好奇号123 2021-05-12 12:57:22一般来说行情稳定的时候，商贸代理类的公司，营业额都很大，但毛利率很低，1·2%之间，没有什么利润。像这种结构性行情下，首先是现货价值重估。然后是新到货物后，现货价格持续攀升，就赚一个差价。这个就是中间商赚钱的方式。后续海外卖家看到行情火爆，价格就会攀升，这类商贸企业的利润就会收敛。但那是几个月后了，现在海运运力这么紧张，先紧着手头的卖卖。和买股票是一个道理，买了拿住，争取高价卖出。中拓的首船进口再生钢铁原料顺利清关是4月30日。这个反应不再一季报上，所以要证伪，也要等到中报了。- 好奇号123 2021-05-12 11:01:43看照片什么的看着应该是事实，但京华日钢控股集团有限公司没官网，中国钢研科技集团和冶金自动化研究院也找不到这个新闻。金自天正的董秘三月份澄清过，“经与中国钢研有关部门核实，目前中国钢研与日钢集团没有签约相关氢冶金及高端钢材制造项目。”和这个新闻有出入。可能是金正没有参与这个事情，也可能是董秘的的资讯没有更新。中国钢研下面4个公司：
金正是钢铁行业的工控自动化的。
安泰科技和氢燃料电池沾边，本身是金属加工的。
钢研高纳是合金铸造的。
钢研纳克是检测。
也说不好是谁负责。一个线索是参与会议的工程事业部总经理张剑武，多年前曾是金正和冶金研究院的老总，看样子像是技术出身。但国企嘛就是同级调来调去的。也可能说明不了啥。
要不然再去问问金正的董秘，再核实一下？
- 好奇号123 2021-05-11 12:10:09这轮行情不是需求侧带动的。是海外通胀 + 双碳国策带来的技术换代带来的。需求侧，机构的假设是保持稳定，冶金工业规划研究院发布的《2021年中国钢铁需求预测成果》报告显示，预计2021年中国钢材需求量为9.91亿吨，同比增长1.0％。所以暂时不用考虑需求侧。
- 好奇号123 2021-04-27 14:55:05朋友最近做了一个疗程的运动康复，确实是医院的一个强力创收项目。医药、医疗耗材带量采购后，康复医疗是个医院的盈利跷跷板方向。
翔宇医疗，伟思医疗能给50-60的滚动PE，那诚益通低估。诚益通的龙之杰去年有3141万利润，中位数对标17亿市值，现在诚益通只有个21亿市值。那剩下的医药生物自动化那1.65亿营业利润（非净利润）可以白送了。
这个板块还可以做做功课再整理整理主板标的，可作为人口普查的轮动。个人感觉康复医疗比养老地产更有意思。
- 好奇号123 2021-04-22 22:33:14关于益盛药业，”公司年报中收入高达2.2亿的针剂类产品，正是美容针“，并非如此。董秘回答过，“针剂产品主要指的是药品针剂，如生脉注射液，清开灵注射液等”。实际上这类中药注射剂还是一个风险点。因为中药注射剂过去的过敏问题，发展一度萎缩。
而且这个公司的董秘比较审慎，特意回答过“公司推出的微针不属于医疗美容”，并不是很配合炒作。
这个票我总结药妆帖子的时候分析过，本质是人参资源票，有医药，保健品，化妆品等应用。但化妆品方面比例较少15%。这个最容易起势还是跟着人参资源有行情的时候作为独立题材起来，就类似去年的牛黄行情带动建民。
- 好奇号123 2021-04-21 23:59:51本来草根研究就是灰色地带。99%都没有证券分析师执照，不能指望两手空空花时间写大段的文字来帮助你我。消息有圈层，卖方研报也是给核心客户看了一圈才传导到互联网。水至清则无鱼，都打击没了论坛谁来分享逻辑？
这位题主也不是第一天写这个逻辑了，他写了很久了，这个板块分歧也很大，还谈不上收割。考虑到中军和活跃标的大家都知道，这是名牌博弈，加上这周还有一个海军节的兑现，没那么容易。可能就是题主割肉出去，然后被拉了反包。
总之不能说突发消息看了点火拉板了就是大神，反之就是恶性吹票。咱们还是就是论事，纯扯淡的可以抵制，至于这个逻辑写的不严谨，可以探讨。比如钢价就是个致命的短板。船企去年接了一堆的单子，今年一季度钢价明显上行，对造船的压力是可想而知的。要想业绩上看到大量收益，还需要大量时日，并跟踪大宗趋势。所以眼下我对造船板块是质疑态度。
个人愚见，对事不对人，我也不了解这位题主，他是不是新闻所说的，不得而知。如果觉得人品或者你研究他公众号背后的公司觉得不妥，可以拉黑。
- 好奇号123 2021-04-21 12:50:3525倍是怎么算出来的？今年一季度预期营收2.8亿，收入5000万。去年半年营收3.7亿，全年9.5亿。去年半年利润1.04亿，全年2.48亿。这个企业去年下半年三星视界调整华为的单子，但是还是挺过来了，营收利润比2019基本持平。用去年下半年估算，一个季度营收差不多2.9亿，收入7000，和这个21的一季度差不多。当然这种企业第四季度一般收入高一些。所以总体看去年的基数不小，今年中报以后想高增估计困难。
如果持平去年的业绩，PE 48，基本也就这样。
如果粗糙估计一下今年净利润随收入同比增长（一季度收入x4/9.5 * 2.48），差不多是2.9亿，PE 35，低估了。可穿戴怎么着要给4x。
不过25倍我没算出来。
- 好奇号123 2021-04-21 11:22:03工程机械景气度这么高？这重组发行价挺低的，按理说股价不该这么强势。
次新长龄液压55%的单子都是供货三一重工+徐工机械。后面板块超预期了抄抄筹码。长龄滚动市盈率27，龙头恒立液压是62，这是低估了？有空研究一下。
- 好奇号123 2021-04-20 00:58:30我写这个主要是换个角度看这个消息票。产业资本怎么布局的，怎么讲这个故事，怎么让二级市场感觉兴奋。吹的人多就让他多震震，只能说说思路无法预测涨跌。因为保龄宝去年7月启动前也是非常标准的拉了一个通道，有30的涨幅，这个涨幅不小。然后变轨的。7月14日过前高放量真觉得完蛋了，但。。。当然因为这个均瑶是炒作预期，所以第一波就走哪儿是哪儿。后面有业绩再关注也可。
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