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Kael
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Kael
2022-12-12 12:23:40
抗疫新阶段,关注膳食补充剂(营养品)的逻辑
1. 新冠感染属于自限性疾病。即病情具有自我缓解特点、能够自行消散的疾病。自限性疾病的好转往往不取决于所采用的治疗,多由病因自身特点决定,也与人体患病后的机体应答有关。 2. 对于新冠这类冲击免疫体系的自限性疾病而言,最好的事前防御是提高自身免疫力。 3. 除了保持心情愉悦,适度运动外,合理摄入膳食补充剂是提高自身免疫力的重要手段,营养品能对日常的饮食做一个有效的补充。 4. 在疫情中被重创的消费已成为目前市场中的一条重要主线。消费板块的逻辑在于公司业绩的恢复,实际上大部分公司的业绩将仅仅是回到
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西王食品
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汤臣倍健
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Kael
2022-11-03 09:30:40
奥拓电子——文件聚焦于场景落地,重视XR技术领头羊
S奥拓电子(sz002587)S 虚拟现实落地首看XR(拓展现实),XR技术首看奥拓电子。 一、《计划》侧重于行业应用落地 文件全称为《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》,从标题看,除去最重要的名词虚拟现实,其中最重要的关键词是“行业”、“融合”。通读文件可以发现,相比于之前对于硬件、硬科技,此次《计划》更加侧重于虚拟现实技术的落地应用。 相关内容如下。 二、XR的内涵与发展现状 XR是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、实现人机交互的环境,是 AR、 VR、MR 等多种形式
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奥拓电子
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Kael
2022-10-25 10:49:20
正业科技——江西国资助力HJT , 能否复现当年赛维LDK的荣光?
S正业科技(sz300410)S S宝馨科技(sz002514)S S金刚光伏(sz300093)S 继金刚光伏,宝鑫科技之后,正业科技也跨界加入了HJT大军,三兄弟桃园结义。 一、 江西国资入主的正业科技能重现当年江西赛维LDK的荣光吗?当年赛维的遭遇无疑是令人扼腕的,江西也因此失去了一次成为光伏大省的机会。好在光伏技术的每一次突破,都是行业的洗牌机会,后来居上并非没有可能。 在江西国资入主的首年,异质结的投产计划立刻上马,可以看出在光伏这一块,江西很有想法,也很有信心。 10月23日晚,正业
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正业科技
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Kael
2022-08-12 09:34:41
久盛电气——光热发电背后最具弹性标的,产品供应所有光热电站
电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。 在此背景下,光热发电凭借连续稳定与调节能力强等优势迎来新热潮。进入2022年后,光热储能招标显著加快,截止目前累计招标项目规模达到613MW,在建项目规模达2595MW,若均按计划建成,十四五期间投运规模同比增幅390%。(每50WM投资额约为11亿元)随着风光大基地建设加速,光热电站的建设也将步入快速道。 久盛电气作为国内矿物绝缘电缆行业龙头企业,已经为中电建青海共和50MW塔
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久盛电气
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ST航高
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Kael
2022-08-01 22:33:41
盛航股份——液氨解决氢储运痛点,搭建氢能源运输的“地上管道”
S盛航股份(sz001205)S 随着光伏、风电等在可再生能源发电规模的持续扩大,以及国家对加氢站的扶持,最上游的制氢和下游的加氢应用都在取得有效的进展,但在中游的氢气储运环节仍然存在痛点。 而氨作为全球大量生产的基础化工产品,非常合适作为氢气的载体,以氨为介质将会成为主流的氢储运方式。目前,澳大利亚已经实现了这一过程,其利用自身光伏和天然气资源丰富的优势,将电解水制取的绿氢和天然气制取的蓝氢液化成氨,运输到日本、韩国等主要需求地。作为氢能源的大力支持者,日本与韩国也将液氨的布局纳入了国家能源战
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盛航股份
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Kael
2022-07-18 09:45:26
和顺科技——集泰股份威力加强版,年度牛股预定
在集泰股份于调研纪要中提到V0级阻燃胶发布后,广受市场追捧,股价在短期内实现了3倍以上的涨幅。而据调研,和顺科技的V0级阻燃膜已进入宁德、比亚迪供应链,放量在即;此外,和顺科技的电芯专用膜成功日本的垄断,在一体化技术的背景下将迅速实现从1到100的增长。 1. V0级阻燃膜对标集泰股份,已成功进入主流电池厂商供应链 2. 电芯专用膜打破国外垄断,实现国产替代,在一体化技术广泛应用的背景下,将实现从1到100的迅速增长 3. 在大宗商品暴跌的情况下,业绩将环比大幅改善 4. 机构密集调研,或是下一
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和顺科技
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Kael
2022-07-05 23:24:22
弘业期货上市将迎来爆炒,弘业股份具备极大预期差
S弘业股份(sh600128)S 随着湖南裕能上市在即,持有其8.5%股权的湘潭电化近期累计涨幅达50%,这很大部分反映了其所持股权带来的增量市值。而随着弘业期货的上市,持有其16.3%股权的弘业股份预计也将迎来可观的涨幅。 弘业期货的发行市值创近两年来A股主板新低(1.86亿),此外,其发行价仅1.86元,为两年内的前三甲,已经具备了牛股基因,将在上市后迎来惊人涨幅。 1.弘业期货为近两年来发行市值最小的上市公司,将迎惊人涨幅 2.弘业股份持有弘业期货17%的股权,具备极大预期差 一、弘业期货
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苏豪弘业
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Kael
2022-06-22 09:37:07
力帆科技——被低估的换电汽车龙头
S力帆科技(sh601777)S 力帆科技——新车型发布在即,关注吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台 1.2021年力帆科技引进吉利为战略投资者和产业投资人,吉利控股集团董事、吉利科技集团CEO徐志豪出任力帆科技董事长,从破产到脱胎换骨,力帆产业转型进入实质阶段。6月7日,力帆发布销售数据:5月新能源汽车销量2419辆,今年累计新能源汽车销量9421辆,同比增长8704.67%,从0到1再从1到N,近两年是力帆产销放量的关键期。 2. 随着换电行业从1到N整体放量,宁德时代加速布局EVO
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千里科技
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Kael
2022-06-07 10:22:03
格力地产——海气集团并购免税资产下最大的预期差
