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好奇号123

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好奇号123

2022-01-12 00:22:51

中船系节点邻近。
中船科技不超过10日复牌。不拖延的话就是周四复牌。
今晚中国动力公告具体重组方案，控股南北发动机。这个方案也是情理之中，中国船舶丢了控股吃亏了，那就先跌为敬。但总体面子上还过得去。
除去重工、船舶两个大家伙、剩下几个是应急、防务、汉光、久之洋、海防。
应急，未开牌，可能有武器装备资产注入预期。
防务，未开牌，可能是船舶配套平台。
汉光，刺心、预期低，带中船两个字，小市值玩情绪。
久之洋，背后的光电所体量小，但好在近期换帅，估计也能玩玩情绪。
海防，重组过长城电子，不关注。

@好奇号123：明牌、摆烂、拼爹、加分项

三年改革案，明牌人尽知，摆烂未有期，叫爹爹来应。央国企改革的冲刺年很多三年的政策方案，掐头去尾其实是两年。一般政策首提是上半年两会后，年中、年底前审批印发。剩下两年的执行时间。还不能赶着最后一年的年末完成指标，多少要提前一些报喜，今年上半年的预期也就较高。央国企改革的形式主要有母集团重组、资产注入、

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好奇号123

2022-01-11 13:00:06

李彦，30亿左右小规模，主动研判搏一搏那种。去年Q3几乎满仓军工。但年初航空军工这5根日线的调整，没有回撤，重仓地产搞对冲了。
他点明了地产集中度提高的逻辑，这个逻辑基金最喜欢，央企大票可以走趋势。柚子也喜欢，业绩特别差的那类基金碰不得的，可以堂而皇之的炒作重组预期。共振。

@趋势只神：某买方机构对各行业的看法

1、军工2021年5月以后，军工进入基本面投资时代，全产业链（上/中/下游）进入基本面业绩全面兑现的阶段，军工二季报、三季报展现出优秀业绩态势，备受认可，过去20多年的持续研发将开花结果。中期来看，预期投资的标的未来将成为军用飞机和民用飞机的共同制造商。主要得益于中国发展民用大飞机矢志不渝的政策目标

45 赞同-23 评论

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好奇号123

2022-01-07 09:24:57

题材前瞻：下一代身份证

近日，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》（以下简称《方案》），推动要素市场化配置改革向纵深发展。（十）进一步深化户籍制度改革。支持具备条件的试点地区在城市群或都市圈内开展户籍准入年限同城化累计互认、居住证互通互认，试行以经常居住地登记户口制度，实现基本公共服务常住地提供。支持建立以身份证为标识的人口管理服务制度，扩大身份证信息容量，丰富应用场景。建设人口发展监测分析系统，为重大政策制定、公共资源配置、城市运行管理等提供支撑。建立健全与地区常住人口规模相适应的财政转移支付、住

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华信新材
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东信和平
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航天信息
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苏大维格
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神思电子

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9

33

46.34
好奇号123

2022-01-05 19:02:23

上善若水

水帖。投资说到打底是一件比较难的事情。 50到100尚需翻倍，100到50只要腰斩。复利威力的另一面是其坍塌时的残酷。胜率 x 盈亏比 x 仓位（杠杆率）简单的三个系数决定了投资的风格，人人都需常驻足而思，测而时习之。常见的短线风格之一是低胜率 x 高盈亏比 x 分仓低胜率：10买4赢，胜率0.4 高盈亏比：盈+10%，亏-5% 有效仓位：0.5 分仓的作用是平滑曲线，通过规避极端盈亏的影响，让胜率、盈亏比接近交易员的平均值，但分仓也降级了有效仓位。一个分仓型交易员，一年要200

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中国平安

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13.06
好奇号123

2022-01-04 17:04:28

明牌、摆烂、拼爹、加分项

三年改革案，明牌人尽知，摆烂未有期，叫爹爹来应。央国企改革的冲刺年很多三年的政策方案，掐头去尾其实是两年。一般政策首提是上半年两会后，年中、年底前审批印发。剩下两年的执行时间。还不能赶着最后一年的年末完成指标，多少要提前一些报喜，今年上半年的预期也就较高。央国企改革的形式主要有母集团重组、资产注入、混改等。母集团重组，消除同业竞争，如果不落实到上市公司层面，市场缺乏激情。混改，缺乏有力度的市场炒作案例。资产注入，有大量的财富效应案例，小平台大公司的造富神话频频上演。 A股都已经

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中国平安

59

50

93

76.14
好奇号123

2021-12-28 02:15:12

盘口冷知识：创业板价格笼子与抢筹细节

上周五中午，广生堂发公告，基于3CL蛋白酶抑制剂的新冠小分子药物研究项目处于临床前研发阶段。考虑辉瑞带起的3CL相关药物、原料等有一定的眼球效应，又恰逢近期国内可能的阶段性一轮疫情，还是个周五，这个股票多半会被抢筹。这也就是命好。其实对午间突发公告抢筹，我是没什么交易兴趣的。要么买不到，要么次日一致性过强。但这倒是不妨碍研究一下交易的细节。在10cm时代，通常做法是挂涨停价格买入。大量一致性的买单，1秒内股票就会涨停封死。在20cm时代，因为价格笼子的存在，产生了一些变化。如果你打算抢筹

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广生堂

11

13

42

33.22
好奇号123

2021-12-24 16:03:04

妙龄绝色名小鹏，本许宁王定终身。
王者本就妻妾多，难耐月老备嫁妆。
庭前将军中航锂，怜爱美人生异心。
招兵买马壮声势，暗通款曲锁姻缘。
宫中流言声色变，佳丽纷纷备情郎。
宁王忽闻琴声起，爱情本是一道光。

@无籽西瓜：宁德时代：万亿电池帝国的裂缝｜深氪

这场核心客户的集体“出逃”，在宁德时代万亿电池帝国的版图上撬开了一道裂缝。

76 赞同-51 评论

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好奇号123

2021-12-19 17:28:30

如何研究一个新概念

以柔性直流为例，聊一下如何研究一个新概念，就是那种政策或突发事件中相对比较新的名词。 11月下旬，南方电网十四五规划出来的时候，提到了一个相对比较新的名词，柔性直流输电。考虑热门赛道（新能源产业链）、政策驱动、叠加冬奥会事件驱动（张北工程），这可能是一个值得研究的东西。研究了，但市场没有走短炒行情。直到本月有一个二次基建主题的催化，市场在积极寻找稳增长的预期下新基建的投资方向。市场又想起来柔性直流。从南方电网和国家电网的规划看，总量提升并不大。新能源相关的电站、电网成为首选。而电网中的结构性

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国电南瑞

391

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498

538.73
好奇号123

2021-12-16 23:26:11

盘口冷知识：上证逐笔委托

大概是今年5月的时候，沪市也可以看逐笔委托了。但后面有过几次，发现这个逐笔委托似乎总是漏了一些单子。但长期养成了习惯，沪市盲打，所以也没太在意。今天风范股份早盘开板的时候，我凑巧看了一眼委托队列。 09:39:07 成交量是89481，基本就是2-3s以后就开板了。令人疑惑的是，委托队列当时什么都没有出现。唯一可见的一个万手单，出现在了09:39:11，但很明显它没能成交，09:39:17撤掉了。吾得发？？？孰不可忍，决定研究一下。原来上证的委托单机制和深证确有不同。深证的流程：

