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2021-04-14 00:38:38

华泰电新：通威股份年报及21年一季报电话会议纪要

时间：4月13日，周二晚 20:00 嘉宾：通威股份副董事长严虎先生及相关板块领导董秘严轲总分版块业绩拆分：受疫情影响，呈现前低后高大的走势。多晶硅和电池片维持满产满销状态，除了多晶硅老产能受洪水影响，停产一个月左右。 2020年分版块：多晶硅产销量及均价：销量8.66万吨（同比+35.8%），均价6.95-6.96万/吨（含税）；7月份以后价格逐步回升，下半年整体均价7-8万/之间。成本：生产成本：新老产能加权平均生产成本3.87万元/吨，其中新产能3.63万元/吨，老产能4.9

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通威股份

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2021-04-14 00:19:25

中国中免一季报点评汇总

1、【申万社服】中国中免业绩快报点评中国中免发布业绩快报，2021Q1营收181.34亿（+127%），营业利润44.58亿，归母28.49亿。我们原预期Q1收入188亿，营业利润48亿，不考虑首都机场租金冲回归母31亿，海南所得税如果调整是35亿，Q1业绩仅略低于预期。业绩略低预期的原因：1.Q1首都机场13亿租金未冲回，且从所得税税率情况看，预计Q1继续计提租金因此仍亏损，参考上海机场情况，预计新合同敲定后会做一次性冲回；2.离岛Q1促销对利润率还是有一定影响；3.日上直邮Q1缺货情况严

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中国中免

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2021-04-13 23:50:01

【安信商社】华东医药少女针获批，医美市场再添强将

【安信商社】华东医药少女针获批，医美市场再添强将根据华东医药官方公众号，今日华东医药正式收到国家药品监督管理局颁发的注射用聚己内酯微球面部填充剂Ellansé伊妍仕《医疗器械注册证》。公司已准备好伊妍仕相关的上市推广工作，Sinclair将尽快安排其荷兰工厂按照中国许可批准的包装要求开展伊妍仕产品的生产并出口中国的工作，预计将于2021年下半年在中国大陆正式上市销售。Ellansé少女针产品已在60 多个国家或地区获得注册认证，此前根据公司2019年及2020H1公告，该产品在中国已完成注册临

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华东医药

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2021-04-13 23:40:29

通威股份2020年业绩交流会纪要

2020年经营情况拆分多晶硅：2020年多晶硅销量8.66万吨，硅料销售含税均价6.95-6.96万元/吨，2020H2销售均价7-8万元/吨。2020年加权平均生产成本3.87万元/吨，新产能3.63万元/吨，老产能4.9万元/吨；平均完全成本4. 63万元/吨，新产能4.3万，老产能5.9万元/吨（受洪水的影响偏高，正常应该为5.5万元/吨）。电池片：2020年出货21GW，单晶18GW，多晶3GW，利润11多亿，单晶电池单瓦净利润0.07元，2021年210尺寸出货要在90%以上，目前

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2021-04-12 23:03:53

长江电新：通威股份年报及一季报点评

通威股份发布2020年年报，报告期内实现收入442亿元，同比增长17.69%；实现归母净利润36.08亿元，同比增长36.95%。其中，4季度实现收入95.3亿元，同比增长55%，环比下降19.92%；实现归母净利润3.92亿元，同比增长9.07%。同时公司发布一季度报，2021Q1公司实现收入106.18亿元，同比增长35.69%；实现归母净利润8.47亿元，同比增长145.99%。此外，公司发布定增预案，拟募集资金不超过120亿元，具体募集资金用途包括：1）26亿元用于光伏硅材料制造技改项

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2021-04-12 22:49:01

【国君电新】新宙邦：LG新能源入股波兰新宙邦

【国君电新】新宙邦：LG新能源入股波兰新宙邦，双方合作更上一层楼 ● 公司波兰子公司将入LG新能源作为其战略投资者，LG新能源增资入股后将持有波兰新宙邦15%的股权，公司直接持有波兰新宙邦 68%股权，通过香港新宙邦间接持有波兰新宙邦17%股权。波兰公司目前计划建设年产年产40,000吨锂离子电池电解液、5,000吨NMP和5,000吨导电浆项目，其中一期项目计划建设4万吨电解液，并且在收购巴斯夫波兰工厂后目前已经取得环评认证，预计整体项目将于2021年年底投产，同时厂区内还有约3万平米的预留土

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2021-04-12 22:46:14

【国盛郑震湘团队】京东方：业绩大超预期，面板龙头加速上行

公司发布年报及一季报预告。2021Q1净利润大超预期，单季度实现盈利50~52亿元，估算净利率超过10%，净利润额环比提升增长约翻倍！ 2021年，行业持续高度景气，公司业绩大幅提升。需求端，远程办公、线上服务、居家娱乐等应用市场进一步扩大，IT、TV类产品需求持续增长；供给端，短期由于玻璃基板、驱动IC等原材料供应紧张，导致行业有效供给产出环比有所下降，半导体显示行业供需紧张进一步加剧。分红创历史新高，现金流指标改善值得期待。2020年公司现金分红为34.77亿元，回购股份金额为20.00亿

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国君电新：通威股份年报、一季报点评

【国君电新】通威股份年报、一季报点评：业绩符合预期，可转债助力公司成长公司公布2020年年报及2021年一季报，2020年公司实现营收442.00亿元，同比+17.69%；归母净利润36.08亿元，同比+36.95%；扣非后归母净利润24.09亿元，同比+4.06%。其中，光伏业务实现营收225.02亿元，同比+26.41%；农牧业务实现营收209.36亿元，同比+11.96%。2021年一季度实现营收106.18亿元，同比+35.69%；归母净利润8.47亿元，同比+145.99%；扣非后归

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【安信商社】奥园美谷：Q1业绩预告扭亏为盈

【安信商社】奥园美谷：Q1业绩预告扭亏为盈，积极布局大医美赛道事件：4月12日，奥园美谷发布2021年Q1业绩预告，公司一季度预计实现净利润2,100万元-2,800万元，归属于上市公司股东净利润2,800万元-3,500万元（去年同期亏损8,408.43万元）。基本每股收益0.0358元/股-0.0448元/股（去年同期亏损0.1075元/股）。 2020年一季度，受国内新冠肺炎疫情影响，公司房地产板块交房延迟，化纤板块开工不足、产品交付困难。随着疫情的好转，公司同时积极提升经营管理效率，2

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【安信计算机】智能控制器行业高景气，“两强”一季报双双高预增

