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2022-06-07 19:24:47

稀缺锌资源龙头，背靠央企大股东，还有资产注入预期

快递:有点618的意思了 S圆通速递(sh600233)S 随着国内疫情好转，国内快递行业也开始加速，此外“618” 购物节开启，首日(6月1日)快递揽收量4.25亿件，超2021年“618”活动期间峰值。首创证券认为，快递行业经过平台红利阶段、加速出清阶段和如今的强监管、高质量发展阶段，持续多年的“价格战’在监管机构不断出台监管政策的干预下有所消退，行业的竞争重点将逐渐由价格转向服务体验，行业竞争格局将深度重构，激烈竞争下头部企业有望依托已建立优势形成寡头格局。行情上，圆通速递大涨9.9

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2022-06-07 19:16:49

唯一能源上市平台，十四五新能源光伏和半导体硅片产能快速扩张

豫能控股: S豫能控股(sz001896)S 河南省唯一能源上市平台，十四五新能源装机目标千万KW [国资背景，河南省能源上市平台] 公司国资背景，在获取新能源项目上具备一定优势。公司是河南省唯一一家省级资本控股综合能源上市公司，公司控股在运火电机组中，600MW级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到80%以上，高于全国及河南省平均水平。公司深耕能源行业，加大新能源业务开发力度，多元化发展格局初步形成，已成为河南省唯一家集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级

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2022-06-07 19:14:01

吃药喝酒，蓝筹相对优秀，市场情绪有些过热？

今天市场波动不大，三大指数基本横盘。但指数平稳个股弱，超3000只个股飘绿，而近期高歌猛进的汽车股，终于迎来一脚“点刹”，与半导体双双垫底，跌超2%。指数的平稳，主要是蓝筹的贡献，盘面先喝酒，再吃药，推银行，拉地产，最后保证了沪指的红盘报收。于是，沪指日K六连阳，稳守五日线之上，空头无处发力，多头依然不让。不过今日成交继续过万亿，但却收了一颗十字星，技术面可上可下，如果看多的话，这就叫上涨中继；如果看空的话，这就是放量滞涨。之所以公说公有理，婆说婆有理，是因为市场信号其实还不明确，需要继续观察

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2022-06-07 19:04:24

用钱投票！北上资金5月净买入创年内新高，“抄底”了哪些股？

五月以来，A股反弹不断深入，指数节节走高，沪指突破3200点，创业板收复2500点，盘面氛围持续回暖。在此过程中，作为市场重要参与者之一的北上资金，也一改此前流出状态，转为净流入。北上资金5月净买入创年内新高 Wind数据显示，5月份，北上资金当月合计净买入A股168.67亿元，创出年内新高。其中，5月20日、5月30日的日成交净买入突破百亿，分别为142.36亿元、138.65亿元。进入六月份，北上依然买不离手，6月6日北上资金净流入再度突破百亿，达113亿元，多个行业获得外资青睐。阶段

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2022-06-06 21:45:57

地下管网推动绿色发展，大豆消费重启全球40%产能，价格上涨

· ·热点机会消费重启叠加全球40%产能停产检修，醋酸供不应求、价格大幅上涨，迎来景气行情醋酸是重要的大宗化工品，下游主要应用于PTA (26%)、醋酸乙烯（18%) 、醋酸乙酯(18%)等。 2021年我国表观消费量为733万吨，全球占比为50.1%，同比增长1.7%,2015- 2021年复合增速为3.5%。长江证券研报中认为其近期迎来景气行情。短期看，需求端国内疫情好转,纺服等下游需求修复在即，海内外价格倒挂严重，出口需求旺盛;供给端全球装置大面积停产，检修计划延续供给利好。长期看

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上海工厂复工，钠电池有产品落地，光伏和储能业务发展迅速

华阳股份:钠电池今年底有望有产品落地，光伏和储能业务发展迅速 [预计今年煤炭产销量还能有增长] 去年保供政策出台后，各个煤矿的产能达到了满负荷运转的状态，在保供状态下，我们基本也维持一个满负荷运转的态势。公司核定产能3000多万吨，但去年生产4600万吨。今年保供份额早早下来，今年也维持相对平稳的状态,如果有增量也不会很大，比如说去年大概有6%左右的增量，今年按照以往经验来看，大概增量在5-10%这样一个区间。 [钠电池今年底有望有产品落地] 钠离子电池正负极材料在2022年3月20号进入试生

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美国2年内不征收新关税，利好对美出口的组件、逆变器企业

核心事件: 1)暂停征税据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于6月6日(今晚) 宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走.上正轨。 2)本土制造白宫将公布一个扩产计划，到2024年，使美国本土制造产能达到22.5GW，或者达到2020年的3倍。背景: 1)通胀美国贸易代表戴琪5月2日在出席活动时表示，美国政府将采取- -切政策手段以抑制物价飙升，暗示削减对中国输美商品加征的关税将在考虑范围之内。5月3日美国贸易代表办公室宣布对中征收301

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2022-06-06 21:27:14

未来两年内不会对新能源产品征收新关税，锂电也套上养猪的逻辑

机会掘金媒体报道，美国未来两年内不会对太阳能产品征收新关税，并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。中信建投称由于组件供应的短期，今年美国当地大量光伏电站项目开发停滞，以及大量安装:工人失业，并且也会导致美国在应对全球气候变化方面的国际地位也会受到影响。目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税。行情上，板块中雅博股份、拓日新能、金辰股份等多股涨停。高溢价市场 ①美国是高溢价市场，当前组件单W盈利超过5毛(一季度

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2022-06-06 21:23:17

大盘逼空，创业板大涨近4%，追高还是冷静？

受关税相关消息提振，今天市场继续逼空，沪指收复3200点，创业板更是大涨近4%。盘面赚钱效应不错，新能源车继续飞驰，龙头双双表率，宁德时代大涨6.68%，比亚迪大涨5.72%，锂矿、锂电等细分产业链掀起涨停潮。在新能源车的示范带动下，光伏、半导体、软件等赛道股纷纷走高；此外，有色、化工、煤炭等周期股也表现不俗，涨幅均超3%；不过，房地产、银行、建筑等少数蓝筹股走势一般，小幅飘绿。时隔多日，两市成交再度突破万亿，盘面量价齐升，一片如火如荼。不过，这一刻，可不能上头，要知道本轮反弹至今，除524

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龙头6日疯涨155%！科创板一路飙升，这些绩优股要起飞？

