之前，投资者总量增长预期下行、贴现率预期上升的格局短期内仍难以扭转，利好钝化下，市场信心重建与微观市场交易结构的改善均需要时间。③选Gu思路方法在

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迎驾贡酒

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日本本州东部发生强地震，再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考

德邦证券：日本本州东部发生强地震，再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】德邦证券分析指出，日本本州东部发生强地震，有望再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考，国内在下游晶圆厂已有布局或订单的企业中长期将受益材料端国产化的持续导入进程。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】德邦证券分析指出，日本本州东部发生强地震，有望再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考，国内在下游晶圆厂已有布局或订单的企业中长期将受益材料端

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智能化和电动化大趋势，零部件行业有望孕育大市值公司

长江证券：智能化和电动化大趋势，零部件行业有望孕育大市值公司【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①在智能化和电动化趋势下，新增零部件不断涌现，来十年智能电动汽车产业链有望复制过去十年智能手机产业链的成长路径，孕育大市值公司。②赛道选择上，价值量与渗透率是重要考量，价值量提升保障企业盈利提升，渗透率提速助力企业扩张加快，长江证券认为，电动化中的热管理、轻量化、电池盒、电机电控；智能化中的传感器、底盘电子、域控制器；科技化中的智能大灯、空气悬架、天幕玻璃、多功能座椅等领域具备

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板块调整的时间和空间均充分，未来两个月有望持续超预期，全面梳理新能源各大快速增长的赛道

国泰君安：板块调整的时间和空间均充分，未来两个月有望持续超预期，全面梳理新能源各大快速增长的赛道【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①行业压制因素基本price in，最困难的阶段已经过去，预计成本端的影响将有望在二三季度得到改善。实际上结合光伏行业应该看到，行业的真正关注点应该是需求，供给永远只是阶段性扰动，不会永远成为制约。②本次新能源车板块调整始于21年10月末，到目前已经完整调整两个季度，板块回调超20%平均调整幅度约40%，在行业景气持续的情况下，时间和空间均

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政策底逐步开始明朗化，“三低”低估值、低持仓、低位置品种的优势将持续显现

浙商证券：政策底逐步开始明朗化，“三低”低估值、低持仓、低位置品种的优势将持续显现【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券指出，当下配置策略可从2019年至2021年的“三高”配置思路转向2022年的“三低”。针对“三低”，主要有稳增长和新成长两条线索，其中，稳增长为主，新成长为辅。其一，稳增长链中优选大市值龙头，涵盖地产链、出行链和国企改革；其二，新成长链中挖掘小而美，涵盖国产替代、新能源+、国防等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证

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2月燃料电池系统装机量同比增127%，重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节

国金证券：2月燃料电池系统装机量同比增127%，重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】2月，燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%。国金证券点评指出2022年或将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。特别重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】2月，燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%。国金证券点评指出2022年或将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。特别重

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这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，单晶电源市占率近八成

【机构调研】这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，单晶电源市占率近八成 ①这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，2022年光伏行业订单高增长态势延续，公司单晶电源市占率近八成；②这家垂直连续电镀设备龙头获机构多次调研，公司市占率约30%，静待PET镀铜设备需求爆发。调研要点： ① 英杰电气：这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，2022年光伏行业订单高增长态势延续，公司单晶电源市占率近八成； ② 东威科技：这家垂

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配套特斯拉、蔚来、理想，这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+

【风口研报·公司】配套特斯拉、蔚来、理想，这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+，还将切入国产混动车型产业链 2022-03-17 13:19 星期四隆盛科技（300680）精要：①公司拥有EGR技术可用于新能源混动车型，随着比亚迪、长城、吉利等国内自主品牌混动车型的崛起，供应链有望打开，公司有望受益；②公司的马达铁芯已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户，目前产能供不应求，2022年有望提升至120-150万套，较2021年40万套大幅增长；③中信证券尹欣驰预计公司2021

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这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司核心品种毛利率超80%以上

【机构调研】这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司核心品种毛利率超80%以上 ①这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司综合毛利率达70%，核心品种超80%以上，产能可达24亿片；②这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力，公司多技术布局已获大客户绑定，细分领域将实现翻番增长。调研要点： ① 特一药业：这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司综合毛利率达70%，核心品种超80%以上，产能可达24亿片； ② 亿纬锂能：这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力，公司多技术布局已获大客