【安信计算机】智能控制器行业高景气，“两强”一季报双双高预增 ️智能控制器行业“双雄”发布2021年一季报业绩预告，均实现高预增：1）和而泰预计Q1盈利0.99~1.11亿元（+60%~+80%），扣非净利润0.94~1.04亿元（+80%~+100%）；2）拓邦股份预计盈利2.21~2.46亿元（+250%~+290%），扣非净利润1.42~1.54亿元（+480%~+530%） ️智能控制器行业正在发生重要的积极变化，行业“双雄”业绩的高预增并非偶然，而是产业趋势的深刻反映： 1）AI等新技

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【兴证农业】海大集团一季报预告点评：超预期，规模效应初显！

【兴证农业】海大集团一季报预告点评：超预期，规模效应初显！公司预告2021Q1利润6.8亿至7.2亿，同比增长124%至137%，超市场预期。去年同期3.04亿。我们估计饲料利润4亿以上，同比翻倍以上。2020Q1饲料1.8亿左右。估计饲料一季度销量同比增长20%以上，提价则有15%以上，使得收入增幅较高。另外，我们估计一季度采购表现较好，投资收益和原料成本有贡献。一季度销量角度，估计禽料微增，水产增15-20%，猪料100%以上。动保种苗利润估计在0.4-0.5亿。我们估计养猪利润2.2

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【兴证金属】金力永磁2021Q1预告点评

【兴证金属】金力永磁2021Q1预告点评事件：公司预计2021年Q1可实现营业收入7.44亿元-8.26亿元，同比+80%-100%；归母净利润0.93亿元-1.07亿元，同比+160%-200%，连续4个季度实现正增长，业绩超预期。点评： ①核心业务齐发力。公司2021Q1在手订单充足，产能利用充分，在新能源、节能变频空调、3C电子等领域收入均有大幅增长，风力发电领域收入稳中有增，公司Q1实现营收、利润双增长。 ②稳定供应，降低原料价格对业绩的波动。2021Q1公司继续发挥晶界渗透技术产品

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【国君医药】通策医疗20年报&21一季报点评

【国君医药】通策医疗20年年报&21年一季报点评：摆脱疫情影响，高增长可期摆脱疫情影响,21Q1恢复高增长。公司2020年实现营业收入20.88亿元（+8.12%，因发生同一控制下企业合并进行追溯调整），归母净利润 4.93亿元（+5.69%），扣非净利润4.73亿元（+3.77%），经营性现金流净额7.08亿元（+7.52%），远高于净利润，整体业绩符合预期，20Q1受疫情影响后恢复高增长，20Q2-Q4收入同比增长26%。21Q1公司实现营业收入6.31亿元(+221.59%），归母净利润

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【申万宏源化工】万华化学（600309）一季报点评

【申万宏源化工】万华化学（600309）一季报点评：MDI景气持续叠加大乙烯项目投产贡献重要增量，Q1业绩超预期公司发布2021年一季报：2021Q1实现营业收入313.12亿元（YoY+104.08%，QoQ+29.38%），实现归母净利润66.21亿元（YoY+380.82%，QoQ+41.11%），扣非后归母净利润63.70亿元（YoY+499.72%，QoQ+39.17%），业绩超出市场预期。公司Q1单季度加权平均ROE同比提升9.57pct至12.77%。 MDI景气持续叠加大乙烯项

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中信证券钢铁：钢铁投资牛市年度行情开启

【中信证券钢铁】钢铁投资牛市年度行情开启，从行业到公司再到产业，一站式为您推荐前期钢铁股迎来快速上涨后的正常回调，但基本面没有任何问题，供给侧改革2.0势不可挡。继续重申需求爆发+产量压缩+原料让利的三大逻辑，今年钢企利润有望创历史新高。当前时点相当关键，坚定提示调整后板材龙头的补仓机会。重点推荐：宝钢股份、南钢股份，重点关注：华菱钢铁、马钢股份、新钢股份近期最新调研跟踪： 1、【中信证券钢铁直击唐山系列合集】长期限产基础已经成立，监管严措施强助力全国实现减产 http://note.yo

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华泰电新：通威股份年报及21年一季报电话会议纪要

时间：4月13日，周二晚 20:00 嘉宾：通威股份副董事长严虎先生及相关板块领导董秘严轲总分版块业绩拆分：受疫情影响，呈现前低后高大的走势。多晶硅和电池片维持满产满销状态，除了多晶硅老产能受洪水影响，停产一个月左右。 2020年分版块：多晶硅产销量及均价：销量8.66万吨（同比+35.8%），均价6.95-6.96万/吨（含税）；7月份以后价格逐步回升，下半年整体均价7-8万/之间。成本：生产成本：新老产能加权平均生产成本3.87万元/吨，其中新产能3.63万元/吨，老产能4.9

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中国中免一季报点评汇总

1、【申万社服】中国中免业绩快报点评中国中免发布业绩快报，2021Q1营收181.34亿（+127%），营业利润44.58亿，归母28.49亿。我们原预期Q1收入188亿，营业利润48亿，不考虑首都机场租金冲回归母31亿，海南所得税如果调整是35亿，Q1业绩仅略低于预期。业绩略低预期的原因：1.Q1首都机场13亿租金未冲回，且从所得税税率情况看，预计Q1继续计提租金因此仍亏损，参考上海机场情况，预计新合同敲定后会做一次性冲回；2.离岛Q1促销对利润率还是有一定影响；3.日上直邮Q1缺货情况严

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【安信商社】华东医药少女针获批，医美市场再添强将

【安信商社】华东医药少女针获批，医美市场再添强将根据华东医药官方公众号，今日华东医药正式收到国家药品监督管理局颁发的注射用聚己内酯微球面部填充剂Ellansé伊妍仕《医疗器械注册证》。公司已准备好伊妍仕相关的上市推广工作，Sinclair将尽快安排其荷兰工厂按照中国许可批准的包装要求开展伊妍仕产品的生产并出口中国的工作，预计将于2021年下半年在中国大陆正式上市销售。Ellansé少女针产品已在60 多个国家或地区获得注册认证，此前根据公司2019年及2020H1公告，该产品在中国已完成注册临

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通威股份2020年业绩交流会纪要

2020年经营情况拆分多晶硅：2020年多晶硅销量8.66万吨，硅料销售含税均价6.95-6.96万元/吨，2020H2销售均价7-8万元/吨。2020年加权平均生产成本3.87万元/吨，新产能3.63万元/吨，老产能4.9万元/吨；平均完全成本4. 63万元/吨，新产能4.3万，老产能5.9万元/吨（受洪水的影响偏高，正常应该为5.5万元/吨）。电池片：2020年出货21GW，单晶18GW，多晶3GW，利润11多亿，单晶电池单瓦净利润0.07元，2021年210尺寸出货要在90%以上，目前

