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Kael

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Kael

2021-09-05 17:53:21

教培改革下的确定性机会，风口下的昂立教育将“昂然挺立“

S昂立教育(sh600661）S S盛通股份(sz002599）S 机会往往在危机中孕育，8月的盛通股份充分说明了这一点。学科教育的落幕带来了素质教育的兴起，教育市场的天平正在加速倾斜。在厘清这个逻辑时，我就发表了观点，并推介给了当时正好来找我聊的“雪友”。当然我看好并不算什么，重要的是市场看好。目前看来，市场也充分认可了这一逻辑。时间过去一个月，素质教育已经演化出了另一新的确定性方向——体育。编程教育尚且还是“可选项“，但体育教育却悄然成为了“必选项“。在体育教育的布局中，昂立教育是当之无

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盛通股份
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昂立教育

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Kael

2021-09-03 14:38:25

老师说的好。

逻辑本来就有好与坏，简单与复杂之分，最终的裁判是市场，差的逻辑终会被证伪，好的逻辑则会得到褒奖。

老师们发在公社里的文章，都包含了自己认可的逻辑。

从来没有老师直接喊单说买买买，也没有老师强按着手让下单。

涨上去了，眼红举报见不得别人好；涨上去然后跌了，马上说这是找人接盘；如果没有涨反而跌了，那更是不得了，直接贴上出货的标签。

照这个逻辑，券商的研究所应该是第一个被取缔的。

与其患被害妄想症天天想着会被别人收割，不如提高一下自己对逻辑的判断力。

@主教练：聊聊什么是吹票人？

聊聊什么是吹票人？最近公社有一种风气，有几个小号经常在评论区带节奏diss吹票，本人在各个平台吹票两年有余，也都有万把粉丝，吹票人这个东西全市场能给你讲明白的最多不过超过一百个人，其中就有我。什么是吹票人？我想先告诉大家一个概念叫吹哨人——Whistleblower。吹票人就

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Kael

2021-08-29 21:18:00

感谢老师分享！vr这一块联合光电也很正宗。PICO 2015年成立，累计销售50万台，一级市场估值90亿；联合光电去年募资建了58万台/年的生产线，2021年底投产。

@主教练：周末抖音收购VR刷屏，聊聊元宇宙和VR的一些认知

周末抖音收购VR刷屏，那么继续聊聊元宇宙和VR抖音关注的更多是社交属性，这和老师们认知里的VR就是打游戏是不同的。还有老师持观望和质疑态度，那么这张图送给老师们：这图不比新能源车劲爆吗？元宇宙未来是可以和所有现有产品结合的，不单单是游戏，比如社交，比如社交最有价值的恋爱社交，原来最多聊个

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Kael

2021-08-25 22:15:34

“智慧水务”和达科技已经翻倍，“智慧火务”青鸟消防还会远吗？

S青鸟消防(sz002960）S S和达科技(sh688296）S 水务的升级是可选项，但“火务”的升级则是必选项。 2021年6月修订的《安全生产法》中明确规定：餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用，并于2021年9月开始实施。青鸟消防子公司惟泰安全作为可燃气体探测器国家标准起草单位之一，有望快速切入市场。智慧消防领域，“青鸟消防云”截至目前创建的防火单位近2900个，上线点位超过100万个，目前已初具规模。上一个受益于硬核法规的公司是$震安科技(S

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和达科技
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青鸟消防

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Kael

2021-08-23 22:54:18

补充一点，加拿大目前光伏渗透率较低，从对标美国的角度看（同样的光照条件+大农村户用光伏土地面积大），光伏建设加速在即。从这一点看，作为唯一供应商的富乐新能源有极大预期差。

@Kael：切入HJT组件，星帅尔走上转型之路，市值或将迎来重估

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Kael

2021-08-23 22:47:27

切入HJT组件，星帅尔走上转型之路，市值或将迎来重估

S星帅尔(sz002860）S http://www.amsolars.com/cn.html?chlang=cn&langid=0 回看历史，京山轻机原本的主营业务为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造与销售，直到2017年收购苏州晟成后才开始转型进入光伏领域，但这一块业务也是到了今年才受到市场重视而得到重估。在光伏爆发的元年，还有不少类似于京山轻机的公司亟待被重估，星帅尔就是其中的典型。星帅尔于2021年2月通过收购富乐新能源（能够生产HJT组件）介入光伏行业，据产能测算，公司市值有接近翻倍

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星帅尔

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Kael

2021-08-13 11:23:51

感谢分享，盘面上看是接力储能最好的板块

@大舅哥苏文兴：盛通股份：第二个新东方，千亿盛通，扬帆起航

学科教育，出现了新东方这个千亿龙头企业。现在提倡的素质教育，是否也会出现一个千亿龙头企业？今天三胎政策强力刺激，目前26亿市值的盛通股份已经开始承接新东方的学员，未来是否有可能成为素质教育领域的新东方？还有30倍空间，千亿盛通，扬帆起航

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Kael

2021-08-11 20:30:39

价值重估！强势介入锂电铝塑膜赛道，海顺新材将成行业新秀

从金辰股份的走势就可以看到，相比于从1到100，市场更喜欢从0到1的逻辑。2021年，是海顺新材实现从0到1突破的元年。 1.软包电池放量叠加国产替代加速，铝塑膜行业迎来风口 2.公司加速向新材料公司转型，将成为行业新贵 3.铝塑膜投产带来价值重估，公司合理估值应为75亿 1.铝塑膜成国产替代最后的蓝海，行业将迎来高速发展铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料, 约占锂电池成本的 3.8%，占整车成本的 1.1%。其下游应用主要包括 3C 电池、软包动力电池和储能。动力电池领域未来将随着头部软包电池

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紫江企业
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海顺新材

