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2021-08-04 14:47:56

除了储能，还有蓄冷

用户侧蓄冷储能大有可为 8月4日，发改委撰文表示空调降温负荷灵活调节技术将大有可为，错峰蓄冷既降成本又保供应。与电能相比，冷（热）能更易于储存。蓄冷作为一种储能技术，可实现夏季空调降温负荷时段性、灵活性调节，既有利于降低用户用电成本，又有利于促进电力移峰填谷。首先，应用冰蓄冷技术，夜间制冰、白天供冷，降低中央空调负荷用电成本。近年来，全国各地越来越多的办公楼、商场、体育馆、宾馆、饭店等建筑物安装蓄冷空调系统。冰蓄冷技术在夜间用电低谷期，利用电力制冰储存在蓄冰装置中；在白天用电高峰期，把储存的

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高端装备：1MW颠覆性超导感应加热技术商用落地

事件驱动 “八一”政治局集体学习 7月31日，中共中央政治局第三十二次集体学习时强调，要推进高水平科技自立自强，加快关键核心技术攻关，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，发挥科技创新对我军建设战略支撑作用。联创光电1MW颠覆性超导感应加热技术商用落地 7月31日，联创光电首席科学家，上海交大洪智勇教授，在佛山论坛上汇报近期超导感应加热技术（高温超导）的发展和应用时透露，首台1MW超导感应加热装置已经商用落地，该技术是大尺寸金属加工领域的颠覆性技术，世界领先。7月切换至生产线运行。超导感应加热

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高端装备铲子股 - 高端机床

德国模式国家进行教育改革，强化职业教育地位，加强硬科技融资引导，坊间曾经描述为学习德国模式。而机床制造为德国工业核心。近期事件 7月23日，工业和信息化部产业发展促进中心、中国和平利用军工技术协会和中国机床工具工业协会在武汉联合组织召开了国产数控系统应用示范工程总结大会。来自工业和信息化部、国防科工局、湖北省人民政府等相关部门领导以及机床主机、数控系统、航空航天等重点用户领域企业代表两百余人参加了会议。行业契机国产自主研发高端数控机床，是支持我国航天、军工、高端装备等发展的重要基础行业。

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政治局集体学习会议临近，逢低关注军工

重磅会议临近按传统政治局将在“八一“之前，组织军工主题的集体学习会议。通常在政治局经济会议后，军工主题的学习会议每年仅一次。该会议将形成政策纲领前对外公开的指导意见，具备强预见性。该会议19年，20年均安排在7月30日。20年会议首提武器装备升级，为后续军工政策点明了方向，直接促成了20年下半年的军工行情。《中共中央关于制定国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标的建议》表示1、我国防实力与我国经济实力不匹配；2、我国防实力不适应现在面临的国际安全战略需求，从而指出了国防军工发展和装

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发改委、能源局新型储能指导意见：飞轮储能

23日，国家发展改革委、国家能源局正式发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。该指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空

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简讯：华为首款学习智慧屏29日亮相

华为官网官宣将于本月29日举办发布会，届时将会发布华为P50系列、Sound X、华为智慧屏S55Pro、儿童智慧屏等。这款儿童智慧屏隶属于Harmony OS家族，并配备一颗升降式可调整俯仰角度的1300万像素镜头模组，这个模组很有可能用来识别书本上的文字信息。从之前的3C认证信息还可以得知，这款儿童智慧屏最高支持22.5W快充。这是华为首款教育智慧屏产品，名为“华为小精灵学习智慧屏”。这款机器将意味着华为正式进军线上教学设备领域。教育从来不是一个小市场，甚至是很多超级的行业的基础逻辑。只

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大酒桶漫画

涡扇20+运20B传闻周五军工启动逻辑为航空工业官方微博，以#运20#为标签发布了一副条漫，可能暗示了运20发动机的国产化进度。近期航空工业微博文案就是这种轻松活泼的风格。涡扇20（WS-20）是专为运-20大型运输机设计的大涵道比涡扇发动机，运-20现有的俄罗斯D-30KP/2型发动机。相对于运-20现有的俄罗斯D-30KP/2型发动机，涡扇20最大的优势在于其推力增大，巡航油耗降低。因为涡扇-20的直径远远大于D-30KP，运-20B需要重新设计发动舱和机翼下的引擎悬挂，因此又戏称为“大

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简讯：零跑中国首款自主知识产权智能驾驶芯片车型C11将量产

消息驱动（1）自主知识产权AI智能驾驶芯片凌芯01的SUV车型C11，10月量产上市。零跑汽车联合创始人、董事兼总裁吴保军在零跑汽车2.0战略发布会上宣布，零跑汽车旗下中国首款搭载完全自主知识产权AI智能驾驶芯片凌芯01的SUV车型C11，将于今年10月份正式量产上市。 (贝壳财经) （2）杭州政府取代合肥，成为新金主近日，零跑汽车已完成超45亿元Pre-IPO轮融资，由中金资本领投，杭州市政府也参与了本轮融资，投资金额为30亿元。根据计划，零跑汽车或将于今年下半年提交IPO申请,预计在2

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简讯：工信部印发新型数据中心发展三年行动计划

事件驱动工业和信息化部关于印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》的通知新型数据中心是以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施，具有高技术、高算力、高能效、高安全特征。随着新一代信息技术快速发展，数据资源存储、计算和应用需求大幅提升，传统数据中心正加速与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进。为统筹推进

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简评：新能源车热管理的价值洼地

简单科普汽车热管理指的是通过制冷、散热、加热等方式为驾驶舱提供舒适温度，并保证汽车各部件在适宜的温度运行。传统汽车热管理大致可归纳为通过空调系统为驾驶舱制冷或制热，通过动力总成系统为冷却发动机。新能源车热管理除了对应的空调系统、电机冷却系统外，还新增了电池热管理系统。因为新能源车依靠电力驱动，新能源车热管理的三个部分皆为增量零部件。单车价值为传统车2-3倍，约6000-7000元。空调制冷方面，新能源车依靠新的电动压缩机完成，多采用涡旋技术，单车价值从500提升至1500。空调制热方面，