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早知道： 1.今日大新闻：金融委召开专题会议 2.潜伏什么：玻璃 3.题材挖掘：氢能源/燃料电池、在线教育调研日报：晶科能源、中泰化学、韦尔股份评级日报：文山电力、荣百科技、翱捷科技强势股脱水：旅游酒店、锂电池、汽车整车脱水研报：储能、家电、燃料电池、煤电

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这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段

【机构调研】这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段 ①这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商，覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段；②这家智能操作系统提供商2021年业绩高增，定增卡位智能物联网，在自动驾驶领域与世界头部芯片厂商展开密切合作。调研要点： ① 芯源微：这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商，覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段； ② 中科创达

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这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发

【机构调研】这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发，东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务，客户覆盖以商业银行为主的金融机构。调研要点： ① 先进数通：这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发，东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务，客户覆盖以商业银行为主的金融机构； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。先进数通于3月9日接待多家

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国内储能市场从0到1爆发，通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节

开源证券：国内储能市场从0到1爆发，通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】储能作为一个成长性极强的大赛道，目前处于0-1的发展阶段，从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑，筛选出更优秀的环节。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】开源证券指出，储能作为一个成长性极强的大赛道，目前处于0-1的发展阶段，从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑，筛选出更优秀的环节。1）储能行业

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电力板块大幅回调进入布局窗口，煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显

华泰证券：电力板块大幅回调进入布局窗口，煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①2021 年市场化电价改革主要是为了减缓高煤价给煤电企业带来的成本增长压力，2022 年煤电电量原则上 100%进入市场交易，故市场化电价上涨给煤电带来的电价(收入)弹性应该最大。②同等售电量下，由于铀采购成本相对稳定，水风光为自然资源无燃料成本，市场化电价上涨带来的收入增厚落实到利润层面几乎只需要扣除税金。由于水风光的市场化体量较小，相较于其他电

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绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，三条主线值得关注

中信证券：绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，三条主线值得关注【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，预计2050年产业链年产值约12万亿，同时绿氢上游制造加速迈向自主可控，是保障国内能源安全的预备役。②制氢方面，电解制绿氢步入高景气，我国可再生能源丰富地区制绿氢成本有望触达16.8元，适度补贴或碳成本的加入可能使得电解制绿氢初步具备平价应用的可能。③三大最值得关注的应用主线：低碳冶金、绿氨储用与燃料电池。【本文来自持牌证券机构，不代表平台

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市场风险偏好显著下移，机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合

国泰君安：市场风险偏好显著下移，机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①部分投资者忽视了实物资产通胀与企业盈利预期快速恶化，本轮实体面临资产负债表杠杆持续回落风险，而伴随流动性危机，Gu票进入既杀盈利又杀估值的阶段。②预期层面，在需求端政策和信用宽松的路径还未完全明朗之前，投资者总量增长预期下行、贴现率预期上升的格局短期内仍难以扭转，利好钝化下，市场信心重建与微观市场交易结构的改善均需要时间。③选Gu思路方法在

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一路向北的小韭菜

2022-03-17 21:33:29

日本本州东部发生强地震，再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考

德邦证券：日本本州东部发生强地震，再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】德邦证券分析指出，日本本州东部发生强地震，有望再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考，国内在下游晶圆厂已有布局或订单的企业中长期将受益材料端国产化的持续导入进程。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】德邦证券分析指出，日本本州东部发生强地震，有望再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考，国内在下游晶圆厂已有布局或订单的企业中长期将受益材料端

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一路向北的小韭菜

2022-03-17 21:31:58

智能化和电动化大趋势，零部件行业有望孕育大市值公司

长江证券：智能化和电动化大趋势，零部件行业有望孕育大市值公司【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①在智能化和电动化趋势下，新增零部件不断涌现，来十年智能电动汽车产业链有望复制过去十年智能手机产业链的成长路径，孕育大市值公司。②赛道选择上，价值量与渗透率是重要考量，价值量提升保障企业盈利提升，渗透率提速助力企业扩张加快，长江证券认为，电动化中的热管理、轻量化、电池盒、电机电控；智能化中的传感器、底盘电子、域控制器；科技化中的智能大灯、空气悬架、天幕玻璃、多功能座椅等领域具备

