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低吸富三代反对尬吹蛋
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万物周期游击队
2023-05-07 15:40:12
新一轮牛市起点?
机构:4-6月是成长中继行情,重点在于业绩兑现 2023-05-06 20:13 星期六 财通证券 我们或已正站在新一轮牛市起点之上,短期的迷雾掩盖不了长期的坦途,把握“上证50高股息央国企+科创50赛道大切换”。 5月的迷雾在增加:回落的PMI和长端利率、反复的美联储、激烈的中美摩擦、偏弱的一季报业绩;但中期的坦途较为明确:经济温和复苏、美联储年内结束加息、A股市场估值极低、产业趋势明确、机构赛道大切换向TMT。 看长做短,如何应对短期迷雾?5月建议重点关注上证50高股息央国企,央国企指数和E
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万物周期游击队
2023-05-07 15:28:22
巴菲特股东会:只敲重点
【巴菲特股东大会实录来了!5小时48个问题 全球投资人都在看!】两位“90后”亿万富翁在近六个小时的问答环节中,回答了各界投资人48个问题,涉及宏观经济、地缘政治、银行业危机、企业经营、家族传承等方方 面面。 这里只敲几个重点: 4、提问:我有一个关于人工智能和机器人的问题。人工智能和机器人技术现在在不断地提升,你们觉得它是更多的负面还是更多积极的影响呢?尤其是对股市、对社会整体来说,有没有任何产业或者公司你们觉得会受到AI和机器人技术最大的影响? 巴菲特:谢谢你把这个问题向查理提问,我是
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万物周期游击队
2023-05-06 12:48:05
招商证券张夏:5月A股有望重回上行周期,行业配置三方向
招商证券张夏:5月A股有望重回上行周期,行业配置三方向 Wind Wind万得 2023-05-05 06:31 发表于上海 收录于合集#机构观点73个 为什么说5月A股有望重回上行周期,盛夏攻势开启?行业配置景气改善斜率最大的是哪三个方向?又如何看待“中特估”投资机会?招商证券策略首席分析师张夏带来“A股2023年5月观点及配置建议”主题分享,以下是嘉宾部分观点,扫码即可回看全部会议内容! 扫码回看完整会议 01 A股有望重回上行周期,盛夏攻势开启 我们此前提出一个观点,认为A股在每年一季报结
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2023-05-04 22:32:48
医疗美容新政
驱动事件 官方答问 市场监管总局相关司局负责同志就《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》答记者问 近日,市场监管总局、公安部、商务部、国家卫生健康委、海关总署、税务总局、国家网信办、国家中医药局、国家药监局、最高人民法院、最高人民检察院等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)。日前,市场监管总局相关司局负责同志就《指导意见》有关问题回答了记者提问。 记者:市场监管总局等十一部门出台《指导意见》的主要背景和考虑是什么? 答:
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2023-05-03 18:57:37
AI在五月:分化---冲顶与崛起
张坤有言:好公司不是好股票的唯一原因就是估值太高。 在五月,AI+公司势将分化。 一是,一批高估值的龙头将阶段冲顶,或高位徘徊,等待后续成长性的验证,或能跑出世界性标杆公司象TIKTAIK那样,比如万兴科技。还有中科信息,算力链的剑桥科技等。但现在他们已经不是好股票。 二是,次好公司可能是好股票。在AI赋能,改造千万行业的第四次工业革命的浪潮中,许多行业赋能应用将开花结果,大潮初起,机会多多。更多机会将以垂直小模型,或曰行业模型,行业通用人工智能模型的形态出现。这是大模型走向应用赋能的必然之路。
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楼市 人口 经济
破防!楼市转跌了,新一轮救市已经启动 城市财经 2023年05月03日 07:19:11 217人参与21评论 01 楼市转跌了 在写这篇文章之前,我多次说过,热点城市的楼市在3月下旬开始,就表现出了疲态。5月1日,从机构披露的数据来看,果不其然。 克而瑞披露的4月份数据显示,实现销售操盘金额5665.4亿元,单月业绩环比降低14.4%;同比保持增长,涨幅超30%。同比增加,环比下降。 这说明,虽然相比于去年同期的成交量要好,但相比于3月份的躁动,已经转跌,后继乏力之态尽显。 再看另外一家机构诸
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2023-05-02 14:43:45
芒格最新访谈:美国商业地产风暴正在酝酿
本周末,伯克希尔哈撒韦年度股东大会将在美国内布拉斯加州的奥马哈盛大召开,全世界投资者的目光也料将再度投向两位90多岁高龄的投资界大佬巴菲特和芒格的身上。随着这一盛会倒计时的临近,一系列的“预热”报道和采访也正陆续出炉,英国媒体在上周末就爆出了一段对芒格的专访。 而在这场采访中,这位股神巴菲特最亲密的搭档,也对美国银行业危机下商业地产领域的现状,发出了严厉警告…… 芒格提醒称,美国商业房地产市场正在酝酿一场风暴,随着房地产价格下跌,美国银行正“充斥着不良贷款”。 今年3月份硅谷银行和签
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2023-04-27 22:14:33
飞龙股份之外,服务器液冷暂不要做了
截止今天财报披露显示,服务器液冷题材股未来一段时间不值得在关注了。看看高澜股份,飞荣达,英维克,欧陆通,严重不及预期,中石科技,润和材料也弱于预期。尤其是一些非主业或占比小的其他题材股,还是要看公司主业的价值量。纯搞题材危险大。当然,未来一段时间随着绿色数据中心采购标准在6月1日实施,下半年会有起色,但还是要看业绩能不能兑现。(截止22点,申菱环境财报难产。) 飞龙股份一季报已披露,且今年连续获得大订单,业绩较有保障。飞龙股份的温控业务面广泛,包括新能源车,太阳能,5G,储能,数据中心等。 要点
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2023-04-26 21:06:50
天哪,紫光股份
翠花,给韭老师直接上硬菜! 1 共封装光学(CPO) 通宇通讯 东田微 永鼎股份 2022年半年报显示公司推出业内首款400G硅光融合交换机,收起 2022年半年报显示公司推出业内首款400G硅光融合交换机,通过NPO硅光引擎实现板级光互联技术,在提供超大带宽的同时,降低时延,减少信号衰减,降低设备功率40%以上。 5 云计算 中科信息 超讯通信 焦点科技 紫光云3.0通过自主研发的紫鸾平台和绿洲平台构建全新的同构混收起 紫光云3.0通过自主研发的紫鸾平台和绿洲平台构建全新的同构混合云,覆盖公有
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数通链:珍惜回调机会
