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A股毁我青春

2023-01-18 11:47:30

武装直升机平台注入，中直股份最佳套利中航电测，确定性翻倍空间

中直股份原有直升机装备下游主营收入几乎来自哈飞和昌飞国内2家武装直升机整机平台。而在本次中航国资重组过程中，哈飞和昌飞大约作价70亿左右注入至中直股份体内，另外附加配套募集现金，预计扩股不会超过2.3亿股，即本次重组后中直股份的不超过8.2亿的总股份，对应目前市值仅360亿左右。本次重组的最大意义大于：中直股份从一个直升机上游装备零部件公司，正式转型为中国武装直升机的整机上市公司。根据最新一期卖方研报披露，中直股份在注入直升机资产后，上下游协同，厚积薄发预计可实现15亿左右的利润，对应目

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中直股份
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中航电测

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A股毁我青春

2023-01-16 10:59:59

中国武装直升机资产注入，中航系中直股份翻倍翱翔待飞

12月23日中直股份停牌（上证指数3040，对应价格46.5），并与月初复牌（上证3235，对应价格44元）。指数大涨200点，而股价反而跌了10个点，到底是人性的扭曲还是A股道德的沦丧？本文将引用现有数据，客观剖析下中直股份的合理估值。一：注入中国武装直升机资产昌飞和哈飞 1）昌飞集团主要产品有直8、直10等系列直升机 2021年昌飞集团的营业收入和净利润分别为124.55亿元和2.64亿元 2）哈飞集团主要产品有直9、直19等系列直升机哈飞集团的营业收入和净利润分别为116.45亿元和

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A股毁我青春

2023-01-10 12:12:23

谈谈中直股份的合理价值

资产重组公告内容简介：2022年12月23日，公司与中航科工签署了关于资产重组的《发行股份购买资产意向协议》, 重组的方式为以发行股份的方式购买昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股权并募集配套资金。 1)基于不同情景假设，预计本次昌飞集团和哈飞集团股权合计交易作价分别为45/60/75亿元。1）根据中航科工公告，2018年昌飞集团和哈飞集团合计有约4亿净利润，基于此，我们给出3种不同情景假设，预计2023年两者合计分别有约3/4/5亿净利润；2）根据公司公告，结合中航西飞和西仪股份近期体外资

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中直股份

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A股毁我青春

2023-01-08 22:22:13

心动了

@认知决定格局：深圳燃气（斯威克）：对标海优新材，光伏胶膜遗珠，静待爆发式补涨

一、事件触发：光伏胶膜暴涨，对标海优新材，胶膜龙三斯威克（深圳燃气控股）补涨空间巨大四季度以来硅料价格暴跌，截至目前硅料签约价跌至10-12万/吨，预计春节后跌破7万元/吨，较高点30万元/吨下跌超70%，跌幅大超预期。对于光伏电站而言，成本下降+电价上涨，IRR收益率显著提升，需求爆发，组件厂月排

108 赞同-66 评论

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2023-01-03 15:48:25

谢谢分享

@炒股养生：汇绿生态：20亿市值的石英股份

论坛的老师们俺回来了。近期非常看好汇绿生态这只票，但是由于在下一贯写文吹票慢的传统，发现论坛里已经有人开始吹这只票了，而且关注度不低，但在下仍然觉得有一些超出其认知的地方，可以为论坛的老师们贡献价值。一. 宏观与行业逻辑从宏观上看23年对国内而言是经济复苏和稳增长的大年，先回到中国经济的潜在增长率

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A股毁我青春

2023-01-02 18:03:37

汇绿生态---光伏坩埚高纯石英量产倒计时，5倍空间待重估

一：问询函回复光伏级高纯石英量产倒计时节前最后一交易日，汇绿生态问询函公告：问询函中提及的重要信息是： 1）中科博胜背靠中科院研究所，技术雄厚，已形成成熟的4.5-5你的高纯石英提纯技术。 2）今年2月份开始量产，一期产能5000吨。 3）一期量产后，汇绿生态将对中科博胜进行剩余股权的并购，大概率持股比例将超过51% 而前期公社帖子提起未来中科博胜二期高纯度石英产能将达到4万吨：二：合理估值目前石英股份市值480亿，其中包括3-4万吨的高纯度石英。后续中科博胜高纯光伏石英实现4万吨产能

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2022-11-13 01:08:19

谢谢分享

@叠叠高-已注销：谈谈高压氧舱行业逻辑、行业龙头业绩预测以及相关个股

最近几年，随着新冠疫情的反复，人们的健康意识不断提高。由于高压氧疗不仅可以治疗新冠后遗症，还具有抗衰老、提高免疫、改善亚健康、美容养颜、抗氧化等的作用，高压氧疗的载体高压氧舱逐渐受到健康人士的欢迎。作为民用高压氧舱的领导者，O2 ARK氧舱之家继