S格力地产(sh600185)S 随着海旅免税成功注入海气集团,格力地产对于珠海免税的收购也即将再度提上议程。相对于海汽集团而言,现阶段的格力地产或具备更大的预期差。 1. 根据珠海国企改革行动方案,珠海将于今年6月底前完成全部国改任务 2021年8月2日,珠海发布国企改革行动方案。根据《方案》安排,珠海市将积极推动市属国企在重大基建、产业投资、科创平台建设和珠澳融合发展等方面发挥重要作用,助力珠海深度参与粤港澳大湾区建设,支持澳门经济适度多元发展。在时间节点上,方案提出“确保今年底完成国企改革
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格力地产
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Kael
2022-05-26 10:18:14
科陆电子背后的绝佳投资机会——合康新能
S合康新能(sz300048)S 科陆电子车门焊死,关注美的旗下储能平台合康新能的投资机会。 5月23日,科陆电子发布一系列公告称,美的集团将通过“定增+委托表决权”的方式,从深圳资本集团的手中接过科陆电子的控制权。具体来看,科陆电子拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票,发行完成后,美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权,成为上市公司控股股东。除了本次非公开发行以外,还有科陆电子现控股股东深圳资本集团拟将其持有的公司8.95%股份对应的表决权委托给美的集团。这就意味着,在获得控制权的
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合康新能
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Kael
2022-05-23 10:36:12
丰元股份——云南锂矿与比亚迪背后的预期差
S丰元股份(sz002805)S 周末斯诺威54.29%股权拍卖落锤,成交价格超20亿元,加上交付的佣金6000万与对应承担的债务8.5亿元,合计买方最终的实际成本超过29亿元。随着新能源大踏步发展,各方对于资源的抢夺已经进入到了白热化状态。 在此前提下,亚洲最大锂矿——云南玉溪小石桥黏土锂矿再次引起广泛关注,有望与云南政府分一杯羹的丰元股份则迎来极大预期差。 1.黏土为全球锂资源的“第四极”,已进入开发阶段 2.云南世界级锂矿浮出水面,助力打造新能源千亿产值 3.丰元股份掌握全国唯一的黏土提锂
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丰元股份
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Kael
2022-05-15 19:26:00
昂利康——科瑞生物蕴含极大预期差,有望凭先发优势成为第二个九安
S昂利康(sz002940)S 近期,昂利康公告显示重大资产重组进展顺利,此次收购完成后,公司将持有科瑞生物84.47%的股权。在市场的关注下,昂利康近日组织了多场小规模交流,现将有关信息梳理如下。 1.科瑞生物主营业务为植物源胆固醇及其衍生产品和甾体药物中间体的研发、生产和销售。胆固醇的用途非常广泛,可作为化妆品原料、高端药用辅料、合成维生素 D3 的起始原料、饲料添加剂,也可作为高端药用辅料应用于小分子脂质体药物、核酸药物、mRNA 疫苗和蛋白质类药物。 2.与大客户赢创深度绑定,今年年初签
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昂利康
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Kael
2022-05-13 10:10:38
昂利康——收购科瑞生物推进mRNA全产业链布局,迎来多重估值提升
S昂利康(sz002940)S 收购科瑞生物且受让药物递送系统技术(类LNP技术)的昂利康,已正式迈入基因药物领域(包括mRNA疫苗),将迎来估值的多重提升。 1.mRNA疫苗成全球范围主流,国产mRNA疫苗亦呼之欲出 2.LNP技术为mRNA疫苗的核心,是基因药物的关键 3.科瑞生物深度绑定大客户,业绩确定性带来高估值 4.多重估值提升下的空间测算,至少翻倍空间 一、mRNA疫苗的成功将加速基因药物的商业化 疫苗永远是抗疫的第一道屏障。 mRNA 被称为“万能钥匙”,理论上能够表达任何蛋白质,
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昂利康
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Kael
2022-05-05 09:29:05
仟源医药——国产戒烟药取得新突破,公司或迎业绩反转,第二个上海谊众?
S仟源医药(sz300254)S 上海谊众凭借刚获批不久的核心产品紫杉醇胶束顺利跻身百亿市值俱乐部,成为了四月市场上表现最靓丽的公司之一。据了解,注射用紫杉醇聚合物胶束为广谱抗肿瘤药物,未来有望在多癌种(如乳腺癌、小细胞肺癌等)的治疗中取得应用。 除了上海谊众所在的抗肿瘤药物领域外,还有许多潜力较大且还未被充分认知的细分市场。综合市场空间与发展潜力来看,戒烟药或能占得一席。 4月28日,瀚森制药宣布,公司研制的戒烟药艾乐畅(通用名:酒石酸伐尼克兰片)正式在国内上市,这填补了戒烟药物伐尼克兰的市场
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仟源医药
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Kael
2022-04-24 20:16:50
暮春之初,会与会稽山——第一杯移交控股权的黄酒
S会稽山(sh601579)S 千年黄酒,百年白酒,传承至今的黄酒,拥有深厚的文化底蕴。从大豪科技,到舍得酒业,再从中锐股份,到金种子酒,由于上市不易(目前酒企IPO可能性几乎为0)、牌照稀缺,酒类资产的并购重组总是能牵动市场上最敏感的神经。如今,风吹到了会稽山。 伴随着控股股东精功集团的司法重整进入尾声,会稽山即将迎来一位新的主人。上周四晚公司发布公告称,“市场猜测偏离事实”,看似是辟了谣,但实际上又好像什么都没澄清。 类似公告导致的分歧,往往都会提供参与其中的最好时点。投资人报名还未截止,官
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会稽山
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抗疫新阶段,关注膳食补充剂(营养品)的逻辑
1. 新冠感染属于自限性疾病。即病情具有自我缓解特点、能够自行消散的疾病。自限性疾病的好转往往不取决于所采用的治疗,多由病因自身特点决定,也与人体患病后的机体应答有关。 2. 对于新冠这类冲击免疫体系的自限性疾病而言,最好的事前防御是提高自身免疫力。 3. 除了保持心情愉悦,适度运动外,合理摄入膳食补充剂是提高自身免疫力的重要手段,营养品能对日常的饮食做一个有效的补充。 4. 在疫情中被重创的消费已成为目前市场中的一条重要主线。消费板块的逻辑在于公司业绩的恢复,实际上大部分公司的业绩将仅仅是回到
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西王食品
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奥拓电子——文件聚焦于场景落地,重视XR技术领头羊
S奥拓电子(sz002587)S 虚拟现实落地首看XR(拓展现实),XR技术首看奥拓电子。 一、《计划》侧重于行业应用落地 文件全称为《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》,从标题看,除去最重要的名词虚拟现实,其中最重要的关键词是“行业”、“融合”。通读文件可以发现,相比于之前对于硬件、硬科技,此次《计划》更加侧重于虚拟现实技术的落地应用。 相关内容如下。 二、XR的内涵与发展现状 XR是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、实现人机交互的环境,是 AR、 VR、MR 等多种形式
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奥拓电子
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正业科技——江西国资助力HJT , 能否复现当年赛维LDK的荣光?