【长江通信】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化 —————————— 今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。 首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。#从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需
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2023-04-24 22:16:59
光通信多面手——烽火通信
驱动事件: 1、政策历程图 我国光纤光缆政策经历了从引导、规划光纤光缆建设到光网全面覆盖城乡,再到规划千兆网络覆盖的转变。2010年3月,《关于推进光纤宽带网络建设的意见》中提出引导推进光纤宽带网络建设;2017年1月,《信息产业发展指南》中规划,到2020年,光网全面覆盖城乡,第五代移动通信(5G)启动商用服务,高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施基本建成;2021年3月,《“双千兆"协同发展行动计划(2021-2023年)》中规划,到2023年,实现千兆光网覆盖家庭4亿户万兆无源光网络
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2023-04-23 22:49:47
锂矿股将有反弹扰动市场
突然宣布!锂矿国有化,这一资源大国出手 证券时报 2023年04月23日 15:53:29 来自广东 近日,据路透社报道,智利总统加夫列尔·博里奇表示,他将把该国的锂产业国有化,未来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放。 加夫列尔·博里奇称,智利政府不会终止目前的合同,但希望锂矿商在合同到期前对国家参与持开放态度。目前,SQM(智利化工矿业)的合同将于2030年到期,雅保公司的合同将于2043年到期。 据了解,SQM和雅保公司是全球主要的锂盐生产商。据美国地质调查局统计,2021年全球锂
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2023-04-23 21:44:47
光通讯奇兵——长盈通
近期光通讯风起云涌,各中缘由不做赘述。在此,就长盈通,做些挖掘补充。 1、产业链相对完整。 国内光器件行业整体呈现分散竞争的态势,由于行业涉及应用领域多,技术门槛较高且专业性强,大多数厂商业务集中于各环节其中之一,且成规模、具有自主创新能力的厂商并不多见。 而长盈通经过多年的自主研发及技术积累,具备了“环-纤-胶-模块-设备”一体化微型产业链,打通了上下游产业链,实现产业协同发展,具备较强成本控制能力和产业扩展能力。 2022年,长盈通持续推进全自动化绕环机研发,长盈通第五代全自动绕环机样机研发
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四月策略观察总结篇:再AI
四月21日,沪深两市全面大幅下跌,多方面观察,原因有以下几点可供思考: 外部原因:1、美国拜登政府将发布行政令,禁止美国向中国先进科技行业投资。 2、中美台海对抗有升级可能。 内部原因:1、近期以人工智能为代表的大涨板块受外因刺激获利了解。 2、月末年报季报即将披露完毕,部分热门股业绩不及预期或下降引发杀跌。 外因方面,中国科技进步从来都不依赖美国,所以美国也阻挡不了中国,正如盖茨前不久所说,美国的所作所为只会促使中国更加独立自主的前进。台海方面目前美国没有资本跟中国摊牌,台海形势要看明年美国大
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半导体制冷剂告急
半导体即将停产,再不行动就晚了! 2023-01-03 14:47:38 来源: 芯世相 上海 举报 74 /// 汤之上隆:半导体停产危机,人类文明会结束吗? 作者:汤之上隆 编译:小芯 作者简介: 汤之上隆先生为日本精密加工研究所所长,曾长期在日本制造业的生产第一线从事半导体研发工作,2000年获得京都大学工学博士学位,之后一直从事和半导体行业有关的教学、研究、顾问及新闻工作者等工作,曾撰写《日本“半导体”的失败》、《“电机、半导体”溃败的教训》、《失去的制造业:日本制造业的败北》等著作。
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新一轮牛市起点?
机构:4-6月是成长中继行情,重点在于业绩兑现 2023-05-06 20:13 星期六 财通证券 我们或已正站在新一轮牛市起点之上,短期的迷雾掩盖不了长期的坦途,把握“上证50高股息央国企+科创50赛道大切换”。 5月的迷雾在增加:回落的PMI和长端利率、反复的美联储、激烈的中美摩擦、偏弱的一季报业绩;但中期的坦途较为明确:经济温和复苏、美联储年内结束加息、A股市场估值极低、产业趋势明确、机构赛道大切换向TMT。 看长做短,如何应对短期迷雾?5月建议重点关注上证50高股息央国企,央国企指数和E
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巴菲特股东会:只敲重点
【巴菲特股东大会实录来了!5小时48个问题 全球投资人都在看!】两位“90后”亿万富翁在近六个小时的问答环节中,回答了各界投资人48个问题,涉及宏观经济、地缘政治、银行业危机、企业经营、家族传承等方方 面面。 这里只敲几个重点: 4、提问:我有一个关于人工智能和机器人的问题。人工智能和机器人技术现在在不断地提升,你们觉得它是更多的负面还是更多积极的影响呢?尤其是对股市、对社会整体来说,有没有任何产业或者公司你们觉得会受到AI和机器人技术最大的影响? 巴菲特:谢谢你把这个问题向查理提问,我是
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招商证券张夏:5月A股有望重回上行周期,行业配置三方向
招商证券张夏:5月A股有望重回上行周期,行业配置三方向 Wind Wind万得 2023-05-05 06:31 发表于上海 收录于合集#机构观点73个 为什么说5月A股有望重回上行周期,盛夏攻势开启?行业配置景气改善斜率最大的是哪三个方向?又如何看待“中特估”投资机会?招商证券策略首席分析师张夏带来“A股2023年5月观点及配置建议”主题分享,以下是嘉宾部分观点,扫码即可回看全部会议内容! 扫码回看完整会议 01 A股有望重回上行周期,盛夏攻势开启 我们此前提出一个观点,认为A股在每年一季报结
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医疗美容新政
驱动事件 官方答问 市场监管总局相关司局负责同志就《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》答记者问 近日,市场监管总局、公安部、商务部、国家卫生健康委、海关总署、税务总局、国家网信办、国家中医药局、国家药监局、最高人民法院、最高人民检察院等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)。日前,市场监管总局相关司局负责同志就《指导意见》有关问题回答了记者提问。 记者:市场监管总局等十一部门出台《指导意见》的主要背景和考虑是什么? 答:
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AI在五月:分化---冲顶与崛起
张坤有言:好公司不是好股票的唯一原因就是估值太高。 在五月,AI+公司势将分化。 一是,一批高估值的龙头将阶段冲顶,或高位徘徊,等待后续成长性的验证,或能跑出世界性标杆公司象TIKTAIK那样,比如万兴科技。还有中科信息,算力链的剑桥科技等。但现在他们已经不是好股票。 二是,次好公司可能是好股票。在AI赋能,改造千万行业的第四次工业革命的浪潮中,许多行业赋能应用将开花结果,大潮初起,机会多多。更多机会将以垂直小模型,或曰行业模型,行业通用人工智能模型的形态出现。这是大模型走向应用赋能的必然之路。
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破防!楼市转跌了,新一轮救市已经启动 城市财经 2023年05月03日 07:19:11 217人参与21评论 01 楼市转跌了 在写这篇文章之前,我多次说过,热点城市的楼市在3月下旬开始,就表现出了疲态。5月1日,从机构披露的数据来看,果不其然。 克而瑞披露的4月份数据显示,实现销售操盘金额5665.4亿元,单月业绩环比降低14.4%;同比保持增长,涨幅超30%。同比增加,环比下降。 这说明,虽然相比于去年同期的成交量要好,但相比于3月份的躁动,已经转跌,后继乏力之态尽显。 再看另外一家机构诸
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芒格最新访谈:美国商业地产风暴正在酝酿
本周末,伯克希尔哈撒韦年度股东大会将在美国内布拉斯加州的奥马哈盛大召开,全世界投资者的目光也料将再度投向两位90多岁高龄的投资界大佬巴菲特和芒格的身上。随着这一盛会倒计时的临近,一系列的“预热”报道和采访也正陆续出炉,英国媒体在上周末就爆出了一段对芒格的专访。 而在这场采访中,这位股神巴菲特最亲密的搭档,也对美国银行业危机下商业地产领域的现状,发出了严厉警告…… 芒格提醒称,美国商业房地产市场正在酝酿一场风暴,随着房地产价格下跌,美国银行正“充斥着不良贷款”。 今年3月份硅谷银行和签
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飞龙股份之外,服务器液冷暂不要做了
截止今天财报披露显示,服务器液冷题材股未来一段时间不值得在关注了。看看高澜股份,飞荣达,英维克,欧陆通,严重不及预期,中石科技,润和材料也弱于预期。尤其是一些非主业或占比小的其他题材股,还是要看公司主业的价值量。纯搞题材危险大。当然,未来一段时间随着绿色数据中心采购标准在6月1日实施,下半年会有起色,但还是要看业绩能不能兑现。(截止22点,申菱环境财报难产。) 飞龙股份一季报已披露,且今年连续获得大订单,业绩较有保障。飞龙股份的温控业务面广泛,包括新能源车,太阳能,5G,储能,数据中心等。 要点
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翠花,给韭老师直接上硬菜! 1 共封装光学(CPO) 通宇通讯 东田微 永鼎股份 2022年半年报显示公司推出业内首款400G硅光融合交换机,收起 2022年半年报显示公司推出业内首款400G硅光融合交换机,通过NPO硅光引擎实现板级光互联技术,在提供超大带宽的同时,降低时延,减少信号衰减,降低设备功率40%以上。 5 云计算 中科信息 超讯通信 焦点科技 紫光云3.0通过自主研发的紫鸾平台和绿洲平台构建全新的同构混收起 紫光云3.0通过自主研发的紫鸾平台和绿洲平台构建全新的同构混合云,覆盖公有
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驱动事件: 1、政策历程图 我国光纤光缆政策经历了从引导、规划光纤光缆建设到光网全面覆盖城乡,再到规划千兆网络覆盖的转变。2010年3月,《关于推进光纤宽带网络建设的意见》中提出引导推进光纤宽带网络建设;2017年1月,《信息产业发展指南》中规划,到2020年,光网全面覆盖城乡,第五代移动通信(5G)启动商用服务,高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施基本建成;2021年3月,《“双千兆"协同发展行动计划(2021-2023年)》中规划,到2023年,实现千兆光网覆盖家庭4亿户万兆无源光网络
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突然宣布!锂矿国有化,这一资源大国出手 证券时报 2023年04月23日 15:53:29 来自广东 近日,据路透社报道,智利总统加夫列尔·博里奇表示,他将把该国的锂产业国有化,未来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放。 加夫列尔·博里奇称,智利政府不会终止目前的合同,但希望锂矿商在合同到期前对国家参与持开放态度。目前,SQM(智利化工矿业)的合同将于2030年到期,雅保公司的合同将于2043年到期。 据了解,SQM和雅保公司是全球主要的锂盐生产商。据美国地质调查局统计,2021年全球锂
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近期光通讯风起云涌,各中缘由不做赘述。在此,就长盈通,做些挖掘补充。 1、产业链相对完整。 国内光器件行业整体呈现分散竞争的态势,由于行业涉及应用领域多,技术门槛较高且专业性强,大多数厂商业务集中于各环节其中之一,且成规模、具有自主创新能力的厂商并不多见。 而长盈通经过多年的自主研发及技术积累,具备了“环-纤-胶-模块-设备”一体化微型产业链,打通了上下游产业链,实现产业协同发展,具备较强成本控制能力和产业扩展能力。 2022年,长盈通持续推进全自动化绕环机研发,长盈通第五代全自动绕环机样机研发
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四月策略观察总结篇:再AI
四月21日,沪深两市全面大幅下跌,多方面观察,原因有以下几点可供思考: 外部原因:1、美国拜登政府将发布行政令,禁止美国向中国先进科技行业投资。 2、中美台海对抗有升级可能。 内部原因:1、近期以人工智能为代表的大涨板块受外因刺激获利了解。 2、月末年报季报即将披露完毕,部分热门股业绩不及预期或下降引发杀跌。 外因方面,中国科技进步从来都不依赖美国,所以美国也阻挡不了中国,正如盖茨前不久所说,美国的所作所为只会促使中国更加独立自主的前进。台海方面目前美国没有资本跟中国摊牌,台海形势要看明年美国大
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半导体即将停产,再不行动就晚了! 2023-01-03 14:47:38 来源: 芯世相 上海 举报 74 /// 汤之上隆:半导体停产危机,人类文明会结束吗? 作者:汤之上隆 编译:小芯 作者简介: 汤之上隆先生为日本精密加工研究所所长,曾长期在日本制造业的生产第一线从事半导体研发工作,2000年获得京都大学工学博士学位,之后一直从事和半导体行业有关的教学、研究、顾问及新闻工作者等工作,曾撰写《日本“半导体”的失败》、《“电机、半导体”溃败的教训》、《失去的制造业:日本制造业的败北》等著作。
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新一轮牛市起点?
