一、推荐重点关注高值耗材&IVD。高值耗材以及IVD试剂等过去几年持续受到国家或地方集采影响，市场对集采政策的悲观预期驱动主要标的股价大幅调整。5展望未来，随着国家集采政策的持续优化，市场预期有望持续改善，相关上市公司亦有望实现估值回归。 二、推荐重点关注医疗设备方向。(一)医疗设备施行招标采购模式

事件驱动10月13日22省联盟肝功能生化集采征求意见函出炉。从目前传出的文件来看，本次生化集采规则优于市场预期。受此消息影响，10月14日医药股全面爆发，超40股涨停。从盘面看，安图生物竞价涨停，开盘短暂开板后迅速回封，并带动同一个细分领域的新产业迅速冲击“20cm”涨停板，这为全天医疗器械的涨停潮

除了市场因素外，近期带量采购政策降价温和、医疗器械贷款财政贴息、创新药新适应症纳入医保简易续约程序都为医药行业吹来了暖风。 一、带量采购政策降价温和 10月13日晚间，江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出，涉及到肝功能生化试剂（全国市场规模预计30亿元）： （1）按量来算，龙头分入

本文转发自脱水研报：①医药经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。②央国企成为数字化采购领军者，近四成的央国企2021年采购总额在100亿以上，有望发挥示范效应, .

所有的逻辑都是基于两个，国产替代合技术创新。 1.信创的逻辑就是国产替代+ 四季度政策采购超预期。疫情近三年时间，国产替代的速度严重放缓。 2.医疗器械的逻辑就是 不受集采影响+国产替代+海外市场巨大+跌幅够大，时间周期够长+国家金融政策支持国产替代。这个行业，公司标的够多，资金容量够大，再加上行业

概念:医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。一般分为 4 大类，20 多个二级子品类。医疗器械按产品风险程度可分为 I、II、III 类医疗器械，I 到 III 类器械风险程度依次增大。医疗器械按产品特性分为医疗设备、体外诊断、高值

        昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。如果此次ivd肝功生化最高有效申报价格较温和，大多数企业有望入选，此政策更为深远的意义在于会缓解此前集采的压力，将有更多企业入选，且给企业更多的选择空间。（

看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底，全基持仓医药角度讲，应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底，医药板块明年的估值水平，及从 PEG的角度讲，应该也是近10年的新低了，整体和2018年底估值水平差不多，但是很多个股的估值已经创下新低。 【3】政策预期底

🔥【东吴计算机】-信创观点更新🚀信创板块未来的看点，一方面是年底政策的持续推出，另一方面是下游招标的风起云涌。👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账，12月20日之前制定未来五年的具体替换指标，编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。👉从下游招标方面看，

盘面信创+教育，竞业达、高鸿股份强势。 信创走势同样强劲，中国软件、神州数码、海量数据、南天信息、恒为科技、纳思达、中国长城、榕基软件、南威软件涨停潮。 软通动力：信创+教育+次新+数字货币+跨境支付+数字经济+互联金融。 软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“软通动力”)是中国领先的软件

5G板块今天大爆发，国脉科技2板，业绩预增的 中石科技20CM，祥鑫科技，兴瑞科技都是5G板块最看好：一字板剑桥科技，三季报暴增涨停，主要受益海外5G 产品放量和人民币贬值，三季报显示人民币贬值收益4300多万元兑汇收益占比利润30%，剑桥科技小市值位置低，预计3板起步，这里套利 找半年报增长的&n

最近市场最具赚钱效应的一条线：欧洲保暖。自从彩虹集团打出高度后，相关品种纷纷开始补涨。其实彩虹集团的电热毯真要卖到欧洲去，还需要进行技术改造：如上：国内消费者习惯把电热毯铺在床上，而欧洲消费者习惯披着电热毯，彩虹的电热毯主要还是以国内客户为主，不按照欧洲客户的使用习惯进行改良的话，卖过去也是欧洲的华

2022年是钙钛矿产业化元年？基于钙钛矿太阳能电池具备的诸多优点，新能源产业链企业纷纷进行相关布局。据记者不完全统计，目前已有近20家上市公司表现了对钙钛矿太阳能电池的兴趣。隆基绿能目前拥有钙钛矿相关专利20项。通威股份在今年半年报中提到，公司已全面展开了对钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术的研究与开发。

今天在浦东图书馆读中信出版社的《央行数字货币——理论、实践与影响》，归纳一下要点。为什么央行会推广数字人民币？要理解我国央行数字人民币到底是什么，首先要了解下推出央行数字人民币的动机，在第10章提到了5点：1、助力数字经济发展（数字化安全支付）2、在数字货币等冲击下维护主权货币地位和金融稳定&nbs