如果用“闷声发财”来形容科创板4月27日以来的走势，那么“惊艳全场”则是对科创板指数端午假期前后两个交易日的表现最为恰当的描绘。端午节前，科创50指数盘中大涨近5%，并以655亿元成交额创下年内次新高。端午假期后的6月6日，科创50指数盘中再度大涨近5%、收涨3.86%，861.5亿元的成交金额更是刷新了年内新高。个股方面，本轮反弹的龙头、刷新科创板连板新高度的莱特光电连续4日收获20cm涨停后周一盘中再度触板，收涨13.39%，6日累计上涨155.52%。科创板近期大幅跑赢市场作为A股

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轻量化是汽车行业发展的大趋势，国产替代下的全球工具电芯龙头

汽车YYDS了目前轻量化是汽车行业发展的大趋势，而铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料。另外相比于动力系统90%的渗透率，铝合金材料在车身结构件和底盘.上的渗透率较低。2021年我国汽车压铸铝合金市场规模为1657.46亿元，预计2022年达1869亿元，2025年突破2400亿。公司为铝合金压铸龙头，另外拥有汽车内外饰等业务。一体化压铸进入从0到1拐点 ①-体化压铸技术是车身与底盘向更高集成度发展的基础核心技术，受益集成化加速产业景气高增。车身一体化:特斯拉后底板已实现量产，前

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计算机板块中增量最大的领域，能源IT进入高景气阶段

电力IT和煤炭IT是后续能源领域增量最大的部分，都将是十四五期间的投资重点。 1)电力IT:“电网转型大势所趋，高景气下多环节受益电网是“双碳”改革中坚力量，政策明确新型电力系统、电力信息化、智能化在能源改革中的重要性。国网“十四五”年均投资规模预计将维持在5000亿元以上，南网“十四五’期间投资预计较“十三五”期间增加51%。电力行业有五大重点环节，分别是“发、输、配、售、用”，各个环节的领军企业均有望受益。 ①发电侧: 双碳’改革将伴随着分布式电源、清洁能源发电占等建设，清洁能源发电占

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估值修复，寻找家居板块最强阿尔法

家居板块估值已经低于内忧外患的19年，而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居板块估值有望修复。首套房贷利率调降20BP，明显超出市场“一城一策”预期，目前全国累计出台楼市调控政策的城市数量达130城以上，政策频次为200次以上，且调控频次逐月走高，综合地产宽松超预期及疫后消费回补，龙头EPS&估值有望双升。 5月以来龙头公司加大活动促销力度，同时加强线上全平台布局，通过直播+视频+内容种草等组合拳加强营销，流量集中趋势明确;目前龙头订单层面出现回暖且发货好转，预计后

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ABC电池预计Q3投产，薄片化进展迅速，今年新签订单保持快速

爱旭股份: ABC电池预计Q3投产，薄片化进展迅速 [ABC电池预计Q3投产] 现在是中试线阶段，珠海6. 5GW的量产线预计今年Q3未会投产。平均转化效率25.5%，CCM98. 5%,整体比PERC要多10%发电量。效率后面会提升到26.5%。基于ABC的转化效率高的技术优势，我们细分在高溢价的分布式光伏领域，所以也布局了整体解决方案系统，会在6月份产品发布会。我们ABC产线短期内不会给市场卖电池，是给解决方案合作伙伴的，市场上看到的会是微电网系统。 [薄片化进展迅速] N型的薄片化对电

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科创板计算机核心公司详细梳理

整体来看，延续震荡分化，石油、消费等权重表现低迷，成长、题材机会增多，但不可过分追涨。总体上，强势特征未改，但短期超买、及套牢盘压力难以化解，指数越往上走，兑现压力会越大。在操作上，聚焦结构机会，但要控制仓位。行情机会上龙头莱特光电5天涨125%，云从科技3天涨66%。 “科创板进入牛市初期，新一轮明星股将悄然展开有序上涨，以史为鉴近2-3年上市新股将是新一轮明星股沃土，科创板叠加了其产业分布的鲜明时代感，是代表性板块。受此影响，科创50指数涨超5%，板块内超三十只个股涨超10%。多维度

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稀缺锌资源龙头，背靠央企大股东，还有资产注入预期

快递:有点618的意思了 S圆通速递(sh600233)S 随着国内疫情好转，国内快递行业也开始加速，此外“618” 购物节开启，首日(6月1日)快递揽收量4.25亿件，超2021年“618”活动期间峰值。首创证券认为，快递行业经过平台红利阶段、加速出清阶段和如今的强监管、高质量发展阶段，持续多年的“价格战’在监管机构不断出台监管政策的干预下有所消退，行业的竞争重点将逐渐由价格转向服务体验，行业竞争格局将深度重构，激烈竞争下头部企业有望依托已建立优势形成寡头格局。行情上，圆通速递大涨9.9

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唯一能源上市平台，十四五新能源光伏和半导体硅片产能快速扩张

豫能控股: S豫能控股(sz001896)S 河南省唯一能源上市平台，十四五新能源装机目标千万KW [国资背景，河南省能源上市平台] 公司国资背景，在获取新能源项目上具备一定优势。公司是河南省唯一一家省级资本控股综合能源上市公司，公司控股在运火电机组中，600MW级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到80%以上，高于全国及河南省平均水平。公司深耕能源行业，加大新能源业务开发力度，多元化发展格局初步形成，已成为河南省唯一家集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级

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吃药喝酒，蓝筹相对优秀，市场情绪有些过热？

今天市场波动不大，三大指数基本横盘。但指数平稳个股弱，超3000只个股飘绿，而近期高歌猛进的汽车股，终于迎来一脚“点刹”，与半导体双双垫底，跌超2%。指数的平稳，主要是蓝筹的贡献，盘面先喝酒，再吃药，推银行，拉地产，最后保证了沪指的红盘报收。于是，沪指日K六连阳，稳守五日线之上，空头无处发力，多头依然不让。不过今日成交继续过万亿，但却收了一颗十字星，技术面可上可下，如果看多的话，这就叫上涨中继；如果看空的话，这就是放量滞涨。之所以公说公有理，婆说婆有理，是因为市场信号其实还不明确，需要继续观察

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用钱投票！北上资金5月净买入创年内新高，“抄底”了哪些股？

五月以来，A股反弹不断深入，指数节节走高，沪指突破3200点，创业板收复2500点，盘面氛围持续回暖。在此过程中，作为市场重要参与者之一的北上资金，也一改此前流出状态，转为净流入。北上资金5月净买入创年内新高 Wind数据显示，5月份，北上资金当月合计净买入A股168.67亿元，创出年内新高。其中，5月20日、5月30日的日成交净买入突破百亿，分别为142.36亿元、138.65亿元。进入六月份，北上依然买不离手，6月6日北上资金净流入再度突破百亿，达113亿元，多个行业获得外资青睐。阶段

