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2022-08-25 11:45:08

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国际周五美国杰克逊霍尔全球央行年会，关注美联储货币政策表态。因担忧鹰牌言论，目前押注加息75个基点的预期重新成为主流。同样的原因，布伦特原油站上100。但随着伊核谈判有可能取得进一步进展，预期中的OPEC+减产对冲，原油价格料将加大波4动。苹果正式确认9月7日发布会，印证了此前的传闻。有媒体评论苹果提前一周发布产品，意图尽量回避预期中的衰退周期。欧洲天然气一度重返300关口。国内在窗口指导多家银行后人民币暂时企稳。 7月份中国主要港口的集装箱吞吐量同比增长11.2%，货运量同比增长

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2022-08-24 11:51:43

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国际欧洲天然气高点回落-10%。挪威加大天然气供应。美国商务部将7个航空相关公司加入出口管制清单，包括航天科技集团下属、中国空间技术研究院下属、中电科集团下属以及欧比特。国内宁德时代储能系统利润率很低，解释为2B/2G价格传导缓慢，但预期下半年将会逐步改善。储能开卷？天齐锂业员工持股计划。特斯拉中国在前日”辟谣“M3P电池后，昨日再次否认将更换包括4680在内的新型电池。”目前没有XXX新型号电池的计划“。辟谣辟了个寂寞，但完全可以理解。2C厂商希望产品保持神秘感。产业链过渡曝光产

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2022-08-23 12:14:25

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国际原油期货一度下挫，在沙特暗示OPEC+明年将减产后迅速反抽，维持97左右。 8月31日起北溪-1再次维护3天，导致欧洲天然气陷入年内最大恐慌。期货创出新高。利好光伏/储能出口、化工出口、热泵出口、欧洲在运营的绿色电站等。当然也可能随便炒炒油气相关的解闷儿。马斯克年内两大目标：星际飞船首次轨道飞行、FSD无人驾驶大规模发行。前者他期待了很多次了却屡屡延期。马斯克人脑接口进度展示：10月31日（AI Day后一个月）。苹果在22Q4将开始大规模生产14"，16" MacBook Pro的

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2022-08-22 12:34:44

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国际 Tesla FSD Beta 10.69 更新开始推送。 Fox News报道沙特访问预期的“很快”指的是“几个月内”。国内 LPR降息15基点符合预期。商务部开始与DEPA的谈判。四川“电力管制”延长到周四。 ---- 今天很难凑够字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2022-08-19 11:49:09

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国际欧洲电力紧张导致欧洲冶金企业减产或提前进入维护检修。美国将进一步补充猴痘疫苗订单。普京可能会出席G20。国内宁德时代否认了Model 3即将全系换装宁德时代M3P电池的传闻。全系应该不太可能，但把磷酸铁锂的版本加速更替为M3P这个方向错不了。不然对比各大造车新势力，特斯拉在续航上已经是差点儿意思了。不过有的时候消费者就是买个品牌整体体验，早年买android的可能会仔细评估设备的性价比，搞得和20年前组装PC一般，而买苹果的就是直接买了。品牌塑造不是一日之功，珍惜羽翼吧。通达信L

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2022-08-18 12:11:40

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国际 FOMC会议纪要基本是中性结论，美股低开，消息发布后一度冲高，最终收盘收跌。市场依旧预期下一轮加息50基点。美国今晚首次申请失业救济人数。拼多多跨境电商进军美国市场。国内领袖昨日的东北之行第二站沈阳，去了新松机器人（中科院下属）。听说过了下周初就会降温，而且伴有降雨。。。仅供参考。建议做资源错配和电力股的关注7天天气预报。又传绿电补贴，上一轮是3月。 NASH赛道小专题1 NASH赛道自不用说，属于慢性病中的超级市场。此前各种新药前赴后继，可见一斑。多款药物3期在年底前揭盲，为

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2022-08-17 12:36:25

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国际腾讯方面似乎是否认了美团减持报道，美团带动恒生科技指数反弹。不过还有4个月，谁知道呢。关注今晚的FOMC会议纪要，目前美股期指谨慎。马斯克说他正在收购曼联。。。国内中船集团可能换领导。全球电商SaaS平台店小秘完成1.1亿美元D轮融资。 Pancake小专题本轮VR的硬件升级核心是轻薄化。轻薄化核心是Pancake折叠模组代替菲涅尔透镜模组，这点基本没有异议。下游竞争激烈，上游厂商受益。核心被3M、旭化成等垄断了反射偏振膜技术，毕竟人家提前研发了很多年。偏振片、偏光片保护膜、O