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Kael

2021-08-08 22:04:25

感谢分享，逻辑很赞，性价比很高

@纳米散户的小目标：万亿重卡市场龙头：新能源重卡（氢+电）+华为智能卡车+冬奥会

一汽解放S一汽解放(sz000800）S 提纲1. 新能源必争之地，碳中和商用车比乘用车更迫切！ 2. 销量领先，市场占有率稳居第一； 3

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Kael

2021-08-05 22:10:29

科大国创（300520）：储能温控系统下一个20CM

S科大国创(sz300520）S 从军用转到民用，科大国创将在储能温控领域形成降维打击。 1.智能BMS是新能源汽车电池的“智能大脑”和核心部件，为新能源汽车提供动力电池的信息采集、数据处理、逻辑控制、故障诊断、电池SOC/SOF状态估算、热失控管理等多种功能，数据智能算法是其关键要素。在当前硬件差别不大的情况下，BMS软件对于提升电池质量的作用尤为关键。 2.储能。相比于民用领域，军用储能对于安全性、可靠性的要求更为严格。科大国创全资子公司贵博新能（现已更名为科大国创新能科技）旗下的储能BMS

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同飞股份
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英维克
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科大国创

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Kael

2021-08-04 09:58:20

感谢分享，福田已板，下一个就是宝馨。

@厦门思明南路：宝馨科技：进军重卡换电基建+电化学储能的光伏湿化学设备企业

宝馨科技有几点主题都十分切合当前炒作： 1. 正宗光伏属性：宝馨科技是高品质太阳能晶硅电池片湿化学设备产商。 2. 重卡换电福宁示范路线即将发布，必然带来大规模的重卡换电站基建投资。宝馨科技是A股唯二的重卡换电站基建公司：宝馨科技与金茂智慧

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Kael

2021-08-03 09:40:42

三盛教育：佳发教育后，又一被错杀的教育股即将底部反转

S三盛教育(sz300282）S 泥沙俱下时，明珠蒙尘；尘埃落定后，光芒将重新绽放。与佳发教育相同，三盛教育存在着极大的预期差，将会是下一家底部反转的教育公司。 “双减”把课外教育行业一棍子打死了吗？并不是。先看看具体政策内容，“双减”是为了进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，它的具体任务和目标主要有以下几点：一是全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担。二是提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。三是坚持从严治理，全面规范校外培训行为。四是大力提升教育教学质量，确保学生在

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三盛退

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Kael

2021-07-28 11:28:43

下一个海源复材！即将被华电福新借壳，ST德豪至少有十倍空间！

SST德豪(sz002005）S 受赛维LDK可能借壳的消息刺激，海源复材的股价在一个月内强势翻倍；而即将被华电福新借壳的ST德豪，或接下海源复材的接力棒扶摇直上，其市值至少有十倍空间。 1.华电福新于2020年9月在港股退市，或将于今年借壳登陆A股市场; 2.ST德豪逐渐剥离不良资产，曾经的miniled王者价值回归; 3.华电福新在A股估值保守估计将达到500亿以上，而ST德豪当前市值仅为29亿。据此测算，其市值应有10倍以上空间。 1.去年完成港股私有化退市，华电福新即将登陆A股市场华电

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ST德豪

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Kael

2021-07-17 12:22:14

感谢分享！这是绝佳的低位标的

@主线是根题材是叶：国机精工晶圆划片刀破垄断与军工特种轴承业绩大增

这是东北证券最新的一份关于国机精工的研报，业绩比较不错，其中不乏亮点！1. 半导体晶圆划片刀：在半导体晶圆封装前期工作中，划片刀（dicing blade）是用来切割晶圆，制造芯片的重要工具，它对于芯片的质量和寿命有直接的影响。划片刀在半导体封装工艺中的使用如下图所示：大部分

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Kael

2021-07-17 12:13:03

新能源乘用车相关公司的市值都在千亿以上；而作为新能源商用车的一哥，汉马科技的市值却不到百亿，这还没算上吉利即将注入的远程商用车这块资产，预期差极大

@厦门思明南路：重汽黄河秀新能源汉马、金龙推新车氢燃料重卡激增 346批

去年年底，吉利商用车收购华菱星马；今年，华菱星马更名为“汉马科技”，开始新征程。今年，我们目睹汉马科技领导班子调整，吉利增资，汉马科技新能源重卡项目投产。根据上市公告消息，为进一步聚焦主业、整合战略资源、优化产业结构、盘活有效资产，目前吉利商用车集团正在与马鞍山市人民政府筹划关于汉马科技的资产剥离事

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教培改革下的确定性机会，风口下的昂立教育将“昂然挺立“

S昂立教育(sh600661）S S盛通股份(sz002599）S 机会往往在危机中孕育，8月的盛通股份充分说明了这一点。学科教育的落幕带来了素质教育的兴起，教育市场的天平正在加速倾斜。在厘清这个逻辑时，我就发表了观点，并推介给了当时正好来找我聊的“雪友”。当然我看好并不算什么，重要的是市场看好。目前看来，市场也充分认可了这一逻辑。时间过去一个月，素质教育已经演化出了另一新的确定性方向——体育。编程教育尚且还是“可选项“，但体育教育却悄然成为了“必选项“。在体育教育的布局中，昂立教育是当之无

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逻辑本来就有好与坏，简单与复杂之分，最终的裁判是市场，差的逻辑终会被证伪，好的逻辑则会得到褒奖。

