加油鸭用户主页-韭研公社

异动

登录注册

加油鸭

这个人很懒，什么都没有留下

IP属地：330000,330100

个人资料

加油鸭

长线持有的机构

2023-10-19 17:30:54

凯美特气：光刻机+卫星互联网航天燃料双主线

英伟达禁售后，国产替代无疑成了绝对主线。作为光刻机的血液，公司控股子公司凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了ASML子公司Cymer公司审查，Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单，ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商。凯美特气技术达到世界领先水平。也是国产光刻机毫无疑问的首批供货商。卫星互联网板块，公司商业航天燃料空间巨大。公司全资子公司海南文昌凯美特，独供海南商业航天发射场液氮、液氧、液氢、液体甲烷、氦气等产品，单发火箭价值量3

S
凯美特气

9

15

85

14.18
加油鸭

长线持有的机构

2023-10-18 22:35:14

威星智能：华鲲振宇生态兼容认证唯一合作伙伴

华鲲振宇官网显示，唯一生态兼容认证的GPU伙伴就是摩尔线程。摩尔线程的创始人是原NVIDIA全球副总裁、中国区总经理张建中先生，他于2005年加入NVIDIA，带领团队开拓了NVIDIA GPU在中国完整的生态体系，推动中国成为NVIDIA全球最重要的市场。昨天摩尔线程被美国商务部制裁，充分证明了技术实力。美国实体清单可以说是中国企业的试金石，最优秀的企业都在上面，比如华为。加之今天发酵4090被禁，国内唯一能看的消费级显卡就是摩尔线程。唯一和和摩尔线程有深度合作的上市公司，就是威星智能

S
威星智能

20

27

80

17.08
加油鸭

长线持有的机构

2023-06-27 12:35:39

复合铜箔上游原材料，弹性巨大—铜峰电子

1.近期板块集体逆势大涨，复合铜箔产业趋势明确： PP复合铜箔未来将是主流，PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低，做出来的复合铜箔安全性更好，而PET膜在电解液中的安全性仍然需要进一步验证，宁德目前仍坚持使用PP膜，重庆金美已经具备量产PP铜箔能力，宝明科技明年一季度量产PP膜，PP膜复合铜箔规模量产有望在23年下半年(机构持续跟踪结果，PP铜箔会比PET铜箔率先量产，而且需求量会更大)。某二线动力电池厂目前pet跑出来效果一般（pet目前使用的场景在消费类电子居多，动力仍有不足），短期就等pp

S
铜峰电子

6

8

50

16.50
加油鸭

长线持有的机构

2023-03-23 00:07:38

预期差最大的半导体设备——金海通

由于美国全面制裁，近期半导体催化不断。网传国家补贴万亿资金发展半导体，金海通由于次新情绪不好提前开板，预期差巨大。 1、在半导体设备领域，毛利率，净利率越高代表壁垒越高。金海通是国内分选机龙头，产品性能对标台系对手，性价比非常高，客户层面深度绑定了海内外一线封测和芯片设计公司。全球分选机市场空间接近20亿美金，公司收入4.3亿元，全球份额不足5%，未来成长空间广阔。按公司专家会口径，新推出的三温分选机9000系列，打入中高端市场，目前在手订单100+台，单台价格30-50万美金，仅这个单品就

S
金海通

24

12

58

19.12
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:14:52

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。近三年营收增长4.5倍，净利润增长20倍，成长性远超一切同行。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公

S
路畅科技

2

4

54

1.53
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:13:35

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。3年营收增长4.5倍，净利润增长20倍，成长性远远高于同行。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

S
路畅科技

1

0

0

1.27
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:02:23

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。近三年收入增长4.5倍，利润增长20倍。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司。高空机械由于安全

S
路畅科技

18

2

6

3.54
加油鸭

长线持有的机构

2023-01-17 20:17:56

黄金连续新高，饰品行业预期差巨大

近期由于加息预期放缓，叠加全球局势动荡，黄金指数连续大涨，近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金，预期金价很快可以看到历史新高。率先受益的不是金矿，而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏，跟随金饰上涨，整个饰品行业量价齐升。行业代表周大生168亿市值，32亿存货；中国黄金，217亿市值，53亿存货。老凤祥，246亿市值，83亿存货；小市值标的如莱绅通灵，23亿市值，15亿存货，目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润，估值只有个位数。以目前

S
莱绅通灵
S
周大生
S
中国黄金

4

7

63

21.97
加油鸭

长线持有的机构

2022-12-27 21:25:43

转基因行业唯一卡脖子环节——丰乐种业

近日，多家卖方表示转基因商业化落地在即。一是2023年全球玉米、小麦产需缺口扩大，近期的中央会议已多次强调提高产量，粮食自主。二是国产转基因种子经过三年实验，已有充足数据保障安全性。这将是一个从0到1的巨大市场，在市场缺乏主线现状下，极有可能成为跨年题材。其中大北农掌握着最多的转基因批文，但市值较大，无疑是中军。笔者认为行业想象空间最大的应该是丰乐种业。首先，公司是国资委控股，结合前段时间国企改革文件，符合国企掌控核心技术的大方向。公司于今年并购天豫兴禾后，很快与地方政府开始了生物育

