异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
兔国韭菜
努力赚工分
IP属地:110000,110100
个人资料
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 22:03:41
中环股份210硅片报价相比其他尺寸降幅较小,盈利能力较强
1⃣事件:中环股份公布最新硅片报价,170μm厚度210/166/158.75尺寸硅片价格分别为8.55/5.05/5.15元/片,环比前次报价降幅分别为6.04%/12.48%/9.17%,新增M10硅片,报价6.21元/片,新增超大硅片218.2mm,报价9.22元/片。 2⃣210硅片降幅较低,盈利能力较强。此次中环报价可看出除210外的其他小尺寸硅片价格下跌明显,而210大尺寸硅片在市场中产能较小,降价幅度最低。而小尺寸硅片由于组件需求向大尺寸规格转移,预计未来仍有可能加速下降,210大
S
TCL中环
0
0
3
1.58
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 21:53:16
【生猪】最新调研纪要
生猪价格10月中旬回升至目前18元左右,外购仔猪的成本已经逆转了,低于自繁自养成本,外购仔猪养殖成本15元左右,高峰期28左右,自繁自养16元左右,三季度17元左右,随着生猪价格回升,两者之间很多由深度亏损进入盈利状态,现在盈利120kg左右,300-400之间。目前价格状态属于行业正常水平。从能繁母猪存栏来看,中小户6月份已经开始下降,规模厂明显下降9月份开始,规模厂来看能繁母猪存栏量还是非常大,规模厂今年3月以来出栏持续增加,10月份出栏创了非洲猪瘟以来的新高,价格反弹和6月份相比:有消费支
S
牧原股份
S
温氏股份
5
1
1
4.10
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 21:52:11
恒玄科技调查会议纪要
一、公司业务: 1,TWS:今年占营收 80%。客户方面有新客户导入,如三星在 Q3 导入,现在在上量;现在基本把安卓大品 牌全部导入,客户结构很好。非 A 品牌市场大概能有 40-50%市占率;12nm 产品预计明年上半年导入客户产 品,高通了联发科没到 12nm。明年市占率有望向上走,ASP 也会提升。 2,手表:21Q3 发布手表产品,小米华为有用,第一代和意法合作,我们负责低功耗蓝牙芯片,意法负责 MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好,会陆续导入其他客户;明年下半年会推出第二代手表芯
S
恒玄科技
1
1
1
1.56
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:31:15
]【光伏设备】迈为中标REC 400MW HJT整线订单
事件:近日迈为中标REC的HJT整线设备订单,用于REC位于新加坡的400MW异质结电池生产线。 迈为设备性能超REC预期,HJT整线设备首次出海 REC与迈为的合作始于2019年REC新加坡600MW的HJT示范线,该线的设备选型为梅耶伯格的PECVD、PVD以及迈为的丝网印,2019年10月10日量产。自此REC开始对迈为的整线设备进行了长期的考察,此次400MW订单落地基于REC对迈为设备的大量可靠性测试、效率测试,认为迈为设备的性能达到甚至超出REC的预期。此次落地的HJT整线订单采用2
S
迈为股份
S
奥特维
S
晶盛机电
2
2
3
2.72
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:28:51
隆基股份反路演 20211129
【问答环节】 Q:下游组件环节的订单交付情况: A:目前下游并没有出现像去年一样的装机抢装潮情况,主要是因为价格等原因,导致一些项目有了顺延的情况。现在来看组件环节的均价以及价格交付情况,应该还是在2块钱左右,我们判断后期随着上游硅料价格的回落,组件价格在明年会出现一个回落,大概水平会在1.7-1.8元左右。另外在硅料方面,今年硅料的紧张给公司硅片环节带来了不小的压力,明年我们预计随着硅料产能的释放,价格应该逐渐回落至合理水平。 Q:很多人预测硅料价格会跌,但是到现在也没有松动的迹象;另外今年工
S
隆基绿能
1
0
4
4.06
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:28:00
长春经开调研会议纪要
时间:2021年11月29日星期一 地点:源深路235号,上海,董秘,董事长 问答环节: ● 重新梳理? P公司今年三季度并表的,10个亿,国内还没有任何智能制造的客户。 P公司80%都是智能制造业务,其余的是汽车,国内客户还没有落地。 ● 焊接技术? P公司的主营电弧焊技术为主,对焊接的点对点的精密度要求高。 ● 焊接和设备的价值量? 焊接这个环节占到整车环节的20%的价值量 车的复杂程度不同,产线投资量不同,价值量不同。 连接技术和焊接技术不具备替代效应,只会在成本上,做到一个连接和焊接的替
S
派斯林
0
0
1
1.86
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:27:13
坚朗五金会议调研纪要20211130
Q:指纹锁和机械锁的增速? A:指纹锁和机械锁目前增速是 60%左右,到年底还需要再看。跟交付密切相关,签合同到 交付大概差一年的时间,指纹锁增速跟地产投资增速关联度比较大。 Q:今年地产对公司的影响怎么量化? A:完全量化有一定难度,客户很零散。工程类占比十几,主要都是基建相关,账期比较长, 门窗产品主要是地产相关。上半年增长主要来自省会和一线城市,地级市较低,到三季度省 会增长明显下来,主要就是地产影响。 明年地产肯定是转好,但时间点不确定,而且这次调整之后地产的总量或者结构会发生很大 的变
S
坚朗五金
0
0
2
2.86
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:26:29
智光电气会议调查纪要 20211129
嘉宾:唐总、邱总 问答环节: Q1 想请教一下智光技术研发现况、未来技术路线选择与未来产业布局规划。 答:智光储能方面是单独一个子公司,其技术路线是:2018 年成立储能公司就开始走高压 集电型储能技术,储能的产品线除了电芯,没有一个生产制造,并且整个产品线有自己的产 品与技术,从 PCS 到高压集电到低压的常规性的 PCS,包括电子管理系统,pack 的集成,包 括很多系统的集成,能量管理系统......智光都是有自己的产品和技术的。 布局的话,因为我们做高压集电型储能系统,主要是那些大的储能
S
智光电气
1
1
1
2.26
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:23:48
建投策略会药明生物线上交流纪要
前三季度情况 项目增加114个,历史新高,18个项目来自于收购,内生增长96个项目。绝大部是非新冠项目。新冠收入今年可能在30亿,明年可能在20亿,对公司影响并不大,公司的主要成长还是靠传统的非新冠业务。 2021年是药明生物商业化元年,商业化项目已经有6个,到年底应该有7个,明年后年还会有6个CMO项目,公司已经拿到海外MNC药企重磅创新药的商业化订单,商业化转型的边际变化已开始体现。 明年药明生物会切入mRNA领域,现有的ADC、双抗、融合蛋白等领域增速都非常高,国内外客户均认可药明生物的服
S
药明生物
0
0
1
2.67
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:22:44