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长江电新：通威股份年报及一季报点评

通威股份发布2020年年报，报告期内实现收入442亿元，同比增长17.69%；实现归母净利润36.08亿元，同比增长36.95%。其中，4季度实现收入95.3亿元，同比增长55%，环比下降19.92%；实现归母净利润3.92亿元，同比增长9.07%。同时公司发布一季度报，2021Q1公司实现收入106.18亿元，同比增长35.69%；实现归母净利润8.47亿元，同比增长145.99%。此外，公司发布定增预案，拟募集资金不超过120亿元，具体募集资金用途包括：1）26亿元用于光伏硅材料制造技改项

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【国君电新】新宙邦：LG新能源入股波兰新宙邦

【国君电新】新宙邦：LG新能源入股波兰新宙邦，双方合作更上一层楼 ● 公司波兰子公司将入LG新能源作为其战略投资者，LG新能源增资入股后将持有波兰新宙邦15%的股权，公司直接持有波兰新宙邦 68%股权，通过香港新宙邦间接持有波兰新宙邦17%股权。波兰公司目前计划建设年产年产40,000吨锂离子电池电解液、5,000吨NMP和5,000吨导电浆项目，其中一期项目计划建设4万吨电解液，并且在收购巴斯夫波兰工厂后目前已经取得环评认证，预计整体项目将于2021年年底投产，同时厂区内还有约3万平米的预留土

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【国盛郑震湘团队】京东方：业绩大超预期，面板龙头加速上行

公司发布年报及一季报预告。2021Q1净利润大超预期，单季度实现盈利50~52亿元，估算净利率超过10%，净利润额环比提升增长约翻倍！ 2021年，行业持续高度景气，公司业绩大幅提升。需求端，远程办公、线上服务、居家娱乐等应用市场进一步扩大，IT、TV类产品需求持续增长；供给端，短期由于玻璃基板、驱动IC等原材料供应紧张，导致行业有效供给产出环比有所下降，半导体显示行业供需紧张进一步加剧。分红创历史新高，现金流指标改善值得期待。2020年公司现金分红为34.77亿元，回购股份金额为20.00亿

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国君电新：通威股份年报、一季报点评

【国君电新】通威股份年报、一季报点评：业绩符合预期，可转债助力公司成长公司公布2020年年报及2021年一季报，2020年公司实现营收442.00亿元，同比+17.69%；归母净利润36.08亿元，同比+36.95%；扣非后归母净利润24.09亿元，同比+4.06%。其中，光伏业务实现营收225.02亿元，同比+26.41%；农牧业务实现营收209.36亿元，同比+11.96%。2021年一季度实现营收106.18亿元，同比+35.69%；归母净利润8.47亿元，同比+145.99%；扣非后归

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【安信商社】奥园美谷：Q1业绩预告扭亏为盈

【安信商社】奥园美谷：Q1业绩预告扭亏为盈，积极布局大医美赛道事件：4月12日，奥园美谷发布2021年Q1业绩预告，公司一季度预计实现净利润2,100万元-2,800万元，归属于上市公司股东净利润2,800万元-3,500万元（去年同期亏损8,408.43万元）。基本每股收益0.0358元/股-0.0448元/股（去年同期亏损0.1075元/股）。 2020年一季度，受国内新冠肺炎疫情影响，公司房地产板块交房延迟，化纤板块开工不足、产品交付困难。随着疫情的好转，公司同时积极提升经营管理效率，2

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【安信计算机】智能控制器行业高景气，“两强”一季报双双高预增

【安信计算机】智能控制器行业高景气，“两强”一季报双双高预增 ️智能控制器行业“双雄”发布2021年一季报业绩预告，均实现高预增：1）和而泰预计Q1盈利0.99~1.11亿元（+60%~+80%），扣非净利润0.94~1.04亿元（+80%~+100%）；2）拓邦股份预计盈利2.21~2.46亿元（+250%~+290%），扣非净利润1.42~1.54亿元（+480%~+530%） ️智能控制器行业正在发生重要的积极变化，行业“双雄”业绩的高预增并非偶然，而是产业趋势的深刻反映： 1）AI等新技

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【兴证农业】海大集团一季报预告点评：超预期，规模效应初显！

【兴证农业】海大集团一季报预告点评：超预期，规模效应初显！公司预告2021Q1利润6.8亿至7.2亿，同比增长124%至137%，超市场预期。去年同期3.04亿。我们估计饲料利润4亿以上，同比翻倍以上。2020Q1饲料1.8亿左右。估计饲料一季度销量同比增长20%以上，提价则有15%以上，使得收入增幅较高。另外，我们估计一季度采购表现较好，投资收益和原料成本有贡献。一季度销量角度，估计禽料微增，水产增15-20%，猪料100%以上。动保种苗利润估计在0.4-0.5亿。我们估计养猪利润2.2

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【兴证金属】金力永磁2021Q1预告点评

【兴证金属】金力永磁2021Q1预告点评事件：公司预计2021年Q1可实现营业收入7.44亿元-8.26亿元，同比+80%-100%；归母净利润0.93亿元-1.07亿元，同比+160%-200%，连续4个季度实现正增长，业绩超预期。点评： ①核心业务齐发力。公司2021Q1在手订单充足，产能利用充分，在新能源、节能变频空调、3C电子等领域收入均有大幅增长，风力发电领域收入稳中有增，公司Q1实现营收、利润双增长。 ②稳定供应，降低原料价格对业绩的波动。2021Q1公司继续发挥晶界渗透技术产品

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【国君医药】通策医疗20年报&21一季报点评

【国君医药】通策医疗20年年报&21年一季报点评：摆脱疫情影响，高增长可期摆脱疫情影响,21Q1恢复高增长。公司2020年实现营业收入20.88亿元（+8.12%，因发生同一控制下企业合并进行追溯调整），归母净利润 4.93亿元（+5.69%），扣非净利润4.73亿元（+3.77%），经营性现金流净额7.08亿元（+7.52%），远高于净利润，整体业绩符合预期，20Q1受疫情影响后恢复高增长，20Q2-Q4收入同比增长26%。21Q1公司实现营业收入6.31亿元(+221.59%），归母净利润

