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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-20 22:11:20
迈为股份会议交流纪要
近况交流交付情况: 去年交付给华晟新能源的设备正在产能爬坡至90%,一同争取年底前达产。 通威金堂是5月份交付的,400MW一条线,目前产能爬坡至60-70%;运行情况上,迈为是三个供应商中运行最稳定,数据最好的,到11月份也是唯一完成通威任务的供应商。 金刚玻璃12月初交付,预计要交到12月底,三代产品,210半片规格,设备台数较多,做一系列安装准备后预计首次流片在2月,带链式退火吸杂设备。 订单情况: 华晟二期,明年2-3月份交货,招标2.7迈为中标1.8。明阳也进入光伏领域,一期1GW。R
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迈为股份
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满仓搞的老韭菜
2021-12-20 22:10:36
明泰铝业电话会议纪要 20211219
订单情况:2020 年是一个转折点,2021 年持续放量,每年过完春节的 3-6 月份是旺季, 9-12 月旺季,本来 2020 年的时候公司国内外团队对 2021 年需求持怀疑态度,到今年 8 月份,公司订单依然饱和,才发现市场变化,9-12 月公司订单持续上升,已经达到了第二 个高点(第一个高点在 4 月份),甚至到 12 月目前的合同要 3 个月以后才能交货,11 月、 12 月两次调价,一方面是燃气电费的上涨,另一方面是需求的快速放量,针对的行业比较 多,基本上全面开花。从现有订单看,铝
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明泰铝业
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-20 22:09:20
坚朗五金会议交流纪要20211216
殷总: 房地产导致的后果,一年当中去消化历史积累的问题,确实行业压力较大。虽然公司业务是和建筑相关,还有很多非房业务,但是房地产相关还是有2/3,最大的影响还是公司的业务的客户,建筑商公司,施工队公司,门窗厂公司等等,施工单位赚的是加工费,如果是货款回笼不好,然后指定的上游材料是一些大宗材料,是要用现金去购买的,所以他们今年的现金流压力是非常大的,今年我们是和他们去渡过困难时期。大地产有杠杆占比地产的一半,剩下的是中小地产。公司的下游客户,他们的业务正常经营要到明年2-3季度,要完全消化应收账款
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坚朗五金
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-19 23:00:32
深圳氢能“小目标”:2025年500亿元产业规模
12月17日,深圳市发改委印发《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》。《规划》提出深圳氢能产业规模2025年达到500亿元,2035年达到2000亿元的发展目标。 《规划》表示,氢能是新形势下实现碳达峰目标和做大做强绿色产业的重要突破口。到2025年,深圳将实现氢能在交通运输、分布式发电、前沿新兴及交叉等领域的应用示范,其中示范燃料电池车辆不少于1000辆,建设加氢站不少于10座,分布式能源、热电联供及备用电源应用不少于100套、氢能船舶1-3艘、氢能无人机不少于100架。 氢能源作
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华特气体
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雄韬股份
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满仓搞的老韭菜
2021-12-19 22:58:21
柔性直流输电概念股名单
数据宝统计,A股市场柔性直流输电概念股共计20只;概念以中小市值股居多,13股最新总市值不足百亿。国电南瑞居首,总市值达到2412.27亿元;时代电气、中天科技随后,总市值均在500亿元以上。 上述3股同时也是机构关注度最高的股票,评级机构分别有16家、9家和9家。国电南瑞具备较完整的智能电网技术和产业体系,核心装备已在大容量直流输电和柔性互联、柔性交直流主动配电网等领域实现规模化应用;公司前三季度实现归母净利润31.93亿元,同比增长25.27%。 行情方面,概念股11月以来表现强势,20股平
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国电南瑞
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风范股份
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中天科技
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2021-12-19 22:54:45
周末机构交流纪要(2021.12.18) 私募Y总
本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年 12 月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10 月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入 产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年 5.1%,两年 GDP+5.2%,收入增速低于 GDP 增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降 1.5pct,收入信心指数下降 1.4pct。消费复苏
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陕西金叶
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中远海控
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中创物流
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满仓搞的老韭菜
2021-12-19 22:50:42
赛福天(603028)高管交流会议纪要
主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳,做到全国比较领先,前三前二。中国 存量电梯 780-800 万泰,2021 年有 120 万增量,我们做了 60 多年。起重机主 要给、三一、中联、徐工配套,大概一年 2、3000 万利润。20 年还有一块属于 建筑科技,花了 2.55 亿受够了甲级资质的设计院,做设计和 EPC,实现了公司 的跨越,重资产到轻资产。对赌业绩 3 年,20 年开始 2500、3000、3500 万, 去年对方完成了,今年对赌 3000 万和明年 3500 万,目前已有公告的订
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赛福天
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2021-12-19 22:48:41
华友钴业个股弹性业绩测算
1.1、22-23年基本业务情况 1)产能 三元前驱体:合计产能15万吨/25万吨,权益产能11.4万吨/21.4万吨; 三元正极:合计产能14.3万吨/16.3万吨,权益产能2.8万吨/5.4万吨; 磷酸铁锂:合计产能5万吨/7.5万吨,权益产能1.9万吨/2.9万吨。 2)单吨净利 三元前驱体:7000元/吨; 磷酸铁锂:3500元/吨; 三元正极:巴莫7000元/吨,合资公司1万元/吨。 1.2、22-23年镍一体化情况 1)前段冶炼 产能: MHP+高冰镍:合计产能5.8万金属吨/14.