机构:4-6月是成长中继行情,重点在于业绩兑现 2023-05-06 20:13 星期六 财通证券 我们或已正站在新一轮牛市起点之上,短期的迷雾掩盖不了长期的坦途,把握“上证50高股息央国企+科创50赛道大切换”。 5月的迷雾在增加:回落的PMI和长端利率、反复的美联储、激烈的中美摩擦、偏弱的一季报业绩;但中期的坦途较为明确:经济温和复苏、美联储年内结束加息、A股市场估值极低、产业趋势明确、机构赛道大切换向TMT。 看长做短,如何应对短期迷雾?5月建议重点关注上证50高股息央国企,央国企指数和E
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巴菲特股东会:只敲重点
【巴菲特股东大会实录来了!5小时48个问题 全球投资人都在看!】两位“90后”亿万富翁在近六个小时的问答环节中,回答了各界投资人48个问题,涉及宏观经济、地缘政治、银行业危机、企业经营、家族传承等方方 面面。 这里只敲几个重点: 4、提问:我有一个关于人工智能和机器人的问题。人工智能和机器人技术现在在不断地提升,你们觉得它是更多的负面还是更多积极的影响呢?尤其是对股市、对社会整体来说,有没有任何产业或者公司你们觉得会受到AI和机器人技术最大的影响? 巴菲特:谢谢你把这个问题向查理提问,我是
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2023-05-06 12:48:05
招商证券张夏:5月A股有望重回上行周期,行业配置三方向
招商证券张夏:5月A股有望重回上行周期,行业配置三方向 Wind Wind万得 2023-05-05 06:31 发表于上海 收录于合集#机构观点73个 为什么说5月A股有望重回上行周期,盛夏攻势开启?行业配置景气改善斜率最大的是哪三个方向?又如何看待“中特估”投资机会?招商证券策略首席分析师张夏带来“A股2023年5月观点及配置建议”主题分享,以下是嘉宾部分观点,扫码即可回看全部会议内容! 扫码回看完整会议 01 A股有望重回上行周期,盛夏攻势开启 我们此前提出一个观点,认为A股在每年一季报结
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医疗美容新政
驱动事件 官方答问 市场监管总局相关司局负责同志就《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》答记者问 近日,市场监管总局、公安部、商务部、国家卫生健康委、海关总署、税务总局、国家网信办、国家中医药局、国家药监局、最高人民法院、最高人民检察院等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)。日前,市场监管总局相关司局负责同志就《指导意见》有关问题回答了记者提问。 记者:市场监管总局等十一部门出台《指导意见》的主要背景和考虑是什么? 答:
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AI在五月:分化---冲顶与崛起
张坤有言:好公司不是好股票的唯一原因就是估值太高。 在五月,AI+公司势将分化。 一是,一批高估值的龙头将阶段冲顶,或高位徘徊,等待后续成长性的验证,或能跑出世界性标杆公司象TIKTAIK那样,比如万兴科技。还有中科信息,算力链的剑桥科技等。但现在他们已经不是好股票。 二是,次好公司可能是好股票。在AI赋能,改造千万行业的第四次工业革命的浪潮中,许多行业赋能应用将开花结果,大潮初起,机会多多。更多机会将以垂直小模型,或曰行业模型,行业通用人工智能模型的形态出现。这是大模型走向应用赋能的必然之路。
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楼市 人口 经济
破防!楼市转跌了,新一轮救市已经启动 城市财经 2023年05月03日 07:19:11 217人参与21评论 01 楼市转跌了 在写这篇文章之前,我多次说过,热点城市的楼市在3月下旬开始,就表现出了疲态。5月1日,从机构披露的数据来看,果不其然。 克而瑞披露的4月份数据显示,实现销售操盘金额5665.4亿元,单月业绩环比降低14.4%;同比保持增长,涨幅超30%。同比增加,环比下降。 这说明,虽然相比于去年同期的成交量要好,但相比于3月份的躁动,已经转跌,后继乏力之态尽显。 再看另外一家机构诸
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芒格最新访谈:美国商业地产风暴正在酝酿
本周末,伯克希尔哈撒韦年度股东大会将在美国内布拉斯加州的奥马哈盛大召开,全世界投资者的目光也料将再度投向两位90多岁高龄的投资界大佬巴菲特和芒格的身上。随着这一盛会倒计时的临近,一系列的“预热”报道和采访也正陆续出炉,英国媒体在上周末就爆出了一段对芒格的专访。 而在这场采访中,这位股神巴菲特最亲密的搭档,也对美国银行业危机下商业地产领域的现状,发出了严厉警告…… 芒格提醒称,美国商业房地产市场正在酝酿一场风暴,随着房地产价格下跌,美国银行正“充斥着不良贷款”。 今年3月份硅谷银行和签
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飞龙股份之外,服务器液冷暂不要做了
截止今天财报披露显示,服务器液冷题材股未来一段时间不值得在关注了。看看高澜股份,飞荣达,英维克,欧陆通,严重不及预期,中石科技,润和材料也弱于预期。尤其是一些非主业或占比小的其他题材股,还是要看公司主业的价值量。纯搞题材危险大。当然,未来一段时间随着绿色数据中心采购标准在6月1日实施,下半年会有起色,但还是要看业绩能不能兑现。(截止22点,申菱环境财报难产。) 飞龙股份一季报已披露,且今年连续获得大订单,业绩较有保障。飞龙股份的温控业务面广泛,包括新能源车,太阳能,5G,储能,数据中心等。 要点
