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好奇号123
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好奇号123
2022-06-21 11:44:38
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今天简单些。 服务机器人概念爆发。6月3日的一条旧推,马斯克表示特斯拉的第二个人工智能日(AI Day)推迟到9月30日,并可能展示Optimus的原型。管它谁发动的呢,保持市场活力,即便钱不在你那个线上,明天获利盘流出的资金也会惠及市场。 今晚隆基发布新品向日葵光伏屋顶。 爱旭6月也有一个发布会,涉及ABC电池配套的组件。 ---- UFLPA法案(所谓强制劳动法法案),涉及棉花、光伏等产品。 ---- 广东多地洪水泛滥,韶关或发生超50年一遇洪水,形势严峻。 ---- Mark Zucker
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好奇号123
2022-06-20 11:39:23
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国际 拜登的一系列操作,7月预期出访中东,评估暂停联邦汽油税等,打压了油价。 美国再提关税减免。虽然出口依旧是三驾马车中目前看比较稳当的,但下半年的基础型产品的出口形式可能并不乐观。美国零售商库存新高、美国零售消费出现拐点等。 偏悲观的观点,解决通胀最后的办法就是进入衰退,休克疗法。 国内 石油期货大跌。 又有一些关于抗疫政策的传闻。比如朱老师口中的明年分三波试点开放。 本轮行情严重滞后的基建线补涨。 按以前,汽配行情的外溢到最后是热管理。因为导热结构件技术含量不高,毛利率低。如果是智能线就是车
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好奇号123
2022-06-17 12:01:16
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日本央行维持利率和收益率目标不变。 上海5月社会消费品零售总额同比下降36.5%,报复性消费落空。 松芝股份一字带动热管理、液冷板等。松芝股份印象是供货蔚来,ES7将上市。 硅料板块收到东方希望安全事故影响,市场YY后续行业检修可能引发价格上扬。 经济衰退预期导致黄金股走强,但期货没怎么动。 家电下乡。 通胀+业绩线回吐两日后,依旧反复。 ---- 说个题外的,交易所真应该花时间优化一下早盘的L2数据。逐笔早盘被限速,所有的数据销售商都有影响。延时能慢个10-30秒。服务一个万亿成交的市场,不应
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好奇号123
2022-06-16 11:58:51
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美联储表示激进加息不是常态后,市场情绪明显缓和。 石油下跌3%,在119元震荡。 受北溪管道影响,欧洲天然气连续大涨。 人民币盘中小幅走弱。 新东方盘中大涨,6月涨幅超过500%。市场给了体面人俞敏洪一个安慰。就业压力+新东方转型双重刺激教育概念大涨。 6月21日美涉新疆法案将生效。 宁德时代定增价格将落地,目前消息略低于昨日传闻的93折。 华为发布新一代40KW直流充电模块(昨日/前日消息)。 ---- 欧洲天然气(TTF )下午开盘后迅速走高,上涨5%。 ---- 美国海关扣押了斯凯奇公司在
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好奇号123
2022-06-15 11:48:50
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MLF未降息,符合预期,目前时机不合适。 金融股延续强势。本轮行情超预期,上证明显领先,从60日线一路冲击到120天线。 在港上市的中概股可能纳入港股通,中概股大涨。今天金融股可以写这个故事。 村镇银行暴雷以及行程码滥用问题上热搜,中小银行潜在利空。 中国重申TW海峡主权,驳斥美发言人关于TW是国际水域的言论。 C919拿到是民航局CAAC的适航证,而不是FAA、EASA的互认适航证。要不怎么用“取证交付”这么含蓄的词呢? 粮食安全信号。国家粮食和物资储备局原党组书记、局长张务锋接受纪监委调查。
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好奇号123
2022-06-14 12:18:01
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北京时间本周四凌晨2时,美联储将公布6月加息决议。75基点超预期高涨,美股大幅杀跌。反正先抢跑了,若倒时候只加息50点,再涨回来。 明日蔚来发布新车,预期为中大型SUV ES7。蔚来这半年是难了点儿。传统炒作方向激光雷达或换电。 通胀线轮动。 ---- 如果下午恐慌加剧的话,估计晚上会有各种汽车自燃的鬼故事。 ---- 6月21日理想汽车L9,主打轻量车身。
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好奇号123
2022-06-13 12:12:35
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通胀数据导致美股恐慌加剧。 通胀迟迟不见顶。市场开始关注中欧化工差价套利的新逻辑。因为统计起来相当的费劲,覆盖化工标的又杂多,导致信息差很大。已经有一些分支异动,磷化工、炭黑等。通胀线属于时不时发酵一下,完全可以轮动多扑腾几天。比如和欧洲天然气相关性较高的TDI、原材料更复杂的维生素等。具体可以参考国海的研报:《欧洲成本大增,利好中国化工品出口》。 华为伙伴暨开发者大会2022。目前没有看到预期较高的鸿蒙3的影子。以前的大会叫HDC,这次叫做HPDC,不太一样。本次会议的重点是2P(合作伙伴),