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简讯：华为布局氢能

事件驱动华为与中国科学院大连化学物理研究所（大连化物所）签署战略协议，李灿院士见证并参观氢燃料电池实验室。消息来源：大连化物所官网，我所与华为技术有限公司签署战略合作协议 7月8日，华为技术有限公司与大连化物所战略合作协议签约仪式在能源基础楼举行。大连市人民政府副市长张志宏，华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙、副总裁兼首席战略官张峰、中国区总裁周建军，大连化物所所长刘中民、副所长李先锋、李灿院士、科研及职能部门相关人员参加会议。张峰和李先锋代表双方签订战略合作协议。签约后，来宾一行还参观了

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钠离子电池正极花落谁家：磷酸铁钠/锰酸铁钠/铬铁酸钠

宁德时代将于本月发布纳离子电池。锂电池井喷后，钠离子电池有望炒作“补涨预期”。钠离子廉价易得，从避免被锂、钴、镍卡脖子的角度，是比较理想的代替性电池离子，可大批量应用于储能领域。常见的正极材料有磷酸铁钠/氟磷酸钒钠、锰酸铁钠/钛锰酸钠、亚铬酸钠/铬铁酸钠，硫化铜，钠过渡金属普鲁士蓝类化合物等。（1）磷酸铁钠（NaFePO4），受益为生产磷酸铁前驱体的磷化工企业，近期已跟随磷酸铁锂系列炒作，被市场充分认识。（2）锰酸铁钠/钛锰酸钠，受益为锰金属企业，如：天元锰业（多次涉及上市传闻未果）。

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简评：“十四五”循环经济发展规划

摘要：简要政策解读，不含任何短线机会，象征性收取1积分，请谨慎解锁。分析发改委“十四五”循环经济发展规划5万亿的亮点。十四五规划：【关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知】-国家发展和改革委员会有兴趣也可以看一下十三五规划：【关于印发《循环发展引领行动》的通知(发改环资〔2017〕751号)】-国家发展和改革委员会总产值，持续保持高增长。大宗再生利用量重点是再生铝，是规划中增长最快的大宗再生资源。CAGR达9.2%。再生铝是个微利行业，如果铝锭的价格提升，且废铝的价格也会提升，就赚

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发改委：“十四五”循环经济发展规划

发改委：“十四五”循环经济发展规划关键词：动力电池 + 光伏回收动力电池：磷酸铁锂回收，因为进入了报废期，注意领涨那个光华6000万左右的减持。老牌一些的格林美印象主要是三元（未核实）？光伏回收：指的是光伏组件回收，是个比较的新东西。有个自发性国际组织叫PVCYCLE（PV是光伏，Cycle是回收），中国企业有英利集团，苏美达能源等。原文：【关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知(发改环资〔2021〕969号)】-国家发展和改革委员会（下面那个链接挂了，看原文吧）

多部委发文规划循环经济 动力电池回收成重点 产业链合作大势所趋 《科创板日报》（上海，研究员 宋子乔）讯， 电池回收是新能源汽车产业的重要一环，更是循环经济大版图的重要一块。7日，发改... - 雪球

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铌酸锂产能8成来自Lumentum，日本富士是剩下的2成。Lumentum把铌酸锂转给光库科技后，光库科技随即开展国产化工作，去年底动工。封测研发1.5年，芯片工厂4年。Lumentum则聚焦下一代磷化铟材料，放弃的原因则是铌酸锂因材料限制导致在更小体积的器件上吃力。铌酸锂好比LCD，磷化铟好比OLED。当然铌酸锂是非常成熟的，也是过去的一个卡脖子的地方。光库买下来可以实现现阶段的国产代替。而且光库肯定会加紧研究，下一代薄膜铌酸锂调制器，以提高铌酸锂在下一代光芯片材料上的竞争力。LCD不也演化成了miniLCD嘛，关键看光库的执行力了。

@后韭：光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、

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除了储能，还有蓄冷

用户侧蓄冷储能大有可为 8月4日，发改委撰文表示空调降温负荷灵活调节技术将大有可为，错峰蓄冷既降成本又保供应。与电能相比，冷（热）能更易于储存。蓄冷作为一种储能技术，可实现夏季空调降温负荷时段性、灵活性调节，既有利于降低用户用电成本，又有利于促进电力移峰填谷。首先，应用冰蓄冷技术，夜间制冰、白天供冷，降低中央空调负荷用电成本。近年来，全国各地越来越多的办公楼、商场、体育馆、宾馆、饭店等建筑物安装蓄冷空调系统。冰蓄冷技术在夜间用电低谷期，利用电力制冰储存在蓄冰装置中；在白天用电高峰期，把储存的

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高端装备：1MW颠覆性超导感应加热技术商用落地

事件驱动 “八一”政治局集体学习 7月31日，中共中央政治局第三十二次集体学习时强调，要推进高水平科技自立自强，加快关键核心技术攻关，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，发挥科技创新对我军建设战略支撑作用。联创光电1MW颠覆性超导感应加热技术商用落地 7月31日，联创光电首席科学家，上海交大洪智勇教授，在佛山论坛上汇报近期超导感应加热技术（高温超导）的发展和应用时透露，首台1MW超导感应加热装置已经商用落地，该技术是大尺寸金属加工领域的颠覆性技术，世界领先。7月切换至生产线运行。超导感应加热

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高端装备铲子股 - 高端机床

德国模式国家进行教育改革，强化职业教育地位，加强硬科技融资引导，坊间曾经描述为学习德国模式。而机床制造为德国工业核心。近期事件 7月23日，工业和信息化部产业发展促进中心、中国和平利用军工技术协会和中国机床工具工业协会在武汉联合组织召开了国产数控系统应用示范工程总结大会。来自工业和信息化部、国防科工局、湖北省人民政府等相关部门领导以及机床主机、数控系统、航空航天等重点用户领域企业代表两百余人参加了会议。行业契机国产自主研发高端数控机床，是支持我国航天、军工、高端装备等发展的重要基础行业。

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政治局集体学习会议临近，逢低关注军工

重磅会议临近按传统政治局将在“八一“之前，组织军工主题的集体学习会议。通常在政治局经济会议后，军工主题的学习会议每年仅一次。该会议将形成政策纲领前对外公开的指导意见，具备强预见性。该会议19年，20年均安排在7月30日。20年会议首提武器装备升级，为后续军工政策点明了方向，直接促成了20年下半年的军工行情。《中共中央关于制定国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标的建议》表示1、我国防实力与我国经济实力不匹配；2、我国防实力不适应现在面临的国际安全战略需求，从而指出了国防军工发展和装