54 赞同-39 评论

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2022-07-26 12:32:03

有心了，辛苦

@叠叠高-已注销：爱仕达---手握国内前十机器人资产，深耕RV减速器产品，动力电池机器人行业独树一帜

爱仕达是一家主要生产厨房炊具、厨房小家电、家居用品及机器人本体、机器人应用的企业，目前拥有浙江温岭、湖北安陆、浙江嘉善三大生产基地。公司是国家高新技术企业，拥有一家省级企业研究院和一个省级企业研发中心，研发和工艺水平处于国内领先、国际先进水平。在机器人本体研

23 赞同-26 评论

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2022-07-23 21:56:53

谢谢分享

@慢就是快123456：康达新材低估了

康达新材收购彩晶光电点评1.彩晶光电去年2000多万利润，今年Q1已经完成了2600w利润。处在爆发式增长阶段。预计全年预期1.2亿利润；彩晶光电下游处在材料国产替代和新能源爆发的阶段，增速很快，预计明年利润预期不低于1.8亿，对康达而言，增厚利润超过1个亿以上，按照稀缺高壁垒材料的估值，康达新增市

38 赞同-28 评论

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A股毁我青春

2022-07-21 23:00:46

谢谢分享

@花盆君：PET铜箔破坏式性创新锂电池，宝明卡位2300亿新赛道

最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”，这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律，威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池，对储能锂电池破坏式创新；钣金的宝馨科技跨界HJT，对光伏P型电池破坏式创新；还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔，对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌

130 赞同-35 评论

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A股毁我青春

2022-07-21 22:47:41

谢谢老师！

@花盆君：PET铜箔破坏式性创新锂电池，宝明卡位2300亿新赛道

最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”，这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律，威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池，对储能锂电池破坏式创新；钣金的宝馨科技跨界HJT，对光伏P型电池破坏式创新；还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔，对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌

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A股毁我青春

2022-07-18 12:11:12

宝新能源：弹性最大的火电股，看5倍空间

公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿 1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利润3分/度电，去年各地区开始执行长协煤政策，公司一直是现货采购，完全没有长协煤，按照今年现货煤价，平均的港口成本至少在1200-1300元/吨。7月份，韩正副总理在山西开会要求长协覆盖率要达到10

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宝新能源

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A股毁我青春

2022-07-14 14:18:39

详谈恒林股份业绩反转逻辑，大宗商品价格崩塌后量化业绩仅4PE

2019年至今，大宗商品走过了整整3年的大牛周期。而在美联储进入加息周期后，支撑大宗商品的逻辑砰然坍塌。长期困扰下游制造业的钢、铜、镁、铝大宗金属进入了下降周期。同样在化工领域随处可见的价格崩塌，甚至不少化工品价格已经进入了2019年盈亏边缘的底部。大宗商品价格坍塌，一定程度上会带来下游制造业的回暖，目前A股不少相关个股开始逐步走出了慢牛的牛市，比如东方电缆为代表的下游需求依然旺盛，而上游成本大头铜价价格崩盘，一定程度上形成了戴维斯双击。而本文将以恒林股份为例，详解恒林股份在大宗商品价格回调

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恒林股份
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2022-07-12 16:47:46

谢谢老师

@红日归来：科华控股的自然人陈伟究竟是谁？

最新公告：自然人陈伟拟通过“股权受让+定增认购”的方式介入公司，成为公司新任实际控制人。合计算来，陈伟此番将耗资约6.54亿元，而目前科华控股的市值仅15.18亿元。从身份证上看，陈伟为江苏扬州人士，其旗下产业主要从事投资、咨询业务，与上市公司所在的涡轮增压器零部件行业存在较大差异。科华控股自身业务

12 赞同-7 评论

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A股毁我青春

2022-07-12 14:04:53

这份研报属于
光大证券通信电子团队：刘凯/石崎良/孙啸/杨德珩/于文龙/蔡微未/林仕霄/朱宇澍推送

@A股毁我青春：力芯微：最便宜的科创板半导体公司严重低估

【力芯微（688601.SH）】最便宜的科创板半导体公司，模拟芯片优质标的严重低估，车规雷管手机等多产品线快速爆发，重点推荐建议积极关注我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来，份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利，二是电子雷管新的大客户拓展超预期，三

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2023-01-18 11:47:30

武装直升机平台注入，中直股份最佳套利中航电测，确定性翻倍空间

中直股份原有直升机装备下游主营收入几乎来自哈飞和昌飞国内2家武装直升机整机平台。而在本次中航国资重组过程中，哈飞和昌飞大约作价70亿左右注入至中直股份体内，另外附加配套募集现金，预计扩股不会超过2.3亿股，即本次重组后中直股份的不超过8.2亿的总股份，对应目前市值仅360亿左右。本次重组的最大意义大于：中直股份从一个直升机上游装备零部件公司，正式转型为中国武装直升机的整机上市公司。根据最新一期卖方研报披露，中直股份在注入直升机资产后，上下游协同，厚积薄发预计可实现15亿左右的利润，对应目