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2022-06-10 12:28:38
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今天偷懒了。昨天大跌,今日修复,趋势好的修一下,周四发动失败的题材也回锅热一下。 CPI,PPI都符合预期。 蚂蚁金服IPO传闻一波三折,平静一个月后再来看,是不是无风不起浪。 比亚迪历史新高。 上海7个区周末将实施应检尽检。 北京酒吧疫情线致六区9人感染。 中国声明的5G标准必要专利达1.8万项。 面对困难年份,有两个底线,一个是粮食,另一个就是就业。职教线可以看看趋势。这点和2008年就业困难导致公职系统大扩招、教育系统大扩招是一样的。面对阶段性的困难必然要构建蓄水池。 ---- 中公这种顶
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2022-06-09 12:02:06
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上海闵行区将于本月11号全员筛查,采样时段实行封闭管理,采样结束后即解除封闭。感觉语文不行,这是不是语言的艺术?闵行区的朋友不妨留言? TikTok Shop在英国遭遇文化水土不服。传闻因推行加班文化以及不提供产假的言论导致电商团队半数人员离职。 特斯拉蓉城流言。。。 明日是新加坡的亚洲最高安全会议,中美防长有望对话。 涨价 4-6月涨价前5:白羽鸡、草铵膦、磷矿、PTA、猪肉 3-6月涨价前5:白羽鸡、硫磺、硫酸、醋酸、磷酸一铵 1-6月涨价前5:白羽鸡、氢氧化锂、硫磺、硫酸、碳酸锂 涨价题材
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2022-06-08 11:56:51
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F5G第五代固定网络:昨日华为光网公众号宣布将于6月15日举行“F5G用光重塑”大会。华为在去年就确立了B端发力的战略。今年着重推广F5G全光工业园区业务(10G PON),也就是俗称的光纤到机器。 世界银行将2022年全球经济增长预测从4月的3.2%下调至2.9%,因担忧滞胀风险加大。 高考数学题泄露事件定义为考场作弊。 各大亚洲贸易协定图一览 ---- NFT,数藏中国和某文交所(据分析是海南文交所)合作的数字藏品二级流转平台暂定6月16日正式上线。此举可能意味着NFT+文交所模式正式破冰。
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2022-06-07 11:38:24
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WWDC:苹果新一代CarPlay更新,iPad OS更新,Passkeys无密码验证。 Passkeys与FIDO:无密码验证技术拉开普及大幕。苹果在WWDC上发布了Passkeys。支持用户使用生物识别技术而不再创建密码登录。苹果表示该技术将是跨平台的,意味着产业三巨头苹果、谷歌、微软都在本月密集表态实质性的支持FIDO兼容的验证产品的落地。预期中国企业也会不久跟进,争夺密码验证入口。FIDO联盟的有部分中国成员飞天诚信(董事会)、华为(赞助)、阿里(赞助)。 马某,而不是马某某,似乎最近有
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2022-06-06 11:40:28
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美国光伏关税传闻,随后传出可能是针对部分东南亚国家。这个也只有消息落地了才知道细节。不过光伏公司布局东南亚也不是一两天了,逻辑上也没啥大问题。此外之前炒作的REPower EU计划将在本周落地。 美国商务部工业和安全局BIS发布了针对网络安全领域的出口管制规定(6月初)。将中国被分到D类(受限制国家和地区)。该规定约束了与D类国家和地区的政府相关部门或个人,在相关合作时需要预先申请获得许可。但如果是出于合法的网络安全目的,如披露公共漏洞或安全事件响应,无需审核。没有网络上传的那么邪乎。 欧盟将于
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2022-06-02 12:34:17
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机构风格的价值投机掌握了话语权,纯题材投机连续吃瘪。近期政策刺激作用在递减,可能要注意6月会面临的一段真空期。 也是才注意到,上海常态化核酸检测点的检测服务免费至6月30日。混采是3.5元,政策是72小时核酸有效,充分遵守规则一个月测10次,35元。35元/月不算多,一顿饭钱,但是个姿态。财政这么紧张,谁还敢再奢望其他的需求端刺激政策,目前也只有汽车有确定性。有了这个榜样,更多省市会跟进效仿让市民买单。常态化核酸政策给经济复苏的基础逻辑,看到这样的信息略感无奈。 阿根廷宣布对出口碳酸锂设定最低参
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2022-06-01 11:46:44
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大涨之后继续划水。 闲聊 每次站上一个关键位置后都是信心满满的。回头一看领涨指数涨了差不多10%,后面只能边走边看。经济上风险因素彻底消除了,还是仅仅是Price-in了。前者可走出反转,后者难免宽幅震荡。 具体来说, 防疫政策在第一轮疫情结束的喜庆脉冲后,是否真的松下来了。具体表现为省之间的商务、旅游能否恢复。还是说去上海出个差,或回个老家,异地旅游等,依旧给个归国待遇?后续遇到零星病情,是否再次大规模静下来等。这些决定了复苏的天花板。言下之意,市场对经济复苏本身倒是没有什么疑虑,只是看其程度
