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航行五百年的萌新

2022-07-30 22:17:56

合康新能：变频器龙头+机器人+虚拟电厂+智能微电网+户用储能+工商业储能

近期储能是市场赚钱效应和持续性较好的板块，美的集团即将入主的科陆电子发力发电侧的工商业储能走出了二波行情，而美的集团2020年控股的合康新能逐渐被市场所遗忘，市场资金认为美的的储能平台是科陆电子的概率较大，但事实上合康新能在21年年报中明确提到”承担美的集团绿色战略中绿电项目的统筹和执行落地工作“，对于具体涉及是否同业竞争的问题，公司互动易也提到“科陆电子与公司可能存在潜在的同业竞争关系，美的集团将采取法律法规允许的方式妥善解决”。至于如何定位两个公司的储能业务，关键在于美的集团，目前根据公开信

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合康新能

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水若冰

航行五百年的萌新

2022-07-27 13:21:57

东方农业：白鸡拐点已至，黄鸡景气持续

白羽肉鸡：白羽肉鸡经历相对漫长的低迷后，下半年有望迎来相对确定性的供应拐点，叠加行业偏弱的养殖效率、餐饮消费的逐步复苏以及北美引种持续断档催化，行业至暗时刻已经过去，关注具备自主种源和养殖、食品两端的白鸡养殖龙头以及业绩具备苗价和鸡价弹性的相关标的禾丰股份、圣农发展。

20220726-东方证券-农业行业禽养殖专题之二：白鸡拐点已至，黄鸡景气持续.pdf

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禾丰股份

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水若冰

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2022-07-23 15:14:04

禾丰股份（603609.SH）：从产能的角度谈谈公司有无翻倍的可能

前言：近日国泰君安农业组发布了《禾丰股份（603609.SH）：低估值高增速的饲料-食品全产业链龙头》的深度报告，观点认为“公司从饲料到养殖、屠宰加工全产业链布局，饲料业务稳健经营，养殖业务受益于养殖业周期复苏，业绩有望迎来爆发；给予目标价16.12元，上涨空间60%+。笔者从公司公告和研究报告整理了行业龙头公司海大集团、牧原股份、温氏股份、圣农发展等的产能、市值、财务等指标进行一些简要的对比，禾丰股份在行业的估值确实低估，适合较稳健的投资者进行中长期跟踪，有翻倍的空间可能。 1、公司简介禾

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禾丰股份

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水若冰

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2022-07-19 10:14:31

美的储能双星：科陆电子，重点关注合康新能

科陆电子储能基地调研，公司连续收获两个涨停；重点关注美的集团绿电的统筹执行者合康新能；公司户用储能已经获得订单出货欧洲。时间：7月19日 📍地点：江西宜春活动安排： 1）科陆国家级再生能源并网实验室参观； 2）科陆-华润电力储能辅助调频项目数据解密； 3）科陆储能宜春基地参观； 4）储能行业专家对话交流； 🚩公司亮点：主业深耕智能电网，储能产业链完备，在手订单超10亿，产能持续扩张。美的入主提供资金、渠道全面赋能。合康新能券商推荐观点合集: 【信达家电】制造力外溢核心标的大涨！盾安、东

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合康新能
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科陆电子

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水若冰

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2022-07-05 10:29:57

万盛股份：三氯化磷、五氯化磷7月投产

事件：万盛股份6月公告收购山东汉峰，山东汉峰具备6万吨五氯化磷，10万吨三氯化磷产能，公司互动易回复6月底投产，产能爬坡预计1-3个月，简单测算如下：五氯化磷目前的价格1.7万元/吨，净利润预计超5000元/吨左右，单五氯化磷年化预计增厚3亿元，是目前上市公司中唯一具备五氯化磷产能。【国君基化】万盛股份推荐：国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中新能车快速增长，拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨，创下超8倍涨幅，随着6F

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万盛股份

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水若冰

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2022-07-02 20:20:35

泰和科技（300801.SZ）有爆发的潜力股基因吗？

一句话总结：泰和科技财务报表质量优秀，传统主业水处理剂量利双增，22年新增Q2氯碱、Q3液氯、Q4磷酸铁锂+VC项目投产，公司22年Q1-Q4季度业绩环比都有增量，22Q1归母净利润1.25亿元，年化业绩或达6-8亿，对于公司目前估值仅7-10倍。如若公司全部产能达产和产品提价，公司业绩弹性更大。一、公司简介 1、水处理剂：公司是国内首家实现水处理药剂连续化生产的企业，跟上市公司清水源是同行，截至2021年底水处理药剂产能分别为33.2万吨/年和27万吨/年，前两年由于行业价格战所以利润较差，

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泰和科技

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水若冰

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2022-01-20 10:46:08

关注非洲猪瘟疫苗研发进展

卖方点评合集 1、【中牧股份近期跟踪点评】领导好，我们近期对公司进行了跟踪调研，得到的反馈十分超预期，现将要点梳理如下： 1.非洲猪瘟亚单位疫苗方面，公司方面已经取得重大突破，软件硬件储备十分充足，预计近期将落地。公司将成为国内首批落地的非洲猪瘟亚单位疫苗生产企业。 2.公司猪口蹄疫、禽流感政采苗市场占有率不断提升，2020年推出的欧标佳等市场苗新品不断放量，兽用化药持续量价齐升。 3.公司兰州厂搬迁项目一期工程口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗2条生产线于2021年下半年建成投产，年产口蹄疫疫苗约5亿

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普莱柯
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金河生物
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生物股份
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中牧股份

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2022-01-12 10:15:15

东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流

山东天岳先进688234今天上市，可以关注下东尼电子603595碳化硅衬底业务进展，以下是公司最新的交流纪要，请谨慎识别投资风险。碳化硅发展历史继承？ 17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待

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东尼电子

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2021-12-16 19:45:25

董秘实锤军工元宇宙：再谈国泰集团-有业绩有估值

一、北京电子工程总体研究所是国泰集团（603977.SH）控股子公司神舟智汇的客户，最近一年，北京电子工程总体研究所与神舟智汇的订单达1000万元以上，为神舟智汇的前五大客户之一。问:国泰集团(603977)北京电子工程研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告。请问:国泰控股的神舟智汇作为我国军事模拟仿真拥有核心技术的龙头公司，受否具有相关技术？北京电子工程研究所是否是神舟的客户？如是，该客户近2年贡献的收入多少？望公司积极应标再创佳绩。“元宇宙协同建模仿真研究”的军工