玲珑轮胎会议交流纪要20211130
Q & A Q:塞尔维亚工厂的进度?明年来说塞尔维亚出货规划什么安排? A:计划Q4试产,明年Q1正式量产,预计全年半钢+全钢600万条的产销量。 Q:今年整体出货量受到需求方面影响,那么明年的展望? A:预计明年会有快速恢复。汽车缺芯缓解,我们观察到乘用车今年Q4的订单已经有复苏,商用车库存清理完毕。 Q:10月以来,我们观察到的需求情况? A:乘用车订单非常好,不管是替换还是配套,半钢12月的订单超出产能10%。商用车订单依然不是很好,全钢产能利用率70~80%。Q4是一个备库的时间,通常大
S
玲珑轮胎
3
2
2
4.69
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:50:13
双一科技2021.11.29电话会议纪要
成立于1985年,主要做复合材料加工制造,包括风电发动机罩、非金属模具、工程车机罩、钓鱼艇等。大客户包括风电维斯塔斯、西门子歌美飒等,卡特彼勒、徐工等,长城、比亚迪、宇通等,时代新材等。 生产基地山东省德州市3个生产基地,07年在江苏盐城设立了子公司也是个生产基地,天津滨海新区一个基地。 新投产的车间共2万平米左右,2022年新增土地66亩建设2.4万平米的车间,是明年的新增产能。 问:2021年的业绩下滑比较多,原因 答:今年是新冠第二年,十四五第一年,风电业务经历了周期性调整,第一市场因素,
S
双一科技
1
1
5
3.82
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:49:17
恩捷股份 交流会会议纪要 2021.11.29
Q1:明年,海外跟国内的增长情况预计怎么样? 大客户是宁德等头部企业,具体拆分不方便很详细的比例。大客户大概是 40-50%,海 外客户占比大概 30%,未来随着匈牙利工厂扩建,海外客户比例会提高。从今年情况来看, 是非常明显,国内客户增长速度远高于国际客户。从明年来看,还是国内客户需求更旺盛。 从目前海外客户给公司的需求来看,海外客户也是在追赶,中长期预期还是比较乐观的。 Q2:铝塑膜的进展和情况。 铝塑膜第一条产线已经实现正常生产,第二条线明年落地生产。其他的按照公告的情况 逐步落地。各个客
S
恩捷股份
0
0
3
4.04
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:47:55
20211129 福斯特交流纪要
Q&A. 价格和排产情况:11月初下调5pct左右,排产和10月份差不多,但Q4均价比前三季度还有高一些。近期下游观望情绪比较浓重,在去库存,胶膜开工率月中也可以调增或者调减,所以12月份的排产还没有完全报过来,目前没有感受到下游抢装行情。 产能投产进度:今年年底13亿平,未来两年每年新增3-4亿,每年上下半年各投放一半,明年年底16-17亿平,2023年形成20亿平。 EVA树脂供给情况:明年如果装机200GW,EVA树脂供应足够。不确定在明年上半年,Q1会有两家投产,即浙江石化30万,韩国乐
S
福斯特
0
0
1
2.06
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:40:33
精功科技:碳纤维国内独家卖铲人,现价看翻倍空间
1、碳纤维设备国内唯一整线供应商,迎行业爆发加国产替代良机:公司于2013年开始布局碳纤维设备,早期与国际碳纤维设备主要供应商艾森麦合作, 后经吉林系试用,工艺逐渐成熟。碳纤维从原丝到碳丝设备密度极大、难度极高,核心设备包括碳化炉、氧化炉及其他设备,单吨碳纤维设备投资达7亿元。 国内除精功科技能提供大吨位整线外,仅有零星厂商能提供小吨位碳化炉,从调研来看,考虑到各设备间的协调性,下游普遍希望直接获取整线设备。 精功科技目前在手订单近30亿(已公告27亿),且交期仅9个月,考虑到行业正处于快速爆发
S
精工科技
7
3
5
8.67
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-28 23:06:17
上海天洋交流要点
上海天洋交流要点-20211128 ——————————— 🌼新增产能 新增:昆山、南通海安、如东分别拿地100亩,第一期均为1.5亿平,合计产能4.5亿平。昆山22年下半年实现产能释放,南通海安、如东23年春节后释放产能。 🌼21年产能及出货 产能:20年底 3850万平,21年产能6700万平。 出货:21年出货3000万平。 22年:22年有效产能1亿平、希望满产满销。 🌼竞争格局 公司目标:短期市场份额占比达到10%。未来:合理格局为前三瓜分市场。 🌼客户情况 老客户:正泰、东方
S
天洋新材
1
1
1
2.77
上一页
1
3
4
5
6
7
10
下一页
前往
页
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 22:03:41
中环股份210硅片报价相比其他尺寸降幅较小,盈利能力较强
1⃣事件:中环股份公布最新硅片报价,170μm厚度210/166/158.75尺寸硅片价格分别为8.55/5.05/5.15元/片,环比前次报价降幅分别为6.04%/12.48%/9.17%,新增M10硅片,报价6.21元/片,新增超大硅片218.2mm,报价9.22元/片。 2⃣210硅片降幅较低,盈利能力较强。此次中环报价可看出除210外的其他小尺寸硅片价格下跌明显,而210大尺寸硅片在市场中产能较小,降价幅度最低。而小尺寸硅片由于组件需求向大尺寸规格转移,预计未来仍有可能加速下降,210大
S
TCL中环
0
0
3
1.58
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 21:53:16
【生猪】最新调研纪要
生猪价格10月中旬回升至目前18元左右,外购仔猪的成本已经逆转了,低于自繁自养成本,外购仔猪养殖成本15元左右,高峰期28左右,自繁自养16元左右,三季度17元左右,随着生猪价格回升,两者之间很多由深度亏损进入盈利状态,现在盈利120kg左右,300-400之间。目前价格状态属于行业正常水平。从能繁母猪存栏来看,中小户6月份已经开始下降,规模厂明显下降9月份开始,规模厂来看能繁母猪存栏量还是非常大,规模厂今年3月以来出栏持续增加,10月份出栏创了非洲猪瘟以来的新高,价格反弹和6月份相比:有消费支
S
牧原股份
S
温氏股份
5
1
1
4.10
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 21:52:11
恒玄科技调查会议纪要
一、公司业务: 1,TWS:今年占营收 80%。客户方面有新客户导入,如三星在 Q3 导入,现在在上量;现在基本把安卓大品 牌全部导入,客户结构很好。非 A 品牌市场大概能有 40-50%市占率;12nm 产品预计明年上半年导入客户产 品,高通了联发科没到 12nm。明年市占率有望向上走,ASP 也会提升。 2,手表:21Q3 发布手表产品,小米华为有用,第一代和意法合作,我们负责低功耗蓝牙芯片,意法负责 MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好,会陆续导入其他客户;明年下半年会推出第二代手表芯
S
恒玄科技
1
1
1
1.56
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:31:15
]【光伏设备】迈为中标REC 400MW HJT整线订单