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中国武装直升机资产注入，中航系中直股份翻倍翱翔待飞

12月23日中直股份停牌（上证指数3040，对应价格46.5），并与月初复牌（上证3235，对应价格44元）。指数大涨200点，而股价反而跌了10个点，到底是人性的扭曲还是A股道德的沦丧？本文将引用现有数据，客观剖析下中直股份的合理估值。一：注入中国武装直升机资产昌飞和哈飞 1）昌飞集团主要产品有直8、直10等系列直升机 2021年昌飞集团的营业收入和净利润分别为124.55亿元和2.64亿元 2）哈飞集团主要产品有直9、直19等系列直升机哈飞集团的营业收入和净利润分别为116.45亿元和

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谈谈中直股份的合理价值

资产重组公告内容简介：2022年12月23日，公司与中航科工签署了关于资产重组的《发行股份购买资产意向协议》, 重组的方式为以发行股份的方式购买昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股权并募集配套资金。 1)基于不同情景假设，预计本次昌飞集团和哈飞集团股权合计交易作价分别为45/60/75亿元。1）根据中航科工公告，2018年昌飞集团和哈飞集团合计有约4亿净利润，基于此，我们给出3种不同情景假设，预计2023年两者合计分别有约3/4/5亿净利润；2）根据公司公告，结合中航西飞和西仪股份近期体外资

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@认知决定格局：深圳燃气（斯威克）：对标海优新材，光伏胶膜遗珠，静待爆发式补涨

一、事件触发：光伏胶膜暴涨，对标海优新材，胶膜龙三斯威克（深圳燃气控股）补涨空间巨大四季度以来硅料价格暴跌，截至目前硅料签约价跌至10-12万/吨，预计春节后跌破7万元/吨，较高点30万元/吨下跌超70%，跌幅大超预期。对于光伏电站而言，成本下降+电价上涨，IRR收益率显著提升，需求爆发，组件厂月排

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@炒股养生：汇绿生态：20亿市值的石英股份

论坛的老师们俺回来了。近期非常看好汇绿生态这只票，但是由于在下一贯写文吹票慢的传统，发现论坛里已经有人开始吹这只票了，而且关注度不低，但在下仍然觉得有一些超出其认知的地方，可以为论坛的老师们贡献价值。一. 宏观与行业逻辑从宏观上看23年对国内而言是经济复苏和稳增长的大年，先回到中国经济的潜在增长率

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汇绿生态---光伏坩埚高纯石英量产倒计时，5倍空间待重估

一：问询函回复光伏级高纯石英量产倒计时节前最后一交易日，汇绿生态问询函公告：问询函中提及的重要信息是： 1）中科博胜背靠中科院研究所，技术雄厚，已形成成熟的4.5-5你的高纯石英提纯技术。 2）今年2月份开始量产，一期产能5000吨。 3）一期量产后，汇绿生态将对中科博胜进行剩余股权的并购，大概率持股比例将超过51% 而前期公社帖子提起未来中科博胜二期高纯度石英产能将达到4万吨：二：合理估值目前石英股份市值480亿，其中包括3-4万吨的高纯度石英。后续中科博胜高纯光伏石英实现4万吨产能

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最近几年，随着新冠疫情的反复，人们的健康意识不断提高。由于高压氧疗不仅可以治疗新冠后遗症，还具有抗衰老、提高免疫、改善亚健康、美容养颜、抗氧化等的作用，高压氧疗的载体高压氧舱逐渐受到健康人士的欢迎。作为民用高压氧舱的领导者，O2 ARK氧舱之家继

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爱仕达是一家主要生产厨房炊具、厨房小家电、家居用品及机器人本体、机器人应用的企业，目前拥有浙江温岭、湖北安陆、浙江嘉善三大生产基地。公司是国家高新技术企业，拥有一家省级企业研究院和一个省级企业研发中心，研发和工艺水平处于国内领先、国际先进水平。在机器人本体研

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康达新材收购彩晶光电点评1.彩晶光电去年2000多万利润，今年Q1已经完成了2600w利润。处在爆发式增长阶段。预计全年预期1.2亿利润；彩晶光电下游处在材料国产替代和新能源爆发的阶段，增速很快，预计明年利润预期不低于1.8亿，对康达而言，增厚利润超过1个亿以上，按照稀缺高壁垒材料的估值，康达新增市

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最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”，这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律，威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池，对储能锂电池破坏式创新；钣金的宝馨科技跨界HJT，对光伏P型电池破坏式创新；还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔，对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌

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最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”，这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律，威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池，对储能锂电池破坏式创新；钣金的宝馨科技跨界HJT，对光伏P型电池破坏式创新；还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔，对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌

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宝新能源：弹性最大的火电股，看5倍空间

公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿 1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利润3分/度电，去年各地区开始执行长协煤政策，公司一直是现货采购，完全没有长协煤，按照今年现货煤价，平均的港口成本至少在1200-1300元/吨。7月份，韩正副总理在山西开会要求长协覆盖率要达到10

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2019年至今，大宗商品走过了整整3年的大牛周期。而在美联储进入加息周期后，支撑大宗商品的逻辑砰然坍塌。长期困扰下游制造业的钢、铜、镁、铝大宗金属进入了下降周期。同样在化工领域随处可见的价格崩塌，甚至不少化工品价格已经进入了2019年盈亏边缘的底部。大宗商品价格坍塌，一定程度上会带来下游制造业的回暖，目前A股不少相关个股开始逐步走出了慢牛的牛市，比如东方电缆为代表的下游需求依然旺盛，而上游成本大头铜价价格崩盘，一定程度上形成了戴维斯双击。而本文将以恒林股份为例，详解恒林股份在大宗商品价格回调

