【叕Call一次】【战略重视】‼【VR创新迭代/Pancake/Pico】🔹核心关键词：国产品牌超预期、Pancake光学/MiniLED显示升级。🔹VR→MR逻辑演绎路径：→2021年海外VR放量（驱动力：疫情居家、内容完善）→22H1国内VR放量（驱动力：本土硬件、渠道推广）→22H2硬件新

基建投资对于制造业投资、工业生产以及消费和出口具有较强的带动和引领作用。 首先，基建投资与制造业投资有一定相关性。传统基建项目投资和建设对制造业上中游原材料行业，诸如黑色金属、有色金属、煤炭和化工等产业链有较强的带动作用。近年来占比越来越高的新基建投资也代表着制造业的转型升级方向。由于基建投资主要受

未来20年中国对民航客机的需求量为9084架。据民航局8月9日官网显示，基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请，拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求，现就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。资料显示，8月1日，中国商飞宣布国产大飞机C919完成取证试飞。但C919还需要

最近大盘热点一直围绕着三大热点轮动，芯片--机器人--太阳能电池，三大超级热点轮番上阵，你方唱罢我登场，带动大盘持续顽强的向上寻求空间，这三大热点也诞生了无数牛股，成为游资和机构共同追捧的对象。今日为大家找到一直具备芯片+机器人+太阳能电池三大热门题材于一身的国产科技实力的代表，（002008）大族

今日下午苏州固锝上板，直接带动资金回流先进封装概念，直至收盘，气派科技、通富微电、文一科技、大港股份等多股涨停，资金尾盘疯狂抢筹。踏空的想进来但是怕追高怎么办？赚肿了还想在题材继续赚钱怎么办？答：挖掘尚未被实锤的低位股，等待启动！深科技——笔者实锤拥有先进封装技术的芯片封测核心股1.全资子公司沛顿科

上周四中午写的  芯原股份（688521），两个交易日30%+。恭喜吃肉的朋友。今天再来说一个直博比还不错的芯片股。景嘉微（300474）。具体逻辑理由如下：一。用哪一种逻辑呢1.去年疫情之下的芯片荒，遵循逻辑是谁有产能谁能顶的上就买谁。所以后来中颖电子，全志科技厉害。2.今年上半年，新风

钢企盈利有所改善，部分钢厂有一定程度复产，本周全国钢材产量环比上升1.59%，同比下降约11%。需 求端，全国多地持续高温，建筑需求维持弱势，本周日均建材成交量约16万吨，环比下降6.28%。受此影 响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降1.14%，同比下降约5%。供需均较为弱势的情况下，本周钢材

皓元医药是国内较为稀缺的小分子领域前后端一体化企业，主业覆盖了从基础科学研究、药物发现到规模化生产的各个阶段，客户包括跨国医药龙头、国内外科研院所以及知名 CRO 企业等。公司在前端分子砌块和工具化合物领域，形成了“乐研”、“MCE”等知名度较高的自主品牌，同时也在持续拓展产品品类，布局生物试剂打开

企查查APP显示，7月1日，利和兴半导体装备（深圳）有限公司成立，法定代表人为程金宏，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工等。企查查股权穿透显示，该公司由利和兴（301013）等共同持股。与日本企业合资！机构调研公司

　　一、俄乌战争加速国内数字人民币试点范围　　俄乌战争以来，让我们看到了一个国家如果不能掌控自己的金融体系，一旦发生战争是非常危险的。　　以美国为首的北约和欧盟国家对俄罗斯实施各种经济和金融制裁，包括禁止部分俄罗斯银行接入国际资金清算系统SWIFT，同时冻结俄罗斯央行存放在美欧国家的价值约3500亿

【长江电子】继续推荐三利谱，VR-Pancake最纯正受益标的 三利谱致力于偏光片的研发、生产和销售，是国内偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。在国产偏光片生产商中，三利谱是少数具备全工序规模生产能力的厂商。随着显示屏大尺寸化和OLED柔性设计渗透率提升，偏光片整体需求呈稳健增长。过去，偏光片行

以色列这个小机灵鬼开始给他们的民众接种猴痘疫苗了，知道这意味着什么吗？以色列这个民族历史上一直多灾多难，这也让他们的嗅觉特别敏锐，上一次新冠口罩大流行，数据往上走就是从他们给他们的民众接种新冠疫苗开始。在新冠疫苗接种上一骑绝尘的以色列，如今再次快速地安排上了猴痘疫苗。7月27日天还没有亮，一架搭载有