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发改委、能源局新型储能指导意见：飞轮储能

23日，国家发展改革委、国家能源局正式发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。该指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空

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简讯：华为首款学习智慧屏29日亮相

华为官网官宣将于本月29日举办发布会，届时将会发布华为P50系列、Sound X、华为智慧屏S55Pro、儿童智慧屏等。这款儿童智慧屏隶属于Harmony OS家族，并配备一颗升降式可调整俯仰角度的1300万像素镜头模组，这个模组很有可能用来识别书本上的文字信息。从之前的3C认证信息还可以得知，这款儿童智慧屏最高支持22.5W快充。这是华为首款教育智慧屏产品，名为“华为小精灵学习智慧屏”。这款机器将意味着华为正式进军线上教学设备领域。教育从来不是一个小市场，甚至是很多超级的行业的基础逻辑。只

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涡扇20+运20B传闻周五军工启动逻辑为航空工业官方微博，以#运20#为标签发布了一副条漫，可能暗示了运20发动机的国产化进度。近期航空工业微博文案就是这种轻松活泼的风格。涡扇20（WS-20）是专为运-20大型运输机设计的大涵道比涡扇发动机，运-20现有的俄罗斯D-30KP/2型发动机。相对于运-20现有的俄罗斯D-30KP/2型发动机，涡扇20最大的优势在于其推力增大，巡航油耗降低。因为涡扇-20的直径远远大于D-30KP，运-20B需要重新设计发动舱和机翼下的引擎悬挂，因此又戏称为“大

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简讯：零跑中国首款自主知识产权智能驾驶芯片车型C11将量产

消息驱动（1）自主知识产权AI智能驾驶芯片凌芯01的SUV车型C11，10月量产上市。零跑汽车联合创始人、董事兼总裁吴保军在零跑汽车2.0战略发布会上宣布，零跑汽车旗下中国首款搭载完全自主知识产权AI智能驾驶芯片凌芯01的SUV车型C11，将于今年10月份正式量产上市。 (贝壳财经) （2）杭州政府取代合肥，成为新金主近日，零跑汽车已完成超45亿元Pre-IPO轮融资，由中金资本领投，杭州市政府也参与了本轮融资，投资金额为30亿元。根据计划，零跑汽车或将于今年下半年提交IPO申请,预计在2

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事件驱动工业和信息化部关于印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》的通知新型数据中心是以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施，具有高技术、高算力、高能效、高安全特征。随着新一代信息技术快速发展，数据资源存储、计算和应用需求大幅提升，传统数据中心正加速与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进。为统筹推进

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简单科普汽车热管理指的是通过制冷、散热、加热等方式为驾驶舱提供舒适温度，并保证汽车各部件在适宜的温度运行。传统汽车热管理大致可归纳为通过空调系统为驾驶舱制冷或制热，通过动力总成系统为冷却发动机。新能源车热管理除了对应的空调系统、电机冷却系统外，还新增了电池热管理系统。因为新能源车依靠电力驱动，新能源车热管理的三个部分皆为增量零部件。单车价值为传统车2-3倍，约6000-7000元。空调制冷方面，新能源车依靠新的电动压缩机完成，多采用涡旋技术，单车价值从500提升至1500。空调制热方面，

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事件驱动华为与中国科学院大连化学物理研究所（大连化物所）签署战略协议，李灿院士见证并参观氢燃料电池实验室。消息来源：大连化物所官网，我所与华为技术有限公司签署战略合作协议 7月8日，华为技术有限公司与大连化物所战略合作协议签约仪式在能源基础楼举行。大连市人民政府副市长张志宏，华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙、副总裁兼首席战略官张峰、中国区总裁周建军，大连化物所所长刘中民、副所长李先锋、李灿院士、科研及职能部门相关人员参加会议。张峰和李先锋代表双方签订战略合作协议。签约后，来宾一行还参观了

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宁德时代将于本月发布纳离子电池。锂电池井喷后，钠离子电池有望炒作“补涨预期”。钠离子廉价易得，从避免被锂、钴、镍卡脖子的角度，是比较理想的代替性电池离子，可大批量应用于储能领域。常见的正极材料有磷酸铁钠/氟磷酸钒钠、锰酸铁钠/钛锰酸钠、亚铬酸钠/铬铁酸钠，硫化铜，钠过渡金属普鲁士蓝类化合物等。（1）磷酸铁钠（NaFePO4），受益为生产磷酸铁前驱体的磷化工企业，近期已跟随磷酸铁锂系列炒作，被市场充分认识。（2）锰酸铁钠/钛锰酸钠，受益为锰金属企业，如：天元锰业（多次涉及上市传闻未果）。

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简评：“十四五”循环经济发展规划

摘要：简要政策解读，不含任何短线机会，象征性收取1积分，请谨慎解锁。分析发改委“十四五”循环经济发展规划5万亿的亮点。十四五规划：【关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知】-国家发展和改革委员会有兴趣也可以看一下十三五规划：【关于印发《循环发展引领行动》的通知(发改环资〔2017〕751号)】-国家发展和改革委员会总产值，持续保持高增长。大宗再生利用量重点是再生铝，是规划中增长最快的大宗再生资源。CAGR达9.2%。再生铝是个微利行业，如果铝锭的价格提升，且废铝的价格也会提升，就赚

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发改委：“十四五”循环经济发展规划

发改委：“十四五”循环经济发展规划关键词：动力电池 + 光伏回收动力电池：磷酸铁锂回收，因为进入了报废期，注意领涨那个光华6000万左右的减持。老牌一些的格林美印象主要是三元（未核实）？光伏回收：指的是光伏组件回收，是个比较的新东西。有个自发性国际组织叫PVCYCLE（PV是光伏，Cycle是回收），中国企业有英利集团，苏美达能源等。原文：【关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知(发改环资〔2021〕969号)】-国家发展和改革委员会（下面那个链接挂了，看原文吧）

多部委发文规划循环经济 动力电池回收成重点 产业链合作大势所趋 《科创板日报》（上海，研究员 宋子乔）讯， 电池回收是新能源汽车产业的重要一环，更是循环经济大版图的重要一块。7日，发改... - 雪球