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2022-08-16 11:34:49

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国际沙特访问时间存疑。因为本周的伊核谈判进入关键，沙特可能释放消息对谈判施加影响。另一传闻的出访时间是在今年底，巴厘岛会议之后。马斯克再次赞美特斯拉无人驾驶和AI团队即将在本周末上线的FSD Beta更新。国内降息预期对人民币汇率形成压制。 REDD爆料监管机构计划通过由国有企业担保和承销的新人民币债券，为选定的地产开发商提供流动性支持。该名单包括长龙、金地、碧桂园、旭辉等作为试点。港股地产板块大幅飙升。首批保障性租赁住房REITs热销，过往的中签率大致1%左右且冻结资金。就业整体

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2022-08-15 11:36:56

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地缘美参议院代表团窜访台湾。 11架PLA军机越过台湾中线。不排除会再次组织强有力军演。林肯航母群12日前后南下，但也有消息称林肯航母群将结束亚太部署任务。不排除在美军近期意图重新穿越台海时，示林肯航母群仍将保持一定的策应作用。一般来说，边际效应递减。国际央企中概股批量退市。中概股指数低开高走，几乎收平。美国国会众议院投票通过通胀削减法案，引导新能源材料生产回归美国。就差总统签字了。美国商务部将包含超宽禁带半导体材料（金刚石、氧化镓等）在内的四项技术、材料列为出口管制。美股因通

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2022-08-12 11:32:13

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国际关注下周传闻的元首外交。大会之前+三年新冠疫情后首次出访+拜登败走中东+石油美元瓦解预期。若•传•闻•属•实•，于地缘、能源、外交都是一步好棋，看点颇多，海内外料将大力报道。方向：沙特有实际石油业务的、油运三兄弟、石油美元代替（CIPS)、传统一带一路（基建）。国内小米发布CyberOne，挺好的第一步。感受到了吧，Are you okay的高端化战略已经非常明显了。 PET铜箔，机构再次猛吹。蚂蚁CEO在网信办的官方杂志《中国网信》杂志上发表署名文章，实属罕见。更新传闻，科思创

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2022-08-11 11:33:52

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地缘东部战区宣布本次大规模演习告一段落，但将进行定期巡逻。预期美军将在一段时候后试图穿越台湾海峡，进行象征性“再平衡”。关注点在于美军派一搜什么级别舰艇执行该任务，以避免激化矛盾，国际美国通胀低于预期，美股大涨。白宫暂时搁置取消部分中国商品关税的考虑，借口是台海，本质是通胀缓和。国内折叠屏集中发布新机，折叠屏、铰链供应链放量。三星昨日推出 Galaxy Z Flip 4，小米今晚发布MIX Fold 2。场外期权事件辟谣，系两个独立案件拼凑而成。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2022-08-10 11:58:27

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地缘国民党副主席夏立言今日访问中国大陆的福建、广东和长三角地区。国民党想搞战略模糊，给自己留点退路吗？国际郭明琪：iPhone14 供应链未受到地缘政治影响。有趣的结论。拜登签署“芯片法案”，14nm供应链被禁。马斯克近期算是不再卖了。国内钴金属战略收储传闻。 8月第一周新能源车销量环比下滑29%，有待进一步观察。 Pico 4， Pico 4 Pro定档9月末或10月初，均采用Pancake滤镜。目前行业因轻薄设计趋势基本就Pancake方案达成共识。上游被3M卡脖子。。。国内供

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2022-08-09 12:21:20

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地缘台海航运恢复。拜登称对中国在台湾周边的行动感到担忧，但不认为行动会升级。国内传闻某JJJL通过场外期权做老鼠仓被带走调查事件，又传参与者甚广。手法也很直白先通过中介机构在分别从不同的券商（卖方）买入看涨期权，然后报团拉升个股，并行权获利。挺典型的手法，主要还是杠杆率高。至于卖方券商会买入个股做对冲，因此并不是券商和买方在对赌。券商控制好风险赚个期权费，不会赔钱。不然这种理论上赚不到什么钱却能赔到姥姥家的业务，卖方是不干的。诱惑大，就会有人参与，监管属于慢慢打补丁。网信办集中整治虚拟