事件:近日迈为中标REC的HJT整线设备订单,用于REC位于新加坡的400MW异质结电池生产线。 迈为设备性能超REC预期,HJT整线设备首次出海 REC与迈为的合作始于2019年REC新加坡600MW的HJT示范线,该线的设备选型为梅耶伯格的PECVD、PVD以及迈为的丝网印,2019年10月10日量产。自此REC开始对迈为的整线设备进行了长期的考察,此次400MW订单落地基于REC对迈为设备的大量可靠性测试、效率测试,认为迈为设备的性能达到甚至超出REC的预期。此次落地的HJT整线订单采用2
S
迈为股份
S
奥特维
S
晶盛机电
2
2
3
2.72
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:28:51
隆基股份反路演 20211129
【问答环节】 Q:下游组件环节的订单交付情况: A:目前下游并没有出现像去年一样的装机抢装潮情况,主要是因为价格等原因,导致一些项目有了顺延的情况。现在来看组件环节的均价以及价格交付情况,应该还是在2块钱左右,我们判断后期随着上游硅料价格的回落,组件价格在明年会出现一个回落,大概水平会在1.7-1.8元左右。另外在硅料方面,今年硅料的紧张给公司硅片环节带来了不小的压力,明年我们预计随着硅料产能的释放,价格应该逐渐回落至合理水平。 Q:很多人预测硅料价格会跌,但是到现在也没有松动的迹象;另外今年工
S
隆基绿能
1
0
4
4.06
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:28:00
长春经开调研会议纪要
时间:2021年11月29日星期一 地点:源深路235号,上海,董秘,董事长 问答环节: ● 重新梳理? P公司今年三季度并表的,10个亿,国内还没有任何智能制造的客户。 P公司80%都是智能制造业务,其余的是汽车,国内客户还没有落地。 ● 焊接技术? P公司的主营电弧焊技术为主,对焊接的点对点的精密度要求高。 ● 焊接和设备的价值量? 焊接这个环节占到整车环节的20%的价值量 车的复杂程度不同,产线投资量不同,价值量不同。 连接技术和焊接技术不具备替代效应,只会在成本上,做到一个连接和焊接的替
S
派斯林
0
0
1
1.86
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:27:13
坚朗五金会议调研纪要20211130
Q:指纹锁和机械锁的增速? A:指纹锁和机械锁目前增速是 60%左右,到年底还需要再看。跟交付密切相关,签合同到 交付大概差一年的时间,指纹锁增速跟地产投资增速关联度比较大。 Q:今年地产对公司的影响怎么量化? A:完全量化有一定难度,客户很零散。工程类占比十几,主要都是基建相关,账期比较长, 门窗产品主要是地产相关。上半年增长主要来自省会和一线城市,地级市较低,到三季度省 会增长明显下来,主要就是地产影响。 明年地产肯定是转好,但时间点不确定,而且这次调整之后地产的总量或者结构会发生很大 的变
S
坚朗五金
0
0
2
2.86
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:26:29
智光电气会议调查纪要 20211129
嘉宾:唐总、邱总 问答环节: Q1 想请教一下智光技术研发现况、未来技术路线选择与未来产业布局规划。 答:智光储能方面是单独一个子公司,其技术路线是:2018 年成立储能公司就开始走高压 集电型储能技术,储能的产品线除了电芯,没有一个生产制造,并且整个产品线有自己的产 品与技术,从 PCS 到高压集电到低压的常规性的 PCS,包括电子管理系统,pack 的集成,包 括很多系统的集成,能量管理系统......智光都是有自己的产品和技术的。 布局的话,因为我们做高压集电型储能系统,主要是那些大的储能
S
智光电气
1
1
1
2.26
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:23:48
建投策略会药明生物线上交流纪要
前三季度情况 项目增加114个,历史新高,18个项目来自于收购,内生增长96个项目。绝大部是非新冠项目。新冠收入今年可能在30亿,明年可能在20亿,对公司影响并不大,公司的主要成长还是靠传统的非新冠业务。 2021年是药明生物商业化元年,商业化项目已经有6个,到年底应该有7个,明年后年还会有6个CMO项目,公司已经拿到海外MNC药企重磅创新药的商业化订单,商业化转型的边际变化已开始体现。 明年药明生物会切入mRNA领域,现有的ADC、双抗、融合蛋白等领域增速都非常高,国内外客户均认可药明生物的服
S
药明生物
0
0
1
2.67
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:22:44
玲珑轮胎会议交流纪要20211130
Q & A Q:塞尔维亚工厂的进度?明年来说塞尔维亚出货规划什么安排? A:计划Q4试产,明年Q1正式量产,预计全年半钢+全钢600万条的产销量。 Q:今年整体出货量受到需求方面影响,那么明年的展望? A:预计明年会有快速恢复。汽车缺芯缓解,我们观察到乘用车今年Q4的订单已经有复苏,商用车库存清理完毕。 Q:10月以来,我们观察到的需求情况? A:乘用车订单非常好,不管是替换还是配套,半钢12月的订单超出产能10%。商用车订单依然不是很好,全钢产能利用率70~80%。Q4是一个备库的时间,通常大
S
玲珑轮胎
3
2
2
4.69
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:50:13
双一科技2021.11.29电话会议纪要
成立于1985年,主要做复合材料加工制造,包括风电发动机罩、非金属模具、工程车机罩、钓鱼艇等。大客户包括风电维斯塔斯、西门子歌美飒等,卡特彼勒、徐工等,长城、比亚迪、宇通等,时代新材等。 生产基地山东省德州市3个生产基地,07年在江苏盐城设立了子公司也是个生产基地,天津滨海新区一个基地。 新投产的车间共2万平米左右,2022年新增土地66亩建设2.4万平米的车间,是明年的新增产能。 问:2021年的业绩下滑比较多,原因 答:今年是新冠第二年,十四五第一年,风电业务经历了周期性调整,第一市场因素,
S
双一科技
1
1
5
3.82
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:49:17
恩捷股份 交流会会议纪要 2021.11.29
Q1:明年,海外跟国内的增长情况预计怎么样? 大客户是宁德等头部企业,具体拆分不方便很详细的比例。大客户大概是 40-50%,海 外客户占比大概 30%,未来随着匈牙利工厂扩建,海外客户比例会提高。从今年情况来看, 是非常明显,国内客户增长速度远高于国际客户。从明年来看,还是国内客户需求更旺盛。 从目前海外客户给公司的需求来看,海外客户也是在追赶,中长期预期还是比较乐观的。 Q2:铝塑膜的进展和情况。 铝塑膜第一条产线已经实现正常生产,第二条线明年落地生产。其他的按照公告的情况 逐步落地。各个客
S
恩捷股份
0
0
3
4.04
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:47:55
20211129 福斯特交流纪要
Q&A. 价格和排产情况:11月初下调5pct左右,排产和10月份差不多,但Q4均价比前三季度还有高一些。近期下游观望情绪比较浓重,在去库存,胶膜开工率月中也可以调增或者调减,所以12月份的排产还没有完全报过来,目前没有感受到下游抢装行情。 产能投产进度:今年年底13亿平,未来两年每年新增3-4亿,每年上下半年各投放一半,明年年底16-17亿平,2023年形成20亿平。 EVA树脂供给情况:明年如果装机200GW,EVA树脂供应足够。不确定在明年上半年,Q1会有两家投产,即浙江石化30万,韩国乐
S
福斯特
0
0
1
2.06
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:40:33