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铌酸锂产能8成来自Lumentum，日本富士是剩下的2成。Lumentum把铌酸锂转给光库科技后，光库科技随即开展国产化工作，去年底动工。封测研发1.5年，芯片工厂4年。Lumentum则聚焦下一代磷化铟材料，放弃的原因则是铌酸锂因材料限制导致在更小体积的器件上吃力。铌酸锂好比LCD，磷化铟好比OLED。当然铌酸锂是非常成熟的，也是过去的一个卡脖子的地方。光库买下来可以实现现阶段的国产代替。而且光库肯定会加紧研究，下一代薄膜铌酸锂调制器，以提高铌酸锂在下一代光芯片材料上的竞争力。LCD不也演化成了miniLCD嘛，关键看光库的执行力了。

@后韭：光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、

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2021-08-04 14:47:56

除了储能，还有蓄冷

用户侧蓄冷储能大有可为 8月4日，发改委撰文表示空调降温负荷灵活调节技术将大有可为，错峰蓄冷既降成本又保供应。与电能相比，冷（热）能更易于储存。蓄冷作为一种储能技术，可实现夏季空调降温负荷时段性、灵活性调节，既有利于降低用户用电成本，又有利于促进电力移峰填谷。首先，应用冰蓄冷技术，夜间制冰、白天供冷，降低中央空调负荷用电成本。近年来，全国各地越来越多的办公楼、商场、体育馆、宾馆、饭店等建筑物安装蓄冷空调系统。冰蓄冷技术在夜间用电低谷期，利用电力制冰储存在蓄冰装置中；在白天用电高峰期，把储存的

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好奇号123

2021-08-02 12:59:58

高端装备：1MW颠覆性超导感应加热技术商用落地

事件驱动 “八一”政治局集体学习 7月31日，中共中央政治局第三十二次集体学习时强调，要推进高水平科技自立自强，加快关键核心技术攻关，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，发挥科技创新对我军建设战略支撑作用。联创光电1MW颠覆性超导感应加热技术商用落地 7月31日，联创光电首席科学家，上海交大洪智勇教授，在佛山论坛上汇报近期超导感应加热技术（高温超导）的发展和应用时透露，首台1MW超导感应加热装置已经商用落地，该技术是大尺寸金属加工领域的颠覆性技术，世界领先。7月切换至生产线运行。超导感应加热

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好奇号123

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高端装备铲子股 - 高端机床

德国模式国家进行教育改革，强化职业教育地位，加强硬科技融资引导，坊间曾经描述为学习德国模式。而机床制造为德国工业核心。近期事件 7月23日，工业和信息化部产业发展促进中心、中国和平利用军工技术协会和中国机床工具工业协会在武汉联合组织召开了国产数控系统应用示范工程总结大会。来自工业和信息化部、国防科工局、湖北省人民政府等相关部门领导以及机床主机、数控系统、航空航天等重点用户领域企业代表两百余人参加了会议。行业契机国产自主研发高端数控机床，是支持我国航天、军工、高端装备等发展的重要基础行业。

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政治局集体学习会议临近，逢低关注军工

重磅会议临近按传统政治局将在“八一“之前，组织军工主题的集体学习会议。通常在政治局经济会议后，军工主题的学习会议每年仅一次。该会议将形成政策纲领前对外公开的指导意见，具备强预见性。该会议19年，20年均安排在7月30日。20年会议首提武器装备升级，为后续军工政策点明了方向，直接促成了20年下半年的军工行情。《中共中央关于制定国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标的建议》表示1、我国防实力与我国经济实力不匹配；2、我国防实力不适应现在面临的国际安全战略需求，从而指出了国防军工发展和装

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发改委、能源局新型储能指导意见：飞轮储能

23日，国家发展改革委、国家能源局正式发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。该指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空

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简讯：华为首款学习智慧屏29日亮相

华为官网官宣将于本月29日举办发布会，届时将会发布华为P50系列、Sound X、华为智慧屏S55Pro、儿童智慧屏等。这款儿童智慧屏隶属于Harmony OS家族，并配备一颗升降式可调整俯仰角度的1300万像素镜头模组，这个模组很有可能用来识别书本上的文字信息。从之前的3C认证信息还可以得知，这款儿童智慧屏最高支持22.5W快充。这是华为首款教育智慧屏产品，名为“华为小精灵学习智慧屏”。这款机器将意味着华为正式进军线上教学设备领域。教育从来不是一个小市场，甚至是很多超级的行业的基础逻辑。只

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大酒桶漫画

涡扇20+运20B传闻周五军工启动逻辑为航空工业官方微博，以#运20#为标签发布了一副条漫，可能暗示了运20发动机的国产化进度。近期航空工业微博文案就是这种轻松活泼的风格。涡扇20（WS-20）是专为运-20大型运输机设计的大涵道比涡扇发动机，运-20现有的俄罗斯D-30KP/2型发动机。相对于运-20现有的俄罗斯D-30KP/2型发动机，涡扇20最大的优势在于其推力增大，巡航油耗降低。因为涡扇-20的直径远远大于D-30KP，运-20B需要重新设计发动舱和机翼下的引擎悬挂，因此又戏称为“大

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简讯：零跑中国首款自主知识产权智能驾驶芯片车型C11将量产

消息驱动（1）自主知识产权AI智能驾驶芯片凌芯01的SUV车型C11，10月量产上市。零跑汽车联合创始人、董事兼总裁吴保军在零跑汽车2.0战略发布会上宣布，零跑汽车旗下中国首款搭载完全自主知识产权AI智能驾驶芯片凌芯01的SUV车型C11，将于今年10月份正式量产上市。 (贝壳财经) （2）杭州政府取代合肥，成为新金主近日，零跑汽车已完成超45亿元Pre-IPO轮融资，由中金资本领投，杭州市政府也参与了本轮融资，投资金额为30亿元。根据计划，零跑汽车或将于今年下半年提交IPO申请,预计在2

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简讯：工信部印发新型数据中心发展三年行动计划

事件驱动工业和信息化部关于印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》的通知新型数据中心是以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施，具有高技术、高算力、高能效、高安全特征。随着新一代信息技术快速发展，数据资源存储、计算和应用需求大幅提升，传统数据中心正加速与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进。为统筹推进