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【申万宏源化工】万华化学（600309）一季报点评

【申万宏源化工】万华化学（600309）一季报点评：MDI景气持续叠加大乙烯项目投产贡献重要增量，Q1业绩超预期公司发布2021年一季报：2021Q1实现营业收入313.12亿元（YoY+104.08%，QoQ+29.38%），实现归母净利润66.21亿元（YoY+380.82%，QoQ+41.11%），扣非后归母净利润63.70亿元（YoY+499.72%，QoQ+39.17%），业绩超出市场预期。公司Q1单季度加权平均ROE同比提升9.57pct至12.77%。 MDI景气持续叠加大乙烯项

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中信证券钢铁：钢铁投资牛市年度行情开启

【中信证券钢铁】钢铁投资牛市年度行情开启，从行业到公司再到产业，一站式为您推荐前期钢铁股迎来快速上涨后的正常回调，但基本面没有任何问题，供给侧改革2.0势不可挡。继续重申需求爆发+产量压缩+原料让利的三大逻辑，今年钢企利润有望创历史新高。当前时点相当关键，坚定提示调整后板材龙头的补仓机会。重点推荐：宝钢股份、南钢股份，重点关注：华菱钢铁、马钢股份、新钢股份近期最新调研跟踪： 1、【中信证券钢铁直击唐山系列合集】长期限产基础已经成立，监管严措施强助力全国实现减产 http://note.yo

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华泰电新：通威股份年报及21年一季报电话会议纪要

时间：4月13日，周二晚 20:00 嘉宾：通威股份副董事长严虎先生及相关板块领导董秘严轲总分版块业绩拆分：受疫情影响，呈现前低后高大的走势。多晶硅和电池片维持满产满销状态，除了多晶硅老产能受洪水影响，停产一个月左右。 2020年分版块：多晶硅产销量及均价：销量8.66万吨（同比+35.8%），均价6.95-6.96万/吨（含税）；7月份以后价格逐步回升，下半年整体均价7-8万/之间。成本：生产成本：新老产能加权平均生产成本3.87万元/吨，其中新产能3.63万元/吨，老产能4.9

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中国中免一季报点评汇总

1、【申万社服】中国中免业绩快报点评中国中免发布业绩快报，2021Q1营收181.34亿（+127%），营业利润44.58亿，归母28.49亿。我们原预期Q1收入188亿，营业利润48亿，不考虑首都机场租金冲回归母31亿，海南所得税如果调整是35亿，Q1业绩仅略低于预期。业绩略低预期的原因：1.Q1首都机场13亿租金未冲回，且从所得税税率情况看，预计Q1继续计提租金因此仍亏损，参考上海机场情况，预计新合同敲定后会做一次性冲回；2.离岛Q1促销对利润率还是有一定影响；3.日上直邮Q1缺货情况严

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中国中免

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2021-04-13 23:50:01

【安信商社】华东医药少女针获批，医美市场再添强将

【安信商社】华东医药少女针获批，医美市场再添强将根据华东医药官方公众号，今日华东医药正式收到国家药品监督管理局颁发的注射用聚己内酯微球面部填充剂Ellansé伊妍仕《医疗器械注册证》。公司已准备好伊妍仕相关的上市推广工作，Sinclair将尽快安排其荷兰工厂按照中国许可批准的包装要求开展伊妍仕产品的生产并出口中国的工作，预计将于2021年下半年在中国大陆正式上市销售。Ellansé少女针产品已在60 多个国家或地区获得注册认证，此前根据公司2019年及2020H1公告，该产品在中国已完成注册临

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2021-04-13 23:40:29

通威股份2020年业绩交流会纪要

2020年经营情况拆分多晶硅：2020年多晶硅销量8.66万吨，硅料销售含税均价6.95-6.96万元/吨，2020H2销售均价7-8万元/吨。2020年加权平均生产成本3.87万元/吨，新产能3.63万元/吨，老产能4.9万元/吨；平均完全成本4. 63万元/吨，新产能4.3万，老产能5.9万元/吨（受洪水的影响偏高，正常应该为5.5万元/吨）。电池片：2020年出货21GW，单晶18GW，多晶3GW，利润11多亿，单晶电池单瓦净利润0.07元，2021年210尺寸出货要在90%以上，目前

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长江电新：通威股份年报及一季报点评

通威股份发布2020年年报，报告期内实现收入442亿元，同比增长17.69%；实现归母净利润36.08亿元，同比增长36.95%。其中，4季度实现收入95.3亿元，同比增长55%，环比下降19.92%；实现归母净利润3.92亿元，同比增长9.07%。同时公司发布一季度报，2021Q1公司实现收入106.18亿元，同比增长35.69%；实现归母净利润8.47亿元，同比增长145.99%。此外，公司发布定增预案，拟募集资金不超过120亿元，具体募集资金用途包括：1）26亿元用于光伏硅材料制造技改项

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【国君电新】新宙邦：LG新能源入股波兰新宙邦

【国君电新】新宙邦：LG新能源入股波兰新宙邦，双方合作更上一层楼 ● 公司波兰子公司将入LG新能源作为其战略投资者，LG新能源增资入股后将持有波兰新宙邦15%的股权，公司直接持有波兰新宙邦 68%股权，通过香港新宙邦间接持有波兰新宙邦17%股权。波兰公司目前计划建设年产年产40,000吨锂离子电池电解液、5,000吨NMP和5,000吨导电浆项目，其中一期项目计划建设4万吨电解液，并且在收购巴斯夫波兰工厂后目前已经取得环评认证，预计整体项目将于2021年年底投产，同时厂区内还有约3万平米的预留土

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【国盛郑震湘团队】京东方：业绩大超预期，面板龙头加速上行

公司发布年报及一季报预告。2021Q1净利润大超预期，单季度实现盈利50~52亿元，估算净利率超过10%，净利润额环比提升增长约翻倍！ 2021年，行业持续高度景气，公司业绩大幅提升。需求端，远程办公、线上服务、居家娱乐等应用市场进一步扩大，IT、TV类产品需求持续增长；供给端，短期由于玻璃基板、驱动IC等原材料供应紧张，导致行业有效供给产出环比有所下降，半导体显示行业供需紧张进一步加剧。分红创历史新高，现金流指标改善值得期待。2020年公司现金分红为34.77亿元，回购股份金额为20.00亿

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国君电新：通威股份年报、一季报点评

【国君电新】通威股份年报、一季报点评：业绩符合预期，可转债助力公司成长公司公布2020年年报及2021年一季报，2020年公司实现营收442.00亿元，同比+17.69%；归母净利润36.08亿元，同比+36.95%；扣非后归母净利润24.09亿元，同比+4.06%。其中，光伏业务实现营收225.02亿元，同比+26.41%；农牧业务实现营收209.36亿元，同比+11.96%。2021年一季度实现营收106.18亿元，同比+35.69%；归母净利润8.47亿元，同比+145.99%；扣非后归

