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2023-10-26 12:17:42
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@十万火力阿童木:华为汽车、小米汽车、问界、超聚变实锤供货,超级稀缺的底部标的
一、实锤华为第二大客户,超聚变也是客户,公司计算机通讯制造同比爆发增长,增速达61%祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头,2022年年报显示,祥鑫科技在通信设备领域,向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品,可用于5G基站和数据中心建设。2023年,祥鑫科技半年报显示
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2023-10-25 22:37:53
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@小草帽:算力+AIPC+卫星底部标的,仅24亿市值的低位标的
一、华体科技AI边缘算力与世界FPGA巨头赛灵思合作——华核近期,华体科技继推出了基于FPGA的低延迟,低功耗,高算力的天行系列算力模块和边缘服务器,并在赛灵思官网发布之后。 华体科技与联想合作,推出了算力更加出色的低功耗AI边缘服务器——华核,可用于AI电脑和服务器。 华核系列
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2023-10-19 17:30:54
凯美特气:光刻机+卫星互联网航天燃料双主线
英伟达禁售后,国产替代无疑成了绝对主线。 作为光刻机的血液,公司控股子公司凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了ASML子公司Cymer公司审查,Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单,ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商。凯美特气技术达到世界领先水平。 也是国产光刻机毫无疑问的首批供货商。 卫星互联网板块,公司商业航天燃料空间巨大。 公司全资子公司海南文昌凯美特,独供海南商业航天发射场液氮、液氧、液氢、液体甲烷、氦气等产品,单发火箭价值量3
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威星智能:华鲲振宇生态兼容认证唯一合作伙伴
华鲲振宇官网显示,唯一生态兼容认证的GPU伙伴就是摩尔线程。 摩尔线程的创始人是原NVIDIA全球副总裁、中国区总经理张建中先生,他于2005年加入NVIDIA,带领团队开拓了NVIDIA GPU在中国完整的生态体系,推动中国成为NVIDIA全球最重要的市场。 昨天摩尔线程被美国商务部制裁,充分证明了技术实力。美国实体清单可以说是中国企业的试金石,最优秀的企业都在上面,比如华为。 加之今天发酵4090被禁,国内唯一能看的消费级显卡就是摩尔线程。 唯一和和摩尔线程有深度合作的上市公司,就是威星智能
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复合铜箔上游原材料,弹性巨大—铜峰电子
1.近期板块集体逆势大涨,复合铜箔产业趋势明确: PP复合铜箔未来将是主流,PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低,做出来的复合铜箔安全性更好,而PET膜在电解液中的安全性仍然需要进一步验证,宁德目前仍坚持使用PP膜,重庆金美已经具备量产PP铜箔能力,宝明科技明年一季度量产PP膜,PP膜复合铜箔规模量产有望在23年下半年(机构持续跟踪结果,PP铜箔会比PET铜箔率先量产,而且需求量会更大)。某二线动力电池厂目前pet跑出来效果一般(pet目前使用的场景在消费类电子居多,动力仍有不足),短期就等pp
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预期差最大的半导体设备——金海通
由于美国全面制裁,近期半导体催化不断。网传国家补贴万亿资金发展半导体,金海通由于次新情绪不好提前开板,预期差巨大。 1、在半导体设备领域,毛利率,净利率越高代表壁垒越高。金海通是国内分选机龙头,产品性能对标台系对手,性价比非常高,客户层面深度绑定了海内外一线封测和芯片设计公司。 全球分选机市场空间接近20亿美金,公司收入4.3亿元,全球份额不足5%,未来成长空间广阔。 按公司专家会口径,新推出的三温分选机9000系列,打入中高端市场,目前在手订单100+台,单台价格30-50万美金,仅这个单品就
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金海通
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路畅科技新资产注入的巨大预期差
炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。近三年营收增长4.5倍,净利润增长20倍,成长性远超一切同行。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公
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路畅科技
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路畅科技新资产注入的巨大预期差
炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。3年营收增长4.5倍,净利润增长20倍,成长性远远高于同行。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
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路畅科技新资产注入的巨大预期差
炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。近三年收入增长4.5倍,利润增长20倍。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公司。 高空机械由于安全
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黄金连续新高,饰品行业预期差巨大