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华友钴业
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2021-12-19 22:48:00
中伟股份个股弹性业绩测算
2.1、22-23年基本业务情况 1)产能 三元前驱体:29.15万吨/41万吨; 四钴:2.8万吨/3万吨。 2)单吨净利 三元前驱体:3500元/吨; 四钴:7000元/吨。 2.2、22-23年镍一体化情况 1)前段冶炼 产能: 富氧侧吹炉-高冰镍:合计产能1.6万金属吨/6.0万金属吨,权益产能0.96万金属吨/3.65万金属吨; 副产品钴:76金属吨/2920金属吨。 22年单吨净利为6308美元/金属吨; 23年营业成本下探5%后,单吨净利:乐观、中性、悲观下分别为6863、4885
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中伟股份
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2021-12-19 22:47:12
朗新科技会议交流纪要
公司情况 朗新是一个连接能源互联网供需两端的一个企业,主要给能源行业提供解决方案,其覆盖了电网、燃气等大的能源平台,在用电和用能领域提供一套完整的解决方案,此外,朗新有一个自己的能源互联网服务平台,我们这个平台跟入口一起合作,去给终端提供能源消费领域的一系列服务,将能源与能源消费联系起来,主要应用场景有有生活缴费,电动车充电等。 行业变化: 双碳政策,构建以新能源为主体的新型电力系统目标的提出,有挑战有机遇。所谓的新兴电力系统,就是在能源的供给侧,让更多的清洁能源能够接入电网,使终端能使用更多能
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朗新集团
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兔国韭菜
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2021-12-19 22:46:26
赛意信息会议交流纪要
三季报,营业收入同比有42.46%的增长,归母扣非有24%的增长,经营性现金流有1.78倍成长,经营性现金流连续多个季度的增长得益于公司对大后台运营能力的重视,主要收入来自泛ERP业务和智能制造。 智能制造增长主要来自三个方面。第一是得益于疫情以来国产替代的趋势;第二是公司自研产品不断受到市场认可,软件许可收入不断得到体现;第三是外部政策推动,对工业软件比较友好。 客户面向大型制造业企业,典型的如华为和美的。其他优势行业如家电、消费电子、半导体。客户以上市公司为主,支付能力和意愿比较高。未来也会
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赛意信息
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-19 22:45:30
淡水泉:2022年产业趋势数字化、智能化、低碳化
数字化、智能化、低碳化:我们可以将当下组合布局,关联到这些产业趋势。比如站在今天看未来 1-2 年,我们在数字 化、智能化方面一直保持着最大的投资组合关注度。低碳化过去这一年来也充分反映和表现,我们在 2019、2020 年都 参与到相关的机会中,但 2021 年它是一个系统性的大机会,我们恰恰没抓住,刚才已经做了很多细节的分析。这个板块 有人定义为“双碳”,也有其他表述,我们称为低碳化。原来是全球化时代,有很多共识的点,近几年大家找不到太多的 共识,后来发现低碳化是成为发达和比较有体量的经济体
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隆基绿能
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2021-12-19 22:38:27
沃森生物(300142.SZ):Omicron 持续发酵,弯道超车机遇凸显
事件: 2021年11月9日,南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒B.1.1.529变异株。11月26日,WHO将其定义为第五种“关切变异株”(variantofconcern,VOC),取名Omicron(奥密克戎)变异株。初步数据显示,奥米克戎毒株较德尔塔更具传染性,但尚不清楚是否会导致出现重症。未来国内外对针对变异株的新冠疫苗需求仍然庞大。沃森生物三条技术管线同步推进研发,进展顺利,产品落地后有望为公司带来巨大业绩提升。点评: 奥密克戎全球蔓延,加强针市场潜力巨大。近期全球疫情反复,新毒
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沃森生物
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-19 22:37:29
五粮液(000858.SZ):22年定调稳中有进,高质量发展可期-1218经销商大会点评
12月18日,公司召开第25届共商共建共享大会,总结21年工作成效,明确22年工作方向。 21年顺利收官,十四五开局打下基础。21年稳中有进,实现了高质量的市场份额提升,销售收入、市场份额、产品动销均取得了良好成绩。21年公司产品结构持续优化,普五价稳量升,经典五粮液成功导入市场,纪念酒产品悉数亮相,系列酒4+4品牌完成优化升级,成功推出新版五粮春、尖庄1911等产品。22年定调稳中有进,坚持供需平衡。公司22年坚持以高质量的市场份额提升为核心,加快构建共生共荣的新型厂商关系,突出文化建设和消费
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五粮液
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-19 22:36:20
上海电力(600021.SH):新能源集中投产、火电业绩无拖累,业绩反弹可期
地方电力龙头,持续推进风光布局:公司为国电投旗下主要上市平台之一。截至2021年三季度,公司控股装机容量达17.09GW,其中清洁能源占比50.11%。公司作为火电企业介入新能源较早,截至三季度公司新能源装机占比达36.25%,风电装机3.1GW,占比18.10%,光伏发电3.07GW,占比17.98%,根据公司最新股权激励政策,“十四五”期间清洁能源占比将持续提升,新能源装机增长可期。大力发展新能源,新能源在建工程规模领先:从在建工程情况看,公司短期装机增长确定性强,约有1GW新能源在建装机。
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上海电力
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迈为股份会议交流纪要
近况交流交付情况: 去年交付给华晟新能源的设备正在产能爬坡至90%,一同争取年底前达产。 通威金堂是5月份交付的,400MW一条线,目前产能爬坡至60-70%;运行情况上,迈为是三个供应商中运行最稳定,数据最好的,到11月份也是唯一完成通威任务的供应商。 金刚玻璃12月初交付,预计要交到12月底,三代产品,210半片规格,设备台数较多,做一系列安装准备后预计首次流片在2月,带链式退火吸杂设备。 订单情况: 华晟二期,明年2-3月份交货,招标2.7迈为中标1.8。明阳也进入光伏领域,一期1GW。R
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明泰铝业电话会议纪要 20211219
订单情况:2020 年是一个转折点,2021 年持续放量,每年过完春节的 3-6 月份是旺季, 9-12 月旺季,本来 2020 年的时候公司国内外团队对 2021 年需求持怀疑态度,到今年 8 月份,公司订单依然饱和,才发现市场变化,9-12 月公司订单持续上升,已经达到了第二 个高点(第一个高点在 4 月份),甚至到 12 月目前的合同要 3 个月以后才能交货,11 月、 12 月两次调价,一方面是燃气电费的上涨,另一方面是需求的快速放量,针对的行业比较 多,基本上全面开花。从现有订单看,铝
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坚朗五金会议交流纪要20211216
