2024年OLED显示器面板出货量将增长超10 倍    总结：现在是面板周期谷底7月是面板价格全面上涨起点外资持有面板龙头：京东方 TCL科技股数暨比例都是历史新高潜在面板大周期今年仅是面板三年大周期起涨第一年业绩暨股价必然双创新高【兴证电子】京东方半年报预

市场又进入“超级电风扇”轮动行情，今天超了农业，下一步极大概率是去炒热点上的次新。笔者顺着这个方向复盘发现一家超级全能标的：他既有随时反弹的机器人板块减速器，又有舆论风口浪尖上的核废水辐射防护产品，还有借高温风头正劲的智能电网产品，同时兼具线控底盘中的关键线控悬挂产品更不要说他在光伏、风电、新能车新

什么是仿生人工肌肉？仿生人工肌肉是机器人的驱动器，在外界刺激(如，电流、热、化学、磁场等)下能够产生类生物肌肉的收缩运动。仿生人工肌肉在机器人行业具有重要的作用，可以提高机器人的运动控制能力、能量效率、柔性适应性和人机交互能力，推动机器人技术的发展和应用。  仿生人工肌肉迎来产业

近期事件催化：福岛核污染水排海具有跨国界影响，从现有信息看，预计排海时间将持续30年之久。研究表明，自排海之日起相关放射性物质在57天内即可扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延至全球海域。  据日本《共同社》报道，东京电力近日从5月在福岛第一核电厂内捕获的许氏平鲉身上，验出了放射性

核心观点：1.AI视频硬件持续领先，8K摄像机开展布局。公司作为全球著名的音视频通讯设备及解决方案供应商，与人工智能芯片及解决方案商地平线达成深度合作，联合开发基于AI应用的远程视频会议摄像机和网络直播摄像机；目前在研8K摄像机，面向低端广电和高端AV市场，相关市场伴随MR推广不断打开。2.微软Zo

近日，苹果MR虚拟会议系统专利正式获批，主打沉浸式远程会议和远程呈现系统，该系统将允许远程参与者佩戴MR头显参加会议。Vision Pro 开发套件也已经向开发者开放申请，我们认为苹果MR未来的首个Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议将最先落地，苹果MR推出将引领3D 虚拟视频会议新

近期事件催化:WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro，介绍了Apple Vision Pro的几种主要应用场景，包含工作、影视、游戏、居家等。以工作为例，Apple Vision Pro适合办公室和远程办公，苹果在开幕演讲中携手微软，主要在 Vision Pro 头显上演示

近期事件催化：Gartner的《Competitive Landscape: Hyperscale Edge Solu-tion Providers》报告提出最新预测，“到2025年，超过70%的组织将为其至少部署⼀个边缘计算系统，部署超⼤规模云边缘解决方案，并会结合其云部署，这比例远高于

近期事件催化：微信上线了全新的支付方式：刷掌支付，目前北京地铁率先推出此服务。根据微信介绍，刷掌支付使用了「掌纹 + 掌静脉」识别系统，能够满足用户对无接触、高便利、高安全付款方式需求。支付宝正在研发“掌纹支付”功能，目前除了内部研发掌纹支付功能外，还预研了多个掌纹支付原型设备，用于线下支付场景，用

最近赛道悄悄回暖，宝明科技2礼拜涨了接近70%。这里挖一个低位没动的正宗PET铜箔设备股：603800道森股份。 贴下复合铜箔设备签单的新闻稿截图：下图里的深圳市汉嵙新材料技术有限公司，做的就是复合铜箔。  先说结论：1.公司收购的洪田科技在今年4.28日发布了“一步法

近期事件催化：国外：亚马逊现计划对超过一亿台 Alexa进行全面改造，为其提供类似于ChatGPT的生成式AI功能，使Alexa可以像人类一样“会聊天”。谷歌5月11日举办I/O开发者大会，或发表以AI为基础的新产品。国内：小度灵机智能音箱即将推出，小度科技将进军手机市场，并计划在5月下旬发布旗下的