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地下管网推动绿色发展，大豆消费重启全球40%产能，价格上涨

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上海工厂复工，钠电池有产品落地，光伏和储能业务发展迅速

华阳股份:钠电池今年底有望有产品落地，光伏和储能业务发展迅速 [预计今年煤炭产销量还能有增长] 去年保供政策出台后，各个煤矿的产能达到了满负荷运转的状态，在保供状态下，我们基本也维持一个满负荷运转的态势。公司核定产能3000多万吨，但去年生产4600万吨。今年保供份额早早下来，今年也维持相对平稳的状态,如果有增量也不会很大，比如说去年大概有6%左右的增量，今年按照以往经验来看，大概增量在5-10%这样一个区间。 [钠电池今年底有望有产品落地] 钠离子电池正负极材料在2022年3月20号进入试生

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美国2年内不征收新关税，利好对美出口的组件、逆变器企业

核心事件: 1)暂停征税据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于6月6日(今晚) 宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走.上正轨。 2)本土制造白宫将公布一个扩产计划，到2024年，使美国本土制造产能达到22.5GW，或者达到2020年的3倍。背景: 1)通胀美国贸易代表戴琪5月2日在出席活动时表示，美国政府将采取- -切政策手段以抑制物价飙升，暗示削减对中国输美商品加征的关税将在考虑范围之内。5月3日美国贸易代表办公室宣布对中征收301

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未来两年内不会对新能源产品征收新关税，锂电也套上养猪的逻辑

机会掘金媒体报道，美国未来两年内不会对太阳能产品征收新关税，并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。中信建投称由于组件供应的短期，今年美国当地大量光伏电站项目开发停滞，以及大量安装:工人失业，并且也会导致美国在应对全球气候变化方面的国际地位也会受到影响。目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税。行情上，板块中雅博股份、拓日新能、金辰股份等多股涨停。高溢价市场 ①美国是高溢价市场，当前组件单W盈利超过5毛(一季度

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大盘逼空，创业板大涨近4%，追高还是冷静？

受关税相关消息提振，今天市场继续逼空，沪指收复3200点，创业板更是大涨近4%。盘面赚钱效应不错，新能源车继续飞驰，龙头双双表率，宁德时代大涨6.68%，比亚迪大涨5.72%，锂矿、锂电等细分产业链掀起涨停潮。在新能源车的示范带动下，光伏、半导体、软件等赛道股纷纷走高；此外，有色、化工、煤炭等周期股也表现不俗，涨幅均超3%；不过，房地产、银行、建筑等少数蓝筹股走势一般，小幅飘绿。时隔多日，两市成交再度突破万亿，盘面量价齐升，一片如火如荼。不过，这一刻，可不能上头，要知道本轮反弹至今，除524

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龙头6日疯涨155%！科创板一路飙升，这些绩优股要起飞？

如果用“闷声发财”来形容科创板4月27日以来的走势，那么“惊艳全场”则是对科创板指数端午假期前后两个交易日的表现最为恰当的描绘。端午节前，科创50指数盘中大涨近5%，并以655亿元成交额创下年内次新高。端午假期后的6月6日，科创50指数盘中再度大涨近5%、收涨3.86%，861.5亿元的成交金额更是刷新了年内新高。个股方面，本轮反弹的龙头、刷新科创板连板新高度的莱特光电连续4日收获20cm涨停后周一盘中再度触板，收涨13.39%，6日累计上涨155.52%。科创板近期大幅跑赢市场作为A股

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轻量化是汽车行业发展的大趋势，国产替代下的全球工具电芯龙头

汽车YYDS了目前轻量化是汽车行业发展的大趋势，而铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料。另外相比于动力系统90%的渗透率，铝合金材料在车身结构件和底盘.上的渗透率较低。2021年我国汽车压铸铝合金市场规模为1657.46亿元，预计2022年达1869亿元，2025年突破2400亿。公司为铝合金压铸龙头，另外拥有汽车内外饰等业务。一体化压铸进入从0到1拐点 ①-体化压铸技术是车身与底盘向更高集成度发展的基础核心技术，受益集成化加速产业景气高增。车身一体化:特斯拉后底板已实现量产，前

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计算机板块中增量最大的领域，能源IT进入高景气阶段

电力IT和煤炭IT是后续能源领域增量最大的部分，都将是十四五期间的投资重点。 1)电力IT:“电网转型大势所趋，高景气下多环节受益电网是“双碳”改革中坚力量，政策明确新型电力系统、电力信息化、智能化在能源改革中的重要性。国网“十四五”年均投资规模预计将维持在5000亿元以上，南网“十四五’期间投资预计较“十三五”期间增加51%。电力行业有五大重点环节，分别是“发、输、配、售、用”，各个环节的领军企业均有望受益。 ①发电侧: 双碳’改革将伴随着分布式电源、清洁能源发电占等建设，清洁能源发电占

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估值修复，寻找家居板块最强阿尔法

家居板块估值已经低于内忧外患的19年，而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居板块估值有望修复。首套房贷利率调降20BP，明显超出市场“一城一策”预期，目前全国累计出台楼市调控政策的城市数量达130城以上，政策频次为200次以上，且调控频次逐月走高，综合地产宽松超预期及疫后消费回补，龙头EPS&估值有望双升。 5月以来龙头公司加大活动促销力度，同时加强线上全平台布局，通过直播+视频+内容种草等组合拳加强营销，流量集中趋势明确;目前龙头订单层面出现回暖且发货好转，预计后

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ABC电池预计Q3投产，薄片化进展迅速，今年新签订单保持快速

爱旭股份: ABC电池预计Q3投产，薄片化进展迅速 [ABC电池预计Q3投产] 现在是中试线阶段，珠海6. 5GW的量产线预计今年Q3未会投产。平均转化效率25.5%，CCM98. 5%,整体比PERC要多10%发电量。效率后面会提升到26.5%。基于ABC的转化效率高的技术优势，我们细分在高溢价的分布式光伏领域，所以也布局了整体解决方案系统，会在6月份产品发布会。我们ABC产线短期内不会给市场卖电池，是给解决方案合作伙伴的，市场上看到的会是微电网系统。 [薄片化进展迅速] N型的薄片化对电