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中国平安

12

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68.36
好奇号123

2021-12-14 00:42:17

公募排名大局已定 2

业内有句俗话，谈论净值增长率一年翻几番的都是小资金。是因为资金大了，流动性带来的问题，能参与的机会明显就变少了。但这话放到前海开源的崔宸龙老师身上，还颇为玩味。崔老师，非金融专业（主业是研究碳材料，纳米材料），从业时间不长仅5年。。。英雄不问出身。公募排名大局已定？ 11月19日写的公募排名目前的排名前两名的名次对调。前海开源公用超过了前海开源新经，跃升第一。反正都是崔老师的。看名字就知道，绿电跑过了锂电。以前海开源公用为例，目前的净值图。很明显第一个季度回撤了，大概-16%。

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中国平安

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56.97
好奇号123

2021-12-09 21:53:23

节能装备的预期差

事件驱动工信部今日公告，正式发布了《国家工业节能技术推荐目录（2021）》《“能效之星”装备产品目录（2021）》《国家通信业节能技术产品推荐目录（2021）》。《国家工业节能技术推荐目录（2021）》是针对八大行业（钢铁、有色、建材、石化、用能设备、储能和可再生能源、智慧能源、余热余压）的节能技术进行推广，不涉及具体的产品。《“能效之星”装备产品目录（2021）》是指在节能产品的基础上，与同类产品相比能效领先的量产产品，主要分为终端消费类产品和工业装备类产品。《国家通信业节能技术产品推

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东亚机械
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中金环境
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泰福泵业

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61.84
好奇号123

2021-12-06 09:32:01

传统消费电子的救赎

第四季度历来有炒作消费电子的传统。中国双十一购物节、欧美圣诞假期、以及来年1月初的CES黑科技等，给予消费电子持续的利好预期。有不少年轻的基金经理，都是上一波大型机构报团消费电子板块成长起来的。以他们对消费电子的熟悉和偏好程度，该板块每过一段时间就会跟随新品，找一些理由做估值修复。消费电子的估值修复依赖于三个方向。 1 转型汽车电子产业链。 2 布局VR产业链，例如MR，近期Meta转型元宇宙远景，远期苹果可能在Tim退休前正式入局MR市场。 3 传统手机产业链革新，比如折叠屏。消费电子板

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中国平安

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13

17.99
好奇号123

2021-12-03 09:29:34

黄雀在后

组件 vs 电站虽然组件 vs 电站的观点有不少老师写过了，但市场对能源线大票反馈也比较迟钝，所以感觉也可以码一码。上篇写产业链利润传导的文章时，预计二线组件会有短线补涨行情，这个行情持续了一周左右。这种修复如之前所讲的，主要是一种市值补涨的逻辑，也就是简单的看PB做。但考虑到组件后面还有电站，又写了个评论。但估计可能来的没那么快。事实上，这个声音还是来的快了一点，二线组件高潮后，市场就出来不同的声音。反应了现在市场的逻辑层面的博弈也很厉害。主要是说组件和电站的博弈。理由就是今年组件厂

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晶科科技
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太阳能
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金开新能

16

25

29

27.86
好奇号123

2021-11-22 15:37:46

公募排名大局已定？

TLDR，这又是一篇水帖。特别是随着日内行情的进展，妥妥的水了，也只能避嫌，盘后发出来了。这是公募基金截止上周五的排名。对应的自定义一栏是11月1日时的排名。可以看到在11月1日的时候大家的差距还很接近。第一名和第五名也就差了个3~4%，竞争很激烈。但时至今日，差距就变大了。但不难看出，这里面有个亮点，有两个都是前海的，且都是同一个基金经理。5选1的比赛中，崔老师手握两张彩票，可能要打打配合。前海开源新经、金鹰民族新经的持股集中度明显高于其他基金。这种集中持仓的风格，短时间内业绩容

S
中国平安

23

30

31

30.88
好奇号123

2021-11-20 20:19:58

浅谈景气产业链传导思路 2

TLDR，这是一篇马后炮。在A股中有三个几乎是永恒的推动力，政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的，先有政策预期，后有业绩拐点，最后是并购重组。 11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线，值得谈一谈。这种比较泛泛的东西，和交易的距离适中，你挖一挖也能找的到，你懒的想也就拉倒了。因此不会产生太强的一致性。产业链布局的发展，它的规律基本都是阳谋。你可能一年前就知道了，一大堆企业在扩产。上游就吃紧，错配后原材料涨价。人的注

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东方日升
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*ST中利
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天合光能
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星帅尔

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2022-01-12 00:22:51

中船系节点邻近。
中船科技不超过10日复牌。不拖延的话就是周四复牌。
今晚中国动力公告具体重组方案，控股南北发动机。这个方案也是情理之中，中国船舶丢了控股吃亏了，那就先跌为敬。但总体面子上还过得去。
除去重工、船舶两个大家伙、剩下几个是应急、防务、汉光、久之洋、海防。
应急，未开牌，可能有武器装备资产注入预期。
防务，未开牌，可能是船舶配套平台。
汉光，刺心、预期低，带中船两个字，小市值玩情绪。
久之洋，背后的光电所体量小，但好在近期换帅，估计也能玩玩情绪。
海防，重组过长城电子，不关注。

@好奇号123：明牌、摆烂、拼爹、加分项

三年改革案，明牌人尽知，摆烂未有期，叫爹爹来应。央国企改革的冲刺年很多三年的政策方案，掐头去尾其实是两年。一般政策首提是上半年两会后，年中、年底前审批印发。剩下两年的执行时间。还不能赶着最后一年的年末完成指标，多少要提前一些报喜，今年上半年的预期也就较高。央国企改革的形式主要有母集团重组、资产注入、

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2022-01-11 13:00:06

李彦，30亿左右小规模，主动研判搏一搏那种。去年Q3几乎满仓军工。但年初航空军工这5根日线的调整，没有回撤，重仓地产搞对冲了。
他点明了地产集中度提高的逻辑，这个逻辑基金最喜欢，央企大票可以走趋势。柚子也喜欢，业绩特别差的那类基金碰不得的，可以堂而皇之的炒作重组预期。共振。

@趋势只神：某买方机构对各行业的看法

1、军工2021年5月以后，军工进入基本面投资时代，全产业链（上/中/下游）进入基本面业绩全面兑现的阶段，军工二季报、三季报展现出优秀业绩态势，备受认可，过去20多年的持续研发将开花结果。中期来看，预期投资的标的未来将成为军用飞机和民用飞机的共同制造商。主要得益于中国发展民用大飞机矢志不渝的政策目标