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2022-03-17 21:31:03

板块调整的时间和空间均充分，未来两个月有望持续超预期，全面梳理新能源各大快速增长的赛道

国泰君安：板块调整的时间和空间均充分，未来两个月有望持续超预期，全面梳理新能源各大快速增长的赛道【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①行业压制因素基本price in，最困难的阶段已经过去，预计成本端的影响将有望在二三季度得到改善。实际上结合光伏行业应该看到，行业的真正关注点应该是需求，供给永远只是阶段性扰动，不会永远成为制约。②本次新能源车板块调整始于21年10月末，到目前已经完整调整两个季度，板块回调超20%平均调整幅度约40%，在行业景气持续的情况下，时间和空间均

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国电南瑞

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2022-03-17 21:30:31

政策底逐步开始明朗化，“三低”低估值、低持仓、低位置品种的优势将持续显现

浙商证券：政策底逐步开始明朗化，“三低”低估值、低持仓、低位置品种的优势将持续显现【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券指出，当下配置策略可从2019年至2021年的“三高”配置思路转向2022年的“三低”。针对“三低”，主要有稳增长和新成长两条线索，其中，稳增长为主，新成长为辅。其一，稳增长链中优选大市值龙头，涵盖地产链、出行链和国企改革；其二，新成长链中挖掘小而美，涵盖国产替代、新能源+、国防等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证

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2月燃料电池系统装机量同比增127%，重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节

国金证券：2月燃料电池系统装机量同比增127%，重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】2月，燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%。国金证券点评指出2022年或将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。特别重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】2月，燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%。国金证券点评指出2022年或将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。特别重

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这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，单晶电源市占率近八成

【机构调研】这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，单晶电源市占率近八成 ①这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，2022年光伏行业订单高增长态势延续，公司单晶电源市占率近八成；②这家垂直连续电镀设备龙头获机构多次调研，公司市占率约30%，静待PET镀铜设备需求爆发。调研要点： ① 英杰电气：这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，2022年光伏行业订单高增长态势延续，公司单晶电源市占率近八成； ② 东威科技：这家垂

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配套特斯拉、蔚来、理想，这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+

【风口研报·公司】配套特斯拉、蔚来、理想，这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+，还将切入国产混动车型产业链 2022-03-17 13:19 星期四隆盛科技（300680）精要：①公司拥有EGR技术可用于新能源混动车型，随着比亚迪、长城、吉利等国内自主品牌混动车型的崛起，供应链有望打开，公司有望受益；②公司的马达铁芯已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户，目前产能供不应求，2022年有望提升至120-150万套，较2021年40万套大幅增长；③中信证券尹欣驰预计公司2021

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这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司核心品种毛利率超80%以上

【机构调研】这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司核心品种毛利率超80%以上 ①这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司综合毛利率达70%，核心品种超80%以上，产能可达24亿片；②这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力，公司多技术布局已获大客户绑定，细分领域将实现翻番增长。调研要点： ① 特一药业：这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司综合毛利率达70%，核心品种超80%以上，产能可达24亿片； ② 亿纬锂能：这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力，公司多技术布局已获大客

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脱水研报-早知道3/16

早知道： 1.今日大新闻：金融委召开专题会议 2.潜伏什么：玻璃 3.题材挖掘：氢能源/燃料电池、在线教育调研日报：晶科能源、中泰化学、韦尔股份评级日报：文山电力、荣百科技、翱捷科技强势股脱水：旅游酒店、锂电池、汽车整车脱水研报：储能、家电、燃料电池、煤电

3月17日早知道1.pdf

0316调研日报1.pdf

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这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段

【机构调研】这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段 ①这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商，覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段；②这家智能操作系统提供商2021年业绩高增，定增卡位智能物联网，在自动驾驶领域与世界头部芯片厂商展开密切合作。调研要点： ① 芯源微：这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商，覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段； ② 中科创达

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这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发

【机构调研】这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发，东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务，客户覆盖以商业银行为主的金融机构。调研要点： ① 先进数通：这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发，东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务，客户覆盖以商业银行为主的金融机构； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。先进数通于3月9日接待多家

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2022-03-16 21:01:34

国内储能市场从0到1爆发，通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节

开源证券：国内储能市场从0到1爆发，通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】储能作为一个成长性极强的大赛道，目前处于0-1的发展阶段，从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑，筛选出更优秀的环节。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】开源证券指出，储能作为一个成长性极强的大赛道，目前处于0-1的发展阶段，从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑，筛选出更优秀的环节。1）储能行业

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电力板块大幅回调进入布局窗口，煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显