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2022-08-08 12:12:49

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地缘零星的台湾海峡中线以东“军演常态化”的传闻，目前缺少其他渠道辅证。但所谓“台海中线”是事实性消亡了。当然官方提法可以还有多种选择，比如更加温和一些的“巡航常态化”。机构关注台海局势对海风建设的影响。在朝鲜传闻准备再次进行核试验的紧张氛围，以及半导体产业回归美国的大背景下，韩国对于台海危机表现暧昧。韩国外长明日将访华。国际马斯克看重FSD Beta 10.89的发布，认为是一次重大更新。此外人形机器人也将采用FSD计算作为其核心。关注周三的美国7月CPI。朝鲜认为其首轮疫情解禁尾

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2022-08-04 12:45:13

这个阶段的特点就是情绪不稳，今天这个强势明天就跪了。因为地缘是无法预测的，而赛道股有大量沉淀的资金，这部分资金是不太愿意地缘紧张的，体积大切也切不过去。所以军工一弱，赛道资金抢救自己的方向，这是有道理的。反之，历史上台海危机的最小军工指数涨幅是25%，所以有资金愿意承接军工割肉盘也很合理。俄攻打乌一开始就是军演做障眼法，有几人预测到后面的事情呢。但也有人认为，我们的军演威慑力不足，因为军演是可以预期的。所以为了达到效果，军演的指挥者可以灵活的在军演的边缘做一些试探，制造一些超预期，要让其感觉到提心吊胆。9海里完全是肉眼可见。总之灵活一些，也给自己国家一些信心。不用理会TSP基金里含有中国军工关联公司要审查，纯属制造眼球效应扯淡。

@好奇号123：散碎资讯

预告：周四、周五因故继续停更。地缘22环岛军演的对比96年第三次台海危机时的几个明显变化：【1】 22军演比96规模要大。22军演有6个区域，96军演有4个。【2】 22军演距离台湾本岛也更近，直接覆盖了台湾的部分海域，是一个突破。有三个区域最近的地方只有9/10/12海里。【3】在台湾东部稍远的地

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国际 FOMC会议纪要基本是中性结论，美股低开，消息发布后一度冲高，最终收盘收跌。市场依旧预期下一轮加息50基点。美国今晚首次申请失业救济人数。拼多多跨境电商进军美国市场。国内领袖昨日的东北之行第二站沈阳，去了新松机器人（中科院下属）。听说过了下周初就会降温，而且伴有降雨。。。仅供参考。建议做资源错配和电力股的关注7天天气预报。又传绿电补贴，上一轮是3月。 NASH赛道小专题1 NASH赛道自不用说，属于慢性病中的超级市场。此前各种新药前赴后继，可见一斑。多款药物3期在年底前揭盲，为

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预告：周四、周五因故继续停更。地缘22环岛军演的对比96年第三次台海危机时的几个明显变化：【1】 22军演比96规模要大。22军演有6个区域，96军演有4个。【2】 22军演距离台湾本岛也更近，直接覆盖了台湾的部分海域，是一个突破。有三个区域最近的地方只有9/10/12海里。【3】在台湾东部稍远的地

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国际 Tesla FSD Beta 10.69 更新开始推送。 Fox News报道沙特访问预期的“很快”指的是“几个月内”。国内 LPR降息15基点符合预期。商务部开始与DEPA的谈判。四川“电力管制”延长到周四。 ---- 今天很难凑够字数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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国际欧洲电力紧张导致欧洲冶金企业减产或提前进入维护检修。美国将进一步补充猴痘疫苗订单。普京可能会出席G20。国内宁德时代否认了Model 3即将全系换装宁德时代M3P电池的传闻。全系应该不太可能，但把磷酸铁锂的版本加速更替为M3P这个方向错不了。不然对比各大造车新势力，特斯拉在续航上已经是差点儿意思了。不过有的时候消费者就是买个品牌整体体验，早年买android的可能会仔细评估设备的性价比，搞得和20年前组装PC一般，而买苹果的就是直接买了。品牌塑造不是一日之功，珍惜羽翼吧。通达信L