殷总: 房地产导致的后果,一年当中去消化历史积累的问题,确实行业压力较大。虽然公司业务是和建筑相关,还有很多非房业务,但是房地产相关还是有2/3,最大的影响还是公司的业务的客户,建筑商公司,施工队公司,门窗厂公司等等,施工单位赚的是加工费,如果是货款回笼不好,然后指定的上游材料是一些大宗材料,是要用现金去购买的,所以他们今年的现金流压力是非常大的,今年我们是和他们去渡过困难时期。大地产有杠杆占比地产的一半,剩下的是中小地产。公司的下游客户,他们的业务正常经营要到明年2-3季度,要完全消化应收账款
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深圳氢能“小目标”:2025年500亿元产业规模
12月17日,深圳市发改委印发《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》。《规划》提出深圳氢能产业规模2025年达到500亿元,2035年达到2000亿元的发展目标。 《规划》表示,氢能是新形势下实现碳达峰目标和做大做强绿色产业的重要突破口。到2025年,深圳将实现氢能在交通运输、分布式发电、前沿新兴及交叉等领域的应用示范,其中示范燃料电池车辆不少于1000辆,建设加氢站不少于10座,分布式能源、热电联供及备用电源应用不少于100套、氢能船舶1-3艘、氢能无人机不少于100架。 氢能源作
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柔性直流输电概念股名单
数据宝统计,A股市场柔性直流输电概念股共计20只;概念以中小市值股居多,13股最新总市值不足百亿。国电南瑞居首,总市值达到2412.27亿元;时代电气、中天科技随后,总市值均在500亿元以上。 上述3股同时也是机构关注度最高的股票,评级机构分别有16家、9家和9家。国电南瑞具备较完整的智能电网技术和产业体系,核心装备已在大容量直流输电和柔性互联、柔性交直流主动配电网等领域实现规模化应用;公司前三季度实现归母净利润31.93亿元,同比增长25.27%。 行情方面,概念股11月以来表现强势,20股平
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周末机构交流纪要(2021.12.18) 私募Y总
本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年 12 月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10 月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入 产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年 5.1%,两年 GDP+5.2%,收入增速低于 GDP 增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降 1.5pct,收入信心指数下降 1.4pct。消费复苏
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赛福天(603028)高管交流会议纪要
主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳,做到全国比较领先,前三前二。中国 存量电梯 780-800 万泰,2021 年有 120 万增量,我们做了 60 多年。起重机主 要给、三一、中联、徐工配套,大概一年 2、3000 万利润。20 年还有一块属于 建筑科技,花了 2.55 亿受够了甲级资质的设计院,做设计和 EPC,实现了公司 的跨越,重资产到轻资产。对赌业绩 3 年,20 年开始 2500、3000、3500 万, 去年对方完成了,今年对赌 3000 万和明年 3500 万,目前已有公告的订
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华友钴业个股弹性业绩测算
1.1、22-23年基本业务情况 1)产能 三元前驱体:合计产能15万吨/25万吨,权益产能11.4万吨/21.4万吨; 三元正极:合计产能14.3万吨/16.3万吨,权益产能2.8万吨/5.4万吨; 磷酸铁锂:合计产能5万吨/7.5万吨,权益产能1.9万吨/2.9万吨。 2)单吨净利 三元前驱体:7000元/吨; 磷酸铁锂:3500元/吨; 三元正极:巴莫7000元/吨,合资公司1万元/吨。 1.2、22-23年镍一体化情况 1)前段冶炼 产能: MHP+高冰镍:合计产能5.8万金属吨/14.
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中伟股份个股弹性业绩测算
2.1、22-23年基本业务情况 1)产能 三元前驱体:29.15万吨/41万吨; 四钴:2.8万吨/3万吨。 2)单吨净利 三元前驱体:3500元/吨; 四钴:7000元/吨。 2.2、22-23年镍一体化情况 1)前段冶炼 产能: 富氧侧吹炉-高冰镍:合计产能1.6万金属吨/6.0万金属吨,权益产能0.96万金属吨/3.65万金属吨; 副产品钴:76金属吨/2920金属吨。 22年单吨净利为6308美元/金属吨; 23年营业成本下探5%后,单吨净利:乐观、中性、悲观下分别为6863、4885
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朗新科技会议交流纪要
公司情况 朗新是一个连接能源互联网供需两端的一个企业,主要给能源行业提供解决方案,其覆盖了电网、燃气等大的能源平台,在用电和用能领域提供一套完整的解决方案,此外,朗新有一个自己的能源互联网服务平台,我们这个平台跟入口一起合作,去给终端提供能源消费领域的一系列服务,将能源与能源消费联系起来,主要应用场景有有生活缴费,电动车充电等。 行业变化: 双碳政策,构建以新能源为主体的新型电力系统目标的提出,有挑战有机遇。所谓的新兴电力系统,就是在能源的供给侧,让更多的清洁能源能够接入电网,使终端能使用更多能
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赛意信息会议交流纪要
三季报,营业收入同比有42.46%的增长,归母扣非有24%的增长,经营性现金流有1.78倍成长,经营性现金流连续多个季度的增长得益于公司对大后台运营能力的重视,主要收入来自泛ERP业务和智能制造。 智能制造增长主要来自三个方面。第一是得益于疫情以来国产替代的趋势;第二是公司自研产品不断受到市场认可,软件许可收入不断得到体现;第三是外部政策推动,对工业软件比较友好。 客户面向大型制造业企业,典型的如华为和美的。其他优势行业如家电、消费电子、半导体。客户以上市公司为主,支付能力和意愿比较高。未来也会
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淡水泉:2022年产业趋势数字化、智能化、低碳化
数字化、智能化、低碳化:我们可以将当下组合布局,关联到这些产业趋势。比如站在今天看未来 1-2 年,我们在数字 化、智能化方面一直保持着最大的投资组合关注度。低碳化过去这一年来也充分反映和表现,我们在 2019、2020 年都 参与到相关的机会中,但 2021 年它是一个系统性的大机会,我们恰恰没抓住,刚才已经做了很多细节的分析。这个板块 有人定义为“双碳”,也有其他表述,我们称为低碳化。原来是全球化时代,有很多共识的点,近几年大家找不到太多的 共识,后来发现低碳化是成为发达和比较有体量的经济体
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沃森生物(300142.SZ):Omicron 持续发酵,弯道超车机遇凸显
事件: 2021年11月9日,南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒B.1.1.529变异株。11月26日,WHO将其定义为第五种“关切变异株”(variantofconcern,VOC),取名Omicron(奥密克戎)变异株。初步数据显示,奥米克戎毒株较德尔塔更具传染性,但尚不清楚是否会导致出现重症。未来国内外对针对变异株的新冠疫苗需求仍然庞大。沃森生物三条技术管线同步推进研发,进展顺利,产品落地后有望为公司带来巨大业绩提升。点评: 奥密克戎全球蔓延,加强针市场潜力巨大。近期全球疫情反复,新毒
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2021-12-19 22:37:29
五粮液(000858.SZ):22年定调稳中有进,高质量发展可期-1218经销商大会点评