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科创板计算机核心公司详细梳理

整体来看，延续震荡分化，石油、消费等权重表现低迷，成长、题材机会增多，但不可过分追涨。总体上，强势特征未改，但短期超买、及套牢盘压力难以化解，指数越往上走，兑现压力会越大。在操作上，聚焦结构机会，但要控制仓位。行情机会上龙头莱特光电5天涨125%，云从科技3天涨66%。 “科创板进入牛市初期，新一轮明星股将悄然展开有序上涨，以史为鉴近2-3年上市新股将是新一轮明星股沃土，科创板叠加了其产业分布的鲜明时代感，是代表性板块。受此影响，科创50指数涨超5%，板块内超三十只个股涨超10%。多维度

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2022-06-07 19:24:47

稀缺锌资源龙头，背靠央企大股东，还有资产注入预期

快递:有点618的意思了 S圆通速递(sh600233)S 随着国内疫情好转，国内快递行业也开始加速，此外“618” 购物节开启，首日(6月1日)快递揽收量4.25亿件，超2021年“618”活动期间峰值。首创证券认为，快递行业经过平台红利阶段、加速出清阶段和如今的强监管、高质量发展阶段，持续多年的“价格战’在监管机构不断出台监管政策的干预下有所消退，行业的竞争重点将逐渐由价格转向服务体验，行业竞争格局将深度重构，激烈竞争下头部企业有望依托已建立优势形成寡头格局。行情上，圆通速递大涨9.9

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2022-06-07 19:16:49

唯一能源上市平台，十四五新能源光伏和半导体硅片产能快速扩张

豫能控股: S豫能控股(sz001896)S 河南省唯一能源上市平台，十四五新能源装机目标千万KW [国资背景，河南省能源上市平台] 公司国资背景，在获取新能源项目上具备一定优势。公司是河南省唯一一家省级资本控股综合能源上市公司，公司控股在运火电机组中，600MW级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到80%以上，高于全国及河南省平均水平。公司深耕能源行业，加大新能源业务开发力度，多元化发展格局初步形成，已成为河南省唯一家集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级

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豫能控股
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捷佳伟创

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2022-06-07 19:14:01

吃药喝酒，蓝筹相对优秀，市场情绪有些过热？

今天市场波动不大，三大指数基本横盘。但指数平稳个股弱，超3000只个股飘绿，而近期高歌猛进的汽车股，终于迎来一脚“点刹”，与半导体双双垫底，跌超2%。指数的平稳，主要是蓝筹的贡献，盘面先喝酒，再吃药，推银行，拉地产，最后保证了沪指的红盘报收。于是，沪指日K六连阳，稳守五日线之上，空头无处发力，多头依然不让。不过今日成交继续过万亿，但却收了一颗十字星，技术面可上可下，如果看多的话，这就叫上涨中继；如果看空的话，这就是放量滞涨。之所以公说公有理，婆说婆有理，是因为市场信号其实还不明确，需要继续观察

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用钱投票！北上资金5月净买入创年内新高，“抄底”了哪些股？

五月以来，A股反弹不断深入，指数节节走高，沪指突破3200点，创业板收复2500点，盘面氛围持续回暖。在此过程中，作为市场重要参与者之一的北上资金，也一改此前流出状态，转为净流入。北上资金5月净买入创年内新高 Wind数据显示，5月份，北上资金当月合计净买入A股168.67亿元，创出年内新高。其中，5月20日、5月30日的日成交净买入突破百亿，分别为142.36亿元、138.65亿元。进入六月份，北上依然买不离手，6月6日北上资金净流入再度突破百亿，达113亿元，多个行业获得外资青睐。阶段

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宁德时代

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2022-06-06 21:45:57

地下管网推动绿色发展，大豆消费重启全球40%产能，价格上涨

· ·热点机会消费重启叠加全球40%产能停产检修，醋酸供不应求、价格大幅上涨，迎来景气行情醋酸是重要的大宗化工品，下游主要应用于PTA (26%)、醋酸乙烯（18%) 、醋酸乙酯(18%)等。 2021年我国表观消费量为733万吨，全球占比为50.1%，同比增长1.7%,2015- 2021年复合增速为3.5%。长江证券研报中认为其近期迎来景气行情。短期看，需求端国内疫情好转,纺服等下游需求修复在即，海内外价格倒挂严重，出口需求旺盛;供给端全球装置大面积停产，检修计划延续供给利好。长期看

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上海工厂复工，钠电池有产品落地，光伏和储能业务发展迅速

华阳股份:钠电池今年底有望有产品落地，光伏和储能业务发展迅速 [预计今年煤炭产销量还能有增长] 去年保供政策出台后，各个煤矿的产能达到了满负荷运转的状态，在保供状态下，我们基本也维持一个满负荷运转的态势。公司核定产能3000多万吨，但去年生产4600万吨。今年保供份额早早下来，今年也维持相对平稳的状态,如果有增量也不会很大，比如说去年大概有6%左右的增量，今年按照以往经验来看，大概增量在5-10%这样一个区间。 [钠电池今年底有望有产品落地] 钠离子电池正负极材料在2022年3月20号进入试生

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华阳股份
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美国2年内不征收新关税，利好对美出口的组件、逆变器企业

核心事件: 1)暂停征税据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于6月6日(今晚) 宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走.上正轨。 2)本土制造白宫将公布一个扩产计划，到2024年，使美国本土制造产能达到22.5GW，或者达到2020年的3倍。背景: 1)通胀美国贸易代表戴琪5月2日在出席活动时表示，美国政府将采取- -切政策手段以抑制物价飙升，暗示削减对中国输美商品加征的关税将在考虑范围之内。5月3日美国贸易代表办公室宣布对中征收301

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未来两年内不会对新能源产品征收新关税，锂电也套上养猪的逻辑

机会掘金媒体报道，美国未来两年内不会对太阳能产品征收新关税，并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。中信建投称由于组件供应的短期，今年美国当地大量光伏电站项目开发停滞，以及大量安装:工人失业，并且也会导致美国在应对全球气候变化方面的国际地位也会受到影响。目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税。行情上，板块中雅博股份、拓日新能、金辰股份等多股涨停。高溢价市场 ①美国是高溢价市场，当前组件单W盈利超过5毛(一季度

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大盘逼空，创业板大涨近4%，追高还是冷静？

受关税相关消息提振，今天市场继续逼空，沪指收复3200点，创业板更是大涨近4%。盘面赚钱效应不错，新能源车继续飞驰，龙头双双表率，宁德时代大涨6.68%，比亚迪大涨5.72%，锂矿、锂电等细分产业链掀起涨停潮。在新能源车的示范带动下，光伏、半导体、软件等赛道股纷纷走高；此外，有色、化工、煤炭等周期股也表现不俗，涨幅均超3%；不过，房地产、银行、建筑等少数蓝筹股走势一般，小幅飘绿。时隔多日，两市成交再度突破万亿，盘面量价齐升，一片如火如荼。不过，这一刻，可不能上头，要知道本轮反弹至今，除524