近期由于加息预期放缓,叠加全球局势动荡,黄金指数连续大涨,近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金,预期金价很快可以看到历史新高。 率先受益的不是金矿,而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏,跟随金饰上涨,整个饰品行业量价齐升。 行业代表周大生168亿市值,32亿存货; 中国黄金,217亿市值,53亿存货。 老凤祥,246亿市值,83亿存货; 小市值标的如莱绅通灵,23亿市值,15亿存货,目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润,估值只有个位数。 以目前
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转基因行业唯一卡脖子环节——丰乐种业
近日,多家卖方表示转基因商业化落地在即。 一是2023年全球玉米、小麦产需缺口扩大,近期的中央会议已多次强调提高产量,粮食自主。 二是国产转基因种子经过三年实验,已有充足数据保障安全性。 这将是一个从0到1的巨大市场,在市场缺乏主线现状下,极有可能成为跨年题材。 其中大北农掌握着最多的转基因批文,但市值较大,无疑是中军。笔者认为行业想象空间最大的应该是丰乐种业。 首先,公司是国资委控股,结合前段时间国企改革文件,符合国企掌控核心技术的大方向。 公司于今年并购天豫兴禾后,很快与地方政府开始了生物育
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三柏硕:受益后疫情时代的新消费风口
自疫情逐步放开后,短短一个月时间,关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。 被迫放开而不是自然放开的后疫情时代,中国社会的割裂得以显现,一部分中产以上人群认为要防控为主,而另一部分则支持放开。 根据二八定律,正是不支持放开的这部分少数群体,反而是健身房的消费主力。 试想,以奥密克戎会攻击免疫系统,且有几率留下后遗症的现状下,中产阶级还去不去健身房? 即使自己感染了不要紧,那家人和小孩呢?查一查保定新闻就知道,所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。 对于有钱去健
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三柏硕
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2022-10-30 23:28:52
跨越年度的十倍板块——教育信息化
都说中国炒股要跟着政策走,教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。 早在年初,教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。 9月7日,国常会发布贴息鼓励政策,教育排在第一位。 9月13日,教育部发布通知,每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 9月14日,教育部续发文件,扩大投资,再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。 9月28日,央行设立专项贷款,支持领域教育再次排在第一位。 周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要,提到政策给的贴息利率是0.7%,部分银行直
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2022-07-29 11:21:07
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@奋斗鸭:机器人最后一个补涨洼地——机器人检测联盟
借着补充劳动力不足的大旗,机器人整个产业链集体异动。 不同于零件可能用也可能不用,减速器技术路线多种多样。 每个生产出来的机器人都必须通过机器人检测认证联盟检测,是否符合安全,性能规范等标准。 这个联盟一共只有10家企业。 其中德新隶属于凯瑞。天眼查询到,重庆凯瑞是中国汽研持股
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2022-07-07 22:33:20
恒康医疗提前开板具备的翻倍预期差
1、新里程出资20亿入主恒康医疗,公司债务问题已妥善解决。 2、新里程目前3万张床位。2-3年后,床位数扩张超过5万张。众所周知,同为民营综合医院,床位数是一个关键的估值指标。与之完全同行的国际医学,总床位数9000张。国际医学市值247亿。按照恒康医疗自身的6000张床位来算,恒康合理估值为247/9000*6000=164亿。 和目前159亿相差无几,显然市场认可这个估值方式。预期差在于第三点。 3、按公司回复的注入新里程优质医疗资产,也就是这5万张床位,恒康估值可以达到247/9000*5
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@十万火力阿童木:华为汽车、小米汽车、问界、超聚变实锤供货,超级稀缺的底部标的
一、实锤华为第二大客户,超聚变也是客户,公司计算机通讯制造同比爆发增长,增速达61%祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头,2022年年报显示,祥鑫科技在通信设备领域,向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品,可用于5G基站和数据中心建设。2023年,祥鑫科技半年报显示
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@小草帽:算力+AIPC+卫星底部标的,仅24亿市值的低位标的
一、华体科技AI边缘算力与世界FPGA巨头赛灵思合作——华核近期,华体科技继推出了基于FPGA的低延迟,低功耗,高算力的天行系列算力模块和边缘服务器,并在赛灵思官网发布之后。 华体科技与联想合作,推出了算力更加出色的低功耗AI边缘服务器——华核,可用于AI电脑和服务器。 华核系列
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凯美特气:光刻机+卫星互联网航天燃料双主线