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最新公告：自然人陈伟拟通过“股权受让+定增认购”的方式介入公司，成为公司新任实际控制人。合计算来，陈伟此番将耗资约6.54亿元，而目前科华控股的市值仅15.18亿元。从身份证上看，陈伟为江苏扬州人士，其旗下产业主要从事投资、咨询业务，与上市公司所在的涡轮增压器零部件行业存在较大差异。科华控股自身业务

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@A股毁我青春：力芯微：最便宜的科创板半导体公司严重低估

【力芯微（688601.SH）】最便宜的科创板半导体公司，模拟芯片优质标的严重低估，车规雷管手机等多产品线快速爆发，重点推荐建议积极关注我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来，份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利，二是电子雷管新的大客户拓展超预期，三

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武装直升机平台注入，中直股份最佳套利中航电测，确定性翻倍空间

中直股份原有直升机装备下游主营收入几乎来自哈飞和昌飞国内2家武装直升机整机平台。而在本次中航国资重组过程中，哈飞和昌飞大约作价70亿左右注入至中直股份体内，另外附加配套募集现金，预计扩股不会超过2.3亿股，即本次重组后中直股份的不超过8.2亿的总股份，对应目前市值仅360亿左右。本次重组的最大意义大于：中直股份从一个直升机上游装备零部件公司，正式转型为中国武装直升机的整机上市公司。根据最新一期卖方研报披露，中直股份在注入直升机资产后，上下游协同，厚积薄发预计可实现15亿左右的利润，对应目

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中国武装直升机资产注入，中航系中直股份翻倍翱翔待飞

12月23日中直股份停牌（上证指数3040，对应价格46.5），并与月初复牌（上证3235，对应价格44元）。指数大涨200点，而股价反而跌了10个点，到底是人性的扭曲还是A股道德的沦丧？本文将引用现有数据，客观剖析下中直股份的合理估值。一：注入中国武装直升机资产昌飞和哈飞 1）昌飞集团主要产品有直8、直10等系列直升机 2021年昌飞集团的营业收入和净利润分别为124.55亿元和2.64亿元 2）哈飞集团主要产品有直9、直19等系列直升机哈飞集团的营业收入和净利润分别为116.45亿元和

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资产重组公告内容简介：2022年12月23日，公司与中航科工签署了关于资产重组的《发行股份购买资产意向协议》, 重组的方式为以发行股份的方式购买昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股权并募集配套资金。 1)基于不同情景假设，预计本次昌飞集团和哈飞集团股权合计交易作价分别为45/60/75亿元。1）根据中航科工公告，2018年昌飞集团和哈飞集团合计有约4亿净利润，基于此，我们给出3种不同情景假设，预计2023年两者合计分别有约3/4/5亿净利润；2）根据公司公告，结合中航西飞和西仪股份近期体外资

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@认知决定格局：深圳燃气（斯威克）：对标海优新材，光伏胶膜遗珠，静待爆发式补涨

一、事件触发：光伏胶膜暴涨，对标海优新材，胶膜龙三斯威克（深圳燃气控股）补涨空间巨大四季度以来硅料价格暴跌，截至目前硅料签约价跌至10-12万/吨，预计春节后跌破7万元/吨，较高点30万元/吨下跌超70%，跌幅大超预期。对于光伏电站而言，成本下降+电价上涨，IRR收益率显著提升，需求爆发，组件厂月排

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@炒股养生：汇绿生态：20亿市值的石英股份

论坛的老师们俺回来了。近期非常看好汇绿生态这只票，但是由于在下一贯写文吹票慢的传统，发现论坛里已经有人开始吹这只票了，而且关注度不低，但在下仍然觉得有一些超出其认知的地方，可以为论坛的老师们贡献价值。一. 宏观与行业逻辑从宏观上看23年对国内而言是经济复苏和稳增长的大年，先回到中国经济的潜在增长率

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A股毁我青春

2023-01-02 18:03:37

汇绿生态---光伏坩埚高纯石英量产倒计时，5倍空间待重估

一：问询函回复光伏级高纯石英量产倒计时节前最后一交易日，汇绿生态问询函公告：问询函中提及的重要信息是： 1）中科博胜背靠中科院研究所，技术雄厚，已形成成熟的4.5-5你的高纯石英提纯技术。 2）今年2月份开始量产，一期产能5000吨。 3）一期量产后，汇绿生态将对中科博胜进行剩余股权的并购，大概率持股比例将超过51% 而前期公社帖子提起未来中科博胜二期高纯度石英产能将达到4万吨：二：合理估值目前石英股份市值480亿，其中包括3-4万吨的高纯度石英。后续中科博胜高纯光伏石英实现4万吨产能

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汇绿生态
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石英股份