S浩物股份(sz000757)S 观点：风起于青萍之末，随着取消限迁，销售模式由“经纪”转“经销”，增值税降低至0.5%等政策落地，二手车行业痛点已全部打通，规模化时代开启，国内二手车行业迎来历史性时刻，具有规模优势和资金优势的行业A股上市公司将充分受益，我们看好国内二手车行业会很快跑出百亿营收企业

这波万方发展可谓是游走在各个热点之间的”万金油“选手。先是摘帽，后是军工，后来赶上医疗器械和信创的热度，走出7板的高度。   眼下，题材轮动较快，类似这种万金油题材的个股其实是非常适合做出高度的。 笔者眼下研究的这只票就十分具有这样的气质——汇鸿集团。   首先，低价做

两天最牵动国人心弦无疑是老巫婆窜访WW事件，而中国JF也给出了强有力的回击。我军将在台岛周边开展一系列的联合军事行动，可以预见未来，环台岛进行的军事行动也势必会常态化。这让笔者联想到几个月前爆发的俄乌冲突中，发挥巨大作用，精准打击目标的无人机。投资要点一：公司在军工方面布局了两家公司，第一家是做无人

最近市场一直在围绕汽车轻量化展开波澜壮阔的行情，不管是材料还是技术都成为市场的焦点。 笔者思考汽车轻量化还有哪些细分没有被发现且市场巨大的。 开门见山，碳陶刹车可能会成为一体化压铸一样的汽车最强细分。 招商证券、中泰证券等机构先后发布有关碳陶行业的深度研报，更是有媒体称2023年将是碳陶刹车盘

2024年OLED显示器面板出货量将增长超10 倍    总结：现在是面板周期谷底7月是面板价格全面上涨起点外资持有面板龙头：京东方 TCL科技股数暨比例都是历史新高潜在面板大周期今年仅是面板三年大周期起涨第一年业绩暨股价必然双创新高【兴证电子】京东方半年报预

市场又进入“超级电风扇”轮动行情，今天超了农业，下一步极大概率是去炒热点上的次新。笔者顺着这个方向复盘发现一家超级全能标的：他既有随时反弹的机器人板块减速器，又有舆论风口浪尖上的核废水辐射防护产品，还有借高温风头正劲的智能电网产品，同时兼具线控底盘中的关键线控悬挂产品更不要说他在光伏、风电、新能车新

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近期事件催化：福岛核污染水排海具有跨国界影响，从现有信息看，预计排海时间将持续30年之久。研究表明，自排海之日起相关放射性物质在57天内即可扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延至全球海域。  据日本《共同社》报道，东京电力近日从5月在福岛第一核电厂内捕获的许氏平鲉身上，验出了放射性

核心观点：1.AI视频硬件持续领先，8K摄像机开展布局。公司作为全球著名的音视频通讯设备及解决方案供应商，与人工智能芯片及解决方案商地平线达成深度合作，联合开发基于AI应用的远程视频会议摄像机和网络直播摄像机；目前在研8K摄像机，面向低端广电和高端AV市场，相关市场伴随MR推广不断打开。2.微软Zo

近日，苹果MR虚拟会议系统专利正式获批，主打沉浸式远程会议和远程呈现系统，该系统将允许远程参与者佩戴MR头显参加会议。Vision Pro 开发套件也已经向开发者开放申请，我们认为苹果MR未来的首个Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议将最先落地，苹果MR推出将引领3D 虚拟视频会议新

近期事件催化:WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro，介绍了Apple Vision Pro的几种主要应用场景，包含工作、影视、游戏、居家等。以工作为例，Apple Vision Pro适合办公室和远程办公，苹果在开幕演讲中携手微软，主要在 Vision Pro 头显上演示