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简评：新能源车热管理的价值洼地

简单科普汽车热管理指的是通过制冷、散热、加热等方式为驾驶舱提供舒适温度，并保证汽车各部件在适宜的温度运行。传统汽车热管理大致可归纳为通过空调系统为驾驶舱制冷或制热，通过动力总成系统为冷却发动机。新能源车热管理除了对应的空调系统、电机冷却系统外，还新增了电池热管理系统。因为新能源车依靠电力驱动，新能源车热管理的三个部分皆为增量零部件。单车价值为传统车2-3倍，约6000-7000元。空调制冷方面，新能源车依靠新的电动压缩机完成，多采用涡旋技术，单车价值从500提升至1500。空调制热方面，

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简讯：华为布局氢能

事件驱动华为与中国科学院大连化学物理研究所（大连化物所）签署战略协议，李灿院士见证并参观氢燃料电池实验室。消息来源：大连化物所官网，我所与华为技术有限公司签署战略合作协议 7月8日，华为技术有限公司与大连化物所战略合作协议签约仪式在能源基础楼举行。大连市人民政府副市长张志宏，华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙、副总裁兼首席战略官张峰、中国区总裁周建军，大连化物所所长刘中民、副所长李先锋、李灿院士、科研及职能部门相关人员参加会议。张峰和李先锋代表双方签订战略合作协议。签约后，来宾一行还参观了

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钠离子电池正极花落谁家：磷酸铁钠/锰酸铁钠/铬铁酸钠

宁德时代将于本月发布纳离子电池。锂电池井喷后，钠离子电池有望炒作“补涨预期”。钠离子廉价易得，从避免被锂、钴、镍卡脖子的角度，是比较理想的代替性电池离子，可大批量应用于储能领域。常见的正极材料有磷酸铁钠/氟磷酸钒钠、锰酸铁钠/钛锰酸钠、亚铬酸钠/铬铁酸钠，硫化铜，钠过渡金属普鲁士蓝类化合物等。（1）磷酸铁钠（NaFePO4），受益为生产磷酸铁前驱体的磷化工企业，近期已跟随磷酸铁锂系列炒作，被市场充分认识。（2）锰酸铁钠/钛锰酸钠，受益为锰金属企业，如：天元锰业（多次涉及上市传闻未果）。

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好奇号123

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简评：“十四五”循环经济发展规划

摘要：简要政策解读，不含任何短线机会，象征性收取1积分，请谨慎解锁。分析发改委“十四五”循环经济发展规划5万亿的亮点。十四五规划：【关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知】-国家发展和改革委员会有兴趣也可以看一下十三五规划：【关于印发《循环发展引领行动》的通知(发改环资〔2017〕751号)】-国家发展和改革委员会总产值，持续保持高增长。大宗再生利用量重点是再生铝，是规划中增长最快的大宗再生资源。CAGR达9.2%。再生铝是个微利行业，如果铝锭的价格提升，且废铝的价格也会提升，就赚

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发改委：“十四五”循环经济发展规划

发改委：“十四五”循环经济发展规划关键词：动力电池 + 光伏回收动力电池：磷酸铁锂回收，因为进入了报废期，注意领涨那个光华6000万左右的减持。老牌一些的格林美印象主要是三元（未核实）？光伏回收：指的是光伏组件回收，是个比较的新东西。有个自发性国际组织叫PVCYCLE（PV是光伏，Cycle是回收），中国企业有英利集团，苏美达能源等。原文：【关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知(发改环资〔2021〕969号)】-国家发展和改革委员会（下面那个链接挂了，看原文吧）

多部委发文规划循环经济 动力电池回收成重点 产业链合作大势所趋 《科创板日报》（上海，研究员 宋子乔）讯， 电池回收是新能源汽车产业的重要一环，更是循环经济大版图的重要一块。7日，发改... - 雪球

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铌酸锂产能8成来自Lumentum，日本富士是剩下的2成。Lumentum把铌酸锂转给光库科技后，光库科技随即开展国产化工作，去年底动工。封测研发1.5年，芯片工厂4年。Lumentum则聚焦下一代磷化铟材料，放弃的原因则是铌酸锂因材料限制导致在更小体积的器件上吃力。铌酸锂好比LCD，磷化铟好比OLED。当然铌酸锂是非常成熟的，也是过去的一个卡脖子的地方。光库买下来可以实现现阶段的国产代替。而且光库肯定会加紧研究，下一代薄膜铌酸锂调制器，以提高铌酸锂在下一代光芯片材料上的竞争力。LCD不也演化成了miniLCD嘛，关键看光库的执行力了。

@后韭：光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、

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除了储能，还有蓄冷

用户侧蓄冷储能大有可为 8月4日，发改委撰文表示空调降温负荷灵活调节技术将大有可为，错峰蓄冷既降成本又保供应。与电能相比，冷（热）能更易于储存。蓄冷作为一种储能技术，可实现夏季空调降温负荷时段性、灵活性调节，既有利于降低用户用电成本，又有利于促进电力移峰填谷。首先，应用冰蓄冷技术，夜间制冰、白天供冷，降低中央空调负荷用电成本。近年来，全国各地越来越多的办公楼、商场、体育馆、宾馆、饭店等建筑物安装蓄冷空调系统。冰蓄冷技术在夜间用电低谷期，利用电力制冰储存在蓄冰装置中；在白天用电高峰期，把储存的

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高端装备：1MW颠覆性超导感应加热技术商用落地

事件驱动 “八一”政治局集体学习 7月31日，中共中央政治局第三十二次集体学习时强调，要推进高水平科技自立自强，加快关键核心技术攻关，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，发挥科技创新对我军建设战略支撑作用。联创光电1MW颠覆性超导感应加热技术商用落地 7月31日，联创光电首席科学家，上海交大洪智勇教授，在佛山论坛上汇报近期超导感应加热技术（高温超导）的发展和应用时透露，首台1MW超导感应加热装置已经商用落地，该技术是大尺寸金属加工领域的颠覆性技术，世界领先。7月切换至生产线运行。超导感应加热

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高端装备铲子股 - 高端机床

德国模式国家进行教育改革，强化职业教育地位，加强硬科技融资引导，坊间曾经描述为学习德国模式。而机床制造为德国工业核心。近期事件 7月23日，工业和信息化部产业发展促进中心、中国和平利用军工技术协会和中国机床工具工业协会在武汉联合组织召开了国产数控系统应用示范工程总结大会。来自工业和信息化部、国防科工局、湖北省人民政府等相关部门领导以及机床主机、数控系统、航空航天等重点用户领域企业代表两百余人参加了会议。行业契机国产自主研发高端数控机床，是支持我国航天、军工、高端装备等发展的重要基础行业。