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题材前瞻：下一代身份证

近日，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》（以下简称《方案》），推动要素市场化配置改革向纵深发展。（十）进一步深化户籍制度改革。支持具备条件的试点地区在城市群或都市圈内开展户籍准入年限同城化累计互认、居住证互通互认，试行以经常居住地登记户口制度，实现基本公共服务常住地提供。支持建立以身份证为标识的人口管理服务制度，扩大身份证信息容量，丰富应用场景。建设人口发展监测分析系统，为重大政策制定、公共资源配置、城市运行管理等提供支撑。建立健全与地区常住人口规模相适应的财政转移支付、住

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46.34
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上善若水

水帖。投资说到打底是一件比较难的事情。 50到100尚需翻倍，100到50只要腰斩。复利威力的另一面是其坍塌时的残酷。胜率 x 盈亏比 x 仓位（杠杆率）简单的三个系数决定了投资的风格，人人都需常驻足而思，测而时习之。常见的短线风格之一是低胜率 x 高盈亏比 x 分仓低胜率：10买4赢，胜率0.4 高盈亏比：盈+10%，亏-5% 有效仓位：0.5 分仓的作用是平滑曲线，通过规避极端盈亏的影响，让胜率、盈亏比接近交易员的平均值，但分仓也降级了有效仓位。一个分仓型交易员，一年要200

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明牌、摆烂、拼爹、加分项

三年改革案，明牌人尽知，摆烂未有期，叫爹爹来应。央国企改革的冲刺年很多三年的政策方案，掐头去尾其实是两年。一般政策首提是上半年两会后，年中、年底前审批印发。剩下两年的执行时间。还不能赶着最后一年的年末完成指标，多少要提前一些报喜，今年上半年的预期也就较高。央国企改革的形式主要有母集团重组、资产注入、混改等。母集团重组，消除同业竞争，如果不落实到上市公司层面，市场缺乏激情。混改，缺乏有力度的市场炒作案例。资产注入，有大量的财富效应案例，小平台大公司的造富神话频频上演。 A股都已经

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盘口冷知识：创业板价格笼子与抢筹细节

上周五中午，广生堂发公告，基于3CL蛋白酶抑制剂的新冠小分子药物研究项目处于临床前研发阶段。考虑辉瑞带起的3CL相关药物、原料等有一定的眼球效应，又恰逢近期国内可能的阶段性一轮疫情，还是个周五，这个股票多半会被抢筹。这也就是命好。其实对午间突发公告抢筹，我是没什么交易兴趣的。要么买不到，要么次日一致性过强。但这倒是不妨碍研究一下交易的细节。在10cm时代，通常做法是挂涨停价格买入。大量一致性的买单，1秒内股票就会涨停封死。在20cm时代，因为价格笼子的存在，产生了一些变化。如果你打算抢筹

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妙龄绝色名小鹏，本许宁王定终身。
王者本就妻妾多，难耐月老备嫁妆。
庭前将军中航锂，怜爱美人生异心。
招兵买马壮声势，暗通款曲锁姻缘。
宫中流言声色变，佳丽纷纷备情郎。
宁王忽闻琴声起，爱情本是一道光。

@无籽西瓜：宁德时代：万亿电池帝国的裂缝｜深氪

这场核心客户的集体“出逃”，在宁德时代万亿电池帝国的版图上撬开了一道裂缝。

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如何研究一个新概念

以柔性直流为例，聊一下如何研究一个新概念，就是那种政策或突发事件中相对比较新的名词。 11月下旬，南方电网十四五规划出来的时候，提到了一个相对比较新的名词，柔性直流输电。考虑热门赛道（新能源产业链）、政策驱动、叠加冬奥会事件驱动（张北工程），这可能是一个值得研究的东西。研究了，但市场没有走短炒行情。直到本月有一个二次基建主题的催化，市场在积极寻找稳增长的预期下新基建的投资方向。市场又想起来柔性直流。从南方电网和国家电网的规划看，总量提升并不大。新能源相关的电站、电网成为首选。而电网中的结构性

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国电南瑞

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盘口冷知识：上证逐笔委托

大概是今年5月的时候，沪市也可以看逐笔委托了。但后面有过几次，发现这个逐笔委托似乎总是漏了一些单子。但长期养成了习惯，沪市盲打，所以也没太在意。今天风范股份早盘开板的时候，我凑巧看了一眼委托队列。 09:39:07 成交量是89481，基本就是2-3s以后就开板了。令人疑惑的是，委托队列当时什么都没有出现。唯一可见的一个万手单，出现在了09:39:11，但很明显它没能成交，09:39:17撤掉了。吾得发？？？孰不可忍，决定研究一下。原来上证的委托单机制和深证确有不同。深证的流程：

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公募排名大局已定 2

业内有句俗话，谈论净值增长率一年翻几番的都是小资金。是因为资金大了，流动性带来的问题，能参与的机会明显就变少了。但这话放到前海开源的崔宸龙老师身上，还颇为玩味。崔老师，非金融专业（主业是研究碳材料，纳米材料），从业时间不长仅5年。。。英雄不问出身。公募排名大局已定？ 11月19日写的公募排名目前的排名前两名的名次对调。前海开源公用超过了前海开源新经，跃升第一。反正都是崔老师的。看名字就知道，绿电跑过了锂电。以前海开源公用为例，目前的净值图。很明显第一个季度回撤了，大概-16%。

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节能装备的预期差

事件驱动工信部今日公告，正式发布了《国家工业节能技术推荐目录（2021）》《“能效之星”装备产品目录（2021）》《国家通信业节能技术产品推荐目录（2021）》。《国家工业节能技术推荐目录（2021）》是针对八大行业（钢铁、有色、建材、石化、用能设备、储能和可再生能源、智慧能源、余热余压）的节能技术进行推广，不涉及具体的产品。《“能效之星”装备产品目录（2021）》是指在节能产品的基础上，与同类产品相比能效领先的量产产品，主要分为终端消费类产品和工业装备类产品。《国家通信业节能技术产品推

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传统消费电子的救赎

第四季度历来有炒作消费电子的传统。中国双十一购物节、欧美圣诞假期、以及来年1月初的CES黑科技等，给予消费电子持续的利好预期。有不少年轻的基金经理，都是上一波大型机构报团消费电子板块成长起来的。以他们对消费电子的熟悉和偏好程度，该板块每过一段时间就会跟随新品，找一些理由做估值修复。消费电子的估值修复依赖于三个方向。 1 转型汽车电子产业链。 2 布局VR产业链，例如MR，近期Meta转型元宇宙远景，远期苹果可能在Tim退休前正式入局MR市场。 3 传统手机产业链革新，比如折叠屏。消费电子板

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黄雀在后

组件 vs 电站虽然组件 vs 电站的观点有不少老师写过了，但市场对能源线大票反馈也比较迟钝，所以感觉也可以码一码。上篇写产业链利润传导的文章时，预计二线组件会有短线补涨行情，这个行情持续了一周左右。这种修复如之前所讲的，主要是一种市值补涨的逻辑，也就是简单的看PB做。但考虑到组件后面还有电站，又写了个评论。但估计可能来的没那么快。事实上，这个声音还是来的快了一点，二线组件高潮后，市场就出来不同的声音。反应了现在市场的逻辑层面的博弈也很厉害。主要是说组件和电站的博弈。理由就是今年组件厂