12月18日,公司召开第25届共商共建共享大会,总结21年工作成效,明确22年工作方向。 21年顺利收官,十四五开局打下基础。21年稳中有进,实现了高质量的市场份额提升,销售收入、市场份额、产品动销均取得了良好成绩。21年公司产品结构持续优化,普五价稳量升,经典五粮液成功导入市场,纪念酒产品悉数亮相,系列酒4+4品牌完成优化升级,成功推出新版五粮春、尖庄1911等产品。22年定调稳中有进,坚持供需平衡。公司22年坚持以高质量的市场份额提升为核心,加快构建共生共荣的新型厂商关系,突出文化建设和消费
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上海电力(600021.SH):新能源集中投产、火电业绩无拖累,业绩反弹可期
地方电力龙头,持续推进风光布局:公司为国电投旗下主要上市平台之一。截至2021年三季度,公司控股装机容量达17.09GW,其中清洁能源占比50.11%。公司作为火电企业介入新能源较早,截至三季度公司新能源装机占比达36.25%,风电装机3.1GW,占比18.10%,光伏发电3.07GW,占比17.98%,根据公司最新股权激励政策,“十四五”期间清洁能源占比将持续提升,新能源装机增长可期。大力发展新能源,新能源在建工程规模领先:从在建工程情况看,公司短期装机增长确定性强,约有1GW新能源在建装机。
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上海电力
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2021-12-20 22:11:20
迈为股份会议交流纪要
近况交流交付情况: 去年交付给华晟新能源的设备正在产能爬坡至90%,一同争取年底前达产。 通威金堂是5月份交付的,400MW一条线,目前产能爬坡至60-70%;运行情况上,迈为是三个供应商中运行最稳定,数据最好的,到11月份也是唯一完成通威任务的供应商。 金刚玻璃12月初交付,预计要交到12月底,三代产品,210半片规格,设备台数较多,做一系列安装准备后预计首次流片在2月,带链式退火吸杂设备。 订单情况: 华晟二期,明年2-3月份交货,招标2.7迈为中标1.8。明阳也进入光伏领域,一期1GW。R
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迈为股份
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明泰铝业电话会议纪要 20211219
订单情况:2020 年是一个转折点,2021 年持续放量,每年过完春节的 3-6 月份是旺季, 9-12 月旺季,本来 2020 年的时候公司国内外团队对 2021 年需求持怀疑态度,到今年 8 月份,公司订单依然饱和,才发现市场变化,9-12 月公司订单持续上升,已经达到了第二 个高点(第一个高点在 4 月份),甚至到 12 月目前的合同要 3 个月以后才能交货,11 月、 12 月两次调价,一方面是燃气电费的上涨,另一方面是需求的快速放量,针对的行业比较 多,基本上全面开花。从现有订单看,铝
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明泰铝业
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坚朗五金会议交流纪要20211216
殷总: 房地产导致的后果,一年当中去消化历史积累的问题,确实行业压力较大。虽然公司业务是和建筑相关,还有很多非房业务,但是房地产相关还是有2/3,最大的影响还是公司的业务的客户,建筑商公司,施工队公司,门窗厂公司等等,施工单位赚的是加工费,如果是货款回笼不好,然后指定的上游材料是一些大宗材料,是要用现金去购买的,所以他们今年的现金流压力是非常大的,今年我们是和他们去渡过困难时期。大地产有杠杆占比地产的一半,剩下的是中小地产。公司的下游客户,他们的业务正常经营要到明年2-3季度,要完全消化应收账款
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坚朗五金
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深圳氢能“小目标”:2025年500亿元产业规模
12月17日,深圳市发改委印发《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》。《规划》提出深圳氢能产业规模2025年达到500亿元,2035年达到2000亿元的发展目标。 《规划》表示,氢能是新形势下实现碳达峰目标和做大做强绿色产业的重要突破口。到2025年,深圳将实现氢能在交通运输、分布式发电、前沿新兴及交叉等领域的应用示范,其中示范燃料电池车辆不少于1000辆,建设加氢站不少于10座,分布式能源、热电联供及备用电源应用不少于100套、氢能船舶1-3艘、氢能无人机不少于100架。 氢能源作
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华特气体
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雄韬股份
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柔性直流输电概念股名单
数据宝统计,A股市场柔性直流输电概念股共计20只;概念以中小市值股居多,13股最新总市值不足百亿。国电南瑞居首,总市值达到2412.27亿元;时代电气、中天科技随后,总市值均在500亿元以上。 上述3股同时也是机构关注度最高的股票,评级机构分别有16家、9家和9家。国电南瑞具备较完整的智能电网技术和产业体系,核心装备已在大容量直流输电和柔性互联、柔性交直流主动配电网等领域实现规模化应用;公司前三季度实现归母净利润31.93亿元,同比增长25.27%。 行情方面,概念股11月以来表现强势,20股平
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中天科技
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周末机构交流纪要(2021.12.18) 私募Y总
本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年 12 月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10 月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入 产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年 5.1%,两年 GDP+5.2%,收入增速低于 GDP 增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降 1.5pct,收入信心指数下降 1.4pct。消费复苏
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赛福天(603028)高管交流会议纪要
主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳,做到全国比较领先,前三前二。中国 存量电梯 780-800 万泰,2021 年有 120 万增量,我们做了 60 多年。起重机主 要给、三一、中联、徐工配套,大概一年 2、3000 万利润。20 年还有一块属于 建筑科技,花了 2.55 亿受够了甲级资质的设计院,做设计和 EPC,实现了公司 的跨越,重资产到轻资产。对赌业绩 3 年,20 年开始 2500、3000、3500 万, 去年对方完成了,今年对赌 3000 万和明年 3500 万,目前已有公告的订
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赛福天
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2021-12-19 22:48:41
华友钴业个股弹性业绩测算
1.1、22-23年基本业务情况 1)产能 三元前驱体:合计产能15万吨/25万吨,权益产能11.4万吨/21.4万吨; 三元正极:合计产能14.3万吨/16.3万吨,权益产能2.8万吨/5.4万吨; 磷酸铁锂:合计产能5万吨/7.5万吨,权益产能1.9万吨/2.9万吨。 2)单吨净利 三元前驱体:7000元/吨; 磷酸铁锂:3500元/吨; 三元正极:巴莫7000元/吨,合资公司1万元/吨。 1.2、22-23年镍一体化情况 1)前段冶炼 产能: MHP+高冰镍:合计产能5.8万金属吨/14.