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政治局集体学习会议临近，逢低关注军工

重磅会议临近按传统政治局将在“八一“之前，组织军工主题的集体学习会议。通常在政治局经济会议后，军工主题的学习会议每年仅一次。该会议将形成政策纲领前对外公开的指导意见，具备强预见性。该会议19年，20年均安排在7月30日。20年会议首提武器装备升级，为后续军工政策点明了方向，直接促成了20年下半年的军工行情。《中共中央关于制定国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标的建议》表示1、我国防实力与我国经济实力不匹配；2、我国防实力不适应现在面临的国际安全战略需求，从而指出了国防军工发展和装

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发改委、能源局新型储能指导意见：飞轮储能

23日，国家发展改革委、国家能源局正式发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。该指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空

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简讯：华为首款学习智慧屏29日亮相

华为官网官宣将于本月29日举办发布会，届时将会发布华为P50系列、Sound X、华为智慧屏S55Pro、儿童智慧屏等。这款儿童智慧屏隶属于Harmony OS家族，并配备一颗升降式可调整俯仰角度的1300万像素镜头模组，这个模组很有可能用来识别书本上的文字信息。从之前的3C认证信息还可以得知，这款儿童智慧屏最高支持22.5W快充。这是华为首款教育智慧屏产品，名为“华为小精灵学习智慧屏”。这款机器将意味着华为正式进军线上教学设备领域。教育从来不是一个小市场，甚至是很多超级的行业的基础逻辑。只

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涡扇20+运20B传闻周五军工启动逻辑为航空工业官方微博，以#运20#为标签发布了一副条漫，可能暗示了运20发动机的国产化进度。近期航空工业微博文案就是这种轻松活泼的风格。涡扇20（WS-20）是专为运-20大型运输机设计的大涵道比涡扇发动机，运-20现有的俄罗斯D-30KP/2型发动机。相对于运-20现有的俄罗斯D-30KP/2型发动机，涡扇20最大的优势在于其推力增大，巡航油耗降低。因为涡扇-20的直径远远大于D-30KP，运-20B需要重新设计发动舱和机翼下的引擎悬挂，因此又戏称为“大

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简讯：零跑中国首款自主知识产权智能驾驶芯片车型C11将量产

消息驱动（1）自主知识产权AI智能驾驶芯片凌芯01的SUV车型C11，10月量产上市。零跑汽车联合创始人、董事兼总裁吴保军在零跑汽车2.0战略发布会上宣布，零跑汽车旗下中国首款搭载完全自主知识产权AI智能驾驶芯片凌芯01的SUV车型C11，将于今年10月份正式量产上市。 (贝壳财经) （2）杭州政府取代合肥，成为新金主近日，零跑汽车已完成超45亿元Pre-IPO轮融资，由中金资本领投，杭州市政府也参与了本轮融资，投资金额为30亿元。根据计划，零跑汽车或将于今年下半年提交IPO申请,预计在2

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简讯：工信部印发新型数据中心发展三年行动计划

事件驱动工业和信息化部关于印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》的通知新型数据中心是以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施，具有高技术、高算力、高能效、高安全特征。随着新一代信息技术快速发展，数据资源存储、计算和应用需求大幅提升，传统数据中心正加速与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进。为统筹推进

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简单科普汽车热管理指的是通过制冷、散热、加热等方式为驾驶舱提供舒适温度，并保证汽车各部件在适宜的温度运行。传统汽车热管理大致可归纳为通过空调系统为驾驶舱制冷或制热，通过动力总成系统为冷却发动机。新能源车热管理除了对应的空调系统、电机冷却系统外，还新增了电池热管理系统。因为新能源车依靠电力驱动，新能源车热管理的三个部分皆为增量零部件。单车价值为传统车2-3倍，约6000-7000元。空调制冷方面，新能源车依靠新的电动压缩机完成，多采用涡旋技术，单车价值从500提升至1500。空调制热方面，

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事件驱动华为与中国科学院大连化学物理研究所（大连化物所）签署战略协议，李灿院士见证并参观氢燃料电池实验室。消息来源：大连化物所官网，我所与华为技术有限公司签署战略合作协议 7月8日，华为技术有限公司与大连化物所战略合作协议签约仪式在能源基础楼举行。大连市人民政府副市长张志宏，华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙、副总裁兼首席战略官张峰、中国区总裁周建军，大连化物所所长刘中民、副所长李先锋、李灿院士、科研及职能部门相关人员参加会议。张峰和李先锋代表双方签订战略合作协议。签约后，来宾一行还参观了

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宁德时代将于本月发布纳离子电池。锂电池井喷后，钠离子电池有望炒作“补涨预期”。钠离子廉价易得，从避免被锂、钴、镍卡脖子的角度，是比较理想的代替性电池离子，可大批量应用于储能领域。常见的正极材料有磷酸铁钠/氟磷酸钒钠、锰酸铁钠/钛锰酸钠、亚铬酸钠/铬铁酸钠，硫化铜，钠过渡金属普鲁士蓝类化合物等。（1）磷酸铁钠（NaFePO4），受益为生产磷酸铁前驱体的磷化工企业，近期已跟随磷酸铁锂系列炒作，被市场充分认识。（2）锰酸铁钠/钛锰酸钠，受益为锰金属企业，如：天元锰业（多次涉及上市传闻未果）。

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简评：“十四五”循环经济发展规划

摘要：简要政策解读，不含任何短线机会，象征性收取1积分，请谨慎解锁。分析发改委“十四五”循环经济发展规划5万亿的亮点。十四五规划：【关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知】-国家发展和改革委员会有兴趣也可以看一下十三五规划：【关于印发《循环发展引领行动》的通知(发改环资〔2017〕751号)】-国家发展和改革委员会总产值，持续保持高增长。大宗再生利用量重点是再生铝，是规划中增长最快的大宗再生资源。CAGR达9.2%。再生铝是个微利行业，如果铝锭的价格提升，且废铝的价格也会提升，就赚

