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Kael

2021-12-19 22:46:56

台基股份——肩负国产化攻关重任，布局柔性直流价值量最大环节

S台基股份(sz300046)S 碳中和下，新型电力系统的前景是毋庸置疑的，其中的核心环节也已经整整强势了一年。如果把光伏、风电等吸新能源发电站比作是电力系统的心脏，那么电力传输环节就是电力系统的血管，而柔性直流，则是血管中的大动脉。作为电力系统中本年最后一个发酵的方向，围绕柔性直流的相关投资将成为又一个极具确定性的机会。国家电网在上周召开的专题工作会议中提出，要深入实施新型电力系统科技攻关行动计划，持续加强关键核心技术攻关，突破“卡脖子”环节，努力取得更多原创成果。能源革命的意义在于把其中

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台基股份

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Kael

2021-12-13 09:31:09

元隆雅图——礼品元宇宙的定义者，隐藏的IP与NFT巨头

S元隆雅图(sz002878)S NFT是元宇宙当下最具确定性、也是最快能兑现业绩的方向，这一点从市场对中文在线、宣亚国际等IP传媒个股的认可程度上可见一斑。本文所要分享的元隆雅图，同样拥有众多的头部IP，在注册大量元宇宙相关商标后，已经在尝试以NFT白酒等数字礼品探索元宇宙新场景。元隆雅图，也是唯一一个“元”字辈的元宇宙标的。本文内容主要有： 1.数字资产为元宇宙核心要素，NFT引领元宇宙基建 2.数字酒证领跑NFT应用，或成NFT热门赛道 3.手握头部IP，具备数字酒证应用经验，元隆雅图

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元隆雅图

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Kael

2021-11-30 00:55:57

纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差，卡位氢能核心环节的十倍股

S纳尔股份(sz002825）S 从全网首推昇兴股份至今，该标的累计涨幅已经达到了50%。11月8日，《昇兴股份——关于4680电池壳的一些想法》发布之初，一部分老师在看到文章的结论后便开始质疑甚至冷嘲热讽，忽略了文章的整个论证过程。这一逻辑从开始的饱受质疑到现在被逐渐认可，已经经历了多轮的验证，可以看到，很多券商也已经着手研究并推介昇兴股份。投资的大部分盈利皆来自于预期差，如果没有任何预期差的存在，资本市场将如同一潭死水。此外，在5G时代，进一步获取相关信息的难度并没有想象中那么大，有时候简单

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纳尔股份
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昇兴股份

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Kael

2021-11-25 23:34:03

金冠股份—集储能、售电、充电桩于一身，河南国资下最具预期公司

S金冠股份(sz300510）S 能源革命的步伐已经迈向了电网端。从政策面看，力度颇大，这也符合新基建适度超前建设的重要方针。第一，召开会议，指示推进电力市场化建设；第二，国网印发省间交易细则；第三，FGW召开协调会议，推荐跨区输电通道建设。在此大背景下，河南已经率先发布实施方案，响应了号召，之后会有更多省份出台相关细则。电网热下，当前仍在低位的金冠股份拥有着极大的预期差。今天来不及细细梳理了，简单把这个公司的爆点罗列一下。一、河南省率先发布新能源实施方案，金冠股份或成最大赢家学过中学政治

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金冠股份

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Kael

2021-11-22 23:17:12

美诺华——后疫情时期核心标的，新冠特效药环节遗珠

S美诺华(sh603538）S S九安医疗(sz002432）S 临近年末，九安医疗一举“成妖”再次将市场的目光吸引到了疫情线。如果把口罩、疫苗等防疫物资归类为前疫情时期，那么今年热景生物、东方生物（包括九安医疗）的检测盒则拉开了后疫情时期的序幕。后疫情时期的主线无疑是抗疫，谈及抗疫，特效药是绕不过去的重中之中，也是整个抗疫体系的核心。辉瑞和默沙东之后，国产特效药也该带着它的小弟们登场了。一、奥翔药业背后的逻辑关注港股的朋友会注意到，本月开拓药业的累计涨幅超过了60%，原因就在于它的小分子

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美诺华
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九安医疗

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Kael

2021-11-17 09:20:22

天邑股份——混沌中孕育的新主线，元宇宙下通信领域最具弹性标的

S天邑股份(sz300504）S 碳中和是推进能源革命的助燃剂，元宇宙则是推进信息/通信革命的核动力。上一篇文章也提到过，大金重工是风电的阵眼，带来了风电的大行情；恒帅股份则是汽配的阵眼，同样带来了汽配的大行情。那么，通信领域有阵眼，或者说带头大哥吗？答案是有的，据三季报显示，该标的前十大流通股东中，有六家为基金（其中五家为新进），其股价也在昨日创下了历史新高。在阵眼的带动下，在通信板块整体启动之际，有哪些被显著低估的公司？作为打通全领域的唯一标的，天邑股份首当其冲。一、为什么在这个节点关

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天邑股份

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Kael

2021-11-08 22:15:42

昇兴股份(002752)——关于4680电池壳的一些想法

S昇兴股份(sz002752）S 20年6月特斯拉电池日提出“4680”新型电池，即直径46mm，高80mm的圆柱电池。根据特斯拉展望，4680将在2170的基础上能量（容量）提升5倍，里程提高16%，成本下降14%。近期荆门电池产业园的开工（有可能最先量产4680电池），则再次点爆了市场的热情。 4680电池毫无疑问是今天锂电板块最强劲的方向，高镍、硅基负极、碳纳米管、结构件等细分领域均表现出色，这些领域相关的标的大家都耳熟能详，这里不再多做介绍。这里主要讨论一下电池壳。由于易拉罐与圆柱电

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昇兴股份

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Kael

2021-11-08 09:57:11

精锻科技———新能源车产品比重迅速提升，恒帅股份后的最佳选择

S精锻科技(sz300258）S 作为国内差速器齿轮的龙头企业，精锻科技具备和恒帅股份相同的基因。在行业基本面迎来反转，公司业绩触底回升的情况下，其估值具备翻倍空间。一、为什么要在这个时间点关注汽配？将时间轴拉长一点来看，汽配行业是典型的困境反转。行业发展皆有周期，汽车行业本已到了发展末期，整车同比销量增速逐年下滑，从发达国家的经验来看，总体增塑之后能维持在0%左右就已是相当不错。整车不行，连带着上游的景气度也是直线下降，从公布的财报中可以看到，2018-2020年，大多数汽配公司的日子都不

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精锻科技

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Kael

2021-11-03 22:29:47

陕鼓动力——煤电机组改造下，碳中和送分题

S陕鼓动力(sh601369）S 之前写杭锅的时候有提到，实现碳中和就是要开源节流，随着步子迈开，方向会越来越明朗。从陕鼓动力的公众号上截一段，来自《陕鼓“能源互联岛”助力汉中航空经开区高质量发展》。　　作为两次荣获中国工业大奖的行业排头兵企业，智慧绿色的分布式能源系统解决方案商和系统服务商，陕鼓集团立足于汉中航空经开区整体能源共性和多样性需求，将充分发挥“能源互联岛”先进技术和方案优势，对开发区能源系统实行顶层设计、统一规划、分布实施，为园区各种业态提供冷、热、电、气、新能源等多种能源的生