英伟达禁售后,国产替代无疑成了绝对主线。 作为光刻机的血液,公司控股子公司凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了ASML子公司Cymer公司审查,Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单,ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商。凯美特气技术达到世界领先水平。 也是国产光刻机毫无疑问的首批供货商。 卫星互联网板块,公司商业航天燃料空间巨大。 公司全资子公司海南文昌凯美特,独供海南商业航天发射场液氮、液氧、液氢、液体甲烷、氦气等产品,单发火箭价值量3
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威星智能:华鲲振宇生态兼容认证唯一合作伙伴
华鲲振宇官网显示,唯一生态兼容认证的GPU伙伴就是摩尔线程。 摩尔线程的创始人是原NVIDIA全球副总裁、中国区总经理张建中先生,他于2005年加入NVIDIA,带领团队开拓了NVIDIA GPU在中国完整的生态体系,推动中国成为NVIDIA全球最重要的市场。 昨天摩尔线程被美国商务部制裁,充分证明了技术实力。美国实体清单可以说是中国企业的试金石,最优秀的企业都在上面,比如华为。 加之今天发酵4090被禁,国内唯一能看的消费级显卡就是摩尔线程。 唯一和和摩尔线程有深度合作的上市公司,就是威星智能
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复合铜箔上游原材料,弹性巨大—铜峰电子
1.近期板块集体逆势大涨,复合铜箔产业趋势明确: PP复合铜箔未来将是主流,PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低,做出来的复合铜箔安全性更好,而PET膜在电解液中的安全性仍然需要进一步验证,宁德目前仍坚持使用PP膜,重庆金美已经具备量产PP铜箔能力,宝明科技明年一季度量产PP膜,PP膜复合铜箔规模量产有望在23年下半年(机构持续跟踪结果,PP铜箔会比PET铜箔率先量产,而且需求量会更大)。某二线动力电池厂目前pet跑出来效果一般(pet目前使用的场景在消费类电子居多,动力仍有不足),短期就等pp
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预期差最大的半导体设备——金海通
由于美国全面制裁,近期半导体催化不断。网传国家补贴万亿资金发展半导体,金海通由于次新情绪不好提前开板,预期差巨大。 1、在半导体设备领域,毛利率,净利率越高代表壁垒越高。金海通是国内分选机龙头,产品性能对标台系对手,性价比非常高,客户层面深度绑定了海内外一线封测和芯片设计公司。 全球分选机市场空间接近20亿美金,公司收入4.3亿元,全球份额不足5%,未来成长空间广阔。 按公司专家会口径,新推出的三温分选机9000系列,打入中高端市场,目前在手订单100+台,单台价格30-50万美金,仅这个单品就
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炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。近三年营收增长4.5倍,净利润增长20倍,成长性远超一切同行。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公
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路畅科技新资产注入的巨大预期差
炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。近三年收入增长4.5倍,利润增长20倍。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公司。 高空机械由于安全
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黄金连续新高,饰品行业预期差巨大
近期由于加息预期放缓,叠加全球局势动荡,黄金指数连续大涨,近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金,预期金价很快可以看到历史新高。 率先受益的不是金矿,而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏,跟随金饰上涨,整个饰品行业量价齐升。 行业代表周大生168亿市值,32亿存货; 中国黄金,217亿市值,53亿存货。 老凤祥,246亿市值,83亿存货; 小市值标的如莱绅通灵,23亿市值,15亿存货,目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润,估值只有个位数。 以目前
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转基因行业唯一卡脖子环节——丰乐种业
近日,多家卖方表示转基因商业化落地在即。 一是2023年全球玉米、小麦产需缺口扩大,近期的中央会议已多次强调提高产量,粮食自主。 二是国产转基因种子经过三年实验,已有充足数据保障安全性。 这将是一个从0到1的巨大市场,在市场缺乏主线现状下,极有可能成为跨年题材。 其中大北农掌握着最多的转基因批文,但市值较大,无疑是中军。笔者认为行业想象空间最大的应该是丰乐种业。 首先,公司是国资委控股,结合前段时间国企改革文件,符合国企掌控核心技术的大方向。 公司于今年并购天豫兴禾后,很快与地方政府开始了生物育
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三柏硕:受益后疫情时代的新消费风口
自疫情逐步放开后,短短一个月时间,关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。 被迫放开而不是自然放开的后疫情时代,中国社会的割裂得以显现,一部分中产以上人群认为要防控为主,而另一部分则支持放开。 根据二八定律,正是不支持放开的这部分少数群体,反而是健身房的消费主力。 试想,以奥密克戎会攻击免疫系统,且有几率留下后遗症的现状下,中产阶级还去不去健身房? 即使自己感染了不要紧,那家人和小孩呢?查一查保定新闻就知道,所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。 对于有钱去健
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跨越年度的十倍板块——教育信息化