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华力创通
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龙头6日疯涨155%！科创板一路飙升，这些绩优股要起飞？

如果用“闷声发财”来形容科创板4月27日以来的走势，那么“惊艳全场”则是对科创板指数端午假期前后两个交易日的表现最为恰当的描绘。端午节前，科创50指数盘中大涨近5%，并以655亿元成交额创下年内次新高。端午假期后的6月6日，科创50指数盘中再度大涨近5%、收涨3.86%，861.5亿元的成交金额更是刷新了年内新高。个股方面，本轮反弹的龙头、刷新科创板连板新高度的莱特光电连续4日收获20cm涨停后周一盘中再度触板，收涨13.39%，6日累计上涨155.52%。科创板近期大幅跑赢市场作为A股

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轻量化是汽车行业发展的大趋势，国产替代下的全球工具电芯龙头

汽车YYDS了目前轻量化是汽车行业发展的大趋势，而铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料。另外相比于动力系统90%的渗透率，铝合金材料在车身结构件和底盘.上的渗透率较低。2021年我国汽车压铸铝合金市场规模为1657.46亿元，预计2022年达1869亿元，2025年突破2400亿。公司为铝合金压铸龙头，另外拥有汽车内外饰等业务。一体化压铸进入从0到1拐点 ①-体化压铸技术是车身与底盘向更高集成度发展的基础核心技术，受益集成化加速产业景气高增。车身一体化:特斯拉后底板已实现量产，前

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计算机板块中增量最大的领域，能源IT进入高景气阶段

电力IT和煤炭IT是后续能源领域增量最大的部分，都将是十四五期间的投资重点。 1)电力IT:“电网转型大势所趋，高景气下多环节受益电网是“双碳”改革中坚力量，政策明确新型电力系统、电力信息化、智能化在能源改革中的重要性。国网“十四五”年均投资规模预计将维持在5000亿元以上，南网“十四五’期间投资预计较“十三五”期间增加51%。电力行业有五大重点环节，分别是“发、输、配、售、用”，各个环节的领军企业均有望受益。 ①发电侧: 双碳’改革将伴随着分布式电源、清洁能源发电占等建设，清洁能源发电占

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估值修复，寻找家居板块最强阿尔法

家居板块估值已经低于内忧外患的19年，而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居板块估值有望修复。首套房贷利率调降20BP，明显超出市场“一城一策”预期，目前全国累计出台楼市调控政策的城市数量达130城以上，政策频次为200次以上，且调控频次逐月走高，综合地产宽松超预期及疫后消费回补，龙头EPS&估值有望双升。 5月以来龙头公司加大活动促销力度，同时加强线上全平台布局，通过直播+视频+内容种草等组合拳加强营销，流量集中趋势明确;目前龙头订单层面出现回暖且发货好转，预计后

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ABC电池预计Q3投产，薄片化进展迅速，今年新签订单保持快速

爱旭股份: ABC电池预计Q3投产，薄片化进展迅速 [ABC电池预计Q3投产] 现在是中试线阶段，珠海6. 5GW的量产线预计今年Q3未会投产。平均转化效率25.5%，CCM98. 5%,整体比PERC要多10%发电量。效率后面会提升到26.5%。基于ABC的转化效率高的技术优势，我们细分在高溢价的分布式光伏领域，所以也布局了整体解决方案系统，会在6月份产品发布会。我们ABC产线短期内不会给市场卖电池，是给解决方案合作伙伴的，市场上看到的会是微电网系统。 [薄片化进展迅速] N型的薄片化对电

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科创板计算机核心公司详细梳理

整体来看，延续震荡分化，石油、消费等权重表现低迷，成长、题材机会增多，但不可过分追涨。总体上，强势特征未改，但短期超买、及套牢盘压力难以化解，指数越往上走，兑现压力会越大。在操作上，聚焦结构机会，但要控制仓位。行情机会上龙头莱特光电5天涨125%，云从科技3天涨66%。 “科创板进入牛市初期，新一轮明星股将悄然展开有序上涨，以史为鉴近2-3年上市新股将是新一轮明星股沃土，科创板叠加了其产业分布的鲜明时代感，是代表性板块。受此影响，科创50指数涨超5%，板块内超三十只个股涨超10%。多维度

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稀缺锌资源龙头，背靠央企大股东，还有资产注入预期

快递:有点618的意思了 S圆通速递(sh600233)S 随着国内疫情好转，国内快递行业也开始加速，此外“618” 购物节开启，首日(6月1日)快递揽收量4.25亿件，超2021年“618”活动期间峰值。首创证券认为，快递行业经过平台红利阶段、加速出清阶段和如今的强监管、高质量发展阶段，持续多年的“价格战’在监管机构不断出台监管政策的干预下有所消退，行业的竞争重点将逐渐由价格转向服务体验，行业竞争格局将深度重构，激烈竞争下头部企业有望依托已建立优势形成寡头格局。行情上，圆通速递大涨9.9

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唯一能源上市平台，十四五新能源光伏和半导体硅片产能快速扩张

豫能控股: S豫能控股(sz001896)S 河南省唯一能源上市平台，十四五新能源装机目标千万KW [国资背景，河南省能源上市平台] 公司国资背景，在获取新能源项目上具备一定优势。公司是河南省唯一一家省级资本控股综合能源上市公司，公司控股在运火电机组中，600MW级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到80%以上，高于全国及河南省平均水平。公司深耕能源行业，加大新能源业务开发力度，多元化发展格局初步形成，已成为河南省唯一家集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级

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吃药喝酒，蓝筹相对优秀，市场情绪有些过热？

今天市场波动不大，三大指数基本横盘。但指数平稳个股弱，超3000只个股飘绿，而近期高歌猛进的汽车股，终于迎来一脚“点刹”，与半导体双双垫底，跌超2%。指数的平稳，主要是蓝筹的贡献，盘面先喝酒，再吃药，推银行，拉地产，最后保证了沪指的红盘报收。于是，沪指日K六连阳，稳守五日线之上，空头无处发力，多头依然不让。不过今日成交继续过万亿，但却收了一颗十字星，技术面可上可下，如果看多的话，这就叫上涨中继；如果看空的话，这就是放量滞涨。之所以公说公有理，婆说婆有理，是因为市场信号其实还不明确，需要继续观察