精功科技:碳纤维国内独家卖铲人,现价看翻倍空间
1、碳纤维设备国内唯一整线供应商,迎行业爆发加国产替代良机:公司于2013年开始布局碳纤维设备,早期与国际碳纤维设备主要供应商艾森麦合作, 后经吉林系试用,工艺逐渐成熟。碳纤维从原丝到碳丝设备密度极大、难度极高,核心设备包括碳化炉、氧化炉及其他设备,单吨碳纤维设备投资达7亿元。 国内除精功科技能提供大吨位整线外,仅有零星厂商能提供小吨位碳化炉,从调研来看,考虑到各设备间的协调性,下游普遍希望直接获取整线设备。 精功科技目前在手订单近30亿(已公告27亿),且交期仅9个月,考虑到行业正处于快速爆发
S
精工科技
7
3
5
8.67
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-28 23:06:17
上海天洋交流要点
上海天洋交流要点-20211128 ——————————— 🌼新增产能 新增:昆山、南通海安、如东分别拿地100亩,第一期均为1.5亿平,合计产能4.5亿平。昆山22年下半年实现产能释放,南通海安、如东23年春节后释放产能。 🌼21年产能及出货 产能:20年底 3850万平,21年产能6700万平。 出货:21年出货3000万平。 22年:22年有效产能1亿平、希望满产满销。 🌼竞争格局 公司目标:短期市场份额占比达到10%。未来:合理格局为前三瓜分市场。 🌼客户情况 老客户:正泰、东方
S
天洋新材
1
1
1
2.77
上一页
1
3
4
5
6
7
10
下一页
前往
页
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 22:03:41
中环股份210硅片报价相比其他尺寸降幅较小,盈利能力较强
1⃣事件:中环股份公布最新硅片报价,170μm厚度210/166/158.75尺寸硅片价格分别为8.55/5.05/5.15元/片,环比前次报价降幅分别为6.04%/12.48%/9.17%,新增M10硅片,报价6.21元/片,新增超大硅片218.2mm,报价9.22元/片。 2⃣210硅片降幅较低,盈利能力较强。此次中环报价可看出除210外的其他小尺寸硅片价格下跌明显,而210大尺寸硅片在市场中产能较小,降价幅度最低。而小尺寸硅片由于组件需求向大尺寸规格转移,预计未来仍有可能加速下降,210大
S
TCL中环
0
0
3
1.58
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 21:53:16
【生猪】最新调研纪要
生猪价格10月中旬回升至目前18元左右,外购仔猪的成本已经逆转了,低于自繁自养成本,外购仔猪养殖成本15元左右,高峰期28左右,自繁自养16元左右,三季度17元左右,随着生猪价格回升,两者之间很多由深度亏损进入盈利状态,现在盈利120kg左右,300-400之间。目前价格状态属于行业正常水平。从能繁母猪存栏来看,中小户6月份已经开始下降,规模厂明显下降9月份开始,规模厂来看能繁母猪存栏量还是非常大,规模厂今年3月以来出栏持续增加,10月份出栏创了非洲猪瘟以来的新高,价格反弹和6月份相比:有消费支
S
牧原股份
S
温氏股份
5
1
1
4.10
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 21:52:11
恒玄科技调查会议纪要
一、公司业务: 1,TWS:今年占营收 80%。客户方面有新客户导入,如三星在 Q3 导入,现在在上量;现在基本把安卓大品 牌全部导入,客户结构很好。非 A 品牌市场大概能有 40-50%市占率;12nm 产品预计明年上半年导入客户产 品,高通了联发科没到 12nm。明年市占率有望向上走,ASP 也会提升。 2,手表:21Q3 发布手表产品,小米华为有用,第一代和意法合作,我们负责低功耗蓝牙芯片,意法负责 MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好,会陆续导入其他客户;明年下半年会推出第二代手表芯
S
恒玄科技
1
1
1
1.56
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:31:15
]【光伏设备】迈为中标REC 400MW HJT整线订单
事件:近日迈为中标REC的HJT整线设备订单,用于REC位于新加坡的400MW异质结电池生产线。 迈为设备性能超REC预期,HJT整线设备首次出海 REC与迈为的合作始于2019年REC新加坡600MW的HJT示范线,该线的设备选型为梅耶伯格的PECVD、PVD以及迈为的丝网印,2019年10月10日量产。自此REC开始对迈为的整线设备进行了长期的考察,此次400MW订单落地基于REC对迈为设备的大量可靠性测试、效率测试,认为迈为设备的性能达到甚至超出REC的预期。此次落地的HJT整线订单采用2
S
迈为股份
S
奥特维
S
晶盛机电
2
2
3
2.72
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:28:51
隆基股份反路演 20211129
【问答环节】 Q:下游组件环节的订单交付情况: A:目前下游并没有出现像去年一样的装机抢装潮情况,主要是因为价格等原因,导致一些项目有了顺延的情况。现在来看组件环节的均价以及价格交付情况,应该还是在2块钱左右,我们判断后期随着上游硅料价格的回落,组件价格在明年会出现一个回落,大概水平会在1.7-1.8元左右。另外在硅料方面,今年硅料的紧张给公司硅片环节带来了不小的压力,明年我们预计随着硅料产能的释放,价格应该逐渐回落至合理水平。 Q:很多人预测硅料价格会跌,但是到现在也没有松动的迹象;另外今年工
S
隆基绿能
1
0
4
4.06
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:28:00
长春经开调研会议纪要
时间:2021年11月29日星期一 地点:源深路235号,上海,董秘,董事长 问答环节: ● 重新梳理? P公司今年三季度并表的,10个亿,国内还没有任何智能制造的客户。 P公司80%都是智能制造业务,其余的是汽车,国内客户还没有落地。 ● 焊接技术? P公司的主营电弧焊技术为主,对焊接的点对点的精密度要求高。 ● 焊接和设备的价值量? 焊接这个环节占到整车环节的20%的价值量 车的复杂程度不同,产线投资量不同,价值量不同。 连接技术和焊接技术不具备替代效应,只会在成本上,做到一个连接和焊接的替
S
派斯林
0
0
1
1.86
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:27:13
坚朗五金会议调研纪要20211130
Q:指纹锁和机械锁的增速? A:指纹锁和机械锁目前增速是 60%左右,到年底还需要再看。跟交付密切相关,签合同到 交付大概差一年的时间,指纹锁增速跟地产投资增速关联度比较大。 Q:今年地产对公司的影响怎么量化? A:完全量化有一定难度,客户很零散。工程类占比十几,主要都是基建相关,账期比较长, 门窗产品主要是地产相关。上半年增长主要来自省会和一线城市,地级市较低,到三季度省 会增长明显下来,主要就是地产影响。 明年地产肯定是转好,但时间点不确定,而且这次调整之后地产的总量或者结构会发生很大 的变
S
坚朗五金
0
0
2
2.86
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:26:29
智光电气会议调查纪要 20211129