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天哪,紫光股份
翠花,给韭老师直接上硬菜! 1 共封装光学(CPO) 通宇通讯 东田微 永鼎股份 2022年半年报显示公司推出业内首款400G硅光融合交换机,收起 2022年半年报显示公司推出业内首款400G硅光融合交换机,通过NPO硅光引擎实现板级光互联技术,在提供超大带宽的同时,降低时延,减少信号衰减,降低设备功率40%以上。 5 云计算 中科信息 超讯通信 焦点科技 紫光云3.0通过自主研发的紫鸾平台和绿洲平台构建全新的同构混收起 紫光云3.0通过自主研发的紫鸾平台和绿洲平台构建全新的同构混合云,覆盖公有
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数通链:珍惜回调机会
【长江通信】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化 —————————— 今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。 首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。#从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需
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光通信多面手——烽火通信
驱动事件: 1、政策历程图 我国光纤光缆政策经历了从引导、规划光纤光缆建设到光网全面覆盖城乡,再到规划千兆网络覆盖的转变。2010年3月,《关于推进光纤宽带网络建设的意见》中提出引导推进光纤宽带网络建设;2017年1月,《信息产业发展指南》中规划,到2020年,光网全面覆盖城乡,第五代移动通信(5G)启动商用服务,高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施基本建成;2021年3月,《“双千兆"协同发展行动计划(2021-2023年)》中规划,到2023年,实现千兆光网覆盖家庭4亿户万兆无源光网络
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锂矿股将有反弹扰动市场
突然宣布!锂矿国有化,这一资源大国出手 证券时报 2023年04月23日 15:53:29 来自广东 近日,据路透社报道,智利总统加夫列尔·博里奇表示,他将把该国的锂产业国有化,未来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放。 加夫列尔·博里奇称,智利政府不会终止目前的合同,但希望锂矿商在合同到期前对国家参与持开放态度。目前,SQM(智利化工矿业)的合同将于2030年到期,雅保公司的合同将于2043年到期。 据了解,SQM和雅保公司是全球主要的锂盐生产商。据美国地质调查局统计,2021年全球锂
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光通讯奇兵——长盈通
近期光通讯风起云涌,各中缘由不做赘述。在此,就长盈通,做些挖掘补充。 1、产业链相对完整。 国内光器件行业整体呈现分散竞争的态势,由于行业涉及应用领域多,技术门槛较高且专业性强,大多数厂商业务集中于各环节其中之一,且成规模、具有自主创新能力的厂商并不多见。 而长盈通经过多年的自主研发及技术积累,具备了“环-纤-胶-模块-设备”一体化微型产业链,打通了上下游产业链,实现产业协同发展,具备较强成本控制能力和产业扩展能力。 2022年,长盈通持续推进全自动化绕环机研发,长盈通第五代全自动绕环机样机研发
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四月策略观察总结篇:再AI
四月21日,沪深两市全面大幅下跌,多方面观察,原因有以下几点可供思考: 外部原因:1、美国拜登政府将发布行政令,禁止美国向中国先进科技行业投资。 2、中美台海对抗有升级可能。 内部原因:1、近期以人工智能为代表的大涨板块受外因刺激获利了解。 2、月末年报季报即将披露完毕,部分热门股业绩不及预期或下降引发杀跌。 外因方面,中国科技进步从来都不依赖美国,所以美国也阻挡不了中国,正如盖茨前不久所说,美国的所作所为只会促使中国更加独立自主的前进。台海方面目前美国没有资本跟中国摊牌,台海形势要看明年美国大
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半导体制冷剂告急
半导体即将停产,再不行动就晚了! 2023-01-03 14:47:38 来源: 芯世相 上海 举报 74 /// 汤之上隆:半导体停产危机,人类文明会结束吗? 作者:汤之上隆 编译:小芯 作者简介: 汤之上隆先生为日本精密加工研究所所长,曾长期在日本制造业的生产第一线从事半导体研发工作,2000年获得京都大学工学博士学位,之后一直从事和半导体行业有关的教学、研究、顾问及新闻工作者等工作,曾撰写《日本“半导体”的失败》、《“电机、半导体”溃败的教训》、《失去的制造业:日本制造业的败北》等著作。
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新一轮牛市起点?