老师们发在公社里的文章，都包含了自己认可的逻辑。

从来没有老师直接喊单说买买买，也没有老师强按着手让下单。

涨上去了，眼红举报见不得别人好；涨上去然后跌了，马上说这是找人接盘；如果没有涨反而跌了，那更是不得了，直接贴上出货的标签。

照这个逻辑，券商的研究所应该是第一个被取缔的。

与其患被害妄想症天天想着会被别人收割，不如提高一下自己对逻辑的判断力。

@主教练：聊聊什么是吹票人？

聊聊什么是吹票人？最近公社有一种风气，有几个小号经常在评论区带节奏diss吹票，本人在各个平台吹票两年有余，也都有万把粉丝，吹票人这个东西全市场能给你讲明白的最多不过超过一百个人，其中就有我。什么是吹票人？我想先告诉大家一个概念叫吹哨人——Whistleblower。吹票人就

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感谢老师分享！vr这一块联合光电也很正宗。PICO 2015年成立，累计销售50万台，一级市场估值90亿；联合光电去年募资建了58万台/年的生产线，2021年底投产。

@主教练：周末抖音收购VR刷屏，聊聊元宇宙和VR的一些认知

周末抖音收购VR刷屏，那么继续聊聊元宇宙和VR抖音关注的更多是社交属性，这和老师们认知里的VR就是打游戏是不同的。还有老师持观望和质疑态度，那么这张图送给老师们：这图不比新能源车劲爆吗？元宇宙未来是可以和所有现有产品结合的，不单单是游戏，比如社交，比如社交最有价值的恋爱社交，原来最多聊个

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“智慧水务”和达科技已经翻倍，“智慧火务”青鸟消防还会远吗？

S青鸟消防(sz002960）S S和达科技(sh688296）S 水务的升级是可选项，但“火务”的升级则是必选项。 2021年6月修订的《安全生产法》中明确规定：餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用，并于2021年9月开始实施。青鸟消防子公司惟泰安全作为可燃气体探测器国家标准起草单位之一，有望快速切入市场。智慧消防领域，“青鸟消防云”截至目前创建的防火单位近2900个，上线点位超过100万个，目前已初具规模。上一个受益于硬核法规的公司是$震安科技(S

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补充一点，加拿大目前光伏渗透率较低，从对标美国的角度看（同样的光照条件+大农村户用光伏土地面积大），光伏建设加速在即。从这一点看，作为唯一供应商的富乐新能源有极大预期差。

@Kael：切入HJT组件，星帅尔走上转型之路，市值或将迎来重估

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切入HJT组件，星帅尔走上转型之路，市值或将迎来重估

S星帅尔(sz002860）S http://www.amsolars.com/cn.html?chlang=cn&langid=0 回看历史，京山轻机原本的主营业务为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造与销售，直到2017年收购苏州晟成后才开始转型进入光伏领域，但这一块业务也是到了今年才受到市场重视而得到重估。在光伏爆发的元年，还有不少类似于京山轻机的公司亟待被重估，星帅尔就是其中的典型。星帅尔于2021年2月通过收购富乐新能源（能够生产HJT组件）介入光伏行业，据产能测算，公司市值有接近翻倍

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学科教育，出现了新东方这个千亿龙头企业。现在提倡的素质教育，是否也会出现一个千亿龙头企业？今天三胎政策强力刺激，目前26亿市值的盛通股份已经开始承接新东方的学员，未来是否有可能成为素质教育领域的新东方？还有30倍空间，千亿盛通，扬帆起航

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价值重估！强势介入锂电铝塑膜赛道，海顺新材将成行业新秀

从金辰股份的走势就可以看到，相比于从1到100，市场更喜欢从0到1的逻辑。2021年，是海顺新材实现从0到1突破的元年。 1.软包电池放量叠加国产替代加速，铝塑膜行业迎来风口 2.公司加速向新材料公司转型，将成为行业新贵 3.铝塑膜投产带来价值重估，公司合理估值应为75亿 1.铝塑膜成国产替代最后的蓝海，行业将迎来高速发展铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料, 约占锂电池成本的 3.8%，占整车成本的 1.1%。其下游应用主要包括 3C 电池、软包动力电池和储能。动力电池领域未来将随着头部软包电池

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S科大国创(sz300520）S 从军用转到民用，科大国创将在储能温控领域形成降维打击。 1.智能BMS是新能源汽车电池的“智能大脑”和核心部件，为新能源汽车提供动力电池的信息采集、数据处理、逻辑控制、故障诊断、电池SOC/SOF状态估算、热失控管理等多种功能，数据智能算法是其关键要素。在当前硬件差别不大的情况下，BMS软件对于提升电池质量的作用尤为关键。 2.储能。相比于民用领域，军用储能对于安全性、可靠性的要求更为严格。科大国创全资子公司贵博新能（现已更名为科大国创新能科技）旗下的储能BMS

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感谢分享，福田已板，下一个就是宝馨。

@厦门思明南路：宝馨科技：进军重卡换电基建+电化学储能的光伏湿化学设备企业

宝馨科技有几点主题都十分切合当前炒作： 1. 正宗光伏属性：宝馨科技是高品质太阳能晶硅电池片湿化学设备产商。 2. 重卡换电福宁示范路线即将发布，必然带来大规模的重卡换电站基建投资。宝馨科技是A股唯二的重卡换电站基建公司：宝馨科技与金茂智慧

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三盛教育：佳发教育后，又一被错杀的教育股即将底部反转

S三盛教育(sz300282）S 泥沙俱下时，明珠蒙尘；尘埃落定后，光芒将重新绽放。与佳发教育相同，三盛教育存在着极大的预期差，将会是下一家底部反转的教育公司。 “双减”把课外教育行业一棍子打死了吗？并不是。先看看具体政策内容，“双减”是为了进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，它的具体任务和目标主要有以下几点：一是全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担。二是提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。三是坚持从严治理，全面规范校外培训行为。四是大力提升教育教学质量，确保学生在

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下一个海源复材！即将被华电福新借壳，ST德豪至少有十倍空间！