S正业科技(sz300410)S S宝馨科技(sz002514)S S金刚光伏(sz300093)S 继金刚光伏,宝鑫科技之后,正业科技也跨界加入了HJT大军,三兄弟桃园结义。 一、 江西国资入主的正业科技能重现当年江西赛维LDK的荣光吗?当年赛维的遭遇无疑是令人扼腕的,江西也因此失去了一次成为光伏大省的机会。好在光伏技术的每一次突破,都是行业的洗牌机会,后来居上并非没有可能。 在江西国资入主的首年,异质结的投产计划立刻上马,可以看出在光伏这一块,江西很有想法,也很有信心。 10月23日晚,正业
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正业科技
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久盛电气——光热发电背后最具弹性标的,产品供应所有光热电站
电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。 在此背景下,光热发电凭借连续稳定与调节能力强等优势迎来新热潮。进入2022年后,光热储能招标显著加快,截止目前累计招标项目规模达到613MW,在建项目规模达2595MW,若均按计划建成,十四五期间投运规模同比增幅390%。(每50WM投资额约为11亿元)随着风光大基地建设加速,光热电站的建设也将步入快速道。 久盛电气作为国内矿物绝缘电缆行业龙头企业,已经为中电建青海共和50MW塔
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盛航股份——液氨解决氢储运痛点,搭建氢能源运输的“地上管道”
S盛航股份(sz001205)S 随着光伏、风电等在可再生能源发电规模的持续扩大,以及国家对加氢站的扶持,最上游的制氢和下游的加氢应用都在取得有效的进展,但在中游的氢气储运环节仍然存在痛点。 而氨作为全球大量生产的基础化工产品,非常合适作为氢气的载体,以氨为介质将会成为主流的氢储运方式。目前,澳大利亚已经实现了这一过程,其利用自身光伏和天然气资源丰富的优势,将电解水制取的绿氢和天然气制取的蓝氢液化成氨,运输到日本、韩国等主要需求地。作为氢能源的大力支持者,日本与韩国也将液氨的布局纳入了国家能源战
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和顺科技——集泰股份威力加强版,年度牛股预定
在集泰股份于调研纪要中提到V0级阻燃胶发布后,广受市场追捧,股价在短期内实现了3倍以上的涨幅。而据调研,和顺科技的V0级阻燃膜已进入宁德、比亚迪供应链,放量在即;此外,和顺科技的电芯专用膜成功日本的垄断,在一体化技术的背景下将迅速实现从1到100的增长。 1. V0级阻燃膜对标集泰股份,已成功进入主流电池厂商供应链 2. 电芯专用膜打破国外垄断,实现国产替代,在一体化技术广泛应用的背景下,将实现从1到100的迅速增长 3. 在大宗商品暴跌的情况下,业绩将环比大幅改善 4. 机构密集调研,或是下一
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和顺科技
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弘业期货上市将迎来爆炒,弘业股份具备极大预期差
S弘业股份(sh600128)S 随着湖南裕能上市在即,持有其8.5%股权的湘潭电化近期累计涨幅达50%,这很大部分反映了其所持股权带来的增量市值。而随着弘业期货的上市,持有其16.3%股权的弘业股份预计也将迎来可观的涨幅。 弘业期货的发行市值创近两年来A股主板新低(1.86亿),此外,其发行价仅1.86元,为两年内的前三甲,已经具备了牛股基因,将在上市后迎来惊人涨幅。 1.弘业期货为近两年来发行市值最小的上市公司,将迎惊人涨幅 2.弘业股份持有弘业期货17%的股权,具备极大预期差 一、弘业期货
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苏豪弘业
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力帆科技——被低估的换电汽车龙头
S力帆科技(sh601777)S 力帆科技——新车型发布在即,关注吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台 1.2021年力帆科技引进吉利为战略投资者和产业投资人,吉利控股集团董事、吉利科技集团CEO徐志豪出任力帆科技董事长,从破产到脱胎换骨,力帆产业转型进入实质阶段。6月7日,力帆发布销售数据:5月新能源汽车销量2419辆,今年累计新能源汽车销量9421辆,同比增长8704.67%,从0到1再从1到N,近两年是力帆产销放量的关键期。 2. 随着换电行业从1到N整体放量,宁德时代加速布局EVO
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格力地产——海气集团并购免税资产下最大的预期差
S格力地产(sh600185)S 随着海旅免税成功注入海气集团,格力地产对于珠海免税的收购也即将再度提上议程。相对于海汽集团而言,现阶段的格力地产或具备更大的预期差。 1. 根据珠海国企改革行动方案,珠海将于今年6月底前完成全部国改任务 2021年8月2日,珠海发布国企改革行动方案。根据《方案》安排,珠海市将积极推动市属国企在重大基建、产业投资、科创平台建设和珠澳融合发展等方面发挥重要作用,助力珠海深度参与粤港澳大湾区建设,支持澳门经济适度多元发展。在时间节点上,方案提出“确保今年底完成国企改革
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格力地产
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科陆电子背后的绝佳投资机会——合康新能
S合康新能(sz300048)S 科陆电子车门焊死,关注美的旗下储能平台合康新能的投资机会。 5月23日,科陆电子发布一系列公告称,美的集团将通过“定增+委托表决权”的方式,从深圳资本集团的手中接过科陆电子的控制权。具体来看,科陆电子拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票,发行完成后,美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权,成为上市公司控股股东。除了本次非公开发行以外,还有科陆电子现控股股东深圳资本集团拟将其持有的公司8.95%股份对应的表决权委托给美的集团。这就意味着,在获得控制权的
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合康新能
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丰元股份——云南锂矿与比亚迪背后的预期差
S丰元股份(sz002805)S 周末斯诺威54.29%股权拍卖落锤,成交价格超20亿元,加上交付的佣金6000万与对应承担的债务8.5亿元,合计买方最终的实际成本超过29亿元。随着新能源大踏步发展,各方对于资源的抢夺已经进入到了白热化状态。 在此前提下,亚洲最大锂矿——云南玉溪小石桥黏土锂矿再次引起广泛关注,有望与云南政府分一杯羹的丰元股份则迎来极大预期差。 1.黏土为全球锂资源的“第四极”,已进入开发阶段 2.云南世界级锂矿浮出水面,助力打造新能源千亿产值 3.丰元股份掌握全国唯一的黏土提锂
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昂利康——科瑞生物蕴含极大预期差,有望凭先发优势成为第二个九安
S昂利康(sz002940)S 近期,昂利康公告显示重大资产重组进展顺利,此次收购完成后,公司将持有科瑞生物84.47%的股权。在市场的关注下,昂利康近日组织了多场小规模交流,现将有关信息梳理如下。 1.科瑞生物主营业务为植物源胆固醇及其衍生产品和甾体药物中间体的研发、生产和销售。胆固醇的用途非常广泛,可作为化妆品原料、高端药用辅料、合成维生素 D3 的起始原料、饲料添加剂,也可作为高端药用辅料应用于小分子脂质体药物、核酸药物、mRNA 疫苗和蛋白质类药物。 2.与大客户赢创深度绑定,今年年初签
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昂利康
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昂利康——收购科瑞生物推进mRNA全产业链布局,迎来多重估值提升
S昂利康(sz002940)S 收购科瑞生物且受让药物递送系统技术(类LNP技术)的昂利康,已正式迈入基因药物领域(包括mRNA疫苗),将迎来估值的多重提升。 1.mRNA疫苗成全球范围主流,国产mRNA疫苗亦呼之欲出 2.LNP技术为mRNA疫苗的核心,是基因药物的关键 3.科瑞生物深度绑定大客户,业绩确定性带来高估值 4.多重估值提升下的空间测算,至少翻倍空间 一、mRNA疫苗的成功将加速基因药物的商业化 疫苗永远是抗疫的第一道屏障。 mRNA 被称为“万能钥匙”,理论上能够表达任何蛋白质,
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仟源医药——国产戒烟药取得新突破,公司或迎业绩反转,第二个上海谊众?