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【安信商社】奥园美谷：Q1业绩预告扭亏为盈

【安信商社】奥园美谷：Q1业绩预告扭亏为盈，积极布局大医美赛道事件：4月12日，奥园美谷发布2021年Q1业绩预告，公司一季度预计实现净利润2,100万元-2,800万元，归属于上市公司股东净利润2,800万元-3,500万元（去年同期亏损8,408.43万元）。基本每股收益0.0358元/股-0.0448元/股（去年同期亏损0.1075元/股）。 2020年一季度，受国内新冠肺炎疫情影响，公司房地产板块交房延迟，化纤板块开工不足、产品交付困难。随着疫情的好转，公司同时积极提升经营管理效率，2

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【安信计算机】智能控制器行业高景气，“两强”一季报双双高预增

【安信计算机】智能控制器行业高景气，“两强”一季报双双高预增 ️智能控制器行业“双雄”发布2021年一季报业绩预告，均实现高预增：1）和而泰预计Q1盈利0.99~1.11亿元（+60%~+80%），扣非净利润0.94~1.04亿元（+80%~+100%）；2）拓邦股份预计盈利2.21~2.46亿元（+250%~+290%），扣非净利润1.42~1.54亿元（+480%~+530%） ️智能控制器行业正在发生重要的积极变化，行业“双雄”业绩的高预增并非偶然，而是产业趋势的深刻反映： 1）AI等新技

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【兴证农业】海大集团一季报预告点评：超预期，规模效应初显！

【兴证农业】海大集团一季报预告点评：超预期，规模效应初显！公司预告2021Q1利润6.8亿至7.2亿，同比增长124%至137%，超市场预期。去年同期3.04亿。我们估计饲料利润4亿以上，同比翻倍以上。2020Q1饲料1.8亿左右。估计饲料一季度销量同比增长20%以上，提价则有15%以上，使得收入增幅较高。另外，我们估计一季度采购表现较好，投资收益和原料成本有贡献。一季度销量角度，估计禽料微增，水产增15-20%，猪料100%以上。动保种苗利润估计在0.4-0.5亿。我们估计养猪利润2.2

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【兴证金属】金力永磁2021Q1预告点评

【兴证金属】金力永磁2021Q1预告点评事件：公司预计2021年Q1可实现营业收入7.44亿元-8.26亿元，同比+80%-100%；归母净利润0.93亿元-1.07亿元，同比+160%-200%，连续4个季度实现正增长，业绩超预期。点评： ①核心业务齐发力。公司2021Q1在手订单充足，产能利用充分，在新能源、节能变频空调、3C电子等领域收入均有大幅增长，风力发电领域收入稳中有增，公司Q1实现营收、利润双增长。 ②稳定供应，降低原料价格对业绩的波动。2021Q1公司继续发挥晶界渗透技术产品

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【国君医药】通策医疗20年报&21一季报点评

【国君医药】通策医疗20年年报&21年一季报点评：摆脱疫情影响，高增长可期摆脱疫情影响,21Q1恢复高增长。公司2020年实现营业收入20.88亿元（+8.12%，因发生同一控制下企业合并进行追溯调整），归母净利润 4.93亿元（+5.69%），扣非净利润4.73亿元（+3.77%），经营性现金流净额7.08亿元（+7.52%），远高于净利润，整体业绩符合预期，20Q1受疫情影响后恢复高增长，20Q2-Q4收入同比增长26%。21Q1公司实现营业收入6.31亿元(+221.59%），归母净利润

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【申万宏源化工】万华化学（600309）一季报点评

【申万宏源化工】万华化学（600309）一季报点评：MDI景气持续叠加大乙烯项目投产贡献重要增量，Q1业绩超预期公司发布2021年一季报：2021Q1实现营业收入313.12亿元（YoY+104.08%，QoQ+29.38%），实现归母净利润66.21亿元（YoY+380.82%，QoQ+41.11%），扣非后归母净利润63.70亿元（YoY+499.72%，QoQ+39.17%），业绩超出市场预期。公司Q1单季度加权平均ROE同比提升9.57pct至12.77%。 MDI景气持续叠加大乙烯项

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中信证券钢铁：钢铁投资牛市年度行情开启

【中信证券钢铁】钢铁投资牛市年度行情开启，从行业到公司再到产业，一站式为您推荐前期钢铁股迎来快速上涨后的正常回调，但基本面没有任何问题，供给侧改革2.0势不可挡。继续重申需求爆发+产量压缩+原料让利的三大逻辑，今年钢企利润有望创历史新高。当前时点相当关键，坚定提示调整后板材龙头的补仓机会。重点推荐：宝钢股份、南钢股份，重点关注：华菱钢铁、马钢股份、新钢股份近期最新调研跟踪： 1、【中信证券钢铁直击唐山系列合集】长期限产基础已经成立，监管严措施强助力全国实现减产 http://note.yo

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华泰电新：通威股份年报及21年一季报电话会议纪要

时间：4月13日，周二晚 20:00 嘉宾：通威股份副董事长严虎先生及相关板块领导董秘严轲总分版块业绩拆分：受疫情影响，呈现前低后高大的走势。多晶硅和电池片维持满产满销状态，除了多晶硅老产能受洪水影响，停产一个月左右。 2020年分版块：多晶硅产销量及均价：销量8.66万吨（同比+35.8%），均价6.95-6.96万/吨（含税）；7月份以后价格逐步回升，下半年整体均价7-8万/之间。成本：生产成本：新老产能加权平均生产成本3.87万元/吨，其中新产能3.63万元/吨，老产能4.9

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中国中免一季报点评汇总

1、【申万社服】中国中免业绩快报点评中国中免发布业绩快报，2021Q1营收181.34亿（+127%），营业利润44.58亿，归母28.49亿。我们原预期Q1收入188亿，营业利润48亿，不考虑首都机场租金冲回归母31亿，海南所得税如果调整是35亿，Q1业绩仅略低于预期。业绩略低预期的原因：1.Q1首都机场13亿租金未冲回，且从所得税税率情况看，预计Q1继续计提租金因此仍亏损，参考上海机场情况，预计新合同敲定后会做一次性冲回；2.离岛Q1促销对利润率还是有一定影响；3.日上直邮Q1缺货情况严