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A股毁我青春

2022-11-13 01:08:19

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@叠叠高-已注销：谈谈高压氧舱行业逻辑、行业龙头业绩预测以及相关个股

最近几年，随着新冠疫情的反复，人们的健康意识不断提高。由于高压氧疗不仅可以治疗新冠后遗症，还具有抗衰老、提高免疫、改善亚健康、美容养颜、抗氧化等的作用，高压氧疗的载体高压氧舱逐渐受到健康人士的欢迎。作为民用高压氧舱的领导者，O2 ARK氧舱之家继

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A股毁我青春

2022-07-26 12:32:03

有心了，辛苦

@叠叠高-已注销：爱仕达---手握国内前十机器人资产，深耕RV减速器产品，动力电池机器人行业独树一帜

爱仕达是一家主要生产厨房炊具、厨房小家电、家居用品及机器人本体、机器人应用的企业，目前拥有浙江温岭、湖北安陆、浙江嘉善三大生产基地。公司是国家高新技术企业，拥有一家省级企业研究院和一个省级企业研发中心，研发和工艺水平处于国内领先、国际先进水平。在机器人本体研

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A股毁我青春

2022-07-23 21:56:53

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@慢就是快123456：康达新材低估了

康达新材收购彩晶光电点评1.彩晶光电去年2000多万利润，今年Q1已经完成了2600w利润。处在爆发式增长阶段。预计全年预期1.2亿利润；彩晶光电下游处在材料国产替代和新能源爆发的阶段，增速很快，预计明年利润预期不低于1.8亿，对康达而言，增厚利润超过1个亿以上，按照稀缺高壁垒材料的估值，康达新增市

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A股毁我青春

2022-07-21 23:00:46

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@花盆君：PET铜箔破坏式性创新锂电池，宝明卡位2300亿新赛道

最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”，这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律，威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池，对储能锂电池破坏式创新；钣金的宝馨科技跨界HJT，对光伏P型电池破坏式创新；还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔，对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌

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A股毁我青春

2022-07-21 22:47:41

谢谢老师！

@花盆君：PET铜箔破坏式性创新锂电池，宝明卡位2300亿新赛道

最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”，这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律，威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池，对储能锂电池破坏式创新；钣金的宝馨科技跨界HJT，对光伏P型电池破坏式创新；还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔，对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌

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A股毁我青春

2022-07-18 12:11:12

宝新能源：弹性最大的火电股，看5倍空间

公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿 1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利润3分/度电，去年各地区开始执行长协煤政策，公司一直是现货采购，完全没有长协煤，按照今年现货煤价，平均的港口成本至少在1200-1300元/吨。7月份，韩正副总理在山西开会要求长协覆盖率要达到10

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宝新能源

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A股毁我青春

2022-07-14 14:18:39

详谈恒林股份业绩反转逻辑，大宗商品价格崩塌后量化业绩仅4PE

2019年至今，大宗商品走过了整整3年的大牛周期。而在美联储进入加息周期后，支撑大宗商品的逻辑砰然坍塌。长期困扰下游制造业的钢、铜、镁、铝大宗金属进入了下降周期。同样在化工领域随处可见的价格崩塌，甚至不少化工品价格已经进入了2019年盈亏边缘的底部。大宗商品价格坍塌，一定程度上会带来下游制造业的回暖，目前A股不少相关个股开始逐步走出了慢牛的牛市，比如东方电缆为代表的下游需求依然旺盛，而上游成本大头铜价价格崩盘，一定程度上形成了戴维斯双击。而本文将以恒林股份为例，详解恒林股份在大宗商品价格回调

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恒林股份
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东方电缆

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A股毁我青春

2022-07-12 16:47:46

谢谢老师

@红日归来：科华控股的自然人陈伟究竟是谁？

最新公告：自然人陈伟拟通过“股权受让+定增认购”的方式介入公司，成为公司新任实际控制人。合计算来，陈伟此番将耗资约6.54亿元，而目前科华控股的市值仅15.18亿元。从身份证上看，陈伟为江苏扬州人士，其旗下产业主要从事投资、咨询业务，与上市公司所在的涡轮增压器零部件行业存在较大差异。科华控股自身业务

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A股毁我青春

2022-07-12 14:04:53

这份研报属于
光大证券通信电子团队：刘凯/石崎良/孙啸/杨德珩/于文龙/蔡微未/林仕霄/朱宇澍推送

@A股毁我青春：力芯微：最便宜的科创板半导体公司严重低估

【力芯微（688601.SH）】最便宜的科创板半导体公司，模拟芯片优质标的严重低估，车规雷管手机等多产品线快速爆发，重点推荐建议积极关注我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来，份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利，二是电子雷管新的大客户拓展超预期，三

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A股毁我青春

2023-01-18 11:47:30

武装直升机平台注入，中直股份最佳套利中航电测，确定性翻倍空间

中直股份原有直升机装备下游主营收入几乎来自哈飞和昌飞国内2家武装直升机整机平台。而在本次中航国资重组过程中，哈飞和昌飞大约作价70亿左右注入至中直股份体内，另外附加配套募集现金，预计扩股不会超过2.3亿股，即本次重组后中直股份的不超过8.2亿的总股份，对应目前市值仅360亿左右。本次重组的最大意义大于：中直股份从一个直升机上游装备零部件公司，正式转型为中国武装直升机的整机上市公司。根据最新一期卖方研报披露，中直股份在注入直升机资产后，上下游协同，厚积薄发预计可实现15亿左右的利润，对应目