    1、近日，工农中建交五大行陆续宣布参与央行数字人民币跨境支付结算项目——“货币桥”（m-CBDC-Bridge ） ，这也是该项目历经2021年2月至今一年多的探索后，正式落地的首个数字人民币跨境结算项目。9月28日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央

一、推荐重点关注高值耗材&IVD。高值耗材以及IVD试剂等过去几年持续受到国家或地方集采影响，市场对集采政策的悲观预期驱动主要标的股价大幅调整。5展望未来，随着国家集采政策的持续优化，市场预期有望持续改善，相关上市公司亦有望实现估值回归。 二、推荐重点关注医疗设备方向。(一)医疗设备施行招标采购模式

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除了市场因素外，近期带量采购政策降价温和、医疗器械贷款财政贴息、创新药新适应症纳入医保简易续约程序都为医药行业吹来了暖风。 一、带量采购政策降价温和 10月13日晚间，江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出，涉及到肝功能生化试剂（全国市场规模预计30亿元）： （1）按量来算，龙头分入

本文转发自脱水研报：①医药经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。②央国企成为数字化采购领军者，近四成的央国企2021年采购总额在100亿以上，有望发挥示范效应, .

所有的逻辑都是基于两个，国产替代合技术创新。 1.信创的逻辑就是国产替代+ 四季度政策采购超预期。疫情近三年时间，国产替代的速度严重放缓。 2.医疗器械的逻辑就是 不受集采影响+国产替代+海外市场巨大+跌幅够大，时间周期够长+国家金融政策支持国产替代。这个行业，公司标的够多，资金容量够大，再加上行业

概念:医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。一般分为 4 大类，20 多个二级子品类。医疗器械按产品风险程度可分为 I、II、III 类医疗器械，I 到 III 类器械风险程度依次增大。医疗器械按产品特性分为医疗设备、体外诊断、高值

        昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。如果此次ivd肝功生化最高有效申报价格较温和，大多数企业有望入选，此政策更为深远的意义在于会缓解此前集采的压力，将有更多企业入选，且给企业更多的选择空间。（

看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底，全基持仓医药角度讲，应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底，医药板块明年的估值水平，及从 PEG的角度讲，应该也是近10年的新低了，整体和2018年底估值水平差不多，但是很多个股的估值已经创下新低。 【3】政策预期底

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    1、近日，工农中建交五大行陆续宣布参与央行数字人民币跨境支付结算项目——“货币桥”（m-CBDC-Bridge ） ，这也是该项目历经2021年2月至今一年多的探索后，正式落地的首个数字人民币跨境结算项目。9月28日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央

一、推荐重点关注高值耗材&IVD。高值耗材以及IVD试剂等过去几年持续受到国家或地方集采影响，市场对集采政策的悲观预期驱动主要标的股价大幅调整。5展望未来，随着国家集采政策的持续优化，市场预期有望持续改善，相关上市公司亦有望实现估值回归。 二、推荐重点关注医疗设备方向。(一)医疗设备施行招标采购模式

事件驱动10月13日22省联盟肝功能生化集采征求意见函出炉。从目前传出的文件来看，本次生化集采规则优于市场预期。受此消息影响，10月14日医药股全面爆发，超40股涨停。从盘面看，安图生物竞价涨停，开盘短暂开板后迅速回封，并带动同一个细分领域的新产业迅速冲击“20cm”涨停板，这为全天医疗器械的涨停潮

除了市场因素外，近期带量采购政策降价温和、医疗器械贷款财政贴息、创新药新适应症纳入医保简易续约程序都为医药行业吹来了暖风。 一、带量采购政策降价温和 10月13日晚间，江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出，涉及到肝功能生化试剂（全国市场规模预计30亿元）： （1）按量来算，龙头分入

本文转发自脱水研报：①医药经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。②央国企成为数字化采购领军者，近四成的央国企2021年采购总额在100亿以上，有望发挥示范效应, .