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【安信商社】华东医药少女针获批，医美市场再添强将

【安信商社】华东医药少女针获批，医美市场再添强将根据华东医药官方公众号，今日华东医药正式收到国家药品监督管理局颁发的注射用聚己内酯微球面部填充剂Ellansé伊妍仕《医疗器械注册证》。公司已准备好伊妍仕相关的上市推广工作，Sinclair将尽快安排其荷兰工厂按照中国许可批准的包装要求开展伊妍仕产品的生产并出口中国的工作，预计将于2021年下半年在中国大陆正式上市销售。Ellansé少女针产品已在60 多个国家或地区获得注册认证，此前根据公司2019年及2020H1公告，该产品在中国已完成注册临

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通威股份2020年业绩交流会纪要

2020年经营情况拆分多晶硅：2020年多晶硅销量8.66万吨，硅料销售含税均价6.95-6.96万元/吨，2020H2销售均价7-8万元/吨。2020年加权平均生产成本3.87万元/吨，新产能3.63万元/吨，老产能4.9万元/吨；平均完全成本4. 63万元/吨，新产能4.3万，老产能5.9万元/吨（受洪水的影响偏高，正常应该为5.5万元/吨）。电池片：2020年出货21GW，单晶18GW，多晶3GW，利润11多亿，单晶电池单瓦净利润0.07元，2021年210尺寸出货要在90%以上，目前

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长江电新：通威股份年报及一季报点评

通威股份发布2020年年报，报告期内实现收入442亿元，同比增长17.69%；实现归母净利润36.08亿元，同比增长36.95%。其中，4季度实现收入95.3亿元，同比增长55%，环比下降19.92%；实现归母净利润3.92亿元，同比增长9.07%。同时公司发布一季度报，2021Q1公司实现收入106.18亿元，同比增长35.69%；实现归母净利润8.47亿元，同比增长145.99%。此外，公司发布定增预案，拟募集资金不超过120亿元，具体募集资金用途包括：1）26亿元用于光伏硅材料制造技改项

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【国君电新】新宙邦：LG新能源入股波兰新宙邦

【国君电新】新宙邦：LG新能源入股波兰新宙邦，双方合作更上一层楼 ● 公司波兰子公司将入LG新能源作为其战略投资者，LG新能源增资入股后将持有波兰新宙邦15%的股权，公司直接持有波兰新宙邦 68%股权，通过香港新宙邦间接持有波兰新宙邦17%股权。波兰公司目前计划建设年产年产40,000吨锂离子电池电解液、5,000吨NMP和5,000吨导电浆项目，其中一期项目计划建设4万吨电解液，并且在收购巴斯夫波兰工厂后目前已经取得环评认证，预计整体项目将于2021年年底投产，同时厂区内还有约3万平米的预留土

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【国盛郑震湘团队】京东方：业绩大超预期，面板龙头加速上行

公司发布年报及一季报预告。2021Q1净利润大超预期，单季度实现盈利50~52亿元，估算净利率超过10%，净利润额环比提升增长约翻倍！ 2021年，行业持续高度景气，公司业绩大幅提升。需求端，远程办公、线上服务、居家娱乐等应用市场进一步扩大，IT、TV类产品需求持续增长；供给端，短期由于玻璃基板、驱动IC等原材料供应紧张，导致行业有效供给产出环比有所下降，半导体显示行业供需紧张进一步加剧。分红创历史新高，现金流指标改善值得期待。2020年公司现金分红为34.77亿元，回购股份金额为20.00亿

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国君电新：通威股份年报、一季报点评

【国君电新】通威股份年报、一季报点评：业绩符合预期，可转债助力公司成长公司公布2020年年报及2021年一季报，2020年公司实现营收442.00亿元，同比+17.69%；归母净利润36.08亿元，同比+36.95%；扣非后归母净利润24.09亿元，同比+4.06%。其中，光伏业务实现营收225.02亿元，同比+26.41%；农牧业务实现营收209.36亿元，同比+11.96%。2021年一季度实现营收106.18亿元，同比+35.69%；归母净利润8.47亿元，同比+145.99%；扣非后归

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【安信商社】奥园美谷：Q1业绩预告扭亏为盈

【安信商社】奥园美谷：Q1业绩预告扭亏为盈，积极布局大医美赛道事件：4月12日，奥园美谷发布2021年Q1业绩预告，公司一季度预计实现净利润2,100万元-2,800万元，归属于上市公司股东净利润2,800万元-3,500万元（去年同期亏损8,408.43万元）。基本每股收益0.0358元/股-0.0448元/股（去年同期亏损0.1075元/股）。 2020年一季度，受国内新冠肺炎疫情影响，公司房地产板块交房延迟，化纤板块开工不足、产品交付困难。随着疫情的好转，公司同时积极提升经营管理效率，2

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【安信计算机】智能控制器行业高景气，“两强”一季报双双高预增

【安信计算机】智能控制器行业高景气，“两强”一季报双双高预增 ️智能控制器行业“双雄”发布2021年一季报业绩预告，均实现高预增：1）和而泰预计Q1盈利0.99~1.11亿元（+60%~+80%），扣非净利润0.94~1.04亿元（+80%~+100%）；2）拓邦股份预计盈利2.21~2.46亿元（+250%~+290%），扣非净利润1.42~1.54亿元（+480%~+530%） ️智能控制器行业正在发生重要的积极变化，行业“双雄”业绩的高预增并非偶然，而是产业趋势的深刻反映： 1）AI等新技

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【兴证农业】海大集团一季报预告点评：超预期，规模效应初显！

【兴证农业】海大集团一季报预告点评：超预期，规模效应初显！公司预告2021Q1利润6.8亿至7.2亿，同比增长124%至137%，超市场预期。去年同期3.04亿。我们估计饲料利润4亿以上，同比翻倍以上。2020Q1饲料1.8亿左右。估计饲料一季度销量同比增长20%以上，提价则有15%以上，使得收入增幅较高。另外，我们估计一季度采购表现较好，投资收益和原料成本有贡献。一季度销量角度，估计禽料微增，水产增15-20%，猪料100%以上。动保种苗利润估计在0.4-0.5亿。我们估计养猪利润2.2

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【兴证金属】金力永磁2021Q1预告点评

【兴证金属】金力永磁2021Q1预告点评事件：公司预计2021年Q1可实现营业收入7.44亿元-8.26亿元，同比+80%-100%；归母净利润0.93亿元-1.07亿元，同比+160%-200%，连续4个季度实现正增长，业绩超预期。点评： ①核心业务齐发力。公司2021Q1在手订单充足，产能利用充分，在新能源、节能变频空调、3C电子等领域收入均有大幅增长，风力发电领域收入稳中有增，公司Q1实现营收、利润双增长。 ②稳定供应，降低原料价格对业绩的波动。2021Q1公司继续发挥晶界渗透技术产品