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国泰集团

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水若冰

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2021-12-16 11:00:06

说说国泰集团-低估值的军工+元宇宙

安信军工9月报告和点评：【安信军工-跟踪点评】国泰集团：增资控股江西澳科，加速布局军工业务事件：2021年9月9日，公司发布公告，以 4163万元人民币认购江西澳科新材料科技有限公司（江西澳科）1041 万元新增注册资本。本次增资完成后，公司将占有江西澳科51%股权。点评：根据公告，江西澳科团队研制的钨合金材料是一种仅靠合金材料辅助即可同时实现穿甲、爆破、引燃、引爆的活性钨合金材料，可让穿甲弹和毁伤元件的综合作战能力得以成倍提高，特别是用于攻击轻装甲。根据公告显示，公司直接客户为中国兵器装

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国泰集团

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2021-09-16 13:32:55

爱科科技：低估的工业软件+智能切割设备领军企业

开源证券0902 ⚫ 智能切割行业领军企业，产品性能比肩海外公司为国内智能切割行业领军企业，下游覆盖广告文印、汽车内饰、家居家纺、复合材料、纺织服装、办公自动化等行业，产品综合性能指标比肩国际先进产品。受益于下游高景气度、产能加速释放以及国产替代机遇，公司业绩有望快速提升。我们预计公司2021-2023 年归母净利润分别为0.69、1.08、1.58 亿元，EPS 分别为1.17、1.82、2.68 元/股，当前股价对应的PE 分别为32.8、21.0、14.3 倍，首次覆盖，给予“买入”评级

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爱科科技

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2021-09-14 12:43:15

锂电负极材料石墨产能对比

【长江电新】璞泰来盘中涨停创历史新高，经沟通可能的触发因素在于近期石墨化产能高度紧缺，加工费上涨至2万元每吨左右，对应行业成本提升，部分负极企业已经和客户沟通涨价事宜。目前璞泰来给小客户已有价格调整，lg及c等大客户暂未正式调价，但有较大概率落地。公司作为行业中石墨化自供比例最高的企业，有望从中受益。继续推荐。

能耗双控对石墨化影响.xlsx

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璞泰来

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2021-09-06 23:12:02

阿尔特：业绩爆发力强，攻守兼备！

中信证券汽车团队0906 公司受益于科技、互联网等新势力入场造车带来的设计行业扩容，汽车设计业务在手订单接近24亿元，预计于未来2-3年逐步确认，且潜在新客户、新订单仍在逐步推进。零部件业务开始放量，订单总额在33~65亿区间。公司基本面不受芯片短缺等行业黑天鹅事件影响，攻守兼备！龙头价值凸显，业绩爆发力强。公司是国内最大第三方汽车设计公司之一，稀缺的全链条、平台化的开发能力溢价越来越高。公司的单人创收、单一项目金额不断创下新高，正在进入成长快车道，2021/22/23年业绩预计为2.6/4.

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阿尔特

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2021-07-14 06:56:57

中钨高新（000657.SZ）2021年中报业绩预告点评

‼️ 【中信证券有色】中钨高新（000657.SZ）2021年中报业绩预告点评——业绩超预期，数控刀具黄金发展期的核心标的预计公司2021Q2实现归母净利润1.07-1.32亿元，同比增长91.1%-135.7%，环比增长37.2%-69.2，业绩超预期，为近7年单季最高业绩。公司是国内数控刀片最大生产商和技术领先者，拥有产业链一体化优势，引领国产数控刀具的黄金发展期。维持公司未来一年目标市值200亿元（2022年40xPE估值），对应目标价18.8元/股。【中钨高新预计2021Q2实现归母

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中钨高新

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水若冰

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2021-07-08 11:54:23

汽车+军工，低估值高成长重点推荐——豪能股份

汽车+军工，低估值高成长重点推荐——豪能股份主业竞争力强，新业务打开成长空间。公司是国内汽车变速器配件龙头，从国内成本优势（净利润率常年在20%水平）逐渐进化到全球产品设计开发能力领先，已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可，开始登上全球舞台。公司中短期受益于疫情之后的全球替代加速，长期看全新产品差速器（新能源、传统汽车必配，外资垄断）、全新军工业务是成飞核心供应商，将贡献显著增量，打开新的成长空间。低估值、高成长，重点推荐。公司股价表现受市场风格影响较大，我们认为公司价值已被

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合康新能：变频器龙头+机器人+虚拟电厂+智能微电网+户用储能+工商业储能

近期储能是市场赚钱效应和持续性较好的板块，美的集团即将入主的科陆电子发力发电侧的工商业储能走出了二波行情，而美的集团2020年控股的合康新能逐渐被市场所遗忘，市场资金认为美的的储能平台是科陆电子的概率较大，但事实上合康新能在21年年报中明确提到”承担美的集团绿色战略中绿电项目的统筹和执行落地工作“，对于具体涉及是否同业竞争的问题，公司互动易也提到“科陆电子与公司可能存在潜在的同业竞争关系，美的集团将采取法律法规允许的方式妥善解决”。至于如何定位两个公司的储能业务，关键在于美的集团，目前根据公开信

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东方农业：白鸡拐点已至，黄鸡景气持续

白羽肉鸡：白羽肉鸡经历相对漫长的低迷后，下半年有望迎来相对确定性的供应拐点，叠加行业偏弱的养殖效率、餐饮消费的逐步复苏以及北美引种持续断档催化，行业至暗时刻已经过去，关注具备自主种源和养殖、食品两端的白鸡养殖龙头以及业绩具备苗价和鸡价弹性的相关标的禾丰股份、圣农发展。

20220726-东方证券-农业行业禽养殖专题之二：白鸡拐点已至，黄鸡景气持续.pdf

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禾丰股份（603609.SH）：从产能的角度谈谈公司有无翻倍的可能

前言：近日国泰君安农业组发布了《禾丰股份（603609.SH）：低估值高增速的饲料-食品全产业链龙头》的深度报告，观点认为“公司从饲料到养殖、屠宰加工全产业链布局，饲料业务稳健经营，养殖业务受益于养殖业周期复苏，业绩有望迎来爆发；给予目标价16.12元，上涨空间60%+。笔者从公司公告和研究报告整理了行业龙头公司海大集团、牧原股份、温氏股份、圣农发展等的产能、市值、财务等指标进行一些简要的对比，禾丰股份在行业的估值确实低估，适合较稳健的投资者进行中长期跟踪，有翻倍的空间可能。 1、公司简介禾