华泰证券：电力板块大幅回调进入布局窗口，煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①2021 年市场化电价改革主要是为了减缓高煤价给煤电企业带来的成本增长压力，2022 年煤电电量原则上 100%进入市场交易，故市场化电价上涨给煤电带来的电价(收入)弹性应该最大。②同等售电量下，由于铀采购成本相对稳定，水风光为自然资源无燃料成本，市场化电价上涨带来的收入增厚落实到利润层面几乎只需要扣除税金。由于水风光的市场化体量较小，相较于其他电

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中国核电

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一路向北的小韭菜

2022-03-16 21:00:27

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，三条主线值得关注

中信证券：绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，三条主线值得关注【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，预计2050年产业链年产值约12万亿，同时绿氢上游制造加速迈向自主可控，是保障国内能源安全的预备役。②制氢方面，电解制绿氢步入高景气，我国可再生能源丰富地区制绿氢成本有望触达16.8元，适度补贴或碳成本的加入可能使得电解制绿氢初步具备平价应用的可能。③三大最值得关注的应用主线：低碳冶金、绿氨储用与燃料电池。【本文来自持牌证券机构，不代表平台

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2022-03-16 20:59:04

市场风险偏好显著下移，机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合

国泰君安：市场风险偏好显著下移，机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①部分投资者忽视了实物资产通胀与企业盈利预期快速恶化，本轮实体面临资产负债表杠杆持续回落风险，而伴随流动性危机，Gu票进入既杀盈利又杀估值的阶段。②预期层面，在需求端政策和信用宽松的路径还未完全明朗之前，投资者总量增长预期下行、贴现率预期上升的格局短期内仍难以扭转，利好钝化下，市场信心重建与微观市场交易结构的改善均需要时间。③选Gu思路方法在

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日本本州东部发生强地震，再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考

德邦证券：日本本州东部发生强地震，再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】德邦证券分析指出，日本本州东部发生强地震，有望再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考，国内在下游晶圆厂已有布局或订单的企业中长期将受益材料端国产化的持续导入进程。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】德邦证券分析指出，日本本州东部发生强地震，有望再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考，国内在下游晶圆厂已有布局或订单的企业中长期将受益材料端

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智能化和电动化大趋势，零部件行业有望孕育大市值公司

长江证券：智能化和电动化大趋势，零部件行业有望孕育大市值公司【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①在智能化和电动化趋势下，新增零部件不断涌现，来十年智能电动汽车产业链有望复制过去十年智能手机产业链的成长路径，孕育大市值公司。②赛道选择上，价值量与渗透率是重要考量，价值量提升保障企业盈利提升，渗透率提速助力企业扩张加快，长江证券认为，电动化中的热管理、轻量化、电池盒、电机电控；智能化中的传感器、底盘电子、域控制器；科技化中的智能大灯、空气悬架、天幕玻璃、多功能座椅等领域具备

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板块调整的时间和空间均充分，未来两个月有望持续超预期，全面梳理新能源各大快速增长的赛道

国泰君安：板块调整的时间和空间均充分，未来两个月有望持续超预期，全面梳理新能源各大快速增长的赛道【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①行业压制因素基本price in，最困难的阶段已经过去，预计成本端的影响将有望在二三季度得到改善。实际上结合光伏行业应该看到，行业的真正关注点应该是需求，供给永远只是阶段性扰动，不会永远成为制约。②本次新能源车板块调整始于21年10月末，到目前已经完整调整两个季度，板块回调超20%平均调整幅度约40%，在行业景气持续的情况下，时间和空间均

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政策底逐步开始明朗化，“三低”低估值、低持仓、低位置品种的优势将持续显现

浙商证券：政策底逐步开始明朗化，“三低”低估值、低持仓、低位置品种的优势将持续显现【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券指出，当下配置策略可从2019年至2021年的“三高”配置思路转向2022年的“三低”。针对“三低”，主要有稳增长和新成长两条线索，其中，稳增长为主，新成长为辅。其一，稳增长链中优选大市值龙头，涵盖地产链、出行链和国企改革；其二，新成长链中挖掘小而美，涵盖国产替代、新能源+、国防等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证

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2月燃料电池系统装机量同比增127%，重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节

国金证券：2月燃料电池系统装机量同比增127%，重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】2月，燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%。国金证券点评指出2022年或将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。特别重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】2月，燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%。国金证券点评指出2022年或将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。特别重

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这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，单晶电源市占率近八成