S
丰乐种业
S
大北农
S
隆平高科

8

10

53

15.40
加油鸭

长线持有的机构

2022-12-05 22:36:08

三柏硕：受益后疫情时代的新消费风口

自疫情逐步放开后，短短一个月时间，关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。被迫放开而不是自然放开的后疫情时代，中国社会的割裂得以显现，一部分中产以上人群认为要防控为主，而另一部分则支持放开。根据二八定律，正是不支持放开的这部分少数群体，反而是健身房的消费主力。试想，以奥密克戎会攻击免疫系统，且有几率留下后遗症的现状下，中产阶级还去不去健身房？即使自己感染了不要紧，那家人和小孩呢？查一查保定新闻就知道，所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。对于有钱去健

S
三柏硕

8

11

68

10.89
加油鸭

长线持有的机构

2022-10-30 23:28:52

跨越年度的十倍板块——教育信息化

都说中国炒股要跟着政策走，教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。早在年初，教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。 9月7日，国常会发布贴息鼓励政策，教育排在第一位。 9月13日，教育部发布通知，每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 9月14日，教育部续发文件，扩大投资，再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。 9月28日，央行设立专项贷款，支持领域教育再次排在第一位。周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要，提到政策给的贴息利率是0.7%，部分银行直

S
国新文化
S
竞业达
S
鸿合科技

7

13

86

27.88
加油鸭

长线持有的机构

2022-07-29 11:21:07

谢谢分享

@奋斗鸭：机器人最后一个补涨洼地——机器人检测联盟

借着补充劳动力不足的大旗，机器人整个产业链集体异动。不同于零件可能用也可能不用，减速器技术路线多种多样。每个生产出来的机器人都必须通过机器人检测认证联盟检测，是否符合安全，性能规范等标准。这个联盟一共只有10家企业。其中德新隶属于凯瑞。天眼查询到，重庆凯瑞是中国汽研持股

88 赞同-19 评论

0

1

0
加油鸭

长线持有的机构

2022-07-07 22:33:20

恒康医疗提前开板具备的翻倍预期差

1、新里程出资20亿入主恒康医疗，公司债务问题已妥善解决。 2、新里程目前3万张床位。2-3年后，床位数扩张超过5万张。众所周知，同为民营综合医院，床位数是一个关键的估值指标。与之完全同行的国际医学，总床位数9000张。国际医学市值247亿。按照恒康医疗自身的6000张床位来算，恒康合理估值为247/9000*6000=164亿。和目前159亿相差无几，显然市场认可这个估值方式。预期差在于第三点。 3、按公司回复的注入新里程优质医疗资产，也就是这5万张床位，恒康估值可以达到247/9000*5

S
新里程

26

32

103

27.87
加油鸭

长线持有的机构

2022-06-27 12:37:00

谢谢分享

@叠叠高-已注销：从0到1爆发增长的新消费赛道——新国脉

周末全国防疫政策放松，旅游电影板块爆发，类似的聚集娱乐还有一个就是受众以年轻人为主的剧本杀。市场对旅游电影早已审美疲劳，剧本杀板块大概率备受资金欢迎。美团报告显示，年轻人已经不太热衷于旅游和看电影，剧本杀成为最火爆的社交活动。剧本杀题材高度可以直接对标

89 赞同-18 评论

0

1

0
加油鸭

长线持有的机构

2022-06-25 12:34:51

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）

每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责人和几位专家参与的电话会，透露出来的信息的预期差之大确实令人咋

S
传艺科技

53

32

105

25.85

前往

页

加油鸭

长线持有的机构

2023-10-19 17:30:54

凯美特气：光刻机+卫星互联网航天燃料双主线

英伟达禁售后，国产替代无疑成了绝对主线。作为光刻机的血液，公司控股子公司凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了ASML子公司Cymer公司审查，Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单，ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商。凯美特气技术达到世界领先水平。也是国产光刻机毫无疑问的首批供货商。卫星互联网板块，公司商业航天燃料空间巨大。公司全资子公司海南文昌凯美特，独供海南商业航天发射场液氮、液氧、液氢、液体甲烷、氦气等产品，单发火箭价值量3

S
凯美特气

9

15

85

14.18
加油鸭

长线持有的机构

2023-10-18 22:35:14

威星智能：华鲲振宇生态兼容认证唯一合作伙伴

华鲲振宇官网显示，唯一生态兼容认证的GPU伙伴就是摩尔线程。摩尔线程的创始人是原NVIDIA全球副总裁、中国区总经理张建中先生，他于2005年加入NVIDIA，带领团队开拓了NVIDIA GPU在中国完整的生态体系，推动中国成为NVIDIA全球最重要的市场。昨天摩尔线程被美国商务部制裁，充分证明了技术实力。美国实体清单可以说是中国企业的试金石，最优秀的企业都在上面，比如华为。加之今天发酵4090被禁，国内唯一能看的消费级显卡就是摩尔线程。唯一和和摩尔线程有深度合作的上市公司，就是威星智能

S
威星智能

20

27

80

17.08
加油鸭

长线持有的机构

2023-06-27 12:35:39

复合铜箔上游原材料，弹性巨大—铜峰电子

1.近期板块集体逆势大涨，复合铜箔产业趋势明确： PP复合铜箔未来将是主流，PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低，做出来的复合铜箔安全性更好，而PET膜在电解液中的安全性仍然需要进一步验证，宁德目前仍坚持使用PP膜，重庆金美已经具备量产PP铜箔能力，宝明科技明年一季度量产PP膜，PP膜复合铜箔规模量产有望在23年下半年(机构持续跟踪结果，PP铜箔会比PET铜箔率先量产，而且需求量会更大)。某二线动力电池厂目前pet跑出来效果一般（pet目前使用的场景在消费类电子居多，动力仍有不足），短期就等pp