文灿股份：安徽建厂彰显决心 一体压铸引领行业 【华西汽车团队】 ——————————————— 公司发布公告：拟投资10亿（其中固定资产8亿）在安徽六安建立新能源汽车铝压铸零部件生产基地。 🚘安徽作为新能源汽车重要产业集群，内有蔚来、比亚迪、奇瑞等车企，公司建厂布局，一方面可就近配套蔚

公司基本面最差的时候逐渐过去，随着调味品行业进入新一轮修复和扩张，中炬内部激励优化，目标设定合理，团队稳定性增强，渠道库存良性轻装上阵，成本压力逐步缓解，经营层面开启复苏阶段。近期公司二股东及一致行动人增持，引入专业战投，股权结构变化有望逐步明朗。综合考虑：1）21Q2-22Q1低基数带来业绩弹性；

事件:8月1日，公司发布公告，于近日收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CO2传感器总成、AQM空气质量传感器总成。根据客户预测，上述项目定点预计生命周期为5年，总金额约为1.16亿元(含税)。 气体传感器龙头，核心竞争优势稳固，民用空气品质领域业务稳步增长。在智能家居、办

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基建投资对于制造业投资、工业生产以及消费和出口具有较强的带动和引领作用。 首先，基建投资与制造业投资有一定相关性。传统基建项目投资和建设对制造业上中游原材料行业，诸如黑色金属、有色金属、煤炭和化工等产业链有较强的带动作用。近年来占比越来越高的新基建投资也代表着制造业的转型升级方向。由于基建投资主要受

未来20年中国对民航客机的需求量为9084架。据民航局8月9日官网显示，基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请，拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求，现就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。资料显示，8月1日，中国商飞宣布国产大飞机C919完成取证试飞。但C919还需要

最近大盘热点一直围绕着三大热点轮动，芯片--机器人--太阳能电池，三大超级热点轮番上阵，你方唱罢我登场，带动大盘持续顽强的向上寻求空间，这三大热点也诞生了无数牛股，成为游资和机构共同追捧的对象。今日为大家找到一直具备芯片+机器人+太阳能电池三大热门题材于一身的国产科技实力的代表，（002008）大族

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钢企盈利有所改善，部分钢厂有一定程度复产，本周全国钢材产量环比上升1.59%，同比下降约11%。需 求端，全国多地持续高温，建筑需求维持弱势，本周日均建材成交量约16万吨，环比下降6.28%。受此影 响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降1.14%，同比下降约5%。供需均较为弱势的情况下，本周钢材

皓元医药是国内较为稀缺的小分子领域前后端一体化企业，主业覆盖了从基础科学研究、药物发现到规模化生产的各个阶段，客户包括跨国医药龙头、国内外科研院所以及知名 CRO 企业等。公司在前端分子砌块和工具化合物领域，形成了“乐研”、“MCE”等知名度较高的自主品牌，同时也在持续拓展产品品类，布局生物试剂打开

企查查APP显示，7月1日，利和兴半导体装备（深圳）有限公司成立，法定代表人为程金宏，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工等。企查查股权穿透显示，该公司由利和兴（301013）等共同持股。与日本企业合资！机构调研公司

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【长江电子】继续推荐三利谱，VR-Pancake最纯正受益标的 三利谱致力于偏光片的研发、生产和销售，是国内偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。在国产偏光片生产商中，三利谱是少数具备全工序规模生产能力的厂商。随着显示屏大尺寸化和OLED柔性设计渗透率提升，偏光片整体需求呈稳健增长。过去，偏光片行

以色列这个小机灵鬼开始给他们的民众接种猴痘疫苗了，知道这意味着什么吗？以色列这个民族历史上一直多灾多难，这也让他们的嗅觉特别敏锐，上一次新冠口罩大流行，数据往上走就是从他们给他们的民众接种新冠疫苗开始。在新冠疫苗接种上一骑绝尘的以色列，如今再次快速地安排上了猴痘疫苗。7月27日天还没有亮，一架搭载有

文灿股份：安徽建厂彰显决心 一体压铸引领行业 【华西汽车团队】 ——————————————— 公司发布公告：拟投资10亿（其中固定资产8亿）在安徽六安建立新能源汽车铝压铸零部件生产基地。 🚘安徽作为新能源汽车重要产业集群，内有蔚来、比亚迪、奇瑞等车企，公司建厂布局，一方面可就近配套蔚

公司基本面最差的时候逐渐过去，随着调味品行业进入新一轮修复和扩张，中炬内部激励优化，目标设定合理，团队稳定性增强，渠道库存良性轻装上阵，成本压力逐步缓解，经营层面开启复苏阶段。近期公司二股东及一致行动人增持，引入专业战投，股权结构变化有望逐步明朗。综合考虑：1）21Q2-22Q1低基数带来业绩弹性；