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国际 FOMC会议纪要基本是中性结论，美股低开，消息发布后一度冲高，最终收盘收跌。市场依旧预期下一轮加息50基点。美国今晚首次申请失业救济人数。拼多多跨境电商进军美国市场。国内领袖昨日的东北之行第二站沈阳，去了新松机器人（中科院下属）。听说过了下周初就会降温，而且伴有降雨。。。仅供参考。建议做资源错配和电力股的关注7天天气预报。又传绿电补贴，上一轮是3月。 NASH赛道小专题1 NASH赛道自不用说，属于慢性病中的超级市场。此前各种新药前赴后继，可见一斑。多款药物3期在年底前揭盲，为

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国际腾讯方面似乎是否认了美团减持报道，美团带动恒生科技指数反弹。不过还有4个月，谁知道呢。关注今晚的FOMC会议纪要，目前美股期指谨慎。马斯克说他正在收购曼联。。。国内中船集团可能换领导。全球电商SaaS平台店小秘完成1.1亿美元D轮融资。 Pancake小专题本轮VR的硬件升级核心是轻薄化。轻薄化核心是Pancake折叠模组代替菲涅尔透镜模组，这点基本没有异议。下游竞争激烈，上游厂商受益。核心被3M、旭化成等垄断了反射偏振膜技术，毕竟人家提前研发了很多年。偏振片、偏光片保护膜、O

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国际沙特访问时间存疑。因为本周的伊核谈判进入关键，沙特可能释放消息对谈判施加影响。另一传闻的出访时间是在今年底，巴厘岛会议之后。马斯克再次赞美特斯拉无人驾驶和AI团队即将在本周末上线的FSD Beta更新。国内降息预期对人民币汇率形成压制。 REDD爆料监管机构计划通过由国有企业担保和承销的新人民币债券，为选定的地产开发商提供流动性支持。该名单包括长龙、金地、碧桂园、旭辉等作为试点。港股地产板块大幅飙升。首批保障性租赁住房REITs热销，过往的中签率大致1%左右且冻结资金。就业整体

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地缘美参议院代表团窜访台湾。 11架PLA军机越过台湾中线。不排除会再次组织强有力军演。林肯航母群12日前后南下，但也有消息称林肯航母群将结束亚太部署任务。不排除在美军近期意图重新穿越台海时，示林肯航母群仍将保持一定的策应作用。一般来说，边际效应递减。国际央企中概股批量退市。中概股指数低开高走，几乎收平。美国国会众议院投票通过通胀削减法案，引导新能源材料生产回归美国。就差总统签字了。美国商务部将包含超宽禁带半导体材料（金刚石、氧化镓等）在内的四项技术、材料列为出口管制。美股因通

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国际关注下周传闻的元首外交。大会之前+三年新冠疫情后首次出访+拜登败走中东+石油美元瓦解预期。若•传•闻•属•实•，于地缘、能源、外交都是一步好棋，看点颇多，海内外料将大力报道。方向：沙特有实际石油业务的、油运三兄弟、石油美元代替（CIPS)、传统一带一路（基建）。国内小米发布CyberOne，挺好的第一步。感受到了吧，Are you okay的高端化战略已经非常明显了。 PET铜箔，机构再次猛吹。蚂蚁CEO在网信办的官方杂志《中国网信》杂志上发表署名文章，实属罕见。更新传闻，科思创

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地缘东部战区宣布本次大规模演习告一段落，但将进行定期巡逻。预期美军将在一段时候后试图穿越台湾海峡，进行象征性“再平衡”。关注点在于美军派一搜什么级别舰艇执行该任务，以避免激化矛盾，国际美国通胀低于预期，美股大涨。白宫暂时搁置取消部分中国商品关税的考虑，借口是台海，本质是通胀缓和。国内折叠屏集中发布新机，折叠屏、铰链供应链放量。三星昨日推出 Galaxy Z Flip 4，小米今晚发布MIX Fold 2。场外期权事件辟谣，系两个独立案件拼凑而成。。。。。。。。。。。。。。。。。