所有的逻辑都是基于两个，国产替代合技术创新。 1.信创的逻辑就是国产替代+ 四季度政策采购超预期。疫情近三年时间，国产替代的速度严重放缓。 2.医疗器械的逻辑就是 不受集采影响+国产替代+海外市场巨大+跌幅够大，时间周期够长+国家金融政策支持国产替代。这个行业，公司标的够多，资金容量够大，再加上行业

概念:医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。一般分为 4 大类，20 多个二级子品类。医疗器械按产品风险程度可分为 I、II、III 类医疗器械，I 到 III 类器械风险程度依次增大。医疗器械按产品特性分为医疗设备、体外诊断、高值

        昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。如果此次ivd肝功生化最高有效申报价格较温和，大多数企业有望入选，此政策更为深远的意义在于会缓解此前集采的压力，将有更多企业入选，且给企业更多的选择空间。（

看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底，全基持仓医药角度讲，应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底，医药板块明年的估值水平，及从 PEG的角度讲，应该也是近10年的新低了，整体和2018年底估值水平差不多，但是很多个股的估值已经创下新低。 【3】政策预期底

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盘面信创+教育，竞业达、高鸿股份强势。 信创走势同样强劲，中国软件、神州数码、海量数据、南天信息、恒为科技、纳思达、中国长城、榕基软件、南威软件涨停潮。 软通动力：信创+教育+次新+数字货币+跨境支付+数字经济+互联金融。 软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“软通动力”)是中国领先的软件

5G板块今天大爆发，国脉科技2板，业绩预增的 中石科技20CM，祥鑫科技，兴瑞科技都是5G板块最看好：一字板剑桥科技，三季报暴增涨停，主要受益海外5G 产品放量和人民币贬值，三季报显示人民币贬值收益4300多万元兑汇收益占比利润30%，剑桥科技小市值位置低，预计3板起步，这里套利 找半年报增长的&n

最近市场最具赚钱效应的一条线：欧洲保暖。自从彩虹集团打出高度后，相关品种纷纷开始补涨。其实彩虹集团的电热毯真要卖到欧洲去，还需要进行技术改造：如上：国内消费者习惯把电热毯铺在床上，而欧洲消费者习惯披着电热毯，彩虹的电热毯主要还是以国内客户为主，不按照欧洲客户的使用习惯进行改良的话，卖过去也是欧洲的华

2022年是钙钛矿产业化元年？基于钙钛矿太阳能电池具备的诸多优点，新能源产业链企业纷纷进行相关布局。据记者不完全统计，目前已有近20家上市公司表现了对钙钛矿太阳能电池的兴趣。隆基绿能目前拥有钙钛矿相关专利20项。通威股份在今年半年报中提到，公司已全面展开了对钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术的研究与开发。

今天在浦东图书馆读中信出版社的《央行数字货币——理论、实践与影响》，归纳一下要点。为什么央行会推广数字人民币？要理解我国央行数字人民币到底是什么，首先要了解下推出央行数字人民币的动机，在第10章提到了5点：1、助力数字经济发展（数字化安全支付）2、在数字货币等冲击下维护主权货币地位和金融稳定&nbs

    1、近日，工农中建交五大行陆续宣布参与央行数字人民币跨境支付结算项目——“货币桥”（m-CBDC-Bridge ） ，这也是该项目历经2021年2月至今一年多的探索后，正式落地的首个数字人民币跨境结算项目。9月28日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央

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事件驱动10月13日22省联盟肝功能生化集采征求意见函出炉。从目前传出的文件来看，本次生化集采规则优于市场预期。受此消息影响，10月14日医药股全面爆发，超40股涨停。从盘面看，安图生物竞价涨停，开盘短暂开板后迅速回封，并带动同一个细分领域的新产业迅速冲击“20cm”涨停板，这为全天医疗器械的涨停潮

除了市场因素外，近期带量采购政策降价温和、医疗器械贷款财政贴息、创新药新适应症纳入医保简易续约程序都为医药行业吹来了暖风。 一、带量采购政策降价温和 10月13日晚间，江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出，涉及到肝功能生化试剂（全国市场规模预计30亿元）： （1）按量来算，龙头分入

本文转发自脱水研报：①医药经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。②央国企成为数字化采购领军者，近四成的央国企2021年采购总额在100亿以上，有望发挥示范效应, .

所有的逻辑都是基于两个，国产替代合技术创新。 1.信创的逻辑就是国产替代+ 四季度政策采购超预期。疫情近三年时间，国产替代的速度严重放缓。 2.医疗器械的逻辑就是 不受集采影响+国产替代+海外市场巨大+跌幅够大，时间周期够长+国家金融政策支持国产替代。这个行业，公司标的够多，资金容量够大，再加上行业

概念:医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。一般分为 4 大类，20 多个二级子品类。医疗器械按产品风险程度可分为 I、II、III 类医疗器械，I 到 III 类器械风险程度依次增大。医疗器械按产品特性分为医疗设备、体外诊断、高值

        昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。如果此次ivd肝功生化最高有效申报价格较温和，大多数企业有望入选，此政策更为深远的意义在于会缓解此前集采的压力，将有更多企业入选，且给企业更多的选择空间。（

看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底，全基持仓医药角度讲，应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底，医药板块明年的估值水平，及从 PEG的角度讲，应该也是近10年的新低了，整体和2018年底估值水平差不多，但是很多个股的估值已经创下新低。 【3】政策预期底

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最近市场最具赚钱效应的一条线：欧洲保暖。自从彩虹集团打出高度后，相关品种纷纷开始补涨。其实彩虹集团的电热毯真要卖到欧洲去，还需要进行技术改造：如上：国内消费者习惯把电热毯铺在床上，而欧洲消费者习惯披着电热毯，彩虹的电热毯主要还是以国内客户为主，不按照欧洲客户的使用习惯进行改良的话，卖过去也是欧洲的华

2022年是钙钛矿产业化元年？基于钙钛矿太阳能电池具备的诸多优点，新能源产业链企业纷纷进行相关布局。据记者不完全统计，目前已有近20家上市公司表现了对钙钛矿太阳能电池的兴趣。隆基绿能目前拥有钙钛矿相关专利20项。通威股份在今年半年报中提到，公司已全面展开了对钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术的研究与开发。

今天在浦东图书馆读中信出版社的《央行数字货币——理论、实践与影响》，归纳一下要点。为什么央行会推广数字人民币？要理解我国央行数字人民币到底是什么，首先要了解下推出央行数字人民币的动机，在第10章提到了5点：1、助力数字经济发展（数字化安全支付）2、在数字货币等冲击下维护主权货币地位和金融稳定&nbs

    1、近日，工农中建交五大行陆续宣布参与央行数字人民币跨境支付结算项目——“货币桥”（m-CBDC-Bridge ） ，这也是该项目历经2021年2月至今一年多的探索后，正式落地的首个数字人民币跨境结算项目。9月28日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央

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本文转发自脱水研报：①医药经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。②央国企成为数字化采购领军者，近四成的央国企2021年采购总额在100亿以上，有望发挥示范效应, .

所有的逻辑都是基于两个，国产替代合技术创新。 1.信创的逻辑就是国产替代+ 四季度政策采购超预期。疫情近三年时间，国产替代的速度严重放缓。 2.医疗器械的逻辑就是 不受集采影响+国产替代+海外市场巨大+跌幅够大，时间周期够长+国家金融政策支持国产替代。这个行业，公司标的够多，资金容量够大，再加上行业

概念:医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。一般分为 4 大类，20 多个二级子品类。医疗器械按产品风险程度可分为 I、II、III 类医疗器械，I 到 III 类器械风险程度依次增大。医疗器械按产品特性分为医疗设备、体外诊断、高值

        昨晚和今天盘前我们提示IVD集采政策边际宽松，且须关注集采政策变化对医药行业的长远影响。如果此次ivd肝功生化最高有效申报价格较温和，大多数企业有望入选，此政策更为深远的意义在于会缓解此前集采的压力，将有更多企业入选，且给企业更多的选择空间。（

看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底，全基持仓医药角度讲，应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底，医药板块明年的估值水平，及从 PEG的角度讲，应该也是近10年的新低了，整体和2018年底估值水平差不多，但是很多个股的估值已经创下新低。 【3】政策预期底

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5G板块今天大爆发，国脉科技2板，业绩预增的 中石科技20CM，祥鑫科技，兴瑞科技都是5G板块最看好：一字板剑桥科技，三季报暴增涨停，主要受益海外5G 产品放量和人民币贬值，三季报显示人民币贬值收益4300多万元兑汇收益占比利润30%，剑桥科技小市值位置低，预计3板起步，这里套利 找半年报增长的&n

最近市场最具赚钱效应的一条线：欧洲保暖。自从彩虹集团打出高度后，相关品种纷纷开始补涨。其实彩虹集团的电热毯真要卖到欧洲去，还需要进行技术改造：如上：国内消费者习惯把电热毯铺在床上，而欧洲消费者习惯披着电热毯，彩虹的电热毯主要还是以国内客户为主，不按照欧洲客户的使用习惯进行改良的话，卖过去也是欧洲的华

2022年是钙钛矿产业化元年？基于钙钛矿太阳能电池具备的诸多优点，新能源产业链企业纷纷进行相关布局。据记者不完全统计，目前已有近20家上市公司表现了对钙钛矿太阳能电池的兴趣。隆基绿能目前拥有钙钛矿相关专利20项。通威股份在今年半年报中提到，公司已全面展开了对钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术的研究与开发。

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