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金开新能

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公募排名大局已定？

TLDR，这又是一篇水帖。特别是随着日内行情的进展，妥妥的水了，也只能避嫌，盘后发出来了。这是公募基金截止上周五的排名。对应的自定义一栏是11月1日时的排名。可以看到在11月1日的时候大家的差距还很接近。第一名和第五名也就差了个3~4%，竞争很激烈。但时至今日，差距就变大了。但不难看出，这里面有个亮点，有两个都是前海的，且都是同一个基金经理。5选1的比赛中，崔老师手握两张彩票，可能要打打配合。前海开源新经、金鹰民族新经的持股集中度明显高于其他基金。这种集中持仓的风格，短时间内业绩容

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浅谈景气产业链传导思路 2

TLDR，这是一篇马后炮。在A股中有三个几乎是永恒的推动力，政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的，先有政策预期，后有业绩拐点，最后是并购重组。 11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线，值得谈一谈。这种比较泛泛的东西，和交易的距离适中，你挖一挖也能找的到，你懒的想也就拉倒了。因此不会产生太强的一致性。产业链布局的发展，它的规律基本都是阳谋。你可能一年前就知道了，一大堆企业在扩产。上游就吃紧，错配后原材料涨价。人的注

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天合光能
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星帅尔

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中船系节点邻近。
中船科技不超过10日复牌。不拖延的话就是周四复牌。
今晚中国动力公告具体重组方案，控股南北发动机。这个方案也是情理之中，中国船舶丢了控股吃亏了，那就先跌为敬。但总体面子上还过得去。
除去重工、船舶两个大家伙、剩下几个是应急、防务、汉光、久之洋、海防。
应急，未开牌，可能有武器装备资产注入预期。
防务，未开牌，可能是船舶配套平台。
汉光，刺心、预期低，带中船两个字，小市值玩情绪。
久之洋，背后的光电所体量小，但好在近期换帅，估计也能玩玩情绪。
海防，重组过长城电子，不关注。

@好奇号123：明牌、摆烂、拼爹、加分项

三年改革案，明牌人尽知，摆烂未有期，叫爹爹来应。央国企改革的冲刺年很多三年的政策方案，掐头去尾其实是两年。一般政策首提是上半年两会后，年中、年底前审批印发。剩下两年的执行时间。还不能赶着最后一年的年末完成指标，多少要提前一些报喜，今年上半年的预期也就较高。央国企改革的形式主要有母集团重组、资产注入、

93 赞同-50 评论

1

3

5
好奇号123

2022-01-11 13:00:06

李彦，30亿左右小规模，主动研判搏一搏那种。去年Q3几乎满仓军工。但年初航空军工这5根日线的调整，没有回撤，重仓地产搞对冲了。
他点明了地产集中度提高的逻辑，这个逻辑基金最喜欢，央企大票可以走趋势。柚子也喜欢，业绩特别差的那类基金碰不得的，可以堂而皇之的炒作重组预期。共振。

@趋势只神：某买方机构对各行业的看法

1、军工2021年5月以后，军工进入基本面投资时代，全产业链（上/中/下游）进入基本面业绩全面兑现的阶段，军工二季报、三季报展现出优秀业绩态势，备受认可，过去20多年的持续研发将开花结果。中期来看，预期投资的标的未来将成为军用飞机和民用飞机的共同制造商。主要得益于中国发展民用大飞机矢志不渝的政策目标

45 赞同-23 评论

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0

3
好奇号123

2022-01-07 09:24:57

题材前瞻：下一代身份证

近日，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》（以下简称《方案》），推动要素市场化配置改革向纵深发展。（十）进一步深化户籍制度改革。支持具备条件的试点地区在城市群或都市圈内开展户籍准入年限同城化累计互认、居住证互通互认，试行以经常居住地登记户口制度，实现基本公共服务常住地提供。支持建立以身份证为标识的人口管理服务制度，扩大身份证信息容量，丰富应用场景。建设人口发展监测分析系统，为重大政策制定、公共资源配置、城市运行管理等提供支撑。建立健全与地区常住人口规模相适应的财政转移支付、住

S
华信新材
S
东信和平
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航天信息
S
苏大维格
S
神思电子

12

9

33

46.34
好奇号123

2022-01-05 19:02:23

上善若水

水帖。投资说到打底是一件比较难的事情。 50到100尚需翻倍，100到50只要腰斩。复利威力的另一面是其坍塌时的残酷。胜率 x 盈亏比 x 仓位（杠杆率）简单的三个系数决定了投资的风格，人人都需常驻足而思，测而时习之。常见的短线风格之一是低胜率 x 高盈亏比 x 分仓低胜率：10买4赢，胜率0.4 高盈亏比：盈+10%，亏-5% 有效仓位：0.5 分仓的作用是平滑曲线，通过规避极端盈亏的影响，让胜率、盈亏比接近交易员的平均值，但分仓也降级了有效仓位。一个分仓型交易员，一年要200

S
中国平安

2

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16

13.06
好奇号123

2022-01-04 17:04:28

明牌、摆烂、拼爹、加分项

三年改革案，明牌人尽知，摆烂未有期，叫爹爹来应。央国企改革的冲刺年很多三年的政策方案，掐头去尾其实是两年。一般政策首提是上半年两会后，年中、年底前审批印发。剩下两年的执行时间。还不能赶着最后一年的年末完成指标，多少要提前一些报喜，今年上半年的预期也就较高。央国企改革的形式主要有母集团重组、资产注入、混改等。母集团重组，消除同业竞争，如果不落实到上市公司层面，市场缺乏激情。混改，缺乏有力度的市场炒作案例。资产注入，有大量的财富效应案例，小平台大公司的造富神话频频上演。 A股都已经

S
中国平安

59

50

93

76.14
好奇号123

2021-12-28 02:15:12

盘口冷知识：创业板价格笼子与抢筹细节

上周五中午，广生堂发公告，基于3CL蛋白酶抑制剂的新冠小分子药物研究项目处于临床前研发阶段。考虑辉瑞带起的3CL相关药物、原料等有一定的眼球效应，又恰逢近期国内可能的阶段性一轮疫情，还是个周五，这个股票多半会被抢筹。这也就是命好。其实对午间突发公告抢筹，我是没什么交易兴趣的。要么买不到，要么次日一致性过强。但这倒是不妨碍研究一下交易的细节。在10cm时代，通常做法是挂涨停价格买入。大量一致性的买单，1秒内股票就会涨停封死。在20cm时代，因为价格笼子的存在，产生了一些变化。如果你打算抢筹

S
广生堂

11

13

42

33.22
好奇号123

2021-12-24 16:03:04

妙龄绝色名小鹏，本许宁王定终身。
王者本就妻妾多，难耐月老备嫁妆。
庭前将军中航锂，怜爱美人生异心。
招兵买马壮声势，暗通款曲锁姻缘。
宫中流言声色变，佳丽纷纷备情郎。
宁王忽闻琴声起，爱情本是一道光。