S仟源医药(sz300254)S 上海谊众凭借刚获批不久的核心产品紫杉醇胶束顺利跻身百亿市值俱乐部,成为了四月市场上表现最靓丽的公司之一。据了解,注射用紫杉醇聚合物胶束为广谱抗肿瘤药物,未来有望在多癌种(如乳腺癌、小细胞肺癌等)的治疗中取得应用。 除了上海谊众所在的抗肿瘤药物领域外,还有许多潜力较大且还未被充分认知的细分市场。综合市场空间与发展潜力来看,戒烟药或能占得一席。 4月28日,瀚森制药宣布,公司研制的戒烟药艾乐畅(通用名:酒石酸伐尼克兰片)正式在国内上市,这填补了戒烟药物伐尼克兰的市场
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暮春之初,会与会稽山——第一杯移交控股权的黄酒
S会稽山(sh601579)S 千年黄酒,百年白酒,传承至今的黄酒,拥有深厚的文化底蕴。从大豪科技,到舍得酒业,再从中锐股份,到金种子酒,由于上市不易(目前酒企IPO可能性几乎为0)、牌照稀缺,酒类资产的并购重组总是能牵动市场上最敏感的神经。如今,风吹到了会稽山。 伴随着控股股东精功集团的司法重整进入尾声,会稽山即将迎来一位新的主人。上周四晚公司发布公告称,“市场猜测偏离事实”,看似是辟了谣,但实际上又好像什么都没澄清。 类似公告导致的分歧,往往都会提供参与其中的最好时点。投资人报名还未截止,官
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抗疫新阶段,关注膳食补充剂(营养品)的逻辑
1. 新冠感染属于自限性疾病。即病情具有自我缓解特点、能够自行消散的疾病。自限性疾病的好转往往不取决于所采用的治疗,多由病因自身特点决定,也与人体患病后的机体应答有关。 2. 对于新冠这类冲击免疫体系的自限性疾病而言,最好的事前防御是提高自身免疫力。 3. 除了保持心情愉悦,适度运动外,合理摄入膳食补充剂是提高自身免疫力的重要手段,营养品能对日常的饮食做一个有效的补充。 4. 在疫情中被重创的消费已成为目前市场中的一条重要主线。消费板块的逻辑在于公司业绩的恢复,实际上大部分公司的业绩将仅仅是回到
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西王食品
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汤臣倍健
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Kael
2022-11-03 09:30:40
奥拓电子——文件聚焦于场景落地,重视XR技术领头羊
S奥拓电子(sz002587)S 虚拟现实落地首看XR(拓展现实),XR技术首看奥拓电子。 一、《计划》侧重于行业应用落地 文件全称为《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》,从标题看,除去最重要的名词虚拟现实,其中最重要的关键词是“行业”、“融合”。通读文件可以发现,相比于之前对于硬件、硬科技,此次《计划》更加侧重于虚拟现实技术的落地应用。 相关内容如下。 二、XR的内涵与发展现状 XR是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、实现人机交互的环境,是 AR、 VR、MR 等多种形式
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奥拓电子
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Kael
2022-10-25 10:49:20
正业科技——江西国资助力HJT , 能否复现当年赛维LDK的荣光?
S正业科技(sz300410)S S宝馨科技(sz002514)S S金刚光伏(sz300093)S 继金刚光伏,宝鑫科技之后,正业科技也跨界加入了HJT大军,三兄弟桃园结义。 一、 江西国资入主的正业科技能重现当年江西赛维LDK的荣光吗?当年赛维的遭遇无疑是令人扼腕的,江西也因此失去了一次成为光伏大省的机会。好在光伏技术的每一次突破,都是行业的洗牌机会,后来居上并非没有可能。 在江西国资入主的首年,异质结的投产计划立刻上马,可以看出在光伏这一块,江西很有想法,也很有信心。 10月23日晚,正业
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正业科技
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Kael
2022-08-12 09:34:41
久盛电气——光热发电背后最具弹性标的,产品供应所有光热电站
电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。 在此背景下,光热发电凭借连续稳定与调节能力强等优势迎来新热潮。进入2022年后,光热储能招标显著加快,截止目前累计招标项目规模达到613MW,在建项目规模达2595MW,若均按计划建成,十四五期间投运规模同比增幅390%。(每50WM投资额约为11亿元)随着风光大基地建设加速,光热电站的建设也将步入快速道。 久盛电气作为国内矿物绝缘电缆行业龙头企业,已经为中电建青海共和50MW塔
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久盛电气
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ST航高
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Kael
2022-08-01 22:33:41
盛航股份——液氨解决氢储运痛点,搭建氢能源运输的“地上管道”
S盛航股份(sz001205)S 随着光伏、风电等在可再生能源发电规模的持续扩大,以及国家对加氢站的扶持,最上游的制氢和下游的加氢应用都在取得有效的进展,但在中游的氢气储运环节仍然存在痛点。 而氨作为全球大量生产的基础化工产品,非常合适作为氢气的载体,以氨为介质将会成为主流的氢储运方式。目前,澳大利亚已经实现了这一过程,其利用自身光伏和天然气资源丰富的优势,将电解水制取的绿氢和天然气制取的蓝氢液化成氨,运输到日本、韩国等主要需求地。作为氢能源的大力支持者,日本与韩国也将液氨的布局纳入了国家能源战
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盛航股份
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Kael
2022-07-18 09:45:26
和顺科技——集泰股份威力加强版,年度牛股预定
在集泰股份于调研纪要中提到V0级阻燃胶发布后,广受市场追捧,股价在短期内实现了3倍以上的涨幅。而据调研,和顺科技的V0级阻燃膜已进入宁德、比亚迪供应链,放量在即;此外,和顺科技的电芯专用膜成功日本的垄断,在一体化技术的背景下将迅速实现从1到100的增长。 1. V0级阻燃膜对标集泰股份,已成功进入主流电池厂商供应链 2. 电芯专用膜打破国外垄断,实现国产替代,在一体化技术广泛应用的背景下,将实现从1到100的迅速增长 3. 在大宗商品暴跌的情况下,业绩将环比大幅改善 4. 机构密集调研,或是下一
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和顺科技
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Kael
2022-07-05 23:24:22
弘业期货上市将迎来爆炒,弘业股份具备极大预期差
S弘业股份(sh600128)S 随着湖南裕能上市在即,持有其8.5%股权的湘潭电化近期累计涨幅达50%,这很大部分反映了其所持股权带来的增量市值。而随着弘业期货的上市,持有其16.3%股权的弘业股份预计也将迎来可观的涨幅。 弘业期货的发行市值创近两年来A股主板新低(1.86亿),此外,其发行价仅1.86元,为两年内的前三甲,已经具备了牛股基因,将在上市后迎来惊人涨幅。 1.弘业期货为近两年来发行市值最小的上市公司,将迎惊人涨幅 2.弘业股份持有弘业期货17%的股权,具备极大预期差 一、弘业期货
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苏豪弘业
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Kael
2022-06-22 09:37:07
力帆科技——被低估的换电汽车龙头
S力帆科技(sh601777)S 力帆科技——新车型发布在即,关注吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台 1.2021年力帆科技引进吉利为战略投资者和产业投资人,吉利控股集团董事、吉利科技集团CEO徐志豪出任力帆科技董事长,从破产到脱胎换骨,力帆产业转型进入实质阶段。6月7日,力帆发布销售数据:5月新能源汽车销量2419辆,今年累计新能源汽车销量9421辆,同比增长8704.67%,从0到1再从1到N,近两年是力帆产销放量的关键期。 2. 随着换电行业从1到N整体放量,宁德时代加速布局EVO