近期事件催化：Gartner的《Competitive Landscape: Hyperscale Edge Solu-tion Providers》报告提出最新预测，“到2025年，超过70%的组织将为其至少部署⼀个边缘计算系统，部署超⼤规模云边缘解决方案，并会结合其云部署，这比例远高于

近期事件催化：微信上线了全新的支付方式：刷掌支付，目前北京地铁率先推出此服务。根据微信介绍，刷掌支付使用了「掌纹 + 掌静脉」识别系统，能够满足用户对无接触、高便利、高安全付款方式需求。支付宝正在研发“掌纹支付”功能，目前除了内部研发掌纹支付功能外，还预研了多个掌纹支付原型设备，用于线下支付场景，用

最近赛道悄悄回暖，宝明科技2礼拜涨了接近70%。这里挖一个低位没动的正宗PET铜箔设备股：603800道森股份。 贴下复合铜箔设备签单的新闻稿截图：下图里的深圳市汉嵙新材料技术有限公司，做的就是复合铜箔。  先说结论：1.公司收购的洪田科技在今年4.28日发布了“一步法

近期事件催化：国外：亚马逊现计划对超过一亿台 Alexa进行全面改造，为其提供类似于ChatGPT的生成式AI功能，使Alexa可以像人类一样“会聊天”。谷歌5月11日举办I/O开发者大会，或发表以AI为基础的新产品。国内：小度灵机智能音箱即将推出，小度科技将进军手机市场，并计划在5月下旬发布旗下的

S浩物股份(sz000757)S 观点：风起于青萍之末，随着取消限迁，销售模式由“经纪”转“经销”，增值税降低至0.5%等政策落地，二手车行业痛点已全部打通，规模化时代开启，国内二手车行业迎来历史性时刻，具有规模优势和资金优势的行业A股上市公司将充分受益，我们看好国内二手车行业会很快跑出百亿营收企业

这波万方发展可谓是游走在各个热点之间的”万金油“选手。先是摘帽，后是军工，后来赶上医疗器械和信创的热度，走出7板的高度。   眼下，题材轮动较快，类似这种万金油题材的个股其实是非常适合做出高度的。 笔者眼下研究的这只票就十分具有这样的气质——汇鸿集团。   首先，低价做

两天最牵动国人心弦无疑是老巫婆窜访WW事件，而中国JF也给出了强有力的回击。我军将在台岛周边开展一系列的联合军事行动，可以预见未来，环台岛进行的军事行动也势必会常态化。这让笔者联想到几个月前爆发的俄乌冲突中，发挥巨大作用，精准打击目标的无人机。投资要点一：公司在军工方面布局了两家公司，第一家是做无人

最近市场一直在围绕汽车轻量化展开波澜壮阔的行情，不管是材料还是技术都成为市场的焦点。 笔者思考汽车轻量化还有哪些细分没有被发现且市场巨大的。 开门见山，碳陶刹车可能会成为一体化压铸一样的汽车最强细分。 招商证券、中泰证券等机构先后发布有关碳陶行业的深度研报，更是有媒体称2023年将是碳陶刹车盘

2024年OLED显示器面板出货量将增长超10 倍    总结：现在是面板周期谷底7月是面板价格全面上涨起点外资持有面板龙头：京东方 TCL科技股数暨比例都是历史新高潜在面板大周期今年仅是面板三年大周期起涨第一年业绩暨股价必然双创新高【兴证电子】京东方半年报预

市场又进入“超级电风扇”轮动行情，今天超了农业，下一步极大概率是去炒热点上的次新。笔者顺着这个方向复盘发现一家超级全能标的：他既有随时反弹的机器人板块减速器，又有舆论风口浪尖上的核废水辐射防护产品，还有借高温风头正劲的智能电网产品，同时兼具线控底盘中的关键线控悬挂产品更不要说他在光伏、风电、新能车新