@无籽西瓜：宁德时代：万亿电池帝国的裂缝｜深氪

这场核心客户的集体“出逃”，在宁德时代万亿电池帝国的版图上撬开了一道裂缝。

76 赞同-51 评论

0

3

6
好奇号123

2021-12-19 17:28:30

如何研究一个新概念

以柔性直流为例，聊一下如何研究一个新概念，就是那种政策或突发事件中相对比较新的名词。 11月下旬，南方电网十四五规划出来的时候，提到了一个相对比较新的名词，柔性直流输电。考虑热门赛道（新能源产业链）、政策驱动、叠加冬奥会事件驱动（张北工程），这可能是一个值得研究的东西。研究了，但市场没有走短炒行情。直到本月有一个二次基建主题的催化，市场在积极寻找稳增长的预期下新基建的投资方向。市场又想起来柔性直流。从南方电网和国家电网的规划看，总量提升并不大。新能源相关的电站、电网成为首选。而电网中的结构性

S
国电南瑞

391

327

498

538.73
好奇号123

2021-12-16 23:26:11

盘口冷知识：上证逐笔委托

大概是今年5月的时候，沪市也可以看逐笔委托了。但后面有过几次，发现这个逐笔委托似乎总是漏了一些单子。但长期养成了习惯，沪市盲打，所以也没太在意。今天风范股份早盘开板的时候，我凑巧看了一眼委托队列。 09:39:07 成交量是89481，基本就是2-3s以后就开板了。令人疑惑的是，委托队列当时什么都没有出现。唯一可见的一个万手单，出现在了09:39:11，但很明显它没能成交，09:39:17撤掉了。吾得发？？？孰不可忍，决定研究一下。原来上证的委托单机制和深证确有不同。深证的流程：

S
中国平安

12

37

69

68.36
好奇号123

2021-12-14 00:42:17

公募排名大局已定 2

业内有句俗话，谈论净值增长率一年翻几番的都是小资金。是因为资金大了，流动性带来的问题，能参与的机会明显就变少了。但这话放到前海开源的崔宸龙老师身上，还颇为玩味。崔老师，非金融专业（主业是研究碳材料，纳米材料），从业时间不长仅5年。。。英雄不问出身。公募排名大局已定？ 11月19日写的公募排名目前的排名前两名的名次对调。前海开源公用超过了前海开源新经，跃升第一。反正都是崔老师的。看名字就知道，绿电跑过了锂电。以前海开源公用为例，目前的净值图。很明显第一个季度回撤了，大概-16%。

S
中国平安

18

19

58

56.97
好奇号123

2021-12-09 21:53:23

节能装备的预期差

事件驱动工信部今日公告，正式发布了《国家工业节能技术推荐目录（2021）》《“能效之星”装备产品目录（2021）》《国家通信业节能技术产品推荐目录（2021）》。《国家工业节能技术推荐目录（2021）》是针对八大行业（钢铁、有色、建材、石化、用能设备、储能和可再生能源、智慧能源、余热余压）的节能技术进行推广，不涉及具体的产品。《“能效之星”装备产品目录（2021）》是指在节能产品的基础上，与同类产品相比能效领先的量产产品，主要分为终端消费类产品和工业装备类产品。《国家通信业节能技术产品推

S
东亚机械
S
中金环境
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泰福泵业

25

40

66

61.84
好奇号123

2021-12-06 09:32:01

传统消费电子的救赎

第四季度历来有炒作消费电子的传统。中国双十一购物节、欧美圣诞假期、以及来年1月初的CES黑科技等，给予消费电子持续的利好预期。有不少年轻的基金经理，都是上一波大型机构报团消费电子板块成长起来的。以他们对消费电子的熟悉和偏好程度，该板块每过一段时间就会跟随新品，找一些理由做估值修复。消费电子的估值修复依赖于三个方向。 1 转型汽车电子产业链。 2 布局VR产业链，例如MR，近期Meta转型元宇宙远景，远期苹果可能在Tim退休前正式入局MR市场。 3 传统手机产业链革新，比如折叠屏。消费电子板

S
中国平安

3

7

13

17.99
好奇号123

2021-12-03 09:29:34

黄雀在后

组件 vs 电站虽然组件 vs 电站的观点有不少老师写过了，但市场对能源线大票反馈也比较迟钝，所以感觉也可以码一码。上篇写产业链利润传导的文章时，预计二线组件会有短线补涨行情，这个行情持续了一周左右。这种修复如之前所讲的，主要是一种市值补涨的逻辑，也就是简单的看PB做。但考虑到组件后面还有电站，又写了个评论。但估计可能来的没那么快。事实上，这个声音还是来的快了一点，二线组件高潮后，市场就出来不同的声音。反应了现在市场的逻辑层面的博弈也很厉害。主要是说组件和电站的博弈。理由就是今年组件厂

S
晶科科技
S
太阳能
S
金开新能

16

25

29

27.86
好奇号123

2021-11-22 15:37:46

公募排名大局已定？

TLDR，这又是一篇水帖。特别是随着日内行情的进展，妥妥的水了，也只能避嫌，盘后发出来了。这是公募基金截止上周五的排名。对应的自定义一栏是11月1日时的排名。可以看到在11月1日的时候大家的差距还很接近。第一名和第五名也就差了个3~4%，竞争很激烈。但时至今日，差距就变大了。但不难看出，这里面有个亮点，有两个都是前海的，且都是同一个基金经理。5选1的比赛中，崔老师手握两张彩票，可能要打打配合。前海开源新经、金鹰民族新经的持股集中度明显高于其他基金。这种集中持仓的风格，短时间内业绩容

S
中国平安

23

30

31

30.88
好奇号123

2021-11-20 20:19:58

浅谈景气产业链传导思路 2

TLDR，这是一篇马后炮。在A股中有三个几乎是永恒的推动力，政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的，先有政策预期，后有业绩拐点，最后是并购重组。 11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线，值得谈一谈。这种比较泛泛的东西，和交易的距离适中，你挖一挖也能找的到，你懒的想也就拉倒了。因此不会产生太强的一致性。产业链布局的发展，它的规律基本都是阳谋。你可能一年前就知道了，一大堆企业在扩产。上游就吃紧，错配后原材料涨价。人的注

S
东方日升
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*ST中利
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天合光能
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星帅尔

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90

120

98.52

前往

页

好奇号123

2022-01-12 00:22:51

中船系节点邻近。
中船科技不超过10日复牌。不拖延的话就是周四复牌。
今晚中国动力公告具体重组方案，控股南北发动机。这个方案也是情理之中，中国船舶丢了控股吃亏了，那就先跌为敬。但总体面子上还过得去。
除去重工、船舶两个大家伙、剩下几个是应急、防务、汉光、久之洋、海防。
应急，未开牌，可能有武器装备资产注入预期。
防务，未开牌，可能是船舶配套平台。
汉光，刺心、预期低，带中船两个字，小市值玩情绪。
久之洋，背后的光电所体量小，但好在近期换帅，估计也能玩玩情绪。
海防，重组过长城电子，不关注。