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千里科技
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Kael
2022-06-07 10:22:03
格力地产——海气集团并购免税资产下最大的预期差
S格力地产(sh600185)S 随着海旅免税成功注入海气集团,格力地产对于珠海免税的收购也即将再度提上议程。相对于海汽集团而言,现阶段的格力地产或具备更大的预期差。 1. 根据珠海国企改革行动方案,珠海将于今年6月底前完成全部国改任务 2021年8月2日,珠海发布国企改革行动方案。根据《方案》安排,珠海市将积极推动市属国企在重大基建、产业投资、科创平台建设和珠澳融合发展等方面发挥重要作用,助力珠海深度参与粤港澳大湾区建设,支持澳门经济适度多元发展。在时间节点上,方案提出“确保今年底完成国企改革
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格力地产
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Kael
2022-05-26 10:18:14
科陆电子背后的绝佳投资机会——合康新能
S合康新能(sz300048)S 科陆电子车门焊死,关注美的旗下储能平台合康新能的投资机会。 5月23日,科陆电子发布一系列公告称,美的集团将通过“定增+委托表决权”的方式,从深圳资本集团的手中接过科陆电子的控制权。具体来看,科陆电子拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票,发行完成后,美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权,成为上市公司控股股东。除了本次非公开发行以外,还有科陆电子现控股股东深圳资本集团拟将其持有的公司8.95%股份对应的表决权委托给美的集团。这就意味着,在获得控制权的
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合康新能
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Kael
2022-05-23 10:36:12
丰元股份——云南锂矿与比亚迪背后的预期差
S丰元股份(sz002805)S 周末斯诺威54.29%股权拍卖落锤,成交价格超20亿元,加上交付的佣金6000万与对应承担的债务8.5亿元,合计买方最终的实际成本超过29亿元。随着新能源大踏步发展,各方对于资源的抢夺已经进入到了白热化状态。 在此前提下,亚洲最大锂矿——云南玉溪小石桥黏土锂矿再次引起广泛关注,有望与云南政府分一杯羹的丰元股份则迎来极大预期差。 1.黏土为全球锂资源的“第四极”,已进入开发阶段 2.云南世界级锂矿浮出水面,助力打造新能源千亿产值 3.丰元股份掌握全国唯一的黏土提锂
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丰元股份
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Kael
2022-05-15 19:26:00
昂利康——科瑞生物蕴含极大预期差,有望凭先发优势成为第二个九安
S昂利康(sz002940)S 近期,昂利康公告显示重大资产重组进展顺利,此次收购完成后,公司将持有科瑞生物84.47%的股权。在市场的关注下,昂利康近日组织了多场小规模交流,现将有关信息梳理如下。 1.科瑞生物主营业务为植物源胆固醇及其衍生产品和甾体药物中间体的研发、生产和销售。胆固醇的用途非常广泛,可作为化妆品原料、高端药用辅料、合成维生素 D3 的起始原料、饲料添加剂,也可作为高端药用辅料应用于小分子脂质体药物、核酸药物、mRNA 疫苗和蛋白质类药物。 2.与大客户赢创深度绑定,今年年初签
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昂利康
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Kael
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昂利康——收购科瑞生物推进mRNA全产业链布局,迎来多重估值提升
S昂利康(sz002940)S 收购科瑞生物且受让药物递送系统技术(类LNP技术)的昂利康,已正式迈入基因药物领域(包括mRNA疫苗),将迎来估值的多重提升。 1.mRNA疫苗成全球范围主流,国产mRNA疫苗亦呼之欲出 2.LNP技术为mRNA疫苗的核心,是基因药物的关键 3.科瑞生物深度绑定大客户,业绩确定性带来高估值 4.多重估值提升下的空间测算,至少翻倍空间 一、mRNA疫苗的成功将加速基因药物的商业化 疫苗永远是抗疫的第一道屏障。 mRNA 被称为“万能钥匙”,理论上能够表达任何蛋白质,
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昂利康
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Kael
2022-05-05 09:29:05
仟源医药——国产戒烟药取得新突破,公司或迎业绩反转,第二个上海谊众?
S仟源医药(sz300254)S 上海谊众凭借刚获批不久的核心产品紫杉醇胶束顺利跻身百亿市值俱乐部,成为了四月市场上表现最靓丽的公司之一。据了解,注射用紫杉醇聚合物胶束为广谱抗肿瘤药物,未来有望在多癌种(如乳腺癌、小细胞肺癌等)的治疗中取得应用。 除了上海谊众所在的抗肿瘤药物领域外,还有许多潜力较大且还未被充分认知的细分市场。综合市场空间与发展潜力来看,戒烟药或能占得一席。 4月28日,瀚森制药宣布,公司研制的戒烟药艾乐畅(通用名:酒石酸伐尼克兰片)正式在国内上市,这填补了戒烟药物伐尼克兰的市场
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仟源医药
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Kael
2022-04-24 20:16:50
暮春之初,会与会稽山——第一杯移交控股权的黄酒
S会稽山(sh601579)S 千年黄酒,百年白酒,传承至今的黄酒,拥有深厚的文化底蕴。从大豪科技,到舍得酒业,再从中锐股份,到金种子酒,由于上市不易(目前酒企IPO可能性几乎为0)、牌照稀缺,酒类资产的并购重组总是能牵动市场上最敏感的神经。如今,风吹到了会稽山。 伴随着控股股东精功集团的司法重整进入尾声,会稽山即将迎来一位新的主人。上周四晚公司发布公告称,“市场猜测偏离事实”,看似是辟了谣,但实际上又好像什么都没澄清。 类似公告导致的分歧,往往都会提供参与其中的最好时点。投资人报名还未截止,官
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会稽山
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抗疫新阶段,关注膳食补充剂(营养品)的逻辑
1. 新冠感染属于自限性疾病。即病情具有自我缓解特点、能够自行消散的疾病。自限性疾病的好转往往不取决于所采用的治疗,多由病因自身特点决定,也与人体患病后的机体应答有关。 2. 对于新冠这类冲击免疫体系的自限性疾病而言,最好的事前防御是提高自身免疫力。 3. 除了保持心情愉悦,适度运动外,合理摄入膳食补充剂是提高自身免疫力的重要手段,营养品能对日常的饮食做一个有效的补充。 4. 在疫情中被重创的消费已成为目前市场中的一条重要主线。消费板块的逻辑在于公司业绩的恢复,实际上大部分公司的业绩将仅仅是回到
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西王食品
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汤臣倍健
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奥拓电子——文件聚焦于场景落地,重视XR技术领头羊
S奥拓电子(sz002587)S 虚拟现实落地首看XR(拓展现实),XR技术首看奥拓电子。 一、《计划》侧重于行业应用落地 文件全称为《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》,从标题看,除去最重要的名词虚拟现实,其中最重要的关键词是“行业”、“融合”。通读文件可以发现,相比于之前对于硬件、硬科技,此次《计划》更加侧重于虚拟现实技术的落地应用。 相关内容如下。 二、XR的内涵与发展现状 XR是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、实现人机交互的环境,是 AR、 VR、MR 等多种形式
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奥拓电子
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正业科技——江西国资助力HJT , 能否复现当年赛维LDK的荣光?