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【国君医药】通策医疗20年报&21一季报点评

【国君医药】通策医疗20年年报&21年一季报点评：摆脱疫情影响，高增长可期摆脱疫情影响,21Q1恢复高增长。公司2020年实现营业收入20.88亿元（+8.12%，因发生同一控制下企业合并进行追溯调整），归母净利润 4.93亿元（+5.69%），扣非净利润4.73亿元（+3.77%），经营性现金流净额7.08亿元（+7.52%），远高于净利润，整体业绩符合预期，20Q1受疫情影响后恢复高增长，20Q2-Q4收入同比增长26%。21Q1公司实现营业收入6.31亿元(+221.59%），归母净利润

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【申万宏源化工】万华化学（600309）一季报点评

【申万宏源化工】万华化学（600309）一季报点评：MDI景气持续叠加大乙烯项目投产贡献重要增量，Q1业绩超预期公司发布2021年一季报：2021Q1实现营业收入313.12亿元（YoY+104.08%，QoQ+29.38%），实现归母净利润66.21亿元（YoY+380.82%，QoQ+41.11%），扣非后归母净利润63.70亿元（YoY+499.72%，QoQ+39.17%），业绩超出市场预期。公司Q1单季度加权平均ROE同比提升9.57pct至12.77%。 MDI景气持续叠加大乙烯项

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万华化学

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2021-04-09 09:06:24

中信证券钢铁：钢铁投资牛市年度行情开启

【中信证券钢铁】钢铁投资牛市年度行情开启，从行业到公司再到产业，一站式为您推荐前期钢铁股迎来快速上涨后的正常回调，但基本面没有任何问题，供给侧改革2.0势不可挡。继续重申需求爆发+产量压缩+原料让利的三大逻辑，今年钢企利润有望创历史新高。当前时点相当关键，坚定提示调整后板材龙头的补仓机会。重点推荐：宝钢股份、南钢股份，重点关注：华菱钢铁、马钢股份、新钢股份近期最新调研跟踪： 1、【中信证券钢铁直击唐山系列合集】长期限产基础已经成立，监管严措施强助力全国实现减产 http://note.yo

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2021-04-14 00:38:38

华泰电新：通威股份年报及21年一季报电话会议纪要

时间：4月13日，周二晚 20:00 嘉宾：通威股份副董事长严虎先生及相关板块领导董秘严轲总分版块业绩拆分：受疫情影响，呈现前低后高大的走势。多晶硅和电池片维持满产满销状态，除了多晶硅老产能受洪水影响，停产一个月左右。 2020年分版块：多晶硅产销量及均价：销量8.66万吨（同比+35.8%），均价6.95-6.96万/吨（含税）；7月份以后价格逐步回升，下半年整体均价7-8万/之间。成本：生产成本：新老产能加权平均生产成本3.87万元/吨，其中新产能3.63万元/吨，老产能4.9

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通威股份

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2021-04-14 00:19:25

中国中免一季报点评汇总

1、【申万社服】中国中免业绩快报点评中国中免发布业绩快报，2021Q1营收181.34亿（+127%），营业利润44.58亿，归母28.49亿。我们原预期Q1收入188亿，营业利润48亿，不考虑首都机场租金冲回归母31亿，海南所得税如果调整是35亿，Q1业绩仅略低于预期。业绩略低预期的原因：1.Q1首都机场13亿租金未冲回，且从所得税税率情况看，预计Q1继续计提租金因此仍亏损，参考上海机场情况，预计新合同敲定后会做一次性冲回；2.离岛Q1促销对利润率还是有一定影响；3.日上直邮Q1缺货情况严

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中国中免

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2021-04-13 23:50:01

【安信商社】华东医药少女针获批，医美市场再添强将

【安信商社】华东医药少女针获批，医美市场再添强将根据华东医药官方公众号，今日华东医药正式收到国家药品监督管理局颁发的注射用聚己内酯微球面部填充剂Ellansé伊妍仕《医疗器械注册证》。公司已准备好伊妍仕相关的上市推广工作，Sinclair将尽快安排其荷兰工厂按照中国许可批准的包装要求开展伊妍仕产品的生产并出口中国的工作，预计将于2021年下半年在中国大陆正式上市销售。Ellansé少女针产品已在60 多个国家或地区获得注册认证，此前根据公司2019年及2020H1公告，该产品在中国已完成注册临

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华东医药

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2021-04-13 23:40:29

通威股份2020年业绩交流会纪要

2020年经营情况拆分多晶硅：2020年多晶硅销量8.66万吨，硅料销售含税均价6.95-6.96万元/吨，2020H2销售均价7-8万元/吨。2020年加权平均生产成本3.87万元/吨，新产能3.63万元/吨，老产能4.9万元/吨；平均完全成本4. 63万元/吨，新产能4.3万，老产能5.9万元/吨（受洪水的影响偏高，正常应该为5.5万元/吨）。电池片：2020年出货21GW，单晶18GW，多晶3GW，利润11多亿，单晶电池单瓦净利润0.07元，2021年210尺寸出货要在90%以上，目前

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通威股份

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2021-04-12 23:03:53

长江电新：通威股份年报及一季报点评

通威股份发布2020年年报，报告期内实现收入442亿元，同比增长17.69%；实现归母净利润36.08亿元，同比增长36.95%。其中，4季度实现收入95.3亿元，同比增长55%，环比下降19.92%；实现归母净利润3.92亿元，同比增长9.07%。同时公司发布一季度报，2021Q1公司实现收入106.18亿元，同比增长35.69%；实现归母净利润8.47亿元，同比增长145.99%。此外，公司发布定增预案，拟募集资金不超过120亿元，具体募集资金用途包括：1）26亿元用于光伏硅材料制造技改项

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通威股份

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2021-04-12 22:49:01

【国君电新】新宙邦：LG新能源入股波兰新宙邦

【国君电新】新宙邦：LG新能源入股波兰新宙邦，双方合作更上一层楼 ● 公司波兰子公司将入LG新能源作为其战略投资者，LG新能源增资入股后将持有波兰新宙邦15%的股权，公司直接持有波兰新宙邦 68%股权，通过香港新宙邦间接持有波兰新宙邦17%股权。波兰公司目前计划建设年产年产40,000吨锂离子电池电解液、5,000吨NMP和5,000吨导电浆项目，其中一期项目计划建设4万吨电解液，并且在收购巴斯夫波兰工厂后目前已经取得环评认证，预计整体项目将于2021年年底投产，同时厂区内还有约3万平米的预留土