都说中国炒股要跟着政策走,教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。 早在年初,教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。 9月7日,国常会发布贴息鼓励政策,教育排在第一位。 9月13日,教育部发布通知,每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 9月14日,教育部续发文件,扩大投资,再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。 9月28日,央行设立专项贷款,支持领域教育再次排在第一位。 周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要,提到政策给的贴息利率是0.7%,部分银行直
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借着补充劳动力不足的大旗,机器人整个产业链集体异动。 不同于零件可能用也可能不用,减速器技术路线多种多样。 每个生产出来的机器人都必须通过机器人检测认证联盟检测,是否符合安全,性能规范等标准。 这个联盟一共只有10家企业。 其中德新隶属于凯瑞。天眼查询到,重庆凯瑞是中国汽研持股
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恒康医疗提前开板具备的翻倍预期差
1、新里程出资20亿入主恒康医疗,公司债务问题已妥善解决。 2、新里程目前3万张床位。2-3年后,床位数扩张超过5万张。众所周知,同为民营综合医院,床位数是一个关键的估值指标。与之完全同行的国际医学,总床位数9000张。国际医学市值247亿。按照恒康医疗自身的6000张床位来算,恒康合理估值为247/9000*6000=164亿。 和目前159亿相差无几,显然市场认可这个估值方式。预期差在于第三点。 3、按公司回复的注入新里程优质医疗资产,也就是这5万张床位,恒康估值可以达到247/9000*5
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凯美特气:光刻机+卫星互联网航天燃料双主线
英伟达禁售后,国产替代无疑成了绝对主线。 作为光刻机的血液,公司控股子公司凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了ASML子公司Cymer公司审查,Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单,ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商。凯美特气技术达到世界领先水平。 也是国产光刻机毫无疑问的首批供货商。 卫星互联网板块,公司商业航天燃料空间巨大。 公司全资子公司海南文昌凯美特,独供海南商业航天发射场液氮、液氧、液氢、液体甲烷、氦气等产品,单发火箭价值量3
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威星智能:华鲲振宇生态兼容认证唯一合作伙伴
华鲲振宇官网显示,唯一生态兼容认证的GPU伙伴就是摩尔线程。 摩尔线程的创始人是原NVIDIA全球副总裁、中国区总经理张建中先生,他于2005年加入NVIDIA,带领团队开拓了NVIDIA GPU在中国完整的生态体系,推动中国成为NVIDIA全球最重要的市场。 昨天摩尔线程被美国商务部制裁,充分证明了技术实力。美国实体清单可以说是中国企业的试金石,最优秀的企业都在上面,比如华为。 加之今天发酵4090被禁,国内唯一能看的消费级显卡就是摩尔线程。 唯一和和摩尔线程有深度合作的上市公司,就是威星智能
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复合铜箔上游原材料,弹性巨大—铜峰电子
1.近期板块集体逆势大涨,复合铜箔产业趋势明确: PP复合铜箔未来将是主流,PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低,做出来的复合铜箔安全性更好,而PET膜在电解液中的安全性仍然需要进一步验证,宁德目前仍坚持使用PP膜,重庆金美已经具备量产PP铜箔能力,宝明科技明年一季度量产PP膜,PP膜复合铜箔规模量产有望在23年下半年(机构持续跟踪结果,PP铜箔会比PET铜箔率先量产,而且需求量会更大)。某二线动力电池厂目前pet跑出来效果一般(pet目前使用的场景在消费类电子居多,动力仍有不足),短期就等pp
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预期差最大的半导体设备——金海通
由于美国全面制裁,近期半导体催化不断。网传国家补贴万亿资金发展半导体,金海通由于次新情绪不好提前开板,预期差巨大。 1、在半导体设备领域,毛利率,净利率越高代表壁垒越高。金海通是国内分选机龙头,产品性能对标台系对手,性价比非常高,客户层面深度绑定了海内外一线封测和芯片设计公司。 全球分选机市场空间接近20亿美金,公司收入4.3亿元,全球份额不足5%,未来成长空间广阔。 按公司专家会口径,新推出的三温分选机9000系列,打入中高端市场,目前在手订单100+台,单台价格30-50万美金,仅这个单品就
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路畅科技新资产注入的巨大预期差
炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。近三年营收增长4.5倍,净利润增长20倍,成长性远超一切同行。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公
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路畅科技新资产注入的巨大预期差
炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。3年营收增长4.5倍,净利润增长20倍,成长性远远高于同行。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
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路畅科技新资产注入的巨大预期差
炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。近三年收入增长4.5倍,利润增长20倍。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公司。 高空机械由于安全
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黄金连续新高,饰品行业预期差巨大