S正业科技(sz300410)S S宝馨科技(sz002514)S S金刚光伏(sz300093)S 继金刚光伏,宝鑫科技之后,正业科技也跨界加入了HJT大军,三兄弟桃园结义。 一、 江西国资入主的正业科技能重现当年江西赛维LDK的荣光吗?当年赛维的遭遇无疑是令人扼腕的,江西也因此失去了一次成为光伏大省的机会。好在光伏技术的每一次突破,都是行业的洗牌机会,后来居上并非没有可能。 在江西国资入主的首年,异质结的投产计划立刻上马,可以看出在光伏这一块,江西很有想法,也很有信心。 10月23日晚,正业
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正业科技
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久盛电气——光热发电背后最具弹性标的,产品供应所有光热电站
电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。 在此背景下,光热发电凭借连续稳定与调节能力强等优势迎来新热潮。进入2022年后,光热储能招标显著加快,截止目前累计招标项目规模达到613MW,在建项目规模达2595MW,若均按计划建成,十四五期间投运规模同比增幅390%。(每50WM投资额约为11亿元)随着风光大基地建设加速,光热电站的建设也将步入快速道。 久盛电气作为国内矿物绝缘电缆行业龙头企业,已经为中电建青海共和50MW塔
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盛航股份——液氨解决氢储运痛点,搭建氢能源运输的“地上管道”
S盛航股份(sz001205)S 随着光伏、风电等在可再生能源发电规模的持续扩大,以及国家对加氢站的扶持,最上游的制氢和下游的加氢应用都在取得有效的进展,但在中游的氢气储运环节仍然存在痛点。 而氨作为全球大量生产的基础化工产品,非常合适作为氢气的载体,以氨为介质将会成为主流的氢储运方式。目前,澳大利亚已经实现了这一过程,其利用自身光伏和天然气资源丰富的优势,将电解水制取的绿氢和天然气制取的蓝氢液化成氨,运输到日本、韩国等主要需求地。作为氢能源的大力支持者,日本与韩国也将液氨的布局纳入了国家能源战
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盛航股份
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和顺科技——集泰股份威力加强版,年度牛股预定
在集泰股份于调研纪要中提到V0级阻燃胶发布后,广受市场追捧,股价在短期内实现了3倍以上的涨幅。而据调研,和顺科技的V0级阻燃膜已进入宁德、比亚迪供应链,放量在即;此外,和顺科技的电芯专用膜成功日本的垄断,在一体化技术的背景下将迅速实现从1到100的增长。 1. V0级阻燃膜对标集泰股份,已成功进入主流电池厂商供应链 2. 电芯专用膜打破国外垄断,实现国产替代,在一体化技术广泛应用的背景下,将实现从1到100的迅速增长 3. 在大宗商品暴跌的情况下,业绩将环比大幅改善 4. 机构密集调研,或是下一
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和顺科技
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弘业期货上市将迎来爆炒,弘业股份具备极大预期差
S弘业股份(sh600128)S 随着湖南裕能上市在即,持有其8.5%股权的湘潭电化近期累计涨幅达50%,这很大部分反映了其所持股权带来的增量市值。而随着弘业期货的上市,持有其16.3%股权的弘业股份预计也将迎来可观的涨幅。 弘业期货的发行市值创近两年来A股主板新低(1.86亿),此外,其发行价仅1.86元,为两年内的前三甲,已经具备了牛股基因,将在上市后迎来惊人涨幅。 1.弘业期货为近两年来发行市值最小的上市公司,将迎惊人涨幅 2.弘业股份持有弘业期货17%的股权,具备极大预期差 一、弘业期货
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苏豪弘业
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力帆科技——被低估的换电汽车龙头
S力帆科技(sh601777)S 力帆科技——新车型发布在即,关注吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台 1.2021年力帆科技引进吉利为战略投资者和产业投资人,吉利控股集团董事、吉利科技集团CEO徐志豪出任力帆科技董事长,从破产到脱胎换骨,力帆产业转型进入实质阶段。6月7日,力帆发布销售数据:5月新能源汽车销量2419辆,今年累计新能源汽车销量9421辆,同比增长8704.67%,从0到1再从1到N,近两年是力帆产销放量的关键期。 2. 随着换电行业从1到N整体放量,宁德时代加速布局EVO
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格力地产——海气集团并购免税资产下最大的预期差
S格力地产(sh600185)S 随着海旅免税成功注入海气集团,格力地产对于珠海免税的收购也即将再度提上议程。相对于海汽集团而言,现阶段的格力地产或具备更大的预期差。 1. 根据珠海国企改革行动方案,珠海将于今年6月底前完成全部国改任务 2021年8月2日,珠海发布国企改革行动方案。根据《方案》安排,珠海市将积极推动市属国企在重大基建、产业投资、科创平台建设和珠澳融合发展等方面发挥重要作用,助力珠海深度参与粤港澳大湾区建设,支持澳门经济适度多元发展。在时间节点上,方案提出“确保今年底完成国企改革
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格力地产
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科陆电子背后的绝佳投资机会——合康新能
S合康新能(sz300048)S 科陆电子车门焊死,关注美的旗下储能平台合康新能的投资机会。 5月23日,科陆电子发布一系列公告称,美的集团将通过“定增+委托表决权”的方式,从深圳资本集团的手中接过科陆电子的控制权。具体来看,科陆电子拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票,发行完成后,美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权,成为上市公司控股股东。除了本次非公开发行以外,还有科陆电子现控股股东深圳资本集团拟将其持有的公司8.95%股份对应的表决权委托给美的集团。这就意味着,在获得控制权的
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合康新能
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丰元股份——云南锂矿与比亚迪背后的预期差
S丰元股份(sz002805)S 周末斯诺威54.29%股权拍卖落锤,成交价格超20亿元,加上交付的佣金6000万与对应承担的债务8.5亿元,合计买方最终的实际成本超过29亿元。随着新能源大踏步发展,各方对于资源的抢夺已经进入到了白热化状态。 在此前提下,亚洲最大锂矿——云南玉溪小石桥黏土锂矿再次引起广泛关注,有望与云南政府分一杯羹的丰元股份则迎来极大预期差。 1.黏土为全球锂资源的“第四极”,已进入开发阶段 2.云南世界级锂矿浮出水面,助力打造新能源千亿产值 3.丰元股份掌握全国唯一的黏土提锂
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昂利康——科瑞生物蕴含极大预期差,有望凭先发优势成为第二个九安
S昂利康(sz002940)S 近期,昂利康公告显示重大资产重组进展顺利,此次收购完成后,公司将持有科瑞生物84.47%的股权。在市场的关注下,昂利康近日组织了多场小规模交流,现将有关信息梳理如下。 1.科瑞生物主营业务为植物源胆固醇及其衍生产品和甾体药物中间体的研发、生产和销售。胆固醇的用途非常广泛,可作为化妆品原料、高端药用辅料、合成维生素 D3 的起始原料、饲料添加剂,也可作为高端药用辅料应用于小分子脂质体药物、核酸药物、mRNA 疫苗和蛋白质类药物。 2.与大客户赢创深度绑定,今年年初签
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昂利康——收购科瑞生物推进mRNA全产业链布局,迎来多重估值提升
S昂利康(sz002940)S 收购科瑞生物且受让药物递送系统技术(类LNP技术)的昂利康,已正式迈入基因药物领域(包括mRNA疫苗),将迎来估值的多重提升。 1.mRNA疫苗成全球范围主流,国产mRNA疫苗亦呼之欲出 2.LNP技术为mRNA疫苗的核心,是基因药物的关键 3.科瑞生物深度绑定大客户,业绩确定性带来高估值 4.多重估值提升下的空间测算,至少翻倍空间 一、mRNA疫苗的成功将加速基因药物的商业化 疫苗永远是抗疫的第一道屏障。 mRNA 被称为“万能钥匙”,理论上能够表达任何蛋白质,
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仟源医药——国产戒烟药取得新突破,公司或迎业绩反转,第二个上海谊众?