机构:4-6月是成长中继行情,重点在于业绩兑现 2023-05-06 20:13 星期六 财通证券 我们或已正站在新一轮牛市起点之上,短期的迷雾掩盖不了长期的坦途,把握“上证50高股息央国企+科创50赛道大切换”。 5月的迷雾在增加:回落的PMI和长端利率、反复的美联储、激烈的中美摩擦、偏弱的一季报业绩;但中期的坦途较为明确:经济温和复苏、美联储年内结束加息、A股市场估值极低、产业趋势明确、机构赛道大切换向TMT。 看长做短,如何应对短期迷雾?5月建议重点关注上证50高股息央国企,央国企指数和E
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巴菲特股东会:只敲重点
【巴菲特股东大会实录来了!5小时48个问题 全球投资人都在看!】两位“90后”亿万富翁在近六个小时的问答环节中,回答了各界投资人48个问题,涉及宏观经济、地缘政治、银行业危机、企业经营、家族传承等方方 面面。 这里只敲几个重点: 4、提问:我有一个关于人工智能和机器人的问题。人工智能和机器人技术现在在不断地提升,你们觉得它是更多的负面还是更多积极的影响呢?尤其是对股市、对社会整体来说,有没有任何产业或者公司你们觉得会受到AI和机器人技术最大的影响? 巴菲特:谢谢你把这个问题向查理提问,我是
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招商证券张夏:5月A股有望重回上行周期,行业配置三方向
招商证券张夏:5月A股有望重回上行周期,行业配置三方向 Wind Wind万得 2023-05-05 06:31 发表于上海 收录于合集#机构观点73个 为什么说5月A股有望重回上行周期,盛夏攻势开启?行业配置景气改善斜率最大的是哪三个方向?又如何看待“中特估”投资机会?招商证券策略首席分析师张夏带来“A股2023年5月观点及配置建议”主题分享,以下是嘉宾部分观点,扫码即可回看全部会议内容! 扫码回看完整会议 01 A股有望重回上行周期,盛夏攻势开启 我们此前提出一个观点,认为A股在每年一季报结
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医疗美容新政
驱动事件 官方答问 市场监管总局相关司局负责同志就《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》答记者问 近日,市场监管总局、公安部、商务部、国家卫生健康委、海关总署、税务总局、国家网信办、国家中医药局、国家药监局、最高人民法院、最高人民检察院等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)。日前,市场监管总局相关司局负责同志就《指导意见》有关问题回答了记者提问。 记者:市场监管总局等十一部门出台《指导意见》的主要背景和考虑是什么? 答:
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AI在五月:分化---冲顶与崛起
张坤有言:好公司不是好股票的唯一原因就是估值太高。 在五月,AI+公司势将分化。 一是,一批高估值的龙头将阶段冲顶,或高位徘徊,等待后续成长性的验证,或能跑出世界性标杆公司象TIKTAIK那样,比如万兴科技。还有中科信息,算力链的剑桥科技等。但现在他们已经不是好股票。 二是,次好公司可能是好股票。在AI赋能,改造千万行业的第四次工业革命的浪潮中,许多行业赋能应用将开花结果,大潮初起,机会多多。更多机会将以垂直小模型,或曰行业模型,行业通用人工智能模型的形态出现。这是大模型走向应用赋能的必然之路。
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破防!楼市转跌了,新一轮救市已经启动 城市财经 2023年05月03日 07:19:11 217人参与21评论 01 楼市转跌了 在写这篇文章之前,我多次说过,热点城市的楼市在3月下旬开始,就表现出了疲态。5月1日,从机构披露的数据来看,果不其然。 克而瑞披露的4月份数据显示,实现销售操盘金额5665.4亿元,单月业绩环比降低14.4%;同比保持增长,涨幅超30%。同比增加,环比下降。 这说明,虽然相比于去年同期的成交量要好,但相比于3月份的躁动,已经转跌,后继乏力之态尽显。 再看另外一家机构诸
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芒格最新访谈:美国商业地产风暴正在酝酿
本周末,伯克希尔哈撒韦年度股东大会将在美国内布拉斯加州的奥马哈盛大召开,全世界投资者的目光也料将再度投向两位90多岁高龄的投资界大佬巴菲特和芒格的身上。随着这一盛会倒计时的临近,一系列的“预热”报道和采访也正陆续出炉,英国媒体在上周末就爆出了一段对芒格的专访。 而在这场采访中,这位股神巴菲特最亲密的搭档,也对美国银行业危机下商业地产领域的现状,发出了严厉警告…… 芒格提醒称,美国商业房地产市场正在酝酿一场风暴,随着房地产价格下跌,美国银行正“充斥着不良贷款”。 今年3月份硅谷银行和签
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截止今天财报披露显示,服务器液冷题材股未来一段时间不值得在关注了。看看高澜股份,飞荣达,英维克,欧陆通,严重不及预期,中石科技,润和材料也弱于预期。尤其是一些非主业或占比小的其他题材股,还是要看公司主业的价值量。纯搞题材危险大。当然,未来一段时间随着绿色数据中心采购标准在6月1日实施,下半年会有起色,但还是要看业绩能不能兑现。(截止22点,申菱环境财报难产。) 飞龙股份一季报已披露,且今年连续获得大订单,业绩较有保障。飞龙股份的温控业务面广泛,包括新能源车,太阳能,5G,储能,数据中心等。 要点
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翠花,给韭老师直接上硬菜! 1 共封装光学(CPO) 通宇通讯 东田微 永鼎股份 2022年半年报显示公司推出业内首款400G硅光融合交换机,收起 2022年半年报显示公司推出业内首款400G硅光融合交换机,通过NPO硅光引擎实现板级光互联技术,在提供超大带宽的同时,降低时延,减少信号衰减,降低设备功率40%以上。 5 云计算 中科信息 超讯通信 焦点科技 紫光云3.0通过自主研发的紫鸾平台和绿洲平台构建全新的同构混收起 紫光云3.0通过自主研发的紫鸾平台和绿洲平台构建全新的同构混合云,覆盖公有
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突然宣布!锂矿国有化,这一资源大国出手 证券时报 2023年04月23日 15:53:29 来自广东 近日,据路透社报道,智利总统加夫列尔·博里奇表示,他将把该国的锂产业国有化,未来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放。 加夫列尔·博里奇称,智利政府不会终止目前的合同,但希望锂矿商在合同到期前对国家参与持开放态度。目前,SQM(智利化工矿业)的合同将于2030年到期,雅保公司的合同将于2043年到期。 据了解,SQM和雅保公司是全球主要的锂盐生产商。据美国地质调查局统计,2021年全球锂