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用钱投票！北上资金5月净买入创年内新高，“抄底”了哪些股？

五月以来，A股反弹不断深入，指数节节走高，沪指突破3200点，创业板收复2500点，盘面氛围持续回暖。在此过程中，作为市场重要参与者之一的北上资金，也一改此前流出状态，转为净流入。北上资金5月净买入创年内新高 Wind数据显示，5月份，北上资金当月合计净买入A股168.67亿元，创出年内新高。其中，5月20日、5月30日的日成交净买入突破百亿，分别为142.36亿元、138.65亿元。进入六月份，北上依然买不离手，6月6日北上资金净流入再度突破百亿，达113亿元，多个行业获得外资青睐。阶段

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地下管网推动绿色发展，大豆消费重启全球40%产能，价格上涨

· ·热点机会消费重启叠加全球40%产能停产检修，醋酸供不应求、价格大幅上涨，迎来景气行情醋酸是重要的大宗化工品，下游主要应用于PTA (26%)、醋酸乙烯（18%) 、醋酸乙酯(18%)等。 2021年我国表观消费量为733万吨，全球占比为50.1%，同比增长1.7%,2015- 2021年复合增速为3.5%。长江证券研报中认为其近期迎来景气行情。短期看，需求端国内疫情好转,纺服等下游需求修复在即，海内外价格倒挂严重，出口需求旺盛;供给端全球装置大面积停产，检修计划延续供给利好。长期看

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上海工厂复工，钠电池有产品落地，光伏和储能业务发展迅速

华阳股份:钠电池今年底有望有产品落地，光伏和储能业务发展迅速 [预计今年煤炭产销量还能有增长] 去年保供政策出台后，各个煤矿的产能达到了满负荷运转的状态，在保供状态下，我们基本也维持一个满负荷运转的态势。公司核定产能3000多万吨，但去年生产4600万吨。今年保供份额早早下来，今年也维持相对平稳的状态,如果有增量也不会很大，比如说去年大概有6%左右的增量，今年按照以往经验来看，大概增量在5-10%这样一个区间。 [钠电池今年底有望有产品落地] 钠离子电池正负极材料在2022年3月20号进入试生

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美国2年内不征收新关税，利好对美出口的组件、逆变器企业

核心事件: 1)暂停征税据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于6月6日(今晚) 宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走.上正轨。 2)本土制造白宫将公布一个扩产计划，到2024年，使美国本土制造产能达到22.5GW，或者达到2020年的3倍。背景: 1)通胀美国贸易代表戴琪5月2日在出席活动时表示，美国政府将采取- -切政策手段以抑制物价飙升，暗示削减对中国输美商品加征的关税将在考虑范围之内。5月3日美国贸易代表办公室宣布对中征收301

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未来两年内不会对新能源产品征收新关税，锂电也套上养猪的逻辑

机会掘金媒体报道，美国未来两年内不会对太阳能产品征收新关税，并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。中信建投称由于组件供应的短期，今年美国当地大量光伏电站项目开发停滞，以及大量安装:工人失业，并且也会导致美国在应对全球气候变化方面的国际地位也会受到影响。目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税。行情上，板块中雅博股份、拓日新能、金辰股份等多股涨停。高溢价市场 ①美国是高溢价市场，当前组件单W盈利超过5毛(一季度

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大盘逼空，创业板大涨近4%，追高还是冷静？

受关税相关消息提振，今天市场继续逼空，沪指收复3200点，创业板更是大涨近4%。盘面赚钱效应不错，新能源车继续飞驰，龙头双双表率，宁德时代大涨6.68%，比亚迪大涨5.72%，锂矿、锂电等细分产业链掀起涨停潮。在新能源车的示范带动下，光伏、半导体、软件等赛道股纷纷走高；此外，有色、化工、煤炭等周期股也表现不俗，涨幅均超3%；不过，房地产、银行、建筑等少数蓝筹股走势一般，小幅飘绿。时隔多日，两市成交再度突破万亿，盘面量价齐升，一片如火如荼。不过，这一刻，可不能上头，要知道本轮反弹至今，除524

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龙头6日疯涨155%！科创板一路飙升，这些绩优股要起飞？

如果用“闷声发财”来形容科创板4月27日以来的走势，那么“惊艳全场”则是对科创板指数端午假期前后两个交易日的表现最为恰当的描绘。端午节前，科创50指数盘中大涨近5%，并以655亿元成交额创下年内次新高。端午假期后的6月6日，科创50指数盘中再度大涨近5%、收涨3.86%，861.5亿元的成交金额更是刷新了年内新高。个股方面，本轮反弹的龙头、刷新科创板连板新高度的莱特光电连续4日收获20cm涨停后周一盘中再度触板，收涨13.39%，6日累计上涨155.52%。科创板近期大幅跑赢市场作为A股

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轻量化是汽车行业发展的大趋势，国产替代下的全球工具电芯龙头

汽车YYDS了目前轻量化是汽车行业发展的大趋势，而铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料。另外相比于动力系统90%的渗透率，铝合金材料在车身结构件和底盘.上的渗透率较低。2021年我国汽车压铸铝合金市场规模为1657.46亿元，预计2022年达1869亿元，2025年突破2400亿。公司为铝合金压铸龙头，另外拥有汽车内外饰等业务。一体化压铸进入从0到1拐点 ①-体化压铸技术是车身与底盘向更高集成度发展的基础核心技术，受益集成化加速产业景气高增。车身一体化:特斯拉后底板已实现量产，前

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计算机板块中增量最大的领域，能源IT进入高景气阶段

电力IT和煤炭IT是后续能源领域增量最大的部分，都将是十四五期间的投资重点。 1)电力IT:“电网转型大势所趋，高景气下多环节受益电网是“双碳”改革中坚力量，政策明确新型电力系统、电力信息化、智能化在能源改革中的重要性。国网“十四五”年均投资规模预计将维持在5000亿元以上，南网“十四五’期间投资预计较“十三五”期间增加51%。电力行业有五大重点环节，分别是“发、输、配、售、用”，各个环节的领军企业均有望受益。 ①发电侧: 双碳’改革将伴随着分布式电源、清洁能源发电占等建设，清洁能源发电占

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估值修复，寻找家居板块最强阿尔法

家居板块估值已经低于内忧外患的19年，而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居板块估值有望修复。首套房贷利率调降20BP，明显超出市场“一城一策”预期，目前全国累计出台楼市调控政策的城市数量达130城以上，政策频次为200次以上，且调控频次逐月走高，综合地产宽松超预期及疫后消费回补，龙头EPS&估值有望双升。 5月以来龙头公司加大活动促销力度，同时加强线上全平台布局，通过直播+视频+内容种草等组合拳加强营销，流量集中趋势明确;目前龙头订单层面出现回暖且发货好转，预计后