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新宙邦

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2021-04-12 22:46:14

【国盛郑震湘团队】京东方：业绩大超预期，面板龙头加速上行

公司发布年报及一季报预告。2021Q1净利润大超预期，单季度实现盈利50~52亿元，估算净利率超过10%，净利润额环比提升增长约翻倍！ 2021年，行业持续高度景气，公司业绩大幅提升。需求端，远程办公、线上服务、居家娱乐等应用市场进一步扩大，IT、TV类产品需求持续增长；供给端，短期由于玻璃基板、驱动IC等原材料供应紧张，导致行业有效供给产出环比有所下降，半导体显示行业供需紧张进一步加剧。分红创历史新高，现金流指标改善值得期待。2020年公司现金分红为34.77亿元，回购股份金额为20.00亿

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京东方A

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2021-04-12 22:45:21

国君电新：通威股份年报、一季报点评

【国君电新】通威股份年报、一季报点评：业绩符合预期，可转债助力公司成长公司公布2020年年报及2021年一季报，2020年公司实现营收442.00亿元，同比+17.69%；归母净利润36.08亿元，同比+36.95%；扣非后归母净利润24.09亿元，同比+4.06%。其中，光伏业务实现营收225.02亿元，同比+26.41%；农牧业务实现营收209.36亿元，同比+11.96%。2021年一季度实现营收106.18亿元，同比+35.69%；归母净利润8.47亿元，同比+145.99%；扣非后归

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通威股份

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2021-04-12 20:46:47

【安信商社】奥园美谷：Q1业绩预告扭亏为盈

【安信商社】奥园美谷：Q1业绩预告扭亏为盈，积极布局大医美赛道事件：4月12日，奥园美谷发布2021年Q1业绩预告，公司一季度预计实现净利润2,100万元-2,800万元，归属于上市公司股东净利润2,800万元-3,500万元（去年同期亏损8,408.43万元）。基本每股收益0.0358元/股-0.0448元/股（去年同期亏损0.1075元/股）。 2020年一季度，受国内新冠肺炎疫情影响，公司房地产板块交房延迟，化纤板块开工不足、产品交付困难。随着疫情的好转，公司同时积极提升经营管理效率，2

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ST美谷

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2021-04-12 20:44:58

【安信计算机】智能控制器行业高景气，“两强”一季报双双高预增

【安信计算机】智能控制器行业高景气，“两强”一季报双双高预增 ️智能控制器行业“双雄”发布2021年一季报业绩预告，均实现高预增：1）和而泰预计Q1盈利0.99~1.11亿元（+60%~+80%），扣非净利润0.94~1.04亿元（+80%~+100%）；2）拓邦股份预计盈利2.21~2.46亿元（+250%~+290%），扣非净利润1.42~1.54亿元（+480%~+530%） ️智能控制器行业正在发生重要的积极变化，行业“双雄”业绩的高预增并非偶然，而是产业趋势的深刻反映： 1）AI等新技

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和而泰

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2021-04-12 20:43:39

【兴证农业】海大集团一季报预告点评：超预期，规模效应初显！

【兴证农业】海大集团一季报预告点评：超预期，规模效应初显！公司预告2021Q1利润6.8亿至7.2亿，同比增长124%至137%，超市场预期。去年同期3.04亿。我们估计饲料利润4亿以上，同比翻倍以上。2020Q1饲料1.8亿左右。估计饲料一季度销量同比增长20%以上，提价则有15%以上，使得收入增幅较高。另外，我们估计一季度采购表现较好，投资收益和原料成本有贡献。一季度销量角度，估计禽料微增，水产增15-20%，猪料100%以上。动保种苗利润估计在0.4-0.5亿。我们估计养猪利润2.2

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海大集团

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【兴证金属】金力永磁2021Q1预告点评

【兴证金属】金力永磁2021Q1预告点评事件：公司预计2021年Q1可实现营业收入7.44亿元-8.26亿元，同比+80%-100%；归母净利润0.93亿元-1.07亿元，同比+160%-200%，连续4个季度实现正增长，业绩超预期。点评： ①核心业务齐发力。公司2021Q1在手订单充足，产能利用充分，在新能源、节能变频空调、3C电子等领域收入均有大幅增长，风力发电领域收入稳中有增，公司Q1实现营收、利润双增长。 ②稳定供应，降低原料价格对业绩的波动。2021Q1公司继续发挥晶界渗透技术产品

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【国君医药】通策医疗20年报&21一季报点评

【国君医药】通策医疗20年年报&21年一季报点评：摆脱疫情影响，高增长可期摆脱疫情影响,21Q1恢复高增长。公司2020年实现营业收入20.88亿元（+8.12%，因发生同一控制下企业合并进行追溯调整），归母净利润 4.93亿元（+5.69%），扣非净利润4.73亿元（+3.77%），经营性现金流净额7.08亿元（+7.52%），远高于净利润，整体业绩符合预期，20Q1受疫情影响后恢复高增长，20Q2-Q4收入同比增长26%。21Q1公司实现营业收入6.31亿元(+221.59%），归母净利润

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【申万宏源化工】万华化学（600309）一季报点评

【申万宏源化工】万华化学（600309）一季报点评：MDI景气持续叠加大乙烯项目投产贡献重要增量，Q1业绩超预期公司发布2021年一季报：2021Q1实现营业收入313.12亿元（YoY+104.08%，QoQ+29.38%），实现归母净利润66.21亿元（YoY+380.82%，QoQ+41.11%），扣非后归母净利润63.70亿元（YoY+499.72%，QoQ+39.17%），业绩超出市场预期。公司Q1单季度加权平均ROE同比提升9.57pct至12.77%。 MDI景气持续叠加大乙烯项

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中信证券钢铁：钢铁投资牛市年度行情开启

【中信证券钢铁】钢铁投资牛市年度行情开启，从行业到公司再到产业，一站式为您推荐前期钢铁股迎来快速上涨后的正常回调，但基本面没有任何问题，供给侧改革2.0势不可挡。继续重申需求爆发+产量压缩+原料让利的三大逻辑，今年钢企利润有望创历史新高。当前时点相当关键，坚定提示调整后板材龙头的补仓机会。重点推荐：宝钢股份、南钢股份，重点关注：华菱钢铁、马钢股份、新钢股份近期最新调研跟踪： 1、【中信证券钢铁直击唐山系列合集】长期限产基础已经成立，监管严措施强助力全国实现减产 http://note.yo

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