近期由于加息预期放缓,叠加全球局势动荡,黄金指数连续大涨,近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金,预期金价很快可以看到历史新高。 率先受益的不是金矿,而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏,跟随金饰上涨,整个饰品行业量价齐升。 行业代表周大生168亿市值,32亿存货; 中国黄金,217亿市值,53亿存货。 老凤祥,246亿市值,83亿存货; 小市值标的如莱绅通灵,23亿市值,15亿存货,目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润,估值只有个位数。 以目前
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转基因行业唯一卡脖子环节——丰乐种业
近日,多家卖方表示转基因商业化落地在即。 一是2023年全球玉米、小麦产需缺口扩大,近期的中央会议已多次强调提高产量,粮食自主。 二是国产转基因种子经过三年实验,已有充足数据保障安全性。 这将是一个从0到1的巨大市场,在市场缺乏主线现状下,极有可能成为跨年题材。 其中大北农掌握着最多的转基因批文,但市值较大,无疑是中军。笔者认为行业想象空间最大的应该是丰乐种业。 首先,公司是国资委控股,结合前段时间国企改革文件,符合国企掌控核心技术的大方向。 公司于今年并购天豫兴禾后,很快与地方政府开始了生物育
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三柏硕:受益后疫情时代的新消费风口
自疫情逐步放开后,短短一个月时间,关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。 被迫放开而不是自然放开的后疫情时代,中国社会的割裂得以显现,一部分中产以上人群认为要防控为主,而另一部分则支持放开。 根据二八定律,正是不支持放开的这部分少数群体,反而是健身房的消费主力。 试想,以奥密克戎会攻击免疫系统,且有几率留下后遗症的现状下,中产阶级还去不去健身房? 即使自己感染了不要紧,那家人和小孩呢?查一查保定新闻就知道,所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。 对于有钱去健
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跨越年度的十倍板块——教育信息化
都说中国炒股要跟着政策走,教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。 早在年初,教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。 9月7日,国常会发布贴息鼓励政策,教育排在第一位。 9月13日,教育部发布通知,每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 9月14日,教育部续发文件,扩大投资,再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。 9月28日,央行设立专项贷款,支持领域教育再次排在第一位。 周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要,提到政策给的贴息利率是0.7%,部分银行直
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@奋斗鸭:机器人最后一个补涨洼地——机器人检测联盟
借着补充劳动力不足的大旗,机器人整个产业链集体异动。 不同于零件可能用也可能不用,减速器技术路线多种多样。 每个生产出来的机器人都必须通过机器人检测认证联盟检测,是否符合安全,性能规范等标准。 这个联盟一共只有10家企业。 其中德新隶属于凯瑞。天眼查询到,重庆凯瑞是中国汽研持股
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恒康医疗提前开板具备的翻倍预期差
1、新里程出资20亿入主恒康医疗,公司债务问题已妥善解决。 2、新里程目前3万张床位。2-3年后,床位数扩张超过5万张。众所周知,同为民营综合医院,床位数是一个关键的估值指标。与之完全同行的国际医学,总床位数9000张。国际医学市值247亿。按照恒康医疗自身的6000张床位来算,恒康合理估值为247/9000*6000=164亿。 和目前159亿相差无几,显然市场认可这个估值方式。预期差在于第三点。 3、按公司回复的注入新里程优质医疗资产,也就是这5万张床位,恒康估值可以达到247/9000*5
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@十万火力阿童木:华为汽车、小米汽车、问界、超聚变实锤供货,超级稀缺的底部标的
一、实锤华为第二大客户,超聚变也是客户,公司计算机通讯制造同比爆发增长,增速达61%祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头,2022年年报显示,祥鑫科技在通信设备领域,向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品,可用于5G基站和数据中心建设。2023年,祥鑫科技半年报显示
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@小草帽:算力+AIPC+卫星底部标的,仅24亿市值的低位标的
一、华体科技AI边缘算力与世界FPGA巨头赛灵思合作——华核近期,华体科技继推出了基于FPGA的低延迟,低功耗,高算力的天行系列算力模块和边缘服务器,并在赛灵思官网发布之后。 华体科技与联想合作,推出了算力更加出色的低功耗AI边缘服务器——华核,可用于AI电脑和服务器。 华核系列
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凯美特气:光刻机+卫星互联网航天燃料双主线
英伟达禁售后,国产替代无疑成了绝对主线。 作为光刻机的血液,公司控股子公司凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了ASML子公司Cymer公司审查,Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单,ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商。凯美特气技术达到世界领先水平。 也是国产光刻机毫无疑问的首批供货商。 卫星互联网板块,公司商业航天燃料空间巨大。 公司全资子公司海南文昌凯美特,独供海南商业航天发射场液氮、液氧、液氢、液体甲烷、氦气等产品,单发火箭价值量3
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威星智能:华鲲振宇生态兼容认证唯一合作伙伴