什么是仿生人工肌肉？仿生人工肌肉是机器人的驱动器，在外界刺激(如，电流、热、化学、磁场等)下能够产生类生物肌肉的收缩运动。仿生人工肌肉在机器人行业具有重要的作用，可以提高机器人的运动控制能力、能量效率、柔性适应性和人机交互能力，推动机器人技术的发展和应用。  仿生人工肌肉迎来产业

近期事件催化：福岛核污染水排海具有跨国界影响，从现有信息看，预计排海时间将持续30年之久。研究表明，自排海之日起相关放射性物质在57天内即可扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延至全球海域。  据日本《共同社》报道，东京电力近日从5月在福岛第一核电厂内捕获的许氏平鲉身上，验出了放射性

核心观点：1.AI视频硬件持续领先，8K摄像机开展布局。公司作为全球著名的音视频通讯设备及解决方案供应商，与人工智能芯片及解决方案商地平线达成深度合作，联合开发基于AI应用的远程视频会议摄像机和网络直播摄像机；目前在研8K摄像机，面向低端广电和高端AV市场，相关市场伴随MR推广不断打开。2.微软Zo

近日，苹果MR虚拟会议系统专利正式获批，主打沉浸式远程会议和远程呈现系统，该系统将允许远程参与者佩戴MR头显参加会议。Vision Pro 开发套件也已经向开发者开放申请，我们认为苹果MR未来的首个Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议将最先落地，苹果MR推出将引领3D 虚拟视频会议新

近期事件催化:WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro，介绍了Apple Vision Pro的几种主要应用场景，包含工作、影视、游戏、居家等。以工作为例，Apple Vision Pro适合办公室和远程办公，苹果在开幕演讲中携手微软，主要在 Vision Pro 头显上演示

近期事件催化：Gartner的《Competitive Landscape: Hyperscale Edge Solu-tion Providers》报告提出最新预测，“到2025年，超过70%的组织将为其至少部署⼀个边缘计算系统，部署超⼤规模云边缘解决方案，并会结合其云部署，这比例远高于

近期事件催化：微信上线了全新的支付方式：刷掌支付，目前北京地铁率先推出此服务。根据微信介绍，刷掌支付使用了「掌纹 + 掌静脉」识别系统，能够满足用户对无接触、高便利、高安全付款方式需求。支付宝正在研发“掌纹支付”功能，目前除了内部研发掌纹支付功能外，还预研了多个掌纹支付原型设备，用于线下支付场景，用

最近赛道悄悄回暖，宝明科技2礼拜涨了接近70%。这里挖一个低位没动的正宗PET铜箔设备股：603800道森股份。 贴下复合铜箔设备签单的新闻稿截图：下图里的深圳市汉嵙新材料技术有限公司，做的就是复合铜箔。  先说结论：1.公司收购的洪田科技在今年4.28日发布了“一步法

近期事件催化：国外：亚马逊现计划对超过一亿台 Alexa进行全面改造，为其提供类似于ChatGPT的生成式AI功能，使Alexa可以像人类一样“会聊天”。谷歌5月11日举办I/O开发者大会，或发表以AI为基础的新产品。国内：小度灵机智能音箱即将推出，小度科技将进军手机市场，并计划在5月下旬发布旗下的

S浩物股份(sz000757)S 观点：风起于青萍之末，随着取消限迁，销售模式由“经纪”转“经销”，增值税降低至0.5%等政策落地，二手车行业痛点已全部打通，规模化时代开启，国内二手车行业迎来历史性时刻，具有规模优势和资金优势的行业A股上市公司将充分受益，我们看好国内二手车行业会很快跑出百亿营收企业

这波万方发展可谓是游走在各个热点之间的”万金油“选手。先是摘帽，后是军工，后来赶上医疗器械和信创的热度，走出7板的高度。   眼下，题材轮动较快，类似这种万金油题材的个股其实是非常适合做出高度的。 笔者眼下研究的这只票就十分具有这样的气质——汇鸿集团。   首先，低价做