S
铜峰电子

6

8

50

16.50
加油鸭

长线持有的机构

2023-03-23 00:07:38

预期差最大的半导体设备——金海通

由于美国全面制裁，近期半导体催化不断。网传国家补贴万亿资金发展半导体，金海通由于次新情绪不好提前开板，预期差巨大。 1、在半导体设备领域，毛利率，净利率越高代表壁垒越高。金海通是国内分选机龙头，产品性能对标台系对手，性价比非常高，客户层面深度绑定了海内外一线封测和芯片设计公司。全球分选机市场空间接近20亿美金，公司收入4.3亿元，全球份额不足5%，未来成长空间广阔。按公司专家会口径，新推出的三温分选机9000系列，打入中高端市场，目前在手订单100+台，单台价格30-50万美金，仅这个单品就

S
金海通

24

12

58

19.12
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:14:52

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。近三年营收增长4.5倍，净利润增长20倍，成长性远超一切同行。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公

S
路畅科技

2

4

54

1.53
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:13:35

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。3年营收增长4.5倍，净利润增长20倍，成长性远远高于同行。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

S
路畅科技

1

0

0

1.27
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:02:23

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。近三年收入增长4.5倍，利润增长20倍。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司。高空机械由于安全

S
路畅科技

18

2

6

3.54
加油鸭

长线持有的机构

2023-01-17 20:17:56

黄金连续新高，饰品行业预期差巨大

近期由于加息预期放缓，叠加全球局势动荡，黄金指数连续大涨，近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金，预期金价很快可以看到历史新高。率先受益的不是金矿，而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏，跟随金饰上涨，整个饰品行业量价齐升。行业代表周大生168亿市值，32亿存货；中国黄金，217亿市值，53亿存货。老凤祥，246亿市值，83亿存货；小市值标的如莱绅通灵，23亿市值，15亿存货，目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润，估值只有个位数。以目前

S
莱绅通灵
S
周大生
S
中国黄金

4

7

63

21.97
加油鸭

长线持有的机构

2022-12-27 21:25:43

转基因行业唯一卡脖子环节——丰乐种业

近日，多家卖方表示转基因商业化落地在即。一是2023年全球玉米、小麦产需缺口扩大，近期的中央会议已多次强调提高产量，粮食自主。二是国产转基因种子经过三年实验，已有充足数据保障安全性。这将是一个从0到1的巨大市场，在市场缺乏主线现状下，极有可能成为跨年题材。其中大北农掌握着最多的转基因批文，但市值较大，无疑是中军。笔者认为行业想象空间最大的应该是丰乐种业。首先，公司是国资委控股，结合前段时间国企改革文件，符合国企掌控核心技术的大方向。公司于今年并购天豫兴禾后，很快与地方政府开始了生物育

S
丰乐种业
S
大北农
S
隆平高科

8

10

53

15.40
加油鸭

长线持有的机构

2022-12-05 22:36:08

三柏硕：受益后疫情时代的新消费风口

自疫情逐步放开后，短短一个月时间，关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。被迫放开而不是自然放开的后疫情时代，中国社会的割裂得以显现，一部分中产以上人群认为要防控为主，而另一部分则支持放开。根据二八定律，正是不支持放开的这部分少数群体，反而是健身房的消费主力。试想，以奥密克戎会攻击免疫系统，且有几率留下后遗症的现状下，中产阶级还去不去健身房？即使自己感染了不要紧，那家人和小孩呢？查一查保定新闻就知道，所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。对于有钱去健

S
三柏硕

8

11

68

10.89
加油鸭

长线持有的机构

2022-10-30 23:28:52

跨越年度的十倍板块——教育信息化

都说中国炒股要跟着政策走，教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。早在年初，教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。 9月7日，国常会发布贴息鼓励政策，教育排在第一位。 9月13日，教育部发布通知，每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 9月14日，教育部续发文件，扩大投资，再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。 9月28日，央行设立专项贷款，支持领域教育再次排在第一位。周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要，提到政策给的贴息利率是0.7%，部分银行直

S
国新文化
S
竞业达
S
鸿合科技

7

13

86

27.88
加油鸭

长线持有的机构

2022-07-29 11:21:07

谢谢分享

@奋斗鸭：机器人最后一个补涨洼地——机器人检测联盟

借着补充劳动力不足的大旗，机器人整个产业链集体异动。不同于零件可能用也可能不用，减速器技术路线多种多样。每个生产出来的机器人都必须通过机器人检测认证联盟检测，是否符合安全，性能规范等标准。这个联盟一共只有10家企业。其中德新隶属于凯瑞。天眼查询到，重庆凯瑞是中国汽研持股

88 赞同-19 评论

0

1

0
加油鸭

长线持有的机构

2022-07-07 22:33:20

恒康医疗提前开板具备的翻倍预期差

1、新里程出资20亿入主恒康医疗，公司债务问题已妥善解决。 2、新里程目前3万张床位。2-3年后，床位数扩张超过5万张。众所周知，同为民营综合医院，床位数是一个关键的估值指标。与之完全同行的国际医学，总床位数9000张。国际医学市值247亿。按照恒康医疗自身的6000张床位来算，恒康合理估值为247/9000*6000=164亿。和目前159亿相差无几，显然市场认可这个估值方式。预期差在于第三点。 3、按公司回复的注入新里程优质医疗资产，也就是这5万张床位，恒康估值可以达到247/9000*5