@好奇号123：明牌、摆烂、拼爹、加分项

三年改革案，明牌人尽知，摆烂未有期，叫爹爹来应。央国企改革的冲刺年很多三年的政策方案，掐头去尾其实是两年。一般政策首提是上半年两会后，年中、年底前审批印发。剩下两年的执行时间。还不能赶着最后一年的年末完成指标，多少要提前一些报喜，今年上半年的预期也就较高。央国企改革的形式主要有母集团重组、资产注入、

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好奇号123

2022-01-11 13:00:06

李彦，30亿左右小规模，主动研判搏一搏那种。去年Q3几乎满仓军工。但年初航空军工这5根日线的调整，没有回撤，重仓地产搞对冲了。
他点明了地产集中度提高的逻辑，这个逻辑基金最喜欢，央企大票可以走趋势。柚子也喜欢，业绩特别差的那类基金碰不得的，可以堂而皇之的炒作重组预期。共振。

@趋势只神：某买方机构对各行业的看法

1、军工2021年5月以后，军工进入基本面投资时代，全产业链（上/中/下游）进入基本面业绩全面兑现的阶段，军工二季报、三季报展现出优秀业绩态势，备受认可，过去20多年的持续研发将开花结果。中期来看，预期投资的标的未来将成为军用飞机和民用飞机的共同制造商。主要得益于中国发展民用大飞机矢志不渝的政策目标

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2022-01-07 09:24:57

题材前瞻：下一代身份证

近日，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》（以下简称《方案》），推动要素市场化配置改革向纵深发展。（十）进一步深化户籍制度改革。支持具备条件的试点地区在城市群或都市圈内开展户籍准入年限同城化累计互认、居住证互通互认，试行以经常居住地登记户口制度，实现基本公共服务常住地提供。支持建立以身份证为标识的人口管理服务制度，扩大身份证信息容量，丰富应用场景。建设人口发展监测分析系统，为重大政策制定、公共资源配置、城市运行管理等提供支撑。建立健全与地区常住人口规模相适应的财政转移支付、住

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上善若水

水帖。投资说到打底是一件比较难的事情。 50到100尚需翻倍，100到50只要腰斩。复利威力的另一面是其坍塌时的残酷。胜率 x 盈亏比 x 仓位（杠杆率）简单的三个系数决定了投资的风格，人人都需常驻足而思，测而时习之。常见的短线风格之一是低胜率 x 高盈亏比 x 分仓低胜率：10买4赢，胜率0.4 高盈亏比：盈+10%，亏-5% 有效仓位：0.5 分仓的作用是平滑曲线，通过规避极端盈亏的影响，让胜率、盈亏比接近交易员的平均值，但分仓也降级了有效仓位。一个分仓型交易员，一年要200

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中国平安

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明牌、摆烂、拼爹、加分项

三年改革案，明牌人尽知，摆烂未有期，叫爹爹来应。央国企改革的冲刺年很多三年的政策方案，掐头去尾其实是两年。一般政策首提是上半年两会后，年中、年底前审批印发。剩下两年的执行时间。还不能赶着最后一年的年末完成指标，多少要提前一些报喜，今年上半年的预期也就较高。央国企改革的形式主要有母集团重组、资产注入、混改等。母集团重组，消除同业竞争，如果不落实到上市公司层面，市场缺乏激情。混改，缺乏有力度的市场炒作案例。资产注入，有大量的财富效应案例，小平台大公司的造富神话频频上演。 A股都已经

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2021-12-28 02:15:12

盘口冷知识：创业板价格笼子与抢筹细节

上周五中午，广生堂发公告，基于3CL蛋白酶抑制剂的新冠小分子药物研究项目处于临床前研发阶段。考虑辉瑞带起的3CL相关药物、原料等有一定的眼球效应，又恰逢近期国内可能的阶段性一轮疫情，还是个周五，这个股票多半会被抢筹。这也就是命好。其实对午间突发公告抢筹，我是没什么交易兴趣的。要么买不到，要么次日一致性过强。但这倒是不妨碍研究一下交易的细节。在10cm时代，通常做法是挂涨停价格买入。大量一致性的买单，1秒内股票就会涨停封死。在20cm时代，因为价格笼子的存在，产生了一些变化。如果你打算抢筹

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广生堂

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妙龄绝色名小鹏，本许宁王定终身。
王者本就妻妾多，难耐月老备嫁妆。
庭前将军中航锂，怜爱美人生异心。
招兵买马壮声势，暗通款曲锁姻缘。
宫中流言声色变，佳丽纷纷备情郎。
宁王忽闻琴声起，爱情本是一道光。

@无籽西瓜：宁德时代：万亿电池帝国的裂缝｜深氪

这场核心客户的集体“出逃”，在宁德时代万亿电池帝国的版图上撬开了一道裂缝。

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如何研究一个新概念

以柔性直流为例，聊一下如何研究一个新概念，就是那种政策或突发事件中相对比较新的名词。 11月下旬，南方电网十四五规划出来的时候，提到了一个相对比较新的名词，柔性直流输电。考虑热门赛道（新能源产业链）、政策驱动、叠加冬奥会事件驱动（张北工程），这可能是一个值得研究的东西。研究了，但市场没有走短炒行情。直到本月有一个二次基建主题的催化，市场在积极寻找稳增长的预期下新基建的投资方向。市场又想起来柔性直流。从南方电网和国家电网的规划看，总量提升并不大。新能源相关的电站、电网成为首选。而电网中的结构性

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国电南瑞

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盘口冷知识：上证逐笔委托

大概是今年5月的时候，沪市也可以看逐笔委托了。但后面有过几次，发现这个逐笔委托似乎总是漏了一些单子。但长期养成了习惯，沪市盲打，所以也没太在意。今天风范股份早盘开板的时候，我凑巧看了一眼委托队列。 09:39:07 成交量是89481，基本就是2-3s以后就开板了。令人疑惑的是，委托队列当时什么都没有出现。唯一可见的一个万手单，出现在了09:39:11，但很明显它没能成交，09:39:17撤掉了。吾得发？？？孰不可忍，决定研究一下。原来上证的委托单机制和深证确有不同。深证的流程：

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业内有句俗话，谈论净值增长率一年翻几番的都是小资金。是因为资金大了，流动性带来的问题，能参与的机会明显就变少了。但这话放到前海开源的崔宸龙老师身上，还颇为玩味。崔老师，非金融专业（主业是研究碳材料，纳米材料），从业时间不长仅5年。。。英雄不问出身。公募排名大局已定？ 11月19日写的公募排名目前的排名前两名的名次对调。前海开源公用超过了前海开源新经，跃升第一。反正都是崔老师的。看名字就知道，绿电跑过了锂电。以前海开源公用为例，目前的净值图。很明显第一个季度回撤了，大概-16%。

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节能装备的预期差

事件驱动工信部今日公告，正式发布了《国家工业节能技术推荐目录（2021）》《“能效之星”装备产品目录（2021）》《国家通信业节能技术产品推荐目录（2021）》。《国家工业节能技术推荐目录（2021）》是针对八大行业（钢铁、有色、建材、石化、用能设备、储能和可再生能源、智慧能源、余热余压）的节能技术进行推广，不涉及具体的产品。《“能效之星”装备产品目录（2021）》是指在节能产品的基础上，与同类产品相比能效领先的量产产品，主要分为终端消费类产品和工业装备类产品。《国家通信业节能技术产品推