事件:8月1日，公司发布公告，于近日收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CO2传感器总成、AQM空气质量传感器总成。根据客户预测，上述项目定点预计生命周期为5年，总金额约为1.16亿元(含税)。 气体传感器龙头，核心竞争优势稳固，民用空气品质领域业务稳步增长。在智能家居、办

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基建投资对于制造业投资、工业生产以及消费和出口具有较强的带动和引领作用。 首先，基建投资与制造业投资有一定相关性。传统基建项目投资和建设对制造业上中游原材料行业，诸如黑色金属、有色金属、煤炭和化工等产业链有较强的带动作用。近年来占比越来越高的新基建投资也代表着制造业的转型升级方向。由于基建投资主要受

未来20年中国对民航客机的需求量为9084架。据民航局8月9日官网显示，基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请，拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求，现就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。资料显示，8月1日，中国商飞宣布国产大飞机C919完成取证试飞。但C919还需要

最近大盘热点一直围绕着三大热点轮动，芯片--机器人--太阳能电池，三大超级热点轮番上阵，你方唱罢我登场，带动大盘持续顽强的向上寻求空间，这三大热点也诞生了无数牛股，成为游资和机构共同追捧的对象。今日为大家找到一直具备芯片+机器人+太阳能电池三大热门题材于一身的国产科技实力的代表，（002008）大族

今日下午苏州固锝上板，直接带动资金回流先进封装概念，直至收盘，气派科技、通富微电、文一科技、大港股份等多股涨停，资金尾盘疯狂抢筹。踏空的想进来但是怕追高怎么办？赚肿了还想在题材继续赚钱怎么办？答：挖掘尚未被实锤的低位股，等待启动！深科技——笔者实锤拥有先进封装技术的芯片封测核心股1.全资子公司沛顿科

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钢企盈利有所改善，部分钢厂有一定程度复产，本周全国钢材产量环比上升1.59%，同比下降约11%。需 求端，全国多地持续高温，建筑需求维持弱势，本周日均建材成交量约16万吨，环比下降6.28%。受此影 响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降1.14%，同比下降约5%。供需均较为弱势的情况下，本周钢材

皓元医药是国内较为稀缺的小分子领域前后端一体化企业，主业覆盖了从基础科学研究、药物发现到规模化生产的各个阶段，客户包括跨国医药龙头、国内外科研院所以及知名 CRO 企业等。公司在前端分子砌块和工具化合物领域，形成了“乐研”、“MCE”等知名度较高的自主品牌，同时也在持续拓展产品品类，布局生物试剂打开

企查查APP显示，7月1日，利和兴半导体装备（深圳）有限公司成立，法定代表人为程金宏，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工等。企查查股权穿透显示，该公司由利和兴（301013）等共同持股。与日本企业合资！机构调研公司

　　一、俄乌战争加速国内数字人民币试点范围　　俄乌战争以来，让我们看到了一个国家如果不能掌控自己的金融体系，一旦发生战争是非常危险的。　　以美国为首的北约和欧盟国家对俄罗斯实施各种经济和金融制裁，包括禁止部分俄罗斯银行接入国际资金清算系统SWIFT，同时冻结俄罗斯央行存放在美欧国家的价值约3500亿

【长江电子】继续推荐三利谱，VR-Pancake最纯正受益标的 三利谱致力于偏光片的研发、生产和销售，是国内偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。在国产偏光片生产商中，三利谱是少数具备全工序规模生产能力的厂商。随着显示屏大尺寸化和OLED柔性设计渗透率提升，偏光片整体需求呈稳健增长。过去，偏光片行

以色列这个小机灵鬼开始给他们的民众接种猴痘疫苗了，知道这意味着什么吗？以色列这个民族历史上一直多灾多难，这也让他们的嗅觉特别敏锐，上一次新冠口罩大流行，数据往上走就是从他们给他们的民众接种新冠疫苗开始。在新冠疫苗接种上一骑绝尘的以色列，如今再次快速地安排上了猴痘疫苗。7月27日天还没有亮，一架搭载有

文灿股份：安徽建厂彰显决心 一体压铸引领行业 【华西汽车团队】 ——————————————— 公司发布公告：拟投资10亿（其中固定资产8亿）在安徽六安建立新能源汽车铝压铸零部件生产基地。 🚘安徽作为新能源汽车重要产业集群，内有蔚来、比亚迪、奇瑞等车企，公司建厂布局，一方面可就近配套蔚