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美的储能双星：科陆电子，重点关注合康新能

科陆电子储能基地调研，公司连续收获两个涨停；重点关注美的集团绿电的统筹执行者合康新能；公司户用储能已经获得订单出货欧洲。时间：7月19日 📍地点：江西宜春活动安排： 1）科陆国家级再生能源并网实验室参观； 2）科陆-华润电力储能辅助调频项目数据解密； 3）科陆储能宜春基地参观； 4）储能行业专家对话交流； 🚩公司亮点：主业深耕智能电网，储能产业链完备，在手订单超10亿，产能持续扩张。美的入主提供资金、渠道全面赋能。合康新能券商推荐观点合集: 【信达家电】制造力外溢核心标的大涨！盾安、东

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万盛股份：三氯化磷、五氯化磷7月投产

事件：万盛股份6月公告收购山东汉峰，山东汉峰具备6万吨五氯化磷，10万吨三氯化磷产能，公司互动易回复6月底投产，产能爬坡预计1-3个月，简单测算如下：五氯化磷目前的价格1.7万元/吨，净利润预计超5000元/吨左右，单五氯化磷年化预计增厚3亿元，是目前上市公司中唯一具备五氯化磷产能。【国君基化】万盛股份推荐：国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中新能车快速增长，拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨，创下超8倍涨幅，随着6F

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泰和科技（300801.SZ）有爆发的潜力股基因吗？

一句话总结：泰和科技财务报表质量优秀，传统主业水处理剂量利双增，22年新增Q2氯碱、Q3液氯、Q4磷酸铁锂+VC项目投产，公司22年Q1-Q4季度业绩环比都有增量，22Q1归母净利润1.25亿元，年化业绩或达6-8亿，对于公司目前估值仅7-10倍。如若公司全部产能达产和产品提价，公司业绩弹性更大。一、公司简介 1、水处理剂：公司是国内首家实现水处理药剂连续化生产的企业，跟上市公司清水源是同行，截至2021年底水处理药剂产能分别为33.2万吨/年和27万吨/年，前两年由于行业价格战所以利润较差，

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关注非洲猪瘟疫苗研发进展

卖方点评合集 1、【中牧股份近期跟踪点评】领导好，我们近期对公司进行了跟踪调研，得到的反馈十分超预期，现将要点梳理如下： 1.非洲猪瘟亚单位疫苗方面，公司方面已经取得重大突破，软件硬件储备十分充足，预计近期将落地。公司将成为国内首批落地的非洲猪瘟亚单位疫苗生产企业。 2.公司猪口蹄疫、禽流感政采苗市场占有率不断提升，2020年推出的欧标佳等市场苗新品不断放量，兽用化药持续量价齐升。 3.公司兰州厂搬迁项目一期工程口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗2条生产线于2021年下半年建成投产，年产口蹄疫疫苗约5亿

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东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流

山东天岳先进688234今天上市，可以关注下东尼电子603595碳化硅衬底业务进展，以下是公司最新的交流纪要，请谨慎识别投资风险。碳化硅发展历史继承？ 17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待

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董秘实锤军工元宇宙：再谈国泰集团-有业绩有估值

一、北京电子工程总体研究所是国泰集团（603977.SH）控股子公司神舟智汇的客户，最近一年，北京电子工程总体研究所与神舟智汇的订单达1000万元以上，为神舟智汇的前五大客户之一。问:国泰集团(603977)北京电子工程研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告。请问:国泰控股的神舟智汇作为我国军事模拟仿真拥有核心技术的龙头公司，受否具有相关技术？北京电子工程研究所是否是神舟的客户？如是，该客户近2年贡献的收入多少？望公司积极应标再创佳绩。“元宇宙协同建模仿真研究”的军工

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说说国泰集团-低估值的军工+元宇宙

安信军工9月报告和点评：【安信军工-跟踪点评】国泰集团：增资控股江西澳科，加速布局军工业务事件：2021年9月9日，公司发布公告，以 4163万元人民币认购江西澳科新材料科技有限公司（江西澳科）1041 万元新增注册资本。本次增资完成后，公司将占有江西澳科51%股权。点评：根据公告，江西澳科团队研制的钨合金材料是一种仅靠合金材料辅助即可同时实现穿甲、爆破、引燃、引爆的活性钨合金材料，可让穿甲弹和毁伤元件的综合作战能力得以成倍提高，特别是用于攻击轻装甲。根据公告显示，公司直接客户为中国兵器装

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爱科科技：低估的工业软件+智能切割设备领军企业

开源证券0902 ⚫ 智能切割行业领军企业，产品性能比肩海外公司为国内智能切割行业领军企业，下游覆盖广告文印、汽车内饰、家居家纺、复合材料、纺织服装、办公自动化等行业，产品综合性能指标比肩国际先进产品。受益于下游高景气度、产能加速释放以及国产替代机遇，公司业绩有望快速提升。我们预计公司2021-2023 年归母净利润分别为0.69、1.08、1.58 亿元，EPS 分别为1.17、1.82、2.68 元/股，当前股价对应的PE 分别为32.8、21.0、14.3 倍，首次覆盖，给予“买入”评级

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锂电负极材料石墨产能对比

【长江电新】璞泰来盘中涨停创历史新高，经沟通可能的触发因素在于近期石墨化产能高度紧缺，加工费上涨至2万元每吨左右，对应行业成本提升，部分负极企业已经和客户沟通涨价事宜。目前璞泰来给小客户已有价格调整，lg及c等大客户暂未正式调价，但有较大概率落地。公司作为行业中石墨化自供比例最高的企业，有望从中受益。继续推荐。

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阿尔特：业绩爆发力强，攻守兼备！

中信证券汽车团队0906 公司受益于科技、互联网等新势力入场造车带来的设计行业扩容，汽车设计业务在手订单接近24亿元，预计于未来2-3年逐步确认，且潜在新客户、新订单仍在逐步推进。零部件业务开始放量，订单总额在33~65亿区间。公司基本面不受芯片短缺等行业黑天鹅事件影响，攻守兼备！龙头价值凸显，业绩爆发力强。公司是国内最大第三方汽车设计公司之一，稀缺的全链条、平台化的开发能力溢价越来越高。公司的单人创收、单一项目金额不断创下新高，正在进入成长快车道，2021/22/23年业绩预计为2.6/4.