S
新里程

26

32

103

27.87
加油鸭

长线持有的机构

2022-06-27 12:37:00

谢谢分享

@叠叠高-已注销：从0到1爆发增长的新消费赛道——新国脉

周末全国防疫政策放松，旅游电影板块爆发，类似的聚集娱乐还有一个就是受众以年轻人为主的剧本杀。市场对旅游电影早已审美疲劳，剧本杀板块大概率备受资金欢迎。美团报告显示，年轻人已经不太热衷于旅游和看电影，剧本杀成为最火爆的社交活动。剧本杀题材高度可以直接对标

89 赞同-18 评论

0

1

0
加油鸭

长线持有的机构

2022-06-25 12:34:51

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）

每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责人和几位专家参与的电话会，透露出来的信息的预期差之大确实令人咋

S
传艺科技

53

32

105

25.85

前往

页

加油鸭

长线持有的机构

2023-10-19 17:30:54

凯美特气：光刻机+卫星互联网航天燃料双主线

英伟达禁售后，国产替代无疑成了绝对主线。作为光刻机的血液，公司控股子公司凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了ASML子公司Cymer公司审查，Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单，ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商。凯美特气技术达到世界领先水平。也是国产光刻机毫无疑问的首批供货商。卫星互联网板块，公司商业航天燃料空间巨大。公司全资子公司海南文昌凯美特，独供海南商业航天发射场液氮、液氧、液氢、液体甲烷、氦气等产品，单发火箭价值量3

S
凯美特气

9

15

85

14.18
加油鸭

长线持有的机构

2023-10-18 22:35:14

威星智能：华鲲振宇生态兼容认证唯一合作伙伴

华鲲振宇官网显示，唯一生态兼容认证的GPU伙伴就是摩尔线程。摩尔线程的创始人是原NVIDIA全球副总裁、中国区总经理张建中先生，他于2005年加入NVIDIA，带领团队开拓了NVIDIA GPU在中国完整的生态体系，推动中国成为NVIDIA全球最重要的市场。昨天摩尔线程被美国商务部制裁，充分证明了技术实力。美国实体清单可以说是中国企业的试金石，最优秀的企业都在上面，比如华为。加之今天发酵4090被禁，国内唯一能看的消费级显卡就是摩尔线程。唯一和和摩尔线程有深度合作的上市公司，就是威星智能

S
威星智能

20

27

80

17.08
加油鸭

长线持有的机构

2023-06-27 12:35:39

复合铜箔上游原材料，弹性巨大—铜峰电子

1.近期板块集体逆势大涨，复合铜箔产业趋势明确： PP复合铜箔未来将是主流，PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低，做出来的复合铜箔安全性更好，而PET膜在电解液中的安全性仍然需要进一步验证，宁德目前仍坚持使用PP膜，重庆金美已经具备量产PP铜箔能力，宝明科技明年一季度量产PP膜，PP膜复合铜箔规模量产有望在23年下半年(机构持续跟踪结果，PP铜箔会比PET铜箔率先量产，而且需求量会更大)。某二线动力电池厂目前pet跑出来效果一般（pet目前使用的场景在消费类电子居多，动力仍有不足），短期就等pp

S
铜峰电子

6

8

50

16.50
加油鸭

长线持有的机构

2023-03-23 00:07:38

预期差最大的半导体设备——金海通

由于美国全面制裁，近期半导体催化不断。网传国家补贴万亿资金发展半导体，金海通由于次新情绪不好提前开板，预期差巨大。 1、在半导体设备领域，毛利率，净利率越高代表壁垒越高。金海通是国内分选机龙头，产品性能对标台系对手，性价比非常高，客户层面深度绑定了海内外一线封测和芯片设计公司。全球分选机市场空间接近20亿美金，公司收入4.3亿元，全球份额不足5%，未来成长空间广阔。按公司专家会口径，新推出的三温分选机9000系列，打入中高端市场，目前在手订单100+台，单台价格30-50万美金，仅这个单品就

S
金海通

24

12

58

19.12
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:14:52

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。近三年营收增长4.5倍，净利润增长20倍，成长性远超一切同行。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公

S
路畅科技

2

4

54

1.53
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:13:35

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。3年营收增长4.5倍，净利润增长20倍，成长性远远高于同行。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

S
路畅科技

1

0

0

1.27
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:02:23

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。近三年收入增长4.5倍，利润增长20倍。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司。高空机械由于安全

S
路畅科技

18

2

6

3.54
加油鸭

长线持有的机构

2023-01-17 20:17:56

黄金连续新高，饰品行业预期差巨大

近期由于加息预期放缓，叠加全球局势动荡，黄金指数连续大涨，近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金，预期金价很快可以看到历史新高。率先受益的不是金矿，而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏，跟随金饰上涨，整个饰品行业量价齐升。行业代表周大生168亿市值，32亿存货；中国黄金，217亿市值，53亿存货。老凤祥，246亿市值，83亿存货；小市值标的如莱绅通灵，23亿市值，15亿存货，目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润，估值只有个位数。以目前