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ABC电池预计Q3投产，薄片化进展迅速，今年新签订单保持快速

爱旭股份: ABC电池预计Q3投产，薄片化进展迅速 [ABC电池预计Q3投产] 现在是中试线阶段，珠海6. 5GW的量产线预计今年Q3未会投产。平均转化效率25.5%，CCM98. 5%,整体比PERC要多10%发电量。效率后面会提升到26.5%。基于ABC的转化效率高的技术优势，我们细分在高溢价的分布式光伏领域，所以也布局了整体解决方案系统，会在6月份产品发布会。我们ABC产线短期内不会给市场卖电池，是给解决方案合作伙伴的，市场上看到的会是微电网系统。 [薄片化进展迅速] N型的薄片化对电

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爱旭股份
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四方股份

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2022-06-05 20:33:53

科创板计算机核心公司详细梳理

整体来看，延续震荡分化，石油、消费等权重表现低迷，成长、题材机会增多，但不可过分追涨。总体上，强势特征未改，但短期超买、及套牢盘压力难以化解，指数越往上走，兑现压力会越大。在操作上，聚焦结构机会，但要控制仓位。行情机会上龙头莱特光电5天涨125%，云从科技3天涨66%。 “科创板进入牛市初期，新一轮明星股将悄然展开有序上涨，以史为鉴近2-3年上市新股将是新一轮明星股沃土，科创板叠加了其产业分布的鲜明时代感，是代表性板块。受此影响，科创50指数涨超5%，板块内超三十只个股涨超10%。多维度

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海天瑞声
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经纬恒润
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当虹科技
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中望软件

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2022-06-07 19:24:47

稀缺锌资源龙头，背靠央企大股东，还有资产注入预期

快递:有点618的意思了 S圆通速递(sh600233)S 随着国内疫情好转，国内快递行业也开始加速，此外“618” 购物节开启，首日(6月1日)快递揽收量4.25亿件，超2021年“618”活动期间峰值。首创证券认为，快递行业经过平台红利阶段、加速出清阶段和如今的强监管、高质量发展阶段，持续多年的“价格战’在监管机构不断出台监管政策的干预下有所消退，行业的竞争重点将逐渐由价格转向服务体验，行业竞争格局将深度重构，激烈竞争下头部企业有望依托已建立优势形成寡头格局。行情上，圆通速递大涨9.9

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2022-06-07 19:16:49

唯一能源上市平台，十四五新能源光伏和半导体硅片产能快速扩张

豫能控股: S豫能控股(sz001896)S 河南省唯一能源上市平台，十四五新能源装机目标千万KW [国资背景，河南省能源上市平台] 公司国资背景，在获取新能源项目上具备一定优势。公司是河南省唯一一家省级资本控股综合能源上市公司，公司控股在运火电机组中，600MW级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到80%以上，高于全国及河南省平均水平。公司深耕能源行业，加大新能源业务开发力度，多元化发展格局初步形成，已成为河南省唯一家集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级

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豫能控股
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TCL中环
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捷佳伟创

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2022-06-07 19:14:01

吃药喝酒，蓝筹相对优秀，市场情绪有些过热？

今天市场波动不大，三大指数基本横盘。但指数平稳个股弱，超3000只个股飘绿，而近期高歌猛进的汽车股，终于迎来一脚“点刹”，与半导体双双垫底，跌超2%。指数的平稳，主要是蓝筹的贡献，盘面先喝酒，再吃药，推银行，拉地产，最后保证了沪指的红盘报收。于是，沪指日K六连阳，稳守五日线之上，空头无处发力，多头依然不让。不过今日成交继续过万亿，但却收了一颗十字星，技术面可上可下，如果看多的话，这就叫上涨中继；如果看空的话，这就是放量滞涨。之所以公说公有理，婆说婆有理，是因为市场信号其实还不明确，需要继续观察

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德赛西威
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中科创达
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ST高鸿

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2022-06-07 19:04:24

用钱投票！北上资金5月净买入创年内新高，“抄底”了哪些股？

五月以来，A股反弹不断深入，指数节节走高，沪指突破3200点，创业板收复2500点，盘面氛围持续回暖。在此过程中，作为市场重要参与者之一的北上资金，也一改此前流出状态，转为净流入。北上资金5月净买入创年内新高 Wind数据显示，5月份，北上资金当月合计净买入A股168.67亿元，创出年内新高。其中，5月20日、5月30日的日成交净买入突破百亿，分别为142.36亿元、138.65亿元。进入六月份，北上依然买不离手，6月6日北上资金净流入再度突破百亿，达113亿元，多个行业获得外资青睐。阶段

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宁德时代

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2022-06-06 21:45:57

地下管网推动绿色发展，大豆消费重启全球40%产能，价格上涨

· ·热点机会消费重启叠加全球40%产能停产检修，醋酸供不应求、价格大幅上涨，迎来景气行情醋酸是重要的大宗化工品，下游主要应用于PTA (26%)、醋酸乙烯（18%) 、醋酸乙酯(18%)等。 2021年我国表观消费量为733万吨，全球占比为50.1%，同比增长1.7%,2015- 2021年复合增速为3.5%。长江证券研报中认为其近期迎来景气行情。短期看，需求端国内疫情好转,纺服等下游需求修复在即，海内外价格倒挂严重，出口需求旺盛;供给端全球装置大面积停产，检修计划延续供给利好。长期看

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启迪环境

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2022-06-06 21:36:21

上海工厂复工，钠电池有产品落地，光伏和储能业务发展迅速

华阳股份:钠电池今年底有望有产品落地，光伏和储能业务发展迅速 [预计今年煤炭产销量还能有增长] 去年保供政策出台后，各个煤矿的产能达到了满负荷运转的状态，在保供状态下，我们基本也维持一个满负荷运转的态势。公司核定产能3000多万吨，但去年生产4600万吨。今年保供份额早早下来，今年也维持相对平稳的状态,如果有增量也不会很大，比如说去年大概有6%左右的增量，今年按照以往经验来看，大概增量在5-10%这样一个区间。 [钠电池今年底有望有产品落地] 钠离子电池正负极材料在2022年3月20号进入试生

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华阳股份
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药明康德