嘉宾:唐总、邱总 问答环节: Q1 想请教一下智光技术研发现况、未来技术路线选择与未来产业布局规划。 答:智光储能方面是单独一个子公司,其技术路线是:2018 年成立储能公司就开始走高压 集电型储能技术,储能的产品线除了电芯,没有一个生产制造,并且整个产品线有自己的产 品与技术,从 PCS 到高压集电到低压的常规性的 PCS,包括电子管理系统,pack 的集成,包 括很多系统的集成,能量管理系统......智光都是有自己的产品和技术的。 布局的话,因为我们做高压集电型储能系统,主要是那些大的储能
S
智光电气
1
1
1
2.26
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:23:48
建投策略会药明生物线上交流纪要
前三季度情况 项目增加114个,历史新高,18个项目来自于收购,内生增长96个项目。绝大部是非新冠项目。新冠收入今年可能在30亿,明年可能在20亿,对公司影响并不大,公司的主要成长还是靠传统的非新冠业务。 2021年是药明生物商业化元年,商业化项目已经有6个,到年底应该有7个,明年后年还会有6个CMO项目,公司已经拿到海外MNC药企重磅创新药的商业化订单,商业化转型的边际变化已开始体现。 明年药明生物会切入mRNA领域,现有的ADC、双抗、融合蛋白等领域增速都非常高,国内外客户均认可药明生物的服
S
药明生物
0
0
1
2.67
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:22:44
玲珑轮胎会议交流纪要20211130
Q & A Q:塞尔维亚工厂的进度?明年来说塞尔维亚出货规划什么安排? A:计划Q4试产,明年Q1正式量产,预计全年半钢+全钢600万条的产销量。 Q:今年整体出货量受到需求方面影响,那么明年的展望? A:预计明年会有快速恢复。汽车缺芯缓解,我们观察到乘用车今年Q4的订单已经有复苏,商用车库存清理完毕。 Q:10月以来,我们观察到的需求情况? A:乘用车订单非常好,不管是替换还是配套,半钢12月的订单超出产能10%。商用车订单依然不是很好,全钢产能利用率70~80%。Q4是一个备库的时间,通常大
S
玲珑轮胎
3
2
2
4.69
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:50:13
双一科技2021.11.29电话会议纪要
成立于1985年,主要做复合材料加工制造,包括风电发动机罩、非金属模具、工程车机罩、钓鱼艇等。大客户包括风电维斯塔斯、西门子歌美飒等,卡特彼勒、徐工等,长城、比亚迪、宇通等,时代新材等。 生产基地山东省德州市3个生产基地,07年在江苏盐城设立了子公司也是个生产基地,天津滨海新区一个基地。 新投产的车间共2万平米左右,2022年新增土地66亩建设2.4万平米的车间,是明年的新增产能。 问:2021年的业绩下滑比较多,原因 答:今年是新冠第二年,十四五第一年,风电业务经历了周期性调整,第一市场因素,
S
双一科技
1
1
5
3.82
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:49:17
恩捷股份 交流会会议纪要 2021.11.29
Q1:明年,海外跟国内的增长情况预计怎么样? 大客户是宁德等头部企业,具体拆分不方便很详细的比例。大客户大概是 40-50%,海 外客户占比大概 30%,未来随着匈牙利工厂扩建,海外客户比例会提高。从今年情况来看, 是非常明显,国内客户增长速度远高于国际客户。从明年来看,还是国内客户需求更旺盛。 从目前海外客户给公司的需求来看,海外客户也是在追赶,中长期预期还是比较乐观的。 Q2:铝塑膜的进展和情况。 铝塑膜第一条产线已经实现正常生产,第二条线明年落地生产。其他的按照公告的情况 逐步落地。各个客
S
恩捷股份
0
0
3
4.04
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:47:55
20211129 福斯特交流纪要
Q&A. 价格和排产情况:11月初下调5pct左右,排产和10月份差不多,但Q4均价比前三季度还有高一些。近期下游观望情绪比较浓重,在去库存,胶膜开工率月中也可以调增或者调减,所以12月份的排产还没有完全报过来,目前没有感受到下游抢装行情。 产能投产进度:今年年底13亿平,未来两年每年新增3-4亿,每年上下半年各投放一半,明年年底16-17亿平,2023年形成20亿平。 EVA树脂供给情况:明年如果装机200GW,EVA树脂供应足够。不确定在明年上半年,Q1会有两家投产,即浙江石化30万,韩国乐
S
福斯特
0
0
1
2.06
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:40:33
精功科技:碳纤维国内独家卖铲人,现价看翻倍空间
1、碳纤维设备国内唯一整线供应商,迎行业爆发加国产替代良机:公司于2013年开始布局碳纤维设备,早期与国际碳纤维设备主要供应商艾森麦合作, 后经吉林系试用,工艺逐渐成熟。碳纤维从原丝到碳丝设备密度极大、难度极高,核心设备包括碳化炉、氧化炉及其他设备,单吨碳纤维设备投资达7亿元。 国内除精功科技能提供大吨位整线外,仅有零星厂商能提供小吨位碳化炉,从调研来看,考虑到各设备间的协调性,下游普遍希望直接获取整线设备。 精功科技目前在手订单近30亿(已公告27亿),且交期仅9个月,考虑到行业正处于快速爆发
S
精工科技
7
3
5
8.67
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-28 23:06:17
上海天洋交流要点
上海天洋交流要点-20211128 ——————————— 🌼新增产能 新增:昆山、南通海安、如东分别拿地100亩,第一期均为1.5亿平,合计产能4.5亿平。昆山22年下半年实现产能释放,南通海安、如东23年春节后释放产能。 🌼21年产能及出货 产能:20年底 3850万平,21年产能6700万平。 出货:21年出货3000万平。 22年:22年有效产能1亿平、希望满产满销。 🌼竞争格局 公司目标:短期市场份额占比达到10%。未来:合理格局为前三瓜分市场。 🌼客户情况 老客户:正泰、东方
S
天洋新材
1
1
1
2.77
上一页
1
3
4
5
6
7
10
下一页
前往
页
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 22:03:41
中环股份210硅片报价相比其他尺寸降幅较小,盈利能力较强
1⃣事件:中环股份公布最新硅片报价,170μm厚度210/166/158.75尺寸硅片价格分别为8.55/5.05/5.15元/片,环比前次报价降幅分别为6.04%/12.48%/9.17%,新增M10硅片,报价6.21元/片,新增超大硅片218.2mm,报价9.22元/片。 2⃣210硅片降幅较低,盈利能力较强。此次中环报价可看出除210外的其他小尺寸硅片价格下跌明显,而210大尺寸硅片在市场中产能较小,降价幅度最低。而小尺寸硅片由于组件需求向大尺寸规格转移,预计未来仍有可能加速下降,210大
S
TCL中环
0
0
3
1.58
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 21:53:16
【生猪】最新调研纪要
生猪价格10月中旬回升至目前18元左右,外购仔猪的成本已经逆转了,低于自繁自养成本,外购仔猪养殖成本15元左右,高峰期28左右,自繁自养16元左右,三季度17元左右,随着生猪价格回升,两者之间很多由深度亏损进入盈利状态,现在盈利120kg左右,300-400之间。目前价格状态属于行业正常水平。从能繁母猪存栏来看,中小户6月份已经开始下降,规模厂明显下降9月份开始,规模厂来看能繁母猪存栏量还是非常大,规模厂今年3月以来出栏持续增加,10月份出栏创了非洲猪瘟以来的新高,价格反弹和6月份相比:有消费支