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地缘国民党副主席夏立言今日访问中国大陆的福建、广东和长三角地区。国民党想搞战略模糊，给自己留点退路吗？国际郭明琪：iPhone14 供应链未受到地缘政治影响。有趣的结论。拜登签署“芯片法案”，14nm供应链被禁。马斯克近期算是不再卖了。国内钴金属战略收储传闻。 8月第一周新能源车销量环比下滑29%，有待进一步观察。 Pico 4， Pico 4 Pro定档9月末或10月初，均采用Pancake滤镜。目前行业因轻薄设计趋势基本就Pancake方案达成共识。上游被3M卡脖子。。。国内供

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地缘台海航运恢复。拜登称对中国在台湾周边的行动感到担忧，但不认为行动会升级。国内传闻某JJJL通过场外期权做老鼠仓被带走调查事件，又传参与者甚广。手法也很直白先通过中介机构在分别从不同的券商（卖方）买入看涨期权，然后报团拉升个股，并行权获利。挺典型的手法，主要还是杠杆率高。至于卖方券商会买入个股做对冲，因此并不是券商和买方在对赌。券商控制好风险赚个期权费，不会赔钱。不然这种理论上赚不到什么钱却能赔到姥姥家的业务，卖方是不干的。诱惑大，就会有人参与，监管属于慢慢打补丁。网信办集中整治虚拟

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地缘零星的台湾海峡中线以东“军演常态化”的传闻，目前缺少其他渠道辅证。但所谓“台海中线”是事实性消亡了。当然官方提法可以还有多种选择，比如更加温和一些的“巡航常态化”。机构关注台海局势对海风建设的影响。在朝鲜传闻准备再次进行核试验的紧张氛围，以及半导体产业回归美国的大背景下，韩国对于台海危机表现暧昧。韩国外长明日将访华。国际马斯克看重FSD Beta 10.89的发布，认为是一次重大更新。此外人形机器人也将采用FSD计算作为其核心。关注周三的美国7月CPI。朝鲜认为其首轮疫情解禁尾

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2022-08-04 12:45:13

这个阶段的特点就是情绪不稳，今天这个强势明天就跪了。因为地缘是无法预测的，而赛道股有大量沉淀的资金，这部分资金是不太愿意地缘紧张的，体积大切也切不过去。所以军工一弱，赛道资金抢救自己的方向，这是有道理的。反之，历史上台海危机的最小军工指数涨幅是25%，所以有资金愿意承接军工割肉盘也很合理。俄攻打乌一开始就是军演做障眼法，有几人预测到后面的事情呢。但也有人认为，我们的军演威慑力不足，因为军演是可以预期的。所以为了达到效果，军演的指挥者可以灵活的在军演的边缘做一些试探，制造一些超预期，要让其感觉到提心吊胆。9海里完全是肉眼可见。总之灵活一些，也给自己国家一些信心。不用理会TSP基金里含有中国军工关联公司要审查，纯属制造眼球效应扯淡。

@好奇号123：散碎资讯

预告：周四、周五因故继续停更。地缘22环岛军演的对比96年第三次台海危机时的几个明显变化：【1】 22军演比96规模要大。22军演有6个区域，96军演有4个。【2】 22军演距离台湾本岛也更近，直接覆盖了台湾的部分海域，是一个突破。有三个区域最近的地方只有9/10/12海里。【3】在台湾东部稍远的地

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国际周五美国杰克逊霍尔全球央行年会，关注美联储货币政策表态。因担忧鹰牌言论，目前押注加息75个基点的预期重新成为主流。同样的原因，布伦特原油站上100。但随着伊核谈判有可能取得进一步进展，预期中的OPEC+减产对冲，原油价格料将加大波4动。苹果正式确认9月7日发布会，印证了此前的传闻。有媒体评论苹果提前一周发布产品，意图尽量回避预期中的衰退周期。欧洲天然气一度重返300关口。国内在窗口指导多家银行后人民币暂时企稳。 7月份中国主要港口的集装箱吞吐量同比增长11.2%，货运量同比增长