华鲲振宇官网显示,唯一生态兼容认证的GPU伙伴就是摩尔线程。 摩尔线程的创始人是原NVIDIA全球副总裁、中国区总经理张建中先生,他于2005年加入NVIDIA,带领团队开拓了NVIDIA GPU在中国完整的生态体系,推动中国成为NVIDIA全球最重要的市场。 昨天摩尔线程被美国商务部制裁,充分证明了技术实力。美国实体清单可以说是中国企业的试金石,最优秀的企业都在上面,比如华为。 加之今天发酵4090被禁,国内唯一能看的消费级显卡就是摩尔线程。 唯一和和摩尔线程有深度合作的上市公司,就是威星智能
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复合铜箔上游原材料,弹性巨大—铜峰电子
1.近期板块集体逆势大涨,复合铜箔产业趋势明确: PP复合铜箔未来将是主流,PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低,做出来的复合铜箔安全性更好,而PET膜在电解液中的安全性仍然需要进一步验证,宁德目前仍坚持使用PP膜,重庆金美已经具备量产PP铜箔能力,宝明科技明年一季度量产PP膜,PP膜复合铜箔规模量产有望在23年下半年(机构持续跟踪结果,PP铜箔会比PET铜箔率先量产,而且需求量会更大)。某二线动力电池厂目前pet跑出来效果一般(pet目前使用的场景在消费类电子居多,动力仍有不足),短期就等pp
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预期差最大的半导体设备——金海通
由于美国全面制裁,近期半导体催化不断。网传国家补贴万亿资金发展半导体,金海通由于次新情绪不好提前开板,预期差巨大。 1、在半导体设备领域,毛利率,净利率越高代表壁垒越高。金海通是国内分选机龙头,产品性能对标台系对手,性价比非常高,客户层面深度绑定了海内外一线封测和芯片设计公司。 全球分选机市场空间接近20亿美金,公司收入4.3亿元,全球份额不足5%,未来成长空间广阔。 按公司专家会口径,新推出的三温分选机9000系列,打入中高端市场,目前在手订单100+台,单台价格30-50万美金,仅这个单品就
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炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。近三年营收增长4.5倍,净利润增长20倍,成长性远超一切同行。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公
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炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。3年营收增长4.5倍,净利润增长20倍,成长性远远高于同行。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
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炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。近三年收入增长4.5倍,利润增长20倍。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公司。 高空机械由于安全
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黄金连续新高,饰品行业预期差巨大
近期由于加息预期放缓,叠加全球局势动荡,黄金指数连续大涨,近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金,预期金价很快可以看到历史新高。 率先受益的不是金矿,而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏,跟随金饰上涨,整个饰品行业量价齐升。 行业代表周大生168亿市值,32亿存货; 中国黄金,217亿市值,53亿存货。 老凤祥,246亿市值,83亿存货; 小市值标的如莱绅通灵,23亿市值,15亿存货,目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润,估值只有个位数。 以目前
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转基因行业唯一卡脖子环节——丰乐种业
近日,多家卖方表示转基因商业化落地在即。 一是2023年全球玉米、小麦产需缺口扩大,近期的中央会议已多次强调提高产量,粮食自主。 二是国产转基因种子经过三年实验,已有充足数据保障安全性。 这将是一个从0到1的巨大市场,在市场缺乏主线现状下,极有可能成为跨年题材。 其中大北农掌握着最多的转基因批文,但市值较大,无疑是中军。笔者认为行业想象空间最大的应该是丰乐种业。 首先,公司是国资委控股,结合前段时间国企改革文件,符合国企掌控核心技术的大方向。 公司于今年并购天豫兴禾后,很快与地方政府开始了生物育
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三柏硕:受益后疫情时代的新消费风口
自疫情逐步放开后,短短一个月时间,关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。 被迫放开而不是自然放开的后疫情时代,中国社会的割裂得以显现,一部分中产以上人群认为要防控为主,而另一部分则支持放开。 根据二八定律,正是不支持放开的这部分少数群体,反而是健身房的消费主力。 试想,以奥密克戎会攻击免疫系统,且有几率留下后遗症的现状下,中产阶级还去不去健身房? 即使自己感染了不要紧,那家人和小孩呢?查一查保定新闻就知道,所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。 对于有钱去健
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跨越年度的十倍板块——教育信息化
都说中国炒股要跟着政策走,教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。 早在年初,教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。 9月7日,国常会发布贴息鼓励政策,教育排在第一位。 9月13日,教育部发布通知,每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 9月14日,教育部续发文件,扩大投资,再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。 9月28日,央行设立专项贷款,支持领域教育再次排在第一位。 周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要,提到政策给的贴息利率是0.7%,部分银行直