SST德豪(sz002005）S 受赛维LDK可能借壳的消息刺激，海源复材的股价在一个月内强势翻倍；而即将被华电福新借壳的ST德豪，或接下海源复材的接力棒扶摇直上，其市值至少有十倍空间。 1.华电福新于2020年9月在港股退市，或将于今年借壳登陆A股市场; 2.ST德豪逐渐剥离不良资产，曾经的miniled王者价值回归; 3.华电福新在A股估值保守估计将达到500亿以上，而ST德豪当前市值仅为29亿。据此测算，其市值应有10倍以上空间。 1.去年完成港股私有化退市，华电福新即将登陆A股市场华电

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感谢分享！这是绝佳的低位标的

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这是东北证券最新的一份关于国机精工的研报，业绩比较不错，其中不乏亮点！1. 半导体晶圆划片刀：在半导体晶圆封装前期工作中，划片刀（dicing blade）是用来切割晶圆，制造芯片的重要工具，它对于芯片的质量和寿命有直接的影响。划片刀在半导体封装工艺中的使用如下图所示：大部分

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新能源乘用车相关公司的市值都在千亿以上；而作为新能源商用车的一哥，汉马科技的市值却不到百亿，这还没算上吉利即将注入的远程商用车这块资产，预期差极大

@厦门思明南路：重汽黄河秀新能源汉马、金龙推新车氢燃料重卡激增 346批

去年年底，吉利商用车收购华菱星马；今年，华菱星马更名为“汉马科技”，开始新征程。今年，我们目睹汉马科技领导班子调整，吉利增资，汉马科技新能源重卡项目投产。根据上市公告消息，为进一步聚焦主业、整合战略资源、优化产业结构、盘活有效资产，目前吉利商用车集团正在与马鞍山市人民政府筹划关于汉马科技的资产剥离事

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老师说的好。

逻辑本来就有好与坏，简单与复杂之分，最终的裁判是市场，差的逻辑终会被证伪，好的逻辑则会得到褒奖。

老师们发在公社里的文章，都包含了自己认可的逻辑。

从来没有老师直接喊单说买买买，也没有老师强按着手让下单。

涨上去了，眼红举报见不得别人好；涨上去然后跌了，马上说这是找人接盘；如果没有涨反而跌了，那更是不得了，直接贴上出货的标签。

照这个逻辑，券商的研究所应该是第一个被取缔的。

与其患被害妄想症天天想着会被别人收割，不如提高一下自己对逻辑的判断力。

@主教练：聊聊什么是吹票人？

聊聊什么是吹票人？最近公社有一种风气，有几个小号经常在评论区带节奏diss吹票，本人在各个平台吹票两年有余，也都有万把粉丝，吹票人这个东西全市场能给你讲明白的最多不过超过一百个人，其中就有我。什么是吹票人？我想先告诉大家一个概念叫吹哨人——Whistleblower。吹票人就

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感谢老师分享！vr这一块联合光电也很正宗。PICO 2015年成立，累计销售50万台，一级市场估值90亿；联合光电去年募资建了58万台/年的生产线，2021年底投产。

@主教练：周末抖音收购VR刷屏，聊聊元宇宙和VR的一些认知

周末抖音收购VR刷屏，那么继续聊聊元宇宙和VR抖音关注的更多是社交属性，这和老师们认知里的VR就是打游戏是不同的。还有老师持观望和质疑态度，那么这张图送给老师们：这图不比新能源车劲爆吗？元宇宙未来是可以和所有现有产品结合的，不单单是游戏，比如社交，比如社交最有价值的恋爱社交，原来最多聊个

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“智慧水务”和达科技已经翻倍，“智慧火务”青鸟消防还会远吗？

S青鸟消防(sz002960）S S和达科技(sh688296）S 水务的升级是可选项，但“火务”的升级则是必选项。 2021年6月修订的《安全生产法》中明确规定：餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用，并于2021年9月开始实施。青鸟消防子公司惟泰安全作为可燃气体探测器国家标准起草单位之一，有望快速切入市场。智慧消防领域，“青鸟消防云”截至目前创建的防火单位近2900个，上线点位超过100万个，目前已初具规模。上一个受益于硬核法规的公司是$震安科技(S

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和达科技
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青鸟消防

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45.19
Kael

2021-08-23 22:54:18

补充一点，加拿大目前光伏渗透率较低，从对标美国的角度看（同样的光照条件+大农村户用光伏土地面积大），光伏建设加速在即。从这一点看，作为唯一供应商的富乐新能源有极大预期差。

@Kael：切入HJT组件，星帅尔走上转型之路，市值或将迎来重估

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Kael

2021-08-23 22:47:27

切入HJT组件，星帅尔走上转型之路，市值或将迎来重估

S星帅尔(sz002860）S http://www.amsolars.com/cn.html?chlang=cn&langid=0 回看历史，京山轻机原本的主营业务为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造与销售，直到2017年收购苏州晟成后才开始转型进入光伏领域，但这一块业务也是到了今年才受到市场重视而得到重估。在光伏爆发的元年，还有不少类似于京山轻机的公司亟待被重估，星帅尔就是其中的典型。星帅尔于2021年2月通过收购富乐新能源（能够生产HJT组件）介入光伏行业，据产能测算，公司市值有接近翻倍

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星帅尔

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56.20
Kael

2021-08-13 11:23:51

感谢分享，盘面上看是接力储能最好的板块

@大舅哥苏文兴：盛通股份：第二个新东方，千亿盛通，扬帆起航

学科教育，出现了新东方这个千亿龙头企业。现在提倡的素质教育，是否也会出现一个千亿龙头企业？今天三胎政策强力刺激，目前26亿市值的盛通股份已经开始承接新东方的学员，未来是否有可能成为素质教育领域的新东方？还有30倍空间，千亿盛通，扬帆起航