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陕鼓动力

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5.76
Kael

2021-10-27 23:01:33

杭锅股份——碳中和下的明日之星

S杭锅股份(sz002534）S 碳中和毫无悬念的成为了贯穿今年的投资主题，即使是大火的新能源板块，也只是大背景下的一部分。本周，国务院更是再次出台了重磅规划与方案,明确提出了碳达峰十大行动。要实现碳中和，无非就是开源节流，即一方面提高清洁能源的比重，一方面提高能源的利用效率。能在开源节流上有所作为的公司，才有资格分得碳中和的政策红利。已变更经营范围，实施“新能源+储能”发展战略，聚焦清洁能源领域的杭锅股份，无疑已经走在了前头。公司的余热锅炉这部分业务就先不提了，碳中和大背景下，公司Q2单季

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西子洁能

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Kael

2021-10-20 21:39:21

东阳光——东边的阳光，将吹散联创的阴霾

S东阳光(sh600673）S S联创股份(sz300343）S 一句话总结，联创股份的PVDF不是电池级的，而东阳光的PVDF是电池级的。剧本进行到了这里，联创股份才把前期缺失的关键剧情放出来，真是interesting。那么，PVDF的故事到这里结束了吗？并没有，联创或许还能继续走下去，或许就此湮没，而它的大部分逻辑，都会被移植到真正具备锂电池PVDF产能的个股上，而东阳光则是其中的佼佼者。 “2021年3月，东阳光(600673.SH)发布公告，公司及全资子公司乳源东阳光、东阳光氟树脂于

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东阳光
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ST联创

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Kael

2021-09-15 23:07:47

晨化股份：被忽视的新能源、油气上游，短期看翻倍空间

S晨化股份(sz300610)S 公司目前主要产品产能情况：端氨基聚醚28,000吨/年（其中10,000吨为下半年新增），烷基糖苷35,000吨/年，阻燃剂34,800吨/年，硅橡胶8,500吨/年，聚醚45,400吨/年（其中22,700 吨为下半年新增），硅油4,600吨/年；在建项目为淮安晨化年产3,000吨端氨基聚醚项目。端氨基聚醚应用领域逐步扩大，可用作风电叶片胶固化剂、油气开采中的抑制剂、环氧地坪中的固化剂等。在端氨基聚醚下游需求旺盛的刺激下，化工巨头巴斯夫已于近期宣布在10月1

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晨化股份

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Kael

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圣泉集团（605589）：集团整体估值提升，短期三倍空间

S圣泉集团(sh605589)S 圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、半导体级验证中年内落地

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圣泉集团

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33.71
Kael

2021-09-12 22:26:07

小康股份(601127)——未来已来，小康扬帆

S小康股份(sh601127）S 2021年9月10日晚，小康股份与宁德时代同时公告：双方签订了有关电池供需的框架协议，从内容来看，这份极其重要的协议确保了小康在产能扩张关键期电池的供给。而另一方面，据协议公布的数据测算，小康股份将成为造车新势力中产能最高的厂家，在这场产能爬坡的角逐战中，小康或先下一城。特斯拉的市值之所以能不断新高，并超过一众老牌车企，在于其一步步兑现了自己的承诺与规划，向投资者展现了其当时描绘的蓝图。小康股份，也正从一路的质疑声中走来，而这份与宁德时代的协议，会是市场观点的

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赛力斯

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2021-09-05 17:53:21

教培改革下的确定性机会，风口下的昂立教育将“昂然挺立“

S昂立教育(sh600661）S S盛通股份(sz002599）S 机会往往在危机中孕育，8月的盛通股份充分说明了这一点。学科教育的落幕带来了素质教育的兴起，教育市场的天平正在加速倾斜。在厘清这个逻辑时，我就发表了观点，并推介给了当时正好来找我聊的“雪友”。当然我看好并不算什么，重要的是市场看好。目前看来，市场也充分认可了这一逻辑。时间过去一个月，素质教育已经演化出了另一新的确定性方向——体育。编程教育尚且还是“可选项“，但体育教育却悄然成为了“必选项“。在体育教育的布局中，昂立教育是当之无

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盛通股份
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昂立教育

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台基股份——肩负国产化攻关重任，布局柔性直流价值量最大环节

S台基股份(sz300046)S 碳中和下，新型电力系统的前景是毋庸置疑的，其中的核心环节也已经整整强势了一年。如果把光伏、风电等吸新能源发电站比作是电力系统的心脏，那么电力传输环节就是电力系统的血管，而柔性直流，则是血管中的大动脉。作为电力系统中本年最后一个发酵的方向，围绕柔性直流的相关投资将成为又一个极具确定性的机会。国家电网在上周召开的专题工作会议中提出，要深入实施新型电力系统科技攻关行动计划，持续加强关键核心技术攻关，突破“卡脖子”环节，努力取得更多原创成果。能源革命的意义在于把其中

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元隆雅图——礼品元宇宙的定义者，隐藏的IP与NFT巨头

S元隆雅图(sz002878)S NFT是元宇宙当下最具确定性、也是最快能兑现业绩的方向，这一点从市场对中文在线、宣亚国际等IP传媒个股的认可程度上可见一斑。本文所要分享的元隆雅图，同样拥有众多的头部IP，在注册大量元宇宙相关商标后，已经在尝试以NFT白酒等数字礼品探索元宇宙新场景。元隆雅图，也是唯一一个“元”字辈的元宇宙标的。本文内容主要有： 1.数字资产为元宇宙核心要素，NFT引领元宇宙基建 2.数字酒证领跑NFT应用，或成NFT热门赛道 3.手握头部IP，具备数字酒证应用经验，元隆雅图

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纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差，卡位氢能核心环节的十倍股

S纳尔股份(sz002825）S 从全网首推昇兴股份至今，该标的累计涨幅已经达到了50%。11月8日，《昇兴股份——关于4680电池壳的一些想法》发布之初，一部分老师在看到文章的结论后便开始质疑甚至冷嘲热讽，忽略了文章的整个论证过程。这一逻辑从开始的饱受质疑到现在被逐渐认可，已经经历了多轮的验证，可以看到，很多券商也已经着手研究并推介昇兴股份。投资的大部分盈利皆来自于预期差，如果没有任何预期差的存在，资本市场将如同一潭死水。此外，在5G时代，进一步获取相关信息的难度并没有想象中那么大，有时候简单

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金冠股份—集储能、售电、充电桩于一身，河南国资下最具预期公司