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借着补充劳动力不足的大旗,机器人整个产业链集体异动。 不同于零件可能用也可能不用,减速器技术路线多种多样。 每个生产出来的机器人都必须通过机器人检测认证联盟检测,是否符合安全,性能规范等标准。 这个联盟一共只有10家企业。 其中德新隶属于凯瑞。天眼查询到,重庆凯瑞是中国汽研持股
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恒康医疗提前开板具备的翻倍预期差
1、新里程出资20亿入主恒康医疗,公司债务问题已妥善解决。 2、新里程目前3万张床位。2-3年后,床位数扩张超过5万张。众所周知,同为民营综合医院,床位数是一个关键的估值指标。与之完全同行的国际医学,总床位数9000张。国际医学市值247亿。按照恒康医疗自身的6000张床位来算,恒康合理估值为247/9000*6000=164亿。 和目前159亿相差无几,显然市场认可这个估值方式。预期差在于第三点。 3、按公司回复的注入新里程优质医疗资产,也就是这5万张床位,恒康估值可以达到247/9000*5
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@十万火力阿童木:华为汽车、小米汽车、问界、超聚变实锤供货,超级稀缺的底部标的
一、实锤华为第二大客户,超聚变也是客户,公司计算机通讯制造同比爆发增长,增速达61%祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头,2022年年报显示,祥鑫科技在通信设备领域,向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品,可用于5G基站和数据中心建设。2023年,祥鑫科技半年报显示
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@小草帽:算力+AIPC+卫星底部标的,仅24亿市值的低位标的
一、华体科技AI边缘算力与世界FPGA巨头赛灵思合作——华核近期,华体科技继推出了基于FPGA的低延迟,低功耗,高算力的天行系列算力模块和边缘服务器,并在赛灵思官网发布之后。 华体科技与联想合作,推出了算力更加出色的低功耗AI边缘服务器——华核,可用于AI电脑和服务器。 华核系列
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英伟达禁售后,国产替代无疑成了绝对主线。 作为光刻机的血液,公司控股子公司凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了ASML子公司Cymer公司审查,Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单,ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商。凯美特气技术达到世界领先水平。 也是国产光刻机毫无疑问的首批供货商。 卫星互联网板块,公司商业航天燃料空间巨大。 公司全资子公司海南文昌凯美特,独供海南商业航天发射场液氮、液氧、液氢、液体甲烷、氦气等产品,单发火箭价值量3
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复合铜箔上游原材料,弹性巨大—铜峰电子
1.近期板块集体逆势大涨,复合铜箔产业趋势明确: PP复合铜箔未来将是主流,PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低,做出来的复合铜箔安全性更好,而PET膜在电解液中的安全性仍然需要进一步验证,宁德目前仍坚持使用PP膜,重庆金美已经具备量产PP铜箔能力,宝明科技明年一季度量产PP膜,PP膜复合铜箔规模量产有望在23年下半年(机构持续跟踪结果,PP铜箔会比PET铜箔率先量产,而且需求量会更大)。某二线动力电池厂目前pet跑出来效果一般(pet目前使用的场景在消费类电子居多,动力仍有不足),短期就等pp
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铜峰电子
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2023-03-23 00:07:38
预期差最大的半导体设备——金海通
由于美国全面制裁,近期半导体催化不断。网传国家补贴万亿资金发展半导体,金海通由于次新情绪不好提前开板,预期差巨大。 1、在半导体设备领域,毛利率,净利率越高代表壁垒越高。金海通是国内分选机龙头,产品性能对标台系对手,性价比非常高,客户层面深度绑定了海内外一线封测和芯片设计公司。 全球分选机市场空间接近20亿美金,公司收入4.3亿元,全球份额不足5%,未来成长空间广阔。 按公司专家会口径,新推出的三温分选机9000系列,打入中高端市场,目前在手订单100+台,单台价格30-50万美金,仅这个单品就
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金海通
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2023-02-21 23:14:52
路畅科技新资产注入的巨大预期差
炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。近三年营收增长4.5倍,净利润增长20倍,成长性远超一切同行。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公
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路畅科技
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2023-02-21 23:13:35
路畅科技新资产注入的巨大预期差
炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。3年营收增长4.5倍,净利润增长20倍,成长性远远高于同行。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