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近期光通讯风起云涌,各中缘由不做赘述。在此,就长盈通,做些挖掘补充。 1、产业链相对完整。 国内光器件行业整体呈现分散竞争的态势,由于行业涉及应用领域多,技术门槛较高且专业性强,大多数厂商业务集中于各环节其中之一,且成规模、具有自主创新能力的厂商并不多见。 而长盈通经过多年的自主研发及技术积累,具备了“环-纤-胶-模块-设备”一体化微型产业链,打通了上下游产业链,实现产业协同发展,具备较强成本控制能力和产业扩展能力。 2022年,长盈通持续推进全自动化绕环机研发,长盈通第五代全自动绕环机样机研发
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四月策略观察总结篇:再AI
四月21日,沪深两市全面大幅下跌,多方面观察,原因有以下几点可供思考: 外部原因:1、美国拜登政府将发布行政令,禁止美国向中国先进科技行业投资。 2、中美台海对抗有升级可能。 内部原因:1、近期以人工智能为代表的大涨板块受外因刺激获利了解。 2、月末年报季报即将披露完毕,部分热门股业绩不及预期或下降引发杀跌。 外因方面,中国科技进步从来都不依赖美国,所以美国也阻挡不了中国,正如盖茨前不久所说,美国的所作所为只会促使中国更加独立自主的前进。台海方面目前美国没有资本跟中国摊牌,台海形势要看明年美国大
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半导体即将停产,再不行动就晚了! 2023-01-03 14:47:38 来源: 芯世相 上海 举报 74 /// 汤之上隆:半导体停产危机,人类文明会结束吗? 作者:汤之上隆 编译:小芯 作者简介: 汤之上隆先生为日本精密加工研究所所长,曾长期在日本制造业的生产第一线从事半导体研发工作,2000年获得京都大学工学博士学位,之后一直从事和半导体行业有关的教学、研究、顾问及新闻工作者等工作,曾撰写《日本“半导体”的失败》、《“电机、半导体”溃败的教训》、《失去的制造业:日本制造业的败北》等著作。
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新一轮牛市起点?
机构:4-6月是成长中继行情,重点在于业绩兑现 2023-05-06 20:13 星期六 财通证券 我们或已正站在新一轮牛市起点之上,短期的迷雾掩盖不了长期的坦途,把握“上证50高股息央国企+科创50赛道大切换”。 5月的迷雾在增加:回落的PMI和长端利率、反复的美联储、激烈的中美摩擦、偏弱的一季报业绩;但中期的坦途较为明确:经济温和复苏、美联储年内结束加息、A股市场估值极低、产业趋势明确、机构赛道大切换向TMT。 看长做短,如何应对短期迷雾?5月建议重点关注上证50高股息央国企,央国企指数和E
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万物周期游击队
2023-05-07 15:28:22
巴菲特股东会:只敲重点
【巴菲特股东大会实录来了!5小时48个问题 全球投资人都在看!】两位“90后”亿万富翁在近六个小时的问答环节中,回答了各界投资人48个问题,涉及宏观经济、地缘政治、银行业危机、企业经营、家族传承等方方 面面。 这里只敲几个重点: 4、提问:我有一个关于人工智能和机器人的问题。人工智能和机器人技术现在在不断地提升,你们觉得它是更多的负面还是更多积极的影响呢?尤其是对股市、对社会整体来说,有没有任何产业或者公司你们觉得会受到AI和机器人技术最大的影响? 巴菲特:谢谢你把这个问题向查理提问,我是
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万物周期游击队
2023-05-06 12:48:05
招商证券张夏:5月A股有望重回上行周期,行业配置三方向
招商证券张夏:5月A股有望重回上行周期,行业配置三方向 Wind Wind万得 2023-05-05 06:31 发表于上海 收录于合集#机构观点73个 为什么说5月A股有望重回上行周期,盛夏攻势开启?行业配置景气改善斜率最大的是哪三个方向?又如何看待“中特估”投资机会?招商证券策略首席分析师张夏带来“A股2023年5月观点及配置建议”主题分享,以下是嘉宾部分观点,扫码即可回看全部会议内容! 扫码回看完整会议 01 A股有望重回上行周期,盛夏攻势开启 我们此前提出一个观点,认为A股在每年一季报结
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万物周期游击队
2023-05-04 22:32:48
医疗美容新政
驱动事件 官方答问 市场监管总局相关司局负责同志就《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》答记者问 近日,市场监管总局、公安部、商务部、国家卫生健康委、海关总署、税务总局、国家网信办、国家中医药局、国家药监局、最高人民法院、最高人民检察院等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)。日前,市场监管总局相关司局负责同志就《指导意见》有关问题回答了记者提问。 记者:市场监管总局等十一部门出台《指导意见》的主要背景和考虑是什么? 答:
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2023-05-03 18:57:37
AI在五月:分化---冲顶与崛起
张坤有言:好公司不是好股票的唯一原因就是估值太高。 在五月,AI+公司势将分化。 一是,一批高估值的龙头将阶段冲顶,或高位徘徊,等待后续成长性的验证,或能跑出世界性标杆公司象TIKTAIK那样,比如万兴科技。还有中科信息,算力链的剑桥科技等。但现在他们已经不是好股票。 二是,次好公司可能是好股票。在AI赋能,改造千万行业的第四次工业革命的浪潮中,许多行业赋能应用将开花结果,大潮初起,机会多多。更多机会将以垂直小模型,或曰行业模型,行业通用人工智能模型的形态出现。这是大模型走向应用赋能的必然之路。
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2023-05-03 10:24:07
楼市 人口 经济
破防!楼市转跌了,新一轮救市已经启动 城市财经 2023年05月03日 07:19:11 217人参与21评论 01 楼市转跌了 在写这篇文章之前,我多次说过,热点城市的楼市在3月下旬开始,就表现出了疲态。5月1日,从机构披露的数据来看,果不其然。 克而瑞披露的4月份数据显示,实现销售操盘金额5665.4亿元,单月业绩环比降低14.4%;同比保持增长,涨幅超30%。同比增加,环比下降。 这说明,虽然相比于去年同期的成交量要好,但相比于3月份的躁动,已经转跌,后继乏力之态尽显。 再看另外一家机构诸
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万物周期游击队
2023-05-02 14:43:45