S仟源医药(sz300254)S 上海谊众凭借刚获批不久的核心产品紫杉醇胶束顺利跻身百亿市值俱乐部,成为了四月市场上表现最靓丽的公司之一。据了解,注射用紫杉醇聚合物胶束为广谱抗肿瘤药物,未来有望在多癌种(如乳腺癌、小细胞肺癌等)的治疗中取得应用。 除了上海谊众所在的抗肿瘤药物领域外,还有许多潜力较大且还未被充分认知的细分市场。综合市场空间与发展潜力来看,戒烟药或能占得一席。 4月28日,瀚森制药宣布,公司研制的戒烟药艾乐畅(通用名:酒石酸伐尼克兰片)正式在国内上市,这填补了戒烟药物伐尼克兰的市场
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暮春之初,会与会稽山——第一杯移交控股权的黄酒
S会稽山(sh601579)S 千年黄酒,百年白酒,传承至今的黄酒,拥有深厚的文化底蕴。从大豪科技,到舍得酒业,再从中锐股份,到金种子酒,由于上市不易(目前酒企IPO可能性几乎为0)、牌照稀缺,酒类资产的并购重组总是能牵动市场上最敏感的神经。如今,风吹到了会稽山。 伴随着控股股东精功集团的司法重整进入尾声,会稽山即将迎来一位新的主人。上周四晚公司发布公告称,“市场猜测偏离事实”,看似是辟了谣,但实际上又好像什么都没澄清。 类似公告导致的分歧,往往都会提供参与其中的最好时点。投资人报名还未截止,官
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抗疫新阶段,关注膳食补充剂(营养品)的逻辑
1. 新冠感染属于自限性疾病。即病情具有自我缓解特点、能够自行消散的疾病。自限性疾病的好转往往不取决于所采用的治疗,多由病因自身特点决定,也与人体患病后的机体应答有关。 2. 对于新冠这类冲击免疫体系的自限性疾病而言,最好的事前防御是提高自身免疫力。 3. 除了保持心情愉悦,适度运动外,合理摄入膳食补充剂是提高自身免疫力的重要手段,营养品能对日常的饮食做一个有效的补充。 4. 在疫情中被重创的消费已成为目前市场中的一条重要主线。消费板块的逻辑在于公司业绩的恢复,实际上大部分公司的业绩将仅仅是回到
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2022-11-03 09:30:40
奥拓电子——文件聚焦于场景落地,重视XR技术领头羊
S奥拓电子(sz002587)S 虚拟现实落地首看XR(拓展现实),XR技术首看奥拓电子。 一、《计划》侧重于行业应用落地 文件全称为《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》,从标题看,除去最重要的名词虚拟现实,其中最重要的关键词是“行业”、“融合”。通读文件可以发现,相比于之前对于硬件、硬科技,此次《计划》更加侧重于虚拟现实技术的落地应用。 相关内容如下。 二、XR的内涵与发展现状 XR是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、实现人机交互的环境,是 AR、 VR、MR 等多种形式
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2022-10-25 10:49:20
正业科技——江西国资助力HJT , 能否复现当年赛维LDK的荣光?
S正业科技(sz300410)S S宝馨科技(sz002514)S S金刚光伏(sz300093)S 继金刚光伏,宝鑫科技之后,正业科技也跨界加入了HJT大军,三兄弟桃园结义。 一、 江西国资入主的正业科技能重现当年江西赛维LDK的荣光吗?当年赛维的遭遇无疑是令人扼腕的,江西也因此失去了一次成为光伏大省的机会。好在光伏技术的每一次突破,都是行业的洗牌机会,后来居上并非没有可能。 在江西国资入主的首年,异质结的投产计划立刻上马,可以看出在光伏这一块,江西很有想法,也很有信心。 10月23日晚,正业
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2022-08-12 09:34:41
久盛电气——光热发电背后最具弹性标的,产品供应所有光热电站
电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。 在此背景下,光热发电凭借连续稳定与调节能力强等优势迎来新热潮。进入2022年后,光热储能招标显著加快,截止目前累计招标项目规模达到613MW,在建项目规模达2595MW,若均按计划建成,十四五期间投运规模同比增幅390%。(每50WM投资额约为11亿元)随着风光大基地建设加速,光热电站的建设也将步入快速道。 久盛电气作为国内矿物绝缘电缆行业龙头企业,已经为中电建青海共和50MW塔
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盛航股份——液氨解决氢储运痛点,搭建氢能源运输的“地上管道”
S盛航股份(sz001205)S 随着光伏、风电等在可再生能源发电规模的持续扩大,以及国家对加氢站的扶持,最上游的制氢和下游的加氢应用都在取得有效的进展,但在中游的氢气储运环节仍然存在痛点。 而氨作为全球大量生产的基础化工产品,非常合适作为氢气的载体,以氨为介质将会成为主流的氢储运方式。目前,澳大利亚已经实现了这一过程,其利用自身光伏和天然气资源丰富的优势,将电解水制取的绿氢和天然气制取的蓝氢液化成氨,运输到日本、韩国等主要需求地。作为氢能源的大力支持者,日本与韩国也将液氨的布局纳入了国家能源战
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2022-07-18 09:45:26
和顺科技——集泰股份威力加强版,年度牛股预定
在集泰股份于调研纪要中提到V0级阻燃胶发布后,广受市场追捧,股价在短期内实现了3倍以上的涨幅。而据调研,和顺科技的V0级阻燃膜已进入宁德、比亚迪供应链,放量在即;此外,和顺科技的电芯专用膜成功日本的垄断,在一体化技术的背景下将迅速实现从1到100的增长。 1. V0级阻燃膜对标集泰股份,已成功进入主流电池厂商供应链 2. 电芯专用膜打破国外垄断,实现国产替代,在一体化技术广泛应用的背景下,将实现从1到100的迅速增长 3. 在大宗商品暴跌的情况下,业绩将环比大幅改善 4. 机构密集调研,或是下一
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2022-07-05 23:24:22
弘业期货上市将迎来爆炒,弘业股份具备极大预期差
S弘业股份(sh600128)S 随着湖南裕能上市在即,持有其8.5%股权的湘潭电化近期累计涨幅达50%,这很大部分反映了其所持股权带来的增量市值。而随着弘业期货的上市,持有其16.3%股权的弘业股份预计也将迎来可观的涨幅。 弘业期货的发行市值创近两年来A股主板新低(1.86亿),此外,其发行价仅1.86元,为两年内的前三甲,已经具备了牛股基因,将在上市后迎来惊人涨幅。 1.弘业期货为近两年来发行市值最小的上市公司,将迎惊人涨幅 2.弘业股份持有弘业期货17%的股权,具备极大预期差 一、弘业期货