S金冠股份(sz300510）S 能源革命的步伐已经迈向了电网端。从政策面看，力度颇大，这也符合新基建适度超前建设的重要方针。第一，召开会议，指示推进电力市场化建设；第二，国网印发省间交易细则；第三，FGW召开协调会议，推荐跨区输电通道建设。在此大背景下，河南已经率先发布实施方案，响应了号召，之后会有更多省份出台相关细则。电网热下，当前仍在低位的金冠股份拥有着极大的预期差。今天来不及细细梳理了，简单把这个公司的爆点罗列一下。一、河南省率先发布新能源实施方案，金冠股份或成最大赢家学过中学政治

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美诺华——后疫情时期核心标的，新冠特效药环节遗珠

S美诺华(sh603538）S S九安医疗(sz002432）S 临近年末，九安医疗一举“成妖”再次将市场的目光吸引到了疫情线。如果把口罩、疫苗等防疫物资归类为前疫情时期，那么今年热景生物、东方生物（包括九安医疗）的检测盒则拉开了后疫情时期的序幕。后疫情时期的主线无疑是抗疫，谈及抗疫，特效药是绕不过去的重中之中，也是整个抗疫体系的核心。辉瑞和默沙东之后，国产特效药也该带着它的小弟们登场了。一、奥翔药业背后的逻辑关注港股的朋友会注意到，本月开拓药业的累计涨幅超过了60%，原因就在于它的小分子

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天邑股份——混沌中孕育的新主线，元宇宙下通信领域最具弹性标的

S天邑股份(sz300504）S 碳中和是推进能源革命的助燃剂，元宇宙则是推进信息/通信革命的核动力。上一篇文章也提到过，大金重工是风电的阵眼，带来了风电的大行情；恒帅股份则是汽配的阵眼，同样带来了汽配的大行情。那么，通信领域有阵眼，或者说带头大哥吗？答案是有的，据三季报显示，该标的前十大流通股东中，有六家为基金（其中五家为新进），其股价也在昨日创下了历史新高。在阵眼的带动下，在通信板块整体启动之际，有哪些被显著低估的公司？作为打通全领域的唯一标的，天邑股份首当其冲。一、为什么在这个节点关

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昇兴股份(002752)——关于4680电池壳的一些想法

S昇兴股份(sz002752）S 20年6月特斯拉电池日提出“4680”新型电池，即直径46mm，高80mm的圆柱电池。根据特斯拉展望，4680将在2170的基础上能量（容量）提升5倍，里程提高16%，成本下降14%。近期荆门电池产业园的开工（有可能最先量产4680电池），则再次点爆了市场的热情。 4680电池毫无疑问是今天锂电板块最强劲的方向，高镍、硅基负极、碳纳米管、结构件等细分领域均表现出色，这些领域相关的标的大家都耳熟能详，这里不再多做介绍。这里主要讨论一下电池壳。由于易拉罐与圆柱电

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精锻科技———新能源车产品比重迅速提升，恒帅股份后的最佳选择

S精锻科技(sz300258）S 作为国内差速器齿轮的龙头企业，精锻科技具备和恒帅股份相同的基因。在行业基本面迎来反转，公司业绩触底回升的情况下，其估值具备翻倍空间。一、为什么要在这个时间点关注汽配？将时间轴拉长一点来看，汽配行业是典型的困境反转。行业发展皆有周期，汽车行业本已到了发展末期，整车同比销量增速逐年下滑，从发达国家的经验来看，总体增塑之后能维持在0%左右就已是相当不错。整车不行，连带着上游的景气度也是直线下降，从公布的财报中可以看到，2018-2020年，大多数汽配公司的日子都不

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精锻科技

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陕鼓动力——煤电机组改造下，碳中和送分题

S陕鼓动力(sh601369）S 之前写杭锅的时候有提到，实现碳中和就是要开源节流，随着步子迈开，方向会越来越明朗。从陕鼓动力的公众号上截一段，来自《陕鼓“能源互联岛”助力汉中航空经开区高质量发展》。　　作为两次荣获中国工业大奖的行业排头兵企业，智慧绿色的分布式能源系统解决方案商和系统服务商，陕鼓集团立足于汉中航空经开区整体能源共性和多样性需求，将充分发挥“能源互联岛”先进技术和方案优势，对开发区能源系统实行顶层设计、统一规划、分布实施，为园区各种业态提供冷、热、电、气、新能源等多种能源的生

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杭锅股份——碳中和下的明日之星

S杭锅股份(sz002534）S 碳中和毫无悬念的成为了贯穿今年的投资主题，即使是大火的新能源板块，也只是大背景下的一部分。本周，国务院更是再次出台了重磅规划与方案,明确提出了碳达峰十大行动。要实现碳中和，无非就是开源节流，即一方面提高清洁能源的比重，一方面提高能源的利用效率。能在开源节流上有所作为的公司，才有资格分得碳中和的政策红利。已变更经营范围，实施“新能源+储能”发展战略，聚焦清洁能源领域的杭锅股份，无疑已经走在了前头。公司的余热锅炉这部分业务就先不提了，碳中和大背景下，公司Q2单季

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东阳光——东边的阳光，将吹散联创的阴霾

S东阳光(sh600673）S S联创股份(sz300343）S 一句话总结，联创股份的PVDF不是电池级的，而东阳光的PVDF是电池级的。剧本进行到了这里，联创股份才把前期缺失的关键剧情放出来，真是interesting。那么，PVDF的故事到这里结束了吗？并没有，联创或许还能继续走下去，或许就此湮没，而它的大部分逻辑，都会被移植到真正具备锂电池PVDF产能的个股上，而东阳光则是其中的佼佼者。 “2021年3月，东阳光(600673.SH)发布公告，公司及全资子公司乳源东阳光、东阳光氟树脂于

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晨化股份：被忽视的新能源、油气上游，短期看翻倍空间

S晨化股份(sz300610)S 公司目前主要产品产能情况：端氨基聚醚28,000吨/年（其中10,000吨为下半年新增），烷基糖苷35,000吨/年，阻燃剂34,800吨/年，硅橡胶8,500吨/年，聚醚45,400吨/年（其中22,700 吨为下半年新增），硅油4,600吨/年；在建项目为淮安晨化年产3,000吨端氨基聚醚项目。端氨基聚醚应用领域逐步扩大，可用作风电叶片胶固化剂、油气开采中的抑制剂、环氧地坪中的固化剂等。在端氨基聚醚下游需求旺盛的刺激下，化工巨头巴斯夫已于近期宣布在10月1

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圣泉集团（605589）：集团整体估值提升，短期三倍空间

S圣泉集团(sh605589)S 圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、半导体级验证中年内落地