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国际欧洲天然气高点回落-10%。挪威加大天然气供应。美国商务部将7个航空相关公司加入出口管制清单，包括航天科技集团下属、中国空间技术研究院下属、中电科集团下属以及欧比特。国内宁德时代储能系统利润率很低，解释为2B/2G价格传导缓慢，但预期下半年将会逐步改善。储能开卷？天齐锂业员工持股计划。特斯拉中国在前日”辟谣“M3P电池后，昨日再次否认将更换包括4680在内的新型电池。”目前没有XXX新型号电池的计划“。辟谣辟了个寂寞，但完全可以理解。2C厂商希望产品保持神秘感。产业链过渡曝光产

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国际原油期货一度下挫，在沙特暗示OPEC+明年将减产后迅速反抽，维持97左右。 8月31日起北溪-1再次维护3天，导致欧洲天然气陷入年内最大恐慌。期货创出新高。利好光伏/储能出口、化工出口、热泵出口、欧洲在运营的绿色电站等。当然也可能随便炒炒油气相关的解闷儿。马斯克年内两大目标：星际飞船首次轨道飞行、FSD无人驾驶大规模发行。前者他期待了很多次了却屡屡延期。马斯克人脑接口进度展示：10月31日（AI Day后一个月）。苹果在22Q4将开始大规模生产14"，16" MacBook Pro的

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预告：周四、周五因故继续停更。地缘22环岛军演的对比96年第三次台海危机时的几个明显变化：【1】 22军演比96规模要大。22军演有6个区域，96军演有4个。【2】 22军演距离台湾本岛也更近，直接覆盖了台湾的部分海域，是一个突破。有三个区域最近的地方只有9/10/12海里。【3】在台湾东部稍远的地

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国际原油期货一度下挫，在沙特暗示OPEC+明年将减产后迅速反抽，维持97左右。 8月31日起北溪-1再次维护3天，导致欧洲天然气陷入年内最大恐慌。期货创出新高。利好光伏/储能出口、化工出口、热泵出口、欧洲在运营的绿色电站等。当然也可能随便炒炒油气相关的解闷儿。马斯克年内两大目标：星际飞船首次轨道飞行、FSD无人驾驶大规模发行。前者他期待了很多次了却屡屡延期。马斯克人脑接口进度展示：10月31日（AI Day后一个月）。苹果在22Q4将开始大规模生产14"，16" MacBook Pro的

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好奇号123

2022-08-16 11:34:49

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国际沙特访问时间存疑。因为本周的伊核谈判进入关键，沙特可能释放消息对谈判施加影响。另一传闻的出访时间是在今年底，巴厘岛会议之后。马斯克再次赞美特斯拉无人驾驶和AI团队即将在本周末上线的FSD Beta更新。国内降息预期对人民币汇率形成压制。 REDD爆料监管机构计划通过由国有企业担保和承销的新人民币债券，为选定的地产开发商提供流动性支持。该名单包括长龙、金地、碧桂园、旭辉等作为试点。港股地产板块大幅飙升。首批保障性租赁住房REITs热销，过往的中签率大致1%左右且冻结资金。就业整体

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好奇号123

2022-08-15 11:36:56

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地缘美参议院代表团窜访台湾。 11架PLA军机越过台湾中线。不排除会再次组织强有力军演。林肯航母群12日前后南下，但也有消息称林肯航母群将结束亚太部署任务。不排除在美军近期意图重新穿越台海时，示林肯航母群仍将保持一定的策应作用。一般来说，边际效应递减。国际央企中概股批量退市。中概股指数低开高走，几乎收平。美国国会众议院投票通过通胀削减法案，引导新能源材料生产回归美国。就差总统签字了。美国商务部将包含超宽禁带半导体材料（金刚石、氧化镓等）在内的四项技术、材料列为出口管制。美股因通

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好奇号123

2022-08-12 11:32:13

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国际关注下周传闻的元首外交。大会之前+三年新冠疫情后首次出访+拜登败走中东+石油美元瓦解预期。若•传•闻•属•实•，于地缘、能源、外交都是一步好棋，看点颇多，海内外料将大力报道。方向：沙特有实际石油业务的、油运三兄弟、石油美元代替（CIPS)、传统一带一路（基建）。国内小米发布CyberOne，挺好的第一步。感受到了吧，Are you okay的高端化战略已经非常明显了。 PET铜箔，机构再次猛吹。蚂蚁CEO在网信办的官方杂志《中国网信》杂志上发表署名文章，实属罕见。更新传闻，科思创