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中直股份
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A股毁我青春

2023-01-16 10:59:59

中国武装直升机资产注入，中航系中直股份翻倍翱翔待飞

12月23日中直股份停牌（上证指数3040，对应价格46.5），并与月初复牌（上证3235，对应价格44元）。指数大涨200点，而股价反而跌了10个点，到底是人性的扭曲还是A股道德的沦丧？本文将引用现有数据，客观剖析下中直股份的合理估值。一：注入中国武装直升机资产昌飞和哈飞 1）昌飞集团主要产品有直8、直10等系列直升机 2021年昌飞集团的营业收入和净利润分别为124.55亿元和2.64亿元 2）哈飞集团主要产品有直9、直19等系列直升机哈飞集团的营业收入和净利润分别为116.45亿元和

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A股毁我青春

2023-01-10 12:12:23

谈谈中直股份的合理价值

资产重组公告内容简介：2022年12月23日，公司与中航科工签署了关于资产重组的《发行股份购买资产意向协议》, 重组的方式为以发行股份的方式购买昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股权并募集配套资金。 1)基于不同情景假设，预计本次昌飞集团和哈飞集团股权合计交易作价分别为45/60/75亿元。1）根据中航科工公告，2018年昌飞集团和哈飞集团合计有约4亿净利润，基于此，我们给出3种不同情景假设，预计2023年两者合计分别有约3/4/5亿净利润；2）根据公司公告，结合中航西飞和西仪股份近期体外资

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中直股份

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A股毁我青春

2023-01-08 22:22:13

心动了

@认知决定格局：深圳燃气（斯威克）：对标海优新材，光伏胶膜遗珠，静待爆发式补涨

一、事件触发：光伏胶膜暴涨，对标海优新材，胶膜龙三斯威克（深圳燃气控股）补涨空间巨大四季度以来硅料价格暴跌，截至目前硅料签约价跌至10-12万/吨，预计春节后跌破7万元/吨，较高点30万元/吨下跌超70%，跌幅大超预期。对于光伏电站而言，成本下降+电价上涨，IRR收益率显著提升，需求爆发，组件厂月排

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A股毁我青春

2023-01-03 15:48:25

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@炒股养生：汇绿生态：20亿市值的石英股份

论坛的老师们俺回来了。近期非常看好汇绿生态这只票，但是由于在下一贯写文吹票慢的传统，发现论坛里已经有人开始吹这只票了，而且关注度不低，但在下仍然觉得有一些超出其认知的地方，可以为论坛的老师们贡献价值。一. 宏观与行业逻辑从宏观上看23年对国内而言是经济复苏和稳增长的大年，先回到中国经济的潜在增长率

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A股毁我青春

2023-01-02 18:03:37

汇绿生态---光伏坩埚高纯石英量产倒计时，5倍空间待重估

一：问询函回复光伏级高纯石英量产倒计时节前最后一交易日，汇绿生态问询函公告：问询函中提及的重要信息是： 1）中科博胜背靠中科院研究所，技术雄厚，已形成成熟的4.5-5你的高纯石英提纯技术。 2）今年2月份开始量产，一期产能5000吨。 3）一期量产后，汇绿生态将对中科博胜进行剩余股权的并购，大概率持股比例将超过51% 而前期公社帖子提起未来中科博胜二期高纯度石英产能将达到4万吨：二：合理估值目前石英股份市值480亿，其中包括3-4万吨的高纯度石英。后续中科博胜高纯光伏石英实现4万吨产能

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@叠叠高-已注销：谈谈高压氧舱行业逻辑、行业龙头业绩预测以及相关个股

最近几年，随着新冠疫情的反复，人们的健康意识不断提高。由于高压氧疗不仅可以治疗新冠后遗症，还具有抗衰老、提高免疫、改善亚健康、美容养颜、抗氧化等的作用，高压氧疗的载体高压氧舱逐渐受到健康人士的欢迎。作为民用高压氧舱的领导者，O2 ARK氧舱之家继

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2022-07-26 12:32:03

有心了，辛苦

@叠叠高-已注销：爱仕达---手握国内前十机器人资产，深耕RV减速器产品，动力电池机器人行业独树一帜

爱仕达是一家主要生产厨房炊具、厨房小家电、家居用品及机器人本体、机器人应用的企业，目前拥有浙江温岭、湖北安陆、浙江嘉善三大生产基地。公司是国家高新技术企业，拥有一家省级企业研究院和一个省级企业研发中心，研发和工艺水平处于国内领先、国际先进水平。在机器人本体研