S
牧原股份
S
温氏股份
5
1
1
4.10
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 21:52:11
恒玄科技调查会议纪要
一、公司业务: 1,TWS:今年占营收 80%。客户方面有新客户导入,如三星在 Q3 导入,现在在上量;现在基本把安卓大品 牌全部导入,客户结构很好。非 A 品牌市场大概能有 40-50%市占率;12nm 产品预计明年上半年导入客户产 品,高通了联发科没到 12nm。明年市占率有望向上走,ASP 也会提升。 2,手表:21Q3 发布手表产品,小米华为有用,第一代和意法合作,我们负责低功耗蓝牙芯片,意法负责 MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好,会陆续导入其他客户;明年下半年会推出第二代手表芯
S
恒玄科技
1
1
1
1.56
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:31:15
]【光伏设备】迈为中标REC 400MW HJT整线订单
事件:近日迈为中标REC的HJT整线设备订单,用于REC位于新加坡的400MW异质结电池生产线。 迈为设备性能超REC预期,HJT整线设备首次出海 REC与迈为的合作始于2019年REC新加坡600MW的HJT示范线,该线的设备选型为梅耶伯格的PECVD、PVD以及迈为的丝网印,2019年10月10日量产。自此REC开始对迈为的整线设备进行了长期的考察,此次400MW订单落地基于REC对迈为设备的大量可靠性测试、效率测试,认为迈为设备的性能达到甚至超出REC的预期。此次落地的HJT整线订单采用2
S
迈为股份
S
奥特维
S
晶盛机电
2
2
3
2.72
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:28:51
隆基股份反路演 20211129
【问答环节】 Q:下游组件环节的订单交付情况: A:目前下游并没有出现像去年一样的装机抢装潮情况,主要是因为价格等原因,导致一些项目有了顺延的情况。现在来看组件环节的均价以及价格交付情况,应该还是在2块钱左右,我们判断后期随着上游硅料价格的回落,组件价格在明年会出现一个回落,大概水平会在1.7-1.8元左右。另外在硅料方面,今年硅料的紧张给公司硅片环节带来了不小的压力,明年我们预计随着硅料产能的释放,价格应该逐渐回落至合理水平。 Q:很多人预测硅料价格会跌,但是到现在也没有松动的迹象;另外今年工
S
隆基绿能
1
0
4
4.06
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:28:00
长春经开调研会议纪要
时间:2021年11月29日星期一 地点:源深路235号,上海,董秘,董事长 问答环节: ● 重新梳理? P公司今年三季度并表的,10个亿,国内还没有任何智能制造的客户。 P公司80%都是智能制造业务,其余的是汽车,国内客户还没有落地。 ● 焊接技术? P公司的主营电弧焊技术为主,对焊接的点对点的精密度要求高。 ● 焊接和设备的价值量? 焊接这个环节占到整车环节的20%的价值量 车的复杂程度不同,产线投资量不同,价值量不同。 连接技术和焊接技术不具备替代效应,只会在成本上,做到一个连接和焊接的替
S
派斯林
0
0
1
1.86
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:27:13
坚朗五金会议调研纪要20211130
Q:指纹锁和机械锁的增速? A:指纹锁和机械锁目前增速是 60%左右,到年底还需要再看。跟交付密切相关,签合同到 交付大概差一年的时间,指纹锁增速跟地产投资增速关联度比较大。 Q:今年地产对公司的影响怎么量化? A:完全量化有一定难度,客户很零散。工程类占比十几,主要都是基建相关,账期比较长, 门窗产品主要是地产相关。上半年增长主要来自省会和一线城市,地级市较低,到三季度省 会增长明显下来,主要就是地产影响。 明年地产肯定是转好,但时间点不确定,而且这次调整之后地产的总量或者结构会发生很大 的变
S
坚朗五金
0
0
2
2.86
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:26:29
智光电气会议调查纪要 20211129
嘉宾:唐总、邱总 问答环节: Q1 想请教一下智光技术研发现况、未来技术路线选择与未来产业布局规划。 答:智光储能方面是单独一个子公司,其技术路线是:2018 年成立储能公司就开始走高压 集电型储能技术,储能的产品线除了电芯,没有一个生产制造,并且整个产品线有自己的产 品与技术,从 PCS 到高压集电到低压的常规性的 PCS,包括电子管理系统,pack 的集成,包 括很多系统的集成,能量管理系统......智光都是有自己的产品和技术的。 布局的话,因为我们做高压集电型储能系统,主要是那些大的储能
S
智光电气
1
1
1
2.26
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:23:48
建投策略会药明生物线上交流纪要
前三季度情况 项目增加114个,历史新高,18个项目来自于收购,内生增长96个项目。绝大部是非新冠项目。新冠收入今年可能在30亿,明年可能在20亿,对公司影响并不大,公司的主要成长还是靠传统的非新冠业务。 2021年是药明生物商业化元年,商业化项目已经有6个,到年底应该有7个,明年后年还会有6个CMO项目,公司已经拿到海外MNC药企重磅创新药的商业化订单,商业化转型的边际变化已开始体现。 明年药明生物会切入mRNA领域,现有的ADC、双抗、融合蛋白等领域增速都非常高,国内外客户均认可药明生物的服
S
药明生物
0
0
1
2.67
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:22:44
玲珑轮胎会议交流纪要20211130
Q & A Q:塞尔维亚工厂的进度?明年来说塞尔维亚出货规划什么安排? A:计划Q4试产,明年Q1正式量产,预计全年半钢+全钢600万条的产销量。 Q:今年整体出货量受到需求方面影响,那么明年的展望? A:预计明年会有快速恢复。汽车缺芯缓解,我们观察到乘用车今年Q4的订单已经有复苏,商用车库存清理完毕。 Q:10月以来,我们观察到的需求情况? A:乘用车订单非常好,不管是替换还是配套,半钢12月的订单超出产能10%。商用车订单依然不是很好,全钢产能利用率70~80%。Q4是一个备库的时间,通常大
S
玲珑轮胎
3
2
2
4.69
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:50:13
双一科技2021.11.29电话会议纪要
成立于1985年,主要做复合材料加工制造,包括风电发动机罩、非金属模具、工程车机罩、钓鱼艇等。大客户包括风电维斯塔斯、西门子歌美飒等,卡特彼勒、徐工等,长城、比亚迪、宇通等,时代新材等。 生产基地山东省德州市3个生产基地,07年在江苏盐城设立了子公司也是个生产基地,天津滨海新区一个基地。 新投产的车间共2万平米左右,2022年新增土地66亩建设2.4万平米的车间,是明年的新增产能。 问:2021年的业绩下滑比较多,原因 答:今年是新冠第二年,十四五第一年,风电业务经历了周期性调整,第一市场因素,
S
双一科技
1
1
5
3.82
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:49:17
恩捷股份 交流会会议纪要 2021.11.29