芒格最新访谈:美国商业地产风暴正在酝酿
本周末,伯克希尔哈撒韦年度股东大会将在美国内布拉斯加州的奥马哈盛大召开,全世界投资者的目光也料将再度投向两位90多岁高龄的投资界大佬巴菲特和芒格的身上。随着这一盛会倒计时的临近,一系列的“预热”报道和采访也正陆续出炉,英国媒体在上周末就爆出了一段对芒格的专访。 而在这场采访中,这位股神巴菲特最亲密的搭档,也对美国银行业危机下商业地产领域的现状,发出了严厉警告…… 芒格提醒称,美国商业房地产市场正在酝酿一场风暴,随着房地产价格下跌,美国银行正“充斥着不良贷款”。 今年3月份硅谷银行和签
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2023-04-27 22:14:33
飞龙股份之外,服务器液冷暂不要做了
截止今天财报披露显示,服务器液冷题材股未来一段时间不值得在关注了。看看高澜股份,飞荣达,英维克,欧陆通,严重不及预期,中石科技,润和材料也弱于预期。尤其是一些非主业或占比小的其他题材股,还是要看公司主业的价值量。纯搞题材危险大。当然,未来一段时间随着绿色数据中心采购标准在6月1日实施,下半年会有起色,但还是要看业绩能不能兑现。(截止22点,申菱环境财报难产。) 飞龙股份一季报已披露,且今年连续获得大订单,业绩较有保障。飞龙股份的温控业务面广泛,包括新能源车,太阳能,5G,储能,数据中心等。 要点
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2023-04-26 21:06:50
天哪,紫光股份
翠花,给韭老师直接上硬菜! 1 共封装光学(CPO) 通宇通讯 东田微 永鼎股份 2022年半年报显示公司推出业内首款400G硅光融合交换机,收起 2022年半年报显示公司推出业内首款400G硅光融合交换机,通过NPO硅光引擎实现板级光互联技术,在提供超大带宽的同时,降低时延,减少信号衰减,降低设备功率40%以上。 5 云计算 中科信息 超讯通信 焦点科技 紫光云3.0通过自主研发的紫鸾平台和绿洲平台构建全新的同构混收起 紫光云3.0通过自主研发的紫鸾平台和绿洲平台构建全新的同构混合云,覆盖公有
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2023-04-26 20:25:44
数通链:珍惜回调机会
【长江通信】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化 —————————— 今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。 首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。#从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需
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2023-04-24 22:16:59
光通信多面手——烽火通信
驱动事件: 1、政策历程图 我国光纤光缆政策经历了从引导、规划光纤光缆建设到光网全面覆盖城乡,再到规划千兆网络覆盖的转变。2010年3月,《关于推进光纤宽带网络建设的意见》中提出引导推进光纤宽带网络建设;2017年1月,《信息产业发展指南》中规划,到2020年,光网全面覆盖城乡,第五代移动通信(5G)启动商用服务,高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施基本建成;2021年3月,《“双千兆"协同发展行动计划(2021-2023年)》中规划,到2023年,实现千兆光网覆盖家庭4亿户万兆无源光网络
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2023-04-23 22:49:47
锂矿股将有反弹扰动市场
突然宣布!锂矿国有化,这一资源大国出手 证券时报 2023年04月23日 15:53:29 来自广东 近日,据路透社报道,智利总统加夫列尔·博里奇表示,他将把该国的锂产业国有化,未来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放。 加夫列尔·博里奇称,智利政府不会终止目前的合同,但希望锂矿商在合同到期前对国家参与持开放态度。目前,SQM(智利化工矿业)的合同将于2030年到期,雅保公司的合同将于2043年到期。 据了解,SQM和雅保公司是全球主要的锂盐生产商。据美国地质调查局统计,2021年全球锂
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2023-04-23 21:44:47
光通讯奇兵——长盈通
近期光通讯风起云涌,各中缘由不做赘述。在此,就长盈通,做些挖掘补充。 1、产业链相对完整。 国内光器件行业整体呈现分散竞争的态势,由于行业涉及应用领域多,技术门槛较高且专业性强,大多数厂商业务集中于各环节其中之一,且成规模、具有自主创新能力的厂商并不多见。 而长盈通经过多年的自主研发及技术积累,具备了“环-纤-胶-模块-设备”一体化微型产业链,打通了上下游产业链,实现产业协同发展,具备较强成本控制能力和产业扩展能力。 2022年,长盈通持续推进全自动化绕环机研发,长盈通第五代全自动绕环机样机研发
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长盈通
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2023-04-23 20:46:24
四月策略观察总结篇:再AI
四月21日,沪深两市全面大幅下跌,多方面观察,原因有以下几点可供思考: 外部原因:1、美国拜登政府将发布行政令,禁止美国向中国先进科技行业投资。 2、中美台海对抗有升级可能。 内部原因:1、近期以人工智能为代表的大涨板块受外因刺激获利了解。 2、月末年报季报即将披露完毕,部分热门股业绩不及预期或下降引发杀跌。 外因方面,中国科技进步从来都不依赖美国,所以美国也阻挡不了中国,正如盖茨前不久所说,美国的所作所为只会促使中国更加独立自主的前进。台海方面目前美国没有资本跟中国摊牌,台海形势要看明年美国大
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半导体制冷剂告急
半导体即将停产,再不行动就晚了! 2023-01-03 14:47:38 来源: 芯世相 上海 举报 74 /// 汤之上隆:半导体停产危机,人类文明会结束吗? 作者:汤之上隆 编译:小芯 作者简介: 汤之上隆先生为日本精密加工研究所所长,曾长期在日本制造业的生产第一线从事半导体研发工作,2000年获得京都大学工学博士学位,之后一直从事和半导体行业有关的教学、研究、顾问及新闻工作者等工作,曾撰写《日本“半导体”的失败》、《“电机、半导体”溃败的教训》、《失去的制造业:日本制造业的败北》等著作。
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