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中钨高新（000657.SZ）2021年中报业绩预告点评

‼️ 【中信证券有色】中钨高新（000657.SZ）2021年中报业绩预告点评——业绩超预期，数控刀具黄金发展期的核心标的预计公司2021Q2实现归母净利润1.07-1.32亿元，同比增长91.1%-135.7%，环比增长37.2%-69.2，业绩超预期，为近7年单季最高业绩。公司是国内数控刀片最大生产商和技术领先者，拥有产业链一体化优势，引领国产数控刀具的黄金发展期。维持公司未来一年目标市值200亿元（2022年40xPE估值），对应目标价18.8元/股。【中钨高新预计2021Q2实现归母

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汽车+军工，低估值高成长重点推荐——豪能股份

汽车+军工，低估值高成长重点推荐——豪能股份主业竞争力强，新业务打开成长空间。公司是国内汽车变速器配件龙头，从国内成本优势（净利润率常年在20%水平）逐渐进化到全球产品设计开发能力领先，已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可，开始登上全球舞台。公司中短期受益于疫情之后的全球替代加速，长期看全新产品差速器（新能源、传统汽车必配，外资垄断）、全新军工业务是成飞核心供应商，将贡献显著增量，打开新的成长空间。低估值、高成长，重点推荐。公司股价表现受市场风格影响较大，我们认为公司价值已被

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合康新能：变频器龙头+机器人+虚拟电厂+智能微电网+户用储能+工商业储能

近期储能是市场赚钱效应和持续性较好的板块，美的集团即将入主的科陆电子发力发电侧的工商业储能走出了二波行情，而美的集团2020年控股的合康新能逐渐被市场所遗忘，市场资金认为美的的储能平台是科陆电子的概率较大，但事实上合康新能在21年年报中明确提到”承担美的集团绿色战略中绿电项目的统筹和执行落地工作“，对于具体涉及是否同业竞争的问题，公司互动易也提到“科陆电子与公司可能存在潜在的同业竞争关系，美的集团将采取法律法规允许的方式妥善解决”。至于如何定位两个公司的储能业务，关键在于美的集团，目前根据公开信

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合康新能

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水若冰

航行五百年的萌新

2022-07-27 13:21:57

东方农业：白鸡拐点已至，黄鸡景气持续

白羽肉鸡：白羽肉鸡经历相对漫长的低迷后，下半年有望迎来相对确定性的供应拐点，叠加行业偏弱的养殖效率、餐饮消费的逐步复苏以及北美引种持续断档催化，行业至暗时刻已经过去，关注具备自主种源和养殖、食品两端的白鸡养殖龙头以及业绩具备苗价和鸡价弹性的相关标的禾丰股份、圣农发展。

20220726-东方证券-农业行业禽养殖专题之二：白鸡拐点已至，黄鸡景气持续.pdf

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禾丰股份

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水若冰

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2022-07-23 15:14:04

禾丰股份（603609.SH）：从产能的角度谈谈公司有无翻倍的可能

前言：近日国泰君安农业组发布了《禾丰股份（603609.SH）：低估值高增速的饲料-食品全产业链龙头》的深度报告，观点认为“公司从饲料到养殖、屠宰加工全产业链布局，饲料业务稳健经营，养殖业务受益于养殖业周期复苏，业绩有望迎来爆发；给予目标价16.12元，上涨空间60%+。笔者从公司公告和研究报告整理了行业龙头公司海大集团、牧原股份、温氏股份、圣农发展等的产能、市值、财务等指标进行一些简要的对比，禾丰股份在行业的估值确实低估，适合较稳健的投资者进行中长期跟踪，有翻倍的空间可能。 1、公司简介禾

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禾丰股份

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水若冰

航行五百年的萌新

2022-07-19 10:14:31

美的储能双星：科陆电子，重点关注合康新能

科陆电子储能基地调研，公司连续收获两个涨停；重点关注美的集团绿电的统筹执行者合康新能；公司户用储能已经获得订单出货欧洲。时间：7月19日 📍地点：江西宜春活动安排： 1）科陆国家级再生能源并网实验室参观； 2）科陆-华润电力储能辅助调频项目数据解密； 3）科陆储能宜春基地参观； 4）储能行业专家对话交流； 🚩公司亮点：主业深耕智能电网，储能产业链完备，在手订单超10亿，产能持续扩张。美的入主提供资金、渠道全面赋能。合康新能券商推荐观点合集: 【信达家电】制造力外溢核心标的大涨！盾安、东

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合康新能
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科陆电子

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水若冰

航行五百年的萌新

2022-07-05 10:29:57

万盛股份：三氯化磷、五氯化磷7月投产

事件：万盛股份6月公告收购山东汉峰，山东汉峰具备6万吨五氯化磷，10万吨三氯化磷产能，公司互动易回复6月底投产，产能爬坡预计1-3个月，简单测算如下：五氯化磷目前的价格1.7万元/吨，净利润预计超5000元/吨左右，单五氯化磷年化预计增厚3亿元，是目前上市公司中唯一具备五氯化磷产能。【国君基化】万盛股份推荐：国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中新能车快速增长，拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨，创下超8倍涨幅，随着6F

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万盛股份

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水若冰

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2022-07-02 20:20:35

泰和科技（300801.SZ）有爆发的潜力股基因吗？

一句话总结：泰和科技财务报表质量优秀，传统主业水处理剂量利双增，22年新增Q2氯碱、Q3液氯、Q4磷酸铁锂+VC项目投产，公司22年Q1-Q4季度业绩环比都有增量，22Q1归母净利润1.25亿元，年化业绩或达6-8亿，对于公司目前估值仅7-10倍。如若公司全部产能达产和产品提价，公司业绩弹性更大。一、公司简介 1、水处理剂：公司是国内首家实现水处理药剂连续化生产的企业，跟上市公司清水源是同行，截至2021年底水处理药剂产能分别为33.2万吨/年和27万吨/年，前两年由于行业价格战所以利润较差，

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泰和科技

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水若冰

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2022-01-20 10:46:08

关注非洲猪瘟疫苗研发进展

卖方点评合集 1、【中牧股份近期跟踪点评】领导好，我们近期对公司进行了跟踪调研，得到的反馈十分超预期，现将要点梳理如下： 1.非洲猪瘟亚单位疫苗方面，公司方面已经取得重大突破，软件硬件储备十分充足，预计近期将落地。公司将成为国内首批落地的非洲猪瘟亚单位疫苗生产企业。 2.公司猪口蹄疫、禽流感政采苗市场占有率不断提升，2020年推出的欧标佳等市场苗新品不断放量，兽用化药持续量价齐升。 3.公司兰州厂搬迁项目一期工程口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗2条生产线于2021年下半年建成投产，年产口蹄疫疫苗约5亿

