【事件点评】新开源焦作中站区项目规划NMP产品10万吨，NMP是锂电正极材料溶剂。在锂电池制造成 本中，NMP成本占比在3%-6%之间。随市场需求大幅增加、原料价格等增加，NMP价格持续上涨，最新价 格超过44500元/吨，NMP与主要原材料BDO价格差17000元/吨。NMP近一月涨幅30%，20

核心结论：1.所处行业投资确定性：十四五期间直流特高压作为新能源消纳体系必不可少的一部分，在电网规划中整个行业拥有将近3300亿元的投资额。根据资料，直流特高压核准后即会开始招标，而十四五期间至少核准12条直流项目，但开局的21，22年因为疫情，基本停滞，所以十四五后面三年需求会集中爆发。理论上十四

问：公司在工业机器人上的RV减速机相关产品有没有升级迭代？RV减速机产品的优势在哪里？后续市场空间如何？谢谢答：您好，感谢您对公司的关注。随着我国工业制造的自动化水平的不断提高，5G技术的推广应用，人口红利的渐行渐远，各行业对工业机器人的需求旺盛，同时国家出台的一系列产业政策，推动了我国在工业机器人

机器人概念股近期成为市场最强主线，天风证券继续强力打CALL！目前传统机械臂产业链（减速器）、特斯拉供应链链、人工智能类等方向皆已轮番表现，以碳纤维为代表的新材料方向尚在低位！人型机器人外衣+以塑代钢+叠加光伏概念，聚赛龙值得关注！看点一：人型机器人外衣特斯拉人型机器人专家会议纪要提到：人型机器人大

秦川机床000837——国产机器人减速器最大玩家，工业母机老牌王者领跑机器人关节减速器行业发展，成本占比最高（35%）。公司是国内规格最全，系列、速比最多的生产制造商，国产RV减速器品牌市场份额占比25%。秦川机床：获45家机构调研：2021年公司的RV减速器产销量超过3万台 约占到国产RV品牌市场

最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因

记忆：PVDF 2022年最牛股记忆，必然有联创股份的一席：新能源整体行情中后期才开始启动补涨的联创股份，7月份启动，一致持续到10月份，对应新能源行情基本落幕，涨幅775% 原因：锂电小众添加剂PVDF，当然这里说的小众是指关注度，相较于锂电上游的锂矿 主要逻辑： 新能源赛道整体进

经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下： 一、      风口之一：一体化压铸 公司7月20日在互动平台透露：1

1、 市值最小：沪深两市除ST股之外最小市值，市值仅15亿元。 2、 独揽定增：公司2022/7/17公告：公司定增1.2亿元，新增建设4100万km光伏金刚线产能，大股东独家包揽锁价定增。（注：大股东为了压低定增价，不惜在二级市场上压盘一个多月，导致三超新材错过了之前金刚线板块的一波70%的普涨

如上图，如果成真，会发生什么？ 其中，最直接的事件就是：全球化工巨头——德国巴斯夫集团可能宣布停产！ 对应到A股，当下最受益的品种当属300109 新开源公司是国内最大的PVP生产企业，全球主要的PVP生产企业有BASF、Ashland、新开源三家，其中公司目前产能1万吨，新建产

核心逻辑：1）特斯拉座舱将接入Steam，与STEAM平台合作企业将有望受益2022年2月，特斯拉首席执行官马斯克在社交平台上发布了一则新消息，宣布技术开发部门正在努力将Steam上的游戏库引入旗下系列车辆，未来特斯拉车机系统将支持Steam游戏的完美运行。近日，马斯克在社交媒体回复网友称，特斯拉在

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2022中期策略会-金圆股份交流20220707     嘉宾：证代 一、公司介绍 1、上游的锂资源开采提炼 金圆股份近期在捌千错盐湖的开发进展非常迅速。捌千错盐湖在5月份 生产出合格的富锂液后，7月1日首批电化学脱嵌法提产线试车已经圆满 成功了，已经产出合格精制

在集泰股份于调研纪要中提到V0级阻燃胶发布后，广受市场追捧，股价在短期内实现了3倍以上的涨幅。而据调研，和顺科技的V0级阻燃膜已进入宁德、比亚迪供应链，放量在即；此外，和顺科技的电芯专用膜成功日本的垄断，在一体化技术的背景下将迅速实现从1到100的增长。   1.  V0级阻

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