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Kael

2021-08-11 20:30:39

价值重估！强势介入锂电铝塑膜赛道，海顺新材将成行业新秀

从金辰股份的走势就可以看到，相比于从1到100，市场更喜欢从0到1的逻辑。2021年，是海顺新材实现从0到1突破的元年。 1.软包电池放量叠加国产替代加速，铝塑膜行业迎来风口 2.公司加速向新材料公司转型，将成为行业新贵 3.铝塑膜投产带来价值重估，公司合理估值应为75亿 1.铝塑膜成国产替代最后的蓝海，行业将迎来高速发展铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料, 约占锂电池成本的 3.8%，占整车成本的 1.1%。其下游应用主要包括 3C 电池、软包动力电池和储能。动力电池领域未来将随着头部软包电池

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紫江企业
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海顺新材

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18.24
Kael

2021-08-08 22:04:25

感谢分享，逻辑很赞，性价比很高

@纳米散户的小目标：万亿重卡市场龙头：新能源重卡（氢+电）+华为智能卡车+冬奥会

一汽解放S一汽解放(sz000800）S 提纲1. 新能源必争之地，碳中和商用车比乘用车更迫切！ 2. 销量领先，市场占有率稳居第一； 3

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Kael

2021-08-05 22:10:29

科大国创（300520）：储能温控系统下一个20CM

S科大国创(sz300520）S 从军用转到民用，科大国创将在储能温控领域形成降维打击。 1.智能BMS是新能源汽车电池的“智能大脑”和核心部件，为新能源汽车提供动力电池的信息采集、数据处理、逻辑控制、故障诊断、电池SOC/SOF状态估算、热失控管理等多种功能，数据智能算法是其关键要素。在当前硬件差别不大的情况下，BMS软件对于提升电池质量的作用尤为关键。 2.储能。相比于民用领域，军用储能对于安全性、可靠性的要求更为严格。科大国创全资子公司贵博新能（现已更名为科大国创新能科技）旗下的储能BMS

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同飞股份
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英维克
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科大国创

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Kael

2021-08-04 09:58:20

感谢分享，福田已板，下一个就是宝馨。

@厦门思明南路：宝馨科技：进军重卡换电基建+电化学储能的光伏湿化学设备企业

宝馨科技有几点主题都十分切合当前炒作： 1. 正宗光伏属性：宝馨科技是高品质太阳能晶硅电池片湿化学设备产商。 2. 重卡换电福宁示范路线即将发布，必然带来大规模的重卡换电站基建投资。宝馨科技是A股唯二的重卡换电站基建公司：宝馨科技与金茂智慧

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Kael

2021-08-03 09:40:42

三盛教育：佳发教育后，又一被错杀的教育股即将底部反转

S三盛教育(sz300282）S 泥沙俱下时，明珠蒙尘；尘埃落定后，光芒将重新绽放。与佳发教育相同，三盛教育存在着极大的预期差，将会是下一家底部反转的教育公司。 “双减”把课外教育行业一棍子打死了吗？并不是。先看看具体政策内容，“双减”是为了进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，它的具体任务和目标主要有以下几点：一是全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担。二是提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。三是坚持从严治理，全面规范校外培训行为。四是大力提升教育教学质量，确保学生在

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三盛退

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Kael

2021-07-28 11:28:43

下一个海源复材！即将被华电福新借壳，ST德豪至少有十倍空间！

SST德豪(sz002005）S 受赛维LDK可能借壳的消息刺激，海源复材的股价在一个月内强势翻倍；而即将被华电福新借壳的ST德豪，或接下海源复材的接力棒扶摇直上，其市值至少有十倍空间。 1.华电福新于2020年9月在港股退市，或将于今年借壳登陆A股市场; 2.ST德豪逐渐剥离不良资产，曾经的miniled王者价值回归; 3.华电福新在A股估值保守估计将达到500亿以上，而ST德豪当前市值仅为29亿。据此测算，其市值应有10倍以上空间。 1.去年完成港股私有化退市，华电福新即将登陆A股市场华电

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ST德豪

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162.98
Kael

2021-07-17 12:22:14

感谢分享！这是绝佳的低位标的

@主线是根题材是叶：国机精工晶圆划片刀破垄断与军工特种轴承业绩大增

这是东北证券最新的一份关于国机精工的研报，业绩比较不错，其中不乏亮点！1. 半导体晶圆划片刀：在半导体晶圆封装前期工作中，划片刀（dicing blade）是用来切割晶圆，制造芯片的重要工具，它对于芯片的质量和寿命有直接的影响。划片刀在半导体封装工艺中的使用如下图所示：大部分

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Kael

2021-07-17 12:13:03

新能源乘用车相关公司的市值都在千亿以上；而作为新能源商用车的一哥，汉马科技的市值却不到百亿，这还没算上吉利即将注入的远程商用车这块资产，预期差极大

@厦门思明南路：重汽黄河秀新能源汉马、金龙推新车氢燃料重卡激增 346批

去年年底，吉利商用车收购华菱星马；今年，华菱星马更名为“汉马科技”，开始新征程。今年，我们目睹汉马科技领导班子调整，吉利增资，汉马科技新能源重卡项目投产。根据上市公告消息，为进一步聚焦主业、整合战略资源、优化产业结构、盘活有效资产，目前吉利商用车集团正在与马鞍山市人民政府筹划关于汉马科技的资产剥离事