S
莱绅通灵
S
周大生
S
中国黄金

4

7

63

21.97
加油鸭

长线持有的机构

2022-12-27 21:25:43

转基因行业唯一卡脖子环节——丰乐种业

近日，多家卖方表示转基因商业化落地在即。一是2023年全球玉米、小麦产需缺口扩大，近期的中央会议已多次强调提高产量，粮食自主。二是国产转基因种子经过三年实验，已有充足数据保障安全性。这将是一个从0到1的巨大市场，在市场缺乏主线现状下，极有可能成为跨年题材。其中大北农掌握着最多的转基因批文，但市值较大，无疑是中军。笔者认为行业想象空间最大的应该是丰乐种业。首先，公司是国资委控股，结合前段时间国企改革文件，符合国企掌控核心技术的大方向。公司于今年并购天豫兴禾后，很快与地方政府开始了生物育

S
丰乐种业
S
大北农
S
隆平高科

8

10

53

15.40
加油鸭

长线持有的机构

2022-12-05 22:36:08

三柏硕：受益后疫情时代的新消费风口

自疫情逐步放开后，短短一个月时间，关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。被迫放开而不是自然放开的后疫情时代，中国社会的割裂得以显现，一部分中产以上人群认为要防控为主，而另一部分则支持放开。根据二八定律，正是不支持放开的这部分少数群体，反而是健身房的消费主力。试想，以奥密克戎会攻击免疫系统，且有几率留下后遗症的现状下，中产阶级还去不去健身房？即使自己感染了不要紧，那家人和小孩呢？查一查保定新闻就知道，所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。对于有钱去健

S
三柏硕

8

11

68

10.89
加油鸭

长线持有的机构

2022-10-30 23:28:52

跨越年度的十倍板块——教育信息化

都说中国炒股要跟着政策走，教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。早在年初，教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。 9月7日，国常会发布贴息鼓励政策，教育排在第一位。 9月13日，教育部发布通知，每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 9月14日，教育部续发文件，扩大投资，再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。 9月28日，央行设立专项贷款，支持领域教育再次排在第一位。周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要，提到政策给的贴息利率是0.7%，部分银行直

S
国新文化
S
竞业达
S
鸿合科技

7

13

86

27.88
加油鸭

长线持有的机构

2022-07-29 11:21:07

谢谢分享

@奋斗鸭：机器人最后一个补涨洼地——机器人检测联盟

借着补充劳动力不足的大旗，机器人整个产业链集体异动。不同于零件可能用也可能不用，减速器技术路线多种多样。每个生产出来的机器人都必须通过机器人检测认证联盟检测，是否符合安全，性能规范等标准。这个联盟一共只有10家企业。其中德新隶属于凯瑞。天眼查询到，重庆凯瑞是中国汽研持股

88 赞同-19 评论

0

1

0
加油鸭

长线持有的机构

2022-07-07 22:33:20

恒康医疗提前开板具备的翻倍预期差

1、新里程出资20亿入主恒康医疗，公司债务问题已妥善解决。 2、新里程目前3万张床位。2-3年后，床位数扩张超过5万张。众所周知，同为民营综合医院，床位数是一个关键的估值指标。与之完全同行的国际医学，总床位数9000张。国际医学市值247亿。按照恒康医疗自身的6000张床位来算，恒康合理估值为247/9000*6000=164亿。和目前159亿相差无几，显然市场认可这个估值方式。预期差在于第三点。 3、按公司回复的注入新里程优质医疗资产，也就是这5万张床位，恒康估值可以达到247/9000*5

S
新里程

26

32

103

27.87
加油鸭

长线持有的机构

2022-06-27 12:37:00

谢谢分享

@叠叠高-已注销：从0到1爆发增长的新消费赛道——新国脉

周末全国防疫政策放松，旅游电影板块爆发，类似的聚集娱乐还有一个就是受众以年轻人为主的剧本杀。市场对旅游电影早已审美疲劳，剧本杀板块大概率备受资金欢迎。美团报告显示，年轻人已经不太热衷于旅游和看电影，剧本杀成为最火爆的社交活动。剧本杀题材高度可以直接对标

89 赞同-18 评论

0

1

0
加油鸭

长线持有的机构

2022-06-25 12:34:51

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）

每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责人和几位专家参与的电话会，透露出来的信息的预期差之大确实令人咋

S
传艺科技

53

32

105

25.85

前往

页

加油鸭

长线持有的机构

2023-10-19 17:30:54

凯美特气：光刻机+卫星互联网航天燃料双主线

英伟达禁售后，国产替代无疑成了绝对主线。作为光刻机的血液，公司控股子公司凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了ASML子公司Cymer公司审查，Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单，ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商。凯美特气技术达到世界领先水平。也是国产光刻机毫无疑问的首批供货商。卫星互联网板块，公司商业航天燃料空间巨大。公司全资子公司海南文昌凯美特，独供海南商业航天发射场液氮、液氧、液氢、液体甲烷、氦气等产品，单发火箭价值量3

S
凯美特气

9

15

85

14.18
加油鸭

长线持有的机构

2023-10-18 22:35:14

威星智能：华鲲振宇生态兼容认证唯一合作伙伴

华鲲振宇官网显示，唯一生态兼容认证的GPU伙伴就是摩尔线程。摩尔线程的创始人是原NVIDIA全球副总裁、中国区总经理张建中先生，他于2005年加入NVIDIA，带领团队开拓了NVIDIA GPU在中国完整的生态体系，推动中国成为NVIDIA全球最重要的市场。昨天摩尔线程被美国商务部制裁，充分证明了技术实力。美国实体清单可以说是中国企业的试金石，最优秀的企业都在上面，比如华为。加之今天发酵4090被禁，国内唯一能看的消费级显卡就是摩尔线程。唯一和和摩尔线程有深度合作的上市公司，就是威星智能