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路畅科技
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2023-02-21 23:02:23
路畅科技新资产注入的巨大预期差
炒新技术是今年的主旋律。 继人工智能之后,毫米波雷达也迎来大涨,下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。 近期北京消息:无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。 最正宗无人驾驶的小市值标的,整个A股只有路畅科技。 理论上,蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了,但是由于中联高机注入停牌,错过了热门时间,现在反而在相对低位。 关键点在于,注入的这个中联高机,是实打实的优质资产。近三年收入增长4.5倍,利润增长20倍。 中联高机全称:湖南中联重科智能高空作业机械有限公司。 高空机械由于安全
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2023-01-17 20:17:56
黄金连续新高,饰品行业预期差巨大
近期由于加息预期放缓,叠加全球局势动荡,黄金指数连续大涨,近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金,预期金价很快可以看到历史新高。 率先受益的不是金矿,而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏,跟随金饰上涨,整个饰品行业量价齐升。 行业代表周大生168亿市值,32亿存货; 中国黄金,217亿市值,53亿存货。 老凤祥,246亿市值,83亿存货; 小市值标的如莱绅通灵,23亿市值,15亿存货,目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润,估值只有个位数。 以目前
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周大生
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2022-12-27 21:25:43
转基因行业唯一卡脖子环节——丰乐种业
近日,多家卖方表示转基因商业化落地在即。 一是2023年全球玉米、小麦产需缺口扩大,近期的中央会议已多次强调提高产量,粮食自主。 二是国产转基因种子经过三年实验,已有充足数据保障安全性。 这将是一个从0到1的巨大市场,在市场缺乏主线现状下,极有可能成为跨年题材。 其中大北农掌握着最多的转基因批文,但市值较大,无疑是中军。笔者认为行业想象空间最大的应该是丰乐种业。 首先,公司是国资委控股,结合前段时间国企改革文件,符合国企掌控核心技术的大方向。 公司于今年并购天豫兴禾后,很快与地方政府开始了生物育
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2022-12-05 22:36:08
三柏硕:受益后疫情时代的新消费风口
自疫情逐步放开后,短短一个月时间,关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。 被迫放开而不是自然放开的后疫情时代,中国社会的割裂得以显现,一部分中产以上人群认为要防控为主,而另一部分则支持放开。 根据二八定律,正是不支持放开的这部分少数群体,反而是健身房的消费主力。 试想,以奥密克戎会攻击免疫系统,且有几率留下后遗症的现状下,中产阶级还去不去健身房? 即使自己感染了不要紧,那家人和小孩呢?查一查保定新闻就知道,所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。 对于有钱去健
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三柏硕
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2022-10-30 23:28:52
跨越年度的十倍板块——教育信息化
都说中国炒股要跟着政策走,教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。 早在年初,教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。 9月7日,国常会发布贴息鼓励政策,教育排在第一位。 9月13日,教育部发布通知,每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 9月14日,教育部续发文件,扩大投资,再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。 9月28日,央行设立专项贷款,支持领域教育再次排在第一位。 周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要,提到政策给的贴息利率是0.7%,部分银行直
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国新文化
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2022-07-29 11:21:07
谢谢分享
@奋斗鸭:机器人最后一个补涨洼地——机器人检测联盟
借着补充劳动力不足的大旗,机器人整个产业链集体异动。 不同于零件可能用也可能不用,减速器技术路线多种多样。 每个生产出来的机器人都必须通过机器人检测认证联盟检测,是否符合安全,性能规范等标准。 这个联盟一共只有10家企业。 其中德新隶属于凯瑞。天眼查询到,重庆凯瑞是中国汽研持股
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2022-07-07 22:33:20
恒康医疗提前开板具备的翻倍预期差
1、新里程出资20亿入主恒康医疗,公司债务问题已妥善解决。 2、新里程目前3万张床位。2-3年后,床位数扩张超过5万张。众所周知,同为民营综合医院,床位数是一个关键的估值指标。与之完全同行的国际医学,总床位数9000张。国际医学市值247亿。按照恒康医疗自身的6000张床位来算,恒康合理估值为247/9000*6000=164亿。 和目前159亿相差无几,显然市场认可这个估值方式。预期差在于第三点。 3、按公司回复的注入新里程优质医疗资产,也就是这5万张床位,恒康估值可以达到247/9000*5
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