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华友钴业
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中伟股份个股弹性业绩测算
2.1、22-23年基本业务情况 1)产能 三元前驱体:29.15万吨/41万吨; 四钴:2.8万吨/3万吨。 2)单吨净利 三元前驱体:3500元/吨; 四钴:7000元/吨。 2.2、22-23年镍一体化情况 1)前段冶炼 产能: 富氧侧吹炉-高冰镍:合计产能1.6万金属吨/6.0万金属吨,权益产能0.96万金属吨/3.65万金属吨; 副产品钴:76金属吨/2920金属吨。 22年单吨净利为6308美元/金属吨; 23年营业成本下探5%后,单吨净利:乐观、中性、悲观下分别为6863、4885
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中伟股份
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朗新科技会议交流纪要
公司情况 朗新是一个连接能源互联网供需两端的一个企业,主要给能源行业提供解决方案,其覆盖了电网、燃气等大的能源平台,在用电和用能领域提供一套完整的解决方案,此外,朗新有一个自己的能源互联网服务平台,我们这个平台跟入口一起合作,去给终端提供能源消费领域的一系列服务,将能源与能源消费联系起来,主要应用场景有有生活缴费,电动车充电等。 行业变化: 双碳政策,构建以新能源为主体的新型电力系统目标的提出,有挑战有机遇。所谓的新兴电力系统,就是在能源的供给侧,让更多的清洁能源能够接入电网,使终端能使用更多能
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朗新集团
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赛意信息会议交流纪要
三季报,营业收入同比有42.46%的增长,归母扣非有24%的增长,经营性现金流有1.78倍成长,经营性现金流连续多个季度的增长得益于公司对大后台运营能力的重视,主要收入来自泛ERP业务和智能制造。 智能制造增长主要来自三个方面。第一是得益于疫情以来国产替代的趋势;第二是公司自研产品不断受到市场认可,软件许可收入不断得到体现;第三是外部政策推动,对工业软件比较友好。 客户面向大型制造业企业,典型的如华为和美的。其他优势行业如家电、消费电子、半导体。客户以上市公司为主,支付能力和意愿比较高。未来也会
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赛意信息
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淡水泉:2022年产业趋势数字化、智能化、低碳化
数字化、智能化、低碳化:我们可以将当下组合布局,关联到这些产业趋势。比如站在今天看未来 1-2 年,我们在数字 化、智能化方面一直保持着最大的投资组合关注度。低碳化过去这一年来也充分反映和表现,我们在 2019、2020 年都 参与到相关的机会中,但 2021 年它是一个系统性的大机会,我们恰恰没抓住,刚才已经做了很多细节的分析。这个板块 有人定义为“双碳”,也有其他表述,我们称为低碳化。原来是全球化时代,有很多共识的点,近几年大家找不到太多的 共识,后来发现低碳化是成为发达和比较有体量的经济体
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隆基绿能
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中科创达
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沃森生物(300142.SZ):Omicron 持续发酵,弯道超车机遇凸显
事件: 2021年11月9日,南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒B.1.1.529变异株。11月26日,WHO将其定义为第五种“关切变异株”(variantofconcern,VOC),取名Omicron(奥密克戎)变异株。初步数据显示,奥米克戎毒株较德尔塔更具传染性,但尚不清楚是否会导致出现重症。未来国内外对针对变异株的新冠疫苗需求仍然庞大。沃森生物三条技术管线同步推进研发,进展顺利,产品落地后有望为公司带来巨大业绩提升。点评: 奥密克戎全球蔓延,加强针市场潜力巨大。近期全球疫情反复,新毒
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沃森生物
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五粮液(000858.SZ):22年定调稳中有进,高质量发展可期-1218经销商大会点评
12月18日,公司召开第25届共商共建共享大会,总结21年工作成效,明确22年工作方向。 21年顺利收官,十四五开局打下基础。21年稳中有进,实现了高质量的市场份额提升,销售收入、市场份额、产品动销均取得了良好成绩。21年公司产品结构持续优化,普五价稳量升,经典五粮液成功导入市场,纪念酒产品悉数亮相,系列酒4+4品牌完成优化升级,成功推出新版五粮春、尖庄1911等产品。22年定调稳中有进,坚持供需平衡。公司22年坚持以高质量的市场份额提升为核心,加快构建共生共荣的新型厂商关系,突出文化建设和消费
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五粮液
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上海电力(600021.SH):新能源集中投产、火电业绩无拖累,业绩反弹可期
地方电力龙头,持续推进风光布局:公司为国电投旗下主要上市平台之一。截至2021年三季度,公司控股装机容量达17.09GW,其中清洁能源占比50.11%。公司作为火电企业介入新能源较早,截至三季度公司新能源装机占比达36.25%,风电装机3.1GW,占比18.10%,光伏发电3.07GW,占比17.98%,根据公司最新股权激励政策,“十四五”期间清洁能源占比将持续提升,新能源装机增长可期。大力发展新能源,新能源在建工程规模领先:从在建工程情况看,公司短期装机增长确定性强,约有1GW新能源在建装机。
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迈为股份会议交流纪要
近况交流交付情况: 去年交付给华晟新能源的设备正在产能爬坡至90%,一同争取年底前达产。 通威金堂是5月份交付的,400MW一条线,目前产能爬坡至60-70%;运行情况上,迈为是三个供应商中运行最稳定,数据最好的,到11月份也是唯一完成通威任务的供应商。 金刚玻璃12月初交付,预计要交到12月底,三代产品,210半片规格,设备台数较多,做一系列安装准备后预计首次流片在2月,带链式退火吸杂设备。 订单情况: 华晟二期,明年2-3月份交货,招标2.7迈为中标1.8。明阳也进入光伏领域,一期1GW。R
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明泰铝业电话会议纪要 20211219
订单情况:2020 年是一个转折点,2021 年持续放量,每年过完春节的 3-6 月份是旺季, 9-12 月旺季,本来 2020 年的时候公司国内外团队对 2021 年需求持怀疑态度,到今年 8 月份,公司订单依然饱和,才发现市场变化,9-12 月公司订单持续上升,已经达到了第二 个高点(第一个高点在 4 月份),甚至到 12 月目前的合同要 3 个月以后才能交货,11 月、 12 月两次调价,一方面是燃气电费的上涨,另一方面是需求的快速放量,针对的行业比较 多,基本上全面开花。从现有订单看,铝
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坚朗五金会议交流纪要20211216
殷总: 房地产导致的后果,一年当中去消化历史积累的问题,确实行业压力较大。虽然公司业务是和建筑相关,还有很多非房业务,但是房地产相关还是有2/3,最大的影响还是公司的业务的客户,建筑商公司,施工队公司,门窗厂公司等等,施工单位赚的是加工费,如果是货款回笼不好,然后指定的上游材料是一些大宗材料,是要用现金去购买的,所以他们今年的现金流压力是非常大的,今年我们是和他们去渡过困难时期。大地产有杠杆占比地产的一半,剩下的是中小地产。公司的下游客户,他们的业务正常经营要到明年2-3季度,要完全消化应收账款
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深圳氢能“小目标”:2025年500亿元产业规模