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小康股份(601127)——未来已来，小康扬帆

S小康股份(sh601127）S 2021年9月10日晚，小康股份与宁德时代同时公告：双方签订了有关电池供需的框架协议，从内容来看，这份极其重要的协议确保了小康在产能扩张关键期电池的供给。而另一方面，据协议公布的数据测算，小康股份将成为造车新势力中产能最高的厂家，在这场产能爬坡的角逐战中，小康或先下一城。特斯拉的市值之所以能不断新高，并超过一众老牌车企，在于其一步步兑现了自己的承诺与规划，向投资者展现了其当时描绘的蓝图。小康股份，也正从一路的质疑声中走来，而这份与宁德时代的协议，会是市场观点的

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教培改革下的确定性机会，风口下的昂立教育将“昂然挺立“

S昂立教育(sh600661）S S盛通股份(sz002599）S 机会往往在危机中孕育，8月的盛通股份充分说明了这一点。学科教育的落幕带来了素质教育的兴起，教育市场的天平正在加速倾斜。在厘清这个逻辑时，我就发表了观点，并推介给了当时正好来找我聊的“雪友”。当然我看好并不算什么，重要的是市场看好。目前看来，市场也充分认可了这一逻辑。时间过去一个月，素质教育已经演化出了另一新的确定性方向——体育。编程教育尚且还是“可选项“，但体育教育却悄然成为了“必选项“。在体育教育的布局中，昂立教育是当之无

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台基股份——肩负国产化攻关重任，布局柔性直流价值量最大环节

S台基股份(sz300046)S 碳中和下，新型电力系统的前景是毋庸置疑的，其中的核心环节也已经整整强势了一年。如果把光伏、风电等吸新能源发电站比作是电力系统的心脏，那么电力传输环节就是电力系统的血管，而柔性直流，则是血管中的大动脉。作为电力系统中本年最后一个发酵的方向，围绕柔性直流的相关投资将成为又一个极具确定性的机会。国家电网在上周召开的专题工作会议中提出，要深入实施新型电力系统科技攻关行动计划，持续加强关键核心技术攻关，突破“卡脖子”环节，努力取得更多原创成果。能源革命的意义在于把其中

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51.14
Kael

2021-12-13 09:31:09

元隆雅图——礼品元宇宙的定义者，隐藏的IP与NFT巨头

S元隆雅图(sz002878)S NFT是元宇宙当下最具确定性、也是最快能兑现业绩的方向，这一点从市场对中文在线、宣亚国际等IP传媒个股的认可程度上可见一斑。本文所要分享的元隆雅图，同样拥有众多的头部IP，在注册大量元宇宙相关商标后，已经在尝试以NFT白酒等数字礼品探索元宇宙新场景。元隆雅图，也是唯一一个“元”字辈的元宇宙标的。本文内容主要有： 1.数字资产为元宇宙核心要素，NFT引领元宇宙基建 2.数字酒证领跑NFT应用，或成NFT热门赛道 3.手握头部IP，具备数字酒证应用经验，元隆雅图

S
元隆雅图

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47.87
Kael

2021-11-30 00:55:57

纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差，卡位氢能核心环节的十倍股

S纳尔股份(sz002825）S 从全网首推昇兴股份至今，该标的累计涨幅已经达到了50%。11月8日，《昇兴股份——关于4680电池壳的一些想法》发布之初，一部分老师在看到文章的结论后便开始质疑甚至冷嘲热讽，忽略了文章的整个论证过程。这一逻辑从开始的饱受质疑到现在被逐渐认可，已经经历了多轮的验证，可以看到，很多券商也已经着手研究并推介昇兴股份。投资的大部分盈利皆来自于预期差，如果没有任何预期差的存在，资本市场将如同一潭死水。此外，在5G时代，进一步获取相关信息的难度并没有想象中那么大，有时候简单

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纳尔股份
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昇兴股份

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Kael

2021-11-25 23:34:03

金冠股份—集储能、售电、充电桩于一身，河南国资下最具预期公司

S金冠股份(sz300510）S 能源革命的步伐已经迈向了电网端。从政策面看，力度颇大，这也符合新基建适度超前建设的重要方针。第一，召开会议，指示推进电力市场化建设；第二，国网印发省间交易细则；第三，FGW召开协调会议，推荐跨区输电通道建设。在此大背景下，河南已经率先发布实施方案，响应了号召，之后会有更多省份出台相关细则。电网热下，当前仍在低位的金冠股份拥有着极大的预期差。今天来不及细细梳理了，简单把这个公司的爆点罗列一下。一、河南省率先发布新能源实施方案，金冠股份或成最大赢家学过中学政治

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金冠股份

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13.01
Kael

2021-11-22 23:17:12

美诺华——后疫情时期核心标的，新冠特效药环节遗珠

S美诺华(sh603538）S S九安医疗(sz002432）S 临近年末，九安医疗一举“成妖”再次将市场的目光吸引到了疫情线。如果把口罩、疫苗等防疫物资归类为前疫情时期，那么今年热景生物、东方生物（包括九安医疗）的检测盒则拉开了后疫情时期的序幕。后疫情时期的主线无疑是抗疫，谈及抗疫，特效药是绕不过去的重中之中，也是整个抗疫体系的核心。辉瑞和默沙东之后，国产特效药也该带着它的小弟们登场了。一、奥翔药业背后的逻辑关注港股的朋友会注意到，本月开拓药业的累计涨幅超过了60%，原因就在于它的小分子

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美诺华
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九安医疗

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22.20
Kael

2021-11-17 09:20:22

天邑股份——混沌中孕育的新主线，元宇宙下通信领域最具弹性标的

S天邑股份(sz300504）S 碳中和是推进能源革命的助燃剂，元宇宙则是推进信息/通信革命的核动力。上一篇文章也提到过，大金重工是风电的阵眼，带来了风电的大行情；恒帅股份则是汽配的阵眼，同样带来了汽配的大行情。那么，通信领域有阵眼，或者说带头大哥吗？答案是有的，据三季报显示，该标的前十大流通股东中，有六家为基金（其中五家为新进），其股价也在昨日创下了历史新高。在阵眼的带动下，在通信板块整体启动之际，有哪些被显著低估的公司？作为打通全领域的唯一标的，天邑股份首当其冲。一、为什么在这个节点关

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天邑股份

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4

12.21
Kael

2021-11-08 22:15:42

昇兴股份(002752)——关于4680电池壳的一些想法

S昇兴股份(sz002752）S 20年6月特斯拉电池日提出“4680”新型电池，即直径46mm，高80mm的圆柱电池。根据特斯拉展望，4680将在2170的基础上能量（容量）提升5倍，里程提高16%，成本下降14%。近期荆门电池产业园的开工（有可能最先量产4680电池），则再次点爆了市场的热情。 4680电池毫无疑问是今天锂电板块最强劲的方向，高镍、硅基负极、碳纳米管、结构件等细分领域均表现出色，这些领域相关的标的大家都耳熟能详，这里不再多做介绍。这里主要讨论一下电池壳。由于易拉罐与圆柱电