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Kael

2021-09-05 17:53:21

教培改革下的确定性机会，风口下的昂立教育将“昂然挺立“

S昂立教育(sh600661）S S盛通股份(sz002599）S 机会往往在危机中孕育，8月的盛通股份充分说明了这一点。学科教育的落幕带来了素质教育的兴起，教育市场的天平正在加速倾斜。在厘清这个逻辑时，我就发表了观点，并推介给了当时正好来找我聊的“雪友”。当然我看好并不算什么，重要的是市场看好。目前看来，市场也充分认可了这一逻辑。时间过去一个月，素质教育已经演化出了另一新的确定性方向——体育。编程教育尚且还是“可选项“，但体育教育却悄然成为了“必选项“。在体育教育的布局中，昂立教育是当之无

S
盛通股份
S
昂立教育

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15.96
Kael

2021-09-03 14:38:25

老师说的好。

逻辑本来就有好与坏，简单与复杂之分，最终的裁判是市场，差的逻辑终会被证伪，好的逻辑则会得到褒奖。

老师们发在公社里的文章，都包含了自己认可的逻辑。

从来没有老师直接喊单说买买买，也没有老师强按着手让下单。

涨上去了，眼红举报见不得别人好；涨上去然后跌了，马上说这是找人接盘；如果没有涨反而跌了，那更是不得了，直接贴上出货的标签。

照这个逻辑，券商的研究所应该是第一个被取缔的。

与其患被害妄想症天天想着会被别人收割，不如提高一下自己对逻辑的判断力。

@主教练：聊聊什么是吹票人？

聊聊什么是吹票人？最近公社有一种风气，有几个小号经常在评论区带节奏diss吹票，本人在各个平台吹票两年有余，也都有万把粉丝，吹票人这个东西全市场能给你讲明白的最多不过超过一百个人，其中就有我。什么是吹票人？我想先告诉大家一个概念叫吹哨人——Whistleblower。吹票人就

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Kael

2021-08-29 21:18:00

感谢老师分享！vr这一块联合光电也很正宗。PICO 2015年成立，累计销售50万台，一级市场估值90亿；联合光电去年募资建了58万台/年的生产线，2021年底投产。

@主教练：周末抖音收购VR刷屏，聊聊元宇宙和VR的一些认知

周末抖音收购VR刷屏，那么继续聊聊元宇宙和VR抖音关注的更多是社交属性，这和老师们认知里的VR就是打游戏是不同的。还有老师持观望和质疑态度，那么这张图送给老师们：这图不比新能源车劲爆吗？元宇宙未来是可以和所有现有产品结合的，不单单是游戏，比如社交，比如社交最有价值的恋爱社交，原来最多聊个

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“智慧水务”和达科技已经翻倍，“智慧火务”青鸟消防还会远吗？

S青鸟消防(sz002960）S S和达科技(sh688296）S 水务的升级是可选项，但“火务”的升级则是必选项。 2021年6月修订的《安全生产法》中明确规定：餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用，并于2021年9月开始实施。青鸟消防子公司惟泰安全作为可燃气体探测器国家标准起草单位之一，有望快速切入市场。智慧消防领域，“青鸟消防云”截至目前创建的防火单位近2900个，上线点位超过100万个，目前已初具规模。上一个受益于硬核法规的公司是$震安科技(S

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补充一点，加拿大目前光伏渗透率较低，从对标美国的角度看（同样的光照条件+大农村户用光伏土地面积大），光伏建设加速在即。从这一点看，作为唯一供应商的富乐新能源有极大预期差。

@Kael：切入HJT组件，星帅尔走上转型之路，市值或将迎来重估

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切入HJT组件，星帅尔走上转型之路，市值或将迎来重估

S星帅尔(sz002860）S http://www.amsolars.com/cn.html?chlang=cn&langid=0 回看历史，京山轻机原本的主营业务为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造与销售，直到2017年收购苏州晟成后才开始转型进入光伏领域，但这一块业务也是到了今年才受到市场重视而得到重估。在光伏爆发的元年，还有不少类似于京山轻机的公司亟待被重估，星帅尔就是其中的典型。星帅尔于2021年2月通过收购富乐新能源（能够生产HJT组件）介入光伏行业，据产能测算，公司市值有接近翻倍

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学科教育，出现了新东方这个千亿龙头企业。现在提倡的素质教育，是否也会出现一个千亿龙头企业？今天三胎政策强力刺激，目前26亿市值的盛通股份已经开始承接新东方的学员，未来是否有可能成为素质教育领域的新东方？还有30倍空间，千亿盛通，扬帆起航

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价值重估！强势介入锂电铝塑膜赛道，海顺新材将成行业新秀

从金辰股份的走势就可以看到，相比于从1到100，市场更喜欢从0到1的逻辑。2021年，是海顺新材实现从0到1突破的元年。 1.软包电池放量叠加国产替代加速，铝塑膜行业迎来风口 2.公司加速向新材料公司转型，将成为行业新贵 3.铝塑膜投产带来价值重估，公司合理估值应为75亿 1.铝塑膜成国产替代最后的蓝海，行业将迎来高速发展铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料, 约占锂电池成本的 3.8%，占整车成本的 1.1%。其下游应用主要包括 3C 电池、软包动力电池和储能。动力电池领域未来将随着头部软包电池

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@纳米散户的小目标：万亿重卡市场龙头：新能源重卡（氢+电）+华为智能卡车+冬奥会

一汽解放S一汽解放(sz000800）S 提纲1. 新能源必争之地，碳中和商用车比乘用车更迫切！ 2. 销量领先，市场占有率稳居第一； 3

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科大国创（300520）：储能温控系统下一个20CM

S科大国创(sz300520）S 从军用转到民用，科大国创将在储能温控领域形成降维打击。 1.智能BMS是新能源汽车电池的“智能大脑”和核心部件，为新能源汽车提供动力电池的信息采集、数据处理、逻辑控制、故障诊断、电池SOC/SOF状态估算、热失控管理等多种功能，数据智能算法是其关键要素。在当前硬件差别不大的情况下，BMS软件对于提升电池质量的作用尤为关键。 2.储能。相比于民用领域，军用储能对于安全性、可靠性的要求更为严格。科大国创全资子公司贵博新能（现已更名为科大国创新能科技）旗下的储能BMS