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2022-06-22 09:37:07
力帆科技——被低估的换电汽车龙头
S力帆科技(sh601777)S 力帆科技——新车型发布在即,关注吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台 1.2021年力帆科技引进吉利为战略投资者和产业投资人,吉利控股集团董事、吉利科技集团CEO徐志豪出任力帆科技董事长,从破产到脱胎换骨,力帆产业转型进入实质阶段。6月7日,力帆发布销售数据:5月新能源汽车销量2419辆,今年累计新能源汽车销量9421辆,同比增长8704.67%,从0到1再从1到N,近两年是力帆产销放量的关键期。 2. 随着换电行业从1到N整体放量,宁德时代加速布局EVO
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2022-06-07 10:22:03
格力地产——海气集团并购免税资产下最大的预期差
S格力地产(sh600185)S 随着海旅免税成功注入海气集团,格力地产对于珠海免税的收购也即将再度提上议程。相对于海汽集团而言,现阶段的格力地产或具备更大的预期差。 1. 根据珠海国企改革行动方案,珠海将于今年6月底前完成全部国改任务 2021年8月2日,珠海发布国企改革行动方案。根据《方案》安排,珠海市将积极推动市属国企在重大基建、产业投资、科创平台建设和珠澳融合发展等方面发挥重要作用,助力珠海深度参与粤港澳大湾区建设,支持澳门经济适度多元发展。在时间节点上,方案提出“确保今年底完成国企改革
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2022-05-26 10:18:14
科陆电子背后的绝佳投资机会——合康新能
S合康新能(sz300048)S 科陆电子车门焊死,关注美的旗下储能平台合康新能的投资机会。 5月23日,科陆电子发布一系列公告称,美的集团将通过“定增+委托表决权”的方式,从深圳资本集团的手中接过科陆电子的控制权。具体来看,科陆电子拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票,发行完成后,美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权,成为上市公司控股股东。除了本次非公开发行以外,还有科陆电子现控股股东深圳资本集团拟将其持有的公司8.95%股份对应的表决权委托给美的集团。这就意味着,在获得控制权的
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丰元股份——云南锂矿与比亚迪背后的预期差
S丰元股份(sz002805)S 周末斯诺威54.29%股权拍卖落锤,成交价格超20亿元,加上交付的佣金6000万与对应承担的债务8.5亿元,合计买方最终的实际成本超过29亿元。随着新能源大踏步发展,各方对于资源的抢夺已经进入到了白热化状态。 在此前提下,亚洲最大锂矿——云南玉溪小石桥黏土锂矿再次引起广泛关注,有望与云南政府分一杯羹的丰元股份则迎来极大预期差。 1.黏土为全球锂资源的“第四极”,已进入开发阶段 2.云南世界级锂矿浮出水面,助力打造新能源千亿产值 3.丰元股份掌握全国唯一的黏土提锂
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2022-05-15 19:26:00
昂利康——科瑞生物蕴含极大预期差,有望凭先发优势成为第二个九安
S昂利康(sz002940)S 近期,昂利康公告显示重大资产重组进展顺利,此次收购完成后,公司将持有科瑞生物84.47%的股权。在市场的关注下,昂利康近日组织了多场小规模交流,现将有关信息梳理如下。 1.科瑞生物主营业务为植物源胆固醇及其衍生产品和甾体药物中间体的研发、生产和销售。胆固醇的用途非常广泛,可作为化妆品原料、高端药用辅料、合成维生素 D3 的起始原料、饲料添加剂,也可作为高端药用辅料应用于小分子脂质体药物、核酸药物、mRNA 疫苗和蛋白质类药物。 2.与大客户赢创深度绑定,今年年初签
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昂利康——收购科瑞生物推进mRNA全产业链布局,迎来多重估值提升
S昂利康(sz002940)S 收购科瑞生物且受让药物递送系统技术(类LNP技术)的昂利康,已正式迈入基因药物领域(包括mRNA疫苗),将迎来估值的多重提升。 1.mRNA疫苗成全球范围主流,国产mRNA疫苗亦呼之欲出 2.LNP技术为mRNA疫苗的核心,是基因药物的关键 3.科瑞生物深度绑定大客户,业绩确定性带来高估值 4.多重估值提升下的空间测算,至少翻倍空间 一、mRNA疫苗的成功将加速基因药物的商业化 疫苗永远是抗疫的第一道屏障。 mRNA 被称为“万能钥匙”,理论上能够表达任何蛋白质,
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仟源医药——国产戒烟药取得新突破,公司或迎业绩反转,第二个上海谊众?
S仟源医药(sz300254)S 上海谊众凭借刚获批不久的核心产品紫杉醇胶束顺利跻身百亿市值俱乐部,成为了四月市场上表现最靓丽的公司之一。据了解,注射用紫杉醇聚合物胶束为广谱抗肿瘤药物,未来有望在多癌种(如乳腺癌、小细胞肺癌等)的治疗中取得应用。 除了上海谊众所在的抗肿瘤药物领域外,还有许多潜力较大且还未被充分认知的细分市场。综合市场空间与发展潜力来看,戒烟药或能占得一席。 4月28日,瀚森制药宣布,公司研制的戒烟药艾乐畅(通用名:酒石酸伐尼克兰片)正式在国内上市,这填补了戒烟药物伐尼克兰的市场
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2022-04-24 20:16:50
暮春之初,会与会稽山——第一杯移交控股权的黄酒
S会稽山(sh601579)S 千年黄酒,百年白酒,传承至今的黄酒,拥有深厚的文化底蕴。从大豪科技,到舍得酒业,再从中锐股份,到金种子酒,由于上市不易(目前酒企IPO可能性几乎为0)、牌照稀缺,酒类资产的并购重组总是能牵动市场上最敏感的神经。如今,风吹到了会稽山。 伴随着控股股东精功集团的司法重整进入尾声,会稽山即将迎来一位新的主人。上周四晚公司发布公告称,“市场猜测偏离事实”,看似是辟了谣,但实际上又好像什么都没澄清。 类似公告导致的分歧,往往都会提供参与其中的最好时点。投资人报名还未截止,官
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