Q1:明年,海外跟国内的增长情况预计怎么样? 大客户是宁德等头部企业,具体拆分不方便很详细的比例。大客户大概是 40-50%,海 外客户占比大概 30%,未来随着匈牙利工厂扩建,海外客户比例会提高。从今年情况来看, 是非常明显,国内客户增长速度远高于国际客户。从明年来看,还是国内客户需求更旺盛。 从目前海外客户给公司的需求来看,海外客户也是在追赶,中长期预期还是比较乐观的。 Q2:铝塑膜的进展和情况。 铝塑膜第一条产线已经实现正常生产,第二条线明年落地生产。其他的按照公告的情况 逐步落地。各个客
S
恩捷股份
0
0
3
4.04
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:47:55
20211129 福斯特交流纪要
Q&A. 价格和排产情况:11月初下调5pct左右,排产和10月份差不多,但Q4均价比前三季度还有高一些。近期下游观望情绪比较浓重,在去库存,胶膜开工率月中也可以调增或者调减,所以12月份的排产还没有完全报过来,目前没有感受到下游抢装行情。 产能投产进度:今年年底13亿平,未来两年每年新增3-4亿,每年上下半年各投放一半,明年年底16-17亿平,2023年形成20亿平。 EVA树脂供给情况:明年如果装机200GW,EVA树脂供应足够。不确定在明年上半年,Q1会有两家投产,即浙江石化30万,韩国乐
S
福斯特
0
0
1
2.06
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:40:33
精功科技:碳纤维国内独家卖铲人,现价看翻倍空间
1、碳纤维设备国内唯一整线供应商,迎行业爆发加国产替代良机:公司于2013年开始布局碳纤维设备,早期与国际碳纤维设备主要供应商艾森麦合作, 后经吉林系试用,工艺逐渐成熟。碳纤维从原丝到碳丝设备密度极大、难度极高,核心设备包括碳化炉、氧化炉及其他设备,单吨碳纤维设备投资达7亿元。 国内除精功科技能提供大吨位整线外,仅有零星厂商能提供小吨位碳化炉,从调研来看,考虑到各设备间的协调性,下游普遍希望直接获取整线设备。 精功科技目前在手订单近30亿(已公告27亿),且交期仅9个月,考虑到行业正处于快速爆发
S
精工科技
7
3
5
8.67
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-28 23:06:17
上海天洋交流要点
上海天洋交流要点-20211128 ——————————— 🌼新增产能 新增:昆山、南通海安、如东分别拿地100亩,第一期均为1.5亿平,合计产能4.5亿平。昆山22年下半年实现产能释放,南通海安、如东23年春节后释放产能。 🌼21年产能及出货 产能:20年底 3850万平,21年产能6700万平。 出货:21年出货3000万平。 22年:22年有效产能1亿平、希望满产满销。 🌼竞争格局 公司目标:短期市场份额占比达到10%。未来:合理格局为前三瓜分市场。 🌼客户情况 老客户:正泰、东方
S
天洋新材
1
1
1
2.77
上一页
1
3
4
5
6
7
10
下一页
前往
页
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 22:03:41
中环股份210硅片报价相比其他尺寸降幅较小,盈利能力较强
1⃣事件:中环股份公布最新硅片报价,170μm厚度210/166/158.75尺寸硅片价格分别为8.55/5.05/5.15元/片,环比前次报价降幅分别为6.04%/12.48%/9.17%,新增M10硅片,报价6.21元/片,新增超大硅片218.2mm,报价9.22元/片。 2⃣210硅片降幅较低,盈利能力较强。此次中环报价可看出除210外的其他小尺寸硅片价格下跌明显,而210大尺寸硅片在市场中产能较小,降价幅度最低。而小尺寸硅片由于组件需求向大尺寸规格转移,预计未来仍有可能加速下降,210大
S
TCL中环
0
0
3
1.58
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 21:53:16
【生猪】最新调研纪要
生猪价格10月中旬回升至目前18元左右,外购仔猪的成本已经逆转了,低于自繁自养成本,外购仔猪养殖成本15元左右,高峰期28左右,自繁自养16元左右,三季度17元左右,随着生猪价格回升,两者之间很多由深度亏损进入盈利状态,现在盈利120kg左右,300-400之间。目前价格状态属于行业正常水平。从能繁母猪存栏来看,中小户6月份已经开始下降,规模厂明显下降9月份开始,规模厂来看能繁母猪存栏量还是非常大,规模厂今年3月以来出栏持续增加,10月份出栏创了非洲猪瘟以来的新高,价格反弹和6月份相比:有消费支
S
牧原股份
S
温氏股份
5
1
1
4.10
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-12-05 21:52:11
恒玄科技调查会议纪要
一、公司业务: 1,TWS:今年占营收 80%。客户方面有新客户导入,如三星在 Q3 导入,现在在上量;现在基本把安卓大品 牌全部导入,客户结构很好。非 A 品牌市场大概能有 40-50%市占率;12nm 产品预计明年上半年导入客户产 品,高通了联发科没到 12nm。明年市占率有望向上走,ASP 也会提升。 2,手表:21Q3 发布手表产品,小米华为有用,第一代和意法合作,我们负责低功耗蓝牙芯片,意法负责 MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好,会陆续导入其他客户;明年下半年会推出第二代手表芯
S
恒玄科技
1
1
1
1.56
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:31:15
]【光伏设备】迈为中标REC 400MW HJT整线订单
事件:近日迈为中标REC的HJT整线设备订单,用于REC位于新加坡的400MW异质结电池生产线。 迈为设备性能超REC预期,HJT整线设备首次出海 REC与迈为的合作始于2019年REC新加坡600MW的HJT示范线,该线的设备选型为梅耶伯格的PECVD、PVD以及迈为的丝网印,2019年10月10日量产。自此REC开始对迈为的整线设备进行了长期的考察,此次400MW订单落地基于REC对迈为设备的大量可靠性测试、效率测试,认为迈为设备的性能达到甚至超出REC的预期。此次落地的HJT整线订单采用2
S
迈为股份
S
奥特维
S
晶盛机电
2
2
3
2.72
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:28:51
隆基股份反路演 20211129
【问答环节】 Q:下游组件环节的订单交付情况: A:目前下游并没有出现像去年一样的装机抢装潮情况,主要是因为价格等原因,导致一些项目有了顺延的情况。现在来看组件环节的均价以及价格交付情况,应该还是在2块钱左右,我们判断后期随着上游硅料价格的回落,组件价格在明年会出现一个回落,大概水平会在1.7-1.8元左右。另外在硅料方面,今年硅料的紧张给公司硅片环节带来了不小的压力,明年我们预计随着硅料产能的释放,价格应该逐渐回落至合理水平。 Q:很多人预测硅料价格会跌,但是到现在也没有松动的迹象;另外今年工
S
隆基绿能
1
0
4
4.06
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:28:00
长春经开调研会议纪要
时间:2021年11月29日星期一 地点:源深路235号,上海,董秘,董事长 问答环节: ● 重新梳理? P公司今年三季度并表的,10个亿,国内还没有任何智能制造的客户。 P公司80%都是智能制造业务,其余的是汽车,国内客户还没有落地。 ● 焊接技术? P公司的主营电弧焊技术为主,对焊接的点对点的精密度要求高。 ● 焊接和设备的价值量? 焊接这个环节占到整车环节的20%的价值量 车的复杂程度不同,产线投资量不同,价值量不同。 连接技术和焊接技术不具备替代效应,只会在成本上,做到一个连接和焊接的替