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2022-05-31 09:55:46
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今日外出,划水。 欧盟对俄石油禁运达成共识,自俄罗斯进口的石油量在今年年底前被削减90%。 预期6月10-12日,中美国防部官员将在新加坡会务。 世卫组织:预计猴痘不会大流行。 苹果注册realityOS,该名称最早曝光于2017年。是VR的软件操作系统。上周说过WWDC估计不会太多VR的硬件惊喜。不过苹果供应链,乃至整个消费电子都没有什么新东西,资本市场在软件方面又赚不到钱,属于说你有你就有的阶段。 长虹佳华成为任天堂国行Nintendo Switch全系列产品在中国大陆地区的总代理。不知道是
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国际 拜登的一系列操作,7月预期出访中东,评估暂停联邦汽油税等,打压了油价。 美国再提关税减免。虽然出口依旧是三驾马车中目前看比较稳当的,但下半年的基础型产品的出口形式可能并不乐观。美国零售商库存新高、美国零售消费出现拐点等。 偏悲观的观点,解决通胀最后的办法就是进入衰退,休克疗法。 国内 石油期货大跌。 又有一些关于抗疫政策的传闻。比如朱老师口中的明年分三波试点开放。 本轮行情严重滞后的基建线补涨。 按以前,汽配行情的外溢到最后是热管理。因为导热结构件技术含量不高,毛利率低。如果是智能线就是车
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日本央行维持利率和收益率目标不变。 上海5月社会消费品零售总额同比下降36.5%,报复性消费落空。 松芝股份一字带动热管理、液冷板等。松芝股份印象是供货蔚来,ES7将上市。 硅料板块收到东方希望安全事故影响,市场YY后续行业检修可能引发价格上扬。 经济衰退预期导致黄金股走强,但期货没怎么动。 家电下乡。 通胀+业绩线回吐两日后,依旧反复。 ---- 说个题外的,交易所真应该花时间优化一下早盘的L2数据。逐笔早盘被限速,所有的数据销售商都有影响。延时能慢个10-30秒。服务一个万亿成交的市场,不应
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美联储表示激进加息不是常态后,市场情绪明显缓和。 石油下跌3%,在119元震荡。 受北溪管道影响,欧洲天然气连续大涨。 人民币盘中小幅走弱。 新东方盘中大涨,6月涨幅超过500%。市场给了体面人俞敏洪一个安慰。就业压力+新东方转型双重刺激教育概念大涨。 6月21日美涉新疆法案将生效。 宁德时代定增价格将落地,目前消息略低于昨日传闻的93折。 华为发布新一代40KW直流充电模块(昨日/前日消息)。 ---- 欧洲天然气(TTF )下午开盘后迅速走高,上涨5%。 ---- 美国海关扣押了斯凯奇公司在
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MLF未降息,符合预期,目前时机不合适。 金融股延续强势。本轮行情超预期,上证明显领先,从60日线一路冲击到120天线。 在港上市的中概股可能纳入港股通,中概股大涨。今天金融股可以写这个故事。 村镇银行暴雷以及行程码滥用问题上热搜,中小银行潜在利空。 中国重申TW海峡主权,驳斥美发言人关于TW是国际水域的言论。 C919拿到是民航局CAAC的适航证,而不是FAA、EASA的互认适航证。要不怎么用“取证交付”这么含蓄的词呢? 粮食安全信号。国家粮食和物资储备局原党组书记、局长张务锋接受纪监委调查。
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北京时间本周四凌晨2时,美联储将公布6月加息决议。75基点超预期高涨,美股大幅杀跌。反正先抢跑了,若倒时候只加息50点,再涨回来。 明日蔚来发布新车,预期为中大型SUV ES7。蔚来这半年是难了点儿。传统炒作方向激光雷达或换电。 通胀线轮动。 ---- 如果下午恐慌加剧的话,估计晚上会有各种汽车自燃的鬼故事。 ---- 6月21日理想汽车L9,主打轻量车身。
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通胀数据导致美股恐慌加剧。 通胀迟迟不见顶。市场开始关注中欧化工差价套利的新逻辑。因为统计起来相当的费劲,覆盖化工标的又杂多,导致信息差很大。已经有一些分支异动,磷化工、炭黑等。通胀线属于时不时发酵一下,完全可以轮动多扑腾几天。比如和欧洲天然气相关性较高的TDI、原材料更复杂的维生素等。具体可以参考国海的研报:《欧洲成本大增,利好中国化工品出口》。 华为伙伴暨开发者大会2022。目前没有看到预期较高的鸿蒙3的影子。以前的大会叫HDC,这次叫做HPDC,不太一样。本次会议的重点是2P(合作伙伴),
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上海闵行区将于本月11号全员筛查,采样时段实行封闭管理,采样结束后即解除封闭。感觉语文不行,这是不是语言的艺术?闵行区的朋友不妨留言? TikTok Shop在英国遭遇文化水土不服。传闻因推行加班文化以及不提供产假的言论导致电商团队半数人员离职。 特斯拉蓉城流言。。。 明日是新加坡的亚洲最高安全会议,中美防长有望对话。 涨价 4-6月涨价前5:白羽鸡、草铵膦、磷矿、PTA、猪肉 3-6月涨价前5:白羽鸡、硫磺、硫酸、醋酸、磷酸一铵 1-6月涨价前5:白羽鸡、氢氧化锂、硫磺、硫酸、碳酸锂 涨价题材