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@慢就是快123456：康达新材低估了

康达新材收购彩晶光电点评1.彩晶光电去年2000多万利润，今年Q1已经完成了2600w利润。处在爆发式增长阶段。预计全年预期1.2亿利润；彩晶光电下游处在材料国产替代和新能源爆发的阶段，增速很快，预计明年利润预期不低于1.8亿，对康达而言，增厚利润超过1个亿以上，按照稀缺高壁垒材料的估值，康达新增市

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最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”，这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律，威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池，对储能锂电池破坏式创新；钣金的宝馨科技跨界HJT，对光伏P型电池破坏式创新；还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔，对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌

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最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”，这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律，威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池，对储能锂电池破坏式创新；钣金的宝馨科技跨界HJT，对光伏P型电池破坏式创新；还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔，对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌

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宝新能源：弹性最大的火电股，看5倍空间

公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿 1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利润3分/度电，去年各地区开始执行长协煤政策，公司一直是现货采购，完全没有长协煤，按照今年现货煤价，平均的港口成本至少在1200-1300元/吨。7月份，韩正副总理在山西开会要求长协覆盖率要达到10

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宝新能源

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详谈恒林股份业绩反转逻辑，大宗商品价格崩塌后量化业绩仅4PE

2019年至今，大宗商品走过了整整3年的大牛周期。而在美联储进入加息周期后，支撑大宗商品的逻辑砰然坍塌。长期困扰下游制造业的钢、铜、镁、铝大宗金属进入了下降周期。同样在化工领域随处可见的价格崩塌，甚至不少化工品价格已经进入了2019年盈亏边缘的底部。大宗商品价格坍塌，一定程度上会带来下游制造业的回暖，目前A股不少相关个股开始逐步走出了慢牛的牛市，比如东方电缆为代表的下游需求依然旺盛，而上游成本大头铜价价格崩盘，一定程度上形成了戴维斯双击。而本文将以恒林股份为例，详解恒林股份在大宗商品价格回调

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最新公告：自然人陈伟拟通过“股权受让+定增认购”的方式介入公司，成为公司新任实际控制人。合计算来，陈伟此番将耗资约6.54亿元，而目前科华控股的市值仅15.18亿元。从身份证上看，陈伟为江苏扬州人士，其旗下产业主要从事投资、咨询业务，与上市公司所在的涡轮增压器零部件行业存在较大差异。科华控股自身业务

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这份研报属于
光大证券通信电子团队：刘凯/石崎良/孙啸/杨德珩/于文龙/蔡微未/林仕霄/朱宇澍推送

@A股毁我青春：力芯微：最便宜的科创板半导体公司严重低估

【力芯微（688601.SH）】最便宜的科创板半导体公司，模拟芯片优质标的严重低估，车规雷管手机等多产品线快速爆发，重点推荐建议积极关注我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来，份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利，二是电子雷管新的大客户拓展超预期，三

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武装直升机平台注入，中直股份最佳套利中航电测，确定性翻倍空间

中直股份原有直升机装备下游主营收入几乎来自哈飞和昌飞国内2家武装直升机整机平台。而在本次中航国资重组过程中，哈飞和昌飞大约作价70亿左右注入至中直股份体内，另外附加配套募集现金，预计扩股不会超过2.3亿股，即本次重组后中直股份的不超过8.2亿的总股份，对应目前市值仅360亿左右。本次重组的最大意义大于：中直股份从一个直升机上游装备零部件公司，正式转型为中国武装直升机的整机上市公司。根据最新一期卖方研报披露，中直股份在注入直升机资产后，上下游协同，厚积薄发预计可实现15亿左右的利润，对应目

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中国武装直升机资产注入，中航系中直股份翻倍翱翔待飞

12月23日中直股份停牌（上证指数3040，对应价格46.5），并与月初复牌（上证3235，对应价格44元）。指数大涨200点，而股价反而跌了10个点，到底是人性的扭曲还是A股道德的沦丧？本文将引用现有数据，客观剖析下中直股份的合理估值。一：注入中国武装直升机资产昌飞和哈飞 1）昌飞集团主要产品有直8、直10等系列直升机 2021年昌飞集团的营业收入和净利润分别为124.55亿元和2.64亿元 2）哈飞集团主要产品有直9、直19等系列直升机哈飞集团的营业收入和净利润分别为116.45亿元和

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谈谈中直股份的合理价值

资产重组公告内容简介：2022年12月23日，公司与中航科工签署了关于资产重组的《发行股份购买资产意向协议》, 重组的方式为以发行股份的方式购买昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股权并募集配套资金。 1)基于不同情景假设，预计本次昌飞集团和哈飞集团股权合计交易作价分别为45/60/75亿元。1）根据中航科工公告，2018年昌飞集团和哈飞集团合计有约4亿净利润，基于此，我们给出3种不同情景假设，预计2023年两者合计分别有约3/4/5亿净利润；2）根据公司公告，结合中航西飞和西仪股份近期体外资

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@认知决定格局：深圳燃气（斯威克）：对标海优新材，光伏胶膜遗珠，静待爆发式补涨