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普莱柯
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生物股份
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2022-01-12 10:15:15

东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流

山东天岳先进688234今天上市，可以关注下东尼电子603595碳化硅衬底业务进展，以下是公司最新的交流纪要，请谨慎识别投资风险。碳化硅发展历史继承？ 17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待

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东尼电子

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2021-12-16 19:45:25

董秘实锤军工元宇宙：再谈国泰集团-有业绩有估值

一、北京电子工程总体研究所是国泰集团（603977.SH）控股子公司神舟智汇的客户，最近一年，北京电子工程总体研究所与神舟智汇的订单达1000万元以上，为神舟智汇的前五大客户之一。问:国泰集团(603977)北京电子工程研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告。请问:国泰控股的神舟智汇作为我国军事模拟仿真拥有核心技术的龙头公司，受否具有相关技术？北京电子工程研究所是否是神舟的客户？如是，该客户近2年贡献的收入多少？望公司积极应标再创佳绩。“元宇宙协同建模仿真研究”的军工

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国泰集团

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航行五百年的萌新

2021-12-16 11:00:06

说说国泰集团-低估值的军工+元宇宙

安信军工9月报告和点评：【安信军工-跟踪点评】国泰集团：增资控股江西澳科，加速布局军工业务事件：2021年9月9日，公司发布公告，以 4163万元人民币认购江西澳科新材料科技有限公司（江西澳科）1041 万元新增注册资本。本次增资完成后，公司将占有江西澳科51%股权。点评：根据公告，江西澳科团队研制的钨合金材料是一种仅靠合金材料辅助即可同时实现穿甲、爆破、引燃、引爆的活性钨合金材料，可让穿甲弹和毁伤元件的综合作战能力得以成倍提高，特别是用于攻击轻装甲。根据公告显示，公司直接客户为中国兵器装

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国泰集团

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2021-09-16 13:32:55

爱科科技：低估的工业软件+智能切割设备领军企业

开源证券0902 ⚫ 智能切割行业领军企业，产品性能比肩海外公司为国内智能切割行业领军企业，下游覆盖广告文印、汽车内饰、家居家纺、复合材料、纺织服装、办公自动化等行业，产品综合性能指标比肩国际先进产品。受益于下游高景气度、产能加速释放以及国产替代机遇，公司业绩有望快速提升。我们预计公司2021-2023 年归母净利润分别为0.69、1.08、1.58 亿元，EPS 分别为1.17、1.82、2.68 元/股，当前股价对应的PE 分别为32.8、21.0、14.3 倍，首次覆盖，给予“买入”评级

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爱科科技

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水若冰

航行五百年的萌新

2021-09-14 12:43:15

锂电负极材料石墨产能对比

【长江电新】璞泰来盘中涨停创历史新高，经沟通可能的触发因素在于近期石墨化产能高度紧缺，加工费上涨至2万元每吨左右，对应行业成本提升，部分负极企业已经和客户沟通涨价事宜。目前璞泰来给小客户已有价格调整，lg及c等大客户暂未正式调价，但有较大概率落地。公司作为行业中石墨化自供比例最高的企业，有望从中受益。继续推荐。

能耗双控对石墨化影响.xlsx

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璞泰来

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2021-09-06 23:12:02

阿尔特：业绩爆发力强，攻守兼备！

中信证券汽车团队0906 公司受益于科技、互联网等新势力入场造车带来的设计行业扩容，汽车设计业务在手订单接近24亿元，预计于未来2-3年逐步确认，且潜在新客户、新订单仍在逐步推进。零部件业务开始放量，订单总额在33~65亿区间。公司基本面不受芯片短缺等行业黑天鹅事件影响，攻守兼备！龙头价值凸显，业绩爆发力强。公司是国内最大第三方汽车设计公司之一，稀缺的全链条、平台化的开发能力溢价越来越高。公司的单人创收、单一项目金额不断创下新高，正在进入成长快车道，2021/22/23年业绩预计为2.6/4.

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阿尔特

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2021-07-14 06:56:57

中钨高新（000657.SZ）2021年中报业绩预告点评

‼️ 【中信证券有色】中钨高新（000657.SZ）2021年中报业绩预告点评——业绩超预期，数控刀具黄金发展期的核心标的预计公司2021Q2实现归母净利润1.07-1.32亿元，同比增长91.1%-135.7%，环比增长37.2%-69.2，业绩超预期，为近7年单季最高业绩。公司是国内数控刀片最大生产商和技术领先者，拥有产业链一体化优势，引领国产数控刀具的黄金发展期。维持公司未来一年目标市值200亿元（2022年40xPE估值），对应目标价18.8元/股。【中钨高新预计2021Q2实现归母

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中钨高新

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航行五百年的萌新

2021-07-08 11:54:23

汽车+军工，低估值高成长重点推荐——豪能股份

汽车+军工，低估值高成长重点推荐——豪能股份主业竞争力强，新业务打开成长空间。公司是国内汽车变速器配件龙头，从国内成本优势（净利润率常年在20%水平）逐渐进化到全球产品设计开发能力领先，已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可，开始登上全球舞台。公司中短期受益于疫情之后的全球替代加速，长期看全新产品差速器（新能源、传统汽车必配，外资垄断）、全新军工业务是成飞核心供应商，将贡献显著增量，打开新的成长空间。低估值、高成长，重点推荐。公司股价表现受市场风格影响较大，我们认为公司价值已被

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豪能股份

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合康新能：变频器龙头+机器人+虚拟电厂+智能微电网+户用储能+工商业储能

近期储能是市场赚钱效应和持续性较好的板块，美的集团即将入主的科陆电子发力发电侧的工商业储能走出了二波行情，而美的集团2020年控股的合康新能逐渐被市场所遗忘，市场资金认为美的的储能平台是科陆电子的概率较大，但事实上合康新能在21年年报中明确提到”承担美的集团绿色战略中绿电项目的统筹和执行落地工作“，对于具体涉及是否同业竞争的问题，公司互动易也提到“科陆电子与公司可能存在潜在的同业竞争关系，美的集团将采取法律法规允许的方式妥善解决”。至于如何定位两个公司的储能业务，关键在于美的集团，目前根据公开信