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WWDC:苹果新一代CarPlay更新,iPad OS更新,Passkeys无密码验证。 Passkeys与FIDO:无密码验证技术拉开普及大幕。苹果在WWDC上发布了Passkeys。支持用户使用生物识别技术而不再创建密码登录。苹果表示该技术将是跨平台的,意味着产业三巨头苹果、谷歌、微软都在本月密集表态实质性的支持FIDO兼容的验证产品的落地。预期中国企业也会不久跟进,争夺密码验证入口。FIDO联盟的有部分中国成员飞天诚信(董事会)、华为(赞助)、阿里(赞助)。 马某,而不是马某某,似乎最近有
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美国光伏关税传闻,随后传出可能是针对部分东南亚国家。这个也只有消息落地了才知道细节。不过光伏公司布局东南亚也不是一两天了,逻辑上也没啥大问题。此外之前炒作的REPower EU计划将在本周落地。 美国商务部工业和安全局BIS发布了针对网络安全领域的出口管制规定(6月初)。将中国被分到D类(受限制国家和地区)。该规定约束了与D类国家和地区的政府相关部门或个人,在相关合作时需要预先申请获得许可。但如果是出于合法的网络安全目的,如披露公共漏洞或安全事件响应,无需审核。没有网络上传的那么邪乎。 欧盟将于
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机构风格的价值投机掌握了话语权,纯题材投机连续吃瘪。近期政策刺激作用在递减,可能要注意6月会面临的一段真空期。 也是才注意到,上海常态化核酸检测点的检测服务免费至6月30日。混采是3.5元,政策是72小时核酸有效,充分遵守规则一个月测10次,35元。35元/月不算多,一顿饭钱,但是个姿态。财政这么紧张,谁还敢再奢望其他的需求端刺激政策,目前也只有汽车有确定性。有了这个榜样,更多省市会跟进效仿让市民买单。常态化核酸政策给经济复苏的基础逻辑,看到这样的信息略感无奈。 阿根廷宣布对出口碳酸锂设定最低参
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美联储表示激进加息不是常态后,市场情绪明显缓和。 石油下跌3%,在119元震荡。 受北溪管道影响,欧洲天然气连续大涨。 人民币盘中小幅走弱。 新东方盘中大涨,6月涨幅超过500%。市场给了体面人俞敏洪一个安慰。就业压力+新东方转型双重刺激教育概念大涨。 6月21日美涉新疆法案将生效。 宁德时代定增价格将落地,目前消息略低于昨日传闻的93折。 华为发布新一代40KW直流充电模块(昨日/前日消息)。 ---- 欧洲天然气(TTF )下午开盘后迅速走高,上涨5%。 ---- 美国海关扣押了斯凯奇公司在
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2022-06-15 11:48:50
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MLF未降息,符合预期,目前时机不合适。 金融股延续强势。本轮行情超预期,上证明显领先,从60日线一路冲击到120天线。 在港上市的中概股可能纳入港股通,中概股大涨。今天金融股可以写这个故事。 村镇银行暴雷以及行程码滥用问题上热搜,中小银行潜在利空。 中国重申TW海峡主权,驳斥美发言人关于TW是国际水域的言论。 C919拿到是民航局CAAC的适航证,而不是FAA、EASA的互认适航证。要不怎么用“取证交付”这么含蓄的词呢? 粮食安全信号。国家粮食和物资储备局原党组书记、局长张务锋接受纪监委调查。
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2022-06-14 12:18:01
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北京时间本周四凌晨2时,美联储将公布6月加息决议。75基点超预期高涨,美股大幅杀跌。反正先抢跑了,若倒时候只加息50点,再涨回来。 明日蔚来发布新车,预期为中大型SUV ES7。蔚来这半年是难了点儿。传统炒作方向激光雷达或换电。 通胀线轮动。 ---- 如果下午恐慌加剧的话,估计晚上会有各种汽车自燃的鬼故事。 ---- 6月21日理想汽车L9,主打轻量车身。
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2022-06-13 12:12:35
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通胀数据导致美股恐慌加剧。 通胀迟迟不见顶。市场开始关注中欧化工差价套利的新逻辑。因为统计起来相当的费劲,覆盖化工标的又杂多,导致信息差很大。已经有一些分支异动,磷化工、炭黑等。通胀线属于时不时发酵一下,完全可以轮动多扑腾几天。比如和欧洲天然气相关性较高的TDI、原材料更复杂的维生素等。具体可以参考国海的研报:《欧洲成本大增,利好中国化工品出口》。 华为伙伴暨开发者大会2022。目前没有看到预期较高的鸿蒙3的影子。以前的大会叫HDC,这次叫做HPDC,不太一样。本次会议的重点是2P(合作伙伴),
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2022-06-10 12:28:38
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今天偷懒了。昨天大跌,今日修复,趋势好的修一下,周四发动失败的题材也回锅热一下。 CPI,PPI都符合预期。 蚂蚁金服IPO传闻一波三折,平静一个月后再来看,是不是无风不起浪。 比亚迪历史新高。 上海7个区周末将实施应检尽检。 北京酒吧疫情线致六区9人感染。 中国声明的5G标准必要专利达1.8万项。 面对困难年份,有两个底线,一个是粮食,另一个就是就业。职教线可以看看趋势。这点和2008年就业困难导致公职系统大扩招、教育系统大扩招是一样的。面对阶段性的困难必然要构建蓄水池。 ---- 中公这种顶