S
威星智能

20

27

80

17.08
加油鸭

长线持有的机构

2023-06-27 12:35:39

复合铜箔上游原材料，弹性巨大—铜峰电子

1.近期板块集体逆势大涨，复合铜箔产业趋势明确： PP复合铜箔未来将是主流，PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低，做出来的复合铜箔安全性更好，而PET膜在电解液中的安全性仍然需要进一步验证，宁德目前仍坚持使用PP膜，重庆金美已经具备量产PP铜箔能力，宝明科技明年一季度量产PP膜，PP膜复合铜箔规模量产有望在23年下半年(机构持续跟踪结果，PP铜箔会比PET铜箔率先量产，而且需求量会更大)。某二线动力电池厂目前pet跑出来效果一般（pet目前使用的场景在消费类电子居多，动力仍有不足），短期就等pp

S
铜峰电子

6

8

50

16.50
加油鸭

长线持有的机构

2023-03-23 00:07:38

预期差最大的半导体设备——金海通

由于美国全面制裁，近期半导体催化不断。网传国家补贴万亿资金发展半导体，金海通由于次新情绪不好提前开板，预期差巨大。 1、在半导体设备领域，毛利率，净利率越高代表壁垒越高。金海通是国内分选机龙头，产品性能对标台系对手，性价比非常高，客户层面深度绑定了海内外一线封测和芯片设计公司。全球分选机市场空间接近20亿美金，公司收入4.3亿元，全球份额不足5%，未来成长空间广阔。按公司专家会口径，新推出的三温分选机9000系列，打入中高端市场，目前在手订单100+台，单台价格30-50万美金，仅这个单品就

S
金海通

24

12

58

19.12
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:14:52

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。近三年营收增长4.5倍，净利润增长20倍，成长性远超一切同行。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公

S
路畅科技

2

4

54

1.53
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:13:35

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。3年营收增长4.5倍，净利润增长20倍，成长性远远高于同行。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

S
路畅科技

1

0

0

1.27
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:02:23

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。近三年收入增长4.5倍，利润增长20倍。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司。高空机械由于安全

S
路畅科技

18

2

6

3.54
加油鸭

长线持有的机构

2023-01-17 20:17:56

黄金连续新高，饰品行业预期差巨大

近期由于加息预期放缓，叠加全球局势动荡，黄金指数连续大涨，近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金，预期金价很快可以看到历史新高。率先受益的不是金矿，而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏，跟随金饰上涨，整个饰品行业量价齐升。行业代表周大生168亿市值，32亿存货；中国黄金，217亿市值，53亿存货。老凤祥，246亿市值，83亿存货；小市值标的如莱绅通灵，23亿市值，15亿存货，目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润，估值只有个位数。以目前

S
莱绅通灵
S
周大生
S
中国黄金

4

7

63

21.97
加油鸭

长线持有的机构

2022-12-27 21:25:43

转基因行业唯一卡脖子环节——丰乐种业

近日，多家卖方表示转基因商业化落地在即。一是2023年全球玉米、小麦产需缺口扩大，近期的中央会议已多次强调提高产量，粮食自主。二是国产转基因种子经过三年实验，已有充足数据保障安全性。这将是一个从0到1的巨大市场，在市场缺乏主线现状下，极有可能成为跨年题材。其中大北农掌握着最多的转基因批文，但市值较大，无疑是中军。笔者认为行业想象空间最大的应该是丰乐种业。首先，公司是国资委控股，结合前段时间国企改革文件，符合国企掌控核心技术的大方向。公司于今年并购天豫兴禾后，很快与地方政府开始了生物育

S
丰乐种业
S
大北农
S
隆平高科

8

10

53

15.40
加油鸭

长线持有的机构

2022-12-05 22:36:08

三柏硕：受益后疫情时代的新消费风口

自疫情逐步放开后，短短一个月时间，关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。被迫放开而不是自然放开的后疫情时代，中国社会的割裂得以显现，一部分中产以上人群认为要防控为主，而另一部分则支持放开。根据二八定律，正是不支持放开的这部分少数群体，反而是健身房的消费主力。试想，以奥密克戎会攻击免疫系统，且有几率留下后遗症的现状下，中产阶级还去不去健身房？即使自己感染了不要紧，那家人和小孩呢？查一查保定新闻就知道，所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。对于有钱去健

S
三柏硕

8

11

68

10.89
加油鸭

长线持有的机构

2022-10-30 23:28:52

跨越年度的十倍板块——教育信息化

都说中国炒股要跟着政策走，教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。早在年初，教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。 9月7日，国常会发布贴息鼓励政策，教育排在第一位。 9月13日，教育部发布通知，每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 9月14日，教育部续发文件，扩大投资，再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。 9月28日，央行设立专项贷款，支持领域教育再次排在第一位。周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要，提到政策给的贴息利率是0.7%，部分银行直