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东方农业：白鸡拐点已至，黄鸡景气持续

白羽肉鸡：白羽肉鸡经历相对漫长的低迷后，下半年有望迎来相对确定性的供应拐点，叠加行业偏弱的养殖效率、餐饮消费的逐步复苏以及北美引种持续断档催化，行业至暗时刻已经过去，关注具备自主种源和养殖、食品两端的白鸡养殖龙头以及业绩具备苗价和鸡价弹性的相关标的禾丰股份、圣农发展。

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禾丰股份（603609.SH）：从产能的角度谈谈公司有无翻倍的可能

前言：近日国泰君安农业组发布了《禾丰股份（603609.SH）：低估值高增速的饲料-食品全产业链龙头》的深度报告，观点认为“公司从饲料到养殖、屠宰加工全产业链布局，饲料业务稳健经营，养殖业务受益于养殖业周期复苏，业绩有望迎来爆发；给予目标价16.12元，上涨空间60%+。笔者从公司公告和研究报告整理了行业龙头公司海大集团、牧原股份、温氏股份、圣农发展等的产能、市值、财务等指标进行一些简要的对比，禾丰股份在行业的估值确实低估，适合较稳健的投资者进行中长期跟踪，有翻倍的空间可能。 1、公司简介禾

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美的储能双星：科陆电子，重点关注合康新能

科陆电子储能基地调研，公司连续收获两个涨停；重点关注美的集团绿电的统筹执行者合康新能；公司户用储能已经获得订单出货欧洲。时间：7月19日 📍地点：江西宜春活动安排： 1）科陆国家级再生能源并网实验室参观； 2）科陆-华润电力储能辅助调频项目数据解密； 3）科陆储能宜春基地参观； 4）储能行业专家对话交流； 🚩公司亮点：主业深耕智能电网，储能产业链完备，在手订单超10亿，产能持续扩张。美的入主提供资金、渠道全面赋能。合康新能券商推荐观点合集: 【信达家电】制造力外溢核心标的大涨！盾安、东

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万盛股份：三氯化磷、五氯化磷7月投产

事件：万盛股份6月公告收购山东汉峰，山东汉峰具备6万吨五氯化磷，10万吨三氯化磷产能，公司互动易回复6月底投产，产能爬坡预计1-3个月，简单测算如下：五氯化磷目前的价格1.7万元/吨，净利润预计超5000元/吨左右，单五氯化磷年化预计增厚3亿元，是目前上市公司中唯一具备五氯化磷产能。【国君基化】万盛股份推荐：国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中新能车快速增长，拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨，创下超8倍涨幅，随着6F

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泰和科技（300801.SZ）有爆发的潜力股基因吗？

一句话总结：泰和科技财务报表质量优秀，传统主业水处理剂量利双增，22年新增Q2氯碱、Q3液氯、Q4磷酸铁锂+VC项目投产，公司22年Q1-Q4季度业绩环比都有增量，22Q1归母净利润1.25亿元，年化业绩或达6-8亿，对于公司目前估值仅7-10倍。如若公司全部产能达产和产品提价，公司业绩弹性更大。一、公司简介 1、水处理剂：公司是国内首家实现水处理药剂连续化生产的企业，跟上市公司清水源是同行，截至2021年底水处理药剂产能分别为33.2万吨/年和27万吨/年，前两年由于行业价格战所以利润较差，

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关注非洲猪瘟疫苗研发进展

卖方点评合集 1、【中牧股份近期跟踪点评】领导好，我们近期对公司进行了跟踪调研，得到的反馈十分超预期，现将要点梳理如下： 1.非洲猪瘟亚单位疫苗方面，公司方面已经取得重大突破，软件硬件储备十分充足，预计近期将落地。公司将成为国内首批落地的非洲猪瘟亚单位疫苗生产企业。 2.公司猪口蹄疫、禽流感政采苗市场占有率不断提升，2020年推出的欧标佳等市场苗新品不断放量，兽用化药持续量价齐升。 3.公司兰州厂搬迁项目一期工程口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗2条生产线于2021年下半年建成投产，年产口蹄疫疫苗约5亿

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东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流

山东天岳先进688234今天上市，可以关注下东尼电子603595碳化硅衬底业务进展，以下是公司最新的交流纪要，请谨慎识别投资风险。碳化硅发展历史继承？ 17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待

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董秘实锤军工元宇宙：再谈国泰集团-有业绩有估值

一、北京电子工程总体研究所是国泰集团（603977.SH）控股子公司神舟智汇的客户，最近一年，北京电子工程总体研究所与神舟智汇的订单达1000万元以上，为神舟智汇的前五大客户之一。问:国泰集团(603977)北京电子工程研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告。请问:国泰控股的神舟智汇作为我国军事模拟仿真拥有核心技术的龙头公司，受否具有相关技术？北京电子工程研究所是否是神舟的客户？如是，该客户近2年贡献的收入多少？望公司积极应标再创佳绩。“元宇宙协同建模仿真研究”的军工

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说说国泰集团-低估值的军工+元宇宙

安信军工9月报告和点评：【安信军工-跟踪点评】国泰集团：增资控股江西澳科，加速布局军工业务事件：2021年9月9日，公司发布公告，以 4163万元人民币认购江西澳科新材料科技有限公司（江西澳科）1041 万元新增注册资本。本次增资完成后，公司将占有江西澳科51%股权。点评：根据公告，江西澳科团队研制的钨合金材料是一种仅靠合金材料辅助即可同时实现穿甲、爆破、引燃、引爆的活性钨合金材料，可让穿甲弹和毁伤元件的综合作战能力得以成倍提高，特别是用于攻击轻装甲。根据公告显示，公司直接客户为中国兵器装

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爱科科技：低估的工业软件+智能切割设备领军企业

开源证券0902 ⚫ 智能切割行业领军企业，产品性能比肩海外公司为国内智能切割行业领军企业，下游覆盖广告文印、汽车内饰、家居家纺、复合材料、纺织服装、办公自动化等行业，产品综合性能指标比肩国际先进产品。受益于下游高景气度、产能加速释放以及国产替代机遇，公司业绩有望快速提升。我们预计公司2021-2023 年归母净利润分别为0.69、1.08、1.58 亿元，EPS 分别为1.17、1.82、2.68 元/股，当前股价对应的PE 分别为32.8、21.0、14.3 倍，首次覆盖，给予“买入”评级

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锂电负极材料石墨产能对比

【长江电新】璞泰来盘中涨停创历史新高，经沟通可能的触发因素在于近期石墨化产能高度紧缺，加工费上涨至2万元每吨左右，对应行业成本提升，部分负极企业已经和客户沟通涨价事宜。目前璞泰来给小客户已有价格调整，lg及c等大客户暂未正式调价，但有较大概率落地。公司作为行业中石墨化自供比例最高的企业，有望从中受益。继续推荐。

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阿尔特：业绩爆发力强，攻守兼备！

中信证券汽车团队0906 公司受益于科技、互联网等新势力入场造车带来的设计行业扩容，汽车设计业务在手订单接近24亿元，预计于未来2-3年逐步确认，且潜在新客户、新订单仍在逐步推进。零部件业务开始放量，订单总额在33~65亿区间。公司基本面不受芯片短缺等行业黑天鹅事件影响，攻守兼备！龙头价值凸显，业绩爆发力强。公司是国内最大第三方汽车设计公司之一，稀缺的全链条、平台化的开发能力溢价越来越高。公司的单人创收、单一项目金额不断创下新高，正在进入成长快车道，2021/22/23年业绩预计为2.6/4.