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上海闵行区将于本月11号全员筛查,采样时段实行封闭管理,采样结束后即解除封闭。感觉语文不行,这是不是语言的艺术?闵行区的朋友不妨留言? TikTok Shop在英国遭遇文化水土不服。传闻因推行加班文化以及不提供产假的言论导致电商团队半数人员离职。 特斯拉蓉城流言。。。 明日是新加坡的亚洲最高安全会议,中美防长有望对话。 涨价 4-6月涨价前5:白羽鸡、草铵膦、磷矿、PTA、猪肉 3-6月涨价前5:白羽鸡、硫磺、硫酸、醋酸、磷酸一铵 1-6月涨价前5:白羽鸡、氢氧化锂、硫磺、硫酸、碳酸锂 涨价题材
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2022-06-08 11:56:51
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F5G第五代固定网络:昨日华为光网公众号宣布将于6月15日举行“F5G用光重塑”大会。华为在去年就确立了B端发力的战略。今年着重推广F5G全光工业园区业务(10G PON),也就是俗称的光纤到机器。 世界银行将2022年全球经济增长预测从4月的3.2%下调至2.9%,因担忧滞胀风险加大。 高考数学题泄露事件定义为考场作弊。 各大亚洲贸易协定图一览 ---- NFT,数藏中国和某文交所(据分析是海南文交所)合作的数字藏品二级流转平台暂定6月16日正式上线。此举可能意味着NFT+文交所模式正式破冰。
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2022-06-07 11:38:24
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WWDC:苹果新一代CarPlay更新,iPad OS更新,Passkeys无密码验证。 Passkeys与FIDO:无密码验证技术拉开普及大幕。苹果在WWDC上发布了Passkeys。支持用户使用生物识别技术而不再创建密码登录。苹果表示该技术将是跨平台的,意味着产业三巨头苹果、谷歌、微软都在本月密集表态实质性的支持FIDO兼容的验证产品的落地。预期中国企业也会不久跟进,争夺密码验证入口。FIDO联盟的有部分中国成员飞天诚信(董事会)、华为(赞助)、阿里(赞助)。 马某,而不是马某某,似乎最近有
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美国光伏关税传闻,随后传出可能是针对部分东南亚国家。这个也只有消息落地了才知道细节。不过光伏公司布局东南亚也不是一两天了,逻辑上也没啥大问题。此外之前炒作的REPower EU计划将在本周落地。 美国商务部工业和安全局BIS发布了针对网络安全领域的出口管制规定(6月初)。将中国被分到D类(受限制国家和地区)。该规定约束了与D类国家和地区的政府相关部门或个人,在相关合作时需要预先申请获得许可。但如果是出于合法的网络安全目的,如披露公共漏洞或安全事件响应,无需审核。没有网络上传的那么邪乎。 欧盟将于
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2022-06-02 12:34:17
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机构风格的价值投机掌握了话语权,纯题材投机连续吃瘪。近期政策刺激作用在递减,可能要注意6月会面临的一段真空期。 也是才注意到,上海常态化核酸检测点的检测服务免费至6月30日。混采是3.5元,政策是72小时核酸有效,充分遵守规则一个月测10次,35元。35元/月不算多,一顿饭钱,但是个姿态。财政这么紧张,谁还敢再奢望其他的需求端刺激政策,目前也只有汽车有确定性。有了这个榜样,更多省市会跟进效仿让市民买单。常态化核酸政策给经济复苏的基础逻辑,看到这样的信息略感无奈。 阿根廷宣布对出口碳酸锂设定最低参
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大涨之后继续划水。 闲聊 每次站上一个关键位置后都是信心满满的。回头一看领涨指数涨了差不多10%,后面只能边走边看。经济上风险因素彻底消除了,还是仅仅是Price-in了。前者可走出反转,后者难免宽幅震荡。 具体来说, 防疫政策在第一轮疫情结束的喜庆脉冲后,是否真的松下来了。具体表现为省之间的商务、旅游能否恢复。还是说去上海出个差,或回个老家,异地旅游等,依旧给个归国待遇?后续遇到零星病情,是否再次大规模静下来等。这些决定了复苏的天花板。言下之意,市场对经济复苏本身倒是没有什么疑虑,只是看其程度
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今日外出,划水。 欧盟对俄石油禁运达成共识,自俄罗斯进口的石油量在今年年底前被削减90%。 预期6月10-12日,中美国防部官员将在新加坡会务。 世卫组织:预计猴痘不会大流行。 苹果注册realityOS,该名称最早曝光于2017年。是VR的软件操作系统。上周说过WWDC估计不会太多VR的硬件惊喜。不过苹果供应链,乃至整个消费电子都没有什么新东西,资本市场在软件方面又赚不到钱,属于说你有你就有的阶段。 长虹佳华成为任天堂国行Nintendo Switch全系列产品在中国大陆地区的总代理。不知道是
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今天简单些。 服务机器人概念爆发。6月3日的一条旧推,马斯克表示特斯拉的第二个人工智能日(AI Day)推迟到9月30日,并可能展示Optimus的原型。管它谁发动的呢,保持市场活力,即便钱不在你那个线上,明天获利盘流出的资金也会惠及市场。 今晚隆基发布新品向日葵光伏屋顶。 爱旭6月也有一个发布会,涉及ABC电池配套的组件。 ---- UFLPA法案(所谓强制劳动法法案),涉及棉花、光伏等产品。 ---- 广东多地洪水泛滥,韶关或发生超50年一遇洪水,形势严峻。 ---- Mark Zucker
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2022-06-20 11:39:23