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昇兴股份

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34.69
Kael

2021-11-08 09:57:11

精锻科技———新能源车产品比重迅速提升，恒帅股份后的最佳选择

S精锻科技(sz300258）S 作为国内差速器齿轮的龙头企业，精锻科技具备和恒帅股份相同的基因。在行业基本面迎来反转，公司业绩触底回升的情况下，其估值具备翻倍空间。一、为什么要在这个时间点关注汽配？将时间轴拉长一点来看，汽配行业是典型的困境反转。行业发展皆有周期，汽车行业本已到了发展末期，整车同比销量增速逐年下滑，从发达国家的经验来看，总体增塑之后能维持在0%左右就已是相当不错。整车不行，连带着上游的景气度也是直线下降，从公布的财报中可以看到，2018-2020年，大多数汽配公司的日子都不

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精锻科技

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59.57
Kael

2021-11-03 22:29:47

陕鼓动力——煤电机组改造下，碳中和送分题

S陕鼓动力(sh601369）S 之前写杭锅的时候有提到，实现碳中和就是要开源节流，随着步子迈开，方向会越来越明朗。从陕鼓动力的公众号上截一段，来自《陕鼓“能源互联岛”助力汉中航空经开区高质量发展》。　　作为两次荣获中国工业大奖的行业排头兵企业，智慧绿色的分布式能源系统解决方案商和系统服务商，陕鼓集团立足于汉中航空经开区整体能源共性和多样性需求，将充分发挥“能源互联岛”先进技术和方案优势，对开发区能源系统实行顶层设计、统一规划、分布实施，为园区各种业态提供冷、热、电、气、新能源等多种能源的生

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陕鼓动力

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5.76
Kael

2021-10-27 23:01:33

杭锅股份——碳中和下的明日之星

S杭锅股份(sz002534）S 碳中和毫无悬念的成为了贯穿今年的投资主题，即使是大火的新能源板块，也只是大背景下的一部分。本周，国务院更是再次出台了重磅规划与方案,明确提出了碳达峰十大行动。要实现碳中和，无非就是开源节流，即一方面提高清洁能源的比重，一方面提高能源的利用效率。能在开源节流上有所作为的公司，才有资格分得碳中和的政策红利。已变更经营范围，实施“新能源+储能”发展战略，聚焦清洁能源领域的杭锅股份，无疑已经走在了前头。公司的余热锅炉这部分业务就先不提了，碳中和大背景下，公司Q2单季

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西子洁能

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30.09
Kael

2021-10-20 21:39:21

东阳光——东边的阳光，将吹散联创的阴霾

S东阳光(sh600673）S S联创股份(sz300343）S 一句话总结，联创股份的PVDF不是电池级的，而东阳光的PVDF是电池级的。剧本进行到了这里，联创股份才把前期缺失的关键剧情放出来，真是interesting。那么，PVDF的故事到这里结束了吗？并没有，联创或许还能继续走下去，或许就此湮没，而它的大部分逻辑，都会被移植到真正具备锂电池PVDF产能的个股上，而东阳光则是其中的佼佼者。 “2021年3月，东阳光(600673.SH)发布公告，公司及全资子公司乳源东阳光、东阳光氟树脂于

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东阳光
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ST联创

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65.23
Kael

2021-09-15 23:07:47

晨化股份：被忽视的新能源、油气上游，短期看翻倍空间

S晨化股份(sz300610)S 公司目前主要产品产能情况：端氨基聚醚28,000吨/年（其中10,000吨为下半年新增），烷基糖苷35,000吨/年，阻燃剂34,800吨/年，硅橡胶8,500吨/年，聚醚45,400吨/年（其中22,700 吨为下半年新增），硅油4,600吨/年；在建项目为淮安晨化年产3,000吨端氨基聚醚项目。端氨基聚醚应用领域逐步扩大，可用作风电叶片胶固化剂、油气开采中的抑制剂、环氧地坪中的固化剂等。在端氨基聚醚下游需求旺盛的刺激下，化工巨头巴斯夫已于近期宣布在10月1

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晨化股份

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100.12
Kael

2021-09-15 12:05:22

圣泉集团（605589）：集团整体估值提升，短期三倍空间

S圣泉集团(sh605589)S 圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、半导体级验证中年内落地

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圣泉集团

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33.71
Kael

2021-09-12 22:26:07

小康股份(601127)——未来已来，小康扬帆

S小康股份(sh601127）S 2021年9月10日晚，小康股份与宁德时代同时公告：双方签订了有关电池供需的框架协议，从内容来看，这份极其重要的协议确保了小康在产能扩张关键期电池的供给。而另一方面，据协议公布的数据测算，小康股份将成为造车新势力中产能最高的厂家，在这场产能爬坡的角逐战中，小康或先下一城。特斯拉的市值之所以能不断新高，并超过一众老牌车企，在于其一步步兑现了自己的承诺与规划，向投资者展现了其当时描绘的蓝图。小康股份，也正从一路的质疑声中走来，而这份与宁德时代的协议，会是市场观点的

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赛力斯

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84.46
Kael

2021-09-05 17:53:21

教培改革下的确定性机会，风口下的昂立教育将“昂然挺立“

S昂立教育(sh600661）S S盛通股份(sz002599）S 机会往往在危机中孕育，8月的盛通股份充分说明了这一点。学科教育的落幕带来了素质教育的兴起，教育市场的天平正在加速倾斜。在厘清这个逻辑时，我就发表了观点，并推介给了当时正好来找我聊的“雪友”。当然我看好并不算什么，重要的是市场看好。目前看来，市场也充分认可了这一逻辑。时间过去一个月，素质教育已经演化出了另一新的确定性方向——体育。编程教育尚且还是“可选项“，但体育教育却悄然成为了“必选项“。在体育教育的布局中，昂立教育是当之无

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盛通股份
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昂立教育

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2021-12-19 22:46:56

台基股份——肩负国产化攻关重任，布局柔性直流价值量最大环节

S台基股份(sz300046)S 碳中和下，新型电力系统的前景是毋庸置疑的，其中的核心环节也已经整整强势了一年。如果把光伏、风电等吸新能源发电站比作是电力系统的心脏，那么电力传输环节就是电力系统的血管，而柔性直流，则是血管中的大动脉。作为电力系统中本年最后一个发酵的方向，围绕柔性直流的相关投资将成为又一个极具确定性的机会。国家电网在上周召开的专题工作会议中提出，要深入实施新型电力系统科技攻关行动计划，持续加强关键核心技术攻关，突破“卡脖子”环节，努力取得更多原创成果。能源革命的意义在于把其中