一、事件触发：光伏胶膜暴涨，对标海优新材，胶膜龙三斯威克（深圳燃气控股）补涨空间巨大四季度以来硅料价格暴跌，截至目前硅料签约价跌至10-12万/吨，预计春节后跌破7万元/吨，较高点30万元/吨下跌超70%，跌幅大超预期。对于光伏电站而言，成本下降+电价上涨，IRR收益率显著提升，需求爆发，组件厂月排

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论坛的老师们俺回来了。近期非常看好汇绿生态这只票，但是由于在下一贯写文吹票慢的传统，发现论坛里已经有人开始吹这只票了，而且关注度不低，但在下仍然觉得有一些超出其认知的地方，可以为论坛的老师们贡献价值。一. 宏观与行业逻辑从宏观上看23年对国内而言是经济复苏和稳增长的大年，先回到中国经济的潜在增长率

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汇绿生态---光伏坩埚高纯石英量产倒计时，5倍空间待重估

一：问询函回复光伏级高纯石英量产倒计时节前最后一交易日，汇绿生态问询函公告：问询函中提及的重要信息是： 1）中科博胜背靠中科院研究所，技术雄厚，已形成成熟的4.5-5你的高纯石英提纯技术。 2）今年2月份开始量产，一期产能5000吨。 3）一期量产后，汇绿生态将对中科博胜进行剩余股权的并购，大概率持股比例将超过51% 而前期公社帖子提起未来中科博胜二期高纯度石英产能将达到4万吨：二：合理估值目前石英股份市值480亿，其中包括3-4万吨的高纯度石英。后续中科博胜高纯光伏石英实现4万吨产能

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最近几年，随着新冠疫情的反复，人们的健康意识不断提高。由于高压氧疗不仅可以治疗新冠后遗症，还具有抗衰老、提高免疫、改善亚健康、美容养颜、抗氧化等的作用，高压氧疗的载体高压氧舱逐渐受到健康人士的欢迎。作为民用高压氧舱的领导者，O2 ARK氧舱之家继

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爱仕达是一家主要生产厨房炊具、厨房小家电、家居用品及机器人本体、机器人应用的企业，目前拥有浙江温岭、湖北安陆、浙江嘉善三大生产基地。公司是国家高新技术企业，拥有一家省级企业研究院和一个省级企业研发中心，研发和工艺水平处于国内领先、国际先进水平。在机器人本体研

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最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”，这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律，威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池，对储能锂电池破坏式创新；钣金的宝馨科技跨界HJT，对光伏P型电池破坏式创新；还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔，对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌

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2022-07-21 22:47:41

谢谢老师！

@花盆君：PET铜箔破坏式性创新锂电池，宝明卡位2300亿新赛道

最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”，这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律，威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池，对储能锂电池破坏式创新；钣金的宝馨科技跨界HJT，对光伏P型电池破坏式创新；还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔，对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌

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A股毁我青春

2022-07-18 12:11:12

宝新能源：弹性最大的火电股，看5倍空间

公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿 1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利润3分/度电，去年各地区开始执行长协煤政策，公司一直是现货采购，完全没有长协煤，按照今年现货煤价，平均的港口成本至少在1200-1300元/吨。7月份，韩正副总理在山西开会要求长协覆盖率要达到10

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宝新能源

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A股毁我青春

2022-07-14 14:18:39

详谈恒林股份业绩反转逻辑，大宗商品价格崩塌后量化业绩仅4PE

2019年至今，大宗商品走过了整整3年的大牛周期。而在美联储进入加息周期后，支撑大宗商品的逻辑砰然坍塌。长期困扰下游制造业的钢、铜、镁、铝大宗金属进入了下降周期。同样在化工领域随处可见的价格崩塌，甚至不少化工品价格已经进入了2019年盈亏边缘的底部。大宗商品价格坍塌，一定程度上会带来下游制造业的回暖，目前A股不少相关个股开始逐步走出了慢牛的牛市，比如东方电缆为代表的下游需求依然旺盛，而上游成本大头铜价价格崩盘，一定程度上形成了戴维斯双击。而本文将以恒林股份为例，详解恒林股份在大宗商品价格回调

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恒林股份
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东方电缆

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A股毁我青春

2022-07-12 16:47:46

谢谢老师

@红日归来：科华控股的自然人陈伟究竟是谁？

最新公告：自然人陈伟拟通过“股权受让+定增认购”的方式介入公司，成为公司新任实际控制人。合计算来，陈伟此番将耗资约6.54亿元，而目前科华控股的市值仅15.18亿元。从身份证上看，陈伟为江苏扬州人士，其旗下产业主要从事投资、咨询业务，与上市公司所在的涡轮增压器零部件行业存在较大差异。科华控股自身业务

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A股毁我青春

2022-07-12 14:04:53

这份研报属于
光大证券通信电子团队：刘凯/石崎良/孙啸/杨德珩/于文龙/蔡微未/林仕霄/朱宇澍推送

@A股毁我青春：力芯微：最便宜的科创板半导体公司严重低估

【力芯微（688601.SH）】最便宜的科创板半导体公司，模拟芯片优质标的严重低估，车规雷管手机等多产品线快速爆发，重点推荐建议积极关注我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来，份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利，二是电子雷管新的大客户拓展超预期，三

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