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国际 拜登的一系列操作,7月预期出访中东,评估暂停联邦汽油税等,打压了油价。 美国再提关税减免。虽然出口依旧是三驾马车中目前看比较稳当的,但下半年的基础型产品的出口形式可能并不乐观。美国零售商库存新高、美国零售消费出现拐点等。 偏悲观的观点,解决通胀最后的办法就是进入衰退,休克疗法。 国内 石油期货大跌。 又有一些关于抗疫政策的传闻。比如朱老师口中的明年分三波试点开放。 本轮行情严重滞后的基建线补涨。 按以前,汽配行情的外溢到最后是热管理。因为导热结构件技术含量不高,毛利率低。如果是智能线就是车
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日本央行维持利率和收益率目标不变。 上海5月社会消费品零售总额同比下降36.5%,报复性消费落空。 松芝股份一字带动热管理、液冷板等。松芝股份印象是供货蔚来,ES7将上市。 硅料板块收到东方希望安全事故影响,市场YY后续行业检修可能引发价格上扬。 经济衰退预期导致黄金股走强,但期货没怎么动。 家电下乡。 通胀+业绩线回吐两日后,依旧反复。 ---- 说个题外的,交易所真应该花时间优化一下早盘的L2数据。逐笔早盘被限速,所有的数据销售商都有影响。延时能慢个10-30秒。服务一个万亿成交的市场,不应
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美联储表示激进加息不是常态后,市场情绪明显缓和。 石油下跌3%,在119元震荡。 受北溪管道影响,欧洲天然气连续大涨。 人民币盘中小幅走弱。 新东方盘中大涨,6月涨幅超过500%。市场给了体面人俞敏洪一个安慰。就业压力+新东方转型双重刺激教育概念大涨。 6月21日美涉新疆法案将生效。 宁德时代定增价格将落地,目前消息略低于昨日传闻的93折。 华为发布新一代40KW直流充电模块(昨日/前日消息)。 ---- 欧洲天然气(TTF )下午开盘后迅速走高,上涨5%。 ---- 美国海关扣押了斯凯奇公司在
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MLF未降息,符合预期,目前时机不合适。 金融股延续强势。本轮行情超预期,上证明显领先,从60日线一路冲击到120天线。 在港上市的中概股可能纳入港股通,中概股大涨。今天金融股可以写这个故事。 村镇银行暴雷以及行程码滥用问题上热搜,中小银行潜在利空。 中国重申TW海峡主权,驳斥美发言人关于TW是国际水域的言论。 C919拿到是民航局CAAC的适航证,而不是FAA、EASA的互认适航证。要不怎么用“取证交付”这么含蓄的词呢? 粮食安全信号。国家粮食和物资储备局原党组书记、局长张务锋接受纪监委调查。
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北京时间本周四凌晨2时,美联储将公布6月加息决议。75基点超预期高涨,美股大幅杀跌。反正先抢跑了,若倒时候只加息50点,再涨回来。 明日蔚来发布新车,预期为中大型SUV ES7。蔚来这半年是难了点儿。传统炒作方向激光雷达或换电。 通胀线轮动。 ---- 如果下午恐慌加剧的话,估计晚上会有各种汽车自燃的鬼故事。 ---- 6月21日理想汽车L9,主打轻量车身。
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通胀数据导致美股恐慌加剧。 通胀迟迟不见顶。市场开始关注中欧化工差价套利的新逻辑。因为统计起来相当的费劲,覆盖化工标的又杂多,导致信息差很大。已经有一些分支异动,磷化工、炭黑等。通胀线属于时不时发酵一下,完全可以轮动多扑腾几天。比如和欧洲天然气相关性较高的TDI、原材料更复杂的维生素等。具体可以参考国海的研报:《欧洲成本大增,利好中国化工品出口》。 华为伙伴暨开发者大会2022。目前没有看到预期较高的鸿蒙3的影子。以前的大会叫HDC,这次叫做HPDC,不太一样。本次会议的重点是2P(合作伙伴),
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今天偷懒了。昨天大跌,今日修复,趋势好的修一下,周四发动失败的题材也回锅热一下。 CPI,PPI都符合预期。 蚂蚁金服IPO传闻一波三折,平静一个月后再来看,是不是无风不起浪。 比亚迪历史新高。 上海7个区周末将实施应检尽检。 北京酒吧疫情线致六区9人感染。 中国声明的5G标准必要专利达1.8万项。 面对困难年份,有两个底线,一个是粮食,另一个就是就业。职教线可以看看趋势。这点和2008年就业困难导致公职系统大扩招、教育系统大扩招是一样的。面对阶段性的困难必然要构建蓄水池。 ---- 中公这种顶
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上海闵行区将于本月11号全员筛查,采样时段实行封闭管理,采样结束后即解除封闭。感觉语文不行,这是不是语言的艺术?闵行区的朋友不妨留言? TikTok Shop在英国遭遇文化水土不服。传闻因推行加班文化以及不提供产假的言论导致电商团队半数人员离职。 特斯拉蓉城流言。。。 明日是新加坡的亚洲最高安全会议,中美防长有望对话。 涨价 4-6月涨价前5:白羽鸡、草铵膦、磷矿、PTA、猪肉 3-6月涨价前5:白羽鸡、硫磺、硫酸、醋酸、磷酸一铵 1-6月涨价前5:白羽鸡、氢氧化锂、硫磺、硫酸、碳酸锂 涨价题材
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F5G第五代固定网络:昨日华为光网公众号宣布将于6月15日举行“F5G用光重塑”大会。华为在去年就确立了B端发力的战略。今年着重推广F5G全光工业园区业务(10G PON),也就是俗称的光纤到机器。 世界银行将2022年全球经济增长预测从4月的3.2%下调至2.9%,因担忧滞胀风险加大。 高考数学题泄露事件定义为考场作弊。 各大亚洲贸易协定图一览 ---- NFT,数藏中国和某文交所(据分析是海南文交所)合作的数字藏品二级流转平台暂定6月16日正式上线。此举可能意味着NFT+文交所模式正式破冰。