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台基股份

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元隆雅图——礼品元宇宙的定义者，隐藏的IP与NFT巨头

S元隆雅图(sz002878)S NFT是元宇宙当下最具确定性、也是最快能兑现业绩的方向，这一点从市场对中文在线、宣亚国际等IP传媒个股的认可程度上可见一斑。本文所要分享的元隆雅图，同样拥有众多的头部IP，在注册大量元宇宙相关商标后，已经在尝试以NFT白酒等数字礼品探索元宇宙新场景。元隆雅图，也是唯一一个“元”字辈的元宇宙标的。本文内容主要有： 1.数字资产为元宇宙核心要素，NFT引领元宇宙基建 2.数字酒证领跑NFT应用，或成NFT热门赛道 3.手握头部IP，具备数字酒证应用经验，元隆雅图

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元隆雅图

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纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差，卡位氢能核心环节的十倍股

S纳尔股份(sz002825）S 从全网首推昇兴股份至今，该标的累计涨幅已经达到了50%。11月8日，《昇兴股份——关于4680电池壳的一些想法》发布之初，一部分老师在看到文章的结论后便开始质疑甚至冷嘲热讽，忽略了文章的整个论证过程。这一逻辑从开始的饱受质疑到现在被逐渐认可，已经经历了多轮的验证，可以看到，很多券商也已经着手研究并推介昇兴股份。投资的大部分盈利皆来自于预期差，如果没有任何预期差的存在，资本市场将如同一潭死水。此外，在5G时代，进一步获取相关信息的难度并没有想象中那么大，有时候简单

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纳尔股份
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昇兴股份

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金冠股份—集储能、售电、充电桩于一身，河南国资下最具预期公司

S金冠股份(sz300510）S 能源革命的步伐已经迈向了电网端。从政策面看，力度颇大，这也符合新基建适度超前建设的重要方针。第一，召开会议，指示推进电力市场化建设；第二，国网印发省间交易细则；第三，FGW召开协调会议，推荐跨区输电通道建设。在此大背景下，河南已经率先发布实施方案，响应了号召，之后会有更多省份出台相关细则。电网热下，当前仍在低位的金冠股份拥有着极大的预期差。今天来不及细细梳理了，简单把这个公司的爆点罗列一下。一、河南省率先发布新能源实施方案，金冠股份或成最大赢家学过中学政治

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美诺华——后疫情时期核心标的，新冠特效药环节遗珠

S美诺华(sh603538）S S九安医疗(sz002432）S 临近年末，九安医疗一举“成妖”再次将市场的目光吸引到了疫情线。如果把口罩、疫苗等防疫物资归类为前疫情时期，那么今年热景生物、东方生物（包括九安医疗）的检测盒则拉开了后疫情时期的序幕。后疫情时期的主线无疑是抗疫，谈及抗疫，特效药是绕不过去的重中之中，也是整个抗疫体系的核心。辉瑞和默沙东之后，国产特效药也该带着它的小弟们登场了。一、奥翔药业背后的逻辑关注港股的朋友会注意到，本月开拓药业的累计涨幅超过了60%，原因就在于它的小分子

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天邑股份——混沌中孕育的新主线，元宇宙下通信领域最具弹性标的

S天邑股份(sz300504）S 碳中和是推进能源革命的助燃剂，元宇宙则是推进信息/通信革命的核动力。上一篇文章也提到过，大金重工是风电的阵眼，带来了风电的大行情；恒帅股份则是汽配的阵眼，同样带来了汽配的大行情。那么，通信领域有阵眼，或者说带头大哥吗？答案是有的，据三季报显示，该标的前十大流通股东中，有六家为基金（其中五家为新进），其股价也在昨日创下了历史新高。在阵眼的带动下，在通信板块整体启动之际，有哪些被显著低估的公司？作为打通全领域的唯一标的，天邑股份首当其冲。一、为什么在这个节点关

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昇兴股份(002752)——关于4680电池壳的一些想法

S昇兴股份(sz002752）S 20年6月特斯拉电池日提出“4680”新型电池，即直径46mm，高80mm的圆柱电池。根据特斯拉展望，4680将在2170的基础上能量（容量）提升5倍，里程提高16%，成本下降14%。近期荆门电池产业园的开工（有可能最先量产4680电池），则再次点爆了市场的热情。 4680电池毫无疑问是今天锂电板块最强劲的方向，高镍、硅基负极、碳纳米管、结构件等细分领域均表现出色，这些领域相关的标的大家都耳熟能详，这里不再多做介绍。这里主要讨论一下电池壳。由于易拉罐与圆柱电

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精锻科技———新能源车产品比重迅速提升，恒帅股份后的最佳选择

S精锻科技(sz300258）S 作为国内差速器齿轮的龙头企业，精锻科技具备和恒帅股份相同的基因。在行业基本面迎来反转，公司业绩触底回升的情况下，其估值具备翻倍空间。一、为什么要在这个时间点关注汽配？将时间轴拉长一点来看，汽配行业是典型的困境反转。行业发展皆有周期，汽车行业本已到了发展末期，整车同比销量增速逐年下滑，从发达国家的经验来看，总体增塑之后能维持在0%左右就已是相当不错。整车不行，连带着上游的景气度也是直线下降，从公布的财报中可以看到，2018-2020年，大多数汽配公司的日子都不

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精锻科技

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陕鼓动力——煤电机组改造下，碳中和送分题

S陕鼓动力(sh601369）S 之前写杭锅的时候有提到，实现碳中和就是要开源节流，随着步子迈开，方向会越来越明朗。从陕鼓动力的公众号上截一段，来自《陕鼓“能源互联岛”助力汉中航空经开区高质量发展》。　　作为两次荣获中国工业大奖的行业排头兵企业，智慧绿色的分布式能源系统解决方案商和系统服务商，陕鼓集团立足于汉中航空经开区整体能源共性和多样性需求，将充分发挥“能源互联岛”先进技术和方案优势，对开发区能源系统实行顶层设计、统一规划、分布实施，为园区各种业态提供冷、热、电、气、新能源等多种能源的生

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杭锅股份——碳中和下的明日之星

S杭锅股份(sz002534）S 碳中和毫无悬念的成为了贯穿今年的投资主题，即使是大火的新能源板块，也只是大背景下的一部分。本周，国务院更是再次出台了重磅规划与方案,明确提出了碳达峰十大行动。要实现碳中和，无非就是开源节流，即一方面提高清洁能源的比重，一方面提高能源的利用效率。能在开源节流上有所作为的公司，才有资格分得碳中和的政策红利。已变更经营范围，实施“新能源+储能”发展战略，聚焦清洁能源领域的杭锅股份，无疑已经走在了前头。公司的余热锅炉这部分业务就先不提了，碳中和大背景下，公司Q2单季

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东阳光——东边的阳光，将吹散联创的阴霾

S东阳光(sh600673）S S联创股份(sz300343）S 一句话总结，联创股份的PVDF不是电池级的，而东阳光的PVDF是电池级的。剧本进行到了这里，联创股份才把前期缺失的关键剧情放出来，真是interesting。那么，PVDF的故事到这里结束了吗？并没有，联创或许还能继续走下去，或许就此湮没，而它的大部分逻辑，都会被移植到真正具备锂电池PVDF产能的个股上，而东阳光则是其中的佼佼者。 “2021年3月，东阳光(600673.SH)发布公告，公司及全资子公司乳源东阳光、东阳光氟树脂于