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科大国创

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@厦门思明南路：宝馨科技：进军重卡换电基建+电化学储能的光伏湿化学设备企业

宝馨科技有几点主题都十分切合当前炒作： 1. 正宗光伏属性：宝馨科技是高品质太阳能晶硅电池片湿化学设备产商。 2. 重卡换电福宁示范路线即将发布，必然带来大规模的重卡换电站基建投资。宝馨科技是A股唯二的重卡换电站基建公司：宝馨科技与金茂智慧

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三盛教育：佳发教育后，又一被错杀的教育股即将底部反转

S三盛教育(sz300282）S 泥沙俱下时，明珠蒙尘；尘埃落定后，光芒将重新绽放。与佳发教育相同，三盛教育存在着极大的预期差，将会是下一家底部反转的教育公司。 “双减”把课外教育行业一棍子打死了吗？并不是。先看看具体政策内容，“双减”是为了进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，它的具体任务和目标主要有以下几点：一是全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担。二是提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。三是坚持从严治理，全面规范校外培训行为。四是大力提升教育教学质量，确保学生在

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下一个海源复材！即将被华电福新借壳，ST德豪至少有十倍空间！

SST德豪(sz002005）S 受赛维LDK可能借壳的消息刺激，海源复材的股价在一个月内强势翻倍；而即将被华电福新借壳的ST德豪，或接下海源复材的接力棒扶摇直上，其市值至少有十倍空间。 1.华电福新于2020年9月在港股退市，或将于今年借壳登陆A股市场; 2.ST德豪逐渐剥离不良资产，曾经的miniled王者价值回归; 3.华电福新在A股估值保守估计将达到500亿以上，而ST德豪当前市值仅为29亿。据此测算，其市值应有10倍以上空间。 1.去年完成港股私有化退市，华电福新即将登陆A股市场华电

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这是东北证券最新的一份关于国机精工的研报，业绩比较不错，其中不乏亮点！1. 半导体晶圆划片刀：在半导体晶圆封装前期工作中，划片刀（dicing blade）是用来切割晶圆，制造芯片的重要工具，它对于芯片的质量和寿命有直接的影响。划片刀在半导体封装工艺中的使用如下图所示：大部分

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新能源乘用车相关公司的市值都在千亿以上；而作为新能源商用车的一哥，汉马科技的市值却不到百亿，这还没算上吉利即将注入的远程商用车这块资产，预期差极大

@厦门思明南路：重汽黄河秀新能源汉马、金龙推新车氢燃料重卡激增 346批

去年年底，吉利商用车收购华菱星马；今年，华菱星马更名为“汉马科技”，开始新征程。今年，我们目睹汉马科技领导班子调整，吉利增资，汉马科技新能源重卡项目投产。根据上市公告消息，为进一步聚焦主业、整合战略资源、优化产业结构、盘活有效资产，目前吉利商用车集团正在与马鞍山市人民政府筹划关于汉马科技的资产剥离事

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教培改革下的确定性机会，风口下的昂立教育将“昂然挺立“

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逻辑本来就有好与坏，简单与复杂之分，最终的裁判是市场，差的逻辑终会被证伪，好的逻辑则会得到褒奖。

老师们发在公社里的文章，都包含了自己认可的逻辑。

从来没有老师直接喊单说买买买，也没有老师强按着手让下单。

涨上去了，眼红举报见不得别人好；涨上去然后跌了，马上说这是找人接盘；如果没有涨反而跌了，那更是不得了，直接贴上出货的标签。

照这个逻辑，券商的研究所应该是第一个被取缔的。

与其患被害妄想症天天想着会被别人收割，不如提高一下自己对逻辑的判断力。

@主教练：聊聊什么是吹票人？

聊聊什么是吹票人？最近公社有一种风气，有几个小号经常在评论区带节奏diss吹票，本人在各个平台吹票两年有余，也都有万把粉丝，吹票人这个东西全市场能给你讲明白的最多不过超过一百个人，其中就有我。什么是吹票人？我想先告诉大家一个概念叫吹哨人——Whistleblower。吹票人就

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@主教练：周末抖音收购VR刷屏，聊聊元宇宙和VR的一些认知

周末抖音收购VR刷屏，那么继续聊聊元宇宙和VR抖音关注的更多是社交属性，这和老师们认知里的VR就是打游戏是不同的。还有老师持观望和质疑态度，那么这张图送给老师们：这图不比新能源车劲爆吗？元宇宙未来是可以和所有现有产品结合的，不单单是游戏，比如社交，比如社交最有价值的恋爱社交，原来最多聊个

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S青鸟消防(sz002960）S S和达科技(sh688296）S 水务的升级是可选项，但“火务”的升级则是必选项。 2021年6月修订的《安全生产法》中明确规定：餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用，并于2021年9月开始实施。青鸟消防子公司惟泰安全作为可燃气体探测器国家标准起草单位之一，有望快速切入市场。智慧消防领域，“青鸟消防云”截至目前创建的防火单位近2900个，上线点位超过100万个，目前已初具规模。上一个受益于硬核法规的公司是$震安科技(S

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S星帅尔(sz002860）S http://www.amsolars.com/cn.html?chlang=cn&langid=0 回看历史，京山轻机原本的主营业务为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造与销售，直到2017年收购苏州晟成后才开始转型进入光伏领域，但这一块业务也是到了今年才受到市场重视而得到重估。在光伏爆发的元年，还有不少类似于京山轻机的公司亟待被重估，星帅尔就是其中的典型。星帅尔于2021年2月通过收购富乐新能源（能够生产HJT组件）介入光伏行业，据产能测算，公司市值有接近翻倍