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发改委：“十四五”循环经济发展规划

发改委：“十四五”循环经济发展规划关键词：动力电池 + 光伏回收动力电池：磷酸铁锂回收，因为进入了报废期，注意领涨那个光华6000万左右的减持。老牌一些的格林美印象主要是三元（未核实）？光伏回收：指的是光伏组件回收，是个比较的新东西。有个自发性国际组织叫PVCYCLE（PV是光伏，Cycle是回收），中国企业有英利集团，苏美达能源等。原文：【关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知(发改环资〔2021〕969号)】-国家发展和改革委员会（下面那个链接挂了，看原文吧）

多部委发文规划循环经济 动力电池回收成重点 产业链合作大势所趋 《科创板日报》（上海，研究员 宋子乔）讯， 电池回收是新能源汽车产业的重要一环，更是循环经济大版图的重要一块。7日，发改... - 雪球

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光华科技
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国轩高科

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好奇号123

2021-07-05 22:22:58

铌酸锂产能8成来自Lumentum，日本富士是剩下的2成。Lumentum把铌酸锂转给光库科技后，光库科技随即开展国产化工作，去年底动工。封测研发1.5年，芯片工厂4年。Lumentum则聚焦下一代磷化铟材料，放弃的原因则是铌酸锂因材料限制导致在更小体积的器件上吃力。铌酸锂好比LCD，磷化铟好比OLED。当然铌酸锂是非常成熟的，也是过去的一个卡脖子的地方。光库买下来可以实现现阶段的国产代替。而且光库肯定会加紧研究，下一代薄膜铌酸锂调制器，以提高铌酸锂在下一代光芯片材料上的竞争力。LCD不也演化成了miniLCD嘛，关键看光库的执行力了。

@后韭：光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、

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好奇号123

2021-08-04 14:47:56

除了储能，还有蓄冷

用户侧蓄冷储能大有可为 8月4日，发改委撰文表示空调降温负荷灵活调节技术将大有可为，错峰蓄冷既降成本又保供应。与电能相比，冷（热）能更易于储存。蓄冷作为一种储能技术，可实现夏季空调降温负荷时段性、灵活性调节，既有利于降低用户用电成本，又有利于促进电力移峰填谷。首先，应用冰蓄冷技术，夜间制冰、白天供冷，降低中央空调负荷用电成本。近年来，全国各地越来越多的办公楼、商场、体育馆、宾馆、饭店等建筑物安装蓄冷空调系统。冰蓄冷技术在夜间用电低谷期，利用电力制冰储存在蓄冰装置中；在白天用电高峰期，把储存的

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冰轮环境
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金通灵

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好奇号123

2021-08-02 12:59:58

高端装备：1MW颠覆性超导感应加热技术商用落地

事件驱动 “八一”政治局集体学习 7月31日，中共中央政治局第三十二次集体学习时强调，要推进高水平科技自立自强，加快关键核心技术攻关，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，发挥科技创新对我军建设战略支撑作用。联创光电1MW颠覆性超导感应加热技术商用落地 7月31日，联创光电首席科学家，上海交大洪智勇教授，在佛山论坛上汇报近期超导感应加热技术（高温超导）的发展和应用时透露，首台1MW超导感应加热装置已经商用落地，该技术是大尺寸金属加工领域的颠覆性技术，世界领先。7月切换至生产线运行。超导感应加热

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联创光电

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好奇号123

2021-07-29 11:21:09

高端装备铲子股 - 高端机床

德国模式国家进行教育改革，强化职业教育地位，加强硬科技融资引导，坊间曾经描述为学习德国模式。而机床制造为德国工业核心。近期事件 7月23日，工业和信息化部产业发展促进中心、中国和平利用军工技术协会和中国机床工具工业协会在武汉联合组织召开了国产数控系统应用示范工程总结大会。来自工业和信息化部、国防科工局、湖北省人民政府等相关部门领导以及机床主机、数控系统、航空航天等重点用户领域企业代表两百余人参加了会议。行业契机国产自主研发高端数控机床，是支持我国航天、军工、高端装备等发展的重要基础行业。

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拓斯达
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日发精机
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科德数控
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海天精工
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华中数控

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好奇号123

2021-07-28 00:29:33

政治局集体学习会议临近，逢低关注军工

重磅会议临近按传统政治局将在“八一“之前，组织军工主题的集体学习会议。通常在政治局经济会议后，军工主题的学习会议每年仅一次。该会议将形成政策纲领前对外公开的指导意见，具备强预见性。该会议19年，20年均安排在7月30日。20年会议首提武器装备升级，为后续军工政策点明了方向，直接促成了20年下半年的军工行情。《中共中央关于制定国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标的建议》表示1、我国防实力与我国经济实力不匹配；2、我国防实力不适应现在面临的国际安全战略需求，从而指出了国防军工发展和装

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鸿远电子
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火炬电子

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好奇号123

2021-07-23 13:16:01

发改委、能源局新型储能指导意见：飞轮储能

23日，国家发展改革委、国家能源局正式发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。该指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空

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科泰电源
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国机重装
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苏交科

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好奇号123

2021-07-23 11:44:44

简讯：华为首款学习智慧屏29日亮相

华为官网官宣将于本月29日举办发布会，届时将会发布华为P50系列、Sound X、华为智慧屏S55Pro、儿童智慧屏等。这款儿童智慧屏隶属于Harmony OS家族，并配备一颗升降式可调整俯仰角度的1300万像素镜头模组，这个模组很有可能用来识别书本上的文字信息。从之前的3C认证信息还可以得知，这款儿童智慧屏最高支持22.5W快充。这是华为首款教育智慧屏产品，名为“华为小精灵学习智慧屏”。这款机器将意味着华为正式进军线上教学设备领域。教育从来不是一个小市场，甚至是很多超级的行业的基础逻辑。只

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同益股份
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联合光电

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好奇号123

2021-07-19 00:18:24

大酒桶漫画

涡扇20+运20B传闻周五军工启动逻辑为航空工业官方微博，以#运20#为标签发布了一副条漫，可能暗示了运20发动机的国产化进度。近期航空工业微博文案就是这种轻松活泼的风格。涡扇20（WS-20）是专为运-20大型运输机设计的大涵道比涡扇发动机，运-20现有的俄罗斯D-30KP/2型发动机。相对于运-20现有的俄罗斯D-30KP/2型发动机，涡扇20最大的优势在于其推力增大，巡航油耗降低。因为涡扇-20的直径远远大于D-30KP，运-20B需要重新设计发动舱和机翼下的引擎悬挂，因此又戏称为“大