S
国新文化
S
竞业达
S
鸿合科技

7

13

86

27.88
加油鸭

长线持有的机构

2022-07-29 11:21:07

谢谢分享

@奋斗鸭：机器人最后一个补涨洼地——机器人检测联盟

借着补充劳动力不足的大旗，机器人整个产业链集体异动。不同于零件可能用也可能不用，减速器技术路线多种多样。每个生产出来的机器人都必须通过机器人检测认证联盟检测，是否符合安全，性能规范等标准。这个联盟一共只有10家企业。其中德新隶属于凯瑞。天眼查询到，重庆凯瑞是中国汽研持股

88 赞同-19 评论

0

1

0
加油鸭

长线持有的机构

2022-07-07 22:33:20

恒康医疗提前开板具备的翻倍预期差

1、新里程出资20亿入主恒康医疗，公司债务问题已妥善解决。 2、新里程目前3万张床位。2-3年后，床位数扩张超过5万张。众所周知，同为民营综合医院，床位数是一个关键的估值指标。与之完全同行的国际医学，总床位数9000张。国际医学市值247亿。按照恒康医疗自身的6000张床位来算，恒康合理估值为247/9000*6000=164亿。和目前159亿相差无几，显然市场认可这个估值方式。预期差在于第三点。 3、按公司回复的注入新里程优质医疗资产，也就是这5万张床位，恒康估值可以达到247/9000*5

S
新里程

26

32

103

27.87
加油鸭

长线持有的机构

2022-06-27 12:37:00

谢谢分享

@叠叠高-已注销：从0到1爆发增长的新消费赛道——新国脉

周末全国防疫政策放松，旅游电影板块爆发，类似的聚集娱乐还有一个就是受众以年轻人为主的剧本杀。市场对旅游电影早已审美疲劳，剧本杀板块大概率备受资金欢迎。美团报告显示，年轻人已经不太热衷于旅游和看电影，剧本杀成为最火爆的社交活动。剧本杀题材高度可以直接对标

89 赞同-18 评论

0

1

0
加油鸭

长线持有的机构

2022-06-25 12:34:51

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）

每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责人和几位专家参与的电话会，透露出来的信息的预期差之大确实令人咋

S
传艺科技

53

32

105

25.85

前往

页

加油鸭

长线持有的机构

2023-10-19 17:30:54

凯美特气：光刻机+卫星互联网航天燃料双主线

英伟达禁售后，国产替代无疑成了绝对主线。作为光刻机的血液，公司控股子公司凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了ASML子公司Cymer公司审查，Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单，ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商。凯美特气技术达到世界领先水平。也是国产光刻机毫无疑问的首批供货商。卫星互联网板块，公司商业航天燃料空间巨大。公司全资子公司海南文昌凯美特，独供海南商业航天发射场液氮、液氧、液氢、液体甲烷、氦气等产品，单发火箭价值量3

S
凯美特气

9

15

85

14.18
加油鸭

长线持有的机构

2023-10-18 22:35:14

威星智能：华鲲振宇生态兼容认证唯一合作伙伴

华鲲振宇官网显示，唯一生态兼容认证的GPU伙伴就是摩尔线程。摩尔线程的创始人是原NVIDIA全球副总裁、中国区总经理张建中先生，他于2005年加入NVIDIA，带领团队开拓了NVIDIA GPU在中国完整的生态体系，推动中国成为NVIDIA全球最重要的市场。昨天摩尔线程被美国商务部制裁，充分证明了技术实力。美国实体清单可以说是中国企业的试金石，最优秀的企业都在上面，比如华为。加之今天发酵4090被禁，国内唯一能看的消费级显卡就是摩尔线程。唯一和和摩尔线程有深度合作的上市公司，就是威星智能

S
威星智能

20

27

80

17.08
加油鸭

长线持有的机构

2023-06-27 12:35:39

复合铜箔上游原材料，弹性巨大—铜峰电子

1.近期板块集体逆势大涨，复合铜箔产业趋势明确： PP复合铜箔未来将是主流，PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低，做出来的复合铜箔安全性更好，而PET膜在电解液中的安全性仍然需要进一步验证，宁德目前仍坚持使用PP膜，重庆金美已经具备量产PP铜箔能力，宝明科技明年一季度量产PP膜，PP膜复合铜箔规模量产有望在23年下半年(机构持续跟踪结果，PP铜箔会比PET铜箔率先量产，而且需求量会更大)。某二线动力电池厂目前pet跑出来效果一般（pet目前使用的场景在消费类电子居多，动力仍有不足），短期就等pp

S
铜峰电子

6

8

50

16.50
加油鸭

长线持有的机构

2023-03-23 00:07:38

预期差最大的半导体设备——金海通

由于美国全面制裁，近期半导体催化不断。网传国家补贴万亿资金发展半导体，金海通由于次新情绪不好提前开板，预期差巨大。 1、在半导体设备领域，毛利率，净利率越高代表壁垒越高。金海通是国内分选机龙头，产品性能对标台系对手，性价比非常高，客户层面深度绑定了海内外一线封测和芯片设计公司。全球分选机市场空间接近20亿美金，公司收入4.3亿元，全球份额不足5%，未来成长空间广阔。按公司专家会口径，新推出的三温分选机9000系列，打入中高端市场，目前在手订单100+台，单台价格30-50万美金，仅这个单品就

S
金海通

24

12

58

19.12
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:14:52

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。近三年营收增长4.5倍，净利润增长20倍，成长性远超一切同行。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公