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中钨高新（000657.SZ）2021年中报业绩预告点评

‼️ 【中信证券有色】中钨高新（000657.SZ）2021年中报业绩预告点评——业绩超预期，数控刀具黄金发展期的核心标的预计公司2021Q2实现归母净利润1.07-1.32亿元，同比增长91.1%-135.7%，环比增长37.2%-69.2，业绩超预期，为近7年单季最高业绩。公司是国内数控刀片最大生产商和技术领先者，拥有产业链一体化优势，引领国产数控刀具的黄金发展期。维持公司未来一年目标市值200亿元（2022年40xPE估值），对应目标价18.8元/股。【中钨高新预计2021Q2实现归母

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汽车+军工，低估值高成长重点推荐——豪能股份

汽车+军工，低估值高成长重点推荐——豪能股份主业竞争力强，新业务打开成长空间。公司是国内汽车变速器配件龙头，从国内成本优势（净利润率常年在20%水平）逐渐进化到全球产品设计开发能力领先，已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可，开始登上全球舞台。公司中短期受益于疫情之后的全球替代加速，长期看全新产品差速器（新能源、传统汽车必配，外资垄断）、全新军工业务是成飞核心供应商，将贡献显著增量，打开新的成长空间。低估值、高成长，重点推荐。公司股价表现受市场风格影响较大，我们认为公司价值已被

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2022-07-30 22:17:56

合康新能：变频器龙头+机器人+虚拟电厂+智能微电网+户用储能+工商业储能

近期储能是市场赚钱效应和持续性较好的板块，美的集团即将入主的科陆电子发力发电侧的工商业储能走出了二波行情，而美的集团2020年控股的合康新能逐渐被市场所遗忘，市场资金认为美的的储能平台是科陆电子的概率较大，但事实上合康新能在21年年报中明确提到”承担美的集团绿色战略中绿电项目的统筹和执行落地工作“，对于具体涉及是否同业竞争的问题，公司互动易也提到“科陆电子与公司可能存在潜在的同业竞争关系，美的集团将采取法律法规允许的方式妥善解决”。至于如何定位两个公司的储能业务，关键在于美的集团，目前根据公开信

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合康新能

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水若冰

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2022-07-27 13:21:57

东方农业：白鸡拐点已至，黄鸡景气持续

白羽肉鸡：白羽肉鸡经历相对漫长的低迷后，下半年有望迎来相对确定性的供应拐点，叠加行业偏弱的养殖效率、餐饮消费的逐步复苏以及北美引种持续断档催化，行业至暗时刻已经过去，关注具备自主种源和养殖、食品两端的白鸡养殖龙头以及业绩具备苗价和鸡价弹性的相关标的禾丰股份、圣农发展。

20220726-东方证券-农业行业禽养殖专题之二：白鸡拐点已至，黄鸡景气持续.pdf

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禾丰股份

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水若冰

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2022-07-23 15:14:04

禾丰股份（603609.SH）：从产能的角度谈谈公司有无翻倍的可能

前言：近日国泰君安农业组发布了《禾丰股份（603609.SH）：低估值高增速的饲料-食品全产业链龙头》的深度报告，观点认为“公司从饲料到养殖、屠宰加工全产业链布局，饲料业务稳健经营，养殖业务受益于养殖业周期复苏，业绩有望迎来爆发；给予目标价16.12元，上涨空间60%+。笔者从公司公告和研究报告整理了行业龙头公司海大集团、牧原股份、温氏股份、圣农发展等的产能、市值、财务等指标进行一些简要的对比，禾丰股份在行业的估值确实低估，适合较稳健的投资者进行中长期跟踪，有翻倍的空间可能。 1、公司简介禾

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禾丰股份

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水若冰

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2022-07-19 10:14:31

美的储能双星：科陆电子，重点关注合康新能

科陆电子储能基地调研，公司连续收获两个涨停；重点关注美的集团绿电的统筹执行者合康新能；公司户用储能已经获得订单出货欧洲。时间：7月19日 📍地点：江西宜春活动安排： 1）科陆国家级再生能源并网实验室参观； 2）科陆-华润电力储能辅助调频项目数据解密； 3）科陆储能宜春基地参观； 4）储能行业专家对话交流； 🚩公司亮点：主业深耕智能电网，储能产业链完备，在手订单超10亿，产能持续扩张。美的入主提供资金、渠道全面赋能。合康新能券商推荐观点合集: 【信达家电】制造力外溢核心标的大涨！盾安、东

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合康新能
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科陆电子

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水若冰

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2022-07-05 10:29:57

万盛股份：三氯化磷、五氯化磷7月投产

事件：万盛股份6月公告收购山东汉峰，山东汉峰具备6万吨五氯化磷，10万吨三氯化磷产能，公司互动易回复6月底投产，产能爬坡预计1-3个月，简单测算如下：五氯化磷目前的价格1.7万元/吨，净利润预计超5000元/吨左右，单五氯化磷年化预计增厚3亿元，是目前上市公司中唯一具备五氯化磷产能。【国君基化】万盛股份推荐：国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中新能车快速增长，拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨，创下超8倍涨幅，随着6F

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万盛股份

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2022-07-02 20:20:35

泰和科技（300801.SZ）有爆发的潜力股基因吗？

一句话总结：泰和科技财务报表质量优秀，传统主业水处理剂量利双增，22年新增Q2氯碱、Q3液氯、Q4磷酸铁锂+VC项目投产，公司22年Q1-Q4季度业绩环比都有增量，22Q1归母净利润1.25亿元，年化业绩或达6-8亿，对于公司目前估值仅7-10倍。如若公司全部产能达产和产品提价，公司业绩弹性更大。一、公司简介 1、水处理剂：公司是国内首家实现水处理药剂连续化生产的企业，跟上市公司清水源是同行，截至2021年底水处理药剂产能分别为33.2万吨/年和27万吨/年，前两年由于行业价格战所以利润较差，