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晨化股份：被忽视的新能源、油气上游，短期看翻倍空间

S晨化股份(sz300610)S 公司目前主要产品产能情况：端氨基聚醚28,000吨/年（其中10,000吨为下半年新增），烷基糖苷35,000吨/年，阻燃剂34,800吨/年，硅橡胶8,500吨/年，聚醚45,400吨/年（其中22,700 吨为下半年新增），硅油4,600吨/年；在建项目为淮安晨化年产3,000吨端氨基聚醚项目。端氨基聚醚应用领域逐步扩大，可用作风电叶片胶固化剂、油气开采中的抑制剂、环氧地坪中的固化剂等。在端氨基聚醚下游需求旺盛的刺激下，化工巨头巴斯夫已于近期宣布在10月1

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圣泉集团（605589）：集团整体估值提升，短期三倍空间

S圣泉集团(sh605589)S 圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、半导体级验证中年内落地

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小康股份(601127)——未来已来，小康扬帆

S小康股份(sh601127）S 2021年9月10日晚，小康股份与宁德时代同时公告：双方签订了有关电池供需的框架协议，从内容来看，这份极其重要的协议确保了小康在产能扩张关键期电池的供给。而另一方面，据协议公布的数据测算，小康股份将成为造车新势力中产能最高的厂家，在这场产能爬坡的角逐战中，小康或先下一城。特斯拉的市值之所以能不断新高，并超过一众老牌车企，在于其一步步兑现了自己的承诺与规划，向投资者展现了其当时描绘的蓝图。小康股份，也正从一路的质疑声中走来，而这份与宁德时代的协议，会是市场观点的

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教培改革下的确定性机会，风口下的昂立教育将“昂然挺立“

S昂立教育(sh600661）S S盛通股份(sz002599）S 机会往往在危机中孕育，8月的盛通股份充分说明了这一点。学科教育的落幕带来了素质教育的兴起，教育市场的天平正在加速倾斜。在厘清这个逻辑时，我就发表了观点，并推介给了当时正好来找我聊的“雪友”。当然我看好并不算什么，重要的是市场看好。目前看来，市场也充分认可了这一逻辑。时间过去一个月，素质教育已经演化出了另一新的确定性方向——体育。编程教育尚且还是“可选项“，但体育教育却悄然成为了“必选项“。在体育教育的布局中，昂立教育是当之无

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台基股份——肩负国产化攻关重任，布局柔性直流价值量最大环节

S台基股份(sz300046)S 碳中和下，新型电力系统的前景是毋庸置疑的，其中的核心环节也已经整整强势了一年。如果把光伏、风电等吸新能源发电站比作是电力系统的心脏，那么电力传输环节就是电力系统的血管，而柔性直流，则是血管中的大动脉。作为电力系统中本年最后一个发酵的方向，围绕柔性直流的相关投资将成为又一个极具确定性的机会。国家电网在上周召开的专题工作会议中提出，要深入实施新型电力系统科技攻关行动计划，持续加强关键核心技术攻关，突破“卡脖子”环节，努力取得更多原创成果。能源革命的意义在于把其中

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元隆雅图——礼品元宇宙的定义者，隐藏的IP与NFT巨头

S元隆雅图(sz002878)S NFT是元宇宙当下最具确定性、也是最快能兑现业绩的方向，这一点从市场对中文在线、宣亚国际等IP传媒个股的认可程度上可见一斑。本文所要分享的元隆雅图，同样拥有众多的头部IP，在注册大量元宇宙相关商标后，已经在尝试以NFT白酒等数字礼品探索元宇宙新场景。元隆雅图，也是唯一一个“元”字辈的元宇宙标的。本文内容主要有： 1.数字资产为元宇宙核心要素，NFT引领元宇宙基建 2.数字酒证领跑NFT应用，或成NFT热门赛道 3.手握头部IP，具备数字酒证应用经验，元隆雅图

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Kael

2021-11-30 00:55:57

纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差，卡位氢能核心环节的十倍股

S纳尔股份(sz002825）S 从全网首推昇兴股份至今，该标的累计涨幅已经达到了50%。11月8日，《昇兴股份——关于4680电池壳的一些想法》发布之初，一部分老师在看到文章的结论后便开始质疑甚至冷嘲热讽，忽略了文章的整个论证过程。这一逻辑从开始的饱受质疑到现在被逐渐认可，已经经历了多轮的验证，可以看到，很多券商也已经着手研究并推介昇兴股份。投资的大部分盈利皆来自于预期差，如果没有任何预期差的存在，资本市场将如同一潭死水。此外，在5G时代，进一步获取相关信息的难度并没有想象中那么大，有时候简单

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纳尔股份
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昇兴股份

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Kael

2021-11-25 23:34:03

金冠股份—集储能、售电、充电桩于一身，河南国资下最具预期公司

S金冠股份(sz300510）S 能源革命的步伐已经迈向了电网端。从政策面看，力度颇大，这也符合新基建适度超前建设的重要方针。第一，召开会议，指示推进电力市场化建设；第二，国网印发省间交易细则；第三，FGW召开协调会议，推荐跨区输电通道建设。在此大背景下，河南已经率先发布实施方案，响应了号召，之后会有更多省份出台相关细则。电网热下，当前仍在低位的金冠股份拥有着极大的预期差。今天来不及细细梳理了，简单把这个公司的爆点罗列一下。一、河南省率先发布新能源实施方案，金冠股份或成最大赢家学过中学政治

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金冠股份

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Kael

2021-11-22 23:17:12

美诺华——后疫情时期核心标的，新冠特效药环节遗珠

S美诺华(sh603538）S S九安医疗(sz002432）S 临近年末，九安医疗一举“成妖”再次将市场的目光吸引到了疫情线。如果把口罩、疫苗等防疫物资归类为前疫情时期，那么今年热景生物、东方生物（包括九安医疗）的检测盒则拉开了后疫情时期的序幕。后疫情时期的主线无疑是抗疫，谈及抗疫，特效药是绕不过去的重中之中，也是整个抗疫体系的核心。辉瑞和默沙东之后，国产特效药也该带着它的小弟们登场了。一、奥翔药业背后的逻辑关注港股的朋友会注意到，本月开拓药业的累计涨幅超过了60%，原因就在于它的小分子

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美诺华
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九安医疗

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Kael

2021-11-17 09:20:22

天邑股份——混沌中孕育的新主线，元宇宙下通信领域最具弹性标的

S天邑股份(sz300504）S 碳中和是推进能源革命的助燃剂，元宇宙则是推进信息/通信革命的核动力。上一篇文章也提到过，大金重工是风电的阵眼，带来了风电的大行情；恒帅股份则是汽配的阵眼，同样带来了汽配的大行情。那么，通信领域有阵眼，或者说带头大哥吗？答案是有的，据三季报显示，该标的前十大流通股东中，有六家为基金（其中五家为新进），其股价也在昨日创下了历史新高。在阵眼的带动下，在通信板块整体启动之际，有哪些被显著低估的公司？作为打通全领域的唯一标的，天邑股份首当其冲。一、为什么在这个节点关