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WWDC:苹果新一代CarPlay更新,iPad OS更新,Passkeys无密码验证。 Passkeys与FIDO:无密码验证技术拉开普及大幕。苹果在WWDC上发布了Passkeys。支持用户使用生物识别技术而不再创建密码登录。苹果表示该技术将是跨平台的,意味着产业三巨头苹果、谷歌、微软都在本月密集表态实质性的支持FIDO兼容的验证产品的落地。预期中国企业也会不久跟进,争夺密码验证入口。FIDO联盟的有部分中国成员飞天诚信(董事会)、华为(赞助)、阿里(赞助)。 马某,而不是马某某,似乎最近有
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美国光伏关税传闻,随后传出可能是针对部分东南亚国家。这个也只有消息落地了才知道细节。不过光伏公司布局东南亚也不是一两天了,逻辑上也没啥大问题。此外之前炒作的REPower EU计划将在本周落地。 美国商务部工业和安全局BIS发布了针对网络安全领域的出口管制规定(6月初)。将中国被分到D类(受限制国家和地区)。该规定约束了与D类国家和地区的政府相关部门或个人,在相关合作时需要预先申请获得许可。但如果是出于合法的网络安全目的,如披露公共漏洞或安全事件响应,无需审核。没有网络上传的那么邪乎。 欧盟将于
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机构风格的价值投机掌握了话语权,纯题材投机连续吃瘪。近期政策刺激作用在递减,可能要注意6月会面临的一段真空期。 也是才注意到,上海常态化核酸检测点的检测服务免费至6月30日。混采是3.5元,政策是72小时核酸有效,充分遵守规则一个月测10次,35元。35元/月不算多,一顿饭钱,但是个姿态。财政这么紧张,谁还敢再奢望其他的需求端刺激政策,目前也只有汽车有确定性。有了这个榜样,更多省市会跟进效仿让市民买单。常态化核酸政策给经济复苏的基础逻辑,看到这样的信息略感无奈。 阿根廷宣布对出口碳酸锂设定最低参
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大涨之后继续划水。 闲聊 每次站上一个关键位置后都是信心满满的。回头一看领涨指数涨了差不多10%,后面只能边走边看。经济上风险因素彻底消除了,还是仅仅是Price-in了。前者可走出反转,后者难免宽幅震荡。 具体来说, 防疫政策在第一轮疫情结束的喜庆脉冲后,是否真的松下来了。具体表现为省之间的商务、旅游能否恢复。还是说去上海出个差,或回个老家,异地旅游等,依旧给个归国待遇?后续遇到零星病情,是否再次大规模静下来等。这些决定了复苏的天花板。言下之意,市场对经济复苏本身倒是没有什么疑虑,只是看其程度
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今日外出,划水。 欧盟对俄石油禁运达成共识,自俄罗斯进口的石油量在今年年底前被削减90%。 预期6月10-12日,中美国防部官员将在新加坡会务。 世卫组织:预计猴痘不会大流行。 苹果注册realityOS,该名称最早曝光于2017年。是VR的软件操作系统。上周说过WWDC估计不会太多VR的硬件惊喜。不过苹果供应链,乃至整个消费电子都没有什么新东西,资本市场在软件方面又赚不到钱,属于说你有你就有的阶段。 长虹佳华成为任天堂国行Nintendo Switch全系列产品在中国大陆地区的总代理。不知道是
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国际 拜登的一系列操作,7月预期出访中东,评估暂停联邦汽油税等,打压了油价。 美国再提关税减免。虽然出口依旧是三驾马车中目前看比较稳当的,但下半年的基础型产品的出口形式可能并不乐观。美国零售商库存新高、美国零售消费出现拐点等。 偏悲观的观点,解决通胀最后的办法就是进入衰退,休克疗法。 国内 石油期货大跌。 又有一些关于抗疫政策的传闻。比如朱老师口中的明年分三波试点开放。 本轮行情严重滞后的基建线补涨。 按以前,汽配行情的外溢到最后是热管理。因为导热结构件技术含量不高,毛利率低。如果是智能线就是车
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通胀数据导致美股恐慌加剧。 通胀迟迟不见顶。市场开始关注中欧化工差价套利的新逻辑。因为统计起来相当的费劲,覆盖化工标的又杂多,导致信息差很大。已经有一些分支异动,磷化工、炭黑等。通胀线属于时不时发酵一下,完全可以轮动多扑腾几天。比如和欧洲天然气相关性较高的TDI、原材料更复杂的维生素等。具体可以参考国海的研报:《欧洲成本大增,利好中国化工品出口》。 华为伙伴暨开发者大会2022。目前没有看到预期较高的鸿蒙3的影子。以前的大会叫HDC,这次叫做HPDC,不太一样。本次会议的重点是2P(合作伙伴),
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今天偷懒了。昨天大跌,今日修复,趋势好的修一下,周四发动失败的题材也回锅热一下。 CPI,PPI都符合预期。 蚂蚁金服IPO传闻一波三折,平静一个月后再来看,是不是无风不起浪。 比亚迪历史新高。 上海7个区周末将实施应检尽检。 北京酒吧疫情线致六区9人感染。 中国声明的5G标准必要专利达1.8万项。 面对困难年份,有两个底线,一个是粮食,另一个就是就业。职教线可以看看趋势。这点和2008年就业困难导致公职系统大扩招、教育系统大扩招是一样的。面对阶段性的困难必然要构建蓄水池。 ---- 中公这种顶
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2022-06-09 12:02:06