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好奇号123

2022-08-11 11:33:52

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地缘东部战区宣布本次大规模演习告一段落，但将进行定期巡逻。预期美军将在一段时候后试图穿越台湾海峡，进行象征性“再平衡”。关注点在于美军派一搜什么级别舰艇执行该任务，以避免激化矛盾，国际美国通胀低于预期，美股大涨。白宫暂时搁置取消部分中国商品关税的考虑，借口是台海，本质是通胀缓和。国内折叠屏集中发布新机，折叠屏、铰链供应链放量。三星昨日推出 Galaxy Z Flip 4，小米今晚发布MIX Fold 2。场外期权事件辟谣，系两个独立案件拼凑而成。。。。。。。。。。。。。。。。。

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好奇号123

2022-08-10 11:58:27

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地缘国民党副主席夏立言今日访问中国大陆的福建、广东和长三角地区。国民党想搞战略模糊，给自己留点退路吗？国际郭明琪：iPhone14 供应链未受到地缘政治影响。有趣的结论。拜登签署“芯片法案”，14nm供应链被禁。马斯克近期算是不再卖了。国内钴金属战略收储传闻。 8月第一周新能源车销量环比下滑29%，有待进一步观察。 Pico 4， Pico 4 Pro定档9月末或10月初，均采用Pancake滤镜。目前行业因轻薄设计趋势基本就Pancake方案达成共识。上游被3M卡脖子。。。国内供

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好奇号123

2022-08-09 12:21:20

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地缘台海航运恢复。拜登称对中国在台湾周边的行动感到担忧，但不认为行动会升级。国内传闻某JJJL通过场外期权做老鼠仓被带走调查事件，又传参与者甚广。手法也很直白先通过中介机构在分别从不同的券商（卖方）买入看涨期权，然后报团拉升个股，并行权获利。挺典型的手法，主要还是杠杆率高。至于卖方券商会买入个股做对冲，因此并不是券商和买方在对赌。券商控制好风险赚个期权费，不会赔钱。不然这种理论上赚不到什么钱却能赔到姥姥家的业务，卖方是不干的。诱惑大，就会有人参与，监管属于慢慢打补丁。网信办集中整治虚拟

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好奇号123

2022-08-08 12:12:49

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地缘零星的台湾海峡中线以东“军演常态化”的传闻，目前缺少其他渠道辅证。但所谓“台海中线”是事实性消亡了。当然官方提法可以还有多种选择，比如更加温和一些的“巡航常态化”。机构关注台海局势对海风建设的影响。在朝鲜传闻准备再次进行核试验的紧张氛围，以及半导体产业回归美国的大背景下，韩国对于台海危机表现暧昧。韩国外长明日将访华。国际马斯克看重FSD Beta 10.89的发布，认为是一次重大更新。此外人形机器人也将采用FSD计算作为其核心。关注周三的美国7月CPI。朝鲜认为其首轮疫情解禁尾

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好奇号123

2022-08-04 12:45:13

这个阶段的特点就是情绪不稳，今天这个强势明天就跪了。因为地缘是无法预测的，而赛道股有大量沉淀的资金，这部分资金是不太愿意地缘紧张的，体积大切也切不过去。所以军工一弱，赛道资金抢救自己的方向，这是有道理的。反之，历史上台海危机的最小军工指数涨幅是25%，所以有资金愿意承接军工割肉盘也很合理。俄攻打乌一开始就是军演做障眼法，有几人预测到后面的事情呢。但也有人认为，我们的军演威慑力不足，因为军演是可以预期的。所以为了达到效果，军演的指挥者可以灵活的在军演的边缘做一些试探，制造一些超预期，要让其感觉到提心吊胆。9海里完全是肉眼可见。总之灵活一些，也给自己国家一些信心。不用理会TSP基金里含有中国军工关联公司要审查，纯属制造眼球效应扯淡。

@好奇号123：散碎资讯

预告：周四、周五因故继续停更。地缘22环岛军演的对比96年第三次台海危机时的几个明显变化：【1】 22军演比96规模要大。22军演有6个区域，96军演有4个。【2】 22军演距离台湾本岛也更近，直接覆盖了台湾的部分海域，是一个突破。有三个区域最近的地方只有9/10/12海里。【3】在台湾东部稍远的地

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