12月17日,深圳市发改委印发《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》。《规划》提出深圳氢能产业规模2025年达到500亿元,2035年达到2000亿元的发展目标。 《规划》表示,氢能是新形势下实现碳达峰目标和做大做强绿色产业的重要突破口。到2025年,深圳将实现氢能在交通运输、分布式发电、前沿新兴及交叉等领域的应用示范,其中示范燃料电池车辆不少于1000辆,建设加氢站不少于10座,分布式能源、热电联供及备用电源应用不少于100套、氢能船舶1-3艘、氢能无人机不少于100架。 氢能源作
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柔性直流输电概念股名单
数据宝统计,A股市场柔性直流输电概念股共计20只;概念以中小市值股居多,13股最新总市值不足百亿。国电南瑞居首,总市值达到2412.27亿元;时代电气、中天科技随后,总市值均在500亿元以上。 上述3股同时也是机构关注度最高的股票,评级机构分别有16家、9家和9家。国电南瑞具备较完整的智能电网技术和产业体系,核心装备已在大容量直流输电和柔性互联、柔性交直流主动配电网等领域实现规模化应用;公司前三季度实现归母净利润31.93亿元,同比增长25.27%。 行情方面,概念股11月以来表现强势,20股平
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周末机构交流纪要(2021.12.18) 私募Y总
本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年 12 月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10 月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入 产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年 5.1%,两年 GDP+5.2%,收入增速低于 GDP 增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降 1.5pct,收入信心指数下降 1.4pct。消费复苏
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赛福天(603028)高管交流会议纪要
主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳,做到全国比较领先,前三前二。中国 存量电梯 780-800 万泰,2021 年有 120 万增量,我们做了 60 多年。起重机主 要给、三一、中联、徐工配套,大概一年 2、3000 万利润。20 年还有一块属于 建筑科技,花了 2.55 亿受够了甲级资质的设计院,做设计和 EPC,实现了公司 的跨越,重资产到轻资产。对赌业绩 3 年,20 年开始 2500、3000、3500 万, 去年对方完成了,今年对赌 3000 万和明年 3500 万,目前已有公告的订
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华友钴业个股弹性业绩测算
1.1、22-23年基本业务情况 1)产能 三元前驱体:合计产能15万吨/25万吨,权益产能11.4万吨/21.4万吨; 三元正极:合计产能14.3万吨/16.3万吨,权益产能2.8万吨/5.4万吨; 磷酸铁锂:合计产能5万吨/7.5万吨,权益产能1.9万吨/2.9万吨。 2)单吨净利 三元前驱体:7000元/吨; 磷酸铁锂:3500元/吨; 三元正极:巴莫7000元/吨,合资公司1万元/吨。 1.2、22-23年镍一体化情况 1)前段冶炼 产能: MHP+高冰镍:合计产能5.8万金属吨/14.
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中伟股份个股弹性业绩测算
2.1、22-23年基本业务情况 1)产能 三元前驱体:29.15万吨/41万吨; 四钴:2.8万吨/3万吨。 2)单吨净利 三元前驱体:3500元/吨; 四钴:7000元/吨。 2.2、22-23年镍一体化情况 1)前段冶炼 产能: 富氧侧吹炉-高冰镍:合计产能1.6万金属吨/6.0万金属吨,权益产能0.96万金属吨/3.65万金属吨; 副产品钴:76金属吨/2920金属吨。 22年单吨净利为6308美元/金属吨; 23年营业成本下探5%后,单吨净利:乐观、中性、悲观下分别为6863、4885
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朗新科技会议交流纪要
公司情况 朗新是一个连接能源互联网供需两端的一个企业,主要给能源行业提供解决方案,其覆盖了电网、燃气等大的能源平台,在用电和用能领域提供一套完整的解决方案,此外,朗新有一个自己的能源互联网服务平台,我们这个平台跟入口一起合作,去给终端提供能源消费领域的一系列服务,将能源与能源消费联系起来,主要应用场景有有生活缴费,电动车充电等。 行业变化: 双碳政策,构建以新能源为主体的新型电力系统目标的提出,有挑战有机遇。所谓的新兴电力系统,就是在能源的供给侧,让更多的清洁能源能够接入电网,使终端能使用更多能
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赛意信息会议交流纪要
三季报,营业收入同比有42.46%的增长,归母扣非有24%的增长,经营性现金流有1.78倍成长,经营性现金流连续多个季度的增长得益于公司对大后台运营能力的重视,主要收入来自泛ERP业务和智能制造。 智能制造增长主要来自三个方面。第一是得益于疫情以来国产替代的趋势;第二是公司自研产品不断受到市场认可,软件许可收入不断得到体现;第三是外部政策推动,对工业软件比较友好。 客户面向大型制造业企业,典型的如华为和美的。其他优势行业如家电、消费电子、半导体。客户以上市公司为主,支付能力和意愿比较高。未来也会
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淡水泉:2022年产业趋势数字化、智能化、低碳化
数字化、智能化、低碳化:我们可以将当下组合布局,关联到这些产业趋势。比如站在今天看未来 1-2 年,我们在数字 化、智能化方面一直保持着最大的投资组合关注度。低碳化过去这一年来也充分反映和表现,我们在 2019、2020 年都 参与到相关的机会中,但 2021 年它是一个系统性的大机会,我们恰恰没抓住,刚才已经做了很多细节的分析。这个板块 有人定义为“双碳”,也有其他表述,我们称为低碳化。原来是全球化时代,有很多共识的点,近几年大家找不到太多的 共识,后来发现低碳化是成为发达和比较有体量的经济体
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沃森生物(300142.SZ):Omicron 持续发酵,弯道超车机遇凸显
事件: 2021年11月9日,南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒B.1.1.529变异株。11月26日,WHO将其定义为第五种“关切变异株”(variantofconcern,VOC),取名Omicron(奥密克戎)变异株。初步数据显示,奥米克戎毒株较德尔塔更具传染性,但尚不清楚是否会导致出现重症。未来国内外对针对变异株的新冠疫苗需求仍然庞大。沃森生物三条技术管线同步推进研发,进展顺利,产品落地后有望为公司带来巨大业绩提升。点评: 奥密克戎全球蔓延,加强针市场潜力巨大。近期全球疫情反复,新毒
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五粮液(000858.SZ):22年定调稳中有进,高质量发展可期-1218经销商大会点评
12月18日,公司召开第25届共商共建共享大会,总结21年工作成效,明确22年工作方向。 21年顺利收官,十四五开局打下基础。21年稳中有进,实现了高质量的市场份额提升,销售收入、市场份额、产品动销均取得了良好成绩。21年公司产品结构持续优化,普五价稳量升,经典五粮液成功导入市场,纪念酒产品悉数亮相,系列酒4+4品牌完成优化升级,成功推出新版五粮春、尖庄1911等产品。22年定调稳中有进,坚持供需平衡。公司22年坚持以高质量的市场份额提升为核心,加快构建共生共荣的新型厂商关系,突出文化建设和消费
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五粮液
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2021-12-19 22:36:20
上海电力(600021.SH):新能源集中投产、火电业绩无拖累,业绩反弹可期