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传统消费电子的救赎

第四季度历来有炒作消费电子的传统。中国双十一购物节、欧美圣诞假期、以及来年1月初的CES黑科技等，给予消费电子持续的利好预期。有不少年轻的基金经理，都是上一波大型机构报团消费电子板块成长起来的。以他们对消费电子的熟悉和偏好程度，该板块每过一段时间就会跟随新品，找一些理由做估值修复。消费电子的估值修复依赖于三个方向。 1 转型汽车电子产业链。 2 布局VR产业链，例如MR，近期Meta转型元宇宙远景，远期苹果可能在Tim退休前正式入局MR市场。 3 传统手机产业链革新，比如折叠屏。消费电子板

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组件 vs 电站虽然组件 vs 电站的观点有不少老师写过了，但市场对能源线大票反馈也比较迟钝，所以感觉也可以码一码。上篇写产业链利润传导的文章时，预计二线组件会有短线补涨行情，这个行情持续了一周左右。这种修复如之前所讲的，主要是一种市值补涨的逻辑，也就是简单的看PB做。但考虑到组件后面还有电站，又写了个评论。但估计可能来的没那么快。事实上，这个声音还是来的快了一点，二线组件高潮后，市场就出来不同的声音。反应了现在市场的逻辑层面的博弈也很厉害。主要是说组件和电站的博弈。理由就是今年组件厂

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金开新能

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公募排名大局已定？

TLDR，这又是一篇水帖。特别是随着日内行情的进展，妥妥的水了，也只能避嫌，盘后发出来了。这是公募基金截止上周五的排名。对应的自定义一栏是11月1日时的排名。可以看到在11月1日的时候大家的差距还很接近。第一名和第五名也就差了个3~4%，竞争很激烈。但时至今日，差距就变大了。但不难看出，这里面有个亮点，有两个都是前海的，且都是同一个基金经理。5选1的比赛中，崔老师手握两张彩票，可能要打打配合。前海开源新经、金鹰民族新经的持股集中度明显高于其他基金。这种集中持仓的风格，短时间内业绩容

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浅谈景气产业链传导思路 2

TLDR，这是一篇马后炮。在A股中有三个几乎是永恒的推动力，政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的，先有政策预期，后有业绩拐点，最后是并购重组。 11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线，值得谈一谈。这种比较泛泛的东西，和交易的距离适中，你挖一挖也能找的到，你懒的想也就拉倒了。因此不会产生太强的一致性。产业链布局的发展，它的规律基本都是阳谋。你可能一年前就知道了，一大堆企业在扩产。上游就吃紧，错配后原材料涨价。人的注

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天合光能
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中船系节点邻近。
中船科技不超过10日复牌。不拖延的话就是周四复牌。
今晚中国动力公告具体重组方案，控股南北发动机。这个方案也是情理之中，中国船舶丢了控股吃亏了，那就先跌为敬。但总体面子上还过得去。
除去重工、船舶两个大家伙、剩下几个是应急、防务、汉光、久之洋、海防。
应急，未开牌，可能有武器装备资产注入预期。
防务，未开牌，可能是船舶配套平台。
汉光，刺心、预期低，带中船两个字，小市值玩情绪。
久之洋，背后的光电所体量小，但好在近期换帅，估计也能玩玩情绪。
海防，重组过长城电子，不关注。

@好奇号123：明牌、摆烂、拼爹、加分项

三年改革案，明牌人尽知，摆烂未有期，叫爹爹来应。央国企改革的冲刺年很多三年的政策方案，掐头去尾其实是两年。一般政策首提是上半年两会后，年中、年底前审批印发。剩下两年的执行时间。还不能赶着最后一年的年末完成指标，多少要提前一些报喜，今年上半年的预期也就较高。央国企改革的形式主要有母集团重组、资产注入、

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好奇号123

2022-01-11 13:00:06

李彦，30亿左右小规模，主动研判搏一搏那种。去年Q3几乎满仓军工。但年初航空军工这5根日线的调整，没有回撤，重仓地产搞对冲了。
他点明了地产集中度提高的逻辑，这个逻辑基金最喜欢，央企大票可以走趋势。柚子也喜欢，业绩特别差的那类基金碰不得的，可以堂而皇之的炒作重组预期。共振。

@趋势只神：某买方机构对各行业的看法

1、军工2021年5月以后，军工进入基本面投资时代，全产业链（上/中/下游）进入基本面业绩全面兑现的阶段，军工二季报、三季报展现出优秀业绩态势，备受认可，过去20多年的持续研发将开花结果。中期来看，预期投资的标的未来将成为军用飞机和民用飞机的共同制造商。主要得益于中国发展民用大飞机矢志不渝的政策目标

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好奇号123

2022-01-07 09:24:57

题材前瞻：下一代身份证

近日，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》（以下简称《方案》），推动要素市场化配置改革向纵深发展。（十）进一步深化户籍制度改革。支持具备条件的试点地区在城市群或都市圈内开展户籍准入年限同城化累计互认、居住证互通互认，试行以经常居住地登记户口制度，实现基本公共服务常住地提供。支持建立以身份证为标识的人口管理服务制度，扩大身份证信息容量，丰富应用场景。建设人口发展监测分析系统，为重大政策制定、公共资源配置、城市运行管理等提供支撑。建立健全与地区常住人口规模相适应的财政转移支付、住

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好奇号123

2022-01-05 19:02:23

上善若水

水帖。投资说到打底是一件比较难的事情。 50到100尚需翻倍，100到50只要腰斩。复利威力的另一面是其坍塌时的残酷。胜率 x 盈亏比 x 仓位（杠杆率）简单的三个系数决定了投资的风格，人人都需常驻足而思，测而时习之。常见的短线风格之一是低胜率 x 高盈亏比 x 分仓低胜率：10买4赢，胜率0.4 高盈亏比：盈+10%，亏-5% 有效仓位：0.5 分仓的作用是平滑曲线，通过规避极端盈亏的影响，让胜率、盈亏比接近交易员的平均值，但分仓也降级了有效仓位。一个分仓型交易员，一年要200

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中国平安

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好奇号123

2022-01-04 17:04:28

明牌、摆烂、拼爹、加分项

三年改革案，明牌人尽知，摆烂未有期，叫爹爹来应。央国企改革的冲刺年很多三年的政策方案，掐头去尾其实是两年。一般政策首提是上半年两会后，年中、年底前审批印发。剩下两年的执行时间。还不能赶着最后一年的年末完成指标，多少要提前一些报喜，今年上半年的预期也就较高。央国企改革的形式主要有母集团重组、资产注入、混改等。母集团重组，消除同业竞争，如果不落实到上市公司层面，市场缺乏激情。混改，缺乏有力度的市场炒作案例。资产注入，有大量的财富效应案例，小平台大公司的造富神话频频上演。 A股都已经