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学科教育，出现了新东方这个千亿龙头企业。现在提倡的素质教育，是否也会出现一个千亿龙头企业？今天三胎政策强力刺激，目前26亿市值的盛通股份已经开始承接新东方的学员，未来是否有可能成为素质教育领域的新东方？还有30倍空间，千亿盛通，扬帆起航

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2021-08-11 20:30:39

价值重估！强势介入锂电铝塑膜赛道，海顺新材将成行业新秀

从金辰股份的走势就可以看到，相比于从1到100，市场更喜欢从0到1的逻辑。2021年，是海顺新材实现从0到1突破的元年。 1.软包电池放量叠加国产替代加速，铝塑膜行业迎来风口 2.公司加速向新材料公司转型，将成为行业新贵 3.铝塑膜投产带来价值重估，公司合理估值应为75亿 1.铝塑膜成国产替代最后的蓝海，行业将迎来高速发展铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料, 约占锂电池成本的 3.8%，占整车成本的 1.1%。其下游应用主要包括 3C 电池、软包动力电池和储能。动力电池领域未来将随着头部软包电池

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紫江企业
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海顺新材

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Kael

2021-08-08 22:04:25

感谢分享，逻辑很赞，性价比很高

@纳米散户的小目标：万亿重卡市场龙头：新能源重卡（氢+电）+华为智能卡车+冬奥会

一汽解放S一汽解放(sz000800）S 提纲1. 新能源必争之地，碳中和商用车比乘用车更迫切！ 2. 销量领先，市场占有率稳居第一； 3

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Kael

2021-08-05 22:10:29

科大国创（300520）：储能温控系统下一个20CM

S科大国创(sz300520）S 从军用转到民用，科大国创将在储能温控领域形成降维打击。 1.智能BMS是新能源汽车电池的“智能大脑”和核心部件，为新能源汽车提供动力电池的信息采集、数据处理、逻辑控制、故障诊断、电池SOC/SOF状态估算、热失控管理等多种功能，数据智能算法是其关键要素。在当前硬件差别不大的情况下，BMS软件对于提升电池质量的作用尤为关键。 2.储能。相比于民用领域，军用储能对于安全性、可靠性的要求更为严格。科大国创全资子公司贵博新能（现已更名为科大国创新能科技）旗下的储能BMS

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同飞股份
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英维克
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科大国创

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Kael

2021-08-04 09:58:20

感谢分享，福田已板，下一个就是宝馨。

@厦门思明南路：宝馨科技：进军重卡换电基建+电化学储能的光伏湿化学设备企业

宝馨科技有几点主题都十分切合当前炒作： 1. 正宗光伏属性：宝馨科技是高品质太阳能晶硅电池片湿化学设备产商。 2. 重卡换电福宁示范路线即将发布，必然带来大规模的重卡换电站基建投资。宝馨科技是A股唯二的重卡换电站基建公司：宝馨科技与金茂智慧

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Kael

2021-08-03 09:40:42

三盛教育：佳发教育后，又一被错杀的教育股即将底部反转

S三盛教育(sz300282）S 泥沙俱下时，明珠蒙尘；尘埃落定后，光芒将重新绽放。与佳发教育相同，三盛教育存在着极大的预期差，将会是下一家底部反转的教育公司。 “双减”把课外教育行业一棍子打死了吗？并不是。先看看具体政策内容，“双减”是为了进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，它的具体任务和目标主要有以下几点：一是全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担。二是提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。三是坚持从严治理，全面规范校外培训行为。四是大力提升教育教学质量，确保学生在

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三盛退

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Kael

2021-07-28 11:28:43

下一个海源复材！即将被华电福新借壳，ST德豪至少有十倍空间！

SST德豪(sz002005）S 受赛维LDK可能借壳的消息刺激，海源复材的股价在一个月内强势翻倍；而即将被华电福新借壳的ST德豪，或接下海源复材的接力棒扶摇直上，其市值至少有十倍空间。 1.华电福新于2020年9月在港股退市，或将于今年借壳登陆A股市场; 2.ST德豪逐渐剥离不良资产，曾经的miniled王者价值回归; 3.华电福新在A股估值保守估计将达到500亿以上，而ST德豪当前市值仅为29亿。据此测算，其市值应有10倍以上空间。 1.去年完成港股私有化退市，华电福新即将登陆A股市场华电

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ST德豪

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Kael

2021-07-17 12:22:14

感谢分享！这是绝佳的低位标的

@主线是根题材是叶：国机精工晶圆划片刀破垄断与军工特种轴承业绩大增

这是东北证券最新的一份关于国机精工的研报，业绩比较不错，其中不乏亮点！1. 半导体晶圆划片刀：在半导体晶圆封装前期工作中，划片刀（dicing blade）是用来切割晶圆，制造芯片的重要工具，它对于芯片的质量和寿命有直接的影响。划片刀在半导体封装工艺中的使用如下图所示：大部分

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Kael

2021-07-17 12:13:03

新能源乘用车相关公司的市值都在千亿以上；而作为新能源商用车的一哥，汉马科技的市值却不到百亿，这还没算上吉利即将注入的远程商用车这块资产，预期差极大

@厦门思明南路：重汽黄河秀新能源汉马、金龙推新车氢燃料重卡激增 346批

去年年底，吉利商用车收购华菱星马；今年，华菱星马更名为“汉马科技”，开始新征程。今年，我们目睹汉马科技领导班子调整，吉利增资，汉马科技新能源重卡项目投产。根据上市公告消息，为进一步聚焦主业、整合战略资源、优化产业结构、盘活有效资产，目前吉利商用车集团正在与马鞍山市人民政府筹划关于汉马科技的资产剥离事

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