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2022-06-06 21:34:20

美国2年内不征收新关税，利好对美出口的组件、逆变器企业

核心事件: 1)暂停征税据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于6月6日(今晚) 宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走.上正轨。 2)本土制造白宫将公布一个扩产计划，到2024年，使美国本土制造产能达到22.5GW，或者达到2020年的3倍。背景: 1)通胀美国贸易代表戴琪5月2日在出席活动时表示，美国政府将采取- -切政策手段以抑制物价飙升，暗示削减对中国输美商品加征的关税将在考虑范围之内。5月3日美国贸易代表办公室宣布对中征收301

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德业股份

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2022-06-06 21:27:14

未来两年内不会对新能源产品征收新关税，锂电也套上养猪的逻辑

机会掘金媒体报道，美国未来两年内不会对太阳能产品征收新关税，并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。中信建投称由于组件供应的短期，今年美国当地大量光伏电站项目开发停滞，以及大量安装:工人失业，并且也会导致美国在应对全球气候变化方面的国际地位也会受到影响。目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税。行情上，板块中雅博股份、拓日新能、金辰股份等多股涨停。高溢价市场 ①美国是高溢价市场，当前组件单W盈利超过5毛(一季度

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华西能源
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雅博股份
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鹿山新材
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天赐材料

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2022-06-06 21:23:17

大盘逼空，创业板大涨近4%，追高还是冷静？

受关税相关消息提振，今天市场继续逼空，沪指收复3200点，创业板更是大涨近4%。盘面赚钱效应不错，新能源车继续飞驰，龙头双双表率，宁德时代大涨6.68%，比亚迪大涨5.72%，锂矿、锂电等细分产业链掀起涨停潮。在新能源车的示范带动下，光伏、半导体、软件等赛道股纷纷走高；此外，有色、化工、煤炭等周期股也表现不俗，涨幅均超3%；不过，房地产、银行、建筑等少数蓝筹股走势一般，小幅飘绿。时隔多日，两市成交再度突破万亿，盘面量价齐升，一片如火如荼。不过，这一刻，可不能上头，要知道本轮反弹至今，除524

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华力创通
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航天电器

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2022-06-06 16:32:10

龙头6日疯涨155%！科创板一路飙升，这些绩优股要起飞？

如果用“闷声发财”来形容科创板4月27日以来的走势，那么“惊艳全场”则是对科创板指数端午假期前后两个交易日的表现最为恰当的描绘。端午节前，科创50指数盘中大涨近5%，并以655亿元成交额创下年内次新高。端午假期后的6月6日，科创50指数盘中再度大涨近5%、收涨3.86%，861.5亿元的成交金额更是刷新了年内新高。个股方面，本轮反弹的龙头、刷新科创板连板新高度的莱特光电连续4日收获20cm涨停后周一盘中再度触板，收涨13.39%，6日累计上涨155.52%。科创板近期大幅跑赢市场作为A股

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莱特光电
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希荻微
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国力股份

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2022-06-05 20:42:43

轻量化是汽车行业发展的大趋势，国产替代下的全球工具电芯龙头

汽车YYDS了目前轻量化是汽车行业发展的大趋势，而铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料。另外相比于动力系统90%的渗透率，铝合金材料在车身结构件和底盘.上的渗透率较低。2021年我国汽车压铸铝合金市场规模为1657.46亿元，预计2022年达1869亿元，2025年突破2400亿。公司为铝合金压铸龙头，另外拥有汽车内外饰等业务。一体化压铸进入从0到1拐点 ①-体化压铸技术是车身与底盘向更高集成度发展的基础核心技术，受益集成化加速产业景气高增。车身一体化:特斯拉后底板已实现量产，前

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广东鸿图
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蔚蓝锂芯

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2022-06-05 20:40:44

计算机板块中增量最大的领域，能源IT进入高景气阶段

电力IT和煤炭IT是后续能源领域增量最大的部分，都将是十四五期间的投资重点。 1)电力IT:“电网转型大势所趋，高景气下多环节受益电网是“双碳”改革中坚力量，政策明确新型电力系统、电力信息化、智能化在能源改革中的重要性。国网“十四五”年均投资规模预计将维持在5000亿元以上，南网“十四五’期间投资预计较“十三五”期间增加51%。电力行业有五大重点环节，分别是“发、输、配、售、用”，各个环节的领军企业均有望受益。 ①发电侧: 双碳’改革将伴随着分布式电源、清洁能源发电占等建设，清洁能源发电占

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平煤股份
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国电南瑞
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南网科技
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远光软件

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2022-06-05 20:38:22

估值修复，寻找家居板块最强阿尔法

家居板块估值已经低于内忧外患的19年，而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居板块估值有望修复。首套房贷利率调降20BP，明显超出市场“一城一策”预期，目前全国累计出台楼市调控政策的城市数量达130城以上，政策频次为200次以上，且调控频次逐月走高，综合地产宽松超预期及疫后消费回补，龙头EPS&估值有望双升。 5月以来龙头公司加大活动促销力度，同时加强线上全平台布局，通过直播+视频+内容种草等组合拳加强营销，流量集中趋势明确;目前龙头订单层面出现回暖且发货好转，预计后

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喜临门
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志邦家居
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金牌家居

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2022-06-05 20:36:09

ABC电池预计Q3投产，薄片化进展迅速，今年新签订单保持快速

爱旭股份: ABC电池预计Q3投产，薄片化进展迅速 [ABC电池预计Q3投产] 现在是中试线阶段，珠海6. 5GW的量产线预计今年Q3未会投产。平均转化效率25.5%，CCM98. 5%,整体比PERC要多10%发电量。效率后面会提升到26.5%。基于ABC的转化效率高的技术优势，我们细分在高溢价的分布式光伏领域，所以也布局了整体解决方案系统，会在6月份产品发布会。我们ABC产线短期内不会给市场卖电池，是给解决方案合作伙伴的，市场上看到的会是微电网系统。 [薄片化进展迅速] N型的薄片化对电

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科创板计算机核心公司详细梳理

整体来看，延续震荡分化，石油、消费等权重表现低迷，成长、题材机会增多，但不可过分追涨。总体上，强势特征未改，但短期超买、及套牢盘压力难以化解，指数越往上走，兑现压力会越大。在操作上，聚焦结构机会，但要控制仓位。行情机会上龙头莱特光电5天涨125%，云从科技3天涨66%。 “科创板进入牛市初期，新一轮明星股将悄然展开有序上涨，以史为鉴近2-3年上市新股将是新一轮明星股沃土，科创板叠加了其产业分布的鲜明时代感，是代表性板块。受此影响，科创50指数涨超5%，板块内超三十只个股涨超10%。多维度

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