【机构调研】这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，单晶电源市占率近八成 ①这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，2022年光伏行业订单高增长态势延续，公司单晶电源市占率近八成；②这家垂直连续电镀设备龙头获机构多次调研，公司市占率约30%，静待PET镀铜设备需求爆发。调研要点： ① 英杰电气：这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，2022年光伏行业订单高增长态势延续，公司单晶电源市占率近八成； ② 东威科技：这家垂

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配套特斯拉、蔚来、理想，这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+

【风口研报·公司】配套特斯拉、蔚来、理想，这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+，还将切入国产混动车型产业链 2022-03-17 13:19 星期四隆盛科技（300680）精要：①公司拥有EGR技术可用于新能源混动车型，随着比亚迪、长城、吉利等国内自主品牌混动车型的崛起，供应链有望打开，公司有望受益；②公司的马达铁芯已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户，目前产能供不应求，2022年有望提升至120-150万套，较2021年40万套大幅增长；③中信证券尹欣驰预计公司2021

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这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司核心品种毛利率超80%以上

【机构调研】这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司核心品种毛利率超80%以上 ①这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司综合毛利率达70%，核心品种超80%以上，产能可达24亿片；②这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力，公司多技术布局已获大客户绑定，细分领域将实现翻番增长。调研要点： ① 特一药业：这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司综合毛利率达70%，核心品种超80%以上，产能可达24亿片； ② 亿纬锂能：这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力，公司多技术布局已获大客

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早知道： 1.今日大新闻：金融委召开专题会议 2.潜伏什么：玻璃 3.题材挖掘：氢能源/燃料电池、在线教育调研日报：晶科能源、中泰化学、韦尔股份评级日报：文山电力、荣百科技、翱捷科技强势股脱水：旅游酒店、锂电池、汽车整车脱水研报：储能、家电、燃料电池、煤电

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这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段

【机构调研】这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段 ①这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商，覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段；②这家智能操作系统提供商2021年业绩高增，定增卡位智能物联网，在自动驾驶领域与世界头部芯片厂商展开密切合作。调研要点： ① 芯源微：这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商，覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段； ② 中科创达

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这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发

【机构调研】这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发，东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务，客户覆盖以商业银行为主的金融机构。调研要点： ① 先进数通：这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发，东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务，客户覆盖以商业银行为主的金融机构； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。先进数通于3月9日接待多家

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国内储能市场从0到1爆发，通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节

开源证券：国内储能市场从0到1爆发，通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】储能作为一个成长性极强的大赛道，目前处于0-1的发展阶段，从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑，筛选出更优秀的环节。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】开源证券指出，储能作为一个成长性极强的大赛道，目前处于0-1的发展阶段，从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑，筛选出更优秀的环节。1）储能行业

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电力板块大幅回调进入布局窗口，煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显

华泰证券：电力板块大幅回调进入布局窗口，煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①2021 年市场化电价改革主要是为了减缓高煤价给煤电企业带来的成本增长压力，2022 年煤电电量原则上 100%进入市场交易，故市场化电价上涨给煤电带来的电价(收入)弹性应该最大。②同等售电量下，由于铀采购成本相对稳定，水风光为自然资源无燃料成本，市场化电价上涨带来的收入增厚落实到利润层面几乎只需要扣除税金。由于水风光的市场化体量较小，相较于其他电

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绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，三条主线值得关注

中信证券：绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，三条主线值得关注【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，预计2050年产业链年产值约12万亿，同时绿氢上游制造加速迈向自主可控，是保障国内能源安全的预备役。②制氢方面，电解制绿氢步入高景气，我国可再生能源丰富地区制绿氢成本有望触达16.8元，适度补贴或碳成本的加入可能使得电解制绿氢初步具备平价应用的可能。③三大最值得关注的应用主线：低碳冶金、绿氨储用与燃料电池。【本文来自持牌证券机构，不代表平台

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一路向北的小韭菜

2022-03-16 20:59:04

市场风险偏好显著下移，机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合

国泰君安：市场风险偏好显著下移，机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①部分投资者忽视了实物资产通胀与企业盈利预期快速恶化，本轮实体面临资产负债表杠杆持续回落风险，而伴随流动性危机，Gu票进入既杀盈利又杀估值的阶段。②预期层面，在需求端政策和信用宽松的路径还未完全明朗之前，投资者总量增长预期下行、贴现率预期上升的格局短期内仍难以扭转，利好钝化下，市场信心重建与微观市场交易结构的改善均需要时间。③选Gu思路方法在