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上海闵行区将于本月11号全员筛查,采样时段实行封闭管理,采样结束后即解除封闭。感觉语文不行,这是不是语言的艺术?闵行区的朋友不妨留言? TikTok Shop在英国遭遇文化水土不服。传闻因推行加班文化以及不提供产假的言论导致电商团队半数人员离职。 特斯拉蓉城流言。。。 明日是新加坡的亚洲最高安全会议,中美防长有望对话。 涨价 4-6月涨价前5:白羽鸡、草铵膦、磷矿、PTA、猪肉 3-6月涨价前5:白羽鸡、硫磺、硫酸、醋酸、磷酸一铵 1-6月涨价前5:白羽鸡、氢氧化锂、硫磺、硫酸、碳酸锂 涨价题材
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好奇号123
2022-06-08 11:56:51
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F5G第五代固定网络:昨日华为光网公众号宣布将于6月15日举行“F5G用光重塑”大会。华为在去年就确立了B端发力的战略。今年着重推广F5G全光工业园区业务(10G PON),也就是俗称的光纤到机器。 世界银行将2022年全球经济增长预测从4月的3.2%下调至2.9%,因担忧滞胀风险加大。 高考数学题泄露事件定义为考场作弊。 各大亚洲贸易协定图一览 ---- NFT,数藏中国和某文交所(据分析是海南文交所)合作的数字藏品二级流转平台暂定6月16日正式上线。此举可能意味着NFT+文交所模式正式破冰。
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好奇号123
2022-06-07 11:38:24
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WWDC:苹果新一代CarPlay更新,iPad OS更新,Passkeys无密码验证。 Passkeys与FIDO:无密码验证技术拉开普及大幕。苹果在WWDC上发布了Passkeys。支持用户使用生物识别技术而不再创建密码登录。苹果表示该技术将是跨平台的,意味着产业三巨头苹果、谷歌、微软都在本月密集表态实质性的支持FIDO兼容的验证产品的落地。预期中国企业也会不久跟进,争夺密码验证入口。FIDO联盟的有部分中国成员飞天诚信(董事会)、华为(赞助)、阿里(赞助)。 马某,而不是马某某,似乎最近有
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好奇号123
2022-06-06 11:40:28
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美国光伏关税传闻,随后传出可能是针对部分东南亚国家。这个也只有消息落地了才知道细节。不过光伏公司布局东南亚也不是一两天了,逻辑上也没啥大问题。此外之前炒作的REPower EU计划将在本周落地。 美国商务部工业和安全局BIS发布了针对网络安全领域的出口管制规定(6月初)。将中国被分到D类(受限制国家和地区)。该规定约束了与D类国家和地区的政府相关部门或个人,在相关合作时需要预先申请获得许可。但如果是出于合法的网络安全目的,如披露公共漏洞或安全事件响应,无需审核。没有网络上传的那么邪乎。 欧盟将于
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好奇号123
2022-06-02 12:34:17
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机构风格的价值投机掌握了话语权,纯题材投机连续吃瘪。近期政策刺激作用在递减,可能要注意6月会面临的一段真空期。 也是才注意到,上海常态化核酸检测点的检测服务免费至6月30日。混采是3.5元,政策是72小时核酸有效,充分遵守规则一个月测10次,35元。35元/月不算多,一顿饭钱,但是个姿态。财政这么紧张,谁还敢再奢望其他的需求端刺激政策,目前也只有汽车有确定性。有了这个榜样,更多省市会跟进效仿让市民买单。常态化核酸政策给经济复苏的基础逻辑,看到这样的信息略感无奈。 阿根廷宣布对出口碳酸锂设定最低参
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好奇号123
2022-06-01 11:46:44
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大涨之后继续划水。 闲聊 每次站上一个关键位置后都是信心满满的。回头一看领涨指数涨了差不多10%,后面只能边走边看。经济上风险因素彻底消除了,还是仅仅是Price-in了。前者可走出反转,后者难免宽幅震荡。 具体来说, 防疫政策在第一轮疫情结束的喜庆脉冲后,是否真的松下来了。具体表现为省之间的商务、旅游能否恢复。还是说去上海出个差,或回个老家,异地旅游等,依旧给个归国待遇?后续遇到零星病情,是否再次大规模静下来等。这些决定了复苏的天花板。言下之意,市场对经济复苏本身倒是没有什么疑虑,只是看其程度
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好奇号123
2022-05-31 09:55:46
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今日外出,划水。 欧盟对俄石油禁运达成共识,自俄罗斯进口的石油量在今年年底前被削减90%。 预期6月10-12日,中美国防部官员将在新加坡会务。 世卫组织:预计猴痘不会大流行。 苹果注册realityOS,该名称最早曝光于2017年。是VR的软件操作系统。上周说过WWDC估计不会太多VR的硬件惊喜。不过苹果供应链,乃至整个消费电子都没有什么新东西,资本市场在软件方面又赚不到钱,属于说你有你就有的阶段。 长虹佳华成为任天堂国行Nintendo Switch全系列产品在中国大陆地区的总代理。不知道是
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