S
路畅科技

2

4

54

1.53
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:13:35

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。3年营收增长4.5倍，净利润增长20倍，成长性远远高于同行。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

S
路畅科技

1

0

0

1.27
加油鸭

长线持有的机构

2023-02-21 23:02:23

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。近三年收入增长4.5倍，利润增长20倍。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司。高空机械由于安全

S
路畅科技

18

2

6

3.54
加油鸭

长线持有的机构

2023-01-17 20:17:56

黄金连续新高，饰品行业预期差巨大

近期由于加息预期放缓，叠加全球局势动荡，黄金指数连续大涨，近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金，预期金价很快可以看到历史新高。率先受益的不是金矿，而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏，跟随金饰上涨，整个饰品行业量价齐升。行业代表周大生168亿市值，32亿存货；中国黄金，217亿市值，53亿存货。老凤祥，246亿市值，83亿存货；小市值标的如莱绅通灵，23亿市值，15亿存货，目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润，估值只有个位数。以目前

S
莱绅通灵
S
周大生
S
中国黄金

4

7

63

21.97
加油鸭

长线持有的机构

2022-12-27 21:25:43

转基因行业唯一卡脖子环节——丰乐种业

近日，多家卖方表示转基因商业化落地在即。一是2023年全球玉米、小麦产需缺口扩大，近期的中央会议已多次强调提高产量，粮食自主。二是国产转基因种子经过三年实验，已有充足数据保障安全性。这将是一个从0到1的巨大市场，在市场缺乏主线现状下，极有可能成为跨年题材。其中大北农掌握着最多的转基因批文，但市值较大，无疑是中军。笔者认为行业想象空间最大的应该是丰乐种业。首先，公司是国资委控股，结合前段时间国企改革文件，符合国企掌控核心技术的大方向。公司于今年并购天豫兴禾后，很快与地方政府开始了生物育

S
丰乐种业
S
大北农
S
隆平高科

8

10

53

15.40
加油鸭

长线持有的机构

2022-12-05 22:36:08

三柏硕：受益后疫情时代的新消费风口

自疫情逐步放开后，短短一个月时间，关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。被迫放开而不是自然放开的后疫情时代，中国社会的割裂得以显现，一部分中产以上人群认为要防控为主，而另一部分则支持放开。根据二八定律，正是不支持放开的这部分少数群体，反而是健身房的消费主力。试想，以奥密克戎会攻击免疫系统，且有几率留下后遗症的现状下，中产阶级还去不去健身房？即使自己感染了不要紧，那家人和小孩呢？查一查保定新闻就知道，所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。对于有钱去健

S
三柏硕

8

11

68

10.89
加油鸭

长线持有的机构

2022-10-30 23:28:52

跨越年度的十倍板块——教育信息化

都说中国炒股要跟着政策走，教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。早在年初，教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。 9月7日，国常会发布贴息鼓励政策，教育排在第一位。 9月13日，教育部发布通知，每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 9月14日，教育部续发文件，扩大投资，再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。 9月28日，央行设立专项贷款，支持领域教育再次排在第一位。周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要，提到政策给的贴息利率是0.7%，部分银行直

S
国新文化
S
竞业达
S
鸿合科技

7

13

86

27.88
加油鸭

长线持有的机构

2022-07-29 11:21:07

谢谢分享

@奋斗鸭：机器人最后一个补涨洼地——机器人检测联盟

借着补充劳动力不足的大旗，机器人整个产业链集体异动。不同于零件可能用也可能不用，减速器技术路线多种多样。每个生产出来的机器人都必须通过机器人检测认证联盟检测，是否符合安全，性能规范等标准。这个联盟一共只有10家企业。其中德新隶属于凯瑞。天眼查询到，重庆凯瑞是中国汽研持股

88 赞同-19 评论

0

1

0
加油鸭

长线持有的机构

2022-07-07 22:33:20

恒康医疗提前开板具备的翻倍预期差

1、新里程出资20亿入主恒康医疗，公司债务问题已妥善解决。 2、新里程目前3万张床位。2-3年后，床位数扩张超过5万张。众所周知，同为民营综合医院，床位数是一个关键的估值指标。与之完全同行的国际医学，总床位数9000张。国际医学市值247亿。按照恒康医疗自身的6000张床位来算，恒康合理估值为247/9000*6000=164亿。和目前159亿相差无几，显然市场认可这个估值方式。预期差在于第三点。 3、按公司回复的注入新里程优质医疗资产，也就是这5万张床位，恒康估值可以达到247/9000*5

S
新里程

26

32

103

27.87
加油鸭

长线持有的机构

2022-06-27 12:37:00

谢谢分享

@叠叠高-已注销：从0到1爆发增长的新消费赛道——新国脉

周末全国防疫政策放松，旅游电影板块爆发，类似的聚集娱乐还有一个就是受众以年轻人为主的剧本杀。市场对旅游电影早已审美疲劳，剧本杀板块大概率备受资金欢迎。美团报告显示，年轻人已经不太热衷于旅游和看电影，剧本杀成为最火爆的社交活动。剧本杀题材高度可以直接对标

89 赞同-18 评论

0

1

0
加油鸭

长线持有的机构

2022-06-25 12:34:51

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）

每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责人和几位专家参与的电话会，透露出来的信息的预期差之大确实令人咋

S
传艺科技

53

32

105

25.85

前往

页

14

关注

1719

粉丝

1721.64

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。