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好奇号123

2021-12-28 02:15:12

盘口冷知识：创业板价格笼子与抢筹细节

上周五中午，广生堂发公告，基于3CL蛋白酶抑制剂的新冠小分子药物研究项目处于临床前研发阶段。考虑辉瑞带起的3CL相关药物、原料等有一定的眼球效应，又恰逢近期国内可能的阶段性一轮疫情，还是个周五，这个股票多半会被抢筹。这也就是命好。其实对午间突发公告抢筹，我是没什么交易兴趣的。要么买不到，要么次日一致性过强。但这倒是不妨碍研究一下交易的细节。在10cm时代，通常做法是挂涨停价格买入。大量一致性的买单，1秒内股票就会涨停封死。在20cm时代，因为价格笼子的存在，产生了一些变化。如果你打算抢筹

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广生堂

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好奇号123

2021-12-24 16:03:04

妙龄绝色名小鹏，本许宁王定终身。
王者本就妻妾多，难耐月老备嫁妆。
庭前将军中航锂，怜爱美人生异心。
招兵买马壮声势，暗通款曲锁姻缘。
宫中流言声色变，佳丽纷纷备情郎。
宁王忽闻琴声起，爱情本是一道光。

@无籽西瓜：宁德时代：万亿电池帝国的裂缝｜深氪

这场核心客户的集体“出逃”，在宁德时代万亿电池帝国的版图上撬开了一道裂缝。

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好奇号123

2021-12-19 17:28:30

如何研究一个新概念

以柔性直流为例，聊一下如何研究一个新概念，就是那种政策或突发事件中相对比较新的名词。 11月下旬，南方电网十四五规划出来的时候，提到了一个相对比较新的名词，柔性直流输电。考虑热门赛道（新能源产业链）、政策驱动、叠加冬奥会事件驱动（张北工程），这可能是一个值得研究的东西。研究了，但市场没有走短炒行情。直到本月有一个二次基建主题的催化，市场在积极寻找稳增长的预期下新基建的投资方向。市场又想起来柔性直流。从南方电网和国家电网的规划看，总量提升并不大。新能源相关的电站、电网成为首选。而电网中的结构性

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国电南瑞

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好奇号123

2021-12-16 23:26:11

盘口冷知识：上证逐笔委托

大概是今年5月的时候，沪市也可以看逐笔委托了。但后面有过几次，发现这个逐笔委托似乎总是漏了一些单子。但长期养成了习惯，沪市盲打，所以也没太在意。今天风范股份早盘开板的时候，我凑巧看了一眼委托队列。 09:39:07 成交量是89481，基本就是2-3s以后就开板了。令人疑惑的是，委托队列当时什么都没有出现。唯一可见的一个万手单，出现在了09:39:11，但很明显它没能成交，09:39:17撤掉了。吾得发？？？孰不可忍，决定研究一下。原来上证的委托单机制和深证确有不同。深证的流程：

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好奇号123

2021-12-14 00:42:17

公募排名大局已定 2

业内有句俗话，谈论净值增长率一年翻几番的都是小资金。是因为资金大了，流动性带来的问题，能参与的机会明显就变少了。但这话放到前海开源的崔宸龙老师身上，还颇为玩味。崔老师，非金融专业（主业是研究碳材料，纳米材料），从业时间不长仅5年。。。英雄不问出身。公募排名大局已定？ 11月19日写的公募排名目前的排名前两名的名次对调。前海开源公用超过了前海开源新经，跃升第一。反正都是崔老师的。看名字就知道，绿电跑过了锂电。以前海开源公用为例，目前的净值图。很明显第一个季度回撤了，大概-16%。

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好奇号123

2021-12-09 21:53:23

节能装备的预期差

事件驱动工信部今日公告，正式发布了《国家工业节能技术推荐目录（2021）》《“能效之星”装备产品目录（2021）》《国家通信业节能技术产品推荐目录（2021）》。《国家工业节能技术推荐目录（2021）》是针对八大行业（钢铁、有色、建材、石化、用能设备、储能和可再生能源、智慧能源、余热余压）的节能技术进行推广，不涉及具体的产品。《“能效之星”装备产品目录（2021）》是指在节能产品的基础上，与同类产品相比能效领先的量产产品，主要分为终端消费类产品和工业装备类产品。《国家通信业节能技术产品推

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泰福泵业

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好奇号123

2021-12-06 09:32:01

传统消费电子的救赎

第四季度历来有炒作消费电子的传统。中国双十一购物节、欧美圣诞假期、以及来年1月初的CES黑科技等，给予消费电子持续的利好预期。有不少年轻的基金经理，都是上一波大型机构报团消费电子板块成长起来的。以他们对消费电子的熟悉和偏好程度，该板块每过一段时间就会跟随新品，找一些理由做估值修复。消费电子的估值修复依赖于三个方向。 1 转型汽车电子产业链。 2 布局VR产业链，例如MR，近期Meta转型元宇宙远景，远期苹果可能在Tim退休前正式入局MR市场。 3 传统手机产业链革新，比如折叠屏。消费电子板

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好奇号123

2021-12-03 09:29:34

黄雀在后

组件 vs 电站虽然组件 vs 电站的观点有不少老师写过了，但市场对能源线大票反馈也比较迟钝，所以感觉也可以码一码。上篇写产业链利润传导的文章时，预计二线组件会有短线补涨行情，这个行情持续了一周左右。这种修复如之前所讲的，主要是一种市值补涨的逻辑，也就是简单的看PB做。但考虑到组件后面还有电站，又写了个评论。但估计可能来的没那么快。事实上，这个声音还是来的快了一点，二线组件高潮后，市场就出来不同的声音。反应了现在市场的逻辑层面的博弈也很厉害。主要是说组件和电站的博弈。理由就是今年组件厂

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晶科科技
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太阳能
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金开新能

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好奇号123

2021-11-22 15:37:46

公募排名大局已定？

TLDR，这又是一篇水帖。特别是随着日内行情的进展，妥妥的水了，也只能避嫌，盘后发出来了。这是公募基金截止上周五的排名。对应的自定义一栏是11月1日时的排名。可以看到在11月1日的时候大家的差距还很接近。第一名和第五名也就差了个3~4%，竞争很激烈。但时至今日，差距就变大了。但不难看出，这里面有个亮点，有两个都是前海的，且都是同一个基金经理。5选1的比赛中，崔老师手握两张彩票，可能要打打配合。前海开源新经、金鹰民族新经的持股集中度明显高于其他基金。这种集中持仓的风格，短时间内业绩容

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好奇号123

2021-11-20 20:19:58

浅谈景气产业链传导思路 2

TLDR，这是一篇马后炮。在A股中有三个几乎是永恒的推动力，政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的，先有政策预期，后有业绩拐点，最后是并购重组。 11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线，值得谈一谈。这种比较泛泛的东西，和交易的距离适中，你挖一挖也能找的到，你懒的想也就拉倒了。因此不会产生太强的一致性。产业链布局的发展，它的规律基本都是阳谋。你可能一年前就知道了，一大堆企业在扩产。上游就吃紧，错配后原材料涨价。人的注

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