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天邑股份

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Kael

2021-11-08 22:15:42

昇兴股份(002752)——关于4680电池壳的一些想法

S昇兴股份(sz002752）S 20年6月特斯拉电池日提出“4680”新型电池，即直径46mm，高80mm的圆柱电池。根据特斯拉展望，4680将在2170的基础上能量（容量）提升5倍，里程提高16%，成本下降14%。近期荆门电池产业园的开工（有可能最先量产4680电池），则再次点爆了市场的热情。 4680电池毫无疑问是今天锂电板块最强劲的方向，高镍、硅基负极、碳纳米管、结构件等细分领域均表现出色，这些领域相关的标的大家都耳熟能详，这里不再多做介绍。这里主要讨论一下电池壳。由于易拉罐与圆柱电

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昇兴股份

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Kael

2021-11-08 09:57:11

精锻科技———新能源车产品比重迅速提升，恒帅股份后的最佳选择

S精锻科技(sz300258）S 作为国内差速器齿轮的龙头企业，精锻科技具备和恒帅股份相同的基因。在行业基本面迎来反转，公司业绩触底回升的情况下，其估值具备翻倍空间。一、为什么要在这个时间点关注汽配？将时间轴拉长一点来看，汽配行业是典型的困境反转。行业发展皆有周期，汽车行业本已到了发展末期，整车同比销量增速逐年下滑，从发达国家的经验来看，总体增塑之后能维持在0%左右就已是相当不错。整车不行，连带着上游的景气度也是直线下降，从公布的财报中可以看到，2018-2020年，大多数汽配公司的日子都不

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精锻科技

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Kael

2021-11-03 22:29:47

陕鼓动力——煤电机组改造下，碳中和送分题

S陕鼓动力(sh601369）S 之前写杭锅的时候有提到，实现碳中和就是要开源节流，随着步子迈开，方向会越来越明朗。从陕鼓动力的公众号上截一段，来自《陕鼓“能源互联岛”助力汉中航空经开区高质量发展》。　　作为两次荣获中国工业大奖的行业排头兵企业，智慧绿色的分布式能源系统解决方案商和系统服务商，陕鼓集团立足于汉中航空经开区整体能源共性和多样性需求，将充分发挥“能源互联岛”先进技术和方案优势，对开发区能源系统实行顶层设计、统一规划、分布实施，为园区各种业态提供冷、热、电、气、新能源等多种能源的生

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陕鼓动力

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Kael

2021-10-27 23:01:33

杭锅股份——碳中和下的明日之星

S杭锅股份(sz002534）S 碳中和毫无悬念的成为了贯穿今年的投资主题，即使是大火的新能源板块，也只是大背景下的一部分。本周，国务院更是再次出台了重磅规划与方案,明确提出了碳达峰十大行动。要实现碳中和，无非就是开源节流，即一方面提高清洁能源的比重，一方面提高能源的利用效率。能在开源节流上有所作为的公司，才有资格分得碳中和的政策红利。已变更经营范围，实施“新能源+储能”发展战略，聚焦清洁能源领域的杭锅股份，无疑已经走在了前头。公司的余热锅炉这部分业务就先不提了，碳中和大背景下，公司Q2单季

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西子洁能

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Kael

2021-10-20 21:39:21

东阳光——东边的阳光，将吹散联创的阴霾

S东阳光(sh600673）S S联创股份(sz300343）S 一句话总结，联创股份的PVDF不是电池级的，而东阳光的PVDF是电池级的。剧本进行到了这里，联创股份才把前期缺失的关键剧情放出来，真是interesting。那么，PVDF的故事到这里结束了吗？并没有，联创或许还能继续走下去，或许就此湮没，而它的大部分逻辑，都会被移植到真正具备锂电池PVDF产能的个股上，而东阳光则是其中的佼佼者。 “2021年3月，东阳光(600673.SH)发布公告，公司及全资子公司乳源东阳光、东阳光氟树脂于

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东阳光
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ST联创

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Kael

2021-09-15 23:07:47

晨化股份：被忽视的新能源、油气上游，短期看翻倍空间

S晨化股份(sz300610)S 公司目前主要产品产能情况：端氨基聚醚28,000吨/年（其中10,000吨为下半年新增），烷基糖苷35,000吨/年，阻燃剂34,800吨/年，硅橡胶8,500吨/年，聚醚45,400吨/年（其中22,700 吨为下半年新增），硅油4,600吨/年；在建项目为淮安晨化年产3,000吨端氨基聚醚项目。端氨基聚醚应用领域逐步扩大，可用作风电叶片胶固化剂、油气开采中的抑制剂、环氧地坪中的固化剂等。在端氨基聚醚下游需求旺盛的刺激下，化工巨头巴斯夫已于近期宣布在10月1

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晨化股份

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Kael

2021-09-15 12:05:22

圣泉集团（605589）：集团整体估值提升，短期三倍空间

S圣泉集团(sh605589)S 圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、半导体级验证中年内落地

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圣泉集团

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Kael

2021-09-12 22:26:07

小康股份(601127)——未来已来，小康扬帆

S小康股份(sh601127）S 2021年9月10日晚，小康股份与宁德时代同时公告：双方签订了有关电池供需的框架协议，从内容来看，这份极其重要的协议确保了小康在产能扩张关键期电池的供给。而另一方面，据协议公布的数据测算，小康股份将成为造车新势力中产能最高的厂家，在这场产能爬坡的角逐战中，小康或先下一城。特斯拉的市值之所以能不断新高，并超过一众老牌车企，在于其一步步兑现了自己的承诺与规划，向投资者展现了其当时描绘的蓝图。小康股份，也正从一路的质疑声中走来，而这份与宁德时代的协议，会是市场观点的

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赛力斯

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Kael

2021-09-05 17:53:21

教培改革下的确定性机会，风口下的昂立教育将“昂然挺立“

S昂立教育(sh600661）S S盛通股份(sz002599）S 机会往往在危机中孕育，8月的盛通股份充分说明了这一点。学科教育的落幕带来了素质教育的兴起，教育市场的天平正在加速倾斜。在厘清这个逻辑时，我就发表了观点，并推介给了当时正好来找我聊的“雪友”。当然我看好并不算什么，重要的是市场看好。目前看来，市场也充分认可了这一逻辑。时间过去一个月，素质教育已经演化出了另一新的确定性方向——体育。编程教育尚且还是“可选项“，但体育教育却悄然成为了“必选项“。在体育教育的布局中，昂立教育是当之无

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昂立教育

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