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迎驾贡酒

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一路向北的小韭菜

2022-03-17 21:33:29

日本本州东部发生强地震，再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考

德邦证券：日本本州东部发生强地震，再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】德邦证券分析指出，日本本州东部发生强地震，有望再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考，国内在下游晶圆厂已有布局或订单的企业中长期将受益材料端国产化的持续导入进程。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】德邦证券分析指出，日本本州东部发生强地震，有望再度引起行业对半导体材料供应链安全的思考，国内在下游晶圆厂已有布局或订单的企业中长期将受益材料端

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2022-03-17 21:31:58

智能化和电动化大趋势，零部件行业有望孕育大市值公司

长江证券：智能化和电动化大趋势，零部件行业有望孕育大市值公司【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①在智能化和电动化趋势下，新增零部件不断涌现，来十年智能电动汽车产业链有望复制过去十年智能手机产业链的成长路径，孕育大市值公司。②赛道选择上，价值量与渗透率是重要考量，价值量提升保障企业盈利提升，渗透率提速助力企业扩张加快，长江证券认为，电动化中的热管理、轻量化、电池盒、电机电控；智能化中的传感器、底盘电子、域控制器；科技化中的智能大灯、空气悬架、天幕玻璃、多功能座椅等领域具备

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2022-03-17 21:31:03

板块调整的时间和空间均充分，未来两个月有望持续超预期，全面梳理新能源各大快速增长的赛道

国泰君安：板块调整的时间和空间均充分，未来两个月有望持续超预期，全面梳理新能源各大快速增长的赛道【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①行业压制因素基本price in，最困难的阶段已经过去，预计成本端的影响将有望在二三季度得到改善。实际上结合光伏行业应该看到，行业的真正关注点应该是需求，供给永远只是阶段性扰动，不会永远成为制约。②本次新能源车板块调整始于21年10月末，到目前已经完整调整两个季度，板块回调超20%平均调整幅度约40%，在行业景气持续的情况下，时间和空间均

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国电南瑞

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政策底逐步开始明朗化，“三低”低估值、低持仓、低位置品种的优势将持续显现

浙商证券：政策底逐步开始明朗化，“三低”低估值、低持仓、低位置品种的优势将持续显现【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券指出，当下配置策略可从2019年至2021年的“三高”配置思路转向2022年的“三低”。针对“三低”，主要有稳增长和新成长两条线索，其中，稳增长为主，新成长为辅。其一，稳增长链中优选大市值龙头，涵盖地产链、出行链和国企改革；其二，新成长链中挖掘小而美，涵盖国产替代、新能源+、国防等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证

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2月燃料电池系统装机量同比增127%，重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节

国金证券：2月燃料电池系统装机量同比增127%，重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】2月，燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%。国金证券点评指出2022年或将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。特别重视市场空间较大、业绩增幅明显的制氢环节。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】2月，燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%。国金证券点评指出2022年或将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。特别重

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2022-03-17 21:25:10

这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，单晶电源市占率近八成

【机构调研】这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，单晶电源市占率近八成 ①这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，2022年光伏行业订单高增长态势延续，公司单晶电源市占率近八成；②这家垂直连续电镀设备龙头获机构多次调研，公司市占率约30%，静待PET镀铜设备需求爆发。调研要点： ① 英杰电气：这家工业电源设备供应商业务覆盖“光伏+半导体+充电桩”三大板块，2022年光伏行业订单高增长态势延续，公司单晶电源市占率近八成； ② 东威科技：这家垂

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配套特斯拉、蔚来、理想，这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+

【风口研报·公司】配套特斯拉、蔚来、理想，这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+，还将切入国产混动车型产业链 2022-03-17 13:19 星期四隆盛科技（300680）精要：①公司拥有EGR技术可用于新能源混动车型，随着比亚迪、长城、吉利等国内自主品牌混动车型的崛起，供应链有望打开，公司有望受益；②公司的马达铁芯已配套特斯拉、联电、蔚来、理想等主流客户，目前产能供不应求，2022年有望提升至120-150万套，较2021年40万套大幅增长；③中信证券尹欣驰预计公司2021