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最近市场一直在围绕汽车轻量化展开波澜壮阔的行情，不管是材料还是技术都成为市场的焦点。 笔者思考汽车轻量化还有哪些细分没有被发现且市场巨大的。 开门见山，碳陶刹车可能会成为一体化压铸一样的汽车最强细分。 招商证券、中泰证券等机构先后发布有关碳陶行业的深度研报，更是有媒体称2023年将是碳陶刹车盘

2024年OLED显示器面板出货量将增长超10 倍    总结：现在是面板周期谷底7月是面板价格全面上涨起点外资持有面板龙头：京东方 TCL科技股数暨比例都是历史新高潜在面板大周期今年仅是面板三年大周期起涨第一年业绩暨股价必然双创新高【兴证电子】京东方半年报预

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什么是仿生人工肌肉？仿生人工肌肉是机器人的驱动器，在外界刺激(如，电流、热、化学、磁场等)下能够产生类生物肌肉的收缩运动。仿生人工肌肉在机器人行业具有重要的作用，可以提高机器人的运动控制能力、能量效率、柔性适应性和人机交互能力，推动机器人技术的发展和应用。  仿生人工肌肉迎来产业

近期事件催化：福岛核污染水排海具有跨国界影响，从现有信息看，预计排海时间将持续30年之久。研究表明，自排海之日起相关放射性物质在57天内即可扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延至全球海域。  据日本《共同社》报道，东京电力近日从5月在福岛第一核电厂内捕获的许氏平鲉身上，验出了放射性

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近期事件催化:WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro，介绍了Apple Vision Pro的几种主要应用场景，包含工作、影视、游戏、居家等。以工作为例，Apple Vision Pro适合办公室和远程办公，苹果在开幕演讲中携手微软，主要在 Vision Pro 头显上演示

近期事件催化：Gartner的《Competitive Landscape: Hyperscale Edge Solu-tion Providers》报告提出最新预测，“到2025年，超过70%的组织将为其至少部署⼀个边缘计算系统，部署超⼤规模云边缘解决方案，并会结合其云部署，这比例远高于

近期事件催化：微信上线了全新的支付方式：刷掌支付，目前北京地铁率先推出此服务。根据微信介绍，刷掌支付使用了「掌纹 + 掌静脉」识别系统，能够满足用户对无接触、高便利、高安全付款方式需求。支付宝正在研发“掌纹支付”功能，目前除了内部研发掌纹支付功能外，还预研了多个掌纹支付原型设备，用于线下支付场景，用

最近赛道悄悄回暖，宝明科技2礼拜涨了接近70%。这里挖一个低位没动的正宗PET铜箔设备股：603800道森股份。 贴下复合铜箔设备签单的新闻稿截图：下图里的深圳市汉嵙新材料技术有限公司，做的就是复合铜箔。  先说结论：1.公司收购的洪田科技在今年4.28日发布了“一步法

近期事件催化：国外：亚马逊现计划对超过一亿台 Alexa进行全面改造，为其提供类似于ChatGPT的生成式AI功能，使Alexa可以像人类一样“会聊天”。谷歌5月11日举办I/O开发者大会，或发表以AI为基础的新产品。国内：小度灵机智能音箱即将推出，小度科技将进军手机市场，并计划在5月下旬发布旗下的

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这波万方发展可谓是游走在各个热点之间的”万金油“选手。先是摘帽，后是军工，后来赶上医疗器械和信创的热度，走出7板的高度。   眼下，题材轮动较快，类似这种万金油题材的个股其实是非常适合做出高度的。 笔者眼下研究的这只票就十分具有这样的气质——汇鸿集团。   首先，低价做

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近期事件催化：福岛核污染水排海具有跨国界影响，从现有信息看，预计排海时间将持续30年之久。研究表明，自排海之日起相关放射性物质在57天内即可扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延至全球海域。  据日本《共同社》报道，东京电力近日从5月在福岛第一核电厂内捕获的许氏平鲉身上，验出了放射性

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