地方电力龙头,持续推进风光布局:公司为国电投旗下主要上市平台之一。截至2021年三季度,公司控股装机容量达17.09GW,其中清洁能源占比50.11%。公司作为火电企业介入新能源较早,截至三季度公司新能源装机占比达36.25%,风电装机3.1GW,占比18.10%,光伏发电3.07GW,占比17.98%,根据公司最新股权激励政策,“十四五”期间清洁能源占比将持续提升,新能源装机增长可期。大力发展新能源,新能源在建工程规模领先:从在建工程情况看,公司短期装机增长确定性强,约有1GW新能源在建装机。
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上海电力
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迈为股份会议交流纪要
近况交流交付情况: 去年交付给华晟新能源的设备正在产能爬坡至90%,一同争取年底前达产。 通威金堂是5月份交付的,400MW一条线,目前产能爬坡至60-70%;运行情况上,迈为是三个供应商中运行最稳定,数据最好的,到11月份也是唯一完成通威任务的供应商。 金刚玻璃12月初交付,预计要交到12月底,三代产品,210半片规格,设备台数较多,做一系列安装准备后预计首次流片在2月,带链式退火吸杂设备。 订单情况: 华晟二期,明年2-3月份交货,招标2.7迈为中标1.8。明阳也进入光伏领域,一期1GW。R
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迈为股份
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2021-12-20 22:10:36
明泰铝业电话会议纪要 20211219
订单情况:2020 年是一个转折点,2021 年持续放量,每年过完春节的 3-6 月份是旺季, 9-12 月旺季,本来 2020 年的时候公司国内外团队对 2021 年需求持怀疑态度,到今年 8 月份,公司订单依然饱和,才发现市场变化,9-12 月公司订单持续上升,已经达到了第二 个高点(第一个高点在 4 月份),甚至到 12 月目前的合同要 3 个月以后才能交货,11 月、 12 月两次调价,一方面是燃气电费的上涨,另一方面是需求的快速放量,针对的行业比较 多,基本上全面开花。从现有订单看,铝
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明泰铝业
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2021-12-20 22:09:20
坚朗五金会议交流纪要20211216
殷总: 房地产导致的后果,一年当中去消化历史积累的问题,确实行业压力较大。虽然公司业务是和建筑相关,还有很多非房业务,但是房地产相关还是有2/3,最大的影响还是公司的业务的客户,建筑商公司,施工队公司,门窗厂公司等等,施工单位赚的是加工费,如果是货款回笼不好,然后指定的上游材料是一些大宗材料,是要用现金去购买的,所以他们今年的现金流压力是非常大的,今年我们是和他们去渡过困难时期。大地产有杠杆占比地产的一半,剩下的是中小地产。公司的下游客户,他们的业务正常经营要到明年2-3季度,要完全消化应收账款
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坚朗五金
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2021-12-19 23:00:32
深圳氢能“小目标”:2025年500亿元产业规模
12月17日,深圳市发改委印发《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》。《规划》提出深圳氢能产业规模2025年达到500亿元,2035年达到2000亿元的发展目标。 《规划》表示,氢能是新形势下实现碳达峰目标和做大做强绿色产业的重要突破口。到2025年,深圳将实现氢能在交通运输、分布式发电、前沿新兴及交叉等领域的应用示范,其中示范燃料电池车辆不少于1000辆,建设加氢站不少于10座,分布式能源、热电联供及备用电源应用不少于100套、氢能船舶1-3艘、氢能无人机不少于100架。 氢能源作
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华特气体
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雄韬股份
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柔性直流输电概念股名单
数据宝统计,A股市场柔性直流输电概念股共计20只;概念以中小市值股居多,13股最新总市值不足百亿。国电南瑞居首,总市值达到2412.27亿元;时代电气、中天科技随后,总市值均在500亿元以上。 上述3股同时也是机构关注度最高的股票,评级机构分别有16家、9家和9家。国电南瑞具备较完整的智能电网技术和产业体系,核心装备已在大容量直流输电和柔性互联、柔性交直流主动配电网等领域实现规模化应用;公司前三季度实现归母净利润31.93亿元,同比增长25.27%。 行情方面,概念股11月以来表现强势,20股平
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永福股份
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国电南瑞
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风范股份
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中天科技
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长缆科技
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2021-12-19 22:54:45
周末机构交流纪要(2021.12.18) 私募Y总
本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年 12 月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10 月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入 产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年 5.1%,两年 GDP+5.2%,收入增速低于 GDP 增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降 1.5pct,收入信心指数下降 1.4pct。消费复苏
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陕西金叶
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劲嘉股份
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中远海控
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中创物流
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2021-12-19 22:50:42
赛福天(603028)高管交流会议纪要
主营业务有一个是电梯和起重机用钢丝绳,做到全国比较领先,前三前二。中国 存量电梯 780-800 万泰,2021 年有 120 万增量,我们做了 60 多年。起重机主 要给、三一、中联、徐工配套,大概一年 2、3000 万利润。20 年还有一块属于 建筑科技,花了 2.55 亿受够了甲级资质的设计院,做设计和 EPC,实现了公司 的跨越,重资产到轻资产。对赌业绩 3 年,20 年开始 2500、3000、3500 万, 去年对方完成了,今年对赌 3000 万和明年 3500 万,目前已有公告的订
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赛福天
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2021-12-19 22:48:41
华友钴业个股弹性业绩测算
1.1、22-23年基本业务情况 1)产能 三元前驱体:合计产能15万吨/25万吨,权益产能11.4万吨/21.4万吨; 三元正极:合计产能14.3万吨/16.3万吨,权益产能2.8万吨/5.4万吨; 磷酸铁锂:合计产能5万吨/7.5万吨,权益产能1.9万吨/2.9万吨。 2)单吨净利 三元前驱体:7000元/吨; 磷酸铁锂:3500元/吨; 三元正极:巴莫7000元/吨,合资公司1万元/吨。 1.2、22-23年镍一体化情况 1)前段冶炼 产能: MHP+高冰镍:合计产能5.8万金属吨/14.