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2022-03-17 21:23:37

这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司核心品种毛利率超80%以上

【机构调研】这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司核心品种毛利率超80%以上 ①这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司综合毛利率达70%，核心品种超80%以上，产能可达24亿片；②这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力，公司多技术布局已获大客户绑定，细分领域将实现翻番增长。调研要点： ① 特一药业：这家中成药细分小龙头获机构连续调研，公司综合毛利率达70%，核心品种超80%以上，产能可达24亿片； ② 亿纬锂能：这家消费锂电龙头动力电池业务已形成核心竞争力，公司多技术布局已获大客

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2022-03-16 21:24:21

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脱水研报-早知道3/16

早知道： 1.今日大新闻：金融委召开专题会议 2.潜伏什么：玻璃 3.题材挖掘：氢能源/燃料电池、在线教育调研日报：晶科能源、中泰化学、韦尔股份评级日报：文山电力、荣百科技、翱捷科技强势股脱水：旅游酒店、锂电池、汽车整车脱水研报：储能、家电、燃料电池、煤电

3月17日早知道1.pdf

0316调研日报1.pdf

0316评级日报_1.pdf

0316强势股脱水1.pdf

0316脱水研报1.pdf

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2022-03-16 21:03:31

这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段

【机构调研】这家芯片设备细分龙头覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段 ①这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商，覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段；②这家智能操作系统提供商2021年业绩高增，定增卡位智能物联网，在自动驾驶领域与世界头部芯片厂商展开密切合作。调研要点： ① 芯源微：这家芯片设备细分龙头是国内唯一能提供前道涂胶显影设备的厂商，覆盖半导体前道设备市场达10%以上的需求，有望迎来加速增长阶段； ② 中科创达

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宜通世纪

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2022-03-16 21:02:26

这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发

【机构调研】这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发，东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务，客户覆盖以商业银行为主的金融机构。调研要点： ① 先进数通：这家银行IT小龙头完成法定数字货币支付应用解决方案研发，东数西算业务板块提供IT基础设施建设业务，客户覆盖以商业银行为主的金融机构； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。先进数通于3月9日接待多家

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国内储能市场从0到1爆发，通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节

开源证券：国内储能市场从0到1爆发，通过5大核心指标筛选出竞争力强劲的环节【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】储能作为一个成长性极强的大赛道，目前处于0-1的发展阶段，从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑，筛选出更优秀的环节。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】开源证券指出，储能作为一个成长性极强的大赛道，目前处于0-1的发展阶段，从价值量、业绩增速、储能收入占比、行业壁垒及集中度等角度考虑，筛选出更优秀的环节。1）储能行业

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星云股份

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2022-03-16 21:00:53

电力板块大幅回调进入布局窗口，煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显

华泰证券：电力板块大幅回调进入布局窗口，煤电收入增厚更可观、核电净利润增厚更明显【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①2021 年市场化电价改革主要是为了减缓高煤价给煤电企业带来的成本增长压力，2022 年煤电电量原则上 100%进入市场交易，故市场化电价上涨给煤电带来的电价(收入)弹性应该最大。②同等售电量下，由于铀采购成本相对稳定，水风光为自然资源无燃料成本，市场化电价上涨带来的收入增厚落实到利润层面几乎只需要扣除税金。由于水风光的市场化体量较小，相较于其他电

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中国核电

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2022-03-16 21:00:27

绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，三条主线值得关注

中信证券：绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，三条主线值得关注【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，预计2050年产业链年产值约12万亿，同时绿氢上游制造加速迈向自主可控，是保障国内能源安全的预备役。②制氢方面，电解制绿氢步入高景气，我国可再生能源丰富地区制绿氢成本有望触达16.8元，适度补贴或碳成本的加入可能使得电解制绿氢初步具备平价应用的可能。③三大最值得关注的应用主线：低碳冶金、绿氨储用与燃料电池。【本文来自持牌证券机构，不代表平台

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一路向北的小韭菜

2022-03-16 20:59:04

市场风险偏好显著下移，机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合

国泰君安：市场风险偏好显著下移，机构从“筹码结构松动+风险特征下沉”角度挖掘“低估值”优质组合【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①部分投资者忽视了实物资产通胀与企业盈利预期快速恶化，本轮实体面临资产负债表杠杆持续回落风险，而伴随流动性危机，Gu票进入既杀盈利又杀估值的阶段。②预期层面，在需求端政策和信用宽松的路径还未完全明朗之前，投资者总量增长预期下行、贴现率预期上升的格局短期内仍难以扭转，利好钝化下，市场信心重建与微观市场交易结构的改善均需要时间。③选Gu思路方法在

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