公司基本面最差的时候逐渐过去，随着调味品行业进入新一轮修复和扩张，中炬内部激励优化，目标设定合理，团队稳定性增强，渠道库存良性轻装上阵，成本压力逐步缓解，经营层面开启复苏阶段。近期公司二股东及一致行动人增持，引入专业战投，股权结构变化有望逐步明朗。综合考虑：1）21Q2-22Q1低基数带来业绩弹性；

事件:8月1日，公司发布公告，于近日收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CO2传感器总成、AQM空气质量传感器总成。根据客户预测，上述项目定点预计生命周期为5年，总金额约为1.16亿元(含税)。 气体传感器龙头，核心竞争优势稳固，民用空气品质领域业务稳步增长。在智能家居、办

【叕Call一次】【战略重视】‼【VR创新迭代/Pancake/Pico】🔹核心关键词：国产品牌超预期、Pancake光学/MiniLED显示升级。🔹VR→MR逻辑演绎路径：→2021年海外VR放量（驱动力：疫情居家、内容完善）→22H1国内VR放量（驱动力：本土硬件、渠道推广）→22H2硬件新

基建投资对于制造业投资、工业生产以及消费和出口具有较强的带动和引领作用。 首先，基建投资与制造业投资有一定相关性。传统基建项目投资和建设对制造业上中游原材料行业，诸如黑色金属、有色金属、煤炭和化工等产业链有较强的带动作用。近年来占比越来越高的新基建投资也代表着制造业的转型升级方向。由于基建投资主要受

未来20年中国对民航客机的需求量为9084架。据民航局8月9日官网显示，基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请，拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求，现就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。资料显示，8月1日，中国商飞宣布国产大飞机C919完成取证试飞。但C919还需要

最近大盘热点一直围绕着三大热点轮动，芯片--机器人--太阳能电池，三大超级热点轮番上阵，你方唱罢我登场，带动大盘持续顽强的向上寻求空间，这三大热点也诞生了无数牛股，成为游资和机构共同追捧的对象。今日为大家找到一直具备芯片+机器人+太阳能电池三大热门题材于一身的国产科技实力的代表，（002008）大族

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皓元医药是国内较为稀缺的小分子领域前后端一体化企业，主业覆盖了从基础科学研究、药物发现到规模化生产的各个阶段，客户包括跨国医药龙头、国内外科研院所以及知名 CRO 企业等。公司在前端分子砌块和工具化合物领域，形成了“乐研”、“MCE”等知名度较高的自主品牌，同时也在持续拓展产品品类，布局生物试剂打开

企查查APP显示，7月1日，利和兴半导体装备（深圳）有限公司成立，法定代表人为程金宏，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工等。企查查股权穿透显示，该公司由利和兴（301013）等共同持股。与日本企业合资！机构调研公司

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【长江电子】继续推荐三利谱，VR-Pancake最纯正受益标的 三利谱致力于偏光片的研发、生产和销售，是国内偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。在国产偏光片生产商中，三利谱是少数具备全工序规模生产能力的厂商。随着显示屏大尺寸化和OLED柔性设计渗透率提升，偏光片整体需求呈稳健增长。过去，偏光片行

以色列这个小机灵鬼开始给他们的民众接种猴痘疫苗了，知道这意味着什么吗？以色列这个民族历史上一直多灾多难，这也让他们的嗅觉特别敏锐，上一次新冠口罩大流行，数据往上走就是从他们给他们的民众接种新冠疫苗开始。在新冠疫苗接种上一骑绝尘的以色列，如今再次快速地安排上了猴痘疫苗。7月27日天还没有亮，一架搭载有

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基建投资对于制造业投资、工业生产以及消费和出口具有较强的带动和引领作用。 首先，基建投资与制造业投资有一定相关性。传统基建项目投资和建设对制造业上中游原材料行业，诸如黑色金属、有色金属、煤炭和化工等产业链有较强的带动作用。近年来占比越来越高的新基建投资也代表着制造业的转型升级方向。由于基建投资主要受

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最近大盘热点一直围绕着三大热点轮动，芯片--机器人--太阳能电池，三大超级热点轮番上阵，你方唱罢我登场，带动大盘持续顽强的向上寻求空间，这三大热点也诞生了无数牛股，成为游资和机构共同追捧的对象。今日为大家找到一直具备芯片+机器人+太阳能电池三大热门题材于一身的国产科技实力的代表，（002008）大族

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【长江电子】继续推荐三利谱，VR-Pancake最纯正受益标的 三利谱致力于偏光片的研发、生产和销售，是国内偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。在国产偏光片生产商中，三利谱是少数具备全工序规模生产能力的厂商。随着显示屏大尺寸化和OLED柔性设计渗透率提升，偏光片整体需求呈稳健增长。过去，偏光片行

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