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泰和科技

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2022-01-20 10:46:08

关注非洲猪瘟疫苗研发进展

卖方点评合集 1、【中牧股份近期跟踪点评】领导好，我们近期对公司进行了跟踪调研，得到的反馈十分超预期，现将要点梳理如下： 1.非洲猪瘟亚单位疫苗方面，公司方面已经取得重大突破，软件硬件储备十分充足，预计近期将落地。公司将成为国内首批落地的非洲猪瘟亚单位疫苗生产企业。 2.公司猪口蹄疫、禽流感政采苗市场占有率不断提升，2020年推出的欧标佳等市场苗新品不断放量，兽用化药持续量价齐升。 3.公司兰州厂搬迁项目一期工程口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗2条生产线于2021年下半年建成投产，年产口蹄疫疫苗约5亿

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普莱柯
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生物股份
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2022-01-12 10:15:15

东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流

山东天岳先进688234今天上市，可以关注下东尼电子603595碳化硅衬底业务进展，以下是公司最新的交流纪要，请谨慎识别投资风险。碳化硅发展历史继承？ 17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待

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东尼电子

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2021-12-16 19:45:25

董秘实锤军工元宇宙：再谈国泰集团-有业绩有估值

一、北京电子工程总体研究所是国泰集团（603977.SH）控股子公司神舟智汇的客户，最近一年，北京电子工程总体研究所与神舟智汇的订单达1000万元以上，为神舟智汇的前五大客户之一。问:国泰集团(603977)北京电子工程研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告。请问:国泰控股的神舟智汇作为我国军事模拟仿真拥有核心技术的龙头公司，受否具有相关技术？北京电子工程研究所是否是神舟的客户？如是，该客户近2年贡献的收入多少？望公司积极应标再创佳绩。“元宇宙协同建模仿真研究”的军工

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国泰集团

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2021-12-16 11:00:06

说说国泰集团-低估值的军工+元宇宙

安信军工9月报告和点评：【安信军工-跟踪点评】国泰集团：增资控股江西澳科，加速布局军工业务事件：2021年9月9日，公司发布公告，以 4163万元人民币认购江西澳科新材料科技有限公司（江西澳科）1041 万元新增注册资本。本次增资完成后，公司将占有江西澳科51%股权。点评：根据公告，江西澳科团队研制的钨合金材料是一种仅靠合金材料辅助即可同时实现穿甲、爆破、引燃、引爆的活性钨合金材料，可让穿甲弹和毁伤元件的综合作战能力得以成倍提高，特别是用于攻击轻装甲。根据公告显示，公司直接客户为中国兵器装

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国泰集团

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水若冰

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2021-09-16 13:32:55

爱科科技：低估的工业软件+智能切割设备领军企业

开源证券0902 ⚫ 智能切割行业领军企业，产品性能比肩海外公司为国内智能切割行业领军企业，下游覆盖广告文印、汽车内饰、家居家纺、复合材料、纺织服装、办公自动化等行业，产品综合性能指标比肩国际先进产品。受益于下游高景气度、产能加速释放以及国产替代机遇，公司业绩有望快速提升。我们预计公司2021-2023 年归母净利润分别为0.69、1.08、1.58 亿元，EPS 分别为1.17、1.82、2.68 元/股，当前股价对应的PE 分别为32.8、21.0、14.3 倍，首次覆盖，给予“买入”评级

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爱科科技

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水若冰

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2021-09-14 12:43:15

锂电负极材料石墨产能对比

【长江电新】璞泰来盘中涨停创历史新高，经沟通可能的触发因素在于近期石墨化产能高度紧缺，加工费上涨至2万元每吨左右，对应行业成本提升，部分负极企业已经和客户沟通涨价事宜。目前璞泰来给小客户已有价格调整，lg及c等大客户暂未正式调价，但有较大概率落地。公司作为行业中石墨化自供比例最高的企业，有望从中受益。继续推荐。

能耗双控对石墨化影响.xlsx

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华控赛格
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中科电气
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中国宝安
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2021-09-06 23:12:02

阿尔特：业绩爆发力强，攻守兼备！

中信证券汽车团队0906 公司受益于科技、互联网等新势力入场造车带来的设计行业扩容，汽车设计业务在手订单接近24亿元，预计于未来2-3年逐步确认，且潜在新客户、新订单仍在逐步推进。零部件业务开始放量，订单总额在33~65亿区间。公司基本面不受芯片短缺等行业黑天鹅事件影响，攻守兼备！龙头价值凸显，业绩爆发力强。公司是国内最大第三方汽车设计公司之一，稀缺的全链条、平台化的开发能力溢价越来越高。公司的单人创收、单一项目金额不断创下新高，正在进入成长快车道，2021/22/23年业绩预计为2.6/4.

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阿尔特

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2021-07-14 06:56:57

中钨高新（000657.SZ）2021年中报业绩预告点评

‼️ 【中信证券有色】中钨高新（000657.SZ）2021年中报业绩预告点评——业绩超预期，数控刀具黄金发展期的核心标的预计公司2021Q2实现归母净利润1.07-1.32亿元，同比增长91.1%-135.7%，环比增长37.2%-69.2，业绩超预期，为近7年单季最高业绩。公司是国内数控刀片最大生产商和技术领先者，拥有产业链一体化优势，引领国产数控刀具的黄金发展期。维持公司未来一年目标市值200亿元（2022年40xPE估值），对应目标价18.8元/股。【中钨高新预计2021Q2实现归母

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中钨高新

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水若冰

航行五百年的萌新

2021-07-08 11:54:23

汽车+军工，低估值高成长重点推荐——豪能股份

汽车+军工，低估值高成长重点推荐——豪能股份主业竞争力强，新业务打开成长空间。公司是国内汽车变速器配件龙头，从国内成本优势（净利润率常年在20%水平）逐渐进化到全球产品设计开发能力领先，已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可，开始登上全球舞台。公司中短期受益于疫情之后的全球替代加速，长期看全新产品差速器（新能源、传统汽车必配，外资垄断）、全新军工业务是成飞核心供应商，将贡献显著增量，打开新的成长空间。低估值、高成长，重点推荐。公司股价表现受市场风格影响较大，我们认为公司价值已被

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豪能股份

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