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中航西飞
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航发动力

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好奇号123

2021-07-15 14:47:06

简讯：零跑中国首款自主知识产权智能驾驶芯片车型C11将量产

消息驱动（1）自主知识产权AI智能驾驶芯片凌芯01的SUV车型C11，10月量产上市。零跑汽车联合创始人、董事兼总裁吴保军在零跑汽车2.0战略发布会上宣布，零跑汽车旗下中国首款搭载完全自主知识产权AI智能驾驶芯片凌芯01的SUV车型C11，将于今年10月份正式量产上市。 (贝壳财经) （2）杭州政府取代合肥，成为新金主近日，零跑汽车已完成超45亿元Pre-IPO轮融资，由中金资本领投，杭州市政府也参与了本轮融资，投资金额为30亿元。根据计划，零跑汽车或将于今年下半年提交IPO申请,预计在2

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大华股份

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好奇号123

2021-07-14 10:49:19

简讯：工信部印发新型数据中心发展三年行动计划

事件驱动工业和信息化部关于印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》的通知新型数据中心是以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施，具有高技术、高算力、高能效、高安全特征。随着新一代信息技术快速发展，数据资源存储、计算和应用需求大幅提升，传统数据中心正加速与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进。为统筹推进

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海兰信

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好奇号123

2021-07-14 10:19:53

简评：新能源车热管理的价值洼地

简单科普汽车热管理指的是通过制冷、散热、加热等方式为驾驶舱提供舒适温度，并保证汽车各部件在适宜的温度运行。传统汽车热管理大致可归纳为通过空调系统为驾驶舱制冷或制热，通过动力总成系统为冷却发动机。新能源车热管理除了对应的空调系统、电机冷却系统外，还新增了电池热管理系统。因为新能源车依靠电力驱动，新能源车热管理的三个部分皆为增量零部件。单车价值为传统车2-3倍，约6000-7000元。空调制冷方面，新能源车依靠新的电动压缩机完成，多采用涡旋技术，单车价值从500提升至1500。空调制热方面，

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奥特佳
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中鼎股份
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好奇号123

2021-07-12 14:31:21

简讯：华为布局氢能

事件驱动华为与中国科学院大连化学物理研究所（大连化物所）签署战略协议，李灿院士见证并参观氢燃料电池实验室。消息来源：大连化物所官网，我所与华为技术有限公司签署战略合作协议 7月8日，华为技术有限公司与大连化物所战略合作协议签约仪式在能源基础楼举行。大连市人民政府副市长张志宏，华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙、副总裁兼首席战略官张峰、中国区总裁周建军，大连化物所所长刘中民、副所长李先锋、李灿院士、科研及职能部门相关人员参加会议。张峰和李先锋代表双方签订战略合作协议。签约后，来宾一行还参观了

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南都电源
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腾龙股份

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好奇号123

2021-07-09 14:31:46

钠离子电池正极花落谁家：磷酸铁钠/锰酸铁钠/铬铁酸钠

宁德时代将于本月发布纳离子电池。锂电池井喷后，钠离子电池有望炒作“补涨预期”。钠离子廉价易得，从避免被锂、钴、镍卡脖子的角度，是比较理想的代替性电池离子，可大批量应用于储能领域。常见的正极材料有磷酸铁钠/氟磷酸钒钠、锰酸铁钠/钛锰酸钠、亚铬酸钠/铬铁酸钠，硫化铜，钠过渡金属普鲁士蓝类化合物等。（1）磷酸铁钠（NaFePO4），受益为生产磷酸铁前驱体的磷化工企业，近期已跟随磷酸铁锂系列炒作，被市场充分认识。（2）锰酸铁钠/钛锰酸钠，受益为锰金属企业，如：天元锰业（多次涉及上市传闻未果）。

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振华股份

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好奇号123

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简评：“十四五”循环经济发展规划

摘要：简要政策解读，不含任何短线机会，象征性收取1积分，请谨慎解锁。分析发改委“十四五”循环经济发展规划5万亿的亮点。十四五规划：【关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知】-国家发展和改革委员会有兴趣也可以看一下十三五规划：【关于印发《循环发展引领行动》的通知(发改环资〔2017〕751号)】-国家发展和改革委员会总产值，持续保持高增长。大宗再生利用量重点是再生铝，是规划中增长最快的大宗再生资源。CAGR达9.2%。再生铝是个微利行业，如果铝锭的价格提升，且废铝的价格也会提升，就赚

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怡球资源
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华宏科技
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2021-07-07 13:44:21

发改委：“十四五”循环经济发展规划

发改委：“十四五”循环经济发展规划关键词：动力电池 + 光伏回收动力电池：磷酸铁锂回收，因为进入了报废期，注意领涨那个光华6000万左右的减持。老牌一些的格林美印象主要是三元（未核实）？光伏回收：指的是光伏组件回收，是个比较的新东西。有个自发性国际组织叫PVCYCLE（PV是光伏，Cycle是回收），中国企业有英利集团，苏美达能源等。原文：【关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知(发改环资〔2021〕969号)】-国家发展和改革委员会（下面那个链接挂了，看原文吧）

多部委发文规划循环经济 动力电池回收成重点 产业链合作大势所趋 《科创板日报》（上海，研究员 宋子乔）讯， 电池回收是新能源汽车产业的重要一环，更是循环经济大版图的重要一块。7日，发改... - 雪球

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好奇号123

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铌酸锂产能8成来自Lumentum，日本富士是剩下的2成。Lumentum把铌酸锂转给光库科技后，光库科技随即开展国产化工作，去年底动工。封测研发1.5年，芯片工厂4年。Lumentum则聚焦下一代磷化铟材料，放弃的原因则是铌酸锂因材料限制导致在更小体积的器件上吃力。铌酸锂好比LCD，磷化铟好比OLED。当然铌酸锂是非常成熟的，也是过去的一个卡脖子的地方。光库买下来可以实现现阶段的国产代替。而且光库肯定会加紧研究，下一代薄膜铌酸锂调制器，以提高铌酸锂在下一代光芯片材料上的竞争力。LCD不也演化成了miniLCD嘛，关键看光库的执行力了。

@后韭：光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、

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