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华友钴业
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2021-12-19 22:48:00
中伟股份个股弹性业绩测算
2.1、22-23年基本业务情况 1)产能 三元前驱体:29.15万吨/41万吨; 四钴:2.8万吨/3万吨。 2)单吨净利 三元前驱体:3500元/吨; 四钴:7000元/吨。 2.2、22-23年镍一体化情况 1)前段冶炼 产能: 富氧侧吹炉-高冰镍:合计产能1.6万金属吨/6.0万金属吨,权益产能0.96万金属吨/3.65万金属吨; 副产品钴:76金属吨/2920金属吨。 22年单吨净利为6308美元/金属吨; 23年营业成本下探5%后,单吨净利:乐观、中性、悲观下分别为6863、4885
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中伟股份
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2021-12-19 22:47:12
朗新科技会议交流纪要
公司情况 朗新是一个连接能源互联网供需两端的一个企业,主要给能源行业提供解决方案,其覆盖了电网、燃气等大的能源平台,在用电和用能领域提供一套完整的解决方案,此外,朗新有一个自己的能源互联网服务平台,我们这个平台跟入口一起合作,去给终端提供能源消费领域的一系列服务,将能源与能源消费联系起来,主要应用场景有有生活缴费,电动车充电等。 行业变化: 双碳政策,构建以新能源为主体的新型电力系统目标的提出,有挑战有机遇。所谓的新兴电力系统,就是在能源的供给侧,让更多的清洁能源能够接入电网,使终端能使用更多能
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朗新集团
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赛意信息会议交流纪要
三季报,营业收入同比有42.46%的增长,归母扣非有24%的增长,经营性现金流有1.78倍成长,经营性现金流连续多个季度的增长得益于公司对大后台运营能力的重视,主要收入来自泛ERP业务和智能制造。 智能制造增长主要来自三个方面。第一是得益于疫情以来国产替代的趋势;第二是公司自研产品不断受到市场认可,软件许可收入不断得到体现;第三是外部政策推动,对工业软件比较友好。 客户面向大型制造业企业,典型的如华为和美的。其他优势行业如家电、消费电子、半导体。客户以上市公司为主,支付能力和意愿比较高。未来也会
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赛意信息
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2021-12-19 22:45:30
淡水泉:2022年产业趋势数字化、智能化、低碳化
数字化、智能化、低碳化:我们可以将当下组合布局,关联到这些产业趋势。比如站在今天看未来 1-2 年,我们在数字 化、智能化方面一直保持着最大的投资组合关注度。低碳化过去这一年来也充分反映和表现,我们在 2019、2020 年都 参与到相关的机会中,但 2021 年它是一个系统性的大机会,我们恰恰没抓住,刚才已经做了很多细节的分析。这个板块 有人定义为“双碳”,也有其他表述,我们称为低碳化。原来是全球化时代,有很多共识的点,近几年大家找不到太多的 共识,后来发现低碳化是成为发达和比较有体量的经济体
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隆基绿能
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中科创达
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2021-12-19 22:38:27
沃森生物(300142.SZ):Omicron 持续发酵,弯道超车机遇凸显
事件: 2021年11月9日,南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒B.1.1.529变异株。11月26日,WHO将其定义为第五种“关切变异株”(variantofconcern,VOC),取名Omicron(奥密克戎)变异株。初步数据显示,奥米克戎毒株较德尔塔更具传染性,但尚不清楚是否会导致出现重症。未来国内外对针对变异株的新冠疫苗需求仍然庞大。沃森生物三条技术管线同步推进研发,进展顺利,产品落地后有望为公司带来巨大业绩提升。点评: 奥密克戎全球蔓延,加强针市场潜力巨大。近期全球疫情反复,新毒
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沃森生物
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2021-12-19 22:37:29
五粮液(000858.SZ):22年定调稳中有进,高质量发展可期-1218经销商大会点评
12月18日,公司召开第25届共商共建共享大会,总结21年工作成效,明确22年工作方向。 21年顺利收官,十四五开局打下基础。21年稳中有进,实现了高质量的市场份额提升,销售收入、市场份额、产品动销均取得了良好成绩。21年公司产品结构持续优化,普五价稳量升,经典五粮液成功导入市场,纪念酒产品悉数亮相,系列酒4+4品牌完成优化升级,成功推出新版五粮春、尖庄1911等产品。22年定调稳中有进,坚持供需平衡。公司22年坚持以高质量的市场份额提升为核心,加快构建共生共荣的新型厂商关系,突出文化建设和消费
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2021-12-19 22:36:20
上海电力(600021.SH):新能源集中投产、火电业绩无拖累,业绩反弹可期
地方电力龙头,持续推进风光布局:公司为国电投旗下主要上市平台之一。截至2021年三季度,公司控股装机容量达17.09GW,其中清洁能源占比50.11%。公司作为火电企业介入新能源较早,截至三季度公司新能源装机占比达36.25%,风电装机3.1GW,占比18.10%,光伏发电3.07GW,占比17.98%,根据公司最新股权激励政策,“十四五”期间清洁能源占比将持续提升,新能源装机增长可期。大力发展新能源,新能源在建工程规模领先:从在建工程情况看,公司短期装机增长确定性强,约有1GW新能源在建装机。
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