S
派斯林
0
0
1
1.86
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:27:13
坚朗五金会议调研纪要20211130
Q:指纹锁和机械锁的增速? A:指纹锁和机械锁目前增速是 60%左右,到年底还需要再看。跟交付密切相关,签合同到 交付大概差一年的时间,指纹锁增速跟地产投资增速关联度比较大。 Q:今年地产对公司的影响怎么量化? A:完全量化有一定难度,客户很零散。工程类占比十几,主要都是基建相关,账期比较长, 门窗产品主要是地产相关。上半年增长主要来自省会和一线城市,地级市较低,到三季度省 会增长明显下来,主要就是地产影响。 明年地产肯定是转好,但时间点不确定,而且这次调整之后地产的总量或者结构会发生很大 的变
S
坚朗五金
0
0
2
2.86
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:26:29
智光电气会议调查纪要 20211129
嘉宾:唐总、邱总 问答环节: Q1 想请教一下智光技术研发现况、未来技术路线选择与未来产业布局规划。 答:智光储能方面是单独一个子公司,其技术路线是:2018 年成立储能公司就开始走高压 集电型储能技术,储能的产品线除了电芯,没有一个生产制造,并且整个产品线有自己的产 品与技术,从 PCS 到高压集电到低压的常规性的 PCS,包括电子管理系统,pack 的集成,包 括很多系统的集成,能量管理系统......智光都是有自己的产品和技术的。 布局的话,因为我们做高压集电型储能系统,主要是那些大的储能
S
智光电气
1
1
1
2.26
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:23:48
建投策略会药明生物线上交流纪要
前三季度情况 项目增加114个,历史新高,18个项目来自于收购,内生增长96个项目。绝大部是非新冠项目。新冠收入今年可能在30亿,明年可能在20亿,对公司影响并不大,公司的主要成长还是靠传统的非新冠业务。 2021年是药明生物商业化元年,商业化项目已经有6个,到年底应该有7个,明年后年还会有6个CMO项目,公司已经拿到海外MNC药企重磅创新药的商业化订单,商业化转型的边际变化已开始体现。 明年药明生物会切入mRNA领域,现有的ADC、双抗、融合蛋白等领域增速都非常高,国内外客户均认可药明生物的服
S
药明生物
0
0
1
2.67
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-30 23:22:44
玲珑轮胎会议交流纪要20211130
Q & A Q:塞尔维亚工厂的进度?明年来说塞尔维亚出货规划什么安排? A:计划Q4试产,明年Q1正式量产,预计全年半钢+全钢600万条的产销量。 Q:今年整体出货量受到需求方面影响,那么明年的展望? A:预计明年会有快速恢复。汽车缺芯缓解,我们观察到乘用车今年Q4的订单已经有复苏,商用车库存清理完毕。 Q:10月以来,我们观察到的需求情况? A:乘用车订单非常好,不管是替换还是配套,半钢12月的订单超出产能10%。商用车订单依然不是很好,全钢产能利用率70~80%。Q4是一个备库的时间,通常大
S
玲珑轮胎
3
2
2
4.69
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:50:13
双一科技2021.11.29电话会议纪要
成立于1985年,主要做复合材料加工制造,包括风电发动机罩、非金属模具、工程车机罩、钓鱼艇等。大客户包括风电维斯塔斯、西门子歌美飒等,卡特彼勒、徐工等,长城、比亚迪、宇通等,时代新材等。 生产基地山东省德州市3个生产基地,07年在江苏盐城设立了子公司也是个生产基地,天津滨海新区一个基地。 新投产的车间共2万平米左右,2022年新增土地66亩建设2.4万平米的车间,是明年的新增产能。 问:2021年的业绩下滑比较多,原因 答:今年是新冠第二年,十四五第一年,风电业务经历了周期性调整,第一市场因素,
S
双一科技
1
1
5
3.82
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:49:17
恩捷股份 交流会会议纪要 2021.11.29
Q1:明年,海外跟国内的增长情况预计怎么样? 大客户是宁德等头部企业,具体拆分不方便很详细的比例。大客户大概是 40-50%,海 外客户占比大概 30%,未来随着匈牙利工厂扩建,海外客户比例会提高。从今年情况来看, 是非常明显,国内客户增长速度远高于国际客户。从明年来看,还是国内客户需求更旺盛。 从目前海外客户给公司的需求来看,海外客户也是在追赶,中长期预期还是比较乐观的。 Q2:铝塑膜的进展和情况。 铝塑膜第一条产线已经实现正常生产,第二条线明年落地生产。其他的按照公告的情况 逐步落地。各个客
S
恩捷股份
0
0
3
4.04
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:47:55
20211129 福斯特交流纪要
Q&A. 价格和排产情况:11月初下调5pct左右,排产和10月份差不多,但Q4均价比前三季度还有高一些。近期下游观望情绪比较浓重,在去库存,胶膜开工率月中也可以调增或者调减,所以12月份的排产还没有完全报过来,目前没有感受到下游抢装行情。 产能投产进度:今年年底13亿平,未来两年每年新增3-4亿,每年上下半年各投放一半,明年年底16-17亿平,2023年形成20亿平。 EVA树脂供给情况:明年如果装机200GW,EVA树脂供应足够。不确定在明年上半年,Q1会有两家投产,即浙江石化30万,韩国乐
S
福斯特
0
0
1
2.06
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-29 22:40:33
精功科技:碳纤维国内独家卖铲人,现价看翻倍空间
1、碳纤维设备国内唯一整线供应商,迎行业爆发加国产替代良机:公司于2013年开始布局碳纤维设备,早期与国际碳纤维设备主要供应商艾森麦合作, 后经吉林系试用,工艺逐渐成熟。碳纤维从原丝到碳丝设备密度极大、难度极高,核心设备包括碳化炉、氧化炉及其他设备,单吨碳纤维设备投资达7亿元。 国内除精功科技能提供大吨位整线外,仅有零星厂商能提供小吨位碳化炉,从调研来看,考虑到各设备间的协调性,下游普遍希望直接获取整线设备。 精功科技目前在手订单近30亿(已公告27亿),且交期仅9个月,考虑到行业正处于快速爆发
S
精工科技
7
3
5
8.67
兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-28 23:06:17
上海天洋交流要点
上海天洋交流要点-20211128 ——————————— 🌼新增产能 新增:昆山、南通海安、如东分别拿地100亩,第一期均为1.5亿平,合计产能4.5亿平。昆山22年下半年实现产能释放,南通海安、如东23年春节后释放产能。 🌼21年产能及出货 产能:20年底 3850万平,21年产能6700万平。 出货:21年出货3000万平。 22年:22年有效产能1亿平、希望满产满销。 🌼竞争格局 公司目标:短期市场份额占比达到10%。未来:合理格局为前三瓜分市场。 🌼客户情况 老客户:正泰、东方
S
天洋新材
1
1
1
2.77
上一页
1
3
4
5
6
7
10
下一页
前往
页
20
关注
75
粉丝
742.10
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12